04 Etude Competitivite

FranceAgriMer
Etude sur la Comptitivit de la filire bl tendre

et mas
Rapport final fin Phase 1
Document en date du 16 Novembre 2010
1. Avant-propos et
rappel de la
mthodologie
Filires Bl et Mas
Une mthode originale et participative

danalyse de la comptitivit
Phase 1
Juillet 2010
Grille spcifique danalyse de la

comptitivit filire : 4 piliers
A:
Comptitivit
Cot
Pilier
Pilier
Pilier
Pilier
D:
Comptitivit
hors prix
organisation &
soutien Macroconomie
B:
Comptitivit Valeur
ajoute et capacit des
oprateurs conqurir
les marchs
C:
Comptitivit Filire
sur la capacit
avoir un portefeuille
de marchs quilibr
et en croissance
Chiffres cls,
segmentation, flux
par filire
Forces/faiblesses &
opportunits/menaces
par filire
11 filires analyses : Bovin lait, Bovin viande,
Ovin viande, Bl tendre, Mas, Olagineux,
Protagineux, Tomate, Salade, Pomme, PcheNectarine
4
Sept. (Lait)
140 entretiens
dexperts et
dacteurs
conomiques
franais et
internationaux
Oct.
Cinq rapports analysant

une douzaine de points
cls de comptitivit
des 11 filires
Filire laitire
bovine
Filires
Crales
Filires OloProtagineux
17 Comits
Techniques & de
Pilotage :
collaborateurs
MAAP et FAM
Nov.
8 Comits
techniques
& pilotage
Filires
viande
bovine et
ovine
Filires F&L :
Tomate, Salade,
Pche-Nectarine
Hirarchisation
Cinq six points cls

hirarchiss critiques pour la
comptitivit franaise sur
chacune des 11 filires
quelques
entretiens
Phase 2
Identification par filire, des

actions permettant de
soutenir/renforcer les points
cls de comptitivit :
Classement
par type
dmetteur et bnficiaire
Hirarchisation
en
fonction de la difficult de
mise en uvre x gains
attendus
Quatre rapports
prsentant les actions
cls par filire
Filires F&L :
Tomate, Salade,
Pche-Nectarine
Filires
Crales et
Oloprotagineux
Un rapport consolid et
tableau de bord
transversal
2010 Proprit dErnst & Young Advisory Confidentiel Etude de la comptitivit des filires agroalimentaires
Rapport fin de Phase 2 Filires Crales et Oloprotagineux
Dc. 2010
Filires
viande
bovine et
ovine
Filire
laitire
bovine
Un rapport final
2. Chiffres cls de
la filire Crales
Filires Bl tendre et
Mas
Bl &
Mas
Une demande croissante de crales dans

le monde
OFFRE
Le mas, 1re crale produite dans le monde

derrire le Bl en Europe
Production de crales 2009 (incluant le riz) FAO
Bl
681 Mt
Riz
Orge
678 Mt 150 Mt
Autre
163 Mt
UE : 298 Mt
Bl tendre
139 Mt
Orge
62 Mt
Mas
57 Mt
Une demande accrue en crales
+2% de consommation de crales. +250 Mt de crales dici

2017 (FRAPRI) dont 143 Mt de mas
Des foyers de consommation loigns des lieux de production,
relativement peu de surfaces nouvelles mettre en culture (Mato
grosso), et un devoir des zones productives de fournir les pays
dpendants et disposant de peu de ressources (terre, eau, )
Monde : 2 489 Mt
Mas
817 Mt
DEMANDE
Autre
40 Mt
Consommation en Mt en crales
2 400
+800 Mt
+ 50%
LUE, 3me producteur mondial de crales 2009 (incluant le

riz) - FAO
Chine 483 Mt
USA 419 Mt
1 600
FR 70 Mt
UE 298 Mt
Inde 246 Mt
All 50 Mt
Pol 30 Mt
UK 22 Mt
ESP 18 Mt
IT 17 Mt
Russie 95 Mt
Indonsie 82 Mt
1980
Toutes crales (dont Riz) : les USA grand exportateur et le

Japon grand importateur (2007)
Exportateurs
Importateurs
USA : 100 Mt
Argentine : 27,9 Mt
France : 25,6 Mt
Canada : 22,8 Mt
Australie : 17,1 Mt
Russie : 16,9 Mt
Japon : 25,5 Mt
Mexique : 14 Mt
Espagne : 12,6 Mt
Core du Sud : 12,2 Mt
Pays-Bas : 11,2 Mt
Egypte : 10,5 Mt
Source : FAO
6
2010
Rapport fin Phase 1 filires Crales - Document confidentiel ne pas diffuser.
Bl &
Mas
70,2 Mt de crales produites en France,

dont 37,5 Mt de bl tendre
Une prdominance du Bl tendre
Production et surface de crales en France en 2008
Toutes crales : 52% destination de

lalimentation animale (hors mas fourrager) 48%
des crales exportes,
Utilisations des crales franaises (toutes crales)
Consomm et
Indus. Alimentation
stock la ferme animale
220 000
exploitations cultivent
des crales
53 000
exploitations
spcialises grandes
cultures pour 70% de
la production de
crales
9,4 Mha de
crales (hors mas
doux, riz, ensilage)
70,2 Mt de crales
produites
37,55 Mt
4,92 Mha
Bl tendre
11,1 Mt
11,1 Mt
5,6 Mt
Amidonnerie et
glutennerie
Autres
3,5 Mt
3,5 Mt Biothanol
1,4 Mt
14,93 Mt
1,71 Mha
12,75 Mt
1,84 Mha
2,08 Mt
2 Mt
0,49 Mt
0,28 Mt
0,13 Mt
Mas
grain
Destinations des crales franaises (toutes

crales)
Exportation grain
Export
48%
Orges
Bl
dur
Triticale
Avoine
Sorgho
Seigle
vers pays-tiers
18,16 Mt
Exportation grain
vers vers UE et DOM
France
52%
Source : FranceAgriMer, prvisionnel campagne 09/10, SSP 2008

7
Alimentation
humaine
11,66 Mt
Exportation de
produits transforms
3,87 Mt
Les rgions concernes par la production

de bl tendre et mas
Bl : 5 bassins principaux : Centre, Picardie, Grand
Ouest, Champagne/Bourgogne, Midi-Pyrnes
Mas : 4 bassins principaux : Sud Ouest, Grand

Ouest, Alsace, Rhne-Alpes
Source : Agreste, la France Agricole

8
Bl &
Mas
Surface et ITA
Exploitat
ion
Evolution des chiffres cls la production

de crales
2000
2009
Nb exploitation Otex 13
60 210
53 170
- 13%
Nb exploitation bl tendre
265 175
212 730 (2007)
- 20%
Surface Bl tendre (1000 ha)
4 630
4 730
Surface Mas (1000 ha)
1 560
1 740
Surface Crales (1000 ha)
8 390
9 420
+ 12%
SAU crales Otex 13 (1000 ha)
3 830
3 830
0%
UTA Otex 13
91 175
77 640
- 15%
Produit brut / exploitation Otex 13 (k)
84,6 K
96,3 K
+ 14%
5 800
4 500
5 847 (2002)
8 939 (2008)
25,3 K
16,1 K (2009)
37,3 K (2008)
+ 3,9 Mds (2001)
+ 6,5 Mds (2008)
CA agricole brut Otex 13 (M)
CA et revenu
CA Agricole brut Crales (M) : RICA

RCAI / Exploitation Otex 13
Balance commerciale Export-Import
LOTEX
Evol.
13 reprsente les exploitations spcialises en crales et oloprotagineux : 3 types dexploitation spcialise : OTEX 1310 : crales (sauf fiz),
oloprotagineux et jachre aide > 2/3, OTEX 1320 : riz > 2/3, 1330 : crales, oloprotagineux, jachre aide > 2/3 et plantes sarcles > 1/3
Source : Agreste, Compte de lagriculture, Enqute structure, RICA
9
Bl &
Mas
Schma de fonctionnement/flux de la filire

bl tendre
Agriculteurs
Commercialisation
(stock la ferme)
Ngociants
Transformation
1re et 2me
transformation
Courtiers
Coopratives
Agrofourniture,
quipementiers
,
FranceAgrimer / ASP
Conseil techn. et recherche : Arvalis, CA, INRA, ACTA, CREAB, ITAB,
Intercrales
Source : EY, INRA les filires crales
10
Alim
Animale
stockage
VANA
Agriculteurs
Collecte
Alim
Humaine
Semence /
Production
Bl
Exportation
Bl
Schma de flux de la filire bl tendre

Campagne 2009 / 2010
+ 1000 KT
4 123 KT
Production
36 523 KT
8% Bl autres
usages
Surface 4,7 Mha

Rdt 7,7 t/ha
92% Bl
panifiable
Collecte
32 401 KT
5 300 KT : Fabri. alim. Animale 34%

Meunerie :
3.700 KT
Autoconsommation
et stock ferme
France
15 639 KT
100%
425 KT : Semences
324 KT : Freintes
300 KT : Autres
Export
17 405 KT
48%
Stock report 3 096 KT
8%
UE : 7 120 KT
DOM : 115 KT
P. Tiers : 10 150 KT
Aide alim : 20 KT
N2 mondial
En grains 16 535 KT
En farine 870 KT
March libre et
stock intervention
2 713 KT
Source : FranceAgrimer, dition juin 2010, statistique avril 2010 de la campagne 2009 / 2010
11
830 KT : Utilis. Div, conditionneurs,

Ptisserie, Malterie
1 360 KT : Biocarburants (8%)
44%
35 757 KT
Incorporation 60 KT
1 100 KT : Biscot. / Biscuits/ptis.

Indus/viennoiserie/Prod. Rg
2 900 KT : Amidonnerie/Glutennerie 19%
Ressource
du march
Importation 200 KT
2 900 KT : Panification 19%
Pays-Bas : 1 190 KT et Belgique : 1 179

KT notamment pour alimentation animale
Italie : 1 176 KT pour panification
Espagne : 590 KT pour alim Ax et panif.
Portugal : 474 KT
Allemagne : 217 KT
Grce : 102 KT
Autres pays : 2 192 KT
Algrie : 2 444 KT (15%)
Egypte : 1 351 KT (7%)
Maroc : 789 KT
Ymen : 416 KT
Guine : 314 KT
Sngal : 282 KT
Cameroun : 204 KT
Mauritanie : 162 KT
Congo : 123 KT
Nigria : 103 KT
Libye : 100 KT
Autres pays : 3 862
KT
Evolution des dbouchs du bl tendre

Origine Bl : Une lgre augmentation des
importations
Destination Bl : Une exportation croissante de grains

vers les pays tiers
Source : FranceAgrimer
12
Bl
Schma de flux de la filire Mas grain

Campagne 2009 / 2010
Autoconsommation
et stock ferme
2 600 KT : Fabri. alim. Animale
1 685 KT
630 KT : Amidonnerie
500 KT : Biocarburants
Production
15 192 KT
Surface 1,7 Mha
Rdt 8,89 t/ha
190 KT : Semences
Collecte
13 507 KT
31%
France
5 020 KT
135 KT : Freintes
115 KT : Semoulerie
Ressource
du march
850 KT : Autres
16 199 KT
53%
Export
8 620 KT
En grains 7 135 KT
Produits 1 485 KT
Amidonnerie 1 250 KT
Semoulerie 235 KT
UE : 6 635 KT
DOM : 150 KT
P. Tiers : 350 KT
Stock report 2 342 KT
Importation 350 KT
16%
March libre et
stock intervention
2 559 KT
Source : FranceAgrimer, dition juin 2010, statistique avril 2010

13
Espagne : 1 557 KT
Pays-Bas : 1 154 KT
Allemagne : 440 KT
Royaume Uni : 436 KT
Belgique : 426 KT
Italie : 298 KT
Portugal : 369 KT
Irlande : 294 KT
Autres pays: 1 391 KT
Irlande: 30 KT
Suisse : 29 KT
Algrie: 156 KT
Autres pays : 135 KT
Mas
Evolution des dbouchs du Mas

Origine Mas : Une disponibilit en baisse
Destination Mas : Une chute des exportations grains vers UE

et vers les FAB
Source : FranceAgrimer
14
Mas
3. Forces / faiblesses
et Opportunits /
menaces
Filires Bl et Mas
Forces-Atouts et Faiblesses de la filire bl tendre

la production et ngoce
Forces - Atouts
1.
Des conditions pdoclimatiques qui

permettent de produire du bl tendre fort
rendement (stagnant pour le bl tendre)
2.
Une forte contribution financire de la PAC

(1/3)
3.
Une forte activit exportatrice en bl

tendre
4.
Un
vritable
savoir-faire
technique
reconnu (bl et mas) et un bon niveau de
formation des agriculteurs
Grands groupes semenciers dynamiques
Une capacit rpondre aux cahiers des
charges spcifiques. Une traabilit
sanitaire et qualitative des lots croissante
Prix de location de la terre faible
Des technologies de pointe pour assister
lagriculteur dans loptimisation des
intrants (farmstar, )
Efforts de recherche et dveloppement
consquent pour des varits adaptes
aux marchs et aux conditions
pdoclimatiques
5.
6.
7.
8.
9.
Faiblesses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
16
Cots de production levs (en bl : 35 45/T de consommations intermdiaires ; 20 40/T

de mcanisation ; 15 20/t de fermage ; 20 25/t d'autres charges hors travail) (chiffre
Arvalis)
Des exploitations trop petites (UTA / ha) entranent un cot de production lev (personnel et
mcanisation)
Forte dpendance vis vis des aides directes (30 45/t), et part des aides directes dans le
revenu suprieure 100% (en moyenne sur les 10 dernires annes) Forte dpendance des
aides de la PAC
Une transition relativement lente et tardive dun modle de production rigide bas sur le
rendement vers un modle de production flexible rgie par la marge et le risque. Un manque
de formation des acteurs de la filire notamment lamont concernant les marchs et les outils
de couverture (march terme)
Encadrement technique performant mais un recoupement de structures qui cotent cher aux
agriculteurs. Un retard technique des structures de recherche et un risque terme de ne pas
matriser et avoir accs aux bls gntiquement modifis
Un manque de volume de stockage en petites quantits (diffrenciation des lots) . Quid dune
restructuration des silos ?
Dpendance des systmes de production conventionnels aux multinationales de
lagrofourniture notamment en terme de prix (engrais, ). Une agriculture qui demande de
plus en plus de technicit. Quelle capacit des agriculteurs relever ce dfi?
Des cots levs de dveloppement des semences et des phytosanitaires
Des contraintes environnementales (Ecophyto 2018 et restriction et suppression de produits
phytosanitaires, irrigation (mas), )
Des modles de production qui gnrent des contraintes: pollution sol et nappes, ressource en
eau,
Des contraintes administratives et lgislatives qui freinent les entreprises dagrofourniture
innover/exprimenter en France
Les modles conventionnels, productif pas forcment en phase avec lide que soutienne
les politiques
- Rapport provisoire et non valid comptitivit de la filire crales franaise GT du 22 septembre 2010

la transformation
Forces - Atouts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17
Une restructuration avance dans le secteur de la meunerie,

permettant de faire merger des acteurs franais de niveau
europen et internationaux
Puissantes industries franaises de lamidonnerie et fortement
exportatrice (Roquettes Frres, Syral, ) et des entreprises qui ont
su dans leur domaine prendre le pas de linternationalisation :
amidonnerie, biocarburant, malterie. Malteurop et Soufflet Malteries :
les deux leaders mondiaux de la malterie sont franais
Possibilit damliorer les bls franais par des bls de qualit
suprieur. Le bl tendre franais : fond de formule
Non prsence de franais au sein du groupes des grands ngociants
internationaux (cargill, )
Poursuite du secteur de lalimentation animale. Lalimentation
animale dpendante en partie de la filire bl / mas
Un soutien important du secteur des biocarburants (biothanol) via
un taux dincorporation
Une recherche performante. Des vrais perspectives de
dveloppement de la chimie verte et dingrdients. Matire
renouvelable et qui permet de substituer les drivs du ptrole
Des marques franais qui scurisent les marges dans le domaine de
la boulangerie artisanale. Bonne image de la baguette parisienne.
Une bonne image des crales en gnral
Potentiel de recherche sur les carburants de 2me gnration
(fermentation enzymatique)
Faiblesses
1.
2.
3.
4.
5.
Malgr une restructuration avance du secteur, lindustrie de la

meunerie reste en surcapacit
Trouver des dbouchs lensemble des sous-produits
Difficult dhomologuer de nouveaux produits (ingrdients, )
Des cots de production levs du litre dthanol
Pas de formation suprieure dans le domaine des crales

sur loffre franaise
Forces - Atouts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18
Une offre de bl tendre importante et relativement stable par rapport

nos concurrents de la mer noire
Une offre franaise panifiable et par dfaut fourragre :
dclassement possible
Proximit gographique du sud de la rive mditerranenne = pays
importateurs de bl
Logistique portuaire performante (capacits suffisantes de
chargement et problme des dockers pratiquement rgl) .Un
march terme FOB Rouen qui fait rfrence, vritable argument de
vente pour lexport
Forte prsence sur les marchs europens et des pays tiers en :
Bl : exportateur net, 50% de la production exporte dont 60%
export vers pays tiers
Mas : exportateur net, 45 55% de la production exporte en
quasi-totalit en UE
Reconqute du march intrieur : utilisation par les fabricants
d'aliments du btail : 5 6 Mt toutes crales avant la rforme de
1993, 10 Mt actuellement
Une offre de bl franais qui correspond la demande qualitative des
pays dAfrique francophones
Collecteurs franais prsents l'tranger dans la transformation, en
particulier la malterie (Soufflet Malteries, Malteurop, Axral)
Rel progrs en logistique fluvial (VNF) mais qui a encore des
marges de progrs substantielles
Faiblesses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Des nouveaux marchs difficilement accessibles, pour des

raisons de qualit (teneur en protines et en gluten trop faibles
des bls franais)
Eventail de qualits rduit en bl tendre et potentiel limit
d'amlioration de la qualit pour des raisons pdoclimatiques
Des exportations de bl sur pays tiers dpendant d'un nombre
trs rduit de destinations, avec des potentiels de dveloppement
limits. Un lobby de lexportation et une vocation exportatrice
franaise qui manque denvergure
Sensibilit aux fluctuations des marchs internationaux et de la
parit /$
Une stratgie logistique de filire encore dcousue afin de
coordonner les actions entre acteurs conomiques : logistique de
transports intrieurs trop dpendante de la route, le fluvial en
progression, le ferroviaire inefficace et peu oprationnel. Une
logistique camion trop importante qui a pris la place du fret
ferroviaire trop peu dvelopp
Le port de Rouen est pnalis par un faible tirant deau et les
autres ports ont un hinterland cralier limit pour des raisons
qualitatives (Dunkerque) ou quantitatives (La Pallice)
Le port de Rouen ne permet pas daccueillir les bateaux Panamax

sur lorganisation de la filire
Forces - Atouts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
19
Filire assez structure et organise. Capacit de la filire penser

sa rorganisation (concentration des coopratives, filiale commune
d'achat d'intrants, nouvelles valorisations)
Des places de march de rfrence importantes en physique et sur
les marchs terme (Rendu Rouen, Matif)
Coopration trs implante dans la collecte et la premire
transformation : meunerie, malterie, amidonnerie, biothanol
Utilisation des outils de gestion des risques permet aux collecteurs
de dvelopper une gamme de contrats aux producteurs pour rendre
plus fluide la commercialisation
Capacit d'investissement de la filire (Unigrains)
Des efforts de promotion l'exportation raliss (France Export
Crales) mais un renforcement ncessaire
Dveloppement dun MAT de lorge
Faiblesses
1.
2.
Des efforts raliser tout au long de la filire au niveau du

conditionnement physique de nos crales exportes (teneur
en impurets, humidit ..)
Un march terme du mas peu liquide car les lieux de livraison
sont trop loigns des principaux acheteurs (cotation sud ouest /
vente sur le nord communautaire)
Menaces et Opportunits de la filire bl tendre

sur la production et la transformation
Opportunits
Capacit
culturelle sadapter, intgrer au systme les contraintes

environnementales et socitales. U
Une capacit technique baisser sensiblement le recours aux
produits phytosanitaires sans incidence de baisse sur les volumes de
production (-20% dapports en phyto impacte une diminution de lordre
-10% du rendement et 0 de la marge) (rsultats Ecophyto R&D)
Pour une frange des agriculteurs, diminution des charges de
structure par une utilisation plus rationnelle de la mcanisation
(agrandissement, assolement en commun, travail faon, ETA,
CUMA, etc.)
Possibilit de diversifier les rotations pour exploiter les
complmentarits crales / oloprotagineux
Maximiser la marge finale par un raisonnement de production bas
sur la gestion de la marge et du risque
La construction du canal Sein Nord Europe devrait permettre
damliorer la comptitivit logistique vers lEurope du Nord
Dveloppement de nouveaux procds de fractionnement et
dextraction de 1re transformation. Importance des biotechnologies
20
Menaces
March
des engrais trs concentr / Risque d'un dsengagement

de Total dans GPN
Mas irrigu : consquences du durcissement de l'accs l'eau ?
Consquences du rchauffement climatique sur la production
Des concurrents anglo-saxons qui relancent la recherche sur les
bls OGM
Un retard technique des structures de recherche et un risque
terme de ne pas matriser et avoir accs aux bls gntiquement
modifis
Une meunerie dexportation fragilise par lquipement des pays
importateurs en moulins
Biocarburant : volution des soutien la production dthanol, des
concurrents tels que USA et Brsil en avance et comptitif,
dveloppement des biocarburants de seconde gnration
Potentielle importation de co-produit de raffinerie ?
Une industrie de la transformation, surtout la seconde, fortement
dpendante du cot de lnergie, mme si les acteurs diversifient
leurs apports
Comment grer lhtrognit de loffre de crales venir suite
aux rglementations Ecophyto 2018, variation des rcoltes au
regard du climat,

sur loffre de produits franais
Opportunits
Augmentation
de la demande mondiale et une base de prix

relativement leve
Augmentation de la demande en produit issus de ressources
renouvelables
Rponse aux nouveaux marchs : segmentation AgriBio pour
consommation humaine et alimentation animale
Filire non OGM, outil de protection et de diffrenciation pour l'UE
(en particulier dveloppement d'indications sur l'alimentation animale
dans l'tiquetage des viandes = dbouchs pour des crales nonOGM)
Dveloppement de la chimie verte (biocarburant, substitue de la
ptrochimie) et des ingrdients
Nouveaux marchs porteurs si la filire parvient segmenter
davantage son offre en termes de qualit
Cahier des charges qui imposent des crales Franaise dans
lalimentation animale
Une libralisation des marchs du grand export avec potentiellement
moins de clients tatiques et plus de privs (lots plus petits)
21
Menaces
Concurrence
trs forte : poursuite du dveloppement de la

production allemande, mergence des producteurs de la Mer Noire
(Russie+Ukraine = 1er exportateur mondial en 2009), nouveaux
Etats membres concurrents de plus en plus srieux sur l'intracommunautaire. Lorigine mer Noire (prix trs comptitifs et
investissement en logistique) et lAllemagne (qualit suprieure et
bon rapport qualit/prix).
L'abaissement des barrires douanires favoriserait la substitution
des crales franaises dans le reste de l'Europe
Une dcroissance de l'levage en France et dans l'ouest europen
rduirait les dbouchs des crales
Durcissement des cahiers des charges des acheteurs
internationaux
Un euro durablement fort ?
Augmentation de la "base" (diffrence entre prix physique et prix
terme) qui limite la confiance des oprateurs dans les outils de
gestion du risque
Concurrence croissante de lAllemagne, dont la production de bl
a fortement augment depuis la runification et qui a une palette de
qualit plus large que la France, en particulier vers le haut de
gamme.
Dans le portefeuille franais, la part de lAlgrie est importante

sur lorganisation de la filire
Opportunits
Dvelopper
un lobby du bl plusieurs pays europens

Mettre en avant la capacit des cultures piger du carbone
(renouvelable)
Mettre en avant une stratgie logistique au niveau de la
filire
crales franaises
Amliorer le lien entre la chimie, la biologie et lagronomie
Regrouper les ples de comptitivits dans une seule et mme
dynamique : Crales Valley, Qualimed (bl dur), Agrimip, Vitagora, IAR
La chimie verte : potentiel fort de communication pour lensemble de la
filire
22
Menaces
des soutiens de la PAC qui reprsentent aujourdhui un

part non ngligeable des revenus des producteurs (30% du cot de
production)
Dans loptique dune plus forte variation des rcoltes dans les
annes venir du fait de la rduction des phytosanitaires, , qui et
comment assurer le risque lchelle de lagriculteur, des
coopratives et des agriculteurs
Dans le cadre dun modle dual : filire locales / rgionale fortes
contraintes de production (enviro, phyto, ) et des filires destines
lexport dont les clients ne sont pas prts payer le prix de ces
services
Diminution
4. Enjeux cls via les

4 piliers de la
comptitivit
Filires Bl et Mas
Pilier A - Comptitivit Cots & Prix
Bl
A1. Amliorer les marges dgages la production

Bl
et mas :Accompagner les agriculteurs dans lvolution de leur rflexion dentrepreneurs pour intgrer des dimensions de
Rentabilit/ Marge / Risque en plus des dimensions Rendement/ Productivit :

Optimisation
Matrise
Bl
des systmes de production : gestion des intrants, pratique agronomique, innovation technique,
des outils de couverture (march terme) aux niveaux des exploitations agricoles
et mas : Prenniser le modle spcifique franais de production intensive du bl tendre, adapt la qualit des terres des
bassins craliers et capable de fournir des volumes consquents aux marchs. Il apparat important de jouer la fois sur :
Bl
et mas : Laugmentation des surfaces par UTAF pour diminuer les cots fixes lhectare
Diminution
des charges de structures et de mcanisation par laugmentation de la taille des exploitations, encore trop petites
par rapport aux concurrents europens (dont Allemagne) et internationaux

Bl
et mas : Croissance des rendements au travers des innovations gntiques semencires, les techniques culturales et
lintgration des principes dagriculture cologiquement intensive

Bl
: Ds lamont, mieux intgrer la destination finale des produits afin davoir un bon quilibre des charges par rapport la
destination finale du produit
24
Pilier A - Comptitivit Cots & Prix

A2 : Rduire les cots de collecte et de stockage et poursuivre la massification des flux
Bl et mas : Rduire les cots de collecte, de stockage et logistique :
Poursuite
Bl
et mas : Poursuite de la massification des flux de crales vers les industries de 1re et seconde transformation :
Poursuite
Diminuer
25
de la concentration des acteurs afin daugmenter la taille des outils qui permettent de mieux segmenter les lots
de la concentration dans le secteur de la meunerie et lalimentation animale

le cot logistique notamment en diminuant la part du transport routier
Pilier B - Comptitivit Valeur ajoute et

capacit des oprateurs
Bl
B3 : Poursuivre la restructuration des acteurs notamment pour capter les marchs internationaux
Bl et mas : Poursuivre la concentration des acteurs tous les niveaux de la filire :
Exploitations
Collecteurs
: cf. taille moyenne critique pas encore atteinte au regard des comptiteurs directs
: fortes concentrations en cours
Transformateurs
: concentration ralise (farine et semoule notamment) et nombreux partage doutils
Bl
et mas : Maintenir la fonction trading au sein des grands metteurs en march, aussi bien coopratifs que structures capitaux
privs, afin de maitriser les risques et laccs au march. Cette fonction ne peut tre maintenue que dans des structures de taille
internationale.
et mas : Linnovation dans la recherche de dbouchs valeur ajoute notamment les ingrdients pour la seconde transformation
et la chimie verte. Un mtier de lamidonnerie et de la glucoserie fortes perspectives.
Bl
et mas : Poursuivre linternationalisation des acteurs de la transformation pour acqurir une taille critique, suivre leurs clients et
prendre des parts de march
Bl
Malterie,
amidonnerie : bon niveau dinternationalisation
Bl : Assurer la rentabilit conomique dun modle fortement exportateur :

Dvelopper
et scuriser lexportation sur les pays-tiers notamment lAlgrie
Bl
et mas : Renforcer le lobby de la vocation exportatrice de la France au niveau institutionnel et le lobby de la qualit des bls
franais linternational (image du bl, norme et rglementation, mthode de mesure de la qualit, renforcer la qualit et la traabilit
des lots
26
2010
) Proprit dErnst & Young Advisory Confidentiel Etude de la comptitivit des filires agroalimentaires
Pilier C - Comptitivit Filire portefeuille de

marchs
Bl
C4 : Assurer le leadership du positionnement du bl franais pour les usages de panification

Bl : Construire renforcer le leadership du bl franais sur le positionnement usage meunier lchelle internationale
premire destination recherche du bl franais
Bl
: Maintenir la capacit de production et commercialiser un bl avec des volumes importants et une qualit standard haut
potentiel meunier
Bl
et mas : Affiner la stratgie de valorisation / segmentation du bl tendre / mas : sortir de limage tas de bl
Alimentation
animale :
une meilleure qualit de crales (mycotoxine, ) attendue par lalimentation animale, sans pour autant avoir une
production ddie de crales destination de lalimentation animale : risque trop important pour le producteur.
Dfinir
Meunerie
le positionnement de loffre bl tendre franaise par une communication/sensibilisation des clients sur la qualit des
bls franais malgr un taux protique faible par rapport dautres origines
Renforcer
Des
offres de bls spcifiques (qualit nutritionnelle, molcules, ) devrait permettre de nouveaux dbouchs la marge
Limite
Amidons
naturelle de la qualit protique des bls meuniers franais (de 9 17% TP en Allemagne)
& Biocarburants :
Dvelopper
le savoir-faire pour poursuivre la croissance du secteur amidonnier et innover dans les segments prometteurs de la
chimie verte (tensioactif, biomatriaux, ) et de lextraction dingrdients
Maintenir
27
les valorisations industrielles forte valeur ajoute et anticiper les futurs changes internationaux
Pilier C - Comptitivit Filire portefeuille de

marchs
Bl
C5 : Engager un projet gagnant-gagnant entre les filires crales et alimentation animale

Bl et mas : Prise en compte des intrts conomiques de chaque famille dacteurs et la dpendance forte du secteur animale aux
crales franaises : valorisation maximum VS achat au meilleur prix
Un march du bl tendre en filire animale considr comme un march dajustement
Valider lintrt conomique pour les filires dune qualit spcifique de crales attendues par lalimentation animale et
rechercher des varits fort rendement sans qualit meunire (cf. problmatique dinscription des varits qui contraint lusage
meunier), tout en y intgrant le mas et lorge comme source dapprovisionnement.
Quelles modalits de contractualisation entre la filire animale et cralire
C6 : Renforcer lhomognit et la qualit des lots (Qualit sanitaire filire) en maintenant la capacit de
rendement et disponibilits constante pour les marchs
Bl et mas : Augmenter le volume, lhomognit et la qualit des lots (impurets et humidit)
Renforcer la valeur ajoute des produits exports :

Grains
Farines
/ semoule
Amidon
28
Bl et mas : Valoriser dans le contexte de volatilit et du changement climatique venir, la stabilit/scurit de production de loffre
franaise
Pilier D - Comptitivit sur lorganisation et le

soutien de la filire
Bl
D7 : Dvelopper une stratgie logistique de filire

Bl
et mas : Engager collectivement un plan ambitieux logistique au niveau de la filire Dvelopper des solutions collectives afin de
rpondre aux objectifs :
optimisation des cots logistiques par diversification des modes de transport : rquilibrage du routier vers fluvial et ferroviaire
rduction des cots et augmentation de la qualit de services vers les clients europens (cf. Italie) au regard de laugmentation de la
comptitivit logistique des concurrentes (Allemagne et Pays de lEst UE)
Bl
diminution de limpact cologique du transport
et mas : Poursuivre les efforts doptimisation de la logistique :

Le
port de Rouen est pnalis par un faible tirant deau. Les autres ports franais sont limits par la taille rduite de leur hinterland
cralier pour des raisons qualitatives (Dunkerque) ou quantitatives (La Pallice).

Quel
29
dveloppement du Fret ferroviaire ?
Pilier D - Comptitivit sur lorganisation et le

soutien de la filire
Bl
D8 : Retrouver une dynamique R&D de dimension internationale

Bl
et mas : Renforcer linnovation sur lamont de la filire :
Recherche
varitale : rsistance accident climatique, rsistance durable aux maladies et ravageurs, limitation consommation eau et
azote => ne pas se priver des biotechnologies, notamment OGM et autres technologies (cf. prvision dOGM Bl dici 5 ans partir
dententes USA/Canada/Australie)
Rponse
aux enjeux environnementaux (pratique agronomique de rupture suite la limitation des intrants (Ecophyto 2018, pollution, )
Maintenir
lattractivit de la filire franaise auprs de la R&D des multinationales de lagrofourniture => limiter les contraintes
et mas : Assurer une qualit sanitaire sur lensemble de la filire, source dassurance et de valorisation des produits face la
concurrence
Bl
D 9 : Assurer une gestion conomique performante des exploitations

Bl
et mas : Anticiper la diminution significative des DPU et rduire la dpendance des exploitations ces soutiens
Bl
et mas : Former les acteurs de la filire lutilisation des marchs terme transparents pour collectivement se couvrir des risques de
volatilit
Bl
30
et mas : Limiter les distorsions de concurrence (Ex. taxe Ecophyto) et lambiance dfavorable la culture intensive
5. Synthse des
points cls de la
comptitivit de la
filire crales
Filires Bl et Mas
9 points cls de la comptitivit de la filire bl - mas

1iere et 2ime transformation
Production
Pilier A
Comptitivit
cot
Amliorer les
marges dgages
la production
A1
Optimiser / Rduire
les cots de collecte,
stockage et logistique
B3
Pilier C
Comptitivit
filire /
portefeuille de
marchs
Mieux dfinir la segmentation

et la valorisation du bl tendre
Conqute des marchs export
D9
Renforcer lhomognit et la qualit des

lots Maintenir la capacit de rendement et
disponibilits constante pour les marchs
Engager un partenariat gagnant-gagnant

entre filires crales et animales ?
D7
D8
C6
C5
Pilier D
Comptitivit
organisation et
soutien filire
Poursuivre ladaptation
des acteurs et leur
internationalisation
C4
Consommateur
A2
Pilier B
Comptitivit
valeur ajoute
des oprateurs
Distribution
Dvelopper une stratgie logistique de filire et optimiser la logistique

: ports, fluvial, fer, routier
Retrouver une dynamique R&D de dimension internationale en appui

des ples de comptitivit
Assurer une gestion
conomique performante
des exploitations
Points cls de la comptitivit de la filire crales franaise (Rouge : non comptitif, Orange : moyennement comptitif, Vert : comptitif)
32
Filire bl mas : points de comptitivit dtaills

Pilier A : Comptitivit Cots
Indicateur de
comptitivit
Importance sur
comptitivit
du bl
Importance sur
comptitivit
du mas
A1
Amliorer les marges dgages la production : modles de production caractriss par de hauts
rendements mais avec un ratio ha/Utaf faible
A2
Optimiser / Rduire les cots de collecte, stockage et logistique
Pilier B : Comptitivit Valeur ajoute et capacit des oprateurs
B3
Poursuivre ladaptation des acteurs et leur internationalisation
Pilier C : Comptitivit Filire sur la capacit avoir un portefeuille de marchs quilibr et en

croissance
C4
Mieux dfinir la segmentation et la valorisation du bl tendre Conqute des marchs export
C5
Engager un partenariat gagnant-gagnant entre filires crales et animales ?
C6
Renforcer lhomognit et la qualit des lots Maintenir la capacit de rendement et disponibilits

constante pour les marchs
2
5
Par rapport
aux pays
Mer Noire
Pilier D : Comptitivit sur lorganisation et le soutien de la filire
33
D7
Dvelopper une stratgie logistique de filire et optimiser la logistique : ports, fluvial, fer, routier
D8
Retrouver une dynamique R&D de dimension internationale en appui des ples de comptitivit
D9
Assurer une gestion conomique performante des exploitations
Hirarchisation des cinq points cls de la

comptitivit de la filire mas
Critre de comptitivit de
la filire
Principaux arguments et analyses relatives la comptitivit
Pays
concurrents
leaders/
Produits
concurrents
A1 : Amliorer les
marges dgages la
production : modles de
production caractriss par
de hauts rendements mais
avec un ratio ha/UTAF
faible
D9 : Assurer une gestion
conomique performante
des exploitations
Un ratio ha/UTAF trop faible qui conduit des charges de mcanisation et de personnel difficile
diluer.
La comptitivit du modle franais de production de bl est en grande partie conditionne aux
rendements levs
Les acteurs de la production doivent optimiser la gestion des exploitations pour gagner en rentabilit
et sadapter aux nouvelles contraintes de production. Cette matrise devra permettre aux acteurs
dutiliser les outils de couverture (MAT) afin de raisonner marge et risque.
La matrise des marchs et des outils de couverture est un lment cl de la performance des
exploitations
Ukraine,
Roumanie
voire
Hongrie
A2 : Optimiser / rduire les

cots de collecte, stockage et
logistique
Il existe des marges de comptitivit par loptimisation de la ligne de cot entre la collecte et la mise
sur le march (nombre de silos, )
Un manque de stockage de 15 20%
Ukraine,
Roumanie
voire
Hongrie
D7 : Dvelopper une
stratgie logistique de filire
et optimiser la logistique :
ports, fluvial, fer, routier
Part significative du cot des crales et de rponse aux clients

Un transport dans le Sud-Ouest est trs fortement ralis par la route et peu dalternative existe
La logistique fret ferroviaire est un lment de comptitivit . Elle est sous-exploite et relativement
peu efficace
Des actions damlioration globalement dissmines
Ukraine,
Roumanie
voire
Hongrie
D8 : Retrouver une
dynamique R&D de
dimension internationale en
appui des ples de
comptitivit
A tous les stades de la filire, les acteurs ont su innover dans de nombreux domaines. La
concurrence des trangers et des autres cultures, ncessite de conserver/construire cette avance. Il
est donc ncessaire de renforcer les moyens dinnovation lamont et laval, notamment par le
rapprochement des Ples de comptitivit qui travaillent sur cette thmatique Crales pour engager un
rel projet dynamique et de dveloppement lchelle franaise.
Lalimentation animale est le principal dbouch de la production de mas

C5 : Engager un
Une forte variation des volumes annuels et des prix au regard de la qualit de la production et des
partenariat gagnantprix
gagnant entre filires
crales
animales
? Crales - Document confidentiel ne pas diffuser.
Rapport finetPhase
1 filires
34
Hirarchisation des six points cls de la

comptitivit de la filire bl
O
Critre de comptitivit de la
filire
Pays concurrents
leaders/ Produits
concurrents
A1 : Amliorer les marges

dgages la production :
modles de production
caractriss par de hauts
rendements mais avec un
ratio ha/UTAF faible
D9 : Assurer une gestion
conomique performante des
exploitations
Trois leviers pour assurer une comptitivit cot la production :

Le rendement : une production haut rendement (7T/ha en moyenne (9T/ha pour les craliers
et bassins les plus performants) comparer aux 4 5 T/ha pour les principaux concurrents)
La standardisation du produit : un bl de qualit meunire-panification ayant un taux protique
moyen (11/220), avec capacit de dclassement AA. Cela ne doit masquer les points de faiblesse
(taux dimpurets, humidit, )
La productivit : un ratio Ha/UTAF infrieur certains concurrents amenant des charges de
mcanisation et de personnel suprieures, une taille moyenne exploitation (100 Ha ) infrieur la
Russie, lUkraine, lAllemagne de lEst (300 400 ha)
Les acteurs de la production doivent optimiser la gestion des exploitations pour gagner en rentabilit
et sadapter aux nouvelles contraintes de production. Cette matrise devra permettre aux acteurs
dutiliser les outils de couverture (MAT) afin de raisonner marge et risque.
La matrise des marchs et des outils de couverture est un lment cl de la performance des
exploitations
Allemagne
de lEst,
Ukraine,
Russie, USA
C4 : Conqute des marchs

export
Prs de 50% de la production de bl tendre est exporte dont 7,1 Mois T vers lUE et 10 Mios vers
les pays tiers (march 1/3 qui tente de compenser les pertes de march UE)
La dpendance croissante envers certains pays : Algrie, Maroc, Egypte, peut tre analyse comme
rcente (3 ans) et en rponse lagressivit vers nos marchs europens dautres pays (Ukraine)
Des entreprises / secteurs de produits transforms fortement exportatrice : Amidonnerie, Malterie
des leaders internationaux franais
Une offre lexport limite autour du produit bl 11/220 - usage panification fond de formule
Russie,
Ukraine
D7 : Dvelopper une
stratgie logistique de filire
et optimiser la logistique :
ports, fluvial, fer, routier
Part significative du cot de revient et de rponse aux clients

Un transport essentiellement routier coteux quil est ncessaire de rorienter en partie vers le
transport fluvial et ferroviaire : Ex. cot suprieur de 5/T du routier par rapport au fluvial sur les
moyennes distances
La logistique fret ferroviaire est un lment de comptitivit . Elle est sous-exploite et relativement
peu efficace
Des concurrents Russes qui investissent dans des infrastructures performantes : cot logistique des
exportations de -20 $/t et augmentation +40% des capacits dexportation par la mer
Allemagne,
Ukraine,
Russie
35
Hirarchisation des six points cls de la

comptitivit de la filire bl
Pays concurrents
leaders/ Produits
concurrents
Critre de comptitivit de la
filire
A2 : Optimiser / rduire les

cots de collecte, stockage et
logistique
Il existe des marges de comptitivit par loptimisation de la ligne de cot entre la collecte et la
mise sur le march (nombre de silos, )
Une capacit de stockage parfois juge insuffisante par les oprateurs (15 20%) qui ne doit
masquer les exigences doptimisation et rationalisation des outils de stockage et logistiques.
D8 : Retrouver une
dynamique R&D de
dimension internationale en
appui notamment des ples
de comptitivit
A tous les stades de la filire, les acteurs ont su innover dans de nombreux domaines. La
concurrence des trangers et des autres cultures, ncessite de conserver/construire cette avance. Il
est donc ncessaire de renforcer les moyens dinnovation lamont et laval, notamment par le
rapprochement des Ples de comptitivit qui travaillent sur cette thmatique Crales pour
engager des projets communs lchelle franaise, voire valorisant des partenariats europens
USA
Canada
C5 : Engager un partenariat
gagnant-gagnant entre
filires crales et animales ?
Sous quelles conditions?
Lalimentation animale a consomm 6,3 Mt de bl tendre en 2009/2010 soit 17% de la production

totale et 40% des dbouchs franais (autoconsommation sur ferme pris en compte)
Compte tenu des fortes variations de prix des crales, le secteur de la nutrition animale utilise
plus ou moins de volumes et traduit les augmentations de cours dans les aliments composs
destination des diffrents secteurs de llevage. Cela provoque en retour une perte de comptitivit
pour bon nombre de secteurs de llevage. Quel mode dorganisation et de relation peut-on tablir
entre ces diffrents acteurs.
Produits
utiliss en
nutrition
animale
36
6. Dtails des points

cls de la
comptitivit de la
filire crales
Filires Bl et Mas
Bl
A1 : Modle de production caractris par de hauts rendements Un cot complet /t lev malgr un modle de production intensif
fort rendement
cot de production relativement lev > 140 /t en
moyenne par rapport lArgentine, lAustralie, la Russie et
lUkraine dont les cots sont infrieurs 80 /t
Un
Des modles de production structurellement et

techniquement diffrents
(peu de marge de manuvre court terme) :
Cot de production complet 2008 et 2009 du Bl la

tonne et rendement (taux de change moyen 2008)
/t
240
Rendement (T/Ha)
2008
2009
220
9,4
200
10
180
160
140
120
4,8
100
5,2
4
80
60
2 niveaux
dexplication
Des diffrentiels de cots par poste de charge

(forte marge de manuvre) :
5
4
2,7
2,3
40
20
3,2
2
CAN
USA
FRA
ARG
AUS
RUS
UKR
Fort impact des

alas climatiques
Prix complet > 140 /t
Intrants : engrais, amendements, phytosanitaire, semences

Mcanisation : amortissement, entretien,
Main duvre : salaires charges sociales, MSA,
rmunration
Autres charges fixes : assurance, rmunration des
capitaux propres,
Foncier : tout le fermage
Prix complet < 80 /t
Source : Arvalis, Colloque comptitivit des crales franaises aujourdhui et demain

38
France : modle haut rendement pour des tailles

dexploitation faibles par rapport la concurrence
Les tailles dexploitations dans ces pays concurrents sont
plus importantes. Les potentiels pdoclimatiques
expliquent que 2/3 des bls sont produits avec des
rendements < 3t
Dautres spcificits rentrent en jeu, les deux cultures par
an, prsence dlevage,
A1 : Un rendement bl tendre pierre angulaire de la

russite du modle franais force et fragilit
1
Bl
Des modles de production structurellement et techniquement diffrents (peu de marge de manuvre court terme)
UKR
RUS
Taille unit de
production (ha)
15 000
AUS
10 000
5 000
ARG
4 000
3 000
RUS
Rdt / ha
9
Capital
immobilis pour
produire IVAN
(/ha)
ARG
AUS
0
UKR
RUS
200
400
CAN
2 000
1 500
1 000
USA
CAN
ARGUKR
USA
USA
500
AUS
CAN
600
800
1 000
1 200
1 400
> 1 400
USA
ARG
Productivit du
travail (t bl /
actif)
4 500
AUS CAN
4 000
3 500
3 000
UKR RUS
2 500
2 000
1 500
1 000
500
CAN
Nb H de
traction / ha
bl
AUS
0,2
0,4
0,6
UKR RUS
ARG
USA
0,8
1,3
1,7

39
2,1
2,5
Bl
A1 : Des structures de production qui voluent mais

qui restent modestes
Un des principaux facteurs de rduction des
cots reste la dilution des charges fixes
.notamment par laugmentation des surfaces
travailles
OTEX 13 grande culture : passage de 75 ha

en 1990 120 ha en 2009 soit + 35 ha de
SAU en UE
Des
tailles dexploitations cralires deux fois

plus petites que les exploitations allemandes en
moyenne (2006)
France : 120 ha de moyenne en 2009
Allemagne : 202 ha de moyenne en 2006
UE 25 en 2006 : 72 ha
Taille des exploitations spcialises en Crales et
Oloprotagineux (COP) en UE (1)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
400 ha
Ha par exploitation
108 ha
Taille selon les rgions des exploitations spcialises en crales et oloprotagnineux OTEX 13 en UE (2)
0
200
300
400
500
(113) Mecklenburg -Vorpommern
481
(116) Thueringen
463
(115) Sachsen -Anhalt
430
(114) Sachsen
346
(112) Brandenburg
340
(412) England -East

151
(151) Lorraine
151
(413) England
-West
147
(010) Schleswig-Holstein
144
(121) le de France
144
(411) England
-North
141
(131) Champagne -Ardenne
141
(431) Scotland
139
(134) Centre
135
(193) Auvergne
(030) Niedersachsen
600
Rgions de
lAllemagne
de lEst
entre 340 et
500 ha de
moyenne
193
(136) Bourgogne
Les rgions
anglais et
franaise
entre 135 et
200 ha de
moyenne
97
94
(070) Rheinland -Pfalz
94
(555) Castilla-La Mancha
92
(090) Bayern
91
Source : (1) DGAGRI RICA UE 2006 / traitement INRA SAE2 Nantes, (2) RICA, chiffres 2007, traitement EY
40
100
Rgions
cralires
de second
rang, entre
90 et 100
ha
A1 : Le rendement, nerf de la guerre du modle bl

tendre franais
Evolution des rendements cl de voute du modle franais par rapport
la concurrence
1 qx / ha / an li lamlioration gntique. Ces progrs permettent de
maintenir la comptitivit rendement par rapport aux concurrents
Or, globale stagnation des rendements des crales en France depuis 10
ans qui sexpliquer par des dficits hydriques et des tempratures excessives
(Arvalis, INRA Avignon)
Progression linaire des rendements du mas face un flchissement de la
croissance des rendements de bls au niveau mondial (CIC)
+
Des rendements qui pourront tre impacts par les facteurs suivants :
2018 : des objectifs mais pas dobligation de rduction des utilisations de -50% sur 10 ans et retrait de substances
dangereuses. Au-del de loptimisation des doses, lobjectif est de faire merger des principes agronomiques de rupture . Il sera
possible de rduire de 40% les pesticides pour une baisse de 7% du rendement et le maintien des marges en combinant diffrents
systmes plus ou moins exigeants en pesticides. Selon Arvalis, la perte de rendement est susceptible dtre plus fortes (15 25%).
Daprs les professionnels, au del dune rduction de 25% des phytosanitaires, une diminution de rendements et de qualit serait
prjudiciable. Notons que la rduction
OGM : Les Etats-Unis, le Canada et lAustralie vont relancer les recherches sur le Bl OGM. La progression des rendements des
cultures OGM en mas et en soja est 2 3 fois suprieure celle du bl
Dpendance et forte exposition prix face loligopole du march des engrais (Yara, GPN) : une disparition progressive de
lindustrie des engrais franais au profit de plate-forme logistique. Cette volution est lie au dplacement de la demande mondiale en
engrais, la valorisation des pays et acteurs industriels disposant de ressources naturelles ainsi que le renforcement de politiques
environnementales (quotas carbone, directive nitrates, ...)
Ecophyto
Source : Ecophyto 2018, Agreste,(graphique) ,Arvalis, CIC , Agreste, Cabinet GCL Dveloppement durable
41
Bl
A1 : Des causes structurelles qui limitent la dilution

des charges intensives
Des diffrentiels de cots par poste de charge (forte marge de manuvre)
Total : 1 449 /ha en 2007

Taxes parafi. 10 /t
1400
1200
Fermage
160 /ha
: aux USA et Argentine, la liaison entre le

prix de vente et le fermage est plus forte en raison
des dure de baux courte (1 3 ans)
Comparaison des prix des moyens de production Automne

2009 en quivalent prix du bl dans le
Fermage
Fermage
Autres charges
228 /ha
Main
1000
Charges main
d'uvre
252 /ha
800
600
Charges
oprationnelles
373 /ha
duvre : la France a le cot de main duvre

le plus lev : 40 t de bl en Ukraine contre 235
tonnes en France. La productivit du travail en
tonnes par actifs est meilleure en Argentine, Australie
et Canada
: lazote est plus cher en France (ex : en
automne 2009, 100 Units dAzote valent en France 7
qx contre 4 qx en Russie). Le prix du glyphosate est 4
fois moins cher aux USA
Main
duvre
Intrants
Azote
400
La
200
Charges
mcanisation
427 /ha
taille des units de production permet de

diluer les charges dinvestissement en matriel
Matriel :
un tracteur russe est deux fois moins cher

quun tracteur europen ou amricain
Glyphosate
Carburant
Le taux de change peut expliquer une partie du diffrentiel de cots entre pays, mais ne bouleverse pas la hirarchie entre pays.
Selon Arvalis, la France est souvent moins bien place que ses concurrents
Source : Arvalis daprs , La France dans lchiquier mondial
42
Bl
A1 : Laugmentation des surfaces travailles, principal

critre pour diluer fortement les charges
Cot de production complet du bl et productivit du
travail en tonnes par actif
Surface travaille et investissement en matriel par

hectare, valeur neuf (IVAN)
Il existe une forte htrognit des charges de mcanisation

qui peuvent varier de 198 /ha 297 /ha (Panel des 13
fermes types tudies par Arvalis)
Source: Arvalis, livre blanc de la mcanisation

43
Bl
A1 : Les leviers damlioration pour diluer les charges

et augmenter la productivit du travail
Diminution du cot
de mcanisation
Dilution des
investissements
60 /ha en
moy.
Achat
de terres
Augmentation des
surfaces travailles
pour un parc de
matriel et une MO
constante
Raliser du
travail
faon (ETA)
120 /t entre la moyenne et les

exploitation les 20% meilleurs
Rduction des charges

par tonne de bl
Total des charges

: 1 449 /ha
Diminution du cot
des intrants
Rduction des
investissements
CUMA
Rduction
des charges
Assolement
en commun
en CUMA
intgrale
10 60 /ha
Jusqu 160 /ha
Mise disposition de
matriel des tiers ou
partage dun train de
matriel
30 /ha
en moy.
Semis
direct
Semis sur
dchaumeur
Dilution des
charges
Augmentation
de la SAU,
travail
faon,
Simplification du
travail du sol
surface constante
Source : Arvalis, Les leviers techniques pour amliorer la performance des exploitations
44
Diminution du cot de MO
/ tonne
Semis
sous
couvert
Bl
Bl
A2 : Rduction des cots de collecte, stockage et

logistique
Un stockage encore pas assez comptitif sur lensemble de la
filire
FranceAgriMer totalise 54,9 millions de tonnes de stockage de crales

avec un diminution de 5 % au cours des dernires annes (impact li la
remise aux normes)
75% de la collecte des crales est ralise par les coopratives
Des restructurations devront permettre de massifier les flux et diminuer
les cots relativement levs des coopratives. Des agriculteurs avec de
grandes exploitations sont tents dinvestir eux-mmes dans le stockage
et la commercialisation
Exemple de restructuration des silos de stockage

primaire de crales au Canada
Nombre de silos
Capacit tonnes
900
8 000 000
800
7 000 000
700
Un manque de 15 20 % de stockage : Selon les acteurs, il semblerait

quil existe un manque de stockage de 15-20%. Le stockage est gage de
comptitivit pour satisfaire la demande et saffranchir partiellement des
prix de march.
Une non optimisation du stockage de crales : pour tre rentable un
stockage doit tourner 2 fois dans lanne
Des stockeurs franais insuffisamment accompagns :
Peu daides au financement des silos, des difficults financer

des stocks (Warrants et MAT-Contreparties faiblement usits
par les professionnels et les banques pour les warrants)
6 000 000
600
5 000 000
500
4 000 000
400
3 000 000
300
2 000 000
200
1 000 000
100
-
20002001200220032004200520062007200820092010
45
Quid dun plan de relance dune politique daide la cration / mise aux
normes des capacits de stockage
Source : Stat Canada
Mas
A2. Un cot complet lev de production de mas par

rapport aux principaux concurrents
Des modles aux performances agronomiques relativement
homognes (VS bl) mais des cots complets du simple au double
Rendement proches (8 12)

Systme dexploitation avec de fortes diffrences :
Utilisation du semis direct qui implique une faible charge de
mcanisation et main duvre en Argentine et Brsil (semis
direct), levs en France (irrigation)
Cot de schage lev en France (20/t) contre 5/t en Argentine
Systme brsilien de double culture
Des cots daccs au foncier diffrents, Argentine et USA :
fermage lev
Forte disparit du cot des intrants
Les systmes franais et amricain bnficient de soutiens financiers
LArgentine, le Brsil et les pays de la mer noire disposent de
distorsions lies leur environnement social (MO), la fluctuation de
leur monnaie et une politique environnementale peu contraignante
Cot de production complet 2008 et 2009 du Mas la

tonne et rendement (taux de change moyen 2008)
/t
Rendement (T/Ha)
Prix 09 10
160
140
120
12
100
10
80
60
40
20
+80
FRA
USA
HON
BRE
UKR
ARG
Source : Arvalis
>140 /t
46
~ 100 /t
Prix complet < 100 /t
A2. Un cot complet lev par rapport aux principaux

concurrents
Mas
Des modles de production structurellement et techniquement diffrents : (peu de marge de manuvre court terme)
BRE
ARG
UKR
Taille unit de
production (ha)
2 000
1 800
1 600
USA
1 400
1 200
BRE
HON
ARG
USA
1 000
800
HON
600
400
UKR
Rdt / ha
13
Capital
immobilis pour
produire IVAN
(/ha)
Productivit du
travail (t mas /
actif)
12
UKR
ARG
0
7 000
300
11
BRE
600
10
USA HON
900
USA
1 200
1 500
BRE
6 000
5 000
4 000
3 000
1 800
ARG
2 500
>2 400
HON
2 000

47
2 100
1 500
< 1 000
UKR
B3. Concentration et internationalisation des acteurs Chane de valeur de la production de bl tendre
Semences (bl et mas) 800 - 900 M
Production
4,5 Mds (bl tendre), 10 mds (Crales et O-P)

Balance
export-import:
6,5 Mds
(crales)
1re Commercialisation : Collecte - stockage transport : 15 Mds (COP)

coopratives sur le mtier de la collecte et de
lapprovisionnement (toutes crales) : Union Invivo,
Champagne Crales, Agralys, Epis Centre,
1re et 2me Transformation
Meunerie :
2,2 Mds
4,4 MT farine, 6 230 emplois (2008).
376 entreprises dont 4 > 300 KT pour
55,2% des volumes : Nutrixo (Sicla),
Ariane Meunerie (Epis-Centre), Soufflet,
Grand Moulin de Strasbourg. Des
groupes multi rgionaux : Dijon
Crales Meunerie, Terrena-Evelia,
Malteurs :
> 2 Mds
Malteurop (Sicla),Soufflet
Malteries, Cargill, Boortmalt
(Axral),
Amidonnerie :
5 entreprises :
Cargill (Mas),
Chamtor (Sicla),
Roquette Frres,
Syral (Tereos)
Alim. animale :
214 entreprises
dont 174 de
plus de 20
salaris,
7 Mds (COP)
2 Mds
Biocarburant :
BENP(Tereos)
, Cristal union,
Commerce international
1re T
-175
Import,
export,
stockage,
transport
Ngociants
internationaux
: Cargill, ADM,
Louis Dreyfus,
Bunge, Glencore
- 400 ngociants privs : 11 000 personnes (toutes

crales)
Bl &
Mas
2re T
3me Transformation : Utilisation des produits de 1re transformation (farine, amidon,

molcules, ) destination des produits alimentaires (biscuiterie, boulangerie artisanale et
industrielle, ptisserie, brasserie, et non alimentaires (papterie, ) et brasserie
B to C
48
B to B
Source : EY, FNA, ANMF,

SNIA, Diane,
Agraalimentation
B3. Concentration et internationalisation des acteurs Chane de valeur de la production de bl tendre / mas
Non exhaustivit des
acteurs
Agroquip/four.
49
Acteurs mondiaux
Phyto.
Bayer, Syngenta, BASF,
Dupont de Nemours,
Dow agrosciences
Engrais : Yara
Semenciers
Pionner, Monsanto,
Syngenta, Limagrain
Ngociants &
groupes
coopratifs
Cargill, ADM, Bunge,

Louis Dreyfus, Glencore,
ADM/Toepfer
Malteries
Malteurop (CC), Soufflet

Malteries
Meuneries
Cargill, ADM, ConAgra,
Amidonneries
Cargill
Roquette Frres,
National Starch
Biocarburants
Tereos
Acteurs zone Europenne
Acteurs nationaux
Bl &
Mas
Acteurs rgionaux
GPN, Roullier
Ragt gntique, Invivo,
Maisadour, Euralis,
Caussade, KWS
SCAEL (Lecureur),
Unal, Noriap
Soufflet Ngoces,
Champagne Crales,
Invivo, Axral, Maisadour,
Euralis, Terre dAlliances,
Boortmalt
Nurtixo (Siclae),
Soufflet Meuneries,
Syral (Tereos), Avebe
Chamtor (Siclae)
Cristal Union
B3. Un secteur Meunerie ayant engag depuis

quelques annes une restructuration pas encore finalise
Meunerie : augmentation dactivit et recherche accrue
de VA qui cache une surcapacit
300 moulins en activit en 2010 (divis par 3 depuis 1990)

6 Mt de farine produit pour 4 Mt pour la consommation humaine
franaise
4 entreprises concentrent 55,2% des volumes et la majorit
des exportations : Nutrixo (Sicla), Ariane Meunerie (EpisCentre), Soufflet, Grands Moulins de Strasbourg
Restructuration en profondeur surtout des acteurs importants :
Plan de restructuration en 2001 rduction des capacits
de production de 1 Mt. Cependant, subsiste une situation de
surcapacit, commune dautres pays europens
Pas de rvolution industrielle rsistance de certains
acteurs historiques
Une zone de vente du moulin de maximum 100 km, hors
grand export
Des marques commerciales fortes sur le march franais :
Francine, Banette, Jacquet
La matire premire reprsente 60% du cot de revient, 10-15%
Fabrication, 10-15% logistique. La proximit de la filire animale
permet de valoriser le son
Bl
Dcroissance
des exportations de farines : -57% (90/07) en

tonnage. Exportation 2010 < 500 Kt
Dveloppement de moulins en Afrique du Nord qui a
conduit au recentrage des acteurs nationaux sur le march
intrieur et communautaire
Une concurrence forte des moulins trucs et kazakh
Des marchs traditionnels intrieurs matures : 3
typologies de clients : 1. Artisan Boulanger , 2. Industrie, 3.
Grande distribution. Les marges restent prserves sur le
secteur des artisans boulangers
1990
2007
Evo.
Farine March intrieur (Kt)
3 901
6 068
+56%
Exportation farine (Kt)
1 514
653
-57%
de croissance : le secteur de amidonnerie de bl a

conduit au triplement des quantits de farine utilises en 1990 et
2007 (fabrication de plastiques biodgradables.). Pour autant,

contrairement dautres pays (USA notamment), les amidonniers
sont diffrents des meuniers et nutilisent pas la mme farine.

Les concurrents qui se portent bien
Allemagne : mieux place des outils puissants et peu
nombreux. 3 groupes concentrent 42 % des PDM et 3,4
Evolution du secteur de la meunerie franaise
Mt dcrasements. Entente ?
1990
2007
Evo.
UK : industrie protge
Vol grains (Kt)
7 026
8 618
+23%
Italie et Espagne : beaucoup de march noir
Vol. farine (Kt)
5 335
6 623
+24%
Turquie : concurrents de lUE pour lexportation de farine
Source : Panorama des IAA
(aide sEtat)
50
Relais
B3. Des franais, leaders mondiaux du secteur de la

malterie
Malterie : un leadership franais la production, transformation et la mise en march
La part de bl tendre vers le secteur de la brasserie reste faible voire anecdotique
Des acteurs franais leaders mondiaux (Malteurop, Malteries Soufflet, Boortmalt, )
Des stratgies dachat et dimplantation dunits au niveau mondial (Europe de lEst-Russie-Ukraine, Canada, Nouvelle Zlande, )
Un taille critique des acteurs sur le march de 1 Mt de malt. Des leaders qui ont un poids significatif sur les marchs
Une forte dpendance de ce secteur au cot de lnergie (50 60% du cot de production), mme si les acteurs limitent les risques
par des stratgies de diversification de leur source dapprovisionnement
Des malteurs qui suivent et accompagnent le dveloppement gographique des grands brasseurs (Heineken, Carlsberg, )
Un vritable savoir-faire dans laccompagnement des agriculteurs (qualit), la fidlisation de lapprovisionnement et la traabilit des
lots
51
LEurope constitue le meilleur bassin de production dorge de brasserie
Un dveloppement des acteurs lEst (Ukraine, Kazakhstan, )
Des leaders qui bnficient de lactivit ngoce complmentaire lactivit de malterie
Bl
Bl &
Mas
B3. Poursuivre la concentration du secteur de

lalimentation animale
Alimentation animale : premier client en France de
la production de Bl et de Mas
1er client de la filire crales :
21,2 Mt daliments fabriqus en 2009
164 groupes comprenant 203 entreprises et

filiales pour 294 usines
La taille moyenne des usines dalimentation du

btail :72 000 t. Taille des groupes : 130 000 t
-25% dusines en 10 ans (390 usines en 1999 et

294 en 2009) soit 10 fermetures dusines par an
Rpartition des volumes daliment du btail par taille et nombre dusines

Vol. KT
100%
90%
80%
70%
Une concentration qui reste poursuivre :
7 groupes > 800 000 tonnes = 9,1 Mt soit plus de

43% de la production franaise
60 entits = 1,62% de la production
Une vague de restructuration des sites venir au

regard de la rduction des entreprises plus forte
que la rduction des sites de production. Il existe
une limite la concentration lie la proximit
3 500 Kt dans des

usines > 300 000 t
48
3 400 Kt dans des usines

de 200 000 300 000t
66
50%
40%
20%
10%
0%
6 800 Kt dans des

usines de 100 000
200 000t
4 700 Kt dans des
usines de 50 000 100
000t
1 600 ; 30 000 t 50 000t
< 20 000 t
12 groupes
> 400 000 t
44
14 groupes
200 000 - 400 000 t
32 groupes
114
295 groupes
1 200
Evolution du nombre dentreprises et de sites de production
Source : SNIA et Coop de France Nutrition animale, chiffre 2009
52
Nb Groupe
60%
30%
Nb Usine
8
14
B3. Lamidonnerie : des franais parmi les leaders

mondiaux, une internationalisation dcisive en Asie
Amidonnerie : un certain leadership franais une source
croissante de valorisation du bl franais
Principal dbouch du bl en raffinerie vgtale

Une croissance forte qui se stabilise suite la crise conomique
De 1995 2010, +70% en volume pour atteindre : 2,85 Mt en

2010
Le secteur de amidonnerie de bl a conduit au triplement des

quantits de farine utilises en 1990 et 2007 (fabrication de
plastiques biodgradables)
Des leaders europens : Cargill, Roquette Frres, Syral. La filire
amidonnire est en partie intgre par la production. Les leaders
mondiaux comme Roquette ont investi en Chine notamment pour
suivre la demande (polyols notamment) et occuper le terrain face au
dveloppement dacteurs locaux
Une demande damidon non OGM qui peut favoriser loffre franaise
au dtriment de matires premires en provenance dArgentine par
exemple
De nombreuses perspectives souvrent pour ce secteur dont 52% des
dbouchs concernent le non-alimentaire (cf focus innovation)
Bl &
Mas
Production damidon selon les origines vgtales,

total France : 2,7 Mt (2008/2009)
0,25
Amidon bl
1,35
1,16
Amidon mas
Amidon fcule
Production damidon en France (1000t)
Total amidon
Amidon de mas
Source : USIPA
Amidon de bl
Fcule de pomme de terre
53
C4 : Stratgie de segmentation et de valorisation du bl tendre

Une offre franaise de qualit moyenne , concurrence par les
allemands, lUkraine et la Russie
Segmentation vs bl standard usage meunier
Une offre franais de qualit moyenne , en terme de

taux protique : 10,5 < TP < 12 dont 56% entre 11 et 12,
une duret mdium. Limage du bl franais est un bl de
fond de formule un bon bl (11 TP, 220 Hg) qui permet
de raliser la baguette parisienne
Sur les marchs actuels :
Bl tendre franais reconnu et adapt aux mthodes de
panification proches des ntres : qualit meunire et
extensivit des ptes (76% des surfaces en bls
panifiables suprieurs / amliorant / de force).
Le diffrentiel de rendement entre le bl meunier et
fourrager ne justifie pas le dveloppement des semis en
bl fourrager
Bl
Positionnement des bls franais selon les deux critres les plus
partags sur le march international (duret et teneur en protines
% protines (Normes Franaises)
1
USA
CAN
16
CWRS
5
10
15
USA
USA
HRW
14
Canada
Argentine
Russie
ARG
ALL
13
Australie
Ukraine
Sur les marchs dvelopper :

Qualit meunire male connue et image de bl soft
Bonne image du bl franais en panification qui permet
dquilibrer des ptes trop tenace produites partir
dautres origines
Les principaux concurrents sur cette offre de bl sont: la
Russie, lUkraine, et lAllemagne dans une certaine
mesure
La force de la France est de pouvoir fournir un produit
rgulier avec un vrai savoir-faire reconnu dans la qualit
sanitaire et lhomognit des lots
12
USA
UKR
UK
11
AUS
Allemagne
UK
RUS
SRW
FR
10
En 2009
30% < 11 TP
26% de 11% 11,4%
30% de 11,5% 11,9%
14% > 12%
AUS
Soft
Mdium
Duret
Source : Perspectives Agricoles mars 2010, Arvalis

54
France
Hard
C4 : qui trouve sa place sur les marchs dAfrique

du Nord
Dynamique des marchs
Les principaux concurrents

Evo.
volume
Meunerie FR et
panification
Risque de
concurrence
Points positifs
Filire en partie
intgre par la
production
ALL
ARG
Amidonnerie UE
Filire en partie
intgre par la
production
Alimentation animale
FR
Biocarburant
Export vers march

UE
Alim. Animale en Europe,

concurrence des bl et mas
Ukrainien + orge
Fiscalit et
concurrence dthanol
partir des autres
sources de biomasse
Notamment PECO,
plus facile daccs
Source : EY, Arvalis

55
Logistique / prix
Concurrence
turc et kazakh
Bls
hard riches en
protines
blancs, et bls
hard, riches en protines
Evo.
production ? Gestion
erratiques des exportations de
bl et mas
Irrgularit
de la production,
Eloignement gographique
dans certains cas
Problme
RUS
en protine
moyenne bonne,
Potentiel de croissance
de la production
Prix
trs comptitifs
UKR
Export vers march

Pays Tiers
Meunerie
dexportation
teneur en
protines
Teneur
USA,
CAN
Points ngatifs
Bonne
Bls
AUST
Bl
Offre diversifie
et
segmente,
Essentiellement des bls
hard , riches en
protines, voire des bls
de force amliorants
CAN : qualit et
lhomognit des lots
logistiques
(segmentation des qualits,
transport), mais proximit
gographique dans de nombreux
cas
Interfrences gouvernementales
sur la gestion des exports
(embargo, ) => lobby politique
Bl
de moyenne et basse
qualit, prsence frquente de
punaises
Interfrences
gouvernementales sur la
gestion des exports (embargo,
)
Evolution
de la production ?
(place des cultures
nergtiques)
Bl
2me
C4 : La France
exportateur de bl, 13% des
changes mondiaux
Export : La France dans le
top 5 des exportateurs
Productions et changes mondiaux de bl (moy 2006 2008)

UE 27
Les changes mondiaux de

bl tendre et dur reprsentent
125 Mt soit 20% de la
production mondiale de bl
5,2
18
France reprsente 50%

des changes de lUE vers les
Pays Tiers
Depuis, 2000, les 5 grands

exportateurs (USA, UE, CAN,
AUS, ARG) on t perdu 20% de
PDM en 10 ans au profit des
pays de la mer noire
Source : USDA, Agreste, Arvalis
56
2,1
14
FRA
25
Les
RUS
132
2,6
La
principaux concurrentes
de la France sont :
Allemagne, Pays baltes (bl
meuniers > 12% de
protines),
lAngleterre et des PECO
(bl feed et low milling)
Hors Europe, Ukraine et
Russie (bl meunier)
17*
CAN
7,1
USA
16
2,8
37
29
Maghreb,
dont 30%
bl dur
58
7
18
UKR
KAZ
2,9
1,1
7,5
18
14
Monde
Rendements t/ha
2,9
Exportation Mt
124
Production Mt
630
Sur la carte, la taille du rectangle

reprsente la production
30
20
6
13
Pays
53
13
ARG
AUS
2,7
1,2
9
14
Besoin dimportations
en Mt
Afrique
du nord
et Maghreb =1/3
de la demande
mondiale
10
15
C4 : Une volont de dvelopper le portefeuille pays

tiers pour compenser une forte concurrence dans lUE
Des acteurs franais cherchant se positionner
comme les leaders de la grande rgion UEMditerrane
Les clients traditionnels de la France :

7,1 Mt vers lEurope : Benelux, Allemagne, Italie,
Espagne et Portugal
9,8 Mt vers les Pays tiers :
Maghreb (Maroc, Algrie), Afrique de lOuest :
Mauritanie, Sngal, Cte dIvoire, Cameroun),
Proche et Moyen Orient : Egypte, Ymen, Iran),
Ile Maurice
Des parts de march gagner sur les destinations
suivantes : Moyen Orient, Afrique (Nigria, Pays
dAfrique Australe) et Amrique du Sud (Brsil et
Venezuela)
Deux types dacheteurs coexistent : les tats (Ex:
Algrie, Tunisie, Egypte, Arabie Saoudite, Irak, Iran) et
des clients privs (Maroc, Afrique Subsaharienne,
Afrique Australe, Ymen, Ile Maurice, Brsil
Un lobby de la filire crales qui ne semble pas
rpondre la demande des acteurs conomiques face
des lobbies amricains. Quid dune structure multipays ? Des institutions franaises de type Ubifrance qui
ont tendance oublier la vocation exportatrice de la
France en matire de crales. Peut-tre envisager une
promotion commune des bls europens, condition
davoir une offre comparable ?
57
Bl
Evolutions des exportations franaises de bl tendre vers UE et Pays tiers en

grains et produits transforms
20 000
17 865
18 000
Exportations totales
16 000
14 000
16 995
14 881
13 096
Exportations totales de grains
12 000
9 850
10 000
Exportations de grains vers UE

7 765
8 000
5 057
7 145
6 000
Exportations de grains vers Pays tiers
4 000
1 785
2 000
Exportation s totales de produits transforms
Source : Agreste, conjoncture agricole, France mtropolitaine, (1) les 2 dernires

campagnes disponibles font l'objet de rvisions mensuelles dernire mise jour : juillet
2010
870
Bl
C4 : Globale diminution en UE et augmentation dans

les Pays tiers
Evolutions des exportations de bl tendre franais vers lUE
3000
Evolutions des exportations de bl tendre franais vers Pays tiers

3000
Total exportation UE: 6 680 KT
2500
Total exportation Pays tiers : 8 860 KT
Algrie
Une part importante de

lAlgrie dans le portefeuille
franais Quid risque
relativement fort ?
2500
Pays-Bas
2000
Afrique subsaharienne
2000
Egypte
Italie
1500
UEBL
1500
Maroc
1000
Espagne
1000
Portugal
500
Allemagne
Autres pays de lUE

UK
500
MoyenOrient
Chine
Grce
Proche-Orient
Irlande
Tunisie
Lybie
0
2000
58
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
C4 : Globale diminution en UE et augmentation dans les Pays

tiers un portefeuille dsquilibr dpendant du Maghreb
Exportation en Kt de bl
3500
Bl
Monde : - 8% (00/10), 15,5 Mt

Pays tiers : + 27% (00/10), 8,8 Mt
3000
Clients de taille importante,

essentiellement europen
aux importations franaises
dcroissantes
Algrie
2500
2000
Egypte
PaysItalie
Bas
1500
Afrique
sub-saharienne
Clients de taille
importante, dAfrique du
Nord, aux importations
franaises croissantes
UEBL
Maroc
1000
Espagne
Portugal
Moyen-Orient
500
Tunisie
UK
Allemagne
Grce
Clients essentiellement
europens aux faibles
importations
Proche-Orient
Chypre +570%
Irlande
0
-80%
-30%
20%
70%
120%
Evolution des exportations de bl des deux moyennes
des annes 00-01-02 et 07-08-09
59
C4. Une offre de march qui doit trouver de

nouveaux dbouchs
De multiples voies de valorisation du bl permettant de capter des
secteurs forte VA et limiter les risques
60
Fort enjeu sur lamidonnerie : 1/5 des dbouchs du bl destin au march

intrieur :
Forte croissance de lindustrie de lamidonnerie depuis une quinzaine de
campagne (1,1 Mt en 1996/1997, 2,9 Mt en 2009/10), tire par la diversification
de ses dbouchs.
Diminution du march export de la farine lie lagressivit de nouveaux
concurrents et une intgration des moyens de meunerie :
En fin de campagne 2009 / 2010, la diminution de -12% de lexport de farine (0,87
Mt, contre 0,99 Mt en 2008/2009) confirme lorientation baissire des dix
dernires annes (1,5 Mt 1999/2000)
Cette volution est lie lmergence de nouveaux exportateurs trs agressifs,
comme la Turquie et le Kazakhstan, dans un contexte marqu par la faible
progression du march mondial de la farine
LAngola : 1er dbouch de la meunerie franaise, avec prs de 0,2 Mt (valeur
grains) exporte fin mars 2010
Croissance de lutilisation de bl tendre pour le biocarburant :
En 2009/2010, lindustrie des biocarburant a utilis 1,36 Mt de bl tendre pour la
production de biothanol (contre 0,85 Mt en 2008/09) et de 60 000 t dorge.
Notons que les industriels ont dvelopp des techniques permettant de bnficier
de prix plus attractif sur dautres crales comme lorge
La chimie verte (cf focus innovation)
Bl
Evolution des produits industriels issus du bl

tendre (Rq. amidon et gluten pouvant venir du Mas)
Source : Agreste, ONIGC
C4. Une offre de march qui doit trouver de

nouveaux dbouchs notamment vers le Bio
France : Evolution des surfaces cralires en
mode de production biologique (Ha)
Bl &
Mas
France : Evolution des surfaces par espces en

mode de production biologique (Ha)
Conversion
Bio
France : Une filire Bio en croissance mais reprsentant actuellement que 1,1% de la surface cultive en crales
Les
surfaces crales bio reprsentent 1,1% de la surface nationale contre 4,6% pour la vigne, 4,7% pour les protagineux, 6,4%
pour les fruits et 16,9% lgumes secs
Le nombre dexploitations pratiquant le bio au niveau des crales slve prs de 6 000 en 2009 et cultivent prs de 82 000
ha, soit une augmentation annuelle de prs de 10% depuis 5 ans.
Source : Agence Bio 2009

61
Mas
C4. La France reprsente 6,4% des changes de mas

dans le monde
Mas : une prdominance des
Etats-Unis dans les changes
mondiaux
Productions et changes mondiaux de mas (moy 2006 2008)

UE 27
765
Mt de Mas produit, seul 12% est

chang au niveau mondial soit 91,8 Mt
6,3
85%
des exportations mondiales

ralises par : USA (60%), Argentine et
Brsil ralisent. La Chine disparat des
pays exportateurs et le Brsil auparavant
importateur devient N3 des exportations
du march de plus en plus
soutenue par lAfrique du Nord, le
Moyen-Orient et le Mexique. Les
marchs europens sont matures. Dici
2017, une demande tire notamment par
lalimentation animale +50Mt et le
biocarburant +50Mt
La croissance de la demande
intrieure amricaine en mas
renforcera lactivit export de lUkraine,
la Hongrie voire la France, la Russie et la
Roumanie. Notons galement la hausse
de la demande Asiatique en protine
qui entrainera probablement une
concurrence des soles de Soja et
Mas aux USA
CAN
1,1
2,6
54,5
18
FRA
25
Croissance
UKR
9,1
ROU
USA
5,8
HON
2,8
9,5
14,5
5,8
0,8
53,5
4,2
6,2
302
9 MT
Mexique
BRE
3,8
8,7
Pays
Monde
Rendements t/ha
4,9
Exportation Mt
91
ARG
Production Mt
765
6,7
54
12,5
Sur la carte, la taille du rectangle
reprsente la production
19
Besoin dimportations
en Mt
Source : USDA, Agreste, Arvalis

62
4,1
2,9
8 MT
8,5
Core du
Sud
16 MT
Japon
Mas
120,00
C4. Une exportation quasi intra-europenne

16 000
140,00
100,00
120,00
14 000
80,00
Prix /t
60,00
Collecte de mas 1 000 t
100,00
Evolution du volume
12 000
de
collecte,
dexportations de mas et des prix

80,00
Exportations
40,00
Exportations dont UE
10 000
Prix /t
60,00
20,00
16 000
8 000
40,00
0,00
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
0,00
2000-2001
4 000
1999-2000
10 000
Exportations dont UE
120,00
20,00
1998-1999
12 000
6 000
1997-1998
2009-2010
14 000
Collecte de mas 1 000 t

140,00
Exportations
100,00
80,00
60,00
8 000
40,00
6 000
4 000
Source : Agreste
63
20,00
0,00
1er
C5. Trouver un partenariat pertinent avec le

client
de la filire bl tendre et mas : lalimentation animale
Alimentation animale : Un mas qui compense le Bl et vis
versa
Le bl tendre reprsente 25% des matires premires incorpores

dans lalimentation animale et reste un march dajustement par rapport
aux dbouchs exports. Concernant le mas, le principal dbouch du
mas est lalimentation animale en France comme lexport
En 2010 : 6,3 MT de bl tendre en 2009 / 2010 soit 17% de la
production totale et 40% des dbouchs franais (autoconsommation
sur ferme pris en compte)
De fortes variations de volume au regard des variations de prix du

march (arbitrage de cot nergie et protine)
En 2010, les acteurs de lalimentation vont visiblement importer du
bl allemand dclass et les craliers vont vendre leur bl sur des
marchs exports plus forte valeur ajoute
Le secteur de lalimentation animale est fortement dpendant des

crales franaises. Nanmoins, le secteur tente de trouver des
substituts ces matires premires chres. Or, les marges de
manuvre restent cependant coteuses dans un contexte de prix fort
Quid des modalits de contractualisation envisageables entre les

leveurs et les fournisseurs de crales et oloprotagineux ? A ce
jour, peu de liens forts entre le monde llevage et du ngoce de
crales ont permi doptimiser la valeur ajoute respectives des
deux maillons. Quid des relations capitalistiques (Ex : Sofiprotol
et Glon Sanders), intgration de la filire (participation croise, ).
Source : Agreste
64
Utilisation de crales par les FAB (en Mt)
Bl &
Mas
Bl &
Mas
C6 : Un accs au march facilit par la stabilit de

loffre franaise / aux concurrents
Mas et Bl : Un fort rendement
avec une stabilit du volume de
production
Forte
variation et
impact sur le
march
100
UKR
90
ARG
80
Forte
variation
lexport
70
KAZ
60
AUS
Variation des tonnages exports en %
En Bl tendre :
La plus forte variation de volume sur les
marchs dexportation concerne lUE
27, la Russie, lUkraine et les USA
Cependant, le canada et la France
prsentent de faible variation de leur
offre sur le march export : entre 20 et
30 %
Cette relative stabilit de la production
et du taux de production export est un
atout pour les metteurs en march
(planification, prvision des ventes)
plutt quun rel argument daccs au
march
En mas grain :
La Hongrie et la Roumanie sont
fragilises par des fortes fluctuations de
rendement. En Argentine, la sole mas
varie fortement selon les annes (41%
en 3 ans)
Variation des rendements (%) et du volume dexportation (Mt) de 2005 2009 du bl tendre
RUS
50
Production
UE27
stable
40
Faible
variation mais
impact non ngligeable
30
CAN
FR
USA
20
10
0
0
10
15
20
Variation de lexportation en MT
65
25
30
35
D7. Avantages logistiques de lUE vers les marchs

dAfrique du Nord et Moyen Orient
Maritime
Proximit des ports et

de lHinterland
Un port leader en
Europe reli aux ports
du sud
Des concurrents qui

investissent et
amliorent les services
et les cots
Un cot de fobbing
lev
Non accs des Panamax
au port de Rouen
Fluvial
Des efforts qui vont

dans le bon sens :
partenariats entre VNF et
industriels
Un cot relativement
faible de ce transport
Danube capricieux pour
les concurrents
Une liaison Rhin /

Danube permettant de
relier la mer noire la
mer du nord, mais
particulirement instable
du fait de basses eaux
frquentes
66
Fer
Un vrai potentiel non

exploit mais pour le
moment une nonperformance
Un transport peu polluant, et
potentiellement peu cher et
fort tonnage (double train)
Division par deux du trafic

ferroviaire en 10 ans
Organisation peu productive
et dysfonctionnements lis
loprateur SNCF et RFF
Voies satures, mcanisme
dattribution des sillons via
RFF
Volont politique en recul
Pas de stratgie ferroviaire
Bl &
Mas
Route
Ouverture sur la
rglementation 44 t
Densit du rseau
44 tonnes toujours pas

gnralis
Un flux trop important
de camion qui grve le
cot de transport
Une pnurie de main
doeuvre
Bl &
Mas
D7. Avantage logistique de lUE vers les marchs

dAfrique du Nord et Moyen Orient
Proximit
du port de
Rouen et
du bassin
de
production
Une majorit de la production proximit du port de Rouen, 1er port

dexportation de crales dEurope
40% de la production dans un rayon de 150 km du port de Rouen
Un cot logistique faible pour lexportation vers les marchs dAfrique
du Nord. Ex : sur la campagne 09/10, lUE est 2me position (32 /t)
aprs la mer noire (23 /t)
1er port dEurope avec 7,5 Mt dont 6,7 de bl tendre de crales
exports sur la campagne 2009 2010 soit 20% de part de march
au niveau europen
Un dveloppement possible des exportations vers les pays tiers
notamment grce une chane logistique de bonne qualit
Un dveloppement des infrastructures de chargement Ste et Port
la Nouvelle
Modalits dapprovisionnement des

crales au port de Rouen
Moy.97-98-00
Fluvial
Fer
12%
26%
62%
2009-10
20%
11%
69 %
Route
Evolution du cot du FRET en /t pour la

destination Egypte
Rduire le
flux routier
pour
rduire les
cots
Une comptitivit qui passe par une rduction des flux routiers et
loptimisation du transport par le rail (peu coteux et peu polluant)
Transports les moins couteux : 1. maritime, 2. fluviale, 3.ferroviaire, 4.
routier. Ex : Nogent Rouen : 8 /t en VMF, 13 /t en route, 18,2 /t
en train
En 10 ans, la part des volumes transports par le rail a t divise par
deux favorisant le fluvial (+8%) et le transport routier (+6%)
Source : Port de Rouen

67
D7. Dvelopper le potentiel du fret ferroviaire malgr

les difficults
Le FRET
ferroviaire : un
potentiel de
gain de
comptitivit
non exploit
Un recul et des difficults du fret ferroviaire :

Un problme politique , des investissements destination du transport de voyageur plutt quau fret
Un mcanisme dattribution des sillons par RFF qui ne favorise pas le fret
Un rseau parisien satur, une ncessit de construire un nouveau contournement de Paris
Certaines voies de campagne qui ne sont plus entretenues
Incapacit des oprateurs grer des gros chargements (cf. double train)
Une organisation par rgion et par ligne peu productive et responsable de nombreux dysfonctionnements
(dure longue, arrt de train, perte de marchandises, informations, ). Ex : Nogent-Rouen-Nogent : 12j en
2010, 6j en 1990
68
Bl &
Mas
Des allemands et hongrois / roumains qui prennent des parts de march dans lapprovisionnement du
march italien de la meunerie. Il est donc impratif douvrir nouveau une voie vers lItalie.
Un potentiel de gain de 2 - 3 /t court terme par loptimisation des diffrentes solutions de transports
D7. Amliorer la comptitivit logistique par la diminution du

transport routier au profit du fer et du fluvial et la massification
des transports
Maritime : des
investissements
raliser pour
rester dans la
course
La Russie,
principal
concurrent
investit pour
diminuer son
cot logistique
Route :
gnraliser le 44t
69
Bl &
Mas
Le chenal qui relie le port de Rouen la mer ne permet pas de faire naviguer les bateaux Panamax de 60
000 t. Certains clients tels que lEgypte, exige dans leurs cahiers des charges des cargaisons de 60 000 t et
un seul et unique port de chargement par cargaison.
La construction dquipements pour la bi-mare est en cours. Des investissements plus consquents sont
ltude comme le dragage : plusieurs centaines de M
Un cot franais de fobbing lev par rapport au concurrent de lordre de +2$ / t
Rduction du cot logistique des exportations de -20 $/t et augmentation +40% des capacits
dexportation par la mer : accroissement des silos portuaires de Novorossiysk, nouveau terminal en eau
profonde Taman, dquipement fluviaux, terminal fret au port de Vanino
Notons galement une concurrence de lAllemagne grce la liaison fluviale Rhin-Danube, permettant de
relier la mer noire la mer du nord pour autant cette liaison semble particulirement instable (basses
eaux frquentes)
Le gain de productivit pour le transporteur de l'ordre de 9 11% selon le Comit national routier (CNR).
La gnralisation du 44 t est tardive mais en cours. Ce gain reprsente pour la filire alimentation animale 1
/t
Selon les professionnels, le transport routier est comptitif pour des distances infrieures 150 - 200 km
Un secteur marqu par la pnurie de chauffeurs routiers
D7. Donner davantage de poids / partager une

stratgie logistique crales filire crales
Fluvial : des
efforts qui portent
ses fruits
Le MAT de Paris
fait rfrence :
argument de
vente/couverture
pour lexport :
Renforcer une
stratgie
logistique France
70
Bl &
Mas
Des structures fluviales notamment le port fluvial de Metz qui permettent dexporter sur lEurope du nord
Dveloppement de partenariats entre VNF et les industriels et des investissements ambitieux : Canal Seine
Nord Europe (mise en service en 2016)
Le march permet aux acheteurs en physique de disposer dun outil financier de couverture FOB Rouen
pertinent
Une stratgie logistique globale qui prend forme / en cours quil serait ncessaire de dvelopper et
formaliser / affirmer au niveau de la filire
D8. Innovation amont et aval / distorsions : des freins

lgislatifs et administratifs linnovation
Des contraintes administratives et lgislatives qui freinent linnovation mme si elles tendent se
rduire du fait de lharmonisation europenne
Des homologations (AMM) diffrentes selon les tats europens
Etudes spcifiques et application svre des directives, classification de produits diffrents entre
tats, dlai long de demande dAutorisation dExprimentation Produit (ADE), ZNT,
Des contraintes qui poussent les industriels de lagrofourniture raliser la R&D et les essais
dans dautres pays
La convergence moyen terme entre protection de lenvironnement et comptitivit durable de notre

agriculture impose une diminution de lutilisation des produits phytosanitaires qui peut devenir une
condition de commercialisation des produits agricoles. La dpendance des agriculteurs aux firmes
phytosanitaires et leur impact environnemental et sanitaire conduit lunivers de la recherche agronomique
innover. Elle combinera les nouvelles pratiques agronomiques de rupture (varit, rotation, travail du sol,
) et le dveloppement de lagriculture de prcision
Plusieurs ples de comptitivit travaillent sur les crales : Crales Valle, Agrimip, Vitagora, IAR. Ces
ples travaillent notamment sur la diversification des dbouchs, ex : signature de la convention entre
Crales Valle, le ple IAR et Plastipolis sur le dveloppement des agromatriaux
Un rapprochement des Ples de comptitivit travaillant sur la problmatique Crales au plan
franais pourrait amener une relle dynamique de dveloppement
Distorsions sur les

homologations des
phytosanitaires qui
freinent linnovation
Ecophyto 2018 :
innover sur les
pratiques
agronomiques
Nouvelle
dynamique
regroupe des
Ples de
comptitivit
71
Bl &
Mas
D8. Innovation amont et aval / distorsions : des

nouveaux champs dinnovation
Bl &
Mas
Lindustrie
Les semences : un
enjeu stratgique
des semences franaises est dote dun fort savoirfaire technique. Le cot de production, notamment de
multiplication, est relativement lev par rapport aux concurrents
Semences de mas : leadership amricain. Un quasi
monopole et des moyens sans comparaison avec les
industriels franais
Semences de bl : artisanal par rapport aux besoins
du secteur mas. Une concurrence de plus en plus forte
avec les pays de lEst
La gntique au cur des opportunits de demain :
limitation des intrants, rsistance aux maladies, performance
par rapport lazote et leau
Le dveloppement des semences de ferme ne contribue
pas au dveloppement de la R&D
Les
OGM : retard et
dpendance
72
OGM bl ( venir) et mas : un retard consquent

Les Etats-Unis, le Canada et lAustralie ont sign un accord de dveloppement dOGM bl. Par consquent,
horizon 10 15 ans et si certains pays europens restent rfractaires aux semences OGM, lEurope
pourrait tre concurrence par des semences bls tendres gntiquement modifies plus performants (cots,
impact environnemental, ). La filire franaise sera dans ce secteur dpendante des semences trangres.
Notons que certains semenciers innovent sur cette thmatiques hors de France
Une autorisation accorde ou non sur un OGM pour limportation, la consommation et la culture est de 10
ans . Il semble que les OGM seront terme au moins utiliser pour la filire non alimentaire tel que les
biocarburants et les biomatriaux. La France peut-elle se permettre de ne pas dvelopper ces marchs ?
D8. Innovation aval : le secteur de la chimie verte

prometteuse
Une rponse une demande des consommateurs : renouvelable, biodgradable,

Lobjectif de la chimie verte est de substituer des matires premires aujourdhui produite
base de drivs ptroliers
Le secteur cralier est en retard par rapport au secteur laitier sur le cracking des crales
dans le but de dvelopper des composs dintrt haute valeur ajoute
La chimie verte concerne la production :

Biomatriaux (polymres et matriaux composites base de fibres vgtales)
Lamidon et ses drivs peuvent tre utiliss pour la fabrication de matriaux plastiques
Le gluten pour la fabrication de plastique thermoforms ou de films comestibles
Matires premires pour la chimie (biolubrifiants, tensioactifs ou solvants), la pharmacie et
lindustrie cosmtique
Ex : partenariat Tereos et Danisco avec la mise en place dun procd innovant dextraction
de Btane partir de driv de la production de biothanol
Energie (biocarburant, biocombustible)
Au niveau mondial, lutilisation de mas (127,4 Mt) et bl (7,2 Mt) en biocarburant est
croissante : +6% (2010/2011).
La majeure partie de la production dthanol est ralise au Brsil (canne sucre) et aux
Etats-Unis (plus de 40% de la production de mas du pays). En France, limage de la
production de biocarburant de 1re gnration est ngative. Dautre part, les rendements de
la production de biocarburant base de bl est plus faible que les rendements base de
canne sucre
Renforcer les relations entre lindustrie chimique et la filire agricole notamment au travers des
ples de comptitivit.
Chimie verte : une filire

crale qui soriente vers la
transformation nonalimentaire
Source : INRA : les filires cralires

73
Bl &
Mas
Bl &
Mas
D8. Innovation aval : une filire bl / mas productrice

dingrdients pour la seconde transformation
Fabrication dingrdients partir de produits craliers
Source : INRA : les filires cralires
74
D9. Renforcer le pilotage conomique des exploitations
Bl &
Mas
Une forte dpendance aux subventions, facteur de comptitivit !

Evolution des subventions dexploitations de lOtex 13 au regard du
produit brut et du RCAI en K
Une dpendance forte des exploitations aux

aides remis partiellement en cause par la
diminution des DPU
120
Pour lOtex 13, une comptitivit fortement

dpendante des subventions dexploitation :
En 2009 (prov), les subventions

dexploitations reprsentent en moyenne
40 k
Soit en moyenne (avant 2007), 50% du

produits brut de lexploitation et un peu
moins du double du RCAI
Une tendance la diminution des DPU
En 2009, le DPU avoisine les 337 /ha
Au regard des diffrents scenarii

dvolution de la PAC 2013 :
produit brut
subventions d'exploitation
rsultat courant avant impts (RCAI)
100
80
60
40
20
0
1999
2000
2001
2002
2003
Source : Agreste
75
2004
2005
2006
2007
2008
2009
prov
D9. Renforcer le pilotage conomique des exploitations
Bl &
Mas
Maitrise collective de la volatilit des marchs

Apprendre
raisonner en
rentabilit :
marge et risque
Une majorit dagriculteurs qui doivent passer dune seule logique de gestion de production /
rendement une logique intgrant beaucoup les dimensions rentabilit - marge - risque
Une problmatique de connaissance des marchs et des outils de couverture des acteurs de la filire
notamment amont. Une ncessit de former :
A la comprhension des marchs des crales pour quils y aient accs en direct
A la matrise des outils de couverture, notamment les marchs terme. Pour ce dernier, il est
ncessaire que les acteurs connaissent leur niveau de marge et les stratgies de couverture
Comment utiliser les effets stabilisateurs des segments clients (alim. animale, amidonnerie, ) ?
Pour mieux comprendre les variations du march des crales, une amlioration de la transparence des
marchs (en cours au niveau europen) est essentiel. Par exemple aux Etats-Unis, le march renseigne la
part des transactions ralises par certains acteurs (fonds dinvestissement, hedge funds , )
Formation sur
les outils de
couverture
Transparence
des marchs
76
FranceAgriMer
Ralisation dune tude sur la comptitivit des
filires agroalimentaires franaises
Phase II Actions de soutien de la comptitivit des filires
Filires Crales & Olo-protagineux
20 dcembre 2010
2. Actions envisages
pour soutenir les 5
points cls de
comptitivit
Crales (bl & mas)
Lgende : lecture du rapport

Deuxime
colonne : objectifs
viss par le critre de
comptitivit
Premire colonne :
description du critre
de comptitivit
Quatrime
colonne : rating sur
la difficult de mise
en uvre
Troisime
colonne : description
de laction envisage
Cinquime colonne :
rating sur les gains
attendus sur la
comptitivit
Grille de notation des actions (rating de 1 3)
Difficults de mise en
uvre de laction
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Difficults en terme de
montage de projets
Action qui mobilise un seul grand type

dacteurs
Action qui mobilise deux trois

grands types dacteurs
Action qui mobilise pratiquement toute

la filire
Difficults techniques dans

la mise en uvre de laction
Action qui ne prsente pas de

difficults techniques particulires
Action qui prsente des difficults

techniques parfaitement identifies
Action qui ne prsente pas de relles

et fortes difficults techniques
Difficults politiques
Action qui ne pose pas de problme

en terme de mise en uvre du point
de vue de la dynamique de filire
Action qui pose quelques difficults

de mise en uvre du point de vue
de la dynamique de filire
Action qui pose de trs nombreuses

difficults de mise en uvre du point
de vue de la dynamique de filire
Difficults en terme de
mobilisation des
moyens financiers
Action qui mobilise peu de fonds et/ou

des montants habituels
Action qui mobilise quelques fonds

et/ou des montants importants
Action qui mobilise de nombreux fonds

et/ou des montants trs importants
Gains attendus sur la

comptitivit
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Impacts conomiques
Action qui a un impact moyen dans

lamlioration de la comptitivit de la
filire
Action qui a un impact important

dans lamlioration de la
comptitivit de la filire
Action qui a un impact cl dans

lamlioration de la comptitivit de la
filire
Rduction de lcart de
comptitivit
Action qui permet de rduire

lgrement lcart de comptitivit
entre la France et le (s) pays
concurrent (s)
Action qui permet de rduire de

manire significative lcart de
comptitivit entre la France et le (s)
pays concurrent (s)
Action qui permet de rduire fortement

lcart de comptitivit entre la France
et le (s) pays concurrent (s)
Maintien et/ou augmentation de

lcart de comptitivit en
faveur de la France
Action qui permet de conserver

lavantage concurrentiel en terme de
comptitivit entre la France et le (s)
pays concurrent (s)
Action qui permet de lgrement

accentuer lavantage concurrentiel
en terme de comptitivit entre la
France et le (s) pays concurrent (s)
Action qui permet de renforcer

fortement la diffrence davantage
concurrentiel en terme de comptitivit
entre la France et le (s) pays
concurrent (s)
Actions damlioration des points cls de la

comptitivit de la filire Crales (1/4)
Critres de
comptitivit
soutenir
1. Amliorer
les marges
dgages la
production :
modles de
production
caractriss par
de hauts
rendements
mais avec un
ratio ha/UTAF
faible.
Chantiers objectifs
Faire
grandir les
exploitations
pour rduire
les charges
fixes par
rapport la
concurrence
Dvelopper
des modes de
gestion
performants
dentreprises
Actions envisages
Assurer une
gestion
conomique
performante des
exploitations
10
Difficult de
mise en
uvre
Gains
attendus sur la
comptitivit
CE 1.1. Favoriser lagrandissement des exploitations en adaptant les

politiques dagrandissement (Safer, ), accorder une plus grande libert
aux agrandissements, rviser les rgles rgissant la comptence, la distance,
lge et la pluriactivit : vers une volution du contrle des structures
Valider leur capacit rpondre cet enjeu
CE 1.2. Promouvoir les leviers de rduction et damlioration de la

productivit : assolement commun, travail faon (aides perues
directement par les vrais actifs cf. ETA), mise disposition de matriel,
CUMA, simplification du travail du sol,
CE 1.3. Former les agriculteurs loptimisation des systmes de

production et lintgration des innovations : gestion des intrants,
pratiques agronomiques, agriculture de prcision tout en rpondant aux
nouveaux enjeux dEcophyto 2018. La gestion module des intrants
(semences, eau dirrigation, engrais, produits phytosanitaires) est une des
clefs de la comptitivit : mettre en place des formations auprs dagriculteurs
sur les apports des modles agronomiques informatiques pour mieux piloter
les itinraires culturaux.
CE 1.4. Former les agriculteurs la matrise des outils de pilotage

conomique et lutilisation rationnelle des outils de couverture (march
terme, produits dassurance).
CE 1.5. Rquilibrer le rapport de force entre fournisseurs dengrais et clients

en faveur de la production : regroupement lachat, centrale dachat et
supply chain,

Critres de
comptitivit
soutenir
2. Conqute des
marchs
dexportation
Chantiers objectifs
Maintenir et
dvelopper les
marchs
exports
Actions envisages
11
Difficult de
mise en
uvre
Gains attendus
sur la
comptitivit
CE 2.1 Adapter le lobbying et la communication ralise par la filire bl

franaise en fonction des marchs prioritaires. Ex : la leve de barrires
sanitaires (ambroisie, ) permet dacclrer le dveloppement de certains
marchs.
Sensibiliser le monde politique aux enjeux conomiques et gopolitiques de
lexportation des crales, notamment sur les destinations Afrique du nord et
sub-saharienne :
Prs de 50% de la production de bl tendre est exporte dont 7,1

Mois T vers lUE et 10 Mios vers les pays tiers (march 1/3 qui tente
de compenser les pertes de march UE)
La dpendance croissante envers certains pays : Algrie, Maroc,

Egypte, peut tre analyse comme rcente (3 ans) et en rponse
lagressivit dautres pays (Ukraine) vers nos marchs europens
Des entreprises / secteurs de produits transforms fortement

exportatrices : Amidonnerie, Malterie des leaders internationaux
franais
Une offre lexport limite autour du produit bl 11/220 - usage

panification fond de formule
CE 2.2 Amliorer la qualit physique des bls (humidit, poussires, ) au

regard des cahiers des charges : financement doutils par des subventions
damorage (sur quelques annes), favoriser certaines rgions adaptes pour
la production de bl de qualit
Sensibiliser les acteurs lenjeu dun meilleur allotissement des lots

Critres de
comptitivit
soutenir
3. Dvelopper
une stratgie
logistique de
filire et
optimiser la
logistique :
ports, fluvial,
fer, routier
4. Optimiser /
rduire les cots
de collecte,
stockage et
logistique
12
Chantiers - objectifs
Agir
collectivement pour
faire de la logistique
un avantage
comptitif
Rduire la ligne
de cot du
champs la
vente
Augmenter la
taille du stockage
au niveau des
exploitations de
grande taille
Actions envisages
Difficult de
mise en
uvre
Gains attendus
sur la
comptitivit
CE 3.1 Mettre en place un plan logistique filire au plan national :

Dfinir une politique stratgique logistique filire
tude stratgique
quilibre entre le routier-ferroviaire-fluvial-port en
tenant compte des spcificits rgionales.
Prendre en compte la situation critique du fret vers
lItalie et lEspagne (% camion trop lev)
Prendre en compte les enjeux des parties prenantes:
oprateurs filires, prestataires (SNCF, RFF,
oprateurs privs, VNF, CCI-Ports) et politiques
Mutualiser les moyens entre oprateurs : infrastructures
quais et lobbying
Soutenir les grands projets structurants : Canal Seine nord
Europe, Port Rouen, Port Mditerrane, faade Atlantique (La
Rochelle)
Engager une politique dautoroute du rail par la rnovation
du ferroviaire sur les lignes les plus critiques (Nantes Lapalice,
Espagne, Italie) : amliorer la flexibilit des lignes et la qualit
des infrastructures
CE4.1 Soutenir la rorganisation/optimisation du maillage des

outils (silos, schoirs, ) au niveau du territoire en tenant compte des
enjeux de qualit :
Favoriser linvestissement dans les silos sous rserve dune
optimisation territoriale et des acteurs : augmenter
sensiblement la capacit nationale (quelques millions de
tonnes)
Soutenir le stockage la ferme pour les exploitations de plus
de 500 ha
Rpondre la demande dune meilleure segmentation des lots
lorsque le march le valorise (cf. augmentation du nombre de
cellules)

Critres de comptitivit
soutenir h
5. Retrouver une dynamique

R&D de dimension
internationale
6. Engager un partenariat
gagnant-gagnant entre
filires crales et animales
sur le long terme
13
Chantiers objectifs
Dvelopper des
projets de R&d
au sein de la
filire, initier les
innovations de
rupture au
niveau
agronomique et
dvelopper de
nouveaux
dbouchs
Partenariat
filire animale /
crales
Actions envisages
Difficult de
mise en
uvre
Gains attendus
sur la
comptitivit
CE 5.1 Renforcer les moyens destins linnovation

notamment par le rapprochement des ples de
comptence et dexpertises (cf. clatement de la
thmatique crales au niveau des ples de comptitivit)
qui travaillent sur la thmatique Crales pour engager des
projets communs lchelle franaise, voire europenne
CE 5.2 Renforcer les moyens destins aux projets

dinnovation agronomique pour rpondre la fois aux
enjeux socitaux (Ecophyto 2018) et aux enjeux de
rentabilit (amlioration varitale par les OGM ).
Ncessit de maintenir des systmes de surveillance du
territoire bass sur la mutualisation des moyens des
oprateurs de terrain (outils daide la dcision en matire
dintervention phytosanitaire).
CE 5.3 Favoriser linnovation dans la chimie verte pour

dvelopper de nouveaux dbouchs (Ple Agrimip, IAR,
Crales Valley, privs, coles et universits)
Favoriser des rapprochements avec des leaders de la chimie
pour dvelopper des savoir-faire. Quid FSI ?
CE 6.1 Soutenir une demande solvable long terme en

crales franaises de la part des acteurs de
lalimentation animale et des filires animales. Le prix
devra tre comptitif pour les deux parties prenantes.
Acclrer les participations croises et rflchir la mise en
place de fonds compensatoires, permettraient un meilleur
partage des risques de volatilit des prix des matires.
3. Hirarchisation et
dtail des
actions
prioritaires
Crales (bl & mas)
Mthode de hirarchisation des actions
Gains attendus sur la comptitivit
Matrice Gains comptitivit // Faisabilit
3
Trs lev
2
Elev
Ces
X
X
chantiers ont
peu de chances
dexister dans la ralit
Projets structurants, complexes,

ayant un levier fort sur la
comptitivit de la filire
Quick wins
Chantiers gains
levs et assez rapides
mettre en uvre
Chantiers
dilemmes
challenger et/ou
retour sur le long
terme
Actions
spcifiques
gains limits
Actions
trs complexes
faible retour
A abandonner
Moyen
Moyennement
Complexe
Complexe
3
Trs complexe
Difficults et faisabilit de mise en uvre (politique, technique, organisationnel,.)
15
Chantiers /
Projets
privilgier
Crales hirarchisation des actions
Gain attendus sur la comptitivit
Projets structurants, complexes, ayant un levier

fort sur la comptitivit de la filire
Code
Dtail action
CE 1.1
Favoriser Agrandissement,
adaptation/adaptation SAFER
CE 1.2
Promouvoir levier productivit

amont
CE 1.3
Former les agriculteurs

loptimisation des systmes de
production et lintgration des
innovations
CE 1.4
Former les agriculteurs la

matrise des outils de pilotage
conomique et MAT
CE 1.5
Rquilibrer le rapport de force

avec fournisseurs engrais
CE 2.1
Adapter le lobbying et la
communication aux cibles/pays
prioritaires
CE 2.2
Amliorer la qualit physique des

bls
CE 3.1
Mettre en place un plan logistique

filire
CE 4.1
Rorganiser le maillage des outils

de stockage
CE 5.1
Renforcer les moyens destins

linnovation / rapprochement pole
comptitivit
CE 5.2
Renforcer les moyens vers

linnovation agronomique
CE 5.3
Favoriser linnovation chimie verte
CE 6.1
Soutenir la demande en crales

franaises de la part des acteurs
de lalimentation animale
3
CE 1.1
CE 4.1
CE 2.2
CE 3.1
Trs lev
CE 6.1
CE 2.1
CE 1.2
Elev
CE 1.4
CE 5.2
CE 5.1
CE 5.3
Quick wins
Chantiers gains levs et assez rapides
mettre en uvre
CE 1.5
Chantier dilemmes
challenger et retour sur le
long terme
1
CE 1.3
Moyen
Actions spcifiques avec des gains limits
Moyennement
Complexe
Complexe
Trs complexe
Difficults et faisabilit de mise en uvre (politique, technique, organisationnel,.)

16
Cinq actions prioritaires retenues pour la Filire Crales

bl-mas
Actions prioritaires Filire Crales bl-mas
1- (CE 3.1) Mettre en place un plan logistique filire au plan national & (CE 4.1), et soutenir la
rorganisation/optimisation du maillage des outils (silos, schoirs, ) au niveau du territoire

en tenant compte des enjeux de qualit et de segmentation demand par le march
2- (CE 1.1) Favoriser la diminution des charges de structure, notamment par lagrandissement
des exploitations et la mutualisation des moyens
3- (CE 2.2) Amliorer la qualit physique des bls (humidit, poussires, ) au regard des
cahiers des charges nationaux et internationaux
4- (CE 5.1/5.2/5.3) Renforcer linnovation dans la filire crales
5- (CE 6.1) Soutenir une demande solvable long terme en crales franaises de la part des
acteurs de lalimentation animale et des filires animales
17
Cinq actions prioritaires (1/6)

de la Filire bl-mas
Actions prioritaires
Argumentaire
Rfrentiel (1)
1- Mettre en place un plan logistique filire au

plan national :
Ce plan national est une ncessit car les oprateurs

ne peuvent rien faire individuellement
La logistique est le maillon indispensable pour
amliorer la comptitivit de lensemble de la supply
chain
La logistique est une part significative du cot des
crales et partie intgrante de la solution client
Une logistique fret ferroviaire est sous-exploite et
peu efficace
Dans le Sud-Ouest, le transport est ralis quasi
exclusivement par la route, peu dalternatives
existent
Des actions damlioration de la logistique fluviale et
ferroviaire globalement dissmines
Les concurrents (notamment la Russie) investissent
dans des infrastructures logistiques performantes : 20 $/t de cot logistique des exportations, +40% de
capacits dexportation par la mer
Dans une optique doptimisation de limpact
environnemental du transport des crales, il est
ncessaire de favoriser la logistique maritime ou le
ferroviaire
(CE 3.1) - D
p 67
Dfinir une politique stratgique logistique filire via une

tude stratgique,
Prendre en compte lquilibre entre le routier-ferroviairefluvial-port en tenant compte des spcificits rgionales.
Prendre en compte la situation critique du fret vers
lItalie et lEspagne (% camion trop lev)
Prendre en compte les enjeux des parties prenantes:
oprateurs filires, prestataires (SNCF, RFF,
oprateurs privs, VNF, CCI-Ports) et politiques
Mutualiser les moyens entre oprateurs : infrastructures
quais et lobbying
Soutenir les grands projets structurants : Canal Seine
nord Europe, Port Rouen, Port Mditerrane, faade
Atlantique (La Rochelle)
Engager une politique dautoroute du rail par la
rnovation du ferroviaire sur les lignes les plus critiques
(Nantes Lapalice, Espagne, Italie) : amliorer la
flexibilit des lignes et la qualit des infrastructures
(1) :
Codification de laction
Identification de la nature du Pilier de comptitivit mis en uvre : Pilier A = Comptitivit Prix - Cots, Pilier B = Comptitivit Oprateurs & Valeur ajoute, Pilier C = Portefeuille de
marchs quilibr et en croissance, Pilier D = comptitivit Organisation et soutien
Renvoi aux pages danalyse des focus dans le rapport Filire crales remis le 19 Novembre 2010 (Fin de Phase 1)
18

de la Filire bl-mas
Argumentaire
Rfrentiel (1)
1bis - Soutenir la
rorganisation/optimisation du
maillage des outils (silos, schoirs,
) au niveau du territoire en tenant
compte des enjeux de qualit :
Les gains en comptitivit du stockage sont deux

niveaux :
amlioration de la qualit du stockage et de la
capacit des acteurs segmenter lorsquil y a une
demande du march
amlioration dans le maillage en capacit de
stockage sur le territoire. Un manque de capacit
de stockage de lordre de 5% daprs les
professionnels (donne affiner)
Il existe des marges de comptitivit par loptimisation
de la ligne de cot entre la collecte et la mise sur le
march (nombre de silos, schoir, ). Dautant que
75% de la collecte des crales est ralise par les
coopratives
Un impact de cette rorganisation sur le cot
logistique global
(CE 4.1) A
p42
Favoriser linvestissement dans les silos

sous rserve dune optimisation
territoriale et des acteurs : augmenter
sensiblement la capacit nationale
(quelques millions de tonnes) et gagner
en qualit. Soutenir le stockage la
ferme pour les exploitations de plus de
500 ha
19

de la Filire bl-mas
Argumentaire
Rfrentiel (1)
2 - Favoriser lagrandissement des

exploitations
Un ratio ha/UTAF trop faible qui conduit des

charges de mcanisation et de personnel lev
lhectare, difficile diluer. Or les charges de
mcanisation constituent le principal poste de
charges et la main duvre le troisime
Un fort effet de levier de la taille des exploitations sur
la dilution des charges de mcanisation
Le capital immobilis des exploitations franaises
pour produire du bl IVAN (/ha) est trois fois plus
lev que les principaux concurrents mondiaux (> 1
400 )
La comptitivit du modle franais de production de
bl est en grande partie conditionne aux rendements
levs, facteur quelle doit amliorer ou au pire ne
pas dgrader profil produit identique
(CE 1.1) - A
p40
Adapter les politiques SAFER, valider leur

capacit rpondre lenjeu
dagrandissement et donc au
renforcement de la comptitivit des
exploitations, accorder une plus grande
libert aux agrandissements, rviser les
rgles rgissant la comptence, la
distance, lge et la pluriactivit
(volution du contrle des structures)
Promouvoir galement les leviers de
rduction des charges fixes :
assolement commun, travail faon,
mise disposition de matriel, CUMA,
20

de la Filire bl-mas
Argumentaire
Rfrentiel (1)
3 - Amliorer la qualit physique des bls

(humidit, poussires, ) au regard des
cahiers des charges nationaux et
internationaux
Prs de 50% de la production de bl tendre est

exporte dont 7,1 Mois T vers lUE et 10 Mios
vers les pays tiers (march 1/3 qui tente de
compenser les pertes de march UE). Une
dpendance croissante envers certains pays :
Algrie, Maroc, Egypte dont les cahiers des
charges sont strictes
Dveloppement doffres export plus diversifies :
actuellement une offre lexport trop limite
autour du produit bl 11/220 - usage
panification fond de formule
Une qualit des bls franais satisfaisante dans
un contexte de tension des marchs mais
insuffisante dans un contexte plus quilibr
doffre demande
(CE 2.2) - C
p54
21
Financement doutils permettant damliorer

la qualit des grains par des subventions
damorage (sur quelques annes),
Sensibiliser et encourager le
dveloppement de certaines rgions mieux
adaptes la production de bl de qualit.
Sensibiliser les acteurs aux enjeux dune
meilleure commercialisation des lots de
crales (adaptation de la qualit, des
varits aux diffrents marchs, slectivit
ds lamont, )

de la Filire bl-mas
Argumentaire
Rfrentiel (1)
4 - Renforcer linnovation agronomique et

industrielle
Un modle franais de production de bl

caractris par des rendements levs quil
est ncessaire de maintenir (agriculture de
prcision, TCS, molcules )
Une pression socitale forte dont le
programme Ecophyto 2018 devra apporter
une rponse. Les innovations devront
rpondre ces deux enjeux
Un enjeu fort autour des biotechnologies
(OGM ?)
Des comptences et des projets dans les
ples de comptitivit mais qui sont trop
clats et insuffisamment valoriss lchelle
franaise et internationale Initier une
plateforme / ple denvergure sur les
crales
(CE 5.1/5.2/5.3) D p71
22
Renforcer les moyens destins aux

projets dinnovation agronomique pour
rpondre la fois aux enjeux socitaux
(Ecophyto 2018) et aux enjeux de
rentabilit (amlioration varitale par les
OGM ?).
Renforcer les moyens destins
linnovation notamment par la mise en
place dune plateforme commune entre
les 3 ples de comptitivit qui travaillent
sur la thmatique Crales pour engager
des projets communs lchelle franaise,
voire europenne
Favoriser linnovation dans la chimie
verte pour dvelopper de nouveaux
dbouchs (Plateforme commune entre
Ple Agrimip & Ple IAR & Ple Crales
Valley, entreprises privs et coopratives,
coles et universits)

de la Filire bl-mas
Argumentaire
Rfrentiel (1)
5- Soutenir une demande solvable long

terme en crales franaises de la part
des acteurs de lalimentation animale et
des filires animales
Lalimentation animale a consomm 6,3 Mt

de bl tendre en 2009/2010 soit 17% de la
production totale et 40% des dbouchs
franais (autoconsommation sur ferme pris
en compte) et lalimentation animale est le
principal dbouch de la production de mas
Une trop forte volatilit des volumes annuels
et des prix au regard de la qualit de la
production et des prix
La comptitivit, voire la prennit des
levages notamment hors sol et un degr
moindre les bovins (lait et viande), sont trs
dpendantes de la volatilit des cours des
crales.
Sur le long terme, la mise en place dun
systme franais (voire europen) permettant
de pallier pour partie la volatilit
internationale des cours des crales,
permettrait de renforcer la comptitivit la
fois des crales et de leur clientle de
lalimentation animale et des filires
animales.
(CE 6.1) - C p65
23
Engager un partenariat gagnantgagnant entre filires crales et

animales sur le long terme
Le prix devra tre comptitif pour les deux
parties prenantes.
Utiliser la contractualisation et rflchir la
mise en place dune politique de
participation croise, dintgration ou
encore doptimisation des diffrents fonds
dinvestissements de filire
Rflchir intgrer cette dmarche dans le
cadre dun financement plus global type
Grand Emprunt
Contacts
Daniel Bonnabeau : daniel.bonnabeau@fr.ey.com
Associ Ernst & Young
Tel: 06 08 74 62 27
Grgoire Machenaud : gregoire.machenaud@fr.ey.com
Philippe Crespel : philippe.crespel@fr.ey.com
Eric Henryon : eric.henryon@fr.ey.com

04 Etude Competitivite

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

04 Etude Competitivite

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

FranceAgriMer

Etude sur la Comptitivit de la filire bl tendre

Une mthode originale et participative

Grille spcifique danalyse de la

Cinq rapports analysant

Cinq six points cls

Identification par filire, des

Une demande croissante de crales dans

Le mas, 1re crale produite dans le monde

Production de crales 2009 (incluant le riz) FAO

Une demande accrue en crales

+2% de consommation de crales. +250 Mt de crales dici

LUE, 3me producteur mondial de crales 2009 (incluant le

Toutes crales (dont Riz) : les USA grand exportateur et le

70,2 Mt de crales produites en France,

Toutes crales : 52% destination de

Destinations des crales franaises (toutes

Source : FranceAgriMer, prvisionnel campagne 09/10, SSP 2008

Les rgions concernes par la production

Mas : 4 bassins principaux : Sud Ouest, Grand

Source : Agreste, la France Agricole

Evolution des chiffres cls la production

212 730 (2007)

Surface Bl tendre (1000 ha)

Surface Mas (1000 ha)

Surface Crales (1000 ha)

SAU crales Otex 13 (1000 ha)

Produit brut / exploitation Otex 13 (k)

+ 3,9 Mds (2001)

+ 6,5 Mds (2008)

CA agricole brut Otex 13 (M)

CA Agricole brut Crales (M) : RICA

Schma de fonctionnement/flux de la filire

Schma de flux de la filire bl tendre

Surface 4,7 Mha

5 300 KT : Fabri. alim. Animale 34%

Stock report 3 096 KT

830 KT : Utilis. Div, conditionneurs,

1 360 KT : Biocarburants (8%)

1 100 KT : Biscot. / Biscuits/ptis.

2 900 KT : Amidonnerie/Glutennerie 19%

2 900 KT : Panification 19%

Pays-Bas : 1 190 KT et Belgique : 1 179

Evolution des dbouchs du bl tendre

Destination Bl : Une exportation croissante de grains

Schma de flux de la filire Mas grain

2 600 KT : Fabri. alim. Animale

Stock report 2 342 KT

Source : FranceAgrimer, dition juin 2010, statistique avril 2010

Evolution des dbouchs du Mas

Destination Mas : Une chute des exportations grains vers UE

Forces-Atouts et Faiblesses de la filire bl tendre

Des conditions pdoclimatiques qui

Une forte contribution financire de la PAC

Une forte activit exportatrice en bl

Cots de production levs (en bl : 35 45/T de consommations intermdiaires ; 20 40/T

Forces-Atouts et Faiblesses de la filire bl tendre

Une restructuration avance dans le secteur de la meunerie,

Malgr une restructuration avance du secteur, lindustrie de la

Forces-Atouts et Faiblesses de la filire bl tendre

Une offre de bl tendre importante et relativement stable par rapport

Des nouveaux marchs difficilement accessibles, pour des

Forces-Atouts et Faiblesses de la filire bl tendre

Filire assez structure et organise. Capacit de la filire penser