Mercado de los frutos secos y deshidratados

Marcelo Muoz V.
Frutales y vias
Depto. anlisis de mercado y poltica sectorial
ODEPA
Santiago, 11 de abril de 2016
www. odepa.gob.cl

Contenido
Nueces
Almendras
Avellanas
Castaas
Ciruelas
deshidratadas
Pasas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Situacin
nacional:
Superficie
Exportacin

Mercado
Internacional
Importadores
Exportadores

Nueces: Situacin nacional

Chile: Proyeccin superficie regional
50.000
Bo Bo

45.000

41.274

40.000

Hectreas

35.000

Coquimbo
30.134

30.000
25.000

20.000

Maule
OHiggins

Valparaso

15.000
10.000
5.000
0

Fuente: Odepa Ciren

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Metropolitana
Pas

Nueces: Situacin nacional

Chile: Exportaciones

50.000

35
30

30
25

40.000

20

30.000
20.000

12,2

15
10

10.000

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Precio USD/Kg

Volumen exportado toneladas

60.000

Nueces sin cscara

otras volumen
exportado ton
Nueces sin cscara
enteras volumen
exportado ton
Nueces con cscara
volumen exportado ton
Superficie total
hectreas
Nueces con cscara
precio USD/Kg
Nueces sin cscara
enteras precio USD/Kg

Nueces: Situacin nacional

Chile: Exportaciones nueces por pas 2015
% valor total USD 357,3 millones
Alemania
10%

Brasil
9%

Holanda
7%

Italia
12%

Emiratos Arabes
3%
Corea del Sur
Suiza 3%
3%

Otros 50 paises
16%

Turqua
28%

Espaa
6%

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Venezuela
3%

Nueces: Mercado internacional

Valor exportado Millones USD

Mundo: Principales importadores nueces con cascara

Valor exportado Millones USD
900
800

China 16%

700

Italia 20%

600
500
400

Espaa 8%

300

Alemania 5%

200

Mxico 14%

100

Otros 130 Paises

20%

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turqua 17%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Nueces: Mercado internacional

Valor exportado Millones USD

Mundo: Principales importadores nueces sin cascara

Valor exportado Millones USD
Otros Paises
1.800
1.600

China
Austria

1.400

Brasil

1.200

Australia

1.000

Italia

800

Pases Bajos

600

Francia

400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suiza

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Reino Unido
Canad
Espaa
Corea, Repblica de
Japn
Alemania

Nueces: Mercado internacional

Mundo: Principales exportadores nueces con cscara
Valor exportado %
Estados Unidos
47%

Otros 58 paises +7
10%
China -20
4%

Mxico +52
15%

Chile +152
14%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Francia -20
10%

Almendras: Situacin nacional

Chile: Proyeccin superficie regional
9.000
8.000

Hectreas

7.000

8.087

7.653

Coquimbo
Maule

6.000

5.000

OHiggins

4.000
3.000
2.000

Valparaso

Metropolitana

1.000
0

Fuente: Odepa Ciren

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Pas

Almendras: Situacin nacional

Chile: Exportaciones
12

9.000
10

8.000
7.000
6.000
5.000

8,1

8
6

4.000

3.000
2.000

1.000
0

11,2

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Precio USD/Kg

Volumen exportado toneladas

10.000

Almendras sin cscara

otras volumen
exportado ton
Almendras sin cscara
enteras volumen
exportado ton
Almendras con cscara
volumen exportado ton
Superficie total
hectreas
Almendras con cscara
precio USD/Kg
Almendras sin cscara
enteras precio USD/Kg

Almendras: Situacin nacional

Chile: Exportaciones almendras por pas 2015
% valor total USD 89,5 millones
Venezuela
13%

Argentina
15%
Rusia
19%

Italia
5%
Turqua
3%

Otros 29 paises
20%

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

Brasil
25%

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Almendras: Mercado internacional

Mundo: Principales importadores almendras sin cascara
Valor exportado Millones USD
Valor exportado Millones USD

Alemania 16%

6.000

Espaa 13%

5.000

Italia 6%

4.000

Francia 6%
Japn 6%

3.000

Canad 4%

2.000

Corea sur 4%

1.000

Pases Bajos 4%
China 5%

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Otros 170 pases

36%

Almendras: Mercado internacional

Mundo: Principales exportadores almendras sin cscara
Valor exportado %
Estados Unidos
+51
64%

Espaa +140
15%

Australia +318
7%
Alemania +100
2%
Pases Bajos +31
2%
Italia +99
2%
China -32
2%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

Otros 90 pases
+61
Chile +67
3%
1%

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Blgica +156
1%

Turqua -1
1%

Avellanos: Situacin nacional

Chile: Proyeccin superficie regional
18.000
15.244

16.000
14.000

Hectreas

12.000

Los Rios Los

Lagos
Maule

10.834
OHiggins

10.000
8.000

6.000

Bo Bo
Araucana

4.000
2.000
0

Fuente: Odepa Ciren

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Pas

Avellanos: Situacin nacional

Chile: Exportaciones
35.000

18

30.000

Avellanas sin cscara

enteras volumen
exportado ton

16
14

25.000

12

20.000
15.000
10.000

10
6,7

8
6

4
5.000
0

Precio USD/Kg

Volumen exportado toneladas

15,6

Avellanas con cscara

volumen exportado ton
Superficie total
hectreas
Avellanas con cscara
precio USD/Kg

0
Avellanas sin cscara
enteras precio USD/Kg

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Avellanos: Situacin nacional

Chile: Exportaciones avellanas por pas 2015
% valor total USD 56,7 millones
Estados Unidos
11%
Argentina
3%

Italia
83%

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Holanda
0%

Hong Kong
1%
Brasil
1%
Alemania
1%
Ecuador
0%

Avellanos: Mercado internacional

Valor exportado Millones USD

Mundo: Principales imortadores avellanas con cascara

Valor exportado Millones USD
160

Italia 27%

140

Canad 23%

120
100

60

Estados Unidos
5%
Alemania 5%

40

Espaa 2%

80

20

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

China 15%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Otros 100 paises

23%

Avellanos: Mercado internacional

Valor exportado Millones USD

Mundo: Principales imortadores avellanas sin cascara

Valor exportado Millones USD
2.500

Espaa

2.000
1.500

Rusia

Canad
Suiza

1.000

Blgica
Francia

500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otros

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Italia
Alemania

Avellanos: Mercado internacional

Mundo: Principales exportadores avellanas con cscara
Valor exportado %
Italia +53 Otros 45 pases +1
8%
4%
China -90
Francia +11 3%
7%

Chile +33
18%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Estados Unidos 7%
60%

Castaos: Situacin nacional

Chile: Proyeccin superficie regional
800

730

700
570

600

Hectreas

Los Rios Los

Lagos
Araucana

500
400

Bo Bo

300
200

Maule

100
0

Fuente: Odepa Ciren

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

17

Pas

Castaos: Situacin nacional

Chile: Exportaciones

2.500

4,7

2.000

1.500

1.000

2
1,6

500

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Precio USD/Kg

Volumen exportado toneladas

3.000

Castaas sin cscara

enteras volumen
exportado ton
Castaas con cscara
volumen exportado ton

Superficie total
hectreas

Castaas con cscara

precio USD/Kg

Castaas sin cscara

enteras precio USD/Kg

Castaos: Situacin nacional

Chile: Exportaciones castaas por pas 2015
% valor total USD 4,5 millones
Francia
58%

Italia
31%
Portugal
3%

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Espaa
8%

Castaos: Mercado internacional

Valor exportado Millones USD

Mundo: Principales imortadores castaas con cascara

Valor exportado Millones USD
350

Tailandia 5%

250

Francia 6%

200

Japn 4%

150

Suiza 6%

100

China 4%

50
0
2012

Italia 27%

300

Alemania 7%
2013

2014

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

2015

Otros 80 pases 40%

Castaos: Mercado internacional

Mundo: Principales exportadores castaas con cscara
Valor exportado %
Italia -5
20%

Portugal +12
12%
Espaa +59
14%

China -8
28%

Turqua -9
5%
Corea sur -56
4%

Otros 45 pases
+34
6%

Francia +18
5%
Chile +279 Japn -80
2%
0%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Grecia +338
4%

Ciruelos: Situacin nacional

Chile: Proyeccin superficie regional
Bo Bo

14.000

Hectreas

12.000
10.000
8.000

11.854

11.197

Coquimbo
Maule
Valparaso

6.000
Metropolitana

4.000
2.000
0

Fuente: Odepa Ciren

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

OHiggins
Pas

Ciruelos: Situacin nacional

Chile: Exportaciones
80.000

Ciruelas secas
volumen exportado
ton

12

70.000
60.000

10

50.000

40.000

30.000
20.000
10.000
0

14

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

3,1 4

2
0

Precio USD/Kg

Volumen exportado toneladas

90.000

Superficie total
hectreas

Ciruelas secas
precio USD/Kg

Ciruelos: Situacin nacional

Chile: Exportaciones ciruelas secas por pas 2015
% valor total USD 200 millones USD

Mxico
13% Estados Unidos

Venezuela
2%

Italia
6%

12%

Otros 69 paises
30%

Alemania
8%

Reino Unido
8%
Espaa
7%

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

Rusia
7%

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Polonia
7%

Ciruelos: Mercado internacional

Mundo: Principales importadores ciruelas deshidratadas
Valor exportado Milllones USD

Alemania 11%

Valor exportado millones USD

700

Italia 7%

600

Brasil 4%
500
400
300
200
100
0

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Reino Unido 7%
Japn 6%
Rusia 4%
Mxico 5%
Polonia 5%
Otros 170 pases
51%

Ciruelos: Mercado internacional

Mundo: Principales exportadores ciruela deshidratada
Valor exportado %

Francia +23
6%

Serbia +90
2%

Pases Bajos +54

Otros 75 pases
3%
+35
26%

Estados Unidos +3
30%

Chile +41
33%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Uva (pasas): Situacin nacional

Chile: Proyeccin superficie regional

Hectreas

60.000

Maule

50.000

OHiggins

40.000

Metropolitana

30.000

Valparaso
Coquimbo

20.000

Atacama

10.000
0

Fuente: Odepa Ciren

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

7.746

7.442
Pas

Pasas: Situacin nacional

Chile: Exportaciones
90.000

14

12

70.000
10

60.000

50.000
40.000

30.000
20.000
10.000
0

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

2,9

4
2

Precio USD/Kg

Volumen exportado toneladas

80.000

Pasas morenas
volumen exportado
ton
Pasas otras volumen
exportado ton
Superficie total
hectreas
Pasas otras precio
USD/Kg

2,0
0

Pasas morenas
precio USD/Kg

Pasas: Situacin nacional

Chile: Exportaciones pasas por pas 2015
% valor total USD 133,4 millones
Francia
3%
Taiwn
3%

Estados Unidos
13%

Otros 60 paises
31%

Rusia
4%
Colombia
5%
Holanda
5%
Venezuela
7%

Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas

Reino Unido
12%
Mxico
8%

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Per
9%

Pasas: Mercado internacional

Mundo: Principales imortadores pasas
Valor exportado Millones USD
Valor exportado Millones USD

2.500
2.000

Alemania 9%
Pases Bajos 6%

1.500
1.000

Japn 5%

Canad 4%
Francia 3%

500
0

Reino Unido 13%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Brasil 2%
Otros 180 paises
57%

Pasas: Mercado internacional

Mundo: Principales exportadores ciruela deshidratada
Valor exportado %
Otros 90 pases
+29
35%

Turqua -18
26%

China -23
4%
Sudafrica +65
7%

Chile -24
8%

Fuente: Odepa con datos de Trade Map

ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS

Estados Unidos -13

20%