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PRESENTADA POR
GIL SOLIS, ALVARO AUGUSTO
GUILLN QUIROZ, ARLENE ELCIRA
PILARES ROBLES, ERICKA
SALDAA BUSTAMANTE, ALAN WERNER
ii
Agradecimiento
Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a las siguientes personas:
A nuestro asesor, el Doctor Fernando DAlessio Ipinza, por su generosa
dedicacin como nuestro maestro y gua, y por su valioso asesoramiento durante el
desarrollo de la presente tesis.
A nuestros profesores, por la valiosa experiencia acadmica que contribuy a
nuestra formacin profesional a travs de una transferencia de conocimientos efectiva,
apoyo e inters constantes en nuestro desarrollo profesional y personal.
A todos los integrantes del programa Maastricht IX, nuestros compaeros de
estudio, por compartir una bonita amistad, apoyo incondicional y una constante
colaboracin durante todo este tiempo de estudios.
iii
Resumen Ejecutivo
La presente tesis desarrolla el Plan Estratgico del Terminal Portuario de Ilo enfocado
en el muelle que administra la Empresa Nacional de Puertos S.A. [ENAPU]. El puerto
se posiciona como potencial lder en la regin y se hace atractivo a la inversin privada
debido a la (a) ubicacin geogrfica, (b) acceso a vas de comunicacin, (d) desarrollo
de proyectos mineros en el pas, y (e) auge econmico y comercial. La metodologa
empleada consisti en revisin bibliogrfica y en entrevistas con autoridades de
instituciones tales como: (a) APN, (b) ENAPU, (c) SPCC, y (d) Marina de Guerra del
Per. El anlisis realizado propone aplicar estrategias intensivas asociadas (a) desarrollo
de mercado, (b) desarrollo de producto, y (c) penetracin en el mercado. De igual
forma, se plantea aplicar una estrategia defensiva a travs de desposeimiento. La
ejecucin de las estrategias permitir al terminal portuario posicionarse al ao 2021
como hub latinoamericano que sirva de eje entre Brasil, Bolivia, Per, y los pases
miembros de la cuenca del Pacfico. En una primera etapa, la implementacin de las
estrategias estar a cargo de ENAPU, entidad que preparar y acondicionar al terminal
en aspectos relacionados a (a) desarrollo comercial, y (b) desarrollo de operaciones. De
esta manera en la segunda etapa, a travs de inversionistas privados, se alcanzarn los
objetivos de largo plazo relacionados a (a) mayor rentabilidad, (b) ampliacin de la
infraestructura portuaria, (c) incremento de productividad, y (d) desarrollo de mercados.
iv
Abstract
The thesis develops the Ilo Port Strategic Plan focused on the dock administrated by
Empresa Nacional de Puertos S.A [ENAPU]. The methodology used consisted on
literature review and interviews with authorities from institutions such as: (a) APN, (b)
ENAPU, (c) SPCC, and (d) Navy Peru. The port is positioned as a potential leader in
the region and becomes attractive to private investment as a consequence of (a)
geographical location, (b) access to highways, (c) development of mining projects in the
country, as well as (d) economical and commercial growth. The analysis proposes the
execution of intensive strategies associated with (a) market development, (b) product
development, and (c) market penetration. Similarly, the thesis considers to put in
practice a defensive strategy through dispossession. The implementation of the
strategies will allow the terminal dock to position itself in 2021 as a Latin American hub
to serve as an entry and exit door between Brazil, Bolivia, Peru and countries members
of the Pacific basin. In a first stage, ENAPU will be responsible over the
implementation of the strategies, with the aim to prepare and condition the terminal in
aspects related to (a) business development, and (b) operational development. Thus, in
the second stage, through private investors, it will be reached long-term goals related to
(a) greater profitability, (b) expansion of port infrastructure, (c) productivity growth,
and (d) market development.
Tabla de Contenidos
Lista de Tablas ............................................................................................................... ix
Lista de Figuras ............................................................................................................ xii
Captulo I: Situacin General del Puerto de Ilo .......................................................... 1
1.1 Situacin General ................................................................................................... 1
1.2 Conclusiones........................................................................................................... 7
Captulo II: Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica .............................................. 9
2.1 Antecedentes........................................................................................................... 9
2.2 Visin ................................................................................................................... 13
2.4 Valores .................................................................................................................. 13
2.5 Cdigo de tica .................................................................................................... 14
2.6 Conclusiones......................................................................................................... 15
Captulo III: Evaluacin Externa ............................................................................... 16
3.1 Anlisis Tridimensional........................................................................................ 16
3.1.1 Intereses nacionales. ...................................................................................... 16
3.1.2 Factores del potencial nacional. .................................................................... 19
3.1.3 Principios cardinales. ..................................................................................... 24
3.2 Anlisis de Competitividad de la Regin Moquegua ........................................... 26
3.2.1 Condiciones de los factores. .......................................................................... 26
3.2.2 Condiciones de la demanda. .......................................................................... 30
3.2.3 Sectores afines y auxiliares............................................................................ 32
3.2.4 Estrategia, estructura y competencia. ............................................................ 33
3.3 Anlisis Competitivo del Puerto de Ilo ................................................................ 34
3.3.1 El modelo de la estructura del sector portuario. ............................................ 34
3.3.2 Nuevos participantes...................................................................................... 34
3.3.3 Competidores. ................................................................................................ 36
3.3.4 Proveedores. .................................................................................................. 40
3.3.5 Sustitutos. ...................................................................................................... 41
3.3.6 Compradores. ................................................................................................. 42
vi
vii
viii
ix
Lista de Tablas
Tabla 1. Variacin Porcentual del PBI y del Comercio Mundial .................................... 2
Tabla 2. Flota Mercante por Tipo de Embarcacin (Peso Toneladas)............................ 3
Tabla 3. ndice de Conectividad Martima ....................................................................... 4
Tabla 4. Instalaciones Portuarias del Puerto de Ilo ........................................................ 5
Tabla 5. Visin y Misin para Regin Moquegua .......................................................... 10
Tabla 6. Visin, Misin y Valores para Ceticos Ilo ....................................................... 11
Tabla 7. Visin y Misin para el SNP y APN ................................................................. 12
Tabla 8. Matriz de Inters Nacional para el Per........................................................... 19
Tabla 9. Ranking de las 10 Regiones con Niveles ms Elevados de Productividad
Media de Trabajo al 2010 ................................................................................ 27
Tabla 10. Poblacin Econmicamente Activa por Sector al 2008 ................................... 28
Tabla 11. Producto Bruto Interno por Sector, 2009 ........................................................ 30
Tabla 12. Tratados de Libre Comercio ms Importantes del Mundo .............................. 46
Tabla 13. PBI: Ejecucin Trimestral Tasas de Crecimiento Respecto al Mismo
Trimestre del Ao Anterior............................................................................... 55
Tabla 14. PBI: Ejecucin Trimestral Tasas de Crecimiento Trimestral Anualizadas .. 56
Tabla 15. Matriz de Evaluacin de Factores Externos (MEFE) ...................................... 69
Tabla 16. Tonelaje Movilizado por Tipo de Operacin ................................................... 76
Tabla 17. reas de Almacenamiento de Puerto Iquique .................................................. 77
Tabla 18. Sitios de Atraque del Puerto Iquique ............................................................... 78
Tabla 19. Volmenes de Carga del Puerto Iquique (TM) ................................................ 78
Tabla 20. Toneladas Transferidas segn Tipo de Carga ................................................. 79
Tabla 21. Comparativo de Poblaciones a Julio 2010 y de PBI Estimados al 2009 ......... 81
xi
Tabla 43. Matriz de Rumelt para Evaluar las Estrategias del Terminal Portuario de
Ilo.................................................................................................................... 149
Tabla 44. Matriz de tica para Evaluar las Estrategias del Terminal Portuario de Ilo 150
Tabla 45. Estrategias Retenidas y de Contingencia ....................................................... 151
Tabla 46. Relacin entre las Estrategias y los Objetivos a Largo Plazo ....................... 153
Tabla 47. Matriz de Posibilidades de los Competidores ................................................ 154
Tabla 48. Proyeccin Estado de Ganancias y Prdidas en el Corto Plazo ................... 157
Tabla 49. Proyectos Mineros Objetivo de la Zona Influencia........................................ 161
Tabla 50. Objetivos de Corto y Largo Plazo del Terminal Portuario de I .................... 165
Tabla 51. Polticas por estrategia .................................................................................. 171
Tabla 52. Tablero de Control Balanceado ..................................................................... 182
Tabla 53. Factores Claves para el Anlisis de Competencia Interportuaria................. 185
Tabla 54. Valoracin Cualitativa de los Atributos de Competencia Interportuaria ...... 186
Tabla 55. Instalaciones Portuarias con Posibilidades de Competencia Interportuaria 187
Tabla 56. Evaluacin de Cualitativa de la Competitividad del Puerto de Ilo ............... 191
Tabla 57. Plan Estratgico Integral ............................................................................... 194
xii
Lista de Figuras
Figura 1. Distribucin porcentual del movimiento de contenedores de Sudamrica. . 37
Figura 2. Distribucin del movimiento de contenedores de Per en TEU. ................. 38
Figura 3. Costos no salariales en Amrica Latina........................................................ 41
Figura 4. Sistema de integracin en el mundo. ............................................................ 45
Figura 5. BRIC, N-11 y resto del mundo. .................................................................... 48
Figura 6. Proyeccin del PBI al ao 2050 y proyeccin de la demanda al ao 2050. . 49
Figura 7. Consumo de bienes y servicios por categoras. ............................................ 50
Figura 8. Crecimiento econmico de los pases del BRIC en comparacin con EE.
UU. y la Zona Euro. ..................................................................................... 51
Figura 9. Balanza Comercial del Per. ........................................................................ 57
Figura 10. Producto Bruto Interno del Per. .................................................................. 57
Figura 11. Proyeccin de la inflacin. ........................................................................... 58
Figura 12. ndice de Gini del ingreso per cpita del hogar. ........................................... 62
Figura 13. Poblacin econmicamente activa por rama de actividad 2004 y 2009. ...... 63
Figura 14. Emisiones de CO2 del sector del transporte martimo y grado de
eficiencia energtica por modos de transporte............................................. 67
Figura 15. Transferencia por tipo de operacin. ............................................................ 74
Figura 16. Tipos de naves atendidas. ............................................................................. 79
Figura 17. Distribucin de carga por commodity, 2009. ................................................ 89
Figura 18. Estructura orgnica de la Empresa Nacional de Puertos S. A. ..................... 95
Figura 19. Estructura orgnica de los Terminales Portuarios de atraque directo. ......... 96
Figura 20. Estructura orgnica de la Gerencia de Terminales Portuarios...................... 97
Figura 21. Proyeccin del trfico portuario del Terminal Portuario de Ilo. ................ 105
xiii
Figura 22. Proyeccin del trfico de contenedores del Terminal Portuario de Ilo. ..... 105
Figura 23. Evolucin anual de utilidad neta del Terminal Portuario ENAPU Ilo ....... 114
Figura 24. Ratios financieros de liquidez y solvencia del Terminal Portuario de
ENAPU Ilo................................................................................................. 114
Figura 25. Grupos de inters del puerto de Ilo............................................................. 120
Figura 26. Matriz PEYEA del puerto de Ilo. ............................................................... 139
Figura 27. Matriz BCG del Terminal Portuario de Ilo................................................. 142
Figura 28. Matriz IE para el puerto de Ilo. .................................................................. 143
Figura 29. Matriz de la Gran Estrategia para el Terminal Portuario de Ilo. ................ 144
Figura 30. Organigrama propuesto del Terminal Portuario de Ilo............................... 172
Figura 31. Cuadro de Mando Integral del Terminal Portuario de Ilo. ......................... 183
Figura 32. Vista panormica de los Terminales Portuarios de SPCC y ENAPU. ....... 226
Figura 33. Embarcacin remolcadora. ......................................................................... 226
Figura 34. Nave de contendores en el Terminal Portuario de SPCC ........................... 227
Figura 35. Nave de contendores partiendo del Terminal Portuario de SPCC ............. 227
Figura 36. Vista panormica del Terminal Portuario de SPCC ................................... 228
Figura 37. Vista panormica del Terminal Portuario de SPCC ................................... 228
Figura 38. Vista de las instalaciones del Terminal Portuario de SPCC ....................... 229
Figura 39. Almacenamiento de concentrados de cobre dentro del terminal de SPCC 229
Figura 40. Gra utilizada para el levante de los contenedores en el terminal de
SPCC ......................................................................................................... 230
Figura 41. rea de almacenamiento de ctodos de cobre ............................................ 230
Figura 42. Stock de ctodos de cobre a ser embarcados en contenedores ................... 231
Figura 43. Llenado de contendores von ctodos utilizando un montacargas .............. 231
xiv
2008
2009
2010
8.9
9.8
0.9
8.8
3.9
1.7
-1.9
3.5
Exportaciones mundial
Importaciones mundial
5.8
6.6
3.0
2.2
-13.7
-13.1
4.95*
5.26*
Nota. Tomado de Review of Maritime Transport 2010, por UNCTAD, 2010. Recuperado de
http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf. * Proyeccin. Tomado de Series Estadsticas, de Banco Central de
Reserva del Per [BCRP], 2011. Recuperado de http://estadisticas.bcrp.gob.pe/
Tanques de petrleo
2005
340,748
2006
356,109
2007
382,975
2008
407,881
2009*
418,266
2010*
450,053
Cargas a granel
325,666
349,721
367,542
391,127
418,356
456,623
Carga general
91,827
96,392
100,934
105,492
108,881
108,232
Contenedores
100,226
112,702
128,321
144,655
161,919
169,158
Otros
49,007
52,249
62,554
68,624
84,895
92,072
Total de flota
907,474
967,172
Nota. Expresado en miles de toneladas. Tomado de El Transporte Martimo 2009, por UNCTAD, 2009.
Recuperado de http://www.unctad.org/sp/docs/rmt2009_sp.pdf *Proyeccin.
2004
100
83
69
15
15
12
2005
108
88
67
16
15
13
2006
113
86
65
16
16
14
2007
128
84
63
17
17
14
2008
137
82
67
17
17
13
2009
132
82
66
19
17
17
2010
144
84
67
22
22
19
Tipo
Trfico
Relevante
Administrador
Titularidad
Condicin
Terminal portuario
Muelle
ENAPU S. A.
General
Pblico
Operativo
Terminal portuario /
Terminal multiboyas
Muelle /
Boyas
Southern Per S. A.
Minerales /
Hidrocarburos
Privado
Operativo
Terminal multiboyas
Boyas
Privado
Operativo
Terminal multiboyas
Boyas
Tramarsa S. A.
Aceite de
pescado
Privado
Operativo
Terminal portuario
Muelle
ENERSUR S. A.
Minerales
Privado
Operativo
para el trnsito de amarre de remolcadores y pequeos barcos pesqueros. Los otros dos
amarraderos se utilizan para servicios tpicos de buques de tamao normal hasta una
capacidad de 35,000 t muertas y con una longitud de 200 m cada uno con una
profundidad de 10.5 m (APN, 2008).
Por otro lado, se han incorporado defensas de goma tipo delta en el muelle,
adems de grandes neumticos de goma para proveer de una energa de absorcin
adicional y algn espacio libre. En los atracaderos superficiales, las defensas estn
montadas sobre paneles de concreto que se extienden por debajo del nivel de agua para
poder suministrar reacciones de defensa para barcazas. El equipo fsico para el amarre
se encuentra ubicado a aproximadamente 20 m a lo largo de la longitud del muelle. Las
defensas, as como el sistema de amarre se encuentran dispuestos de manera que se
pueda brindar servicio de carga a navos de 20,000 a 30,000 toneladas (APN, 2008).
La capacidad de carga del muelle de Ilo es de 3 t por m2, lo que es equivalente a
un peso promedio de cuatro contenedores apilados (utilizando un peso promedio de
carga de 18 t por TEU). La capacidad estructural del muelle existente es suficiente para
la operacin actual (APN, 2008).
Debido a que el puerto se localiza al norte de la formacin conocida como Punta
Choles, posee una proteccin contra la mayora de olas y corrientes que prevalecen
desde el sur; sin embargo, la exposicin a la marejada del sudoeste afecta las
operaciones en la instalacin (APN, 2008).
Actualmente, las reas de influencia del puerto de Ilo corresponden a los
departamentos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Este puerto se caracteriza
principalmente por contribuir con el dinamismo de las exportaciones de harina y aceite
de pescado, y de cobre al constituirse como va de salida para estos productos. Ambas
consolidarn como las vas de entrada a la zona comercial de la cuenca del Pacfico.
Ello permitir, a su vez, la interconexin de mercados de la zona oriente de Sudamrica
como Brasil y Bolivia mediante el uso de los corredores viales, los cuales vienen
desarrollndose de manera conjunta en los ltimos aos.
El puerto de Ilo se constituye como uno de los principales puertos de la zona sur
del pas, y algunos de sus principales productos de exportacin son el cobre refinado y
la harina de pescado. A nivel nacional, ostenta el tercer lugar en el trfico de
contenedores, y, desde el ao 2010, su personal viene siendo capacitado con la finalidad
de mejorar los procesos y servicios que ofrece el puerto, y preparndose para las
auditoras que les permitan certificar en ISO 9001 y BASC.
Como consecuencia de su ubicacin geogrfica y del acceso, a travs de la
carretera interocenica (IIRSA Sur), a los mercados de Brasil y Bolivia, el puerto de Ilo
presenta gran potencial de desarrollo econmico.
10
Por otro lado, a la fecha se han realizado diversos planes estratgicos para la
regin Moquegua, entre ellos: (a) Plan Estratgico Institucional 2007-2010 (Gobierno
Regional de Moquegua [GRM], 2008), (b) Plan de Competitividad de Moquegua 20052015 (GRM, 2005), y (c) Plan Estratgico Regional de Exportacin de Moquegua
(PERX-Moquegua) (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2006)
los cuales establecen la misin y visin para la regin indicados en la Tabla 5.
Tabla 5 Visin y Misin para Regin Moquegua
Visin y Misin para la Regin Moquegua
Plan Estratgico Institucional
2007-2010
Plan de Competitividad
de Moquegua 2005-2015
PERX-Moquegua
VISIN
En el ao 2016, la regin
Moquegua tiene una oferta
exportable diversificada, con alto
valor agregado, sostenible y
competitiva, basada en el gran
dinamismo de los sectores
minero y metalrgico,
agropecuario y agroindustrial,
pesca y acuicultura y servicios
logsticos. El puerto de Ilo es el
principal Centro Logstico
Internacional de la macrorregin
sur del Per.
MISIN
Nota. Tomado de Plan de Competitividad de Moquegua 2005-2015, 2010, por Gobierno Regional Moquegua
(GRM) , 2005. Recuperado de .http://www.regionmoquegua.gob.pe/informativos/planesdesarrollo/pcm2005.pdf.
Tomado de Plan Estratgico Institucional 2007- 2010, por Gobierno Regional Moquegua (GRM), 2008.
Recuperado de
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10154/PLAN_10154_Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Institucional._2010.p
df. Tomado de Plan Estratgico Regional de Exportacin de Moquegua, por Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), 2006. Recuperado de
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/Perx/perx_moquegua/pdfs/PERX_moquegua.pdf
11
Misin
Valores
Nota. Tomado de CETICOS Ilo Plan Estratgico Institucional 2010-2022 de CETICOS Ilo, 2010. Recuperado de
http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/3bb168b1-9d4c-493a-89b4-435240290931
En relacin con los puertos del Per, el APN ha desarrollado el Plan Nacional de
Desarrollo de Portuario (APN, 2005), en el cual se establece la visin y la misin del
Sistema Portuario Nacional (SPN), entendido como el conjunto de puertos de titularidad
pblica y privada, as como las personas naturales y jurdicas asociadas directamente al
uso de estos puertos. Asimismo, en el ao 2010, desarrolla
12
SNP
APN
VISIN
MISIN
13
14
3.
15
16
17
18
19
Supervivencia
(crtico)
Vital
(peligroso)
*AL, UE,
EE. UU.
Per
*AL, UE,
EE. UU.
*Per,
Bolivia, Brasil
*Per, Chile,
Bolivia, Brasil
*Per, Chile,
Bolivia, Brasil
* AL
* EE. UU.,
UE
* China, Per
Per
* Per, Brasil,
Bolivia
**Chile
* AL, Per
* Per, Brasil,
Bolivia
* China
Perifrico
(molesto)
**Chile
Nota.
Importante
(serio)
**Chile
**Intereses opuestos
20
21
22
23
24
25
26
27
Productividad media
del trabajo
66,454
36,680
34,645
29,368
28,868
28,478
25,735
25,735
21,877
19,847
Nota. Expresado en Nuevos Soles. Tomado del ndice de Competitividad Regional del Per, 2010, por CENTRUM
Catlica.
28
TMB de anchoveta para harina y 1,557 TMB de recursos hidrobiolgicos para enlatado
(ProInversin, 2008).
La PEA en la regin, de acuerdo con la actividad econmica, se concentra
principalmente en los sectores agrcola y comercio, los cuales representan, en conjunto,
el 47.1% del total.
Tabla 10 Poblacin Econmicamente Activa por Sector al 2008
Poblacin Econmicamente Activa por Sector al Ao 2008
Actividad
Agricultura
Comercio
Industria
Servicios
Construccin
Minera
Hogares
Otros
Total
32%
15%
7%
7%
6%
3%
1%
30%
100%
29
Ingeniera de Sistemas e Informtica, (d) Ingeniera Civil, (e) Derecho, (f) Contabilidad,
(g) Educacin Primaria, (h) Ingeniera Comercial, (i) Obstetricia, y (j) Enfermera.
Con relacin a la infraestructura de soporte, el principal proyecto lo constituye la
integracin vial que une los ocanos Pacfico y Atlntico, desde el puerto de Ilo hasta el
puerto Santos, en Brasil. Asimismo, destaca el corredor de integracin con Bolivia,
cuya ruta abarca desde Ilo hasta La Paz. Por ltimo, existen dos corredores costeros: el
primero integra el puerto de Ilo con la ciudad de Tacna, y el segundo conecta el puerto
de Ilo con el puerto de Matarani (GRM, 2005). Por otro lado, Moquegua mantiene
395 km asfaltados de la Red Vial Nacional, que representan el 3.4% del total, y, de esta
manera, se ubica en el puesto 15 en el ranking de red vial del ndice de Competitividad
Regional del Per (CENTRUM Catlica, 2010). Con relacin a la infraestructura
portuaria, en Ilo se encuentran seis muelles administrados por (a) SCCP, exclusivo para
el comercio de minerales; (b) ENAPU, para carga en general, (c) ENERSUR que opera
transportando carbn, (d) Consorcio Terminales S.A. que moviliza hidrocarburos, y
finalmente (e) Tramarsa S.A. cuya carga principal constituye aceite de pescado. Es
importante mencionar que el muelle de ENERSUR S.A., posee el calado ms profundo
a nivel nacional, correspondiente a 66 pies. Actualmente, Moquegua se encuentra en el
puesto seis a nivel nacional con relacin a la carga exportada de acuerdo con terminales
portuarios, y los volmenes entre el ao 2007 y el 2009 han descendido de 234 TM a
141 TM (CENTRUM Catlica, 2010).
Con respecto a la infraestructura aeroportuaria, la regin cuenta con (a) el
aeropuerto Hernn Tucke Podest, ubicado en Moquegua, y (b) el aeropuerto de Ilo.
Ambos no prestan el servicio comercial. Por otro lado, SPCC opera en dos aeropuertos
privados: (a) Pacocha, y (b) Cuajone.
30
Por ltimo, CETICOS Ilo est constituido por cuatro empresas que realizan
operaciones de reparacin y reacondicionamiento de vehculos usados. Las instalaciones
actualmente se encuentran subutilizadas, a un 10% de su capacidad instalada (GRM,
2005).
3.2.2 Condiciones de la demanda.
El PBI de la regin Moquegua en el ao 2009 ascendi a S/.2,348 millones, lo
que representa el 1.2% del PBI nacional. El sector manufacturero representa el 24.9%
del PBI de la regin, mientras que el sector minera el 24.1% (INEI, 2010).
Tabla 11 Producto Bruto Interno por Sector, 2009
Producto Bruto Interno por Sector al Ao 2009
Sector
Manufactura
Minera
Construccin
Otros servicios
Comercio
Electricidad y agua
Servicios gubernamentales
Agricultura, caza y silvicultura
Transporte y comunicaciones
Restaurantes y hoteles
Pesca
Total
Participacin
24.9%
24.1%
11.9%
10.1%
8.4%
5.4%
5.2%
4.6%
3.2%
1.1%
1.0%
100.00%
PBI
584,721
565,935
279,445
237,176
197,255
126,807
122,111
108,021
75,145
25,831
23,483
2348,279
Nota. Expresado en Nuevos Soles. Tomado de Principales Indicadores Departamentales 2006-2009, de INEI, 2010.
Recuperado de http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0915/libro.pdf
31
El sector minero produce los siguientes minerales: (a) cobre, (b) molibdeno, (c)
plata, y (d) oro. En el ranking nacional, Moquegua es el principal productor de
molibdeno, con 5,293 TMF, lo que representa el 43.1% de la produccin nacional del
mineral. El sector se encuentra orientado bsicamente al mercado extranjero, y est
representando por dos organizaciones principales y por una agrupacin de pequeos
productores mineros. Entre ellos tenemos: (a) SPCC, con operaciones en la mina
Cuajone; (b) Arautani S. A. C. en la mina Santa Rosa, cuya produccin se fundamenta
en el cemento, oro, plata, zinc y tierra diatomita; y (c) la pequea minera, basada en
productos no metlicos como yeso, arcilla, marmolina y zilina (GRM, 2005). Cabe
destacar el inicio de operaciones de Anglo American Quellaveco en el ao 2014, cuya
produccin se concentrar en cobre y molibdeno.
Moquegua adolece de innovacin en los modelos de negocio de sus empresas.
De acuerdo con el ICRP (CENTRUM Catlica, 2010), se configura, en el ao 2009,
como la regin donde los empresarios no se esfuerzan permanentemente por crear
nuevos productos o servicios, y se ubica en el ltimo lugar del ranking nacional. Ello
conlleva a inferir que los consumidores locales no son muy exigentes en la satisfaccin
de sus necesidades. Asimismo, existe desidia por parte de las empresas para mejorar
constantemente sus tcnicas y procesos. En el ranking nacional, se ubica en el puesto 21
(CENTRUM Catlica, 2010). El mercado local est representado por 169,365
pobladores, nmero reducido en comparacin con otras regiones, debido a que solo
representa el 0.6% del la poblacin nacional (INEI, 2010). Tal como se mencion en el
apartado anterior, Moquegua mantiene el PBI per cpita ms elevado en el pas; sin
embargo, esto no est asociado directamente a la demanda local (GRM, 2005).
32
33
34
35
36
3.3.3 Competidores.
Los terminales portuarios peruanos cuentan con caractersticas establecidas en
los estndares internacionales para puertos de segunda generacin. Se caracterizan (a)
por mantener servicios limitados a carga y naves, (b) por contar con industrias
vinculadas a la actividad portuaria, y (c) por constituir un centro de actividad comercial
e industrial (Aguilar, et l., 2006); adems, (d) practican estrategias de desarrollo y
modernizacin, y (e) existe relacin con la ciudad y sus usuarios (APN, 2005).
La profundidad de las aguas representa uno de los factores que influye en la
rivalidad entre los puertos. En el caso del Per, el calado promedio es de 10.97 m, lo
que imposibilita la recepcin de naves de mayor envergadura. Sus rivales, todos ellos
ubicados en el Pacfico Sur, como (a) Cartagena y Buenaventura en Colombia, alcanzan
los 14 m de profundidad, (b) Guayaquil y Puerto de Manta en Ecuador alcanzan entre
10 m y 11 m de profundidad, respectivamente, y, finalmente, (c) San Antonio en Chile
alcanza los 12 m de profundidad. Otro factor que afecta la rivalidad entre los puertos es
la infraestructura portuaria: para el caso peruano, se considera antigua y deteriorada en
la mayora de sus puertos. A pesar de ello, se han hecho algunos esfuerzos por
modernizarlos, especialmente en el puerto de Callao (APN, 2005).
La industria de carga portuaria ha crecido por encima del 100% en los aos 1992
y 2009 entre los Estados Unidos, Amrica Central y Amrica del Sur, aunque se
presenta un mayor crecimiento de Amrica Central, que cuenta actualmente con una
participacin del 28.5% (American Association of Port Authorities [AAPA], 2010). Por
otro lado, el sistema portuario de Amrica del Sur comprende 214 puertos, y de ellos
ms del 50% se ubican en las costas del ocano Pacfico; sin embargo, los puertos del
ocano Atlntico presentan mayor movimiento en volumen de contenedores. Brasil
37
Uruguay, 3.67%
Venezuela,
7.29%
Per, 7.45%
Paraguay,
0.04%
Brasil, 36.49%
Argentina,
9.61%
Colombia,
11.76%
Chile, 17.45%
38
7.14%; mientras que el puerto de Ilo se posiciona en un tercer nivel con un movimiento
de contenedores por debajo del 1% a nivel nacional (ENAPU, 2010a).
39
40
41
42
3.3.6 Compradores.
Al igual que los proveedores, los precios no determinan el uso del puerto. La
informacin que se brinde respecto de servicios y facilidades de acceso juega un rol
preponderante, dado que los clientes tendrn un mayor conocimiento en relacin con la
oferta, y decidirn por aquella que satisfaga sus necesidades portuarias. De igual
manera, la calidad de los servicios portuarios y el rendimiento pueden influenciar en la
decisin de uso del puerto.
Los compradores no se vern afectados al utilizar un puerto u otro, debido a que
el acceso a los puertos, en la actualidad, es prcticamente inmediato. Asimismo, cuentan
con capacidad instalada ociosa, y, en caso de existir algn retraso o espera para acceder
al muelle, este respondera bsicamente a factores naturales, como mareas altas, por
ejemplo. Los problemas de infraestructura y la ineficiente gestin han generado que el
Terminal Portuario de Ilo pierda participacin en el movimiento de la carga con
direccin al ocano Pacfico frente al Terminal Portuario de Matarani y frente a los
puertos del norte de Chile (MINCETUR, 2006).
El anlisis de competitividad anterior permite inferir sobre las amenazas de
puertos competidores en la zona de influencia, los cuales pueden aprovechar el
potencial de comercio con Bolivia y Brasil. En el puerto de Ilo, existe carencia de
infraestructura relacionada a almacenes y espacio para expandirse. La tendencia
mundial a usar naves de mayor tamao como Panamax agudiza an ms la situacin,
dado que se necesita inversin en calado para soportar este tipo de naves. Debe tomarse
43
especial atencin a los competidores como (a) Matarani, (b) Iquique, (c) Arica, y (d)
Antofagasta, pues cuentan con recursos y desarrollan procesos eficientes que permiten
su desarrollo.
3.4 Anlisis del Entorno Poltico, Econmico, Social, Tecnolgico y Ecolgico
(PESTE)
Los factores externos claves se evalan con un enfoque integral y sistemtico,
realizando un anlisis de las fuerzas polticas, econmicas, sociales, tecnolgicas,
ecolgicas y competitivas (DAlessio, 2008).
3.4.1 Anlisis poltico, gubernamental y legal.
El mundo moderno est en un proceso de transicin histrica, que comenz con
la cada del Muro de Berln en 1988, la culminacin de la Guerra Fra y la separacin de
la Unin Sovitica tras la perestroika; el mundo dej de ser bipolar y se convirti en uno
multipolar. Algunas pases han dado avances considerables en su desarrollo econmico,
impulsados por la globalizacin, regionalizacin, posnacionalizacin y localizacin
(Rocha, & Morales, 2008). Otros han comenzado a mostrar ciertos avances, como en el
caso del Per, pero an persisten en muchos pases los altos niveles de pobreza y de
desigualdad social, y Latinoamrica es una de las regiones con ndices elevados (PNUD,
2010).
Los pases del mundo estn en un proceso de integracin regional (ver Figura 4),
y esta situacin ha influenciado en estos para que traten de adaptarse rpidamente a las
exigencias del mundo globalizado, poniendo especial nfasis en la democracia, los
derechos humanos y derechos nacientes regionales y globales. Algunas organizaciones
mundiales como la ONU tambin estn en proceso de transformacin y, en ocasiones,
no logran atender las necesidades que exigen la globalizacin y regionalizacin,
44
condicionada a veces por las expectativas de los Estados Unidos. Asimismo, han
aparecido organizaciones de carcter global, como la Organizacin Mundial del
Comercio (OMC), la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y el
Tribunal Penal Internacional (TPI) y otros organismos de carcter regional. Las
relaciones entre pases se centran en la economa y el comercio que entre ellos puedan
generar y aprovechar, y estas relaciones se sellan con acuerdos comerciales. Esta
prctica no solo se circunscribe al mbito pas, sino tambin al regional y global, como
en el caso peruano, que ha firmado una serie de tratados de libre comercio
recientemente (Rocha, & Morales, 2008).
A continuacin se muestra la Tabla 12, donde se detalla la lista de tratados de
libre comercio ms importantes en el mundo:
45
46
Tratado
North American Free Trade Agreement (o Tratado de Libre Comercio
de Amrica del Norte).
ALADI
CARICOM
SICA
CAN
Comunidad Andina.
UE
Unin Europea.
UMA
ECOWAS
CEEAC
COMESA
SADC
CEI
SAARC
ASEAN
PARTA
47
48
49
50
51
VR China
Indien
12%
Brasilien
10%
Russland
8.0%
8%
8.7%
9.5%
USA
6.7%
5.7%
6%
5.0%
Euro-Zone
4%
3.0%
2%
0.8%
0%
-0.2%
-2.4%
-4%
-10%
Quelle: DW-Recherche
2010
2009
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
-8%
-4.1%
2009
-6%
2009
-2%
-7.9%
* Prognostizierte Zahlen
DW
Figura 8. Crecimiento econmico de los pases del BRIC en comparacin con EE. UU. y la
Zona Euro.
Tomado de BRIC: los Estados de la Futura Elite Econmica Mundial?, por Bhme, H., &
Bolvar, L., 2010. Recuperado de http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5466412,00.html
El Per forma parte de los acuerdos de libre comercio de la CAN y ALADI, y tambin
firm importantes convenios como (a) la Ley de Promocin Comercial Andina y
Erradicacin de Drogas (ATPDEA) con Estados Unidos, con la intencin de mejorar las
relaciones comerciales, apoyar el proceso democrtico y luchar contra el narcoterrorismo; (b)
el TLC con Estados Unidos, que promueve el intercambio comercial entre ambos pases; (c)
el TLC con Chile, que an est pendiente de ratificacin por el Poder Legislativo de ambos
pases; (d) el TLC con Tailandia, que promueve el intercambio comercial de al menos el 75%
de productos peruanos, y que es un tratado que abre las puertas al gigantesco mercado
asitico; (e) el TLC con China, que, al igual que los anteriores, abre las puertas del mercado
chino a los productos peruanos; y (f) otros TLC con Canad y la Unin Europea, entre otros
acuerdos comerciales que se encuentran en negociacin con otros pases, en el que resalta
Corea.
52
53
del territorio y de recaudar los tributos aplicables. Este ente basa sus funciones en diversas
normativas, entre las que se encuentran (a) el Texto nico Ordenado de la Ley General de
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N. 129-2004-EF, publicado el 12 de septiembre
del 2004 y norma modificatoria, (b) la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto
Legislativo N. 1053, publicada el 27 de junio del 2008; (c) el Reglamento de la Ley General
de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N. 010-2009-EF, publicado el 16 de enero del
2009; (d) la Ley de los Delitos Aduaneros, (e) la Ley N. 28008, publicada el 19 de junio del
2003, y norma modificatoria, (f) el Texto nico Ordenado del Cdigo Tributario, aprobado
por Decreto Supremo N. 135-99-EF, publicado el 19 de Agosto de 1999, y normas
modificatorias; (g) el Acuerdo relativo a la aplicacin del Artculo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC de 1994, aprobado por Resolucin
Legislativa N 26407 publicada el 18 de diciembre de 1994, entre otras.
En octubre de 2010, los presidentes de Per y Bolivia firmaron la Declaracin de Ilo,
que sella el proceso de integracin entre ambos pases. En este acuerdo, el Per brinda a
Bolivia: (a) acceso permanente al mar a travs del puerto de Ilo; (b) ampliacin de la zona
franca industrial denominada ZOFIE, en donde se aplicar un rgimen especial aduanero,
tributario, laboral y de seguridad social; y (c) una zona turstica (mar Bolivia) cuyas
operaciones tambin estarn sujetas a exoneraciones de impuesto a la renta, impuesto
selectivo al consumo, impuesto general a las ventas y el impuesto de promocin municipal,
entre otras concesiones y beneficios para el gobierno boliviano, como para las personas
naturales y jurdicas que inviertan en la zona franca (Andina de Noticias, 2010).
3.4.2 Anlisis econmico.
La crisis internacional se origin debido a la reduccin del ahorro y aumento del
crdito desmedido, sobre todo en el caso de Estados Unidos donde todo el consumo se
destinaba a gasto. Grandes desequilibrios globales, como el supervit de China y el dficit
54
55
como a la lenta recuperacin del mercado de crdito. En las economas emergentes, el rpido
crecimiento registrado en pases como China, India y Brasil, aunado a la aparicin de
presiones inflacionarias, ha llevado a realizar ajustes en las posiciones de poltica monetaria,
lo que ocasionara un ritmo de crecimiento menor, pero, pese a ello, manteniendo altas tasas
(ver Tabla 14).
Tabla 13 PBI: Ejecucin Trimestral Tasas de Crecimiento Respecto al Mismo Trimestre del
Ao Anterior
PBI: Ejecucin Trimestral-Tasas de Crecimiento respecto del Mismo Trimestre del Ao
Anterior
2008
IV
II
2009
III
IV
2010
II
Asia emergente
China
Corea
India
Indonesia
Malasia
6.8
-3.3
6.1
5.3
0.1
6.2
-4.3
5.8
4.5
-6.2
7.9
-2.2
6.0
4.1
-3.9
9.1
1.0
8.6
4.2
-1.2
10.7
6.0
6.5
5.4
4.4
11.9
8.1
8.6
5.7
10.1
10.3
7.2
8.8
6.2
8.9
Amrica Latina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
0.8
0.7
-1.1
-1.1
6.5
-2.1
-2.1
-0.9
-7.9
1.9
-1.6
-4.5
0.1
-10.0
-1.2
-1.2
-1.4
0.7
-6.1
-0.6
4.3
2.1
3.4
-2.3
3.4
9.0
1.5
4.4
4.3
6.1
8.8
6.5
5.0
7.6
10.1
Nota. Tomado de Reporte de Inflacin Panorama Actual y Proyecciones Macroeconmicas 2010-2012, de BCRP, 2010.
Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2010/setiembre/Reporte-de-InflacionSetiembre-2010.pdf
56
Estados Unidos
Japn
Reino Unido
Eurozona
I
-4.9
-16.6
-9.0
-9.8
2009
II
-0.7
10.4
-2.8
-0.3
2010
III
1.6
-1.0
-1.0
1.6
IV
5.0
4.1
1.7
0.5
I
3.7
5.0
1.3
1.3
II
1.6
1.5
4.9
3.9
Nota. Tomado de Reporte de Inflacin Panorama Actual y Proyecciones Macroeconmicas 2010-2012, de BCRP, 2010.
Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2010/setiembre/Reporte-de-InflacionSetiembre-2010.pdf
57
36,000
31,000
26,000
21,000
16,000
11,000
6,000
1,000
-4,000
2008
2009
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1990
1991
1988
1989
1986
1987
1984
1985
1982
1983
1980
1981
-9,000
200,000
150,000
100,000
50,000
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
58
59
60
61
62
Figura 12. ndice de Gini del ingreso per cpita del hogar.
El ndice para cada pas corresponde a informacin disponible al ltimo ao entre el periodo 1995 y 2005. Tomado del Informe Regional
sobre Desarrollo Humano para Amrica Latina y el Caribe 2010, por PNUD, 2010. Recuperado de
http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/featuredregionalreport/RHDR-2010-RBLAC.pdf
63
Figura 13. Poblacin econmicamente activa por rama de actividad 2004 y 2009.
Tomado de Indicadores Sociales, por Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2008.
Recuperado de http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/infsoc/cuadro.asp?cod=9262&name=d18_19&ext=jpg
64
65
66
pesqueros pequeos. Existen otros dos amarraderos fuera de borda utilizados para el
atraque de buques de tamaos normal, con una capacidad de 35,000 DWT, una longitud
de 200 m y profundidad de 10.5 m (APN, 2008).
La capacidad del muelle es de tres toneladas por m2, esto es comparable a un
promedio de cuatro contenedores apilados con un peso promedio de carga de 18
toneladas por TEU. La capacidad es suficiente para el manejo actual, y cuenta con
embarcaciones para mover contenedores entre navos y la cubierta de muelle (APN,
2008).
La electricidad es provista por Electro Sur S. A. a travs de un alimentador de
10 kw. Por otro lado, el agua es abastecida por Seda Ilo S. A., con un consumo mensual
aproximado de 460 m3. El puerto es quien provee de estos recursos a los navos
ubicados en los atracaderos (APN, 2008).
3.4.5 Anlisis ecolgico y ambiental.
El cambio climtico es un problema de naturaleza global, con consecuencias que
afectarn el comercio, el crecimiento econmico y el desarrollo de los pases, as como
el agravamiento de las condiciones meteorolgicas. Estas consecuencias ya pueden ser
percibidas en aquellos pases ms susceptibles. En el transporte martimo, el tema
climtico cobra especial nfasis, pues sera uno de los ms afectados. Por ello, se
requiere tomar decisiones rpidas y acertadas para realizar las inversiones necesarias
para adoptar tecnologas ms limpias que permitan reducir y controlar las emisiones que
vienen causando estos cambios e incrementando la contaminacin ambiental (ver Figura
14). Los problemas que genera el cambio climtico ponen de manifiesto la necesidad de
generar estrategias de planificacin y desarrollo del transporte (UNCTAD, 2009).
67
Figura 14. Emisiones de CO2 del sector del transporte martimo y grado de eficiencia
energtica por modos de transporte.
Expresado en gramos por tonelada-kilmetro. Sobre la base del estudio actualizado de
2000 de la OMI sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y el
Segundo Estudio de la OMI sobre los GEI, 2009. Los datos abarcan el transporte
nacional e internacional, pero no las embarcaciones de pesca ni las militares.
Tomado de El Transporte Martimo en 2009, por UNCTAD, 2009. Recuperado de
http://www.unctad.org/sp/docs/rmt2009_sp.pdf
Segn Aguilar, Martnez, Benavides, Morales y Peralta (2007) mencionados por
Caldern, Guinand, & Velsquez (2010), los pases miembros de la Organizacin
Martima Internacional adoptaron el Convenio Internacional para prevenir la
contaminacin por los buques (Marpol) 73-78. El Per forma parte de la misma a travs
del Decreto Ley N. 22703 del 25 de septiembre de 1979 y posteriormente mediante el
Decreto Ley n 22954 de fecha 29 de marzo de 1980, se aprob el Protocolo de 1978.
Este convenio estableci reglas para prevenir la contaminacin a travs de seis
aspectos: a) por hidrocarburos, b) por sustancias nocivas lquidas transportadas a granel,
c) por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, d) por las aguas sucias
de los buques, e) por basuras de los buques, y f) por contaminacin atmosfrica de los
buques.
68
69
Amenazas
Tendencia mundial de incrementar tamao de
1.
embarcaciones.
2. Competencia de otros puertos de la zona.
3.
Peso
Valor
Ponderacin
0.11
0.22
0.12
0.24
0.11
0.22
0.09
0.18
0.10
0.20
0.53
1.06
0.09
0.18
0.11
0.22
0.08
0.24
0.08
0.16
0.11
0.22
0.47
1.02
1.00
2.08
70
71
72
el interior del Rompeolas Sur, para el manejo exclusivo de cargas lquidas), del Centro
de Control y Bienestar, as como a la sistematizacin del 100% de los procesos del
Terminal de Contenedores (Grupo Romero, 2010).
A pesar de la difcil coyuntura internacional de los ltimos aos, en el 2009 se
lograron resultados econmicos positivos, reflejados en un aumento de sus ingresos
anuales, los cuales alcanzaron casi US$ 21 millones, con una movilizacin de carga de
ms de 2.8 millones de toneladas. En el presente ao, se ha firmado un Memorndum de
Entendimiento (MOU) con la minera Xstrata Copper para desarrollar, de forma
conjunta, la factibilidad del proyecto de recepcin y embarque de minerales
provenientes de Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurmac), para movilizar
anualmente aproximadamente 1.5 millones de toneladas de mineral, y asegurar as un
flujo futuro, pues debe considerarse que estas minas iniciarn sus operaciones en los
aos 2012 y 2013, respectivamente (Grupo Romero, 2010).
Este terminal portuario implement un novedoso sistema de trabajo que permiti
mejorar la productividad, seguridad laboral, medioambiente y buenas prcticas de la
empresa en las operaciones de atencin a la carga y descarga de naves, lo que benefici
al comercio exterior de la regin, a los trabajadores portuarios y a la comunidad en
general. Esta labor le vali para recibir el Premio a la Responsabilidad Social
Empresarial, otorgado por la organizacin Per 2021 (Grupo Romero, 2010).
3.6.2 Situacin puerto de Arica.
En sus inicios, este puerto, ubicado en la baha de Arica, estuvo centrado en la
pesca y recoleccin de recursos marinos; sin embargo, bajo la ley de modernizacin del
sector portuario chileno, se incentiva la inversin privada y, en el ao 2004, se
concesiona por un periodo de 20 aos a Inversiones Cosmos Ltda., Empresas Navieras
73
74
(a) contenedores (73.5%), (b) a granel (23.2%), y (c) carga fraccionada (3.3%). El
estado de ganancias y prdidas muestra una mejora para el ao 2009, a pesar de que, en
el ao 2008, estuvieron a prdida (Puerto de Arica, 2010). Este puerto ocupa el puesto
49 en el ranking 2009 de actividad portuaria de contenedores de Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL, 2010).
3.6.3 Situacin puerto de Antofagasta.
El puerto de Antofagasta constituye una de las principales instalaciones
portuarias del norte de Chile, y sirve de trnsito de mercaderas desde (a) Bolivia, (b)
Argentina, y (c) Paraguay hacia estos mismos pases. Consta de dos terminales, con tres
sitios de atraque efectivos en cada uno. El primer terminal es operado por Empresa
Portuaria Antofagasta [EPA], y en l se ubican almacenes dedicados a atender carga
proveniente de Bolivia, adems de disponer de un depsito franco para carga del
Paraguay y atender carga de importacin o exportacin de Argentina (ver Figura 15). El
segundo terminal es administrado y explotado por Antofagasta Terminal internacional
S. A. [ATI], empresa que obtuvo una licitacin por 20 aos y lleg a concentrar ms del
95% del movimiento de carga gracias a las inversiones realizadas en gras, equipos e
instalaciones, que han aumentado su eficiencia operativa (Puerto Antofagasta, 2010).
75
De todos los sitios de atraque, solamente los sitios (a) uno, (b) dos, (c) cuatro, y
(d) cinco se encuentran provistos de almacenes. Cada almacn tiene 100 m de largo y 50
m de ancho, y se est constituido por dos naves separadas por una hilera central de
pilares. El tipo de construccin de las perchas de la techumbre es de hormign armado,
con un tirante transversal inferior de acero y cubierta de pizarreo (Puerto Antofagasta,
2010).
Desde sus inicios, la principal funcin del puerto de Antofagasta ha sido el
embarque de productos de la minera, para lo cual se han utilizado mayoritariamente las
vas frreas. La red externa nace en el patio norte y atraviesa la ciudad hasta llegar a la
Estacin de Antofagasta, en donde se movilizan los trenes que irn al puerto, y
regularn su salida y frecuencia segn lo requiera el desarrollo de las operaciones de
embarque. La red vial interna es constituida por numerosos desvos y se conecta a travs
del Proyecto Nuevo Acceso Ferroviario, Sector Norte del Puerto Antofagasta, a la va
externa (Puerto Antofagasta, 2010).
El terminal administrado por ATI posee una amplia cartera de clientes, entre los
que se encuentran los principales exportadores e importadores de la provincia de
Antofagasta, adems de embarcadores y compaas navieras de nivel mundial. Entre sus
principales clientes mineros se ubican (a) Codelco Chile, (b) Minera Zaldivar, (c)
Minera Escondida, (d) Empresa Minera Mantos Blancos, (e) El Tesoro, (f) El Abra, (g)
Radomiro Tomic, y (h) otras mineras no metlicas. Un grupo tambin muy importante
es el conformado por el concentrado mineral, el cual aporta un 20% de volumen de
carga del ATI. Los concentrados provienen de clientes locales, entre los que destacan
Codelco Norte y Mantos Blancos, as como del exterior, Bolivia (ATI, 2010).
76
2005
2006
2007
2008
2009
385,191
437,481
470,481
596,081
360,404
1174,078
1223,328
1303,217
1356,058
1338,785
24,529
20,342
14,207
93,634
14,331
258,264
327,105
339,199
273,249
202,512
16,242
16,150
12,827
12,635
13,722
237,015
230,237
309,233
370,845
334,383
2095,319
2254,643
2449,164
2702,502
2264,137
Nota. Tomado de Carga Movilizada por Tipo de Operacin, de Puerto Antofagasta, 2010. Recuperado de
http://web.puertoantofagasta.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=154
77
servicios de transferencia de carga en el Frente N. 1 son (a) Agunsa, (b) NYK, (c)
Ultramar, (d) B&M Agencia Martima, (e) Agental, (f) Sagemar, (g) Ian Taylor-Chile,
(h) A. J. Broom, (i) Saam, (j) Marval, y (k) Armada de Chile (EPI, 2010).
El puerto est dividido en cuatro sectores:
1. Sector A: Molo de Abrigo (Frente 1)
2. Sector B: Espign (Frente 2)
3. Sector C: Explanada Sur
4. Sector D: Molo de Unin
Las dimensiones de cada una de las reas destinadas a almacenamiento se
aprecian en la siguiente tabla:
Tabla 17 reas de Almacenamiento de Puerto Iquique
reas de Almacenamiento del Puerto Iquique
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D
Total
Almacenamiento Almacenamiento
cubierto
descubierto
4,400
5,280
53,539
140
800
85,788
10,620
139,327
Nota. Tomado de Plan Maestro Puerto Iquique 2004, de EPI, 2010. Recuperado de http://www.epi.cl/
En la Tabla 18, se indican las caractersticas de los cuatro sitios de atraque con
los que cuenta el puerto. Los sitios uno y dos corresponden al Terminal Molo, y los
sitios tres y cuatro al Terminal ITI.
78
Sitios
Longitud (m)
Ancho del delantal (m)
Ao de construccin
Calado mximo permitido (m)
3
335
20
1928-1932
9.3
4
280
20
1928-1932
9.2
Muro
Muro
Muro
gravitacional de gravitacional de gravitacional de
bloques de
bloques de
bloques de
hormign
hormign
hormign
Tipo de estructura
Nota. Tomado de Plan Maestro Puerto Iquique 2004, de EPI, 2010. Recuperado de http://www.epi.cl/
En el Terminal EPI, los tipos de carga estn compuestos por (a) contenedores,
(b) carga fraccionada, y (c) granel. Existe una especializacin en la carga de
contenedores, la cual, en el ao 2009, ha representado el 77.09% del total transferido
(ver Tabla 19).
Tabla 19 Volmenes de Carga del Puerto Iquique (TM)
Volmenes de Carga del Puerto Iquique (TM)
2005
Contenedores 1627,178
Fraccionada
368,136
Graneles
231,137
2006
2007
2008
2009
1628,983
478,432
180,919
1913,781
484,061
196,151
2250,110
537,779
230,472
1721,846
408,261
103,358
Nota. Tomado de Plan Maestro Puerto Iquique 2004, de EPI, 2010. Recuperado de http://www.epi.cl/
79
Participacin en contenedores
Participacin TM Total
Contenedores
TM contenedores
TM vehculos y Otros
TM carga fraccionada
TM graneles
TM cobre
TM totales
2005
65.6%
63.6%
81,462
1022,901
151,256
62,705
153,868
88,956
1479,686
2006
72.8%
72.4%
94,441
1140,351
157,770
25,582
154,811
179,114
1657,628
2007
72.4%
72.1%
109,562
1373,535
176,254
46,189
162,008
111,971
1869,957
2008
71.2%
69.9%
133,057
1582,276
202,559
25,593
201,597
98,178
2110,203
Los principales productos que se comercializan en el puerto son (a) cobre, (b)
harina de pescado, (c) aceite de pescado, (d) azufre, y (e) vehculos.
Los tipos de naves permitidos en el puerto son los siguientes: (a) carga
tradicional, (b) frigorficas, (c) naves de pasajeros, (d) semicontenedores, (e)
portacontenedores, (f) car carrier, (g) productos lquidos, (h) carga seca a granel, (i)
pesqueras con transferencia de carga, (j) naves armadas, y (k) naves cientficas. En la
Figura 16, se muestra la proporcin de naves atendidas en el ao 2009.
80
81
como un pas con alto potencial sustentado en su crecimiento de los ltimos aos. En la
Tabla 21, se puede encontrar una comparacin de algunas variables econmicas por
pas.
Tabla 21 Comparativo de Poblaciones a Julio 2010 y de PBI Estimados al 2009
Comparativo de Poblaciones a Julio 2010 y de PBI Estimados al Ao 2009
Pas
Poblacin
PBI
1,330141,295
$8,748 trilln
9.1%
$6,600
Singapur
4701,069
$243.2 billn
-1.3%
$52,200
Holanda
16783,092
$660 billn
-3.9%
$39,500
Per
29907,003
$251.4 billn
0.9%
$8,500
China
Nota. Tomado de The World Factbook, de Central Intelligence Agency (CIA), 2010. Recuperado de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html.
En el caso de la variacin estimada del crecimiento del PBI antes del ao 2009,
los valores fueron: (a) China: 9% (2008) y 13% (2007), (b) Singapur: 1.8% (2008) y
8.5% (2007), (c) Holanda: 1.9% (2008) y 3.9% (2007), y (d) Per: 9.8% (2008) y 8.9%
(2007). A consecuencia de la crisis financiera internacional, la mayora de pases
tuvieron ndices de crecimiento del PBI negativos.
Puerto Callao.
El puerto del Callao es el principal puerto peruano, ocupa el puesto nueve segn
el ranking internacional de actividad portuaria en movilizacin de contenedores en
Amrica Latina y el Caribe (CEPAL, 2010). Geogrficamente, el puerto est ubicado a
12 0242 latitud sur y 77 08' 25 longitud oeste en la zona central del litoral peruano
en la cuenca del Pacfico. Las rutas interocenicas acceden al puerto a travs del Canal
de Panam y el Estrecho de Magallanes. Mantiene una ubicacin estratgica en el centro
de la costa occidental de Amrica del Sur, y ello le permite constituirse como acceso de
los pases miembros de la APEC hacia Sudamrica (ENAPU, 2010a).
82
83
Importacin
Exportacin
Transbordo
Cabotaje
Otros
Total
199,620
611,396
1,338
11,655
23,480
847,489
Salaverry
1109,549
405,500
29,554
1544,603
Chimbote
1,840
285,804
211
287,855
9346,188
6306,129
948,589
787,270
17388,176
438,550
626,943
7,857
93,329
1166,679
Ilo
95,757
141,229
1,051
2,076
240,113
MASP Arica
11,360
1,009
12,369
Iquitos
51,849
29,505
75,950
157,304
80,656
80,656
20,259
25,261
45,520
2,004
2,004
84,527
84,527
2,002
129,290
131,292
11278,978
8512,423
957,784
1212,626
26,776
21988,587
Callao
San Martn
Chicama
Supe
Huacho
Yurimaguas
Puerto
Maldonado
Total
84
85
86
87
aguas profundas que ofrecen un refugio seguro para los buques en las proximidades de
la regin del delta del ro Perla, y, en los ltimos aos, se ha convertido en un puerto de
contenedores de clase mundial (Port Development Council, 2010).
Hong Kong ha sido un puerto de contenedores durante casi cuatro dcadas. En el
2009 manipulo de forma eficiente ms de 21,0 millones de unidades equivalentes a
veinte pies (TEU). Asimismo, este puerto se constituye como centro de distribucin en
la cadena de suministro global con cerca de 400 servicios de contenedores de lnea a la
semana a ms de 500 destinos en todo el mundo (Port Development Council, 2010).
El puerto es uno de los factores clave en el crecimiento y la prosperidad
econmica de la ciudad dado que maneja el 89% del movimiento total de carga. El
puerto de contenedores es de vital importancia, no solo para la ciudad sino tambin para
el sur de China (una de las reas de mayor industrializacin en el mundo). Ms del 60%
de la carga en contenedores desde y hacia el sur de China son transportados por ros
alimentadores, y el resto a travs de camiones (Port Development Council, 2010).
Hong Kong es uno de los pocos grandes puertos internacionales en el mundo en
el que las instalaciones portuarias se financian por el sector privado. El papel de Hong
Kong Regin Administrativa Especial [RAE] de Gobierno es proceder a la planificacin
estratgica a largo plazo de las instalaciones portuarias y proporcionar la infraestructura
de apoyo necesaria (Port Development Council, 2010).
Los terminales de contenedores ocupan 279 hectreas de tierra y se ubican en la
cuenca del ro Kwai Chung-Tsing Yi, el cual cuenta con un calado de 15.5 m. A la
fecha, se cuenta con nueve terminales, que son manejados por cinco operadores
diferentes: (a) Moderno Terminales Ltd., (b) Hong Kong Internacional Terminales Ltd.,
(c) COSCO-HIT, (d) DP World, y (e) Asia Container Terminals Ltd. La capacidad de
88
manejo total de los terminales supera los 19 millones de TEU al ao (Port Development
Council, 2010).
El desarrollo del puerto se asocia, a su vez, a su filosofa de libre mercado, la
cual enmarca factores como (a) manejo empresarial, (b) ausencia de barreras al
comercio, (c) seguridad jurdica, (d) impuestos bajos y predecibles que no superan el
15%, (e) regulaciones transparentes, y (f) completa libertad en flujos de capital
(Universidad los Andes, 2003).
Puerto de Rotterdam.
Es el puerto ms importante de Europa, y se extiende a lo largo de 40 km, por lo
que ocupa ms de 10,000 ha y tiene una profundidad de 23 m. En el ao 2009, cay del
puesto nueve del ao 2008 al puesto 10 en manejo de contenedores, y al cuatro en
volumen manejado segn el ranking internacional de puertos 2009, por debajo de los
puertos asiticos de Singapur y Shanghai. Rotterdam es la puerta de entrada al mercado
europeo de aproximadamente 500 millones de consumidores, debido a su (a) ubicacin
geogrfica, (b) accesibilidad, (c) conexiones con el interior, (d) numerosas
organizaciones, y (e) empresas que operan en el puerto y el complejo industrial con que
cuenta. El poder adquisitivo de este mercado es de aproximadamente de US$600,000
millones (Rotterdam Port, 2010).
El mercado europeo es accesible desde Rotterdam a travs de cinco modalidades
de competencia: (a) carretera, (b) ferrocarril, (c) vas navegables interiores, (d)
navegacin costera, y (e) tuberas como gaseoductos y/o oleoductos. Los productos que
llegan en Rotterdam en la maana pueden llegar a (a) Alemania, (b) Blgica, (c)
Francia, (d) Gran Bretaa, y (e) Europa Occidental en menos de 24 horas. El puerto se
ubica geogrficamente al sudoeste de Holanda (Pases Bajos), a 30 km del mar, en la
89
6.00%
6.40%
Contenedores
1.50%
1.50%
Hidrocarburos
25.90%
Granel lquido
Carbn
7.60%
18.70%
Ptroleo crudo
Minerales
24.90%
Granel slido
Productos agrcolas
90
91
Peso
1.
0.14
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
2.
0.12
0.12
0.24
0.24
0.24
0.24
3.
0.11
0.11
0.22
0.22
0.22
0.22
4.
0.06
0.06
0.12
0.12
0.12
0.12
5.
Personal capacitado.
0.08
0.16
0.24
0.24
0.24
0.24
6.
reas de expansin.
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
0.15
7.
0.08
0.08
0.24
0.24
0.24
0.24
8.
0.10
0.10
0.30
0.30
0.30
0.30
9.
0.05
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
10.
0.07
0.14
0.21
0.21
0.21
0.21
11.
Seguridad.
0.05
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
12.
Clster portuario.
0.09
0.09
0.27
0.27
0.27
0.27
Total
1.00
1.72
2.75
2.75
2.75
2.80
92
Peso
5.
1.
Puerto Singapur
Ponderacin
Puerto Rotterdam
Puerto Ilo
0.14
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.12
0.36
0.48
0.48
0.48
0.12
0.11
0.33
0.44
0.44
0.44
0.11
0.06
0.18
0.24
0.24
0.24
0.06
Personal capacitado.
0.08
0.32
0.32
0.32
0.32
0.16
6.
reas de expansin.
0.05
0.10
0.20
0.15
0.20
0.05
7.
0.08
0.24
0.32
0.32
0.32
0.08
8.
0.10
0.30
0.40
0.40
0.40
0.10
9.
0.05
0.10
0.20
0.20
0.20
0.10
10.
0.07
0.21
0.28
0.28
0.28
0.14
11.
Seguridad.
0.05
0.10
0.20
0.20
0.20
0.15
12.
Clster portuario.
0.09
0.27
0.36
0.36
0.36
0.09
2.
3.
4.
Total
1.00
3.07
4.00
3.95
4.00
1.72
93
3.8 Conclusiones
La evaluacin externa se enfoca en la exploracin del entorno y el anlisis de la
industria, y busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que se encuentran fuera
del control de la firma (DAlessio, 2008).
Para la elaboracin de la matriz EFE, se ha debido hacer uso del anlisis PESTE
con el propsito de elaborar una lista de las oportunidades que podran beneficiar a los
puertos y de las amenazas que deben evitarse.
El anlisis de los puertos competidores permite elaborar la MPC, en donde se
determinan sus fortalezas y debilidades con respecto a los factores claves de xito. Al
da de hoy, los puertos de Matarani, Antofagasta e Iquique se encuentran en mejor
situacin que el terminal de Ilo.
La elaboracin de la MPR realiza un benchmark con puertos importantes a nivel
mundial, de manera que se pueda determinar un nivel de referencia desde el que
compara el desarrollo de las actividades
94
95
96
97
98
99
(a) Callao, (b) San Nicols de Marcona, (c) Pisco, (d) Talara, (e) Matarani, y (f)
Bayvar.
Asimismo, las cargas de granel lquido y slido constituyen las principales en
Ilo, representando las mismas 62.32% con 1749,242 TM y 22.63% con 635,080 TM
del total de cargas respectivamente.
Por el Terminal Portuario de ENAPU solo se movilizaron 266,198 TM durante
el ao 2010, lo que representa tan solo el 9% del total de carga considerando todos los
terminales de Ilo, siendo los grneles slidos los que constituyen el mayor volumen de
carga con 149,770 TM.
Cabe indicar que la carga de Southern, a travs de sus dos terminales portuarios,
representan el mayor volumen en Ilo con ms del 50% de carga movilizando
principalmente graneles lquidos.
100
Instalacin portuaria
Carga
Graneles
rodante
lquidos
Tipo de mercanca
Graneles
Mercanca
Mercanca
general
general no
slidos
contenedorizada contenedorizada
Total
346,411
12%
266,198
9%
554,337
554,337
20%
202,757
202,757
7%
736,997
26%
700,164
25%
100%
TP Enersur
346,411
TP Ilo ENAPU
1,640
TP Multiboyas Ilo
Consorcio Terminales
TP Multiboyas TLT
TRAMARSA
TP Southern Per
290,344
700,164
149,770
138,899
33,211
277,298
81,577
30,455
1749,242
635,080
310,509
112,032
2806,864
TP Ilo - ENAPU /
Total Terminales en Ilo
0%
24%
11%
73%
9%
331,261
29427,729
24519,734
12650,458
3595,793
70524,927
0%
6%
3%
2%
3%
4%
Total Per
Total Terminales Ilo / Per
Nota. Tomado de Estadsticas de Movimiento Portuario del Per documentacin interna, 2010, por APN.
101
Localidad
Callao
San Nicols (Marcona)
Pisco
Talara
Matarani
Bayvar
Ilo
Salaverry
Huarmey
Chimbote
Paita
Iquitos
Puerto Maldonado
Yurimaguas
Supe
Chicama
Total general
Carga Rodante
TM
293,036
%
88%
7,824
2%
26,883
8%
3,450
1%
68
0%
Graneles Lquidos
TM
11639,974
51,551
4753,833
5159,332
1565,181
2254,820
1749,242
418,415
%
40%
0%
16%
18%
5%
8%
6%
1%
746,842
48,660
844,576
3%
0%
3%
54,723
140,581
0%
0%
Graneles Slidos
Mercanca General
Contenedorizada
TM
7032,755
8631,758
1026,953
%
29%
35%
4%
TM
11148,321
2495,993
859,544
635,080
1607,407
1946,109
59,921
209,561
14,653
10%
4%
3%
7%
0
0%
1%
0%
176,907
4,222
310,509
47,912
960,898
1,689
%
88%
0%
0%
0%
1%
0%
2%
0%
TM
1422,879
0%
8%
0%
623,870
48,964
260,078
211,542
130,494
21,096
33,092
0%
0%
Mercanca General
No Contenedorizada
12650,458 100%
363,565
220,288
112,032
123,271
%
40%
0%
10%
0%
6%
0%
3%
3%
17%
1%
7%
Mercanca General
No
Contenedorizada
TM
%
24,621
4%
1%
1%
3571,172 100%
0.47%
41.73%
34.77%
17.94%
5.06%
24,621
0.03%
0.00%
9.83%
3.63%
20.67%
5.21%
0.00%
Nota. Tomado de Estadsticas de Movimiento Portuario del Per documentacin interna, 2010, por APN.
100%
100%
TOTAL
TM
%
31536,965 45%
8,683,309 12%
6,156,398
9%
5,159,332
7%
4,485,252
6%
3,114,363
4%
2,806,864
4%
2,149,093
3%
1,946,109
3%
1,478,546
2%
1,268,083
2%
1,149,067
2%
211,542
0%
185,285
0%
161,676
0%
33,092
0%
100
70524,976 %
100.00%
7.20%
102
Callao
Paita
Amarre y
desamarre
Por operacin
200
200
200
200
200
Uso de
amarradero
Metro de
eslora por
hora
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
Concepto
Salaverry Chimbote
Ilo
Nota. Expresado en Dlares Americanos, no incluye Impuesto General a las Ventas (IGV). Tomado de Tarifas
Mximas Entidad Prestadora: ENAPU, de Ositran, 2010b. Recuperado de
http://www.ositran.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/par/TARIFA_MAXIMA_ENAPU_2010/enapu.pdf
Si bien la sede central de ENAPU establece las tarifas por los servicios de cada
terminal, los montos finalmente cobrados pueden ser ajustados a los requerimientos de
los clientes con base en (a) volmenes de carga, (b) frecuencia de uso, y (c) estructura
de costos.
El terminal portuario no cuenta con un rea comercial dedicada exclusivamente a
las funciones de marketing y ventas, por lo que estas han sido asumidas parcialmente
por el gerente del terminal con ayuda de una asistente. Dentro del presupuesto que tiene
103
Unidad de
cobro
Por tonelada
Por tonelada
Por tonelada
Por tonelada
Unidad
Unidad
Callao
Paita
5.00
15.00
2.00
0.80
60.00
90.00
4.00
15.00
1.50
1.25
50.00
80.00
Salaverry Chimbote
6.80
15.00
2.00
1.00
60.00
90.00
5.00
15.00
2.00
1.00
50.00
80.00
Ilo
4.00
25.00
2.00
1.00
60.00
90.00
Nota. Expresado en Dlares Americanos, no incluye Impuesto General a las Ventas (IGV). Tomado de Tarifas
Mximas Entidad Prestadora: ENAPU, de Ositran, 2010b. Recuperado de
http://www.ositran.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/par/TARIFA_MAXIMA_ENAPU_2010/enapu.pdf
104
independiente cada servicio eleva los costos y hace menos atractivo al terminal
portuario.
Las economas del rea de influencia estn orientadas a la (a) actividad agrcola,
(b) actividad minera, y (c) actividad pesquera. Durante el ao 2010, la actividad
pesquera ha disminuido notablemente debido a las condiciones climticas, lo cual
result en menores exportaciones hacia Europa y Asia, principales mercados de la
industria portuaria. El sector minera se ha expandido por el crecimiento de las
actividades de pequeos y medianos productores, y se ha orientado principalmente al
mercado asitico.
Es importante mencionar que, a la fecha, el APN, como ente regulador y
planificador, ha sido la entidad encargada de elaborar el Plan Maestro para el desarrollo
portuario de Ilo, en el cual se proyectan las demandas esperadas del puerto y del
competitivo sector. Debido a la volatilidad histrica de la demanda, la proyeccin no se
ha podido realizar a travs de una relacin economtrica entre demanda y otras
variables independientes, sino a travs de (a) planes de produccin de compaas
exportadoras, (b) proyecciones de usuarios del puerto y opinin de expertos, (d)
volmenes de carga potencial de rea, y (e) zona de influencia expandida, y se ha
logrado estimar rangos de demanda potencial bajo escenario moderado, optimista y
pesimista (APN, 2010d).
105
Figura 21. Proyeccin del trfico portuario del Terminal Portuario de Ilo.
Expresado en toneladas mtricas. Tomado de Plan Maestro de Desarrollo del Terminal
Portuario en Ilo, 2010d, por APN.
Figura 22. Proyeccin del trfico de contenedores del Terminal Portuario de Ilo.
Expresado en TEU. Tomado de Plan Maestro de Desarrollo del Terminal Portuario en
Ilo, 2010d, por APN.
4.1.3 Operaciones productivas y de servicios.
El terminal portuario est sujeto a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, que contiene los lmites mnimos y mximos que toda institucin pblica debe
observar, dentro de criterios de racionalidad y transparencia, en los procesos de
106
107
llevado a que se cuente con un alto porcentaje de capacidad ociosa. En la Tabla 29, se
presenta la estimacin de la capacidad del terminal portuario bajo dos escenarios del
impacto del mal tiempo sobre la disponibilidad del muelle.
Tabla 29 Indicadores de Eficiencia Operativa
Indicadores de Eficiencia Operativa
Valor
Productividad de contenedores por amarradero
Productividad por contenedor (caja/hora)
Porcentaje de contenedor 40 pies
Productividad por TEU (TEU/hora)
Peso por TEU cargado (TM/TEU)
Factor de TEU vaco
Peso por TEU total (TM/TEU)
Productividad por TM (TM/amarre-hora)
Productividad de otras cargas (TM/hora)
Granel seco
Granel lquido
Ro-ro
Fraccionada
Productividad media ponderada (TM/hora)
Demanda Terminales Portuarios en Ilo 2010 (TM) a
Demanda Terminal Portuario Ilo ENAPU 2010 (TM) b
Capacidad anual (TM)
Tasa de utilizacin de capacidad
10
0.55
15.5
17.5
2
8.75
135.6
120
120
120
120
131
2806,864
266,198
Alto
Bajo
1032,075
26%
896,040
30%
Nota. Tomado de Plan Maestro de Desarrollo del Terminal Portuario en Ilo, 2010d, por APN. Tomado de
Estadsticas de Movimiento Portuario del Per documentacin interna, 2011, por APN. a y b corresponden a
informacin interna proporcionada por APN.
4.1.4 Infraestructura.
La maquinaria y equipos del terminal no son de ltima generacin, sin embargo,
se conservan en buen estado, debido a un adecuado mantenimiento y al poco uso que se
hace de ellos. Las infraestructuras marinas estn diseadas para atender naves entre
20,000 a 30,000 toneladas de peso muerto, con capacidad de carga viva uniforme de 3
toneladas por m2. La infraestructura en tierra cuenta con edificios en buenas
condiciones, con un pavimento adecuado utilizado para almacenar (a) carga a granel
108
109
rea,
m2
Uso tpico
Caractersticas
Zona 1
1,200
Carga en general/Contenedores
Asfalto
Zona 2
4,800
Carga en general/Contenedores
Grava
Zona 3
11,000
Carga en general/Contenedores
Asfalto
Zona 4
11,500
Autotransbordo/Almacenamiento
masivo
Asfalto
Zona 5
8,540
Concreto/grava
Zona 6
15,000
Futura expansin
Sin mejorar
Nota. Tomado de Plan Maestro de Desarrollo del Terminal Portuario en Ilo, 2008, por APN.
110
Cantidad
Remolque
Lanchas
Gras mviles
Tractores de patio
Chasis
Elevadores de carga
Elevadores de contenedores
Manejo de contenedores
Balanzas computarizadas
2
1
5
10
30
7
2
2
2
Capacidad
1350 & 690 HP
290 HP
(1) 30 TM, (2) 18 TM, (2) 13 TM
25-30 toneladas
15-30 toneladas
3 toneladas (promedio)
20 y 13 toneladas
20, 40 toneladas (cada una)
100 toneladas
Nota. Tomado de Plan Maestro del Terminal de Ilo, 2008, por APN.
Monto
Periodo
811,580
Feb.-10
36,835
Jun.-10
18,966
Mar.-10
18,000
May.-10
Nota. Expresado en Nuevos Soles. Tomado de Planes Anuales. Sistema Electrnico de Contrataciones del EstadoPer, de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), 2010. Recuperado de
http://www.seace.gob.pe/default.asp?scriptdo=pku_procesos_plan_anual.doview&ag_eue_codigo=2426&ag_anho=2
010&ag_codigo=67&_calificador_=portlet.1.103.0.20.79&_regionid_=1&_portletid_=103&_orderid_=0&_pageid_=
20&_contentid_=79&_userid_=<!--userid-->&_privilegeid_=1
111
112
los recursos a largo plazo ni siquiera cubren las inversiones netas recurrindose a
obligaciones de corto plazo. Por ende, la organizacin sigue una poltica de liquidez
baja.
Se observa que entre los aos 2008 y 2010, el puerto no ha recurrido a
endeudamiento con entidades financieras a largo plazo, ello contribuye a que el
financiamiento de las operaciones sea ms costoso, debido a que el accionista exigir
una rentabilidad mayor por el capital invertido.
De acuerdo al estado de ganancias y prdidas, se observa que los ingresos totales
en el ao 2010 ascienden a S/.2,733,168.60, siendo los ingresos por terminales
portuarios el principal representando un 83% del total, seguido de los ingresos por
almacenamiento constituyendo un 15%; y finalmente, los ingresos por negocios
martimos representando 1%. Los ingresos brutos totales en el ao 2009 ascienden a
S/.2,797,326, nivel similar al ao 2010 experimentndose un descenso de 2% entre
ambos aos, sin embargo se observa que entre los aos 2008 y 2009, se experimenta
una fuerte cada en ventas en un 53%. Los ingresos por terminales portuarios y los
ingresos por almacenamiento son las principales categoras que impactan en el fuerte
descenso, y ello se explica por la disminucin en la demanda por servicios portuarios a
consecuencia de la crisis del 2009, y el bajo dinamismo comercial del puerto para captar
nuevos clientes. La presente situacin tambin se refleja en la utilidad neta del ao
2009, la cual es negativa con un monto correspondiente a - S/.2,061,958. En el ao
2010, la utilidad mejora y alcanza S/.324,066. A pesar de que entre ambos aos, los
ingresos, los costos de ventas y los gastos administrativos son similares, el factor que
contribuye a mejorar los resultados del 2010, corresponde a otros ingresos por
S/.3,185,213.
113
2008
Balance General
2009
2010
CONCEPTO
96,345.20
5,071,562.92
783,610.14
49,288.80
2,566,382.83
181,654.83
39,578.80
2,276,580.12
417,009.68
2009
2010
5,951,518.26
2,797,326.46
2,733,168.60
(7,995.84)
2,725,172.76
5,951,518.26
2,797,326.46
226,231.97
76,168.53
338,970.87
512,214.55
349,814.04
235,099.51
(16,098,669.54)
(19,112,434.26)
(18,283,038.96)
186,888.36
144,680.23
130,693.14
Existencias Neto
268,126.97
336,935.20
325,240.55
Gastos Diferidos
178,350.73
80,709.11
56,215.98
(14,726,856.96)
(18,124,127.15)
(17,196,818.91)
58,715,210.40
59,468,921.41
59,464,138.32
(44,286,229.59)
(45,239,875.90)
(46,211,092.56)
(1,168,169.33)
(1,168,169.33)
(305,021.48)
13,260,811.48
13,060,876.18
12,948,024.28
TOTAL ACTIVO
(1,466,045.48)
(5,063,250.97)
(4,248,794.63)
17,989.49
34,391.41
108,040.14
313,715.66
326,832.77
399,753.21
(111,689.14)
(878,667.56)
(698,741.57)
(67,496.17)
(34,950.40)
(855,817.21)
(52,701.88)
(782,062.39)
(691,416.46)
(76,014.65)
(56,859.25)
(868,762.50)
(41,619.71)
(795,354.22)
(600,303.97)
(29,579.25)
(56,916.92)
(882,876.94)
(55,475.39)
(47,216.68)
(54,688.66)
Inversiones en Valores
Inmueb., Maquin. y Equipos
Menos :Depreciacion Acumulada
Menos: Prov. Fluctuacion Inmb. Maq. Y Eq.
Activos Intangibles Neto
Menos :Amortizacion Acumulada
(2,702,837.44)
(2,575,033.81)
(2,461,339.67)
3,248,680.82
222,292.65
263,833.09
(59,462.03)
(1,217,733.38)
(235,131.53)
(269,890.52)
(283,921.52)
(84,926.73)
(81,750.71)
(1,355,640.85)
(257,450.95)
(86,625.65)
(572,836.15)
(85,554.84)
(77,037.06)
(1,436,869.25)
(271,661.35)
(96,205.74)
(547,036.68)
(84,368.43)
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Impto. A la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones Parte Corriente
Total Pasivo Corriente
(94,911.26)
(2,245,976.97)
(93,818.06)
(2,533,677.21)
(64,738.89)
(103,432.16)
(2,681,349.56)
673,598.12
416,428.76
3,185,213.82
362,605.30
507,793.35
331,705.15
362,605.30
507,793.35
Capital
6,738,308.91
6,738,308.91
6,738,308.91
Capital Adicional
1,207,642.41
1,207,642.41
1,207,642.41
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisiones Parte No Corriente
Total Pasivo No Corriente
(48,807.49)
(119,655.33)
(192,559.90)
(48,807.49)
1,627,494.48
(119,655.33)
(2,014,611.13)
(217,410.74)
(409,970.64)
357,726.71
166,497.58
(131,604.72)
1,662,387.34
57,043.00
(104,390.47)
(2,061,958.60)
26,361.17
(60,020.99)
324,066.89
1,662,387.34
(2,061,958.60)
324,066.89
1,381.12
331,705.15
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Reservas Legales
Resultados Acumulados
2008
ACTIVO CORRIENTE
Nota. Expresado en Nuevos Soles. Tomado de Estados Financieros del Terminal Portuario ENAPU Ilo 2008, 2009 y 2011 documentacin interna, 2011, por ENAPU.
182,687.58
275,456.60
275,456.60
(11,588,776.87)
(11,585,305.59)
(13,302,062.79)
1,662,387.34
(2,061,958.60)
324,066.89
(1,797,750.63)
(5,425,856.27)
(4,756,587.98)
114
Figura 23. Evolucin anual de utilidad neta del Terminal Portuario ENAPU Ilo
Tomado de Estados Financieros del Terminal Portuario ENAPU Ilo 2008, 2009 y 2010
documentacin Interna, 2011, por ENAPU.
Figura 24. Ratios financieros de liquidez y solvencia del Terminal Portuario de ENAPU
Ilo.
Tomado de Estados Financieros del Terminal Portuario ENAPU Ilo 2008, 2009 y 2010
documentacin Interna, 2011, por ENAPU.
115
116
las certificaciones ISO 9001 y BASC (Tam, J., entrevista personal, 30 de noviembre,
2010).
Por ltimo, el puerto se constituye como un fiel cumplidor de los reglamentos de
proteccin y seguridad de sus trabajadores al proveerlos del equipo necesario para su
salvaguarda (Tam, J., entrevista personal, 30 de noviembre, 2010).
4.1.7 Informtica y comunicaciones.
El puerto mantiene un software que administra la informacin a nivel local, el
mismo que alimenta al sistema integrado de puertos a nivel nacional. El envo
de informacin se realiza con frecuencia mensual. Los datos enviados corresponden a
(a) informacin financiera, (b) volumen comercializado, (c) tipo de carga, (d)
indicadores de seguridad, entre otros. Asimismo, el puerto cuenta con un sistema de
intranet y extranet.
Cabe indicar que el acceso de informacin no es en lnea en el sentido de que el
puerto no puede visualizar de manera diaria, por ejemplo, los volmenes exportables y
caractersticas de la carga de otro puerto nacional. La informacin se actualiza cada mes
en la pgina web de ENAPU, y as es como el puerto puede obtener datos estadsticos
con el fin de establecer comparaciones con sus puertos pares a nivel nacional (Tam, J.,
entrevista personal, 30 de noviembre, 2010).
4.1.8 Tecnologa e investigacin y desarrollo.
El Terminal Portuario de Ilo no cuenta con un departamento exclusivo dedicado
a actividades de investigacin y desarrollo, que se especialice en el continuo desarrollo
de servicios y la bsqueda de nuevos mercados (Tam, J., entrevista personal, 30 de
noviembre, 2010).
Las condiciones tecnolgicas del puerto son bsicas y no se realiza una continua
innovacin en los servicios portuarios debido la escasa demanda que el puerto ha venido
117
atendiendo. De esta manera, se aprecia que el muelle no cuenta con gras prtico que
faciliten el proceso de carga y descarga de contenedores (APN, 2008). La no
adquisicin de la presente maquinaria se fundamenta en el hecho de que el actual
volumen de operaciones no justifica dicha inversin (Tam, J., entrevista personal, 30 de
noviembre, 2010).
Otra deficiencia en el proceso en mencin consiste en que no existe una
profundidad suficiente para el atraque de naves con rampa tipo Ro-ro. A pesar de las
limitantes sealadas, el proceso de carga y descarga se ha beneficiado por la adquisicin
de (a) cuatro terminales track, (b) un montacargas, y (c) un apilador stacker. El proceso
de almacenamiento tambin ha mejorado al realizarse obras de techado en la zona cinco
(APN, 2008). Por ltimo, el personal cuenta con apropiados equipos de comunicacin
Nextel, que contribuyen a la interaccin de las coordinaciones internas y externas (Tam,
J., entrevista personal, 30 de noviembre, 2010).
4.2 Matriz de Evaluacin de los Factores Internos (MEFI)
La matriz de evaluacin de los factores internos (MEFI) cuenta con 11 factores de
xito en el negocio portuario, donde tres de los mismos constituyen las fortalezas, mientras
que ocho representan las debilidades. Cada peso asignado a los factores equivale a la
importancia relativa de los mismos con el fin de que un puerto logre xito en la industria.
Por otro lado, los valores representan la calificacin otorgada al desempeo interno del
puerto de Ilo. El puntaje final otorgado al puerto corresponde a 2.34, por debajo del
promedio 2.5; ello implica que la organizacin internamente cuenta con una posicin dbil.
118
vinculada en el mbito de influencia de las operaciones del puerto, y las relaciones que
se establecen con ella resultarn de atender sus necesidades, expectativas y velar por su
bienestar. Es importante y necesario establecer las estrategias que permitan gestionar la
relacin con los grupos de inters que pueden tener influencia estratgica positiva y
negativa en las operaciones del puerto y, sobre todo, en las decisiones gerenciales y
estratgicas que adopte, dado que puede existir una connotacin de conflicto en la
relacin existente y cuya solucin debe satisfacer a ambas partes (DAlessio, 2010).
119
Peso
Valor
Ponderacin
1. Ubicacin geogrfica
0.12
0.48
0.09
0.27
0.11
0.44
Total (fortalezas)
0.32
Fortalezas
1.19
Debilidades
1.
0.10
0.10
0.11
0.11
0.08
0.16
0.08
0.16
0.08
0.16
0.09
0.08
2
2
0.18
0.16
0.06
0.12
2.
3.
4.
8.
Total (debilidades)
0.68
1.15
Total
1.00
2.34
120
121
Gobierno de la Repblica del Per, 2010) con Bolivia, a travs del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional Portuaria, solicit retirar de la
cartera de ProInversin al puerto de Ilo. Esta medida brinda un panorama distinto para
el futuro del puerto, y hace necesaria la concesin del mismo a un operador de talla
internacional que permita gestionar eficientemente el manejo logstico y los servicios
que ofrece. En este sentido, la ratificacin del protocolo por el Congreso de la Repblica
y su implementacin por la parte peruana, as como por la parte boliviana es clave para
el desarrollo del puerto de Ilo. Asimismo, es importante que el Gobierno boliviano
interconecte la carretera Ilo-Desaguadero con la carretera IIRSA, que sale de los puertos
de Arica e Iquique y que llega hasta el puerto de Santos en Brasil.
Por otro lado, los inversionistas nacionales y extranjeros que financiarn el
desarrollo de la Zona Franca Industrial y Econmica Especial [ZOFIE] adyacente al
puerto de Ilo, sern los responsables del manejo logstico de las mercaderas que
transitarn desde el puerto y hacia este. De forma similar, la inversin privada ser
necesaria para desarrollar la zona franca turstica, y aprovechar las excepciones en
materia tributaria, aduanera, laboral y seguridad social.
Los proveedores y trabajadores del puerto juegan un rol fundamental, debido
que la relacin comercial y laboral que tienen soporta cada una de las actividades y
operaciones que all se realizan.
La competencia directa brinda los parmetros mnimos necesarios que el puerto
deber desarrollar para igualar su competitividad frente al mercado portuario mundial.
Asimismo, podra desarrollar relaciones estratgicas con ellos con el objetivo de
especializarse en el manejo de un tipo especfico de carga.
122
Los clientes del puerto son principalmente empresas que exportan o importan
mercaderas. Este grupo de inters exige mayor eficiencia al puerto, traducida en
menores costos, mayor seguridad y garanta en el manejo de la carga.
Las organizaciones locales de la zona sur del pas estarn interesadas en que el
puerto de Ilo se convierta en un eje de desarrollo comercial. Estas organizaciones
buscan que el puerto les permita generar y brindar servicios y negocios
complementarios que se requieran en la ZOTIE y en la zona franca turstica.
Las asociaciones portuarias nacionales e internacionales sern las encargadas de
acreditar y velar por el cumplimiento de los estndares mundiales portuarios, as como
por promover la cooperacin e intercambio de conocimiento entre los puertos. Este
grupo de inters ser el que provea del know-how para el desarrollo portuario.
4.4 Conclusiones
El diagnstico de los males que aquejan a una organizacin depende en gran
medida de la evaluacin que se haga de los recursos con que cuenta. De esta forma, los
recursos se convierten en una ventaja competitiva teniendo en cuenta no solo su escasez,
sino su alternativa de uso ms rentable (DAlessio, 2008).
La elaboracin de la matriz EFI permite resumir y evaluar las principales
fortalezas y debilidades en las reas funcionales de un negocio, y, por otro lado, ofrece
una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas reas (DAlessio, 2008).
La evaluacin realizada sobre el terminal de Ilo para la elaboracin de la matriz
EFI dio como resultado tres fortalezas, y las ms importantes son la ubicacin
geogrfica y las conexiones viales. Entre las principales debilidades, se encuentran la
carencia de un rea comercial y la falta de autonoma del terminal, el cual depende del
rgano central ubicado en la ciudad de Lima.
123
124
125
Bolivia hacia la cuenca del Pacfico puede ser aprovechado por el puerto incrementando
el flujo de carga y consolidndose como puerto de la ruta de la cuenca del Pacfico.
Adicionalmente, se tiene el inters estratgico de consolidar al puerto de Ilo
como uno especializado en graneles slidos, pero que, adems, por su caracterstica
multimodal, cuente con un terminal de contenedores, que le asegure su competitividad,
dada la tendencia mundial a la contenedorizacin.
5.2 Potencial del Puerto de Ilo
Tal como se revis en el captulo III, el potencial del puerto de Ilo se puede
determinar al analizar sus fortalezas y debilidades a travs de los siguientes siete
dominios:
1. Demogrfico: La poblacin de Moquegua alberga solo el 0.57% de la poblacin
del Per (INEI, 2008); sin embargo, dentro de su rea de influencia, es decir, la
Macrorregin Sur, de acuerdo con proyecciones para el ao 2010, concentra el
16.4% del total de habitantes del pas (IPSOS Apoyo, 2010). No obstante, Lima
concentra el 30% del total de la poblacin, producto de la centralizacin, y ello
constituye una desventaja para el puerto. Sin embargo, considerando que este
puerto aspira a manejar la carga proveniente de Brasil y Bolivia, el potencial
demogrfico aumenta, pues estos pases albergan alrededor de 200 millones y
10.4 millones habitantes, respectivamente (ver Tabla 35) (IPSOS Apoyo, 2010).
126
Miles de
habitantes
Porcentaje/Per
132
1,238
426
1,237
174
319
1,361
4,887
29,816
10,426
199,992
0.4%
4.2%
1.4%
4.1%
0.6%
1.1%
4.6%
16.4%
100%
35%
671%
127
128
se consideran los resultados del ltimo Censo del 2007, que muestran que, por
cada 7 viviendas hay 1 computadora, lo que equivale a que por cada 22 personas
exista 1 computadora; esto permite afirmar que la modernidad en Moquegua no
llega a niveles necesarios en el marco de la globalizacin (Flores, 2009). Por
otro lado, hay que mencionar que la regin cuenta con la Universidad Nacional
de Moquegua, la cual dicta las carreras profesionales de (a) Gestin Pblica y
Desarrollo Social, (b) Ingeniera Agroindustrial, (c) Ingeniera de Minas, (d)
Ingeniera Ambiental, (e) Ingeniera Pesquera, y (f) Ingeniera de Sistemas e
Informtica (Universidad Nacional de Moquegua, 2010).
5. Histrico-psicolgico-sociolgico: El sur del Per es una zona que se ha
caracterizado por constantes conflictos e insurrecciones (Flores, 2009). En el
2008, Moquegua pas por el llamado moqueguazo, que bsicamente fue el
reclamo popular motivado por la distribucin del canon minero, fondo que
proviene de los impuestos que se cobraban a las mineras que explotan los
recursos naturales (Bryer, 2010). Estos eventos recordaron que Moquegua tiene
una antigua tradicin levantisca y que an persiste un activismo por parte de los
sectores izquierdistas (Guerra, 2008).
6. Organizacional-administrativo: El puerto de Ilo es administrado por organismos
privados y estatales, de esta manera, el Estado est presente a travs del terminal
portuario administrado por ENAPU S. A.. Por otro lado, en Ilo tambin operan
empresas privadas tales como (a) Southern Per S. A., (b) Consorcio de
Terminales S. A., (c) Tramarsa S.A., y (d) Energa del Sur S.A. [ENERSUR].
Asimismo, est presente la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que se encarga
de promover el desarrollo y competitividad de los puertos.
129
130
a Bolivia usar el puerto de Ilo para fines comerciales y navales (Gestin, 2010c).
Respecto de Chile, como se ha mencionado, histricamente se han mantenido
diversos conflictos limtrofes, los que, a la fecha, no han logrado resolverse. Este
principio debe considerarse como una amenaza, pues, como se explic
anteriormente, Per se encuentra en desventaja blica, debido a las diferencias
en los rangos de inversin para la actualizacin y modernizacin del armamento.
3. Contrabalance de los intereses: La Macrorregin Sur, al igual que el Per, tiene
tres frentes para el contrabalance de los intereses, los mismos que fueron
explicados en el captulo III. Los frentes son los siguientes: (a) Chile, pas que, a
pesar de realizar fuertes inversiones, no soluciona las diferencias limtrofes; (b)
la alianza binacional con Brasil para el desarrollo del corredor interocenico e
inversin en la industria del petrleo y petroqumica; y (c) la alianza estratgica
de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que tienen intereses polticos opuestos al
rgimen peruano.
4. Conservacin de los enemigos: El puerto de Ilo mantiene como competencia y
enemigo a Chile, quien, adems de ser el principal rival del Per, compite
directamente con Ilo con los puertos de Iquique y Arica. Este importante
enemigo es un pas con niveles de competitividad ms altos que Per, lo que
significa un reto para mejorar la posicin del puerto y los niveles de
competitividad vigentes.
5.4 Matriz de Intereses del Puerto de Ilo
Los intereses del puerto se evalan con base en sus principales stakeholders. A
diferencia de la matriz de intereses de la nacin, el puerto de Ilo no contempla el
escenario de supervivencia, lo que implica que el puerto puede manejar alternativas que
lo beneficien y tambin a sus contrapartes.
131
Vital
(peligroso)
Importante
(serio)
* Terminal de Enapu
** Puerto Matarani
** Puertos Arica,
Antofagasta, Iquique
* Muelle SPCC
Modernizacin de infraestructura
* Terminal de Enapu
** Puerto Matarani
* Terminal de SPCC y
Enersur
* Terminal de Enapu
** Puerto Matarani
* Terminal de SPCC y
Enersur
*Terminal Enapu
*Terminal SPCC y
Enersur
* Puerto Matarani
Desarrollo econmico de la
regin
Ser el principal centro logstico
internacional de la macrorregin
sur
*Terminal Enapu
*Terminal SPCC y
Enersur
** Puerto Matarani
*Terminal Enapu
*Terminal SPCC y
Enersur
Desarrollo competitivo de
terminal de contenedores
*Terminal Enapu
*Terminal SPCC y
Enersur
** Puertos Arica,
Antofagasta, Iquique
** Puertos Arica,
Antofagasta, Iquique
** Puerto Matarani
** Puertos Arica,
Antofagasta, Iquique
*Terminal Enapu
Proteccin al medioambiente.
Reduccin de contaminacin
*Terminal Enapu
*Enersur
**Terminal SPCC
Perifrico
(molesto)
**Intereses opuestos
132
133
134
Si bien los objetivos son ambiciosos, se espera que las APN, ENAPU y las
dems instituciones involucradas en el manejo del puerto decidan otorgar en concesin
el puerto de Ilo, pues de ello depender su desarrollo y consolidacin en la regin. Esto
como consecuencia de que los concesionarios realicen las inversiones que se requieran
para alcanzar los objetivos que aqu se plantean.
135
136
Oportunidades
01. Crecimiento econmico nacional y perspectivas
de desarrollo mundial.
02. Integracin comercial con Brasil y Bolivia a
travs de la carretera Interocenica.
03. Atractividad de la regin para inversiones,
especialmente en proyectos mineros.
04. Firmas de tratados de libre comercio.
05. Poltica portuaria que promueve y alienta la
inversin privada.
Amenazas
01. Tendencia mundial de incrementar tamao de embarcaciones.
02. Competencia de otros puertos de la zona.
03. Reglamentacin ms estricta en seguridad
internacional y medioambiental.
04. Exposicin a desastres naturales.
05. Crecimiento de la ciudad impide la expansin de la zona de operaciones del terminal en tierra.
-
FO. Explote
Promover, a nivel internacional, el acceso a los mercados de Per, Brasil y
Bolivia mediante el Terminal Portuario de Ilo. F1, F2, F3, O1, O2 y O4.
Promover en el empresariado brasileo y boliviano la exportacin e
importacin de productos a travs del puerto de Ilo, debido a la facilidad de
conexiones viales. F1, F2, F3, O2 y O4.
Generar acuerdos y convenios con pases vecinos para aprovechar los
servicios del puerto y la infraestructura existente. F1, F2, F3, O2 y O4.
Establecer convenios con empresas mineras que vienen desarrollando
proyectos en la regin para exportar minerales exclusivamente a travs del
terminal portuario. F1, F2, F3 y O3.
Establecer convenios con el empresariado nacional para la exportacin o
importacin de los productos incluidos en los tratados de libre comercio. F1,
F2, F3 y O4.
Promocionar las ventajas competitivas del puerto a nivel internacional para
captar inversionistas privados nacionales o extranjeros. F1, F2, F3 y O5.
Debilidades
01. Estructura organizativa jerrquica y burocrtica sin autonoma administrativa,
econmica, financiera y de recursos humanos (dependen de la sede central en
Lima).
02. Carencia de un Departamento Comercial y de Marketing.
03. Los servicios y tarifas no se encuentran integrados en un precio nico como
ocurre con otros competidores (brkeres martimos, agencias aduaneras, y
terminal portuario).
04. La infraestructura portuaria no logra soportar el desarrollo de grandes
proyectos.
05. Falta de proteccin contra el mar abierto.
06. Falta de infraestructura para conexin frrea.
07. Capacidad ociosa en las instalaciones.
08. Altos costos laborales (reincorporacin de trabajadores por mandato judicial).
FA. Confronte
Ampliar el muelle e incrementar el calado del puerto para soportar el nuevo estndar de las embarcaciones mundiales. F2 y A1.
Firmar acuerdos con empresas mineras que desarrollan proyectos en la
regin para exportar los minerales por el Terminal Portuario de Ilo, debido a
la cercana del puerto y, por ende, una menor inversin en flete terrestre. F1,
F2, F3 y A2.
Modernizar las instalaciones, maquinaria y equipos con tecnologa que
permita seguir los lineamientos de seguridad y cuidado medioambiental. F2,
A3 y A4.
Ganar terreno al mar para ampliar la zona de operaciones. F1 y A5.
DO. Busque
Establecer un Departamento Comercial y de Marketing dedicado a captar
nuevos clientes y a mantener los establecidos. D2, O1 y O2.
Realizar convenios con lneas navieras, agentes martimos y aduaneros de
forma que se ofrezca una nica tarifa a los clientes por el servicio completo
de embarque. D3, O2 y O3.
Modernizar las instalaciones (invertir en infraestructura para permitir la
conexin frrea), maquinaria y equipo para ampliar capacidad y poder
soportar grandes proyectos de desarrollo. D4, D5, D6, O1, O2 y O3.
Concesionar el muelle a entes privados para mejorar la eficiencia
administrativa, econmica, financiera y de recursos humanos. D1, D7, D8 y
O5.
DA. Evite
Firmar acuerdos con empresas, especialmente con aquellas que desarrollan
proyectos mineros en la regin, para exportar sus productos por el Terminal
Portuario de Ilo, debido a la cercana del puerto y, por ende, una menor
inversin en flete terrestre, adems de brindarles tarifas integradas por
servicios. D2, D3 y A2.
Realizar la construccin de un abrigo para proteger el terminal del fuerte
oleaje y permitir el desempeo de las operaciones de manera ms segura. D5,
A3 y A4.
137
138
Tabla 38 Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la Matriz PEYEA
Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la Matriz PEYEA
Posicin estratgica interna
1. Retorno en la inversin
1. Cambios tecnolgicos
2. Apalancamiento
2. Tasa de inflacin
3. Liquidez
3. Variabilidad de la demanda
5. Flujo de caja
3
2.11
4.50
Factores determinantes de fortaleza de la industria
(FI)
1. Participacin en el mercado
1. Potencial de crecimiento
2. Potencial de utilidades
3. Estabilidad financiera
4. Conocimiento tecnolgico
6. Intensidad de capital
7. Conocimiento tecnolgico
8. Integracin vertical
2.33
5.11
VC
-3.67 EE
-1.50
FI
5.11 FF
2.11
0.61
139
Fortaleza
Financiera
(FF)
Factores
Relativos a la
Organizacin
Alto
6
5
4
Conservador
Agresivo
3
(Y : 2.11)
2
1
(1.44, 0.83)
(X : - 3.67)
(X : 5.11)
Bajo
Alto
-6
-5
-4
-3
-2
-1
-1
Ventaja
Competitiva
(VC)
-2
6
Fortaleza de
la Industria
(FI)
(Y : -1.50)
-3
Defensivo
-4
Competitivo
-5
Factores
Relativos a la
Industria
-6
Estabilidad
del Entorno
(EE)
Bajo
140
141
Tabla 39 Participacin del Puerto de Ilo en las Unidades de Negocio Basadas en los Servicios de Carga 2009, en TON
Participacin del Puerto de Ilo en las Unidades de Negocio Basadas en los Servicios de Carga 2010
Unidades de
negocio
Exportacin
Importacin
Cabotaje
499,361
Ilo /
Per
73,255 14.67%
2437,186
Ilo /
Per
6,329 0.26%
Contenedores
4971,243
30,285 0.61%
6286,419
2,918 0.05%
Granel lquido
8146,808
401 0.00%
7407,663
Granel slido
16376,304
69,599 0.42%
Carga rodante
8,696
- 0.00%
Fraccionada
Total
Per
Ilo
Per
Ilo
Ilo /
Per
558,519 1,993 0.36%
Per
Ilo
Per
Ilo /
Per
0.00%
Ilo
4,698
Total
Ilo / Distribucin
Ilo
Per
carga Per
81,577 2.33%
5.13%
Per
3499,764
46,388
8 0.02% 11332,788
33,211 0.29%
16.62%
0.00% 28537,429
1,640 0.01%
41.84%
35.93%
0.00%
0.48%
Trnsito
0.00%
28,737
0.00%
372,782
0.00%
61,666
671
0.00%
204
30002,413 173,540 0.58% 24141,562 89,418 0.37% 13734,404 3,232 0.02% 322,220
324,236
- 0.00%
100.00%
Nota. Expresado en toneladas mtricas. Tomado de Estadsticas de Movimiento Portuario del Per documentacin interna, 2011, por APN.
Tabla 40 Variacin en las Unidades de Negocio Basadas en los Servicios de Carga en el Puerto de Ilo 2009, en TON
Variacin en las Unidades de Negocio Basadas en los Servicios de Carga en el Puerto de Ilo
Unidades de
negocio
Exportacin
Importacin
2009
2010
Variacin
2009
2010
Fraccionada
76,322
73,255
-4%
13,356
Contenedores
64,604
30,285
-53%
11,978
Granel lquido
303
401
32%
Granel slido
69,599
70,418
Carga rodante
Cabotaje
Trnsito
Variacin
2009
2010
Variacin
6,329
-53%
1,051
1,993
2,918
-76%
80,171
14%
Total
2009
2010
Variacin
2009
2010
Variacin
90%
0%
90,729
81,577
-10%
0%
0%
76,582
33,211
-57%
1,239
0%
0%
303
1,640
441%
0%
0%
70,418
149,770
113%
0%
0%
-100%
Nota. Expresado en toneladas mtricas. Tomado de Plan Maestro de Desarrollo del Terminal Portuario en Ilo, 2010d, por APN, y de Estadsticas de Movimiento Portuario del Per
documentacin interna, 2011, por APN.
142
143
144
del mercado de la Regin Sur. En la Figura 29, se muestra la matriz para el puerto de
Ilo.
145
Todas las estrategias que deben evaluarse se han retenido, debido a que se
repiten con una frecuencia mnima de tres veces.
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico (MCPE)
La matriz cuantitativa del planeamiento estratgico (MCPE) constituye una
herramienta que permite determinar las mejores estrategias especficas que contribuyen
a alcanzar los objetivos estratgicos. Ello se realiza a travs de una evaluacin del
atractivo relativo de cada estrategia especfica y tomando en cuenta los factores clave de
xito que se obtuvieron en las matrices MEFE y MEFI (David, 2008).
En la elaboracin de la MCPE, deben utilizarse las estrategias retenidas halladas
en la matriz de decisin (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9). En la Tabla 42, se puede
apreciar esta matriz.
El anlisis resultante seleccion seis estrategias de un total de nueve: (a) E1, (b)
E2, (c) E3, (d) E4, (e) E6 y (f) E9, las cuales fueron escogidas por obtener una
puntuacin mayor que cinco.
146
Alternativa
Estrategia
Especficas
Promover el comercio internacional de los mercados de Per, Brasil y Bolivia con
los pases miembros de la cuenca del Pacfico a travs del Terminal Portuario de
Ilo. (F1, F2, F3, O1, O2, O4).
FODA
PEYEA
BCG
IE
GE
TOTAL
E1
Intensiva
Desarrollo de
mercados
E2
Intensiva
Desarrollo de
mercados
Generar acuerdos y convenios con pases vecinos para aprovechar los servicios del
puerto y la infraestructura existente. (F1, F2, F3, O2, O4).
E3
Intensiva
Penetracin en
el mercado
E4
Intensiva
Penetracin en
el mercado
E5
Intensiva
Desarrollo de
productos
E6
Intensiva
Desarrollo de
productos
E7
Intensiva
Desarrollo de
productos
E8
Intensiva
Desarrollo de
productos
E9
Defensiva
147
Tabla 42 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico del Terminal Portuario de Ilo
Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico del Terminal Portuario de Ilo
Nota. PA = puntaje del grado de atraccin, PTA = puntaje total del grado de atraccin. Puntaje de grado de atraccin: (a) 1= no atractiva, (b) 2 = algo atractiva, (c) 3 = razonablemente atractiva, y (d) 4 = altamente atractiva.
148
149
Tabla 43 Matriz de Rumelt para Evaluar las Estrategias del Terminal Portuario de Ilo
Matriz de Rumelt para Evaluar las Estrategias del Terminal Portuario de Ilo
Estrategia
Alternativa
Especifica
Pruebas
Descripcin
Se
acepta
E1 Intensiva
Desarrollo de
mercados
E2 Intensiva
Desarrollo de
mercados
E3 Intensiva
Penetracin de
mercado
E4 Intensiva
Penetracin de
mercado
E6 Intensiva
Desarrollo de
productos
E9 Defensiva
Desposeimiento
150
Tabla 44 Matriz de tica para Evaluar las Estrategias del Terminal Portuario de Ilo
Matriz de tica para Evaluar las Estrategias del Terminal Portuario de Ilo
E4: Establecer un
Departamento Comercial y
de Marketing orientado a
captar nuevos clientes y a
mantener los establecidos.
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Impacto en la distribucin
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Equidad en la administracin
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Normas de compensacin
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Excelentes
Derechos
Justicia
Utilitarismo
151
Estrategias
retenidas
Estrategias de
contingencia
Puntaje
Estrategia
5.20
E1
5.29
E2
5.28
E3
5.07
E4
5.07
E6
5.79
E9
4.17
E5
4.76
E7
4.73
E8
Descripcin
Promover el comercio internacional de los mercados de
Per, Brasil y Bolivia con los pases miembros de la
cuenca del Pacfico a travs del Terminal Portuario de Ilo.
Generar acuerdos y convenios con pases vecinos para
aprovechar los servicios del puerto y la infraestructura
existente.
Firmar acuerdos con empresas que operan en la zona de
influencia, especialmente mineras y aquellas que
comercializan productos incluidos en los tratados de libre
comercio, y permitir establecer tarifas competitivas.
Establecer un Departamento Comercial y de Marketing
orientado a captar nuevos clientes y a mantener los
establecidos.
Modernizar maquinaria, equipos e infraestructura (en
especial, la conexin frrea), y cumplir los estndares
internacionales de seguridad y cuidado ambiental, con el
fin de ampliar la capacidad para soportar grandes
proyectos de desarrollo.
Concesionar el terminal portuario, a travs de la
promocin de sus ventajas competitivas, con el fin de
mejorar la eficiencia administrativa, econmica,
financiera y de recursos humanos.
Realizar convenios con lneas navieras, agentes martimos
y aduaneros de forma que se ofrezcan tarifas unificadas
por los servicios portuarios.
Ganar terreno al mar construyendo losas y expandiendo el
muelle, para ampliar el rea de operaciones; lo que
generar, a su vez, un mayor calado, que permitir
soportar el nuevo estndar de embarcaciones mundiales.
Realizar la construccin de un rompeolas que permita un
desempeo ms seguro de las operaciones.
152
153
Alcanzar un nivel de
rentabilidad sobre la venta
mayor a 10%
Incrementar productividad
(TM/hora) en 150%
alcanzando estndares
mundiales
154
Puerto de Arica
Puerto de Antofagasta
Puerto de Iquique
Puerto de Matarani
Modernizar instalaciones,
maquinarias y equipos buscando
aumentar la capacidad en las
operaciones.
155
6.13 Conclusiones
Durante la etapa de emparejamiento, se formularon las matrices FODA, BCG,
PEYEA, IE, y GE, y se obtuvieron en total nueve posibles estrategias.
En la etapa de salida, se elaboran las matrices MD y MCPE, y resultaron seis
estrategias retenidas y una de contingencia. Se procedi luego a evaluarlas mediante la
MR y la ME de tal forma que se compruebe que son viables y ticamente correctas.
156
157
ao 2010, es decir que represente 49% sobre las ventas. Los tres OCP antes descritos
estn orientados a mejorar la estructura econmica actual del puerto retornando a
niveles del 2008, y revertir los resultados acumulados negativos que mantiene a la
fecha. Es importante que el puerto mantenga una estructura econmica sana para poder
ejecutar la estrategia de promover las ventajas competitivas del puerto hacia posibles
inversionistas con el fin de concesionarlo. Por otro lado, tomando en cuenta las
estrategias revisadas en el captulo anterior, se encuentra la de promover los servicios
actuales del puerto, la misma que ayudar a conseguir incrementar las ventas ofreciendo
el servicio a los diferentes proyectos y oportunidades que el sector ofrece actualmente y
que se proyectan en el corto plazo. Asimismo, dentro de las estrategias, se ha
considerado la modernizacin del puerto, lo que permitir una mayor eficiencia, la cual
se relaciona con menores costos, situacin que permitir conseguir el OLP1.
Tabla 48 Proyeccin Estado de Ganancias y Prdidas en el Corto Plazo
Proyeccin Estado de Ganancias y Prdidas en el Corto Plazo
Conceptos
2008
S/.
%
2009
S/.
2010
%
Ventas
5,952
Costo de Ventas
2,703
45%
2,575
92%
2,461
90%
Utilidad Bruta
3,249
55%
222
8%
264
10%
Gastos Administrativos
2,246
38%
2,534
91%
2,681
98%
Utilidad Operativa
1,003
17%
-2,311
-83%
-2,418
625
10%
297
11%
35
1%
-47
1,662
28%
-2,062
2,797
S/.
2,725
Var
OCP
Proyeccin CP
S/.
%
50%
4,088
-40%
2,215
54%
1,873
46%
2,011
49%
-89%
-138
-3%
2,775
102%
461
11%
-2%
-34
-1%
-15
0%
-74%
324
12%
307
8%
-50%
En relacin con el OLP2, el cual indica que, para el ao 2021, se debe concluir
con la ampliacin de infraestructura portuaria a travs de (a) mejoras del muelle de
158
159
mediano plazo, el OCP 2.5 indica que, para el ao 2013, se deber tener licitado y
aprobado un plan para la construccin del patio de contenedores con expansin al mar.
En relacin con el OLP3, el cual establece que, para el ao 2021, se deber
incrementar la productividad (TM/hora) del puerto en 150%, se han establecido cuatro
OCP, de los cuales el OCP 3.2 y el OCP 3.3 tambin colaboran con el logro del OLP2.
El OCP 3.1 indica que, al ao 2011, se deber mejorar los tiempos administrativos,
identificados en un estudio previo, pues entorpecen la eficiencia del puerto; dichas
mejoras debern buscar la automatizacin de los procesos, as como la simplificacin de
trmites administrativos. El OCP 3.2 indica que, para el ao 2013, se deber realizar el
reemplazo de dos gras antiguas, una de 13 TM y otra de 18 TM, por una gra mvil
nueva de capacidad de 35 TM, la misma que incrementar la capacidad instalada, y
servir a mejorar los tiempos de atencin y, por ende, la productividad del puerto, al
mismo tiempo que, permitir reducir los costos de mantenimiento en lnea con la
estrategia de modernizacin. Asimismo, el OCP 3.3 establece que, para el ao 2013, se
tenga licitado y aprobado un plan para la construccin del rompeolas; el puerto de Ilo
est en una ubicacin semiprotegida, al norte de la formacin conocida como Punta
Choles, la que le provee una proteccin de la mayora de olas y corrientes que
prevalecen desde el sur, pero la exposicin a la marejada del sudoeste afecta el
operatividad de la instalacin (APN, 2008). Por otro lado, el OCP 3.4 indica que, al ao
2012, se debe capacitar operadores de (a) montacargas, (b) gras, y (c) equipos
diversos. De esta manera, ante el incremento de la demanda, la curva de aprendizaje se
reducir y se podr operar con mayor eficiencia, y lograr as los objetivos de
productividad.
160
El OLP4 establece que, para el ao 2021, el puerto de Ilo deber participar del
50% de la comercializacin minera de la zona de influencia, y para ello se han
establecido cinco OCP, los cuales estn relacionados con captar la demanda proyectada
por los nuevos proyectos mineros que, a la fecha, ya se encuentran aprobados
(Ministerio de Energa y Minas [MINEM], 2011):
1. OCP 4.1: Al 2011 cerrar con Minsur S. A. un acuerdo para movilizar el 100% de
la exportacin de oro por el proyecto Pucamarca.
2. OCP 4.2: Al 2012 llegar a un acuerdo con Xstrata para movilizar la exportacin
del 30% de cobre del proyecto Antapaccay.
3. OCP 4.3: Al 2012 asegurar que el 100% de la plata del proyecto Santa Ana
(Puno) de Bear Creek Mining Company se exporte por este puerto.
4. OCP 4.4: Al 2014 cerrar un acuerdo con Xstrata para movilizar la exportacin
del 75% de cobre del proyecto Las Bambas.
5. OCP 4.5: Al 2014 cerrar con Anglo American un acuerdo para movilizar el 50%
de la exportacin de cobre del proyecto Quellaveco.
161
Inicio de
operaciones
Proyecto
Empresa
Mineral
Pucamarca
Minsur
Oro
Antapaccay
Xstrata
Cobre
160,000
2012
30%
48,000
Santa Ana
Plata
130
2012
100%
130
Las Bambas
Xstrata
Cobre
324,000
2014
75%
243,000
Quellaveco
Anglo American
Cobre
225,000
2014
50%
112,500
Total
% comercializado
2011
709,132
403,632
100%
57%
Nota. Expresado en toneladas mtricas. Tomado de Anglo American prev potencial para producir 1,3Mt/a de cobre
al 2017, de V. Henriquez, 2011. Business News America. Recuperado de
http://www.bnamericas.com/news/mineria/anglo-american-preve-potencial-para-producir-13mt-a-de-cobre-al-2017.
Tomado de Proyecto Santa Ana demandar inversin de US$ 51 millones, 2010, Biznews. Recuperado de
http://biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/proyecto-santa-ana-demandara-inversion-us-51-millones.
Tomado de Minsur prev iniciar produccin en Pucamarca a fin de ao, 2010, Gestin. Recuperado de
http://gestion.pe/noticia/465741/minsur-preve-iniciar-produccion-pucamarca-fin-ano. Tomado de Aprueban EIA Del
Proyecto Las Bambas De Xstrata, 2011, Minera del Per. Recuperado de
http://mineriadelperu.com/2011/03/aprueban-eia-del-proyecto-las-bambas-de-xstrata/. Tomado de Xstrata recibe luz
verde para proyecto Antapaccay, 2010, Tecnologa Minera. Recuperado de
http://www.tecnologiaminera.com/tm/noticia.php?id=6234&ad=Xstrata%20recibe%20luz%20verde%20para%20pro
yecto%20Antapaccay
Respecto del OLP5, el cual indica que, al ao 2021, se deber participar del 75%
del total de las exportaciones e importaciones realizadas entre Bolivia y los pases de la
cuenca del Pacfico, se han definido cinco OCP, los cuales estn ligados, por un lado,
con la gestin comercial necesaria, as como con temas de infraestructura que
facilitaran la utilizacin del puerto por parte de Bolivia. Respecto de temas
comerciales, se encuentra el OCP 5.1, que indica que, al ao 2011, se debe desarrollar
un estudio de mercado de la demanda actual y potencial de los servicios portuarios
requeridos por Bolivia, para establecer su impacto econmico; el OCP 5.3, indica que,
al ao 2012, se debe conformar un equipo comercial que promueva las exportaciones e
importaciones de Bolivia; y el OCP 5.5 seala que, al ao 2013, se debe desarrollar un
plan comercial para captar la carga con origen y destino de Bolivia. Por otro lado,
162
respecto de los OCP orientados a facilitar el traslado hacia Ilo, se encuentran el OCP
5.2, que indica que, al ao 2013, se debe pavimentar la va de 100 km que une La Paz
con Tacna, y el OCP 5.4, que seala que, al ao 2013, se debe tener aprobada la
interconexin mediante lneas frreas de Ilo con Desaguadero, y contar con la
intervencin de SPCC y de las autoridades bolivianas.
En lnea con el OLP5, el OLP6 establece que, al ao 2021, se participe con 40%
del total de las exportaciones e importaciones realizadas entre Brasil y los pases de la
cuenca del Pacfico, y, para lograr esto, se han trazado cuatro OCP relacionados con el
desarrollo del manejo comercial del puerto: (a) OCP 6.1: al 2012, desarrollar un estudio
de mercado de la demanda actual y potencial de servicios portuarios de Brasil para su
exportacin en la cuenca del Pacfico; (b) OCP 6.2: al 2012, desarrollar un plan
comercial para captar la carga con origen y destino entre Brasil y la cuenca del Pacfico;
(c) OCP 6.3: al 2012, se debe establecer un rea encargada de asuntos comerciales
especficos con Brasil; y (d) OCP 6.5: al 2013, se debe establecer convenios con Brasil.
Asimismo, el OCP 6.4 establece que, al ao 2012, se capacite al departamento
comercial en idiomas, en ingls como en portugus, para mejorar su capacidad de
negociacin. Cabe resaltar que los objetivos de corto plazo se plantean hasta el 2014,
bajo la premisa de que el presente plan deber ajustarse con el paso del tiempo.
Considerando que la visin se ha planteado al 2021, es importante resaltar que las
estrategias podran ser modificadas con las revisiones anuales y por ello deberan
ajustarse los objetivos de corto plazo los mismos que definiran el mediano plazo
actual.
Por otro lado, considerando que las proyecciones y estrategias se mantuviesen,
del 2014 al 2021, la organizacin debera empezar a implementar todas las inversiones
163
164
165
OCP 1.2
OCP 1.3
OCP 2.1
OCP 2.2
OCP 2.3.
OCP 2.4
OCP 2.5
OCP 3.1
OLP3
OCP 3.2
OCP 3.3
OCP 3.4
OCP 4.1
OCP 4.2
Al 2021, participar del 50% de la
OLP4 comercializacin minera de la zona
de influencia.
OCP 4.3
OCP 4.4
OCP 4.5
OCP 5.1
OCP 5.2
OCP 5.3
OCP 5.4
OCP 5.5
OCP 6.1
OCP 6.2
Al 2011, cerrar con Minsur un acuerdo para movilizar el 100% de la exportacin de oro
de Pucamarca.
Al 2012, llegar a un acuerdo con Xstrata para movilizar la exportacin del 30% de
cobre del proyecto Antapaccay.
Al 2012, asegurar que el 100% de la plata del proyecto de Santa Ana de Bear Creek
Mining Company se exporte por este puerto.
Al 2014, cerrar un acuerdo con Xstrata para movilizar la exportacin del 75% de cobre
del proyecto Las Bambas.
Al 2014, cerrar con Anglo American un acuerdo para movilizar el 50% de la
exportacin de cobre del proyecto Quellaveco.
Al 2011, desarrollar un estudio de mercado de la demanda actual y potencial de
servicios portuarios requeridos por Bolivia.
Al 2013, pavimentar la va de 100 km que une La Paz con Tacna.
Al 2011, conformar un equipo comercial que promueva las exportaciones e
importaciones de Bolivia.
Al 2013, tener aprobada la interconexin de Ilo con Desaguadero mediante lneas
frreas, y contar con la intervencin de SPCC y de las autoridades bolivianas.
Al 2013, desarrollar un plan comercial para captar la carga con origen/destino de
Bolivia.
Al 2012, desarrollar un estudio de mercado de la demanda actual y potencial de
servicios portuarios de Brasil para su exportacin hacia Asia.
Al 2012, desarrollar un plan comercial para captar la carga con origen/destino entre
Brasil y Asia.
OCP 6.3
OCP 6.4
OCP 6.5
166
167
la instalacin de una faja transportadora y la construccin de un abrigo para las olas son
algunas de las inversiones tecnolgicas que debern realizarse para llegar a cumplir la
visin y misin al ao 2021.
7.3 Polticas de Cada Estrategia
Las polticas permiten acotar el accionar gerencial, disear la ruta que orienta las
estrategias hacia la visin de la organizacin, y, asimismo, estn alineadas a sus valores
y enmarcadas en la legalidad, la tica y la responsabilidad social (DAlessio, 2008). En
la elaboracin del plan estratgico del puerto de Ilo, se determinaron 14 polticas que
enmarcan las estrategias, las mismas que se aprecian en la Tabla 51.
La estrategia de promocin del comercio internacional de los mercados de Per,
Brasil y Bolivia con los pases miembros de la cuenca del Pacfico a travs del puerto
(E1) se encuentra enmarcada por tres polticas: (a) P01, promocionar los servicios del
puerto entre los proyectos mineros y energticos bolivianos; (b) P02, promocionar los
servicios del puerto en los estados del centro, oeste y sur de Brasil; y (c) P03, brindar
informacin a travs de canales de comunicacin adecuados.
La estrategia E2 conlleva a la firma de acuerdos y convenios con pases vecinos
y se determina bajo cuatro polticas: (a) P04, fomentar la creacin de servicios
integrados que faciliten el comercio con los mercados de Brasil y Bolivia; (b) P05,
participar en conferencias y foros internacionales para promocionar el ingreso a los
mercados de Brasil y Bolivia a travs del Terminal Portuario de Ilo; (c) P06,
promocionar en las empresas brasileas y bolivianas el acceso a los mercados de la
APEC a travs del puerto de Ilo; y (d) P07, promover la realizacin de proyectos viales
para facilitar la interconexin con los pases vecinos. Estas polticas significan un gran
168
169
170
171
Estrategia
E1
Cdigo
P01
Promocionar los servicios del puerto entre los proyectos mineros y energticos bolivianos.
P02
Promocionar los servicios del puerto en los estados del centro, oeste y sur de Brasil.
P03
P04
E2
E3
E4
E6
E9
Poltica
P05
Fomentar la creacin de servicios integrados (depsitos, transportistas, agentes martimos y aduaneros, etctera) y facilitar el comercio
con los mercados de Brasil y Bolivia.
Participar en conferencias y foros internacionales para promocionar el ingreso a los mercados de Brasil y Bolivia a travs del Terminal
Portuario de Ilo.
P06
Promocionar en las empresas brasileas y bolivianas el acceso a los mercados de la APEC a travs del puerto de Ilo.
P07
Promover la realizacin de proyectos viales (terrestres o areos) para facilitar la interconexin con los pases vecinos.
P08
P09
Brindar informacin oportuna y relevante a los empresarios de la zona de influencia acerca de los servicios y las ventajas que ofrece el
puerto.
P10
P11
P12
Promover la innovacin en las campaas de comunicacin que brinden informacin de las ventajas competitivas del puerto.
P13
P14
P15
Contar con infraestructura moderna que brinde seguridad y confianza a los clientes.
P16
P17
P18
Promocionar en conferencias y foros nacionales e internacionales la ubicacin privilegiada del puerto, el acceso a los mercados de la
cuenca de, Pacfico, el tamao actual y expectativas de crecimiento de los mismos, las facilidades de conexin vial, entre otros
factores.
Promover la instalacin de empresas e industrias ligadas al sector portuario (almacenes de carga a granel o contenedores, agencias
navieras y aduaneras, etctera).
Fomentar la consolidacin del clster portuario.
172
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
PROYECTO
CONCESIN
Negocios
NEGOCIO
CONTENEDORES
NEGOCIO
GRANELES
NEGOCIO DE CARGA
FRACCIONADA
Soporte
RELACIONES
INSTITUCIONALES Y
ALIANZAS
OPERACIONES
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
FOCO: NEGOCIOS
LEGAL
TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN
SEGURIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
Esquema matricial
7.4.2 Reingeniera.
Entre la Gerencia de Operaciones y las unidades de negocio de la Gerencia de
Marketing, se formarn sinergias que permitirn efectividad en los resultados y ahorro
en recursos, que conlleven a mejorar la eficiencia en los procesos. Es as, por ejemplo,
que la unidad de negocio de carga a granel en Marketing se encontrar interesada en que
los procesos operativos de dicha carga se realicen oportuna y eficazmente. Ello
contribuir a una interaccin continua y a una mejora en los flujos que eleve la
productividad y eficiencia.
173
174
175
176
177
178
179
180
las fortalezas y debilidades en aspectos relacionados: (a) operaciones, (b) finanzas, (c)
marketing, (d) recursos humanos, (e) sistemas de informacin, y (f) cultura
organizacional, entre otros. Por otro lado, la nueva matriz EFE deber enfocarse en la
eficacia con que las estrategias han aprovechado las oportunidades y respondido a las
amenazas de los factores externos.
Debido al gran dinamismo interno y externo, DAlessio (2008) recomienda la
elaboracin de mltiples matrices FODA a lo largo de todo el proceso estratgico, de tal
manera que se realicen ajustes progresivos en las estrategias o en las matrices IE y CPE.
Cabe resaltar que el crecimiento y desarrollo del puerto est sujeto a la demanda
que se desarrolle por oportunidades de mediano y largo plazo como, por ejemplo: (a) la
puesta en marcha de proyectos mineros, (b) la decisin de Bolivia de exportar gas a
travs de Per en lugar de Chile, (c) acuerdos comerciales con Brasil para impulsar las
exportaciones o importaciones hacia la cuenca del Pacfico, y (d) estabilidad econmica
mundial luego de la crisis financiera, entre otros. Las estrategias orientadas a mejorar la
eficiencia de las operaciones son de rpida ejecucin y pueden ser realizadas en el corto
plazo.
8.1.2 Evaluacin del desempeo.
En esta segunda etapa, se utilizan indicadores de gestin para medir si los
objetivos de corto y largo plazo han sido alcanzados. En la Tabla 52, se puede apreciar
el Balanced Scorecard del Terminal Portuario de Ilo, que incluye la lista de completa de
estos indicadores.
181
182
Financiera
OCP2
OCP3
OCP13
OCP14
OCP15
OCP16
OCP17
OCP18
OCP19
Del cliente
OCP20
Participacin de mercado
Porcentaje de
participacin
Participacin de mercado
Porcentaje de
participacin
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Nmero de
trabajadores
Porcentaje de
variacin
Porcentaje de
variacin
Porcentaje de
variacin
Porcentaje de
participacin
Porcentaje de
participacin
Porcentaje de
participacin
OCP9
Unidades
Participacin de mercado
Aprendizaje
Indicador
Nmero de
trabajadores
Nmero de
convenios
Nmero de
equipos
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
avance
Porcentaje de
variacin
Nmero de
operarios
Horas
183
184
185
Criterio
Comentarios
Proximidad a
rutas martimas
Situacin
geogrfica
Condiciones
fsicas e
Infraestructurales
Condiciones de
explotacin
Bueno
Evaluacin
Regular
Deficiente
Prximo a 2 rutas
Prximo a 1 ruta
Ninguna
Proximidad o
buena
accesibilidad a
los centros de
produccin y
consumo
Referido a las
condiciones y existencia
de las vas nacionales y
regionales respecto de
su conexin con el
puerto.
Accesibilidad a
vas nacionales y
regionales.
Conexin con
centros de
produccin y
consumo.
Accesibilidad a
vas regionales y
regular conexin
con centro de
produccin y
consumo.
Mala accesibilidad
a centros de
produccin y
consumo.
Calado
Profundidad de agua en
amarradero.
Mayor a 10 m
Entre 8 y 10 m
Menor que 8 m
Superficies
terrestres
Expresado en Ha.
Mayor a 150 Ha
Entre 80 y 150 Ha
Menor que 80 Ha
Ausencia de
Referido a zonas de
limitaciones
abrigo, accesos, etctera.
infraestructurales
Ausencia de
dragado para
mejorar
profundidad
marinas y buenas
condiciones para
las operaciones.
Necesidad de
dragado y
proteccin para las
operaciones.
Condiciones
naturales limitan
mejora en
profundidad y
proteccin.
Conexiones con
el rea de
influencia
rea de influencia
bsica, incluye reas de
produccin o consumo
que reclaman los
servicios del puerto.
rea de influencia
bsica emplazaba
en un radio no
mayor a 100 km.
rea de influencia
bsica emplazaba
en un radio no
mayor de 200 km.
rea de influencia
bsica en un radio
no mayor de 300
km.
Frecuencia de
lneas regulares
Referido a llegada de
lneas regulares.
Frecuencia
quincenal
Frecuencia
mensual
Frecuencia
trimestral
Calidad y
disponibilidad de
servicios
Referido a la
permanencia de nave en
espera en fondeo o en
baha.
Tiempo espera de
nave no ms de 1
hora y tasa
ocupacin menor
al 40%.
Tiempo espera de
la nave entre 1 y 3
horas y tasa de
ocupacin menor
al 60%.
Tiempo de espera
de nave ms de 3
horas y tasa de
ocupacin mayor
al 60%
Ausencia de
barreras
administrativas
Referidas a inspeccin
de Aduanas para
nacionalizacin de la
mercanca o la
exportacin.
Control e
inspeccin a la
mercanca
(aduanas) menos
de 5 das.
Control e
inspeccin a la
mercanca
(aduanas) entre 5 y
9 das.
Control e
inspeccin a la
mercanca
(aduanas) ms de 9
das.
Estabilidad
socio-laboral
Referida a paralizacin
o huelgas en los puertos.
2 das de
paralizacin al ao
2 a 10 das de
paralizacin/ao.
Ms de 10 das de
paralizacin/ao.
Costo de escala
competitiva
Se tomar en cuenta
estimaciones de usuarios
del puerto respecto de
los costos portuarios.
Costos portuarios
menores que el
10%
Costos portuarios
entre el 10% y el
20%.
Costos portuarios
mayores que el
20%.
186
Factores
Situacin geogrfica
Condiciones fsicas e
infraestructurales
Condiciones de
explotacin
Criterios que se
deben evaluar
T. P. de
Paita
Muelle
Juan
Pablo
Quay
Instalaciones Portuarias
Muelle
T. P.
T. P. de
T. P. de T. P. de
de
General T. P. de
Salaverry Chimbote Callao Cementos
San
Ilo
Lima
Martn
Proximidad a rutas
Regular
Regular
Regular
martimas
Proximidad o
buena accesibilidad
a centros de
Regular
Bueno
Bueno
produccin y
consumo
Calado
Regular
Bueno
Regular
Superficies
Regular Deficiente Regular
terrestres
Ausencia de
limitaciones
Regular
Regular Deficiente
infraestructurales
Conexiones con el
Bueno
Bueno
Bueno
rea de influencia
Frecuencia de
Regular Deficiente Regular
Lneas regulares
Calidad y
disponibilidad de
Bueno
Bueno
Regular
servicios
Ausencia de
barreras
Bueno
Bueno
Bueno
administrativas
Estabilidad socio Regular
Bueno
Regular
laboral
Costo de escala
Deficiente
Bueno
Deficiente
competitiva
Muelle
Muelle
Puerto
T. P. de Shougang
T. P. de
Southern
de
Matarani Hierro Yurimaguas
Per
Pucallpa
Per
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Deficiente
Deficiente
regular
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Regular
Regular
Bueno
Deficiente
Deficiente
regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Deficiente
Deficiente
Regular
Bueno
Deficiente
Regular
Regular
Deficiente
Regular
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Deficiente
Deficiente
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Deficiente
Deficiente
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
regular
Regular
Deficiente
Deficiente
Regular
Deficiente
Deficiente
Regular
Deficiente
Bueno
Deficiente
Deficiente
Deficiente Deficiente
187
La Tabla 55 muestra la evaluacin hecha por el APN (2005) sobre los puertos
peruanos considerados en el anlisis. En la misma, se puede observar que la posicin
competitiva del puerto de Ilo es regular en los tres aspectos analizados: (a) situacin
geogrfica del puerto, (b) condiciones fsicas e infraestructurales, y (c) condiciones de
explotacin.
Con base en los atributos competitivos analizados, las instalaciones portuarias
susceptibles de competencia interportuaria, el APN establece las instalaciones portuarias
con posibilidades de competencia interportuaria.
Tabla 55 Instalaciones Portuarias con Posibilidades de Competencia Interportuaria
Instalaciones Portuarias con Posibilidades de Competencia Interportuaria
Tipo de trfico en
competencia
Tipo de mercancas
Carga suelta
Carga suelta
Carga suelta
Contenedores
Mercanca general
Graneles slidos
T. P. Ilo, T. M. Matarani y
muelle Southern Per
T. P. Yurimaguas y puerto de
Pucallpa
T. P. de Paita y
muelle Juan Pablo Quay
T. P. Matarani y muelle Southern
Per
T. P. Callao y muelle Cementos Lima
T. P. Chimbote y muelle Siderper
Contenedores
Carga Suelta
Fosfatos
Minerales y granos
Granos
Harina de pescado a
granel
188
189
190
tomar en cuenta las actividades relacionadas con la pavimentacin de vas que unan La
Paz con Tacna, as como el desarrollo del proyecto de interconexin va frrea de Ilo
con Desaguadero. Las presentes acciones contribuyen a mejorar la infraestructura de la
regin Moquegua asociada a la mayor longitud de red vial nacional asfaltada. La regin
respecto de vas nacionales solo cuenta con 395 km asfaltados, mientras que otras
regiones como Arequipa y Puno poseen 1,030 km y 1,015 km asfaltados,
respectivamente (CENTRUM Catlica, 2010). Asimismo, la presente situacin tambin
incentivar al gobierno a destinar un mayor presupuesto a la regin y a la zona de
influencia, de tal manera que se asignen recursos adicionales para la ejecucin de obras
frreas y viales que interconecten el pas.
Finalmente, la mayor demanda por servicios portuarios, generada a consecuencia
del desarrollo del puerto de Ilo como producto de la implementacin estratgica,
requerir de personal tcnico especializado. El capital humano constituye un activo
valioso en toda organizacin, el cual debe procurarse formar y mantener para alcanzar el
desarrollo de la empresa, y as ganar ventaja con respecto a puertos competidores. A
consecuencia de dicho contexto, se fomentar en las instituciones educativas de la
regin la difusin de carreras tcnicas relacionadas con actividades portuarias. En tal
sentido, el nmero de centros de formacin tecnolgica debera incrementarse.
En relacin con los tres factores de competitividad tomados en cuenta por el
APN, la evaluacin de los mismos variara significativamente luego de la
implementacin de las seis estrategias planteadas en el presente plan estratgico, lo que
finalmente mejorara la posicin competitiva del puerto. En la siguiente tabla, se
encuentra la comparacin de dicha evaluacin antes de implementar el plan estratgico
y despus de este.
191
Despus de
implementar el plan
estratgico
Regular
Regular
Regular
Bueno
Calado
Regular
Bueno
Superficies terrestres
Regular
Regular
Deficiente
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Deficiente
Bueno
Factor
Criterio
Situacin
geogrfica
Proximidad a rutas
martimas
Proximidad o buena
accesibilidad a los
centros de
produccin y
consumo
Condiciones
fsicas e
infraestructurales
Condiciones de
explotacin
Ausencia de
limitaciones
infraestructurales
Conexiones con el
rea de influencia
Frecuencia de lneas
regulares
Calidad y
disponibilidad de
servicios
Ausencia de barreras
administrativas
Estabilidad
socio-laboral
Costo de escala
competitiva
9.3 Conclusiones
De acuerdo con lo mencionado, la competitividad de los terminales portuarios se
encuentra sujeta a tres factores (a) situacin geogrfica, (b) condiciones fsicas e
infraestructurales, y (c) condiciones de explotacin. La evaluacin de la situacin actual
del puerto de Ilo obtiene un resultado de regular para cada uno de estos factores.
192
193
194
Visin
Llegar a convertirse en el ao 2021 en uno de los tres principales hub portuarios latinoamericanos que sirvan de eje comercial entre los mercados de Brasil, Bolivia y Per con la cuenca del Pacfico.
Intereses organizacionales
Estrategias
E1
E2
Generar acuerdos y convenios con pases vecinos para aprovechar los servicios
del puerto y la infraestructura existente.
Valores
Principios cardinales
Orientacin al cliente,
seguridad, innovacin,
integridad, puntualidad,
compromiso y
responsabilidad,
comunicacin.
Cdigo de tica
Incrementar en 150% la
productividad del puerto
(TM/hora).
Polticas
2.
Promocionar los servicios del puerto entre los proyectos mineros y energticos bolivianos.
Promocionar los servicios del puerto en los estados del centro, oeste y sur de Brasil.
Brindar informacin a travs de canales de comunicacin adecuados.
E3
E4
E6
E9
Interna
Financiera
4.
5.
Aprendizaje
7.
OCP 3.1: Al 2011, mejorar los
tiempos de administrativos,
identificados en un estudio previo,
que entorpecen la eficiencia del
puerto.
OCP 3.2: Al 2013, reemplazar las
gras antiguas de 13 t (1) y 18 t (1)
por una gra mvil nueva de 35 t.
OCP 3.3: Al 2013, tener licitado y
aprobada la construccin del
rompeolas.
Interna
Clientes
3.
6.
Tablero de control
OCP3.4: Al 2012, capacitar nuevos
operadores de montacargas, gras,
y equipos diversos.
Aprendizaje
1.
Clientes
Financiera
Acatar la normativa
legal vigente y los
reglamentos internos
de la institucin.
Respetar a los
colaboradores y
evitar la
discriminacin, ya
sea por nacionalidad,
ideologa, poltica,
religin o gnero, con
el fin de fomentar un
trato igualitario y
justo entre los
miembros de la
organizacin.
Respetar a los
clientes a travs de
una atencin de
calidad que permita
resolver con prontitud
sus requerimientos.
En el desarrollo de
las operaciones,
seguir las reglas de
seguridad de tal
manera que se
minimicen los riesgos
que vulneren la
integridad.
No permitir la
ejecucin de
operaciones que de
forma directa o
indirecta afecten el
medioambiente y la
sociedad.
Mantener en estricta
reserva y
confidencialidad la
informacin y
documentacin
obtenida en las
actividades laborales.
Sancionar con
severidad los actos
delictivos y de
corrupcin que
afecten el correcto
desempeo e
integridad de la
organizacin.
195
10.2 Conclusiones
A continuacin, se presentan las conclusiones finales del planeamiento
estratgico del puerto de Ilo, las mismas que han sido extradas tras considerar el
desarrollo general del presente documento:
1. Los resultados del anlisis realizado indican que existe un amplio potencial de
desarrollo en la regin a consecuencia del auge comercial entre Sudamrica y los
dems pases miembros de la cuenca del Pacfico. Brasil constituye uno de los
pases ms importantes, debido a que forma parte de las economas emergentes
integrantes del grupo econmico BRIC. Bolivia, a su vez, posee un gran
potencial minero, adems de contar con extensas reservas de gas natural que lo
convierten en otro importante foco de desarrollo. Asimismo, en el Per estn por
ejecutarse importantes proyectos mineros en la zona sur del pas tales como (a)
Pucamarca, (b) Antapaccay, (c) Santa Ana, (d) Las Bambas, y (e) Quellaveco.
Ver Apndice C. La cercana del Terminal Portuario de Ilo con las zonas donde
se vienen desarrollando los mencionados proyectos, as como el fcil acceso vial
a los mercados de Brasil y Bolivia a travs de la carretera Interocenica
representan una gran ventaja competitiva.
2. Hasta el 2008, los puertos de la regin sur han presentado tasas de crecimiento
positivas: (a) el puerto de Antofagasta haba pasado de mover 2254,323 TON
en el ao 2006 a 2702,502 TON en el ao 2008; (b) el puerto de Iquique pas
de 2226,451 TON en el ao 2005 a 3018,361 TON en el ao 2008; (c) el
puerto de Arica pas de 1093,000 TON en el ao 2004 a 1771,635 TON en el
ao 2008; y (d) el Terminal Portuario de Ilo pas de 135,449 TON en el ao
2005 a 438,389 TON en el ao 2008. Una vez ocurrida la crisis internacional,
196
197
198
199
200
herramienta clave para los inversionistas, dado que este les permitir conocer (a)
la situacin del puerto, (b) las expectativas de crecimiento y desarrollo, y (c) los
lineamientos para alcanzar presencia en la regin. La renovacin del tratado con
Bolivia ha planteado la posibilidad de una inversin conjunta de ambos pases
en el desarrollo del Terminal Portuario de Ilo; ante este escenario, la estrategia
de concesionar el puerto se refuerza, ya que se requerira una administracin
eficiente e independiente que logre satisfacer las necesidades comerciales de
ambos pases, los cuales pasaran a formar parte del accionariado de la nueva
entidad administradora, de manera que sus intereses estn correctamente
representados.
4. Es esencial realizar inversiones y planes de mejoras en (a) infraestructura, (b)
capacidad, (c) productividad, y (d) modernizacin del puerto. Asimismo, es
necesario considerar su posicin competitiva actual para aprovechar las
oportunidades futuras. En una primera fase, estas inversiones debern ser
ejecutadas por la administracin actual, las mismas que mejorarn el atractivo
del puerto para los inversionistas. Igualmente, como un trabajo conjunto entre la
APN y ENAPU, se debern desarrollar los estudios y licitaciones necesarios
para la construccin del (a) rompeolas, (b) el sistema automatizado de transporte
de graneles slidos, y (c) el patio de contenedores. Tambin con el objetivo de
mejorar las vas de acceso al terminal portuario, se deber pavimentar la va que
une La Paz y Tacna, as como aprobar la interconexin de Ilo con Desaguadero
mediante lneas frreas.
5. Por ltimo, para poder competir con otros puertos del mundo, es necesario que
mejore sus procesos administrativos y operativos, as como la eficiencia y
201
202
AEC
ALADI
AMOFHIT
APEC
APM Terminal
APN
ATI
ATPDEA
203
BASC
BCG
BCRP
BRIC
CAN
CCFFAA
204
CEPAL
CEPLAN
CETICOS
Centro
de
Exportacin,
Transformacin,
Industria,
Comercializacin y Servicios.
CPE
DP World
DWT
EFE
EFI
ENAHO
ENAPU
ENERSUR
EPA
EPI
FODA
FONAFE
G7
205
GE
Gini
GRM
HP
Hub
ICRP
IE
IIRSA
INEI
206
IGV
ISO 9001
ISO 14001
ISPS
ITI
MCPE
ME
MEF
MEFE
MEFI
MD
MINCETUR
MINEM
207
MIO
MOU
MPA
MPC
MPR
MR
MRE
MTC
N-11
OCP
OHSAS 18000
208
OMC
OMI
OMPI
ONU
OSCE
OSITRAN
PBI
PBIB
PCM
PEA
PESTEC
Anlisis que identifica los factores del entorno que van a afectar a
las empresas. Los factores se clasifican en cinco bloques: (a)
Poltico, (b) Econmico, (c) Socio-cultura, (d) Tecnolgicos, y (e)
Ecolgicos.
PERX
PEYEA
PPP
PPT
209
ProInversin
PMDE
PNUD
RAE
RESDAL
ROF
(Ro-ro)
RPP
SPCC
SPN
SUNAT
UNCTAD
TEU
TISUR
210
TLC
TM
Tonelada Mtrica.
TMB
TMF
TPI
ZOFIE
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228
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Figura 40. Gra utilizada para el levante de los contenedores en el terminal de SPCC
231
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233
234
235