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INFORME DE PRECIOS
MINORISTAS AGOSTO 2016
EXPORTACIONES DE
CARNE
VACUNA
PRINCIPALES
INDICADORES GANADEROS
NOTICIAS
DE LA CARNE
Revista digital gratuita con informaciones y estadsticas procesadas por el Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina IPCVA)
INTRODUCCIN
Desde el IPCVA creamos la revista tcnica Carne Argentina con el objetivo de difundir informacin sistemtica, fidedigna, clara y detallada sobre todos los
aspectos referidos al negocio de la produccin y la industrializacin de la carne vacuna argentina.
Tenemos la informacin ms completa del pas, con
datos propios como el informe de precios minoristas
y el procesamiento profesional de informaciones de
terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que,
en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de
indicadores disponibles.
Ponemos esta informacin estratgica a disposicin
de los actores del negocio, la prensa especializada y la
opinin pblica en general para la mejor comprensin y
transparencia de una de las actividades ms emblemticas de nuestro pas.
NDICE
NFORME MENSUAL DE PRECIOS
MINORISTAS, EN CAPITAL FEDERAL
Y GRAN BUENOS AIRES
Pg.4
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
Pg. 9
NOTICIAS DE LA CARNE
Pg. 28
Ulises Forte
Presidente del IPCVA
La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.
PRINCIPALES
INDICADORES GANADEROS
Mes
Faena
Produccin
Peso
Promedio
Faena de
hembras
Exportaciones
(TN RES)
Consumo
Kg/hab
ene-15
1.046.564
227.968
217,8
45,54%
15.867
60,3
feb-15
969.047
211.598
218,4
45,20%
16.866
55,3
mar-15
1.092.984
240.209
219,8
43,05%
19.893
62,6
abr-15
1.036.092
227.685
219,8
43,58%
17.188
59,8
may-15
1.033.367
227.520
220,2
41,86%
18.204
59,5
jun-15
1.076.748
235.342
218,6
42,10%
21.424
60,8
jul-15
1.055.425
231.651
219,5
41,40%
18.374
60,6
ago-15
1.027.134
224.008
218,1
40,09%
18.117
58,5
sep-15
1.090.943
238.724
218,8
41,42%
15.649
63,4
oct-15
1.033.041
225.072
217,9
41,09%
15.117
59,7
nov-15
983.393
214.117
217,7
41,68%
13.729
57,0
dic-15
986.159
215.149
218,2
41,41%
9.576
58,4
ene-16
964.312
213.647
221,6
40,47%
16.365
55,5
feb-16
935.453
206.729
221,0
41,01%
18.285
53,0
mar-16
1.036.199
230.651
222,6
41,30%
21.553
58,8
abr-16
912.263
201.521
220,9
39,58%
20.738
50,8
1.006.985
222.434
220,9
42,49%
19.207
57,1
jun-16
966.163
212.965
220,4
41,68%
16.093
55,3
jul-16
950.882
210.391
221,3
41,15%
19.675
53,6
ago-16
1.052.141
232.153
220,6
41,93%
22.000
59,1
8 Meses 2015
8.337.362
1.825.980
219,0
42,83%
145.932
59,7
8 Meses 2016
7.824.398
1.730.493
221,2
41,23%
153.916
55,4
-6,2%
-5,2%
1,0%
-3,7%
5,5%
-7,2%
may-16
Var %
Precios
Agosto 2016
Precio
VAR mes
VAR vs
Nov-15
VAR ao
Noviilo Exp. $
Novillo Exp. U$s
Carne Nov. Exp. U$s
$ 30,83
$ 2,11
$ 3,60
4,8%
5,1%
5,1%
39,1%
-9,4%
-9,1%
64,9%
3,1%
1,8%
Novillo Consumo $
Novillo Consumo u$s
Ternero Repos. $
Ternero Repos. U$s
$ 28,19
$ 1,93
$ 33,94
$ 2,32
-0,6%
-0,3%
2,3%
2,6%
33,4%
-13,1%
14,1%
-25,7%
53,0%
-4,4%
36,8%
-14,5%
$ 112,27
0,2%
31,6%
44,6%
Cortes Minorista $
Principales Alzas
Variacin %
Pechito de cerdo
+3,7%
Pollo entero
+3,1%
Hamburguesas caseras
+2,7%
Estables
Variacin %
Matambre
+0,0%
Tapa de asado
+0,1%
Paleta
+0,1%
Principales Bajas
Variacin %
-1,2%
Bife ancho
-1,0%
Bola de lomo
-1,0%
Corte
Precios
JUL-16
AGO-16
Variacin %
Mes ant.
Ao ant.
Asado de tira
$ 108,43
$ 108,56
0,1%
40,4%
Bife ancho
$ 102,66
$ 101,59
-1,0%
43,3%
Bife angosto
$ 111,30
$ 112,83
1,4%
44,7%
Bola de lomo
$ 119,93
$ 118,73
-1,0%
44,6%
$ 83,36
$ 84,30
1,1%
40,8%
Cuadrada
$ 120,89
$ 121,07
0,1%
47,7%
Cuadril
$ 130,55
$ 131,12
0,4%
49,3%
Falda
$ 68,68
$ 69,42
1,1%
41,9%
Lomo
$ 163,93
$ 163,31
-0,4%
38,6%
Nalga
$ 132,93
$ 131,85
-0,8%
45,1%
$ 61,88
$ 62,02
0,2%
41,6%
Paleta
$ 105,18
$ 105,29
0,1%
44,2%
Peceto
$ 149,79
$ 149,54
-0,2%
44,7%
Picada comn
$ 67,43
$ 68,55
1,7%
44,4%
Picada especial
$ 91,01
$ 92,95
2,1%
46,3%
Roast beef
$ 96,96
$ 97,60
0,7%
46,9%
Tapa de Nalga
$ 113,61
$ 114,78
1,0%
48,9%
Vaco
$ 127,81
$ 127,61
-0,2%
42,5%
Colita de cuadril
$ 144,82
$ 145,83
0,7%
45,1%
Matambre
$ 126,93
$ 126,97
0,0%
42,2%
Tapa de Asado
$ 107,24
$ 107,33
0,1%
48,2%
Tortuguita
$ 102,49
$ 102,76
0,3%
45,0%
$ 88,72
$ 91,09
2,7%
41,1%
$ 63,34
$ 62,61
-1,2%
56,9%
Pollo
$ 32,66
$ 33,68
3,1%
49,8%
Pechito de Cerdo
$ 85,67
$ 88,81
3,7%
26,5%
$ 112,00
$ 112,27
0,2%
44,6%
Carnaza comn
Osobuco
jul-16
$ 50,00$
100,00$
jul-15
150,00$
jul-14
200,00
Asado de Tira
Bife Ancho
Bife Angosto
Bola de Lomo
Carnaza Comn
Cuadrada
Cuadril
Falda
Lomo
Nalga
Osobuco
Paleta
Peceto
Picada Comn
Picada Especial
Pollo
Roast Beef
Tapa de Nalga
Vaco
Pechito de cerdo
Hamburguesas caseras
Hamburguesas cong. 4u.
Colita de cuadril
Matambre
Tapa de Asado
Tortuguita
Tabla n3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos
correspondientes a los meses de agosto:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Var. anual
Asado/Pollo
2,60
3,07
2,83
3,20
3,44
3,22
-6,3%
Asado/Cerdo
0,99
1,01
1,04
1,16
1,10
1,22
+11,0%
Relacin
En los ltimos doce meses, la carne vacuna tuvo un abaratamiento moderado de su precio relativo
frente a la carne aviar: en agosto de 2015 podan adquirirse 3,44 kilogramos de pollo fresco
entero con un kilogramo de asado y en el ltimo mes de agosto la capacidad de compra del corte
asado (carne vacuna) en trminos de carne aviar se redujo un (-6,3%), hasta 3,22 kilogramos.
Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostr un precio relativo
moderadamente ms alto, (+11,0%), y el poder de compra de la carne vacuna pas de 1,10 a 1,22
kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de agosto de 2015 y 2016.
7
Evolucin del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo
Relacin
Asado - Pollo
Relacin
Asado - P. de cerdo
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
jun-16
ago-15
ene-16
mar-15
oct-14
may-14
dic-13
jul-13
feb-13
sep-12
abr-12
nov-11
jun-11
ene-11
ago-10
oct-09
mar-10
may-09
dic-08
jul-08
feb-08
sep-07
abr-07
nov-06
jun-06
ene-06
0,000
1.
3.
4.
4.
5. Los pesos de la media res para la definicin del tipo de animal se consideraron segn
los siguientes criterios: Ms de 120 kg: vaca o
novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.
8
Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Julio de 2016
Los embarques de cortes enfriados, congelados y carne procesada correspondientes a julio de 2016 totalizaron 13.186 toneladas peso producto, por un
valor de aproximadamente 77,7 millones de dlares. El precio FOB promedio
por tonelada fue de aproximadamente U$S 8.900 para los cortes enfriados sin
hueso y de U$S 4.500 para los cortes congelados sin hueso.
enfriados sin hueso; y u$s 4.500 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-5,9%), a los registrados durante el mes de junio para los cortes enfriados,
y resultaron (+2,1%) superiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados.
La Repblica Popular China result el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina
durante los primeros siete meses del ao 2016 con aproximadamente 31,9 mil toneladas, seguido
por Israel, 13,2 mil toneladas; y luego por Chile, 12,5 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas
ingresadas, el principal mercado durante el perodo enero - julio del ao 2016 ha sido Alemania, que
representa un (27%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en
el periodo, seguido por China (23% del total), e Israel (14%).
Tabla n 1: Argentina Exportaciones 2015/2016 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso
producto.
Pas
China
Israel
Chile
Alemania
Pases Bajos
Brasil
Rusia
Italia
Arabia Saudita
Otros
TOTAL
7M 2015
7M 2016
Var. %
2016/2015
26.368
10.394
14.347
12.072
4.508
3.186
4.790
1.850
1.963
5.552
85.031
31.858
13.201
12.508
12.370
4.990
3.453
2.125
1.964
78
5.879
88.427
20,8%
27,0%
-12,8%
2,5%
10,7%
8,4%
-55,6%
6,2%
-96,0%
5,9%
4,0%
Participacin
(%) 2016
36,0%
14,9%
14,1%
14,0%
5,6%
3,9%
2,4%
2,2%
0,1%
6,6%
Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros siete meses del ao 2016 con los correspondientes
al mismo periodo del ao anterior, estos mostraron en su mayora un comportamiento expansivo en
relacin a los niveles de actividad que se haban registrado en los principales destinos durante aquel
perodo. Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los
principales destinos europeos, en Alemania, los Pases Bajos y en Italia los despachos crecen leve
a moderadamente. Las exportaciones a Chile caen moderadamente, mientras que en los mercados
de Rusia y Arabia, los despachos caen de forma significativa
10
Las mayores tasas de crecimiento de los volmenes en relacin a los registrados durante el perodo
enero - julio del ao 2015 se observan en el mercado de Israel, (+27%), y en China (+21%).
En los primeros siete meses del ao 2016, se exportaron ms de 88,4 mil toneladas netas de carne
bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+4,0%) ms que las cerca de 85 mil que se
haban despachado entre enero y julio de 2015. De esas 3,4 mil toneladas ms que se exportaron,
Israel aport 2,8 mil toneladas adicionales, China casi 5,5 mil toneladas, y Alemania unas 300. Pero
Chile y Arabia redujeron sus compras en unas 1,8 mil toneladas cada uno, y Rusia en casi 2,7 mil toneladas.
Tabla n 2: Argentina Exportaciones 2015/2016 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dlares
Pas
Alemania
China
Israel
Chile
Pases Bajos
Brasil
Italia
Rusia
Otros
TOTAL
7M 2015
139.873
110.349
57.249
74.924
52.244
31.980
20.510
12.407
39.576
539.113
7M 2016
158.058
131.940
79.822
65.470
57.824
25.925
21.720
6.576
33.815
581.150
Var. %
2016/2015
13,0%
19,6%
39,4%
-12,6%
10,7%
-18,9%
5,9%
-47,0%
-14,6%
7,8%
Participacin
(%) 2016
27,2%
22,7%
13,7%
11,3%
9,9%
4,5%
3,7%
1,1%
5,8%
Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
11
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2016 mostr una suba significativa, del (+15,9%), con respecto al mes anterior, que result de menor magnitud que la expansin
del (+22,3%) mostrada por los volmenes. En relacin al mes de junio, durante julio, se observaron
precios con una moderada tendencia a la baja, (-5,2%). La cada de los precios obtenidos en la
Unin Europea, que representa ms del 30% del valor exportado, sumado a una menor participacin
de la partida de cortes enfriados en el total despachado generaron esta cada del valor medio.
Dentro de la Unin Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2015 y el sptimo mes del ao 2016
un escenario de precios con tendencia levemente alcista, que mostraron una variacin positiva del
(+3,0%). En Israel, los precios mostraron subas ms marcadas al comparar los meses de julio de
los ltimos dos aos (+11,3%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba
interanual del (+1,3%). En China se observa una cada de los precios promedio del (-4,4%) en los
ltimos doce meses; mientras que en Brasil los precios caen un (-5,9%) en el mismo perodo de
tiempo.
Tabla n 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos Precio FOB en u$s/tn.
Var. %
anual
7M 2015
7M 2016
Var. %
2016/15
$ 11.587
$ 12.777
10,3%
$ 11.214
$ 11.556
3,0%
China
$ 4.185
$ 4.141
-1,0%
$ 4.321
$ 4.131
-4,4%
Israel
$ 5.508
$ 6.047
9,8%
$ 5.269
$ 5.866
11,3%
Chile
$ 5.222
$ 5.234
0,2%
$ 5.192
$ 5.259
1,3%
Pases Bajos
$ 11.589
$ 11.587
0,0%
$ 11.833
$ 11.621
-1,8%
Brasil
$ 10.036
$ 7.508
-25,2%
$ 8.061
$ 7.584
-5,9%
Italia
$ 11.088
$ 11.057
-0,3%
$ 9.609
$ 10.311
7,3%
Rusia
$ 2.590
$ 3.094
19,5%
$ 2.590
$ 3.373
30,3%
TOTAL
$ 6.340
$ 6.572
3,7%
$ 5.942
$ 5.894
-0,8%
Pas
Alemania
Jul-15
Jul-16
mestre de 2015 acumul exportaciones levemente inferiores a las 15 mil toneladas de cortes enfriados y
del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 2015 alcanz un volumen
de apenas 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. El primer
trimestre del ao 2016 registr volmenes exportados que alcanzaron las 16,6 mil toneladas de cortes
enfriados y 21,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente ao, acumul
14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al
trimestre anterior, muestran una cada del (-13,0%) para los cortes enfriados y una suba del (+11,6%)
en el caso de los cortes congelados; y en relacin al segundo trimestre del ao 2015 muestran una cada
del (-3,2%) en la partida de cortes enfriados y una retraccin del (-1,3%) para los cortes congelados sin hueso.
Tabla n 4: Argentina Exportaciones 2015/2016 Productos Volumen en Toneladas
Peso Producto.
Producto
2015
T1
2015
T2
2015
T3
2015
T4
2016
T1
2016
T2
2016
T3
Enfriada c/h
Enfriada s/h
14.839
14.421
14.338
11.660
16.057
13.902
4.259
Congelada c/h
168
188
122
128
984
827
326
Congelada s/h
19.711
23.167
19.943
13.683
20.499
22.773
8.558
249
95
236
110
134
62
43
34.968
37.870
34.639
25.580
37.675
37.566
13.186
Procesada
Ext. y jugos
Total
2016
T4
Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/2016.
De los aproximadamente 77,7 millones de dlares ingresados por exportaciones de carne vacuna
en julio de 2016, el 48,6% se origin en los cortes enfriados sin hueso, la posicin arancelaria que
incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso
aportaron el 50% de las divisas ingresadas durante el ltimo mes de julio, quedando la porcin
cercana al 1% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.
13
Comparadas con las ventas externas del sptimo mes del ao 2015, el valor de los embarques
correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de julio de
2016 fue un (-1%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registr
una suba interanual cercana al (+15%). Las exportaciones de julio de 2016 muestran un avance
moderado, de alrededor de un (+7,3%), en valor, en relacin a las del mismo mes del ao anterior.
* En julio de 2016 se exportaron Menudencias y Vsceras por un volumen cercano a las 6,5 mil toneladas y un valor de aproximadamente 11,6 millones de dlares. El acumulado de los primeros siete meses del ao trepa a unas 56 mil toneladas por un valor
de 99,3 millones de dlares. Hong Kong y Rusia concentran el 72% de los embarques de menudencias y vsceras del ao 2016.
2015
T1
2015
T2
2015
T3
2015
T4
2016
T1
2016
T2
2016
T3
201
T4
Enf.c/h
17
Enf.s/h
132.620
132.004
127.352
116.504
155.478
134.044
37.763
Cong. c/h
348
285
217
186
2.969
2.339
1.044
Cong. s/h
97.537
102.493
93.615
64.277
105.979
101.909
38.795
982
399
908
373
521
168
111
231.491
235.182
222.093
181.342
264.950
238.479
77.721
Procesada
Extractos
TOTAL
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/05/2016.
14
15
Producto
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Sub Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Procesada < 5 kg.
Procesada < 5 kg.
Procesada < 5 kg.
Sub Total Carne Procesada
TOTAL
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Brazuelo
Cogote
Falda
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazn de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tapa de nalga
Tortuguita
Garrn
Carnaza de paleta
Centro de paleta
Vaco
Bife de vaco
Cortes en juego del delant.
Cortes en juego del trasero
Cortes en juego los dems
Cuarto delantero incompleto
Trimming
Aguja
Tapa de bife ancho block
Tapa de aguja block
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Garrn
Carnaza de paleta
Cortes en juego delant.
Cortes en juego trasero
Cortes en juego los dems
Cuarto del. incompleto
Cuarto tras. incompleto
Chuck & Blade
Trimming
Nalga de afuera com tortuguita
Conservas
Hamburguesas
Carne cocida congelada
Extractos y jugos
16
17
Producto
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Sub Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Procesada < 5 kg.
Procesada < 5 kg.
Procesada < 5 kg.
Sub Total Carne Procesada
TOTAL
Tapa de Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Brazuelo
Cogote
Falda
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazn de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tapa de nalga
Tortuguita
Garrn
Carnaza de paleta
Centro de paleta
Vaco
Bife de vaco
Cortes en juego del delant.
Cortes en juego del trasero
Cortes en juego los dems
Cuarto delantero incompleto
Trimming
Aguja
Tapa de bife ancho block
Tapa de aguja block
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Garrn
Carnaza de paleta
Cortes en juego delant.
Cortes en juego trasero
Cortes en juego los dems
Cuarto del. Incompleto
Cuarto tras. Incompleto
Chuck & Blade
Trimming
Nalga de afuera com tortuguita
Conservas
Hamburguesas
Carne cocida congelada
Extractos y jugos
307.993
46.221
2.042.788
232.540
613.521
1.209.372
0
196.821
304.879
3.678.597
1.298.263
335.387
1.329.886
1.563.859
384.655
277.197
385.644
1.533.092
615.209
418.649
1.287.311
1.159.246
795.480
136.763
1.221.047
1.954.725
1.288.250
627.118
123.545
450
84.028
332.141
132.242
69.722
70.673
817.723
265.101
98.760
1.702.495
509.972
393.495
258.154
123.573
63.408
468.802
922.181
8.016
233.157
50.145
1.309.315
67.544
16.892
2.296.668
1.044.026
21.601
822.560
47.125
38.795.111
111.095
300
0
0
111.395
77.720.699
18
Chile 14 Cortes
Chile 18 Cortes
Israel 5 cortes delantero
Rusia Delantero robado
Rusia Trimmings
Rusia Rueda
Rusia Manufactura
Rusia Garrn / Brazuelo
Rusia High quality beef
UE Rump and Loin
UE Rueda
Brasil Picanha
EE. UU. Carne cocida
Venezuela
China-HK Rump & Loin Cong.
China-HK Cortes Del.
China-HK Garrn/Brazuelo
China-HK Cortes de la Rueda
China-HK - Trimmings
Ton jun-16
1.029
1.345
713
65
27
77
293
0
5
2.168
179
340
0
110
193
2.369
1.024
1.145
118
Ton jul-16
1.291
1.638
1.863
106
27
28
299
0
26
2.178
130
299
0
110
468
2.536
1.182
1.433
227
U$S/Ton jun-16
U$S/Ton jul-16
Var. % mensual
2,1%
0,2%
-3,4%
$ 4.919
$ 5.248
$ 6.076
$ 2.760
$ 1.590
$ 3.569
$ 2.797
$ 5.023
$ 5.259
$ 5.870
$ 2.585
$ 1.490
$ 3.770
$ 2.845
$ 13.695
$ 12.301
$ 6.237
$ 7.575
$ 14.108
$ 11.804
$ 6.467
$ 7.918
-4,0%
3,7%
4,5%
$ 5.715
$ 6.268
$ 3.402
$ 4.827
$ 4.566
$ 3.066
$ 5.715
$ 5.719
$ 3.481
$ 4.615
$ 4.525
$ 2.963
0,0%
-8,8%
2,3%
-4,4%
-0,9%
-3,4%
1,7%
(No se computan variaciones de precios en caso que los volmenes sean inferiores a 100 tn.)
De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisin Europea, para el ciclo
2016/17 de la cuota de carne bovina de alta
calidad, denominada cuota Hilton, se emitieron certificados de autenticidad por 2.418
toneladas de carne bovina proveniente de la
Argentina entre el 1 de julio y el 31 de julio del
ao 2016
Respecto al mes anterior, crecieron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones
del mes de julio de 2016 a ese destino fueron
de 1.863 toneladas (713 toneladas en junio);
y tambin se ubicaron en niveles superiores,
(+12,6%), comparadas con las 1.654 toneladas exportadas en julio de 2015. Los precios
19
de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en julio de 2016 precios moderadamente inferiores, (-3,4%), a los del mes anterior, ubicndose en alrededor de u$s 6.100 por
tonelada; pero se observ una tendencia positiva, en este caso significativa, (+10,1%), en relacin
al precio vigente en julio de 2015, que haba resultado cercano a u$s 5.300 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volmenes significativamente superiores a los
registrados en junio de 2016, que haban resultado cercanos a las 1.350 toneladas, registrndose
un volumen exportado de 1.638 toneladas en julio. En la comparacin interanual, los volmenes
exportados a Chile en julio de 2016 estuvieron en niveles significativamente inferiores a los registros de julio de 2015, cuando se haban despachado cerca de 2 mil toneladas. Los precios suben
levemente durante julio de 2016, con una variacin del (+0,2%) con respecto a junio en el conjunto
de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variacin mensual de los precios
fue del (+2,1%). Los precios vigentes en Chile son levemente superiores, (+1,1%), a los registrados
un ao atrs.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante julio de 2016 resultaron de 300 toneladas, aproximadamente un (-25%) inferiores a las 396 toneladas exportadas en
julio de 2015, a un valor promedio cercano a u$s 7.900 por tonelada, que se ubic un (+4,5%) por
encima de los cerca de cerca de u$s 7.600 observados en el mes anterior; y un (-10%) por debajo
de los aproximadamente de u$s 8.750 que podan obtenerse en julio de 2015. La fuerte devaluacin
del real impact negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileos, pero
esto ha comenzado a revertirse con la mejora observada en el valor de la moneda brasilea en los
ltimos meses. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos
se mantienen en niveles mnimos desde fines de 2011; no registrndose negocios en julio de 2016.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron reducidas a 485 toneladas durante el mes de julio
de 2016, visiblemente afectadas por la crisis econmica que est sufriendo el pas euroasitico.
Slo se despacharon a este destino cortes de alta calidad (26 toneladas), a un valor medio superior
a u$s 14 mil por tonelada, 27 toneladas de trimmings, 28 toneladas de cortes de la rueda, 106
toneladas de cortes del cuarto delantero y 299 toneladas de cuartos deshuesados destino manufactura, a un valor medio levemente inferior a u$s 2.850 por tonelada, que se ubic un (+1,7%) por
encima de los valores del mes anterior, y un (+20,5%) por encima de los registros de julio de 2015.
Por ltimo, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior tanto en el caso de las
ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones
y brazuelos. En julio de 2016 se despacharon a China 2.536 toneladas de cortes congelados del
delantero (2.369 toneladas en junio) a un precio promedio cercano a los u$s 3.480 por tonelada,
que result (+2,3%) superior al del mes anterior; y 1.182 toneladas de garrones y brazuelos (1.024
toneladas en junio) a un precio promedio levemente superior a u$s 4.600, que result moderadamente inferior, (-4,4%), al del mes anterior. Tambin se despacharon 1.433 toneladas de cortes de
la rueda (1.145 toneladas en junio), a un precio promedio cercano a u$s 4.525 por toneladas, que
result (-0,9%) inferior al precio de junio pasado; y 227 toneladas de trimmings (118 toneladas en
junio), a un precio promedio cercano a u$s 3.000 por tonelada, que result (-3,4%) inferior al del
20
mes anterior. Durante el ltimo mes de julio, tambin se exportaron al lejano oriente, 468 toneladas
de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio superior a u$s 5.700 por tonelada. En
julio de 2015, se haban despachado a la Repblica Popular China unas 3,5 mil toneladas de carne
bovina, registrndose un volumen exportado cercano a las 5,8 mil toneladas en julio del ao 2016,
lo que implica una expansin interanual cercana al (+65%). En relacin al mes de julio del ao
anterior, los precios de los garrones y brazuelos suben un (+6%), los de los cortes de la rueda caen
un (-1%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-10%).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos
a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participacin cercana al 19% del volumen exportado durante julio de 2016. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el
14% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participacin
levemente superior al 12%. En el ltimo mes de julio, la participacin del mercado chino lleg al
44% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y
vsceras).
2014
18.528
1.583
3.075
17.036
9.555
473
107
5.203
3.669
3.179
265
138
715
2.955
4.110
1.852
207
5.345
77.995
2015
18.547
1.306
2.748
14.914
10.755
29
466
2.245
1.420
906
60
122
1.100
12.078
7.107
6.298
146
4.784
85.031
2016
17.940
2.039
2.875
12.540
13.037
28
53
1.486
318
193
75
0
1.045
14.442
8.043
7.817
722
5.775
88.427
-607
733
128
-2.375
2.282
-1
-413
-759
-1.102
-713
15
-122
-55
2.364
936
1.518
576
991
3.396
Var %
-3,3%
56,1%
4,6%
-15,9%
21,2%
-88,6%
-33,8%
-77,6%
-78,7%
24,3%
-100,0%
-5,0%
19,6%
13,2%
24,1%
394,1%
20,7%
4,0%
A excepcin de los mercados de Rusia, Chile y Venezuela, se observan alzas en los niveles de las
exportaciones para la mayora de las combinaciones de productos y destinos al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los primeros siete meses de los ltimos dos aos. Las
mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a
Israel (+2.282 toneladas), en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+2.364 toneladas),
en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+936 toneladas) as tambin como en
el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+1.518 toneladas).
21
Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unin Europea se ubican en niveles levemente inferiores, (-3,3%, equivalente a 607 toneladas), al comparar los ltimos dos aos; mientras
que los embarques de cortes de la rueda crecen en 733 toneladas, (+56%). Los despachos de
picanha destinados al mercado brasileo se incrementan en ms de 120 toneladas, (+4,6%).
Las cadas de mayor magnitud se dan en el caso de los despachos a Rusia, que caen en conjunto
en casi 3 mil toneladas, y en Chile, que tambin caen en cerca de 2,4 mil toneladas.
Rueda CHN-HK
Shin-Shank CHN-HK
DEL CHN-HK
Delantero RUS
Manufactura RUS
Israel 1/4 DEL
Chile 18 ctes.
Rump & Loin UE
2016
2015
2014
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Otros
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
Procesada US
Picanha BR
Venezuela
Chile 18 cortes
Garrn/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
C & B Rusia
Rueda Rusia
Del. Israel
Rueda UE
R & L UE
200.000
150.000
100.000
50.000
0
7M
2007
7M
2008
7M
2009
7M
2010
7M
2011
7M
2012
7M
2013
7M
2014
7M
2015
7M
2016
22
Otros
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
Procesada US
Picanha BR
Venezuela
Chile 18 cortes
Garrn/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
C & B Rusia
Rueda Rusia
Del. Israel
Rueda UE
R & L UE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
* Al 30/07/2016
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009 2010
2014 2015
2016
Participacin de los principales productos exportados (volumen) en los ltimos seis meses
100%
Otros
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
Procesada US
Picanha BR
Venezuela
Chile 18 cortes
HQ Beef Rusia
Garrn/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
C & B Rusia
Rueda Rusia
Del. Israel
Rueda UE
R & L UE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
FEB 16
MAR 16
ABR 16
MAY 16
JUN 16
JUL 16
23
16.000
Otros
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
Procesada US
Picanha BR
Venezuela
Chile 18 cortes
HQ Beef Rusia
Garrn/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
C & B Rusia
Rueda Rusia
Del. Israel
Rueda UE
R & L UE
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
JUL15 AGO15 SEP15 OCT15 NOV15 DIC15 ENE16 FEB16 MAR16 ABR16 MAY16 JUN16 JUL16
Grfico n 7: Precio promedio de exportacin y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unin Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$20.000
$17.500
$15.000
$12.500
$10.000
$7.500
$5.000
$2.500
jul-16
ene-16
jul-15
ene-15
jul-14
ene-14
jul-13
ene-13
jul-12
ene-12
jul-11
ene-11
jul-10
ene-10
jul-09
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
ene-07
jul-06
ene-06
jul-05
ene-05
$0
24
oct-16
abr-15
ene-15
jul-14
abr-14
ene-14
jul-13
abr-13
ene-13
jul-12
abr-12
ene-12
jul-11
abr-11
ene-11
jul-10
abr-10
ene-10
jul-09
abr-09
ene-09
jul-08
abr-08
ene-08
jul-07
abr-07
ene-07
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen
(Ton. Res c/h)
10.865
12.284
14.526
13.930
12.854
10.782
13.186
88.427
16.365
18.285
21.553
20.738
19.207
16.093
19.675
131.916
Valor
(miles de u$s)
76.227
90.791
97.932
86.689
84.744
67.046
77.721
581.150
Durante el los primeros siete meses del ao 2016, se registraron exportaciones de carne bovina
enfriada, congelada y procesada por 88,4 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de
conversin a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadera, Pesca y
Alimentos de la Nacin , se exportaron durante el perodo alrededor de 132 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo de los primeros siete meses del ao 2016, ingresaron al pas divisas
por un valor cercano a los 581 millones de dlares por exportaciones de carne vacuna y un valor
cercano a los 100 millones de dlares por exportaciones de menudencias y vsceras bovinas. La exportacin represent el 9,4% de la produccin de carne bovina obtenida en el mes de julio de 2016.
El volumen exportado mensual promedio del ao 2016 se ubica en 18,8 mil toneladas res con
hueso, que resulta significativamente superior, (+13,1%), al volumen promedio mensual del ao
2015, que haba resultado de 16,7 mil toneladas res con hueso.
25
2012
2013
2014
2015
jul
ago
sep
oct
nov
2016
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
dic
* Factores de conversin de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne
enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
Evolucin de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
26
A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconmico se modific sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pas de $8,30
en noviembre de 2015 a $14,70 en julio ltimo, fruto de la devaluacin del peso y la eliminacin
de los derechos de exportacin del 15% que deban tributar las exportaciones de carne bovina. Los
permisos de embarque del ao 2016 comienzan a reflejar esta nueva situacin y llevaron a las exportaciones de los primeros siete meses del ao, a niveles significativamente superiores, (+18%),
a los magros registros del perodo junio - diciembre de 2015. En relacin a los ltimos siete meses
de 2015, se observa que a lo largo del perodo enero - julio de 2016 las ventas a la UE crecen
un (+5%), y las exportaciones a China crecen un (+34%). Sin embargo, al comienzo del segundo
semestre y a pesar del mejor desempeo exhibido por la industria exportadora en los primeros
meses del ao, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la correccin cambiaria de fines de 2015, los costos de produccin han
crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado
el peso desde marzo a la fecha. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es
un 16% superior al de Uruguay.
El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados
niveles de suplementacin) o en base a granos. Los 2,82 millones de novillos apenas representan
el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2016; mientras que en marzo de 2007, los 6,1
millones de novillos en stock, representaban ms del 10% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el
crecimiento de las ventas externas verificado en los primeros siete meses del ao, ser bsicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad
es bastante ms holgada
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NOTICIAS
DE LA CARNE
ANUFOOD BEIJING
El Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina participar
junto empresas exportadoras en la Feria ANUFOOD de Beijing que
se llevar a cabo del 16 al 18 de noviembre prximo en dicha ciudad
de China. Complementando la presencia en la Feria, el IPCVA junto
con la Embajada Argentina en Beijing desarrollar distintas acciones
de difusin y promocin de la carne argentina. Una vez finalizada la
feria, el Instituto est planificando la realizacin de una misin comercial a los mercados de Filipinas y Tailandia, donde se realizaran
acciones de promocin y rondas de negocios.
JORNADA
EN CARLOS TEJEDOR
El prximo 27 de octubre el Instituto de Promocin de la Carne
Vacuna Argentina realizar una nueva jornada a campo en un establecimiento del partido bonaerense de Carlos Tejedor. La informacin del evento, que ser con entrada gratuita pero cupos limitados,
estar disponible prximamente en www.ipcva.com.ar
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APPS PARA
CELULARES
El Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina desarroll dos
aplicaciones (APPS) para celulares. Se trata de IPCVA-Ganadera y
Compromiso (con noticias, estadsticas, videos, bibliografa, nomenclador de cortes, etc.) y Carne Argentina (informacin de producto,
recetas, videos, calculadora de asado, etc.). Ambas aplicaciones
estn disponibles para IOS y Android y pueden ser descargadas gratuitamente desde el APP store de las compaas telefnicas.
GANADERA
Y COMPROMISO
La revista mensual del IPCVA Ganadera y Compromiso puede ser
descargada gratuitamente desde www.ipcva.com.ar Se trata de una
publicacin que se edita desde 2009 con contenidos especializados
tendientes a la bsqueda de una mejor y mayor productividad en los
establecimientos de la Argentina, tanto de la zona ncleo como de las
distintas regiones ganaderas del pas.
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