Preparado exclusivamente para la visita a la regin Junn

Programa de Promocin de
Exportacin de Servicios
Bruno Segovia Pino
Especialista

Departamento de Exportacin de Servicios

bsegovia@promperu.gob.pe
www.promperu.gob.pe
www.siicex.gob.pe

ndice

El comercio internacional de servicios

PERU, plataforma para hacer negocios

Situacin de los sectores: Software, Centros de

Contactos y Franquicias
Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios
Cmo apoya PROMPERU
PERU SERVICE SUMMIT

El comercio internacional de servicios

El comercio de servicios es el ms dinmico representa el

20% del comercio mundial

US$ 3,664 billones

EXPORTACION MUNDIAL DE SERVICIOS
Rubros

2008

2009

Total servicios comerciales

3.730
3.350
Servicios de transporte
875
700
Viajes
945
870
Otros servicios comerciales
1.910
1.780
Fuente: OMC, Elaboracin: Dpto. Exportacin de Servicios

TASAS DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL

Perodos

Servicios

2008
13%
2009
-12%
2010
8%
Fuente: OMC, Elaboracin: Dpto. Exportacin de Servicios

Bienes
15%
-22%
22%

2010
3.664
783
936
1.945

Constante evolucin del sector

Tradicionalmente el
sector estuvo ligado
al transporte y el
turismo

Aparecen nuevas
actividades poco
transables (salud,
contabilidad,
publicidad, I&D,
administracin,
etc.)

Las finanzas,
construccin e
ingeniera
adquieren mayor
internacionalizacin

Ingresan nuevas
industrias: cmputo
y software, juegan
un rol importante
en el comercio
internacional

Factores determinantes que impulsan las exportaciones

de servicios

Globalizacin

Acceso a TICs

Procesos empresariales

La competitividad global
exige adoptar nuevas
estrategias

Reduce costos y tiempos y

permite una gestin
efectiva

Homogenizacin de
prcticas de organizacin
y de gestin

Procesos de
reorganizacin
Fomenta la tercerizacin
para concentrase en su
core business

Reserva de mano de obra

Rpida integracin de
pases populosos como
China e India

La tecnologa y la globalizacin clave del impulso del

comercio de servicios

Acuerdo general del

comercio de
Servicios

155 actividades
reconocidas como
exportacin de
servicios

TLC tiene captulos

de Servicios e
Inversiones

El capital humano se alza como un activo importante para la

inversin en tercerizacin de servicios (offshore)
Factores determinantes

Costos (40%)

Habilidades (30%)

Costos de compensacin
(80%)

Experiencia en IT

Costos de Infraestructura
(10%)

Mano de obra
disponible

y BPO (40%)

(20%)
Costos derivados de
impuestos y regulaciones
gubernamentales (10%)

Fuente: AT Kearney, 2009

Niveles altos de
educacin (10%)

Habilidades
lingsticas (20%)

Clima de negocios (30%)

Polticas de promocin y
ambiente general del pas
(60%)
Infraestructura disponible en
el pas (20%)
Adaptabilidad cultural (10%)
Seguridad y proteccin de
Prop. Intelectual (10%)

El mercado del Offshore, clasificacin:

ITO
Tecnologas de informacin
55%

Aplicaciones
(86%)
Soporte tcnico remoto va help desk
Desarrollos Web
Pruebas de volumen y carga
Monitoreo de desempeo
Documentacin
Parches y pruebas de usuarios
Infraestructura y Sistemas
(14%)
Manejo ciclo de vida de
computadores, aparatos mviles,
impresoras, etc.
Captura y procesamiento de datos

BPO

KPO

Procesos de Negocios
30%

Procesos de Negocios ms
complejos (15%)

Centros de contacto
(50%)
Procesamiento de ordenes
Telemarketing
Televentas

Servicios financieros
(65%)

Contabilidad, finanzas y
servicios de pago
(46%)
Recursos humanos
(2%)
Administracin de nmina
Administracin info. empleados
Compras y logstica
(2%)
Manejo de inventarios
Manejo ordenes de compra

Investigacin y Anlisis de
Mercados
(23%)
Servicios Legales
(6%)
Diseo y Servicios de
Ingeniera
(3%)

Investigacin Farmacutica
(3%)
Actividades Verticales
Especializadas
Servicios para:
Bancos, financieras, seguros,
telecomunicaciones, manufactura,
comercio, salud, viajes y transportes

Los centros de contactos representan el 45% de las

actividades de BPO el cual crece a tasas significativas
Exportaciones Mundiales de Servicios de BPO
(miles de millones de US$)

2008

14%

2007

$ 21

$ 17

Crecimiento anual
del 25%

12%

$ 14

2006
10%

Crec. Anual
25%

Participacin en la Industria de BPO (2001 vs. 2007)

2005

$ 11
US$ 2,3 billones

US$ 17 billones

8%
Exportac. mundial

Mercado actual/mercado potencial

61%

Fuente: NASSCOM y A.T. Kearney

La India representa
el 45% de las ventas
de BPO

Otros*

55%

Elaboracin: MAXIMIXE

21 billones fue la
demanda de
servicios de BPO

India
39%

2001

45%

15%
crec.

2007

* Incluye Filipinas, China, Rusia, Europa del Este, Irland y Mxico

Fuente: NASSCOM

Elaboracin: MAXIMIXE

Para el 2012 el crecimiento de la demanda internacional de

offshore generar un mercado insatisfecho por $ 90 billones.

El mercado potencial es an bastante amplio.

150
Los servicios de offshore outsourcing mostraron un
crecimiento anual de 41%. Impulsado principalmente
por India, cuyo dinamismo anual fue de 57%.

Para el 2012 se estima que el mercado

disponible ascender a US$ 90 000
millones. El resto del mercado no ser
capturable pues existen pases que
tienen la capacidad de atender
rpidamente esos segmentos con
tecnologa y barreras naturales no
disponibles para Amrica Latina.

23
8X
37

90

9.8

127
90

Valores en miles de
millones de dlares

8.2

India

2.3
0.9

2001

Otros

2007

Total de mercado
potencial

Penetracin al
2012

No capturable

Fuentes: Nasscom, McKinsey

Oportunidades
para el Per

La demanda potencial del idioma ingls

representar el 46%, mientras que la de espaol
ser del 6%

Mercado
Disponible al 2012

Los pases de Latinoamrica estn avanzando en desarrollar

el comercio de servicios

Espaa, Irlanda
TICs, centros de contactos, otros
India
Mxico
El Salvador

TICs, salud, aeroespacial,

franquicias

TICs, salud, centros de

contactos, otros

TICs, centros de contactos, Costa Rica

logstica, salud, otros
TICs, salud, centros de contactos, otros
Colombia
Brasil
Uruguay
TICs, Ingeniera, Salud, otros
TICs, Franquicias, otros
TICs, Logstica, centros de contactos,
Chile
otros
Argentina
Plataforma para el Offshore
Software, centros de contactos, Salud otros
Logstica, Salud, TICs, Ingeniera.

PERU, plataforma para hacer negocios

Per, plataforma para hacer negocios

Crecimiento de la economa en los ltimos
10 aos. 55% del PBI es servicios
Atractivo para la inversin privada. 65% IED
en el sector de servicios
Poblacin de 29 millones, PEA 57% en el
sector de servicios
57 universidades ligadas a carreras de
ingeniera
40,000 alumnos estudiando ingeniera y se
gradan ms de 3,000
1500 personas se gradan MBA (6
universidades)
Competitividad de costos . 40% menos
costoso
Huso de horario por ubicacin geogrfica
estratgica
Ley de Fomento del Comercio Exterior de
Servicios
Tratados comerciales nos permiten llegar a
cerca de 4,000 millones de consumidores
Presencia de empresas multinacionales y
nacionales internacionalizadas

Lideramos el clima en negocios en Latinoamrica

PERU, plataforma para hacer negocios

Huso de horario es uno de los factores claves para la

tercerizacin de los servicios. El Per se encuentra en el centro
de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con
importantes centros de negocios como Miami y Los ngeles

Exportaciones de Servicios
Per tiene una ventaja en costos en la regin

Fuente:Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Servicios

de IT y BPO en Per Banco Mundial

Fuente: Banco Central de Reserva del Per

Elaboracin: Departamento de Exportacin de Servicios de PROMPERU

Composicin de los Otros Servicios Comerciales

Mercados de destino de las exportaciones de servicios

peruanas

CANAD
EEUU

FRANCIA
ESPAA

MEXICO

JAPN

ITALIA

C.AMERICA Y
EL CARIBE
VENEZUELA

ECUADOR
BRASIL

CHILE

ARGENTINA

Sub Sectores
Salud

Consultora en Ingeniera y Gestin

Software

Franquicias

Call Center

Centroamrica y el Caribe incluyen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y Repblica Dominicana

Situacin de los sectores

Centro de Contactos
Software
Franquicias

Situacin del Sector de Centros de Contactos

US$ 225,674,597

63%

US$ 264,567,235

58%

US$ 340,529,447

58%

Nacional
Extranjero

37%

42%

42%

2009

2010

2011

En los ltimos 5 aos, la oferta del mercado se ha

incrementado en 5 veces.
Mientras que el porcentaje vendido al extranjero pas
del 1% al 42% (20052010).
El principal mercado es Espaa y Chile, creciendo USA

O
F
E
R
T
A
P
E
R
U
A
N
A

Empresas: 35
Posiciones: 15,574
Empleo: 29,665
Fuente: I Estudio Sectorial de Centros de Contactos de Servicios de Outsourcing 2010
Muestra: 32 empresas, PROMPERU

Situacin del Sector de Software

OFERTA PERUANA

Fuente: I Estudio Sectorial de Software 2010, PROMPERU

Industria con 17 aos de existencia

300 empresas formales
Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas
Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente
tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa
Adems, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto
(venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.).
Para el ao 2009, la estructura de empresas era 63%
microempresas, 27% pequea empresa, 6% mediana y
4% grande

Situacin del Sector de Franquicias

Conceptos rentables al recuperar la

inversin en menos de 2 aos

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 PROMPERU

Reporte de 39 franquicias

Presentes en 16 mercados del exterior

con 15 conceptos

Ley de Fomento al Comercio Exterior de

Servicios

Alcances y objetivo de la Ley

No afectar con el IGV

la Exportacin de
Servicios en todos
sus modos, y

Posibilidad del
exportador a recuperar
el IGV de sus compras
anteriores, destinadas a
la exportacin del bien
o del servicio, para
todos los modos de
Exportacin de
Servicios que se desean
incluir en la Ley del IGV.

Establecer el marco
normativo, declarando
al sector de servicios,
de inters nacional por
ser un sector
estratgico y
prioritario del Estado
Peruano.

Reconocimiento de los 4 modos de exportacin de

servicios, reconocidos por la OMC y CAN
Modo 1 - Comercio
Transfronterizo: Servicio
que se presta desde el
territorio del proveedor
hacia el territorio del
consumidor

Modo
3
Presencia
Comercial: El proveedor del
servicio establece sucursal
permanente en el territorio
de otro pas para prestar un
servicio

Fuente: OMC

Modo 2 Consumo en el
extranjero: Cuando el
consumidor del servicio se
desplaza y lo adquiere en
el territorio del proveedor

Modo 4 - Presencia de
personas
fsicas:
Desplazamiento
de
personas de un pas a
otro para prestar un
servicio.

Principales aportes de la Ley

Aquellos que enfrentan las
exportaciones de servicios
por una inadecuada
aplicacin del impuesto
general a las ventas

Incorporar rubros de
servicios de exportacin en el
Apndice V.
La entidades administrativas
que califica a los servicios
como exportacin son
MINCETUR y el MEF

Exportacin de servicios son

aquellos consumidos por un
no domiciliado

Se elimina
los
Sobrecostos
Tributarios

Se
estandariza
el criterio de
exportacin
de servicio

Se
establece la
incorporaci
n de nuevas
actividades
de servicios

Se
reconoce los
4 modos de
exportacin
de servicios

Clasificacin a la
exportacin de servicios en
cuatro literales, cada uno de
ellos con sus requisitos,
actividades permitidas y
tratamiento tributario

Principales aportes de la Ley

Se establece que el MEF y MINCETUR son las

entidades encargadas de desarrollar las polticas de

fomento al comercio exterior de servicios

Se modifica el
Apndice V de la
Ley, a efectos de:

Comercio transfronterizo (Literal A);

Consumo en el territorio del pas (Literal B);

Consumo en el territorio del pas tipo 2 (Literal C);

Servicios profesionales prestados en el exterior (Literal D)

Antes de esta norma, slo se contemplaba el literal A como nico modo

Principales aportes de la Ley

Se crea un Comit Multisectorial para el

Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios

En materia de

Se encarga a dicho Comit la elaboracin de un

Plan Estratgico de Desarrollo del sector, un Plan
de Promocin de Exportaciones, y un Plan de
Atraccin de Inversiones

promocin del
sector se
establece:

Se crea el registro estadstico de exportadores y

se encarga al INEI la elaboracin de una
Metodologa para el Registro de esta
Informacin
Se encarga al MINEDU en coordinacin
con el MINCETUR el diseo e
implementacin de un Plan Nacional de
Educacin y Capacitacin en materia del
comercio exterior de servicios

26 actividades contempladas en la Ley

Algunos de los servicios que pueden acogerse inmediatamente a los beneficio de la
Ley
Las

actividades

sealadas

en

los

Literal A (Comercio
Transfronterizo)

literales A (comercio transfronterizo) y

B (consumo en el territorio del pas) del
artculo 10 de la Ley se encuentran
inafectas del IGV desde el 02 de enero
del presente ao

Servicios de

Servicios de

consultora y

diseo y creacin

asistencia tcnica

de software

Literal B (Consumo en el
territorio del pas)

A
Nota: Las actividades sealadas en los literales
C y D deben esperar a reglamentarse a fin de
que se establezcan los mecanismos de
devolucin y reintegro por parte del MEF y de
la SUNAT.

Literal C

Literal D

Ley de
Fomento al
Comercio
Exterior de
Servicios

Servicios de

Servicios de Adm.

reparacin de

de cartera de

equipos y maqui.

inversiones

Remolque,

Practicaje,

alquiler de

Transbordo de

amarraderos

carga, manipuleo

Los servicios de alimentacin, transporte,

-Servicio de transporte pblico;

-Servicios

- Servicio de expendio de

brindados por

comidas y bebidas

profesionales y

- Gua de turismo

tcnicos

conciertos de msica, ballet, zarzuela,

- Salud humana, odontologa,

domiciliados en el

que conforman el paquete turstico

esttica corporal,

pas.

prestado

- Espectculos en vivo de
teatro, pera, ballet, etc.

C, D

de guas de turismo, el ingreso a

espectculos de folklore nacional, teatro,

por

operadores

domiciliados en el pas

tursticos

Cmo apoya PROMPERU?

Compromisos de PROMPERU

Nuestros compromisos
Sustentado en una estrategia sectorial como es el Plan Operativo
Exportador de Servicios de MINCETUR
ESTRATEGIA GENERAL

CONVERTIR AL SECTOR SERVICIOS EN UNA FUENTE DE

NUEVA OFERTA EXPORTABLE, COMPETITIVA Y CON
VALOR AGREGADO
Poltica I

Plan Operativo Exportador

- POS de Servicios
Plan Estratgico Regional
Exportador PERX de Tacna

Mejorar y crear
Condiciones de
Competitividad

Poltica II

Fortalecer e impulsar
la institucionalidad

Poltica III
Des. Oferta Exportable
y acceso a los
Mercados int..

Planes Estratgicos y Operativos de Servicios

de Salud Electiva, Software, Ingeniera y
Consultora, Consultora de Gestin,
Franquicias y Centro de Contacto

Sectores de servicios priorizados como poltica sectorial y

en su ejecucin

En el POS de servicios
Software y Telemtica
Consultora e Ingeniera
Salud
Servicios Ambientales
Franquicias
Mantenimiento y Reparacin
de Naves y Aeronaves
Servicios Culturales y
Entretenimiento
Educacin
Transporte de Carga y
Pasajeros
Organizacin de eventos
Internacionales

Programa de promocin de
exportacin de servicios
Software
Salud Electiva
Franquicias
Call Center
Consultora e Ingeniera
Mantenimiento y Reparacin
de Naves y Aeronaves

Con otras organizaciones

Servicios Ambientales
FONAM

Institucionalidad en el sector
Asociacin Peruana de
Software
Asociacin Peruana de
Centros de Contactos
Cmara Peruana de
Franquicias
Grupo Exportador de
Servicios de Salud Electivos
Asociacin de Exportadores
Cmara de Comercio de Lima

Exportacin de Servicios: Talento sin Fronteras

SUB. SECTOR O LINEA
La Industria del
Software

Franquicias

PRODUCTOS
Soluciones verticales , horizontales, aplicativos que se pueden utilizar en
cualquier tipo de empresas de Servicios
Servicios Inbound, servicios de entrada y Servicios Outbound, comunicacin
del centro con el cliente
Conceptos de negocios exitosos, transfiriendo la marca y el know how

Salud

Ciruga plstica, Odontologa y Oftalmologa esttica, Fertilidad , Baritrica

Call Center

2011 (+4)

Animacin 3D
2007 (+3)

Servicios de Ingeniera y
Consultora
2006 (+3)

Servicios de Consultora
de Negocios

Disfruta Salud Per

Franquicias

Crea Software Per

Centro de Contactos

Reparacin y
Mantenimiento de
Equipos
Laboratorios
Servicios Empresariales

32

PROMPERU: Cmo desarrolla la promocin de la oferta

de servicios competitiva?

Proceso de Internacionalizacin

IV
Empresas del
Modelo
3

III

II

I
Consolidado en
el mercado local

Aun no ha logrado
exportar, pues busca
perfeccionar el servicio
localmente.
Es
una
empresa formal y no
necesariamente
esta
asociada a algn gremio.

Exportador
Ocasional

Exporta
el
servicio
espordicamente,
mayormente sin haber
buscado a los clientes.
Su principal mercado es
el de la Comunidad
Andina.
No
tienen
necesidad de asociarse
con otras empresas, pero
si requiere que el sector
tenga
una
buena
imagen.

Exportador
Experimental

La empresa decide buscar

clientes externos. Realiza
acciones
promocionales,
pero aun no controla los
precios de venta.

Exportador
Regular

La empresa exporta a una

base estable de clientes en
el exterior.
La empresa suele crear un
departamento
de
exportacin
con
una
persona a cargo (agente
comercial).
Controla
el
marketing y puede fijar
precios.

Es
necesaria
la
asociatividad, pues con ello
se
atendern
clientes
grandes que requieren una
oferta estndar y alguna
certificacin.

Establecimiento
de filiales de
ventas

La empresa invierte en
establecer oficinas y en
recursos
humanos.
La
empresa tendr un mayor
poder de negociacin y
podr identificar mejor las
oportunidades de negocio.
Solo por medio del trabajo
conjunto de las empresas
se puede ingresar con xito
a este mercado, en forma
de consorcio y/o con un
parque tecnolgico.

Herramientas de apoyo para empresas de servicios

NormaI
ISO

Actividades para la salida de mercados: 2011

Acciones de Inteligencia

Acciones de buenas prcticas

PROMEX Software y
Franquicias en Chile

Misin Tecnolgica de
Software a USA

PROMEX Franquicias en
Colombia

Misin Tecnolgica de
Centros de Contactos a
Espaa

PROMEX Franquicias en
Guatemala
Exploracin ABF Franchise
Exploracin Feria
Internacional de
Franquicias

Estudios especializados
Software y centros de
contactos

Estudios especializados
Software y centros de
contactos

Saln de centros de
Contactos

12 empresas
20 empresas
PRESS TOUR CNN

Misin Comercial
Multisectorial
Campaa de
promocin

PERUSERVICE
SUMMIT 2011

50 compradores
40 vendedores

Misin Comercial
Multisectorial
Campaa de
promocin

20 empresas

PERU SERVICE SUMMIT

Centro de Contactos
Software
Franquicias

PERU SERVICE SUMMIT 2011

Lima, 13 y 14 de Octubre
Gremios y entidades de Apoyo:
Asociacin Peruana de Software APESOFT
Asociacin Peruana de Centros de Contactos APECCO
Cmara Peruana de Franquicias CPF
Cmara de Comercio de Lima - CCL
Asociacin de Exportadores - ADEX
Sociedad Nacional de Industrias - SNI
Sociedad de Comercio Exterior del Per - COMEX
Colegios Profesionales
Ministerio de Relaciones Exteriores y oficinas diplomticas en el exterior
Comisin Multisectorial de Fomento al Comercio Exterior de Servicios

38

PERU SERVICE SUMMIT 2011

Lima, 13 y 14 de Octubre
PERU SERVICE SUMMIT abre un importante espacio comercial para el visitante
internacional al encontrar en este evento una oferta peruana de exportacin de
servicios competitiva y de calidad, con los cuales podr usted establecer contacto y
cerrar negocios
PERU SERVICE SUMMIT ofrece diferentes opciones que el Per tiene para el mundo, en los sectores de
software, centros de contactos y franquicias:

Software especializado para la banca y financieras, retail, industria farmacutica y naviera, turismo,
industria minera y medioambiente
Software de gestin para toda la industria
40 exportadores
Servicio de desarrollo de contenidos web
Nacionales
Servicios de outsourcing y desarrollo a medida
Servicio de integracin con clientes
Servicios de centros de contacto para atencin al cliente, telemarketing y cobranzas
Franquicias de gastronoma

Componentes:

50 contratantes
Internacionales, y
20 contratantes nacionales

Rueda de Negocios: Agendas de Negocios

Primer Foro de Exportaciones de Servicios
Talleres Especializados Temticos de Exportacin de Servicios
Ceremonia de premiacin a exportadores de servicios

5 expositores Nacionales

39

Preparado exclusivamente para la visita a la regin Junn

Programa de Promocin de
Exportacin de Servicios
Bruno Segovia Pino
Especialista

Departamento de Exportacin de Servicios

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www.siicex.gob.pe