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HELADERIA FRUVER
PROFESOR:
Jaime Espinal
INTEGRAMTES:
Betsabet Alania Laureano
Alexi Coronel Bances
INDICE
CAPITULO I.....................................................................................................................6
MARCO TERICO..........................................................................................................6
1.1.
1.1.1.
Caractersticas............................................................................................12
1.2.
MISIN............................................................................................................13
1.3.
VISIN.............................................................................................................13
1.4.
1.5. SECTOR ECONMICO DEL PROYECTO Y EL CDIGO INDUSTRIALINTERNACIONAL- UNIFORME QUE LO IDENTIFICA......................................15
1.6.
1.7.
FUENTES DE INFORMACIN.....................................................................18
1.8.
GRFICO DE GANTT....................................................................................19
1.9.
EQUIPO DE TRABAJO..................................................................................20
1.10.
1.11.
CAPITULO II..................................................................................................................23
ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................................23
2.1.
SEGMENTACIN DE MERCADO................................................................24
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
LAS 4 P.....................................................................................................27
2.1.2.1.
PRODUCTO......................................................................................27
2.1.2.2.
PRECIO..............................................................................................28
2.1.2.3.
PLAZA...............................................................................................28
2.1.3.
LOS MERCADOS....................................................................................29
2.1.3.1.
2.1.4.
PROMOCIN....................................................................................30
ENCUESTA:.............................................................................................32
.................................................................................................................................34
2.2.
2.3.
ANLISIS FODA............................................................................................35
2.3.1.
Fortalezas...................................................................................................35
2.3.2.
Debilidades................................................................................................35
2.3.3.
Oportunidades............................................................................................35
2.3.4.
Amenazas..................................................................................................36
2.4.
PLANEACIN ESTRATGICA.....................................................................37
CAPITULO III................................................................................................................38
3.1.
rea de trabajo..................................................................................................39
3.2.
3.3.
.....................................................................................................................................40
3.4.
3.5.
TIPO DE EMPRESA........................................................................................41
3.6.
ORGANIGRAMA............................................................................................42
3.6.1.
3.7.
FUNCIONES.............................................................................................42
3.6.1.1.
Gerente Administrativo:.....................................................................42
3.6.1.2.
Gerente de Ventas:..............................................................................42
3.6.1.3.
rea de Produccin............................................................................43
PROCEDIMIENTO LEGAL............................................................................44
CAPITULO IV................................................................................................................45
ESTUDIO DE INGRESO COSTO E DIVERSIFICACIN..........................................45
4.1.
INTRODUCCIN
Los resultados obtenidos nos servirn para tener un conocimiento cabal de los
diferentes mbitos en los cuales este inmerso una empresa de este tipo, desde
la idea del proyecto, la legalizacin del negocio, los tributos, los recursos
humanos, la logstica, la situacin del mercado, el posicionamiento del producto
y otros
CAPITULO I
MARCO TERICO
FACTOR
INNOVACIN
VIABILIDAD
COMERCIAL
VIABILIDAD
ECONMICA
VIABILIDAD
TECNOLGICA
VIALIDAD LEGAL
TOTAL
HELADOS
DE FRUTA
Y
VERDURA
S
PES CAL PON
O
IF
D
0.2 7
1.4
0.2
1.2
1.2
0.8
0.2
1.6
0.6
1.6
0.8
0.2
0.2
5
6
1
1.2
6.4
2
6
0.4
1.2
4.6
5
6
1
1.2
6.4
3
5
0.6
1
4.6
PROYECT
OR 3D
CAFETER
AGENCIA
A CON
DE VIAJE
DISEO
del
proyecto
en
los trminos
previstos
no
haciendo
recomendable su ejecucin.
Se considera un puntaje de 6 debido al cumplimiento con todos los aspectos
legales conforme a la ley de acuerdo a los requerimientos.
preguntas
orientadas/ideas
helados
fruta
verduras
SI
NO
de
y proyector
3d
SI
NO
1
4
SI
NO
agencia
de viaje
SI
1
4
1
4
1
1
cafetera
con diseo
NO
helados de
PROYECTOR CAFETERA AGENCIA
fruta y
3D
CON DISEO DE VIAJE
verduras
5
29
4
22
5
26
5
25
Rangos de van de 1 muy malo a 5 muy bueno los cuales permiten especificar
adecuadamente las preguntas y tener una mejor idea para calificar y tener una
idea calificar y tomar la decisin adecuada.
MATRIZ IV: matriz de consolidacin
M-1
M-2
HELADOS DE
FRUTA Y
VERDURAS
6.4
4
4.6
2
6.4
4
4.6
4
M-3
29
22
26
25
39.4
28.6
36.4
33.6
MATRIZ
PUNTAJE
TOTAL
PROYECTOR
3D
CAFETERA
CON DISEO
AGENCIA
DE VIAJE
1.2. MISIN
Garantizamos
confiabilidad
de
los
productos
que
procesamos
distribuimos, apoyados con una continua asesora que asegura una mayor
productividad y optima elaboracin de los mismos.
1.3. VISIN
Los helados nos aportan gran cantidad de calcio. Una racin normal de
helado hecho con una base lctea (de leche o de yogur), cubre hasta el 15%
de los requerimientos diarios de calcio.
No son una fuente de caloras vacas, debido a que poseen las protenas
y vitaminas de la leche o del yogur, por tanto, pueden ser un postre o merienda
muy completa (especialmente para los nios).
Al igual que el chocolate, los helados tienen efecto euforizante (es tpica
la escena de la protagonista de la pelcula hinchndose a helado despus de
un desengao).
actividades
de
extraccin,
transformacin,
produccin,
ACRIVIDAD
Formacin de equipo de trabajo
Eleccin del proyecto
Bsqueda de informacin
Revisin de fuentes secundarias
Aplicacin de encuestas
Observaciones y entrevistas
Presentacin de avances
Complementos y observaciones
Imprimir el documento final
Presentacin y exposicin
Tiempo
1 5 6 7 8 9 12 13 14 15 19 20 21 22 23
X
X
24
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
heladera
se
caracteriza
adems
por
supervisar
UBICACIN GEOGRAFICA
ATE est ubicado en la parte central y oriental de la metrpoli limea, sobre el
margen izquierdo del valle del Ro Rmac.
Altitud: 355 m.s.n.m
Superficie geogrfica: 77.72 km2
CAPITULO II
ESTUDIO DE
MERCADO
POBLACION DE LA MOLINA
Ate Vitarte
478278 Urbana
Masculino y Femenino
18 aos a mas
B registra unos S/.2.990 mensuales.
Los niveles C, D alcanzan los
S/.1.420, S/.1.030
PSICOLOGICOS:
PERSONALIDAD
ESTILO DE VIDA
CONDUCTUALES:
BENEFICIOS DESEADOS
TASA DE CONSUMO
ENCUESTA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SI
NO
Se realizo una encuesta a 100 personas para sacar la muestra donde preguntamos si consume helados y la respuesta fue un 80% que si y un 20 %
que no asimismo le damos un 95% de efectivo y un 5% con error el cual fue el siguiente resultado
2.1.2. LAS 4 P
2.1.2.1.
PRODUCTO
HELADOS FRUVER
incrementar una nueva lnea de productos: estos helados naturales en base de fruta y verduras. De esta manera le
estamos dando importancia a la alimentacin sana y con un delicioso sabor que a todos les gustara.
2.1.2.2.
PRECIO
Aplicamos la estrategia de penetracin ambiciosa en el mercado, ya que de esta manera la empresa HELADOS
FRUVER busca incursionar en el mercado con este nuevo tipo de producto llamados helados de fruta y verduras.
Adems lo hacemos de la manera ms sutil e idnea tratando de llegar a todos nuestros posibles consumidores, por
medio de nuestros bajos y cmodos precios.
2.1.2.3.
PLAZA
La empresa HELADOS FRUVER ha creara helados de fruta y verduras especialmente para el pblico de la SANTA
CLARA, buscando las necesidades optamos por crear un producto innovador, ya que cuenta con una serie de sabores q
a todos gustara .
Este producto no tiene lmites de edad ya que podr ser utilizado para cualquier ocasin ya sea; matrimonio,
Cumpleaos. etc.
Nuestro producto naci en Estados Unidos y por primera vez es lanzado al mercado Peruano. Va dirigido a la comunidad
de la molina y a distritos aledaos con son Ate Vitarte y Santanita.
478278*36.7%*71.52%
125,538 habitantes
MERCADO DISPONIBLE:
125,538 *80%
100,430
MERCADO EFECTIVO:
100,430 *40%
40,172
MERCADO OBJETIO
40,172 * 20%
8034
2.1.3.1.
PROMOCIN
Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la compra
del primero.
2.1.4. ENCUESTA:
No
(20%)
20%
SI
NO
80%
dos veces
(50%)
(10%)
Tres veces
(30%)
10%
UNA VEZ
10%
DOS VECES
TRES VECES
50%
4 VECES
30%
Invierno (30%)
10%
VERANO
INVIERNO
OCASIONES ESPECIALES
30%
60%
(30%)
(40%)
Caramelo
Otro
(10%)
(20%)
CHOCOLATE
20%
30%
CARAMELO
FRUTAS
OTROS
10%
40%
Litro
(10%)
Vaso (40%)
10%
CONO
LITRO
40%
VASO
OTROS
40%
10%
Qu le atrae de un helado?
Calidad (40%)
Precio (30%)
Presentacin
(30%)
Qu le atrae de un helado?
CALIDAD
30%
40%
30%
PRECIO
PRESENTACION
Donofrio
Artika
Bembos
Saboratti y Frizzolato
Mercado amplio
Servicio clido y eficiente
Precios accesibles del producto
Personal capacitado
Calidad en el producto
Misin y objetivos bien definidos
2.3.2. Debilidades
2.3.3. Oportunidades
2.3.4. Amenazas
Competencia
Productos sustitutos
Polticas monetarias
Cambios en los precios de los insumos
Productos importados
Desempleo
fue
desarrollada
mediante
reuniones
de
trabajo
con
el
El mercado es grande.
CANALES DE PUBLICIDAD:
Redes Sociales.
Paneles
CAPITULO III
ESTUDIO
TCNICO LEGAL
DE LA
ORGANIZACIN
MERCAD
O
MERCADO
TRANSPORTE
MANO DE OBRA
MATERIA PRIMA
1
1
O
TRANSPORTE
MANO DE
OBRA
MATERIA
PRIMA
CONTEO
PONDERACION
0
0
1
0
0
1
1
2
2
17
17
33
33
1
1
100%
FACTOR DE LOCALIZACION
Cercana al mercado
Servicios de transporte
Disponibilidad de mano de
obra
Proximidad de materia prima
PONDERD
.
ATE
CALIF
17
17
33
33
5
5
1
5
rea de trabajo
SANTA ANITA
LA MOLINA
PUNT.
CALIF
PUNT.
CALIF
PUNT.
85
85
33
165
5
10
5
5
85
170
165
165
10
5
10
1
170
85
330
33
3.6. ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA
PREODUCCION
ADMINISTRADOR
VENTAS
3.6.1. FUNCIONES
3.6.1.1.
Gerente Administrativo:
3.6.1.2.
Gerente de Ventas:
3.6.1.3.
rea de Produccin
CAPITULO IV
ESTUDIO DE
INGRESO COSTO
E
DIVERSIFICACIN
Fresa (fruta)
Vasos de pasticos
Pitahaya (fruta)
Cucharas de plstico
Servilletas
Qumicos desinfectantes
Mantequilla
Azcar
Agua purificada
1 Seleccionador de frutas
1 Operador del mezclador y
pasteurizador.
1 Operador del Homogeneizador y
tanques de maduracin.
1 Despachador de helados
Materia
prima
indirecta
Vasos de
pasticos
Cucharas de
plstico
Servilletas
Unidad
de
medida
Paquete
de 100
unidades
Paquete
de 100
unidades
Paquete
de 1000
unidades
Costo
Cantida
d
S/.
50.00
mes
S/.
50.00
mes
S/.
30.00
mes
Qumicos
desinfectantes
Litros
S/.
50.00
mes
Mano de
obra
indirecta
Cantidad
Sueldo
Modalid
ad
Lavador del
equipo de
helados.
S/.
750.00
mes
Administrador
del negocio.
S/.
1,500.00
mes
Cantidad
Costo
Modalid
ad
------------
S/.
500.00
Mensual
Gastos
fabriles
Renta de la
planta
Energa
elctrica
Agua
-----------------------
S/.
500.00
S/.
500.00
Mensual
Mensual
Pecio
Depreci
acin
(20%)
Modalid
ad
Mezclador
S/.100,00
0.00
S/.20,00
0.00
anual
Pasteurizador
S/.150,00
S/.
0.00
30,000.00
anual
S/.19,00
0.00
anual
Tanque de
maduracin
S/.100,00
S/.
0.00
20,000.00
anual
Llenadora
semiautomtic
a
S/.
50,000.0
0
S/.10,00
0.00
anual
S/.
800.00
anual
S/.
1,600.00
anual
Depreci
acin
(10%)
Modalid
ad
Depreciaci
n
Homogeneiza
dor
Mostrador
Computadora
Amortizaci
n
S/.
95,000.00
S/.
4,000.00
S/.
8,000.00
Pecio
Gastos de
instalacin
S/.
1,000.00
S/.
100.00
mensual
Costo de produccin
Elemento
Materia
prima
indirecta
Mano de
obra directa
Costo
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
400.00
S/.
500.00
S/.
250.00
S/.
300.00
Cantidad
Costo por
unidad
100
S/.
3.00
100
S/.
3.00
100
S/.
4.00
100
S/.
5.00
S/.
2.50
100
S/.
3.00
S/.
0.05
100
Vasos de pasticos
S/.
50.00
2,000
Cucharas de plstico
S/.
50.00
2,000
Servilletas
S/.
30.00
2,000
Qumicos desinfectantes
S/.
50.00
Seleccionador de frutas
S/.
750.00
S/.
750.00
10
S/.
0.05
S/.
0.03
S/.
5.00
Mensual
$0.125
Mensual
$0.125
Mano de
obra
indirecta
Gastos
fabriles
Mensual
$0.125
Despachador de helados
S/.
750.00
Mensual
$0.125
S/.
750.00
Mensual
S/.
750.00
S/.
1,500.00
Mensual
S/.
1,500.00
Renta de la planta
S/.
500.00
Mensual
S/.
500.00
Energa elctrica
S/.
500.00
Mensual
S/.
500.00
Mensual
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
1,666.67
Agua
Mezclador
Depreciaci
n
Pasteurizador
S/.
2,500.00
Homogeneizador
S/.
1,583.33
Tanque de maduracin
S/.
1,666.67
Llenadora semiautomtica
S/.
833.33
S/.
66.67
Mostrador
S/.
133.33
Computadora
Amortizaci
n
Gastos de instalacin
S/.
8.33
S/.
17,438.3
3
COSTO FIJO
COSTO FIJO
Lavador del
equipo de
helados.
COSTO VARIABLE
S/.
12,958.33
COSTO
VARIABLE
S/.
4,480.00
S/.
750.00
Fresa (fruta) o
Pitahaya (fruta)
S/.
300.00
Leche entera
liquida
Renta de la
planta
S/.
500.00
Energa elctrica
S/.
500.00
Mantequilla
Agua
S/.
500.00
Azcar
S/.
300.00
S/.
500.00
S/.
250.00
Mezclador
S/.
1,666.67
Agua purificada
Pasteurizador
S/.
2,500.00
Vasos de
pasticos
S/.
50.00
Homogeneizador
S/.
1,583.33
Cucharas de
plstico
S/.
50.00
Tanque de
maduracin
S/.
1,666.67
Servilletas
S/.
30.00
Llenadora
semiautomtica
S/.
833.33
Qumicos
desinfectantes
S/.
50.00
S/.
66.67
Seleccionador
de frutas
S/.
750.00
S/.
133.33
Operador del
mezclador y
pasteurizador.
S/.
750.00
Mostrador
Computadora
Gastos de
instalacin
S/.
8.33
Despachador de
helados
S/.
750.00
COSTO VARIABLE
UNITARIO
S/.
300.00
Operador del
Homogeneizado S/.
750.00
r y tanques de
maduracin.
S/.
1.49
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
CF
1328
12958.33333
S/.
12.00
S/.
2.24
PVU
CVU
2016
S/.
2,000.00
S/.
12.00
S/.
24,000.00
PVU
TOTAL
2017
S/.
2,200.00
S/.
13.20
2018
S/.
2,420.00
S/.
14.52
S/.29,040.0
0
S/.35,138.4
0
PROGRAMA DE COMPRAS
Sabiendo el costo incrementa el 10 %
PROGRAMA DE COMPRAS
COMPRAS
Fresa (fruta) o
Pitahaya (fruta)
2016
1
Leche entera
liquida
Leche entera en
polvo
Mantequilla
Azcar
Agua purificada
Vasos de
pasticos
Cucharas de
plstico
Servilletas
Qumicos
desinfectantes
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
2017
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
S/.
2,200.00
2018
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
S/.
2,420.00
Fresa (fruta) o
Pitahaya (fruta)
Leche entera
liquida
S/.
3.00
S/.
6,000.00
S/.
3.00
S/.
6,000.00
4
Leche entera en
polvo
S/.
8,000.00
Mantequilla
10000
2.5
Azcar
5000
3
Agua purificada
6000
0.03
Vasos de
pasticos
60
0.03
Cucharas de
plstico
60
0.02
Servilletas
40
5
Qumicos
desinfectantes
10000
TOTAL
S/.
51,160.00
S/.
3.30
S/.
6,600.00
S/.
3.30
S/.
6,600.00
S/.
4.40
S/.
8,800.00
S/.
5.50
S/.
11,000.00
S/.
2.75
S/.
5,500.00
S/.
3.30
S/.
6,600.00
S/.
0.03
S/.
66.00
S/.
0.03
S/.
66.00
S/.
0.02
S/.
44.00
S/.
5.50
S/.
11,000.00
S/.
56,276.00
S/.
3.63
S/.
7,260.00
S/.
3.63
S/.
7,260.00
S/.
4.84
S/.
9,680.00
S/.
6.05
S/.
12,100.00
S/.
3.03
S/.
6,050.00
S/.
3.63
S/.
7,260.00
S/.
0.04
S/.
72.60
S/.
0.04
S/.
72.60
S/.
0.02
S/.
48.40
S/.
6.05
S/.
12,100.00
S/.
61,903.60
2016
2017
2018
2000
2200
2420
24000
26400
29040
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS
Lavador del equipo de
helados.
2016
2017
2018
S/.
762.00
S/.
762.00
S/.
762.00
Renta de la planta
S/.
6,000.00
S/.
6,000.00
S/.
6,000.00
Depreciacin
S/.
1,014.00
S/.
7,776.00
S/.
101,400.00
S/.
108,162.00
S/.
101,400.00
S/.
108,162.00
COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE
PRODUCCION
MATERIA PRIMA
2016
MANO DE OBRA
COSTO INDIRECTO
S/.
2,676.00
S/.
6,300.00
S/.
7,776.00
S/.
16,752.00
2017
S/.
2,943.60
S/.
6,930.00
S/.
8,553.60
S/.
18,427.20
2018
S/.
3,237.96
S/.
7,623.00
S/.
9,408.96
S/.
20,269.92
GASTOS GENERALES
GASTOS
2016
2017
2018
GENERALES
ADMISTRADOR
Energa elctrica
AMORT.
INTAMGIBLE
S/.
1,800.00
S/.
6,000.00
S/.
99.96
S/.
7,899.96
S/.
1,800.00
S/.
6,000.00
S/.
99.96
S/.
7,899.96
S/.
1,800.00
S/.
6,000.00
S/.
99.96
S/.
7,899.96
ESTADO ECONOMICO
ESTADO
ECONOMICO
VENTAS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GENERALES
UTAI
IMPUESTO A LA
RENTA/28%
UTILIDAD NETA
2016
2017
2018
S/.24,000.00
S/.29,040.00
S/.
S/.
16,752.00
118,035.60
S/.16,752.00 S/.18,427.20
7899.96
7899.96
S/.35,138.40
S/.
119,022.96
S/.20,269.92
7899.96
S/.8,852.04
S/.2,478.57
S/.10,527.24
S/.2,947.63
S/.12,369.96
S/.3,463.59
S/.6,373.47
S/.7,579.61
S/.8,906.37