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EN EL PER?
SOLIDEZ MACROECONMICA
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
PBI, 2004-2016*
(Miles de millones de US$)
9.1
8.5
8.5
192 192
177
7.5
154
6.5
6.3
6.0
5.8
127 127
5.0
107
92
4.0
2.9
70
79
2.4
1.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*2016*
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*2016*
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
y continuar liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020
PBI real - Proyecciones para Latinoamrica 2015-2016
(Variacin promedio anual %)
Per
3.5
Per
Colombia
2.6
14,000
Mxico
2.6
12,000
Chile
2.4
Argentina
-0.2
Brasil
Latinoamrica
y el Caribe
10,000
8,000
-2.0
Mundo
6,000
Venezuela
-8.0
4,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
El crecimiento econmico estuvo impulsado por la inversin privada
Inversin Privada 2004-2016*
(Variacin %)
25.9
23.3 23.9
42.1
44.2
39.3
20.1
15.6
12.0
38.3
37.1
32.7
11.0
28.5
8.1
6.5
23.6
0.0
-2.2
17.1
9.2
-5.5
21.3
10.7
13.2
2016*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2016*
2015*
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflacin, Diciembre 2015 - BCRP
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-9.1
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
que hoy representa cerca del 20% del PBI
Inversin Total - Latinoamrica 2014
(% del PBI)
25.9
Inversin Pblica
4.5
5.4
5.9
4.8
19.2
19.2
5.7
5.8
5.4
4.7
5.0
20.0
19.3
24.4
21.5
21.9
Chile
Mxico
20.0
3.5
2016*
2015*
21.8
2014
17.6
20.8
2013
2008
2007
15.0
2006
14.3
2005
2004
13.8
16.8
20.4
2012
19.4
2011
3.2
2010
3.1
2009
2.9
Per
Colombia
Brasil
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
Anuncios de inversin
Anuncios de Proyectos de Inversin Privada 2016-2017
(Millones de US$)
Total Inversin
Nmero de Proyectos
Minera
7,888
27
Hidrocarburos
3,912
17
Electricidad
3,016
30
Industrial
1,564
10
Infraestructura
3,452
22
Otros Sectores
4,784
97
24,616
203
Total
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
el Per es atractivo para la inversin extranjera, la cual registr
una cifra cercana a los 8,000 millones en el 2015
Inversin directa extranjera - Latinoamrica 2014
(% del PBI)
9.30
8.45 8.12
6.92
8.9%
7.89 7.88
6.43
5.49
2.58
3.9%
4.63
2.7%
3.47
2.7%
1.8%
1.6%
Mxico
Colombia
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2015)
2016*
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1.60
Chile
Per
LAC
Brasil
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
1,961.1
14.9
13.6
11.4
Importacin de vehculos
para uso privado
(Millones de US$)
12.1
7.7 8.0
7.0
4.2
3.0
2.2 2.5
2.7
4 veces
8 veces
433.9
230.6
2004
2014
2004
2014
2016*
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-3.3
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
30000
25000
2004
3 veces
Otros
20000
Petrleo
10000
China
12%
Oro
5000
Resto de
Europa
4%
ALC
29%
Asia
11%
Plomo
15000
Otros
4%
Cobre
Euro
15%
2004
2009
2014
Exportaciones no tradicionales
(Millones de US$)
2014
14000
12000
Resto de
Europa
5%
3 veces
10000
EE.UU
25%
Otros
8000
Qumicos
6000
Otros
5%
China
22%
Asia
13%
Textiles
4000
Agro
2000
0
2004
2009
2014
Euro
14%
EE.UU
19%
ALC
22%
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconmica, el Per registra las
ms bajas tasa de inflacin a nivel regional.
IPC Latinoamrica 2003- 2013
(Variacin promedio anual %)
5.9
4.2
2.9
Per
4.4
3.2
Chile
Mxico
Colombia
Brasil
3.2
3.3
Per
Colombia
4.0
4.2
Mxico
Chile
Brasil
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo pas por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamrica 2004-2014
(ndice, ao base 2005 = 100)
140
Per
Chile
Colombia
Mxico
130
120
800
Spread - America
Latina (pbs)
700
100
500
90
400
80
300
70
200
60
100
Fuente: CEPAL
J-08
M-08
O-08
F-09
J-09
O-09
M-10
J-10
N-10
M-11
A-11
D-11
A-12
A-12
D-12
A-13
S-13
J-14
M-14
O-14
F-15
600
E-04
S-04
M-05
E-06
S-06
M-07
E-08
S-08
M-09
E-10
S-10
M-11
E-12
S-12
M-13
E-14
S-14
110
Fuente: BCRP
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
65.8
41.7
33.9
29.9
46.2
26.9 27.2
24.3
22.1
22.6
24.8
48.0
48.9
Mxico
Argentina
34.0
20.0
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2015)
2016*
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
13.9
Chile
Per
Colombia Venezuela
Brasil
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
61.5 60.2
48.8
44.1
27.7
33.1
Fuente: BCRP
* Al 29 de febrero 2016
2010
2015*
19.0
29.7
32.5
292.7
506.9
575.2
385.5
360.2
335.2
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
17.3
2006
2005
2004
12.6 14.1
31.2
2005
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de
inversin y la confianza de los inversionistas
Calificacin de grado de inversin
Comparacin latinoamericana
S&P
Fitch
Moodys
Posicin
LAC
Posicin
Mundo
Chile
AA-
A+
Aa3
29
Chile
Per
BBB+
BBB+
A3
52
Per
Mxico
BBB+
BBB+
A3
Brasil
BBB-
BBB
Baa2
55
Uruguay
Colombia
BBB
BBB
Baa2
57
Costa Rica
Bolivia
BB
BB
Ba3
61
Mxico
Ecuador
B+
B3
66
Panam
Venezuela
CCC
CCC
Caa3
67
Colombia
Argentina
SD
RD
Caa1
Pas
Pas
* Inversiones que requieren de autorizacin: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de lnea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje martimo, as como en empresas de transporte areo.
Requisito:
Vigencia:
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regmenes de
contratacin laboral.
Estabilidad de los regmenes de promocin
de exportaciones.
Estabilidad del Rgimen del Impuesto a la
Renta.
Utilidades corporativas
Tasa Aplicable
28.0% (2015-2016)
27.0% (2017-2018)
26.0% (2019 en adelante)
Agricultura y agroindustria 15%
INGRESOS
Dividendos
Regalas
Intereses para prstamos
otorgados del exterior
Al valor agregado (IVA)
A las transacciones financieras
Temporal a los activos netos por el exceso
de S/. 1 000 000
6.8% (2015-2016)
8.0% (2017-2018)
9.3% (2019 en adelante)
30.0%
4.9%
18.0%
0.005%
0.4%
186
Colombia
Guyana
el ranking regional de
3ero. en
facilidad para hacer
137
Surinam
54
negocios en Latinoamrica
156
Ecuador
117
Brasil
116
Per
50
Bolivia
Paraguay
100
Uruguay
Chile
92
48
Argentina
121
157
Posicin
Pas
Mxico
Chile
Per
Colombia
Uruguay
Australia
China1
Corea1
Malasia
Singapur1
Tailandia
Japn
Brunei
Nueva Zelanda
Vietnam
Canad1
Estados Unidos1
Mxico1
Cuba
El Salvador
Costa Rica1
Panam1
Argentina
Bolivia
Chile1
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Per mantiene acuerdos bilaterales de inversin con Alemania, Blgica, Luxemburgo, Dinamarca, Espaa,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumana, Suecia y Suiza.
Adems, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributacin: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canad, Corea, Mxico, Portugal y Suiza.
POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL ACCESO A
MERCADOS
3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una poltica de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolucin del arancel nominal, efectivo y la dispersin 1993 2015
18
16
16.3
9.0
Dispersin Arancelaria
Arancel Nominal
Arancel Efectivo
8.0
14
12
7.0
12.3
6.0
10
5.0
3.7
4.0
3.0
2.0
2.2
1.2
1.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacin total Avaloren CIF / Monto total de importacin CIF)*100.
2)Dispersin Arancelaria = Desviacin Estndar
3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Estructura arancelaria reducida con baja dispersin
SUB PARTIDAS 2/
NIVEL DE
ADVALOREM
NUMERO
PROPORCIN (%)
4,224
55.9%
6%
2,538
33.6%
11%
792
10.5%
Total
7,554
100 %
3.2
ARANCEL EFECTIVO %
1.1
DISPERSION ARANCELARIA %
3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a
los ms grandes mercados
SECTORES CON
POTENCIAL PARA
INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrcolas: Caa de Azcar
(2do), Esprragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas
(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los ms importantes
mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas
actualmente a la agro-exportacin se
dupliquen como consecuencia de los grandes
proyectos de irrigacin y expansin agrcola
existentes.
Ms de US$ 5,000 millones en exportacin de
productos frescos y procesados a ms de 150
pases.
Productos Orgnicos y Naturales con un alto
potencial de exportacin.
SECTOR AGRONEGOCIOS
Exportaciones Agrcolas
(Millones de US$ FOB)
6,000
Tradicionales
No tradicionales
5,000
5,063
Total
4,525
4,000
4,219
4,178
Pases
Bajos
11%
Otros
28%
3,178
3,000
2,599
2,000
1,000
EE.UU.
29%
1,794
1,126
2,462
1,973
1,339
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
Alemania
8%
Canad
3%
China
3%
Colombia
3%
Reino
Unido
4%
Espaa
6%
Ecuador
5%
SECTOR MANUFACTURA
SECTOR MANUFACTURA
Produccin de Cemento
(miles de toneladas mtricas)
12,000
9,847
10,000
8,000
6,000
10,527
10,675
200
11,051
153.1
169.7
182.1
150
7,166
107.2
5,782
100
80.5
4,000
2,000
50
0
2006
2009
2012
2013
2014
2015*
2003
*Cantidad proyectada
2006
2009
42,783.6
45,963.3
40,000
35,621.5
34,998.9
2009
2012
37,311.7
30,000
20,000
10,000
0
2003
Fuente: ASOCEM , PRODUCE
2006
2013
2012
2013
SECTOR MINERO
Pas polimetlico
El 13.61% del territorio es sujeto de
concesiones mineras, y slo el 1.25% del
territorio es aprovechado para la
exploracin y explotacin minera.
En el mundo: 3productor de cobre, plata,
estao y zinc. En Latinoamrica: 1er
productor de oro, zinc, estao y plomo; y
2de cobre, plata, mercurio, diatomita,
roca fosfrica y molibdeno.
En el 2015 la inversin minera alcanz un
valor de US$ 6777 millones.
El Per es uno de los pocos pases en el
mundo con yacimientos de minerales no
metlicos, entre ellos la diatomita, bentonita,
calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
Inversiones Mineras
(En millones de US$)
1%
2% 2%
1%
0%
Cobre
Oro
8%
8%
43%
Zinc
12,000
9,934
10,000
8,503
8,894
7,243
8,000
Plata
Plomo
35%
Estao
Hierro
6,777
6,000
4,069
4,000
2,000
2,822
1,610 1,249 1,708
Molibdeno
Otros
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
SECTOR ELECTRICIDAD
SECTOR ELECTRICIDAD
11,296
10,000
8,000
6,275
6,000
4,000
4,462
4,075
2,052
2,000
0
1995
1999
POTENCIA INSTALADA
2003
2007
POTENCIA EFECTIVA
/P: Preliminar
Fuente: MINEM. EVOLUCIN DE INDICADORES DEL SECTOR ELCTRICO 1995 - 2015
2011
MXIMA DEMANDA DEL SEIN
2015/P
SECTOR HIDROCARBUROS
SECTOR HIDROCARBUROS
5%
Probadas
4%
Probables
Posibles
71%
Contingentes
Prospectivos
Produccin de Hidrocarburos
200,000
1,400
1,200
150,000
1,000
800
100,000
600
400
50,000
200
0
0
2006
2007
2008
Petrleo (BOPD-Izq)
2009
2010
LGN (BOPD-Izq)
2011
2012
2013
2014
SECTOR TURISMO
SECTOR TURISMO
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
3,164
2,846
2,598
1,571
1,721
1,916
2,058 2,140
2,299
Amrica del
Sur
55.4%
Amrica del
Norte
20.2%
1,350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Fuente : MINCETUR
(*) Cifras preliminares
No
especificado
Oceana
frica
0.2%
1.5%
0.1%
Europa
16.9%
Asia
4.2%
Amrica
Central
1.5%
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
7600
34,184
29,664
24,461
19,952
3000
16,011
2900
12,020
13,144
8,566
470
UNACEM
S.A.A.
Yura S.A.
440
400
C.
C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C.
Pacasmayo
Inca S.A.
S.A.A.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014**
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OBRA
PBLICA
CONCESIONES
APP
TOTAL
8, 225
3, 309
11, 534
69
69
538
538
548
548
6, 601
8, 225
11, 065
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
(Red Metro de Lima) (5)
TOTAL (/6)
6,601
19, 290
www.proinversion.gob.pe
contact@proinversion.gob.pe