STUDIU

Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru

vinificatorii autohtoni

Autor: Stas Madan

Chisinau, Ianuarie 2016
Proiectul de Competitivitate CEWIN

Termeni i condiii
Acest studiu este elaborat de Stas Madan din
iniiativa i cu suportul financiar al Proiectului de
Competitivitate CEWIN finanat de Agenia Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID).
Aceast cercetare nu reflect neaprat opinia USAID
sau a Guvernului SUA.

CUPRINS
VINURILE N SUA ........................................................................................................ 4
1.1 Privire de ansamblu asupra pieei .................................................................................................4
1.2 Producie, import, percepii de consum ........................................................................................4
1.3 Tendine .........................................................................................................................................6

PERSPECTIVE ................................................................................................................ 10
ANEXE........................................................................................................................ 12

VINURILE N SUA
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

VINURILE N SUA
1.1 Privire de ansamblu asupra pieei
Tabelul 1: Indicatori-cheie
Indicator

Valoarea

Indicatori generali
Populaia (000)

318.726

Cheltuielile pentru Consumul de Buturi Alcoolice (USD million)

130.364

Vrsta legal de procurare a alcoolului

21

Populaia cu vrsta legal de procurare a alcoolului (000)

231.489

Populaia u vrsta 15+ (000)

257.177

Numrul gospodriilor (000)

122.952

Inflaia (%)

1,79

Rata de schimb USD / EUR

1,33

Vinificaie
Volumul de vin comercializat ctre consumatori, mil litri

3.043,8

Creterea medie 2009-14

2,6%

Prognoza de cretere, CAGR 2014-19

1,6%

ncasri din comercializarea vinului, mil USD

41.278,9
Creterea medie 2009-14

4,3%

Prognoza de cretere, CAGR 2014-19

2,6%

% Vinului n ncasrile din buturi alcoolice

Volumul importului de vinuri din struguri, mil litri
Ponderea vinului importat din Moldova
Valoarea importului de vinuri din struguri, mil USD
Ponderea vinului importat din Moldova

19,2%
1.109,4
0,06%
5.287,9
0,03%

1.2 Producie, import, percepii de consum

n 2013, Italia i Frana au rmas cele mai mari dou surse de importuri de vin de mas dup
valoarea total, susinut de opiunile premium originare din aceste ri, precum i preurile
unitare relativ ridicate pentru care consumatorii sunt dispui s plteasc pentru vinurile
italiene i franceze. Acestea vin n contrast cu vinurile australiene, cu Australia fiind al doilea
cel mai mare importator de vin n termeni de volum n 2013 (n urma Italiei). Cu toate acestea,
din cauza preurilor unitare relativ mici la care vinurile australiene sunt comercializate n
retail, ara a continuat s fie cu mult n urm, att Italiei ct i Franei, dup valoarea
ncasrilor din vnzri. Italia i Frana, de asemenea, domin importul vinurilor spumante
(inclusiv ampanie), n timp ce Spania ocup poziia a treilea n ceea ce privete valoarea
total a importurilor de vinuri spumante n 2013.

VINURILE N SUA
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

2014 reprezint al patrulea an consecutiv de cretere a valorii exporturilor. Volumul livrrilor

a ajuns la 435,2 milioane litri, n cretere cu 7,5%. Cea mai mare pia de export pentru
vinurile din California rmn rile UE, urmate de Canada i Japonia. Institutul Vinului
ntreprinde o campanie agresiv de marketing la nivel global care promoveaz California ca un
loc aspiraional printr-o campanie la nivel mondial de
social
media
i
site-ul,
Importul anual de vin n 2013:
www.discovercaliforniawines.com.
E & J Gallo Winery i-a pstrat poziia de cel mai
Volum: 1109,4 mil. litri
Valoare: 5 287,9 mil. USD
important productor de vin din SUA, cu o cota de 22%
din volumul comercializat n 2014. Vnzrile companiei
Top 5 importatori dup volum:
au crescut cu 2% pentru a ajunge la 676 de milioane litri.
Italia (27,0%), Australia (16,5%),
Ca i n ultimii ani, compania a continuat s introduc
Chile (13,3%), Argentina (11,2%),
produse noi pe pia, n sperana de a extinde poziia de
Frana (10,6%).
lider al pieei. n 2014, E & J Gallo a lansat brandul Dark
Top 5 importatori dup valoare:
Horse n distribuie limitat cu intenia de a se extinde la
Italia (31,0%), Frana (27,3%),
nivel naional n 2015.
Australia (9,4%), Argentina (7,2%),
Diageo Chateau & Wines Estate a cunoscut cea mai mare
Spania (6,5%).
cretere a volumului de vnzri n 2014 (7%). Compania a
Frana i Italia top importatori, n
avut succes prin "branduri stil de via". n timp ce multe
special pe segmentul Premium
dintre aceste branduri de distracie i "la mod" nu sunt
E&J Gallo Winery liderul pieei cu
durabile pe termen lung, consumatorii sunt nc dispui
22%
din
volumul
de
vin
comercializat
s experimenteze cu ele, din cauza experienei care li se
ofer la preuri accesibile. Cupcake Vineyard este
considerat cel mai de succes dintre ele, iar altele includ
Little Black Dress, SkinnyGirl i Sledgehammer. n aprilie 2014, compniei Diageo Chateau &
Estate Wines i-a fost acordat dreptul exclusiv de import pentru Chateau Minuty din Provence,
Frana.
Brandurile de vin din SUA rmn relativ fragmentate, cu doar Franzia i Barefoot Cellars
reprezentnd o cot de pia mai mare de 5%. Deloc surprinztor, brandurile econom ocup
cea mai mare pondere, precum i unele branduri
individuale de pe segmentele Mediu i Premium, care
lupt pentru a realiza att volum de producie mare, ct
Brandurile de vin fragmentate
i transpunerea acestuia n consum.
Brandurile
Econom
capteaz
Brandurile econom au succes n captivarea
consumatorii prin tipul de ambalaj
consumatorilor prin tipul de ambalaj. Franzia este
Vinurile cu mrci private 3% din
renumit pentru vinul su n cutie de forma unei vezici,
total i puin probabil s produc
extrem de popular printre consumatorii tineri la
impact pe viitor
petreceri. Alternativ, Carlo Rossi este cunoscut pentru
borcanele sale mari de 4 litri, care sunt att
convenabile, ct i uor de identificat printre alte vinuri. Mai recent, companiile au adoptat
containere de carton pentru confortul lor atractiv pentru consumatori, crora le place s

VINURILE N SUA
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

poat s bea vin pe drum, ntr-un cinematograf sau parc, n ciuda percepiei calitii slabe a
vinurilor date.
n 2013, volumul de vnzri a vinurilor naturale din struguri prin mrci private a crescut cu 3%,
pentru a ajunge la 21 milioane litri. Ca i n buturilor spirtoase, ponderea vinurilor cu mrci
private rmne foarte mic n raport cu dimensiunea de vnzri global. Categoria de vinuri
econom este deja dotat cu o gam larg de branduri, ceea ce face dificil pentru produsele
cu mrci private de a concura doar la pre. Dei comercianii cu amnuntul continu s
lanseze noi produse vitivinicole de mrci private cu un
oarecare succes, aceste produse sunt puin probabil
s fac o amprent semnificativ pe pia n viitorul
Factorii de cretere din off-trade:
apropiat, mai ales n contextul perspectivelor de
Evoluia economic pozitiv
redresare economic din SUA.

1.3 Tendine

Tendina de Premiumizare
Creterea disponibilitii de
produse pe segmentul mediu
de preuri

n 2013 i 2014, consumatorii au prezentat o

preferin pentru mai multe vinuri premium din
canalele off-trade, cu aproape fiecare categorie de
vin nregistrnd o cretere a preurilor n segmente mai mari de pre i scderi n cele mai mici.
Schimbarea n rezultatele de consum se datoreaz de la: ncrederea populaiei n evoluia
pozitiv a economiei, tendina general de premiumizare, creterea disponibilitii de produse
al vinurilor de pe segmentul de preuri medii, crearea unei puni de legtur pentru
consumatori care doresc s experimenteze produse mai sofisticate i n condiii accesibile.
Creterea total a volumului de vin n 2014 a fost de 1%, ajungnd la 3,0 miliarde de litri, dar
sub media de cretere a ultimilor 5 ani de 3% (CAGR). Reducerea ritmului de cretere este
reprezentativ i nseamn revenirea consumului de vin la echilibru n urma creterilor
susinute din anii anteriori. Diminuarea creterii volumului este, de asemenea, cauzat de
focalizarea consumatorilor i reorientarea spre mai multe vinuri premium. Consumatorii de
vin sunt mai dispui s cumpere vinuri fine i scumpe din contul diminurii volumului de vin
consumat.

Tabelul 2: Vnzrile pe categorii de vinuri, 2014

Categorii vinuri

Volum, mil litri

Volum: 2009-14
CAGR

Valoare, mil USD

Valoare: 2009-14
CAGR

Vinuri Fortificate i Vermouth

150,6

0,3

3,131.8

1,5

- Port

3,9

-1,1

139,1

0,2

- Sherry

2,1

-3,2

48

-2,2

- Vermouth

16,1

-2,7

416,3

-0,8

Vinuri Non-Struguri

28,8

8,6

394,1

10,1

Vinuri Spumante

161,2

5,1

3,388.3

8,2

14,4

8,8

1,015.8

10,9

146,8

4,8

2,372.5

7,1

2,703.3

2,5

34,364.7

4,1

1,191.7

2,5

18,043.1

4,5

ampanie
Alte vinuri spumante
Vinuri naturale din struguri
Vinuri Roii

VINURILE N SUA
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Vinuri Roze

263,9

Volum: 2009-14
CAGR
-1,5

Vinuri Albe

1,247.7
3,043.8

Categorii vinuri

Total

Volum, mil litri

1,732.1

Valoare: 2009-14
CAGR
0,8

3,6

14,589.5

4,2

2,6

41,278.9

4,3

Valoare, mil USD

Vinul spumant, care n 2014 a reprezentat 5% din volum i 8% din valoarea ncasrilor de vin,
a cunoscut n continuare o cretere puternic a volumului de 6%, urmare a unor schimbri
conturate n obiceiurile de consum. Vinurile spumante sunt tot mai mult utilizate pentru a
asocia cu alimente nainte i / sau n timpul meselor mai degrab, dect utilizate exclusiv
pentru evenimente majore sau srbtori. ntre
ampanie i Alte vinuri spumante, ultimele au ctigat
un mai mare avnt att n volum, ct i valoric. Mai mult,
Vinurile naturale din struguri:
natura adesea aventuroas i imprevizibil a Altor
Roii cea mai mare cretere
vinuri spumante a contribuit la interesul
valoric: 4,5%
consumatorilor pentru acestea, muli consumatori
Albe: - cea mai mare cretere
de volum: 3,6%
descoperind un spectru cu totul nou de profile de gust
unice fa de ampanie cu care nu sunt familiarizai.
Vinurile spumante cea mai rapid
cretere n 2014 (+6%)
Dup ce n 2013 vinurile Roze au nregistrat cea mai
mare cretere n vnzrile de vinuri de struguri, n 2014
Vinurile Roze declin de 3%,
au revenit pe un trend de declin de 3%. Anterior era
datorat lipsei de selecie pentru
consumatori
anticipat c vinurile Roze, care alctuiesc 10% din
vinurile naturale din struguri, vor reprezenta o
categorie cu o rat nalt de cretere pe msur ce
consumatorii vor descoperi diversitatea vinurilor Roze. Cu toate acestea, lipsa total de
selecie a vinurilor Ros disponibile pentru majoritatea consumatorilor din SUA a avut un
impact negativ, obinndu-se puine oportuniti pentru creterea categoriei, viticultorii
continund s i concentreze producia lor pe tradiionale vinuri rou i alb.
Marea majoritate a consumului de vin din SUA este asigurat din producie intern din statul
California. Cu toate acestea, vinurile din statul Washington i Oregon sunt tot mai privite ca
concureni puternici n termeni de calitate. Italia i Frana sunt principalii importatori de
vinuri pe piaa american. Aceste ri continu s aib o competiie puternic din partea
statelor din emisfera Sudic precum Chile, Argentina sau Australia, ale cror importuri conin
n special vinuri de valoare. Cu toate acestea, vinurile importate din Noua Zeeland i Africa
de Sud sunt mai apreciate.
Conform condiiilor de impozitare valabile pentru anul 2014, un vin de import ajuns pe piaa
SUA este pasibil cu 3 tipuri de taxe: Accizul, Taxa de import si Taxa de Stat. Mrimea acestor
taxe n funcie de categoria de vin se prezint dup cum urmeaz:

VINURILE N SUA
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 3: Regimul de impozitare al Vinului pe piaa SUA, USD per litru

Taxa & Categoria de vin

2014

Acciz
Vinuri Naturale din struguri

0.283

Vinuri fortificate - 14-21%

0.415

Vinuri fortificate - >21%

0.832

Vinuri spumante naturale

0.898

Vinuri carbonizate artificial

0.872

Taxa de import
Vinuri Naturale din struguri

0.063

Vinuri spumante

0.198

Vinuri Non-Struguri

0.030 to
0.031

Taxa de stat
Vinuri

0.190

Potrivit estimrilor, n 2014, n medie distribuitorii operau cu o marj la vinuri de 26%, n timp
ce adaosul aplicat de Retaileri era de 30%. Reieind din parametrii de mai sus, structura
preului pentru un brand tipic de vin din struguri se prezint dup cum urmeaz:

Figura 1: Structura de pre a unui brand tipic de vin din reelele retail care opereaz cu distribuitorii
TVA; 0,0

Retailer ;
20,0
Productor
; 43,8

Acciz
; 6,5

Distribuitor ;
29,7

Tendinele de Premiumizare au continuat s mping n sus preul unitar mediu la 2% n 2014,

cu o presiune inflaionist general i ali factori ce au fcut creterea mai dificil. n timp ce
atenia consumatorilor la preumimzare a cauzat majorarea preurilor, o mare parte din aceste
creteri de pre au fost compensate de saltul puternic al importurilor de vinuri econom din
emisfera sudic. Al patrulea an consecutiv de secet din California,principala baz de
plantaii viticole din SUA, a pus, de asemenea, o presiune ascendent asupra vinurilor
autohtone.

VINURILE N SUA
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 4: Structura vnzrilor de vin prin Off trade pe segmente de pre

Segment de pre

Roii

Albe

Roze

Segment pre

Spumante

Sub USD3.99

23,4

27,3

47,2

Sub USD5.99

1,5

USD4 pn la USD9.49

35

34,4

35,5

USD6 pn la USD7.99

23,3

USD9.5 pn la USD13.49

23,4

21,7

USD8 pn la USD9.99

22,8

USD13.5 pn la USD18.49

7,9

7,7

3,9

USD10 pn la USD13.99

28,7

Peste USD18.5

10,3

5,4

Peste USD14

23,7

Total

100

100

100

Total

100

Tabelul 5: Poziionarea statelor dup preurile medii de import, 2013

US/l

Importatori

Sub 2

Canada

2-2,99

Moldova, Chile, Africa de Sud, Australia

3-3,99

Argentina

4-4,99

Olanda, Spania

5-5,99

Germania, Ungaria, Italia, Grecia, Portugalia

6-6,99

Noua Zeeland, Austria

9-9,99

Israel

12-12,99

Frana

n 2014, canalul de comer off-trade a continuat s fie predominant n ceea ce privete

volumul vnzrilor, cu o cot de 83%, n timp ce cota valoric a acestui canal este mult mai
mic 52%. Vinurile premium au condiionat n 2014 majorarea valorii vnzrilor i a preului
mediu unitar din canalul off-trade cu 4%, respectiv 3%. Pe de alt parte, n canalele on-trade
cantitatea de vinuri comercializat a crescut cu 3%, n timp ce preul mediu unitar a sczut cu
1%. Scderile de pre de pe on-trade se explic prin tierea preurilor de ctre baruri i
restaurante, n sperana de a pstra consumatorii, realiznd c vnzrile lor ar putea suferi un
declin att ca volum, ct i valoric n detrimentul canalelor of-trade.

Tabelul 6: Comercializarea vinului: On trade vs Off trade

Canal de comer

Volum,
mil litri

Volum:
2009-14
CAGR

Valoare,
mil USD

Valoare:
2009-14
CAGR

Off-trade

2,512.1

2,5

21,599.6 4,5

On-trade

531,7

3,1

19,679.3 4,1

Total

3,043.8

2,6

41,278.9 4,3

Perspective
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

10

Perspective

Volumul total de vin comercializat este de ateptat s creasc cu o rat medie anual
compus de 2% n perioada de prognoz, cu 1% mai puin dect media ultimilor 5 ani. Dei
vinul este un consumabil bine stabilit n SUA, exist nc o mulime de oportuniti pentru
vinul bun s creasc printre consumatori. Dezvoltarea continu a gusturilor americanilor
pentru diverse alimente i buturi favorizeaz creterea comerului cu vin. Americanii s-au
dovedit deja foarte interesai de buturi alcoolice de calitate artizanale, cum a fost cel mai
evident exemplu cu berea artizanal i este foarte probabil c aceste tendine vor merge ctre
buturile alcoolice artizanale naturale. O asemenea tendin va reprezenta o imens ans de
cretere pentru vinurile premium importate. n timp ce Italia i Frana sunt adesea etichetate
drept naiunile vinurilor premium, statele productoare din emisfera sudic au un potential
mare de cretere neexplorat nc pentru vinurile premium. Africa de Sud i Noua Zeeland au
avut deja un anumit grad de succes n livrarea importurilor premium. Pe de alt parte,
Argentina, Chile i Australia rmn state importatoare puternice pe segmentul vinurilor
econom.

Tabelul 7: Prognoza de cretere a comerului cu vin pe piaa polon

Volume: 2014-19
CAGR

Categorii vinuri

Value: 2014-19
CAGR
1,1

1,4

- Port

-0,7

0,6

- Sherry

-1,1

-0,3

- Vermouth

0,9

2,1

Vinuri Non-Struguri

2,9

4,3

Vinuri de fructe

3,9

Vinuri de orez

3,1

4,4

3,5

ampanie

0,4

1,6

Alte vinuri spumante

3,8

6,3

1,5

2,5

Vinuri Roii

1,8

Vinuri Roze

-1,8

-0,6

Vinuri Albe

1,9

3,5

1,6

2,6

Vinuri Fortificate i Vermouth

Vinuri Spumante

Vinuri naturale din struguri

Total

Cea mai mare ameninare pentru creterea volumelor comercializate sunt proieciile negative
neateptate din California, principalul centru de producie de vin din SUA. Avnd 4 ani
consecutivi de secet sever, California este n pragul situaiei de a impune limitri la
utilizarea apei. O astfel de reglementare ar putea conduce la diminuarea randamentului

11

Perspective
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

produciei de struguri i respectiv la majorarea preurilor. Dei secetele recente din California
din ultimii ani a condus la recolte deosebit de bine apreciate rezultate n struguri dulci, mai
mici, secetele pe o limitare a ntregului volum de producie va fi mai duntoare pentru
vinurile cotate la preuri mici.

Vinul spumant este de ateptat s prezinte cea mai accelerat cretere att cantitativ, ct i
valoric, cu Alte vinuri spumante cu o performan superioar ampaniei. Creterea
extraordinar a spumantului Prosecco (Italia) este numit ca factor principal care contribuie la
expansiunea global a categoriei de Vin spumant n SUA. Cu ct americanii descoper c exist
mai multe vinuri spumante bune i la preuri
accesibile din toate colurile lumii, acetea sunt
predispui la extinderea consumului de aceste vinuri
Ateptri de cretere a vinurilor
Premium importate
dincolo de srbtori i vacane. Aceste tendine vor
continua, cel mai probabil s modeleze categoria
Seceta prelungit din California
vinurilor spumante n viitorul apropiat.
oportunitate pentru importatori &
presiune pe preuri
Preurile sczute la petrol de la nceputul anului 2015
au creat o incertitudine mai mare n prognoza
Americanii predispui la un
consum regulat de Spumante
preurilor unitare a vinului. Dac preurile vor fi
susinute la nivelul de mai jos de 65 USD pe baril de
Prbuirea preului la petrol
ateptri de cdere a costurilor de
iei pe parcursul mai multor ani, costurile de
distribuie a vinului
distribuie pentru vin vor cdea n mod similar i vor
duce probabil la scderi a preurilor unitare a vinurilor
Aceast ar fi n msur egal benefic att pentru
vinurile locale, ct i cele de import.. Totui, chiar dac preurile la petrol se vor reduce in
viitorul apropiat, reflectarea acestora n diminuarea costurilor asociate cu distribuia de vin
se va vedea mai trziu.
n martie 2015, E & J Gallo a anuntat un acord de achiziie cu J Vineyards & Winery din
Sonoma County, California. J Vineyards & Winery este cel mai cunoscut pentru vinurile sale
spumante, dar, de asemenea pentru vinuri din soiurile Pinot Noir i Pinot Gris. Aceast
micare strategic ar oferi E & J Gallo un avantaj competitiv mai mare n creterea rapid a
categoriei Alte vinuri spumante, valorificnd interesul consumatorilor n spumante ca tip de
vin ce trece de la o butur de srbtoare la un consum regulat.

12

Anexe
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Anexe
Tabelul 8: Ponderea companiilor cu branduri internaionale dup comercializarea vinurilor din struguri, % Total Volum
2010-2014
% total volum
E&J Gallo Winery Inc

2010
22,3

2011
23,1

2012
22,9

2013
22,8

2014
22,9

Wine Group Inc, The

16,4

17,5

15,8

15,2

14,5

Constellation Brands Inc

12,3

12

12,3

12,6

12,9

Trinchero Family Estates

5,5

5,6

5,6

5,6

Treasury Wine Estates Ltd

4,7

4,3

4,1

Bronco Wine Co

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

Casella Wines Pty Ltd

2,9

2,9

2,9

Altria Group Inc

2,4

2,3

2,1

2,1

2,1

Kendall-Jackson Wine Estates

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

Via Concha y Toro SA

1,2

1,9

1,9

1,8

Diageo Plc

1,7

1,4

1,1

1,2

1,3

Cantina Viticoltori, Consorzio Cantine

Sociali del Trentino (CAVIT) scarl

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

Cantine Riunite & CIV SC Agr

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

Palm Bay International Inc

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

Shaw-Ross International Importers

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

Pernod Ricard Groupe

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Brown-Forman Corp

0,3

0,3

0,3

0,3

Banfi SpA

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Manischewitz Co

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

WJ Deutsch & Sons

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Gruppo Italiano Vini SpA

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

CIV & CIV - Consorzio Interprovinciale Vini

scarl

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Australian Vintage Ltd

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

Les Vins Georges Duboeuf

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

St Emiliana

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Foster's Group Ltd

5,3

Fortune Brands Inc

UST Inc

RAB Food Group LLC

McGuigan Simeon Wines Ltd

Private Label

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

Others

17

16

19

19,9

20,4

Total

100

100

100

100

100

13

Anexe
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 9: Ponderea companiilor cu branduri locale dup comercializarea vinurilor din struguri, % Total Volum 20102014
% total volum

2010

2011

2012

2013

2014

E&J Gallo Winery Inc

22,6

23,3

23,1

23

23,1

Wine Group Inc, The

16,4

17,5

15,8

15,2

14,5

Vine One

6,8

6,8

7,3

7,7

Trinchero Family Estates

5,5

5,6

5,6

5,6

Centerra Wine Co

4,7

4,4

4,4

4,5

4,3

Treasury Wine Estates Ltd

4,7

4,3

4,1

Bronco Wine Co

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

WJ Deutsch & Sons

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

Ste Michelle Wine Estates

2,4

2,3

2,1

2,1

2,1

Kendall-Jackson Wine Estates

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

Palm Bay International Inc

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

Diageo Chateau & Estate Wines

1,7

1,4

1,1

1,2

1,3

Banfi Vintners

2,8

1,5

1,4

1,3

1,3

Icon Estates

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Excelsior Wine Co

1,2

1,2

1,1

Fetzer Vineyards Co

0,8

0,7

0,8

0,8

Shaw-Ross International Importers

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

Pernod Ricard USA

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Brown-Forman Corp

0,3

0,3

0,3

0,3

Foster's Wine Estates Americas

5,3

Pacific Wine Partners LLC

Palm Bay Imports

North Lake Wines

Peak Wines International

Beam Wine Estates Inc

Private Label

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

Others

17

16

19

19,9

20,4

Total

100

100

100

100

100

14

Anexe
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 10: Ponderea brandurilor comercializate de companiile locale a vinurilor din struguri, % Total Volum 2011-2014

% total volum
Franzia

Company
Wine Group Inc, The

2011
8,8

2012
7,8

2013
8,1

2014
8,1

Barefoot Cellars

E&J Gallo Winery Inc

4,6

5,5

5,9

Sutter Home

Trinchero Family Estates

3,9

3,8

3,8

Carlo Rossi

E&J Gallo Winery Inc

4,4

4,2

3,8

Woodbridge (Constellation Brands Inc)

Vine One

2,8

2,9

3,3

Twin Valley

E&J Gallo Winery Inc

3,2

3,1

3,1

3,1

Yellow Tail (Casella Wines Pty Ltd)

WJ Deutsch & Sons

2,9

2,9

2,9

Beringer

Treasury Wine Estates Ltd

2,5

2,4

2,3

2,3

Peter Vella

E&J Gallo Winery Inc

2,4

2,4

2,3

2,2

Almaden

Wine Group Inc, The

2,4

1,8

Private label

Private Label

0,9

0,9

0,8

0,8

Others

Others

60,4

62,1

62,1

62

Total

Total

100

100

100

100

Tabelul 11: Ponderea companiilor cu branduri internaionale dup comercializarea vinurilor spumante, % Total Volum
2010-2014

% total volum
E&J Gallo Winery Inc

2010
28,4

2011
28,6

2012
29,8

2013
29

2014
28,8

Constellation Brands Inc

18,4

16,8

16,6

17,3

17,2

Bosca SpA

8,3

8,7

9,1

8,7

8,6

F Korbel & Bros Inc

9,7

8,9

8,8

8,2

Freixenet SA

5,7

5,4

5,3

5,3

5,2

Bacardi & Co Ltd

4,9

4,4

3,6

3,3

MGM Mondo del Vino

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

Others

23,9

26,4

25,6

26,7

28

Total

100

100

100

100

100

Tabelul 12: Ponderea companiilor cu branduri locale dup comercializarea vinurilor spumante, % Total Volum 20102014
% total volum

2010

2011

2012

2013

2014

E&J Gallo Winery Inc

28,4

28,6

29,8

29

28,8

Centerra Wine Co

18,4

16,8

16,6

17,3

17,2

Carriage House Imports Ltd

10,9

11,2

11,5

11,3

11,2

Brown-Forman Corp

9,7

8,9

8,8

8,2

Freixenet USA

6,4

5,8

Bacardi USA

4,9

4,4

3,6

3,3

North Lake Wines

Others

21,3

23,9

23,1

24,1

25,5

Total

100

100

100

100

100

15

Anexe
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 13: Ponderea brandurilor comercializate de companiile locale a vinurilor spumante, % Total Volum 2011-2014
% total volum

Compania

2011

2012

2013

2014

Andr

E&J Gallo Winery Inc

18,9

19,1

18,7

18,3

Cook's (Constellation Brands Inc)

Centerra Wine Co

11,4

11,3

11,6

11,5

Verdi Spumante (Bosca SpA)

Carriage House Imports Ltd

8,7

9,1

8,7

8,6

Korbel (F Korbel & Bros Inc)

Brown-Forman Corp

8,9

8,7

8,6

Barefoot Bubbly

E&J Gallo Winery Inc

4,9

6,1

6,3

J Roget (Constellation Brands Inc)

Centerra Wine Co

4,2

4,1

4,4

4,4

Freixenet (Freixenet SA)

Freixenet USA

3,8

3,8

3,8

3,7

Martini & Rossi Asti (Bacardi & Co Ltd)

Bacardi USA

4,4

3,6

3,3

Ballatore

E&J Gallo Winery Inc

2,8

2,6

2,4

2,2

Segura Viudas (Freixenet SA)

Freixenet USA

1,5

1,5

1,5

1,5

Others

Others

30,5

29,6

30,8

32,1

Total

Total

100

100

100

100

Tabelul 14: Ponderea companiilor cu branduri internaionale dup comercializarea vinurilor fortificate si vermouth, %
Total Volum 2010-2014
% total volum
Constellation Brands Inc

2010
19,7

2011
18

2012
18,4

2013
18,2

2014
17,5

Wine Group Inc, The

10,7

10

10,5

10,1

9,9

E&J Gallo Winery Inc

7,2

6,6

6,9

6,8

6,7

Bacardi & Co Ltd

2,9

2,7

2,8

2,8

2,8

Symington Family Estates

1,1

1,1

1,2

1,2

Stock Spirits Group

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

Fladgate Partnership, The

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Jacquin et Cie, Charles

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Suntory Holdings Ltd

0,4

Sogrape Group

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Beam Inc

0,4

0,4

0,4

Fortune Brands Inc

0,5

Eckes AG

Others

55,8

59,2

57,8

58,5

59,5

Total

100

100

100

100

100

16

Anexe
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 15: Ponderea companiilor cu branduri locale dup comercializarea vinurilor fortificate si vermouth, % Total
Volum 2010-2014
% total volum

2010

2011

2012

2013

2014

Centerra Wine Co

20,2

18,5

18,9

18,6

17,9

Wine Group Inc, The

10,7

10

10,5

10,1

9,9

E&J Gallo Winery Inc

7,2

6,6

6,9

6,8

6,7

Bacardi USA

2,9

2,7

2,8

2,8

2,8

Premium Port Wines Inc

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

Gemini Wine & Spirits

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

Kobrand Corp

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Jacquin et Cie, Charles

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pernod Ricard USA

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Vineyard Brands Inc

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Distillerie Stock USA Ltd

Beam Global Spirits & Wine Inc

North Lake Wines

Others

55,8

59,2

57,8

58,5

59,5

Total

100

100

100

100

100

Tabelul 16: Ponderea brandurilor comercializate de companiile locale a vinurilor fortificate i vermouth, % Total Volum
2011-2014
% total volum

Compania

2011

2012

2013

2014

MD 20/20

Wine Group Inc, The

8,8

9,3

8,8

Richard's Wild Irish Rose (Constellation

Brands Inc)

Centerra Wine Co

8,8

8,8

8,6

7,8

Taylor Dessert (Constellation Brands Inc)

Centerra Wine Co

4,2

4,6

4,9

5,2

Fairbanks

E&J Gallo Winery Inc

3,7

3,8

3,9

3,8

Martini & Rossi Vermouth (Bacardi & Co

Ltd)

Bacardi USA

2,6

2,7

2,7

2,6

Gallo Vermouth

E&J Gallo Winery Inc

1,7

1,8

1,7

1,7

Thunderbird

E&J Gallo Winery Inc

1,3

1,3

1,3

1,2

Tribuno

Wine Group Inc, The

1,1

1,1

1,1

Cisco (Constellation Brands Inc)

Centerra Wine Co

1,1

1,1

0,9

0,9

Stock Vermouth (Stock Spirits Group)

Gemini Wine & Spirits

0,7

0,7

0,7

0,6

Others

Others

66,1

64,7

65,4

66,3

Total

Total

100

100

100

100

17

Anexe
Piaa Vinului n SUA: potenialul de export pentru vinificatorii autohtoni

Tabelul 17: Structura vnzrilor off-trade dup punctele de Distribuie, %

Puncte de comer
Discounteri
Specialistii alimente / buturi / tutun
Hypermarkete
Comercianii cu amnuntul alimentare mici
magazine de cartier
magazine de curte
Bacanii mici independente
Supermarkete
Alti retaileri de bacanie
Specialitii non-alimentar
Farmacii
Puncte de Retail mixte
Merchandisers
Cluburi de depozitare
Internet Retail
Total

2009
1,70
28,90
19,90
6,40
3,80
1,50
1,10
24,30
0,10
17,50
2,00
15,50
10,90
4,60
1,20
100,00

2010
1,70
27,30
19,90
6,40
4,00
1,30
1,10
24,60
0,10
18,80
2,50
16,30
11,30
4,90
1,20
100,00

2011
1,70
26,40
19,80
6,40
4,10
1,20
1,10
24,70
0,10
19,70
2,70
17,00
11,80
5,20
1,20
100,00

2012
1,70
26,10
19,60
6,50
4,50
1,00
1,00
24,60
0,10
20,10
2,50
17,60
12,30
5,30
1,30
100,00

2013
1,70
26,00
19,40
6,90
4,90
1,00
1,00
24,50
0,10
20,20
2,60
17,60
12,20
5,40
1,20
100,00

2014
1,70
26,10
19,00
7,10
5,20
0,90
1,00
24,40
0,10
20,50
2,70
17,80
12,30
5,50
1,20
100,00