683 - UIA - Cadena Ctricos NOA PDF

Cadena Ctricos
en la Regin Noroeste
6to. Foro Federal de la Industria Regin Noroeste
Jornada de Trabajo 7 y 8 de junio de 2007
Salta
Sector
Sector
La industria ctrica cuenta con dos eslabones en su cadena de valor
Etapa
Etapa
Cultivo
Actividades
Actividades
Sector
Sector Primario
Primario
Almcigo
Plantacin
definitiva
Sanidad
Cosecha
Cosecha
manual
Producto
Producto
final
final
Caractersticas
Caractersticas
Actividad de
mano de
obra
intensiva
Actividad
estacional
Sector
Sector Industrial
Industrial
Industrializacin
Primaria
Empaque
Higienizacin
Encerado
Clasificacin
Actividad mano de
obra intensiva
Baja automatizacin
Actividad estacional
Infraestructura de
refrigerado
FRUTA FRESCA
Controles Sanitarios
Fuente: SAGPYA, Elaboracin propia en base a entrevistas con el Sector
-1-
Recepcin e inspeccin de
la materia prima
Lavado
Seleccin y Clasificacin
Extraccin de aceites
esenciales
Finisher
Centrifugado
Tamizado vibratorio
(opcional)
Desaireado, Pasteurizacin
y Evaporacin
Envasado
JUGO CONCENTRADO
CSCARA
DESHIDRATADA
Industrializacin
Secundaria
Envasador de jugo
Fabricante de bases
multifrutas
concentradas
Elaborador de
gaseosas
Industria de
saborizantes
Perfumes (cosmtica)
Industria de alimentos
Fabricante de pellets
para consumo animal
JUGO ENVASADO
PECTINA
ACEITE ESENCIAL
La produccin mundial de ctricos alcanz 95 MM de toneladas en 2005, representando

alrededor del 22% del mercado mundial de frutas
Produccin mundial de ctricos
En Millones de Toneladas Aos Prom. 90 - 2005
5%
12%
+17%
El
Elmercado
mercadomundial
mundial
mantiene
mantienecrecimiento
crecimiento
constante
constanteaauna
unatasa
tasa
vegetativa
vegetativaen
enlos
losltimos
ltimos
aos
aos
20%
95
63%
81
Prom. 90
2005
La
Lanaranja
naranjasigue
siguesiendo
siendo
lder
lderen
enla
laproduccin
produccin
mundial
mundialde
dectricos,
ctricos,sin
sin
embargo
embargoperdi
perdi
participacin
participacinen
enel
eltotal
total
producido
en
la
ltima
producido en la ltima
dcada
dcada
Participacin
Principales pases productores de ctricos

En Millones de Toneladas - Ao 2005
18,9
Brasil
15,2
China
EEUU
10,5
Mxico
6,9
Espaa
Egipto
2,7
Argentina
2,7
Turqua
Sudfrica
Japn
Marruecos
Grecia
La
Lamandarina
mandarinayyel
ellimn
limn
ganan
gananparticipacin
participacinen
enla
la
produccin
produccinmundial
mundial
mientras
mientrasque
queel
elpomelo
pomelo
conserva
conservasu
suproporcin
proporcin
6,2
3,3
Italia
2,3
1,5
1,3
1,3
0,9
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2005 / Federcitrus
-2-
Los principales productores son China (pomelo y mandarina), Mxico (limones) y Brasil
(naranja), teniendo Argentina significancia slo en limn
Principales pases productores de limones / lima
Principales pases productores de naranjas
En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 11.681.000 tn

1,9
Mxico
Argentina
1,3
49%
1,1
Iran
8,4
EEUU
1,4
India
16,6
Brasil
China
4,4
Mxico
4,3
3,1
India
1,0
Brasil
Espaa
0,8
EEUU
0,8
Turqua
0,7
Espaa
2,3
Italia
2,3
Egipto
2,0
Argentina
57%
0,7
Principales pases productores de pomelos
Principales pases productores de mandarinas
1,9
China
0,9
EEUU
0,3
Sudfrica
Mxico
8,7
China
Espaa
72%
0,4
2,5
Japn
1,3
Brasil
1,3
Israel
0,3
Egipto
0,6
Turqua
0,2
Italia
0,6
Argentina
Argentina
0,2
Fuente: FAO STAT
-3-
0,4
72%
En 2005 se comercializaron 11 MM de toneladas de ctricos frescos, principalmente

naranjas, siendo Espaa el mayor exportador
Exportaciones mundiales de ctricos
En Miles de Millones de Toneladas
8,7
11,0
+26%
9%
La
Lanaranja
naranjayyel
elpomelo
pomeloredujeron
redujeronsu
su
participacin
participacinen
enlas
lasexportaciones
exportacionesmundiales
mundiales
en
enla
laltima
ltimadcada
dcadamientras
mientrasque
quela
lamandarina
mandarina
yyel
ellimn
limnla
laaumentaron
aumentaron
19%
28%
44%
Prom. '90
2005
Participacin
Principales exportadores de ctricos
Principales importadores de ctricos
En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 11 millones de tn

3,10
Espaa
Sudfrica
1,00
Turqua
0,90
EEUU
0,90
Egipto
1,20
Alemania
Rusia
1,00
0,90
Francia
0,80
Reino Unido
0,60
Holanda
Argentina
Marruecos
En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 11 millones de tn
0,60
0,70
0,50
USA
0,50
Canad
Mxico
0,40
China
0,40
Fuente: FAO STAT
Japn
-4-
0,40
0,40
Espaa y USA (en pomelo) son los principales exportadores ocupando Argentina un lugar
destacado en limn
Principales exportadores de Naranja
Principales exportadores de Limn / Lima
En Miles de Toneladas - Ao 2005

1180
Espaa
Sudfrica
Mxico
760
USA
575
Egipto
574
382
Espaa
371
Argentina
Turqua
237
Marruecos
170
Turqua
98
Brasil
37
Chile
35
125
Australia
120
USA
150
Argentina
341
Sudfrica
210
Grecia
380
Principales exportadores de Mandarina
Principales exportadores de Pomelo

1.420
Espaa
227
USA
351
China
200
Sudfrica
282
Turqua
Israel
88
Turqua
87
252
Marruecos
149
Pakistn
75
Argentina
Argentina
Italia
39
Uruguay
37
Fuente: FAO STAT
Espaa
-5-
37
33
Alemania, USA y Japn son los principales importadores

Principales importadores de Naranja
Principales importadores de Limn / Lima

USA
614
Alemania
Francia
393
Rusia
Rusia
391
Alemania
Reino Unido
319
Blgica y Lux
China
190
Reino Unido
91
164
86
Holanda
Principales importadores de Pomelo

404
Alemania
95
Francia
320
Francia
219
Japn
335
Rusia
90
Holanda
304
Reino Unido
Alemania
Holanda
159
Polonia
159
Fuente: FAO STAT
97
93
Blgica - Lux
100
Italia
Principales importadores de Mandarina
Canada
117
Arabia Saudita
233
Canada
143
Polonia
349
Arabia Saudita
180
Francia
360
Holanda
326
106
Reino Unido
Belgica y Lux
Canada
89
-6-
66
60
57
48
En el mundo se industrializa alrededor del 28% de la fruta ctrica fresca, siendo Argentina el
principal pas industrializador de limn
Principales pases industrializadores de frutas ctricas
Argentina
Argentinaparticipa
participadel
del
80%
80%del
dellimn
limn
industrializado
industrializadodel
del
Hemisferio
HemisferioSur
Suryydel
del40%
40%
del
mundo
del mundo
En Miles de Toneladas - Ao 2004/05 - Total: 26.635.000 tn

Brasil
Italia
Espaa
5%
4%
Argentina
4%
Mxico
4%
China
47%
26%
EEUU
Argentina
Argentinaes
esel
elprincipal
principal
pas
pasindustrializador
industrializadordel
del
limn
limn
2%
Sudfrica
1%
Israel
1%
Pases industrializadores de Limn / Lima, Mandarina

y Pomelo
Pases industrializadores de Naranja

En miles de Toneladas - Ao 2004/05
En miles de Toneladas - Ao 2004/05

Italia
USA
Mexico
Argentina
Mundo
Argentina
Espaa
Brasil
China
Mundo
Argentina
Mexico
Israel
USA
Mundo
170,5
228
317
Argentina
170
865
2119
Italia
45
315,3
317,5
510
USA
903,4
6278
1836
90
112
157
Fuente: Federcitrus / FAO
Brasil
353
863
Mundo
-7-
11995
21816
La produccin mundial de jugos de ctricos alcanz en 2005 los 2,5 MM de toneladas,

liderada principalmente por Brasil y EEUU (ambos concentran el 73% de la produccin
mundial)
Produccin mundial de jugo de ctricos
En Miles de Toneladas Perodo 1990-2005
2.722
2.783
2.745
2.477
2.272
2.020
3%
6%
8%
83%
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
La
Laproduccin
produccinde
dejugos
jugosde
de
ctricos
ctricosse
seencuentra
encuentramuy
muy
concentrado.
concentrado.
2004
Principales productores de jugos de ctricos

50%
28%
(*)
(*) Incluye Lima
41%
41%
40%
17%
Argentina
Argentinaes
eslder
lderen
enla
la
produccin
produccindel
deljugo
jugode
de
limn
limn
0.5%
17%
3%
41%
11%
19%
10%
-8-
Fuente: USDA, SAGyP
La estructura de la industria ctrica argentina est conformada por

Productores
Productores Primarios
Primarios
Cantidad
Cantidad
de
de
empresas
empresas
Concentracin
Concentracin
Cultivo
Cultivo
Cosecha
Cosecha
Industria
Industria
Empaque
Empaque
Industrializacin
Industrializacin Primaria
Primaria
Es elevado el nivel de integracin vertical. Ms del 80% de las industrias producen la

materia prima, empacan, comercializan y exportan ctricos frescos
5.300 Productores
Superficie Total: 144.402 has.
Superficie NOA: 61.478 has
(42,5%)
Industrializacin
Industrializacin Secundaria
Secundaria
Alta
16 industrializadores con 16 Plantas

de Jugos
529 Plantas de Empaque de frutas
ctricas (79 para exportacin)
Empleos
Empleos
Directos
Directos
Empleos
Empleos Directos:
Directos: 100.000
100.000 (2005)
(2005)
Factura
Factura
-cin
-cin
Produccin NOA: 64,72%
Valor
Valor de
de la
la Produccin:
Produccin: U$S
U$S 495
495 MM
MM
(Fruta
(Fruta fresca:
fresca: U$S
U$S 371
371 MM;
MM; Jugos
Jugos concentrados:
concentrados: U$S
U$S 70
70 MM;
MM; Aceites
Aceites esenciales:
esenciales: U$S
U$S 52
52 MM;
MM; Cscara
Cscara deshidratada:
deshidratada:
U$S
2
MM)
U$S 2 MM)
Fuente: SAGPYA, Federcitrus, Anlisis UIA

-9-
La produccin argentina de ctricos alcanz en 2005 los 2,7 MM de toneladas, mostrando

estabilidad en los ltimos aos
Produccin argentina de frutas ctricas
frescas
En Millones de Toneladas Perodo 1991-2005
2,8
2,6
-5%
2,5
2,6
El
Ellimn
limnyyla
lanaranja
naranja
representan
representanel
el78%
78%de
de
la
laproduccin
produccintotal
total
2,7
6%
16%
2,1
29%
49%
Prom '90
2001
2002
2003
2004
2005
Tn. Expo /produccin

14%
22%
7%
17%
12%
19%
20%
29%
Fuente: FAO STAT / Federcitrus
En
Eneste
esteperodo
perodoha
ha
habido
habidoun
unaumento
aumento
significativo
significativode
dela
la
participacin
participacinde
delas
las
exportaciones
exportacionessobre
sobrela
la
produccin
produccintotal
total
- 10 -
La exportaciones argentinas de frutas ctricas frescas alcanzaron en 2005 los U$S 244 MM,
concentrndose principalmente en limones y naranjas (83% del total)
Principales destinos de las exportaciones
argentinas de frutas ctricas frescas
Exportaciones argentinas de frutas ctricas frescas
En % Ao 2005 Total: 642.000 tn - USD 244 millones
546
482
-17%
346
1997
318
1998
323
1999
398
414
6%
11%
Paises Bajos
Espaa
11,9%
24%
Blgica
11,8%
16,1%
Italia
286
2000
18,0%
Rusia
642
+61%
59%
2001
2002
2003
2004
8,9%
5,1%
Ucrania
Reino Unido
4,2%
Grecia
4,1%
2005
4,0%
Canada
2,6%
Polonia
Exportacin argentina de pomelo
Exportacin argentina de limones

335,9
379,0
36
319,2
29
268,1
176
1997
197,6
205,5
237,8
USD
USD 178
178
Millones
Millones
155,9
1998
1999
Fuente: Federcitrus
2000
2001
2002
2003
2004
29
27
24
21
30
23
17
2005
1997
- 11 -
1998
1999
2000
USD
USD 14
14
Millones
Millones
2001
2002
2003
2004
2005
La regin del NOA concentra alrededor del 44% de la superficie implantada y el 65% de la
produccin nacional de ctricos.
Salta
concentra el
73% de la
produccin
de pomelo
65%
de la
produccin
Tucumn concentra
el 86% de la
produccin de
limn
32%
de la
produccin
Produccin de ctricos en la Argentina

NOA
Litoral
Buenos Aires
NOA: 96%
NOA: 86%
NOA: 13%
NOA: 31%
Fuente: SAGPYA
- 12 -
Resto
Caractersticas
Caractersticas
Actividades
Actividades
Etapa
Etapa
La industria del Limn cuenta con tres eslabones muy marcados en su cadena de valor
PRODUCCION
PRODUCCION
PRIMARIA
PRIMARIA
PRODUCCION
PRODUCCION
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Viveros: Consumo propio Comercial

Implantacin monte frutal
Labores culturales:
- Fertilizacin
- Tratamientos fitosanitarios
- Riego
- Poda
-Desmalezado, etc. Cosecha manual:
- Fruta para exportacin
- Fruta para industria
EMPAQUE
Preseleccin
Tratamiento c/ prod.
qumicos
Seleccin
Embalaje y
paletizado
Despacho y destino
INDUSTRIA
Extraccin de jugos
Extraccin de
aceites
Secado de
cscaras
40 empresas
Alto grado de
tecnificacin
MO intensiva.
Escasez de MO
especializada.
Estrictos controles
de trazabilidad y
calidad (SENASA).
8 empresas
Alto nivel de
inversiones
Tecnologa de 1er nivel
Escasez de MO
calificada .(mayor
impacto que en
produccin primaria y
empaque)
Altas exigencias en
normas de calidad
(HACCP, ISO, etc.)
Alta concentracin. 8
empresas
Superficie implantada: 35.000 has

350 productores
Actividad con alto impacto social.
MO intensiva en cosecha.
Alto desarrollo tecnolgico:
- Riego
- Maquinarias
- I + D (EEAOC)
Alta concentracin en superficie y
produccin en cinco empresas integradas.
Alta productividad.
Exigencias de normas de calidad en fruta
fresca (exp.).
Restricciones en el uso de ciertos
agroqumicos tanto en fruta fresca (exp.)
como en fruta para industria.
40.000 personas
- 13 -
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
Fruta fresca (Consumo directo):
- Mercado interno
- Mercado externo
Derivados industriales (Consumo indirecto)
- Mercado externo
Aceites esenciales
Bebidas
- Gaseosas
- Jugos concentrados
Ind. Aliment.
Csc. deshidrat. = Pectina
Ind. farmac.
Fruta fresca
Alto riesgo de
cobranza
Riesgo por producto
perecedero.
Falta de articulacin
para mantener una
oferta ordenada.
Industria
Comercializacin
directa, ej. Coca Cola.
Comercializacin
Indirecta
(intermediarios).
La produccin total en el ao 2005 fue de 1,3 MM de toneladas, de la cual slo se export el 29% por la
baja calidad de la fruta debido a razones fitosanitarias generadas por las condiciones climticas de la
provincia
Produccin Primaria
Distribucin
Industria
y Consumo
Limn embalado en
empaque 411.485 tn
Exportacin en
fresco 371.695 tn
Jugo Concentrado
51.075 tn
45%
Limn para
empaque
914.411 tn
Aceite Esencial
3.522 tn
Cscara
deshidratada
51.075 tn
55%
Ao 2005
71%
Descarte a Industria
501.926 tn
Produccin
Primaria
1.292.085 tn
Total Industria 880.600 tn
29%
Limn directo a Industria
377.673 tn
Fuente: Federcitrus / SAGPyA
- 14 -
Mercado Interno en
fresco 39.790 tn
El 86% de la produccin argentina de limn se realiza en Tucumn con un excelente

rendimiento por hectrea en trminos internacionales
Produccin argentina de limones
Rendimientos por pas
Tn/Ha Limn. 2005
1217
1200
1200
24,67
Sudfrica
1300
Guatemala
1220
27,21
27,61
USA
Australia
28
Argentina
29,8
Turqua
30,54
31,07
Bahamas
2001
2002
2003
2004
2005
Produccin de limones en Tucumn
Superficie utilizada para la plantacin de limn en

Tucumn
En miles de hectreas
30,2
1118
31,4
32
33
33,5
34,6
35
35
34,9
27
1046
2001
1032
1032
2002
2003
1049
2004
21,34 21,52
2005
23,3923,904
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
- 15 -
Los principales productos industrializados del limn son el aceite esencial, el jugo
concentrado, la pulpa congelada y la cscara deshidratada
Produccin de jugo concentrado congelado de
limn
Produccin de aceite esencial de limn

3,2
2,7
3,3
3,5

3,6
51,0
3,2
2,7
10
12
1997
54,0
11
47,0
41,8
33,6
2,2
1,8
1996
50,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
27,5
27,8
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2004
Produccin de cscara deshidratada de limn
El
Eljugo
jugoconcentrado
concentradode
delimn
limnrepresenta
representael
el75%
75%del
del
total
totalde
dejugos
jugosctricos
ctricoselaborados
elaboradosen
enla
laArgentina
Argentina

46,4 45,5
10
38,0
49,1
11
42,8
30,6
12
25,0 25,3
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
La
Laproduccin
produccinde
dejugos
jugosconcentrados
concentradosde
delimn
limnes
es
estacional
estacionalyyel
elmayor
mayorvolumen
volumense
seelabora
elaboraen
enel
el
perodo
perodomayo-septiembre
mayo-septiembre
Argentina
Argentinaes
esel
elprincipal
principalproductor
productormundial
mundialde
de
aceites
aceitesesenciales
esencialesde
delimn
limnyyla
lacalidad
calidadde
desu
su
producto
supera
al
de
sus
competidores
producto supera al de sus competidores
- 16 -
Argentina se posicion como productor y exportador de jugo de limn por razones

climticas y sanitarias a pesar de la mayor rentabilidad que genera la exportacin de fruta
fresca
Fruta Fresca para
exportacin
Jugo concentrado
Aceite esencial
Cscara
Volumen = 1 tn Limn
Volumen = 66 kg Limn
Volumen = 5 kg Limn
Volumen = 45 kg Limn
Precio = 500 U$S / TN

Limn
Limn
Limn
Limn
Ingresos = U$S 500 Limn
Ingresos = U$S 165
ARGENTINA
COMPETIDORES
Clima hmedo con calor
Espaa: 80% fruta fresca
Fruta Fresca: 30% fruta fresca
EEUU - California: 80% fruta

fresca
40% ms de jugo
Turqua: 90% fruta fresca
Prcticamente
Prcticamenteno
noexiste
existefruta
fruta
industrializada
industrializada
- 17 -
Sin embargo por ser casi la nica alternativa en contraestacin (julio-oct.), la oferta
argentina cuenta con una slida posicin que compite solamente contra s misma
- 18 -
Caractersticas
Caractersticas
Actividades
Actividades
Etapa
Etapa
La industria del Pomelo cuenta con tres eslabones muy marcados en su cadena de valor
PRODUCCION
PRODUCCION
PRIMARIA
PRIMARIA
PRODUCCION
PRODUCCION
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIA
Extraccin de jugos
Extraccin de
aceites
Secado de
cscaras
Viveros: Consumo propio Comercial

Implantacin monte frutal.
Labores culturales:
- Fertilizacin
- Tratamientos fitosanitarios
- Riego
- Poda
-Desmalezado, etc. Cosecha manual:
- Fruta para exportacin
- Fruta para industria
EMPAQUE
Preseleccin
Tratamiento c/ prod.
qumicos
Seleccin
Embalaje y
paletizado
Despacho y destino
Superficie 8.000
10 empresas
2 empresas
Actividad con alto impacto social.

MO intensiva en cosecha.
Alto desarrollo tecnolgico:
- Riego
- Maquinarias
- I + D (EEAOC)
Alta concentracin en superficie y
produccin en cinco empresas integradas.
Alta productividad.
Exigencias de normas de calidad en fruta
fresca (exp.).
Restricciones en el uso de ciertos
agroqumicos tanto en fruta fresca (exp.)
como en fruta para industria.
Alto grado de
tecnificacin.
MO intensiva.
Escasez de MO
especializada.
Estrictos controles
de trazabilidad y
calidad (SENASA).
Alto nivel de
inversiones
Tecnologa de 1er nivel
Escasez de MO
calificada .(mayor
impacto que en
produccin primaria y
empaque)
Altas exigencias en
normas de calidad
(HACCP, ISO, etc.)
Alta concentracin. 8
empresas
5.000 personas
- 19 -
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
Fruta fresca (Consumo directo):
- Mercado interno
- Mercado externo
Derivados industriales (Consumo indirecto)
- Mercado externo
Aceites esenciales
Bebidas
- Gaseosas
- Jugos concentrados
Ind. Aliment.
Csc. deshidrat. = Pectina
Ind. farmac.
Fruta fresca
Alto riesgo de
cobranza
Riesgo por producto
perecedero
Falta de articulacin
para mantener una
oferta ordenada
Industria
Comercializacin
directa, ej. Coca Cola
Comercializacin
Indirecta
(intermediarios).
La produccin total en el ao 2005 fue de 170.000 de toneladas, de la cual slo el 26% se

destin al mercado de exportacin de fruta fresca por falta de calidad resultante de las
condiciones fitosanitarias
Produccin Primaria
Industria
Distribucin
y Consumo
Pomelo Fresco
44.000 tn
Exportacin en
fresco 36.000 tn
Jugo Concentrado
9.200 tn
26%
Aceite Esencial 380

tn
Ao 2005
Produccin
Primaria
170.000 tn
Pomelo para Industria
126.000 tn
74%
Fuente: Federcitrus / SAGPyA

- 20 -
Mercado Interno en
fresco 8.000 tn
Obtenindose el 73% de la produccin argentina de pomelo en Salta y siendo el jugo

concentrado y el aceite los principales productos industrializados
Produccin argentina de pomelo
Rendimientos por pas

Tn/Ha Pomelo. 2005

185
177
Argentina
170
170
14,49
Palestina
160
27,14
29,75
Belice
Chipre
30
Turqua
45
Israel
2001
2002
2003
2004
50
61,87
Paraguay
2005
Produccin de jugo concentrado congelado de pomelo
Produccin de aceite esencial de pomelo
10,3
8,9
7,5
10
12
5,0
0,23
2000
2001
11
6,9
5,0
1994 1995 1996 1997 1998
8,0
0,24
10,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004
- 21 -
0,13
0,08
0,08
1996
1997
0,10
1998
1999
2002
2003
2004
Argentina por sus restricciones de calidad (igual que en limn) tambin se ha posicionado
ms como industrializador que como exportador a pesar de la mayor rentabilidad de este
negocio
Fruta Fresca para

exportacin
Volumen = 1 tn Pomelo
Pomelo
Jugo concentrado
Aceite esencial
Volumen = 30 kg
Volumen = 70 kg
Precio = 2.000 U$S / TN
Ingresos = U$S 400 Pomelo
Precio = 10.000 U$S / TN
Ingresos = U$S 170
ARGENTINA
COMPETIDORES
Clima hmedo con calor
Espaa: 80% fruta fresca
Fruta Fresca: 30% fruta fresca
EEUU - California: 80% fruta

fresca
40% ms de jugo
Turqua: 90% fruta fresca
Prcticamente
Prcticamenteno
noexiste
existefruta
fruta
industrializada
industrializada
- 22 -
En sntesis, la problemtica del Sector pasa fundamentalmente por
La
La problemtica
problemtica del
del Sector
Sector
Problemas logsticos serios:
altos costos de flete martimo
Cuestiones Clave
Clave
Cuestiones
Dificultad
Dificultadde
deacceso
accesoaa
mercados
mercados
internacionales
internacionalesyy
cada
cadade
demercado
mercado
interno
interno
por lejana a puertos

Barreras fitosanitarias en EEUU,
Japn y China (lo que representara
un volumen de 100.000 tn/ao de
exportaciones) que limitan las
exportaciones de fruta fresca
Mayor
Mayorcosto
costode
deflete
flete
por
restricciones
por restricciones
logsticas
logsticas
alto costo del transporte terrestre

la cosecha se concentra en las
mismas pocas de cosecha gruesa
con lo que existen bajas
disponibilidades de camiones y de
bodegas de buques
falta infraestructura portuaria para
el uso de containers.
Deterioro
Deteriorode
dela
la
calidad
calidaddel
delproducto
producto
Limitada oferta de fruta fresca por

problemas fitosanitarios producidos
por enfermedades cuarentenarias
(cancrosis y mancha negra).
Inadecuadas prcticas de trabajo en
el proceso de empaque y en el
cultivo
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con el Sector
- 23 -
Posicionamiento
Posicionamientodel
del
sector
en
el
negocio
sector en el negociode
de
menor
menorvalor
valor
Escasez
Escasezde
demano
manode
de
obra
obra
Baja rentabilidad del sector

debido al mix de productos
finales y a la concentracin de
la oferta, tanto en jugo como en
fruta fresca, junto a una cada
general de precios
internacionales de la fruta.
Problemas con la mano de
obra, sobre todo en poca de
cosecha donde concentra la
mayor demanda, por escasez
y costo
Ausencia de mecanismos
giles y sencillos para contratar
personal temporario
Anlisis de fortalezas y debilidades del sector
Fortalezas
Fortalezas
Debilidades
Debilidades
Condiciones agro-ecolgicas favorables para la produccin.

Reconocimiento internacional de la calidad.
Alto grado de especializacin, capitalizacin e incorporacin de tecnologa en las etapas de produccin,
empaque e industria.
Gran desarrollo en infraestructura de servicio, de procesamiento, de industrias anexas y apoyo
tecnolgico.
Fuerte presencia de la actividad industrial.
Certificacin por parte de las principales empresas de sistemas de gestin de calidad y trazabilidad.
Servicio y apoyo de distintas entidades, tanto a nivel nacional como provincial.
Alto nivel de integracin vertical.
Conocimiento integral del negocio.
Adecuada escala de produccin.
Subsidios crecientes en los mercados internacionales para su produccin

Concentracin de los envos de limn fresco hacia la Unin Europea.
Prdida del NOA del status de zona declarada libre de plagas y enfermedades, cancrosis.
Bajo nivel de consumo de fruta fresca en el mercado interno y pocas acciones para promover el
consumo
Poca coordinacin para administrar el manejo de la oferta (situacin que est tendiendo a revertirse)
Bajo porcentaje de exportacin de fruta fresca (negocio ms rentable) debido a su calidad exterior.
Grandes distancias a los principales centros de consumo.
Dificultad para disponer de una adecuada logstica de transporte martimo
Alta dependencia de mano de obra.
Falta de polticas de aperturas externas.
Inadecuadas prcticas de trabajo en el proceso primario y de empaque que reducen y deterioran la
calidad del producto
- 24 -
Anlisis de oportunidades y amenazas del sector
Oportunidades
Oportunidades
Amenazas
Amenazas
Reapertura del mercado de Estado Unidos para fruta fresca

Concentracin tanto en la produccin como en la exportacin de limn fresco.
Contraestacin (posicin dominante como oferente)

Relacin cambiaria peso/dlar y dlar/euro
Renegociacin de un protocolo de comercio favorable en el mercado japons
Posible apertura de mercado Chino
Revaloracin del producto a travs de una denominacin de origen
Creciente exigencias en estndares de calidad, sanidad e inocuidad en los principales

mercados
Aumento en la produccin y exportacin de limn fresco de los pases competencia: Espaa,

Turqua y Sudfrica
Incrementos de costos (sobre todo en mano de obra, fletes martimos y agroqumicos)
Tendencia decreciente de los precios internacionales de fruta fresca y derivados industriales.
Sobrestock de productos industriales
Inelasticidad de la demanda en el principal bloque comercial (Unin Europea)

Monopolio de la demanda de la cscara deshidratada
Produccin sustituta (soja / caa)
Greening (enfermedad ya presente en Brasil)
Aumento en las exigencias del cuidado del medio ambiente

Disponibilidad de energa
- 25 -
Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones
Objetivos
Objetivos para
para
los
prximos
los prximos
aos
aos
Incrementar la exportacin de fruta fresca en un 30%
Aumentar el volumen de produccin para abastecer al mercado internacional

Aumentar la rentabilidad del sector mejorando el mix entre fruta fresca y productos
industrializado, reduciendo costos e incrementando el valor agregado
Mejorar el grado de asociatividad del sector
Aumentar las ventas en el mercado interno
Agenda
Agenda de
de
Trabajo:
Trabajo:
Desarrollar una planificacin coordinada del sector para la oferta de fruta fresca en el mercado
externo
Apertura de nuevos mercados
Mejorar la oferta de fruta fresca y de productos industriales
Lineamientos
Lineamientos
Mejorar las condiciones fitosanitarias
Reduccin de costos
Plan de promocin para el consumo en el mercado interno
Cuidado del medio ambiente
- 26 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
1
Desarrollar una
planificacin
coordinada del sector
para la oferta de fruta
fresca en el mercado
externo e interno
Apertura de nuevos
mercado
Medidas
Objetivos
- Fortalecer la relacin entre los distintos sectores ligados a la

exportacin
- Planes de promocin para aumentar el consumo en el
mercado interno
- Acciones en conjunto con el gobierno para neutralizar los
subsidios internacionales
- Renegociacin status sanitario con USDA APHIS
- Renegociacin protocolo sanitario con Japn y China para
mosca de la fruta
- Apertura de mercado de la India y otros
Mejorar oferta de
fruta fresca
Mejorar condiciones
fitosanitarias
- Mejorar la productividad y prcticas de trabajo en el

empaque
- Mejorar la sanidad y el manejo de los cultivos
Mejorar el grado de asociatividad
Aumentar la rentabilidad del sector mejorando el

mejorando el mix entre fruta fresca y productos
industrializados, reduciendo costos e
incrementando el valor agregado
Incrementar la exportacin de fruta fresca en un
30%
Aumentar a rentabilidad del sector mejorando el
mejorando el mix entre fruta fresca y productos
industrializados, reduciendo costos e
incrementando valor agregado.
- Encontrar solucin biotecnolgica de variedad resistente a

enfermedades cuarentenarias
Aumentar el volumen de produccin para abastecer

al mercado internacional
- Fortalecer las relaciones entre las diferentes entidades

estatales y privadas AFINOA, Estacin Obispo Colombres,
ATC, SENASA, INTA y Asociacin de productores de frutas
y hortalizas de Salta para el manejo fitosanitario interno y
externo
Aumentar el volumen de produccin para

abastecer al mercado internacional
- Fortalecer vnculos con la universidad

- 27 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento
Medidas
Objetivos
- Mejorar el transporte y la oferta por tren
Reduccin de costos
- Mejorar infraestructura de puertos para exportacin por

containers
- Reduccin de costos transporte terrestre
- Bajar los costos de fumigacin va la oferta nacional de
derivados del cobre
Aumentar la rentabilidad del sector mejorando

el mejorando el mix entre fruta fresca y
productos industrializados, reduciendo costos
e incrementando el valor agregado
- Bajar costos de mano de obra por mejoras de

productividad y disminucin del riesgo laboral de los
contratistas
- Bajar el costo del gas va reduccin de cargas especficas
- Mejorar costos martimos
Mejorar la oferta de
los productos
industriales
- Incrementar la Investigacin y Desarrollo de nuevos

productos
Mejorar la oferta de
los productos
industriales
- Asesoramiento y apoyo tcnico de los organismos, INTI,

INTA, CyT.
- Investigacin de mercados
Aumentar la rentabilidad del sector mejorando

el mejorando el mix entre fruta fresca y
productos industrializados, reduciendo costos
e incrementando el valor agregado
- Lneas de financiamientos para obras

-Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con el Sector
- 28 -

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683 - UIA - Cadena Ctricos NOA PDF

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Cadena Ctricos

La industria ctrica cuenta con dos eslabones en su cadena de valor

La produccin mundial de ctricos alcanz 95 MM de toneladas en 2005, representando

Principales pases productores de ctricos

Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2005 / Federcitrus

Principales pases productores de naranjas

En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 11.681.000 tn

En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 59.041.000 tn

Principales pases productores de pomelos

Principales pases productores de mandarinas

En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 4.845.000 tn

En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 19.225.000 tn

Fuente: FAO STAT

En 2005 se comercializaron 11 MM de toneladas de ctricos frescos, principalmente

Principales exportadores de ctricos

Principales importadores de ctricos

En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 11 millones de tn

En Millones de Toneladas - Ao 2005 Total: 11 millones de tn

Fuente: FAO STAT

Principales exportadores de Limn / Lima

En Miles de Toneladas - Ao 2005

En Miles de Toneladas - Ao 2005

Principales exportadores de Mandarina

Principales exportadores de Pomelo

En Miles de Toneladas - Ao 2005

En Miles de Toneladas - Ao 2005

Fuente: FAO STAT

Alemania, USA y Japn son los principales importadores

Principales importadores de Limn / Lima

En Miles de Toneladas - Ao 2005

En Miles de Toneladas - Ao 2005

Principales importadores de Pomelo

Fuente: FAO STAT

En Miles de Toneladas - Ao 2005

Principales importadores de Mandarina

En Miles de Toneladas - Ao 2004/05 - Total: 26.635.000 tn

Pases industrializadores de Limn / Lima, Mandarina

Pases industrializadores de Naranja

En miles de Toneladas - Ao 2004/05

Fuente: Federcitrus / FAO

La produccin mundial de jugos de ctricos alcanz en 2005 los 2,5 MM de toneladas,

Principales productores de jugos de ctricos

(*) Incluye Lima

Fuente: USDA, SAGyP

La estructura de la industria ctrica argentina est conformada por

Es elevado el nivel de integracin vertical. Ms del 80% de las industrias producen la

16 industrializadores con 16 Plantas

Produccin NOA: 64,72%

Fuente: SAGPYA, Federcitrus, Anlisis UIA

La produccin argentina de ctricos alcanz en 2005 los 2,7 MM de toneladas, mostrando

Tn. Expo /produccin

Fuente: FAO STAT / Federcitrus

Exportaciones argentinas de frutas ctricas frescas

En % Ao 2005 Total: 642.000 tn - USD 244 millones

En Miles de Toneladas Perodo 1994-2005

Exportacin argentina de pomelo

Exportacin argentina de limones

En Miles de Toneladas Perodo 1997-2005

Produccin de ctricos en la Argentina

Viveros: Consumo propio Comercial

Superficie implantada: 35.000 has

Total Industria 880.600 tn

Fuente: Federcitrus / SAGPyA