Conseil Filires Laitires

Situation des marchs

21 juin 2016
FranceAgriMer - Montreuil

Lait de brebis

Lait de brebis / lments cls retenir

Une collecte stable en mars aprs une hausse marque en fvrier

Des fabrications de produits ultra-frais en hausse soutenue sur les deux
dernires annes
Une hausse soutenue de Roquefort et en Ossau-Iraty depuis le dbut de
lanne

Collecte franaise de lait de brebis

Sur les 5 premiers

mois :+2,8 %

Source : FranceAgriMer/Enqute mensuelle laitire

4

Production de produits ultra-frais

+ 6,7 % sur 2015/2014

+ 11,3 % sur 2016/2015

Source : FranceAgriMer/Enqute mensuelle laitire

5

Production de Roquefort et dOssau-Iraty

3 mois : +7,2%

3 mois : +10,7%

Source : FranceAgriMer/Enqute mensuelle laitire

6

Lait de chvre

Lait de chvre / lments cls retenir

Une augmentation de la collecte soutenue sur les 3 premiers mois de

lanne : (+5 %)
Une trs forte croissance de la production de bchette en mars : + 15 %
(hausse de 9% sur les 3 premiers mois de lanne)
Le prix du lait pay au producteur en forte baisse en Espagne

Collecte de lait en France (enqute mensuelle laitire)

Sur 3 mois : 5 %

+5,6%
+1,4%
+8,9%
+2,3%

+0,7% +0,7%

+5,6%
+7,4%

Source : FranceAgriMer/Enqute mensuelle laitire

9

Fabrication franaise de bchettes au lait de chvre

+15,1%

Sur 3 mois : + 9 %

+4,8%
+6,6%

Source : FranceAgriMer/Enqute mensuelle laitire

10

Prix du lait de chvre en Castille Lon

Prix du lait de chvre en Castille Lon
0,095
0,090

/point de MSU

0,085
0,080
0,075
0,070
0,065
0,060
0,055
0,050

Source : http://www.lonjadeleon.es/leche-de-oveja-cabra
11

Lait de vache biologique

La filire du lait biologique toujours tire par une consommation

dynamique

Source : FranceAgriMer daprs Kantar Worldpanel

13

Dans ce contexte, la collecte continue sa progression

Millions de litres

Collecte franaise de lait bio

60
+ 3,2%
55
+ 5,6%

+ 7,2%
50
+ 5,2%
45
40
35

volution 4 mois 2016 :

+ 5,2 %, + 9,51 millions de litres / 2015

30
25

+ 11,3 % / 4 mois 2014

+ 21,6 % / 4 mois 2013

Cumul 2015 vs 2014 : + 5,6%

Cumul 4 mois 2016 : 190,7 millions de litres (+ 5,2%)

20
janv

fvr

mars

avr

mai
2014

juin

juil
2015

aot

sept

oct

nov

dc

2016

Source : FranceAgriMer
14

 soutenue par un prix du lait pay aux producteurs lev

/1 000 l

volution du prix standard du lait bio pay au producteur

500
24,1

19,7

450

23,1

11,4
400

350

300

250
janv

fvr

mars

avr

mai

juin
2014

juil

aot
2015

sept

oct

nov

dc

2016
Source : FranceAgriMer
15

 et se traduit par un dveloppement des fabrications de la

plupart des produits
Fabrications de produits laitiers bio (4 mois 16/15)

Poudres de lait :

- 129 t

- 8,5%

Fromages frais vache :

+ 602 t

+ 21,2%

Beurre :
+ 506 t

+ 17,9%

Crme cond. :
+ 219 t

+ 16,1%

Desserts lacts frais :

+ 765 t

+ 43,1%

Yaourts et laits ferments vache :

+ 2 581 t

+ 16,3%

Laits cond. vache :

+ 6 914 t

+ 7,9%

Collecte :
+ 11 352 t
-20%

+ 6,1%
-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Source : FranceAgriMer
16

Lait de vache conventionnel

Une collecte mondiale en hausse malgr le repli observ dans

certains pays
Total 5 pays sur 4 mois 2016 :
+ 2,7 % soit + 1,90 million de tonnes
Avril 2016 / avril 2015 :

carts mensuels de collecte entre l'anne n et l'anne n-1

1 000 tonnes

Argentine : + 1,4 %

2 000

Australie : - 2,7 %
tats-Unis : + 1,2 %

1 500

Nouvelle-Zlande : - 2,5 %
1 000

500

-500

vol 4 mois
2016/2015

Etats-Unis
+ 1,1 %

Nouvelle-Zlande
- 0,9%

Australie
- 3,9 %

UE
+ 4,6 %

Argentine
- 8,3 %

avr.-16

mars-16

fvr.-16

janv.-16

dc.-15

nov.-15

oct.-15

sept.-15

aot-15

juil.-15

juin-15

mai-15

avr.-15

mars-15

fvr.-15

janv.-15

dc.-14

nov.-14

oct.-14

sept.-14

aot-14

juil.-14

juin-14

mai-14

avr.-14

mars-14

fvr.-14

janv.-14

-1 000

Total

Source : FranceAgriMer daprs Dairy Australia, Clal.it, DCanz et USDA

18

 concomitant avec une chute des prix du lait pay aux

producteurs, en Nouvelle-Zlande
/ 1 000 l

Prix du lait en Nouvelle Zlande

450
400
350
300
250
200
150

-36,5

-45,6

-54,8

-44,1
En avril 2016,

100

197,28 /1 000 litres

50
0
janvier fvrier

mars

avril

mai
2014

juin

juillet
2015

aot

sept

oct

nov

dc

2016

Source : FranceAgriMer daprs Clal.it

19

 mais galement dans lUnion europenne.

/tonne

Prix moyen pay aux producteurs

475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
janv.-14

juil.-14
ALL

volution 4 mois
2016 / 2015

- 29,0
- 9,5 %

janv.-15
FR

- 21,4
- 6,5 %

RU

- 40,7
- 12,0 %

juil.-15
PB

- 36,7
- 11,4 %

IRL

- 59,9
- 19,3 %

janv.-16
DK

- 24,5
- 7,8 %

UE

- 25,6
- 8,1 %

Source : FranceAgriMer daprs Commission europenne

20

Forte croissance de la collecte dans le nord de lEurope, mais

des premiers signes de ralentissement
volution
campagne 2016/15
ALL : + 2,1 %

volution de la collecte laitire en 2016

(cumul sur 4 mois)

FR : + 1,0 %
RU : + 2,6 %

ALL : + 5,0%

10,9

FR : + 0,2%

PB : + 11,6 %
POL : + 4,8 %

8,7

IRL : + 18,3%
RU : - 0,2%

DK : + 5,3 %

5,0

BE : + 13,8 %

PB : + 15,1%

4,8

IT : + 2,5%

UE : + 3,6 %

3,8

POL : + 7,2%

volution
avril 2016/avril 2015

3,7

IRL : + 13,7%

1,8

DK : + 6,1%

Union europenne 28

ALL : + 2,3 %

volution 4 mois 2016 : + 4,6 %,

soit + 2,28 millions de tonnes

FR : - 1,1 %
RU : - 3,4 %

1,8

BE : + 10,6%

PB : + 10,8 %
POL : + 3,3 %

1,3
0,0

2,0

4,0

6,0
4m 2015

8,0
4m 2016

10,0

12,0

Mt

IRL : - 4,1 %
DK : + 1,9 %
BE : + 1,4 %
UE : + 1,6 %

Source : FranceAgriMer daprs Commission europenne, AMI et Feoga

21

Les achats chinois de poudres sont vite retombs aux niveaux

de 2015
1 000 t

Importations chinoises de PG

140
120
100
80
60

Importations chinoises de PLE

1 000 t

40

40
20

35

30

25

2014

2015

10

11

12

2016

20

Importations chinoises 4m 2016/2015

15

PLE : + 13,5 %

10

PG : + 19,7 %

en raison dun niveau particulirement

lev au mois de janvier

0
1

5
2014

7
2015

10

11

12

2016
Source : FranceAgriMer daprs douanes chinoises
22

Un repli des importations de poudres dans dautres pays dAsie

- 0,4 %

+ 0,6 %

- 12,0 %
- 21,4 %
- 2,8 %

- 1,8 %

- 2,1 %

- 6,5 %

+ 31,9 %

+ 7,5 %
- 27,9 %
+ 7,1 %

Source : FranceAgriMer daprs douanes nationales

23

Si le commerce de poudres ralentit, les changes de beurre et

fromages sont en croissance
Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA)
1 000 t
700

- 13,5%

600

- 0,7%

500

+ 5,9%

400
300

+ 7,1%

200
100
0
Beurre et MGLA*

Fromages
3m 2014

Poudre 0%
3m 2015

Poudres grasses

3m 2016

Source : FranceAgriMer daprs douanes nationales

24

Un recours massif au stockage de PLE dans lUnion europenne

Stockage public de poudre de lait crm en 2016
218 000 tonnes
atteintes le 24 mai

200 000

Stockage priv
tat des stocks fin avril 2016
10,2 %

PLE : 32 206 tonnes

France : 1 558 t

12,3 %

150 000

100 000

12,5 %

Beurre : 79 024 tonnes

France : 15 396 t

16,2 %

Fromages : 34 182 tonnes

France : 2 222 t

63 399 tonnes
17,9 %

50 000

18,3 %
0
Intervention prix fixe
France

Allemagne

Belgique

Irlande

Intervention par adjudication

Pologne

Pays-Bas

Autres
Source : FranceAgriMer daprs Commission europenne
25

Les prix des PI sur le march mondial sont orients la hausse

depuis le dbut du mois de mai
/t

Cours mondiaux des produits laitiers

Comparaison
cumul 23s / n-1 :

4 500

4 000
Beurre UE :
- 18,9 % 2 492 /t

3 500

Beurre Ocanie :
- 18,4 % 2 531 /t

3 000

PG UE :

2 500

- 24,7 % 1 915 /t
PG Ocanie :

2 000

- 24,0 % 1 848 /t
1 500
PLE UE :
- 19,0 % 1 583 /t

1 000

PLE Ocanie :
- 27,8 % 1 594 /t

500

0
2013

2014

2015

2016

Beurre UE

PLE UE

PG UE

Beurre Ocanie

PLE Ocanie

PG Ocanie
Source : FranceAgriMer daprs USDA
26

Les prix sortie industrie des PGC sont en repli depuis le dbut de
lanne en France
Base 100 en 2010

Indice de prix de production de l'industrie franaise pour le march franais

120

115

- 1,7 %

110

- 2,8 %

- 3,8 %
105

- 1,6 %

- 3,7 %

- 2,3 %
100

95

Lait liquide

Crme de lait

Yaourts et laits ferments

Desserts lacts frais

Beurre conditionn

Fromages

Source : FranceAgriMer daprs Insee

27