Sunteți pe pagina 1din 28

8

Ce rapport a t labor par :


Dalloula GOUFI

Priode de ralisation :
Septembre- Octobre 2007

01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR


Le sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien
La prsente fiche sectorielle concerne le sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien. Elle se base
sur une collecte de donnes extraites des documents dEDPme, de mme que sur des enrichissements externes EDPme, par des
complments issus de documents externes.
Celui-ci est codifi selon la Nomenclature Algrienne des Activits et des Produits (NAP 2000) de lOffice National des Statistiques
(ONS), comme suit :

Source ONS (Office Nationale des Statistique) NAP 2000

En raison de la population chantillon, la fiche sous sectorielle concernera les segments dactivit suivant :
Code NAP 24.51 : Cette activit regroupe tous les produits de nettoyage et dentretien mnager et industriel Elle porte
notamment sur :
Savon et produits de nettoyage (savons en copeaux, de toilette liquide, en poudre et produits pour le lavage usage
industriel ou domestique)
Produits dentretien mnager tels que les dsodorisants, les cires artificielles, les produits briller et les produits
rcurer.
Code NAP 24.52: Cette activit regroupe tous les parfums et les produits dentretien corporel. :
Parfums et eaux de toilette
Produits de beaut et de maquillage
Produits et prparations capillaires tels que les shampoings, aprs- shampoings, colorants et autres
Dentifrices et autres produits dhygine buccale
Autres produits de toilette tels que les dodorants corporels, prparations pour le rasage, sels de bain etc
Code NAP 24.20 : Cette activit regroupe les produits agrochimiques dont des produits usage domestique ou industriel
tels que :
Insecticides domestiques
Dsinfectants
Ce sous secteur englobe les industries ayant pour finalit la satisfaction des besoins des mnages et des personnes en hygine
corporelle, domestique et en cosmtiques.
Ces produits rsultent dun processus long, fruit dune association de techniques chimiques et de nouvelles technologies.
Ils sadressent essentiellement des mnages pour les savons et dtergents et des personnes notamment les femmes pour les
parfums, produits dentretien corporels et les cosmtiques.
Les activits connexes gravitant autour de ce sous secteur essentiellement axes sur les produits dentretien usage domestique ou
industriel et sur lentretien sont ainsi codifies
DG 24.1 Fabrication de Produits chimiques de base
24.13.42 : Eaux distilles et produits inorganiques (eaux distilles, dminralises)
D G 24.6 Fabrication dautres produits chimiques
24.63 Huiles essentielles
24.66.31 Lubrifiants spciaux (Prparations lubrifiantes pour machines et moteurs)
DN 36.6 Autres industries diverses
36.63.75 Bougies, chandelles, cierges
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007

277

FF 45.4 Travaux de finition


45.46.03 Travaux de peinture sur ouvrages divers
Travaux de peinture sur ossatures mtalliques et ouvrages dart
KK 74.3 Activits de contrle et dinspection technique
74.32.01 Essais et analyses chimiques ou biologiques

Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie


Lapprovisionnement :

Les approvisionnements sont essentiellement imports compte tenu de la spcificit des matires premires utilises.

Les process industriels de production

Sont spcifiques chaque gamme de produits, hormis pour la fabrication du savon, ils sont simples et se fondent essentiellement
sur le mlange de matires premires et le conditionnement:

Lenvironnement juridique :

La rglementation de ltiquetage des produits cosmtiques est rgie par les dcrets excutifs n90-39 du 30/10/1990 (relatif
ltiquetage et la prsentation des produits domestiques non alimentaires) et n90-336 du 10/11/1990 (relatif ltiquetage des
produits cosmtiques et dhygine corporelle)
La rglementation de ltiquetage des produits cosmtiques est la suivante :

langue arabe obligatoire,

indications obligatoires mentionner sur le produit :

dnomination du produit (conformment lannexe 1 du dcret de 1997)

composition du produit

poids ou volume net

date de fabrication ou N de lot

date de premption pour les produits dont la validit est infrieure 30 mois (sauf parfums base dalcool)

nom et adresse de limportateur
Ces mentions peuvent tre transcrites sur un sticker (transparent pour ne pas masquer les mentions initiales du produit) appos dans
le pays dorigine.

Les conditions et les modalits de fabrication, de conditionnement, dimportation et de


mise en vente sur le march national des produits cosmtiques et dhygine corporelle
sont dfinies par le dcret excutif n 97-37 du 14 janvier 1997 :

Les produits cosmtiques doivent faire lobjet, avant leur mise en vente sur le march national, dune dclaration pralable
accompagne dun dossier adresser au service de la qualit et de la rpression des fraudes (Ministre du Commerce) contre un
rcpiss de dpt pour tout contrle ventuel.
Le dossier doit comporter :
Copie de lextrait du Registre du Commerce du fabricant, conditionneur ou importateur,
Dnomination du produit,
Dsignation du produit,
Usage et mode demploi,
Formule intgrale en nom INCI,
Tests cliniques dinnocuit,
Spcifications physico-chimiques,
Modalit didentification des lots,
Prcautions particulires demploi du produit si ncessaire,
Nom, fonction et qualification du Responsable technique.
La formule intgrale du produit cosmtique et dhygine corporelle doit tre adresse sous pli recommand (et ferm avec un cachet
de cire) par le responsable de la mise la consommation tous les Centres Antipoison relevant du Ministre de la Sant.
Pour les produits imports, la copie de la preuve de dpt auprs dun centre antipoison du pays dorigine est suffisante.

Situation du sous secteur par rapport laccord de libre change


Les produits cosmtiques et les parfums sont fortement taxs car ils sont considrs comme des produits de luxe. Cependant avec
laccord de libre change, le dmantlement tarifaire va se faire progressivement.

278

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

Les droits et taxes appliqus aux produits du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien figurent cidessous :

Les droits et taxes appliqus aux produits du sous secteur

Source : Douanes Algriennes site : www.douane.gov.dz


(**) P.R.C.T. : taux de prcompte appliqu aux marchandises destines la vente en ltat.

La politique de privatisation du sous secteur : La privatisation des entreprises publiques du sous secteur
nobit aucune restriction et a dj fait lobjet pour certaines de partenariat
Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
www.tunisieindustrie.nat.tn
www.industrie.gouv.fr

Dans la gamme Produits de beaut et de maquillage, la fabrication ne porte que sur des crmes dermatologiques, le maquillage
(fards, produits pour les lvres et autres) nest fabriqu que dans les pays ayant atteint un niveau de dveloppement avanc dans le
secteur tel que lAllemagne, la France, les Etats-Unis et le Royaume Unis.
N.B. Pour plus dinformations sur les gammes de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible lONS
(Office National des Statistiques) aux codes 24 2 et 24 5 partir de la page 95 de la NAP
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007

279

Ltat des lieux des entreprises EDPme du sous secteur


Etat des lieux des entreprises de lchantillon, rpertories par type de produit

Lgende : Couleur

= Produit fabriqu par lentreprise

Sans Couleur = Produit non fabriqu par lentreprise

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

En sus des entreprises EDPme de ce sous-secteur, 711 entreprises interviennent en Algrie dont :
7 entreprises publiques
1 multinationale en loccurrence Henkel

Anciennet des entreprises du sous secteur


Si lon se rfre au panel EDPme, les entreprises du sous secteur
sont assez anciennes avec une moyenne dge de 19 ans. Plus
de 71% des entreprises ont plus de 7ans dge.

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14


entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Evolution du nombre dentreprises cres dans le sous secteur

Sources Rapports EDPme


(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises
du sous-secteur adhrentes au programme EDPme

280

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

La reprsentativit de lchantillon de base de ltude


Le nombre dentreprises prives du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien est de 718 entreprises
(source ONS).
Le nombre dentreprises du sous-secteur engages dans le programme de mise niveau EDPme est de 14 entreprises
Le Panel EDPme reprsente ainsi 2% par rapport la dimension nationale du sous secteur et 8% par rapport au nombre total
dentreprises du sous secteur dau moins 10 salaries.
Selon les sources CNAS, 76% des entreprises prives de la sous section produits chimiques ont un effectif infrieur 10 salaris.

Capacits nationales du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien

MDA : millions de dinars


Source :
Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme))
ONS
** Information communique par une entreprise publique
*** Information disponible pour 2 entreprises sur 3

Reprsentativit du panel dentreprises EDPme

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme))
* Cette entreprise est affilie lactivit 24.51

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

281

02 DONNEES SUR LE MARCHE


Le march national et international
Le march national
Le manque dinformation sur le march algrien est le fait dune absence quasi-totale dtudes de march.
Les statistiques dites par les diffrents organismes restent dordre gnral. Ainsi, limportance du march des produits du sous secteur
fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien, son potentiel et le degr de pntration restent assez mconnus. De
ce fait, nous nous sommes bass sur les donnes consignes dans les rapports EDPme, sur la synthse de ltude de march des
cosmtiques en Algrie et sur notre connaissance du march du sous secteur

Informations sur le march national

Sources : Rapports EDPme, Rapport de synthse de la mission conomique Franaise, ONS, Douane, rapport sur la filire chimie (Booz, Allen, Hamilton)et tude prive.

Le march algrien du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien est caractris par :

Une offre de produits varis. Ainsi, tous les types de produits vendus en Europe sont prsents sur le march Algrien.

Des produits de qualits trs diverse vendus des prix qui peuvent aller du simple au double voire plus.

Loffre des parfums et produits de toilette


Elle est assure par :
Des producteurs locaux couvrant partiellement les besoins en matire de parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
produits dhygine corporelle (dodorants, savons), produits capillaires (shampoings aprs-shampoings et crmes de soins), et
produits pour hommes (mousses raser, after-shave, parfums et eaux de toilette).
Les producteurs locaux relvent essentiellement du secteur priv. Leur production est axe sur la consommation de masse.
Cette offre locale reste relativement faible (1/3 de loffre) par rapport aux importations du fait que les grandes entreprises
Europennes imposent de plus en plus leur norme et proposent rgulirement des produits de plus en plus labors.
Des fabricants trangers de grande dimension via des importateurs installs localement qui commercialisent des produits
de consommation courante de type grand public, des produits dermo-cosmtiques : maquillage, crmes de soins, gels douche,
savons, dodorants, shampoings .et des produits haut de gamme. Ces derniers ncessitent plus de moyens techniques et de
savoir faire limage des crmes de soins et de maquillage de qualit. Leur conception exige des quipements et des recherches
plus complexes.
Les importations sont effectues par :
Les importateurs/conditionneurs sous licence.
Les importateurs exclusifs de grandes marques trangres.
Les importateurs/distributeurs qui reprsentent de nombreuses marques.
Selon les donnes du CNIS (Centre National dInformations et Statistiques)1 les importations de produits du sous secteur fabrication
des savons, de parfums et de produits dentretien ont t en 2006 de lordre de 62,2millions de dollars pour une quantit

282

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

Site web : www .douane.gov .dz

value 49 .000 tonnes dont les principaux produits imports sont:

Les importations du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien- 2006

Source : CNIS

Des producteurs dorigines diverses proposant des produits contrefaits ou bas de gamme. Selon les donnes statistiques du
Ministre du Commerce Algrien, plus de 40% des produits contrefaits sont produits localement, 41% sont des produits dimportation
et 19% de ces produits dimportation ne sont pas identifis.
Lorigine des produits contrefaits provient :
Asie : 53% (41% dorigine chinoise),
Europe et proche 39%
Moyen Orient (8% de Syrie, dEgypte, de Duba).
Malgr des importations massives et une concurrence trs rude (formelle et informelle), la production locale connat un dveloppement
soutenu et est le fait dune multitude de producteurs privs.

Pour le savon et les produits dentretien


Loffre en savon et produits dentretien se caractrise par :
La prsence de producteurs locaux dont les capacits de production de savon sont de lordre de 600 T/Jour. Cependant, quatre
units appartenant lENCG sont larrt. Elles totalisent elles seules une capacit suprieure 500 tonnes/jour.
La prsence dimportations massives de savons de toilette de marques trs connues internationalement.
Cette offre de savon, notamment de mnage, sera de plus en plus concurrence par les dtergents (poudres laver, liquides
lessiviels etc) linstar de ce qui sest pass en Europe.
En matire de dtergents et de produits dentretiens mnagers, les deux plus grands producteurs restent HENKEL avec 90% des
parts de march avec des produits trs connus localement tel que le Chat, ISIS et un degr moindre lENAD.
Cependant, comme pour les produits cosmtiques, il existe une multitude de petits producteurs privs qui activent dans ce
sous secteur et notamment dans les dsodorisants et autres produits dentretien.

March International
Le march mondial des cosmtiques et produits dentretien corporel est estim 77, 8 Millions de Dollars en 2002.
Le changement de millnaire a dop la demande des consommatrices pour ces produits, symboles de moments festifs.
Selon une tude du SESSI, la production de maquillage pour les lvres et de produits de maquillage pour les yeux a volu
respectivement de plus de 40 % et prs de 23 % en 2000.
Cette industrie de prestige, qui appartient, au cercle trs ferm des industries du luxe se distingue par :
un taux dexportation trs apprciable pour les principaux pays producteurs
Laccaparement de prs de 50% de parts de march par 6 pays uniquement (LAllemagne, la France, Les Etats Unis, le Royaume
Unis, lItalie et lEspagne)
Un taux de rentabilit aprs impt (CAF/VAHT) qui est suprieur de lordre de deux fois et demi celui des autres biens de
consommation
Pour faire face une concurrence de plus en plus rude, les grandes entreprises
ralisent des dpenses publicitaires considrables : 12,5 % du chiffre daffaires total du secteur en 2002 en France
misent normment sur le dveloppement de produits nouveaux plus recherchs tels les cosmtiques de soin qui ont subi
ces dernires annes une importante volution en Europe.

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

283

Pour le secteur des dtergents de mnage, les habitudes de consommation europennes ont fait pratiquement disparatre le savon
de Marseille qui ne reprsente plus que 5 % des ventes en 2001 en France. Les produits de substitution tels les dtergents liquides
ou en poudre reprsentent plus de 90 % du march Europen. Ils sont essentiellement fabriqus et commercialiss par les grands
lessiviers comme Henkel, Unilever, Colgate ou Procter, qui ont investi dans des usines de grande taille.
Le secteur des lessives industrielles reprsente en France un chiffre daffaires annuel de lordre de 45 Millions .
Ces mmes groupes sont galement moteurs dans le dveloppement des lessives pour lave-vaisselle qui est un march en pleine
expansion dans ces pays.
Source : Parfums et cosmetiques en chiffres dition 2004SESSI

Les caractristiques de la demande du sous secteur


Lvolution de la demande globale est fonction des paramtres suivants :
de la croissance dmographique
des revenus et donc des classes sociales
du degr durbanisation partir duquel dcoule un modle de consommation
Le modle de consommation de ce produit rpond aux caractristiques suivantes :
Gamme savons, dtergents et produits dentretien
En Algrie, la demande en savon en pains est et demeurera importante. Deux raisons essentielles expliquent ce comportement du
Consommateur Algrien :
Le cot relativement raisonnable de ce type de produit comparativement la lessive liquide
Le double usage possible de ce produit- Hygine corporelle et lessive qui pourrait en tre fait notamment dans les rgions du
pays exposes lindisponibilit frquente de leau courante
Il sagit dune habitude de consommation diffrente de celle des pays occidentaux qui favorisent lutilisation des lessives plus
coteuses certes mais prsentant plus davantages sur le plan de lhygine de vie.
A long terme, les habitudes de consommation de lAlgrien peuvent voluer en direction de lusage plus massif des lessives liquides
et en poudre notamment dans les grandes villes du pays grande densit dmographique o les raisons du recours au savon en
pains tendent disparatre avec lamlioration des revenus des mnages).
La demande en lessives liquides et en poudre ainsi que celle portant sur les produits dentretien (dsodorisants et autres) sera de plus
en plus importante sous leffet des campagnes publicitaires menes par les grands fabricants de ces produits.
Source dossiers EDPme

Gamme parfums et produits dentretien corporel


Concernant la demande en parfums et autres produits dentretien corporel, celle-ci est essentiellement lmanation de la population
plutt jeune estime prs de 52% de la population totale du pays ge entre 15 ans et 44 ans.
Sous leffet galement de la publicit mene par les fabricants de ces produits ajoute la volont de bien paratre gnralement
exprime par les consommateurs et lamlioration de leur niveau de vie, la demande en parfums et produits dentretien corporel
estime actuellement 6% des dpenses des mnages, tendra ncessairement vers la hausse dans les annes venir.
Satisfaite en partie partir des produits imports, une quote part non ngligeable de cette demande peut tre oriente vers les
produits fabriqus localement prsentant aux yeux des consommateurs, moins de risque que certains produits contrefaits dorigine
inconnue.
Cette demande en parfums et cosmtiques saccroit de plus en plus malgr le niveau de vie gnralement trs moyen. Si les habitants
aiss des grandes villes privilgient les produits imports, les consommateurs revenus moyens ou rsidant lintrieur du pays
achtent quant eux essentiellement des produits locaux.
Source le march des cosmtiques en algerie site web : www.industrie.gouv.fr.sessi

La concurrence au niveau National


Depuis quelques annes, les produits cosmtiques quasi identiques sont disponibles dans pratiquement toutes les grandes villes
dAlgrie.

La production locale
Elle est varie. Il existe une multitude de petites entreprises, dissmines travers le territoire national. Selon lONS, plus de 360
entreprises produisent des parfums et produits de toilette.
Ces dernires sont situes 75% dans lAlgrois (Alger, Blida et un degre moindre Boumerdes et Tipaza)
En termes de produits, il y aurait plus de 200 marques de shampooings prsentes, fabriques par plusieurs dizaines de socits. Parmi
celles-ci six semblent se partager la plus grande partie du march.

284

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

Les marques de produits les plus connues sont les suivantes :


Shampooing
:
Sunsilk, Venus, Vague de Fracheur
Crmes solaires
:
Dermagor, Simbel, Vnus
Crme dpigmentante
:
Dermagor, Vnus, Feer & Lovely
Crme anti-ride
:
Venus, Feer & Lovely, Calibelle
Crme de jour
:
Callibelle et Vnus
Crme amincissante
:
Callibelle, Garnier, Niva
Crme coiffante
:
Eleis, Vnus, Sopalux
Gamme Bb
:
Nuky, Hippos, Mixa
Dodorant
:
Vague de Fracheur, Alibi, Vnus, El Ghazou
Crmes dpilatoires
:
Printania, Veet, Line, Gpile
Cette concurrence locale se caractrise par une gamme varie de produits locaux lexception du maquillage et des parfums haut
de gamme
Pour les produits de coloration, il nexiste que trs peu de concurrents locaux dont les entreprises Driouche, Wella, et Eugne.

Les importations
Les importations accaparent prs des 2/3 du march algrien. En effet, la concurrence locale est relativement marginale par rapport
aux importations. Cela sexplique par le fait que la production locale est en qute de qualit alors que les grandes entreprises
Europennes imposent des normes de plus en plus strictes.
Le march informel rend les choses encore plus difficiles pour les fabricants locaux

Diffrenciation
Les produits imports sont mieux prsents que les produits locaux. Leur image de marque est meilleure. Ils bnficient dune
forte communication, notamment tlvisuelle et souvent dune bonne animation des ventes.
Les produits locaux sont moins chers. Ils sont quelquefois mieux implants dans certaines rgions que les produits imports.
Les prix des produits locaux peuvent valoir, qualit quasi gale, deux trois fois moins cher que les produits imports
Limage de marque des produits nationaux est toujours infrieure celle des produits imports, mme si les qualits des
produits se rapprochent.
Pour les produits de coloration, les grandes marques trangres ne sont prsentes que dans les grandes villes et noccupent
cause de leurs prix quune trs petite part du march. Ils sont prsents par le biais dimportateurs. Ce sont essentiellement :
LOral; Garnier et Schwarzkopf.

Les exportations
Les exportations en 2006
Les quantits exportes sont trs faibles mais
elles ont port sur plusieurs produits.
Les exportations du sous secteur fabrication de
savons, de parfums et de produits dentretien
ont reprsent en 2006, 0,04% des exportations
totales en valeur et 0,01 % en quantit. Les
exportations en valeur ont volu de 85% par
rapport 2005.
La France a export en 2006 pour 9 899 Millions
dEuros de produits relevant de ce sous secteur.

Les Opportunits et Menaces

Source : site des Douanes

Les Opportunits et Menaces du March

Sources : Rapport EDPme


FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007

285

03 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION


La provenance des inputs de production
Provenance des inputs de production

Sources Rapports EDPme et retraitement

Sur les 14 entreprises du panel EDPme, la provenance quantifie existe uniquement pour cinq entreprises. Globalement elle serait
de lordre de 90% pour les produits imports et 10% pour les achats locaux. Cette situation sexplique par la nature des inputs et leur
spcificit.

Structure des approvisionnements

Sources : Retraitement EDPme

Les Matire Premires et leur Provenance

286

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 10 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Les capacits de production


Niveaux des capacits de production par gamme de produits (Tonne/an)
Les capacits de production sont sous
utilises dans le sous secteur o la
concurrence est rude.
Les taux dutilisation des capacits sont de
lordre de :
- 50% pour le savon, dtergents et
produits dentretien
- 24% pour les parfums et produits de
toilette
Les taux dutilisation des capacits cidessus noncs montrent la possibilit
des entreprises du sous secteur de se
dvelopper en simposant sur le march.
La production moyenne toute gamme
confondue est de 1 803 T par entreprise

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur
adhrentes au programme EDPme)
Pour les produits agrochimiques (insecticides) les donnes relatives aux productions relles ne sont pas disponibles
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007

287

Ples de production rgionaux proportionnellement aux capacits thoriques des entreprisesEDPme du


sous secteur

Sources Rapports EDPme


(Informations disponibles pour
14 entreprises sur 14 entreprises
du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme)

Les taux dutilisation des capacits :


Taux dutilisation des capacits de production (T.U.C.)

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 9 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Les 14 entreprises du sous secteur disposent dune capacit de production installe totale estime selon les lments contenus dans
les rapports EDPme 39 550 T/an. Cette capacit qui semble tre sous utilise puisque la production effective dclare pour 9
entreprises est de 16 231 T/An seulement.

288

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

04 RESSOURCES HUMAINES
Rpartition par niveau deffectif
Niveaux deffectif des entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14


entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes
au programme EDPme)

Rpartition par catgorie socioprofessionnelle


Rpartition des entreprises par taille et par catgorie socioprofessionnelle

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Le taux dencadrement ne semble pas reflter la ralit sur le terrain pour toutes les entreprises. En fait, le poste de cadre est parfois
attribu des agents nayant pas les comptences requises ou occupant des postes qui ne sont pas en adquation avec leur
dnomination.

Benchmarking du Taux dencadrement des entreprises du panel EDPme

(1) Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
(2) Source : sites web www.industrie.gouv.fr.sessi

Le degr de technologie, le niveau atteint dans la recherche et le dveloppement continu et soutenu expliquent limportance du
taux dencadrement en France par rapport celui enregistr en Algrie.

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

289

Le dveloppement des Ressources Humaines


Le niveau dtude des salaris des entreprises EDPme du sous secteur

Sources : rapports EDPme

Informations disponibles pour 9 entreprises (dont 14 entreprises adhrentes au programme EDPme)

Apprciation du dveloppement de la ressource humaine


(pour les salaris des entreprises du panel EDPme)
Les entreprises du panel EDPme ont ax leurs efforts sur la
production et les investissements matriels en ngligeant quelque
peu les ressources humaines. Ce nest quavec les programmes
de mise niveau, que ces entreprises ont commenc investir
dans ce domaine qui est un vecteur de dveloppement certain
de lentreprise.
Sources : rapports EDPme
Informations disponibles pour 12 entreprises (dont 14 entreprises adhrentes au
programme EDPme)

Le profil des chefs dentreprises


Les profils des chefs dentreprises des entreprises du panel EDPme
50% des chefs dentreprises de lchantillon
EDPme sont des hommes du mtier matrisant
leurs activits mme si sur le plan du management
des amliorations sont attendues.
Lexigence des connaissances chimiques
(formulations) de ce type dactivit justifie ce
rsultat.
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14
entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme)

Les ples de production rgionaux


Ples de production rgionaux proportionnellement au nombre de salaris
employs par les entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14


entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
290

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

05 POLITIQUE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION


Politique Commerciale
Mthodologie dapprciation de la politique commerciale

Le comportement face la concurrence


Le comportement face la concurrence des entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme


(Informations disponibles pour 14
entreprises sur 14 entreprises du soussecteur adhrentes au programme EDPme)

Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants :
Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle
Bon rapport qualit/prix
Politique fidlisation clientle
Densit de la gamme
Flexibilit de paiement
Disponibilit du produit
Actions de MARKETING
Participation aux foires
Site WEB
Catalogue des produits
Insertion sur la presse
Veille concurrentielle
Connaissance du march
Ecoute rgulire du client
Organisation en corporation professionnelle
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif.

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

291

La stratgie commerciale des entreprises du panel EDPme


La stratgie commerciale des entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme


(Informations disponibles pour 14
entreprises sur 14 entreprises du soussecteur adhrentes au programme
EDPme)
Note mthodologique :
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de
commercialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivants ont t retenus :
Mode de commercialisation
Ramification et efficacit du rseau de distribution,
Recherche de marchs externes aux marchs traditionnels de lentreprise
Ouverture vers la grande distribution
Formules spcifiques avec les grands distributeurs .
Moyens de commercialisation
Individualisation dune structure de vente
Disponibilit dune force de vente
Budget de communication
Rseau de grossiste
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant une stratgie commerciale offensive.

Lanalyse conjugue du comportement face la concurrence et de la stratgie commerciale montre que 79 % des entreprises du sous
secteur ont une politique commerciale offensive.
Cette politique commerciale se caractrise essentiellement par :
Une couverture quasi-totale du territoire national,
La prsence de rseaux de grossistes assurant la distribution de leur produit,
La mise sur le march de produits offrant un bon rapport qualit prix

La Distribution
Le rayon de distribution des produits des entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 12 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

A travers la distribution des produits de lchantillon EDPme, il est possible de conclure que la stratgie des PME est une stratgie
nationale.

292

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

Garantie de livraison par les producteurs des entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme

(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

79% des PME assurent en partie ou en totalit la distribution de leurs produits.

Mode de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 11 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

79% des entreprises EDPme du sous secteur assurant seules la distribution de leurs produits le font 70% par leurs moyens propres.

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

293

06 DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES


Quelques indications sont donnes sur la situation conomique des entreprises de lchantillon EDPme.
Dautant que le chiffre daffaires est indiqu dans la globalit des cas (14 Entreprises du panel)

Rpartition par tranche de Chiffre daffaires

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Rpartition des entreprises par Tranche de chiffre daffaires

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

Les entreprises ralisant un chiffre daffaires infrieur 50 000 KDA reprsentent 43% du panel EDPme et peine 6% du chiffre
daffaires total.
Il est prciser que les donnes les plus rcentes qui ont t utilises sont celles de lexercice 2005.

294

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

07 QUALITE ET EQUIPEMENTS
quipements de production
Etat des quipements des entreprises du panel EDPme

Sources Rapports EDPme (Informations


disponibles pour 13 entreprises sur 14
entreprises du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme)

Etat de la technologie utilise dans les entreprises EDPme du sous secteur

Sources Rapports EDPme (Informations


disponibles pour 10 entreprises sur 14
entreprises du sous-secteur adhrentes au
programme EDPme)

La qualit
Le niveau qualit des entreprises EDPme du sous secteur

Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

LIANOR, par le biais de comits nationaux et de comits miroirs ISO, a mis en place des normes de qualit des produits du sous
secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien .
Pour le savon, dtergents, produits dentretien et les parfums, 18 normes algriennes (NA) ont t retenues pour assurer le contrle
de ces produits.
Pour les produits cosmtiques, deux normes ISO existent savoir ISO/DIS 15819 et ISO 17494
Les rapports EDPme ne font pas rfrence au degr de respect de ces normes par les entreprises du panel.
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007

295

08 FORCES ET FAIBLESSES
Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur

Sources Rapports EDPme(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

296

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

09 PROJETS DINVESTISSEMENTS
Type dinvestissement envigag par les entreprises EDPme du sous secteur

Sources Rapports EDPme(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

297

10 LA MISE A NIVEAU
Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME :
Les entreprises du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien adhrentes au programme EDPme ont
particip 88 actions de mise niveau, rparties comme suit :

Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur


(14 Entreprises adhrentes au programme EDPme)

Source : EDPme

298

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

La normalisation du sous secteur

11 LA NORMALISATION DU SOUS SECTEUR

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

299

300

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

Source : Institut Algrien de la Normalisation (IANOR)

FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN


EDPme - Edition 2007

301

12 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET


Quelques adresses localement utiles

Quelques adresses internationalement utiles


Ministre de lconomie, des finances et de lemploi France

www.industrie.gouv.fr

Union des industries chimiques

www.uic.fr

Les sources informationnelles


Ministre de la PME
Ministre du Commerce
Ministre de lIndustrie et de la Promotion de lInvestissement

Agence Nationale pour le Dveloppement de lInvestissement
LOffice National des Statistiques
Le Journal Officiel est disponible sur le site
Douanes (importations et exportations)
Chambre Algrienne de Commerce et de lIndustrie (salons et foires)
Mission conomique Franaise en Algrie
IANOR (institut national de la normalisation)

302

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES


EDPme - Edition 2007

www.pmeart.dz
www.mincommerce.gov.dz
www.mppi.dz
www.andi.dz
www.ons.dz
www.joradp.dz
www.douane.gov.dz
www.caci.com.dz
www.missioeco.org
www.ianor.org

S-ar putea să vă placă și