Situaia sectorului laptelui i produselor lactate din Ungaria, n perioada 2004-2010.

Analiz de pia
Introducere
Prezentul studiu ncearc evaluarea din punct de vedere economic i comercial a situaiei sectorului laptelui i
lactatelor, produselor derivate. Astfel studiul va analiza cererea pieii interne, producia industrial i comerul
cu aceste produse, innd cont de faptul c producia agricol este sectorul la care necesitatea adaptabilitii
este cea mai imperioas.
Cele mai acute probleme, care au o influen mare asupra acestui sector economic, nu sunt specifice ns
acestei activiti, ci deriv din fiscalitatea aplicat, gradul de implicare a statului n acest sector, inexistena
unui lan de cooperare, managementul vertical dirijat (eventual forme asociative, clustere), problemele de
propietate asupra pmntului, birocraie.
Sinteza consultrilor cu operatorii economici ncepnd cu productorii, prelucrtorii i comercianii din sectorul
laptelui s-a completat cu informaiile oficiale ale Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ct i cu datele
statistice ale Oficiului Central de Statistic i ale Institutului de Cercetare n Economia Agriculturii.
n ultima perioad s-a constatat c sectorul laptelui i lactatelor n Ungaria are probleme serioase. Dup
aderarea Ungariei la Uniunea European, producia de lapte a avut un declin continuu, soldul balanei
comerciale externe cu lapte i lactate s-a deteriorat de la an la an i gradul de satisfacere a cererii interne din
produse autohtone a sczut sub 100%. Consumul de lapte i al produselor de lactate a crescut n ultima
perioad, dar rmne n urm fa de media consumului din UE.
Piaa intern este dominat de brandurile tradiionale autohtone create nc nainte de 1990, dup aceast
dat nu au fost dezvoltri suficiente n domeniul cercetrii i diversificrii produselor.
15% din laptele de consum este exportat, iar 20-25% din laptele destinat procesrii de asemenea este
exportat, pieele cele mai importante fiind: Italia, Slovenia, Romnia. Astfel, preul laptelui destinat prelucrrii
este stabilit n concordan cu preul pieii din Italia.
Importurile de lapte i lactate au crescut. Cota de pia deinut de importurile de lapte i lactate este de 30%.
Lipsa de organizare a lanului de producie achiziie procesare - vnzare conduce la activiti haotice,
fluctuaia preurile de achiziie a laptelui, precum i la livrri periodice la preuri sub costul de producie.
Tehnologia deinut neperformant a segmentului productiv, utilizarea parial a capacitilor de producie
ridic costurile de producie, crescnd astfel riscurile afacerii.
De asemenea utilizarea furajelor de calitate inferioar i accesul limitat la puni cresc costurile laptelui.
Creterea produciei, respectiv dezvoltarea industriei de prelucrare nu a fost limitat de cotele europene
repartizate Ungariei i, pentru viitor, nu exist premizele pentru creterea acestor cote. Doar rile cu
performane ridicate vor fi avantajate la repartizare. n Ungaria s-au folosit doar 85% din cotele de export
repartizate i s-au valorificat prin prelucrare doar 90% din cota de lapte repartizat.
Piaa laptelui
Schimbrile preurilor mondiale pentru produsele de lapte influeneaz, n primul rnd, exporturile acestora pe
piaa UE. Presiunea crescnd a pieii interne, pe de o parte, i competiia tioas a statelor membre, pe de
alt parte, creaz cadrul general de funcionare a acestui sector. n cazul Ungariei, deoarece exporturile sunt
n majoritate destinate rilor membre UE, evoluia pieii externe influeneaz n mod sensibil, n totalitate,
acest sector.
n prezent se export 10-15% din laptele de consum i 20-25% din laptele prelucrat. n cadrul exporturilor se
constat scderea continu a produselor cu valoare adugat mare i creterea exporturilor materiei prime,
valoric astfel crend un rezultat negativ al soldului balanei comerciale cu produsele de lapte i produsele
derivate.
Export,
tone
Import,
tone

lapte
cacaval
lapte
creme, iaurt
unt
cascaval
Surs: Oficiul statistic Ungar

2003
45,587
23,594
4,003
12,070
1,663
12,719

2004
49,386
19,694
29,427
18,573
4,356
18,315

2005
113,806
17,485
72,657
24,998
3,766
22,893

2006
228,690
13,702
72,816
25,690
5,243
32,668

2007
274,436
11,108
123,059
34,351
5,428
39,155

2008
312,966
10,796
99,254
33,026
4,478
34,718

2
n tabel sunt prezentate rezultatele anuale ale comerului exterior din acest sector. Se observ creterea
exporturilor de materii prime i scderea exporturilor de produse cu valoarea adugat mare. Exporturile de
materii prime determin evoluia ntregului sector. Preurile de achiziie a laptelui din Ungaria sunt determinate,
n mare msur, de preurile de export n Italia, unde Ungaria a devenit al treilea mare exportator dup
Germania i Austria, cu toate c n 2000 nc nu erau exporturi ctre Italia. Exporturile pe tere piee sunt, n
general, neschimbate din cauza surplusului de produse, chiar dac preurile obinute pe aceste piee sunt mai
mici dect cele practicate la intern. Dup aderarea Ungariei la UE s-a constatat c o serie de firme de
producie a laptelui de consum i a laptelui praf au sistat producia sau au fost nchise.
Majoritatea importurilor sunt bunuri cu valoare adugat mare: creme, unt, cascaval. Aceste importuri sunt
motivate de diversitatea ofertei i calitatea lor, i nu de preurile mai mici dect cele interne.
O etap distinct n evoluia sectorului laptelui este cea de dup aderare pentru c se aplic regulamentele
Uniunii Europene. Astfel, productorii beneficieaz de premii de producie pn la 8,03 HUF pe litru n cotele
naionale stabilite. Se constat c din cotele naionale s-au consumat doar 85%. Acest fapt demonstrez c n
calea creterii produciei acestui sector cotele de ar stabilite nu prezint obstacol. n cadrul cotei de ar
pentru producia de produse derivate s-au consumat doar 89,8%.
Se poate preciza c, n general, statele membre nu au putut consuma cotele de ar revenite pentru anul
2008/2009. De exemplu: Slovacia a consumat cu 10,4%, Romnia cu 26%, Franta cu 4,8%, Spania cu 4,2%,
Cehia cu 3,1% mai puin fa de cotele repartizate.
Unele ri ns au depit aceste cote, de exemplu Olanda cu 1,4%, Italia cu 1,5%, Austria cu 1,2%. Producia
crescnd n aceste ri i n Germania reprezint o provocare pentru produsele ungare. Produsele acestor
ri vor amenina att piaa extern ct i cea intern.
Consumul
Consumul de lapte i lactate n Ungaria este cu mult sub cel al anilor 90. n anul 2006 consumul de lapte i
lactate per capita a fost de 180 kg, pe cnd n UE-15 media a fost de 260 kg. Diferena cea mai mare se
constat ns la consumul de unt i cacaval.
Consumul anual de lapte per capita n Ungaria este de 81 kg, iar n UE-25 de 93 kg. Creterea consumului de
lapte n perioada urmtoare se poate obine doar prin diversificarea buturilor derivate din lapte.
n ultimii ani, consumul de cacaval i unt a crescut n Ungaria la 10,6 kg per capita pe an, ceea ce reprezint
o cretere fa de anul 2004 de 18%. Media acestui consum n UE-25 este de 18,4 kg.
Consumul de unt per capita n anul 2006 a fost doar 1,2 kg, consumul mediu mondial fiind de 1,3 kg, iar cel din
EU-25 de 4,1 kg.
Cercetrile arat creterea consumului la produsele declarate sntoase i la cele care ptreaz calitile de
gust i prospeime n urma procesrii.
n Ungaria este prognozat creterea consumului de cacaval i desertului din lapte. Din cauza nivelului
culturii de brnzeturi, consumul de cacaval semi fermentat i procesat continu s determine creterea
cererii. Oportunitile pieei exist pentru produsele care sunt create de producia cererii de mas i paleta
ofertei clasice din domeniu.
Loialitatea consumatorilor fa de produsele ungare nu este o caracteristic a pieei. O parte din consumatori
sunt fideli unor mrci tradiionale, dar sunt deschii n continuare pentru produsele ieftine importate de lanurile
de supermarketuri. Aceste importuri trebuie ns s lase loc, n oferta supermarketurilor, produselor autohtone
pe care nicio concuren similar extern nu o poate neglija. Dintre aceste produse se remarc iaurturile,
deserturi din lapte, specialiti din brnz.
Comerul
Datorit relaiilor comerciale directe, favorizate de fenomenele globalizrii, reprezentate de firmele
multinaionale din comer , preurile de producie a statelor membre au efect direct asupra mediului de afaceri
din sectorul laptelui. Din datele statistice se remarc faptul c, din produsele firmelor, 75-80% se livreaz
lanurilor comerciale interne i doar diferena se export. Importurile de lapte i lactate din strintate
reprezint cel mult 30% din consumul total.
Competiia produselor din sectorul de lactate este foarte mare. Sunt cazuri n care ofertele licitate sub pre de
ctre productori sunt sub costurile de producie. Strategia de marketing al lanurilor de supermarketuri sunt
determinante, orientate spre consumatori, neglijnd realitile posibilitilor locale i condiiile de producie.
Sunt promovate produsele cele mai ieftine care se desfac n volum mai mare. n acelai context, produsele
proprii ale supermarketurilor ctig pia n detrimentul produselor de marc, la care se constat o ngustare
major a marjei de ctig (diferena ntre costurile totale i preul oferit de cumprtor). De multe ori s-a

3
constatat c lanurile de magazine de supermarketuri lucreaz prin comenzi zilnice i cu termene de 24 ore,
determinnd dificulti n procesul de producie i o fluctuaie a preului de vnzare. Cu toate acestea,
productorii accept aceste comenzi n detrimentul produciei proprii consacrate sau peste capacitatea lor de
producie obinnd bunurile din alte surse de producie i lsnd uneori unele produse proprii nevndute n
sperana satifisfacerii comenzilor mari i urgente.
n cazul multor companii cu produse tradiionale se constat comenzi relativ stabile, fa de altele la care
comenzile sptmnale prezint diferene de 20 de ori mai mari. De obicei, comenzile se lanseaz de ctre
lanurile de magazine la productori cu o lun n avans, sau sunt cazuri n care comenzile sunt stabilite prin
contracte anuale. Productorii consider c 20% din produsele sectorului de lactate sunt promovate cu preuri
promoionale sub valoarea lor.
Procesare
n 2007, produse lactate din Ungaria au reprezentat 12% din valoarea produselor alimentare. Din 2004 sunt
prezente n evidenele fiscale 50 de firme de prelucrare a laptelui. Achiziia de lapte ns este disproporionat
de capacitile de producie de care dispun aceste firme. Astfel, cea mai mare firm cumpr 30% din
producia de lapte, cele mai mari 5 firme 70%, iar cele mai mari 10 firme 80%. Prin concentrarea procesrii la
cteva firme, Ungaria se afl n topul rilor de la Visegrad, dar rmne n urm fa de situaia din rile UE15.
n anul 2007, firmele prelucrtoare au achiziionat 74% din producia intern de lapte i doar 15% din producia
intern a fost exportat. Importurile de lapte pentru procesare au reprezentat doar 8% din totalul laptelui
prelucrat.
Firmele mari prelucrtoare achiziioneaz laptele de la peste 200 de productori, care nu sunt organizate
pentru aprarea intereselor proprii i, astfel, se afl ntr-o poziie slab la negocieri. n cadrul negocierilor,
firmele mari in cont i de preurile pieii, dar diferenieaz oferta de pre n funcie de caliatatea laptelui,
coninutul de grsime i proteine, astfel aceste preuri difer uneori i cu 5%.
Firmele prelucrtoare mici ns consider productorii de lapte ca fiind partenerii lor, avnd intenii ferme de
colaborare de lung durat. Preurile negociate ntre ei sunt convenite, de obicei, la preurile pieii.
Preurile acceptate n tranzacii sunt cele publicate de Departamentul de Cerecetare al Agriculturii, considerat
un factor neutru i acceptat n formarea acestuia.
n ceea ce proveste calitatea laptelui produs n Ungaria, potrivit documentelor publicate de EUROSTAT n care
se urmrete coninutul de proteine i grsime din lapte, situeaz laptele mediu ungar printre codaele statelor
UE. Astfel, preurile de achiziie n Ungaria fa de cele din statele productoare de cea mai bun calitate de
lapte (NL, FI, GE, A) este proporional mai mic.
Pentru anumite produse lactate, firmele de procesare sunt nevoite s efectueze importuri pentru obinerea
unui caliti nalte.
n sectorul prelucrrii laptelui sunt implementate regulamentele UE de igien i calitate. Diferenele ntre
aceste firme i cele din vestul Europei difer ns prin faptul c cele din vest sunt utilizate la capacitate
maxim de producie (n dou sau trei schimburi), n schimb cele ungare lucreaz cel mult n schimburi
prelungite.
Companiile multinaionale se caracterizeaz prin cooperarea cu furnizorii lor, aceasta fiind dat de diviziunii
muncii. Acest fenomen este ns prezent la puine firme ungare. Cooperarea i diviziunea muncii pot
reprezenta elemente importante n dezvoltarea acestui sector. Creterea utilizrii capacitilor de producie
poate fi determinat de contracte sigure i cooperare.
Dac, pn nu demult, obiectivul principal al companiilor de prelucrare a laptelui a fost obinerea unui segment
de pia ct mai larg, mai nou, inta lor este creterea profitului. Reducerea costurilor reprezint, n general, un
instrument eficient al managementului, dar, n paralel, sunt nevoite s ntroduc un nivel ridicat de procesare
al produselor, care este costisitor.
n acelai timp, nu sunt realizate studii de benchmarking. Unde acestea au fost efectuate, s-a constatat un
consum ridicat de ap i o eficiena energetic mai slab a firmelor din Ungaria fa de cele din vest. Folosirea
unor materii prime de calitate, reciclarea apei, utilizarea unor tehnologii moderne cu un consum redus de
energie sunt cteva din obiectivele pe care trebuie s le ating firmele din Ungaria pentru a rmne
competitive.
Dezvoltarea continu de noi produse i folosirea unor tehnologii de mpachetare moderne, n special n
domeniile produselor lactate de desert i cacaval, brnzeturi, poate deveni un avantaj al firmelor ungare n
cadrul competiiei.

4
De multe ori, n cazul firmelor multinaionale, dezvoltarea de produse noi este efectuat de firmele mam,
producia acestora la firmele din Ungaria este posibil n urma unor pli pentru contravaloarea costurilor de
dezvoltare sau, n alte cazuri, se prefer importul noilor produse create n vest.
O alt trstur a firmelor ungare n dezavantajul lor n competiia cu firmele din vest este i faptul c firmele
de prelucrare a laptelui din Ungaria produc o gam prea larg de produse n serie mic. Acest lucru se reflect
prin costuri ridicate de producie, iar consumatorii ungari sunt orientai ctre preurile mici.
n cazul produselor tradiionale ungare se constat o bun desfacere datorit tradiiei i a raportului
calitae/pre a unor sortimente consacrate, dar care nu au ns marc nregistrat i protejat (ex. Cacavalul
Trapista).
Situaia firmelor mici prelucrtoare devine din ce n ce mai dificil pentru c, datorit produciei mici, nu pot
accesa lanurile de distribuie a supermarketurilor, fiind nevoite s se mulumeasc cu lanurile autohtone de
distribuie. Viitorul acestora poate fi producia de specialiti i colaborarea cu firmele de producie i
distribuie.
Economia neagr din acest sector se apreciaz a reprezenta 10% din valoarea total a sectorului de produse
lactate.
Creterea animalelor
Numrul de bovine este n continu scdere. Datele furnizate de statistica ungar arat c, n 2009, erau
703.000 de capete nregistrate, cu 3,4% mai puin dect n anul anterior. Din acestea, vacile au fost 320.000,
cifr mai mic cu 6,4% fa de numrul nregistrat n 2004. Din totalul vacilor, 219.000 au fost crescute pentru
producia de lapte, cifr cu 13,1% mai mic fa de 2004.
80% din vacile de lapte reprezint propietatea companiilor i doar 20% sunt n gospodriile familiare.
Producia de lapte a Ungariei a sczut permanent dup aderarea la UE, nregistrnd un total de 1,85 milioane
tone n 2007. Pentru viitor nu sunt prognozate schimbri n evoluia acestei activiti.
n acest sector de producie, o singur asociaie s-a nregistrat n ultima perioad, deinnd 31% din totalul
laptelui prelucrat. n general productorii mici au abandonat aceast activitate, iar cei mari au optat pentru
aderarea la asociaie.
Statistica oficial arat c, n 2007, au fost registrate 20.000 de ferme care creteau bovine, din care 8.000
aveau vaci, iar 4.000 vindeau lapte pentru procesare.
Comparnd fermele din punct de vedere a numrului de vaci, se poate constata faptul c n Europa de Vest
cele mai multe dein ntre 30 i 99 de capete, iar n Ungaria majoritatea fermelor dein peste 100 de capete. Se
prognozeaz n continuare o concentraie i mai important a creterii animalelor, deoarece fabricile de
prelucrare prefer colaborarea cu maxim 30 de ferme pentru livrarea laptelui.
Din punct de vedere al valorificrii laptelui, fermele ungare sunt de dou tipuri de: uniti care produc pentru
livrarea laptelui pentru prelucrare (carateristic fermelor cu mai mult de 20 de capete) i ferme care produc
pentru vnzarea direct a laptelui pentru consum i pentru consumul propriu (fermele cu mai puin de 20 de
capete).
Totodat, fermele din Ungaria au costuri de producie a laptelui peste cele din vestul Europei. Acest lucru se
datoreaz faptului c majoritatea cresctorilor utilizeaz furaje neadecvate, iar accesul la puni este limitat
datorit inexistenei n propietate a acestora.
n vederea eficientizrii acestui sector, studiile de specialitate recomand urmtoarele :
Asocierea productorilor poate fi o soluie n viitor pentru micorarea costurilor;
n dezvoltarea acestui segment, un rol determinant l va avea capacitatea de finanare din surse
destinate dezvoltrii rurale;
Pentru o parte din productori poate fi un real ctig diversificarea activitilor prin produse specifice i
preocupri adiacente oferite de spaiul rural, cum ar fi turism rural, produse ecologice.
Red.: tefan Imre ministru consilier
BPCE Budapesta
Bibliografie:
Studies in agricultural economics 2010 no.111, editat de ctre Research Institute of Agricultural Economics.