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Demanda

El Estado venezolano es el dueo de 50% de la capacidad instalada de la


produccin de leche, entre las plantas que manejan est Lcteos Los Andes
que es la procesadora ms grande del pas. Esta planta cuenta con otras dos:
Lcteos Machiques (500 toneladas por mes, cifras de la planta) que antes
perteneciera a Parmalat y la de San Simn (160 mil litros por das, cifras de la
planta). A pesar de ello la leche es uno de los productos que ms escasea en el
mercado. De acuerdo al INE la leche en polvo, especialidad de las dos plantas
mencionadas, es de 83% mientras que le de leche pasteurizada, segn
estimacin de los productores es de 70%. Estas plantas no trabajan a toda su
capacidad. Lcteos Los Andes, fue una empresa muy eficiente y desde que se
estatiz se le ha repuesto su capital dos veces. Hoy en da Lcteos Los Andes
es una de las principales importadoras de leche, entre otras, desde Nicaragua,
cuyos productos de larga duracin vienen hasta envasados con su respectivo
sello en el dorso que indica "elaborado por la empresa Centrocac, Managua
Nicaragua".
El caso de la leche que en los ltimos 12 aos se ha venido "informatizando" el
destino de la produccin. Ello ocurre porque se estableci una poltica de
precios regulados sobre los productos industriales, de all que gran parte de la
produccin se va al mercado informal que no est regulado y el costo de la
materia prima para ambos es el mismo. En la medida en que el pas, que ha
venido sufriendo la inflacin sostenida que hemos vivido en 10 aos, el
productor de leche comenz a vender su productos en mayor cuanta en un
mercado informal que le reconoce el impacto de la inflacin y empez a
abandonar una industria que le exiga por regulacin un valor por debajo de su
costo de produccin en fincas. Eso signific una merma de la recepcin de la
leche por el sector formal y un incremento del destino de la leche cruda hacia el
mercado informal.
De acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (MPPAT) a partir del ao 2004 Venezuela presenta un
crecimiento sostenido en la produccin de leche, que la propia FAO, basada en

cifras que se registran en la Memoria y Cuenta de nuestros organismos


pblicos, tiene un crecimiento interanual de 10%. Es tan significativo y
sostenido ese crecimiento en la produccin que nos encontramos por encima
de Brasil (4%), Per (4%) Argentina (4%) Uruguay (3,39%) Costa Rica (3%) de
acuerdo a las mediciones de este organismo de las Naciones Unidas en sus
mediciones entre 2007 y 2012. Es decir triplicamos en crecimiento de la
produccin a los principales productores de leche del continente.
En el ao 2007 Venezuela produca 1,724. 363 litros de leche y en 2012 la
produccin asciende a 2.539.450 litros. (MPPAT). Ello resulta en un crecimiento
interanual de 10,90%. Para el ao 2014 el salto en la produccin se ubica en
3.040.000 litros (MPPAT). El nico que puede suministrar estadsticas es el
Gobierno. Pero stas no estn disponibles desde el ao 2007 y slo se reflejan
en la Memoria y Cuenta y sobre las cifras que se obtiene all no se conoce cul
es su metodologa y stas varan de ao en ao, por lo que slo pueden ser
referenciales.

En funcin de lo dicho en la Cmara Venezolana de Industrias Lcteas


(CAVILAC), se tiene que la produccin de leche solo cubre el 40% de la
demanda nacional el cual es aproximadamente 17.000 toneladas de leche en
polvo al mes.
En Perspectiva tenemos una demanda aproximada de 42.500 toneladas al
mes lo cual nos lleva a 510.000 toneladas al ao equivalente al 100%.

Consumo Nacional
Los siguientes datos fueron obtenidos mediante el Instituto Nacional de
estadstica, en ellos se presenta un cuadro y un grfico que muestra cual fue la
estructura poblacional obtenida por edad y sexo en el censo del ao 2011 en la
Repblica Bolivariana de Venezuela.
Estructura Poblacional por Edad y Sexo 2011
Grupos de edad
Menores de 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
95 aos y ms
Total

Sexo
Hombre
1.254.208
1.236.217
1.298.191
1.336.159
1.280.125
1.159.400
1.105.617
942.311
873.509
747.704
651.255
530.935
407.656
267.691
189.285
130.126
78.996
40.560
14.875
4.932
13.549.752

Total
Mujer
1.183.423
1.166.147
1.218.588
1.305.161
1.280.524
1.184.932
1.114.124
962.942
881.981
781.077
686.679
577.864
440.702
300.997
221.170
162.866
109.899
63.581
25.495
10.026
13.678.178

2.437.631
2.402.364
2.516.779
2.641.320
2.560.649
2.344.332
2.219.741
1.905.253
1.755.490
1.528.781
1.337.934
1.108.799
848.358
568.688
410.455
292.992
188.895
104.141
40.370
14.958
27.227.930

Se estimara en global nuestro consumo en un 75% de la poblacional total


segn algunos informes estadsticos de CAVILAC el cual ser en este caso
20.240.948. En funcin a una proyeccin de un 2% (segn INE) para el
crecimiento en el mercado, para el ao 2016 se tienen el siguiente nmero de
consumidores para el producto de leche en polvo.

Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016

N Consumidores
20.240.948
22.686.715
23.140.449
23.603.258
24.075.383
24.556.891

Consumidores de Leche en Polvo.


30,000,000
25,000,000

22,686,715 23,140,449 23,603,258

24,075,383 24,556,891

20,240,948
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Demanda insatisfecha

Para la determinacin de la demanda Insatisfecha presentamos lo planteado


anteriormente en la demanda exponiendo el caso que si se tiene una produccin en
100% el cual equivale a 510.000Toneladas/ao, podemos decir que el 60% que no se
est produciendo es nuestra demanda insatisfecha el cual est estipulada en la
siguiente grfica.

Oferta-Demanda
Venezuela

Oferta; 40%

Demanda Insatisfecha; 60%

Oferta

Demanda Insatisfecha

Presentamos tambin el caso en donde aquella demanda que no ha sido cubierta en


el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de otro
modo, existe Demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta por lo
que expresamos la siguiente determinacin:
Oferta: Produccin Nacional + Importacin Recibida Exportacin
Oferta: 204.000T/ao
DI: Oferta Demanda
DI: 204.000T/ao- 510.000T/ao = 306.000 T/ao

Este resultado muestra que en el mercado de la produccin de leche en polvo, si se


encuentra en una gran demanda insatisfecha teniendo en cuenta, que solo se est
produciendo para un 40% de la demanda total del pas los que nos lleva a tener un
60% del mercado para incorporarnos los que nos deja 306.000 Toneladas/ao de
leche en polvo como demanda insatisfecha aproximadamente.

Competencia

Lcteos Los Andes, C.A.

Procesa y mercadea en todo el territorio nacional los mejores productos lcteos, jugos
naturales, bebidas y alimentos de la cesta bsica, bajo estndares de calidad
certificada, a fin de contribuir efectivamente con el plan seguridad alimentaria de la
Nacin, mediante el suministro permanente, y asequible de los productos a la
poblacin como parte de una poltica pblica para garantizar la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos y el acceso oportuno y permanente de estos a la
comunidad

mediante

su

participacin

activa,

permitiendo

el

desarrollo

de

oportunidades de progreso para su talento humano.

Nestl S.A

Es la compaa multinacional agroalimentaria ms importante del mundo. Tiene su


sede central en Vevey, Suiza. La gama de productos ofertada por Nestl incluye desde
agua mineral hasta comida para animales, incluyendo tambin productos de chocolate
y de lcteos. Tiene ms de 339.000 trabajadores en el mundo.

Capacidad de Produccin
La modificacin sustancial de la disponibilidad de productos lcteos durante el
ao 2008 estuvo influida por el incremento muy moderado, sostenido ya por
cuatro aos consecutivos de la produccin de leche nacional y sobre todo, por

el incremento desmesurado de las importaciones lcteas que se elevaron por


encima del 120% del volumen consignado para el ao anterior.

Las notorias limitaciones del suministro, particularmente de leche en polvo


durante el ltimo perodo del ao precedente, fueron estmulo para la
importacin, aun cuando los precios, en el mercado internacional, se
mantenan cerca de sus niveles mximos y solo presentaron una sensible
disminucin en los ltimos meses del ao. Las importaciones provinieron no
solo de los proveedores tradicionales. Tambin desde pases del rea en
cantidades crecientes, y adems de pases tan remotos, tal como el caso de
China.
Las cifras sealan un crecimiento importante en la importacin como en la
produccin nacional de leche de larga duracin UHT, as como en la
importacin

de

quesos.

Se

observa

al

mismo

tiempo,

reducciones

considerables en el rengln de bebidas lcteas aparentemente compensadas

por el rengln que aparece denominado como otros usos, ya definido en


ediciones anteriores.
Otro efecto global que se analizar, en los apartes correspondientes, es el
mantenimiento de la tendencia de crecimiento del rengln de queso semi
industrial en detrimento de lo que tradicionalmente se ha denominado como
queso artesanal.
La produccin de leche pasteurizada muestra crecimiento a diferencia de lo
ocurrido en el ao anterior, a pesar de la regulacin del precio de venta al
pblico que se mantuvo vigente durante todo el ao. La aparente disponibilidad
total de leche y productos lcteos para el ao 2008 estuvo drsticamente
influida por un aumento desmedido en las importaciones, particularmente las
realizadas por el sector oficial a travs de distintos organismos, las cuales
aparentemente, respondieron a la inquietud pblica consecuencia del
desabastecimiento observado en el ltimo trimestre del ao anterior.
Estos volmenes considerables fueron adquiridos en el mercado internacional
en

los

momentos

en

que,

por

efectos

especulativos

comprobados

posteriormente, subieron los precios de la leche entera en polvo en el mercado


internacional hasta los 5000 dlares por TM. El aumento sealado de 95.000
TM para las importaciones de leche en polvo realizado por la industria privada,
es apenas una fraccin de los volmenes importados por diversos organismos
oficiales, que en su gran mayora no aparecen consignados en los sobordos
aduanales y que se estimaron en 158.444 TM.
Es importante advertir el incremento operado por el consumo de leche de larga
duracin, que fue objeto de un ajuste informal de precios, en funcin no solo de
la produccin nacional, sino tambin de la apertura a las importaciones desde
pases tan diversos como Colombia, Ecuador, Per, Brasil, Uruguay, entre
otros.

En opinin de expertos consultados sobre la materia, la muy voluminosa


disponibilidad aparente, por si sola, no debe provocar cambios demasiado
notorios en los hbitos de alimentacin y en consecuencia en el consumo per
cpita. Es opinin generalizada que cantidades muy importantes de leche
importada por distintos organismos oficiales, no estuvieron sujetos a la
distribucin a travs de los canales comerciales y por ello han permanecido en
stock por un largo perodo de tiempo volmenes muy cuantiosos.

La Produccin Nacional de Leche Cruda

La produccin nacional conserv la tendencia mostrada durante los tres aos


anteriores con un ligero aumento de 1.2%, apenas significativo para modificar
la

tendencia

del

comportamiento

histrico.

No

se

advierten

efectos

substanciales por el comienzo de planes de desarrollo en distintas regiones del


pas y de importantes importaciones de hembras lecheras de distintas
procedencia, as como lo reflejan el volumen de produccin consignado por
cuatro nuevas unidades de produccin socialista.

La recepcin de importantes empresas procesadoras ratifica la percepcin de


que la produccin de materia prima en importantes regiones tradicionales se
mantiene estancada, mientras las llamadas nuevas fronteras de produccin del
pie de monte andino muestran un crecimiento importante.
El aumento debido a la aplicacin de incentivo en la estructura de precio
pagado al productor a partir de abril de 2008 no mostr efecto sustancial en un
mercado influido por las importaciones.
Dentro del contexto enunciado la produccin lechera venezolana no ha
modificado su posicin con respecto a los pases del entorno en muchos de los
cuales se nota el efecto de importantes programas de desarrollo de la
produccin para mejorar el suministro domstico.

La Leche en Polvo

La reduccin de la produccin de leche en polvo nacional, sujeta a una


regulacin de los precios de venta al pblico, pudiera haber sido mucho mayor,
de no ser por la necesidad de las firmas procesadoras de justificar volmenes
de importacin bajo un ambiente restrictivo.

La nacionalizacin de una importante planta pulverizadora no se hizo sentir


durante este perodo. La participacin de la produccin nacional de leche en
polvo en el procesamiento de materia prima nacional result 1.5% menor que el
ao anterior. Al mismo tiempo, los

volmenes de importacin sufrieron

desmesurados incrementos de leche procedente de los ms diversos pases


como consecuencia de la alarma pblica provocada por las limitaciones de
suministro en el ltimo trimestre del ao anterior.
La comprobacin de los volmenes importados por el sector oficial ha sido
objeto de una larga y cuidadosa investigacin, basada principalmente en las
informaciones suministradas por INE y la Memoria y Cuenta Ao 2008 del
MIMPAL, no obstante existe la percepcin generalizada de que al margen de

las cantidades enunciadas oficialmente entraron al pas volmenes importantes


de procedencia no tradicional.
En cuestin de las Estadsticas mostrada por CAVILAC 1980-2008 y del
Instituto Nacional de estadstica nuestra fbrica de manufacturera de leche en
polvo ABC presentara una capacidad instalada del 5% de nuestra demanda
insatisfecha por lo cual tendremos una totalidad de 15.300T/ao y 1.275T/mes,
lo cual nos dejara entrar al mercado y mostrarnos como una competencia
aceptable ya que el 50% de la leche producida la manejan empresas del
estado.

Capacidad por periodos


Periodos
Produccin
CAPACIDAD
INSTALADA
Anual
15.300 - 1275T/mes
Capacidad instalada
15.300T/ao
Mensual
1275
Los
clculos
para
el
Diario
64
siguiente
cuadro
de
Horas
8
Capacidad por
periodos
se
obtuvieron tomando en cuenta que la planta operara los 12 meses del ao,
trabajando 20 das cada mes( sin tomar en cuenta das festivos), y en cada uno
de estos se trabajara durante 8 horas Diarias

Ventas
Al momento del analizar o proyectar las ventas tomaremos en cuenta que la
leche en polvo ABC mostrara que su capacidad de instalacin ser igual en
este caso a la ventas.
Se tomara desde el primer ao de la planta y el aumento de la poblacin ser
del 2% mencionado anteriormente. Las proyecciones a tomar se llevaran a
cabo en el periodo de 10 aos.
Ao

10

Producci 15.30 15.60 15.91 16.23 16.56 16.89 17.23


17.92 18.28
17.575
n
0
6
8
6
1
2
0
6
4

Proyeccin Ventas de Leche en Polvo ABC


19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000

10