Sunteți pe pagina 1din 27

Escalamiento industrial de una lnea de ensamblaje para el armado de sistemas

de osmosis inversa, para la produccin de agua para consumo humano a partir


de agua de mar, con propiedad industrial de la empresa, para atender a la gran
industria hotelera de Quintana Roo

Anlisis de viabilidad tcnica, financiera y de negocios


1.3 Sub modalidad a) Reactivacin Econmica
FRONTERAS

Julio 2016
Cancn, Quintana Roo
INADEM

Contenido
PRESENTACIN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO
Introduccin; Datos del proyecto y del solicitante; Objetivos y metas del proyecto; Justificacin del proyecto;
Viabilidad del proyecto; Inversin solicitada.....3

PLAN COMERCIAL Y MERCADO


Definicin del producto; Anlisis de la demanda/Mercado meta; Anlisis de la oferta/Competencia; Precios de
venta; Estrategias de comercializacin y Publicidad8

PRODUCCIN / SERVICIO
Infraestructura; Equipamiento; Procesos operativos; Aseguramiento de la Calidad13

CAPITAL HUMANO
Equipo humano de la empresa.....18
INFORMACIN FINANCIERA
Posicin financiera actual /Flujo de efectivo y Estados de resultados y posicin financiera proyectada a 2 aos,
VAN, TIR y Punto de Equilibrio, Premisas utilizadas para el clculo de indicadores financieros.19

ANLISIS DE RIESGOS
Anlisis FODA; Estrategias del negocio a seguir despus de la ejecucin del negocio24

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.......26
CONCLUSIONES...27

PRESENTACIN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO


Introduccin
El presente documento tiene como objetivo describir, cuantificar y evaluar la factibilidad del
escalamiento industrial de una ensambladora de equipos de desalacin (con propiedad industrial de
la empresa), aprovechando los canales que la empresa ya tiene abiertos, buscando mejorar la
competitividad de la regin, sustituyendo proveedores extranjeros y del norte de pas. Este consiste
en la construccin de una lnea de ensamblaje y adquisicin de equipos, para automatizar y
sistematizar el proceso de produccin de equipos de desalacin de alta eficiencia para la produccin
de agua mediante osmosis inversa. Tambin busca identificar las mejores estrategias comerciales
para posicionar el producto a nivel nacional, en los mercados identificados (hotelero e industrial)
Datos del proyecto
Ubicacin: condominio UP 40 dentro del Parque logstico de la APQ, en Carretera Cancn Aeropuerto,
Cancn Quintana Roo.

Solicitante: Water Leasing SA de CV


Representante Legal: Karla Ampelia Argote Estrada
RFC: WLE100322T46
Objetivos y metas
Disear y construir una lnea de ensamblaje para escalar industrialmente el armado de sistemas de
osmosis inversa para la produccin de agua, que cumplan con todos los requisitos necesarios para
obtener productos de Calidad, y al mismo tiempo atender la necesidad que existe actualmente en el
mercado regional por este tipo de productos.

Introducir con xito los equipos de desalacin ensamblados en la planta, en el mercado local en el
primer ao de implementacin del presente plan, por medio de la aplicacin en tiempo y forma de cada
una de las estrategias de venta presentadas en este documento, aprovechando la infraestructura
comercial de la empresa en Quintana Roo.
Ejecutar las estrategias comerciales ms adecuadas para la introduccin del equipo de desalacin en
el mercado, basados en el conocimiento y penetracin del mismo que tiene la empresa. Dichas
estrategias estn orientadas a la penetracin del segmento hotelero a travs de la venta directa
utilizando los canales que Water Leasing tiene abiertos en la industria hotelera de la regin; tambin
se contempla el incremento en la atencin de otros mercados tursticos/hoteleros del pas (Puerto
Vallarta y Los Cabos) a travs de pisos de venta con oficina de representacin en cada uno de estos
sitios; la publicacin de anuncios en las principales revistas de equipamiento al sector hotelero.
Generar 10 empleos directos, y conservar los presentes empleos (10).
Aumentar la productividad de la empresa, al disminuir el costo de los equipos hasta un 55%
Incrementar los niveles de ventas y rentabilidad, demostradas en los siguientes cuadros:
Si n proyecto

Actual

2017

2018

Ventas

12,312,000.00

12,558,240.00

12,809,404.80

Uti l i dad Neta

2,554,080.00

2,605,161.60

2,607,325.63

3,777,484.32

Con Proyecto
Ventas

12,312,000.00

18,468,000.00

20,314,800.00

Uti l i dad Neta

2,554,080.00

6,342,768.00

7,099,444.80

Incremento en Rentabilidad

Actual

2017

2018

Incremento en Ventas $$$

5,909,760.00

7,505,395.20

Incremento en Utilidad $$$

3,737,606.40

4,492,119.17

Incremento en Ventas %
Utilidad %

47.00%

59.00%

145%

169%

Mejoras en la productividad
Desalacin
Costo de adquisicin de desaladora de 300m3 al
fabricante
$ 3,600,000
Costo de produccin proyectado de desaladora
de 300m3 (en Planta)
Mejora en el costo directo
Capacidad instalada proyectada en planta
(anual)

$ 2,340,000
55%
12
4

La empresa pasa de ser una importadora de equipos de desalacin, a un armador de equipos de


osmosis inversa, con esto aumentar su capacidad de inventarios y reducir drsticamente el costo
de dichos equipos, cuyos beneficios se trasladarn directamente al cliente (hoteles en su mayora). La
empresa dejar de comprar dichos equipos en EEUU, para ensamblarlos directamente en la planta de
Quintana Roo, con una capacidad instalada de hasta 12 equipos anuales, razn por la cual la empresa
incrementa su productividad, al disminuir hasta un 55% el costo de dicha adquisicin.

Justificacin del Proyecto.


Water Leasing SA de CV: Empresa constituida en el 2010 con el objetivo de satisfacer la necesidad
de los grandes desarrollos hoteleros en Cancn y la Riviera Maya, por produccin de agua para
consumo humano. En el estado de Quintana Roo el sector turstico es el motor principal de la
economa, este domina aproximadamente el 85% del PIB del estado, por ello la importancia de apoyar
proyectos que permitan aumentar la competitividad del sector turismo, y por ende incentivar la
economa del estado, como lo es el proyecto de Water Leasing.
El abastecimiento de agua potable en la zona norte del estado de Quintana Roo se encuentra en el
lmite operativo, como consecuencia del crecimiento de la poblacin y de los nuevos desarrollos
hoteleros; el actual proveer del agua en el estado ha manifestado que el desarrollo de ms
infraestructura para abastecer a estos nuevos desarrollos hoteleros no es viable. La nica alternativa
para solucionar tal problemtica es que cada complejo hotelero sea auto-suficiente en su propio
abastecimiento de agua. Esto se logra tratando agua salada por la tecnologa de membranas. Otra
problemtica adicional para estos nuevos complejos hoteleros es el alto costo de la tecnologa, ya que
la principal oferta es extranjera, dejando al hotelero con pocas opciones financieras, lo que se traduce
en una mayor inversin en infraestructura.
De esta manera Water Leasing coadyuva a la solucin de esta problemtica de la siguiente manera:
Abatimiento de los costos de fabricacin, trasladando a la regin (Quintana Roo) el armado y
pruebas del equipo, con lo que esperamos una significativa reduccin de costos al emplear la
mayor cantidad posible de insumos nacionales y mano de obra local. El costo de adquisicin
de equipos bajaran de $270,000 dlares por desaladoras armadas en Norteamrica, a
$130,000 dlares por desaladoras armadas en nuestra planta/lnea de ensamblaje, abatiendo
dicho costo hasta en un 55%, por lo que el beneficio se trasladara directamente al cliente
final.
La conclusin exitosa de la lnea de ensamblaje, impactara de manera positiva en los siguientes
reglones productivos:
Mayor estandarizacin
Mejor control en los tiempos de entrega y distribucin al cliente final
Diminucin del nivel de productos defectuosos

Mayor capacidad instalada, lo que permite atender mejor las necesidades inmediatas de los
clientes
Influir en una disminucin de costos para la industria hotelera y distribuidores con respecto a
la compra de equipos de desalacin en los Estados Unidos.
Contribuir con la diversificacin de la oferta del estado.
Impulsar el crecimiento y desarrollo de los productores regionales de insumos
Mejorar la tecnologa para la produccin de agua.
Econmicos:
Se abrirn 10 fuentes de trabajo directas.
Se abrirn 40 fuentes de trabajo indirectas.
Se estimula el consumo nacional.
Todos los insumos sern comprados en la regin (Quintana Roo), por lo que la
derrama econmica generar un impacto a nivel regional, incrementando los
proveedores locales sus ventas.
El costo por M3 de agua disminuir hasta en un 60% en relacin a lo que pagan los
hoteles al proveedor actual.
Menor consumo de energa elctrica: Costos actuales en el mercado (0.39 a 0.45
usd/m3) vs. Costo proyectado (0.32 usd/m3)
Menores costos de operacin: Costos actuales en el mercado ( 0.14 a 0.27 usd/m3)
vs Costo proyectado (0.05 usd/m3)

Viabilidad del presente proyecto productivo: Consideramos que el presente proyecto productivo
es viable por las siguientes razones:
El personal de la empresa tiene el conocimiento tcnico para llevar a cabo el proyecto
La empresa cuenta con patentes en trmite para para la proteccin industrial del sistema de
energa y la estacin de oxidacin de la desaladora
El escalamiento industrial conlleva un riesgo medido, ya que se cuenta con un conocimiento
muy profundo del mercado
Se abaten costos directos
Se ofrecen precios ms competitivos a los clientes
Se disminuyen las importaciones
Se utilizan proveedores regionales
Se cuenta con un mejor inventario disponible, para eventualidades de los clientes

Presupuesto de la inversin
Concepto

Total

INADEM

% INADEM

Privado BSE

Infraestructura productiva

$200,000

$80,000

40%

$120,000

Equipamiento productivo

$1,280,000

$640,000

50%

$640,000

Estrategias comerciales

$150,000

$75,000

50%

$75,000

$1,630,000

$795,000

Total

$835,000

PRODUCTO Y MERCADO
Producto
Water Leasing ha desarrollado un planta desaladora completamente automatizada de manera remota
para la desalinizacin del agua de mar para consumo humano, resolviendo la problemtica de la falta
de agua para los nuevos desarrollos hoteleros. Es un sistema de filtracin por membranas de osmosis
inversa automatizado y monitoreado de forma remota, a travs de una Central Tecnolgica de
Automatizacin, cuyo objetivo es obtener agua para consumo humano a partir del agua de mar, lo que
se traducir en agua de calidad obtenida de forma ms accesible y econmica para los usuarios
finales, ya que se reducen de forma significativa los costos de operacin
Mercado
En los ltimos aos el Estado de Quintana Roo ha presentado diversos problemas de abastecimientos
y satisfaccin de demanda para el Sector Turstico, debido a las altas tasas de crecimiento en los
destinos tursticos de Cancn y la Riviera Maya, cuya acelerada expansin lo ubica como el centro
turstico de mayor crecimiento del pas, tanto de la oferta de alojamiento y de servicios, como en el
volumen de viajeros a la zona.
As mismo, la estructura turstica de Cancn y la Riviera Maya presenta necesidades de abasto,
organizacin y administracin de los recursos financieros, materiales y humanos involucrados en la
actividad turstica, que no han sido convenientemente satisfechas cayendo en una fuerte dependencia
de la importacin de insumos desde otras regiones del pas y del extranjero. Por ello la oportunidad
de Water Leasing en el mercado, ya que contribuye a la disminucin de los costos de distribucin e
importacin de equipos de desalacin.
Con esto, se observan dos factores importantes que hoy en da exige el mercado para poder entrar
1. La necesidad de abasto y la entrega oportuna de insumos
2. La tendencia es cada vez mayor en cuanto a la demanda de productos que no daen el medio
ambiente.

Anlisis de la demanda. Tamao del mercado


Esta tecnologa esta orienta a los grandes desarrollos hoteleros de playa, tanto a nivel regional como
nacional. A este respecto, existen 2 oportunidades de mercado, que son los hoteles operando
actualmente y los nuevos desarrollos. As por un lado el mercado potencial a nivel nacional es de
444,741 cuartos de hotel y nivel estatal de ms de 80 mil cuartos de hotel.
Pero por otro lado la gran oportunidad de mercado radica en los nuevos grandes desarrollos, los cuales
estarn concentrados mayormente en Quintana Roo, Vallarta y Los Cabos.

Los destinos de playa ms representativos del pas para poder ofrecer la tecnologa de Water Leasing
en el segmento hotelero son:
Cuartos de m3 de agua m3 de agua
hotel
por da
por ao

Destino
Riviera Maya
Cancn
Acapulco
Puerto Vallarta
Los Cabos
Veracruz, Ver
Mazatln
Ixtapa
Nuevo Vallarta

30,900
29,500
16,400
10,600
10,400
8,900
8,800
5,200
5,000

46,350
44,250
24,600
15,900
15,600
13,350
13,200
7,800
7,500

16,917,750
16,151,250
8,979,000
5,803,500
5,694,000
4,872,750
4,818,000
2,847,000
2,737,500

FUENTE: ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES

El tamao total del mercado en metros cbicos a nivel nacional, de manera anualizada, del
segmento de hoteles de sol y playa es de 68.4 millones.

Clientes
El cliente potencial identificado para los equipos que fabricar W a t e r L e a s i n g son
principalmente los hoteles, quienes buscan mantener en buenas condiciones la calidad del agua
de sus albercas, y los hoteles que requieren al mismo tiempo, agua para consumo humano.
Actualmente la empresa tiene los siguientes clientes:

Contratos Actuales
Yalmakan
Iberostar Hotel C
Fiesta Americana Hotel A
Fiesta Americana Hotel B

Facturacin
mensual
$ 205,200.00
$ 205,200.00
$ 205,200.00
$ 410,400.00

Los siguientes son los clientes proyectados, con contratos cerrados o por cerrarse:
Hotel
Kristal Hotel A
Westina Hotel A
Iberostar Hotel A
Iberostar Hotel B

Nmero de
equipos
2 de 300m3
1 de 400m3
1 de 600m3
1 de 1000m3
9

La industria Hotelera
A principios de los 80, algunos hoteles de Baja California y Sonora comenzaron a utilizar agua
desalada para el consumo de sus clientes, debido a la falta del vital lquido.
En Baja California Sur, por ejemplo, es una obligacin para los desarrolladores contar con una planta
desaladora para que puedan construir un hotel. Entre los hoteles que lo hacen en la actualidad, se
encuentran: Fiesta Americana, Hilton, Playa Grande y Solmar, por citar algunos. En los prximos
cinco aos el nmero de hoteles que extraen agua de mar para potabilizarla llegar, al menos, a 200.
Y es que Baja California Sur es una de las entidades ms ridas de toda la Repblica, y, en la cual,
las principales fuentes de extraccin de agua (acuferos) se encuentran ya sobreexplotados.
Quintana Roo
El abastecimiento de agua potable en la zona norte del estado de Quintana Roo se encuentra en el
lmite operativo, como consecuencia del crecimiento de la poblacin y de los nuevos desarrollos
hoteleros; el actual proveer del agua en el estado (Aguakan) ha manifestado que el desarrollo de ms
infraestructura para abastecer estos nuevos desarrollos hoteleros no es viable.
La nica alternativa a estos nuevos desarrollos, para solucionar tal problemtica es que cada complejo
hotelero sea auto-suficiente en su propio abastecimiento de agua. Esto se logra tratando agua salada
por la tecnologa de membranas. Otra problemtica adicional para estos nuevos complejos hoteleros
es el alto costo de la tecnologa de membranas, ya que la principal oferta es extranjera, dejando al
hotelero con pocas opciones financieras, lo que se traduce en operaciones de contado, a la cual no
tienen acceso todos los hoteleros.

PLAN COMERCIAL / Estrategias de comercializacin


Comercializacin a travs de los canales de distribucin abiertos y venta directa al canal
Water Leasing actualmente ya tiene cuentas claves en la regin, y canales abiertos lo que utilizara
para hacer una promocin directa desde el primer momento, incluyendo las rdenes de compra que
ya tiene.
Comercializacin por mercados geogrficos
a. Regional
Se comercializara en Quintana Roo, haciendo nfasis en los nuevo desarrollos hoteleros, a travs de
la red de contactos que los integrantes del equipo tienen.
b. Nacional

10

Se estn haciendo alianzas con distribuidores en los principales destinos de playa (Puerto Vallarta y
Los Cabos) para poder penetrar estos mercados en especfico.

Comercializacin por Tipo de cliente


Renta del equipo, cobrndose nicamente por la cantidad de metros cbicos de agua producidos
Venta del equipo, dependiendo de la necesidad del hotel, se le puede ofrecer una solucin pequea,
para hoteles de hasta 500 habitaciones o se le puede instalar el equipo grande para hoteles con 1000
habitaciones.
Venta de agua, cobrando al cliente en promedio 1 dlar por cada metro cbico producido.

Estrategias comerciales, enfocadas en publicidad, promocin y uso de las tecnologas


Asistencia a ferias del sector en ciudad de Mxico, Monterrey y Guadalajara, la cuales representen los
mayores eventos de la industria del tratamiento y produccin de agua.
Administracin de redes sociales, e mail marketing y generacin de contenidos en los dispositivos
electrnicos que genere la empresa
Comunicacin con medios de manera local, en cada uno de los mercados donde se tiene
representacin; incluyendo las revistas orientadas a atender el sector hotelero, las cuales son ledas
por los gerentes de compras, gerentes generales, contralores, gerentes de mantenimiento y dueos.

Alineacin de las estrategias comerciales con el mercado meta identificado


El mercado meta identificado lo constituyen los hoteles ubicados en las principales zonas tursticas
del pas, priorizando la estructura turstica de Cancn y la Riviera Maya, debido a que constituye la
ms grande de Mxico y LATAM. Dicho mercado presenta necesidades de abasto, organizacin y
administracin de los recursos financieros, materiales y humanos involucrados en la actividad turstica,
que no han sido convenientemente satisfechas, dependiendo de la importacin de insumos desde
otras regiones del pas y del extranjero.
Venta directa: La principal estrategia de apertura comercial, para los equipos de desalacin propuesto
en el presente, es la venta directa (contacto directo con el cliente) para atacar de manera inmediata
los canales ya conocidos por la empresa (cuentas hoteleras actuales), as como cuentas hoteleras
que no haban sido atacadas en la zona y el pas. Al tener mejores condiciones de precio y tecnologa
en los productos ofrecidos, la empresa puede comenzar una agresiva campaa de promocin directa
(principalmente gerentes de mantenimiento y/o compras) para aperturar ms cuentas clave o
simplemente ofrecer nuevos servicios a las cuentas ya existentes.

11

Distribuidores nacionales: El mercado nacional hotelero identificado, ser atacado a travs de la


apertura de oficinas de representacin local y puntos de venta propios en los principales mercados
tursticos (Puerto Vallarta y Los Cabos), con el objetivo de acercarse de mejor forma a los clientes
potenciales/hoteleros.
Medios: La asistencia a Expos de productos orientados a hoteleros de todo el pas (principalmente
Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos y Ciudad de Mxico) y a nivel local la Expo proveedores de
Quintana Roo (Cancn).
Publicaciones en revistas y webs especializadas del sector hotelero (Equipar, Top Ten, Cancunisimo,
Brjala, Cancun Life, Hbitat, Momentum, seccin Amarilla web y fsica, Habitisimo, Quiminet, Riviera
Maya en tus manos)

Precios de venta del producto/Modelo de negocios


Precios de desalacin / Venta de Agua
Costo de produccin M3
Precio de venta M3

$.15 USD
$1 USD

Precios de desalacin venta de equipo


Costo de produccin M3
Precio de venta M3

$2,340,000
$3,042,000

COMPETENCIA: Principales Jugadores (divisin desalacin)


a) Seven trend: Empresa norteamericana, con cierto grado de penetracin del mercado regional,
cuyo modelo de negocios es a travs de distribuidores locales. Su planta est en los Estados
Unidos, con el inconveniente de los aranceles y gastos de logstica y transportacin, lo que
incrementa su costo.
b) Aqua Pro: Empresa regiomontana, con representacin de ventas en Cancn, cuya planta
armadora se encuentra en la ciudad de Monterrey.
c) SONITEC: Empresa canadiense con representacin local, cuya planta de produccin y
armado se encuentra en Canad, con el inconveniente de los aranceles y gastos de logstica
y transportacin, lo que incrementa su costo.

12

PRODUCCIN / SERVICIO
Descripcin tcnica del proyecto: El proyecto consiste en disear y construir una lnea de
ensamblaje para el armado de equipos de desalacin que producen agua para consumo humano,
mediante osmosis inversa, que se adapta a las necesidades especficas de la regin (de acuerdo a la
dureza del agua).
Equipo de desalacin, con sistema de ahorro energtico de innovacin propia, a producir en la lnea
de ensamblaje:
Sistema de desalacin por osmosis inversa, la posee una automatizacin plena a travs del uso
de una PLC por control remoto, basada en interface touch screen y la instrumentacin necesaria,
esta automatizacin, incluir el post tratamiento qumico, y de ser necesario una estacin de
oxidacin totalmente automtica para la eliminacin de un contaminante muy comn en la zona,
el cual es cido sulfhdrico (H2S). Es decir este automatismo remoto, incluir desde la toma de
agua cruda (salada), la filtracin, el sistema de separacin de membranas y el post tratamiento
qumico, de tal manera que garanticemos que en todo tiempo la calidad del agua de la cisterna
del cliente, se encuentre libre de contaminantes y cumpla con la NOM SSA 127-1 (que establece
los lmites que deber tener el agua para consumo humano)
La desaladora presenta la opcin nica en el mercado de una estacin de oxidacin, muy
importante en esta regin debido a que en Cancn y la Riviera Maya existen manglares que
contaminan el abastecimiento de agua con cido sulfhdrico, muy difcil de eliminar; el integrar
esta estacin a la desaladora permite una eficiente y automtica manera de eliminar este
contaminante (H2S), lo que nuevamente redunda en una ms segura y econmica operacin, con
respecto a las opciones tradicionales.
El Monitoreo Remoto, permite observar los parmetros de operacin de la mquina de forma
remota a travs de internet. Si bien dicho monitoreo se centra solo en la observacin, con esta
aplicacin permite controlarlo de manera remota, lo que da la oportunidad para hacer las funciones
claves de esta manera, tales como retro lavado de filtros, paro y arranque de la misma mquina,
restablecer fallas inesperadas del equipo y manipular parmetros de operacin. El PLC instalado
opera las 24 horas, con sensores de presin, sensores de flujos, sensores de cloro, de PH y de
ORP.
Los elementos innovadores de la desaladora:
La desaladora integra una automatizacin plena a travs del uso de una PLC por control remoto,
basada en interfase touch screen y la instrumentacin necesaria, esta automatizacin, incluir el post
tratamiento qumico. Es decir este automatismo remoto, incluir desde la toma de agua cruda (salada),
la filtracin, el sistema de separacin de membranas y el post tratamiento qumico, de tal manera que
garanticemos que en todo tiempo la calidad del agua de la cisterna del cliente, se encuentre libre de
contaminantes y cumpla con la NOM SSA 127-1 (que establece los lmites que deber tener el agua
para consumo humano)
Monitoreo Remoto, permite observar los parmetros de operacin de la mquina de forma remota a
travs de internet. Si bien dicho monitoreo se centra solo en la observacin, con esta aplicacin de
13

Water Leasing permite controlarlo de manera remota, lo que da la oportunidad para hacer las funciones
claves de esta manera, tales como retro lavado de filtros, paro y arranque de la misma mquina,
restablecer fallas inesperadas del equipo y manipular parmetros de operacin. El PLC instalado opera
las 24 horas, con sensores de presin, sensores de flujos, sensores de cloro, de PH y de ORP.
Menor consumo de energa elctrica: Costos actuales en el mercado (0.39 a 0.45 usd/m3) vs. Costo
proyectado (0.32 usd/m3)
Menores costos de operacin: Costos actuales en el mercado (0.14 a 0.27 usd/m3) vs Costo
proyectado (0.10 usd/m3)
Automatismo pleno y monitoreo va satelital: Facilita la operacin y el monitoreo, con alarmas locales
y a dispositivo remoto (estacin de monitoreo, laptop, celulares etc.)
Amigable con el usuario al ser totalmente automtica su operacin: La operacin es automtica y
prcticamente libre del error humano.
INFRAESTRUCTURA

14

El proyecto se ubicara en el parque logstico de la APQ ubicado en Cancn, Quintana Roo en la


bodega UP 40. En la parte superior se muestra el layout de la ensambladora, una vez finalizada.
Lnea de ensamblaje de equipos de desalacin por osmosis inversa

Recepcin de
Insumos

Montaje de
sist. Baja
presin

Conexin a
porta
membranas

Fijacin tablero
de control

Fabricacin de
bastidor PTR

Montaje alta
presin

Instalacin
tuberas de
permeado

Instalacin PLC

Montaje de
porta
membranas

Conexin a la
bomba

Instalacin de
tablero de
fuerza

Instalacin de
puertas de
muestreo

Montaje de
equipo
principal

Conexin al
recuperador de
energa

Cableado sist.
De fuerza

Cableado
equipos al PLC

Ensambla
do insitu

Programacin
PLC

Descripcin del proceso de ensamblado en la fbrica:


I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Se reciben y almacenan todos los insumos.


Se fabrica el bastidor de PTR con recubrimiento poxico.
Se montan en el bastidor los porta-membranas.
Se lleva a cabo el montaje del equipo principal (Bomba, motor y recuperador de energa)
Se lleva a cabo el montaje del sistema de baja presin (tubera PVC, vlvulas, filtros y sistema
de pre-filtros para alimentar el sistema de alta presin)
Montaje de alta presin, con tubera de acero inoxidable, para agua salda, agua dplex, o
agua salobre
Se hace la conexin a la bomba de alta presin
Se hace la conexin al recuperador de energa
Conexin de alta presin a los porta membranas
Se desarrolla la instalacin de las tuberas de permeado
Instalacin del tablero de fuerza, fijado al patn estructural (interruptor mquina, switch,
variador de frecuencia, inversor)
15

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Se fija el tablero de control


Se instala el PLC, pantalla, touch screen, realese, switch e interruptores
Instalacin de puertas de muestreo para equipos de redeem y control (Medidores de flujos de
presin, sensores)
Cableado de equipos al PLC
Programacin del PLC
Fin de proceso en ensambladora. En sitio se instalan las membranas y los filtros.

La capacidad instalada de la lnea de ensamblaje de equipos de desalacin es de 2 de manera


bimestral, por lo que el total de equipos a ensamblarse es de 12 desaladoras anuales.

Control de calidad en las lneas de ensamblaje.


El control de calidad: En esta etapa se realizarn inspecciones y ensayos para comprobar si una
determinada materia prima, o un producto terminado, cumple con las especificaciones establecidas
previamente.
El aseguramiento de la Calidad: Para asegurar la calidad en todos los procesos sistematizados que
se llevarn a cabo en las lneas de ensamblaje, la empresa utilizar las Normas ISO 9000, para
esquematizar los procedimientos y su contenido.
Innovacin del proyecto:
En cuanto a la lnea de ensamblaje del equipo de desalacin, la innovacin tecnolgica radica en la
fabricacin de un Sistema de Filtracin por membranas de osmosis inversa, con un diseo propio de
los componentes elctricos (Variador de frecuencia, recuperador de energa isobrico) muy eficiente,
que nos permite un menor consumo energtico al reducir o aumentar el amperaje conforme baja o
sube la salinidad, lo que permite al sistema operar con el mnimo de energa necesario para vencer la
presin osmtica incorporado a una interface con el software, lo que permite un automatismo pleno,
dicho software de apoyo tambin es de diseo propio; adicionalmente se incorpora una estacin de
oxidacin, con diseo de la empresa, la cual opera al igual que todos los componentes de la mquina
de manera autmata y remota.
Proteccin industrial en trmite:
La Invencin que se pretende proteger, como ya se mencion, se relaciona con la Central Tecnolgica
de Automatizacin, que constituye un conjunto de componentes lgicos que hacen posible, dentro del
proceso de filtracin, que a partir de un anlisis fsico-qumico del agua de abastecimiento, permita
disear eficientes arreglos de membranas, y la ptima seleccin del equipo de bombeo que se va a
utilizar.
Se llev a cabo una bsqueda de tecnologas similares en el IMPI, y estos fueron los resultados:
La invencin del SISTEMA DE FILTRACIN POR MEMBRANAS DE SMOSIS INVERSA
AUTOMATIZADO cuenta con tecnologa y configuracin de elementos que ya se han aplicado de
16

manera previa, sin embargo, si no se conjugan todos los elementos que se citan, es posible no afectar
la actividad inventiva y cumplir con este requisito de forma favorable.
En resumen; cuenta con posibilidades para patentar, y las citas encontradas, slo constituyen una leve
relevancia de antecedentes; siempre y cuando la invencin a proteger no cuente con elementos
combinados de las ya existentes.
Actualmente como sistema integral (automatismo y monitoreo remoto, membranas de materiales
nanoestructurados y tecnologa de polmeros, recuperadores de alta eficiencia) no tenemos
conocimiento de que existe una tecnologa que se le parezca. En la bsqueda de tecnologas similares
que se hizo a travs del Instituto Mexicano de Proteccin Intelectual, los resultados arrojaron un
resultado positivo, lo que nos hace tener la evidencia suficiente para poder afirmar razonablemente
que no existe una tecnologa parecida registrada.
Actualmente se estn llevando a cabo todas las formalidades para la proteccin del desarrollo
(patente).

17

CAPITAL HUMANO
Organigrama actual (10 empleos)
Actualmente la plantilla de Water Leasing es de 10 empleados, incluyendo los directores, los cuales
se conservarn al trmino exitoso del presente proyecto.

Contabilidad
Ventas y
Administracin

Direccin
General
Ingeniera

Fuerza de
Ventas
Servicio tcnico

Organigrama proyectado para las lneas de ensamblaje del proyecto


Se crearn 10 empleos nuevos para las lneas de ensamblaje:
1 Ingeniero industrial como supervisor de la ensambladora
5 operarios
1 asistente administrativo
1 vendedor
2 Servici tcnico en campo

Contabilidad
Ventas y
Administracin
Fuerza de Ventas
Direccin General

Supervisor de
Planta

Operarios de
planta

Ingeniera
Asistente

Servicio Tcnico

18

INFORMACIN FINANCIERA
Supuestos generadores (premisas) de clculo:
Para el clculo de ingresos para la produccin de agua (desalacin) se utilizaron los siguientes
generadores de demanda:
Precios de desalacin (al tipo de Cambio actual) leasing
Costo de produccin M3

$7.56

Precio de venta M3
$15.81
Precios de desalacin (al tipo de Cambio actual) venta de
equipo
Costo de produccin M3
$2,340,000
Precio de venta M3
$3,042,000
Para efectos de anlisis de la evolucin financiera del proyecto, se consider un escenario
conservador-realista de ventas.
Posterior a la implementacin del proyecto, para el primer ao se contempla colocar 4 desaladoras de
300 metros cbicos, bajo el modelo de venta de agua con un promedio de venta por metro cubico de
1 dlar USD. Con estos supuestos facturamos 36 mil metros cbicos mensuales, con un resultado de
8.2 MDP (dependiendo de tipo de cambio).
Para el segundo ao se contempla colocar a desaladora de 300 metros cbicos, bajo el modelo de
venta de agua con un promedio de venta por metro cubico de 1 dlar USD. Con estos supuestos
facturamos 9 mil metros cbicos mensuales adicionales al modelo, con un resultado de 2 MDP
(dependiendo de tipo de cambio).
Costo de Ventas.
En ambos supuestos el costo de operacin es de 15 centavos de dlar por metro cbico vendido,
cuyos flujos lo reflejamos en la posicin financiera proyectada.
Se observa tambin la ventaja de ubicar el proyecto en Cancn, debido a su cercana con la Rivera
Maya, ya que ambos son los lugares con mayor infraestructura hotelera en el pas y adems se
encuentran en crecimiento.
Gastos de Operacin
Los gastos se mantienen en niveles estables durante la proyeccin, creciendo con respecto a lo que
los niveles de inflacin proyectada nos indican en el caso de Mxico. Con respecto a la nmina, se
proyecta considerando el incremento en salarios de la regin, por lo cual proyectamos 100 mil pesos
mensuales adicionales en personal.

19

Punto de equilibrio
De acuerdo con la proyeccin del proyecto, el punto de equilibrio se comporta de la siguiente manera:
2017
2018
$ 2,700,000.00 $ 2,900,000.00

Punto de equilibrio

La situacin financiera actual de la empresa es la siguiente:


Posicin Financiera
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Activo Circulante

2015
$ 3,858,587.00
$
109,685.42
$

3,968,272.42

Activo Fijo y Diferido


Activo Total

$ 11,700,000.00
$ 15,668,272.42

Pasivo Circulante
Pasivo Fijo

$ 2,751,576.05
$ 9,008,109.37

Pasivo Total

$ 11,759,685.42

Estado de Resultados
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de operacin
Utilidad de operacin
Impuestos
Utilidad Neta

Anual
$ 12,312,000.00
$ 6,156,000.00
$ 6,156,000.00
$ 2,400,000.00
$ 3,756,000.00
$ 1,201,920.00
$ 2,554,080.00

20

Flujo de efectivo
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de operacin
Utilidad de operacin
Impuestos
Utilidad Neta

Anual
$ 12,312,000.00
$ 6,156,000.00
$ 6,156,000.00
$ 2,400,000.00
$ 3,756,000.00
$ 1,201,920.00
$ 2,554,080.00

Flujo Anterior
Flujo disponible

$ 1,304,507.00
$ 3,858,587.00

Situacin financiera proyectada a 2 aos


Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Activo Circulante
Activo Fijo y Diferido
Activo Total
Pasivo Circulante
Pasivo Fijo
Pasivo Total

2017
2018
$ 10,201,355.00 $ 17,300,799.80
$
230,000.00 $ 330,000.00
$ 10,431,355.00

$ 17,630,799.80

$ 27,350,300.00 $ 27,350,300.00
$ 37,781,655.00 $ 44,981,099.80
$ 5,871,891.00 $ 7,071,891.00
$ 21,658,409.00 $ 20,558,409.00
$ 27,530,300.00

$ 27,630,300.00

Capital Contable

$ 10,251,355.00 $ 17,350,799.80

Pasivo y Capital

$ 37,781,655.00

$ 44,981,099.80

21

Estado de Resultados
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de operacin
Gastos financieros
Utilidad de operacin
Impuestos
Utilidad Neta

2017
$ 18,468,000.00
$ 5,540,400.00
$ 12,927,600.00
$ 3,600,000.00
$ 2,504,048.00
$ 9,327,600.00
$ 2,984,832.00
$ 6,342,768.00

Flujo de efectivo
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de operacin
Gastos financieros
Utilidad de operacin
Impuestos
Utilidad Neta
Flujo Anterior
Flujo disponible

2017
$ 18,468,000.00
$ 5,540,400.00
$ 12,927,600.00
$ 3,600,000.00
$ 2,504,048.00
$ 9,327,600.00
$ 2,984,832.00
$ 6,342,768.00
$ 3,858,587.00
$ 10,201,355.00

$
$
$
$
$
$
$
$

2018
20,314,800.00
6,094,440.00
14,220,360.00
3,780,000.00
2,504,048.00
10,440,360.00
3,340,915.20
7,099,444.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2018
20,314,800.00
6,094,440.00
14,220,360.00
3,780,000.00
2,504,048.00
10,440,360.00
3,340,915.20
7,099,444.80
10,201,355.00
17,300,799.80

Se observa un negocio sano y rentable con la capacidad de generar ventas, como comentbamos
anteriormente Cancn y la Riviera Maya son los principales destinos con mayor infraestructura
hotelera en el pas y de acuerdo a los resultados de las encuestas existe una falta de abasto en el
mercado por este tipo de productos.
Los niveles de gastos y costos son estables, como ya hemos comentado, esto es provocado por la
ventaja que implica el uso de la tecnologa en el proceso de armado de equipos de desalacin.
Con la estructura de costos y gastos que se plantea en la proyeccin, vemos una empresa que genera
utilidades de operacin y netas de manera estable.

22

Anlisis de la Rentabilidad
TIR VAN
Inversin Inicial
Proyecto INADEM
Inversin inicial
Crdito WK
Total Inversin
Flujo Ao 1
Flujo Ao 2
TIR
Tasa de descuento
VNA

1,630,000

$
-$
$
$

15,650,300
17,280,300
10,201,355
17,300,800
34%
30%
18,084,356

La inversin a realizarse en el proyecto, es de 1.6 MDP para la construccin y equipamiento de la


armadora, y estrategias comerciales.
Para el capital de trabajo se contemplan 800 mil dlares en los siguientes dos aos, los cuales sern
aportados por una fuente privada de fondeo (Family & Friends), por una tasa de 16% anual, que se
contemplan como gastos financieros en la posicin financiera proyectada.
EL total de inversin inicial es de 17.2 MDP
Con esto, el VAN de los flujos esperados es de 18 MDP en los dos perodos proyectados. Para el
clculo del valor presente de los flujos se utiliz una tasa de descuento del 30%, dado que es un
proyecto que involucra la utilizacin de nuevas tecnologas.
Estos niveles son muy buenos, por lo que se considera una inversin rentable, a pesar de que se ha
considerado un escenario pesimista.
La tasa interna de retorno del proyecto es de 34%.

23

ANLISIS DE RIESGOS
Anlisis FODA de la empresa, para determinar el potencial de xito en la implementacin y ejecucin
del presente proyecto:
Fortalezas
Se tiene experiencia en el departamento de Ingeniera que dar respaldo al armado de los
equipos de desalacin
Crecimiento sostenido de las ventas.
Se cuenta con las bases de Planeacin estratgica y el personal idneo para el desarrollo del
proyecto.
Debilidades
La empresa tiene un alto grado de dependencia de los hoteles de Cancn y Riviera Maya.
Falta capital para invertir a gran escala en la produccin industrial de los productos
desarrollados.
Oportunidades
Elevados costos en la importacin de productos para el tratamiento de agua.
En Quintana Roo, no se cuenta con empresas que manufacturen productos para el
tratamiento de agua y que ensamblen equipos para la produccin de agua para el consumo
humano, mediante osmosis inversa.
Amenazas
Disminucin de los aranceles para importar productos para el tratamiento de Agua.
Cambios econmicos, que afecten de manera considerable el turismo del estado y la regin.
Surgimiento de nuevos competidores tanto nacionales como extranjeros, ofreciendo mayor
calidad y precio.
Estrategias del negocio a seguir despus de la ejecucin del proyecto
Tecnolgicas y Operativas
a) Contratacin del personal tcnico y operativo (10 en total)
b) Implementacin del sistema de aseguramiento de calidad
Comerciales
a) Comenzar con el proceso de promocin va Venta directa, aprovechando los canales abiertos
de la empresa

24

b) Comenzar con el proceso de promocin va Venta directa Nuevas cuentas hoteleras en la


regin
c) Comenzar con el proceso de promocin va Venta directa en Nuevos mercados, a travs de
oficinas de representacin ubicadas en Los Cabos y Puerto Vallarta, orientados al sector
hotelero
d) Comenzar la campaa de medios, tanto digitales como impresos, con orientados al segmento
hotelero de estos mercados.
e) Disear la asistencia a ferias sectoriales a lo largo del pas.

25

CRONOGRAMA

El proyecto tendr una direccin mxima de 8 meses, los cuales incluyen pruebas de las lneas de
ensamblaje y puesta en servicio.

Cronograma de actividades
1

Infraestructura Productiva
Instalaciones elctricas e hidrulicas
Equipamiento Productivo
Ordenes de compra y anticipo
Instalacin de Gra viajera tipo mono puente de 5 ton.
Instalacin de Compresor elctrico de aire, 15hp trifsico
Instalacin de Sistema para pintar tipo polvo electrosttico.
Instalacin de Soldadora elctrica de 350 amps,
Instalacin de Equipo profesional de oxicorte,
Instalacin de Mini torno de precisin 7"x10" 2500rpm a
Instalacin de Torno profesional con motor de 10HP 1850
Instalacin de Sierra cinta para metal con corte vertical y
Instalacin de Soldadora elctrica de micro alambre
Instalacin de Prensa hidrulica de 12 ton. Sobre mesa de
Instalacin de Patn hidrulico con capacidad de 3ton.
Armado de la lnea de ensamblaje
Pruebas y puesta en servicio
Estrategias comerciales
Diseo de Estrategias comerciales para penetracin
nacional

26

Conclusiones
Dado que el presente es un proyecto productivo que destina sus recursos a inversin se pronostica
un mayor efecto de costo que se traslada como beneficio a los clientes, al poder abatir los precios de
venta para nuestros clientes, quienes se vern altamente beneficiados por la adquisicin de
desaladoras armadas de manera local y/o la contratacin del servicios de venta de agua por M3, a un
mejor precio, con sistemas de disminucin de energa que permite disminuir el costo de electricidad.
Al ser el turismo la actividad predominante de la regin, el presente proyecto genera un arrastre
econmico importante, impactado y promoviendo el uso de proveedores regionales, bsicamente de
Quintana Roo, por lo que la empresa dejar de comprar o equipos para el tratamiento de agua a otras
regiones del pas y Norteamrica (EEUU y Canad), de esta manera los proveedores locales se
beneficiarn.

Ventajas competitivas
El equipo (desaladora Quantum) es armado totalmente en el estado de quintana Roo, lo que elimina
los gastos de transportacin y aranceles de importacin, que se traduce en disminucin de costos.
Una de las principales caractersticas del sistema es que se puede llevar monitoreo remoto del sistema
en su totalidad. Lo que elimina costos operativos por uso de personal.
La reduccin de los costos de operacin se reducirn hasta un 30% por el sistema de monitoreo y el
uso eficiente del sistema de filtracin de las membranas.
Al ser construida en el pas (QROO) se tendrn a la mano a los tcnicos de forma inmediata ante
cualquier eventualidad que el cliente pueda tener.
Los miembros del equipo tienen experiencia en el mercado, lo que garantiza el entendimiento de las
necesidades de los clientes nacionales y locales.
Al abastecer agua de manera oportuna y econmica a los grandes desarrollos hoteleros, contribuimos
al cuidado de los mantos acuferos.

27

S-ar putea să vă placă și