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Metodologa 2
Estrategias y herramientas
para el diseo y
elaboracin de un Proyecto
Innovador
Elaboracin del Plan Estratgico de Accin
Al terminar este Mdulo Ud. estar capacitado para:
1. Describir el proceso de Direccin Estratgica.
2. Captar la esencia del Plan Estratgico de Accin del
Proyecto Innovador de Centro.
3. Especificar las partes constitutivas del Plan Estratgico
de Accin.
4. Proceder a configurar el propsito estratgico,
especificar los objetivos, estructurar las estrategias y
establecer las tcticas y responsabilidades del Plan
Estratgico de Accin.
5. Elaborar el cronograma, calcular los costos y elaborar
el presupuesto del Proyecto innovador de Centro.
113
A manera de introduccin
Presentamos en esta oportunidad
el Mdulo IV del Curso de
Capacitacin para Directivos de
Centros de Formacin, el cual
tiene como propsito fundamental
servir como una herramienta
terico-prctica orientada a la
formacin inicial o en servicio
de las personas encargadas de
conducir los Centros de Formacin.
Este cuarto Mdulo, Estrategias
y herramientas para el diseo y
elaboracin de un proyecto
innovador de Centro (Elaboracin
del Plan Estratgico de Accin)
tiene dos propsitos
fundamentales:
* Introducir a los Directores y
sus equipos en lo que constituye la
naturaleza y alcance del Plan
Estratgico de Accin, que como
bien se sabe es la herramienta
bsica que permite a los actores
educativos convertir en realidad la
nueva identidad (Valores, Misin y
Visin) proyectada para el Centro
de Formacin.
* Dar a conocer igualmente a los
Directores y sus equipos las
diferentes actividades a
desarrollar, en busca de concebir,
disear e implementar un
adecuado Plan Estratgico que
permita alcanzar los objetivos y
metas trazados para el Centro a
travs del Proyecto Innovador.
Como bien se sabe, cuando se
trabaja con conceptos y mtodos
de Planificacin Estratgica, la
instrumentacin de un Plan
Estratgico de Accin se
convierte en elemento clave para
orientar y precisar las actividades
y tareas que han de emprender los
actores educativos en busca de
114
1. Aclarando algunos
interrogantes que hayan podido
presentarse
Una vez que el Director
acompaado del respectivo Equipo
Innovador ha realizado
significativos esfuerzos
encaminados a visualizar el futuro
posible del Centro de Formacin
(y han llegado a un acuerdo sobre
los Valores compartidos, la Misin
formulada y la Visin proyectada),
pero tambin ha hecho un
cuidadoso anlisis de la situacin
actual del Centro (estudiando sus
amenazas y oportunidades,
fortalezas y debilidades) trabajo
ste que fue realizado con ocasin
de las estrategias y herramientas
propuestas en el Mdulo III
parecera del todo conveniente
sentar unos conceptos bsicos
respecto de la naturaleza y alcance
C mo transitar de un
presente conocido e
insatisfactorio del Centro de
Formaci n a un futuro
deseado y posible y c mo
alcanzar los resultados
esperados?
2. Qu se entiende cuando se
habla de Plan Estratgico de
Accin?
El Plan Estratgico de Accin
responde, en estricto sentido, a las
preguntas:
C mo convertir en
realidad los Valores,
Misi n y Visi n que se
han trazado para el
Centro de Formaci n?
117
actores educativos.
En estricto sentido quiere decir
que el Plan Estratgico implica
desarrollar una serie de acciones
concretas (que incluye el
denominado Plan Operativo); esto
es, contemplar los pasos
especficos que hay que dar para
convertir VA-MI-VISIN en
realidad.
El Plan Estratgico proporciona
la energa fundamental para iniciar
y sustentar la accin, convirtiendo
la intencin en realidad, dicen los
expertos en Planificacin
Estratgica.
E S T AD O
FU T U R O
(V A -M I-
T E N S I N C R E A T IV A
ESTA D O
PR ESEN TE
(F .O .D .A .)
VISION)
P L AN E S TR AT G IC O D E AC C I N
3. Por qu es importante el
Plan Estratgico de Accin?
No obstante que en el apartado
anterior se alcanza a vislumbrar la
importancia fundamental que tiene
118
120
1. El proceso de la direccin
estratgica
Para entender el verdadero
alcance del Plan Estratgico es
conveniente tener en mente las
cuatro partes constitutivas de lo
que constituye una adecuada
Direccin Estratgica: a) Anlisis
Estratgico; b) Eleccin Estratgica;
c) Implantacin Estratgica; y d)
Evaluacin Estratgica
* El Anlisis Estratgico tiene
que ver con el claro entendimiento
del Centro de Formacin y con el
entorno donde el funciona. El
objeto del anlisis estratgico es
configurar una idea de las
influencias clave sobre la situacin
del Centro (su entorno, sus
recursos, las expectativas de los
actores escolares), anlisis que ha
de realizarse teniendo en cuenta
las perspectivas de futuro. Un
simple resumen de esta situacin
ha de incluir una lista de las
principales oportunidades y
amenazas a las que tiene que hacer
frente el Centro, sus puntos fuertes
y dbiles concretos, y las
expectativas que influyen en forma
importante en la eleccin
estratgica.
sta fue precisamente la labor
que se realiz con ocasin del
121
Anlisis
estratgico
Eleccin
estratgica
3
Evaluacin
estratgica
2. Aclarando el alcance de la
eleccin y la implantacin
estratgicas
Estructurar el Plan Estratgico
como herramienta clave del
Proyecto Innovador, implicara
entrar a configurar las tres ltimas
partes constitutivas de una
122
Implantacin
estratgica
tcticas y responsabilidades), de
manera de hacer realidad la
visualizacin futura (VA-MIVISIN) que del Centro se tiene.
Podra afirmarse, sin mayores
equivocaciones, que si el factor
ms importante de los Centros de
Formacin son sus alumnos, su
Propsito Estratgico o punto focal
es casi que evidente o manifiesto:
brindar a los alumnos servicios
educativos de calidad y con
equidad social, en favor de lo cual
concurren la adecuada
implementacin de las polticas
educativas nacionales, el
apropiado relacionamiento con el
medio externo, unas adecuadas
relaciones tcnico-pedaggicas y
eficientes relaciones
organizacionales, administrativas y
presupuestales.
Al Propsito Estratgico
comnmente se le denomina la
gallina de los huevos de oro,
puesto que hace que los actores
educativos concentren sus energas
y capacidades profesionales sobre
lo que es de gran vala para la
sociedad: impartir una educacin
que responda a los requerimientos
sociales, productivos, tecnolgicos
y laborales que en determinado
momento presenta esa misma
sociedad.
Existe un dicho muy expresivo
en relacin con el Propsito
Estratgico. No olvide la gallina
de los huevos de oro: ntrala y
protjala a toda costa.
Como se ver enseguida, la
manera de nutrir el Propsito
Estratgico hace referencia al
establecimiento de un Propsito
123
se explicarn en detalle en su
debido momento.
Pero antes de seguir adelante es
necesario hacer una advertencia.
Es de fundamental importancia no
caer, con ocasin del proceso de
implantacin del Plan Estratgico,
en la divisin mecnica que se
tiende a establecer entre, por una
lado, la proyeccin del estado
futuro, el estudio y anlisis del
estado presente, y por otro la
elaboracin del Plan Estratgico.
Como resultado de tal divisin se
terminan estableciendo planes de
accin desligados de VA-MIVISIN y del FODA, lo cual es
una terrible equivocacin por
cuanto la funcin del Plan
Estratgico es convertir VA-MIVISIN en accin, habida cuenta
de la realidad vivida por los
actores educativos.
A fin de evitar la mencionada
divisin mecnica es conveniente
recurrir a la siguiente imagen
mental.
Partir de VA-MI-VISIN para
continuar con la elaboracin del
Plan Estratgico se asemeja mucho
ms a apreciar un abanico... que
cruzar un puente hacia territorio
desconocido.
La imagen insinuada sirve para
sugerir que el abanico, a pesar de
estar compuesto por partes
claramente diferenciadas, forma
un todo integral. En el abanico no
puede faltar ninguna de sus partes
constitutivas y, adems, no es
factible separarlas por cuanto
pierde su esencia o razn de ser.
* A la izquierda del abanico
se encuentran los Valores,
Misin y Visin que orientan el
futuro del Centro; lo mismo
* A la derecha, pueden
percibirse las estrategias y las
tcticas y responsabilidades
que traducen el Propsito
Estratgico y los Objetivos en
accin, y a las que sumados los
aspectos presupuestales,
FODA
PROPSITO
ESTRATGICO
OBJETIVOS
VISIN
MISIN
ESTRATEGIAS
TCTICAS
VALORES
125
3) Estrategias (Actividades,
esto es, la manera como en el mediano plazo los
actores convierten en realidad los objetivos
propuestos a alcanzar en cada una de las dimensiones
del Centro de Formacin.
Ubicacin del Plan Estratgico de Accin dentro del Proyecto Innovador de Centro
V A -M I-V ISI N
TENSI N
C R E A T IV A
F. O. D. A.
O B JE T IV O S
(O B JE T IV O
GENERAL)
(O B JE T IV O S
E SPE C FIC O S)
E ST R A T E G IA S
(A C T IV ID A D E S)
T ` C T IC A S Y
R E S PO N SA B IL ID A D E S
(T A R E A S)
127
3. Proceso, metodologa y
herramientas para
la eleccin e implantacin
estratgicas2 (o cmo elaborar y
poner en marcha el Plan
Estratgico de Accin)
Para entrar a las fases de
eleccin e implantacin
estratgicas parecera conveniente
mirar el camino hasta ahora
recorrido conducente al diseo y
elaboracin del Proyecto
Innovador de Centro.
* En primer lugar, los actores
educativos encabezados por el
Director han hecho los
respectivos esfuerzos por
visualizar el estado futuro del
Centro, resultado de lo cual tienen
claridad sobre la nueva identidad
que se pretende para el Centro de
Formacin (Proyeccin del Estado
Futuro: VA-MI-VISIN).
* En segundo lugar, a travs de la
C mo transitar de un presente
conocido e insatisfactorio del Centro
de Formaci n a un futuro deseado y
posible y c mo alcanzar los resultados
esperados?
Gran parte de estas reflexiones estn basadas en los libros Visin de Joseph V. Qugley; Gerencia de Proyectos de W.
Alan Randolph y Barry Z. Posner y Direccin Estratgica de Gerry Johnson y Kevan Scholes
128
ESTADO FUTURO
TENSI N CREATIVA
(VA-MI-VISI N)
ESTADO
PRESENTE
(F.O.D.A.)
Propsito Estratgico
Se puede definir el Propsito
Estratgico como la intencin de
desarrollar por parte del Director
y dems actores educativos las
mejores acciones posibles que
conduzcan a una posicin
destacable y duradera en el
entorno, las que han de convertirse
en la pasin gue las actividades
del Centro.
Y, como es de suponerse, una
posicin destacada y duradera en
129
educativas nacionales, el
apropiado relacionamiento con el
medio externo, unas adecuadas
relaciones tcnico-pedaggicas y
eficientes relaciones
organizacionales, administrativas y
presupuestales.
Por lo dems, a fin de facilitar la
formulacin del Propsito
Estratgico se hace necesario
aclarar que ste es, en palabras
sencillas, la Misin del Centro
concentrada y accin (que si est
bien formulada incluye los
Valores), alrededor de la cual giran
oportunidades y amenazas,
fortalezas y debilidades, as como
las expectativas de los actores
escolares.
Con estas orientaciones, es
procedente entrar a formular el
Propsito Estratgico del Plan
Estratgico de Accin.
responden a la pregunta:
Qu enfoque bsico vamos a
dar a cada una de las dimensiones
del Centro de Formacin para
alcanzar el Propsito Estratgico
buscado?
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
133
135
pregunta:
Cmo vamos a lograr, como
Centro de Formacin, nuestros
Objetivos de largo plazo
establecidos para cada una de las
dimensiones?
O B JE T IV O
ESTR A TEG IA
ESTR A TEG IA
ESTR A TEG IA
ESTR A TEG IA
ESTR A TEG IA
organizacionales, administrativas y
presupuestales.
Paso N 2. Estudiar las prioridades establecidas para cada una de las dimensiones
De la misma manera, el Director y el Equipo Innovador han de tener en
cuenta las prioridades que sobre las dimensiones se establecieron
respecto de las oportunidades-amenazas, fortalezas-debilidades del
Centro, las que estn consignadas en el Ejercicio I del presente Mdulo.
137
ESTRATEGIA
Responsabilidad
Mensurabilidad
Oportunidad
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
138
desercin estudiantil.
Las Tcticas deben ser breves, no
contener ms de quince palabras y
comenzar con verbos duros (poner
en prctica; establecer;
recomendar; hacer; implantar;
organizar; implementar;
introducir; instaurar; crear;
generar; producir, etc.)
Al utilizar esos verbos, se gana
en claridad respecto de si la tarea
se ha cumplido o no. Contrario
sensu, si se utilizan verbos blandos
tales como definir, estudiar,
imaginar, analizar, idear, etc. los
resultados de las Tcticas son
difcilmente mensurables.
El alcance de las
Responsabilidades
Una Tctica debe contener tres
elementos esenciales, sin los
cuales pierde su verdadera esencia:
Mensurabilidad, Oportunidad y
Responsabilidad. (MOR).
* Mensurabilidad:
Los mejores enunciados de
La mensurabilidad, oportunidad
y responsabilidad constituyen una
buena base para la medicin y la
accin del Plan Estratgico. Tal
como lo expresa la sabidura
popular los actos de las personas
se basan en la forma como se las
evala. Si busca un mtodo
rpido para cambiar el
comportamiento de una
organizacin...modifique el
sistema de evaluacin o, al menos,
un factor de medicin!
3.4.2 Pasos para establecer las
Tcticas y Responsabilidades
Para establecer las Tcticas y
Responsabilidades es conveniente
recordar que ellas se refieren a
programas o planes de accin a
corto plazo que se desarrollan en
el Centro de Formacin, sujetas a
evaluacin permanente y a
continuos cambios de rumbo y
nfasis.
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
TCTICAS
TCTICAS
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
TCTICAS
ESTRATEGIA
TCTICAS
ESTRATEGIA
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
ESTRATEGIA
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
140
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
TCTICAS
4. Cronograma, clculo de
costos y elaboracin del
presupuesto del proyecto
innovador
As se tiene que:
* La nueva identidad pretendida
para el Centro (VA-MI-VISIN),
lo mismo que el Propsito
Estratgico y los Objetivos son de
largo plazo (tres aos).
* Las Estrategias, son de
mediano plazo (dos aos).
* Las Tcticas, que conforman el
Plan Operativo, son acciones a
desarrollar en el corto plazo, es
decir, dentro del transcurso del ao
lectivo. Es ms, en el caso de las
Tcticas y Responsabilidades se
conoce su fecha de iniciacin de
su terminacin.
Quedara por organizar en un
todo coherente esta serie de
actividades de manera de
establecer la necesaria inversin de
tiempo en ellas, su secuencia y sus
respectivas relaciones. Para
realizar esta labor se utilizan, en lo
esencial, dos importantes
herramientas: los Grficos de
Barras (tambin llamados Grficos
GANNT) y los Diagramas de Flujo
(tambin llamados Diagramas
PERT)3.
4.1.1 El Grfico de Barras (o
Grfico GANNT) y su
elaboracin.
El Grfico de Barras (o Grfico
GANNT), llamado as en honor
del Ingeniero Industrial Henry
Gannt quien introdujo este
procedimiento a principios del
presente siglo tiene cuatro partes
bsicas:
* Una parte superior en la que se
muestran las actividades a
desarrollar.
* Una medida de tiempo,
Gran parte de las reflexiones sobre los grficos t diagramas estn inspirados igualmente en Randolph y Posner, ya citados,y en
Marion E, Haynes Administracin de Proyectos
141
Hayn
El Diagrama de Flujo (o
Diagrama PERT) llamado as
porque responde a la sigla de su
ttulo Program Evaluation and
Review Technique (Evaluacin
del Programa y Tcnica de
Repaso), y el cual vio su aparicin
a mediados de la dcada de los
cincuenta, tiene cuatro partes
bsicas:
* Una lnea de tiempo.
* Los eventos representados
mediante crculos u otras figuras
convenientes.
* Las actividades representadas
por flechas que conectan los
crculos.
* Las no-actividades que
conectan dos eventos y que se
representan como flechas
formadas por lneas de puntos
(Una no-actividad representa una
dependencia entre dos eventos que
no requieren ningn trabajo).
Los Diagramas PERT presentan
las siguientes caractersticas y
ventajas principales:
* Constituyen una forma ms
sofisticada de planificacin que los
Grficos GANTT, y son
apropiados para Proyectos que
143
en diferentes vas.
* Es indispensable estar
completamente seguros de incluir
todos los elementos que se
muestran en la estructura de la
divisin del trabajo del Proyecto.
La utilidad del Diagrama PERT
se puede aumentar colorendose
cada paso segn se va terminando.
El tiempo actual puede escribirse
sobre el tiempo estimado,
mantenindose as una cuenta del
tiempo actual contra el tiempo
planificado a lo largo de la ruta
crtica.
4.2 .Mtodos y herramientas
para el clculo de costos y la
elaboracin del presupuesto
general de Proyecto Innovador.
145
Paso N1. Hacer claridad sobre los insumos que requerirn las diferentes tcticas
contempladas en el Plan Estratgico de Accin
Paso N2. Totalizar los valores correspondientes a cada una de las tcticas a desarrollar
147
III - Ejercicios
Ejercicio 1
Conformacin del Propsito Estratgico
148
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
149
Ejercicio 2
Especificacin de objetivos
I. Consignar el Propsito Estratgico Visualizado
150
151
Ejercicio 3
Estructuracin de Estrategias
I. Estudiar la naturaleza y alcance de las dimensiones del Proyecto
Innovador de Centro
El Director y el Equipo Innovador han de estudiar con detenimiento la
naturaleza y alcance de las dimensiones del Proyecto Innovador
(Consultar el Ejercicio 6 del Mdulo III).
Resultado de tal estudio, han de tener en cuenta algunos factores
contemplados en dichas dimensiones, de manera de enriquecer el
diagnstico del Centro realizado a travs de la Matriz FODA.
A. Factores adicionales de las polticas educativas nacionales
1.
2.
3.
4.
5.
152
153
Ejercicio 4
Establecimiento de tcticas y responsabilidades (un ejercicio
parcial)
I. Consigne una de las estrategias formuladas con ocasin del
procesamiento del Ejercicio IV
154
II. Consigne las diferentes tareas necesarias para llevar a cabo esa
tctica
1.
2.
3.
4.
5.
155
pag8
IV - Lecturas Recomendadas
1. GARCA-ROMERO, Obswaldo. Motivando para el trabajo.
Ediciones Royga, C. A., Mrida, Venezuela, 1991.
2. HABERER, Joann B. y Marylou W. Webb. Administracin total de
la calidad (TQM). Grupo Editorial Iberoamericana S.A. Mxico, 1994.
3. QUIGLEY, Joseph V. Visin. McGraw-Hill Interamericana S.A.
Santa Fe de Bogot, 1997.
4. POZNER, DE WEINBERG, Pilar. El director como gestor de
aprendizajes escolares. Aique, Grupo Editor S.A., Buenos Aires, 1995.
5. RANDOLPH, W. Alan y Barry Z. Posner. Gerencia de proyectos.
McGraw-Hill Interamericana S.A. Santa Fe de Bogot, 1998.
6. ROUILLARD, Larrie A. Cmo alcanzar metas y objetivos. Grupo
Editorial Iberoamrica S.A., Bogot, Colombia, 1998.
7. THOMPSON, Arthur A. y A. J. Strickland III. Direccin y
administracin estratgicas. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.,
Mxico, 1998.
8. TOMASSINI, Luciano. Estado, gobernabilidad y desarrollo.
Banco Interamericano de Desarrollo. Whashington D. C., 1993.
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