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Mercado Europeo de la quinoa NatureCrops Europe BV Martín Loeb – Nov 2015

Mercado Europeo de la quinoa

NatureCrops Europe BV

Martín Loeb Nov 2015

Trade and production numbers

world production quinoa (MT)

103,418

90,795 82,941 78,700 2010 2011 2012 2013
90,795
82,941
78,700
2010
2011
2012
2013

World production has significantly

increased in the last years (CAGR: 7,3%)

Historically most part of the supply was internally consumed in origin countries

Import in US by origin (2014, total 26k ton)

2%

49%

47%

 

2%

Bolivia

Equador

Peru

Other

US absorbs 25% of the world market,

mainly from Bolivia (49%) and Peru( 47%).

Import in EU by origin (2014, total 15k MT) 1% 44% 51% 3% 1% Bolivia
Import in EU by origin (2014, total 15k MT)
1%
44%
51%
3%
1%
Bolivia
Equador
US (transit)
Peru
Other

Import in EU by country (2014, total 15k MT)

17%

22%

 

27%

19%

 

15%

NL

Germany

UK

France

Other

EU imports approximately 15% of the world market, mainly from Peru (51%) and Bolivia (44%)

The import into the EU has grown from 5.800 ton in 2012 to 15.000 tons in 2014

France is the largest importer for Quinoa in the EU with

27% of the total import which

represents approximately 4.000 MT.

The Netherlands currently imports approximately 3.300 MT

MERCADO EUROPEO DE LA QUINOA

Nuestro primer error!!!!MERCADO EUROPEO DE LA QUINOA Nuestra percepción de Europa Región? País? Son 27 países!! Idiomas Costumbres

Nuestra percepción de EuropaMERCADO EUROPEO DE LA QUINOA Nuestro primer error!!!! Región? País? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias

Región?Nuestro primer error!!!! Nuestra percepción de Europa País? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias Dietas

País?primer error!!!! Nuestra percepción de Europa Región? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias Dietas En

Son 27 países!!error!!!! Nuestra percepción de Europa Región? País? Idiomas Costumbres Economias Dietas En definitiva =>

Idiomaspercepción de Europa Región? País? Son 27 países!! Costumbres Economias Dietas En definitiva =>

Costumbresde Europa Región? País? Son 27 países!! Idiomas Economias Dietas En definitiva => consumidores

EconomiasEuropa Región? País? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Dietas En definitiva => consumidores distintos, mercados

DietasPaís? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias En definitiva => consumidores distintos, mercados

País? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias Dietas En definitiva => consumidores distintos, mercados

En definitiva => consumidores distintos, mercados atomizados.primer error!!!! Nuestra percepción de Europa Región? País? Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias Dietas

Son 27 países!! Idiomas Costumbres Economias Dietas En definitiva => consumidores distintos, mercados atomizados.

Market Geographies

Main MarketsMarket Geographies The Netherlands (22% of the EU market) Germany (19% of the EU market) Belgium

The Netherlands (22% of the EU market)Market Geographies Main Markets Germany (19% of the EU market) Belgium (4% of the EU Market)

Germany (19% of the EU market)Main Markets The Netherlands (22% of the EU market) Belgium (4% of the EU Market) France

Belgium (4% of the EU Market)(22% of the EU market) Germany (19% of the EU market) France (24% of the EU

France (24% of the EU market)Germany (19% of the EU market) Belgium (4% of the EU Market) Other Importers – (import

Other Importers – (import volumes limited) (import volumes limited)

Scandinavia (Denmark / Norway / Sweden)France (24% of the EU market) Other Importers – (import volumes limited) Poland Austria Main market

PolandImporters – (import volumes limited) Scandinavia (Denmark / Norway / Sweden) Austria Main market Minor Importers

AustriaImporters – (import volumes limited) Scandinavia (Denmark / Norway / Sweden) Poland Main market Minor Importers

Main marketOther Importers – (import volumes limited) Scandinavia (Denmark / Norway / Sweden) Poland Austria Minor Importers

Minor ImportersOther Importers – (import volumes limited) Scandinavia (Denmark / Norway / Sweden) Poland Austria Main market

USA EU
USA
EU
USA EU
USA FR GER
USA
FR
GER
USA FR GER

Entendiendo la demanda

Por qué se consume quinoa?Entendiendo la demanda Cualidades intrínsecas del producto La historia étnica. Fair Trade … Producto super

Cualidades intrínsecas del productoEntendiendo la demanda Por qué se consume quinoa? La historia étnica. Fair Trade … Producto super

La historia étnica. Fair Trade…

Producto super maleable… maleable…

Quién es el consumidor?historia étnica. Fair Trade … Producto super maleable… Tendencia? Free From? Moda? Hay una base instalada,

Tendencia? Free From? Moda?… Producto super maleable… Quién es el consumidor? Hay una base instalada, pero cada nuevo consumidor

Hay una base instalada, pero cada nuevo consumidor esQuién es el consumidor? Tendencia? Free From? Moda? caro de incorporar Por qué se importa de

caro de incorporar

Por qué se importa de Latinoamerica?instalada, pero cada nuevo consumidor es caro de incorporar AUN es no-GMO AUN No hay producción

AUN es no-GMOes caro de incorporar Por qué se importa de Latinoamerica? AUN No hay producción local AUN

AUN No hay producción localde incorporar Por qué se importa de Latinoamerica? AUN es no-GMO AUN No existen barreras arancelarias

AUN No existen barreras arancelarias y para-arancelariasnuevo consumidor es caro de incorporar Por qué se importa de Latinoamerica? AUN es no-GMO AUN

de Latinoamerica? AUN es no-GMO AUN No hay producción local AUN No existen barreras arancelarias y

Entendiendo el consumidor europeo

Tendencias regionales de los consumidores (sin orden de importancia)Entendiendo el consumidor europeo - tiempo ingesta sana comodidad (R2E / on-the-go) snacking deporte Free From

- tiemporegionales de los consumidores (sin orden de importancia) ingesta sana comodidad (R2E / on-the-go) snacking deporte

ingesta sanade los consumidores (sin orden de importancia) - tiempo comodidad (R2E / on-the-go) snacking deporte Free

comodidad (R2E / on-the-go)(sin orden de importancia) - tiempo ingesta sana snacking deporte Free From Sustentable *Green* Orgánico /

snacking- tiempo ingesta sana comodidad (R2E / on-the-go) deporte Free From Sustentable *Green* Orgánico / Natural

deporte- tiempo ingesta sana comodidad (R2E / on-the-go) snacking Free From Sustentable *Green* Orgánico / Natural

Free Fromingesta sana comodidad (R2E / on-the-go) snacking deporte Sustentable *Green* Orgánico / Natural Buena historia +

Sustentable *Green*sana comodidad (R2E / on-the-go) snacking deporte Free From Orgánico / Natural Buena historia + +

Orgánico / Natural/ on-the-go) snacking deporte Free From Sustentable *Green* Buena historia + + + + + +

Buena historiadeporte Free From Sustentable *Green* Orgánico / Natural + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

Claramente varia de país en país de la región, pero los denominadores comunes son:*Green* Orgánico / Natural Buena historia + + + + + + + + Precio del

Precio del productoen país de la región, pero los denominadores comunes son: Calidad del producto Tiene que ser

Calidad del productopero los denominadores comunes son: Precio del producto Tiene que ser rico!!! Con solos sano, no

Tiene que ser rico!!! Con solos sano, no alcanza.en país de la región, pero los denominadores comunes son: Precio del producto Calidad del producto

Fabricado en la EUlos denominadores comunes son: Precio del producto Calidad del producto Tiene que ser rico!!! Con solos

comunes son: Precio del producto Calidad del producto Tiene que ser rico!!! Con solos sano, no

Evolución del consumidor

Súper NichoEvolución del consumidor Nicho Camino al masivo Depende del abastecimiento y precio Depende de la Promoción

NichoEvolución del consumidor Súper Nicho Camino al masivo Depende del abastecimiento y precio Depende de la

Camino al masivoEvolución del consumidor Súper Nicho Nicho Depende del abastecimiento y precio Depende de la Promoción Con

Depende del abastecimiento y precioEvolución del consumidor Súper Nicho Nicho Camino al masivo Depende de la Promoción Con precios, calidad

Depende de la PromociónNicho Camino al masivo Depende del abastecimiento y precio Con precios, calidad y abastecimiento estable, los

Con precios, calidad y abastecimiento estable, los industrialesDepende del abastecimiento y precio Depende de la Promoción multiplican sus productos de valor agregado, por

multiplican sus productos de valor agregado, por lo tanto, la

inversión en difusión y los metros ganados de góndola.

Actualmente, la aparición de productos de valor agregado tiene bajos contenidos de quinoa para amortiguar la fluctuación de precios.multiplican sus productos de valor agregado, por lo tanto, la inversión en difusión y los metros

la aparición de productos de valor agregado tiene bajos contenidos de quinoa para amortiguar la fluctuación

Qué esta haciendo bien la oferta?

Buena presencia de Perú y Ecuador en lasQué esta haciendo bien la oferta? ferias internacionales (SIAL, Anuga, Biofach). Stands bien presentados y representados

ferias internacionales (SIAL, Anuga, Biofach).

Stands bien presentados y representadosen las ferias internacionales (SIAL, Anuga, Biofach). Imagen país clara y concreta. Bolivia está desorganizada,

Imagen país clara y concreta.(SIAL, Anuga, Biofach). Stands bien presentados y representados Bolivia está desorganizada, esfuerzos dispersos.

Bolivia está desorganizada, esfuerzos dispersos.las ferias internacionales (SIAL, Anuga, Biofach). Stands bien presentados y representados Imagen país clara y concreta.

Stands bien presentados y representados Imagen país clara y concreta. Bolivia está desorganizada, esfuerzos dispersos.

Problemas a resolver de la oferta

Problemas de MRLsProblemas a resolver de la oferta Las cadenas productivas no logran mantener la trazabilidad Las Certificadoras

Las cadenas productivas no logran mantener laProblemas a resolver de la oferta Problemas de MRLs trazabilidad Las Certificadoras orgánicas han perdido credibilidad

trazabilidad

Las Certificadoras orgánicas han perdido credibilidadLas cadenas productivas no logran mantener la trazabilidad Los importadores hemos debido poner un QA paralelo.

Los importadores hemos debido poner un QA paralelo.Las Certificadoras orgánicas han perdido credibilidad Fluctuaciones de precios Industriales le escapan Problemas

Fluctuaciones de precioshan perdido credibilidad Los importadores hemos debido poner un QA paralelo. Industriales le escapan Problemas en

Industriales le escapanperdido credibilidad Los importadores hemos debido poner un QA paralelo. Fluctuaciones de precios Problemas en góndola

Problemas en góndolaperdido credibilidad Los importadores hemos debido poner un QA paralelo. Fluctuaciones de precios Industriales le escapan

Los importadores hemos debido poner un QA paralelo. Fluctuaciones de precios Industriales le escapan Problemas en

Productos básicos disponibles

Productos básicos disponibles Organic White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Black

OrganicProductos básicos disponibles White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa

White QuinoaProductos básicos disponibles Organic Red Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa

Red QuinoaProductos básicos disponibles Organic White Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa

Black Quinoabásicos disponibles Organic White Quinoa Red Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa

Conventionaldisponibles Organic White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa derived

White QuinoaOrganic White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Conventional Red Quinoa Black Quinoa Quinoa derived products (Organic

Red QuinoaQuinoa Red Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Black Quinoa Quinoa derived products (Organic and

Black QuinoaRed Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Quinoa derived products (Organic and Conventional) Flakes

Quinoa derived products (Organic and Conventional)White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Conventional White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Flakes Flour Pop

FlakesWhite Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa derived products (Organic and Conventional) Flour Pop Precooked 15

FlourWhite Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa derived products (Organic and Conventional) Flakes Pop Precooked 15

PopWhite Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa derived products (Organic and Conventional) Flakes Flour Precooked 15

PrecookedConventional White Quinoa Red Quinoa Black Quinoa Quinoa derived products (Organic and Conventional) Flakes Flour Pop

Competidores de la Quinoa

La quinoa sigue teniendo un consumo per cápitaCompetidores de la Quinoa bajo respecto a sus competidores Conocimiento Precio Costumbre del consumidor (dieta local

bajo respecto a sus competidores

Conocimientoun consumo per cápita bajo respecto a sus competidores Precio Costumbre del consumidor (dieta local -

Precioper cápita bajo respecto a sus competidores Conocimiento Costumbre del consumidor (dieta local - etnia) Contra

Costumbre del consumidor (dieta local - etnia)cápita bajo respecto a sus competidores Conocimiento Precio Contra que competimos?? Arroz, papa, avena, trigo, soja,

Contra que competimos??Precio Costumbre del consumidor (dieta local - etnia) Arroz, papa, avena, trigo, soja, porotos Cuanto menor

Arroz, papa, avena, trigo, soja, porotosdel consumidor (dieta local - etnia) Contra que competimos?? Cuanto menor sea el precio de la

Cuanto menor sea el precio de la quinoa, mayor será la penetración en el mercado y menor serán losdel consumidor (dieta local - etnia) Contra que competimos?? Arroz, papa, avena, trigo, soja, porotos países

países oferentes.

Cuanto menor sea el precio de la quinoa, mayor será la penetración en el mercado y

Otra vez arroz!!

Hablemos de precios

BURBUJA…?
BURBUJA…?
Otra vez arroz!! Hablemos de precios BURBUJA…?

Difícil competir así…

Difícil competir así…
Difícil competir así…

Mejorando con la evolución!!

Mejorando con la evolución!!
Mejorando con la evolución!!

Market analyses uses for quinoa

We distinguish 3 main types of industries who will have a use for Quinoa. Obviously markets will sometimes overlap whereby clients could be part of multiple identified groups.Market analyses uses for quinoa Bakery industry We consider this to a big market who will

Bakery industry We consider this to a big market who will use the Quinoa as a raw We consider this to a big market who will use the Quinoa as a raw material for their end products. We assume this market to be using for the following products:

-

Flour

-

Flakes

-

Bread ingredients The JV could either sell the raw quinoa or the derived product to its clients.

Retail packing – seeds The retail packages (whole seeds) will be a large market in which we seeds The retail packages (whole seeds) will be a large market in which we will focus a lot of attention, they will absorb

 

large quantities and quality and reliability of supply will be very important for retail sellers.

Industry The Industry is a very broad description of the remaining part of the business where The Industry is a very broad description of the remaining part of the business where quinoa is used. We have identified the following products which illustrative for this total segment:

Bars

Soups

Salads

pasta

20

Uses for quinoa - illustrative

Uses for quinoa - illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail

Pie

Uses for quinoa - illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail

Chips

Uses for quinoa - illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail

Chocolate

Uses for quinoa - illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail

Bread

Uses for quinoa - illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail

Muffins

for quinoa - illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package

Chocolate chip cookies

- illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package Pasta salad

Bars

- illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package Pasta salad

Soup

- illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package Pasta salad

Retail

package

- illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package Pasta salad

Pasta

- illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package Pasta salad

salad

- illustrative Pie Chips Chocolate Bread Muffins Chocolate chip cookies Bars Soup Retail package Pasta salad

Drinks

Qué no hemos visto aún?

Quinoas “especiales” “especiales”

Altas en proteínasQué no hemos visto aún? Quinoas “especiales” Libres de saponina (desde la planta) Usos prácticos de

Libres de saponina (desde la planta)visto aún? Quinoas “especiales” Altas en proteínas Usos prácticos de la saponina Pedidos desde el consumidor

Usos prácticos de la saponinaAltas en proteínas Libres de saponina (desde la planta) Pedidos desde el consumidor (industria cosmética)

Pedidos desde el consumidor (industria“especiales” Altas en proteínas Libres de saponina (desde la planta) Usos prácticos de la saponina cosmética)

cosmética)

Libres de saponina (desde la planta) Usos prácticos de la saponina Pedidos desde el consumidor (industria

Quinoa value chain

Grower Supplier Trader Food Industry Consumer Large integrated traders Open markets / specialty shops Processors
Grower
Supplier
Trader
Food Industry
Consumer
Large integrated traders
Open markets /
specialty shops
Processors in origin
Retail packages
Importers/ exporters
Growers
Collectors
Bread / Cake /
pastry
Food industry
Bars
/Soup/Pasta
/salad

About NatureCrops

We aim to connect the mass-consumer with Quinoa based Organic & Gluten Free Foods - by properly combining marketing, innovation, communication and design

We provide the market with a one-stop Quinoa Shopping Experience:

With quality

Timely deliveries

Quick R&D cycles

Consumer costprice control.

Our Quinoa Sourcing

Our Quinoa Sourcing Sourcing from coops & exporters Sourcing Office (Argentina) Europe B.V (Netherlands) Sourcing from

Sourcing from coops &

exporters

Our Quinoa Sourcing Sourcing from coops & exporters Sourcing Office (Argentina) Europe B.V (Netherlands) Sourcing from

Sourcing Office

(Argentina)

Europe B.V
Europe B.V

(Netherlands)

Sourcing Office (Argentina) Europe B.V (Netherlands) Sourcing from large local producers  Import of quinoa

Sourcing from large local

producers

Import of quinoa

Processing of quinoa

Production finished goods

Distribution

large local producers  Import of quinoa  Processing of quinoa  Production finished goods 

Our Products

Our Products Organic/Gluten Free Quinoa Pasta Organic/Gluten Free Quinoa Soup (Q2 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Muesli

Organic/Gluten Free Quinoa Pasta

Our Products Organic/Gluten Free Quinoa Pasta Organic/Gluten Free Quinoa Soup (Q2 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Muesli

Organic/Gluten Free Quinoa Soup (Q2 2015)

Organic/Gluten Free Quinoa Pasta Organic/Gluten Free Quinoa Soup (Q2 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Muesli (Q4 2015)

Organic/Gluten Free Quinoa Muesli (Q4 2015)

Organic/Gluten Free Quinoa Pasta Organic/Gluten Free Quinoa Soup (Q2 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Muesli (Q4 2015)

Our Products

Our Products Organic/Gluten Free Quinoa Fruit Smoothies (Q4 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Varieties (current)

Organic/Gluten Free Quinoa Fruit Smoothies (Q4 2015)

Organic/Gluten Free Quinoa Fruit Smoothies (Q4 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Varieties (current)

Organic/Gluten Free Quinoa Varieties (current)

(Q4 2015) Organic/Gluten Free Quinoa Varieties (current) Organic/Gluten Free Quinoa Burgers (Q4 2015) Organic/Gluten

Organic/Gluten Free Quinoa Burgers (Q4 2015)

Free Quinoa Varieties (current) Organic/Gluten Free Quinoa Burgers (Q4 2015) Organic/Gluten Fee Quinoa Bars (current)

Organic/Gluten Fee Quinoa Bars (current)

Product Segmentation

BREAKFAST
BREAKFAST
LUNCH
LUNCH
SNACK
SNACK
DINNER
DINNER
Martín Loeb - mloeb@naturecrops.com

Martín Loeb - mloeb@naturecrops.com

Martín Loeb - mloeb@naturecrops.com