Chestionar privind administrarea i protejarea averii

ntrebarea

DA

NU

Cea mai mare parte a averii familiei a fost construit sau motenit i administrat
de Dumneavoastr?
Avei copii minori i v dorii s fie crescui, educai i ngrijii dup dorina Dvs. n
cazul n care decedai?
Dorii s avei o poli de asigurare de via care s acopere o perioad nevoile de
trai ale celor ce vor rmne n via?
Dorii s deinei proprieti imobiliare sau alte active tangibile n mai multe locuri
din ar i/sau strintate?
Dorii s decidei Dvs. cine v motenete averea? (sau lsai decizia pe mna
instanelor de judecat?)
Avei participaii sau aciuni n companii locale sau internaionale?
Dorii s fii scutit de taxe pentru transferul averii i prin urmare credei c avei
nevoie de un plan n acest sens?
Avei anumite cerine, cu privire la decesul Dvs., ce nu dorii s fie puse n aplicare
de familie n momentele triste respective?
Dorii s lsai indicaii cu privire la ngrijirea Dvs. medical, n cazul n care vei fi
incapabil s transmitei aceste dorine?
n acest moment deinei un testament sau un plan de administrare a averii mai
vechi de 3 ani?
Dorii s lsai anumite bunuri unor persoane sau organizaii cu care nu suntei
nrudit n mod direct?
Avei membri ai familiei mai n vrst, urmai cu nevoi speciale, crora dorii s le
facei viitorul mai bun?
Dac ai mai fost cstorit(), dorii s lsai directive clare n ce privete averea
pentru a evita scandalurile?
Exist unii beneficiari ai averii Dvs. care nu pot s se ntrein singuri i vor avea
nevoie de un tutore sau administrator pentru a se ocupa de bunurile lor?
Dorii s stabilii directive cu privire la controlul averii chiar i dup decesul Dvs.?
Intrepretarea chestionarului:
- n cazul n care ai dat minim 4 rspunsuri afirmative avei nevoie de un plan de administrare a averii
- dac ai dat cel puin 5 rspunsuri afirmative, nseamn c avei nevoie urgent de un plan de
administrare a averii.