Sunteți pe pagina 1din 36

Agenia Naional pentru Reglementare n

Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei a Republicii Moldova

Evoluia pieei de comunicaii electronice


n trimestrul III - 2015

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Cuprins:
Prefa ...................................................................................................................................3
1. Caracteristic general...................................................................................................5
2. Telefonie mobil.............................................................................................................8
2.1. Date generale. Dinamica pieei.................................................................................8
2.2. Utilizatori i penetrare ............................................................................................10
2.3. Evoluia traficului ....................................................................................................13
3. Telefonie fix ................................................................................................................13
3.1 Dinamica pieei .......................................................................................................13
3.2 Abonai i penetrare ...............................................................................................15
3.3 Evoluia traficului ....................................................................................................17
4. Acces la Internet la puncte fixe i mobile ....................................................................17
4.1 Dinamica veniturilor................................................................................................17
4.1.1 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe ................18
4.1.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile ..........21
4.2 Abonai i rate de penetrare a serviciului de acces la Internet ..............................24
4.2.1 Abonai, rate de penetrare i tehnologii de acces la Internet la puncte fixe ....26
4.2.2 Abonai i penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil ................30
5. Difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale ..................................................32
5.1 Date generale. Dinamica pieei...............................................................................32
5.2 Abonai i penetrare ...............................................................................................34

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Prefa
Raportul Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia
Informaiei (ANRCETI) Evoluia pieei de comunicaii electronice tr.3 2015 a fost elaborat n
baza datelor acumulate din rapoartele statistice prezentate de ctre furnizorii de
comunicaii electronice.
ANRCETI colecteaz datele statistice de la furnizori privind situaia trimestrial pe toate
segmentele pieei de comunicaii elecronice, n temeiul Legii comunicaiilor electronice
nr.241 din 15.11.2007 (n continuare - Legea 241/2007). n baza datelor raportate de furnizori
specialitii ANRCETI acumuleaz informaia necesar pentru evaluarea tendinelor existente
pe segmentele pieei de comunicaii electronice i pentru efectuarea analizelor de pia.
ANRCETI public trimestrial pe pagina sa web oficial diagrame i rapoarte care reflect
situaia pe segmentele pieei de comunicaii electronice, iar n fiecare an, pn n data de 30
aprilie, face public raportul privind evoluia pieei n anul precedent.
Cu toate c specialitii ANRCETI verific n mod riguros rapoartele statistice prezentate de
furnizori, autorii prezentului raport nu exclud faptul c anumii indicatori statistici ar putea
conine unele erori minore. Aceste erori pot fi depistate ulterior, cnd ANRCETI va compara
evoluia unor sau altor indicatori n timp.
Comentariile i ntrebrile cititorilor pe marginea coninutului i formatului prezentului raport
pot fi expediate la adresa electronic: raport.statistic@anrceti.md .

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Indicatori cheie ai pieei de comunicaii electronice


Indicatori
Telefonie mobil
Utilizatori
Trafic (milioane minute)
MoU (minute lunar per utilizator)
Mesaje SMS (milioane)
Mesaje MMS (mii)
Penetrare
Venituri (milioane)
ARPU (lunar)
Internet mobil dedicat
Utilizatori
Penetrare
Venituri (milioane)
ARPU (lunar)
Trafic Internet mobil, dedicat (TB)

3t. 2014

2t. 2015

3t. 2015

Schimbare

4.387.528
1.527,6
212
245,7
476,9
123,3%
951,56
72,2

4.369.653
1.603,8
229
249,6
608,7
122,8%
896,33
68,6

4.331.827
1.593,7
227
271,7
461,4
121,8%
965,21
73,9

-1,27%
4,33%
7,25%
10,58%
-3,25%
-1,5 p.p.
1,43%
2,47%

266.671
7,49%
74,58
94,6
6.485,00

295.540
8,31%
86,33
97,4
7.580,18

295.374
8,31%
87,21
98,4
7.942,81

10,76%
0,8 p.p.
16,94%
3,96%
22,48%

1.222.116
1.086.634
135.482
34,33%
637,1
234
252,1
68,8

1.208.799
1.075.311
133.488
33,98%
475,7
218
243,0
67,0

1.206.055
1.072.598
133.457
33,92%
501,8
208
257,2
71,0

-1,31%
-1,29%
-1,49%
-0,4 p.p.
-21,25%
-11,37%
2,03%
3,25%

497.732
470.950
26.782
13,98%
235,58
159,65
13,92

518.385
489.696
28.689
14,56%
261,08
168,18
15,63

523.953
494.624
29.329
14,74%
262,31
167,77
15,30

5,27%
5,03%
9,51%
0,8 p.p.
11,35%
5,09%
9,94%

282.131
7,93%
88,47
47,25

268.419
7,54%
106,53
45,56

265.228
7,46%
84,00
45,81

-5,99%
-0,5 p.p.
-5,04%
-3,06%

Venituri din alte activiti n domeniul


comunicaiilor electronice (milioane)

163,91

147,30

129,65

-20,90%

Total venituri din comunicaii electronice (mil.)

1.780,0

1.756,2

1.800,9

1,17%

Telefonie fix
Utilizatori (linii) total
- persoane fizice
- persoane juridice
Penetrare
Trafic (milioane minute)
MoU (minute lunar per utilizator)
Venituri (milioane)
ARPU (lunar)
Internet fix
Abonai
- persoane fizice
- persoane juridice
Penetrare
Venituri (milioane)
ARPU Internet fix (lunar)
Venituri transmisiuni date (mil. lei)
Difuzare i retransmisie programe audiovizuale
Abonai TV contra plat
Penetrare TV contra plat
Venituri audiovizual (milioane)
ARPU (lunar)

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

1. Caracteristic general
n tr.3 2015, valoarea total a celor cinci piee de comunicaii electronice (telefonie
mobil, acces la Internet la puncte mobile i puncte fixe, telefonie fix, difuzare i
retransmisie a programelor audiovizuale) i alte venituri din CE a nsumat 1 mld. 800,9 mil. lei.
Cele mai semnificative vnzri au fost nregistrate pe piaa de telefonie mobil i cea de acces
la Internet i transmisiuni de date de 965,2 mil. lei i, respectiv, de 277,6 mil. lei (Figura 1).

Figura 1. Evoluia sectorului de comunicaii electronice, n funcie de venituri (mil. lei)


Urmare a acestei evoluii, ponderea serviciilor de acces la Internet i transmisiuni de a
constituit 15,42%, a serviciilor de Internet mobil dedicat a constituit 4,84%, a serviciilor de
difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale 4,66%, iar ponderea serviciilor de
telefonie fix a constituit 14,28%, a serviciilor de telefonie mobil a constituit 53,6% (Figura
2).

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 2. Structura pieei de comunicaii electronice, n funcie de venituri


Numrul total de utilizatori ai serviciilor de comunicaii electronice s-a diminuat, fa de
tr.4 2014, cu 0,78% (Figura 3).

Figura 3. Evoluia numrului de utilizatori ai serviciilor de comunicaii electronice (n mii)


Scderea numrului de utilizatori ai serviciilor furnizate pe pieele de comunicaii
electronice a condus la scderea ratelor de penetrare pentru unele servicii, raportate la 100
de locuitori. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobil a ajuns, conform situaiei din
30 septembrie 2015, la nivelul de 121,8%, iar la telefonie fix la 33,9%. Pe pieele de acces la
Internet n band larg la puncte fixe, servicii TV contra plat i Internet mobil dedicat
valoarea acestui indicator a fost de 14,7%, de 7,5% i, respectiv, de 8,3% (Figura 4).
6

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 4. Evoluia ratelor de penetrare a serviciilor de comunicaii electronice


n tr.3 2015, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) a fost
nregistrat, ca deobicei, pe piaa serviciilor de acces la Internet fix de 167,8 lei i la Internet
mobil dedicat de 98,4 lei. La serviciile de telefonie fix acest indicator a alctuit 71 lei, la
telefonie mobil 73,9 lei i la serviciile TV contra plat 45,8 lei (Figura 5).

Figura 5. Evoluia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

2. Telefonie mobil
2.1. Date generale. Dinamica pieei
n tr.3 2015, volumul total al vnzrilor efectuate de furnizorii de telefonie mobil
(S.A.Orange Moldova, S.A.Moldcell i S.A.Moldtelecom sub marca comercial Unite) a
crescut, fa de tr.3 2014, cu 1,4% i a atins cifra de 965,21 mil. lei. Veniturile
S.A.Moldtelecom i S.A.Moldcell provenite din furnizarea serviciilor de telefonie mobil sau majorat cu 25,9% i 4,6% i au nsumat 38,8 mil. i 264,7 mil. lei respectiv. Vnzrile
S.A.Orange Moldova au sczut cu 0,9% i au alctuit 661,7 mil. lei (Fig. 6).

Figura 6. Evoluia veniturilor obinute de furnizorii de telefonie mobil (mil. lei)


Conform situaiei la 30.09.2015, S.A.Orange Moldova deinea, n funcie de cifra de
afaceri, 68,55% din pia, S.A. Moldcell 27,43% i S.A. Moldtelecom 4,02% (Figura 7).

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 7. Structura pieei de telefonie mobil, n funcie de cifra de afaceri


n tr.3 2015, valoarea medie a acestui indicator s-a majorat cu 2,5% i a constituit 73,9 lei
(Figura 8).

Figura 8. Evoluia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)


9

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

2.2. Utilizatori i penetrare


n tr.3 2015 numrul utilizatorilor de telefonie mobil s-a micorat fa de tr.4 2014 cu
0,9% i a constituit circa 4 mil. 332 mii, iar rata de penetrare a serviciilor a fost de 121,8%
(Figura 9).

Figura 9. Numrul utilizatorilor (mii) i ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobil


Timp de 9 luni, cea mai important cretere a bazei de utilizatori, n comparaie cu
finele 2014, - de 20,9 mii a fost nregistrat de S.A.Moldcell. Baza de clieni a acestui
furnizor a ajuns la 1 mil. 489 mii. Numrul utilizatorilor S.A.Moldtelecom s-a micorat cu
56,7 mii i a atins cifra de 316,7 mii, iar numrul utilizatorilor S.A.Orange Moldova cu 5,7
mii i a alctuit 2 mil. 525 mii (Figura 10).

10

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 10. Evoluia numrului de utilizatori de telefonie mobil per furnizor (mii)
Cea mai semnificativ cot a pieei de telefonie mobil, n funcie de numrul de
utilizatori, - de 58,3% - a fost deinut, ca i n perioadele precedente, de S.A.Orange
Moldova, S.A.Moldcell a avut o cot de pia de 34,38%, iar S.A.Moldtelecom - de 7,31%
(Figura 11).

Figura 11. Structura pieei, n funcie de numrul de utilizatori


11

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

n tr.3 2015, cota utilizatorilor de telefonie mobil cu abonamente a fost de 24,68%, iar a
utilizatorilor cu cartele prepltite de 75,32% (Figura 12).

Figura 12. Structura pieei, n funcie de tipul utilizatorilor prepay/postpaid


La finele perioadei de raport, din cei 4 mil. 331,8 mii de utilizatori ai telefoniei mobile,
86,86% au fost utilizatori activi1, iar 13,14% - utilizatori pasivi (Figura 13).

Figura 13. Structura pieei, n funcie de tipul utilizatorilor activi/pasivi


1

Conform metodologiei ANRCETI, utilizatori activi sunt considerai utilizatorii care n decursul ultimelor trei luni pn la
raportarea datelor au consumat cel puin un serviciu pltit.

12

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

2.3. Evoluia traficului


n tr.3 2015, volumul total al traficului de voce n reelele mobile a crescut, fa de tr.3
2014, cu 4,3% i a depit 1,59 mld. minute.
n perioada de raport, indicatorul MoU (numrul mediu de minute vorbite lunar de un
utilizator) a crescut, fa de tr.3 2014, cu 7,0% i a constituit 227 minute (3 ore 47 minute).
Per furnizor, indicatorul MoU a crescut la S.A. Moldtelecom de la 101 minute n tr.3 2014, la
117 minute n tr. 3 2015 (cretere cu 16%), la S.A.Moldcell a crescut de la 147 min. la 170
min. (cretere cu 15,3%), iar la S.A.Orange Moldova - de la 269 min. la 276 min. (cretere cu
2,5%) (Figura 14).

Figura 14. Evoluia indicatorului MoU (minute/lunar)


n tr.3 2015, numrul mesajelor scurte (SMS) expediate prin reelele mobile a sczut, fa
de tr.3 2014, cu 10,6% i a nsumat 271,7 mil. SMS, n mediu cte 24 SMS expediate lunar de
un utilizator. Totodat, numrul de mesaje multimedia (MMS) s-a micorat cu 3,3% i a
alctuit 461 mii.
3. Telefonie fix
3.1 Dinamica pieei
Comparativ cu tr.3 2014, volumul total al vnzrilor pe acest segment de pia a crescut cu
2% i a alctuit 257,2 mil. lei. Vnzrile furnizorului istoric S.A.Moldtelecom s-au majorat cu
1,4% i au consituit 239,7 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au majorat cu 11,7% i
au constituit 17,45 mil. lei (Figura 15 ).
13

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 15. Evoluia pieei serviciilor de telefonie fix, n funcie de cifra de afaceri (mii lei)
n tr.3 2015, cota de pia a S.A.Moldtelecom i cea a furnizorilor alternativi de telefonie
fix au constituit 93,2% i, respectiv, 6,8% (Figura 16).

Figura 16. Cotele de pia, n funcie de cifra de afaceri


n perioada de raport, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie
fix a crescut, fa de tr.3 2014, cu 3,3% i a nsumat 71 lei. S.A.Moldtelecom a nregistrat
14

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

un ARPU de 73,76 lei (n cretere cu 3,5%), iar furnizorii alternativi de 46,89 lei (n cretere
cu 4,6%) (Figura 17).

Figura 17. Evoluia venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)
3.2 Abonai i penetrare
Numrul abonailor la serviciile de telefonie fix2 a sczut, fa de tr.4 2014, cu circa 12,2
mii de abonai sau cu 1% i a atins cifra de 1 mil. 206 mii. Baza de abonai S.A.Moldtelecom
s-a micorat cu 17,5 mii abonai (1,6%), iar baza de abonai a furnizorilor alternativi a crescut
cu 5 mii (4,4%). La 30.09.2015, S.A.Moldtelecom avea 1 mil. 80,9 mii abonai, iar furnizorii
alternativi 125,1 mii.
n raport cu tr.4 2014, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fix la 100 de locuitori sa diminuat cu 0,4 p.p. i a ajuns la valoarea de 33,92% (Figura 18).

n calcul au fost luate liniile fixe de abonat, iar n cazul serviciilor prestate n baza tehnologiei VoIP numerele de telefon
alocate utilizatorilor.

15

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 18. Numrul de abonai (mii) i ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fix
n tr.3 2015, cea mai mare cot de pia, dup cifra de abonai a fost deinut n
continuare de S.A.Moldtelecom 89,6%, n scdere cu 0,7 p.p. fa de aceeai perioad a
anului precedent. Cota de pia deinut de operatorii alternativi a fost de 10,4 % (Figura 19).

Figura 19. Structura pieei n funcie de numrul de abonai

16

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

3.3 Evoluia traficului


n perioada de referin, volumul total al traficului n reelele de telefonie fix s-a
micorat, fa de tr.3 2014, cu 21,25%, i a consituit 501,8 mil. minute.
n tr.3 2015, indicatorul MoU (numrul mediu de minute consumate lunar de un abonat)
a sczut, fa de tr.3 2014, cu 11,4% i a constituit 208 minute (3 ore i 28 minute) (Figura
20).

Figura 20. Evoluia indicatorului MoU (minute)


4. Acces la Internet la puncte fixe i mobile
4.1 Dinamica veniturilor
Conform datelor raportate de furnizori, volumul total al vnzrilor pe piaa serviciilor de
acces la Internet fix i mobil a crescut, fa de tr.3 2014, cu 14,75%, i a totalizat 415,4 mil. lei.
Cea mai mare cretere a veniturilor - de 27,03 % - a fost nregistrat pe piaa serviciilor de
acces la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (venituri acces Internet utilizatori
voce).

17

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Tabel nr. 1 Veniturile din serviciile de acces la Internet la puncte fixe i mobile
tr.3 2014

tr.4 2014

tr.1 2015

tr.2 2015

tr.3 2015

Acces la Internet la puncte fixe

235.584.020

250.603.262

255.982.771

261.078.147

262.314.017

Acces la Internet la puncte mobile:

126.466.226

122.679.206

133.544.092

142.884.907

153.126.407

51.887.496

49.940.227

50.941.699

56.555.047

65.914.852

74.578.730

72.738.979

82.602.393

86.329.860

87.211.556

Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori


3
voce
Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet
mobil

Total venituri din acces la Internet fix


i mobil
Ponderea veniturilor din acces la
Internet la puncte fixe (%)
Ponderea veniturilor din acces la
Internet la puncte mobile (%)

362.050.246 373.282.468 389.526.863 403.966.314 415.440.424


65,07%

67,14%

65,72%

64,63%

63,14%

34,93%

32,86%

34,28%

35,37%

36,86%

4.1.1 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe


Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de acces la Internet la puncte fixe,
volumul total al vnzrilor pe aceast pia a sporit, fa de tr.3 2014, cu 11,3% i a nsumat
262,31 mil.lei. Cifra de afaceri a Starnet Soluii S.R.L. a crescut cu 11,6% i a constituit 57,2
mil. lei, a Sun Communications S.R.L. cu 33,2% i a alctuit 12,4 mil. lei, iar a S.A.
Moldtelecom - cu 10,6% i a nsumat 169,11 mil. lei (Figura 21).

Figura 21. Structura pieei n band larg, n funcie de veniturile obinute (mii lei)

Veniturile din serviciile de acces la Internet prin intermediul tefefonului mobil sunt prezentate cu titlu informativ pentru a
arta care sunt veniturile totale pe piaa accesului la Internet. Adiional, aceste venituri se regsesc ca parte component a
volumului total de venituri nregistrate pe piaa de telefonie mobil, dat fiind c sunt venituri din servicii adiionale a
serviciului de baz telefonie mobil.

18

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

n urma acestei evoluii cota de pia ale operatorilor de Internet n band larg la puncte
fixe, n funcie de veniturile obinute fa de tr.3 2014, la Starnet SoluiiS.R.L. s-a ridicat la
21,8%, iar la S.A.Moldtelecom a sczut la 64,5%, iar la Sun Communications S.R.L. s-a
majorat la 4,7%. Cota sumar a celorlali furnizori ai serviciilor de acces la Internet i
transmisiuni de date a constituit 9% (Figura 22).

Figura 22. Cotele de pia ale furnizorilor, n funcie de cifra de afaceri


Din totalul veniturilor de 277,62 mil.lei, obinute din furnizarea serviciilor de acces la
Internet i transmisiuni date, 262,3 mil. lei constituie vnzrile serviciilor n band larg la
puncte fixe, iar diferena valorilor dintre cele 2 curbe constituie veniturile transport date (linii
nchiriate, Internet tranzit, IP peering i IP tranzit, .a.) (Figura 23).

19

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 23. Evoluia veniturilor provenite din serviciile de acces la Internet i transmisiuni
date (mil.lei)
Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces la Internet s-a majorat fa
de tr.3 2014, cu 5,1% i a alctuit 167,77 lei (Figura 24).

Figura 24. Evoluia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU(lei)


20

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

4.1.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile


n tr.3 2015, volumul total al veniturilor obinute de cei trei furnizori de comunicaii
mobile din vnzarea serviciilor de acces la Internet la puncte mobile (include acces dedicat la
Internet i acces la Internet prin intermediul telefonului mobil n calitate de serviciu adiional)
a crescut, fa de tr.3 2014, cu 21,1% i a nsumat 153,13 mil. lei. S.A. Orange Moldova a
obinut venituri n valoare de 91,9 mil. lei, S.A. Moldcell de 37 mil. lei i S.A.
Moldtelecom de 24,3 mil. lei (Figura 25).

Figura 25 . Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)
Cea mai mare cot pe piaa serviciilor de acces la Internet la puncte mobile, n funcie de
cifra de afaceri, de 60% - a deinut-o S.A. Orange Moldova. S.A. Moldcell a avut o cot
de pia de 24,14 %, iar S.A. Moldtelecom de 15,86 % (Figura 26). n comparaie cu anul
2014, cotele de pia ale celor trei furnizori nu au suferit schimbri semnificative.

21

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 26. Cotele de pia ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile, n
funcie de cifra de afaceri
n tr.3 2015, veniturile furnizorilor provenite din prestarea serviciilor de acces la Internet
mobil dedicat4 au constituit 87,2 mil. lei. S.A.Orange Moldova a obinut venituri n valoare
de 29,8 mil. lei, S.A.Moldcell de 35,6 mil. lei, iar S.A.Moldtelecom de 21,8 mil. lei
(Figura 27).

Figura 27. Venituri din serviciile de acces la Internet mobil dedicat per furnizor (mil. lei)
4

Venituri provenite din serviciile calificate de furnizori drept acces mobil n band larg, chiar dac accesul efectiv poate fi
efectuat i prin intermediul reelelor 2G.

22

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Cea mai mare cot pe piaa serviciilor de acces mobil la Internet n band larg, n funcie
de cifra de afaceri, de 40,9% - a deinut-o S.A.Moldcell. S.A.Orange Moldova a avut o
cot de pia de 34,12%, iar S.A.Moldtelecom de 25,01% (Figura 28).

Figura 28. Cotele de pia ale furnizorilor de servicii de acces mobil n band larg, n funcie
de venituri
Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de acces mobil n band larg a
constituit n mediu 98,4 lei. Cel mai mare ARPU - de 116,5 lei - a fost nregistrat de ctre
S.A.Moldcell , S.A.Moldtelecom a avut un ARPU n valoare de 93,4 lei, iar S.A.Orange
Moldova de 85,8 lei (Figura 29).

23

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 29. Venitul mediu lunar per abonat ARPU (lei/lunar)


4.2 Abonai i rate de penetrare a serviciului de acces la Internet
n tr.3 2015, numrul abonailor la serviciul de acces la Internet fix a crescut, fa de tr.4
2014, cu 2,9% i a nsumat 523,9 mii, iar numrul utilizatorilor serviciului de acces la Internet
la puncte mobile (prin intermediul telefonului mobil, prin modeme - 2G, 3G, 4G) cu 3,7% i
a constituit 1 mil. 750,7 mii. Analiza creterii numrului de conexiuni fixe i mobile n valori
absolute arat c timp de 9 luni numrul utilizatorilor serviciului de acces la Internet la puncte
mobile a sporit cu 62,3 mii, iar numrul abonailor la serviciul de acces la Internet fix - cu
14,8 mii.
Tabel nr. 2 Abonaii la serviciile de acces la Internet la puncte fixe i mobile
1. Acces la Internet n band larg la
puncte fixe
2. Acces la Internet la puncte mobile:
2.1 inclusiv utilizatori de acces la Internet
n band larg la puncte mobile
2.1.1 inclusiv abonai la serviciile de acces
dedicat la Internet mobil
2.1.2. inclusiv utilizatori de acces la
Internet n band larg, utilizatori voce
Utilizatori de acces la Internet prin
intermediul telefonului mobil (2G, 3G, 4G)
1. Penetrare acces Internet la puncte fixe
2. Penetrare acces Internet la puncte
mobile

tr.3 2014

tr.4 2014

tr.1 2015

tr.2 2015

tr.3 2015

497.732

509.195

516.501

518.385

523.953

1.596.888

1.688.416

1.722.526

1.691.575 1.750.721

1.094.764

1.188.415

1.245.847

1.239.674

1.316.396

266.671

279.504

295.101

295.540

295.374

828.093

908.911

950.746

944.134

1.021.022

1.330.217

1.408.912

1.427.425

14,00%

14,30%

14,50%

14,60%

14,70%

44,90%

47,40%

48,40%

47,50%

49,20%

1.396.035 1.455.347

24

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

2.1 inclusiv penetrare acces Internet n


band larg la puncte mobile
2.1.1 inclusiv penetrare acces dedicat la
Internet mobil

30,80%

33,40%

35,00%

34,80%

37,00%

7,49%

7,85%

8,29%

8,31%

8,31%

Datele din diagrama de mai jos arat c timp de un an numrul utilizatorilor care au
accesat Internetul mobil n band larg (3G, 4G) a crescut cu 10,8%, sau cu 128 mii de
persoane, ceea ce denot faptul c moldovenii prefer s acceseze Internetul prin
intermediul telefonului mobil (odat cu procurarea telefoanelor noi, majoritatea fiind
smartphone) sau a tabletelor (Figura 30).

Figura 30. Structura utilizatorilor serviciilor de acces la Internet fix i mobil n band larg
n perioada de referin, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte
mobile a fost cea mai mare - de 49,2% (n cretere cu 1,8 p.p.). Rata de penetrare a serviciilor
de acces la Internet la puncte fixe a alctuit 14,7% (n cretere cu 0,4 p.p.), iar a serviciilor de
acces la Internet la puncte mobile n band larg de 37% (n cretere cu 2 p.p.) (Figura 31).
n acelai timp, rata de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil a fost de
8,3%.

25

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 31. Evoluia ratelor de penetrare a serviciilor de acces la Internet la 100


locuitori
4.2.1 Abonai, rate de penetrare i tehnologii de acces la Internet la puncte fixe
n perioada de raport, numrul total al abonailor la serviciile de acces n band larg la
puncte fixe a crescut, fa de tr.4 2014, cu 2,9% i a ajuns la 524 mii (Figura 32).

Figura 32. Evoluia nr. de abonai n band larg n funcie de tehnologia de acces (mii)

26

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

n funcie de tehnologia de acces, 53,3% din numrul abonailor la serviciile de acces n


band larg la puncte fixe sunt conectai la reea prin FTTx, 39% - xDSL, 7,3% - prin cablu
coaxial (DOCSIS) i 0,4% - prin alte tehnologii (Figura 33).

Figura 33. Structura pieei serviciilor n band larg n funcie de tehnologia de acces

n tr.3 2015, rata de penetrare a serviciilor de acces n band larg la puncte fixe,
raportat la 100 de locuitori, s-a majorat, fa de tr.4 2014, cu 0,4 p.p. i a constituit 14,7%
(Figura 34).

27

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 34. Evoluia ratelor de penetrare


n tr.3 2015 cota de pia a S.A.Moldtelecom, n funcie de numrul de abonaia a sczut
fa de tr.4 2014 cu 0,7 p.p. constituind 65,9%. Cota de pia a Starnet Soluii S.R.L. a fost
de 20,4% (cretere cu 0,5 p.p.), cota de pia a Sun Communications 6,5%, iar a altor
operatori a fost de circa 7,2% (Figura 35).

Figura 35. Cotele de pia ale furnizorilor, n funcie de numrul de abonai


28

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

La finele tr.3 2015, din cei 204,52 mii de abonai la serviciile de acces n band larg
furnizate prin tehnologiile xDSL, 203,86 mii erau conectai la reeaua S.A.Moldtelecom i
circa 0,66 mii abonai la reelele celorlali furnizori (Figura 36).

Figura 36. Evoluia numrului de abonai la serviciile n band larg prin xDSL (mii)
n acelai timp, din cei 279,3 mii de abonai la Internet prin tehnolgia FTTx, 141,5 mii
erau ai S.A.Moldtelecom, 106,6 mii erau clienii Starnet Soluii S.R.L. i 31,2 mii ai
celorlali furnizori care activeaz pe acest segment de pia (Figura 37).

Figura 37. Evoluia numrului de abonai la serviciile n band larg prin FTTx (mii)
29

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

4.2.2 Abonai i penetrarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil


Conform situaiei din 30.09.2015, numrul de abonai la serviciile dedicate de acces mobil
n band larg a crescut, fa de tr.4 2014, cu 5,7% i a ajuns la 295,4 mii . Rata de penetrare a
acestor servicii la 100 de locuitori a fost de 8,3% (Figura 38).

Figura 38. Numrul


utilizatorilor activi (mii) i ratele de penetrare a serviciilor de acces dedicat la Internet mobil
Astfel, numrul utilizatorilor S.A.Orange Moldova a constituit 114,9 mii, a
S.A.Moldcell a constituit 102 mii utilizatori, iar baza de utilizatori S.A.Moldtelecom a
constituit 78,5 mii utilizatori (Figura 39).

Figura 39. Evolutia numrului de utilizatori (mii) per furnizor Internet dedicat
Cea mai semnificativ cot a pieei de Internet mobil dedicat, n funcie de numrul de
utilizatori, - de 38,9% - a fost deinut, ca i n perioadele precedente, de S.A.Orange
30

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Moldova, S.A.Moldcell a avut o cot de pia de 34,5%, iar S.A.Moldtelecom - de 26,6%


(Figura 40).

Figura 40. Cotele de pia ale furnizorilor serviciilor de acces la Internet mobil, n funcie de
utilizatori
Traficul total de Internet mobil generat de utilizatorii serviciilor de acces mobil dedicat
n band larg a fost de 7 mil. 942,81 mii GB sau traficul Internet mediu lunar consumat per
utilizator (AUPU) fiind de 9 GB. (Figura 41).

Figura 41. Total trafic Internet generat de abonati dedicati (TB)


31

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

5. Difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale


5.1 Date generale. Dinamica pieei
n tr.3 2015 volumul total al veniturilor din furnizarea acestor servicii a alctuit 84 mil. lei.
Ponderea serviciilor TV contra plat n structura veniturilor nregistrate pe piaa serviciilor de
difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale a fost de circa 43,6 % (sau 36,7 mil. lei),
iar a serviciilor TV i radio prin eter 56,4% (sau 47,3 mil. lei) (Figura 42).

Figura 42. Evoluia veniturilor nregistrate pe piaa serviciilor de difuzare i retransmisie a


programelor audiovizuale (mil. lei)
n perioada de raport, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) al furnizorilor de servicii
TV contra plat a constituit n mediu 45,8 lei (Figura 43). Cel mai mare furnizor de pe acest
segment de pia Sun CommunicationsS.R.L. - a nregistrat un ARPU de 35,96 lei, iar
S.A.Moldtelecom un ARPU de 67,07 lei.

32

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

Figura 43. Evoluia venitului mediu lunar per utilizator ARPU (lei)
n perioada de referin, cele mai importante cote pe piaa serviciilor TV contra plat, n
funcie de cifra de afaceri, au fost deinute de S.A.Moldtelecom 31%, Sun
Communications S.R.L. 29,2%, TV-BoxSRL 4,7% i AMT S.R.L. 3,7%, , iar a altor
furnizori a constituit 31,3% (Figura 44).

Figura 44. Evoluia structurii pieei serviciilor TV contra plat, n funcie de cifra de afaceri

33

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

5.2 Abonai i penetrare


n tr.3 2015, numrul abonailor la serviciile TV contra plat a totalizat 265,2 mii, iar rata
de penetrare a acestor servicii, raportat la 100 de locuitori, a alctuit 7,46% (Figura 45).

Figura 45. Numrul de abonai i ratele de penetrare a serviciilor TV contra plat


Din numrul total al abonailor la serviciile TV contra plat - 197,5 mii (74,5%) sunt
abonai ai reelelor TV prin cablu, iar 67,7 mii (25,5%) - la serviciile IPTV (Figura 46).

Figura 46. Structura abonailor la serviciile TV contra plat, n funcie de tehnologie

34

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

n perioada de raport, numrul utilizatorilor care beneficiaz de coninut TV n format


digital a nsumat 138,7 mii, iar al celor care recepioneaz semnalul TV n format analog a
alctuit 191,7 mii. Cota abonailor la serviciile TV contra plat n format analog a constituit
58%, iar a utilizatorilor TV n format digital de 42% (Figura 47).

Figura 47. Structura abonailor la serviciile TV contra plat - analog/digital


Majoritatea absolut a abonailor care recepioneaz semnalul TV n format digital sunt
abonai ai serviciilor TV digital prin cablu coaxial i IPTV (Figura 48). Cota abonailor la
serviciile TV digital prin cablu este de 51,2%, iar IPTV - de 48,8%.

Figura 48. Structura abonailor la serviciile TV digital, n funcie de tehnologia de recepie


n tr.3 2015, cea mai mare cot de pia, n funcie de numrul de abonai la serviciile TV
contra plat, de 37,2% a fost deinut de Sun Communications S.R.L., S.A. Moldtelecom a
35

RAPORT: Evoluia pieelor de comunicaii electronice: trimestrul III, 2015

deinut o cot de pia de 21,4% ,AMT S.R.L. de 5,4% iar TV BOX S.R.L. 4,4% (Figura
49).

Figura 49. Structura pieei serviciilor TV contra plat, n funcie de numrul de utilizatori

Raportul privind evoluia pieelor de comunicaii electronice n trimestrul 3 al anului 2015


este disponibil n variant interactiv. Pentru a-l accesa clicai Date statistice/evoluia
pieelor sau scanai QR codul de mai sus.

36