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INTEGRANTES:
CURSO:
FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS.
PIURA-2016
PRESENTACION
El presente trabajo que estamos realizando est basado en la creacin de una
heladera en el distrito de Catacaos, despus de haber identificado que el distrito
no cuenta con heladeras que brinden un producto y servicio de buena calidad.
A travs de este proyecto esperamos obtener un beneficio futuro y conveniente
tanto para los clientes como para cada uno de los socios de la empresa del mismo
modo busca poder contribuir en el desarrollo de la sociedad.
Se dar a conocer los tres mtodos para determinar el financiamiento, el flujo de
caja econmico y el valor actual neto
INTRODUCCION
Al realizar la creacin de una empresa legalmente constituida con proyeccin
competitiva y perdurable en el tiempo, se generara un aporte al crecimiento y
desarrollo de la regin, por lo tanto como estudiante de Administracin de
Empresas de la Universidad Nacional de Piura se tom la decisin de incursionar
como empresa y realizar un plan de negocio en el sector de Heladera
aprovechando la dinmica de mercado en este tipo de bien de consumo. El
producto y servicio estar dirigido a la poblacin del Distrito de Catacaos, los
cuales se pretenden innovar frente a la manera tradicional que tiene el distrito en
cuanto a establecimientos de este tipo.
Este trabajo investiga la viabilidad del proyecto, la poblacin y las caractersticas
de la misma, el crecimiento poblacional, el estudio tcnico, de mercado, la
competencia, y en resumen, toda la informacin recopilada ya que son factores
fundamentales para analizar y llevar a cabo el plan de negocios. La normatividad
que se debe cumplir, la identificacin del desarrollo de los procesos, tcnicas de
produccin y organizacin, procedimientos aplicados tanto a la teora como a la
prctica de la de la formulacin y evaluacin de proyectos que definirn la
realizacin del mismo.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocio evala la creacin de la empresa WALAC en el
Distrito de Catacaos, con unas caractersticas bajas en competitividad y
sostenibilidad, este proyecto tendr como actividad econmica la preparacin y
servicio a la mesa de helados; el concepto de negocio consiste en ofrecer helados
al paladar de las familias lugareas y visitantes del Distrito, como servicio
complementario en su alimentacin cotidiana y especialmente los fines de semana
en familia.
La heladera que lleva como nombre WALAC ofrecer productos y servicios
provenientes a sus costumbres, de la mejor calidad, proporcionando a nuestros
clientes una experiencia excepcional acompaada del mejor servicio. La creacin
de la heladera pretende contribuir con el bienestar de la comunidad, con la
generacin de empleo en el Distrito eje fundamental del crecimiento social y
econmico.
Teniendo en cuenta la localizacin geogrfica del establecimiento el mercado
objetivo ser la poblacin de Catacaos que actualmente con ms de
66.308
habitantes entre nios, jvenes, adultos y ancianos que la conforman turistas que
confluyen en la zona de influencia.
De acuerdo con la investigacin se encontr una gran oportunidad de clientes
dados los resultados de la encuesta en cuanto a la alta demanda que actualmente
presenta el Distrito.
Por la naturaleza del negocio los proveedores de materias primas e insumos
estarn constituidos por las empresas del sector primario que ofrecen frutas
contribuyendo as al con el crecimiento y expansin del mismo y la compra de
abarrotes y dems colaborando con el sector secundario.
El proyecto har parte de la cadena productiva y de la infraestructura de servicios
tursticos, por lo tanto contribuir a fortalecer uno de los sectores Distrito de
Catacaos.
INDICE
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
I.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
I.2.- MARCO DE REFERENCIA
I.3.-PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS
CAPITULO II: IDENTIFICACION
II.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
II.2.- ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
II.3.- DEFINICION DEL PROBLEMA
II.4.- ARBOL DE MEDIOS Y FINES
II.5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
II.6.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO III: FORMULACION
III.1.- HORIZONTE DE EVALUACION
III.2.- ANALISIS DE DEMANDA
III.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA
III.4.- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
III.5.- PLAN DE MARKETING
III.6.- CRONOGRAMA DE ACCIONES
III.7.- COSTOS DEL PROYECTOS A PRECIOS DE MERCADO
III.8.- COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
CAPITLO IV: EVALUACION
IV.1.- FLUJOS DE INGRESOS DEL PROYECTO
IV.2.- EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
IV.3.- COSTOS A PRECIOS SOCIALES
IV.4.- EVALUACION SOCIAL
IV.5.- ANAISIS DE SENSIBILIDAD
IV.6.- SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
IV.7.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
IV.8.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES
CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
CAPIT
ULO I:
ASPEC
TOS
GENER
ALES
en
los
establecimientos
de
fabricacin
de
alimentos
bebidas.
Artculo 3.- Alcance y mbito
Las personas naturales y jurdicas que operan o intervienen en cualquier proceso
de fabricacin e industrializacin de alimentos y bebidas a nivel nacional, sea para
el mercado nacional o internacional, estn obligadas al cumplimiento de la
presente norma. La aplicacin del Sistema HACCP en la pequea y micro
empresa alimentaria, se har conforme a lo establecido en la Stima Disposicin
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto Supremo N 007-98 SA
Artculo 4.- Requisitos en la aplicacin del Sistema HACCP
La aplicacin del Sistema HACCP se har mediante un Plan HACCP para cada
producto o grupo de productos similares. Para la efectiva aplicacin del Sistema
HACCP, la Industria Alimentaria debe contar como requisito previo con un
Programa de Buenas Prcticas de Higiene, conforme a los Principios Generales
de Higiene del Codex Alimentarius y el Cdigo de Prcticas especfico para la
fabricacin de cada tipo de alimento.
El Sistema HACCP con su respectivo Plan, debe aplicarse a cada operacin
concreta por separado y es sujeto de revisin peridica a fin de incorporar en las
operaciones y procesos de fabricacin, los avances de la ciencia y tecnologa
alimentaria. Ante cualquier modificacin en el alimento, en el proceso o en
cualquier fase de la cadena alimentaria de proceso, debe examinarse la aplicacin
del Sistema HACCP y debe enmendarse el correspondiente Plan HACCP con la
consiguiente notificacin obligatoria de los cambios a la Direccin General de
Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud.
deben
indicar
como
mnimo,
objetivos,
alcance,
responsables,
Otros pertinentes.
Control
(PCC).
Captulo 2
Aplicacin del Sistema HACCP, Diseo e implementacin del Plan
HACCP
Principio 2:
Principio 3:
Principio 4:
Principio 5:
Principio 6:
Principio 7
Paso 2:
Paso3:
Paso 4.
Paso 5:
Paso 6:
Paso 7:
Paso 8:
Paso 9:
(Principio 4)
Paso 10:
Paso 11:
Paso 12:
(Principio 7)
2)
3)
Diseo de la planta.
4)
5)
6)
7)
Diagrama de Flujo
8)
9)
indicar
su
forma
de
uso
condiciones
de
conservacin,
primaria, elaboracin,
fabricacin
la
distribucin
hasta
el
humana.
La evaluacin cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros,
La supervivencia o proliferacin de los microorganismos involucrados.
alimentos; y
Las condiciones que pueden dar lugar a la instalacin, supervivencia y
proliferacin de peligros.
Artculo
22.- Determinacin
de
los
Puntos
Crticos
de Control
Los registros relacionados con la vigilancia de los PCC, estarn firmados por el
encargado del control de calidad o quien haga sus veces y por la persona o
personas encargadas del control del PCC respectivo.
Los registros sern llenados de manera inmediata y oportuna por la persona que
toma el dato o informacin. Cualquier signo de adulteracin de los registros est
sujeto a sancin del fabricante y del profesional responsable de la aplicacin del
Sistema HACCP.
medida debe aplicarse hasta que el PCC vuelva a estar controlado. Estas medidas
deben estar previstas en el plan de vigilancia del establecimiento o plan HACCP.
Debe incluir un sistema documentado de eliminacin o reproceso del producto
afectado en los registros del HACCP, a fin de que coma resultado de una
desviacin, ningn producto daino para la salud sea comercializado.
Para corregir la desviacin se deben seguir las acciones siguientes:
a) Separar o retener el producto afectado, por lo menos hasta que se corrija la
desviacin.
b) Realizar la evaluacin del lote separado para determinar la aceptabilidad
del producto terminado. Esta revisin debe ser ejecutada por personal que
tenga la experiencia y la capacidad necesaria para la labor.
c) Aplicar la accin correctora establecida en el Plan HACCP, registrar las
acciones y resultados.
d) Evaluar peridicamente las acciones correctoras ejecutadas y determinar
alimenticios rechazados.
Confirmacin de los procedimientos de control y mantenimiento de los PCC.
PCC.
Los procedimientos de validacin aplicados y la calibracin de equipos.
Las modificaciones al Plan HACCP
Los registros se archivarn por un lapso mnimo de 1 ao o segn la vida til del
producto en el mercado.
TITULO III
VALIDACIN TCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP
Artculo 28.- Responsabilidad de la calidad sanitaria e inocuidad de los
alimentos y bebidas.
obtener
la
Validacin
Tcnica
Oficial
del
Plan
HACCP, el
El costo que demande la Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP en el proceso
de fabricacin ser asumido por el fabricante.
Artculo 30.- Observaciones al Plan HACCP
En el Acta de Inspeccin Sanitaria debe constar, si las hubiere, el detalle de las
observaciones resultantes de la validacin tcnica realizada, as como el plazo
que se le extiende al fabricante para su subsanacin. Vencido el plazo otorgado, la
DIGESA o el organismo de inspeccin autorizado, verificar en planta la
subsanacin de las observaciones efectuadas. En caso que el fabricante no haya
subsanado dichas observaciones, de ser el caso se proceder a aplicar las
medidas sanitarias.
Aartculo 31.- Idoneidad del Plan HACCP
El profesional responsable que preside el Equipo HACCP, bajo responsabilidad del
fabricante, debe verificar o comprobar permanentemente la idoneidad del Plan
HACCP, y cada vez que se realicen cambios en las operaciones de fabricacin, en
la formulacin del producto, se adquieran nuevos equipos, se disponga de
informacin relevante sobre el anlisis de peligros, y en todos los dems casos en
que el Plan no se ajusta a la aplicacin del sistema conforme a la presente norma,
dichos cambios deben ser considerados a fin de actualizar el Plan HACCP. El Plan
HACCP actualizado y reevaluado debe ser presentado a la DIGESA, debiendo el
fabricante solicitar la Validacin Tcnica Oficial de la nueva versin.
ANEXO 1
DEFINICIONES
Cadena Alimentara: Son las diferentes etapas que siguen los alimentos y
bebidas desde la produccin primaria (incluidos los derivados de la biotecnologa),
es decir, de la siembra a la cosecha en el caso de los vegetales, de la crianza al
beneficio en el caso de los animales no acuticos, y de la pesca, extraccin
o recoleccin hasta que llegan a los desembarcaderos en el caso de productos
hidrobiolgicos, as como las etapas siguientes hasta llegar al consumidor final.
y distribucin.
Riesgo: Funcin de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la
gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes
en los alimentos.
Sistema HACCP: sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que
son significativos para la inocuidad de los alimentos. Privilegia el control del
proceso sobre el anlisis del producto final.
CAPIT
ULO II:
IDENTI
FICACI
ON
CAPITULO II:
IDENTIFICACION
Falta de tecnologa.
Turistas e inversionistas
Requerimiento de personal
insatisfechos.
La falta de un producto de
calidad en el distrito de
Catacaos.
con
una
buena
infraestructura.
Permite de la organizacin
Requerimiento de personal,
mejorando el ingreso
familiar de la comunidad
Turistas
tecnologa
para
la
elaboracin rpida
inversionistas
insatisfecha.
Brindar un producto de
calidad para los pobladores
de Catacaos.
precio
cmodo
CAPIT
ULO III:
FORM
ULACI
CAPITULO III: FORMULACION
ON
Si
No
DOnofrio
Laborghini
Artika
Otros.
Pastelera
Cafetera
bar.
De palito
En vaso
En barquillo
Le da igual
Sumamente importante.
Medianamente importante.
No tan importante.
No es importante, no importa cunto gaste.
Promociones especiales.
Bajos precios.
Fcil transporte.
Nuevos sabores
Avellana
Naranja
Vainilla
Fresa
Dulce de leche
Coco
Frambuesa
Formula:
NZ 2p(1 p)
n=
( N 1 ) e 2 +Z 2q(1P)
1,28
80%
1,44
85%
1,65
90%
confianza
NZ pq
n=
( N 1 ) e 2 +Z 2pq
n=
154202.25 0.050.95
( 154201 ) 0.032 +2.2520.050.95
n=263
1,96
95%
2,24
97,5%
2,58
99%
Demanda
Para poder identificar el tamao de nuestro mercado tuvimos la necesidad
de realizar una pequea encuesta por la cual identificaramos que tan
grande se encuentran la oferta y demanda de nuestro producto y del mismo
modo como est posicionada la competencia.
Al verificar los resultados se pudo observar que existe una alta demanda de
individuos que consume helados, lo que favorece la realizacin de nuestro
proyecto.
Al identificar nuestra demanda logramos establecer cul ser la oferta que
nosotros vamos a brindar teniendo siempre en cuenta los gustos de
nuestros clientes.
A travs de los porcentajes de nuestra encuesta logramos identificar que
existe una competencia muy fuerte con respecto a un producto, esto nos
impulsa a elaborar y ofrecer un producto que la supere por la cual estar
diferenciado y ayudara a poder tener una rpida captacin de nuestros
consumidores.
Oferta
Nuestro producto es un helado exquisito esta hecho a base de pulpa de
fruta elaborado con los ms altos estndares de calidad el cual satisface los
deseos y gustos de los individuos.
Competencia
Nuestro mercado presenta una competencia dbil ya que no existe
heladera alguna que brinde el producto y servicio que nosotros
brindaremos.
Leche
Agua
Grasas
Azucares
Saborizantes
Frutas
Estabilizantes
Gomas
Alginatos
Emulsionantes
Pasteurizacin
Homogenizacin
Maduracin
Pasteurizacin:
Pasteurizacin, proceso de calentamiento de un lquido, para destruir las bacterias
perjudiciales, sin producir cambios materiales en la composicin, en el sabor, o en
el valor nutritivo del lquido.
Homogenizacin:
Homogenizacin, tratamiento que se aplica para impedir que las grasas se
separen del resto del producto. La homogeneizacin se realiza antes o despus
del proceso de pasteurizacin.
Maduracin:
El objetivo de la maduracin en la elaboracin del helado consiste en retener la
mezcla del helado y hacer que todos los ingredientes se rehidraten.
ACTIVIDADES
AO 2016
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Propuestas de Proyectos
Eleccin del Proyecto
Estudio de Mercado
Adquisicin del Local
Adquisicin Maquinaria
Adquisicin de Materiales e Insumos
Instalacin y Adecuacin del Local
Inicio del Proceso de la Produccin
Venta del Producto
COSTOS FIJOS
CONCEPTO
SUELDOS (1)
ALQ. DEL LOCAL(LUZ)
SUNAT
PUBLICIDAD
OTROS GASTOS
TOTAL
MENSUAL
7650
ANUAL
91800
MENSUAL
ANUAL
COSTOS VARIABLES
CONCEPTO
MOD
MPD
TOTAL
N
1
2
DETALLE
Costos de Materia Prima
Materia prima
Costos de Operaciones
Mano de obra
Energa elctrica
Mantenimiento de local
Agua
Telfono
S/. MENSUAL
Gastos administrativos
Personal administrativo
Alquiler
Suministro de oficina
Costos y gasto de venta
TOTAL
CAPIT
LO IV:
EVALU
ACION
INGRESO DE EFECTIVO
PRESTAMOS
2
1800
0
3
2350
0
4
2600
0
8000
18000
1800
0
2350
0
2600
0
EGRESO DE EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR
GASTOS ADM. Y VENTAS
POGO DE IMPUESTOS
TOTAL DE EGRESO EN EFECTIVO
3000
1500
2000
6500
4200
1600
3000
8800
4700
2100
4700
1150
0
4300
2400
5200
1190
0
11500
9200
SERVICIO DE DEUDA
FLUJO NETO FINANCIERO
5000
6500
5000
4200
1200
0
5000
7000
1410
0
5000
9100
N de HELADOS
Mensualidad
TOTAL
CONCLUSIONES
A travs de los estudios realizados se puede obtener una gran ventaja para
poder identificar cules son el pro y el contra para la ejecucin de un
proyecto.
La principal finalidad del tamao es definir cul es la capacidad de
produccin a realizar.
Los procesos de produccin bien estructurados llevaran consigo a obtener
un producto de calidad.
Dentro del financiamiento concluimos que el mejor mtodo a utilizar para
nuestro proyecto es el tercero ya que el pago de intereses son menores con
respecto a los anteriores.
Es importante realizar un flujo de caja ya que mediante el podemos
determinar la rentabilidad o prdida del proyecto.
El VAN identificado en nuestro proyecto nos ayuda a determinar que es
rentable invertir en l ya que es mayor a cero.