Cadena productiva del arroz

Historia
El arroz se ha considerado como una de las plantas ms antiguas, razn por la
cual se ha dificultado establecer con exactitud la poca en que el hombre inici
su propagacin, La literatura China hace mencin de l, 3 mil aos antes de
Cristo donde consideraban el inicio de la siembra de arroz como una ceremonia
religiosa importante que estaba reservada a su emperador.
Tampoco ha sido posible establecer con exactitud de donde vino cundo lleg
el arroz al hemisferio Occidental. Algunos afirman que Cristbal Coln en su
segundo viaje en 1493, trajo semillas pero no germinaron. El historiador Fray
Pedro Simn, en 1961 afirma que en el valle del Magdalena en Colombia hubo
siembras en 1580, en rea de Mariquita (Tolima). EN el municipio de Prado se
cultiv hace 300 aos y en 1778 lo introdujeron los Jesuitas a San Jernimo
(Antioqua).
Otra de las zonas arroceras importantes, es la de los llanos, la cual inici su
siembra a escala comercial hacia 1908 utilizando como mano de obra a los
prisioneros de una colonia penal situada a 130 kilmetros de Bogot, bajo la
vigilancia del general Mariano Ospina Chaparro.
A lomo de mula se transport a Bogot y en 1914 se instal el primer molino de
arroz con capacidad para 4 mil 800 kilos en 24 horas. En 1928 se remonta la
historia del cultivo a la costa pacfica con siembras en el bajo Atrato.
Los cultivos se intensificaron en rea de los municipios de Armero, Venadillo,
Alvarado y Mariquita en el Tolima, y Campoalegre en el Huila.
No obstante el paso del tiempo tambin le ha dado un lugar de importancia al
departamento del Meta, hasta el punto que en 1984 cuando se inauguraron las
nuevas instalaciones de la planta de Semillas de FEDEARROZ en
Villavicencio, el sacerdote que las bendijo, Moiss Rodrguez, afirm, "S
Jesucristo hubiera nacido en los Llanos Orientales, las hostias seran de arroz y
no de trigo".

La Cadena de arroz, representada por el arroz paddy cultivado por los

agricultores y el arroz blanco procesado por la molinera, registra ganancias
importantes en productividad y competitividad desde la dcada de los noventa.
Pese a que algunos planteamientos afirman que las condiciones
agroecolgicas para su produccin no son las ms ptimas, en Colombia por
su condicin de pas tropical carente de estaciones, el cultivo presenta
indicadores de mejoramiento competitivo que se reportan en menores precios
al productor y consumidor, bajos costos de produccin por tonelada si se
compara con los observados en los Estados Unidos, rendimientos por hectrea
por encima del promedio mundial y, en el caso del arroz tecnificado en el Tolima
(la zona con mayores volmenes de produccin) similares a los promedios de
los Estados Unidos, el pas con mayores rendimientos en el mundo.
Adicionalmente, en la ltima dcada, el consumo per cpita ha venido
aumentando con respecto al crecimiento de la poblacin, lo que indica
mejoramientos por la va de precios al consumidor y al productor, como
resultado de las disminuciones de los costos de produccin. No obstante, el
consumo per cpita sigue siendo bajo si lo comparamos con el promedio
mundial de los pases lderes e incluso algunos pases andinos. Es decir, en
esta Cadena observamos el desarrollo de ventajas competitivas basadas en la
productividad, as como en el eslabn primario y en el industrial.Una limitante
fuerte en el eslabn agrcola se deriva del tamao de los predios, donde
predominan los agricultores pequeos y marginales, que no permiten
aprovechar

Arroz (oryza sativa) nombre comercial.

La gramnea (oryza sativa) es una de las plantaciones importantes del mundo:
base de la
Alimentacin de la mitad de la poblacin (3 mil 500 millones de consumidores),
parcelada en
89 pases y en los cinco continentes. En el Tolima, es la ms sembrada; se
cultiva en 25 de Los 47 municipios.
Identificacin de la Cadena
Los eslabones involucrados en la Cadena de arroz son relativamente pocos:
en primer lugar, se encuentra la produccin agrcola de arroz, la cual se
cosecha en forma de arroz paddy (cscara) verde; en segundo lugar, el
procesamiento industrial, el cual consiste en someter el paddy verde a un
proceso de secamiento (paddy seco), el descascarillado (trilla), el pulimento
para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos subproductos, y
derivados tales como el arroz partido, la harina de arroz, el triturado de
arroz, el afrecho de arroz, los grits de arroz; y, en tercer lugar encontramos
los procesos de comercializacin del arroz paddy y de arroz blanco y sus
subproductos tanto nacional como importado.

La Cadena de valor del arroz, que en 2000 ascendi a US$521 millones, se

distribuy aproximadamente de la siguiente manera: el 72% correspondi al
valor del arroz paddy comprado por la Industria molinera en todo el pas, el
7% a materias primas industriales, servicios pblicos, etc., que la Industria
transfiere en el proceso de produccin, y el restante 21% es el valor
agregado constituido por la molinera de arroz.
Estos US$521 millones representaron en el 2000 el 2% de la produccin
bruta nacional generada por la actividad industrial y el 7% de la produccin
bruta total del sector de Fabricacin de productos alimenticios, excepto
bebidas.
En el 2001, los productos y subproductos finales creados por la molinera de
arroz y que van al mercado en Colombia, se distribuyeron como se muestra
en la grfica 2.
Distribucin de siembra en el Tolima.
Los espacios de siembra se encuentran definidos en tres reas arroceras
marcadas geogrficamente en zonas centro sur, norte y meseta. All se
encuentran importantes empresas dedicadas al procesamiento del comestible:
Arroz Diana, Arroz Roa, Flor Huila,
Unin de Arroceros, Arroz Caribe, Procearroz, Arrocera Boluga, Molino Doima,
entre otras, cuyo aporte tecnolgico para la excelencia del grano es definitivo.
La infraestructura en riego es buena; se destacan empresas encargadas de
administrar el recurso hdrico: Asoprado, Asorrecio, Asocombeima, Usoguamo,
Usocoello, Usosaldaa; empero, an existen tierras aptas en el cultivo que
requieren ser habilitadas para reducir la presin de los costos de la tierra y
arrendamiento.
En el 2008, el arroz en Colombia se cultiv en 432 mil 231 hectreas, que
rindieron 2 millones 679 mil 832 toneladas de grano paddy, correspondiendo al
departamento del Tolima
100 mil hectreas (23.13%) y 823 mil 244 toneladas (30.72%).
Es importante destacar que la productividad arrocera del pas aument, con un
promedio nacional entre riego y secano de 5 toneladas/hectreas; es decir, la
eficiencia y efectividad en el cultivo se increment, producto de las nuevas
variedades y tecnologas.
Las reas arroceras del Tolima estn ubicadas as: la zona centro sur del
departamento es una de las mayores productoras de arroz. Cuenta con cuatro
distritos de riego: Asoprado, Usosaldaa, Usoguamo y Usocoello.
El distrito de Asoprado tiene 314 agricultores dedicados al cultivo y 428 predios
ubicados en diferentes veredas. Suministra agua para la siembra de 4 mil 600
hectreas por ao y 2 mil 300 hectreas por semestre. De stas ltimas, mil
hectreas se siembran con el sistema de piscinas y mtodo de trasplante de
arroz.
En la demanda de mano de obra, Asoprado ocupa un promedio de 28 jornales
por hectrea,empleando un total de 128 mil jornales directos por ao.
El distrito de Usosaldaa abastece de riego veredas de Purificacin y Saldaa;
all se siembran 24 mil hectreas de arroz anuales, generando ocupacin de 30
jornales porhectrea durante el ciclo del cultivo para un total de 720 mil salarios

al ao; son mil 700 productores dedicados al planto que demandan mano de
obra considerable.
El Distrito Uso guamo, municipio de Guamo, riega 2 mil hectreas de arroz al
ao, empleando 60 mil jornales.
El Distrito Uso coello, municipio de Espinal, riega 22 mil hectreas de arroz al
ao, generando 67 mil jornales de trabajo.
La actividad arrocera es la mayor generadora de empleo de mano de obra
calificada y no; de ella depende econmicamente la mayora de familias de
estos lugares.
La enorme demanda de insumos agrcolas para atender el cultivo de la zona
centro sur, hace necesaria la existencia de almacenes distribuidores, de los
cuales operan ms de 35 con 250empleados calificados; en el rea hay 320
mquinas recolectoras, mil 200 tractores y ms de
180 camiones. Estos equipos requieren permanentemente repuestos,
combustible, llantas,talleres de reparacin mecnica e industrial, generando
una actividad comercial e industrial,cuyos valores agregados ascienden a los
700 mil millones de pesos, aporte del arroz a los diversos sectores,
sustentando as la importancia socioeconmica que tiene el grano en el
Tolima.
3
La zona de la Meseta comprende el municipio de Ibagu y su entorno,
cultivando 7 mil hectreas en el semestre.
El desarrollo de la capital tolimense se fundamenta en la gramnea. Fue la
primera actividad sobresaliente en la ciudad y aport los mayores recursos
para su crecimiento inicial y la principal fuente de empleo en sus comienzos; de
su mano creci la actividad comercial con almacenes de repuestos, talleres,
venta de combustibles; la banca comercial por consiguiente creci. Hoy es una
de las ms importantes actividades, generadora de 350 mil jornales directos en
el campo.
Arroz y ganadera de las haciendas de la Meseta ocupan un importante rengln
en la economa y desarrollo de Ibagu.
Las nuevas ciencias para el cultivo del arroz adoptadas en esta zona incluyen:
nivelacin lser, land plane, medicin de lotes con GPS y tecnologa reciente
en la produccin del grano blanco, el Mtodo Pulver, que reduce costos con
ahorro en semillas, fertilizantes y pesticidas.
Esta es una zona estable para arrozales, actividad desarrollada por
generaciones que dependen econmicamente del cultivo, se maneja de
manera exitosa y con criterio empresarial. Factor que sumado a las favorables
condiciones ambientales para el desarrollo del grano permite alcanzar
producciones promedio de 9 Ton/ ha, las mayores del pas.
El distrito de riego de la zona norte, Asorrecio cuya rea de influencia es
Ambalema y Lrda, cubre 9 mil hectreas de arroz al ao; sin embargo el total
cultivado son 25 mil hectreas al ao incluyendo los municipios de Venadillo y
Armero - Guayabal, generando ms de 1 milln
250 mil jornales anuales.
En la zona existen 300 cultivadores, que viven y generan fuentes de empleo
para la zona.
Hay municipios en el departamento, productores importantes, en los cuales se
siembran 10 mil hectreas al ao. All el aporte del arroz es mayor por ser la

nica actividad que se desarrolla. Conclusin: la poblacin subsiste gracias a

este cultivo milenario.
Estas cifras demuestran claramente la importancia econmica del arroz en el
Tolima:
100 mil hectreas sembradas al ao con una produccin promedio de 110
bultos por hectreas y un costo de 120 mil pesos la carga, representan una
suma superior a 660 mil millones de pesos, valor de la cosecha de arroz de un
ao, suma irrigada en todos los sectores de la economa.
Se estima en 50 mil millones de pesos al ao el valor de los 2 millones 500 mil
jornales de campo ocupados en las 100 mil hectreas sembradas; cifra
impactante para la economa colombiana.
Alrededor del cultivo de arroz creci la actividad bancaria, industrial y
comercial. Sobresale la molinera, considerada esencial por los volmenes de
produccin, calidad de los productos y mano de obra no calificada utilizada en
el proceso industrial, cuyo valor alcanza los 4 mil millones de pesos anuales.

Produccin
La produccin de arroz en Colombia ha presentado una tendencia ascendente
entre 1993 y 2003. En el 2003, se obtuvo una produccin nacional de arroz
paddy seco de 2.54 millones de toneladas que reportan aproximadamente
1.729.349 Tm. de arroz blanco.
En el pas predominan dos grandes categoras en el cultivo del arroz: el
mecanizado, donde se emplean mquinas para realizar una o varias labores
del proceso productivo del cultivo, y el manual o chuzo, donde slo se emplea
mano de obra en todas las actividades del proceso productivo5 .
Este ltimo, es un sistema de produccin que no incluye labores mecanizadas
y generalmente usa el producto para atender el autoconsumo familiar y los
excedentes los comercializa localmente en forma de trueque para completar las
necesidades bsicas de la familia . Se encuentra ubicado principalmente en el
departamento del Choc y en la zona del Bajo Cauca, donde se cultiva en
pequeas parcelas a la orilla de los ros. El arroz mecanizado, constituye el
sector moderno que est integrado en su mayora por agricultores
profesionales de tipo comercial que comercializan toda su produccin, y se
divide en arroz riego y arroz secano.
El primero, es aquel en el que el agua que requiere el cultivo es provista por el
hombre en cualquier momento, y puede hacerse por bombeo o gravedad (ya
sea que el agua provenga de distritos de riego pblicos o privados, o de
pozos), o por inundacin o fangueo. El arroz secano, es aquel donde el agua
nicamente proviene de las lluvias, y normalmente dispone de canales de
drenaje. La gran mayora del rea sembrada en bste sistema est localizada
en los Llanos Orientales, y se diferencia del sistema que comnmente se
denomina secano en el resto de Amrica (Brasil), en que el tipo de
Tierras y el nivel de tecnologa que usan en Colombia son prcticamente las
mismas que se usan en riego.

La estabilidad en la produccin nacional proviene principalmente del arroz de

sistema de riego, porque el rea irrigada del pas dispone de agua durante los
12 meses del ao y permanece constante a travs de los aos. El Sistema de
secano mecanizado es el que le imprime la flexibilidad tanto al rea como la
produccin a travs del tiempo.
Produccin de arroz paddy La produccin de arroz paddy en Colombia entre
1993 y 2003, pas de 1.590.062 Tm. a 2.543.161 Tm. en el ltimo ao. Este
incremento se debe en buena medida al mejoramiento en rendimientos
obtenidos, que pasaron de 4,1 Tm./Ha. en 1993 a 5,1 Tm./Ha. en el 2003,
como resultado de la introduccin de la variedad Fedearroz 50, constituida
Con germoplasma del CIAT.
Aunque se registra produccin de arroz paddy en casi todos los
Departamentos, 5 concentran el 77% y tres, Tolima, Meta y Casanare, definen
el 63% de la produccin, con el 28%, 20% y 16% del total nacional,
respectivamente. (Tabla 4). Estos tres principales productores presentan una
tendencia ascendente con tasas anuales de crecimiento de la produccin entre
1993 y 2003 de 7%, 3,3% y 14%, respectivamente, y con rendimientos de 7,3;
5,2 y 5,4 toneladas por hectrea, que superan ampliamente al promedio
mundial y a los principales productores y exportadores. Durante el ao se
presentan dos cosechas de arroz. En el primer semestre se registra
aproximadamente el 63% del rea sembrada, y en el segundo el 37%. Esta
diferencia entre semestres obedece a que una parte importante de la
produccin de arroz se realiza bajo secano, principalmente en los Llanos,
afectando los volmenes que se ofrecen en el mercado.
En efecto, durante los dos semestres, el rea bajo cultivo se mantiene ms o
menos constante en el Centro, la Costa Norte y Santanderes, en cambio en el
Bajo Cauca y principalmente en los Llanos sta aumenta notoriamente en el
primer semestre. Segn el II Censo Arrocero, en el primer semestre de 1999
entraron en produccin 132.425 Ha. en los Llanos, que representan el 43% de
la superficie cultivada en arroz en ese semestre, lo que afecta notoriamente el
balance de produccin del pas, con profundas implicaciones sobre los
inventarios y los precios en el segundo semestre del ao. Como se ms
adelante en la seccin sobre consumo per cpita, los precios al productor
se reducen considerablemente en ese semestre como resultado de la
acumulacin de inventarios. En el segundo semestre de cada ao hay una
sobre oferta temporal de arroz que presiona a la baja los precios. Por el
contrario durante el primer semestre la capacidad instalada de la agroindustria
en los Llanos permanece parcialmente ociosa. La superficie cultivada de arroz
en el ao 2003 ocup el tercer lugar en extensin despus del caf y el maz.
En este ao se cultivaron 498.486 Ha. El 50% del rea se realiz con riego, el
38% en sistemas de secano mecanizado y el 12% en secano manual.
cosechada de arroz presenta desde 1993 una tendencia ascendente. Mientras
en este ao se cultivaron 385.915 Ha., en el 2003 se cosecharon 468.906 Ha.,
lo que representa un crecimiento promedio anual del 2,6%. El pas arrocero se
divide en cinco zonas, de acuerdo con las principales caractersticas
agroecolgicas: Bajo Cauca, Centro, Llanos Orientales, Santanderes y Costa

Norte. Segn el II Censo Arrocero, en 1999, el Centro y los Llanos son las
zonas ms productoras de arroz con el 34% cada una, seguida por el Bajo
Cauca con el 17% del rea, la Costa Norte con el 9% y los Santanderes con el
6%. Respecto a la Zona Centro, el Tolima representa 70% del rea cultivada.
Sin embargo, en el primer semestre, la zona con mayor rea en cultivo es los
Llanos con el 43% del total nacional y en el segundo semestre el Centro que
cultiva el 45%. Este comportamiento obedece a que en los Llanos la
produccin de arroz se realiza sin riego y por lo tanto es dependiente del
rgimen de lluvias que se presenta en este semestre y, en consecuencia,
es en ese lapso donde ms rea se destina a la produccin. Mientras
que en la Zona Centro cuyo cultivo se realiza principalmente con riego, el rea
permanece ms o menos constante en los dos semestres.
En la distribucin por departamentos y segn los datos del Ministerio de
Agricultura, para el 2003 el 83,6% de la superficie cultivada se concentr en 8
Departamentos, a saber, en orden de importancia: Tolima, Meta, Casanare,
Crdoba, Norte de Santander, Huila, Sucre y Bolvar. Los dos primeros son los
mayores cultivadores de arroz cada uno con un 19,4% de la superficie nacional
de arroz cscara. El II Censo Nacional Arrocero de 19997 identific la
existencia de 28.128 productores y 33.435 unidades productoras de arroz
(UPA). El rea promedio de cada unidad productiva fue de 11 Ha. en 1999 que
significa una reduccin con respecto al observado en el ao 1988 cuando el
rea promedio fue de 14 Ha. Estas cifras contrastan con las registradas en
otros pases donde el rea promedio es de 113 Ha. en Estados Unidos y 197
en Uruguay, en el ao 19958 . Se puede afirmar que el arroz en Colombia se
cosecha en pequeas explotaciones. No obstante, hay que tener en cuenta que
el 67% de la produccin y el 63% del rea estn sembradas en extensiones
ubicadas entre 10 y 200 hectreas.
Durante el primer semestre del ao 1999, 27.601 unidades productivas se
destinaron a la siembra del arroz y en el segundo semestre 18.392 unidades. El
Bajo Cauca es la zona que mayor nmero de unidades presenta, participando
durante el primer semestre con el 56% del total, seguida por el Centro (23%) y
los Llanos (11%). Los Departamentos con mayor nmero de unidades
dedicadas a la produccin de arroz son Sucre (6.859 UPA), Tolima
(4.951),Choc (4.693) y Bolvar (4.239), que representan en conjunto el 62% de
las UPA del pas.
Vale la pena observar cmo en las zonas del Cauca (incluido Choc) y los
Llanos el nmero de UPA disminuye fuertemente entre el semestre A y el B,
mientras que en las dems zonas se mantienen ms o menos constantes. Esto
se explica por cuanto en las dos primeras el cultivo se realiza en sistemas de
secano y, en consecuencia, la produccin queda sometida al rgimen de
lluvias, mientras que en las segundas, que se cultivan bajo riego les permite
obtener dos cosechas regulares durante el ao.

Precios
El arroz es uno de los productos que cuenta con mayores subsidios en el
mundo, tanto en la produccin como en la comercializacin interna y externa y,
en esta medida, sus precios internacionales tienden a deprimirse, a volverse

voltiles y a desconectarse de la estructura de costos de los pases

productores.
En efecto, en el ao 2003, los subsidios otorgados por los pases de la OCDE
al arroz ascendieron a US$20.477 millones que representan el 8% del total de
subsidios agrcolas otorgados por este grupo de pases12 . Este monto de
subsidios equivale al valor de 65 cosechas anules de arroz paddy en Colombia
y ms de dos veces el PIB agropecuario colombiano. Como indicativo de este
tema, podemos comparar el estimativo de subsidio al productor (ESP) de arroz
en Estados Unidos y en Colombia, que es un indicador de la diferencia entre
los costos de produccin y el precio internacional. En el pas se estima que en
promedio para el perodo 2000-2002, el ESP por tonelada ascendi a US$61
correspondiendo al 26% del ingreso bruto de los productores, y explicado,
prcticamente en su totalidad, por medidas de proteccin en frontera que para
este perodo incluyeron los efectos del arancel externo comn con los ajustes
derivados del Sistema Andino de Franjas de Precios, las restricciones
cuantitativas a la importacin, y el incentivo a la exportacin mediante el
Certificado de Reembolso Tributario (CERT). Por su parte, para el mismo
perodo, en los Estados Unidos se tuvo un ESP de US$99 por tonelada de
arroz, representando un 50% del ingreso promedio de los productores, y
constituido principalmente por ayudas internas, pues el apoyo en frontera en
este pas ha sido insignificante . Gracias a esta poltica de ayudas internas, las
exportaciones estadounidenses de arroz pueden competir con xito en los
mercados internacionales, sin tener que recurrir a subsidios directos a las
exportaciones o hacindolo en forma marginal. La relacin entre los precios
internacionales y nacionales de un producto nos da una idea de su nivel de
competitividad. No obstante, debemos considerar que debido a los subsidios,
los precios internacionales del arroz no reflejan los precios de oferta de los
Productores en los pases desarrollados. As, los resultados de esta
comparacin son slo indicativos y deben mirarse teniendo en cuenta esta
restriccin. Como se observa en la Grfica 13, existe una diferencia sustancial
entre el precio del arroz de Tailandia (CIF Bangkok, 10% de granos partidos) y
el colombiano, an comparando ambos en un mismo punto geogrfico, lo que
se hizo internando a Bogot (sin incluir el arancel) el precio internacional. Para
Colombia se tom el precio del arroz blanco reportado por FEDEARROZ.
Al calcular la proteccin nominal del arroz colombiano, definida como el
diferencial entre los precios nacionales e internacionales, se tiene que sta se
increment entre 1992 y 1998, alcanzando un diferencial de hasta el 59%, pero
se ha venido reduciendo hasta llegar a 41% en el 2003. Ambas tendencias se
explican bsicamente por el comportamiento del precio nacional.
En efecto, como se observa en la Grfica 15, que nos muestra un ndice de los
precios de ambos arroces con el fin de tenerlos en una misma escala y poder
visualizar ms claramente su tendencia, el incremento dela proteccin hasta
1998 se debi al mayor aumento del precio nacional frente al internacional,
el cual aument, pero en una pequea proporcin. Asimismo, lareduccin de la
proteccin hasta 2003 se puede explicar por la pronunciada cada del precio
nacional, ya que el internacional se redujo, pero en menor medida, lo cual

tambin puede interpretarse como una ganancia relativa en competitividad del

producto colombiano.
Por su parte, el arancel de la franja de precios del arroz se ha venido
reduciendo en los ltimos aos pasando de un promedio de 70% en el ao
2000, a 32% en el 2003. Este ltimo, a su vez, se ubica por debajo del nivel de
proteccin nominal calculado para el arroz en este ao. Vale la pena observar
que si bien los precios nacionales del arroz blanco siguen en su
comportamiento a los internacionales (de hecho el coeficiente de correlacin es
del 72%) los precios del arroz nacional se encuentran desligados de los
derivados de la aplicacin del sistema de franjas de precios. Ello indica que la
formacin de precios en Colombia obedece ms a la lgica de una economa
cerrada (y por tanto se determina por las condiciones del mercado interno) y a
las medidas de intervencin gubernamental.
Costos de produccin
Entre las diversas regiones arroceras del pas, se presentan significativas
diferencias de costos de produccin, debido a las caractersticas
agroecolgicas y al tipo de tecnologa utilizada en cada zona. Como indicativo
del comportamiento nacional, tomamos los costos reportados por FEDEARROZ
para las principales zonas productoras del pas como son la zona Centro y los
Llanos. La zona Centro corresponde a los departamentos de Huila, Tolima,
Caquet, Cundinamarca y Boyac en las reas aledaas al ro Magdalena y a
los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Sin embargo, en esta zona, la
produccin se encuentra concentrada en Huila y Tolima, donde se utiliza el
sistema de riego y donde se encuentran localizados los distritos de riego mejor
organizados del pas. A su vez, esta regin es considerada tecnolgicamente
una de las ms desarrolladas de las zonas tropicales en el mundo. La zona
arrocera de los Llanos Orientales se encuentra en las postrimeras de la
Cordillera Oriental y cobija gran parte del oriente colombiano. Las principales
reas productoras de esta regin estn localizadas en los departamentos del
Meta, Casanare y Arauca. En el Meta la produccin proviene de los sistemas
de riego y secano mecanizado. En Casanare, en cambio, una parte importante
proviene de arroz de riego que fue desarrollado por iniciativa privada, y en
Arauca predomina el sistema de secano mecanizado que se cultiva durante el
primer semestre del ao.
En general, en trminos reales los costos de produccin nacional del arroz,
tanto por hectrea como por tonelada, presentaron una tendencia ascendente
en el ltimo decenio. No obstante, cabe resaltar que se viene de los bajos
niveles que se presentaron en los primeros aos de la dcada del noventa
(perodo 1990-1994), como una forma de reaccin ante la recesin originada
por la apertura. A partir de 1996 los costos se incrementan y tienden a
estabilizarse, hasta presentar un nuevo descenso en el 2002, y luego
incrementarse en el primer semestre del ao 2003, que es el ltimo para el que
contamos con informacin. Los costos de produccin junto con el precio que
recibe el productor, determinan los mrgenes de ganancia de los cuales
depende la permanencia de los agricultores en la actividad.
Como se observa en la Grfica 19, con excepcin de un par de aos (1994 y
1995), los costos del arroz paddy tanto de riego como de secano siguen de

cerca la tendencia del precio al productor promedio nacional del arroz paddy
verde. Aunque para ser precisos, se necesitara contar con precios al productor
especficamente para cada una de las regiones, la Grfica indica que en
trminos generales, en el pas se han manejado mrgenes mayores de
rentabilidad para el agricultor en la modalidad de secano que en la de riego. No
obstante, esto ha cambiado notoriamente en los ltimos aos, ya que se estn
manejando costos de produccin similares en las dos categoras del cultivo.
Como aspectos para resaltar, se tiene que la estructura de costos no es igual
en las dos principales zonas productoras. Como se observa (Tablas 6 y 7), se
registra un costo levemente mayor en el Centro que en los Llanos. Esta
situacin se debe principalmente al valor del arrendamiento de la tierra en el
Centro, con una participacin del 23,2% en los costos totales, mientras que en
los Llanos esta participacin es de alrededor de un 7%. El costo de la tierra en
el Centro est asociado a su disponibilidad de suelos con riego, la cual es muy
baja en el pas. De ah que la tierra tienda a encarecerse en una regin donde
se cuenta con distritos de riego tan bien organizados. No obstante, tanto en
esta regin como en los Llanos, en los ltimos aos se ha registrado una
tendencia al alza en el costo del arriendo de la tierra para arroz riego, mientras
que para secano se han mantenido relativamente estables.
Adems del arriendo, en los costos de produccin del Centro pesan ms la
fertilizacin (15,6%), el control de malezas (12,6%), la siembra (11,9%) y el
riego (7,6%), mientras que en los Llanos los rubros de mayor costo son, en su
orden, el control de malezas, la siembra, la fertilizacin y el control de
enfermedades. Incluso, en la modalidad de riego en los Llanos, este rubro slo
participa con un 5% de los costos totales, que se explica bsicamente por el
mantenimiento de los canales, pues el costo del agua es prcticamente
inexistente, mientras que en la zona Centro la participacin del riego es ms
alta y se explica ms por el costo del agua que por el mantenimiento. En
ambas regiones el costo de riego registra una tendencia ascendente a lo largo
de los aos, con tasas de crecimiento del 5,2% y 4,2% promedio anual en la
zona Centro y en los Llanos, respectivamente.
Aunque se ha generalizado la idea de que para reducir costos en el largo plazo
es necesario invertir en infraestructura de riego para producir la mayor parte del
arroz bajo este sistema, segn la informacin reportada por FEDEARROZ, los
costos de produccin por tonelada en secano son inferiores a los de riego. De
ah que no sea totalmente descartable la idea que expresan algunos
entendidos en el tema, en el sentido de que la produccin de arroz en
Colombia se pueda sostener con la de secano, gracias al menor valor de la
tierra y a que no cuenta con los costos inherentes a la aplicacin de riego.
Pese a que segn el gremio arrocero, tanto en riego como en secano el
consumo de agroqumicos ha disminuido en promedio 1,3 Kilos/Litros por
hectrea, su costo se ha incrementado, en particular en los Llanos. Esta alza,
al parecer tiene su origen en el incremento del precio de productos especficos,
a una deficiente evaluacin de niveles de riesgo y al efecto de la asistencia
tcnica ligada a la venta de insumos. Es vlido resaltar que por tratarse de
productos con un altsimo componente importado, los agroqumicos estn
afectados por los movimientos de la tasa de cambio, cuya devaluacin impacta
directamente en el incremento de los costos.

Al hacer una lectura ms detallada del comportamiento de este rubro, se

observa que el mayor crecimiento se ha dado en el rengln de los fungicidas y
fertilizantes. En cuanto a los primeros, el incremento ha sido ms notorio en los
Llanos, pero en general esta tendencia se atribuye a la siembra de materiales
susceptibles, a un manejo inadecuado del problema sanitario y la inclinacin a
controles qumicos sin una evaluacin de su necesidad. De otra parte, estos
problemas estn relacionados con la alta densidad de siembra, prdida de la
calidad de los suelos y deficiencias nutricionales, lo que ha hecho que la tasa
de crecimiento anual sea alta en todas las zonas.
El costo de los fertilizantes ha aumentado sobretodo en los ltimos aos, por el
incremento de sus precios internacionales (especialmente de los nitrogenados)
y tambin por el efecto de la devaluacin. Sin embargo, segn FEDEARROZ,
su consumo promedio tambin se ha incrementado, en especial en las zonas
de riego, con el fin de lograr el mximo de productividad de las variedades que
se estn sembrando. Por el contrario, en el secano su uso no ha cambiado en
los ltimos 14 aos. El comportamiento de los herbicidas e insecticidas no es
fcilmente generalizable, por cuanto presentan tendencias variables
dependiendo de la modalidad del cultivo y de la regin de que se trate. Segn
el gremio, en el control de insectos se han tenido avances por la aplicacin de
los conceptos de manejo integrado de insectos fitfagos y la tolerancia de las
variedades, mientras que en el control de malezas los problemas se asocian a
la siembra de semillas de mala calidad, el arrendamiento de corto plazo,
deficiencias en la preparacin de los suelos y fallas en la aplicacin de los
herbicidas. De ah que el tema de un manejo agronmico ms eficiente para
racionalizar el uso de agroqumicos se presente en forma recurrente como una
alternativa para aumentar la competitividad del sector arrocero nacional. En
cuanto a las labores relacionadas con el manejo del cultivo tales como la
siembra y aplicacin de insumos, en general puede decirse que el crecimiento
de las tarifas del mercado ha sido inferior al ritmo de crecimiento del ndice de
precios al productor, lo que ha conllevado un deterioro de la remuneracin de
los equipos, maquinaria y mano de obra utilizada. Aunque la inversin en
equipos nuevos redunda en mayor eficiencia y rendimiento, el agricultor solo
compara la tarifa del servicio entre equipo viejo y nuevo, y se queda con el
primero, pues las tarifas de arriendo y uso de los equipos viejos resultan ms
bajos que la compra y uso de los equipos nuevos.
La productividad del arroz se ha incrementado para la modalidad de cultivo con
riego tanto en el Centro como en el Llano,gracias a su infraestructura y mejor
oferta ambiental. Esto no es as en el caso del secano, donde la produccin es
muy irregular de una temporada a otra por factores climticos. Este incremento
en la productividad se debe principalmente a la introduccin de nuevas
variedades. No obstante, en Colombia se manejan variedades de tipo nacional
y no especficas para cada regin, adaptables a su entorno agroecolgico, es
decir, resistentes a sus principales enfermedades y plagas, tal como sucede en
los pases lderes. Por tanto, la baja disponibilidad de material gentico en el
pas, sugiere la necesidad de una mayor investigacin en este campo, teniendo
encuenta que ya se ha llegado al techo tecnolgico de las zonas tropicales en
gentica de arroz. Segn FEDEARROZ, como cualquier ganancia en

productividad fsica es difcil de lograr a partir de nuevas variedades, queda la

alternativa de explorar por el lado de hbridos.
La molinera de arroz
En general, la industria arrocera colombiana desempea varias funciones
dentro de la Cadena: financia productores, acopia, acondiciona, almacena y
financia almacenaje, procesa, hace mercadeo y desarrollo de productos, y
vende. En este ltimo tema, la dcada de los noventa se caracteriz por la
consolidacin de las marcas lderes y por una actividad ms agresiva en
trminos de mercadeo, como respuesta a la recesin econmica.
Aunque no fueron muchos los desarrollos de nuevos productos en estos aos,
se pueden recordar algunas acciones: arroces saborizados, que fue una
importante innovacin en el mercado colombiano impulsada por Arroz
Supremo; arroz precocido o parbolizado, fuertemente publicitado por Arroz
Doa Pepa, y concebido como una alternativa para diversificar el negocio y
satisfacer las necesidades de segmentos definidos del mercado; y, finalmente,
el arroz integral, impulsado por Arroz Blanquita, del Valle, basndose en las
ventajas nutritivas que tiene sobre el arroz tradicional19 .
Segn la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, existen actualmente
alrededor de 100 establecimientos dedicados a la molinera de arroz en
Colombia, mientras que en 1992 existan 149, indicando una fuerte tendencia a
la desaparicin de muchos molinos arroceros en el pas. Sin embargo, un
estudio realizado en 1998 por PBEST20 , registra que para el ao 1996
existan 189 molinos arroceros, de los cuales 124 empresas estaban activas.
INDUARROZ, el gremio que representa a los molinos ms grandes del pas,
reporta para el ao 2003 la existencia de 130 molinos. De estos, 40 se
encuentran en la Zona Centro, 39 en los Llanos, 20 en la Costa Norte, 18 en
los Santanderes y 13 en el Bajo Cauca .
Segn el estudio de PBEST, para 1996, ocho (8) molinos adquirieron ms de la
mitad de la produccin nacional de arroz, lo que configura una estructura de
mercado claramente oligoplica. Asimismo, existe una importante
concentracin de las compras de arroz paddy por Departamento: Tolima
concentr el 36,6%, el Meta el 22,2%, el Huila el 21,5%, y los molinos ubicados
en los restantes 10 Departamentos concentraron el 9%.
La industria molinera de arroz en 1999 emple en forma directa 4.436 personas
cifra superior a la registrada en 1993 cuando fue de 3.800. Anualmente el
empleo directo creci a una tasa de 1,9%.
Caractersticas de la molinera de arroz en Colombia (el caso
del Tolima)
El Tolima se caracteriza por tener la molinera ms competitiva del pas, gracias
a factores como el grado de desarrollo empresarial de la zona, la integracin
vertical que maneja la industria arrocera, la dotacin de infraestructura y la
cercana a los ms grandes mercados urbanos del pas.

Dado que la produccin molinera de arroz de esta regin es una de las ms

grandes de Colombia y presenta caractersticas heterogneas en su
composicin, su estudio nos provee una descripcin cercana de las
particularidades de esta industria en el pas. Este acpite se basa, casi en su
totalidad, en el estudio realizado por el Centro de Productividad del Tolima a
finales del ao 200024 . Segn la encuesta de 1997, realizada por PBEST, el
Tolima cuenta con 27 empresas molineras, distribuidas en tres zonas, con
marcadas diferencias entre ellas: en la Zona Norte se ubican 7, en la Meseta
de Ibagu se encuentran 8 y en la zona Centro (incluye Espinal y Saldaa) se
encuentran 12. La capacidad de produccin de estos molinos equivale a 2.916
Tm. de arroz blanco/da de 24 horas, cifra que permite concluir que el total de
la produccin anual de arroz del Tolima podra ser trillada en 6 meses por estos
molinos. La capacidad total de almacenamiento de los molinos del
departamento asciende a 86.210 Tm. de paddy. En la Zona Centro, la
recoleccin de arroz se realiza de manera continua, por lo que los molinos
trabajan con inventarios muy bajos (entre 15 y 60 das), a diferencia de otros
departamentos como el Meta que en octubre y noviembre disponen de arroz
para cubrir entre 4 y 5 meses de necesidades. En esta zona se encuentran las
plantas ms grandes del pas, que manejan ms de 100.000 Tm. de arroz
paddy al ao. El arroz obtenido se distribuye empaquetado, proceso que
realizan los mismos molinos. A pesar de ser los molinos ms modernos de la
regin y del pas, solamente se recibe el 10% del arroz a granel, mientras que
en los molinos de la Zona Norte y de la Meseta de Ibagu la mayor parte se
recibe en esta forma.
En el decenio de los 90, se realizaron cambios tecnolgicos significativos en los
molinos. En general, puede afirmarse que la industria de la zona est en
constante modernizacin y que las capacidades de secamiento,
almacenamiento y trilla han venido en aumento y modernizacin, al tanto que
se estima que en los ltimos tres aos la inversin en tecnologa y
mejoramiento de procesos supera los 10 millones de dlares. El uso de la
capacidad instalada es importante. Los molinos grandes de esta zona trabajan
entre 80% y 90% de su capacidad. Los molinos pequeos y medianos trabajan
a 40% o 50%. Algunos molinos, slo utilizan su capacidad de secamiento o
realizan eventualmente procesos de maquila.Los molinos de la Meseta de
Ibagu son, en general, pequeos y antiguos, y las ltimas modernizaciones
fueron hechas durante los aos 80 y muy pocas en la dcada de los 90.
Procesan entre 20.000 y 40.000 toneladas de paddy en el ao, y
fundamentalmente venden arroz en bulto a los empaquetadores de otras
regiones del pas y no trabajan a ms del 50% de su capacidad instalada. La
Zona Norte se caracteriza por poseer un nmero importante de molinos muy
pequeos. Asimismo, cuenta con dos molinos medianos que se encuentran en
proceso
de modernizacin desde hace 5 aos, implementando tecnologa moderna de
molinera y secado, clasificacin electrnica y empaquetado, y recibo a granel.
Los dems molinos son relativamente antiguos, trabajan sin equipos refinados
y venden arroz en bulto. En el Tolima coexisten empresas de propiedad
individual, de responsabilidad limitada y sociedades annimas cuya estructura
organizacional pas de un marcado empirismo en los 70, a un manejo
empresarial moderno, utilizando las nuevas tcnicas administrativas,
con el fin de optimizar procesos, mejorar la calidad del producto y elevar el

nivel de gestin especialmente en las empresas de mayor envergadura.

Integrantes:
Niyired Ospina barrero
John Edison cabezas Daz (lder)
Julin David Urea
William cabezas
Yolima orejuela