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Agosto 2013
Vagn Mikkelsen
Resumen
En Guatemala, el conjunto de polticas comerciales busca una mayor integracin a los mercados
internacionales, lo que se refleja en una aumento en las exportaciones de productos de origen
agropecuario y de la industria alimenticia. Por tanto, durante el periodo 2002-2012, la balanza
comercial muestra una creciente participacin de los sub-sectores de azcar (azcar/etanol), caf
(hasta 2011), aceites de palma africana y caucho natural. Los efectos de las polticas comerciales
suelen variar por cadena productiva y por rubro de productores; las empresas de la agricultura
comercial han sido beneficiados, mientras el impacto ha sido mnimo en la pequea agricultura.
El impacto de la expansin del sector externo agrcola, se expresa particularmente en una ampliacin
de cultivos comerciales en las tierras bajas costeas, y de la Regin Norte; esta ampliacin significa
una reduccin de los cultivos (granos bsicos) de la pequea agricultura y de la ganadera en las
mismas zonas. En paralelo, en otras zonas productivas se observa una expansin de los cultivos de
granos bsicos, probablemente con una mayor expansin en Petn.
Las tendencia en el uso de tierras agrcolas tienen implicaciones para la preservacin de los
ecosistemas, el patrn de estacionalidad en la produccin de los granos bsicos y en la competencia
entre distintos grupos de productores para acceder a tierras aptas para cultivos. Se puede notar que las
polticas del Estado no contemplan la complejidad de esta situacin y suelen responder, por un lado, a
demandas que se articulan en el mbito poltico, y por otro lado, a las crisis de conflictividad que
surgen en distintos territorios.
Las cifras sobre productividad de las tierras muestran una tendencia muy preocupante con dos
tendencias opuestas: la productividad de los cultivos de la agricultura comercial muestra una tendencia
ascendente, aunque no uniforme, mientras la productividad de los cultivos de importancia para el
autoconsumo y venta por parte de una gran mayora de agricultores familiares campesinas muestra una
tendencia descendente o estancada.
Estas tendencias significan que est abrindose una brecha entra la agricultura comercial y la pequea
agricultura que en gran medida impide un proceso de acumulacin, basado en la produccin primaria,
para la mayora de los productores familiares campesinos. Parece ser una obligacin del Estado
introducir medidas de polticas y programas de gasto pblico, las que puedan revertir estas tendencias.
Aunque todos los cultivos de secano estn sujetos a la variabilidad climtica y al riesgo de problemas
fitosanitarios, por la falta de acceso a tecnologas ms adecuadas, crditos para contrarrestar las
perdidas en el valor de la produccin, etc., la variabilidad afecta en mayor grado a la pequea
agricultura en comparacin con la agricultura comercial, Evidentemente, existe un vaco muy grande
en cuanto al apoyo a la agricultura familiar, por ejemplo en la innovacin tecnolgica, mercadeo,
asociatividad, etc., lo que solamente se pueda eliminar a travs de iniciativas innovadoras por parte del
Estado, las que se deberan desarrollar en una alianza con organizaciones comunitarias, asociaciones
de productores, etc.
Las tendencias identificadas en la dinmica agraria no son alentadoras para la situacin de seguridad
alimentaria de las familias rurales. Aunque la expansin de la agricultura comercial y un paulatino
crecimiento en la generacin de productos de valor agregado, generan ms empleo asalariado, esta
expansin difcilmente compensa por la prdida de empleo en las cadenas productivas de la pequea
agricultura en algunas zonas especficas. Es otro argumento para disear polticas de apoyo a la
pequea agricultura, con base en una mejora en la productividad, diversificacin de la produccin,
acceso a la tierra y generacin de empleo en las zonas rurales.
1
1.
Introduccin
cardamomo (100%)
La poltica nacional de seguridad alimentaria y nutricional representa una visin holstica e integral de
la problemtica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) del pas.1 Sus objetivos principales se
relacionan con la disponibilidad, el acceso, servicios bsicos, prevencin y tratamiento de problemas
de desnutricin, calidad de alimentos y sistema de informacin. En el primer objetivo sobre la
disponibilidad, se menciona la necesidad de mantener un equilibrio razonable entre la produccin
nacional e importacin de alimentos2; en sus ejes programticos se hace referencia a varias medidas
para promover la produccin nacional aunque no hay ninguna referencia especfica al tema de las
polticas comerciales o al uso de tierras agrcolas.3
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establece las atribuciones del
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), con una orientacin hacia
planes estratgicos en los mbitos sectoriales, entre otros, fortalecer la produccin nacional de maz y
frijol, y armonizar la Poltica Nacional SAN con las otras polticas sociales y econmicas del
gobierno.4 En referencia a la focalizacin del CONASAN en definir y revisar el plan estratgico SAN
y aprobar/monitorear planes operativos anuales en SAN, hasta la fecha el CONASAN ha tenido poca
incidencia en las decisiones sobre otras polticas sociales y econmicas. Tampoco ha tenido a su
disposicin, informacin y anlisis sobre la aplicacin de las mismas para pronunciarse sobre posibles
necesidades de armonizacin.
El Ministerio de Economa es responsable por la formulacin y gestin de las polticas pblicas en
materia de comercio internacional o nacional; entre otros, es responsable de la armonizacin de los
distintos tratados de comercio internacional y al seguimiento de precios nacional de alimentos bsicos.
El Ministro de Economa es miembro de CONASAN; las intervenciones de su representante en las
reuniones del CONASAN han sido relacionadas con los sub-sectores de alimentos bsicos y no al
contexto de comercio internacional en su totalidad.
3.
Hasta el 2001, el Banco de Guatemala (BANGUAT) publica nicamente cifras de comercio exterior
que corresponden al comercio de territorio aduanero, excluyendo las exportaciones e importaciones
registradas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, y de la
Ley de Zonas Francas. A partir del 2002, se publican las cifras del comercio general, incluyendo el
comercio de territorio aduanero y el comercio amparado bajo las dos leyes en referencia.5 Por tanto, un
anlisis completo de las tendencias y la participacin de productos del comercio exterior es posible a
partir del 2002.
Las estadsticas del comercio exterior se elaboran bajo el Sistema Arancelario Centroamericano
(SAC), agrupadas en 20 secciones, clasificadas en 96 captulos y sub-divididas en partidas por 8
dgitos. Con el fin de analizar algunos aspectos del comercio exterior y su incidencia en la seguridad
alimentaria del pas, se analizar en particular las siguientes secciones del SAC y productos
especficos de los mismos6:
Seccin I:
/ Secretara de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2005),
junio de 2008.
2
/ Secretara de Seguridad Alimentaria y Nutricional, op.cit, p. 20
3
/ Secretara de Seguridad Alimentara y Nutricional, op.cit. pp. 23-28.
4
/ Congreso de la Repblica, Decreto Nm. 32. 2005. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Art. 15.
5
/ www.banguat.gt/inc/ver.asp?id=/estaeo/CEIE/nota22ce=105173.
6
/ El anlisis de la exportacin de productos derivados de hule no forma parte del anlisis del comercio exterior en esta nota.
La exportacin principal se realice en la forma de ltex de caucho natural y se clasifica bajo Cp. 40, Seccin VII del SAC.
7
/ Incluyen productos pesqueros.
Seccin II:
Seccin III:
Seccin IV:
A parte de las estadsticas de precios por mayor y por menor, la informacin sobre el comercio
exterior es uno de las pocas reas de estadsticas nacionales que siempre est actualizado, lo que
evidentemente facilitar el anlisis del sector externo en la economa nacional.
4.
Durante el periodo 2002-2012, las exportaciones de Guatemala crecen a una promedio anual de 9.5%,
mientras las importaciones crecen a un promedio de 9.0%. En el ao 2009, hay un declive en el
comercio exterior, por 6.9% en las exportaciones y 20.7% en las importaciones. En 2012, las
exportaciones son USD 9.98 mil millones y las importaciones USD16.99 mil millones.
La siguiente grfica muestra la evolucin del comercio exterior durante el periodo 2002-2012:
En cuanto a las exportaciones de los productos de origen agropecuario, se nota un aumento muy
significativo en la Seccin III (grasas y aceites), principalmente por la produccin y exportacin de
aceites de palma africana, lo que transforma a Guatemala en un exportador neto de aceites a partir del
2008. El aumento en la exportacin de los productos de las industrias alimenticias Seccin IV se
genera, en gran medida a travs del conglomerado de azcar/etanol; ms de 50% del valor de
exportacin de la seccin, se constituye por estos dos productos. En cuanto a los productos vegetales
de la Seccin II, el caf representa, sin comparacin, el producto ms importante, con un crecimiento
sostenido por precios favorables hasta 2011; esta situacin cambi en 2012, con la reduccin de los
precios internacionales del caf.
Un resumen del valor de las exportaciones de as cuatro secciones, se presenta en Cuadro 1:
Seccin I
Seccin II
Exp.
Imp.
Exp.
2002
41,186
132,303
858,924
2003
52,841
158,671
902,963
2004
52,998
167,178
2005
44,113
204,225
2006
61,429
201,369
2007
73,161
2008
83,844
2009
Imp.
Seccin III
Seccin IV
Exp.
Imp.
Exp.
Imp.
275,651
39,902
85,763
529,915
374,555
275,784
66,006
96,310
526,636
409,186
948,794
319,084
74,162
119,163
551,840
450,347
1,126,457
340,571
65,979
110,699
668,911
510,151
1,142,349
394,339
91,572
118,358
814,768
556,314
235,385
1,493,365
507,455
135,042
177,121
987,551
665,977
233,247
1,675,515
650,299
250,025
239,392
1,096,722
771,521
77,833
224,789
1,851,986
514,670
165,186
144,723
1,267,601
773,201
2010
80,032
294,530
1,886,171
528,254
202,251
206,203
1,532,080
859,076
2011
98,756
314,712
2,542,913
720,136
332,197
218,159
1,545,115
998,726
2012
95,534
369,797
2,326,350
712,210
362,219
210,198
1,848,261
1,046,547
Por el periodo analizado, se nota un cambio importante en la participacin de los productos del origen
agropecuario y de la industria alimenticia en las exportaciones de Guatemala (Grfica 2); el valor de
las Secciones I, II, III y IV del SAC sube de 35.3% en 2002 a 46.4% en 2012. El aumento relativo ms
fuerte se observa para la Seccin III Aceites y grasas, de 1.0% en 2002 a 3.6% en 2012, mientras la
participacin de la Seccin IV Productos de las industrias alimenticias, sube de 12.7% a 18.5%. El
aumento en la participacin de la Seccin III Productos de origen vegetal, el ms importante de los
cuatro grupos de productos en cuanto al valor de la exportacin, es menos acentuado, de 20.6% a
23.2%.
En cuanto a las importaciones (Grfica 3), se observa un aumento en la participacin de las Secciones
I, II, III y IV del SAC, de 11.3% en 2002 a 13.8% en 2012, un aumento menor en comparacin con el
de las exportaciones. En trminos relativos, el aumento es ms pronunciado para la Seccin I
Productos pecuarios y de pesca, particularmente por las importaciones de carnes y productos lcteos.
De la Seccin II Productos vegetales, las importaciones de trigo, maz amarillo y frijol son los
productos ms importantes. De la Seccin IV Industria alimenticia, destacan los productos de
cereales, de panadera, galletera y confitera, y hortalizas preparadas.
5.
Caf
USD
Azcar
%
Banano
Aceites
USD
USD
USD
Caucho Natural
%
USD
2002
261,779
6.29
227,028
5.45
215,795
5.18
39,902
0.96
31,011
0.75
2003
299,273
6.71
212,269
4.76
209,520
4.70
66,009
1.48
39,861
0.89
2004
327,846
6.52
188,026
3.74
228,184
4.54
74,162
1.48
64,290
1.28
2005
463,971
8.62
236,579
4.40
236,170
4.39
65,979
1.23
72,616
1.35
2006
463,535
7.69
298,558
4.96
215,625
3.58
91,572
1.52
107,632
1.79
2007
577,329
8.37
358,122
5.19
298,773
4.33
135,042
1.96
142,311
2.06
2008
646,213
8.32
378,062
4.87
337,261
4.34
250,025
3.22
184,095
2.37
2009
579,516
8.01
507,695
7.02
411,522
5.69
165,186
2.28
128,904
1.78
2010
713,880
8.44
726,733
8.59
353,262
4.17
201,260
2.38
233,326
2.76
2011
1,174,189
11.29
648,798
6.24
475,322
4.57
330,947
3.18
397,350
3.82
2012
958,113
9.60
803,015
8.05
499,891
5.01
360,978
3.62
295,022
2.96
En cuanto a la exportacin de otros productos (Cuadro 2b), se nota un crecimiento hasta 2009, luego
un declive en particular para cardamomo. En comparacin con los productos principales de la
agricultura comercial, las tasas de crecimiento han sido menos acentuadas durante el periodo 20022009.
6
Cardamomo
USD
Legumbres/
hortalizas
Frutas
USD
USD
2002
93,294
2.24
108,983
2.62
57,342
1.38
2003
78,865
1.77
124,592
2.79
66,537
1.49
2004
73,826
1.47
126,397
2.51
79,537
1.58
2005
70,361
1.31
158,308
2.94
79,187
1.47
2006
83,440
1.38
193,283
3.21
85,700
1.42
2007
137,053
1.99
268,325
3.89
113,223
1.64
2008
207,985
2.68
296,040
3.81
137,484
1.77
2009
304,055
4.20
328,264
4.54
140,841
1.95
2010
308,102
3.64
166,593
1.97
123,709
1.46
2011
296,892
2.85
193,117
1.86
149,950
1.44
2012
250,347
2.51
204,888
2.05
159,074
1.59
En 2012, cardamomo, frutas y legumbres/hortalizas ocupan las tres ltimas posiciones de ocho en
total.8
/ Para la mayora de los productos hay participacin tanto de la agricultura comercial como de la agricultura familiar en la
produccin y consecuentemente, en la exportacin. Para una aclaracin del tema, vase Cuadros 3a y 3b en pgina 9.
6.
A partir de mediados de los 1980s, el Mercado Comn Centroamericano (MCCA)9 ha sido el foco
principal de la poltica comercial y se ha introducido, en una manera paulatina, la liberalizacin del
comercio internacional en el seno de esta agrupacin. A partir del 1993 est vigente el Sistema
Arancelario Centroamericano (SAC), con una nomenclatura arancelaria que se aplica a todos los
pases centroamericanos. Durante la primera dcada de los aos 2000 se introducen un nuevo
escenario en el desarrollo de la poltica comercial, con la ratificacin del Tratado de Libre Comercio
entre Mxico y el Tringulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) en 2001 y del Tratado de
Libre Comercio entre la Repblica Dominicana, Centroamrica y Estados Unidos de Amrica
(CAFTA-DR) en 2005.
Guatemala pas a ser miembro de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) en 2005 y ha sido un
participante bastante activo en el sistema multilateral de comercio, tomando parte de las negociaciones
sobre el mandato de agricultura, como miembro del Grupo de Cairns que promueve los intereses de
pases productores y exportadores de productos agrcolas (19 en total), principalmente en la bsqueda
de la liberalizacin del comercio internacional de productos agro-alimentarios.
La poltica comercial es principalmente la competencia del Ministerio de Economa; una tarea
importante es la administracin de contingentes arancelarios10 bajo los distintos convenios y tratados
de comercio internacional.
A partir del 1989, se maneja en Guatemala un rgimen de incentivos fiscales, con el objetivo de
promover, incentivar y desarrollar la produccin de bienes para la exportacin; los incentivos
incluyen, entre otros, la suspensin temporal del pago de Derechos Arancelarios sobre materias
primas, productos intermedios, maquinaria, equipo, partes, etc., necesarios para el proceso productivo
y la exoneracin total del Impuesto sobre la Renta, que provengan exclusivamente de la exportacin
de bienes elaboradas en el pas.11
No todos los bienes producidos en Guatemala gozan de los beneficios de las leyes en referencia; por
ejemplo caf, banano fresco, azcar y cardamomo no son elegibles, lo que explica el porcentaje
relativamente bajo de la participacin de exportaciones agrcolas, amparadas por las leyes de
incentivos fiscales.
Durante el periodo analtico (2002 2012), la participacin de exportaciones amparadas por las leyes
de incentivos fiscales (Grfica 5) ha sido relativamente estable, alrededor de unos 15% de las
exportaciones totales. La Seccin III Grasas y aceites, principalmente aceites de la palma africana,
ha aumentado su participacin a partir del 2008 y ha compensado por la reduccin en la participacin
de la Seccin I Productos pecuarios y de la Seccin II Productos vegetales.
A parte de aceites de la palma africana, los productos con mayor importancia del sector agropecuario y
de la industria alimenticia son frutas, preparacin de carne y pescado, y legumbres y hortalizas.12 Se
debe notar que las exportaciones de banano, caf, azcar y cardamomo no gozan de los beneficios de
la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila.13
/ MCCA fue fundado en 1960, solamente a partir de mediados de los 1980s se convirti en un ente de importancia
econmica.
10
/ Un contingente arancelario es un volumen definido de importacin de productos agropecuarios que gozan de un trato
arancelario espacial, ya sea un arancel de 0% a las importaciones realizadas dentro ese volumen o un arancel ms bajo que el
arancel fijado como mximo para el resto de importaciones fuera de este volumen.
11
/ Decreto Nmero 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila y Decreto Nmero 65-89,
Ley de Zonas Francas.
12
/ En 2012, los tres grupos ms importantes de productos exportados bajo las dos leyes de incentivos fiscales son: a)
artculos de vestuario (33%), b) piedras + metales preciosos y semi-preciosos (16%), y c) caucho natural (5%). Por constituir
un producto industrial, el caucho natural no est incluido en el anlisis del comercio exterior del presente documento.
13
/ Decreto Nmero 29-89, Art. 2.
7.
El uso de las tierras y tendencias en la productividad son aspectos fundamentales para entender la
dinmica agraria en Guatemala. Obviamente, hay otros aspectos importantes, como los del empleo,
acceso a la tierra, aspectos socio-culturales, etc., que no se analizan en esta nota.
De acuerdo a las cifra del Banco de Guatemala, en 2012 hay 3,690,000 manzanas (alrededor de
2,580,000 has) bajo cultivos agrcolas, incluyendo hule. Sobre la base de estas cifras, se calcula que el
maz ocupa 33%, la caa de azcar 10%, el caf 10% y el frijol 9.5%14 de las reas cultivadas.
Alrededor de 41% de las reas de cultivos est bajo gestin comercial en extensiones grandes o
medianas, mientras 59% es de la agricultura familiar.15
Se debe enfatizar, sin embargo, que en la mayora de los cultivos hay participacin tanto de la
agricultura comercial como la agricultura familiar; solamente en caa de azcar y palma africana hay
una predominancia total de un tipo de agricultura, en este caso la agricultura comercial. Las reas
cosechadas por cultivo, presentadas en los siguientes cuadros, han sido clasificadas de acuerdo a la
importancia por la agricultura comercial y la agricultura familiar, respectivamente.
Para el periodo 1995-2012, las cifras disponibles muestran una expansin de cuatro cultivos bajo
gestin comercial: caa de azcar, palma africana, banano y hule; porcentualmente, la expansin ha
sido ms fuerte para la palma africana (Cuadro 3a). Esta expansin implica procesos de concentracin
o reconcentracin de la propiedad de tierra, nuevas formas de arrendamiento o produccin por
contrato. Generalmente, se trata de una conversin bastante compleja de tierras bajo cultivos de
alimentos bsicos (maz, frijol, arroz, etc.) o de tierras aptas para la produccin agrcola. Aparte de los
14
/ Por la produccin de maz y frijol en las mismas parcelas, en asocio o relevo, durante el ao agrcola, el rea total de los
cultivos es probablemente menor de la suma de 33 + 9.5.
15
/ Cifras calculadas sobre la base de: Banco de Guatemala, Departamento de Estadsticas Macroeconmicas, Estadsticas de
produccin, exportacin e importacin de los principales productos agropecuarios, Aos 2001-2013, Guatemala, junio de
2013. La agricultura familiar incluye distintos grupos de productores; una mayora son campesinos, los que manejan varias
combinaciones de produccin para el mercado, produccin para el autoconsumo y trabajo fuera de su propia unidad
productiva. Otros productores son de una orientacin comercial, con una produccin para los mercados nacionales o
internacionales. Para un excelente anlisis de las estrategias econmicas de la agricultura familiar, vase: Frans Geilfus.
Estrategias campesinas: Marco de anlisis para el desarrollo rural, SAG/PROLANCHO/CEUR, Tegucigalpa, Honduras,
noviembre del 2000.
estudios sobre la expansin de los cultivos de caa de azcar y palma africana, hay poca informacin
sobre los procesos de conversin.16
Cuadro 3a: reas de Cultivos de la Agricultura Comercial (reas cosechadas en has)
1995
2000
2005
2012
Caf*
265,900
273,000
247,800
254,700
-4 %
Caa de azcar
138,600
182,000
225,000
261,500
89%
Palma
africana**
12,000
19,000
27,000
62,000
417%
Banano*
21,000
18,200
46,200
66,000
214%
Hule
23,200
40,600
50,400
67,000
189%
Entre 1995 y 2012, la expansin de los cuatro cultivos, constituye alrededor de 309,700 has, lo que
significa una expansin de 18,200 has por ao; esta estimacin incluye 48,000 has de plantaciones de
palma africana que todava no est en produccin.
La expansin de cultivos bajo gestin comercial se encuentra principalmente en las zonas costeas
(Regiones Sur-occidental y Nor-oriental), ocupando cada vez ms tierras previamente dedicadas a la
produccin de alimentos bsicos. Adems, hay una expansin del cultivo de la palma africana en las
tierras bajas del norte (Regin Norte y Petn), ocupando tierras bajo cultivos de granos bsicos, pastos
naturales y cultivados, y bosque.
En cuanto los tres cultivos principales de la agricultura familiar (maz, frijol y cardamomo), las cifras
muestran una expansin de alrededor de 438,800 has, o 25,800 has por ao. En la ausencia de datos
actualizados sobre la ubicacin de los cultivos principales de la agricultura familiar, solamente se
puede suponer que los cultivos de maz y frijol han estado en expansin en la Regin Norte y Petn.
Cuadro 3b: reas de Cultivos de la Agricultura Familiar (reas cosechadas en has)
1995
2000
2005
2012
Maz
546,200
591,500
798,900
845,000
55%
Frijol
121,200
215,00
220,000
240,000
98%
Cardamomo
48,300
42,000
86,600
70,000
45%
Arveja china
1,600
4,800
7,000
7,600
375%
Esta tendencia ya fue confirmada en el Censo Agropecuario del 2002. Se espera que la Encuesta
Nacional Agropecuaria del 2013/14 pueda presentar datos ms actualizados sobre le uso de la tierra y
la distribucin de la produccin agrcola.
16
/ Es interesante observar que hubo una iniciativa por parte la Asociacin Nacional de Caf para diversificar la produccin
de los cafetaleros; vase, ANACAF, Cultivo de Hule. Programa de Diversificacin de Ingresos en la Empresa Cafetalera,
junio 2004
10
1980-89
1990-99
2000-09
2010-12
1990-99
2000-09
2010-12*
0.78
0.87
1.00
0.99
1.2%
1.5%
-0.3%
7.21
9.21
9.38
9.51
2.8%
0.2%
0.5%
1.49
2.08
3.60
3.85
4.0%
7.3%
2.3%
22.24
34.30
47.19
42.97
5.4%
3.8%
-3.0%
0.99
1.18
1.13
1.19
1.9%
-0.4
1.8%
En este mismo contexto que los cinco sub-sectores principales son muy competitivos a nivel global;
el caf de ocupa la posicin no. 4 de los pases productores, caa de azcar no. 3, banano no. 1, palma
africana no. 1 y hule no. 4. En cuanto al valor de exportaciones de los cinco sub-sectores, el ranking
mundial de Guatemala es como sigue: caf (8), azcar (5), banano (8), aceites de palma africana (11),
caucho natural (9).18 Significa que el conjunto de la agricultura comercial representa un poder
econmico importante en el mbito nacional, lo que se expresa en la formulacin de las distintas
polticas del Estado a partir de los aos 1980s.
En cuanto a la innovacin tecnolgica, se destacan el trabajo realizado por el Centro de
Investigaciones de Caf (CEDICAF) y el Centro Guatemalteco de Investigacin y Capacitacin de la
Caa de Azcar (CENGICANA), el ltimo ha sido instrumental en mejorar las tecnologas en el
cultivo de la caa de azcar y en mejorar la utilizacin en los procesos industriales de transformacin.
Por otro lado, no existe el mismo tipo de apoyo para el sub-sector palmero.
La evolucin en la productividad de las tres cadenas ms importantes, caf, azcar y aceite de palma
africana, se presenta en las siguientes grficas. Una breve nota metodolgica y el anlisis de la
productividad en banano y hule, se presentan en Anexo 1.
En los casos de caf y azcar hay una variabilidad anual bastante fuerte; en caf por brotes de plagas y
enfermedades, y en el mediano plazo, por la variacin en el precio internacional, mientras la
produccin de caa est siendo afectada negativamente por altos niveles de precipitacin (aos con el
fenmeno de la Nia) y una disminucin de la acumulacin de la luz solar.
17
/ H. Hengsdjik & J.W.A. Langeveld, Yield trends and yield gap anlisis of major crops in the world, Werkdokument 170,
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen, diciembre 2009, p. 24.
18
/ www.faostat.fao.org; www.nationmaster.com; www.indexmundi.com; www.ico.org
11
En palma africana se observa una evolucin a menor grado de variabilidad anual, la que alcanza un
nivel muy alto de productividad en 2012. Evidentemente, la tendencia en productividad en gran
medida se relaciona con la capacidad de produccin de las palmas, la que se que estabilice en el quinto
ao de crecimiento. En este contexto, se debe mencionar que para la cadena palmera todava no existe
una estructura del sub-sector para la innovacin tecnolgica, similar a los arreglos para el caf, el
azcar o hule/caucho natural.
12
1980-89
1990-99
2000-09
2010-12
1990-99
2000-09
2010-12
Maz
1.67
1.86
1.97
1.99
1.1%
0.5%
1.0%
Frijol
0.82
0.73
0.72
0.83
-1.1%
-1.4%
5.1%
0.239
0.334
0.361
0.378
4.0%
0.8%
1.6%
Cardamomo
Arveja
n.d.
6.93
6.91
6.21
n.d.
-0.0%
-3.2%
China
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de FAOSTAT y BANGUAT.
Notas: Por la existencia de valores atpicos en cada dcada, causada principalmente por la variabilidad
climtica, la comparacin entre un periodo de tres aos (2010-2012) con datos de un periodo ms largo (una
dcada) se debe considerar con bastante cautela.
Solamente en cardamomo, se observa una tendencia positiva por todos los periodos. Para arveja china,
se observa una evolucin negativa a partir de la dcada 2000s.
19
/ Los clculos son del 2009; vase Jochen Drr, op.cit, pp. 12-13. El mismo trabajo tambin contiene estimaciones del
valor agregado en 28 cadenas agropecuarias.
20
/ H. Hengsdjik & J.W.A. Langeveld, op.cit., p. 27.
13
La evolucin en la productividad de los dos cultivos ms importantes del punto de vista de seguridad
alimentaria, maz y frijol, se presenta en las siguientes grficas. El anlisis de la productividad en
cardamomo y arveja china, se presenta en Anexo 1.
El aumento en la productividad del maz es ms acentuado en los 1980s; luego hay una tendencia
estancada hasta los aos 2000s. Se observa un alto grado de variabilidad en la productividad anual,
principalmente por las condiciones climticas y la presencia de problemas fitosanitarios. En el
mediano plazo, se supone que haya influencia por la migracin del cultivo del maz hacia la Regin
Norte y Petn y cambios en la composicin de produccin, con mayor nfasis en la produccin de
maz blanco. Otros factores que puedan tener incidencia son los costos de insumos y la calidad del
suelo.
La evolucin en la productividad del frijol muestra una tendencia negativa, con un mayor grado
variabilidad anual en comparacin con la del maz. Por otro lado, la consolidacin en la productividad
del frijol durante 2009-2012, es similar a la del maz, mientras la tendencia en la productividad
durante los 1980s es contrario a la del maz.
14
Del punto de vista econmico, y tambin en el contexto de la seguridad alimentaria, el empleo que se
genera en cada cadena es un tema importante, ms importante en granos bsicos donde un supuesto
comn es que la generacin de empleo se genere principalmente en la produccin primaria. Resulta,
sin embargo, que la generacin de empleo en la cadena maicera, calculada en unos 102.0 millones en
total, se distribuye en 48% para la produccin primaria y 52% para la transformacin industrial y el
comercio, lo que significa una relacin entre jornales directos y indirectos de 1.1. La cadena de frijol
genera unos 13.9 millones de jornales, con una relacin entre jornales directos y indirectos de 0.5.21
Por tanto, la importancia de las dos cadenas en cuanto al empleo es considerable; en el caso del maz
representa 33 % de del empleo estimado para las 28 cadenas analizadas.
8.
Conclusiones
Durante el periodo analizado (2002-2012) se observa una mayor participacin de los productos de
origen agropecuario y de la industria alimenticia en las exportaciones, fomentada principalmente por
los sub-sectores comerciales de azcar/etanol, caf (hasta 2011), aceites de palma africana y caucho
natural. Adems, se nota una creciente participacin de cardamomo, y de legumbres/hortalizas no
tradicionales; sin embargo, esta tendencia solamente se mantiene hasta 2009/10.
El conjunto de polticas comerciales busca una mayor integracin a los mercados internacionales, lo
que tambin implica, con la firma de nuevos tratados de libre comercio, una mayor diversificacin en
cuanto al destino de las exportaciones. El anlisis realizado muestra que determinados sub-sectores
comerciales, se insertan con xito en este contexto de polticas posliberales; evidentemente, los
beneficios no son iguales y hasta la fecha el impacto ha sido mnimo en la agricultura familiar. Los
efectos de las polticas comerciales, incluyendo la vigencia de nuevos tratados de libre comercio,
suelen variar por cadena productiva y merecen una mayor profundizacin, tanto para las cadenas con
una orientacin exportadores como para los mercados nacionales.
El impacto de los incentivos fiscales suele ser positivo, del punto de vista de la promocin de
exportacin, durante los primeros aos de su aplicacin, aunque esto no implica una participacin
creciente en la participacin de exportaciones amparadas por la aplicacin de las leyes de incentivos
fiscales. La nica excepcin a esta tendencia es la exportacin de aceites de la palma africana.
El impacto de la expansin del sector externo agrcola, se expresa en una ampliacin de cultivos de la
agricultura comercial en las tierras bajas costeas, y de la Regin Norte y partes de Petn; esta
ampliacin significa una reduccin de los cultivos de la agricultura familiar en las mismas zonas. En
paralelo, en otras zonas productivas se observa una expansin de los cultivos de granos bsicos,
probablemente con una mayor expansin en Petn.
Las tendencia en el uso de tierras agrcolas tienen implicaciones para la preservacin de los
ecosistemas, el patrn de estacionalidad en la produccin de los granos bsicos y en la competencia
entre distintos grupos de productores para acceder a tierras aptas para cultivos. Se puede notar que las
polticas del Estado no contemplan la complejidad de esta situacin y suelen responder, por un lado, a
demandas que se articulan en el mbito poltico, y por otro lado, a las crisis de conflictividad que
surgen en distintos territorios.
Las cifras sobre productividad de las tierras muestran una tendencia muy preocupante con dos
tendencias opuestas: la productividad de los cultivos de la agricultura comercial muestra una tendencia
ascendente, aunque no uniforme, mientras la productividad de los cultivos de importancia para el
autoconsumo y venta por parte de una gran mayora de agricultores familiares campesinas muestra una
tendencia descendente o estancada.
Estas tendencias significan que est abrindose una brecha entra la agricultura comercial y la
agricultura familiar que en gran medida impide un proceso de acumulacin, basado en la produccin
21
15
primaria, para la mayora de las productores familiares. Parece ser una obligacin del Estado
introducir medidas de polticas y programas de gasto pblico, las que puedan revertir estas tendencias.
Aunque todos los cultivos de secano, en particular los anuales, estn sujetos a la variabilidad climtica
y al riesgo de problemas fitosanitarios, la variabilidad afecta en mayor grado a la agricultura familiar
en comparacin con la agricultura comercial, por la falta de acceso a tecnologas ms adecuadas,
crditos para contrarrestar las perdidas en el valor de la produccin, etc. Evidentemente, existe un
vaco muy grande en cuanto al apoyo a la agricultura familiar, por ejemplo en la innovacin
tecnolgica, mercadeo, asociatividad, etc., lo que solamente se pueda eliminar a travs de iniciativas
innovadoras por parte del Estado, las que se deberan desarrollar en una alianza con organizaciones
comunitarias, asociaciones de productores, etc.
Las tendencias identificadas en la dinmica agraria no son alentadoras para la situacin de seguridad
alimentaria de las familias rurales. Aunque la expansin de la agricultura comercial y un paulatino
crecimiento en la generacin de productos de valor agregado, generan ms empleo asalariado en
algunas cadenas productivas, esta expansin no genera el mismo nivel de empleo como lo que
potencialmente se pueda lograr a travs de una mejora y aumento en la produccin de los granos
bsicos. En otros palabras, aunque el valor agregado de la cadena de azcar o de banano est por
encima del valor agregado de la cadena del maz, el empleo generado en la ltima es cinco a seis ms
grande que en las primeras. Esto es otro argumento para considerar el tema del empleo generado en las
cadenas productivas como parte de las polticas de seguridad alimentaria, en conjunto con los de
productividad, acceso a la tierra, etc.
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USDA/FAS. Guatemala Biofuels Annual, GAIN Report No. GT Biofuel-1, 27 de junio 2013.
17
18
Guatemala es el primer productor y exportador de cardamomo del mundo. Con una participacin de
unos 66% de pequeos productores, el sub-sector de cardamomo ha sido, sin comparacin, el cultivo
ms importante del sector externo en la agricultura familiar. A diferencia de otros cultivos de la
agricultura familiar, la tendencia en rendimientos ha sido positiva hasta 201223 (Grfica 3). A travs de
los servicios tcnicos de la Asociacin de Cardamomeros de Guatemala (CARDEGUA), existe un
modesto apoyo a los productores en cuanto a la innovacin tecnolgica.
22
19
Una aparente falta de impacto de mediano plazo en cuanto al bienestar de las familias productoras, es
otro preocupacin.25
24
20