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Temas
Competitividad y
Desafos
Reflexiones
Finales
METALES
ELEMENTOS
BASICOS DE LA VIDA
HUMANA
La historia de
la Humanidad
y
de
la
civilizacin esta
unida al uso de
los metales.
960 kg Hierro&Acero
109 kg Aluminio
22,7 kg Carbn
22 kg Cobre
36 kg para hbridos
19 kg Silicio
11 kg Plomo
10 kg Zinc
7,7 kg Manganeso
6,8 kg Cromo
4,1 kg Nquel
0,4 kg Platino
Es
imposible
fabricar
un
computador sin
cobre, oro, plata,
hierro y cientos de
otros materiales
extrados de la
tierra.
CARACTERISTICAS DEL
NEGOCIO MINERO
Resultados Inciertos
Inversin Cuantiosa
Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida)
Precios Cclicos
Riesgos Tcnicos (Leyes, recuperacin, etc.)
Alto Riesgo
Estabilidad Jurdica
Estabilidad Poltica
Estabilidad Tributaria
Exigencia de alta
rentabilidad (ex ante)
1
1
1
1
1
3
6
Producto
Produccin
Chile 2012
Cobre
5.455 MTMF
Porcentaje de la
produccin
mundial
32%
Nitratos
naturales
823 MTM
100%
Yodo
17.500 TM
58%
Renio
27.000 TM
52%
Litio
71.600 TM
45%
Molibdeno
35.000 TMF
13%
Plata
1.200 TMF
5%
Es decir, un
18 %
Es decir, un
70 %
40.000
33.500
5.200
5.800
30.000
20.000
31.800
22.500
10.000
0
Minera
Minera
Industria
Otros Sectores
Agrcola
Electricidad
En el perodo
(2006-2012), la
la minera gener
el 64,4% de las
exportaciones
totales del pas.
160
330
280
520
70.000
41.500
Minera
Energa
Medio Ambiente
Sec. General Presidencia
5.400
Aporte Minera
Presupuestos
Congreso,PoderJudicial y Contralora
Obras Pblicas
Otros
Fuente: Elaboracin propia en base a Dipres
Salud
Desarrollo Social
3.800.000 viviendas
sociales
Ms de 1/3 de
la generacin
elctrica es
consumida por
la minera
4,9
6,0
5,0
4,0
3,0
1,6
2,0
1,0
0,0
2009
2010
2011
2012
Tpte.
7,7
7,8
7,9
6,9
Ind.(1)
7,4
7,7
7,8
7,0
Agric. (2)
7,2
6,9
6,8
5,9
Comer.
5,7
6,0
6,2
5,6
Constr.
5,7
5,4
5,8
5,3
Serv.
3,8
4,0
4,0
3,4
Electr.(3)
3,6
3,7
4,1
2,1
Minera
2,2
2,0
1,8
1,6
Pais
5,3
5,4
5,5
4,9
40
Tasa de Frecuencia
35
35,0
33,6
32,4
31,8 31,3
30,7 30,9
30
26,4
27,4
33,3
28,7 28,5
25,7
25
23,4 23,2
20
17,8 17,4
15
14,1
9,5
10
8,0
8,6 8,6
7,3
4,0 3,7
3,1 2,9
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
(*): SERNAGEOMIN
C.T.P. : Accidentes con Tiempo Perdido o Incapacitantes
A.F.: Accidentes Fatales
H.P.: Horas-Persona
Aos
585
MINERIA
1.173
FINANCIERO
946
ELECTRICIDAD
942
INDUSTRIA
650
TRANSPORTE
593
CONSTRUCCION
569
COMERCIO
AGRICULTURA
554
404
12,5
MINERIA
26,2
CONSTRUCCION
23,3
INDUSTRIA
20,0
TRANSPORTE
15,9
COMERCIO
9,4
OTROS
9,2
Fuente: INE
40.000
35.000
30.000
25.000
19.356
20.000
16.938
15.000
15.000
9.297 9.581
10.000
6.027
10.567
9.890
7.843 8.285
5.060
6.885 6.450
5.000
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco Central y del INE
11.112
13.605
Empresarios, trabajadores,
tcnicos y profesionales altamente
capacitados.
De libre mercado y
abierta al mundo,
estimula la
iniciativa privada y
privilegia al
mercado como
asignador de
recursos.
Polticas Pblicas
De fomento a la
inversin, expresadas
en el D.L. 600, que sin
discriminar entre el
inversionista nacional
y el extranjero,
garantiza estabilidad
Marco Institucional
El marco institucional y
jurdico de la
Constitucin Poltica, la
Ley Orgnica de
Concesiones Mineras
(1982) y el Cdigo de
Minera de (1983).
Produccin de Cobre
Chile-Zambia
6.000.000
5.000.000
4.000.000
T 3.000.000
M 2.000.000
1.000.000
F 0
5.455.000
692.000
782.000
684.000
1970
2012
CHILE ZAMBIA
Poseer recursos
mineros es una
condicin necesaria,
pero no suficiente
para desarrollar la
minera
Competitividad y
Desafos
Reflexiones
Finales
COMPETITIVIDAD
DE LA MINERA
PERDIDA DE COMPETITIVIDAD
COSTOS
PRODUCTIVIDAD
5.420
5.330
5.384
2004
2005
2006
5.602
5.364
5.418
5.423
5.295
5.455
2008
2009
2010
2011
2012
4.000
2.000
2007
INVERSION MINERA
(US$2013)
PRODUCTIVIDAD LABORAL
(Dotacin propia)
100
100
97,1
95,6
95
90
83,6
85
81,5
80,2
80
74,6
75
73,9
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,08
1,08
0,99
0,92
0,89
0,84
0,86
0,8
0,6
2005
2006
2007
2008
2009
Ley Promedio
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco
2010
2011
2012
197
200
150
110
100
100
103
50
2003
2004
118
108
2005
128
114
2006
136
150
133
122
2007
163
2008
Minera
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INE
141
2009
Pas
182
169
146
2010
210
2011
155
165 171
2012
2013
263
250
251
242
200
239
140
222
248
213
197
200
150
232
244
171
143
100
100
50
0
2006
2007
2008
2009
SIC
2010
SING
2011
2012
2013
COSTO DE ENERGA
US$/GWH
200
150
137
126
100
73
50
130
104
124
102
120
126
115
129
111
2012
2013
89
74
52
0
2006
2007
2008
2009
SIC
2010
SING
2011
210
190
172
170
165
136
135
130
90
191
173
150
110
167
179
227
220
100
125
156
122
93
2005
2006
Chile
2007
2008
2009
Mundo
2010
2011
2012
235
224
200
200
164
150
100
100
113
173
123
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
US$ millones
30.000
450
377,4
377
381,3
404,8
338,6
364,3
350
275,8
20.000
12.936
300
250
14.114
10.280
10.000
400
9.622
10.000
200
10.458
8.195
150
100
4.275
50
2006
Aporte
2007
2008
2009
Promedio
2010
2011
Precio Cobre
2012
DESAFOS DE LA MINERA
ENERGA
Chile
requiere
incrementar su capacidad
de generacin elctrica, si
quiere alcanzar el umbral
del desarrollo en los
prximos aos.
ATACAMA
SIN PANELES!
CIRCULO VIRTUOSO
AGUA
1,1
1,0
0,8
0,61
0,6
0,4
45 %
0,3
0,2
0,10
67 %
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Concentracin
2007
2008
2009
Hidrometalurgia
2010
2011
2012
DEFICIT
CAPITAL
HUMANO
Incentivar a la
juventud a que
participe en esta
industria, donde
encontrar grandes
posibilidades de
desarrollo
profesional.
5to ao
$ 3.443.240
$ 2.555.635
$ 3.162.720
$ 2.623.563
Geologa
Medicina
Ing. Civil Industrial
Derecho
$ 2.248.294
$ 1.490.550
$ 2.003.688
$ 1.285.789
$ 1.709.343
$ 1.007.817
CONTROL
DE COSTOS
El control de
costos y la
optimizacin de
los procesos
productivos es hoy
una labor
permanente y
prioritaria en las
empresas mineras.
Recuperar
nuestra
competitividad
Balance y
Proyecciones
Reflexiones
Finales
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA HA
TENIDO UNA
DIRECCIN
CLARA HACIA EL
CRECIMIENTO
16
15.2
Crecimiento PIB,
% anual
14
12
10
10
8
6
4
2
0
3.8
2012
2%
15%
35%
34%
64%
50%
1980
4%
29%
23%
43%
67%
34%
Otros
5%
Automviles
5%
Infraestructura
42%
Electrodomsticos
16%
Construccin
23%
Fuente: CISA, CNIA, CRU, Macquarie Research, Julio 2012
CONSTRUCCIN
CHINA: PRINCIPAL
CONSUMIDOR DE METALES
70
65
60
47
50
43
45
45
43
40
40
30
30
20
10
10
0
Cobre
Molibdeno
Mineral de
hierro
Carbn
Plomo
Aluminio
Zinc
Niquel
Petrleo
16.000
14.000
12.000
13,5%
Prom:576.000 TMF AO
8.840
8.000
4.000
1.928
2000
2012
2020
CONFIANZA
Chile y su
Minera: Un
Mundo de
Oportunidades.
Muchas Gracias