Sous classe 10.

39B
Transformation et conservation de fruits

Chiffres cls 2012..........................................................................................................................1

Faits marquants.............................................................................................................................3
Prsentation gnrale du secteur..................................................................................................3
Tendances du march en Europe et dans les autres pays............................................................5
Qualit, innovation, normalisation..................................................................................................5
Organismes et entreprises du secteur...........................................................................................5

Cette sous-classe comprend :

la conservation des fruits (y compris coque) : conglation, surglation, schage, dshydratation,
appertisation, lyophilisation, immersion dans l'huile ou le vinaigre, la saumure, mise en conserve, etc.
la fabrication de confitures, de marmelades, de compotes et de geles
la prparation de produits base de fruits

CHIFFRES CLS 2012

Champ : entreprises de 20 salaris et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la
NAF rev2, DOM inclus
Sources : Insee ESANE, LIFI, SSP - Enqute annuelle sur les consommations d'nergie dans l'industrie - Enqute sur
les dpenses de protection de l'environnement, traitements SSP

Valeur pour le secteur

d'activit

Principaux agrgats

Million d'euros
Chiffre d'affaires (CA) net

Part du secteur
d'activit dans
l'ensemble des
IAA
%

2 323,7

1,5%

Valeur ajoute y compris autres produits et autres charges

468,0

1,6%

Valeur ajoute au cot des facteurs

440,9

1,7%

Rsultat net comptable

106,9

1,7%

Effectif salari au 31 dcembre

6 088,7

1,7%

Effectif salari en quivalent temps plein (ETP)

5 858,5

1,7%

55,0

2,0%

Nombre d'units lgales

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 1

Indicateurs de concentration et du poids des groupes

Valeur pour le secteur

d'activit

Ensemble des
IAA

% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires du

secteur

60,8%

66,3%

CA des 10 plus contributrices au chiffre d'affaires du

secteur

72,1%

13,8%

Nombre d'entreprises permettant de raliser au moins

75 % du chiffre d'affaires du secteur

12

429

% d'entreprises permettant de raliser au moins 75 % du

chiffre d'affaires du secteur

21,8%

15,7%

Valeur pour le secteur

d'activit

Part du primtre coopratif

Ensemble des
IAA

En nombre d'units

9,1%

15,7%

En effectifs salaris au 31 dcembre

1,3%

18,8%

En valeur ajoute y compris autres produits et autres

charges

7,1%

18,4%

Valeur pour le secteur

d'activit

Ratios d'analyse conomique et financire

Effectif ETP / unit lgale

Ensemble des
IAA

106,5

124,9

Taux de valeur ajoute (Valeur ajoute y compris autres

produits et autres charges / chiffre daffaires)

20,1%

18,9%

Poids des matires premires (MP) dans les charges

totales

45,9%

50,9%

Taux de marge (Excdent brut dexploitation

ajoute au cot des facteurs)

36,6%

34,9%

Part des frais de personnel (FP / Valeur ajoute y compris

autres produits et autres charges)

59,7%

59,2%

Taux dinvestissement (Investissement / Valeur ajoute y

compris autres produits et autres charges)

26,5%

41,9%

Intensit capitalistique (Immobilisations / effectif salari en

ETP) - en par salari ETP

189 608

242 747

Productivit apparente du travail (valeur ajoute y compris

autres produits et autres charges / effectif salari en ETP) en par salari ETP

79 879

83 322

Taux de rentabilit conomique (Excdent Brut

d'Exploitation / (Immobilisations + Besoin en Fond de
Roulement)

10,8%

8,8%

Taux d'autofinancement
(Capacit d'autofinancement/
Investissements corporels hors apport)

144,2%

169,3%

Taux d'export (chiffre d'affaires l'export / chiffre d'affaires

total)

21,7%

21,9%

Dlais de rotation des stocks (stocks totaux / CA x 365)

70,2 jours

50,7 jours

Dlais de rglement des clients (crances clients + autres

crances) / CA x 365

59,8 jours

70,1 jours

Dlais de paiement des fournisseurs (dettes fournisseurs /

(achats et charges externes) x 365)

87,3 jours

86,4 jours

valeur

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 2

Ratios d'analyse conomique et financire

Valeur pour le secteur

d'activit

Ensemble des
IAA

Efficience des choix d'investissements (chiffre d'affaires net

/ immobilisations brutes)

209%

180%

Cycle d'exploitation de l'entreprise (BFR / chiffre d'affaires

net x 365)

59,3 jours

47,2 jours

Capacit de remboursement des dettes (dettes financires

nettes / CAF)

252,4%

280,2%

Valeur pour le secteur

d'activit

Energie / Environnement
Consommation nergtique (en milliers de tep)
Intensit nergtique (consommation nergtique / Valeur
ajoute y compris autres produits et autres charges)

Ensemble des
IAA

41,3

4 929,6

8,8

17,3

FAITS MARQUANTS
Fruits transforms
Les marchs des produits transforms base de fruits sont la hausse globale ces dernires annes,
lgre en ce qui concerne les confitures et les fruits au sirop, soutenue en ce qui concerne les compotes et
pures.
La croissance du secteur est lie la disponibilit des matires premires. Dans ce contexte, le dficit
exceptionnel en pomme lors de la campagne 2012-2013 (-30 % sur la production nationale) s'est traduit par
de trs fortes tensions sur les approvisionnements.
Pruneau
La campagne 2012/2013 a t marque par une reprise des exportations franaises vers lUnion
europenne et vers lAlgrie.
La campagne 2013/2014 a t marque, quant elle, par une faible production franaise : la prvision de
rcolte est de seulement 32 000 tonnes, soit un volume nettement infrieur au potentiel de production
(42 000 tonnes). Ceci s'explique par de mauvaises conditions climatiques de la floraison jusqu' fin juin :
lhiver a t tardif et froid puis le printemps froid et pluvieux.

PRSENTATION GNRALE DU SECTEUR

TENDANCES DU MARCH FRANAIS
Transformation de fruits
La fabrication des confitures (130 kilotonnes (Kt) en 2013) enregistre une lgre hausse : les produits
premium sont les premiers en profiter contrairement aux confitures allges dont l'volution des
fabrications est ngative.
Le march des compotes et pures est trs dynamique (390 Kt fabriques en 2013), que ce soit en gamme
sucre, allge ou sans sucres ajouts. Les parfums se diversifient tout comme les formats (ouverture du
format de la gourde au public adulte par exemple). La vente en rayon frais profite largement de cette
tendance.
Reprsentant de plus faibles volumes (51 Kt fabriques en 2013), les fruits au sirop enregistrent une lgre
croissance en 2013.
Fabrication de pruneaux
La France est le troisime producteur de pruneau au niveau mondial derrire les tats-Unis et le Chili et le
premier producteur europen avec 96 % de la production de l'Union europenne (UE). Elle se caractrise
par un bassin de production prdominant : le Sud-Ouest, avec notamment le dpartement du Lot-et-Garonne
(72 % des surfaces nationales). La France est le seul pays membre de lUE pouvoir couvrir ses besoins de
pruneaux par sa production.

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 3

La France commercialise des pruneaux 23 % d'humidit (condition naturelle), des pruneaux rhydrats
avec ou sans noyau (30 35 % d'humidit) et des spcialits (crme de pruneaux, pruneaux au sirop,
confiserie base de pruneaux, pruneaux fourrs, concentr et jus de pruneau, pruneaux l'alcool...).
L'existence de l'Indication gographique protge (IGP) pruneau d'Agen conforte le pruneau franais
dans une image haut de gamme.
En 2012/2013, 41 060 tonnes de pruneaux franais quivalentes converties 23 % d'humidit ont t
commercialises. Ce volume est en progression par rapport la prcdente campagne (+ 5,4 %), ce qui a
permis la filire de saisir des opportunits l'exportation .
Lactivit commerciale 2013/2014 devrait tre affecte par la mauvaise rcolte (environ 32 000 tonnes
contre 42 000 tonnes de potentiel). La consommation franaise devrait tre oriente lgrement la baisse.
Les exportations pourraient rsister grce un possible dstockage.

LES CHANGES COMMERCIAUX AVEC LE RESTE DU MONDE

Fruits transforms
La balance commerciale du secteur est ngative 422 Kt (405 milliers deuros). Cependant, il est important
de noter que les exportations croissent davantage (+12 %) que les importations (+5 %).
Par ailleurs, le solde global masque des disparits importantes entre les produits. Ainsi, les soldes de la
confiture et des compotes et pures sont positifs 80 et 17 milliers deuros respectivement. Le dficit global
est en grande partie d aux importations de fruits congels et de fruits en conserve, qui reprsentent de forts
tonnages. La France n'est pas autosuffisante en fruits destins la transformation, en particulier en fruits
rouges, agrumes et fruits exotiques.
Pruneau
En 2012/2013, les exportations franaises de pruneaux ont progress de manire marque par rapport la
campagne prcdente. Elles ont atteint plus de 17 000 tonnes de produits finis contre 14 200 tonnes en
2011/2012, soit une progression de + 2 900 tonnes (+ 20 %). Toutes les catgories de produits ont contribu
cette hausse.
LUnion europenne reprsente 53 % des exportations 2012/2013 de la filire. Ce march enregistre une
importante reprise (+20 %) en une campagne : 9 100 tonnes de produits finis exportes vers lUE. contre
7 500 tonnes lanne prcdente. LItalie, lEspagne, lAllemagne et le Royaume-Uni contribuent cette
progression. Le march de lUE, dont la consommation annuelle slve 90 000 tonnes en moyenne, est la
cible des trois autres gros pays producteurs mondiaux en-dehors de la France (tats-Unis, Chili et
Argentine).
On note galement une nette augmentation des exportations vers les pays tiers : 8 000 tonnes de produits
finis exportes en 2012/2013 contre 6 700 tonnes en 2011/2012. LAlgrie reste leader des pays tiers
importateurs de pruneaux franais. Le march algrien continue se dvelopper et, avec 5 600 tonnes de
pruneaux expdies en 2012/2013, il redevient un client important de la France. Par ailleurs, la filire
franaise dveloppe galement ses ventes vers la Chine.

STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE

Fruits transforms
39 entreprises dclarent fabriquer des produits transforms base de fruits dans l'enqute nationale en
2013. Parmi elles, 23 fabriquent de la confiture, 26 des compotes et pures et 19 des fruits au sirop.
Globalement, elles mettent en march 545 Kt (+3,8 % en 2013) de produits pour une valeur totale de
1,295 millions deuros (+6,5 % en 2013). La valorisation au kilo est en croissance au global mais surtout
visible dans la compote du fait de la flambe de la matire premire pomme en 2013. La confiture reste le
produit qui se valorise le mieux, le fruit au sirop le moins bien. Si toutes les entreprises profitent de cette
tendance, les plus grandes socits se renforcent en premier lieu. noter que les trois plus grandes
entreprises couvrent elles seules la trs grande majorit du march. Ces dernires commencent une
phase de dveloppement l'international.
Pruneaux
La filire compte 30 transformateurs en 2013 dont 15 exportateurs de pruneaux. 68 % de la rcolte est
traite par des transformateurs coopratifs ou transformateurs grs par une cooprative et 31 % de la
rcolte par des transformateurs privs. Certaines des structures prives sont de petites units de
transformation, positionnes dans des niches de march trs diffrencies avec une capacit d'adaptation

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 4

de leurs produits la demande. Malgr un nombre important de transformateurs, ce secteur est trs
concentr, les sept transformateurs les plus importants reprsentant prs de 93 % de la commercialisation.

TENDANCES DU MARCH EN EUROPE ET DANS LES AUTRES PAYS

Pruneau
Au niveau europen, la France est un acteur incontournable puisquil reprsente 96 % de la production
communautaire de pruneaux. LItalie a un potentiel de production denviron 1 500 tonnes et lEspagne de
300 tonnes. Hormis la France, tous les pays membres de lUE sapprovisionnent en pruneaux par le biais
des importations. Ils se fournissent essentiellement auprs des quatre principaux pays producteurs
mondiaux, qui sont en ordre dcroissant : les tats-Unis (Californie), le Chili, la France et l'Argentine. Ils
fournissent prs de 98 % de la production mondiale qui slve 250 000 tonnes en moyenne.

QUALIT, INNOVATION, NORMALISATION

LES SIQO
Depuis 2012, il ny a pas eu de nouveau signe officiel de qualit reconnu dans cette sous-lasse.

LES INNOVATIONS RCENTES DU SECTEUR

Les bnfices lis une alimentation riche en fruits et lgumes sont largement reconnus. Cependant les
procds de stockage et de transformation peuvent impacter sur leurs qualits nutritionnelles. ce titre, le
CTCPA a mis au point une mthodologie pour permettre aux fabricants de vgtaux en conserve de
caractriser la qualit nutritionnelle globale des produits finis et dvaluer limpact des procds de
transformation. Le centre technique a adapt aux fruits et lgumes le systme de profilage nutritionnel Sain,
Lim dvelopp par lAnses. Ce profilage a t tabli sur lide que chaque aliment peut apporter des
nutriments positifs et ngatifs.
Cest pourquoi ce profilage est bas sur deux scores indpendants : dune part le SAIN qui reprsente les
nutriments positif du produit et dautre part le LIM qui reprsente les nutriments ngatifs du produit,
pour une expression globale de la qualit des produits. Il a pour objectif de dterminer un score global de la
qualit nutritionnelle dun aliment.

CHARTES D'ENGAGEMENT DE PROGRS NUTRITIONNEL PNNS OU ACCORD

COLLECTIF PNA
LADEPALE, au travers de la section Fruits de la Fdration des industries d'aliments conservs (FIAC), a
sign en juillet 2008 une charte collective dengagements volontaires de progrs nutritionnels 1.

LA NORMALISATION
Il nexiste pas de commission normalisation pour les produits de cette sous-classe lAFNOR 2.

ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR

PRINCIPAUX ORGANISMES
Association Nationale Interprofessionnelle des Fruits et Lgumes Transforms (ANIFELT) : 44, rue
dAlsia ; 75682 Paris Cedex 14 ; Tl. : 01 53 91 44 44 ; Fax : 01 43 20 94 87 ; www.anifelt.com
LANIFELT est linterprofession reconnue pour les fruits et lgumes transforms. Elle regroupe les diffrentes
interprofessions produits (en fruits : Bureau national interprofessionnel du pruneau -BIP- ; Association
Nationale Interprofessionnelle du bigarreau d'industriel -ANIBI-) et assure la reprsentation gnrale de la
filire fruits et lgumes transforms. LAssociation des fruits et lgumes transforms (AFIDEM), cre en
1985 et membre dINTERFEL, regroupe les producteurs et les transformateurs de fruits. Elle intervient pour
tablir des relations contractuelles entre les Organisations de Producteurs (OP) (sur cassis, pomme, poire,
pche, abricot, cerise, etc.) et les transformateurs de fruits franais et trangers (confiture, compote, fruits au
sirop, conserve, surgel, eau de vie, etc.), et ralise des actions complmentaires telles que des tudes
techniques et de march, des campagnes de promotion.

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/adepale.pdf

Agence Franaise de NORmalisation

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 5

 Bureau national Interprofessionnel du Pruneau (BIP) ; 2, rue des Magnolias - BP 130 ;

47303 VILLENEUVE CEDEX ; Tl. : 05 53 41 55 55 ; Fax : 05 53 40 29 36 ; www.pruneau.fr
Fdration franaise de la coopration fruitire lgumire et horticole (FELCOOP) ; 129, Boulevard
Saint-Germain ; 75279 PARIS Cedex 06 ; Tl : 01 43 26 09 89 ; Fax : 01 43 26 35 20 ;
www.felcoop.org
A.O.P nationale Comit conomique ; Domaine de Lalande ; BP 75 ; 47 110 SAINTE LIVRADE
SUR LOT ; Tl : 05 53 49 50 70 ; Fax : 05 53 49 50 71
Chambre sy,ndicale nationale de la prune dEnte ; 2 Rue Albert Camus ; 47300 VILLENEUVE SUR
LOT ; Tl : 05 53 70 31 47 ; Fax : 05 53 70 88 75
Fdration franaise des Industries d'Aliments Conservs (FIAC) ; 44, rue dAlsia ; 75682 PARIS
CEDEX 14 ; Tl : 01 53 91 44 53 ; Fax : 01 53 91 44 70 ; http://www.adepale.org/1-adepale-produitsalimentaires-elabores/121-nos-produits/122-aliments-conserves.aspx
Association Nationale Interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI) ; BP 163 - 84008
AVIGNON CEDEX 1 ; Tl. : 04 90 85 18 01 ; Fax : 04 90 27 06 58 ; www.anibi.com
Association Des Entreprises de Produits ALimentaires Elabors (ADEPALE) ; 44, rue dAlsia ;
75682 PARIS CEDEX 14 ; Tl. : 01 53 91 44 44 - Fax : 01 53 91 44 70 ; www.adepale.org
Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA) ; 44, rue dAlsia ; 75682
PARIS CEDEX 14 ; Tl. : 01 53 91 44 44 ; Fax : 01 53 91 44 00 ; www.ctcpa.org
Association Franaise Interprofessionnelle des Fruits et Lgumes Destinations Multiples
(AFIDEM) ; 60, rue du Faubourg Poissonnire, 75010 PARIS ; Tl : 01 49 49 15 45 ;
Fax : 01 49 49 15 48
Association Nationale Expditeurs Exportateurs Fruits et Lgumes (ANEEFEL) ; 60, rue du
Faubourg Poissonnire ; 75010 PARIS ; Tl : 01 45 23 91 90 ; Fax : 01 45 23 91 91 ;
www.aneefel.com
Fdration Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF) ; 60, rue du Faubourg Poissonnire ; 75010
PARIS ; Tl : 01 49 49 15 40 ; Fax : 01 49 49 15 41 ; www.fnpfruits.com

PRINCIPALES ENTREPRISES
ANDROS ; Marques : Andros, Bonne Maman
MATERNE (Groupe Hillsdown) ; Marques : Materne, Confipote ; www.materne.fr/
CLMENT FAUGIER : Marque : Clment Faugier ; Le Logis du Roy ; BP 125 ; 07001 PrivasCedex ;
www.clementfaugier.fr/
FRANCE PRUNE ; Marque : Matre Prunille
LAPARRE ; Marque : Laparre
CONSERVES France ; Marques : Saint Mamet
Socit Charles et Alice (anciennement HERO France, activit desserts de fruits en France, reprise
en 2010 par le CIC Banque et Thierry Goubault de la socit Charles Faraud) ; Marques : Hero,
Daufruit
Prparations base de fruits :
AGRANA FRUIT FRANCE
GAGET
FRULACT/GRANGER BOUGUET PAU
KERRY
WILD FRANCE
ZUEGG FRANC

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 6

Transformateurs de pruneaux :

EURL LA PRUNERAIE

SARL LONGUESSERRE

EURL SAPHY Franois

SARL LOU PRUNEL

FRUIT GOURMET

SARL PUNEAUX DE MENET

PRUN'O ORGANIC

SARL ROUCADIL

SANDRE Alain

SARL VALBUZZI ET FILS

S.A AGRO-ALIMENTAIRE SERVICE

SARL VERGERS DE CADEILHAN

S.N.C BERINO-MARTINET

SARL VERGERS DE COUSTEL

SARL BARBES

SARL VERGNES (Vergers d'Escoute)

SARL BIOLOKLOCK

BRISSON SCEA

SARL BOISSON

PRUNIDOR S.A.S

SARL COTOLOT

SICA SEDARC

SARL DANTOU

U.C FRANCE-PRUNE ET MAITRE PRUNILLE

SARL GUINGUET

U.C.U.P.F

SARL LES FLEURONS

BUTTI

Sources :
ADEPALE

BIP

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39B page 7