Cadena de Valor Sector Automotriz

Sector Industrial:
Cadena de Valor del Sector Automvil

PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO
Ao de realizacin: 2011-2012
PROFESOR/A
Arnzazu Garca Hermo
PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO Arnzazu Garca Hermo
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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial
ndice
1. Introduccin al sector de equipos y componentes
de automocin.
2. Principales caractersticas del sector de equipos
y componentes de automocin espaol.
3. Principales datos econmicos sector de equipos y
componentes de automocin espaol.
4. Situacin actual del sector de equipos y
componentes de automocin.
5. Los vehculos del futuro y sus sistemas de
produccin.
6. Retos del sector de equipos y componentes de
automocin.
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1
Introduccin al sector de equipos y componentes
de automocin
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El Sector de Componentes como pilar

estratgico de la industria de automocin
Espaa cuenta con una industria de fabricacin de equipos y componentes
para automocin que ocupa, en trminos de facturacin, el sexto puesto a
nivel mundial y el tercero a nivel europeo, destacndose adicionalmente,
la existencia de importantes clusters y centros tecnolgicos, as como de
universidades con grupos de investigacin con amplias capacidades
tecnolgicas.
En conjunto, se considera que entre el 65% y 75% del valor de un vehculo
proviene de las empresas fabricantes de equipos y componentes de
automocin, de ah la enorme importancia que los suministradores tienen
para el sector de automocin.
En general, los fabricantes de vehculos realizan las actividades de diseo,
fabricacin de motores, fabricacin y montaje de grandes piezas de
chapa y de algunos subconjuntos, pintura de la carrocera, y ensamblaje
de los equipos y componentes.
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El Sector de Componentes como pilar

estratgico de la industria de automocin
As, aproximadamente el 30% se encuentra bajo la responsabilidad directa
del constructor.
El 50% del gasto de I+D+i lo realizan los fabricantes de componentes.
Fabricantes de Equipos
y Componentes
Fabricantes de
Vehculos
70 %
30 %
Fuente: PWC 2003
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Agentes del sector de equipos y

componentes para automocin
Los agentes que constituyen el sector de equipos y componentes se
clasifican de acuerdo al mercado al que destinan sus productos en:
Fabricantes de primer nivel (TIER-1): Fabricantes de sistemas,
subsistemas y componentes que, por lo general, estn completamente
terminados. Disponen de alta tecnologa y suministran directamente al
fabricante de vehculos.
Fabricantes de segundo nivel(TIER-2): Fabricantes de sistemas,
subsistemas y componentes con alta tecnologa para su montaje en
sistemas o subsistemas con suministro directo al fabricante de
componentes o fabricante del vehculo.
Fabricantes de tercer nivel (TIER-3): Fabricantes de productos
semielaborados o materias primas con suministro a fabricantes de
componentes.
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Recambios originales: Los recambios que son de la misma calidad que
los utilizados para el montaje de los vehculos y se fabrican siguiendo
las especificaciones y normas de produccin establecidas por parte del
fabricante de
vehculos para la produccin de componentes o
recambios. Se incluyen los recambios fabricados en la misma lnea de
produccin.
Recambios de calidad equivalente: Los recambios fabricados por

cualquier empresa que pueda certificar en todo momento que los
recambios son de la misma calidad que los componentes que se utilizan
para el montaje de los vehculos.
Accesorios: Piezas para su montaje en vehculos que no se incorporen,
en general, de serie en los vehculos.
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Tier 0,5
DEALERS
Concesionarios y
Talleres de
servicio postventa
Operadores
Logsticos
Tier 1
Tier 2
Tier 3
OEM
Fabricante de
Automviles
Fabricante de
Equipos y
mdulos
Proveedor de
componentes
Proveedor
piezas
Proveedor
de materias
primas
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FABRICANTES DE EQUIPOS Y COMPONENTES
Primer Equipo
Recambio
Fabricantes de
Vehculos
Distribuidores de
Recambios y Accesorios
Concesionarios y Servicios
Oficiales
Talleres Independientes
(Compraventa de vehculos)
(Mantenimiento y Reparacin)
USUARIO FINAL
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Destaca su estructura piramidal, en

cuyo vrtice se sitan los
fabricantes de vehculos.
Esta estructura es sintomtica del
poder de decisin que stos tienen
sobre los productores de segundo y
tercer nivel.
Nmero de empresas
Este mercado de primer equipo se

caracteriza por ser cclico y estar
condicionado por la evolucin de
dicha industria y el crecimiento del
mercado de vehculos.
Fabricantes
de
Automviles
Tier 1
Tier 2 Tier 3
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Poder de Decisin y
Concentracin de empresas
Mercado del primer equipo
Mercado del recambio
Flujo de Productor
CADENA DE VALOR RECAMBIO
Subsectores/grupos que intervienen
Consumo
Final
Servicios de
Taller
Venta de
Recambios
Distribucin
de
Recambios
Fabricacin
de
Recambios
Consumidor Final
Taller
Independiente
Servicio
Oficial
Tienda de
Recambios
Asociada
Fabricante de
Vehculos
Nueva
Distribucin
CATs
Independiente
Grupo de
Distribucin
Fabricante de Equipos y Componentes
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VFU
Grupos y Familias de Productos
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2
Principales caractersticas del sector de equipos
y componentes de automocin espaol
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Distribucin Geogrfica de las Empresas

Distribucin porcentual (ao 2009)
Fuente: ANFAC y SERNAUTO
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Distribucin de empresas por subsectores

250
245
215
200
187
158
150
131
100
50
25
26
0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Recambio
Original
Recambio
Equivalente
Accesorios
Fuente: SERNAUTO
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Comercial
Distribucin por Grupo de Productos

Especializacin de la industria de componentes por grupos
de productos segn nmero de empresas
Fuente: SERNAUTO - DUNS
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Distribucin empresas por pas de origen
% Facturacin Total Sector
% de la inversin sobre la facturacin total del sector
30
25
20
15
27,9
22
10
21
13,9
3,2
0
Espaa
Francia
Alemania
EEUU
Italia
Reino
Unido
Otros
Pas origen empresa

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Algunos ejemplos de internacionalizacin

Repblica Eslovaquia
Checa Polonia
Rusia
Alemania
Canad
Blgica
Reino Unido
Francia
Espaa
Portugal
Marruecos
Estados Unidos
Japn
Corea del Sur
China
Mxico
Turqua
India
Tailandia
Brasil
Presencia en 22 pases
86 Plantas
20 Oficinas Tcnico-comerciales
Argentina
Sudfrica
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Algunos ejemplos de internacionalizacin
Presencia en 19 pases
22 Plantas Productivas
12 Centros de Ingeniera
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3
Principales datos econmicos sector de equipos
y componentes de automocin espaol
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Magnitudes Econmicas:
Datos sector equipos y componentes 2010 (en millones de )
(1)
Facturacin
27.100
Exportacin
16.200
Importacin
21.100
Industria
Componentes
5.800
Suministro
nacional
10.900
Industria
Constructora
6.400
Mercado de
Recambio
4.500
Primer Equipo
Exportacin
13.600
Recambio
Mercado de
Recambio
1.700
(1) Datos provisionales 2010
Fuente: SERNAUTO
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Magnitudes econmicas: Facturacin

Comparacin evolucin facturacin industria de fabricantes
de automviles y de equipos y componentes (millones de )
Fuente: ANFAC y SERNAUTO
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Magnitudes econmicas: Facturacin por

grupos de productos
Distribucin porcentual de la facturacin total del sector de
equipos y componentes espaol por grupos de productos
Fuente: SERNAUTO
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Magnitudes econmicas: Exportacin

Evolucin de la exportacin en la industria de fabricantes de
equipos y componentes (millones de )
Frente a un porcentaje
de vehculos exportados
sobre la produccin
creciente (86,8% en
2010)
Fuente: TARIC
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Magnitudes econmicas: Facturacin

Exportacin en la industria de fabricantes de equipos y
componentes (2009)
Fuente: TARIC
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Magnitudes econmicas: Importacin

Evolucin de la importacin en la industria de fabricantes de
equipos y componentes (millones de )
Fuente: TARIC
Fuente: TARIC
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Magnitudes econmicas: Importacin

Importacin en la industria de fabricantes de equipos y
componentes (2009)
Fuente: TARIC
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Magnitudes econmicas: Empleo

El sector de automocin en su conjunto, incluyendo la industria auxiliar,
represent casi el 9% de la poblacin activa en el ao 2009, con una
aportacin al PIB del 3,3%.
Materias Primas
Equipos y Componentes
Actividades complementarias de la fabricacin
(155.434)
(180.000)
(110.000)
Produccin de Combustibles
y Estaciones de Servicio
(32.000)
Fabricacin de Automviles y
Motores (65.814)
Transporte
Mercancas (858.000)
Alquiler de Automviles
(1.500)
Comercializacin, Talleres y
Servicios Financieros
Transporte Viajeros
por Carretera
(138.500)
Autoescuelas y Centros de
Reconocimiento Medico
(30.000)
Seguros (43.000)
(168.000)
Total Empleo Directo (593.595)
Actividades Anejas al
Transporte (62.500)
Total 1.759.000
Fuente: ANFAC
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Magnitudes econmicas: Empleo

Distribucin en porcentaje de empleo segn el tipo de producto:
Fuente: SERNAUTO
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Situacin actual del sector de equipos y
componentes de automocin
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Caractersticas principales del sector

El sector de fabricantes de automviles y componentes constituyen un
modelo de referencia tanto en lo que respecta al cambio tecnolgico y los
modos de innovacin como a los sistemas de organizacin, ordenacin e
integracin de la produccin y a los modelos de direccin.
Sin embargo, existen en la actualidad factores que condicionarn su futura

evolucin:
Coyuntura econmica actual: Caracterizada por una reduccin de la
demanda.
Restriccin del crdito: Disminucin de la capacidad de acceso a
financiacin por parte de las empresas que debilita las posibilidades de
nuevas inversiones.
Carencia de centros de decisin en Espaa: Dificultad para la
seleccin de proveedores locales por parte de los fabricantes de
vehculos.
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Concentracin de inversiones y expectativas de negocio en los
mercados emergentes: Desplazamiento de la produccin de vehculos
hacia mercados emergentes que provocan las necesidad de instalacin
cerca de los fabricantes de vehculos o potenciacin de las
exportaciones aprovechando experiencias y calidad de producto como
ventaja competitiva frente a la mera reduccin de costes logsticos y de
mano de obra.
Cadena de valor muy tensa: Modelo de negocio basado en la reduccin
de costes a lo largo de la cadena de valor para compensar el
mantenimiento o incluso disminucin del precio del producto final:
Sistemas de aprovisionamiento Just In Time
Tcnicas de reduccin de stocks (Kanban, Lean Manufacturing, etc.)
Etc.
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Fragilidad de la cadena de aprovisionamiento: Caracterizada por
su interconexin global y el riesgo derivado de la alta
dependencia del fabricante de vehculos con el de componentes.
Los fabricantes de vehculos exigen un ptimo funcionamiento de
los flujos logsticos en trminos de fiabilidad y estabilidad ya que
de lo contrario se podra poner en riesgo la produccin.
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Exceso de capacidad productiva instalada: Desequilibrio entre la
oferta y la demanda, con dificultades para su racionalizacin.
Solapamiento de la oferta de productos.
Crecimiento basado en aumento de cuota de mercado en lugar de
mrgenes.
Adaptacin hacia las nuevas tendencias y estrategias en materia de
I+D+i.
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Los vehculos del futuro y sus sistemas de
produccin
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produccin
El anlisis de la posible evolucin de las diferentes motivaciones y requisitos
que condicionan e influyen en el diseo de los vehculos lleva a una serie de
conclusiones generales.
Las regulaciones de emisiones cada vez ms estrictas influyen en que los
motores de combustin interna tradicionales cada vez tienen ms
dificultades en cumplir las normativas, por lo que los fabricantes estn
optando por dos vas de desarrollo de sistemas de propulsin de vehculos,
que afectan al resto del automvil:
Nuevos mtodos de propulsin, como sistemas hbridos y motores

elctricos.
Desarrollo de motores ms pequeos y eficientes.
REDUCCIN DEL PESO DE LOS VEHCULOS
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produccin
Esta disminucin de peso no debe resultar en una disminucin de la
seguridad, aunque la tendencia es a aumentar el peso de la seguridad activa
frente a la pasiva.
AUMENTO DE LA SEGURIDAD
Los vehculos tienden a dotarse con cada vez ms tecnologa, bien para
aumentar la seguridad (por ejemplo, sistemas de visin nocturna), mejorar
el confort del viaje (sistemas de bsqueda de aparcamiento), o incrementar
la conectividad con el entorno (conexin a Internet).
INCORPORACIN DE TECNOLOGA
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produccin
El diseo de los vehculos buscar aumentar la funcionalidad, tanto del
vehculo mismo como de los instrumentos y mandos de los que se dispone.
AUMENTO DE LA FUNCIONALIDAD
Todo el equipamiento tecnolgico que se incorpora en los vehculos supone

un aumento de los mandos necesarios que complica el manejo del vehculo.
La tendencia lleva a la integracin de la mayora de las funciones en el
menor nmero posible de mandos.
INTEGRACIN DE MANDOS
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produccin
En particular, y con el objetivo de aumentar la eficiencia de los vehculos,
uno de los focos de atencin es mejorar el aislamiento trmico del vehculo.
Este punto ser bastante crtico en vehculos elctricos que, debido a su
modo de generar energa, sin ayuda de una fuente de calor como el motor
de combustin interna, tienen que calentar y enfriar el vehculo con la
energa de la batera, por lo tanto, cualquier mejora en el aislamiento del
vehculo ser bienvenida en cuanto supone un ahorro energtico
importante. Este aumento del aislamiento, sin embargo, ha de ser valorado
en cuanto a que no debera suponer ni un indeseable aumento de peso del
vehculo ni un incremento de los costes, debiendo ponderarse respecto a los
ahorros en consumo de electricidad.
MEJORA DEL AISLAMIENTO

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produccin
El desarrollo futuro de los vehculos seguir sujeto a las prescripciones
reglamentarias aplicables.
ESTRICTO MARCO REGLAMENTARIO

Se producir una paulatina revolucin en los mtodos de produccin,
buscando cada vez ms flexibilidad que ayude a abaratar los costes. La
competencia de los vehculos y componentes llegados desde pases de
economas emergentes hace necesaria la reinvencin de los mtodos de
produccin.
FLEXIBILIDAD DE LA PRODUCCIN
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produccin
Objetivo esencial de cualquier fabricante de vehculos o componentes es la
reduccin de costes, asociado a los objetivos anteriores.
REDUCCIN DE COSTES
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Estructura o chasis:
REDUCCIN DE COSTES
FLEXIBILIDAD DE LA PRODUCCIN
AUMENTO DEL EMPLEO DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y ALUMINIO

APARICIN DE ESTRUCTURAS POLIMRICAS PARA VEHCULOS LIGEROS
COMPONENTES COMUNES-MODULARES A VARIAS ESTRUCTURAS
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Asientos
REVOLUCIN EN LA MOVILIDAD URBANA
ESTRUCTURAS DE ASIENTOS NO METLICAS

MATERIALES RECICLADOS DE RELLENO
ASIENTOS SIMPLIFICADOS PARA VEHCULOS URBANOS
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Comunicaciones
SISTEMAS DE COMUNICACIN V2V Y V2G

CONEXIN A INTERNET PERMANENTE
INTEGRACIN DE FUNCIONES EN UN N REDUCIDO DE MANDOS
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Comunicaciones
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Tablero de mandos
MATERIALES POLIMRICOS MS LIGEROS, INCLUYENDO BIOPOLMEROS

ESTRUCTURAS INTERNAS SIMPLIFICADAS
SIMPLIFICACIN DEL TABLERO DE MANDOS, CON REDUCCIN DE
MANDOS Y CONTROLES EMPLEANDO PANTALLAS TCTILES
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Mejora del aislamiento
REDUCCIN DE COSTES
AISLAMIENTO TRMICO Y ACSTICO
LOS VEHCULOS HBRIDOS Y ELCTRICOS NECESITAN DE AISLAMIENTOS

MS EFICIENTES
MATERIALES MS LIGEROS. CONFIGURACIONES MULTICAPA
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Paneles Exteriores
REDUCCIN DE COSTES
VEHCULOS MS ECOLGICOS
ACEROS ULTRALIGEROS DE MAYOR ELASTICIDAD

AUMETNO DE LOS PANELES POLIMRICOS
DISMINUCIN DEL NMERO DE PANELES PARA AHORRAR COSTES
SIMPLIFICACIN DE LAS PUERTAS
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Iluminacin
SISTEMAS INTELIGENTES DE ILUMINACIN

AUMENTO DE LMPARAS LED
FAROS DE POLICARBONATO PARA REDUCIR PESO
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6
Retos del sector de equipos y componentes de
automocin
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Grandes retos del sector

CONSUMO
Reduccin del consumo de combustible y de las

emisiones contaminantes:
Reduccin de peso de los vehculos
Vehculos ms ecolgicos
Sin afectar a las prestaciones ni a la seguridad:

PRESTACIONES
Cumplimiento legislativo
Aumento de la seguridad
Demanda social de comunicacin y tecnologa, sin

complicar el manejo de los vehculos:
Incorporacin de tecnologa
Aumento de la funcionalidad
Integracin de mandos
Sin aumentar los costes:

Reduccin de costes
Flexibilidad de la produccin
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Retos estructurados en tres grandes ejes
Fuente: European Roadmap Electrification of Road Transport
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Evolucin de las tecnologas de propulsin
Fuente: ERTRAC Strategic Research Agenda 2010
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Evolucin de las tecnologas de propulsin
Tendencia hacia la electrificacin del transporte

por carretera (HEV, PHEV, BEV, FCEV).
El motor de combustin interna seguir siendo
predominante hasta 2030, con amplio rango de
combustibles, fsiles y renovables.
Fuente: European Roadmap Electrification of Road Transport
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Conceptos diferentes de vehculos
Motor de combustin interna

1400 piezas para el motor y la
transmisin
Motor elctrico
210 piezas para el motor y la
transmisin
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Identificacin de los posibles componentes

afectados por la electrificacin de vehculos
Componentes amenazados:
20152020: Freno de estacionamiento mecnico, sistema hidrulico
de direccin, amortiguadores pasivos, cajas de cambio y embragues
convencionales, motores de arranque y alternadores convencionales
20202030: Sistema de frenos hidrulico, correa de bomba de agua,
bateras plomocido.
Oportunidades:
Componentes de transmisin elctrica de sistemas de freno y
direccin, amortiguadores activos, cajas de cambio robotizadas,
motores elctricos, inversores, convertidores de corriente,
turbocompresores, sistemas de refrigeracin de bateras, unidades
combinadas alternadormotor de arranque, bateras de in litio y
post in litio.
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Cadena de Valor Sector Automotriz

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Sector Industrial:

Cadena de Valor del Sector Automvil

PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO Arnzazu Garca Hermo

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

El Sector de Componentes como pilar

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

El Sector de Componentes como pilar

Fuente: PWC 2003

PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO Arnzazu Garca Hermo

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Agentes del sector de equipos y

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Agentes del sector de equipos y

Recambios de calidad equivalente: Los recambios fabricados por

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Agentes del sector de equipos y

PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO Arnzazu Garca Hermo

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Agentes del sector de equipos y

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Destaca su estructura piramidal, en

Este mercado de primer equipo se

PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO Arnzazu Garca Hermo

Mercado del primer equipo

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Mercado del recambio

CADENA DE VALOR RECAMBIO

Subsectores/grupos que intervienen

Fabricante de Equipos y Componentes

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Grupos y Familias de Productos

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Distribucin Geogrfica de las Empresas

Fuente: ANFAC y SERNAUTO

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Distribucin de empresas por subsectores

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Distribucin por Grupo de Productos

Fuente: SERNAUTO - DUNS

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Distribucin empresas por pas de origen

% Facturacin Total Sector

% de la inversin sobre la facturacin total del sector

Pas origen empresa

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Algunos ejemplos de internacionalizacin

PROGRAMA EJECUTIVO EN VEHCULO ELCTRICO Arnzazu Garca Hermo

Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Algunos ejemplos de internacionalizacin

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(1) Datos provisionales 2010

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Vehculo Elctrico y sectores afines Sector Industrial

Magnitudes econmicas: Facturacin

Fuente: ANFAC y SERNAUTO

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