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Foro Peruano de Energa

5 y 6 de octubre de 2015
Aportes de la Reunin de Especialistas del
Sector Energtico Peruano

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

Este fascculo no podr ser reproducido, total ni parcialmente,


sin previo permiso escrito del editor. Todos los derechos
reservados.
Fascculo INGENIERIA NACIONAL
2016, Colegio de Ingenieros del Per
Portada: Imp. Latinoamericana
Correccin: David Grndez G.
Diagramacin: Imp. Latinoamericana
El impresor no asume ninguna responsabilidad por el contenido
del presente trabajo e investigacin respectiva, siendo el autor
el nico responsable por la veracidad de las afirmaciones y/o
comentarios vertidos en esta obra.
2016, Colegio de Ingenieros del Per
Consejo Nacional
Av. Arequipa 4947 - Miraflores - Lima - Per
www.cip.org.pe
Primera Edicin: Mayo 2016
Tiraje 1.000 ejemplares
Hecho el depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per
N 2014-07063
Impreso en Imprenta Latinoamericana EIRL
Av. Jos Glvez 1730 - Lince
Lima - Per, Mayo 2016

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

PRESENTACIN
En el mes de agosto del 2015 se form la comisin organizadora del Foro Peruano de Energa
presidida por el Ing. Carlos Herrera e integrada por los ingenieros Aurelio Ochoa Alencastre,
Luisa Ulloa Reyna y Nstor Vargas Cspedes, con la colaboracin de la Dra. Lizett Lpez
Suarez.
Como resultado de las labores iniciales de la Comisin Organizadora, se estructuraron las
mesas de trabajo correspondientes al Sub Sector Hidrocarburos y al Sub Sector Elctrico,
conformados por los siguientes especialistas:

MESAS DE TRABAJO
Sub Sector Hidrocarburos

Sub Sector Elctrico

Aurelio Ochoa Alencastre

Amadeo Prado Bentez

Erick Portuguez Echegaray

Guillermo Castillo Justo

Ernesto Barreda Tamayo

Daniel Hokama Tokashiki

Gustavo Navarro Valdivia

David Grndez Gmez

Humberto Campodnico Snchez

Waldo La Madrid Castillo

Vctor Snz Parra

Alberto Muante Aquije

Vctor Ral Saavedra Pea

Jess Humberto Montes Chvez

Ricardo Santilln Chumpitaz

Luis Valdivia Crdenas

Como resultado del trabajo de las respectivas mesas, la Comisin Organizadora fij las fechas
ms indicadas para llevar a cabo el Foro, los temas a tratar y el nombre de los expositores
para que traten los ttulos seleccionados.
Las fechas fijadas fueron:
yyLunes 05 de octubre del 2015, Mesa del sector de hidrocarburos
yyMartes 06 de octubre del 2015, Mesa del sector elctrico
El objetivo del Foro fue analizar, conceptual y tcnicamente, el desarrollo del subsector
hidrocarburos y elctrico del Per, en el periodo de los ltimos 25 aos.
El Programa qued estructurado, como sigue:

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

PROGRAMA DA 05 DE OCTUBRE
Tema
Expositor
MESA SUB SECTOR HIDROCARBUROS

Horario
18:00
18:30
18:30
18:40
18:40
18:50
18:50
19:20
19:20
19:50
19:50
20:05
20:05
20:35
20:35
21:05
21:05
21:35

Registro de participantes

Inauguracin del Foro

Ing. Carlos Herrera Descalzi

Introduccin a la Mesa del Sub Sector


Hidrocarburos

Ing. Humberto
Campodnico Snchez
Ing. Aurelio Ochoa
Alencastre

Sostenibilidad del abastecimiento de HC al 2030


Retos y Desafos para la Exploracin y
Explotacin de Petrleo en el Per
Coffee Break
El gas natural en la matriz energtica y los
proyectos de masificacin
Infraestructura y Mega Proyectos en
Hidrocarburos

Ing. Luis Espinoza


Quionez

Conclusiones

Ing. Ernesto Barreda Tamayo

PROGRAMA DA 06 DE OCTUBRE

Tema
MESA SUB SECTOR ELCTRICO

Horario
18:00
18:30
18:30
18:45
18:45
19:15
19:15
19:45
19:45
20:00
20:00
20:30
20:30
21:00
21:00
21:30
21:30
22:00

Ing. Vctor Huerta Quiones

Expositor

Registro de participantes

Introduccin a la Mesa del Sub Sector Elctrico

Ing. Guillermo Castillo Justo

Visin del Organismo Supervisor

Ing. Jess Tamayo Pacheco

Visin del COES SINAC

Ing. Csar Butrn Fernndez


Coffee Break

Visin de los usuarios

Ing. Amadeo Prado Benitez

Visin de las empresas de generacin

Ing. Irwin Frisancho Triveo

Visin de las empresas de transmisin

Ing. Alberto Muante Aquije

Clausura del Foro

Ing. Carlos Herrera Descalzi

En el Foro participaron especialistas y autoridades vinculadas a los subsectores de hidrocarburos


y electricidad.
4

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Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

APORTES DE LA REUNIN
DE ESPECIALISTAS DEL
SECTOR ENERGTICO
PERUANO
David Grndez Gmez*

INTRODUCCIN

l Foro Peruano de Energa, organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros
del Per, se llev a cabo los das 5 y 6 octubre de 2015. Tuvo lugar en la Sede del CN CIP,
y fue organizado con la finalidad de que un grupo de ingenieros especialistas, miembros
del CIP, dieran a conocer su visin amplia y analtica del sector energtico nacional, de cara
a cumplir 25 aos de reformas sectoriales, a travs del debate conceptual tcnico sobre su
evolucin, retos y perspectivas.
El encuentro buscaba evaluar el modelo energtico con el que cuenta nuestro pas, con el
objetivo de determinar los ajustes que necesita, as como la importancia de saber cul es la
reserva energtica real que se viene estimando, y la importancia de contar con una poltica
energtica a mediano y largo plazo, que permita tener la seguridad del abastecimiento de
energa necesaria para el desarrollo sostenible del Per.
El Consejo Nacional del CIP convoc a un grupo de ingenieros para que definiera el temario
y sentara las bases de la organizacin evento, el que estuvo bajo la direccin del Ingeniero
Carlos Herrera Descalzi, en ese momento Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del
Per.
Como parte de los trabajos asignados a los especialistas, el Ingeniero David Grndez Gmez se
encargara de desarrollar el tema Aportes a la Reunin de Especialistas del Sector Energtico
Peruano. El articulo as elaborado, se presenta en forma de fascculo siendo parte de la Revista
Ingeniera Nacional, Revista Oficial del Colegio de Ingenieros del Per, Consejo Nacional,
Edicin N 20, 2016.

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Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

NDICE
Art I.

Subsector Elctrico Marco de Largo Plazo.............................................................. 7

Art II.

Desarrollo de la Generacin y Competencia en el Subsector Elctrico..................... 8

Art III. Influencia del Precio del Gas de Camisea en el Sistema Elctrico Peruano............... 10
Art IV. Situacin Actual y Perspectivas del Gas Natural en el Per....................................... 17
Art V.

Situacin Actual y Perspectivas de la Hidroelectricidad en el Per........................... 21

Art VI. Sugerencias para la Reforma del Subsector Elctrico y del Subsector Hidrocarburos

(Gas Natural)............................................................................................................. 25

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Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

A
R
T.

I.

SUBSECTOR ELCTRICO
MARCO DE LARGO PLAZO

os gobiernos de las distintas naciones del


mundo estn adoptando medidas para
asegurar a largo plazo los suministros de
agua, alimentacin y energa por ser cruciales
en la supervivencia de sus connacionales y
de las naciones mismas.
En un mundo con recursos energticos no
renovables cada vez ms escasos y precios
cada vez ms altos, los recursos energticos
renovables, entre los cuales destacan
los recursos hdricos, cobran especial
importancia. As mismo, las demandas por un
medio ambiente menos contaminado y con
menor calentamiento global van creciendo,
haciendo cada vez ms restrictivo el uso de
los recursos energticos no renovables an si
se dispone de ellos.
Per cuenta para su futuro elctrico a largo
plazo con importantes recursos hdricos,
aunque hay que entender que no son
infinitos y que su utilizacin por la demanda
de nuestro propio pas se completara en un
plazo ms corto que el que muchos imaginan.
En efecto, evaluaciones del potencial
tcnico hidroelctrico indican valores
del orden de 60,000 MW, de los cuales
unos 25,000 MW seran actualmente
econmicamente
aprovechables.
Sin
embargo, conforme los recursos energticos
no renovables se vayan extinguiendo o
restringiendo su uso, los precios de mercado
se irn incrementando y se podr aprovechar
sucesivamente lugares con precios de
desarrollo hidroelctrico cada vez ms altos
hasta copar la mayor parte del potencial
tcnico hidroelctrico disponible.
La demanda elctrica de nuestro pas
debera crecer a tasas anuales del orden
del 7% para salir del subdesarrollo en unos

40 aos, lo cual significara duplicar la


demanda, respectivamente, cada 10 aos. Es
decir, que la demanda elctrica actual de casi
6,000 MW, llegara a ser 60,000 MW en 34
aos y el total de los recursos hidroelctricos
del pas seran suficientes para satisfacer la
demanda del Per solamente hasta el 2,049.
Aun si la demanda elctrica creciese a
una tasa anual conservadora del 5%, similar
al promedio histrico previo al perodo del
boom del crecimiento de los ltimos aos,
la demanda llegara a ser 60,000 MW en 47
aos y el total de los recursos hidroelctricos
del pas seran suficientes para satisfacer la
demanda del Per solamente hasta el 2,062.
Bsicamente, solo se garantizara la demanda
de una generacin de peruanos.
Per debe por ello cuidar sus recursos
hidroelctricos que son un legado para
nuestras generaciones futuras y como
acciones de poltica no debera otorgar
concesiones indefinidas como es hoy, sino
limitarlas a unos 30 aos para asegurar al
inversionista la recuperacin econmica
de su inversin y mantener para el Per el
control futuro, poltico y econmico, del
recurso hidroelctrico.
El desarrollo hidroelctrico sostenido
y acelerado con centrales hidroelctricas
pequeas y medianas, requiere de una
fuente de generacin complementaria
especialmente para los perodos de estiaje.
Las centrales hidroelctricas de potencias
mayores, tambin, requieren de esa
complementacin teniendo en cuenta que
por las exigencias ambientales, en el futuro,
no podran utilizarse reservorios de gran
tamao y, adems, como tienen periodos
de estudios y construccin que fcilmente

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alcanzan de 8 a 10 aos, podra requerirse


complementacin trmica adelantada.
Per dispone de otro recurso energtico
que es el gas natural, que ya se utiliza en
el sector elctrico existiendo una gran
potencia instalada que debera usarse
como complemento de la generacin
hidroelctrica. Aunque no hay una
evaluacin de reservas de gas natural
que permita hacer un clculo seguro, los
estimados apuntan a que habra unos 40
a 50 TCF a nivel nacional incluyendo las
reservas de la selva y del norte del pas.
Considerando que la poltica energtica del
Per debera propender a una utilizacin
con mayor valor agregado en lugar de
quemar las reservas de gas, supondremos un
mximo de 20 TCF para el sector elctrico.
En forma aproximada una central de 1,000
MW en ciclo combinado consumira 1
TCF en 25 aos, luego el sector elctrico
podra tener hasta unos 20,000 MW
de generacin termoelctrica con gas

A
R
T.

II.

Es importante considerar, tambin, el


papel futuro de otros recursos energticos
renovables cuyos costos sern cada vez
ms competitivos tanto por el desarrollo
tecnolgico como por el mayor costo de la
energa, por la extincin o restriccin de uso
de los recursos no renovables. As mismo,
en el futuro deberan estar resueltos los
problemas de un suministro no permanente
de algunos de estos recursos mediante
instalaciones de almacenamiento masivo. El
desarrollo exitoso de los recursos energticos
renovables nos permitir retrasar o evitar
la utilizacin de centrales nucleares con el
riesgo mayor que se dara en nuestro pas por
sus caractersticas ssmicas.

DESARROLLO DE LA
GENERACIN Y COMPETENCIA
EN EL SUBSECTOR ELCTRICO

a aplicacin del sistema regulatorio


establecido desde 1992 ha favorecido el
desarrollo de las centrales termoelctricas
y no ha propiciado el desarrollo de las
centrales hidroelctricas.
Al principio, la privatizacin de
las empresas de generacin oblig a
las empresas concesionarias a hacer
inversiones para ampliar las instalaciones
hidroelctricas y termoelctricas existentes.
Sin embargo, despus de este primer impulso
no se produjo un crecimiento significativo
de la generacin hidroelctrica mientras
que el desarrollo del gas de Camisea atrajo

natural complementando la generacin


hidroelctrica para ayudar a satisfacer
la demanda elctrica. Naturalmente, es
necesario basar el desarrollo termoelctrico
en la expansin eficiente de la generacin
de acuerdo a la demanda y en las reservas
de gas natural conforme vayan aumentando.

mucho inters en la instalacin de centrales


termoelctricas.
La lgica era sencilla, mientras que una
central termoelctrica de ciclo simple usando
gas natural poda desarrollarse en menos
de dos aos con una inversin menor, una
central hidroelctrica equivalente tomara
mucho ms que dos aos y la inversin
sera mucho mayor. Adems, los riesgos de
construccin son mucho mayores en las
centrales hidroelctricas que en las centrales
termoelctricas. Tambin, cuando fuese
conveniente, se realizara la conversin
de las centrales de ciclo simple a centrales

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de ciclo combinado, lo cual originara la


produccin de un 50% ms de energa con el
mismo consumo de gas.
Como las centrales termoelctricas a
gas natural tienen importantes economas
de escala, la tendencia es que se instalen
unidades de gran tamao lo que ha originado
que haya una concentracin de tales centrales
en unas pocas empresas. En efecto, tres
empresas poseen ms del 75% de la potencia
termoelctrica instalada, que est usando gas
natural o est pronta a hacerlo.
Se produjo as una desesperada
carrera por instalar grandes centrales
termoelctricas usando el gas de Camisea
(lote 88) concentrando esa generacin en los
alrededores de Lima: Ventanilla, Santa Rosa
y Chilca. Esta situacin gener tambin un
problema en el sistema de transmisin que
ha tenido que adaptarse para transportar los
excedentes de generacin del sistema centro
a los sistemas del norte y del sur.
Era claro que este inters por las
centrales termoelctricas se mantendra
mientras hubiese disponibilidad de gas
natural. Comenzando a fines del 2004, la
disponibilidad de gas natural lleg a su lmite
alrededor del ao 2009 en que el productor
de gas consider que no podra firmar nuevos
contratos, porque los contratos ya suscritos o
previstos por suscribir sumaban el volumen
de gas natural total del yacimiento de
Camisea en el plazo previsto de la concesin.
Mientras eso suceda en la generacin
termoelctrica, la generacin hidroelctrica,
que haba sido antes de las reformas la base
del desarrollo elctrico, permaneca sin
expandirse. A pesar de las modificaciones
del sistema regulatorio del ao 2006, que
prometa asegurar el desarrollo eficiente de
la generacin, no se lograba el despegue del
crecimiento hidroelctrico.
As, a partir del 2009 empieza una
nueva etapa porque ya no se cuenta con
el gas de Camisea (lote 88). Adems, ya
se tena un sistema de transmisin con
congestiones en el suministro al norte y al
sur por la concentracin de la generacin
termoelctrica en la costa centro del pas.

La congestin de la transmisin revel


otra debilidad del sistema regulatorio ya que
no propici el desarrollo descentralizado
de centrales de reserva sea hidroelctricas
o termoelctricas, porque toda la reserva
de generacin se concentr en el centro del
pas. Fue necesario recurrir a generacin de
emergencia para resolver la situacin.
La indiferencia nacional al desarrollo
hidroelctrico durante casi veinte aos trajo
una variable adicional. Un pas vecino se
interes en la exportacin de energa con el
desarrollo de los proyectos hidroelctricos de
nuestro pas.
Se produjo entonces una desesperada
intervencin poltica para influir en
la
instalacin
de
nuevas
centrales
hidroelctricas y centrales termoelctricas
de reserva. Para este propsito ha sido
decisiva la intervencin de Proinversin
y Fonafe como brazos ejecutores de las
directivas del Ministerio de Energa y Minas
y del Ministerio de Economa y Finanzas. En
efecto, se trataba de garantizar los ingresos
a los concesionarios de tales centrales, fuera
de un rgimen de competencia por conseguir
sus propios clientes. Es decir, que el principio
fundamental del sistema regulatorio de que
la generacin era un negocio de riesgo y que
cada generador deba conseguir sus propios
clientes compitiendo con los otros generadores
se dejaba de lado y se creaban generadores
con privilegios otorgados por el Estado. El
extremo de esta situacin se ha dado con la
garanta de compra de energa que se dio en
la licitacin de 1000 MW hidroelctricos en
los que se ha obligado a ElectroPer y a las
Empresas de Distribucin del Estado, todas
fuera de Lima, a firmar contratos con tarifas
por encima de los precios del mercado. En
otras palabras, se garantizan las ganancias de
empresas privadas de generacin, haciendo
que los usuarios de provincias paguen tarifas
ms altas que las de los usuarios de Lima y
se transfieren utilidades de ElectroPer (o sea
de los fondos de jubilados) a tales empresas
privadas.
Un captulo adicional de esta intervencin
poltica se ha dado con las centrales
favorecidas por la ley para el afianzamiento

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de la seguridad energtica, emitida en


diciembre del 2012, que ha creado una nueva
categora de generadores con privilegios
otorgados por el Estado. En efecto, primero se
crearon 800 MW de centrales termoelctricas
de reserva (CC.TT. en Talara, Eten e Ilo) con
ingresos garantizados, es decir, centrales
turbogases en ciclo abierto funcionando
sea con combustible lquido o con gas
natural. Despus, por la ley sobre seguridad
energtica, se han creado, adicionalmente,
1200 MW en dos centrales turbogases en
ciclo abierto (CC.TT. en Mollendo e Ilo),
tambin con ingresos garantizados, operando
sea con combustible lquido o con gas
natural, pero con un subsidio en el precio
del gas natural, ya que independientemente
del precio del gas que se establezca en el sur

A
R
T.

III.

En resumen, la aplicacin del sistema


regulatorio implantado desde 1992 ha
propiciado el desarrollo de centrales
termoelctricas en base al gas natural
de Camisea (lote 88) y ha originado
la concentracin de la generacin
termoelctrica en pocas empresas. La
intervencin poltica para incrementar la
generacin hidroelctrica y termoelctrica
ha afectado an ms las bases del sistema
regulatorio, que separ la generacin de
la transmisin y la distribucin, como un
negocio de riesgo y de competencia para
lograr sus clientes.

INFLUENCIA DEL PRECIO DEL


GAS DE CAMISEA EN EL
SISTEMA ELCTRICO PERUANO

a disponibilidad del gas de Camisea


como una fuente de energa abundante
y menos contaminante que el petrleo,
gener una especial expectativa en el sector
energtico peruano. La experiencia del uso
del gas natural en otras partes del mundo
indicaba que la industria en general se
beneficiaba por la sustitucin del carbn,
petrleo y sus derivados, y que las redes de gas
natural extendan este beneficio a los sectores
residencial y comercial de las ciudades.
Adicionalmente, las plantas de petroqumica
permitan usar el gas natural ya no como un
combustible, sino como un insumo para la
elaboracin de otros productos con mayor
valor agregado.
El subsector elctrico tena especial inters
en el gas natural para la produccin de energa
elctrica sustituyendo al petrleo y como un
complemento del desarrollo de la generacin
hidroelctrica, principalmente en las pocas
de estiaje en las que la disponibilidad de

10

del Per, pagarn el mismo precio que las


centrales en el centro del pas.

agua disminuye, y cuando ocurriesen retrasos


temporales en el desarrollo hidroelctrico.
Las necesidades del pas requeran, con
este panorama, una paulatina explotacin de
las reservas de gas natural. Ello, sin embargo,
entraba en conflicto con el inters del
concesionario que quera llegar cuanto antes
al mximo de produccin y monetizar lo ms
rpido posible las reservas disponibles, sobre
todo los condensados o lquidos asociados
al gas natural. En general, el gas natural seco
juega un papel secundario en la explotacin
de un yacimiento de gas natural por su menor
valor econmico y porque el concesionario
recurre a la reinyeccin del gas seco no
utilizado para ayudar en la extraccin de los
condensados, aunque de esta manera afecta el
volumen total recuperado de gas natural seco.
Las demandas de grandes bloques
de gas que coincidan con el inters del
concesionario eran: la exportacin de gas

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licuado, la generacin termoelctrica de base


y la demanda industrial, postergndose as las
redes de gas natural para uso residencial y
comercial por su menor demanda inmediata,
y la petroqumica por su mayor riesgo
comercial.
En el caso del transporte de gas se
garantiz los ingresos del concesionario con
un aporte adicional de los usuarios del sistema
elctrico peruano. La llamada Garanta por
Red Principal (GRP) cubra la diferencia
econmica entre la demanda garantizada de
transporte y la demanda real transportada.
De esta manera, el subsector elctrico se
convirti en un elemento fundamental del
desarrollo del gas de Camisea, porque la
generacin termoelctrica de base significara
una gran demanda de gas natural y, porque
el usuario elctrico subsidiaba al transportista
del gas.
En compensacin, el subsector elctrico
tendra un precio del gas natural menor que
el de las otras industrias y, en consecuencia,
se asumi que los usuarios elctricos
pagaran un precio inferior por la energa
elctrica.
A continuacin tratar sobre el impacto
del precio del gas de Camisea en el sistema
elctrico peruano, con nfasis en los temas
siguientes: 1) Influencia en el desarrollo de la
generacin, 2) Influencia en el mercado spot
o mercado de corto plazo, 3) Influencia en los
precios que pagan los usuarios elctricos y 4)
Influencia en la competencia en el subsector
elctrico.

N1.
Influencia
en
el
desarrollo de la generacin
El desarrollo de la generacin del subsector
elctrico, a partir del ao 2004, estuvo ligado
al gas natural. La relativa abundancia del gas
natural, el bajo precio del gas natural para
el sector elctrico y los contratos de gas tipo
take or pay (consmalo o pague) con un
alto porcentaje de consumo mnimo, fueron
el incentivo para la construccin de centrales

termoelctricas de base usando grandes


turbinas de gas en ciclo simple y en ciclo
combinado.
Como resultado de esta expansin, a
fines del 2014, la generacin termoelctrica
empleando el gas de Camisea tena 3,668
MW de potencia efectiva con una produccin
energtica, en el ao 2014, de 19,013 GWh.
En cambio, la generacin hidroelctrica tuvo
un mnimo crecimiento y, a fines de 2014
tena 3,158 MW de potencia efectiva con
una produccin de energa, en el ao 2014,
de 21,003 GWh. Se aprecia que del 2004 al
2014 la produccin termoelctrica empleando
el gas natural de Camisea creci desde cero a
casi igualar la produccin hidroelctrica.
Un anlisis superficial de la situacin
parecera indicar que el sistema regulatorio
establecido en 1992 y complementado
en el 2006, habra logrado resultados
satisfactorios en el rea de la generacin por
la cantidad de potencia instalada utilizando
el gas natural.
Sin embargo, debemos hacer un anlisis
ms profundo para confirmar si se han
cumplido los objetivos del sistema regulatorio.
En el presente anlisis nos concentraremos
en los principios de eficiencia econmica
que busca el sistema regulatorio.
De
acuerdo
a
los
principios
microeconmicos, si las inversiones de
generacin son ptimas, la capacidad est
perfectamente adaptada a la demanda y, si la
operacin es ptima, los costos de satisfacer
la demanda con la capacidad existente son
mnimos. En tales condiciones se cumple que:
Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) =
Costo Marginal de Corto Plazo (CMCP)
Es decir, que el corto plazo y el largo plazo
estn relacionados. Nuestro propsito es
verificar que no haya desviaciones mayores
en el sistema elctrico peruano, ya que no
hay sistema real que cumpla perfectamente
con este principio.
El Costo Marginal de Corto Plazo se
define como el costo total adicional para
suministrar una unidad ms de demanda,

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evaluado en el corto plazo, es decir que


incluye solo los costos de las instalaciones
existentes. As mismo, el Costo Marginal de
Largo Plazo se define como el costo total
adicional para suministrar una unidad ms
de demanda, evaluado en el largo plazo, es
decir que incluye los costos de inversin y de
operacin de las instalaciones futuras.

entre el 2004 y el 2008 como un perodo


de transicin para la consolidacin de la
generacin termoelctrica empleando el gas
natural.
En el cuadro siguiente se presenta
el clculo del CMCP considerando la
informacin del COES para el costo marginal
promedio anual de la energa y la informacin
de OSINERGMIN para el costo de la potencia
de punta.

El perodo de examen sera entre el


2009 y el 2014, considerando el perodo

CMCP - LIMA 220 kV - PERODO 2009 A 2014


Ao
Costo de la Potencia de Punta (US$/kW-mes)
Costo Marginal Promedio Anual (US$/MWh)
CMCP (monmico: potencia y energia) US$/MWh

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.63
32.19
41.97

5.82
21.46
31.56

6.03
23.85
34.32

6.04
30.86
41.35

6.74
26.52
38.21

6.30
25.24
36.17

El CMLP se relaciona con el Precio a Nivel


Generacin (PNG). EL PNG es el precio que
se cobra a los usuarios finales regulados por
el suministro de electricidad del sistema de
generacin y es calculado por OSINERGMIN
como el promedio de los contratos sin
licitacin y los de los contratos resultantes de
las licitaciones de suministro elctrico.

suficiente para cubrir los costos de inversin


como los de operacin de los generadores en
los contratos de largo plazo. Entonces, una
primera aproximacin del CMLP es el PNG.

En el cuadro siguiente se muestra el


clculo de los PNG, con los precios de la
potencia, energa en hora de punta y energa
fuera de las horas de punta publicados por
El CMLP corresponde al costo de la
OSINERGMIN al principio de cada ao.
unidad marginal de generacin futura
Estos valores seran conservadores ya que
considerando tanto los costos de inversin
OSINERGMIN reajusta los PNG durante el
como los de operacin.PRECIOS
El PNG
ser - LIMAao.
A NIVEL debe
GENERACIN
220 kV - PERODO 2009 - 2014
Ao
2009
2010
PRECIOS A NIVEL GENERACIN
- LIMA 220 kV
- PERODO2011
2009 - 2014 2012
Precio de la Potencia US$/kW-mes
Ao
Precio de la Energa en Horas Punta US$/MWh
Precio de
de la
la Energa
PotenciaenUS$/kW-mes
Precio
Horas Fuera de Punta US$/MWh
Precio
de
la
Energa
en Horas
Punta US$/MWh
PNG (Monmico:
potencia
y energia)
US$/MWh
Precio de la Energa en Horas Fuera de Punta US$/MWh
PNG (Monmico: potencia y energia) US$/MWh

5.03
2009
44.27
5.03
34.75
44.27
45.39
34.75
45.39

La comparacin entre los CMCP y los


CMLP (PNG) del perodo 2009 2014 se
muestra en el cuadro siguiente. Como se
aprecia, existe una creciente diferencia que

5.34
2010
39.97
5.34
31.05
39.97
42.11
31.05
42.11

5.64
2011
43.72
5.64
33.19
43.72
45.09
33.19
45.09

6.14
2012
47.16
6.14
39.24
47.16
51.48
39.24
51.48

2014

6.58
2013
49.51
6.58
41.20
49.51
54.28
41.20
54.28

6.35
2014
51.26
6.35
41.59
51.26
54.54
41.59
54.54

indicara que la expansin del sistema de


generacin no ha sido ptima y que estara
empeorando cada vez ms.

COMPARACIN CMLP CON CMCP - LIMA 220 KV - PERODO 2009 A 2014


Ao 2009
2010
2011
2012
COMPARACIN CMLP CON CMCP - LIMA 220 KV - PERODO 2009 A 2014
CMLP (PNG Monmico: potencia y energia) US$/MWh
45.39
42.11
45.09
51.48
Ao 2009
2010
2011
2012
CMCP (monmico: potencia y energia) US$/MWh
41.97
31.56
34.32
41.35
CMLP (PNG Monmico: potencia y energia) US$/MWh
45.39
42.11
45.09
51.48
Diferencia
3.42
10.55
10.77
10.13
CMCP (monmico: potencia y energia) US$/MWh
41.97
31.56
34.32
41.35
Diferencia
3.42
10.55
10.77
10.13
12

2013

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

2013
54.28
2013
38.21
54.28
16.07
38.21
16.07

2014
54.54
2014
36.17
54.54
18.37
36.17
18.37

Se observa que la mayor distorsin


proviene del CMCP el cual, a pesar del
crecimiento del precio del gas natural en
el tiempo, resulta menor en el 2014 que
en el 2009. Es necesario entonces indagar
en mayor detalle la relacin entre el precio
del gas y el CMCP. Puesto que el CMCP es
el precio utilizado para las transacciones en
el mercado spot o mercado de corto plazo
corresponde analizar a continuacin la
influencia del precio del gas en ese mercado.

N2. Influencia en el mercado


spot o mercado de corto plazo
En el sistema elctrico peruano coexisten
tres importantes mercados que deberan
asegurar una efectiva competencia entre los
generadores: i) el mercado spot o mercado
de corto plazo, en el cual intervienen solo
los generadores y cuyo precio es el CMCP,
ii) el mercado de contratos regulados, cuyo
precio es el resultado de las licitaciones que
convocan las distribuidoras y que tienen
precios lmite definidos por el regulador, y iii)
el mercado de contratos libres, cuyos precios
son resultado de la negociacin entre los
generadores y los clientes libres.

La generacin termoelctrica es la
que define el CMCP, porque las centrales
hidroelctricas tienen un costo marginal de
energa prcticamente nulo.
Adicionalmente, debe sealarse que los
generadores termoelctricos que usan el gas
natural de Camisea, Aguayta y Talara, tienen
la facultad de declarar ante el COES los
precios del gas natural que les resulten ms
convenientes. Esta declaracin de precios del
gas natural se hace cada ao en el mes de
junio y los valores declarados permanecen
durante un ao, solamente modificados por
las frmulas de reajuste, que son tambin
declaradas. Esta situacin influye en el precio
del mercado spot ya que los generadores
pueden, y en efecto lo hacen, declarar
precios por debajo de los reales. Ntese que,
en cambio, los generadores termoelctricos
con combustibles lquidos (disel o residual)
o combustibles slidos (carbn) se mantienen
en el concepto de precios reales y no tienen
precios declarados. A modo de ejemplo,
se muestran a continuacin los precios
declarados para el gas natural vigentes al 1 de
julio 2015. Se aprecia que solo la C.T. Santa
Rosa 1 ha declarado el precio real, las CC.TT.
de Kallpa, Oquendo y Pisco declararon cero
como precio del gas y las otras CC.TT., valores
entre el 0.08% y el 53.8% del precio real.

COMPARACION DE LOS PRECIOS DE GAS NATURAL PARA LAS CC.TT. QUE OPERAN CON GAS NATURAL DE CAMISEA
JULIO DE 2015
Las
Flores

Oquendo

1.6865

3.3783 1.7821 0.1649 0.0000 1.7755

0.0000

0.7000 0.0000 1.0270 0.0029

3.2211

3.3103 3.3103 3.3605 3.2560 3.3032

3.3221

3.0020 3.0256 3.5796 3.5289

1.6865

3.3103 1.7821 0.1649 0.0000 1.7755 0.0000 0.7000 0.0000 1.0270 0.0029

DESCRIPCION

UNIDAD

Ventanilla

Precio Actualizado de acuerdo al Procedimiento 31-C


Precios Efectivamente Pagados (Contratos y Comprobantes de pago)

US$/GJ
US$/GJ

Precio Utilizado

US$/GJ

En otras palabras, la generacin


termoelctrica a gas natural con precios
declarados inferiores a los reales hace que el
CMCP sea tambin reducido.
El sistema de costos marginales con
precios declarados en lugar de costos reales,
segn la teora microeconmica, funciona
correctamente cuando el sistema tiene un

Santa
Rosa

Santa
Chilca 1
Rosa 2

Kallpa

Indepen
dencia

Pisco

Fnix

Olleros

desarrollo ptimo, porque en tal caso no


hay una ganancia adicional en declarar
precios diferentes a los reales. Sin embargo,
el sistema peruano no tiene un desarrollo
ptimo y permite la distorsin.
Cabe preguntarnos por qu se declaran
precios del gas natural inferiores a los reales?
Una explicacin es que las centrales con

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

13

menor eficiencia, declaran un menor precio


del gas para poder competir en precio
variable con las unidades de mayor eficiencia.
Otra explicacin es que los generadores
termoelctricos tienen contratos de gas tipo
take or pay (consmalo o pague) con un
alto porcentaje de consumo mnimo, por lo
que deben declarar un bajo precio del gas
para tratar de ser despachados al mximo
posible y minimizar el pago del gas que
no consumen. Cada vez que se incorporan
nuevas centrales generadoras, la posibilidad
de un menor despacho aumenta, por lo
que se entra en una espiral de reduccin
del precio declarado del gas natural. El
proceso es acelerado, si la demanda crece
a un menor ritmo que el ingreso de nuevas
centrales generadoras, como est ocurriendo
actualmente en el sistema elctrico peruano.
Bajo estas condiciones, no hay una genuina
competencia por mejoras de eficiencia y
se disminuye artificialmente el CMCP en el
sistema elctrico peruano.
Sin embargo, en el sistema peruano,
an con los precios del gas declarados
reales, resultara con CMCP bajos. Esto se
debe a los bajos precios del gas y que los
CMCP estn principalmente definidos por
los costos variables de las turbinas de gas
en ciclo combinado y en ciclo abierto, que
estn actualmente alrededor de los 22 y 33
US$/MWh, respectivamente, con lo cual,
considerando el costo de la potencia de
punta, el CMCP estara aproximadamente
entre 33 y 44 US$/MWh.
En resumen, la generacin termoelctrica
con un bajo precio del gas natural, ha
distorsionado el CMCP y ha hecho que el
mercado spot o mercado de corto plazo no
sirva como un mercado competente. Con
precios spot a valores mnimos, ningn
generador quiere vender potencia y energa
en este mercado y, por el contrario, todos
los generadores quieren comprar potencia y
energa de l.
Sobre el ltimo comentario, cabe sealar
que los generadores hidroelctricos no
pueden vender en los mercados de contratos
libres o regulados su energa no firme y, deben
venderla obligatoriamente en el mercado

14

spot. La distorsin del CMCP afecta as a


los ingresos de la generacin hidroelctrica
existente y establece una barrera de entrada
a la nueva generacin hidroelctrica.
Debe tenerse en cuenta que el ncleo
de un sistema elctrico competitivo es el
mercado spot o mercado de corto plazo, por
lo que el impacto del bajo precio del gas
natural afecta profundamente la viabilidad
del sistema regulatorio basado en principios
de eficiencia econmica que enfatizan en los
costos marginales.

N3. Influencia en los precios


que pagan los usuarios
elctricos
Desde el principio de la explotacin del
yacimiento de Camisea, el precio del gas
natural para la industria en general fue ms
alto que el precio para el subsector elctrico.
Se trataba de compensar as la participacin
del subsector elctrico en el desarrollo del
gas de Camisea, tanto por ser una importante
demanda de gas natural, como por su
participacin en la GRP, mediante la cual se
garantiz los ingresos del concesionario del
transporte de gas de Camisea a Lima, con un
aporte econmico adicional de los usuarios
del sistema elctrico peruano.
Se supuso entonces que el menor precio
del gas natural se reflejara en un menor
precio del suministro de electricidad para
los usuarios finales del subsector elctrico.
Sin embargo, en un sistema no ptimo este
supuesto no se produce. En efecto, en el
sistema peruano, mientras que el efecto del
precio del gas se manifiesta en el CMCP, el
precio a los usuarios finales est ligado al
CMLP y ellos no son iguales. Es decir, que lo
que se observa es que el CMLP es mayor que
el CMCP.
El CMLP, que sirve para determinar
el precio a los usuarios finales, resulta
independiente del precio del gas, porque en
el sistema peruano est relacionado ms bien
con los costos de inversin y operacin de la
generacin hidroelctrica futura.

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

Si los usuarios finales no estn obteniendo


las ventajas de un gas natural ms barato, es
pertinente preguntarse quines y en qu
medida estn beneficindose del gas natural
de menor precio?

medios por lo que es difcil asignar un valor


representativo aunque podramos considerar
que un rango medio aceptable estara entre
55 y 60 US$/MWh y que el beneficio sera
en promedio de 1 US$/MWh (=58.5 - 57.5).

En el sistema peruano actual solo los


generadores participan en el mercado spot.
Entonces, los nicos que pueden aprovechar
de la diferencia entre el costo marginal de
largo plazo y el costo marginal de corto
plazo: (CMLP CMCP), son los generadores,
los cuales tienen contratos con los usuarios
finales sean ellos libres o regulados. En el
caso de los usuarios regulados, los contratos
son hechos con la intermediacin de las
empresas de distribucin. El resultado es que
los generadores compran del mercado spot al
precio bajo, el CMCP y venden a los usuarios
finales al precio alto, el CMLP.

Los generadores termoelctricos usando


gas natural, debido al bajo precio del gas
natural, tendran el ao 2015 un beneficio
de 270 MMUS$, considerando que su
generacin sea del orden de 20 TWh/ao
y estuviese contratada al PNG. Debemos
considerar tambin que parte de este
beneficio lo tomara el productor de gas a
travs del pago del gas no consumido por
los generadores que no cumpliran con el
consumo mnimo de los contratos take or
pay.

La medida en que se benefician


individualmente los generadores depende de
su costo medio de generacin. El beneficio de
un generador particular es: (CMLP CMG),
donde CMG representa su costo medio de
generacin y CMLP es el precio promedio
ponderado de los contratos con sus usuarios
libres y regulados. Es decir, que el generador
vende a los usuarios finales al precio CMLP y
su costo es CMG.
A modo de ilustracin y como una
aproximacin, dada la diversidad de
parmetros que influyen en los costos reales de
las centrales termoelctricas e hidroelctricas,
presentaremos algunas cifras representativas
para los costos medios de generacin
actuales que incluyen la rentabilidad de
las inversiones y sus costos de operacin,
mantenimiento y administracin. As mismo,
en el caso del CMLP emplearemos el PNG
resultante de los datos de OSINERGMIN de
enero de 2015, que fue aproximadamente
58.5 US$/MWh.
Una central termoelctrica usando
grandes turbinas de gas en ciclo combinado
o en ciclo abierto tendra un costo medio
de generacin del orden de 45 US$/MWh
y obtendra un beneficio de 13.5 US$/MWh
(= 58.5 - 45). Las centrales hidroelctricas
tienen una amplia dispersin de costos

Adems de obtener un importante


beneficio por usar gas natural de bajo precio,
los generadores termoelctricos usando
gas natural adquieren un gran poder de
mercado afectando la competencia en el
sector elctrico. En efecto, los generadores
termoelctricos pueden vender a precios
ms bajos que el CMLP por lo que tienen
una gran ventaja respecto a los generadores
hidroelctricos.
En resumen, los usuarios finales no estn
beneficindose de los menores precios del
gas natural. Quienes se benefician del menor
precio son los generadores termoelctricos
que utilizan este combustible, y el productor
de gas mismo.

N4.
Influencia
en
la
competencia en el subsector
elctrico
Uno de los principios de la regulacin
peruana es que el sistema de generacin
es uno de competencia. Sin embargo, el
desarrollo de la generacin termoelctrica
en base al gas natural de Camisea se ha
concentrado en tres empresas: Kallpa,
Enersur y Edegel. Al final del 2014 estas tres
empresas sumaban 2,767.2 MW que era el
75.4% de la potencia efectiva total (3,668
MW).

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

15

Adicionalmente, dos de ellas, Kallpa


y Enersur, estn instalando generacin
termoelctrica adicional por 1,200 MW
asociada al gasoducto del sur, adems, las tres
estn ampliando la generacin termoelctrica
asociada al gasoducto del centro, por lo
que Kallpa, Enersur y Edegel concentran la
mayora de la generacin termoelctrica
del sistema elctrico peruano en base al gas
natural. Si a ello sumamos que las mismas
tres empresas tienen un alto porcentaje de la
generacin hidroelctrica, podemos afirmar
que concentran un gran poder de mercado.
Este poder de mercado se manifiesta en
barreras que impiden la competencia de
los generadores hidroelctricos existentes
y, especialmente, el ingreso de nuevos
generadores hidroelctricos. En efecto, un
nuevo generador, con los precios actuales
del mercado spot (CMCP), determinados
por los generadores termoelctricos usando
gas natural, no podra recuperar la inversin
en una central hidroelctrica. Si trata de
competir en el mercado libre o regulado, se
encontrara con rivales que pueden ofrecer
precios mucho ms bajos que el CMLP
(PNG) y que no le permitiran acceder a estos
mercados.
Adems, como ya se mencion, la
generacin hidroelctrica existente tiene que
vender su energa no firme en el mercado
spot, lo cual en las condiciones actuales
significa una prdida. Cabe recordar que
la energa firme est relacionada con un
caudal de 90% de persistencia, de modo
que una central hidroelctrica sin reservorios
estacionales tiene un porcentaje importante
de energa no firme.

N5. Conclusiones
El precio del gas natural del yacimiento
de Camisea (Lote 88) ha influenciado el
sistema elctrico peruano en los siguientes

16

aspectos:
Ha propiciado un desarrollo mayormente
termoelctrico con grandes turbinas de
gas en ciclo abierto y en ciclo combinado
que ha permitido tener una gran
capacidad de reserva. Sin embargo, ese
desarrollo no cumple con los principios
de eficiencia econmica que propugna el
sistema regulatorio basado en los costos
marginales.
Ha convertido el mercado spot o
mercado de corto plazo en un mercado
incompetente en el que es ms
conveniente comprar que vender.
Ha hecho que el beneficio del menor
precio de gas natural, en lugar de
favorecer a los usuarios finales, se quede
con los generadores termoelctricos
usando gas natural, y en el productor de
gas mismo.
Ha favorecido el desarrollo de un
oligopolio de tres empresas que concentra
la mayora de la generacin termoelctrica
a base de gas natural.
Ha afectado el sistema de competencia
en la generacin favoreciendo a
la generacin termoelctrica a gas
natural. Esta determina el CMCP en
el mercado de corto plazo o mercado
spot no permitiendo la competencia
hidroelctrica. As mismo, puede
ofrecer precios mucho menores que el
CMLP (PNG) no permitiendo tampoco
la competencia en los mercados de
contratos libres o regulados.

Se aprecia la necesidad de una reforma
del sector energtico que involucre a los
subsectores elctrico y de hidrocarburos (gas
natural) para corregir tal situacin.

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

A
R
T.

IV.

SITUACIN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DEL GAS
NATURAL EN EL PER

Introduccin
Se afirma que el mundo est pasando
de la era del petrleo a la era del gas
natural. Con la aplicacin de la tcnica del
hydrofracking se ha abierto la posibilidad
de utilizar econmicamente los recursos de
gas no convencionales del shale gas y,
as mismo, del shale oil, lo cual, a pesar
de las inquietudes medioambientales por
el uso y la contaminacin del agua dulce,
est cambiando el mercado mundial de los
hidrocarburos. Las reservas mundiales de gas
natural, segn la EIA1, habran aumentado
en un 47% y las del petrleo en un 11%,
augurando un boom petrolero de algunos
aos y un mayor uso futuro del gas natural.
Fue en los Estados Unidos de Norteamrica
donde se inici esta revolucin, originando
una significativa reduccin del precio del gas
natural en el mercado norteamericano y, con
la produccin del shale oil, la disminucin
de la importacin de petrleo, causando una
sustantiva cada de los precios del petrleo
convencional a nivel mundial. As mismo, el
shale gas est reemplazando parcialmente
al carbn en la generacin de electricidad y
al petrleo en otras actividades, permitiendo
que la emisin de carbono del pas disminuya
y que puedan establecerse compromisos
relacionados al menor calentamiento global
y menor contaminacin.
En el Per la era del gas natural comenz
el 2004 con el inicio de la operacin
comercial del yacimiento de Camisea (lote
88). Sin embargo, en nuestro pas no hay una
planificacin energtica real, para que el uso
de los recursos de gas natural convencional
y no convencional, sirvan lo mejor posible

a nuestra poblacin. Se cree simplistamente


que los contratistas de los lotes adjudicados
tienen sus objetivos alineados con los del
pas y que la planificacin energtica es una
intervencin indeseada en una sociedad
sometida al libre mercado.
Como consecuencia, surgen muchas
preguntas sin contestar como por ejemplo,
cunto gas convencional y no convencional
hay?, cuntos aos duraran?, llegar el gas a
distribuirse a nivel nacional?, habr mercado
para la petroqumica?, conviene al pas la
exportacin de gas licuado?, conviene al pas
la exportacin de electricidad quemando gas
natural?, cundo importaremos gas natural
lquido?, cmo se relaciona este recurso con
los otros recursos energticos del pas?, etc.
Se obvia las respuestas a todas estas preguntas
dejando que los contratistas hagan lo que es
su objetivo fundamental, monetizar lo ms
rpido posible los recursos de gas natural y,
especialmente, los lquidos asociados al gas
natural. Es decir, que se convierte en una
transaccin econmica sin contenido social,
a pesar que se afirma que primero se deber
satisfacer la demanda nacional, la cual no
existe y toma tiempo desarrollarla. Sin ms
restriccin y con la garanta que los recursos
extrados son de su propiedad, el contratista
es libre de hacer lo que ms le conviene. Se
obtiene, a cambio, regalas e impuestos que
van a engrosar las reservas econmicas del
pas.
No puede dejar de hacerse un paralelo
con otro proyecto energtico, la Central
Hidroelctrica del Mantaro, que en el
subsector elctrico produjo, en sus primeros
veinte aos de operacin, un cambio social
significativo al permitir constituir y extender

1 EIA, US Energy Information Administration, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137
Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, June 2013.

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

17

el Sistema Interconectado Centro-Norte,


y desarrollar un programa intensivo de
electrificacin provincial, distrital y rural que
aument el coeficiente de electrificacin
nacional de 25% a 55%.
Adems de
cumplir con su funcin social, el proyecto
del Mantaro ha pagado toda la inversin
que efectu el Estado, paga sus impuestos y
produce utilidades todos los aos, las cuales
sirven para el fondo de pensionistas del pas.
La diferencia entre uno y otro enfoque es que,
en el caso del proyecto Mantaro, la demanda
tena la prioridad, en cambio, en el caso del
proyecto Camisea, es la oferta la que la tiene.

Reservas de gas natural


Hasta fines del 2014 se habran
utilizado aproximadamente 2.5 TCF del
yacimiento de Camisea. Cunto gas
natural convencional habra remanente en
los lotes de Camisea? Las cifras oficiales
del Ministerio de Energa y Minas, con
la informacin proporcionada por las
empresas contratistas de los Lotes 88, 56,
57 y 58, indican que las Reservas de Gas
Natural al 31 de diciembre de 2014 seran
como se muestra en el cuadro siguiente:

RESERVAS DE GAS NATURAL P1-P2


Reservas
Reservas
Reservas
probadas
probadas no
probables (*)
desarrolladas (*) desarrolladas (*)
Lote 88
7.898
2.122
1.651
Lote 56
1.766
0.661
0.969
Lote 57
0.406
0.535
0.453
Lote 58
2.509
Totales
10.070
3.318
5.582
Acumulados
10.070
13.388
18.970
Aos
11.2
14.4
19.6
Ao final

2025

2028

Totales
11.671
3.396
1.394
2.509
18.970

2034

(*) Resumen Ejecuvo del Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos al 31 de Diciembre de 2014, MINEM

Segn la clasificacin aceptada2, las


reservas probadas, P1, son las de pozos
puestos en produccin con acceso al
mercado; mientras que las reservas probables,
P2, son las descubiertas, con pozos, pero sin
produccin comercial ni acceso al mercado.
Habra as unos 10 TCF como reservas P1
en desarrollo, unos 14 TCF como reservas
P1 totales y unos 19 TCF considerando las
reservas P1 y P2.

rpida posible mientras que el inters del pas


es que el gas sirva para satisfacer la mayor
demanda interna posible por el mayor tiempo
posible, lo que ocurre en un perodo mayor
porque su crecimiento es ms lento. Para
tener una idea de los plazos, la estimacin
se har con el punto de vista del contratista.
Obtendremos as el perodo mnimo de
duracin de los recursos de gas conocidos en
los lotes 88, 56, 57 y 58 de Camisea.

Cuntos aos duraran estas reservas?


Depende de la velocidad con que se usen.
El contratista tratar de la monetizacin ms

La estimacin se basa en el uso mximo


posible los gasoductos del centro y del sur.
El gasoducto del centro a partir del 2016

2 Ver captulo VII de Camisea - Gas, la energa que cambi al Per, Eleodoro Mayorga Alba, 2012.

18

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

tendr una capacidad aproximada de 1550


MMCFD, mientras que la del gasoducto del
sur, que estara en operacin comercial a
partir del 2019, sera de 1050 MMCFD. El
consumo de gas para el gasoducto del centro
sera de 0.63 TCF/ao y para el gasoducto del
sur, 0.43 TCF/ao, incluyendo el consumo
propio de sus plantas de procesamiento
en Camisea. En total, el consumo anual
alcanzara un mximo de 1.06 TCF/ao.
Aplicando estos valores, se aprecia que
las reservas probadas desarrolladas duraran
hasta el 2025, si aadimos las reservas
probadas no desarrolladas se llegara hasta
el 2028, y con las reservas probables hasta
el 2034. Sin embargo, si la produccin
sigue el crecimiento de la demanda interna,
se consumira un promedio muy inferior
al mximo sealado y se extendera su
duracin por unos diez aos a una tasa de

crecimiento del 5%. Alrededor de 30 aos


sera, entonces, el plazo que tendramos
para que las reservas de gas natural lleguen
a servir directamente a la sociedad peruana
a nivel nacional.

Otras reservas de gas natural


Existe la posibilidad de disponer de ms
gas natural aunque su certidumbre depende
de las exploraciones a realizarse tanto en los
lotes 88, 56, 57 y 58, a los cuales se aade el
lote 76, vecino al Parque Nacional del Manu.
Las cifras oficiales del Ministerio de Energa y
Minas indican que las Reservas de Gas Natural
al 31 de diciembre de 2014, catalogadas como
reservas posibles, P3, recursos contingentes y
recursos prospectivos, seran como se muestra
en el cuadro siguiente:

RESERVAS DE GAS NATURAL P3 Y OTROS RECURSOS


Recursos
Reservas
Recursos
prospecvos (*)
posibles (*)
conngentes (*)
(+)
Lote 88
2.237
7.407
1.662
Lote 56
0.464
Lote 57
0.531
0.157
2.030
Lote 58
1.145
2.000
Lote 76
12.697
Totales
3.232
1.302
25.796
Acumulados
3.232
4.534
30.330

Totales
9.644
2.126
2.718
3.145
12.697
30.330

(*) Resumen Ejecuvo del Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos al 31 de Diciembre de 2014, MINEM
(+) No se consideran 37.57 TCF de los recursos esmados en el Manu (13.61 TCF) y en Candamo (23.96
TCF) por ser reas protegidas

Si se llegan a realizar los 30 TCF de


las reservas posibles y de los recursos
contingentes y prospectivos de los lotes 88,
56, 57, 58 y 76, y se siguen utilizando los
gasoductos del centro y del sur, la duracin
mnima, a su mximo uso, sera de unos 30
aos. Sin embargo, dada la naturaleza de las
reservas P3, y el carcter estimativo de los
recursos contingentes y prospectivos, habra
que esperar a una mayor exploracin, que

brinde informacin con menor incertidumbre


para hacer un mejor anlisis.

Sistema Interconectado del


Gas Natural y Uso del Gas
Natural a Nivel Nacional
Independientemente de los esfuerzos que
se hagan por aumentar las reservas probadas

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

19

de gas natural debemos planificar sobre lo


que tenemos con mayor probabilidad que
resulta ser una disponibilidad de gas natural
para unos 30 aos adicionales.
La base de esta planificacin debera
ser llegar a los potenciales usuarios de las
ciudades del pas y para ello es necesario
priorizar el establecimiento y la expansin de
un Sistema Interconectado del Gas Natural,
as como el desarrollo, en una primera etapa,
de las redes de distribucin de gas natural que
lleguen a las casas, comercios e industrias de
las principales ciudades del pas.
Contribuir a tal propsito, el cambio de
paradigma sobre el consumo del gas natural,
actualmente basado en la exportacin de
gas natural licuado y en el consumo masivo
de gas natural para termoelectricidad. En
el primer caso, por la conclusin de la
exportacin en el 2028 y, en el segundo,
por la mayor participacin de los recursos
energticos renovables en la produccin de
energa elctrica.

referencia del gas en el Henry Hub de Nueva


York, restndole, adems de un porcentaje
de descuento comercial, la suma de los
costos siguientes: transporte por el gasoducto
en Per, licuefaccin del gas en Per,
transporte martimo del gas licuado en barcos
criognicos y regasificacin en el pas de
destino. Como los precios de gas en USA han
disminuido apreciablemente, los precios en
el Per resultan diminutos o an negativos,
afectando las regalas e impuestos que recibe
el Per. Con el sistema netback, el Per
resulta ser un socio de riesgo del contratista
privado y en nuestro caso especfico,
comparte las prdidas, por una decisin
comercial errnea del contratista al atar los
precios de venta del gas a un mercado de
referencia con precios decrecientes.

La revolucin mundial del shale gas


har cada vez ms difciles y riesgosos
los mercados internacionales para el gas
nacional.

La situacin futura es incierta an en el


mercado asitico que tiene actualmente los
precios de referencia ms altos. En efecto, a
modo de ejemplo, adems del shale gas,
presente en varios pases de Asia, Rusia que
tiene las ms importantes reservas de gas
natural del mundo est exportando gas an a
antiguos rivales como China, que lo requiere
para sustituir parcialmente al carbn por las
exigencias medioambientales, y Japn est
explorando activamente los yacimientos de
hidratos de metano presentes en el mar cerca
a sus costas. La abundancia de gas en Asia
podra reducir los precios a futuro y reducir
las ventajas de exportar gas lejano como el
nuestro.

Con la actual exportacin de gas el


pas ya tiene una experiencia negativa, por
el sistema del netback. En este sistema
se determina el precio de venta del gas en
nuestro pas considerando el precio de

La petroqumica experimenta, tambin, un


riesgo similar y las posibilidades se reduciran
al mercado nacional y, probablemente, en
el mejor de los casos, al mercado regional
andino.

Petroqumica y Exportacin
de Gas

20

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

A
R
T.

V.

SITUACIN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DE LA
HIDROELECTRICIDAD EN EL PER

Introduccin
El nacimiento del ro Amazonas se
produce en el Per. El ro Amazonas es el
ro ms caudaloso y largo del mundo, y su
cadena inicial de afluentes se encuentra
distribuida en la sierra y selva del Per.
Esto hace que nuestro pas tenga una
disponibilidad excepcional de agua dulce, el
cual es un recurso escaso y estratgico para
la produccin de agua potable, alimentos y
energa.
La costa del Per tiene tambin ros que la
cruzan perpendicularmente y desembocan
en el Ocano Pacfico. Lima, la capital, y
la mayora de las ciudades importantes
del pas se encuentran en valles baados
por esos ros. Sin embargo, la cantidad de
agua que ellos transportan es mucho menor
que la de los ros de la cuenca amaznica,
especialmente en los meses de estiaje, por
lo cual se ha recurrido a los trasvases de
agua de los ros amaznicos a los ros de
la costa en diversos proyectos de irrigacin,
a los cuales se han asociado, tambin, el
agua potable y la produccin de energa
hidroelctrica.

Vertiente
Pacfico
Titicaca
Atlntico
Total

Evaluacin del Potencial


Hidroelctrico
A pesar de ser el agua un recurso estratgico
para el subsector elctrico del pas, no hay
una evaluacin sistemtica y permanente, a
nivel nacional, del potencial hidroelctrico.
Los esfuerzos iniciales de ElectroPer, en
el desarrollo de estudios preliminares, prefactibilidad, factibilidad o definitivos de
proyectos hidroelctricos en algunas cuencas
importantes del pas, y de la Misin Alemana de
Energa, en el desarrollo de una planificacin
hidroelctrica a nivel nacional, no han sido
continuados, y en los ltimos 25 aos no ha
habido una poltica de Estado que disponga
la dedicacin de alguna organizacin a este
extraordinario recurso que tiene disponible el
pas para sustentar su crecimiento econmico.
La Misin Alemana de Energa a fines de los
aos 70 efectu una evaluacin del potencial
hidroelctrico a nivel nacional, estimndose
que hay un Potencial Hidroelctrico Terico
de 206,000 MW. Este valor lmite considera
el caudal promedio y el desnivel en cada
tramo de cada ro del pas y una eficiencia
terica de utilizacin del 100%. El resumen
por vertiente es el siguiente:

Longitud
rea en km2 de los ros
en km
229,060
45,953
1,023,268
1,298,281

19,267
4,023
58,065
81,355

Potencial
Terico Lineal
en MW (*)

Potencial
Especfico
en MW/km

29,257
564
176,287
206,108

1.52
0.14
3.04
2.53

(*) La Misin Alemana de Energa excluy el potencial de la Selva Baja (61,000 MW)
por su impacto sobre la ecologa y clima de la regin. Con ello el potencial terico
se redujo a unos 145,000 MW.
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Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

21

Adems, se rest el potencial hidroelctrico


terico de la Selva Baja, de unos 61,000 MW,
considerando que se inundaran grandes
reas con presas de pequea altura, afectando
la ecologa y el clima de la regin. Con ello
se redujo el potencial terico aprovechable a
unos 145,000 MW.
La Misin Alemana de Energa tambin
calcul
el
Potencial
Hidroelctrico
Tcnico. Para ello dise en cada cuenca
aprovechable, cadenas alternativas, con
proyectos tcnicamente factibles, que
utilizasen los caudales disponibles y las
cadas potenciales de toda la cuenca. Los
proyectos seleccionados fueron 548 pero,
se consideraron alternativas diversas para
las centrales de pasada y para aquellas con
embalses de regulacin. As, para cada
central de pasada se simul la operacin
en base con diferentes factores de planta,
y para cada central con reservorio se

simul desde la operacin en base hasta


la operacin en punta variando el caudal
turbinado. Luego, en cada cuenca o grupos
de cuencas interrelacionadas, se defini la
cadena ptima de proyectos que minimizaba
el costo ponderado de la energa producida.
Como resultado, se obtuvo un catlogo de
328 proyectos en 40 sistemas hidroelctricos,
de una o ms cuencas interrelacionadas, que
dieron un Potencial Hidroelctrico Tcnico
del pas de 58, 938 MW.
En el cuadro siguiente se resume el
nmero y potencia de los proyectos que
constituyen el Potencial Hidroelctrico
Tcnico. Los proyectos han sido ordenados
por rangos de potencia. Se aprecia que los
proyectos con potencias superiores a los 300
MW son 51, o sea 16% del nmero total
de proyectos, y que su potencia acumulada
representa 31,590 MW o sea el 54 % del
potencial hidroelctrico tcnico del pas.

POTENCIAL HIDROELCTRICO TCNICO


RANGO
1000 - 2500 MW
600 - 1000 MW
300 - 600 MW
100 - 300 MW
0 -100 MW
Totales

N
ACUM. N POTENCIA POTENCIA
POTENCIA
PROYECTOS PROYECTOS (MW) ACUMULADA PROMEDIO
7
9
35
114
163
328

7
16
51
165
328

Adicionalmente, de los 51 proyectos


con potencias superiores a 300 MW, 46 de
ellos se encuentran en las 10 cuencas ms
importantes del pas y acumulan 29,808 MW

CUENCA
APURIMAC ENE
MW
4,905
4,093
N PROYECTOS 10
3

10,484
17,519
31,590
50,560
58,938

1498
782
402
166
51
180

o sea el 51% del potencial hidroelctrico


tcnico del pas. En el cuadro siguiente se
aprecia esta situacin:

HUALLAGA INAMBARI MANTARO MARAON PERENE URUBAMBA PAMPAS


5,203
2,621
1,857
5,540
396
3,070
1,782
8
4
5
7
1
5
2

Los
proyectos
de
las
centrales
hidroelctricas, desarrollados a nivel
preliminar, se basaron en la informacin
cartogrfica, geolgica, hidrolgica y costos
disponibles en aquella poca. Es necesario

22

10,484
7,035
14,071
18,971
8,377
58,938

TAMBO
342
1

TOTAL
29,808
46

actualizar tales estudios preliminares,


verificar las cadenas ptimas de cada cuenca
o grupos de cuencas interrelacionadas y
realizar los estudios de pre-factibilidad
de los principales proyectos del Potencial

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Hidroelctrico Tcnico. As mismo, deben


realizarse los estudios de impacto ambiental
y social de tales proyectos, los cuales no
fueron desarrollados por la Misin Alemana
de Energa.

Situacin actual
A fines de 2014 la potencia hidroelctrica
instalada fue de 3,413 MW. Para este ao
2015 se tendr unos 497 MW adicionales.
El total de la generacin hidroelctrica a
fines de 2015 sera, entonces, de 3,610 MW,
lo cual representa el 6.1% del Potencial
Hidroelctrico Tcnico del pas.

Estrategia de desarrollo del


potencial hidroelctrico
El desarrollo del potencial hidroelctrico
del pas presenta numerosas interrogantes
que demandan una respuesta, entre ellas
presentamos las siguientes:
se hace
planeamiento de la generacin o se
deja que la generacin se desarrolle al
libre albedro de los inversionistas?, si
no existe planeamiento, habr garanta
de que el desarrollo ser ptimo?, si
existe planeamiento, quin lo hace?,
hidroelectricidad o termoelectricidad?,
qu hacer frente a la falta de estudios de
centrales hidroelctricas?, qu hacer frente
a la creciente oposicin social y ambiental a
los proyectos de centrales hidroelctricas con
grandes reservorios de regulacin?, habr
financiamiento para los grandes proyectos
hidroelctricos?, exportar o no exportar?,
cmo afectar el calentamiento global al
potencial hidroelctrico?, etc.
Entre hacer planeamiento o no, el autor
de este artculo prefiere que s se haga. La
razn es que sin planificacin el proceso
se convierte en un trial and error (probar
y errar) que por aproximaciones sucesivas
nos lleva, eventualmente, despus de ciclos
de abundancia y escasez, a un desarrollo
con una planificacin intrnseca al haberse
detectado las principales variables que
definen el proceso y sus efectos en el mismo.

No hay, adems, garanta que se alcanzar el


ptimo o al menos un sub-ptimo apropiado.
La planificacin previa, en cambio,
nos permite examinar y probar en modelos
matemticos los efectos de las principales
variables involucradas y establecer una
estrategia de desarrollo ptimo. As mismo,
el seguimiento del comportamiento real, nos
permite reajustar la estrategia y mantener al
menos un sub-ptimo apropiado.
Quin debe hacer el planeamiento
del desarrollo de la generacin? Estando
los inversionistas en competencia por el
desarrollo de la generacin, son parte
interesada y estaran excluidos. La demanda
organizada sera una buena opcin y, a
falta de ella, el Estado como responsable
final de que el subsector elctrico marche
adecuadamente.
La
dicotoma
hidroelectricidad
o
termoelectricidad es artificial, ya que ambas
deben desarrollarse en forma complementaria.
Sin embargo, como la hidroelectricidad usa
un recurso renovable debe tener prioridad en
el desarrollo de la generacin elctrica frente
a la termoelectricidad.
Cules seran las responsabilidades de
la organizacin a cargo del desarrollo de la
generacin? Esta entidad estara a cargo de:
El planeamiento de la generacin elctrica
La actualizacin de las cadenas ptimas de
proyectos en los sistemas hidroelctricos
de una cuenca o de grupos de cuencas
interrelacionadas
La actualizacin del catlogo de proyectos
del Potencial Hidroelctrico Tcnico del
Per
Los Estudios Preliminares de Impacto
Social y Ambiental del catlogo de
proyectos del Potencial Hidroelctrico
Tcnico del Per
Los Estudios de Pre-factibilidad de los
principales proyectos del Potencial
Hidroelctrico Tcnico del Per
Establecer los conjuntos de proyectos
hidroelctricos, y la oportunidad en que
deben ser licitados o subastados, de
acuerdo a los resultados del planeamiento
de la generacin.

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23

Las centrales hidroelctricas significan


grandes inversiones y diversos riesgos que
vencer. Los inversionistas y las entidades
financieras conocen de estos riesgos y
requieren que se minimice su impacto. As, los
contratos de suministro de energa minimizan
el riesgo comercial, los estudios tcnicos
detallados reducen los riesgos geolgicos,
hidrolgicos y elctricos, la seleccin de
suministradores y contratistas experimentados
disminuye el riesgo constructivo, etc. Tambin,
en los ltimos aos se ha pronunciado el riesgo
socio-ambiental, el cual se ha convertido en
un freno para el desarrollo hidroelctrico de
pases vecinos.
A pesar de ser una energa limpia,
la hidroelectricidad con reservorios de
regulacin implica riesgos sociales y
ambientales, porque se inunda reas que
son el hbitat de seres humanos, animales
o plantas, que deben ser reubicados, y
porque la descomposicin de la vegetacin
sumergida origina la emisin de metano que
contribuye al calentamiento global. Por esta
razn, diversos proyectos hidroelctricos
han sido cancelados, pospuestos o han
disminuido el tamao de sus reservorios de
regulacin. Los proyectos hidroelctricos
mayores son as difciles de llevar adelante sin
la participacin del Estado en la problemtica
socio-ambiental de las poblaciones en las
reas afectadas. Ms aun, los inversionistas
y las entidades financieras ven con buenos
ojos la participacin del Estado como socio,

24

representando a la sociedad en proyectos de


importancia nacional.
La solucin del problema socio-ambiental
requiere la participacin de las comunidades
afectadas, de una actitud transparente de
los inversionistas y del Estado en informar
sobre los aspectos positivos y negativos
del proyecto, de plantear soluciones o
mitigaciones claramente definidas a los
aspectos negativos, as como establecer los
beneficios econmicos que obtendrn del
proyecto, las comunidades afectadas, la
sociedad peruana y los inversionistas.
Respecto
a
la
exportacin
de
hidroelectricidad, la posicin del autor es
que no se hagan compromisos de largo plazo
y que solo se exporten excedentes, porque
los recursos disponibles solo cubriran las
necesidades de una generacin de peruanos,
es decir, alrededor de 50 aos.
Finalmente, el calentamiento global
afectar al pas no solo por la desglaciacin
de sus nevados y por la irregularidad espacial
y temporal de los perodos de lluvias y
sequas sino, tambin, porque las previsiones
de incremento de temperatura media del
planeta, ocasionaran la disminucin de
caudal de los ros de la vertiente amaznica
previndose que, de llegar tal incremento
a 3C, las intensas sequas y los incendios
forestales convertiran la Amazona en un
gigantesco desierto.

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A
R
T.

VI.

SUGERENCIAS PARA LA
REFORMA DEL SUBSECTOR
ELCTRICO Y DEL SUBSECTOR
HIDROCARBUROS (GAS NATURAL)

N1. Introduccin
En los artculos anteriores:
Subsector Elctrico Marco de Largo
Plazo
Desarrollo
de
la
Generacin
y
Competencia en el Subsector Elctrico
Influencia del Precio del Gas de Camisea
en el Sistema Elctrico Peruano
Situacin Actual y Perspectivas del Gas
Natural en el Per
Situacin Actual y Perspectivas de la
Hidroelectricidad en el Per
Se ha expuesto algunos de los principales
problemas del subsector elctrico y del
subsector hidrocarburos (gas natural), que
estn especialmente relacionados con sus
perspectivas a largo plazo. En este artculo se
presentan sugerencias para la reforma de tales
subsectores, que conduzcan a la solucin de
los siguientes problemas:
Recuperacin del Mercado Spot o
Mercado de Corto Plazo

Restablecimiento
del
Desarrollo
Hidroelctrico

Constitucin de un Fondo de Desarrollo
Hidroelctrico

Revisin de las Polticas Antimonopolio y
Antioligopolio

Reintegracin a Empresas y Usuarios
Elctricos Afectados por la Intervencin
Poltica en el Desarrollo Elctrico

N2. Recuperacin del


Mercado Spot o Mercado
de Corto Plazo
El mercado spot o mercado de corto plazo es
el corazn del sistema regulatorio elctrico
peruano, establecido en base a principios
microeconmicos. El mercado de corto
plazo no est funcionando en el sistema
elctrico peruano y debe tomarse accin para
recuperarlo. Se sugiere realizar las siguientes
acciones, las cuales han sido identificadas
como necesarias para su recuperacin:
* Aumento del precio del gas natural para los
generadores termoelctricos.
* Eliminacin de los precios declarados del
gas natural.
* Modificacin de los contratos take or
pay para que se pague el gas realmente
consumido.

Aumento del precio del gas natural para
los generadores termoelctricos
El aumento del precio del gas natural
permitir iniciar la recuperacin del equilibrio
entre el CMLP (costo marginal de largo
plazo) y el CMCP (costo marginal de corto
plazo), correspondientes, respectivamente,
a la expansin ptima en el largo plazo
y al despacho ptimo en el corto plazo.
Actualmente el CMCP es mucho menor que
el CMLP.
El aumento del precio del gas natural

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


Aportes de la Reunin de Especialistas del Sector Energtico Peruano

25

incrementar el CMCP, que sirve para


las transacciones entre generadores, sin
influenciar en el CMLP, que est relacionado
con la tarifa a los usuarios finales.
El aumento del precio del gas natural
puede hacerse inmediatamente considerando
que las generadoras termoelctricas paguen
las mismas tarifas que las otras industrias. Esto
significara aproximadamente un incremento
de 3.3 a 4.7 US$/MMBTU3.
En una segunda fase se afinara el
precio del gas natural, a fin de minimizar el
desequilibrio actual entre el CMLP y el CMCP.
Eliminacin de los precios declarados del
gas natural
Los precios declarados de gas natural
han ocasionado una completa distorsin del
despacho de la generacin termoelctrica,
que debera realizarse en orden creciente de
los costos variables reales.
Actualmente, los precios de gas son
declarados con valores menores que los
reales, originando costos variables totalmente
irreales para las unidades termoelctricas a
gas natural.
Esta declaracin es utilizada como un
medio de asegurar un mayor despacho, a
fin de tratar de cumplir con los contratos de
gas natural del tipo take or pay, que tienen
altos porcentajes de consumo mnimo y
que obligan a la operacin como centrales
de base con factores de planta mnimos del
orden del 80%.
La eliminacin de los precios declarados
de gas natural, ordenar correctamente los
costos variables y el despacho de las unidades
de generacin.
Modificacin de los contratos take or
pay para que se pague el gas realmente
consumido
Los contratos tipo take or pay, utilizados

por las empresas del sistema de gas natural,


en los que se establece un alto porcentaje de
consumo mnimo, han condicionado tanto el
desarrollo como el despacho del subsector
elctrico.
En efecto, al sistema de gas natural le
conviene tener centrales termoelctricas
de base con altos consumos de gas y altos
factores de planta. Para asegurarse los
ingresos correspondientes, en los contratos
take or pay, se han establecido como
obligatorios altos porcentajes de consumo
mnimo.
En el sistema elctrico esto ha significado
la instalacin de centrales termoelctricas de
ciclo combinado y ciclo simple que operaran
en base. Sin embargo, ste condicionamiento
del sistema de gas no necesariamente
coincide con el desarrollo de la generacin
que requiere el sistema elctrico peruano.
En este momento, con la demanda
expandindose a una menor tasa de
crecimiento y con la prxima puesta en
servicio comercial de unos 1,000 MW de
las centrales hidroelctricas licitadas por
Proinversin, el mercado disponible para
las centrales termoelctricas se estrechar y
operarn en punta y semibase. Es decir, que
su factor de planta disminuir y no podrn
cumplir con los altos consumos mnimos
requeridos por el sistema de gas.
Cabe sealar que la especial situacin
creada por El Nio, que se desarrollar en
el 2016, atenuar el problema, al disminuir
la generacin hidroelctrica por las menores
lluvias en algunas zonas de la sierra del Per.
As mismo, el tratar de cumplir con los
mnimos consumos de los contratos take or
pay, ha alterado el despacho elctrico como
hemos explicado lneas arriba en el acpite
anterior.
El sistema de gas natural debera adaptarse
a la demanda de gas tal como hace el sistema
elctrico con la demanda elctrica. Debera

3 El informe del Banco Mundial N 53719-PE El Desarrollo Hidroelctrico en el Per de mayo de 2010, recomendaba un aumento
del precio del gas a 4.4 US$/MMBTU.

26

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dejar de exigir demandas de gas que sean


constantes y de alto factor de carga, y dejar
de penalizar a quien no sigue esta exigencia
y debe pagar por el gas que no consume.
Por ello, el sistema de gas natural debera
cambiar su sistema de facturacin a uno en el
que el consumo real sea la base de clculo,
y eliminar el rubro de consumo mnimo
obligatorio de los contratos de suministro,
transporte y distribucin de gas natural,
suscritos o por suscribirse, con las empresas
generadoras de energa elctrica.
Para que lo anterior sea posible, el centro
de control del COES proporcionara al centro
de control designado por el sistema de gas
natural, la informacin en tiempo real de las
necesidades de gas natural de la generacin
elctrica y, tambin, la informacin horaria,
semanal, mensual, trimestral, anual y
quinquenal del consumo previsto y real
del subsector elctrico, que requieren los
productores, transportistas y distribuidores
de gas natural para el planeamiento de sus
operaciones e ingresos.
La renegociacin de los contratos de
gas natural suscritos por las empresas
generadoras utilizando este combustible
evitar pagos por el gas que no pueden
consumir. Este gas que es reinyectado por el
productor de gas es, despus, nuevamente
extrado y vendido, producindose una
duplicacin de ingresos.

N3. Restablecimiento del


Desarrollo Hidroelctrico
La expansin de la generacin elctrica
en los ltimos aos ha sido principalmente
termoelctrica, retrasando el desarrollo de la
generacin hidroelctrica que por su carcter
renovable debera ser priorizada. Se debe
retomar el desarrollo hidroelctrico para lo
cual se sugieren las acciones siguientes:
* Establecer la planificacin del desarrollo de
la generacin.
* Establecer la prioridad del uso del gas
natural a nivel nacional para extender sus

beneficios a un mayor nmeros de usuarios


el mayor tiempo posible
* Ajustar peridicamente el precio del gas
natural para el sistema elctrico a fin de
acercarse lo mejor posible al equilibrio
microeconmico
* Definir la organizacin que estar a
cargo de la planificacin del desarrollo de
la generacin y de la elaboracin de los
estudios hidroelctricos de nivel preliminar y
de pre-factibilidad
* Establecer un sistema de subastas y
licitaciones que produzca un crecimiento
sostenido y ordenado de la generacin
hidroelctrica


Establecer la planificacin del desarrollo
de la generacin
La experiencia de los ltimos 20 aos
nos ensea que el desarrollo eficiente de la
generacin en general y de la generacin
termoelctrica en particular, requiere de un
cambio de paradigma en el que tome mayor
importancia la planificacin del desarrollo
de la generacin.
El desarrollo de la generacin en el
sistema elctrico peruano debera basarse,
en primer lugar, en sus recursos energticos
renovables y, subsidiariamente, en sus
recursos energticos no renovables.
Al presente, la hidroelectricidad y la
termoelectricidad, empleando gas natural,
son los principales recursos disponibles para
la planificacin del futuro de la generacin.
En el futuro no muy lejano, otros recursos
energticos renovables debern participar
en mayor medida, porque al utilizarse la
mayora de los recursos hidroelctricos,
sern ellos los que tendrn que satisfacer el
crecimiento de la demanda.
Como el gas natural es un recurso no
renovable, la generacin con este recurso,
que comenz en gran escala desde 2004,

Foro Peruano de Energa 5 y 6 de octubre de 2015


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27

terminar en cero en algn momento en el


futuro. Por ello la base del desarrollo de la
generacin debe ser la hidroelectricidad y los
dems recursos renovables.
Con las herramientas disponibles para la
planificacin del sistema elctrico es posible
determinar cunta generacin hidroelctrica
y termoelctrica es necesaria, para un
desarrollo ptimo del parque elctrico.
Dos parmetros son de especial
importancia en esa planificacin, uno
relacionado con el CMCP, ste es el
precio del gas natural para las centrales
termoelctricas, y otro relacionado con
el CMLP, que es el costo total, inversin y
operacin, de la generacin hidroelctrica
futura del sistema.
Con
la
generacin
hidroelctrica
mayormente en la base y semibase del
diagrama de carga, la posicin natural
para la generacin termoelctrica sera
complementaria en la semibase y en la punta
del diagrama de carga.
Las herramientas de planificacin
determinarn, tambin, cuanta potencia
instalada es necesaria en centrales de ciclo
simple, que estaran en la punta y parte de
la semibase del diagrama de carga, y en
centrales de ciclo combinado que estaran en
la semibase.
Adicionalmente,
la
planificacin
deber determinar la distribucin de la
generacin hidroelctrica y termoelctrica
entre las reas Elctricas del Norte, Centro
y Sur que componen el SEIN, para evitar
la concentracin de generacin y la
construccin de sistemas de transmisin
radiales, como ha sucedido en los ltimos
aos.
Ntese que la planificacin de la
generacin es absolutamente necesaria, ya
que la experiencia de los ltimos aos sin
ella, ha ocasionado los distintos problemas
28

mencionados en los artculos anteriores. La


esperanza simplista de que la optimizacin
se lograra en virtud de la pura interaccin
entre la oferta y la demanda, nos conducira
a ciclos de abundancia y escasez que
estableceran una curva de aprendizaje,
que solo en el largo plazo ajustara mejor
la oferta a la demanda. Sin embargo, este
periodo de experimentacin es inaceptable
en el subsector elctrico, por las ineficiencias
y el extenso tiempo involucrados, as como
por las imperfecciones del mercado, las
cuales diluyen la competencia y permiten la
formacin de oligopolios.
A modo de observacin adicional, la
generacin termoelctrica misma se ha
desarrollado en forma incorrecta en los
ltimos diez aos. En efecto, un modelo
sencillo de planificacin muestra que el
sistema elctrico, con los bajos precios
del gas actuales, debi desarrollarse con
ms centrales de ciclo simple que de ciclo
combinado. Es decir, que el ahorro de gas,
por su bajo precio, justificara, solo hasta
cierto punto, la inversin en la conversin
a ciclo combinado. Ello significa que lo
que parece adecuado al mejor desarrollo
del gas no significa que sea lo mejor para el
desarrollo elctrico y por ende al conjunto
gas-electricidad.
Establecer la prioridad del uso del gas
natural a nivel nacional para extender
sus beneficios a un mayor nmeros de
usuarios el mayor tiempo posible
La expansin de la generacin
termoelctrica debe ceirse a la planificacin
del desarrollo de la generacin elctrica, la
cual considera la disponibilidad y prioridad
de uso del gas natural.
El desarrollo de las reservas probadas del
gas natural y el establecimiento de la prioridad
en su uso, son claves para la planificacin de
la futura generacin termoelctrica.
Como hemos visto, las reservas de gas
natural probadas P1 y las reservas probables

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P2, que se convertiran en probadas, en los


lotes 88, 56, 57 y 58 de Camisea, podran
llegar a unos 19 TCF y su duracin podra
extenderse a unos 30 aos con la suposicin
de un crecimiento del orden del 5% anual,
estableciendo la prioridad en su uso a nivel
nacional, antes que a su exportacin como
gas licuado o como electricidad.
En el perodo inicial de explotacin
del gas de Camisea, que dur del 2004 al
2014, la potencia instalada en generacin
termoelctrica usando gas natural aument
hasta unos 4,000 MW en el sistema centro.
Tambin, asociada al gasoducto del sur,
que iniciara su operacin comercial en el
2019, se est instalando en el sistema sur
generacin termoelctrica adicional del
orden de los 2,000 MW. Es decir, que a
partir del 2019 habra unos 6,000 MW de
generacin termoelctrica operando con gas
natural.
El crecimiento futuro de la generacin
termoelctrica sera definido por la
planificacin del desarrollo de la generacin.
A menos que estn disponibles nuevas
reservas probadas o se recurra a la
importacin de gas natural, al consumirse
los 19 TCF disponibles en Camisea, en un
plazo del orden de 30 aos, la generacin
termoelctrica operando con gas natural
quedara reducida a cero.
Ajustar peridicamente el precio del gas
natural para el sistema elctrico a fin de
acercarse lo mejor posible al equilibrio
microeconmico
El precio del gas natural y los resultados
de la planificacin del desarrollo de la
generacin elctrica, deben ser las seales de
mercado para la expansin de la generacin
termoelctrica.
El precio del gas natural afecta
fundamentalmente el CMCP y este debe ir
en consonancia con el CMLP definido por el
precio de las futuras centrales hidroelctricas.

En consecuencia, el precio del gas natural


para el subsector elctrico debe irse ajustando
apropiadamente, en forma distinta a las otras
industrias.
Definir la organizacin que estar a
cargo de la planificacin del desarrollo
de la generacin y de la elaboracin
de los estudios hidroelctricos de nivel
preliminar y de pre-factibilidad
Como se mencion en el artculo sobre los
recursos hidroelctricos es necesario se
defina la organizacin que debe estar a cargo
de:
El planeamiento de la generacin elctrica
La actualizacin de las cadenas ptimas de
proyectos en los sistemas hidroelctricos
de una cuenca o de grupos de cuencas
interrelacionadas
La actualizacin del catlogo de proyectos
del Potencial Hidroelctrico Tcnico del
Per.
Los Estudios Preliminares de Impacto
Social y Ambiental del catlogo de
proyectos del Potencial Hidroelctrico
Tcnico del Per
Los Estudios de Pre-factibilidad de los
principales proyectos del Potencial
Hidroelctrico Tcnico del Per
Establecer los conjuntos de proyectos
hidroelctricos, y la oportunidad en que
deben ser licitados o subastados, de
acuerdo a los resultados del planeamiento
de la generacin.
Al respecto se sugiere que sea el Estado, a
travs de Electroper, el que se encargue de
estas tareas. Para ello se deber constituir en
esta empresa una nueva rea de Planificacin
y Desarrollo de Proyectos Hidroelctricos.
Establecer un sistema de subastas y
licitaciones que produzca un crecimiento
sostenido y ordenado de la generacin
hidroelctrica
Para lograr un desarrollo hidroelctrico
sostenido y ordenado, mediante un rgimen
competitivo, es necesaria la realizacin de

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29

subastas y licitaciones peridicas basadas


en la planificacin de la generacin del
subsector elctrico, la cual, adems,
deber ser adaptativa para adecuarse a los
inevitables cambios tcnicos, econmicos,
sociales, ambientales, etc., caractersticos de
los tiempos actuales.
a) Oferta
El planeamiento de la generacin elctrica
definir, en una primera instancia los montos
de potencia y energa, hidroelctrica y
termoelctrica, que requerir el sistema
elctrico peruano a lo largo del tiempo.
Con la actualizacin del catlogo de
proyectos del Potencial Hidroelctrico
Tcnico del Per se podr hacer que el
planeamiento de la generacin elctrica
defina la futura secuencia ptima de
proyectos de generacin hidroelctrica.
Mientras se llega a esta situacin ideal,
se debe respetar las cadenas ptimas en los
principales ros del pas establecidas por la
Misin Alemana de Energa. En estas cadenas
se encuentran 46 de los 51 proyectos de ms
de 300 MW, que constituyen unos 30,000
MW o sea alrededor del 50% del potencial
hidroelctrico tcnico del pas. Recordemos
que estos ros son: Apurimac, Ene, Huallaga,
Inambari, Mantaro, Maran, Peren,
Urubamba, Pampas y Tambo.
Para los procesos de subastas y
licitaciones tendremos entonces tres bloques
de proyectos:
Bloque A: constituido por los 46 proyectos
de ms de 300 MW en los principales ros
del pas.

Bloque B: con los proyectos en los ros
en que han sido actualizadas las cadenas
ptimas

Bloque C: con los proyectos en los ros en
que no han sido actualizadas las cadenas
ptimas, que son en su mayora de menos
de 300 MW. En este bloque distinguimos,
adems, dos categoras:

30

- Bloque C1: Proyectos de ms de 100


MW
- Bloque C2: Proyectos de 20 hasta 100
MW
La razn de esta separacin es que la
Misin Alemana de Energa no consider los
proyectos de centrales de pasada de menos de
100 MW, lo cual dej un conjunto de ros sin
proyectos. Sin embargo, estos proyectos son
muy importantes, como lo han demostrado
las subastas RER para las centrales de pasada
de hasta 20 MW, porque sus costos y precios
son menores, al no requerir grandes obras
civiles, especialmente, la construccin de
presas para los reservorios de regulacin. En
otras palabras, el Bloque C2 considera todos
los proyectos de 20 hasta 100 MW, tanto las
centrales hidroelctricas con reservorios de
regulacin que consider en algunas cuencas
la Misin Alemana de Energa, como las
centrales de pasada en otras cuencas que no
fueron consideradas. Cabe sealar, que las
centrales de pasada podran complementarse
en el futuro con reservorios de regulacin,
cuando los precios del mercado lo
justifiquen, o cuando se requieran para fines
de produccin de agua potable o alimentos.
b) Demanda
La demanda ser la de un perodo
mnimo de 5 aos y un mximo de 20 aos.
Comprender la demanda de cada una de las
empresas de distribucin, que participarn
obligatoriamente, y la de los clientes libres
que deseen participar en las subastas y
licitaciones.
c) Subastas y licitaciones
Los principios rectores de las subastas
y licitaciones sern propiciar la mayor
competencia posible entre la oferta, y
lograr los mejores precios de la electricidad
para la demanda. Se realizar un mnimo
de dos subastas y/o licitaciones por ao,
y se procurar el mayor nmero posible
de ganadores de tamaos similares y
distintos dueos, para evitar la formacin de
oligopolios, como ha sucedido en el caso de
la generacin termoelctrica en base al gas
natural.
En los casos de los Bloques A y B se

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realizaran licitaciones con proyectos y


precios mximos definidos por el convocante,
que estimamos debera ser Osinergmin, en
coordinacin con Electroper. Las empresas
participantes podran participar con ofertas
en todos los proyectos convocados, y las
empresas ganadoras seran las que ofrecen
el menor precio de la electricidad en cada
proyecto.
En los casos de los Bloques C1 y C2 se
realizaran subastas con proyectos definidos
por las empresas participantes. El convocante
definir los precios mximos aceptados y
la energa total de la subasta. Las empresas
ganadoras seran ordenadas de menor a
mayor precio ofertado para la energa de su
proyecto.
Al final de las subastas y licitaciones se
tendra un conjunto de empresas ganadoras,
cada una de ellas con un proyecto especfico,
una energa determinada y un precio igual o
menor que el precio mximo establecido.
La energa de cada proyecto ganador,
se repartira en proporcin a la energa
demandada por cada empresa distribuidora y
cada cliente libre, participante en la subasta
o licitacin. Este proceso se continuara
hasta completar los proyectos licitados y
subastados.

N4. Constitucin del Fondo


de Desarrollo Hidroelctrico
El aumento del precio del gas natural
para los generadores del subsector elctrico,
respecto del precio contractual del Lote 88,
servir para constituir un Fondo de Desarrollo
Hidroelctrico. De esta manera, el subsector
hidrocarburos (gas natural) devolver al
subsector elctrico, en forma realmente
efectiva, la contribucin que ha recibido y
recibe por el desarrollo del gas de Camisea,
tanto por ser una importante demanda de
gas natural como por su participacin en
la Garanta por Red Principal (GRP) de los
gasoductos del centro y del sur.
A tal fin, en la primera quincena de cada
mes, el Consorcio Camisea, que opera el Lote

88, deber devolver al Fondo de Desarrollo


Hidroelctrico la diferencia mencionada
correspondiente al mes anterior.
El Fondo de Desarrollo Hidroelctrico servir
para los fines siguientes:
La inversin del Estado en la Planificacin
y Desarrollo de Proyectos Hidroelctricos
encargada a Electroper
La inversin del Estado en los estudios de
mayor detalle, estudios de factibilidad y
estudios definitivos, de los 46 proyectos
de ms de 300 MW en los principales ros
del pas
La inversin del Estado en los estudios y
gestin del impacto social y ambiental de
los 46 proyectos en los principales ros
del pas
La participacin del Estado en las
Asociaciones Pblico Privadas que se
constituyan para la realizacin de algunos
de los 46 proyectos mencionados

N5.
Revisin
de
la
Poltica Antimonopolio y
Antioligopolio en el Subsector
Elctrico.
La experiencia de la concentracin de
la generacin termoelctrica en base al gas
natural (Kallpa, Enersur y Edegel) y la reciente
difusin de la integracin vertical por la
expansin en el negocio de la generacin de
una empresa de distribucin (Luz del Sur),
indican que es necesaria una revisin de las
polticas antimonopolio y antioligopolio en
el subsector elctrico.
En el caso de Luz del Sur, resulta curioso
que no se mencione el caso de Edegel y
Edelnor que son, respectivamente, una
empresa de generacin y una empresa de
distribucin, que tienen el mismo dueo y
que, por tanto, representan un caso previo
similar al de Luz del Sur. Bastara, entonces,
que Luz del Sur constituya una empresa de
generacin, para que en los trminos actuales
se considere que el problema est resuelto.

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31

Por el contrario, la solucin debe tomar un


carcter ms estricto y requerir que adems de
la separacin empresarial de las actividades
de generacin y distribucin, tengan dueos
diferentes, es decir, que decidan en que
actividad se quedan y vendan la otra. Debera
seguirse la misma poltica que en el caso de
la transmisin, donde la prohibicin es ms
estricta y no se ha producido ningn caso
de integracin vertical hacia la generacin o
hacia la distribucin.
La discrecionalidad que permite ahora
la ley actual debera eliminarse por lmites
ms estrictos. Con ello no se perturba
a la inversin ya que la generacin y la
distribucin en Lima son negocios rentables
y por ende fcilmente transables y, por el
contrario, demostraran transparencia y una
clara poltica de separacin de negocios, que
atraera a nuevos inversionistas.
En el caso de la generacin termoelctrica
en base al gas natural no ha habido un lmite
previo y la experiencia debe servirnos para que
no suceda lo mismo en el caso de la generacin
hidroelctrica. El problema es que una vez
producida la concentracin y aumentado el
poder de mercado del oligopolio constituido,
se ahuyenta a nuevos inversionistas, quienes
fcilmente se dan cuenta que no pueden
entrar en un coto cerrado.
En el caso de la generacin, debemos
procurar que haya la mayor cantidad de
empresas diferentes para que se establezca
una mayor competencia y evitar el poder
de mercado de un pequeo grupo de
generadores. De acuerdo a la experiencia
de otros pases, resulta ilusorio pensar que
se pueda constituir un mercado elctrico
realmente competitivo con la participacin
de muchos generadores. Normalmente,
hay una tendencia a la concentracin que
debe ser regulada. Por ejemplo, al fin del
2014, la potencia instalada del SEIN fue de
9,247.7 MW, y solo 5 de los 41 generadores,
concentraban el 67.4 % de tal potencia. Las
potencias instaladas de estos 5 generadores
variaban entre 6.2% y 20.6% de la potencia
instalada total del SEIN. En cambio, los otros
36 generadores tenan potencias instaladas

32

entre 0.02% y 3.87%, y sumaban solo el


32.6% de la potencia instalada del SEIN.
Por tal razn, se debe controlar la
tendencia a la concentracin y la posibilidad
de formacin de oligopolios, considerando
lmites en el nmero de las empresas grandes
y en los porcentajes de la potencia instalada
individual y total, que deben ser respetados
en el sistema de licitaciones y subastas. Sera
deseable, por ejemplo, que haya al menos 10
empresas grandes, que concentren un mximo
del 50% de la potencia instalada total, y que
sus potencias instaladas individuales sean del
orden del 5% del total del SEIN.

N6. Reintegracin a Empresas


y Usuarios Elctricos Afectados
por la Intervencin Poltica en
el Desarrollo Elctrico
La intervencin poltica en el subsector
elctrico ha afectado a los usuarios y a
los dueos de las empresas de Estado,
en beneficio de las empresas con nuevos
proyectos de generacin hidroelctrica.
En efecto, en marzo de 2010,
Proinversin, en el marco de la licitacin de
centrales hidroelctricas por 1000 MW, dio
la buena pro a Kallpa (C.H. Cerro del Aguila),
Odebrecht (C.H. Chaglla) y Egecuzco (C.H.
Pucar) con precios de venta de electricidad
ms altos que los de mercado. Esta situacin
se produjo porque en la licitacin se obvi
la participacin de Osinergmin, y no se
estableci lmites de precios, tal que los
postores, como era de esperarse, presentaron
ofertas por encima de los precios de mercado
vigentes.
Los compradores de esa energa,
designados
arbitrariamente
por
Proinversin, son Electroper y las empresas
de distribucin del Estado que estn fuera
de Lima. Los perjudicados finales de esta
licitacin, a partir del 2016 en que entran
en operacin comercial tales centrales y por
el perodo contractual de 15 aos, sern los
usuarios de las empresas de distribucin

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de provincias, quienes debern pagar los


sobreprecios, y los fondos de jubilados,
dueos de Electroper, que debern
transferir sus utilidades a las tres empresas
generadoras.
Estimados del rea comercial de
Electroper, a julio de 2015, indican que los
sobreprecios para los usuarios de distribucin
de provincias seran del orden de los 400
millones de dlares y las utilidades que
transferiran los fondos de jubilados, a travs
de Electroper, seran de 700 millones de
dlares. La explicacin del alto nivel de
prdidas de Electroper es que la energa que
no se venda en las empresas de distribucin

del Estado, debe venderla Electroper en el


mercado spot o de corto plazo, cuyos precios
se encuentran totalmente distorsionados en
valores muy bajos.
Resulta contraproducente que el Estado,
para atraer inversiones, perjudique a la
sociedad que debe servir y respetar. Por
consiguiente, si el Estado, representado por
Proinversin, opta por no renegociar los
contratos, debera por justicia, ante un error
administrativo, compensar a los usuarios de
las empresas de distribucin de provincias y
a Electroper, cuyos dueos son los fondos
de jubilados.

DATOS DEL AUTOR


* David Grndez Gmez, Ingeniero MecnicoElectricista, Promocin 1966 de la UNI, Master
of Science en Ingeniera Elctrica, Promocin
1972 del MIT- Massachusetts Institute of
Technology. Ha sido profesor principal de
la UNI. Trabaj en la Empresa Electricidad
del Per ELECTROPER durante 22 aos,
desde su fundacin en setiembre de 1972,
ejerciendo entre otras, las funciones de Gerente
de Operaciones, Gerente Tcnico, Gerente
de Obras y Gerente de Proyectos. Su labor
estuvo dirigida especialmente a contribuir a la
formacin, gestin y desarrollo de los Sistemas
Interconectados del Centro-Norte y del Sur del
Per, los cuales constituyen ahora el Sistema
Interconectado Nacional. Ha sido, tambin,
miembro de los Directorios de ElectroCentro y

ElectroOriente, y Presidente de los Directorios


de Hidrandina y ELECTROPER.
Desde 1994 se desempea como Consultor
Tcnico de diversas instituciones y empresas
del sector energa, habiendo realizado diversos
trabajos en sus reas de especializacin en Per,
Brasil, Panam, Repblica Dominicana, San
Salvador y Nicaragua. Recibi en julio de 2005,
la Antorcha de Habich, distincin otorgada
por la Universidad Nacional de Ingeniera
a sus egresados ilustres. Fue miembro de la
Directiva del Colegio de Ingenieros del PerCIP, durante la gestin del Decano Nacional
Ingeniero Roberto Heredia Zavala en el perodo
1984-1985, es Miembro Vitalicio del CIP desde
noviembre de 2005 y ha recibido la Orden de
la Ingeniera Peruana en junio de 2014.

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Fotos del Foro Peruano de Energa

Ingenieros Alberto Muante, Guillermo Castillo, Humberto Montes, Cesar Butrn, Jess
Tamayo, Carlos Herrera, Amadeo Prado y Aurelio Ochoa.

Conferencista
Sr. Ingeniero Alberto Muante Aquije.

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Conferencista
Sr. Ingeniero Amadeo Prado

Ingenieros Humberto Montes


y Guillermo Castillo.

Conferencista
Sr. Ingeniero Cesar Butrn Fernndez.

Especialistas del Sub Sector Hidrocarburos,


Reunin del 08 de setiembre del 2015

Especialistas del Sub Sector Hidrocarburos,


Reunin del 14 de setiembre del 2015

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Especialistas del Sub Sector Elctrico, Reunin del 12 Octubre Del 2015.

Especialistas del Sub Sector Elctrico, Reunin del 01 Setiembre del 2015.

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