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CAPTULO 1......................................................................................................... 8
1.1. INTRODUCCIN.......................................................................................... 8
1.2. ANTECEDENTES......................................................................................... 9
Materiales utilizados.......................................................................................... 10
1.3. GENERALIDADES...................................................................................... 11
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.............................................................12
1.5. ESPINA DE PESCADO................................................................................13
1.6. RBOL DEL PROBLEMA..............................................................13
1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPTESIS..........................................................14
1.8. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.....................................................................14
1.9. JUSTIFICACIN......................................................................................... 15
1.9.1. JUSTIFICACIN SOCIAL......................................................................15
1.9.2. JUSTIFICACIN PSICOLGICA............................................................15
1.9.3. JUSTIFICACIN PERSONAL.................................................................15
1.9.4. JUSTIFICACIN GRUPAL.....................................................................16
1.10. LMITES.................................................................................................. 16
1.10.1. LMITE TEMPORAL.............................................................................16
1.10.2. LMITE GEOGRFICO.........................................................................16
1.11. METODOLOGA........................................................................................ 16
1.11.1. MTODO DE TRABAJO POR CADA CAPITULO.....................................16
1.12. FUENTES DE INVESTIGACIN.................................................................18
1.12.1. FUENTES PRIMARIAS........................................................................18
1.12.2. FUENTES SECUNDARIAS...................................................................19
CAPITULO 2....................................................................................................... 20
2.1. CARACTERSTICAS TCNICAS Y COMERCIALES DE LA MATERIA PRIMA.....20
2.2. ANLISIS DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA.................................21
2.2.1. IDENTIFICACIN DE LOS OFERTANTES...............................................22
2.2.2. SERIES CRONOLGICAS DE PRODUCCIN.........................................22
2.2.3. ZONAS DE LOCALIZACIN DE LA PRODUCCIN...................................23
2.2.4. VARIACIONES CCLICAS ESTACIONALES.............................................23
6.1. GENERALIDADES....................................................................................123
6.2. INVERSION FIJA...................................................................................... 125
6.2.1. EQUIPOS.......................................................................................... 125
6.2.2. HERRAMIENTAS................................................................................ 126
6.2.3. EQUIPOS DE COMPUTACIN.............................................................127
6.2.4. MUEBLES Y ENSERES.......................................................................128
6.2.5. VEHCULOS...................................................................................... 129
6.2.6. Imprevistos......................................................................................... 129
6.3 INVERSIN DIFERIDA.............................................................................. 129
6.3.1. GASTOS DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTOS..................................130
6.3.2. INTERESES PRE OPERATIVOS..........................................................130
6.3.3.GASTOS DE ORGANIZACIN..............................................................131
6.3.4. SUELDOS Y SALARIOS......................................................................132
6.3.5. MATERIA PRIMA E INSUMOS..............................................................132
6.3.6. MATERIAL DE ESCRITORIO................................................................135
6.3.7. ARTCULOS DE LIMPIEZA Y OTROS....................................................136
6.3.8. SERVICIOS BSICOS.........................................................................137
6.3.9. TRANSPORTE................................................................................... 138
CAPTULO VII................................................................................................... 139
FINANCIAMIENTO............................................................................................. 139
7.1. INTRODUCCION...................................................................................... 139
7.2. ESTRUCTURA DE CAPITAL DEL PROYECTO.............................................139
7.3. ANLISIS DE FUENTES ALTERNATIVAS DE CRDITO................................141
7.3.1. MODALIDAD DEL CRDITO A UTILIZARSE..........................................143
7.3.2. PLAN DE PAGOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS..............................146
CAPITULO VIII.................................................................................................. 148
COSTOS.......................................................................................................... 148
8.1 INTRODUCCION....................................................................................... 148
8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS.................................................................148
8.2.1. Cuadro de Ingresos Proyectados...........................................................148
8.2.2. SUELDOS Y SALARIOS......................................................................150
8.2.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS..............................................................152
Anexos............................................................................................................. 183
Fachadas con aluminio, un nuevo estilo en construccin:..........................................184
Weblografa....................................................................................................... 186
CAPTULO 1
1.1. INTRODUCCIN
Actualmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la construccin es uno
de los sectores ms dinmicos y una muestra es el auge de edificaciones
que se observan en su entorno y las que se encuentran en construccin.
Como una muestra del liderazgo cruceo en el desarrollo inmobiliario, en Santa
Cruz se construye ms del 40% de los 1,7 millones de metros cuadrados
identificados en toda Bolivia, de los cuales el 86% de las construcciones son para
viviendas, el 5% para oficinas y el 10% para algn tipo de actividad comercial.
Los permisos de construccin aprobados por ciudades capitales expresados en
superficie, muestran una concentracin de los mismos en las ciudades capitales
del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra) representando
entre el 80% y 85% del total.1
Por esta misma razn la empresa est dirigida al mercado clase media alta, al
rubro de la construccin. En nuestra sociedad hay muchas obras en construccin
que precisan estos servicios como ser la venta y colocado de puertas y ventanas
de vidrio y aluminio, as como tambin productos de aluminio como ser puertas y
1 http://www.santacruztrade.com.bo/oportunidades-inversion-santa-cruzbolivia.php?op=1&id=7
ventanas malleras, barandas, box de bao, etc. Por esto se debe tomar en cuenta
que la empresa tambin prestar servicios de mantenimiento de las mismas.
Para ser ms especficos, la empresa es una empresa que ofrecer productos en
carpintera de aluminio, a todo tipo de construcciones, y adems de su respectivo
mantenimiento. En respuesta al crecimiento de la construccin en Santa Cruz, la
innovacin y el modernismo.
1.1.1 ANTECEDENTES
Las primeras ventanas eran aberturas sin acristalar en los muros que dejaban
entrar la luz y ventilaban los espacios interiores. Las ventanas vidriadas las
introdujeron los romanos hacia el ao 65 d. C, pero el vidrio no se us
extensivamente hasta el siglo XIII en las iglesias, y hasta el siglo XVI en las casas.
La importante contribucin esttica se refleja en la cantidad de estilos que se
desarrollaron.
El nombre Las Ventanas se debe al orificio dejado por el mar y el viento en los
roquerios de su extensa playa llamada Las Ventanas, el cual le da una forma de
ventana. Antiguamente eran dos las rocas con agujeros (de all el plural del
topnimo "Ventanas") instaladas en la costa, pero con el pasar del tiempo, solo
queda una.
El trmino proviene del latn ventus (viento), haciendo referencia a la capacidad de
ventilacin que proporciona. Antiguamente la ventana tambin se denominaba
fenestra o tambin denominada "finistra", de forma idntica a como se llama en
latn y en griego.
Una de las principales misiones que cumple una ventana es la de ventilacin,
permitiendo a travs de ella la comunicacin del interior de la estancia con el
exterior. Es evidente que, tratndose de un recinto habitable, la exposicin al
ambiente externo no puede ser permanente por razones climatolgicas, de ah
que se precise disponer de un sistema de cierre eficaz. No obstante, las hojas de
ser
acristaladas.
tanto
en
el
interior
como
en
el
exterior
de
los
edificios.
Aunque antes del siglo XX existan algunas desventajas, como pueden ser el
excesivo soleamiento interior o la propia iluminacin en circunstancias no
deseadas y la reduccin de aislamiento trmico, dadas las prestaciones del vidrio
aislante a principios del siglo XXI, se puede considerar que estos inconvenientes
han sido resueltos.2
El aluminio en su uso comercial tiene una antigedad no mayor de cuarenta aos,
en los pasados aos ha sustituido paulatinamente a la madera y al hierro en
construcciones de metal tienen la funcin principal de acortar espacios, estas
construcciones tienen solides para soportar el viento y la nieve 3
Materiales utilizados
Madera
Tradicionalmente la ventana era de madera debidamente tratada con pinturas o
barnices que mejoraban su comportamiento y durabilidad a la intemperie.
Acero
2 http://www.aberlux.com.ar/novedades/2011/historia_ventana.html
3 http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/ventanas_y_perfiles_dealuminio.pdf
para
prevenir
la
corrosin.
Aluminio
Hoy en da se ha generalizado el empleo del aluminio en perfiles de muy variada
seccin, formato y diseo; es un metal ms ligero que el hierro que no se oxida
ante la accin de los agentes atmosfricos, ni necesita mantenimiento alguno;
como inconveniente decir que es algo ms costoso. ltimamente va en aumento la
utilizacin de perfiles de aluminio con ruptura del puente trmico R.P.T.
Para la mejora del aislamiento trmico, se colocan dentro de los perfiles unas
pletinas aislantes realizadas en poliamida o politermida, que actan como barrera
entre el interior y el exterior de la ventana. Las ventanas de aluminio resultan
idneas
para
cerramientos
de
puertas
ventanas.
PVC
Otra opcin es el empleo del PVC (policloruro de vinilo), material que proporciona
unas prestaciones de aislamiento trmico-acstico que lo posicionan como una
opcin ms econmica y accesible aunque sin las prestaciones del aluminio.
1.1.2 GENERALIDADES
A la hora de planificar la construccin de una vivienda o un edificio hay que
prestar especial atencin al rubro carpinteras, que puede llegar a consumir hasta
el 15% del presupuesto total. Este gasto se amortiza a travs del ahorro
energtico que logran las aberturas en las construcciones, que puede llegar a ser
hasta de un 37% del consumo total de una casa segn los fabricantes.
La madera posee el coeficiente ms bajo de transmisin trmica (entre 0,2 y 0,9
w/m2K) pero el aire tiende a filtrarse a travs del marco y la hoja. Las ventanas de
ltima generacin poseen burletes especiales que evitan la fuga de refrigeracin y
calefaccin. Hay que agregar que este material es resistente e inmune a los rayos
UV.
4 http://arq.clarin.com/construccion/Madera-aluminio-PVC_0_558544364.html
El crecimiento de este sector tambin est por encima de 2013, que lleg al 7,6%. Eduardo
indic que, de acuerdo con la tasa interanual del ndice Global de Actividad Econmica
(IGAE), de marzo de 2013 a marzo de 2014 la economa boliviana creci 6,49%, gracias al
impulso de la Construccin (10,79%), Industria Manufacturera (6,45%), Comercio (4,25%)
y Minera (3,03%), entre otros sectores.
El presidente de la Caboco explic que el crecimiento de este rubro se debe principalmente
a la construccin de edificios residenciales que, por la demanda de vivienda que tiene la
poblacin y las posibilidades de acceso al crdito, se ha incrementado. Tambin porque
han aumentado las obras pblicas relacionadas a infraestructura caminera, urbana y
vivienda social. El mejoramiento y mantenimiento de vas es el que tiene mayor
incidencia con aproximadamente 58% de las obras pblicas, dijo.
Datos. Es preciso recordar que el Gobierno anunci que la inversin pblica de $us 4.519
millones en 2014 se incrementar a $us 6.179 millones en 2015, un 37% ms respecto a lo
programado para este ao. De este monto, el 69% de los recursos se destinar a
infraestructura y al rubro productivo.
El presidente de la Cmara de la Construccin de Santa Cruz (Cadecocruz), Guillermo
Schrupp Rivero, inform a este medio que la construccin representa el 10% del PIB
nacional, es decir, $us 3.200 millones. De esta cifra, $us 1.800 millones corresponden a
inversin en infraestructura del sector pblico, es decir, un 60%.
Para ver un poco el crecimiento del rubro de la construccin en las regiones, Eduardo
inform que de acuerdo con las estadsticas y permisos de construccin aprobados por las
alcaldas de las ciudades capitales, expresados en superficie, hay una concentracin de los
mismos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
En la infografa se muestra que La Paz lidera con 429.694 permisos de construccin
(expresados en metros cuadrados) aprobados hasta junio de este ao. En segundo lugar, se
ubica Santa Cruz con 345.365 y tercero aparece Cochabamba con 275.984 solicitudes, en el
mismo periodo.
A la par del incremento del precio de las viviendas en 15% anual, tambin hay una subida
permanente del material de construccin en un promedio del 10%. El ndice del Costo de la
Construccin mide la variacin de precios de un periodo a otro de los materiales, mano de
obra y otros insumos que intervienen en las actividades econmicas de la construccin.
De acuerdo con la informacin oficial publicada por el INE, este ndice no ha parado de
crecer desde 2010. El ndice del Costo de la Construccin registr una variacin positiva a
12 meses del 1,30%.
Se estima llegar al 9%
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Rubroconstruccion-crece-auge-edificiosresidenciales_0_2166983364.html
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACION
Sera factible tcnica y econmicamente la implementacin de una fabrica de
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
-
1.5. DELMITACION
1.5.1. LMITE TEMPORAL
El tiempo de duracin del estudio y elaboracin del proyecto para la Creacin de
una empresa de servicios en carpintera de aluminio y vidrio y tendr una duracin
de 26 das.
1.5.2. LMITE GEOGRFICO
El presente estudio se realizara en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra logrando
as recolectar toda la informacin necesaria para dicho proyecto.
1.5.3. LMITE SUSTANTIVO
El proyecto de tcnico-econmico para la apertura de una fbrica de
prenda de vestir, estar basado en la teora general del estudio de
mercado, y los principios de administracin financiera.
1.6. JUSTIFICACIN
1.6.1. JUSTIFICACIN SOCIAL
Se espera mediante el estudio de factibilidad analizar y determinar las
necesidades de los habitantes de la ciudad de Santa Cruz. As mismo con este
proyecto ayudar al sector empresarial creando fuentes de empleo.
La Apertura de una nueva empresa en nuestro medio permite el aprovechamiento
de una gran oportunidad de negocio con posibilidades de generar una alta
rentabilidad, ya que se trata de un producto actualmente bastante requerido
1.6.2. JUSTIFICACIN ECONOMICA
Mediante el presente proyecto se espera generar rentabilidad para los
inversionistas y recuperar el capital invertido, adems el de incrementar los
ingresos y/ ganancias de los inversionistas.
1.. METODOLOGA
1.11.1. MTODO DE TRABAJO POR CADA CAPITULO
Los mtodos a utilizar para el logro de los objetivos planteados son:
CAPITULO 1: Introduccin
Investigacin concluyente
Investigacin exploratoria
Investigacin exploratoria
Investigacin exploratoria
CAPITULO 6: Inversiones
Investigacin exploratoria
Investigacin objetiva
CAPITULO 7: Financiamiento
Mtodo analtico
Investigacin financiera
CAPITULO 8: Presupuesto
Mtodo analtico
http://arq.clarin.com/construccion/Madera-aluminioPVC_0_558544364.html
http://www.aberlux.com.ar/novedades/2011/historia_ventana.html
http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/ventanas_y_perfil
es_dealuminio.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
CAPITULO 2
2.1. CARACTERSTICAS TCNICAS Y COMERCIALES DE LA MATERIA
PRIMA
Aluminio
El aluminio es un elemento qumico, de smbolo Al y nmero atmico 13. Se trata
de un metal no ferromagntico. Es el tercer elemento ms comn encontrado en la
corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la
tierra y se encuentran presentes en la mayora de las rocas, de la vegetacin y de
los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos,
plagioclasas y micas). Como metal se extrae nicamente del mineral conocido con
el nombre de bauxita, por transformacin primero en almina mediante el proceso
Bayer y a continuacin en aluminio metlico mediante electrlisis. Este metal
posee una combinacin de propiedades que lo hacen muy til en ingeniera de
materiales, tales como su baja densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la
corrosin. Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su
resistencia mecnica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor de la electricidad y
del calor, se mecaniza con facilidad y es muy barato. Por todo ello es desde
mediados del siglo XX el metal que ms se utiliza despus del acero. 5
El
aluminio
viene
de
Plateado
Bronce.
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
metros
cada
barra.
Champang
Vidrio
El vidrio es un material inorgnico duro, frgil, transparente y amorfo que se
encuentra en la naturaleza aunque tambin puede ser producido por el ser
humano. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran
variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cermico amorfo.
El vidrio se obtiene a unos 1 500 C de arena de slice (SiO2), carbonato de sodio
(Na2CO3) y caliza (CaCO3).6
El vidrio se compra por planchas de 3,60m. x 2,10m.
Silicona
La silicona es un polmero inorgnico derivado del polisiloxano, est constituido
por una serie de tomos de silicio y oxgeno alternados. Es inodoro e incoloro
hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas
temperaturas, lo que la hace til en gran variedad de aplicaciones industriales,
como lubricantes, adhesivos, moldes, impermeabilizantes. 7
2.2. ANLISIS DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA
En nuestra ciudad
importacin del aluminio y resultara mejor comprar el aluminio a las personas que
distribuyen en la ciudad, que importar por nuestra propia cuenta.
Hay 2 empresas que fabrican vidrio pero es de muy mala calidad por eso
preferimos comprar a empresas que importan el vidrio.
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
Los accesorios como ser chapa, seguros, rodamientos, felpa compramos igual de
la misma manera a personas que importan.
La silicona hay una empresa american silicone que distribuye la silicona en Bolivia
y ella te trae hasta tu domicilio.
2.2.1. IDENTIFICACIN DE LOS OFERTANTES
En lo que corresponde al aluminio, vidrio y silicona se encuentran los siguientes
ofertantes:
Cuadro N2.1.
Aluminio
Alcoa
Accesorio
Aluminio
Metaltem
Aluminio
Emtralum
Accesorio RyR
s
Aluminio
Aluminio
Metalcoms
Accesorio
s
Aluminio
VyV
Vidrio
Aluminio
Vidrio
Vidrio
Vicor (vidrio)
Siliconas
Induglas (Vidrio)
Siliconas
Siliconas mercado
ferreteros
de
los
348884
1
362842
9
346184
4
322188
7
348115
7
24473
30
Barrio
del
abastecimiento.
materia prima.
2.3.2. ANLISIS DEL CONSUMO DE OTROS PROYECTOS O EMPRESAS
INSTALADAS
Como hay muchas construcciones, hay muchas empresas establecidas como
trabajadores independientes que hacen mucho consumo de estos materiales.
2.3.3. ANLISIS DEL CONSUMO PROPIO QUE GENERA EL PROYECTO
Nosotros hemos constatado mediante la prueba piloto que hay muchas
construcciones ej. Edificios, condominios, viviendas particulares, que prefieren
colocar la carpintera de aluminio y blindex porque se ve ms elegante y moderno
y es ms durable que la madera debido a que este material no se pudre ni se
oxida.
es el armado de
ventanas, puertas, barandas, malleras, box de bao, con accesorios incluidos que
son colocados por la empresa en la obra, lista para que el cliente lo pueda usar.
2.5.1.1. EMPAQUE
Nuestros materiales no son empacados.
2.5.1.2. EMBALAJE
La materia prima son embalados con papel especial, madera o cartones, esto
para que el aluminio no se pueda rayar en el transcurso del viaje hasta el destino,
lo mismo para con el vidrio.
2.5.2. FORMAS DE PAGO
La forma de pago de la materia prima es al contado, y se la realiza mediante una
transaccin bancaria.
En el caso del vidrio tanto el templado como el crudo se ven una disminucin en el
precio desde el ao 2000 a la actualidad.
CAPITULO 3
Estudio de mercado
3.1. GENERALIDADES
El objetivo de este captulo es conocer el mercado de la carpintera en aluminio en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. As mismo, identificar el mercado meta
existente para el servicio presentado en el presente proyecto.
3.1.1 PRODUCTO
Aluminio
El aluminio es un elemento qumico, de smbolo Al y nmero atmico 13. Se trata
de un metal no ferromagntico. Es el tercer elemento ms comn encontrado en la
corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la
tierra y se encuentran presentes en la mayora de las rocas, de la vegetacin y de
los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos,
plagioclasas y micas). Como metal se extrae nicamente del mineral conocido con
el nombre de bauxita, por transformacin primero en almina mediante el proceso
Bayer y a continuacin en aluminio metlico mediante electrlisis. Este metal
posee una combinacin de propiedades que lo hacen muy til en ingeniera de
materiales, tales como su baja densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a la
corrosin. Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su
resistencia mecnica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor de la electricidad y
del calor, se mecaniza con facilidad y es muy barato. Por todo ello es desde
mediados del siglo XX el metal que ms se utiliza despus del acero. 8
El
aluminio
viene
de
Plateado
Bronce.
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
metros
cada
barra.
Champang
Vidrio
El vidrio es un material inorgnico duro, frgil, transparente y amorfo que se
encuentra en la naturaleza aunque tambin puede ser producido por el ser
humano. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran
variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cermico amorfo.
El vidrio se obtiene a unos 1 500 C de arena de slice (SiO2), carbonato de sodio
(Na2CO3) y caliza (CaCO3).9
El vidrio se compra por planchas de 3,60m. x 2,10m.
Silicona
La silicona es un polmero inorgnico derivado del polisiloxano, est constituido
por una serie de tomos de silicio y oxgeno alternados. Es inodoro e incoloro
hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas
temperaturas, lo que la hace til en gran variedad de aplicaciones industriales,
como lubricantes, adhesivos, moldes, impermeabilizantes. 10
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
3.2.2. GEOGRFICA
El presente trabajo se justifica por la cantidad de hogares que existen en la
poblacin, que segn el Instituto Nacional de Estadsticas considerando el
nmero de habitantes en la ciudad de Santa Cruz hasta el ao 2014 son 2941887,
y de acuerdo a nuestro perfil de consumidor que nos indica que nuestro productos
estn direccionadas para la clase media hacia arriba el total de esta poblacin (
segn equipos Mori) es el 53% del total de la poblacin total, esto nos da una
poblacin de 1529781 habitantes y luego considerando un promedio de 5
integrantes por cada hogar tenemos como dato de 305.956 hogares. Para
conocer nuestra poblacin se conoce los datos de CADECOCRUZ que afirma que
el 37% de la clase media no cuentan con vivienda propia y la clase alta busca
adquirir otras, aunque se da en un mnimo porcentaje, pero que la intencin de
compra si se ve reflejada en los estudios correspondientes. Este 37% representa
a un total de 113.203 hogares en santa cruz que no cuentan con vivienda
propia y entre estos estn personas de clase media alta y alta que buscan
oficinas y centros de comercializacin.
3.2.3. DEMOGRFICA
Cuadro 3.1.
Valoracin del Atractivo de cada Segmento
Segmentos
Atractivo
Descripcin
Este segmento tiene un atractivo bajo porque su nivel de ingreso no le
Nivel bajo
Bajo
Nivel medio
Nivel medio
Alto
Nivel Alto
Alto
Medio
Medio bajo
Se seleccion como mercado meta los segmentos de nivel medio, medio alto y
alto, debido a que nuestro servicio se realizara con insumos de buena calidad y
durabilidad, por lo tanto muchas personas del nivel bajo no podran acceder a este
servicio puesto que adems la forma de construccin de sus viviendas no estn en
armona con los estilos de casas que la clase media para arriba construyen o
compran, es decir el estilo de construccin tiene mucho que ver con el
requerimiento de este servicio.
b) Carpintera en Madera
3.3.2. FORMULA
Para la determinar el nmero de muestra consideraremos los siguientes datos
obtenidos en los puntos anteriores:
N =Tamao de la Poblacin = 113.203 (hogares)
Z = nivel de confianza= 90%
P = probabilidad de xito, o proporcin esperada= 95%= 0,95
Q = probabilidad de fracaso= 5%= 0,05
D = precisin (Error mximo admisible en trminos de proporcin)= 3%
Los datos de xito y fracaso en porcentaje lo obtuvimos realizando la prueba piloto
encuestando a 50 hogares.
Reemplazando la frmula:
n=
N Z p q
d (N 1) + Z p q
n=
n = 142
Nuestro tamao de la muestra nos indica que debemos de encuestar por lo menos
a 142 personas, esto especficamente se realizara a los jefes de familia, eso
quiere decir una persona por hogar para lograr la seguridad del 90%, y as poder
conocer al consumidor y medir la aceptacin del nuestro producto previo
lanzamiento al mercado
3.3.4. ENCUESTAS
3.3.4.1. PREGUNTAS
Para realizar nuestro estudio de mercado realizaremos las encuestas con las
siguientes preguntas formuladas para obtener los objetivos y poder establecer
nuestra demanda proyecta segn el consumo que obtendremos como resultado.
ENCUESTA
FAVOR MARCAR CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA.
1. SEXO:
M
2. EDAD:
3. Conoce usted la carpintera en aluminio?
SI
NO
(Fin de la encuesta)
(Pase
a la pregunta 11)
5. Porque razn prefiere este tipo de carpintera?
La Esttica
El Precio
La Durabilidad
Otros
NO
Edificios
Oficina
Otros
SI
NO
NO
Difcil
No tan difcil
Fcil
NO
(Fin de la encuesta)
12. Qu lo llevara a usted, a contratar una nueva empresa que brinda este
servicio?
CALIDAD
PRECIO
RAPIDEZ
13. Cul de estos servicios adicionales le gustara que preste una empresa de
este rubro?
REPARACION
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
Puertas
Malleras
Box de Baos
Barandas
Otros
15. Sabe identificar la calidad de aluminio en los diferentes productos?
SI
NO
ILUSTRACION 3.1
Porcentaje
acumulado
75,4
100,0
De las 142 personas encuestadas el 75,45 son hombres y el restante 24,6 son
mujeres.
Porcentaje
acumulado
25-30
32
22,5
22,5
22,5
31-35
59
41,5
41,5
64,1
36-40
41 EN
ADELANT
E
Total
31
20
21,8
14,1
21,8
14,1
85,9
100,0
142
100,0
100,0
Del 100% del total. El 41.55% la conforman personas entre 31-35 aos, y el
22.54% la conforman personas entre 25 y 30 aos, esto quiere decir que son
personas relativamente Joven que recin estn formando un hogar, y que a esa
edad ya tienen una fuente de trabajo estable como para acceder a una casa
propia. El resto del total es decir el 36% la conforman personas adultas.
3. CONOCE USTED LA CARPINTERIA EN ALUMINIO?
CUADRO 3.5
Conocimiento de la carpintera en Aluminio
Frecuencia Porcentaje
Vlidos
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
SI
139
97,9
97,9
97,9
NO
2,1
2,1
100,0
Total
142
100,0
100,0
Del 100% del total de encuestas el 98% dijo que si conoce la carpintera en
aluminio, y el 2% dijo no haber conocido. Esto nos da una pauta para saber que
las personas si tienen conocimiento de los productos en carpintera en aluminio, y
esto nos facilitara la comercializacin.
4. QUE TIPO DE CARPINTERIA PREFIERE ACTUALMENTE?
CUADRO 3.6.
Preferencia en cuanto a carpintera
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
vlido
Porcentaje acumulado
CARP. DE
ALUMINIO
118
83,1
84,9
84,9
CARP. EN
MADERA
21
14,8
15,1
100,0
139
97,9
100,0
Total
23
16,2
19,5
19,5
EL PRECIO
10
7,0
8,5
28,0
LA
DURABILIDAD
85
59,9
72,0
100,0
118
83,1
100,0
Total
ILUSTRACION 3.5.
Del 100% del total de encuestas el 72,03% prefiere la carpintera de aluminio por
su durabilidad, y el 19 y 8% restante prefieren esta carpintera por su esttica y
precio respectivamente. Esto nos hace ver que los productos de aluminio, son ms
aceptados que la carpintera en madera por su durabilidad, por lo tanto ya es una
ventaja, y nos da una seal para saber que la mayora opta por este tipo de
carpintera.
6. YA HABIA UTILIZADO ESTE TIPO DE CARPINTERIA ANTERIORMENTE?
CUADRO 3.8.
Porcentaje de uso anterior del producto
Frecuencia Porcentaje
Vlidos SI
NO
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
29
20,4
25,0
25,0
87
61,3
75,0
100,0
116
81,7
100,0
ILUSTRACION 3.6
El 75% del total dijo que no haba utilizado an la carpintera en aluminio. Tal vez
tienen conocimiento porque lo han visto pero nunca hicieron un consumo real.
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
4,9
24,1
24,1
EDIFICIO
2,8
13,8
37,9
OFICINA
18
12,7
62,1
100,0
Total
29
20,4
100,0
ILUSTRACION 3.7.
Del 25% que dijo que ya haba utilizado el servicio en carpintera en aluminio, el
62% de ese total dijo que uso la carpintera en aluminio en oficina, y el 24% dijo
haberlo usado en vivienda.
8. HA QUEDADO SATISFECHO CON EL SERVICIO DE CARPINTERIA DE
ALUMINIO?
CUADRO 3.10.
Nivel de satisfaccin para con el producto
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
vlido
Vlidos
Porcentaje
acumulado
SI
24
16,9
82,8
82,8
NO
3,5
17,2
100,0
29
20,4
100,0
Total
El 82% de los que consumieron las carpinteras en aluminio dijo haber estado
satisfecho, con el servicio prestado, esto nos da una pauta para saber si la
competencia est realizando un buen servicio o no, de esa manera se podr crear
estrategias de servicio con mayor aceptacin.
9. HA QUEDADO SATISFECHO CON EL PRECIO QUE PAGO POR EL
SERVICIO?
CUADRO 3.11.
Grado de Satisfaccin con el precio del producto
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje vlido
Porcentaje acumulado
SI
17
12,0
58,6
58,6
NO
12
8,5
41,4
100,0
Total
29
20,4
100,0
El
58,62% de las personas que ya utilizaron el servicio, dijo en estar de acuerdo con
los precios que pago por el servicio. Esto tambin nos ayudara mucho a saber que
precio cobrara a la hora de comercializar nuestros productos.
10. LE FUE FACIL O DIFICIL ENCONTRAR A UN PROVEDOR DEL SERVICIO
DE CARPINTERIA DE ALUMINIO?
CUADRO 3.12.
Facilidad de encontrar el producto
DIFICIL
NO TAN
DIFICIL
FACIL
Total
Frecuencia Porcentaje
10
7,0
11
7,7
Porcentaje
vlido
34,5
37,9
8
5,6
27,6
29
20,4
100,0
Fuente: elaboracin propia
ILUSTRACION 3.10.
Porcentaje
acumulado
34,5
72,4
100,0
Al
38%
de
las
personas que
11. LE
NUEVA
no
les
CUADRO 3.13.
LE GUSTARIA CONOCER UNA NUEVA EMPRESA QUE LE BRINDARIA EL
SERVICIO DE CARPINTERIA EN ALUMINIO?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
126
88,7
90,6
90,6
NO
13
9,2
9,4
100,0
Total
139
97,9
100,0
Fuente: elaboracin propia
Al igual que en nuestra prueba piloto realizada, en esta pregunta muy fundamental
y clave para nuestro proyecto, del 100% del total de encuestas al 90,6% le
gustara conocer una nueva empresa que brinden estos servicios. Esto nos ayuda
a conocer la expectativa de las personas con respecto a otras ofertas mejores
que el de la competencia.
12. QUE LO LLEVARA A USTED, A CONTRATAR UNA NUEVA EMPRESA
QUE BRINDA ESTE SERVICIO?
CUADRO 3.14.
Qu lo llevara a contratar una nueva empresa que brinda este servicio?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado
CALIDAD
95
66,9
74,8
74,8
PRECIO
26
18,3
20,5
95,3
RAPIDEZ
4,2
4,7
100,0
127
89,4
100,0
Total
ILUSTRACION 3.12.
Casi un 75% del total, contratara a una nueva empresa en este rubro por la
calidad en los productos, luego un 20% lo hara por el precio, y el resto por la
rapidez.
Estos resultados nos ayudan a saber que los productos que vamos a ofrecer
tienen que ser de excelente calidad.
13. CUAL DE ESTOS SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARIA QUE
PRESTE UNA EMPRESA DE ESTE RUBRO?
CUADRO 3.15.
Qu servicio adicional le gustara que preste una empresa de este rubro?
Porcentaje
vlido
19,7
70,9
Porcentaje
acumulado
19,7
90,6
12
8,5
9,4
127
89,4
100,0
Fuente: elaboracin propia
100,0
Frecuencia Porcentaje
REPARACION
25
17,6
MANTENIMIENTO
90
63,4
LIMPIEZA
Total
ILUSTRACION 3.13.
esto
nos
limpieza
cargo
adicional. La finalidad es
tomar ventaja sobre la
competencia.
14. CUAL
DE ESTOS PRODUCTOS EN
VENTANA
PUERTA
MALLERAS
BOX DE
BAO
BARANDAS
Total
CUADRO 3.16.
Productos que usara en la construccin
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
vlido
41
28,9
32,3
45
31,7
35,4
20
14,1
15,7
14
9,9
11,0
7
4,9
5,5
127
89,4
100,0
Fuente: elaboracin propia
ILUSTRACION 3.14.
Porcentaje
acumulado
32,3
67,7
83,5
94,5
100,0
El 68% del total dijo que utilizara puertas y ventanas, luego estn las malleras, los
box de baos y las barandas. Se puede notar una demanda en los diferentes
productos, la cual ser aprovechada en fabricar y comercializarlos.
Porcentaje vlido
Porcentaje acumulado
SI
13
9,2
10,2
10,2
NO
114
80,3
89,8
100,0
Total
127
89,4
100,0
Solo un 10% del total, se da cuenta de la mala o buena calidad del aluminio. Esto
nos servir para crear fiabilidad sobre productos de buena calidad y que los
clientes se sientan satisfecho.
determinada en el segmento de
Cuadro 3.18.
Demanda Anual Histrica
Clase media y
alta
Poblacin de
Representan
N estimado
el 53% del
de
de hogares
total de
crecimiento=2.94
poblacin.
Aos
% anual
2012
2.776244
1.471409
37% de la
DIFERENCIA
clase media
DE UN
no tiene
PERIODO A
vivienda y
OTRO
los de clase
(DEMANDA
alta
ADICIONAL)
requieren
(5 personas
otros
por hogar )
productos.
294.281
108.884
2013
2.857866
1.514668
302.934
112.086
3.202
2014
2.941887
1.559201
311.841
115.381
3.295=100%
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INE boletn informativo Segn resultados
preliminares del CNPV 2012:
Los nmeros en rojos indican el crecimiento de la demanda de un ao a otro, es
decir es el aumento de nuestra demanda, la cual representara el 100% de nuestra
demanda. De all se partir para proyectar la demanda los prximos 5 aos.
Cuadro 3.19.
Proyeccin de la demanda
Nro.
Estimado
Poblacin
Aos
2015
de hogares
de Santa
Cruz (tasa
37% de los
hogares de
(5
la clase
de
Clase media
personas
media no
crecimiento
y alta (53%
por hogar)
tiene
2.94%
de la
vivienda
anual)
poblacin)
propia.
3.028379
1.605041
321.009
118.774
2016
3.117414
1.652230
330.446
122.264
2017
3.209066
1.700805
340.161
125.860
2018
3.303413
1.750809
350.162
129.560
2019
3.400534
1.802284
360.457
133.369
Ilustracin 3.2
He
aqu
se
pueden
apreciar
dos
ilustraciones que muestran los datos reales por el cual se parte para proyectar
nuestra demanda.
- PROYECCION DE LA DEMANDA CON LOS INDICES ANTERIORES.
Cuadro 3.20
DEMANDA PROYECTADA
Poblacin
consumidora
Aos
(85%)
Promedio de
Promedio de
ventanas por
puertas por
vivienda =6
vivienda=1unidad
unidades
2015
100.958
605.748
100.958
2016
103.925
623.550
103.925
2017
106.981
641.886
106.981
2018
110.126
660.756
110.126
2019
113.364
680.184
113.364
Cuadro 3.21
Oferta proyecta en Santa Cruz de la Sierra
(Expresado en unidades )
Produccin
Promedio
Ao
Total de
Anual de los
Productores
ofertantes
Anual
90% de la
poblacin
Promedio de
Promedio de
ventanas por
puertas por
vivienda=
vivienda=1
6unid.
consumidora.
2015
90862
2016
93532
2017
96283
577697
96283
2018
99113
594680
99113
2019
102027
612164
102027
545173
561192
90862
93532
OFERTA
Aos
OFERTA
DEMANDA
DEMANDA
2015
545173
605.748
-60575
2016
561192
623.550
-62355
2017
577697
641.886
-64189
2018
594680
660.756
-66076
2019
612164
680.184
-68018
CUADRO 3.23.
Anlisis: oferta proyectada- Demanda proyectada
PUERTAS ( EN UNIDADES)
OFERTA
Aos
OFERTA
DEMANDA
DEMANDA
2015
90862
100.958
-10096
2016
93532
103.925
-10392
2017
96283
106.981
-10698
2018
99113
110.126
-11013
2019
102027
113.364
-11336
PRECIO
2010
120
2011
125
2012
135
2013
140
2014
140
Fuente:
Elaboracin Propia
PRECIO
2015
100
2016
110
2017
115
2018
120
2019
120
Fuente: Elaboracin
Propia
Cuadro 3.26.
precios Histrica
$US.(puertas)
AO
PRECIO
2010
320
2011
325
2012
335
2013
340
2014
340
Fuente: Elaboracin
Propia
Al igual que para las ventanas, estos precios fueron proporcionados por la
empresa Aluminium y Persialuminium.
Cuadro 3.27.
Precios proyectados En $US (puertas)
AO
PRECIO
2015
200
2016
200
2017
210
2018
215
2019
220
Fuente: Elaboracin
Propia
Como podemos observar los precios van aumentando a travs de los aos, esto
porque al iniciar es necesario ingresar con un precio competitivo, pero una vez se
logre se aumentan para cubrir con los costos.
CAPTULO 4
Localizacin del proyecto
4.1. DESCRIPCIN DEL LUGAR DE DIVISIN POLTICA DE UBICACIN
GENERAL DEL PROYECTO
4.1.1. HISTORIA, SITUACIN Y EXTENSIN
Santa Cruz de la Sierra es la ciudad capital del Departamento de Santa
Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia. Es la ciudad ms grande y poblada del pas,
considerada tambin el principal centro econmico y financiero del mismo.
Est situado en la zona Este del pas, se halla comprendido entre los 57 30 y los
64 40 de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich y entre los 13 40 y 20 20
de Latitud Sur.
El Departamento de Santa Cruz es el ms extenso del pas con una superficie de
370.621 Km2 (33.74% del territorio nacional). Su poblacin es de 2.941.887
habitantes. Su crecimiento demogrfico est entre los ms rpidos de Amrica del
Sur.
4.1.2. OROGRAFA
Caracterizado por una rica variedad geogrfica, tiene una altura promedio de 400
metros sobre el nivel del mar y una composicin orogrfica que delimita tres
zonas:
La Faja Subandina en su parte occidental, con una superficie de 29 301 km, que
representa las ltimas estribaciones de la Cordillera de los Andes y constituye un
complejo de montaas, serranas, colinas, valles y terrazas. Tiene como punto
culminante el Cerro Naranjos con 3.092 metros de altura, regin donde se
presenta una temperatura promedio anual que vara entre los 16 y los 22 C.
La Llanura, con un extensin de 152 910 km, la misma que tiene una topografa
casi plana o ligeramente ondulada y una temperatura promedio anual de 24 C
que en gran parte corresponde al Gran Chaco. El relieve es llano con hondonadas
sealadas por riachos temporarios, paleocacuces y lagunas que en muchos casos
se transforman en salinas. En la llanura chaquea el relieve tiene muy poca
pendiente por lo cual los cursos hdricos son divagantes y meandrosos soliendo
dejar albardones y madrejones. Las principales elevaciones se ubican en el
extremo norte de la regin chaquea, en la llamada Serrana de San Jos, ms
exactamente en el cerro Chochs de 1.250 msnm. Al sur, prcticamente en la
frontera con el Paraguay, se elevan aislados y pequeos cerros como el San
Miguel de 839 msnm y el Ustrez con 616 msnm.
El Escudo de Guapor, con 188 410 km, caracterizado por un relieve topogrfico
ondulado, depresiones casi planas de extensiones considerables y una
temperatura media anual de 25 C.
4.1.3. TOPOGRAFA
La topografa de la regin se caracteriza por presentar estrechos valles, colinas y
serranas.
4.1.4. HIDROGRAFA
Los ros que cruzan el departamento de Santa Cruz pertenecen a dos vertientes
que son la de la cuenca del Amazonas y la del Sur o Cuenca del Plata.
Los ros ms importantes que forman la vertiente del Amazonas o del norte son el
ro Itnez o Guapor que sirve de lmite internacional con Brasil, el ro Grande o
Guapay, el ro Pira y el Itonomas, entre otros.
En la vertiente del Plata o del Sur, los ms importantes son el ro Paraguay y sus
afluentes, entre ellos el ro Negro.
Los lagos o lagunas ms importantes son: Laguna Mandior (90 km), Laguna
Uberaba, Laguna La Gaiba, Laguna de Marfil, Laguna Concepcin y Laguna San
Jorge, entre otras.
4.1.5. CLIMA
El tipo clima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es clido subtropical donde
los meses de mayor precipitacin pluvial son enero y febrero. El mes ms caliente
es enero, y el mes ms fro es julio.
4.1.6. POBLACIN
2.941.887 habitantes, (25% de la poblacin total del pas). Es el mayor receptor de
los emigrantes de otros departamentos del pas. Su densidad demogrfica apenas
alcanza 6.4 habs. /km2
4.1.7. INFRAESTRUCTURA
Desde el punto de vista urbanstico, la ciudad se halla delimitada por una red
principal de calles trazadas bajo el tradicional estilo espaol con una plaza situada
al centro del "casco viejo" (plaza principal o plaza de armas), y rodeada de
avenidas circundantes llamadas "anillos", de los cuales nacen otras avenidas
llamadas "radiales", que se dispersan en mltiples direcciones.
La ciudad est conformada por 12 anillos concntricos, cada uno de 1 a 2 km de
distancia entre s, y 27 radiales que nacen desde el primer anillo para cruzar toda
la ciudad. Se tena previsto que para el ao 2000 la ciudad contara con cuatro
anillos de circunvalacin, pero dado el rpido crecimiento demogrfico de la
ciudad, muchos barrios perifricos afectaron el trazado de los anillos superiores al
4. Tambin por la ubicacin del Rio Pira es interrumpida la continuidad de stos;
por eso se encuentran incompletos.
Actualmente la ciudad tiene un importante crecimiento en el rea vial, entre ellas la
construccin de un tnel debajo de la pista de aterrizaje del aeropuerto El
Trompillo, que unir el tramo interrumpido del 4 anillo en la zona sur de la ciudad.
Otra obra importante es el paso a desnivel en la interseccin del 4 anillo y la Av.
Cristo Redentor.
4.1.8. ACTIVIDADES ECONMICAS PRINCIPALES
Es la regin ms industrializada y principal centro de consumo nacional; dispone
de la renta per cpita ms alta del pas, con una elevada tasa de crecimiento
anual, representada principalmente por la produccin agropecuaria y forestal, es
adems la zona ms importante de produccin hidrocarburfera.
4.2. LUGARES POSIBLES DE LA UBICACIN
El proyecto propuesto presenta las siguientes alternativas para la implementacin
de la oficina de la empresa y para la fbrica respectivamente, que sern descritas
a continuacin con el fin de elegir de la manera ms eficiente la ubicacin exacta
ms conveniente para levantar las instalaciones.
OFICINA
Alternativa A
En la Avenida Doble va la guardia entre segundo y tercer anillo, esta tiene un
ancho de 5 mts por 5mts de largo. Esta oficina cuenta con servicios bsicos
agua, energa elctrica; por otro lado del sistema de drenaje y alcantarillado,
suministros de gas natural y otros servicios complementarios que en su conjunto
son clasificados como servicio completo.
El precio de alquiler se establece en funcin de la dimensin del terreno y su
ubicacin. En este caso es de 1.350 Bs mensual incluido los gastos de servicios
bsicos.
Alternativa B
La oficina se encuentra ubicado en la av. cristo redentor entre 2do y 3er anillo
nmero 137, con una superficie de 35 mts, cuenta con agua potable, electricidad
un sistema de telefona, sistema de drenaje y alcantarillado, suministros de gas
natural y otros servicios complementarios.
El precio del alquiler es de Bs.- 1500 al mes, y el servicio bsico de Bs.- 500
mensual.
FBRICA
Alternativa A
Terreno se encuentra ubicado en la carreteria antigua Cochabamba 5to anillo
entrando una cuadra a la izquierda a mano derecha.
Las vas de acceso al terreno son pavimentadas y tienen todos los servicios
bsico.
El precio del alquiler es de Bs.- 3500 incluyendo agua y luz.
Alternativa B
Este terreno se encuentra ubicado en la carretera a montero 7mo anillo por el
surtidor Lpez entrando 3 cuadras a la derecha N 3020 su superficie es de 400
mts. El precio del alquiler es de Bs.- 3000 y Bs. 1000 de agua y luz.
Oficina
A
B
10
10
9
7
8
9
5
8
10
10
7
9
6
9
10
10
10
10
9
7
6
8
5
7
8
8
5
8
7
9
115 129
Fbrica
A
B
10
10
8
6
7
9
7
9
10
10
7
9
7
9
10
10
10
10
8
8
8
8
7
9
8
8
7
9
7
9
129 133
Capacidad financiera.
Localizacin.
Cuadro 4.2.
Tamao de produccin Anual de ventanas expresado unidades
Ao
Produccin
Promedio
Anual (oferta)
Demanda
Anual
(Demanda)
Tamao de
la
produccin
oferta
- en
demanda
unidades
Demanda
anual
2015
545173
605747
-60575
60575
Cuadro 4.3.
Tamao de produccin Anual de puertas expresado unidades
Produccin
Ao
Promedio
Anual (oferta)
2015
90862
Demanda
Anual
(Demanda)
Tamao de
la
produccin
oferta
- en
demanda
unidades
Demanda
anual
100958
-10096
10096
Cuadro 4.4.
Tamao de la produccin Ventanas (vida til)
Ao
s
de Produccin
(unidades)
60575
10%
6057
62355
15%
9353
64189
20%
12838
66076
25%
16519
68018
30%
20405
Anual
Cuadro 4.5.
Tamao de la produccin Puertas (vida til)
Ao
s
de Produccin
(unidades)
10096
10%
1010
10392
15%
1559
10698
20%
2140
11013
25%
2753
11336
30%
3401
Anual
CAPTULO 5
Ingeniera del proyecto
5.1. INTRODUCCIN
En el presente captulo se estudia la viabilidad tcnica de la empresa, la cual
comprende todo el anlisis del proceso productivo, las relaciones de conversin de
la materia prima al producto terminado.
Tiene como objetivo general resolver todo lo concerniente a la instalacin y
funcionamiento de la misma.
Proceso manual
Proceso combinado
Se corta el aluminio
Se perfora
Cortado de vidrio
Se coloca el vidrio
Se sella
e) Se entrega al cliente
Se corta el aluminio
Se corta el vidrio
Se coloca el vidrio
Y se sella
los
siguientes:
a) Requerimiento del material
Se contacta con los proveedores del aluminio y los accesorios para ser el pedido
b) Recepcin de la materia prima
Verificamos si est bien el pedido
c) Se almacena
Se entrega el material al almacn
d) Proceso de fabricacin
Se corta el aluminio
Y se coloca el pasamano
Los pasos a seguir en el proceso de fabricacin de mallas fijas son los siguientes:
a) Requerimiento del material
Se contacta con los proveedores del aluminio y los accesorios para ser el pedido
b) Recepcin de la materia prima
Verificamos si est bien el pedido
c) Se almacena
Se entrega el material al almacn
d) Proceso de fabricacin
Se corta el aluminio
Se arma el bastidor
Se corta la malla
Se coloca la malla
Se colocan la gomas
Se lleva a la obra
Se atornilla
se sella
Se corta el aluminio
Se arma el bastidor
Se corta la malla
Se coloca la malla
Se lleva a la obra
se sella
PASAMANOS
Esquema N 5.3.
VENTANAS MALLERAS
Esquema N 5.4.
PUERTA MALLERAS
Esquema N 5.5.
Pasamanos
Cursograma N5.3.
Ventanas malleras
Cursograma N5.4.
Puertas malleras
Cursograma N5.5.
2.00
2.00
2.60
2.60
2.60
2.00
2.00
2,00x
1,60
26.00
15.80
1.00
1.00
2.00
Cuadro N5.2.
Material necesario para armado de puerta
Puerta
aluminio
1,80 x 2,20
de Unidad
Cabezal
Zcalo
Pierna
Gancho
Jamba
riel inferior
riel superior
Vidrio
Tornillo
Felpa
Jaladores
chapa pico loro
Silicona
Rodamiento
Metro
lineal
Metro
lineal
Metro
lineal
Metro
lineal
Metro
lineal
Metro
lineal
Metro
lineal
2
m
Unidad
Metro
lineal
Unidad
Unidad
Bote
Unidad
3.60
1.80
4.40
4.40
4.40
1.80
1.80
1,80 x
2,00
30.00
13.20
2.00
1.00
2.00
2.00
Cuadro N5.3.
Material necesario para armado de ventana blindex
Unidad
1 ventana blindex
3,00 x 1,30
Cabezal
Metro lineal
2.00
Tapa
Metro lineal
2.00
Trillo
Metro lineal
2.00
Vedapre u
Metro lineal
1.30
Metro lneal
2.60
seguro de ventana
Unidad
1.00
Vidrio
2,00 x 1,30
Felpa
Metro lineal
7.30
Tornillo
Unidad
9.00
Rodamiento sencillo
Unidad
2.00
Silicona
Bote
1.00
Cuadro N5.4.
Material necesario para armado de puerta blindex
Unidad
1 puerta blindex
1,80 x 2,20
Cabezal
Metro lineal
1.8
Tapa
Metro lineal
1.8
Trillo
Metro lineal
1.8
Chapa
Metro lineal
m2
Vidrio
1,80 X 2,20
Felpa
Metro lineal
7.6
Tornillo
Unidad
Rodamiento doble
Unidad
Silicona
Bote
Vedapre u
Metro lineal
2.2
Cuadro N5.5.
Material necesario para barandas
Medid
a
BS
pasamano
25,3
tubo 80 x 40
173,0
8
Tornillo
90
3,60
tubo de 40 x 40
170,8
9
escuadras
10
1,86
Barandas
3 mm
374,7
3
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
Cuadro N5.6.
Material necesario para box de bao
Box blindex
Medida BS
1,30 x 1,90
riel inferior
1,3
21,55
riel superior
1,3
37,2
jamba
3,8
45,29
bastidor
14
140
palillo
1,3
17,74
tornillo
10
0,4
262,1
8
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
Cuadro N5.7.
Material necesario para Ventana mallera
Medid
Ventana mallera a
BS
1,00 x 1,30
malla liviana
4,6
44,37
malla
1,3
51,4
tornillo
0,32
escuadra
0,74
silicona
Cuadro N5.8.
Material necesario para Puerta mallera
Puerta mallera
0,90 x 2,10
malla pesada
trabezao
cabezal de malla
angular
rodamiento
Medida BS
6
0,9
1,8
3,78
2
87,08
20,22
51,51
17,56
7,98
deslizadores
tornillo
2
24
10
0,96
195,3
1
Aos
1
2
3
4
5
Demanda
Capacidad
de
producci
n
Producci
n Anual
60575
10%
6057
62355
15%
9353
64189
20%
12838
66076
25%
16519
68018
30%
Produccin Producci
x mes
n x da
Produccin
x hora
505
17
779
26
1070
36
1377
46
1700
20405
Cuadro N5.10.
57
Ao
s
1
2
3
4
5
Capacidad
de
producci
Demanda n
Producci
n Anual
10096
10%
1010
10392
15%
1559
10698
20%
2140
11013
25%
2753
11336
30%
3401
Producci
n x mes
Producci
n x da
Produccin
x hora
84
130
178
229
283
Cuadro N5.11.
Requerimiento de Materiales para Ventanas (Materia Prima) por mes
Material
Unidad
medida
Cantidad de
requerimiento
material
1
ventana
Cabezal
Mts lineal
505
1010
Zocalo
Mts lineal
505
1010
Pierna
Mts lineal
2,60
505
1313
Traslapo
Mts lineal
2,60
505
1313
Jamba
Mts lineal
2,60
505
1313
Riel interior
Mts lineal
505
1010
Riel Superior
Mts lineal
505
1010
Vidrio
Mts
2,00x1,60
505
1616
Tornillo
Unidad
26
505
13130
Felpa
Mts lineal
15,80
505
7979
Produccin
x
mes Requerimiento de materia
(unidades) prima x mes (ao 1)
(ao 1)
Seguro
Ventana
de Unidad
505
Silicona
Unidad
505
505
Rodamiento
Unidad
505
1010
505
Cuadro N5.12.
Requerimiento de Materiales para Puertas (Materia Prima) por mes
Material
Unidad
medida
Cantidad de Produccin
requerimiento x
mes Requerimiento de materia
material
(unidades) prima x mes (ao 1)
(ao 1)
Cabezal
Mts lineal
3.60
84
302
Zocalo
Mts lineal
1.80
84
151
Pierna
Mts lineal
4.40
84
370
Traslapo
Mts lineal
4.40
84
370
Jamba
Mts lineal
4.40
84
370
Riel inferior
Mts lineal
1.80
84
151
Riel superior
Mts lineal
1.80
84
151
Vidrio
Mts
84
336
Tornillo
Unidad
30
84
2520
Felpa
Mts lineal
13,20
84
1109
Jaladores
unidad
2,00
84
168
Chapa
Unidad
84
84
Silicona
Unidad
84
168
rodamiento
Unidad
84
168
Maquinas
Mquina
2
Cortadora de
aluminio recto
y aluminio de
45 grados
Amoladora
Esmeril
Pulidora
Vidrios
de 1
Taladro
pedestal
de 1
Perforadora
Mesas
trabajo
de 3
Cuadro 5.14.
Requerimiento de Mano de Obra
Detalle
Jefe
Administrador
N
de N
de N
de N
de N
de
Personas
Personas Personas Personas Personas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1
y 1
Tcnicos
Cortador
Armador
Ayudante
TOTAL
12
12
15
15
18
Secretaria
Ventas
Cuadro 5.15.
Requerimientos de Herramientas
ITEM
CANTIDAD
Sierra
Pistola
silicona
para 7
Martillo
Taladro
Juego de alicate
Juego de lima
Desarmadores
Brocas
Metro
Corta vidrio
Escuadra
Navaja
Brocha
Plomada
Llave L
Llave 10
Cuadro 5.16.
Requerimientos de Muebles y
Enseres
tem
Escritorio
madera
Cantidad
de 2
Sillas
Estante de madera
Calculadora
Celular
Sello de la empresa 1
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro 5.17.
Requerimiento de Material de Escritorio
tem
Cantidad Anual
Unidad
Cuaderno de anotaciones
Unidad
24
Pzas.
Talonarios de Entrega
20
Pzas.
24
Unidad
Clips
Cajitas
Engrampadora
Pzas.
Grampas
Cajitas
Corrector
Pzas.
Agenda
Pzas.
Porta lapicero
Pzas.
Flder
20
Pzas.
10
Remax
Diurex
Pzas.
Tijeras
Pzas.
Regla
Pzas.
.
5.15. REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y OTROS
Los requerimientos varios tienen que ver tanto con las necesidades del personal
como tambin con el mantenimiento de la empresa.
Cuadro 5.19.
Requerimiento de Material de Limpieza y otros
tem
Unidades
Cantidad
Anual
Trapeador
Unidad
Trapo de piso
Unidad
Papel higinico
Rollos
12
Jabn Liquido
Unidad
10
Detergente
Unidad
10
Esponja
Unidad
Secador
Unidad
Ml.
10
Te
Caja
Caf
Frasco
Azcar
5 Kilos
Alcohol
(340ml.)
en
Gel
Cuadro 5.20.
Requerimientos de Vehculos
Costo
Valor Total en
Unitario en
$us. .
Concepto Unidad Marca $us.
Vehculos
JAC
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
12.300,00
24.600,00
12.300,00
24.600,00
CAPITULO VI
INVERSIONES
6.1. GENERALIDADES
En el presente captulo se cuantificarn monetariamente el conjunto de activos
identificados como necesarios para brindar el servicio completo y adems de los
recursos necesarios para el recurso humano.
Inversin es el proceso en virtud del cual se utilizan determinados recursos para la
creacin de medios de produccin.
INVERSION TOTAL
La inversin total es la suma del valor de todos los requerimientos citados en el
captulo de ingeniera del proyecto, los cuales permitirn primero mejorar y aadir
otras
operar.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las inversiones que se
realizaran en el presente proyecto, las mismas que han sido clasificadas sus
componentes, inversin fija, diferida y capital de trabajo.
Cabe mencionar que las inversiones se financiaran un 80% aproximadamente con
prstamo bancario y un 20% con capital propio.
6.2.1. EQUIPOS
Con respecto a la maquinaria y equipos requeridos debido a la naturaleza del
proyecto la mayora de los requerimientos sern instrumentos de apoyo para la
actividad manual, se podra decir que la
Cortado
Pulido
Maquinaria
Maquinas
Cortadora
para
aluminio recto
Cortadora
para
aluminio
en 45
grados
Esmeril
Pulidora de Vidrio
Taladro Pedestral
Perforaci
Perforadora
n
Cortado de Amoladora
Piso
(Rieles)
Armado
Mesa de Trabajo
TOTALES
Fuente: Elaboracin Propia
6.2.2. HERRAMIENTAS
Precio $us.
3500
1
1
1
1
1
3500
100
350
700
2900
150
300
11.500
Las herramientas estn compuestos por las pequeas herramientas que ayudarn
a la fabricacin y terminacin del producto es as que podemos mencionar
herramientas como el: martillo, agujas para coser las escobas, los contenedores y
alicates.
Cuadro # 6.5.
Requerimientos de Herramientas
Expresado en Dlares
tem
Cantidad
Sierra
7
Pistola
de 7
silicona
Martillo
7
Taladro
7
Juego
de
alicates
Juego
de
limas
Desarmadore
s
Juegos
de
Brocas
Metro
Corta vidrio
Escuadra
Navaja
Brocha
Plomada
Llave L
Llave 10
Total
25,67
14
249,66
7
44,33
7
56
7
56
7
7
7
7
7
7
7
7
7
$us
Precio
35
51,33
9,33
65,33
14
9,33
9,33
25,66
21
9,33
695,30
Cantidad
Total en $us.
400
147
de
Impresora
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
547
Cantida
d
Precio
de 2
143
8
240
de 2
131
Calculadora
Celular
21
100
Sello
de
empresa
la 1
10
Total
$us.
645
JAC
TOTAL
12300
24600
12300
24600
DETALLE
Gastos
Estudios
Intereses
operativos
Gastos
Organizacin
TOTAL
de
1.093
pre
2475
de
1.330
4898
CONCEPTO
Minuta
de
Inscripcin
300
Padrn Municipal 50
Autorizacin
Financiera
90
Total
de
Cantidad Costo x 1 trabajador. trabajadores en $us.
Jefe
Administrado
r
1
500
500
Secretaria
200
200
Tcnicos
429
858
Cortador
271
542
Armador
257
771
ayudante
257
771
Total
12
3643
Concepto
Cabezal
Zocalo
Pierna
Traslado
Jamba
Riel interior
Riel superior
Vidrio
Tornillo
Felpa
Seguro
ventana
Silicona
Unida
d
Mts
lineal
Mts
lineal
Mts
lineal
Mts
lineal
Mts
lineal
Mts
lineal
Mts
lineal
mts
Cantida
d x 1 Requerimiento
ventana Mensual (unid
2
505
2
505
2,60
505
2,60
505
2,60
505
505
505
2,00
x 505
1,60
unidad 26
505
Mts
15,80
505
lineal
de unidad 1
505
Unida 1
d
unidad 2
505
1010
Rodamiento
Total
Fuente: Elaboracin propia
Concepto Unidad
Cabezal
Mts lineal
Costo
de
Requerimient
Cantidad x o
Mensual
1 puerta
$us.
3,60
84
Costo
Por
Unidad Costo por
en $us. mess $us
9,99
839,16
Zocalo
Mts lineal
1,80
84
6,44
540,96
Pierna
Mts lineal
4,40
84
13,64
1145,76
4,40
84
14,15
1188,6
4,40
84
14,27
1198,68
Riel
interior
Riel
superior
Mts lineal
1,8
84
7,26
609,84
Mts lineal
1,8
84
7,48
Vidrio
mts
1,80 x 2,00 84
32,81
Tornillo
unidad
1,20
84
0,17
14,28
Felpa
Mts lineal
13,20
84
0,52
43,68
Jaladores
unidad
2,00
84
12
1008
84
27
2268
Unidad
84
4,85
407,4
Rodamient unidad
o
84
Chapa
pico loro
Silicona
628,32
2756,04
336
Total
154,58
12984,72
Unidades
Cantidad
anual
precio
Trapeador
Unidad
1,85
2,28
Papel
higinico
12,85
10,57
Detergente
Unidad
4,85
Esponja
Unidad
1,14
Secador
Unidad
Rollos
1,71
Alcohol
en Ml.
Gel (340ml.)
Te
Caja
5,71
1,14
Caf
Frasco
4,28
Azcar
5 Kilos
3,62
Total
$us.
50
Mandiles
10,50
126
$us.
126
12
Total $us.
Fuente: Elaboracin Propia
6.3.8. SERVICIOS BSICOS
Los servicios bsicos que se requerirn en el primer mes y en toda la vida del
proyecto sern luz, agua junta porque as se firm el contrato.
Cuadro 6.17
Servicios Bsicos (Capital de Trabajo)
(Expresado en Dlares)
Concepto
Costo Total
214
6.3.9. TRANSPORTE
Este punto se refiere al gas que gasta el vehculo de la empresa
Cuadro 6.18.
Transporte (Expresado en Dlares)
Concepto
Costo total
115
TOTAL
115
CAPTULO VII
FINANCIAMIENTO
7.1. INTRODUCCION
El objetivo del presente captulo, es conocer las posibles alternativas de
financiamiento para el proyecto, para luego elegir aquella que rena las mejores
caractersticas y condiciones.
Asimismo en el desarrollo del presente captulo se definir la estructura de capital
con que contar el proyecto.
7.2. ESTRUCTURA DE CAPITAL DEL PROYECTO
La estructura de capital del proyecto, se refiere a la manera en que va a estar
constituida la inversin total, es decir el monto que va a ser aporte propio y el
monto a financiar.
El aporte propio corresponde a aquella cantidad de dinero que proveern los
socios para la implementacin de la fbrica. Por su parte, el financiamiento o
aporte de terceros, es el crdito o prstamo que ser otorgado por alguna
institucin financiera para cubrir los montos de las inversiones que normalmente
correspondera a las inversiones fijas y una parte al capital de trabajo por
conceptos de alquileres y maquinaria en general.
En el cuadro siguiente se muestra la estructura de capital formada por la cantidad
necesaria por parte de los socios, y el aporte de terceros, as tambin, cmo est
subdividida en inversin fija, inversin diferida y capital de trabajo.
Cuadro 7.1.
Inversiones (Expresado en Dlares)
Concepto
% Finan.
% Aporte
% Total
propio
INVERSION FIJA
Maquinaria y
Equipos
Herramientas
Muebles y Enseres
Vehculos
Equipos de
Computacin
IMPREVISTOS
INVERSION
DIFERIDA
38187
38187
100%
0%
11500
11500
100%
0,00%
695
645
24600
695
645
24600
0
0
0
100%
100%
100%
0,00%
0,00%
0,00%
547
547
100%
0,00%
200
200
100%
0,00%
4.898
4.898
0,00% 100,00%
Gastos de Estudios
Intereses pre
operativos
Gastos de
Organizacin
1.093
1.093
0,00% 100,00%
2475
2475
0,00% 100,00%
1.330
1.330
0,00% 100,00%
69884
46540
23344
14572
14572
53703
46540
7163
117
117
0,00% 100,00%
50
50
0,00% 100,00%
460
126
856
0
0
0
460
126
856
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
CAPITAL DE
TRABAJO
Sueldos y salarios
Materia Prima e
insumos
Material de
escritorio
Artculos de
Limpieza
Transporte
Ropa de Trabajo
Servicios Bsicos
60%
40%
0,00% 100,00%
87%
13%
100%
100%
100%
TOTALES
112.969
Valor Relativo
Fuente: Elaboracin Propia
84727
75%
28242
25%
Este cuadro muestra la porcin de las inversiones que sern financiadas por
aportes de terceros, como ser: Terreno y vehculos. Por otro lado, el resto de las
inversiones, como ser una parte del capital de trabajo e Inversin Diferida sern
pagados con capital del propietario.
Para la implementacin de la fbrica de carpintera de aluminio y vidrio en la
Ciudad de Santa Cruz,
subdividida en sus tres componentes que son: inversin fija, inversin diferida y
capital de trabajo o de operaciones, como ya fue mencionado en prrafos
anteriores.
En resumen el monto final que ser financiado por terceros (Banco) asciende a
84727 $us
inversiones, est compuesto por la inversin fija y una parte del capital del trabajo,
como bien sabemos el banco solo presta el dinero por la inversin fija, en esta
caso para nuestra inversin fija solo representa el 38% que represen 38.187., y el
37% restante, se lo consigue a travs de una evaluacin que realiza el banco a
travs de un oficial de crdito, y se debe dejar como garanta un bien inmueble
que su valor este por encima del porcentaje faltante.
7.3. ANLISIS DE FUENTES ALTERNATIVAS DE CRDITO
Para el caso del presente proyecto, se recopil informacin de algunos entes
financieros, a efecto de encontrar una fuente de crdito que presente las mejores
condiciones de financiamiento para la implementacin de la fbrica de carpintera
de aluminio.
100%
Cuadro 7.2.
Anlisis de Fuentes de Financiamiento
Entidad
Tasas de
Financier Inters(anua
a
l)
Plazo de Pago
Period
o de
Gracia
Tipo de
garanta
Banco
Nacional
13%
5 aos
Hipotecari
a
Banco Sol
26%
3 aos
Hipotecari
a
Prodem
24%
1/2 aos
Hipotecari
a
Cooper.
S.M.Porre
18%
3 aos
Hipotecari
a
Fuente: Elaboracin
Propia
Como se pudo apreciar en el cuadro anterior Banco Sol cobra la tasa de inters
ms alta de todas las alternativas, adems de que el plazo de reembolso total del
prstamo es muy corto, 3 aos, por lo que las cuotas mensuales seran muy
elevadas.
Por otro lado tenemos a PRODEM. Esta institucin cobra 2% de inters mensual,
lo que en trminos anuales sera 24%. El plazo de reembolso es de 6 meses, ya
que PRODEM no otorga prstamos grandes, es decir, el monto mximo es de
300.000 siendo crditos estacionales.
Luego tenemos la Cooperativa San Martin de Porres que cobra una tasa de
inters anual de 18% a tres aos plazo. Uno de los inconvenientes que la
cooperativa presenta es que antes de otorgar un prstamo exige que la empresa
tenga mnimo un ao de funcionamiento, razn por la cual sera imposible obtener
crdito por su parte ya que la empresa estara recin iniciando sus actividades.
Por ltimo tenemos al Banco Nacional, que de acuerdo a las caractersticas de
crdito mencionadas en el cuadro anterior, resulta ser el ms adecuado para el
caso de la implementacin de la fbrica de carpintera de aluminio en Santa Cruz.
Este Banco cobra una tasa anual del 13% a un plazo de 5 aos, lo que significa
cuotas semestrales no muy elevadas. Asimismo, en ninguno de los bancos y
cooperativas antes mencionadas no otorgan periodo de gracia alguno.
7.3.1. MODALIDAD DEL CRDITO A UTILIZARSE
El tipo de crdito que ser utilizado para el proyecto es el crdito bancario para
Microempresas PYMES, que normalmente es demandado por las empresas que estn
iniciando sus actividades, o por otras que estn en planes de expansin. La modalidad de
crdito a utilizarse es el Prstamo con desembolsos parciales, le permitir a la empresa
realizar las inversiones necesarias en cuanto a alquileres, equipos, muebles y enseres, de
acuerdo a las inversiones requeridas por que las garantas para el banco es hipotecario
Monto del Crdito.- Es el valor total del dinero entregado como capital por
prestamista al prestatario. Este monto alcanza los Bs. 853.808 correspondiente al
80%
Cuadro 7.3
Caractersticas del Crdito
Caractersticas
Fuente del crdito
Destino del
crdito
del Crdito
Banco Nacional
Proyecto
Implementacin de una
fbrica de carpintera de
aluminio en Santa Cruz
Nombre
Fbrica de carpintera de
aluminio
Capital financiado
Bs. 853.808
Plazo
Perodo de gracia
Tasa de inters
Perodo de Pago
(K)
Perodo de Pago
(i)
Forma de pago
5 aos
0
13% Anual
Mensual
Por ltimo la
Mensual
Amortizable
Mensualmente
Desembolso
Desembolsos parciales
de acuerdo a cronograma
de ejecucin
Fuente: Elaboracin Propia
Saldo Capital
Cuota Capital
Inters
Total Cuota
84727
67781
16946
11015
27961
50835
16946
8811
25757
33889
16946
6609
23555
16943
16946
4406
21352
16946
2203
19149
5
fuente: Elaboracin Propia
CAPITULO VIII
COSTOS
8.1 INTRODUCCION
En el presente captulo se analizar la cuantificacin de valores monetarios en el
tiempo, de todos los bienes necesarios que actan como insumo principal o
secundario en la fase operativa de la empresa.
SUPUESTO GENERAL
Adoptaremos como supuesto que los ingresos y costos crecen o decrecen a una
misma tasa, para evitar el fenmeno inflacionario de demanda o de costos, de
igual manera la cuantificacin monetaria se monetiza en Dlares.
8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS
En esta etapa se cuantificarn los ingresos que se pretende conseguir en los
diferentes aos de vida del proyecto, para ello se tomar como base el programa
de produccin explicado en el captulo de ingeniera del proyecto y el precio que
tendrn los productos en aluminio, el cual se obtuvo del Cuadro de Costos
Proyectados donde se puede observar el clculo del Costo Unitario, margen de
utilidad e impuestos de Ley.
Concepto
Produccin
Precio
Total $us
Cuadro 8.1
Ingresos Proyectados por ventanas
(Expresado en Dlares)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
6057
9353
12838
16519
110
100
605700
115
1028830
1476370
Ao 5
20405
120
120
1982280
2448600
Concepto
Produccin
Precio
Total $us.
Cuadro 8.2
Ingresos Proyectados Para Puertas
(Expresado en Bolivianos)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
1010
1559
2140
2753
200
202000
200
311800
210
449400
215
591895
Ao 5
3401
220
748220
Cuadro 8.3
Total de Ingresos Proyectados (Puertas + Ventanas)
(Expresado en Dlares)
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
VENTANAS
605700
1028830
1476370
1982280
2448600
PUERTAS
202000
311800
449400
591895
748220
807700
1340630
1925770
2574175
3196820
Total $us.
Cuadro 8.4.
Sueldos y Salarios (Capital de Trabajo)
En dlares
Detalle
N de
Person
as
SUELD
OX
TRABA
JADOR
Sueldo
S
Bsico
en $us.
Cargas
Sociale
s
Porcentaje
s
Administra
dor
Secretaria
Provisi
n por
Increme
nto
Salarial
34,37
%
1
1
500
200
500
200
172
69
Total
Mensua
l en
$us.
Total
Anual
en $US.
1er Ao
8%
13.76 685.76
8229.
12
5.52 274.52
3294.
24
14119
23.6 1176.6
.2
Tcnico
429
858
295
Cortador
271
542
186
14.88 742.88
8914.
56
Armador
257
771
265
21.2 1057.2
12686
.4
Ayudante
257
771
265
21.2 1057.2
12686
.4
3642
1252
4994.1
6
59.93
0
Total $us.
Fuente; Elaboracin propia
100.16
Cuadro 8.5.
Presupuesto de Sueldos y Salarios Proyectados
Expresado en dlares.
Detalle
N de
Personas
Ao 1
Jefe
Administrador
8229.12
8229.12
Secretaria
Tcnico
Cortador
3294.24
14119.2
3294.24
14119.2
8914.56
8914.56
N de
Personas
Ao 4
8229.12
8229.12
8229.12
3294.24
3294.24
3294.24
14119.2
13371.84
14119.2
13371.84
14119.2
Armado
16623.84
19994.88
12686.4
12686.4
Ayudante
Total $us.
N de
Personas
Ao 5
19994.88
12686.4
12686.4
72.836
59.930
59.930
72.836
82.256.16
CUADRO 8.6.
PROYECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE LAS
VENTANAS
(EXPRESADO EN DOLARES)
CONCEP
TO
Cabezal
AO 1
AO 2
27195.9
3
41994.9
7 57642.62 74170.31 91618.45
Zcalo
31496.4
48635.6
66757.6
Pierna
44518.9
5
68744.5
5
121414.6 149976.7
94359.3
5
5
Traslado
44216.1
68276.9
Jamba
42459.5
7
65564.5
3 89994.38
Riel
interior
35796.8
7
55276.2
120593.5
3 75872.58 97627.29
5
Riel
superior
40763.6
1
62945.6
137325.6
9 86399.74 111172.87
5
Vidrio
175653
271237
372302
479051
591745
Tornillo
908.55
1402.95
1925.7
2477.85
3060.75
Felpa
2846.79
4395.91
6033.86
7763.93
9590.35
Silicona
8176.95
12626.5
5
Rodamient 14657.9
o
4
Vedrape
TOTALES
AO 3
AO 4
85898.8
AO 5
106106
115798.1 143039.0
9
5
22634.2
6 31067.96 39975.98
49380.1
19685.2
5
30397.2
5
488375.
91
Aqu se sac solo el total en dlares de las materias prima e insumos solo para
fabricacin de las ventanas.
CUADRO 8.7.
PROYECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LAS PUERTAS
EXPRESADO EN DOLARES
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO5
Cabezal
10089.9
15574.41
21378.6 27502.47
33975.99
Zocalo
6504.4
10039.96
13781.6 17729.32
21902.44
Pierna
13776.4
21264.76
29189.6 37550.92
46389.64 se
Traslado o gancho
14291.5
22059.85
30281 38954.95
48124.15 sac
Jamba
14412.7
22246.93
30537.8 39285.31
48532.27 solo
Riel interior
7332.6
11318.34
15536.4 19986.78
24691.26
Riel superior
7554.8
11661.32
16007.2 20592.44
25439.48
Vidrio
33138.1
51150.79
Tornillo
171.7
265.03
363.8
468.01
578.17
Felpa
525.2
810.68
1112.8
1431.56
1768.52
Jaladores
12120
18708
25680
33036
40812
27270
42093
57780
74331
91827
Silicona
4898.5
7561.15
10379 13352.05
16494.85
Rodamiento
Total
4040
156125.
8
6236
240990.2
2
8560
11012
13604
330801. 425558.7
2
4
525726.5
8
Aqu
el
total en dlares de las materias prima e insumos solo para fabricacin de las
puertas
Cuadro 8.8.
Total de materia prima e insumos Proyectados (Puertas + Ventanas)
(Expresado en Dlares)
Concepto
VENTANAS
PUERTAS
Total $us.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
488375.9
1
754132.39
1035127.9
4
1331926.97
1645255.1
5
156125.8
240990.22
330801.2
425558.74
525726.58
644501.7
1
995122.61
1365929.1
4
1757485.71
2170981.7
3
produccin tambin.
El servicio de agua potable, es solo para consumo humano, en lo que respecta
a las maquinas si absorbern mucha energa elctrica
Cuadro 8.9.
Costo Promedio de servicios bsicos
(Expresado en Dlares)
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Agua + Luz
2568
2568
2568
2568
2568
TOTAL EN
DOLARES
2568
2568
2568
2568
2568
Cuadro 8.10.
Costo Promedio de Material de Escritorio
(Expresado en dlares)
Cantidad
(Expresado en Anual
Bolivianos)
Precio
unitario
Bs.
Cuaderno
de
anotaciones
16
11,42
Hojas
de
Kardex 20u.
24
17,14
Talonarios
Entrega
20
11,42
Bolgrafos
Faber Castell
24
6,85
Clips
3,57
Engrampadora
15
6,42
Grampas
3,57
Corrector
10
2,85
Agenda
20
5,71
Porta lapicero
2,28
Flder
20
5,71
Hojas
Bond
(500 Hojas)
10
23,80
34
Diurex
5,25
1,50
Tijeras
2,28
Regla
2,28
de
Cuadro 8.10
Costo Promedio de Ropa de Trabajo
(Expresado en Dlares)
Concepto
Por Ao
Requerimiento de mandiles
anual
126
Total $us.
126
Cuadro 8.11
Costo Promedio de Material de Limpieza
(Expresado en Dolares)
Concepto
Total Anual
Trapeador
1,85
3,7
Trapo de piso
1,14
2,28
Papel higinico
2,5
12
30
Jabn Liquido
5,28
26,4
Detergente
4,85
10
48,5
Esponja
1,14
5,7
Secador
0,85
5,1
2,86
10
28,6
Te
1,14
12
13,68
Caf
2,14
12
25,68
Azcar
3,62
12
43,44
TOTAL $US
Fuente: Elaboracin Propia
233,08
Cuadro 8.12
Depreciaciones de Activo Fijo
(Expresado en Dlares)
Concepto
Activo
Vida
til
Tasa de
Amortizaci
n
Anual
Valor
Residual
Maquinaria y Equipos
11500
13%
1437
10063
Herramientas
695
25%
174
521
Muebles y Enseres
645
20%
129
516
Vehculos
24600
20%
4920
19680
Equipos de
Computacin
547
25%
137
410
6797
31190
Total $us.
37987
26
103%
Cuadro 8.13
Amortizacin de la Inversin Diferida
(expresado en dlares)
Vida
til
Tasa de
Amortizaci
n
Anual
Valor Residual
1.093
25,00%
273
820
Intereses pre
operativos
2475
25,00%
619
1856
Gastos de
Organizacin
1.330
25,00%
333
997
1225
3673
Amortizaciones
Diferidas
Gastos de Estudios
Inversin
Diferida
4898
Total $us.
Cuadro 8.14
Costo de Transporte
(Expresado en Dlares)
Concepto
Transporte
Frecuencia
Mensual
Total $us.
Fuente: Elaboracin Propia
Costo
Unitario
115
Anual
1380
1380
Cuadro 8.15
Impuesto a las Transacciones
(Expresado en Dolores)
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1340630
1925770
2574175
3196820
IT (3%)
24231
40218,9
57773,1
77225,25
95904,6
IT efectivo a pagar
24231
40218,9
57773,1
77225,25
95904,6
Cuadro 8.15
Impuesto Al Valor Agregado
(Expresado en Dolores)
Concepto
Ao 1
Ingresos Facturados 807700
IVA (13%)
Ao 2
1340630
Ao 3
1925770
Ao 4
2574175
Ao 5
3196820
105001
174281,9
250350,1
334642,75
415586,6
IVA efectivo a
105001
pagar
Fuente: Elaboracin Propia
174281,9
250350,1
334642,75
415586,6
Concepto
Ingresos por ventas
Costo de Operacin y
Produccin
Utilidad bruta
Ao 4
2574175
Ao 5
3196820
727.893
1.076.310
1.457.820
1.847.174
2.184.406
79.807
264.320
467.950
727.001
1.012.414
24231
40218,9
57773,1
77225,25
95904,6
IVA
105001
174281,9
250350,1
334642,75
415586,6
Utilidad antes de
impuesto
Impuesto sobre
utilidades (25%)
Utilidad Neta
-49.425
49.819
159.827
315.133
500.923
12454,8
39956,7
78783,25
125230,7
37.364
119.870
236.350
375.692
3736,44
11987,01
23634,975
37569,21
33.628
107.883
212.715
338.123
IT
-49.425
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
59.930
59.930
72.836
72.836
82.256.16
644501.7
1
995122.61
1365929.1
4
1757485.71
2170981.73
Servicios Bsicos
2568
2568
2568
2568
2568
Ropa de Trabajo
126
126
126
126
126
Material de Escritorio
117
117
117
117
117
233,08
233,08
233,08
233,08
233,08
Depreciaciones
6797
6797
6797
6797
6797
Amortizaciones
1225
1225
1225
1225
Gastos de Transporte
1380
1380
1380
1380
1380
Costo Financiero
11015
8811
6609
4406
2203
Sueldos y Salarios
Materia Prima e
insumos
Artculos de Limpieza y
otros
Total Costo
727.893
1.076.310
1.457.820
1.847.174
2.184.406
Concepto
Ao 1
Cuadro 8.18
Clasificacin de Costos
(Expresado en Bolivianos)
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
COSTOS FIJOS
Depreciaciones
6797
6797
6797
6797
6797
Amortizaciones
1225
1225
1225
1225
Gastos de Transporte
1380
1380
1380
1380
1380
Amort. Crdito
16946
16946
16946
16946
16946
26348
26348
26348
26348
25123
59.930
59.930
72.836
72.836
82.256,16
644501,71
995122,61
1365929,1
4
Servicios Bsicos
2568
2568
2568
2568
2568
Ropa de Trabajo
126
126
126
126
126
Material de Escritorio
117
117
117
117
117
Artculos de Limpieza
y otros
233,08
233,08
233,08
233,08
233,08
Intereses
11015
8811
6609
4406
2203
IT
24231
40218,9
57773,1
77225,25
95904,6
IVA
105001
174281,9
250350,1
334642,75
415586,6
IUE
12454,8
39956,7
78783,25
125230,7
847.723
1.293.863
1.796.498
2.328.423
2.895.207
COSTO TOTAL
874.071
1.320.211
1.822.846
2.354.771
2.920.330
COSTOS VARIABLES
Sueldos y Salarios
Materia Prima e
insumos
1757485,71 2170981,73
8.6.2.FRMULA MATEMTICA
La frmula que se utiliza para determinar el punto de equilibrio es la siguiente:
Punto de Equilibrio en DOLARES=
CF
CVT
1
IT
Dnde:
CF=COSTOS FIJOS TOTALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
807700
1340630
1925770
2574175
3196820
26348
26348
129386
3
26348
179649
8
26348
232842
3
25123
289520
7
1.05
0.965
0.93
0.90
0.91
-0.05
0.03
0.07
0.10
0.09
847723
CAPTULO IX
EVALUACIN ECONOMICA Y FINANCIAMIENTO
9.1 GENERALIDADES
En esta seccin se podrn apreciar los diferentes cuadros financieros que estn
relacionados directamente con el proyecto.
Los cuadros financieros comprendidos para la fbrica de escobas son los
siguientes:
o Flujo de Caja del Proyecto con financiamiento
o Flujo de Caja del Proyecto sin financiamiento
o Determinacin del VNA
o Determinacin de la TIR
o Relacin de los flujos de cajas
1
807700
847.723
2
1340630
1.293.86
3
3
1925770
1.796.49
8
4
2574175
2.328.42
3
5
3196820
2.895.20
7
26348
26348
26348
26348
25123
6797
-73.168
11015
-84183
6797
13.622
8811
4.811
6797
96.127
6609
89.518
6797
212.607
4406
208.201
6797
269.693
2203
267.490
1202,75
22379,5 52050,25
66872,5
0
6797
3.608
6797
10.405
67.139
6797
73.936
156.151
6797
162.948
200.618
6797
207.415
-43085
-69884
69884
16946
112968,8
7
-67237
Fuente: Elaboracin propia
16946
16946
16946
31190
16946
-6541
56.990
146.002
291543
CUADRO 9.2
CALCULO DEL VAN Y DE LA TIR
CON FINANCIAMIENTO
VAN
109687.35 $US
TIR
27,41%
ITEM
Ventas
Costo
Variable
Costo Fijo
Total
Depreciacin
anual
UAII
Impuestos
(25%)
Utilidad Neta
UDI
Depreciacin
FEO
Inversin
Inicial
Capital de
Trabajo
Valor
Residual
Flujo Neto De
Fondo
CUADRO 9.3
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO
0
1
2
3
4
134063
807700
0 1925770 2574175
129386
847723
3 1796498 2328423
5
3196820
2895207
26348
26348
26348
26348
25123
6797
-73168
6797
13622
6797
212607
6797
269693
3405.5
-73168
6797
10216.5
6797
-66371
17013.5
6797
96127
24031.7
5
72095.2
5
6797
78892.2
5
53151.75
159455.2
5
6797
166252.2
5
67423.25
202269.7
5
6797
209066.7
5
-43085
-69884
69884
31190
112968,8
7
-66371
FUENTE: ELABORACION PROPIA
17013.5
78892.2
5
166252.2
5
310140.7
5
SIN FINANCIAMIENTO
VAN
166593.7 $us
TIR
34%
CON FINANCIAMIENTO
SIN FIANANCIAMIENTO
VAN
109687.35 $US
166593.67 $us
TIR
27,41%
34%
En conclusin viendo los resultados de los dos anlisis se puede notar la mayor
rentabilidad en el flujo de caja sin financiamiento, la TIR del flujo de caja sin
financiamiento supera con un 6% al flujo de caja con financiamiento, aun as
ninguna de las 2 opciones deja de ser atractivo para los inversionistas.
CAPITULO X
IMPACTO AMBIENTAL
10.1 MARCO LEGAL AMBIENTAL
El marco legal ambiental que rige al pas se concentra en la Ley de Medio
Ambiente N 1333 y su respectiva reglamentacin promulgada en 1995; la cual
contiene disposiciones que se aplican a todas las actividades pblicas y privadas
en lo referente a la Evaluacin y Control de Impacto ambiental en la ejecucin de
obras, proyectos, planes y programas desarrollados por cualquiera de estas
instituciones.
10.1.1 ORGANISMOS COMPETENTES
La Ley Ambiental, especifica a todos los organismos competentes avalados por el
Estado, debidamente facultados tal como se indica en el Ttulo 8, Captulo 1 del
Reglamento de Gestin Ambiental.
10.2 PREFECTURA DE DEPARTAMENTO
Las Prefecturas estn habilitadas a ejercer funciones de fiscalizacin y control, a
nivel departamental, sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente y
los recursos naturales.
Debe, promover la asistencia y orientacin tcnica dirigida a la prevencin y
control de la contaminacin ambiental, incluyendo la presentacin de informes
anuales sobre la calidad del aire en cada departamento.
10.3 GOBIERNO MUNICIPAL
En el mbito municipal, se deben ejecutar acciones de prevencin y control de la
contaminacin atmosfrica en el marco de los lineamientos y polticas nacionales.
de
las
organizaciones
est
acordes
con
sus
polticas
ISO 14001:1996
Alcance: Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de
direccin medioambiental, para permitir a una organizacin que pueda formular
una poltica y objetivos sobre impactos medioambientales significantes.
Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organizacin a la que desea
incorporarse
ISO 14004:1996
Alcance: Esta Norma Internacional proporciona una gua en el desarrollo y
aplicacin de sistemas de direccin medioambientales y principios, y su
ordenacin con otros sistemas de direccin.
Las pautas son aplicables a cualquier organizacin, sin tener en cuenta el tamao,
o nivelado de madurez que est interesado en desarrollar, llevar a cabo y/o
mejorar un sistema de direccin medioambiental.
ISO 14010:1996
Alcance: Esta Norma Internacional proporciona los principios generales de
intervenir en el ambiente, esto es aplicable a todos los tipos de auditorias
medioambientales.
Cualquier
actividad
definida
como
una
auditoria
medioambientales perjudiciales
Incluya el compromiso del cumplimiento de las leyes en vigencia
Incluya un compromiso de mejora continua de la actuacin medio ambiental
y/o
minimizacin
de
los
efectos
FICHA AMBIENTAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA
NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARA
DE MEDIO AMBIENTE DIRECCIN DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA AMBIENTAL
1. - INFORMACIN GENERAL
Fecha de llenado
: 02/04/2014
Lugar
: Santa Cruz de la Sierra
Promotor
: UPDS
Responsable del llenado de la ficha: EUDEZ LEDEZMA
Profesin
: ESTUDIANTE DE ING COMERCIAL
Cargo
:
Departamento
: Santa Cruz
Ciudad
: Santa Cruz de la Sierra
Telfono
: 79069487
2. - DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
Empresa o Institucin: Fbrica de productos en carpintera de aluminio.
Personero(s) legal(s): EUDEZ LEDEZMA
Actividad Principal: Fabricacin de productos de aluminio
Cmara o Asociacin a la que pertenece: Cmara de Industria y Comercio
Provincia: Andrs Ibez
Departamento: Santa Cruz
3. IDENTIFICACIN Y UBICACIN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: Implementacin de una fbrica de productos de aluminio
Cantn:
Provincia: Andrs Ibez
Dpto: Santa Cruz
COLIDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
NORTE: rea Verde
Este: rea Verde
Uso del suelo. Uso actual: Domestico Uso potencial: Industrial
Certificado de Uso de suelo: N
Expedido por:
En fecha:
4. DESCRIPCION DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
SUPERFICE A OCUPAR: Total predio 400 m2
Financiamiento: Sus.
8. ACTIVIDADES
.
ETAPA DE EJECUCIN
ACTIVIDAD
Montaje de maquinaria y
equipos
Adiestramiento del personal
DESCRIPCIN
Montaje mecnico y elctrico de
la planta industrial
Reclutamiento seleccin y
capacitacin del personal de
planta.
DURACION
30 das
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
DURACION
Proceso de produccin
Operacin de maquinaria y
equipos en el proceso de
produccin
Aprovisionamiento de materias
primas e insumos para la
produccin
Control de materias primas,
productos en proceso y
productos finales
Publicidad y transporte de los
productos hasta el consumidor
final.
5 aos
Reparacin y engrase de
mquinas
Equipos de computacin
vehculos, muebles y enseres,
etc
Variable
45 das
ETAPA DE OPERACIN
Transporte y almacenamiento
de materia prima e insumos
Control de calidad
Comercializacin
5 aos
5 aos
5 aos
ETAPA DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento correctivo de
mquinas y equipos
Mantenimiento de activos
varios
Variable
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CANTIDAD
Energa Elctrica
Agua
12. PRODUCCIN DE DESECHOS
TIPO
DESCRIPCIN
FUENTE
INORGANI RESTOS DE
COS
ALUMINIO Y
VIDRIO
UNIDAD
ORIGEN
Kwh/ao
m.p.c/ao
m3 /ao
C.R.E Ltda.
CANTIDAD
Sobrantes
SAGUAPAC
DISPOSICIN
FINAL
Reciclaje (Aluminio)
Basurero (Vidrio)
Nivel Mximo:
MANTENIMIENTO
(+) Socioeconmico:
Beneficios resultado de
la exportacin de
productos.
(-) Agua: Vertido de
aceites lubricantes
usados sobre el drenaje.
(-) Agua: Para uso del
personal.
(+) Socioeconmico:
Generacin de empleo
UPDS
PROMOTOR
EUDEZ LEDEZMA
RESPONSABLE TCNICO
Anexos
Fachadas con aluminio, un nuevo estilo en construccin:
La Razn / dgar Toro
07 de abril de 2013
El revestimiento de fachadas y de paredes interiores con paneles de aluminio
compuesto es la nueva tendencia en la construccin en La Paz y Santa Cruz. Un
experto seala que este material mejora la esttica, es durable, resistente al sol y
al agua y reduce el costo de mantenimiento.
Si bien en las edificaciones an se emplea material tradicional como pintura,
revocado de cemento, ladrillo visto o piedra, hace cuatro aos se introdujo el uso
de placas de aluminio como revestimiento en fachadas de ciertos edificios. La
tendencia se manifiesta en las principales capitales del pas, refiri Rodrigo
Gonzales, gerente tcnico de la empresa pacea Efagon A&M Innovando la
Construccin.
Es por eso que cada vez se ven ms edificios con fachadas plateadas, doradas y
otros colores, indic Gonzales, quien desde 2009 revisti siete edificios en La Paz
y Santa Cruz, donde hay mayor demanda.
Entre las principales ventajas del producto cit que evita la carga de cemento en
las paredes; tiene una excelente planitud (finura), gran facilidad de manipulacin y
amplia diversidad de acabados y texturas. La pintura, con el tiempo, se cae, se
despinta, pero este material dura casi 50 aos. Adems, la calidad de terminado
embellece la obra, mencion Gonzales.
Destac la durabilidad y resistencia a la intemperie, o sea a la radiacin solar,
lluvias y humedad, pero adems repele el polvo; por tanto el costo de su
mantenimiento es reducido. Cada diez aos se puede hacer una limpieza
dependiendo del clima donde se encuentre y no requiere de otro tipo de
mantenimiento, expres.
Desarrollo inmobiliario
La construccin es otro de los sectores dinmicos en Santa Cruz y una muestra es
el auge de edificaciones que se observan en su entorno y las que se encuentran
en construccin.
Como una muestra del liderazgo cruceo en el desarrollo inmobiliario, en Santa
Cruz se construye ms del 40% de los 1,7 millones de metros cuadrados
identificados en toda Bolivia, de los cuales el 86% de las construcciones son para
viviendas, el 5% para oficinas y el 10% para algn tipo de actividad comercial.
Permisos de construccin
Los permisos de construccin aprobados por ciudades capitales expresados en
superficie, muestran una concentracin de los mismos en las ciudades capitales
del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra) representando
entre el 80% y 85% del total.
Weblografa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://www.centrocristal.com.ar/Productos/VA-blindex1.htm
http://www.blindex.com.ar/descargas/notas-de-interes/blindex-articulo-sobrevidrios-de-seguridad.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://www.economiabolivia.net/2013/09/30/santa-cruz-ha-tenido-estironcrecimiento-de-la-ciudad/