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de la gopolitique mondiale de
lnergie : quels sont les
enseignements pour le Maroc ?
Rapport de synthse
18 FEVRIER 2016
Coordinateur du rapport
M. Tayeb AMEGROUD
Proprit de lIRES, le prsent rapport, de par les opinions qui y sont exprimes,
engage la responsabilit de ses auteurs et en aucun cas celle de lIRES
Table de matires
EXTRAIT DU DISCOURS ROYAL .................................................................................................................. 3
INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 6
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE INTERNATIONAL ET TENDANCES LOURDES .................................... 7
1. LE CONTEXTE INTERNATIONAL DU SYSTEME ENERGETIQUE ......................................................... 8
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Le charbon ......................................................................................................................................10
Le gaz naturel ................................................................................................................................11
Le ptrole et les liquides associs ...............................................................................................14
Le secteur de llectricit .............................................................................................................15
Les nergies renouvelables ..........................................................................................................19
INTRODUCTION
Le systme nergtique mondial est au centre des plus gros dilemmes de
notre poque. Le dilemme du dveloppement qui oppose la prosprit la pauvret,
le dilemme de la confiance qui oppose la globalisation la scurit et le dilemme de
lindustrialisation qui oppose la croissance conomique lenvironnement. Il y a
toujours eu des tensions au sein du systme nergtique mondial, mais il est vident
aujourdhui que celles-ci sont de plus en plus vives.
Lobjectif ultime de la transition nergtique qui sannonce est de repenser le
systme nergtique pour le mettre au service dune conomie faible teneur en
carbone "low carbon economy". Ce sont donc les objectifs poursuivis qui introduisent
une rupture fondamentale par rapport au rle habituel de lnergie dans lconomie :
en produire le maximum des cots faibles, lutiliser pour amliorer les rendements
des diffrentes activits conomiques (agriculture, industrie, transports) pour ainsi
soutenir les besoins de croissance rapide de lconomie. Aujourdhui, il sagit de
procder une transformation du secteur nergtique afin quil contribue lobjectif
de rduction des missions de gaz effet de serre, ce qui se traduit dune part par la
monte en puissance des nergies renouvelables (ENR) non mettrices de C02 et,
dautre part, par la recherche dune matrise de la demande (la sobrit nergtique).
Ce rapport de synthse clture la srie de livrables prpars dans le cadre de
ltude sur la transition nergtique du Maroc laune de la gopolitique mondiale.
Son but est de reprendre de faon synthtique les conclusions des deux premires
phases de cette tude.
Aprs avoir donn dans la premire partie un aperu sur le contexte
nergtique mondial et les tendances lourdes qui en faonneront lvolution future,
la deuxime partie sera consacre la prsentation des rsultats de ltude
comparative de quelques exemples de transitions nergtiques en cours dans quatre
pays europens.
PREMIERE PARTIE :
CONTEXTE INTERNATIONAL ET
TENDANCES LOURDES
Source: http://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual_french.pdf
On constate une diminution de la contribution de ptrole sur la priode 19902012, elle est cependant compense par une augmentation de lutilisation du gaz et
du charbon (Graphique. 3). Le recours au gaz est principalement d sa nature plus
propre et sa souplesse dutilisation dans la production dlectricit ainsi qu son
abondance. Laugmentation de la part du charbon reflte la croissance importante
des besoins en nergie des conomies de la Chine, de lInde et dautres pays en
dveloppement sur cette priode.
Graphique 3: Contribution de chaque source dans la demande mondiale
en nergie primaire pour 1990 et 2012
1990
2012
1%
2%
1%
2%
10%
25%
6%
10%
Charbon
29%
5%
Petrole
Gaz
Nuclaire
19%
21%
Hydraulique
Bionerie
37%
32%
Autres Renouvelables
1.1. Le charbon
La contribution du charbon, dans le mix mondial de lnergie primaire, a
augment de 5% au cours de la dernire dcennie pour atteindre 29% en 2013,
confirmant ainsi son rle comme le second combustible de choix aprs le ptrole. Le
dveloppement conomique et industriel de la Chine lors des vingt dernires annes
a t le principal moteur de la croissance de la demande mondiale du charbon. En
effet, alors que la demande des pays de lOCDE pour ce combustible a rgress de
5.5% sur la priode allant de 1990 2012, la Chine a vu sa consommation augmenter
de 470% pour ainsi dpasser celle de lensemble des pays de lOCDE et atteindre son
double en 2012. (Graphique 4).
Graphique 4: Variation annuelle de la demande du charbon par rgions
Les rserves de charbon sont values fin 2012 plus de 1000 milliards de
tonnes soit lquivalent de 135 ans dautonomie au rythme actuel de production. En
gnral, le charbon est majoritairement consomm dans les pays producteurs car
seulement 18% en sont exports. La quantit totale des ressources en charbon est
estime aujourdhui 20 fois plus celle des rserves. Lexploitation de ces ressources
nest possible que si le prix du charbon le permet ou si les cots dextraction,
considrs levs, sont rduits.
Lexamen du march fait ressortir que huit pays dominent globalement la
scne en concentrant 85 % des rserves savoir: les Etats-Unis, la Russie, lInde, la
Chine, lAustralie, lIndonsie, la Colombie et lAfrique du sud. A eux seules, les EtatsUnis dtiennent 30% des rserves et sont le deuxime producteur au niveau
international. La Chine est de loin le plus grand producteur mais ne possde que 50%
des rserves amricaines.
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Pour transporter le gaz naturel des gisements vers les lieux de consommation,
les gazoducs sont le moyen le plus courant. Mais une part croissante, maintenant
suprieure 30 %, du gaz consomm est transporte sous forme liquide, dans des
navires mthaniers de la proximit du lieu de production vers les lieux de
consommation. Cette technologie dite du "gaz naturel liqufi" (GNL), qui permet de
" condenser " lnergie gazeuse sous un volume rduit, exige des investissements trs
lourds, tant pour la liqufaction que pour le transport.
La filire GNL repose sur la liqufaction du gaz, procd qui consiste porter
sa temprature environ 160 C. Lautoconsommation en nergie du procd est
de 10 12 % du gaz trait. La liqufaction du gaz permet de rduire son volume par
un facteur voisin de 600, ce qui rend le transport maritime conomiquement
intressant.
Graphique 8 : Principales sources dexportations du GNL
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Graphique 10: Production de ptrole par rgions en 2013 (millions de barils par jour)
Source : ObservER
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Source : ObservER
17
Source : ObservER
Source : ObservER
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Source : ObservER
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Graphique 17: Evolution du prix moyen pondr du kWh produit par l'olien et solaire
2009-2014
Source : Lazard
Comme lors des annes prcdentes, le march en 2014 a t marqu par des
investissements record dans le solaire et lolien (Graphique. 18), qui ont reprsent
92% des investissements en nergies renouvelables et carburants. Les investissements
dans le solaire ont fait un bond de 25% avec 149.6 milliards investis, deuxime
montant le plus lev jamais atteint, tandis que les investissements dans lolien ont
augment de 11% atteignant un niveau record de 99.5 milliards de dollars. En 2014,
environ 49GW de puissance olienne et 46GW de panneaux solaires ont t installs,
tous deux des niveaux records. La caractristique majeure du march de lnergie
solaire a t la croissance sans prcdent de la Chine et de lAsie qui ont investi 74.9
milliards de dollars dans le solaire en 2014, soit environ la moiti des investissements
mondiaux.
Graphique 18: Evolution des investissements dans les nergies renouvelables
(milliards de dollars)
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Si, dans le mme temps, la richesse mondiale est multiplie par trois, cela
signifie quil faudra diminuer le ratio missions / richesse produite par un facteur de 7
8 au niveau mondial, et dans une proportion encore plus leve en Europe. Les
consquences sur lconomie en gnral et sur le secteur nergtique en particulier
de la mise en uvre des politiques publiques visant atteindre (ou au moins se
rapprocher) ces objectifs sont pour le moins structurantes et pourraient conduire
des bouleversements des modes de fonctionnement et des structures dorganisation
des secteurs dactivits concerns.
Les impacts du changement climatique peuvent tre anticips, mais ils ne
peuvent pas tre valus prcisment en termes quantitatifs et qualitatifs. En outre, le
calendrier et le rle possible des facteurs amplificateurs sont inconnus. Les
ngociations internationales sur la rduction des missions de CO2 se droulent un
rythme bien infrieur celui des CFC, et nous ne savons pas encore si des mesures
aussi drastiques que celle qui ont t dcides pour ce dernier seront entreprises un
jour. Cela signifie que, tape par tape, les vnements climatiques venir vont faire
pression sur les gouvernements pour agir plus vigoureusement, mais l'ordre du jour
est inconnu. L'volution des systmes d'nergie dpend fortement de ce processus
dialectique.
2.2.2. La dmographie
La corrlation positive entre la dmographie et les besoins nergtiques a sans
aucun doute t centrale au progrs et lvolution de la civilisation humaine, et
constitue aussi un point fondamental dans lanalyse des transitions nergtiques.
Depuis le dbut du 19me sicle, la population mondiale a t multiplie par 7,
passant de 1 milliard 7,2 milliards dhabitants en 2014. Cette croissance sest
accompagne dune consommation nergtique qui a t multiplie par 20. Les
diffrentes projections montrent que la population mondiale pourrait atteindra 9.6
milliards dhabitants dici le milieu du 21me sicle avec la majeure partie de la
croissance survenant en Afrique et en Inde (Graphique. 20).
La population mondiale ayant augment de 1.7% par an entre 1980 1990,
puis de 1.3% par an entre 1990 et 2010, connaitra un rythme de croissance plus
ralenti infrieur 1% dici 2035. Cinq pays parmi les moins dvelopps, savoir le
Bangladesh, lEthiopie, la Rpublique dmocratique du Congo, la Tanzanie et
lOuganda feront partie des vingt pays les plus peupls de la plante. Ces tendances
de croissance forte dans des rgions o laccs lnergie aujourdhui reste encore
trs limit peuvent avoir des implications importantes sur la demande nergtique
future et les pressions sociales qui en rsultent.
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Source : AIE
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2.3.1. Le charbon
Le prix des missions de CO2 exercera probablement un effet ngatif sur la
rentabilit de l'lectricit base de charbon mais tout dpendra des volonts des
diffrents acteurs engags dans les ngociations sur le climat et limplmentation des
engagements internationaux au niveau de chaque pays.
La comptitivit future du charbon au sein du bouquet nergtique sera lie
notamment aux politiques environnementales futures et leurs implications sur le
cot du CO2 : elle est donc essentiellement incertaine.
Au total, on s'attend donc plutt une tendance la dclration pour la
demande de charbon long terme, mais la question du rythme de ce ralentissement
reste largement sans rponse ce stade.
LAIE anticipe une croissance annuelle moyenne de 0.5% pour la demande du
charbon sur la priode 2012 2040. Il sagit dune dclration importante par
rapport au taux de 2.5% ralis sur les trente annes prcdentes. Par ailleurs,
lagence prvoit que les deux-tiers de la croissance future seront observes lors des
dix prochaines annes. Cependant, la demande de charbon pourrait baisser de faon
substantielle dans le scnario o la communaut internationale dcide dadopter des
mesures drastiques pour rduire sur le long terme, le risque de rchauffement
climatique.
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Cette dpendance poussera naturellement les plus puissants parmi les pays
mergents (Chine, Inde et Brsil) vouloir jouer un rle important sur la scne
internationale et notamment dans les zones qui assurent leur approvisionnement en
ressources nergtiques. On sera donc dans la situation o les institutions censes
garantir la scurit nergtique sur le long terme, devraient voluer pour faire place
ces nouveaux arrivants, et travailler sur des alliances stratgiques avec les pays
producteurs ainsi que quavec les pays de transit qui vont accueillir les infrastructures
de transport et de stockage.
Les niveaux levs atteints par les prix de plusieurs sources dnergie au cours
de la premire dcennie des annes 2000, ont contribu une tendance, de la part
des gouvernements, tendre leur contrle sur les ressources nergtiques. Un
changement radical, par rapport aux dcennies prcdentes, sest opr, de faon
progressive, dans lindustrie ptrolire, pour aboutir une situation o des ministres
et des socits ptrolires nationales contrlent plus de 80% des rserves mondiales
de ptrole conventionnel avec une part dans la production mondiale qui est de 57%
et qui atteindra 62% en 2030. Cette configuration est de nature augmenter les
risques de tensions gopolitiques et leur impact sur lapprovisionnement.
Laccroissement du commerce international de lnergie aura galement un
impact majeur sur les relations internationales et reprsentera en mme temps une
source de frictions et dopportunits de collaboration entre pays et rgions.
Enfin, bien que les combustibles fossiles soient appels rester prdominants
pendant quelques dcennies encore, le dveloppement des sources dnergie de
substitution, en particulier les nergies renouvelables et lnergie nuclaire, pourrait
finalement remodeler le paysage. La rpartition internationale des ressources en
nergies renouvelables devrait tre beaucoup plus quilibre que celle des
combustibles fossiles. La production pourrait tre trs dcentralise et les changes
rgionaux se multiplier au dtriment des changes mondiaux.
3.2.2. Les mutations du modle conomique et intgration rgionale des
marchs et systmes lectriques
Les dboires et difficults financires rcents de plusieurs grands groupes
nergtiques europens (EON, RWE, Suez ) annoncent les premiers signes dune
mutation du modle conomique classique sur lequel sest construit le
dveloppement de linfrastructure nergtique au cours dune bonne partie du
20me sicle1.
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Le dplacement du barycentre de la demande nergtique mondiale vers le sudest (Asie et pays en dveloppement) aura des implications gopolitiques
importantes. En effet, lintensification de la comptition entre les gants
conomiques mergents (Chine et Inde), les pays de lOCDE et les pays
producteurs, dont certains usent de lnergie comme une arme diplomatique,
peut contribuer exacerber les tensions dans certaines rgions. Les schmas de
lnergie mondiale seront probablement encore modifis par lmergence
conomique de lAfrique et lvolution importante de sa dmographie. A laune de
ces dveloppements, le Maroc devrait tablir une stratgie robuste pour assurer
sa scurit nergtique qui ne peut tre envisage sans alliances rgionales et une
intgration avance de son march dans lespace europen de lnergie.
puisque le pays ne peut aspirer jouer un rle de hub nergtique dans la rgion
sil ne sintgre pas nergtiquement dans lEurope.
Lutilisateur final sera de plus en plus un acteur proactif dans le nouveau systme
nergtique. Il sera tantt consommateur, tantt producteur (dcentralis), pourra
aussi offrir au rseau des capacits de stockage et aura de plus en plus les moyens
dadapter ses usages pour maximiser ses gains. Cela augure un grand
changement dans la relation oprateurs nergtiques utilisateurs finaux et
implique une relation de plus en plus symtrique base sur la transparence et la
confiance dans le processus dchange dinformations. Cela ne peut se faire et ne
peut tre bnfique pour les deux parties sans la mise en place de linfrastructure
immatrielle qui permet dencadrer ce nouveau contrat.
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DEUXIEME PARTIE :
ETUDE DE CAS, ALLEMAGNE, TURQUIE,
ESPAGNE ET PORTUGAL
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Gaz Naturel
22%
Petrole
33%
Nucleaire
9%
Hydro/Renouvelable
et Autres
11%
Charbon
25%
La consommation de gaz naturel qui sest leve 69,6 Mtep (22% du total
des nergies primaires utilises) en 2011, se rpartit entre lindustrie (30,6%), les
mnages (28.9%), la production dlectricit (26,4%) et le commerce et les services
(13,2%). Cette consommation est toutefois appele dcliner conformment aux
projections des autorits gouvernementales et ce, en raison en particulier des efforts
accomplis en matire defficacit nergtique. La baisse la plus importante est
attendue du ct des mnages et du secteur du commerce et des services.
Les importations reprsentent 80 85% du volume total consomm avec une
bonne diversification des sources dapprovisionnement limport. Comme pour le
ptrole, aucun des pays fournisseurs na de part suprieure 50%. Le charbon a
connu un retour en grce, en 2011, avec lannonce de larrt du nuclaire. La majeure
partie du charbon utilis en Allemagne sert la production de llectricit et de la
chaleur.
Comme il ressort de ce paragraphe, la dpendance nergtique en Allemagne
ne soulve pas la mme problmatique que dans dautres pays. Alors quailleurs, cest
la scurit de lapprovisionnement et limpact des variations des prix sur lconomie,
en Allemagne, cest la contribution importante des nergies fossiles aux missions de
gaz effet de serre qui incite faire voluer le systme vers plus de sobrit
nergtique.
1.1.2. La sortie du nuclaire
Cest en 2000 que la sortie du nuclaire a t ngocie par la coalition
gouvernementale constitue des socio-dmocrates (SPD) et des cologistes. En 2002,
la dcision de sortie a t acte. Avec larrive au pouvoir de la CDU (Chrtiensdmocrates) en 2009, cette dcision a t annule prolongeant de fait la vie des
centrales nuclaires.
Laccident intervenu dans la centrale nuclaire de Fukushima a cependant
oblig la coalition, mene par la CDU, revoir sa position et dcider larrt dfinitif
du nuclaire en 2022. Le nuclaire qui reprsente 9% du mix nergtique allemand,
une capacit installe de 12.1 GW et contribue hauteur de 17.9% la production
dlectricit doit tre remplac par les nergies renouvelables. Comme le montre le
tableau 4 ci-dessous, les dernires centrales doivent tre fermes en 2022.
1.2. La stratgie de transition nergtique
En Allemagne, la stratgie de transition nergtique, formalise en 2010, a t
revue la suite de la dcision, des autorits allemandes, de sortir du nuclaire
lhorizon 2022. La nouvelle version de cette stratgie maintient les mmes axes
stratgiques mais dfinit des objectifs beaucoup plus ambitieux.
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Source : BMU 2012 cit dans : Jan Keil The German Energy Transition
Issues and Perspectives December 2012
lobligation de paiement, de cette lectricit, par les exploitants des rseaux selon
les conditions prvues aux articles 6 12 (Art.5).
un systme de prix de rachat garantis (Feed-in Tariffs-FIT) sur une priode variant
entre 15, 20 et 30 ans. Ces prix sont fonction de la technologie utilise (olien
onshore ou offshore, solaire photovoltaque ou thermique concentr, biomasse
solide ou biogaz des dcharges, ), et de la capacit de production dveloppe.
Certains de ces prix sont dgressifs (Art.6 12).
48
*estimation
**part renouvelable
49
*Ces capacits sont une estimation fournie par les gestionnaires des rseaux de transport
50
Le raccordement au rseau est rgi par lordonnance Kraftwerks-NetzanschlussVerordnung pour les centrales dont la capacit est gale ou suprieure 100 MW
et par EnWG pour les centrales petite capacit.
Le transport de llectricit est assur par quatre (4) oprateurs (voir sur
lextension du rseau de transport dlectricit). Les entits de transport doivent
tre totalement indpendantes des autres oprateurs du secteur.
La distribution est prise en charge par 896 entits, toutes relevant des
municipalits.
Le transport est assur par 14 oprateurs (TSO) qui grent le rseau de haute
pression.
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Lexonration du paiement des droits de licence pendant les huit (8) premires
annes de linstallation.
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Paralllement cette loi, le lgislateur turc a labor une autre loi (15/04/2009)
ayant aussi trait au march de llectricit mais qui ne traite que dun aspect, certes
important, celui de lquilibrage (balancing) entre offre et demande. Son objet est de
dfinir les droits et obligations des oprateurs engags dans le mcanisme de
balancing ainsi que les modalits financires inhrentes ce type dintervention.
Lentre en vigueur de la loi 4628, ainsi que tous les amendements
successifs qui ont suivi, a t un vritable propulseur du secteur de llectricit.
Durant une dcennie, la capacit installe a doubl comme lindique le graphique 17.
Le secteur du Gaz naturel
En tant que source dnergie primaire, le gaz a fait une entre remarquable
dans le mix nergtique en Turquie. Dune part insignifiante dans les annes 80, il
occupe aujourdhui plus de 30% galit avec le ptrole et le charbon. Cette part
sexplique en grande partie par lusage qui en est fait par le secteur de llectricit
(48%) et dans une moindre mesure par lindustrie (21%) et le chauffage des mnages
(20%).
Le secteur du gaz naturel est rgi par la loi 4646 promulgue en Avril 2001
et amende depuis plusieurs reprises, le dernier amendement date de 2014. A
linstar de la loi sur le march de llectricit, elle vise instaurer un march libralis,
transparent, financirement robuste, dont le bon fonctionnement est garanti par
lautorit de rgulation du march de lnergie (EMRA) avec lobjectif dassurer un
approvisionnement en gaz naturel de qualit, un prix comptitif (Art.1). Elle couvre
toutes les composantes de la chaine de valeur du gaz naturel : de limportation a la
distribution en passant par le transport, le stockage, la ngociation et lexportation.
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La cration dun march libralis anim par les importateurs, les socits de la
vente de gros (wholesalers), les distributeurs, tous devant tre constitus sous
forme de socit commerciale et dots dune licence dlivre par EMRA. Il faut y
ajouter les consommateurs libres (free consumers) dont le volume de
consommation doit tre suprieur au seuil dfini par le rgulateur (1 million de
mtres cubes /an).
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Le troisime enseignement est relatif la prise en compte, par les textes de loi,
du souci de la viabilit conomique et financire des investissements. Toutes les lois
prvoient en effet des dispositions (organisation du march, processus dautorisation,
commercialisation du productible, accs au rseau, .) qui permettent la faisabilit
des projets nergtiques.
Le quatrime enseignement a trait lefficacit nergtique, qui en Turquie
comme dans beaucoup dautres pays, reste le parent pauvre de la transition
nergtique.
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le transport de llectricit ;
la distribution ;
la fourniture dlectricit ;
lauto-consommation ;
Certains experts estiment que les mesures prises pour mettre un terme au
dficit tarifaire et en particulier lapplication rtroactive de la loi ont caus un lourd
prjudice la transition nergtique de lEspagne. Ils doutent fort que la relance de
cette transition puisse se faire moyen terme21.
Le renforcement des interconnexions nergtiques
Dans le domaine de llectricit, lEspagne qui dispose dj dinterconnexions
avec la France, le Maroc et le Portugal. Elle travaille, dans le cadre de la TEN-E
Regulation, sur cinq projets dintrt commun pour augmenter la capacit de ces
deux interconnexions. Lobjectif est de permettre une meilleure vacuation sur le
rseau de llectricit de source renouvelable.
Pour le Gaz naturel, lEspagne a plusieurs interconnexions avec la France, le
Portugal, le Maroc et lAlgrie (connexion directe). Le Gazoduc avec la France a t
renforc pour comporter une connexion flux invers. Pour renforcer sa scurit
dapprovisionnement, elle a construit sept terminaux mthaniers (LNG). Le dernier,
situ Gijn, a t livr en 2012.
70
Le transport du GN est opr via les gazoducs de haute pression (> 60 Bar).
Enagas en est le gestionnaire. Conformment la loi sur les hydrocarbures (1998),
elle est galement gestionnaire du rseau de transport dit secondaire (16 60
Bar). Dans les deux cas, elle assure lexploitation et la maintenance. Enagas est
cote en bourse et aucun de ses actionnaires ne peut dtenir plus de 3% des
droits de vote ou plus de 1% sil intervient dans des socits actives dans le
secteur du Gaz.
73
Le recours massif aux nergies renouvelables sest fait un moment o le cot des
technologies est encore relativement lev quil sagisse du solaire ou de lolien.
Une comparaison, faite par le Secrtariat dEtat lEnergie, montre que 74% de la
capacit PV installe en Espagne la t en 2008 alors que le prix du MW PV (6
Millions ) tait encore un niveau lev. LAllemagne, en revanche, a mis en place
le plus gros de sa capacit PV entre 2010 et 2011, priode o les prix du MW PV (4
Millions ) avaient entam leur baisse (graphique 38).
Graphique 38: Prix et priode de mise en place de la capacit PV installe
en Espagne vs Allemagne
Les prix de rachat garantis (FIT) ont t fixs un niveau suffisamment lev pour
acclrer le dveloppement des nergies renouvelables en attirant les
investisseurs. Avec la crise conomique qui induit une baisse de la consommation
et donc des recettes gnres par les vente dlectricit, ce prix tait devenu
excessif. Les augmentations de tarifs qui ont suivi nont pas permis dy
remdier.
Les pouvoirs publics espagnols ont anticip une hausse continue des prix des
nergies fossiles, ce qui, pensaient-ils, allait attnuer le cot relativement lev
des renouvelables. La baisse de la demande dnergie primaire engendre par la
crise a au contraire stabilis ces prix.
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Lchec de la stratgie espagnole ne signifie pas pour autant que celle-ci doit
tre rejete dans son intgralit. La diversification des sources
dapprovisionnement, le renforcement des interconnexions dlectricit et de
gaz et mme le dveloppement des nergies renouvelables ont mis lEspagne
sur la voie dune moindre dpendance nergtique et ont permis damliorer
la scurit dapprovisionnement.
Le lien troit, voulu par les pouvoirs publics, entre dploiement massif des
renouvelables et dveloppement industriel a suscit une sorte de course la
capacit installe appuye par un dispositif de soutien financier trs gnreux.
De fait, les objectifs taient constamment revus la hausse, les objectifs
initiaux tant souvent atteints bien avant terme.
76
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Les importations couvrent 100% des besoins en gaz naturel du Portugal. Deux
voies de transit sont utilises pour lacheminement du gaz : le Gazoduc Maghreb
Europe (GME) via le Maroc et lEspagne pour le gaz en provenance dAlgrie et le
Terminal GNL (gaz naturel liqufi) de Sines pour le gaz fourni par le Nigria.
Graphique 40: Rpartition de lapprovisionnement en Gaz naturel par pays
78
La simplification de la procdure administrative doctroi des autorisations (dcretloi 339-c/2001 et les amendements intervenus ultrieurement).
Des prix de rachat garantis (Fed-in Tarifs) sur une priode variant entre 15 et 20
ans. Pour le calcul de ces prix sont pris en compte la technologie utilise (olien
on shore ou offshore, solaire photovoltaque ou thermique concentr, biomasse
solide ou biogaz des dcharges, ), la capacit de production dveloppe, le
nombre dheures de production, limpact environnemental
79
fait, la diffrence, entre les deux, rside dans le dispositif de soutien qui favorise la
valorisation des nergies locales et notamment renouvelables.
La cration, avec lEspagne, dun march rgional de llectricit (MIBEL) avec deux
compartiments : le march au comptant (spot) et le march terme (forward).
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Le secteur du gaz est domin par deux oprateurs historiques. Galp Energia
qui, travers GDP (Gaz du Portugal), intervient aussi bien dans limportation du gaz
que dans la distribution ainsi que dans la vente de dtail. Et Energias de Portugal
(EDP) qui est prsent dans la distribution et la vente de dtail via EDP Gas.
4.2.3. Matriser la consommation dnergie
Faisant face dune part une augmentation constante de la demande en
nergie primaire et une croissance de 4,4% de la consommation dlectricit et
dautre part soumis lobligation dappliquer la Directive 2006/32/EC sur lefficacit
nergtique, le Portugal sest dot en 2008 dun plan national daction ddi
lefficacit nergtique (PNAEE). Ce plan comprend un ensemble de mesures qui vise
rduire la consommation finale dnergie de 9.8% en 2015. Il se concentre sur deux
secteurs, les transports (38%) et lindustrie (30%), pour raliser une part importante
des conomies dnergie estimes 4.77 GWh de consommation dlectricit entre
2008 et 2015.
Trois programmes concernent le secteur des transports. Ils portent sur :
83
La rhabilitation nergtique des habitations avec des mesures sur lclairage, les
appareils lectriques
85
Elle reste toutefois insuffisante au regard des dfis auxquels doit faire face le
pays : une croissance soutenue de la consommation qui dpasse en moyenne 6%
(entre 2002 et 2009)31 et qui exige un doublement de la capacit installe (moins de
7000 MW en 2012)32 lhorizon 2020 et une extension du rseau de transport. La
libralisation totale de la production et de la distribution ainsi que lautorisation de
cration dintermdiaires en vente et achat de llectricit pourraient favoriser un
dveloppement rapide du secteur, amliorer ses performances et desserrer la
contrainte financire sur le budget de lEtat.
Le 3me enseignement concerne la mise en place dun organe de rgulation.
Libralisation et rgulation vont de pair. Dans les quatre cas tudis, le rgulateur, en
tant que garant du libre jeu de la concurrence et du respect de laccs aux
infrastructures de transport et de distribution, a jou un rle-cl dans lattrait de
linvestissement priv.
Au Maroc, cet organe de rgulation est plus que jamais ncessaire pour
notamment dfinir les rgles et modalits daccs et de raccordement aux rseaux de
transport et de distribution, ainsi que la dfinition dune politique tarifaire
transparente base sur les couts rels dexploitation. Ce rle est prsentement
assum par lONEE. Or, compte tenu de la multitude de "casquettes" que loffice
porte dans le secteur de llectricit, il se trouve dans une situation de juge et partie.
Le 4me enseignement a trait au cadre juridique et au dispositif de soutien aux
nergies renouvelables. Dans les quatre pays analyss, les nergies renouvelables
sont considres comme une relle alternative aux nergies fossiles et une vraie
opportunit de dveloppement conomique et industriel. Les lois et rglements
rgissant le recours ces nergies prvoient toutes les conditions requises par la
viabilit conomique et financire des projets. Parmi ces conditions, il y a en
particulier lobligation de rachat incombant aux fournisseurs, intermdiaires et
fournisseur en dernier ressort, la priorit daccs et de raccordement au rseau et la
priorit dinjection de llectricit de source renouvelable.
Paralllement et pour acclrer le dveloppement des renouvelables, un
mcanisme de soutien financier sous forme de prix de rachat garanti (Feed-in Tariffs)
a t instaur. Ces prix rguls garantissent aux projets revenus et rentabilit.
Les projets initis, au Maroc, ne bnficient daucun de ces avantages. La loi
13-09, dj cite, ne comporte aucune disposition similaire. Ni obligation de rachat,
ni priorit au raccordement ou dinjection et encore moins un prix de rachat garanti.
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BIBLIOGRAPHIE
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3
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1997.
5
Directive dite des 20-20-20 dj voque dans les cas du Portugal et de lEspagne. Elle vise inscrire
les pays de lUnion Europenne dans lobjectif global 20-20-20 qui consiste augmenter la part des
nergies renouvelables dans le mix nergtique europen hauteur de 20 %, rduire les missions
de CO2 de 20 % et accrotre l'efficacit nergtique de 20 % d'ici 2020.
6
Hans-Josef Fell La nouvelle loi relative aux nergies renouvelables (EEG). 2010. www.hans-joseffell.de
7
Craig Morris & Martin Pehnt Energy Transition. The German Energiewende Heinrich Bll
Foundation Editeur. Janvier 2014. p. 2.
8
Kurt Salmon & HEC Paris Transition nergtique : quels investissements pour quelle comptitivit ?
Comprendre les stratgies en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 2013. p. 10.
9
Idem.
10
IEA (International Energy Agency), 2013 Oil & Gas Security-Emergency Response of IEA Countries.
EIA (US Energy Information Administration), note mise jour en Avril 2014.
11
12
Deloitte, Turkey High calorific value coal : Turkish and global outlook Oct. 2014. p. 15.
13
Elvan Arik, "Politiques nergtiques et accs aux services urbains en rseau Istanbul : une ambition
mtropolitaine au dtriment de lintrt gnral". Mmoire de Master 1 Urbanisme et Amnagement.
Universite Lumiere Lyon 2011. p.30.
14
15
Les interconnexions ont un aspect gopolitique qui nest pas abord ici.
16
17
Pour rappel, BOTAS dtenait un monopole de fait verticalement intgr dans le secteur du gaz.
IEA, Spain Review. 2009 pp 89-94.
18
19
Ecofys, Frauenhofer, Energy Economics Group, Renewable Energy Policy. Country Profile. pp. 275285.2012.
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20
22
23
HEC Paris& Kurt Salmon Transition nergtique : quels investissements pour quelle comptitivit ?
Comprendre les stratgies en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 2013. p. 13.
24
Ministro de Industria, Energia et Turismo, The Reform of The Spanish Power System : Towards
Financial Stability and Regulatory Certainty.2013.
25
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27
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Ministre de lEnergie, des Mines de lEau et de lEnvironnement, "La nouvelle stratgie nergtique
nationale". 2010.
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