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MERCADOTECNIA IV
VERDE
ENSENADA
I. RESUMEN EJECUTIVO
El Sendero Interpretativo Acutico Ensenada Verde, es un sitio ecoturstico
propiedad de FUNDAECO que se implement como una nueva opcin
turstica en la Zona Caribe de Guatemala. En la franja costera cercana a al
poblado de Santo Toms de Castilla, donde la selva tropical muy hmeda de
Cerro San Gil se encuentra con el mar Caribe, se desarrollarn una serie de
infraestructuras de atencin a visitantes y se implementarn servicios y
productos, constituyndose en una opcin seria de recreacin, educacin
ambiental, y oportunidades de desarrollo local.
La Misin del Sitio y sus productos, se define de la siguiente forma: constituirse
en una opcin interesante y de carcter nico, brindando opciones recreativas
basadas en el contacto con la naturaleza y las poblaciones locales
De igual forma, la Visin del sitio es: Proveer servicios de recreacin turstica
de naturaleza y aventura, y educacin ambiental, basados en un entorno nico
en la zona y en servicios de calidad provedos por socios comunitarios,
promoviendo una opcin seria de desarrollo local
En estos momentos, la iniciativa est en proceso de la implementacin de las
infraestructuras mnimas para iniciar operaciones y se involucrar a los
comunitarios socios, apoyndoles en un proceso de capacitacin y
fortalecimiento. Se espera que el sitio inicie estas operaciones a principios del
ao 2018.
El sitio y sus productos, estn dirigidos a satisfacer la demanda y necesidades
recreativas de 3 mercados principales: Cruceros, Extranjeros y Nacionales. Sin
embargo, dentro del presente documento, se realiza una priorizacin de
segmentos y compradores potenciales, a efecto de realizar esfuerzos de
promocin y comercializacin dirigidos, que permitan abarcar ms y mejorar
continuamente, optimizando los recursos disponibles.
Iniciando con el cobro de ingreso por utilizacin de infraestructuras, se presentan
una serie de servicios que abarcan desde venta de alimentos y bebidas,
hospedaje. Estos servicios empaquetados de acuerdo a los requerimientos
de los compradores con los que debe realizarse acuerdos y buscar alianzas
para el xito esperado.
En estos momentos, existen en la zona cercana, algunos potenciales
competidores, sin embargo, estos no cuentan con las caractersticas propias
del sito y de la idea a implementar, por lo que se espera que el xito sea
alcanzado en el corto plazo. Dentro de estas caractersticas ventajosas, estn:
cercana a la terminal de cruceros, nivel del atractivo natural y la conservacin
del mismo, experiencia y reconocimiento institucional.
1
ENSENADA
ENSENADA
II. INTRODUCCIN
Ensenada Verde es un sitio interpretativo, ubicado en el departamento de Izabal,
municipio de Puerto Barrios; para llegar a dicho sitio se transporta por medio de
transporte de lanchas gremiales, a unos cinco minutos aproximadamente.
El plan se origin, debido a los objetivos establecidos sobre la falta de
infraestructura en dicho Sendero, verificar todas las oportunidades que tiene el
lugar, como la falta de hospedaje, traslado de vivienda del guardin, falta de
servicio para los turistas, exceso de precio del transporte martimo.
El turismo ha crecido constantemente en los ltimos aos en Guatemala, as
como los ingresos y utilidades han sido de beneficio para el pas. La industria del
turismo es el segundo factor importante que tiene Guatemala sobre los ingresos
del pas, despus del Banco de Guatemala.
El trabajo se clasifica en tres sectores: Mercados de cruceros, Mercado
Extranjeros, Mercado Nacionales, que por medio de ellos surgen las estadsticas
de todo el personal que nos visita en los ltimos aos.
La regin caribe recibe aproximadamente el 10% de turismo extranjero, el
departamento ms visitado en el pas es Antigua Guatemala. Pero a diferencia,
Antigua Guatemala es un departamento lleno de antigedades y museos, en su
recorrido con calles empedradas; Izabal est lleno de biodiversidad y con selva
tropical que rodea El Sendero Ensenada Verde.
Ensenada Verde es un lugar bastante accesible para el turista, especfico para
concepto de relajacin y disfrutar de la naturaleza que lo rodea.
ENSENADA
ENSENADA
Aos
Nacionales
N de
Total
personas
ingresos
Extranjeros
N de
personas
2,012
3612
Q.23,264.00
561
$2,805.00
Q.21,037.50
Q.44,301.50
2,013
5486
Q.42,400.00
4094
$20,470.00
Q.153,525.00
2,014
1965
Q.15,460.00
15482
$77,410.00
2,015
2810
Q.28,100.00
6846
TOTALES
13873
Q.109,224.00 26983
Total de
visitantes
Nacionales
Adultos
Costo de ingreso
Nacionales Internacionales
nios
en general
4173
Q.5.00
Q.5.00
$3.00
Q.195,925.00
9580
Q.5.00
Q.5.00
$5.00
Q.580,575.00
Q.596,035.00
17447
Q. 10.00
Q.|5.00
$5.00
$54,768.00
Q.410,760.00
Q.438,860.00
9656
Q.10.00
Q. 5.00
$8.00
$155,453.00
Q.1,165,897.50
Q.1,275,121.50 40,856
Ingresos $
Total de ingresos
Ingresos Q
ENSENADA
ENSENADA
ENSENADA
ENSENADA
Cruceros
Familias Guatemaltecas Vacacionistas
Familias Hondureas Vacacionistas
Familias Salvadoreas Vacacionistas
Mochileros desde Livingston
Mochileros desde Ro Dulce
Mochileros desde Antigua, Panajachel,
concentradores tursticos importantes.
Xela,
Flores
otros
ENSENADA
Avituristas
Veleristas desde Ro Dulce
Senderistas y andinistas de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Turistas de aventura
10
ENSENADA
Mercados
Generales
Segmentos
priorizados
Cruceros
Operadores
Mayoristas
(Operador del
Barco)
Grupos
de
comprador
es
potenciales
Gray Line Tours
Kim Arrim
Clark Tours
GTBirding
Operadores
Minoristas (locales)
Empresas
Propietarias
los
Cruceros
de
Turistas
Extranjeros
Comunidad
de
extranjeros
residentes
en
Mochileros
en
grupos o
Independientes.
Aviturismo
SIAEV
Izabal Adventure
Turix
Happy Fish
Marysol
Paradise Tours
Norwegian Cruise Line
Carnival
Royal Caribean
Holland America
Quest
Gretaxmitur
Gremial de lanchas
de
Puerto Barrios
Turistas
independientes
Grupos familiares
Tercera Edad
Tripulacin
Embajadas
Organismos
Internacionales
Desde
Panajachel, Antigua,
Ro
Dulce,
Livingstn, Flores, etc.
Operador Cayaya Birding
Operador Latino
11
Nacionales
Operadoras
de turismo emisor
en
pases prioritarios
Centroamericanos
Estudiantes
Veleristas desde
Ro
residente en EEUU
Dulce y Livingston
Operadoras
Locales
yTuristas
Nacionales
independientes que
Manejan
turismo
u
internacional
ocasionales
ENSENADA
Mesa
Nacional
de
Medios de comunicacin
Aviturismo
Operadoras
en Europa
Socios
de
contrapartida
Operadoras en EEUU
en
Proyectosde
Trinacionales
Institutos
Turismo
Operadores
en
El
Salvador
Universitarios
Operadores
en Honduras
Happy Fish
Transportes
Chato
Visitadores El Mdicos
Izabal
Adventure
y vendedores
de ruta
Turix
Montaistas
Exotic
Travel
y aventureros.
Operadoras desde
Antigua
Guatemala
Operadoras desde
Ro
Dulce
Operadoras
desde
Panajachel
Operadoras
que
Manejan
turistas
Turistasnacionales
Locales y
INGUAT
CAMTUR
ASOPTUR
Puerto Barrios y
Santo
Toms
Livingstn, Morales,
Ro
Dulce
Revistas y
Aventura La Revista
medios
Xpedicion GT
Especializados
Bigmountain
(No pagados)
Larocalla
Gravedad 0
Grupos Organizados Familiares
Estudiantes de Turismo
De especialidad
Comunidad
Guatemalteca
Estudiantes
e
investigadore
sIglesias / Grupos
Religiosos
Agrupaciones
de
montaistas
y
aventureros
(Kashem,
Expedicin
GT,
Federacin Nacional de
Andinismo
y
Asociaciones
departamentales)
12
ENSENADA
ENSENADA
los barcos grandes), que ha recibido muy poca atencin por parte de los
operadores, posiblemente debido a sus intereses particulares; puede
contemplarse la estructuracin de algn producto que sea de su inters o que
sea fcilmente accesible para ellos.
Tanto con los operadores de los barcos u operadores locales, o directamente en
la promocin y venta al turista, debe reconocerse tambin la importancia que
jugara un Stand Promocional de los sitios del Proyecto, que permita brindar
una imagen importante para concretar la afluencia de visitantes (debe recordarse
que debido a la cercana de la Terminal con los sitios). Tambin, la promocin
de los mismos a travs de los medios electrnicos permitira brindar
informacin que convenza al turista a decidirse por la visita a alguno o varios
de los sitios.
En conjunto, al establecer acuerdos con operadores internacionales y locales, es
posible esperar captar un mnimo 25 % de los turistas que viajan a bordo (100 a
250 turistas por barco), manteniendo un volumen de visitacin mnima que
permita operar los sitios y aprovechar la Temporada de Cruceros para establecer
definitivamente el sitio.
1.3.2. Mercado Extranjero
Se ha procurado priorizar este segmento de acuerdo a la factibilidad de su
alcance y disponibilidad de recursos, procurando captar inicialmente a
extranjeros que ya se encuentran en el pas de forma semipermanente como la
comunidad extranjera, u otros que podran incluir dentro de su agenda de viajes
la visita a los sitios si les resulta atractivo e interesante (por ejemplo, los
mochileros podran viajar va Puerto Barrios y aprovechar para visitar uno o dos
sitios y luego viajar a Livingston y Ro Dulce, o viceversa).
A travs del contacto y bsqueda de acuerdos, se propone aprovechar el impulso
que el INGUAT y algunas otras instancias le han dado recientemente al
Aviturismo, y maximizar el potencial que la mayora de sitios tiene para la
observacin de aves.
En el mediano y largo plazo, deben buscarse acuerdos con operadores emisores
en los principales pases mercados para Guatemala y aprovechar el apoyo de
medios de comunicacin y socios en esos pases.
Ms en el largo plazo, se propone promover la visita de estudiantes universitarios
de pases extranjeros y la promocin entre el mercado de velerstas con
residencia semipermanente en Ro Dulce (debe hacerse un sondeo y estudio
sobre volmenes, intereses y formas de operacin).
1.3.3. Mercado Nacional
14
ENSENADA
Sea cual sea el comprador: operador mayorista o turista mismo, los requisitos
de compra se pueden agrupar en:
15
ENSENADA
Aos
Producto principal
de
operacin
+
de aos Hospedaje, Playa
y Alimentacin
20 aos
+ de 5
aos
Playa
Playa, Alimentacin
y Hospedaje
Amatique Bay:
Punta de Palma:
Sand Bay:
ENSENADA
Sand Bay
Calidad del
producto
o servicio
(Alta- Media Baja-Media
Opciones de
Crdito
( S No)
Tarjetas de Crdito
Amatique Bay
Alta
Tarjetas de Crdito
No
ENSENADA
ENSENADA
ENSENADA
ENSENADA
ENSENADA
5.4. PROHIBICIONES
Se prohbe transferir, ceder, gravar o enajenar la concesin y sus recursos.
22
ENSENADA
ENSENADA
destino de gran atractivo para los consumidores. Debido a esta riqueza, ha sido
necesario establecer parmetros para el aprovechamiento turstico de los
destinos, de una manera eficiente y sostenible. Como resultado de esto, surgen
modalidades de turismo responsable con los recursos y atractivos a visitar.
Total 1er
23.0%
21.2%
9.8%
8.5%
4.5%
3.7%
2.8%
2.6%
2.6%
2.4%
1.9%
1.8%
1.7%
1.3%
1.0%
0.9%
0.9%
9.5%
ENSENADA
La muestra revela una mayor presencia de turistas hombres (64%) sobre las
mujeres (36%) en el momento de la recoleccin de los datos. Para recolectar
datos relacionados a la edad, se usaron tres rangos tomando como referencia
estudios de mercado previos. La muestra indica una mayor presencia de turistas
en el rango correspondiente a 25 a 44 aos (51%), seguido por el grupo que
posee edades de 45 aos o ms (33%). El grupo ms pequeo fue el
comprendido entre 18 a 24 aos.
Los turistas adultos jvenes son menores en nmero, lo que puede denotar una
menor oferta adecuada a sus gustos o necesidades.
En cuanto al nivel acadmico de los turistas, la muestra posee una notable
predominancia de turistas con educacin superior universitaria (75%). Esto
coincide con la predominancia de turistas mayores de 25 aos y la procedencia
mayoritaria de sujetos de pases desarrollados tales como Estados Unidos y
Europa Occidental.
7. ANLISIS DE VENTAS
25
ENSENADA
8. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Para establecer el Centro Recreativo Ensenada Verde, se realizaron estudios,
sobre qu competencia le esperaba al mismo. Como se sabe, la playa Punta de
Palma es una de las ms visitadas por los turistas en Puerto Barrios, por ende, es
una fuerte competencia para la Ensenada; as como lo es el Ro Las Escobas.
Pero establecidos los estudios, afirmaron que se realizara el proyecto. A
comparacin con la competencia, Ensenada Verde ofrece paseos en cayac,
disfrutando el manglar verde y afrodisiaco que se expresa en todo su ser durante
un recorrido pacfico. As mismo, cuenta con bngalos para que las personas
puedan relajarse o bien elaborar un almuerzo en familia.
A continuacin, se presenta las ms importantes fortalezas y debilidades con las
que cuenta Ensenada Verde:
Fortale
zas
Oportunida
des
26
ENSENADA
Sumamente cercano a la
Terminal de
Cruceros.
- Oportunidad
de
conectarse
con atractivos y
productos en Las Escobas como
destino turstico actualmente
importante.
- La
implementacin
de
actividades
acuticas
lo
Amenaz
-
Niveles de as
contaminacin del
agua y por desechos slidos ya
es visible y puede agravarse.
Zona de mucha intervencin
humana actual que podra
aumentar con la habilitacin del
sitio
y
de
sus
accesos
terrestres.
Legalidad de la tierra en esa
zona no tiene un adecuado
nivel de certeza jurdica (varios
IV. OBJETIVOS
27
ENSENADA
1. OBJETIVOS DE LA DIVISIN
Brindar un ambiente agradable y hospitalario dentro de nuestro sitio recreativo,
cautivando una completa satisfaccin al turista.
2. OBJETIVOS DE MERCADEO
V. ESTRATEGIA DE MERCADEO
1. ESTRATEGIA GENERAL PARA LA COMERCIALIZACIN DEL
SITIO ENSENADA VERDE
1. Establecer una agenda de comunicacin que tenga como finalidad educar
a quienes se ven involucrados en la promocin del sitio Ensenada Verde y
de los otros sitios a cargo de FUNDAECO.
2. Diversificacin de actividades, servicios y productos para la promocin
del gasto por parte de los turistas: Alimentacin, bebidas, snacks,
ecoshop, alquiler de equipos.
3. Establecimiento y fortalecimiento de Acuerdos de comercializacin con
operadores mayoristas.
4. Iniciar una relacin y acercamiento, e invitar a medios de
comunicacin para que realicen entrevistas, programas, sesiones
28
ENSENADA
29
ENSENADA
ENSENADA
Estudiantes Universitarios:
Definir y ejecutar una campaa dirigida a estudiantes universitarios.
Veleristas desde Ro Dulce y Livingston:
Este es un segmento que recientemente ha despertado un inters local; tiene
una forma de operar y canales de comunicacin especficos. Se considera
que con una adecuada promocin, Ensenada Verde podra atraer a
veleristas que atraquen para visitar este y algunos de los otros sitios. Sin
embargo se recomienda sondear ms en este mercado para asegurarse la
factibilidad de incursionar en el mismo.
31
ENSENADA
32
ENSENADA
4.1. General
Para continuar con dicha estrategia y avanzar en el ciclo de vida de Ensenada
Verde, la empresa puede reducir su precio para llegar con xito a segmentos de
mercado ms grandes.
4.2. Segmentos
Reducir el precio de transporte acutico, considerando que el recorrido de la
playa Santo Toms de Castilla hacia Ensenada Verde es aproximadamente de 5
minutos.
Disminuir el precio del uso de cayac, debido a que se cobra por persona; corregir
esto para que se cobre nicamente por cada cayac rentado.
33
ENSENADA VERDE
ESTRATEGIA GENERAL
ESTRATEGIAS ESPECFICAS
Elaborar materiales
Elaborar cartas de presentacin,
promocionales e informativos manuales de informacin y distribucin de
en ingls
los mismos a los principales operadores
Acordar comercialmente con los
Considerar el sector de
principales operadores, procurando
MERCADO DE Turismo, como mercado
mantener una relacin estable con todos
prioritario
CRUCEROS
los operadores
Solicitar a la Empresa Portuaria un stand
Promocionar
de promocin e informacin de los sitios
electrnicamente sin colocar tursticos, donde se incluya el material
precios de ingresos
informativo y promocional de Sitio
Ensenada Verde
Abarcar este mercado a
MERCADO DE travs de operadoras
Elaborar listado de embajadas y
EXTRANJEROS internacionales, nacionales, organismos institucionales
mayoristas
MERCADOS
NACIONALES
Incrementar o mantener la
visitacin a los sitios, por
parte del turismo nacional
PLAZO
0-6
meses
RESPONSABLE
FUNDAECO
0-6
meses
FUNDAECO
0-6
meses
FUNDAECO
34
ENSENADA VERDE
PROGRAMAS DE MERCADEO
2. DIFERENCIACIN Y PROPUESTA DE VALOR
ESTRATEGIA GENERAL
ESTRATEGIAS ESPECFICAS
DIFERENCIACIN
DE PRODUCTO
DIFERENCIACIN
DE SERVICIOS
DIFERENCIACIN
DE SERVICIOS
PLAZO
RESPONSABLE
2-5 aos
FUNDAECO,
EMPORNAC,
ENTIDADES
PRIVADAS
0-6 meses
FUNDAECO
0-6 meses
FUNDAECO
PROGRAMAS DE MERCADEO
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ENSENADA VERDE
3. DESCREMADO DE PRECIOS
ESTRATEGIA GENERAL
ESTRATEGIAS ESPECFICAS
PLAZO
RESPONSABLE
FUNDAECO,
EMPORNAC,
ENTIDADES
PRIVADAS
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ENSENADA VERDE
Muestras gratis
Giras de Familiarizacin
Giras promocionales
Giras de medios
Medios de difusin masiva
Peridicos
Publicaciones especializadas
Especificaci
Internet / emailing
Mensual
Anual
informativos ingls
espaol
Anu
5,500
Total:
18,000
15,000
al
7,500
Ingls Espaol
Anu
Operadores Mayoristas
al
de
Cruceros
Anu
Operadores locales de
al
Crucero
Terminal de
Cruceros (a utilizar
en otras
oportunidades)
Anu
al
1,800
3,000
2,500
9,000
2,500
1,600
7,000
4,000
A nivel de otras
operadoras
2 giras
Nacionales
Anual
Locales
Nacionales
Anual
2 publicaciones
Salvadore
1 publicacin
4,000
os
1 publicacin
4,000
1 publicacin
5,000
2 publicaciones
8,000
3 publicaciones
6,000
1 publicacin
7,500
12,000
3,000
13,000
Hondureo
Expedicin GT:
revista y TV Local
Nacionales
Web site
Ferias comerciales
Relaciones pblicas
Costo anual
Asistencia Tcnica
Consultora
s
Radio
Frecuencia /
Internacionales
Nacionales
Gastos generales de
comercializacin
Anual
10,000
Semestrales
Anuales
8,000
15,000
Q
172,900
37
ENSENADA VERDE
1
2
3
4
5
6
7
ENSENADA VERDE
Lnea Cruceros
de Productos/Servicios
Ingreso
Ingreso Extranjeros
Ingreso Nacionales y locales
Alquiler de kayak
Alimentos
Bebidas
Tour interpretativo acutico
TOTAL
Unidad
Visitante
Visitante
Visitante
Hora
Snacks
Bebida
Tour
Volumen de
Venta 4,375
1er
500
1,200
4,000
4,000
4,000
400
de Venta 1er
Ao 35
35
10
25
15
10
150
Ventas 1er
Ao
153,125
17,500
12,000
100,000
60,000
40,000
60,000
442,625
1
2
3
4
5
6
7
Lnea de Productos/Servicios
Ingreso Cruceros
Ingreso Extranjeros
Ingreso Nacionales y locales
Alquiler de kayak
Alimentos
Bebidas
Tour interpretativo acutico
Anfitrin
bilinge
Total
8
3
0
8
7.5
5
30
39
1
2
3
4
5
6
7
Lnea de
Productos/Servicios
Ingreso Cruceros
Ingreso Extranjeros
Ingreso Nacionales y locales
Alquiler de kayak
Alimentos
Bebidas
Tour interpretativo acutico
TOTAL
ENSENADA VERDE
Unidad
Visitante
Visitante
Visitante
Hora
Snacks
Bebida
Tour
Costo por
unidad
producida
1er Ao
Volumen
de Venta
1er Ao
4,375
500
1,200
3,000
3,000
3,000
400
8
3
0
8
7.5
5
30
Costo
Variable
Total
1er Ao
35,000
1,500
0
32,000
30,000
20,000
12,000
130,500
Dentro de los costos de personal fijo para el sitio, se incluye el pago de un guardin
como personal de operacin, una administradora de sitio como personal de
administracin y el pago parcial para un encargado de comercializacin y / o el
coordinador de unidad de ecoturismo para la realizacin de las tareas de gerencia,
relaciones pblicas y comercializacin del sitio. Esto incluye el pago de prestaciones y
bonificaciones mensuales.
Personal (fijo)
Operacin
Administracin
Gerencia
Otros
TOTAL
Prestaciones
(%)
Bonificacin
Sueldo
Mensual
1er Mes
1,800
3,500
1,800
7,100
29.34%
250
Sueldo
y
Prestaciones
1er Ao
27,937
54,323
27,937
0
110,198
Numero
Personas
1- 5 aos
1
1
Sueldo
Total
1er Ao
27,937
54,323
0
0
88,260
Gastos de Administracin
Administracin
(papel,
tonner,
tiles)
Mantenimiento
Pasajes y viticos
Promocin y Publicidad
TOTAL
Ao 1
12,000
18,000
10,000
172,900
212,900
40
ENSENADA
Ao 0
350,000
350,000
0
32,500
30,000
2,500
0
100,000
0
482,500
41
ENSENADA
VIII. CONCLUSIONES
El mercado de la industria de turismo, es un factor muy importante que
genera ingresos en nuestro pas, ha ido en ascenso los ltimos aos
gracias al mercado nacional, extranjeros y nacionales
As mismo el Sendero Ensenada Verde ha ido incrementando
constantemente sus visitas
En el mbito legislativo, es de vital importancia el cuidado del medio
ambiente, en especial prevenir la contaminacin del agua
Queda claro que si no se cuida correctamente el Sendero, est estimado
bajo la Ley que se puede destituir de los propietarios en la actualidad
Uno de los objetivos primordiales dentro del plan es el de infraestructura y
el servicio
Los presupuestos estn acordes con el fin de promocionar el Sendero y
aumentar las ventas
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ENSENADA
IX. RECOMENDACIONES.
Se recomienda realizar un plan de accin de cada rea en deterioro
Sendero ensenada Verde, con el fin de darle su respectivo mantenimiento.
Programar Chequeos preventivos y mantenimiento en las reas verdes y de
rea recreativa, esto con el fin de evitar incidentes.
Realizar un reclutamiento de personal nuevo y capacitarlo en el rea del
Sendero Ensenada Verde, para brindar un mejor servicio a los Turistas.
Contratar o Realizar paquetes de viaje para fomentar la visita al Sendero
Ensenada Verde.
Reducir costos en el cobro de la lancha o medio de Transporte para
incrementar las visitas al Sendero Ensenada Verde.
Realizar una convocatoria para recolectar vendedores de Artesanas que
estn de manera temporal o permanente en el rea del Sendero Ensenada
Verde, esto con el fin de promocionar la venta de productos Nacionales y
tradicionales.
Remover a un rea aislada la vivienda del cuidador de Sendero Ensenada
Verde.
Realizar un chequeo de satisfaccin al cliente, al finalizar los tours Guiados,
para medir la experiencia de los Turistas en Sendero Ensenada Verde.
43
ENSENADA
X. BIBLIOGRAFA
Plan de negocios la estrategia inteligente
Richard Stutely
Primera edicin
Gua prctica para mejorar un plan de negocio
Luis Muiz
2010
XI. EGRAFA
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2979.pdf
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Turismo/Politica_N
acional_DTS_Guatemala_2012_2022.pdf
44