Cadena lctea en Uruguay

Facultad de veterinaria
Instituto de ciencia y tecnologa de los alimentos
Departamento de Ciencia y Tecnologa de la Leche
Montevideo-Uruguay
marzo 2014

Dr. MSc. Daro J. Hirigoyen

ndice

Uso y consumo lcteo en el mundo.

Escenario de mercado mundial.
Tipos de empresas y mercados de la cadena internacional
Caracterizacin de la cadena lctea en Uruguay.
Principales jugadores industriales.
Datos bsicos de fase primaria.
Bibliografa

Uso de la leche en el Mundo

Leche fluida para consumo

Queso
Leche en polvo
Otros derivados

50%
27%
15%
8%

Escenario del mercado lcteo mundial

Produccin mundial 780 millones de toneladas.
Mercado muy competitivo.
Muy protegido. (por sistemas de cuotas y barreras paraarancelarias).
La proteccin asume diferentes formas: desde subsidios en un extremo,
hasta la fuerte inversin en la I+D e innovacin en el otro.

Seguridad alimentaria.
Generacin de empleoOcupacin territorial

Food Outlook
BIANNUAL REPORT ON GLOBAL
FOOD MARKETS June 2013.

Excluyendo el intercambio entre pases de los

bloques econmicos, solo circula 6-8% de la
produccin mundial.
75% demanda proviene pases en desarrollo, con bajos
ingresos.
La oferta proviene fundamentalmente de 2 regiones:
43% Oceana y 38% la UE.

Alemania
Australia
Austria
Blgica
Canad
Chile
Corea
Dinamarca
Espaa
Estados
Unidos
Eslovenia

Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungra
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japn
Luxemburgo

Mxico
Noruega
Nueva
Zelanda
Pases
Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Repblica
Checa
Suecia
Suiza
Turqua

Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos

Escenario del mercado lcteo mundial

Excluyendo el intercambio entre pases de los bloques econmicos, solo circula 6-8% de
la produccin mundial.
75% demanda proviene pases en desarrollo, con bajos ingresos.
La oferta proviene fundamentalmente de 2 regiones: 43% Oceana y 38% la UE.

Produccin total de leche: 780 millones de toneladas

Pases desarrollados = 98% leche de vaca.
Pases en vas de desarrollo= 71% leche de vaca
Total de leche consumida = 50% leche fluida, 50% derivados lcteos
(30% son quesos)

Hay 122 millones de explotaciones lecheras en el mundo, con un

promedio de 3 vacas por explotacin.
Los costos de la produccin lechera varan considerablemente el rango va de 4 a 128 US$ por 100 kg de leche .
Se estima que el costo de produccin lechera en China est
50% encima del nivel de Estados Unidos y Alemania .
International Farm Comparison Network,

Escenario del mercado lcteo mundial

Cada vez es mayor la participacin de Nueva Zelanda, que duplic las
exportaciones en los ltimos 15 aos, bajando las de la UE.
Demanda a largo plazo crecer de 12 a 14 millones de toneladas de leche
equivalente, en 10 aos, pero tambin los insumos. (mucha volatilidad)
Cambios estructurales en los mercados (proveedores emergentes, menores
stocks estructurales)
Cambio Climtico .

10

Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009

Laurina Nelson

MERCOSUR
Pas

Produccin
(mil ton)

Habitantes

Argentina

10.400

40

260

Brasil

26.915

190

141

Paraguay

390

5.5

70

Uruguay

1.820

3.37

525

39.525

238.870

165

(millones)

Lts/hab.ao

El MERCOSUR nico mercado comn de Amrica latina y El

Caribe que tiene saldos exportables.
remision_de_los_principales_pais

Resumen de situacin de la cadena lctea internacional

Crecimiento del mercado de lcteos en general;

Disminucin del numero de productores y ganado; Concentracin
Desarrollo en Asia y Amrica latina en ms del 3%;
Incorporacin de nuevos procesos de transformacin;
Diversificacin y segmentacin de productos lcteos;
Aumento en numero y exigencia de consumidores;
Aumento de productos con valor agregado;
Los mercados exigen calidad e inocuidad;
Mayor cuidado y exigencias por el ambiente;

D.Hirigoyen

Resumen de situacin de la cadena lctea internacional

Concentracin de productores acompaado de aumento de

produccin y productividad.
Concentracin de la produccin industrial en pocas empresas. En
Europa una creciente importancia de las Cooperativas.
Tendencia de concentracin de industrias en grandes unidades
productivas (Economa de Escala).
Una carrera por reduccin de costos a nivel de eficiencia y
productividad industrial.
Un aumento de la participacin de las multinacionales. FusionesAlianzas-Adquisiciones.

D.Hirigoyen

Caracterizacin de la cadena lctea del

Uruguay
FA S E A G R O P E C U A R I A

Insumos de tambo
Maquinas ordeo
Detergentes,
Desinfectantes
Lab. de biologicos

P R O D U C C IO N
P R IM A R IA

6500

R E M IT E N T E S
3800

7 0 % C O O P E R AT IV O
3 5 0 0 O P E R A R IO S

4 2 P L A N TA S
R E G IS T R A D A S
34 P L A N TA S
H A B IL IT A D A S

CONSUMO

C O M E R C IA L IZ A C IO N

IN D U S T R IA

Insumos
Agropecuarios

T R A N S F O R M A C IO N

M ERCADO
EXTERNO FO RM AL

2
>

2
U

>

P R
$ S
5

%
O

I S

O
D U C
2 5 0
M
V

I D

T O
S
( 2 0 0

M
O

E X P O R TA R
I M P O R T A C IO N

Q U E S E R IA
T R A N S P O R T E ; D IS T R IB U C IO N ; D E P O S IT O S , C O N S U M O
QUESEROS
Insumos industriales
Metalurgica; Maquinaria A R T E S A N A L E S
A r g en tin a
TRANSFORMADORES;
M ERCADO
B r asil
2100
Equipos, calderas,
FRACCIONADORES
E X T E R N O IN F O R M A L
ASATPA
Camaras,etc.
Ingredientes y aditivos
E X P E N D I O
S
M ERCADO
Packaging
M
I N O
R I S T A S
IN T E R N O
F E R I A S
B A R R I A L E S
Vestimenta
S U P E R M
E R C A D O
S
Sistema financiero
G R E M IA L E S
R E S T A U R A N T E S
A S O ; M G A P Ley 3606
P R O D U C TO R E S
L e y o r g a n ic a m u n ic ip a l 9 1 5 5 /9 3 5 &

3 1 5 /9 9 4

M S P L ey 9202/934

M A PA D E L A C A D E N A A G R O IN D U S T R IA L
L A C T E A D E L U R U G U AY
D . H IR IG O Y E N , 2 0 0 6

Elementos a destacar de la cadena lctea del Uruguay

Desde el punto de vista comercial

10 lt. lecheproducido
producidos 7 lts van exterior
Lechera de exportacin >70% delC/volumen
Primer exportador de lcteos a nivel mundial en trminos relativos
Colocacin de productos en > de 60 pases
Elevada dependencia exportadora
Desde el punto de vista Econmico
798.397
Exportacin de >250 M U$S en
2005.m en 2012
21% de PBA
Generador de 15%
Crecimiento acumulativo de 6% anual en los ltimos 30 aos
Desde el punto de vista Sanitario
Estatus sanitario reconocido que garantiza el acceso a los mercados
Pas libre de Aftosa con vacunacin (2002)
Pas libre de BSE
(2004)
Desde el punto de vista Logstico
Industria oligopolica concentracin cooperativa del 70%
Ocupa directamente 21.000
personas
5.000 directa
en industria
> 20.000 fase primaria

D. Hirigoyen, 2006

Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009

Fabio Ribas Chaddad, FAO, 2009

Distribucion de las instalaciones en

el territorio del Uruguay

UY106

UY 101

UY 109

UY108

UY 127

D. Hirigoyen, 2006

Corredor Sur-Oeste de la UDELAR

Corredor litoral norte de la

UDELAR
CRI lechero
del litoral

COLAVECO
INIA

UTU -Esc. Lechera

FV campo
libertad
UTEC-UITA
Fac.
Veterinaria

Fac.
Veterinaria

Food Outlook
BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD
MARKETS June 2013.

Remisin a plantas industriales

Ao/ Mes
Enero

2009

2010

2011

2012

2013

2014

miles de lts

miles de lts

miles de lts

miles de lts

miles de lts

miles de lts

108.901

127.679

130.396

160.219

156.146

165.035

93.751

97.027

109.087

134.329

121.185

123.760

Marzo

106.737

102.640

119.021

141.214

141.299

Abril

105.357

100.002

122.428

146.026

138.931

Mayo

107.047

115.694

141.868

154.411

158.545

Junio

112.186

118.341

145.770

157.252

167.178

Julio

117.928

126.518

154.497

163.033

174.261

Agosto

132.302

134.300

167.971

167.342

185.867

Setiembre

145.215

149.073

186.055

181.129

191.331

Octubre

161.780

174.926

205.312

190.042

213.076

Noviembre

145.824

162.035

185.310

174.421

207.156

Diciembre

135.339

143.955

175.585

166.726

185.533

1.472.367

1.552.190

1.843.300

1.936.144

2.040.508

288.796

5,4%

18,8%

5,0%

5,4%

4,1%

Febrero

Total
Variacin interanual

-3.8%

Fuente: FFDSAL, DIEA

Valor estimado
varaicin respecto al mismo perodo del ao anterior

9 grandes empresas
captan 95% L. remitida.
Resto son 29 MIPYMES.

29 empresas
Ubicadas en sur oeste
del pas y orientadas al
mercado interno.

Conociendo el sector de la micro, pequea y mediana

industria lctea del Uruguay. INALE- MIEMDYNAPYME, 2012

Conociendo el sector de la micro, pequea y mediana

industria lctea del Uruguay. INALE- MIEMDYNAPYME, 2012

Organismos intervinientes en la cadena lctea

Centros no educativos

Autoridad Sanitaria de Lcteos (ASO), del Ministerio de Ganadera

Agronoma y Pesca, (MGAP);
Ministerio de Salud Publica (MSP- por ley 9202 el 12/enero/ 1934);
Municipios;
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
(MVOTMA);
Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria,(INIA);
Laboratorios calificadores de leche (1 para estatal y 2 privados);
Laboratorio Tecnolgico del Uruguay (LATU);
Empresas privadas ligadas al sector (ej.: proveedores de insumos,
etc.)
Mesa Coordinadora Regional de la Quesera Artesanal;
INALE;
Gremiales;
D.Hirigoyen

Ofertas de capacitacin nacional inherentes a la cadena

agroindustial lctea.
EN MATERIA DE TECNOLOGIA DE LA LECHE

Centros Educativos de la esfera publica:

Fac. de Agronoma, (UDELAR);
Fac. de Veterinaria, (UDELAR);
Fac. de Ingeniera, (UDELAR);
Fac. de Qumica, (UDELAR);
Carrera de Ingeniera de los Alimentos, (UDELAR);
Escuela de lechera UTU de Colonia Suiza.
Centros Educativos de la esfera privada:
Centro Politcnico del Cono Sur;
Fac. de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa (*);
Universidad Catlica del Uruguay (UCUDAL)-Curso Diplomado en Lcteos;
Universidad ORT Uruguay ,(ORT) (*);
Centro Latinoamericano de Economa Humana ,(CLAEH)(*);
Cursos a Distancia ofrecidos por FEPALE;
Instituto Metodista Universitario Crandon(*);
;Gato Dumas (*)
D.Hirigoyen

Marco normativo en la cadena agroindustrial lctea

Productor

Acopiador
Elaborador Transportista
Transformador

Vendedor

MGAP

Consumidor

MSP
Municipios
Vigilancia, seguimiento, fiscalizacin
Requisitos normativo jurdicos

Superposicin de competencias en la cadena agroindustrial lctea

HIRIGOYEN , 2006

Laurina Nelson

Fuentes de captura de datos, estadisticas, etc.

D.Hirigoyen

Muchas gracias

Preguntas ?