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Informe 2016
I. PRESENTACIN
ndice
I. PRESENTACIN
II. NUESTROS ASOCIADOS
III. PRODUCCIN
IV. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL
V. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL
Presentacin
El Mezcal contina su expansin hacia la conquista del mercado nacional e
internacional. En el presente informe se muestran cifras positivas en nmero de
asociados, volumen de produccin y calidad del producto.
Estamos apasionados con el desarrollo econmico que el Mezcal genera en las
comunidades incluidas en la Denominacin de Origen.
El Mezcal gana adeptos, conquista paladares, simboliza Mxico por lo que se ha
convertido en digno representante de nuestro pas en el extranjero, todo esto como
resultado del trabajo en equipo realizado entre productores, empresarios y CRM.
Nuestros asociados
Cada asociado es aquella persona fsica o moral a la cual el CRM presta los diferentes
servicios que ofrece. Un asociado puede registrarse en uno o ms eslabones de la
cadena productiva presentada en la figura, y a su vez vincularse con el resto de la
misma o bien abarcar la cadena completa.
Cadena de Produccin
Nuestros asociados
Ahora bien, es importante explicar que una vez insertado en dicha cadena,
un asociado puede traducirse en una o ms unidades de servicio,
ajuste que enseguida se detalla:
Conforme al nmero de eslabones en que participe ser el nmero de
unidades de servicio, pudiendo adems tener varios domicilios para un
mismo eslabn, si por ejemplo, se dedica a la produccin de Mezcal
puede tener varios palenques, vinatas o fbricas.
En tal sentido, el nmero total de unidades de servicio es de 1,705
todos ellos ubicados en puntos geogrficos distintos.
Nuestros asociados
Como parte de los trabajos encabezados por la actual administracin, en los ltimos 4
aos, el nmero de asociados aument de 303 a 695 integrantes, equivalente a un
incremento del 129% respecto al periodo 2003- 2011.
Nuestros asociados
Concentrado general de unidades de servicio por eslabn en la
cadena productiva
Nuestros asociados
Estados incorporados a la Denominacin de Origen del Mezcal y su
participacin por nmero de municipios
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
Nuestros asociados
III. PRODUCCIN
Produccin
En el ao 2015, la produccin de Mezcal aument un 147% con respecto
al ao 2011.
Produccin de Mezcal por Ao (45% Alc. Vol.)
3,000,000
2,519,568 L
2,419,175 L
2,500,000
Litros
2,000,000
1,500,000
1,451,718 L
980,375 L
1,000,000
1,044,696 L
500,000
0
2011
2012
2013
Aos
2014
2015
Produccin
En seguida se presenta la distribucin porcentual de la produccin de mezcal por
estado; estos resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con ms del 90% de la
produccin.
Estado
Oaxaca
Guerrero
Durango
San Luis Potos
Zacatecas
Guanajuato
Tamaulipas
Michoacn
Puebla
2011
77.40%
0.30%
0.00%
0.00%
22.20%
0.00%
0.00%
-
2012
93.00%
1.60%
0.60%
0.00%
4.50%
0.20%
0.00%
0.00%
-
2013
99.40%
0.40%
0.00%
0.00%
0.10%
0.10%
0.00%
0.00%
-
2014
93.70%
0.90%
0.40%
0.00%
4.40%
0.00%
0.00%
0.50%
-
2015
97.30%
1.10%
0.50%
0.20%
0.50%
0.20%
0.00%
0.20%
-
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Produccin
2011
2012
2013
2014
2015
I* (100%)
87%
99%
100%
99%
99.6
II** (80/20%)
13%
1%
0%
1%
0.4%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
Produccin
MAGUEY
Espadn (A. angustifolia)
Otras especies
TOTAL
2011
82%
18%
100%
2012
90%
10%
100%
2013
95%
5%
100%
2014
77%
23%
100%
2015
85%
15%
100%
Produccin
Detalle de la produccin de Mezcal por especie de Maguey en el ao 2015
En el ao 2015 el CRM registr que el 85% del mezcal producido proviene de
maguey espadn, mientras que el 15% restante se produce de diversas
especies.
ESPECIE
2015
85.0%
Ensambles
4.5%
2.5%
1.4%
1.2%
1.1%
0.8%
3.5%
TOTAL
100%
1,508,839 L
1,400,000
1,200,000
Litros
1,000,000
800,002 L
800,000
924,686 L
600,000
400,000
270,426 L
317,803 L
200,000
0
2011
2012
2013
Aos
2014
2015
2011
71.4%
0.1%
2.3%
0.4%
19.0%
1.4%
0.0%
5.4%
100%
2012
75.1%
0.4%
0.0%
0.3%
11.0%
3.0%
0.0%
0.0%
10.1%
100%
2013
90.2%
1.0%
0.8%
1.3%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
3.2%
100%
2014
78.2%
0.6%
0.1%
0.1%
6.2%
1.3%
0.8%
0.1%
12.6%
100%
2015
81.3%
1.3%
0.0%
0.2%
2.9%
0.8%
0.0%
0.0%
13.5%
100%
Clasificacin
Tipo I *
Tipo II **
Total
2011
92%
8%
100%
2012
98%
2%
100%
2013
99%
1%
100%
2014
97%
3%
100%
2015
99.9%
0.1%
100%
Esta tabla muestra que el mercado nacional prefiere el Mezcal 100% Maguey,
aunque su adquisicin represente una mayor inversin.
2011
2012
2013
2014
2015
% Joven
% Reposado
% Aejo
Total
66%
25%
8%
100%
64%
32%
4%
100%
60%
33%
7%
100%
82%
16%
2%
100%
88%
10%
2%
100%
En los ltimos cuatro aos, se ha invertido la tendencia del consumo del Mezcal Joven.
2011
2012
2013
2014
2015
% de Joven
30%
61%
45%
80%
91%
% Joven Abocado*
TOTAL
70%
100%
39%
100%
55%
100%
20%
100%
9%
100%
* Abocado: Mezcal adicionado con productos naturales, saborizantes o colorantes (ej. gusano).
2011
2012
2013
2014
2015
38.7%
40.6%
39.6%
40.7%
43.7%
Mercado Nacional
Las espirituosas, categora a la que pertenece el Mezcal, representan el 4%
de las bebidas alcohlicas en el Mercado Nacional
Composicin del mercado nacional de espirituosas
Categora
Cerveza
Espirituosas
Vino
Bebidas Mezcladas
Sidra
2010
94%
4%
1%
1%
0%
2011
2012
2013
94%
94%
94%
4%
4%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Miles de cajas de 9 litros
2014
744,869.95 94%
28,782.25 4%
10,810.75 1%
10,514.50 1%
422.18 0%
795,399.63
FUENTE: IWSR
Mercado Nacional
Segmentacin del mercado nacional de espirituosas por volumen (Litros)
Categora
Tequila
Aguardiente
Whisky
Brandy
Ron
Otras espirituosas
Vodka
Mezclados
Mezcal
Ginebra
2010
30%
19%
9%
12%
9%
9%
6%
5%
1%
0%
2011
29%
21%
10%
12%
8%
8%
6%
5%
1%
0%
2012
29%
21%
12%
11%
9%
7%
5%
5%
1%
0%
2013
28%
22%
13%
10%
8%
7%
5%
5%
1%
0%
Total
2014
28%
23%
14%
9%
8%
7%
5%
4%
1%
0%
100%
FUENTE: IWSR
Mercado Nacional
Segmentacin geogrfica nacional de acuerdo
Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM)
REGIN I
PACFICO
BAJA CALIFORNIA
NORTE
BAJA CALIFORNIA
SUR
SONORA
SINALOA
NAYARIT
REGIN II
NORESTE
CHIHUAHUA
NUEVO LEN
COAHUILA
DURANGO
ZACATECAS
TAMAULIPAS
SAN LUIS
POTOS
REGIN IV
CENTRO
HIDALGO
TLAXCALA
PUEBLA
MORELOS
QUERTARO
GUERRERO
ESTADO DE
MXICO
con
REGIN V VALLE DE
MXICO
DISTRITO FEDERAL
CUAUTITLN
CUAUTITLN
IZCALLI
COACALCO
ATIZAPN DE
ZARAGOZA
ECATEPEC
NAUCALPAN
TLALNEPANTLA
TEXCOCO
HUIXQUILUCAN
NEZAHUALCYOTL
LA PAZ
CHALCO
Informacin
REGIN VI
SURESTE
VERACRUZ
OAXACA
TABASCO
CHIAPAS
CAMPECHE
YUCATN
QUINTANA
ROO
Mercado Nacional
2012
4.20%
13.80%
12.20%
11.10%
2013
3.90%
11.60%
14.00%
11.20%
2014
3.10%
12.00%
13.70%
11.40%
2015
2.63%
10.67%
14.80%
11.53%
46.60%
46.90%
46.90%
47.17%
12.20%
100%
12.40%
100%
12.90%
100%
13.20%
100%
FUENTE: ISCAM
FUENTE: ISCAM
Mercado Nacional
Cuadro comparativo de espirituosas por el precio promedio de botella de 750 mL en
el Canal Mayorista
ESPIRITUOSA
Cognac
Armagnac
Mezcal
Oporto
Whisky
Ginebra
Tequila
Brandy
Vodka
Ron
Aguardiente
2012
$574.10
$585.30
$240.70
$283.50
$284.70
$149.80
$127.40
$134.50
$124.70
$106.60
$25.00
2013
$642
$622.30
$279.20
$302.30
$282.70
$169.30
$132.10
$135.60
$126.40
$107.80
$24.60
2014
$653.50
$577.70
$304.20
$323.20
$280.70
$185.70
$137.50
$135.90
$126.30
$107.60
$24.90
2015
$680.71
$562.59
$353.65
$314.79
$269.63
$254.31
$155.46
$133.76
$126.93
$108.40
$26.46
FUENTE: ISCAM
Mercado Nacional
Porcentaje de composicin del mercado nacional de espirituosas por valor
Por su valor, durante los ltimos 3 aos, el Mezcal ha tenido un promedio de crecimiento
anual compuesto equivalente al 49.7% en el Canal Mayorista.
ESPIRITUOSAS
Mezcal
Ginebra
Aguardiente
Whisky
Tequila
Oporto
Ron
Armagnac
Vodka
Brandy
Cognac
Vinos y otros
TOTAL
2013
2014
2015
PCC%
0.4%
0.4%
3.9%
20%
23.5%
0.1%
7.1%
0%
4.4%
10.6%
1.1%
28.5%
100%
0.6%
0.6%
4%
21%
23.9%
0.2%
6.8%
0%
4%
9.1%
1.8%
28%
100%
0.8%
1.0%
3.9%
20.8%
24.2%
0.1%
6.6%
0.0%
4.2%
8.5%
1.7%
28.2%
100%
49.7%
62.8%
10.0%
14.7%
12.8%
8.9%
4.9%
17.1%
7.4%
-0.4%
2.3%
FUENTE: ISCAM
1,480,263 L
1,500,000
1,400,000
Litros
1,300,000
1,157,420 L
1,200,000
1,100,000
1,000,000
914,317 L
900,000
768,014 L
800,000
700,000
647,989 L
600,000
2011
2012
2013
Aos
2014
2015
ESTADO
Oaxaca
Durango
Guanajuato
Guerrero
Michoacn
San Luis Potos
Tamaulipas
Zacatecas
Puebla
Fuera de denominacin
Total general
2011
85%
0%
0%
0%
5%
0%
3%
7%
100%
2012
88%
0%
1%
0%
2%
0%
2%
8%
100%
2013
91%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
2%
5%
100%
2014
89%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
8%
100%
2015
84%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
2%
12%
100%
2011
96.1%
0.9%
0.1%
0.4%
2.5%
0.0%
0.0%
-
2012
96.2%
1.4%
0.1%
0.6%
1.8%
0.0%
0.0%
-
2013
95.9%
1.9%
0.0%
0.4%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-
2014
96.1%
2.3%
0.1%
0.7%
0.8%
0.1%
0.0%
0.0%
-
2015
95.2%
0.5%
1.6%
0.0%
2.1%
0.2%
0.5%
0.0%
-
2011
2012
2013
2014
2015
% de Joven
32%
36%
51%
53%
68%
% Joven Abocado*
Total
68%
100%
64%
100%
49%
100%
47%
100%
32%
100%
* Abocado: Mezcal adicionado con productos naturales, saborizantes o colorantes (ej. gusano).
2011
2012
2013
2014
2015
Tipo I*
100%
100%
100%
100%
100%
Tipo II**
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
2011
83%
15%
2%
100%
2012
87%
11%
2%
100%
2013
88%
10%
2%
100%
2014
90%
9%
1%
100%
2015
91%
8%
1%
100%
Actualmente el
Mezcal se exporta
a 48 pases.
ECUADOR
2011
2012
2013
2014
2015
USA
USA
USA
USA
USA
CHILE
CHILE
AUSTRALIA
CHILE
CHILE
AUSTRALIA
AUSTRALIA
CHILE
ESPAA
ESPAA
FRANCIA
ESPAA
INGLATERRA
AUSTRALIA
INGLATERRA
ESPAA
INGLATERRA
ESPAA
INGLATERRA
ALEMANIA
TURQUIA
CANADA
FRANCIA
PERU
AUSTRALIA
RUSIA
ECUADOR
CANADA
FRANCIA
PANAMA
INGLATERRA
PERU
ITALIA
ALEMANIA
ITALIA
ARGENTINA
ALEMANIA
ALEMANIA
CANADA
CANADA
PERU
FRANCIA
LATVIA
SUECIA
PAISES BAJOS
(%)
64
7
7
6
5
3
2
2
1
<1
Total de marcas
exportadas
2011
2012
2013
2014
2015
68
106
105
113
159
2011
41.4%
39.4%
38.1%
40.3%
2012
41.2%
39.1%
39.0%
40.3%
2013
41.6%
39.2%
40.5%
38.8%
2014
42.0%
38.3%
40.1%
40.4%
2015
42.4%
38.0%
39.7%
42.0%
Categora
Cerveza
Vinos
Espirituosas
Mezclados
Sidra
2010
2011
2012
75%
74%
74%
13%
13%
13%
11%
11%
11%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Miles de cajas de 9 Litros
2013
74%
13%
11%
1%
1%
2014
20,478,898.55 74%
3,466,207.03 13%
3,081,237.22 11%
388,478.00 1%
219,406.11 1%
27,634,226.92 100%
FUENTE: IWSR
2010
31%
20%
11%
10%
9%
7%
7%
3%
1%
0%
2011
29%
21%
11%
10%
9%
8%
7%
3%
1%
0%
2012
2013
29%
29%
21%
22%
12%
12%
10%
10%
9%
9%
8%
8%
7%
7%
3%
3%
2%
2%
0%
0%
Cajas de 9 Litros
2014
28.88%
22.49%
11.78%
9.49%
8.60%
7.66%
6.49%
2.96%
1.62%
0.03%
100%
FUENTE: IWSR
Valor de la categora
En el ao 2011 exista una amplia diferencia entre el volumen de exportacin y el
volumen para consumo nacional. Para el ao 2015 este volumen fue similar.
Comparativo de envasado Nacional y de Exportacin
1,600,000
1,480,263 L
1,508,839 L
1,400,000
1,157,420 L
1,200,000
914,317 L
Litros
1,000,000
800,000
924,686 L
768,014 L
Exportacin
Nacional
800,002 L
647,989 L
600,000
400,000
200,000
2010
270,426 L
2011
317,803 L
2012
2013
Aos
2014
2015
2016
Valor de la categora
Envasado
Litros
Botellas
Precio promedio
botella (pesos)
Precio promedio
Nacional
1,508,839
2,011,785
$353
$710,160,310
Exportacin
1,480,263
2,114,662
$632.8
$1,338,158,132
$2,048,318,442
FUENTE: ISCAM y CRM
Registro de Maguey
Se implement para garantizar la
AUTENTICIDAD y SUSTEABILIDAD
del MEZCAL
El Maguey se ha clasificado en:
Cultivado
Silvestre
Semi-cultivado
Registrando:
La Georreferenciacin del predio
Especie de Maguey
Edad
Cantidad
Michoacn.
Registro de Maguey
2.675 Ha Georreferenciadas.
97 Localidades visitadas.
2,137.94 Ha georreferenciadas.
86.33% corresponde a Maguey Espadn.
13.67% corresponde a: Agave azul, Arroqueo, Barreno, Barril, Barril penca amarilla,
Barril penca verde, Bicuishe, Bicuishe verde, Blanco, Cenizo, Cerrudo, Chato, Chino,
Cirial, Coyote , Coyote verde, Cuishe, Espadilla, Espadincillo, Inaequidens, Jabal, Largo,
Madrecuishe, Maguey Blanco, Maguey Cenizo, Maguey Chato, Maguey Lechuguilla,
Marteo, Mexicanito, Mexicano, Mexicano amarillo , Mexicano Barril, Mexicano penca
larga, Mexicano Reizto, Mexicano Sierrudo, Mexicano verde, Papalometl, Peln Verde,
Pulquero, San Martinero, Sierra Negra, Sierrudo, Tepeztate, Tobal, Tobasiche, Tripn.
Gua de Maguey
Toda transaccin de maguey deber
acompaarse de la gua de maguey
para completar la trazabilidad del
producto.
Se trabaja en la integracin de
COMITS para la sustentabilidad del
maguey silvestre por localidad.
Registro de Maguey
Mercado de Maguey
Comunidad
Santiago Matatln
San Juan del Ro
San Luis del Ro
San Baltazar Guelavila
Miahutln de Porfirio
Daz
Santa Ana del Ro
Sola de Vega
SUMAS
Productores
15
10
16
4
Superficie Nmero
de
Ha
trampas
85
117
31
69
87
140
15
26
17
87
126
2
1
65
11
2
318
10
6
494
Enfermedades ms
comunes
Punta seca
Mancha seca
Mancha prpura
Ahorcamiento
Mancha negra
Plagas ms comunes
Picudo del Maguey
Piojo harinoso
Torito
Escama
Manejo de plantaciones
Se evidenci la poblacin de picudos con un programa piloto financiado por el CRM. Se
trabaja en el diseo de proyectos para que las autoridades agrcolas en comunin con
los productores tomen las acciones pertinentes.
Nmero de "Picudos" capturados por trampa
38
36
33
"Picudos" capturados
34
32
34
33
34
32
33
Matatln
33
30
28
28
29
30
Los Ros
Miahuatln
28
26
27
24
24
22
0
28
28
25
3
Mes de estudio
10
Trazabilidad
Se ha fortalecido el holograma, ahora
cuenta con 9 candados de seguridad, cada
holograma es nico, es otorgado por marca
y por botella.
Categora
Clase
Atributos
Nmero de
botella
Estado
Cdigo
QR
Trazabilidad
El consumidor puede revisar el
holograma de cada botella por
internet.
Esta herramienta ha sido del inters
de las autoridades (PROFECO) por
la certidumbre que proporciona al
consumidor.
Estamos en el proceso de transicin
para que incluya la etiqueta
autorizada en la plataforma.
Dictamen de Marcas
El crecimiento de la industria del Mezcal nos ha puesto en la mira de las autoridades, por
lo que fue necesario implementar el dictamen de marcas para garantizar que nuestros
asociados cumplen con las normativas aplicables.
TIPO DE DICTAMEN
JURDICO
FISCAL
MARCARIO
ETIQUETADO
ASPECTOS A DICTAMINAR
Acta constitutiva y/o acta de asamblea,
Poderes
Constancia de situacin fiscal,
Constancia de inscripcin al padrn de bebidas alcohlicas,
Constancia de inscripcin al padrn de exportadores,
Registro en COFEPRIS
Ttulo de marca,
Licencia de uso,
Transmisin de derechos
Etiquetas de producto
Dictamen de Marcas
MARCAS
Marcas inscritas hasta Marzo 2016
Marcas notificadas
Marcas que presentaron actualizacin
TIPO DE DICTAMEN
JURDICO
FISCAL
MARCARIO
ETIQUETADO
MARCAS APROBADAS EN LOS 4
DICTMENES
246
NM.
630
439
290
PORCENTAJE
100%
70%
46%
MARCAS
APROBADAS
280
284
258
246
PORCENTAJE
44%
45%
41%
39%
% DEL TOTAL
39%
Inspeccin de Mercado
El CRM en colaboracin con la Direccin General de Normas ha realizado la inspeccin de
mercado en 9 de los principales centros de consumo del pas, Aguascalientes, Campeche,
Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quertaro y Quintana Roo.
%
44%
3%
53%
100%
Sistemas
Se ha culminado el corazn del software que ser la base para la automatizacin de los
procesos en el CRM.
20%
35%
10%
20%
90%
100%
Rutas de verificacin
Adems, se han programado 14 rutas de verificacin consolidadas en el estado de
Oaxaca y se tienen proyectadas 5 rutas de verificacin en: Guerrero, Michoacn,
Zacatecas, San Luis Potos y Durango; para consolidarlas se requiere del apoyo de los
gobiernos estatales y la gestin de los asociados.
Sistemas
Administracin de asociados
Todos los asociados han sido dados de alta en la base de datos del CRM y la gestin de
nuevos asociados permitir que el corazn del software se mantenga actualizado.
Estado de cuenta
Se ha actualizado el formato del
estado de cuenta, basado en
modelos de interpretacin sencilla.
Los estados de cuenta se enviarn
mensualmente a los asociados va
correo electrnico.
Este nuevo formato empezar a
operar en mayo 2016.
Mezcal.com
El equipo Mezcal.com ha recorrido 8 estados de los 9 que comprende la Denominacin de
Origen. Se han realizado entrevistas, vdeos y material fotogrfico de productores y sus
fbricas con la finalidad de difundir informacin e impulsar la categora Mezcal.
CONTACTO: mezcal.com@crm.org.mx.