Unele consideraii

Revista
Universulprivind
Juridicinstituia
nr. 10,testamentului
octombrie 2015, p. 23-30

23

UNELE CONSIDERAII PRIVIND INSTITUIA

TESTAMENTULUI

De Liviu-Bogdan Ciuc
ABSTRACT
Certain considerations regarding the institution of will
In this study, the author puts forward certain considerations regarding the institution
of the will deemed as a source of information.
The structure and the content of this study reveal the comments on the legislative
historical benchmarks in the matter of will and on the will provided in the Civil Code,
considering, for the purpose of the above-mentioned, the doctrine developed by certain
famous names in the matter of law (G. Filitti, N. Iorga, D. Rotaru, Liviu Stnciulescu,
Gabriel Boroi).
Finally, the author puts forward brief considerations regarding the role and the
importance of the institution of will.
Keywords: will; institution of will; legislative historical benchmarks; the role and
importance of the institution of will; Civil Code.

Noiuni introductive
Puine instituii de drept au un coninut att de mozaicat i cu ncrctur
emoional att de conturat precum testamentul. Analiznd coninutul unui
testament, putem practic s spunem c analizm din punct de vedere juridic,
cultural, religios, momentul istoric al societii la data la care acesta a fost redactat.
Dominat de temeri, ur, dragoste, relaii de familie, rzbunri, mpcri i
concepte religioase, testamentul rmne un izvor de informaii, extrem de util i
valoros, att pentru istoria dreptului, ct i pentru evoluia istoric a unei societi.
Repere istorice legislative, n materia testamentului
ncepnd cu momentul n care practic, dispoziiile testamentare se transmiteau cu limb de moarte, continund cu apariia formei scrise rudimentare ale
acestuia, respectiv diat (zapis, carte sau izvod), instituia testamentului o regsim n
fiecare etap de dezvoltare a societii, tot mai articulat i mai reglementat.

24

LIVIU-BOGDAN CIUC

Regsim astfel referiri la instituia testamentului n Manualul juridic al lui

Andronache Donici, n Pravilniceasca condic a lui Alexandru Ipsilanti sau n Codul
Calimach de la 1816[1].
ncepnd cu Codul Calimach (1816) i cu Legiunea Caragea (1818), putem
spune c norma legal cu privire la testament este elaborat, articulat i cu accente
procedurale, existnd prevederi ce impuneau condiii de fond i form pentru a fi
valabile. Astfel, n Legiunea Caragea (1818), n Cap. IV, art. 24 i art. 36, se stabilea
c, pentru a fi valabil diata, aceasta trebuia s: se fac n scris, isclind-o cel ce o
face i mrturisind-o cu isclitura sa arhiereul preotul locului sau judectorii,
sau trei martori care s fi vzut sau s fi auzit de la cel ce a fcut diata c este diata
sa[2]. Tot n acest capitol, textul reglementeaz mai profund instituia, propunnd
soluii pentru situaii mai speciale, precum ar fi situaia n care: cnd cel ce face
diata nu vrea s tie martorii cele scrise n diat este absolut slobod, strngnd-o
sau pecetluind-o, s o dea s o iscleasc pe dinafar, spunndu-le numai c este
diata sa, iar de va fi scris diata de tot cu mna ce a fcut-o atunci i fr de martori
s aib trie ntocmai ca cea mrturisit[3].
Odat cu Codul Civil de la 1864, prelund filozofia francez n materia
testamentar, Codul Civil romn impune condiii de fond i form a cror nerespectare atrage nulitatea absolut a documentului. n acelai timp, se concretizeaz
mai multe tipuri de testament precum: testamentul olograf, mistic i autentic[4].
O problem de drept pentru momentul acela este semnalat n prefaa lucrrii
Testamente antologie de Georgeta Filitti, aprut la Editura Notarom n anul
2007, de ctre dr. Dumitru Viorel Mnescu, preedinte a Uniunii Naionale a
Notarilor Publici din Romnia.
n materialul indicat, domnia sa supunea ateniei problemele de drept ridicate
de testamentul lui I. Otetelianu. n testament, autorul acestuia dispune ca soia
lui s devin legatar universal, lsnd totodat uzufructul asupra unei moii
primei sale soii. Testamentul conine clauza ca la moartea legatarei, averea rmas
s fie destinat unui institut de fete; ulterior este instituit ca legatar un prieten, cu
obligaia de a constitui acel institut. Procesele care s-au iscat dup deschiderea
succesiunii au fost purtate de colateralii testatorului n scopul invalidrii testamentului, ntruct legatul prea a fi o substituie fideicomisar. Faptul c, n cele
din urm, I. Calinderu a fost recunoscut legatar universal se datoreaz mprejurrii
c instana a considerat valid legatul rmiei, instituit de testator n favoarea
sa[5].
n acest context apreciem c se cuvine s subliniem rolul lucrrii Testamente
(1599-1917) Antologie i studiu introductiv de Georgeta Filitti, lucrare ce reprezint o
valoroas surs de informare n materia testamentului, cuprinznd integral textul a
57 de testamente, ncepnd cu testamentul lui Zotu igar, din 2 avril 1599 i
ncheind cu testamentul lui Alexandru Iliescu din 7 juillet 1917. Printre testamentele pe care le regsim n lucrare, merit menionate ca fiind o provocare spre
studiu nu numai pentru juriti, ct i pentru istorici, testamentul Ecaterinei

Unele consideraii privind instituia testamentului

25

Mavrocordat din 25 juin 1776, Dosithei Filitti din 19 octobre 1825, Safta
Brncoveanu din octobre 1835, Ciuc Stanciu Vladu din 7 janvier 1847, Barbu
Catargi din janvier 1858, Mihail Sturdza din 28 octobre 1863, Emanoil Gozsdu din
4 novembre 1869, Al. I. Cuza din 8 janvier 1873, Ioan Otetelieanu din 19 mars
1876, Smaranda Sturdza din 8 aot 1884, Episcopul Melchisedec din 4 octobre
1889, Regele Carol I din 14/26 fvrier 1889, codicille 14/27 dcembre 1911.
Analiza acestor testamente merit abordat att din punct de vedere stilistic,
conceptual, ct i juridic Selectate aleatoriu, din medii sociale diferite, cu pondere
economic la fel de variat, testamentele constituie n primul rnd repertorii
riguroase de bunuri mobile i imobile. Intervine apoi ultima voin, destinaia pe
care cel aflat in articuli mortis o d proprietii sale. Fr s generalizm, e de
observat c mai toi testatorii revin cu gndul la locul de obrie, la neamul din
care se trag. Pmnt de adopie cu precdere pentru muli greci din Epir, bulgari
sau evrei, Romnia nfieaz un mozaic de proprieti mari, bine administrate,
rentabile, al cror beneficiu, la un moment dat, ia n parte drumul strintii[6].
Este de remarcat stilul acestor testamente care ne conduc la concluzii privind
ptura social din care fceau parte, orgoliul, mndria sau generozitatea acestora,
concepiile religioase, precum i rolul important al sftuitorilor cu pregtire
juridic care i-au asistat pe acetia n redactarea actelor n cauz.
Testamentul, ca document juridic, era privit cu mare seriozitate i i se conferea
o importan deosebit att de ctre autor, ct i de ctre beneficiarii dispoziiilor
testamentare, sau de ctre sftuitorii juridici, n cea mai mare parte acetia fiind
notari, profesioniti ce deineau aceast competen n materia testamentar nc
din vechime.
Cu titlu de exemplu, referindu-ne doar la testamentul lui Zotu igar, ncheiat
la 2 aprilie 1599, depind introducerea ce conine parfumul lingvistic i conceptual al vremii: n numele lui Dumnezeu cel venic, amin. Anul de la ntruparea
Domnului nostru Iisus Cristos 1599, indiction 12, ziua de miercuri, aprilie n doi,
ne atrage atenia nc din debutul documentului importana pe care o d autorul
testamentului cu privire la respectarea tuturor cerinelor procedural juridice,
cerine pentru ca acest document s fie valabil, dar i pe deplin neles de ctre cei
care urmau a-l citi.
n susinerea concluziei noastre de mai sus, citm introducerea fcut de ctre
Zotu igar sub ndrumarea notarului, la testamentul pe care l analizm: innd
seama de starea precar a vieii n care m aflu, eu, Zotu igar, mare sptar la dl.
Zorzi, sntos la minte, dei corpul este suferind, zcnd la pat, l-am chemat la
mine pe Andrea di Ercoli, notar din Veneia, cruia i-am nfiat prezentul
document scris de mn strin, i fiindu-mi acesta citit de notar cuvnt din
cuvnt, am spus hotrt c el conine ultimul meu testament i ultima dorin, i
l-am rugat, n cazul morii mele, s-l deschid, s-l publice, s mplineasc voina i
s-l confirme dup legile notarilor veneieni, astfel nct s capete form de
testament public i n ceea ce privete redactarea altei copii pentru a fi prezentat

26

LIVIU-BOGDAN CIUC

Cancelariei, i-am spus s o prezinte pe aceasta, i n ceea ce privete Sfintele Locuri,

am spus c nu vreau s mai dispun nimic.
De asemenea, detalii riguroase cu privire la respectarea procedurii le regsim
i spre finalul testamentului prin urmtoarele precizri: Semntura testatorului,
aa cum a dorit s se fac. Am renunat la semntura notarului. Eu, Andreas de
Herculis (dl. Iosef), notar public i n chestiuni de posesie am completat i lucrat
acest document. Au servit drept martori: Diaconul Eremia (dl. Nicolaos), grec i dl.
Francisc Bartirati (dl. Angeli). n ziua de 11 iunie 1599. Redactat n manuscris la
Banc de preacinstitul Paolo Delatti, funcionar[7].
Remarcm, de asemenea, n textul testamentelor vremii grija pentru soul
supravieuitor, iar n cazul persoanelor cu avere, persoane care deineau anumite
poziii sociale i dregtorii, precum i n cazul feelor bisericeti, introduceri n text
ce reprezint practic filozofii de via, concluzii existeniale i ndemnuri spirituale.
n aceste cazuri, de cele mai multe ori, ntlnim prevederi testamentare prin care
autorul testamentelor solicit nfiinarea unor aezminte, fundaii, parcuri, coli,
biserici, biblioteci i acorduri de burse, ncercnd astfel s transmit posteritii nu
numai un mijloc material de ndeplinire a unui deziderat personal i mai ales s
promoveze n istorie statutul de filantrop, de persoan generoas, preocupat de
nevoile celor din jur i apropiat de cei srmani.
Cu ct strbate istoria, instituia testamentar se consolideaz, dar, i pierde n
mare parte din parfumul specific epocii, iar preocuprile filozofice i existeniale
ale autorului sunt din ce n ce mai greu de regsit, toate acestea disprnd n
beneficul aspectelor de ordin practic i util.
Testamentul n Codul Civil
Codul Civil actual propune practic o procedur mai elaborat a autentificrii
testamentului i consacr testamentul ca un instrument extrem de util i necesar n
transmisiunile de mortis causa.
Conform definiiei consacrate n text, testamentul este actul juridic unilateral,
personal i solemn, esenialmente revocabil n timpul vieii testatorului, prin care o
persoan dispune de averea sa n tot sau n parte pentru timpul cnd va nceta din
via. Aceast definiie impune concluzii precum c testamentul este un act juridic,
unilateral, personal, solemn, de mortis causa i esenialmente revocabil.
Rolul notarului public n ndeplinirea procedurii fiind un rol esenial, legislaia
n materie acord o importan deosebit procedurii notariale.
Din punct de vedere practic, pentru ncheierea unui testament autentic de
ctre notarul public, este necesar ca autorul testamentului s dein i s prezinte
actul de identitate al su, actele de identitate ale celor doi martori care vor asista
testatorul, datele complete i necesare identificrii beneficiarului testamentar,
precum i orice alt document, act de proprietate sau de identificare a bunurilor
care fac obiectul testamentului.
Avnd n vedere c testamentul este esenialmente un act personal, concluzionm c acesta nu se poate ntocmi prin reprezentare.

Unele consideraii privind instituia testamentului

27

Din punct de vedere al cuprinsului testamentului, precizm c acesta poate

conine dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile care fac
parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect a legatarului.
Alturi de aceste dispoziii sau chiar i n lipsa unor asemenea dispoziii, testamentul poate s conin dispoziii referitoare la partaj, revocarea dispoziiilor
testamentare anterioare, dezmotenire, numirea de executori testamentari, sarcini
impuse legatarilor sau motenitorilor legali i alte dispoziii care produc efecte
dup decesul testatorului[8].
Din perspectivele tezei a II-a, n afara dispoziiilor de ordin patrimonial sau cu
referire la desemnarea legatarului, testamentul poate conine clauze precum:
testatorul poate recunoate un copil, recunoaterea astfel fcut fiind
irevocabil (art. 416 CC);
printele poate desemna i persoana care urmeaz a fi numit tutore al
copiilor si (art. 114 CC) sau poate prevedea, n mod expres, c nltur posibilitatea ca o anumit persoan s fie tutore (art. 113 CC);
fiecare so poate dispune prin testament din partea ce i s-ar cuveni, la
ncetarea cstoriei (art. 350 CC);
testatorul poate s-i dea acordul sau s interzic, dup decesul su, folosirea
prelevrii de organe, esuturi i celule umane, n scop terapeutic sau tiinific (art.
81 CC);
testatorul poate dispune de modalitatea de efectuare a propriilor sale
funeralii i poate da dispoziii cu privire la corpul su dup moarte (art. 80 CC);
se numete executorul testamentar i limitele puterilor sale;
se poate nfiina o fundaie, urmnd ca scopul i patrimoniul acesteia s fie
precizate de testator (a se vedea i art. 15 din Ordonana nr. 26/2000 cu privire la
asociaii i fundaii: Fundaia este subiectul de drept nfiinat de una sau mai
multe persoane care, pe baza unui act juridic ntre vii ori pentru cauz de moarte,
constituie un patrimoniu afectat, n mod permanent i irevocabil, realizrii unui
scop de interes general sau, dup caz, comunitar);
prin testament (dar i prin convenie) se poate interzice nstrinarea unui
bun, ns numai pentru o durat de cel mult 49 de ani i sub condiia s existe un
interes serios i legitim. Termenul ncepe s curg de la data dobndirii bunului
(art. 627 CC);
prin legat (dar i prin convenie), se poate mputernici o persoan n vederea
administrrii unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui
patrimoniu care nu i aparine. mputernicirea prin legat produce efecte numai
dac este acceptat de administratorul desemnat de testator (a se vedea art. 792 CC
calitatea de administrator al bunurilor altuia);
prin testament, testatorul poate s aleag legea aplicabil propriei sale
succesiuni (art. 2634 CC)[9].
Subliniind faptul c art. 1036 CC sub titlul Testamentul reciproc sancioneaz cu nulitatea absolut testamentul n care dou sau mai multe persoane,

28

LIVIU-BOGDAN CIUC

dispun prin acelai testament una n favoarea celeilalte sau, dup caz, n favoarea
unui ter.
Dispare reglementarea testamentului mistic din vechiul Cod civil, art. 1040,
sub titlul Formele testamentului ordinar instituind expres c testamentul
ordinar poate fi doar olograf i autentic.
O reglementare amnunit a Codului Civil prin art. 1042, impune o procedur
extrem de detaliat i precis a deschiderii testamentului olograf, acesta urmnd s
fie vizat spre neschimbare de ctre notarul public, acesta urmnd s rein testamentul olograf la dosarul succesoral n cauz, pn la nchiderea procedurii.
n interiorul procedurii succesorale testamentare, notarul va ntocmi un
proces-verbal prin care va constata starea material a testamentului i care va
cuprinde detalii privind suportul pe care este scris testamentul, numrul de pagini,
culoarea scrierii, prezena unor eventuale tersturi sau modificri i va reproduce
textul integral al testamentului cu menionarea adugirilor fcute de autor.
Din perspectiv practic se apreciaz c aceast condiie este ndeplinit i
prin depunerea unor copii legalizate dup testamentul olograf, vizate de notar i
semnat de toi motenitorii[10], aceasta urmnd s fac parte integrant din
procesul verbal de constatare a strii materiale.
Dup nchiderea procedurii succesorale, persoana care va primi originalul
testamentului va semna pentru primirea originalului. Dac exist nenelegeri n
raport cu persoana care va pstra originalul testamentului olograf, procedura
succesoral continu cu precizarea c, pn se va clarifica litigiul privind
desemnarea persoanei, originalul testamentului olograf va fi conservat n depozitul
notarial.
Pe lng unele elemente de noutate i precizri suplimentare fa de norma
veche, Codul Civil actual introduce unele prevederi privind ntocmirea testamentului autentic, reguli generale privind autentificarea testamentului unei persoane
ce nu poate semna datorit infirmitii sau a altor cauze, introducerea noiunii de
agent instrumentator, n sensul persoanelor prevzute la art. 1047 CC, precum i
unele prevederi procedurale privind testamentul sumelor i valorilor depozitate.
O soluie doctrinar cu aplicabilitate dificil datorit dispariiei reglementrii
testamentului mistic este i conversiunea formei testamentare. Conform art. 1050,
un testament nul din cauza unui viciu de form produce efecte dac ndeplinete
condiiile prevzute de lege pentru alt form testamentar. Amintim aici
exemplul pe care l regsim n Codul Civil al Romniei ndreptar notarial,
respectiv testamentului internaional (o form simplificat de testament mistic,
secret), form introdus prin Convenia Washington din 26 octombrie 1973
privitoare la legea uniform asupra formei testamentului internaional, elaborat
sub egida UNIDROIT (Institutului internaional pentru unificarea dreptului
privat). Convenia are n anex o lege care reglementeaz o form nou de
testament susceptibil de a fi admis n dreptul intern al tuturor rilor care o
ratific. Romnia nu a ratificat Convenia nc, dar legiuitorul poate s fi avut n

Unele consideraii privind instituia testamentului

29

vedere perspectiv unei viitoare ratificri. Astfel, potrivit art. 1.2 din Legea
uniform asupra formei testamentului internaional, testamentul internaional nul,
datorit nerespectrii unor cerine specifice lui, poate fi valabil ca alt form de
testament, dac ntrunete cerinele impuse de lege pentru acesta. Oricare ar fi
domeniul de aplicare al art. 1050 CC, ceea ce se convertete va fi doar forma
testamentului, i nu actul juridic nsui, deoarece testamentul nu se transform
ntr-un alt act juridic.
Un alt argument al aplicrii regulii conversiei formelor testamentare ar fi
principiul enunat la art. 1268 alin. (3) CC n materia contractelor, potrivit cruia
clauzele se interpreteaz n sensul c pot produce efecte, iar nu n acela n care nu
ar putea produce niciunul[11].
Concluzii privind rolul i importana instituiei testamentare
Importana dat de legiuitor n Codul Civil testamentului este una evident,
avnd n vedere c cel puin 39 de articole sunt dedicate acestei instituii n mod
direct alturi de alte referiri directe n aceeai materie pe care le regsim att n
Codul civil, ct i n legislaia subsecvent.
Evoluia instituiei testamentare de la norme rudimentare generate de sistemul
medieval, sistem construit pe principii romano-bizantine, trecnd prin sec. al
XIX-lea evideniat de nevoia de sincronizare cu principii legislative occidentale i
ajungnd n cele din urm la perioada contemporan, marcat de o reform
legislativ civil profund, ne arat n esen importana dat de societate i, pe
cale de consecin, de legiuitorul dreptului de proprietate, relaiilor de familie
precum i dreptului de a dispune prin proprie voin i n condiiile legii de
bunurile ce compun patrimoniul unei persoane.
Numrul mare de succesiuni cu elemente de extraneitate (peste 450.000)
instrumentate anual la nivelul Uniunii Europene, precum i cele 158.041 de
succesiuni soluionate la nivelul anului 2014 n Romnia (cu certificate de
motenitor sau legatar) justific att preocuparea legiuitorului n materie, ct i
demersul nostru, acest material dorind doar s marcheze cteva momente din
evoluia istoric a testamentului, dar mai ales s sublinieze complexitatea acestuia.
BIBLIOGRAFIE
1. Codul Civil al Romniei
2. Doina Rotaru, Bogdan Liviu Ciuc, colectiv, Codul Civil al Romniei
ndrumar notarial, vol. I, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011
3. Doina Rotaru, Bogdan Liviu Ciuc, colectiv, Codul Civil al Romniei
ndrumar notarial, vol. II, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011
4. Georgeta Filitti Testamente (1599-1917) Antologie i studiu introductiv de
Georgeta Filitti, Ed. Notarom, Bucureti 2007
5. Liviu Stnciulescu, Gabriel Boroi, Instituii de drept civil n reglementarea
noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012

30

LIVIU-BOGDAN CIUC

[1] Codul Calimach 1816, art. 738 testamentul se face n scris i nescris, vederat i
tinuit, cu martori i fr martori.
[2] Legiunea Caragea 1818, Cap. IV, art. 26 i 34.
[3] Legiunea Caragea 1818, Cap. IV, art. 26 i 34.
[4] Codul Civil de la 1864, art. 858.
[5] Georgeta Filitti Testamente (1599 1917) Antologie i studiu introductiv de Georgeta
Filitti, Ed. Notarom, Bucureti 2007, p. 13.
[6] Georgeta Filitti Testamente (1599-1917) Antologie i studiu introductiv de Georgeta
Filitti, Ed. Notarom, Bucureti 2007, p. 19.
[7] Publicat de N. Iorga n Foaia de zestre a unei domnie moldovene din 1587 i exilul
veneian al familiei sale, Bucureti, 1926, pp. 22-26. Traducere din limba italian de dna.
Margherita Dorissa i din limba latin de dl. Valeriu Diuleasa; Georgeta Filitti Testamente
(1599-1917) Antologie i studiu introductiv de Georgeta Filitti, Ed. Notarom, Bucureti 2007,
p. 69.
[8] Codul Civil al Romniei, art. 1035.
[9] Doina Rotaru, Bogdan Liviu Ciuc, colectiv, Codul Civil al Romniei ndrumar
notarial, vol. I, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011, pp. 374 i 375.
[10] Doina Rotaru, Bogdan Liviu Ciuc, colectiv, Codul Civil al Romniei ndrumar
notarial, vol. I, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011, p. 377.
[11] Doina Rotaru, Bogdan Liviu Ciuc, colectiv, Codul Civil al Romniei ndrumar
notarial, vol. I, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011, p. 386.