Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INDECOPI.
Abogaca de la competencia de la Licitacin Pblica
No 001-2012-MML-IMPL
INDECOPI, Lima, 2015.
rea: Ciencias Sociales
Formato electrnico DVD multimedia
Copyright 2015
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Calle de la Prosa No 104 San Borja, Lima, Per.
Telfono: (51-1) 224-7800
Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
Correo electrnico: escuela@indecopi.gob.pe
Sitio web: www.indecopi.gob.pe
Informe preparado por la Comisin de Defensa
de la Libre Competencia del Indecopi.
Ortografa, sintaxis y edicin texto electrnico: Sara Chvez Urbina.
Supervisin y revisin de la edicin:
Giovana Hurtado Magn, Directora de la Escuela Nacional del Indecopi.
1era. edicin. Editado en agosto 2015.
Diseo, diagramacin y reproduccin:
JAS Impresiones Digitales E.I.R.L.
Av. Bolivia No 556, Brea.
Impreso en Lima, Per. Agosto 2015.
Tiraje: 300 unidades.
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per No 2015-11662
CONSEJO DIRECTIVO
Hebert Eduardo Tassano Velaochaga
Presidente
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
CONSEJO CONSULTIVO
Elena Conterno Martinelli
Richard Webb Duarte
Catalina Chepa Guzmn Melgar
Jos Ricardo Stok Capella
3
GERENTE GENERAL
Juan Joel De la Cruz Toledo
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
CONTENIDO
PREMBULO
RESUMEN EJECUTIVO
Jess Espinoza, Secretario Tcnico de la Comisin
I. INTRODUCCIN
11
13
14
17
26
27
28
29
31
31
33
46
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
PREMBULO
En sesin del 24 de junio de 2015, la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
del Indecopi aprob la abogaca de la competencia formulada mediante Resolucin
013-2015/ST-CLC-INDECOPI del 17 de junio de 2015 y solicit a la Presidencia del Consejo
Directivo que traslade a la Municipalidad Metropolitana de Lima la implementacin de las
recomendaciones sealadas en el documento, de conformidad con el literal e) del artculo
14.2 del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represin de Conductas Anticompetitivas.
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
En el mercado del servicio de examen prctico de manejo en la regin Lima
RESMEN
EJECUTIVO
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
RESMEN EJECUTIVO
En ejercicio de las facultades reconocidas en el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represin
de Conductas Anticompetitivas, la Secretara Tcnica de la Comisin de Defensa de la Libre
Competencia (en adelante, la Secretara Tcnica) aprob la Resolucin 013-2015/ST-CLCINDECOPI, mediante la cual recomend a la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
(en adelante, la Comisin) sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi emitir
una abogaca de la competencia relacionada con la Licitacin Pblica 001-2012-MMLIMPL (en adelante, la Licitacin), licitacin de la prestacin del servicio pblico de transporte
de pasajeros en los paquetes de rutas de los Corredores Complementarios pertenecientes
al Sistema Integrado de Transporte de Lima.
Cabe recordar que dicha licitacin form parte del proceso de reforma del sistema pblico
de transporte emprendido por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el periodo de
2012 al 2014.
La abogaca de la competencia propuesta mediante Resolucin 013-2015/ST-CLC-INDECOPI
y aprobada por la Comisin identific y analiz aquellas condiciones o restricciones que
limitaron la competencia dentro de la Licitacin Pblica 001-2012-MML-IMP. Producto de
este anlisis, se realizaron recomendaciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
con el fin de promover un resultado ms competitivo y eficiente en las futuras licitaciones
que convoque.
Para poder comparar los diversos tipos de vehculos (combi, coaster o bus) ofertados por los consorcios
se utiliz una unidad estndar llamada vehculo equivalente que asignaba un valor segn el tamao
de dichos vehculos. As un microbs (combi) era igual a un vehculo equivalente, un minibs (coaster)
era igual a dos vehculos equivalentes y un bus a tres vehculos equivalentes. As, un consorcio con
cincuenta (50) combis, veinte (20) coasters y diez (10) buses tendra un total de ciento veinte (120)
vehculos equivalentes.
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
II.
De acuerdo al anlisis desarrollado por la Secretara Tcnica en la Resolucin 013-2015/STCLC-INDECOPI, las caractersticas del diseo de la Licitacin generaron barreras a la entrada
de nuevas empresas. Dichas barreras tenan como antecedentes los lineamientos de la
poltica municipal de transporte pblico urbano dispuesto en la Ordenanza 954, emitida el
1 de julio de 2006 por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Que corresponda a (i) los corredores a los que postulaban los consorcios; (ii) el nmero de vehculos
que ofertaron y su equivalencia; y, (iii) el potencial promedio de paquetes a los que poda postular.
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Por otra parte, con la finalidad de reducir la posible existencia de estrategias concertadas
entre postores, la Municipalidad Metropolitana de Lima deber evitar establecer reglas
que faciliten el intercambio de informacin, tales como la difusin de informacin sobre las
caractersticas de los competidores.
10
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
I
INTRODUCCIN
11
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
INTRODUCCIN
Mediante Acuerdo de Concejo No 1531 del 28 de agosto de 2012, la Municipalidad
Metropolitana de Lima encarg al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en
adelante, Protransporte) la convocatoria de una licitacin con la finalidad de otorgar
la concesin de la prestacin del servicio pblico de transporte de pasajeros en los
paquetes de rutas de los Corredores Complementarios pertenecientes al Sistema
Integrado de Transporte de Lima. Dicho encargo se concret en la convocatoria a la
Licitacin.
El 9 de enero de 2014, algunos consorcios participantes en la Licitacin interpusieron
una denuncia ante la Comisin por presuntas prcticas colusorias horizontales en
la modalidad de concertacin de ofertas por parte de diecisis (16) consorcios que
participaban en el proceso de seleccin antes mencionado.
A raz de dicha denuncia, la Secretara Tcnica, al amparo de las atribuciones
previstas en el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represin de Conductas
Anticompetitivas (en adelante, el Decreto Legislativo 1034), llev a cabo diversas
actuaciones, las cuales le permitieron recabar informacin acerca de las condiciones
en las que la Licitacin fue llevada a cabo.
En ese sentido, en el presente documento se presenta el anlisis realizado acerca de
las condiciones de competencia en las que se realiz la Licitacin, as como tambin
las conclusiones y recomendaciones dirigidas a promover la competencia en este tipo
de procesos de seleccin.
12
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
II
DESCRIPCIN DEL
MERCADO
13
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Para una revisin crtica de las principales reformas polticas y econmicas -que incluyen la tributaria,
financiera, comercial-aduanera, laboral, entre otras.- puede consultarse Abusada, Roberto; Du Bois, Fritz;
Morn, Eduardo y Jos Valderrama (Ed.) La reforma incompleta. Rescatando los noventa. Centro de
Investigacin de la Universidad del Pacfico e Instituto Peruano de Economa. Lima, 2000.
Avellaneda, Paul G. Movilidad cotidiana, pobreza y exclusin social. En: Anales de Geografa Vol. 28, 05.
Barcelona, 2008.
En un contexto donde no estn definidos los derechos de propiedad (property rights), por ejemplo de
las vas pblicas que para el transporte pblico urbano son un factor de produccin-, se originan
problemas de free riding llegando a la llamada tragedia de los comunes. En efecto, en un escenario
donde los recursos son de acceso libre (open-access resources), los individuos estarn incentivados a
aprovechar nicamente los beneficios derivados de su explotacin sin asumir directamente los costos
externos que sus actividades generan (incluyendo su conservacin o inversiones en mejoras). En este
contexto, la libertad en los bienes comunes nos arruina a todos (Ver. Hardin, Garrett. The Tragedy of
the Commons. En: Science 162. 1968).
En el caso del transporte urbano, la liberalizacin del sector lo convirti en un recurso de libre
acceso-, donde los transportistas podan ingresar y aprovecharlo sin asumir los costos provocados por
sus actividades. La sobre-explotacin del recurso comn se traduce en mayor congestin fsica (trfico
vehicular) y de red (superposicin de rutas).
5
Consorcio Advanced Logistics Group S.A. INOCSA Ingeniera S.L. Estudio de Corredores
Complementarios. Disponible en: http://www.protransporte.gob.pe/pdf/info/publi1/CC-F1-Capitulo_1.pdf
(ltimo acceso 09/06/15)
14
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cobertura
aceptable de
zonas perifricas
Rutas
excesivamente
largas
70 km vuelta
promedio
Cero integracin
operacional y
tarifaria
Sobreposicin de
recorrisdos
Micro-operacin
37.000 vehculos en
560 rutas
Cada ruta es
sobrepuesta 28
veces su longitud
Sobre la causa del incremento radical (quiebre estructural) en el nmero de accidentes de trnsito a
partir del ao 1996, Chi y Huaman sostienen que se debe al cambio de poltica. Concretamente,
un conjunto de normas que promovieron y flexibilizaron la importacin de vehculos, as como la
liberalizacin del transporte pblico. Ver: CHI RAMREZ, Luis y Huaman Antonio, Sandro. Accidentes
de Trnsito en el Per: Casualidad o Causalidad?. Una aplicacin de los modelos de cointegracin
y eleccin discreta Serie: Cuadernos de Infraestructura y e Inclusin Social, Ao I, N 03. Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, 2010, pgina 19.
15
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Consorcio ALG e INOCSA, Estudio de Corredores Complementarios (2006), Cap. 5. Disponible en:
http://www.protransporte.gob.pe/pdf/info/publi1/CC-F1-Capitulo_5.pdf (ltimo acceso 06/09/2015).
Ver: Bielich Salazar, Claudia. La guerra del centavo. Una mirada actual al transporte pblico en Lima
Metropolitana. Instituto de Estudios Peruanos y Consorcio de Investigacin Econmica y Social. Lima,
2009, p. 75-98.
Entre otros costos sociales asociados al sistema de transporte urbano actual figuran: (i) Deseconomas
de escala: Atomizacin de empresas y del tipo de unidades vehiculares que se emplean; (ii)
Pasajes no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento, lo que impide a
los transportistas invertir en la renovacin de sus unidades; (iii) Trabajadores que obtienen ingresos
de subsistencia; (iv) Incremento de los tiempos promedio de viaje, lo que implica prdida de horashombre; (v) Prdida de bienestar y deterioro de la calidad de vida; (vi) Gastos hospitalarios y de salud
para recuperar la salud afectada por accidentes, la contaminacin y el estrs; (vii) Desvalorizacin de
la propiedad inmueble a causa de la contaminacin del aire y el ruido. En: Defensora del Pueblo.
Transporte urbano en Lima Metropolitana. Un desafo en defensa de la vida. Informe Defensorial 137.
Lima, 2008. Vase tambin: Banco Mundial, Situacin actual y problemtica del transporte pblico en
Lima Metropolitana, 2003. Disponible en: http://www.protransporte.gob.pe/pdf/info/publi2/situac_TPub_1-25.
pdf (ltimo acceso 09/06/15).
10
11
16
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
12
Las bases integradas se encuentran publicadas en el portal web de Protransporte. Disponible en: http://
www.protransporte.gob.pe/pdf/img-716205707-0001.pdf (ltimo acceso 09/06/15).
13
17
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
18
14
El Anexo 1-A de las bases integradas indican la composicin de rutas troncales y alimentadoras de
paquetes de rutas que conformaban la Licitacin.
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Grfico 3
Composicin de un Corredor Complementario
Paquete 1 =
Troncal A +
Alimentadoras
Paquete 2 =
Troncal A +1
Alimentadora
Troncal A
Troncal B
La Licitacin tuvo por objeto concesionar, a favor de las empresas que resulten
ganadoras, el derecho exclusivo a prestar el servicio de transporte urbano de
pasajeros en los paquetes de rutas por el lapso de 10 aos15.
La Licitacin busc generar un proceso competencia por el mercado16 mediante el
cual se determine las empresas que brindarn el servicio de transporte de pasajeros
en los diversos paquetes de rutas.
De acuerdo con las bases integradas de la Licitacin, el Sistema de Corredores
Complementarios consista de cuarenta y nueve (49) paquetes de rutas organizados
en cinco (5) corredores, tal como se indica en el Cuadro 1.
Si bien en principio la concesin dura diez (10) aos, las empresas podan incrementar el nmero de
aos de la concesin si adelantaban su plan de modernizacin de la flota (Ver Punto 5.9.2.1 de las
bases integradas).
15
Este concepto de competencia por el mercado se aplica frecuentemente a aquellos casos en los
que el Estado por razones de eficiencia- ha decidido reservar la participacin de un mercado a
favor de una o pocas empresas sometiendo a licitacin el derecho a producir determinados bienes o
servicios. En estos casos, la autoridad disea un proceso de seleccin por el cual los postores compiten
ex ante por entrar en el mercado. Generalmente, los ganadores de estos procesos de seleccin
obtienen ese derecho en calidad de monopolio legal, por ejemplo la concesin para operar un
aeropuerto. En MOUGEOT, Michel y NAEGELEN, Florence: Designing market structure when firms compete
for the right to serve the market. En: The Journal of Industrial Economics, Vol. 53, No. 03, Septiembre 2005,
pginas 393-416.
16
19
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cuadro 1
Distribucin de las rutas y paquetes entre los Corredores Complementarios
No
Nmero de Paquetes
Panamericanas
17
Javier Prado
Tacna-Garcilaso-Arequipa
10
Carretera Central
11
Totales
49
Fuente: Protransporte17
Elaboracin: Secretara Tcnica de la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
Las bases integradas establecen las reglas para postular y competir en las
cuarenta y nueve (49) concesiones. Al respecto, las bases determinaban dos etapas:
precalificacin, y de postulacin a los paquetes.
En la etapa de precalificacin, los postores presentaban el Sobre 1 donde se inclua
informacin del consorcio conformado, la eleccin del corredor al que postularan, y
la posesin de un nmero especfico de vehculos equivalentes que cambiaba segn
del corredor escogido18. Protransporte evaluaba la propuesta del Sobre 1 y definira a
los consorcios que precalificaban para continuar con la etapa de postulacin a los
paquetes en cada corredor19.
En la etapa de postulacin a los paquetes los consorcios deban sealar los paquetes
de rutas a los cuales postularan considerando que podan postular como mximo al
60% del total del nmero de paquetes de rutas por corredor que fue establecida en
las bases integradas
Las bases integradas previeron que los consorcios precalificados solo puedan postular
hasta el 60% de los paquetes de rutas existentes en cada corredor, de acuerdo al
siguiente detalle:
17
Anexo 1-A (Composicin de Paquetes de Rutas) de las bases integradas de la Licitacin. Disponible en:
http://www.protransporte.gob.pe/pdf/img-716205858-0001.pdf (ltimo acceso 09/06/15).
Vehculo equivalente es la medida comn que permite comparar y sumar los diversos tipos de
vehculos ofertados. Para efectos de la Licitacin, se tom en cuenta la siguiente conversin:
1 Microbs (combi) = 1 vehculo equivalente.
1 Minibs (coaster) = 2 vehculos equivalentes.
1 Bus = 3 vehculos equivalente.
En este sentido, por ejemplo, cincuenta (50) camionetas rurales o combis, veinte (20) coasters y diez (10)
buses constituyen una oferta de ciento veinte (120) vehculos equivalentes. De acuerdo con las bases
integradas (Punto 5.4.2), los postores deban acreditar un mnimo de mil (1000) vehculos equivalentes
para poder precalificarse en el Corredor Panamericanas, o seiscientos (600) vehculos equivalentes para
los dems corredores.
18
Los resultados detallados de la etapa de precalificacin pueden consultarse en: http://www.
protransporte.gob.pe/pdf/presentacion-23oct13-final.pdf (ltimo acceso 09/06/15)
19
20
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cuadro 2
Corredor
Paquetes
Corredor Panamericanas
17
10
Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa
10
11
Fuente: Protransporte
20
21
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cuadro 3
Calificacin para las rutas troncales
PARMETROS
RANGO
PUNTAJES
100
50
SOBREPOSICION DE RECORRIDOS
30
Mayor a 40%
30
26-40%
20
21-25%
15
13-20%
Menor al 7.5%
0
20
15
Plan de modernizacin
Oferta de vehculos a chatarrear en 5 aos
Bonificacin adicional por porcentaje de la flota propuesta con motores de tecnologa GNV
26 a 50% de la flota
10
11 a 20% de la flota
2
10
15
15
22
0-5 aos
10
6-10 aos
11-15 aos
16-20 aos
>20 aos
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
10
EXPERIENCIA
10
Ms de 10 aos
10
6-10 aos
4-5 aos
0-3 aos
Cuadro 4
Calificacin para las rutas alimentadoras
PARMETROS
RANGO
PUNTAJES
100
SOBREPOSICION DE RECORRIDOS
50
30
Mayor a 76%
30
51-75%
20
26-50%
10
10-25%
Menor al 10%
20
100% al postor que oferte la
menor cantidad de kilmetros
(no menor a los requeridos) y
el resto en forma proporcional
(1)
30
Plan de modernizacin
10
100% al postor que ofrezca la
mayor cantidad de vehculos
a chatarrear (sobre mnimos
establecidos) y el resto en
forma proporcional (2)
10
10
6 a 20% de la flota
entre 1 y 5% de la flota
11 a 20% de la flota
23
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
10
0-10 aos
10
11-15aos
16-20 aos
21-25 aos
>25 aos
EXPERIENCIA
20
20
Ms de 10 aos
20
4-10 aos
10
0-3 aos
(1) Puntaje del postor = (menor kilometraje propuesto x 100) / kilometraje del postor
(2) Puntaje del postor = (cantidad de vehculos a chatarrear propuestos por el postor x 100) / cantidad
mayor de vehculos propuestos para chatarrear
Fuente: Elaborado por Protransporte
Adaptado por la Secretara Tcnica de la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
(Puntaje Tcnico
Troncal x 0.60)
El Puntaje Tcnico Alimentador Ponderado (PTAP) se obtiene del promedio del puntaje tcnico de las
rutas alimentadoras que conforman el paquete, ajustado por la cantidad referencial de pasajeros
asociada a cada una de ellas.
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cuadro 5
Calificacin para las rutas troncales
PARMETROS
RANGO
PUNTAJES
100
10
Tarifa al pasajero
Por viaje en ruta troncal
Tarifa integrada
Porcentaje de descuento
sobre la tarifa al pasajero
en la ruta troncal
100% al postor que ofrezca el mayor descuento y el resto en forma proporcional (2)
(1) Puntaje del postor = (menor tarifa o costo propuesto x 100) / tarifa o costo del postor
(2) Puntaje del postor = (descuento propuesto por el postor x 100) / mayor descuento propuesto
Cuadro 6
Calificacin para las rutas alimentadoras
PARMETROS
RANGO
25
PUNTAJES
100
10
Tarifa al pasajero
Por viaje en ruta troncal
Tarifa integrada
Porcentaje de descuento sobre
la tarifa al pasajero en la ruta
troncal
(1) Puntaje del postor = (menor tarifa o costo propuesto x 100) / tarifa o costo del postor
(2) Puntaje del postor = (descuento propuesto por el postor x 100) / mayor descuento propuesto
Fuente: Elaborado por Protransporte
Adaptado por la Secretara Tcnica
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
(Puntaje Tcnico
Troncal x 0.60)
Finalmente, el puntaje total del postor, calculado sobre 100 puntos y asociado a cada
paquete de rutas se obtendra ajustando el peso relativo de las propuestas tcnicas y
econmicas de acuerdo con la siguiente frmula:
Puntaje tcnico del
paquete
II.3
El Puntaje Econmico Alimentador Ponderado (PEAP) se obtiene es el promedio del puntaje tcnico de
las rutas alimentadoras que conforman el paquete, ajustado por la cantidad de vehculos-kilmetro
asociada a cada una de ellas.
22
En la literatura econmica dicho enfoque se denomina estructural en la medida en que analiza las
caractersticas de una industria que incrementa la probabilidad que se forme un cartel. Grout, Paul A.
y Silvia Sonderegger, Structural approaches to cartel detection. En: Ehlermann, Claus-Dieter e Isabela
Atanasiu (Ed.). European Competition Law Annual 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels,Hart
Publishing, 2007, p. 83-104.
23
26
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
a.
Inelasticidad de la demanda
La elasticidad permite explicar la sensibilidad que tiene la demanda a cambios en el precio del
producto o de los dems determinantes que la condicionan. En ese sentido la elasticidad es un
indicador que caracteriza los aspectos propios de la demanda sintetizando de esta manera el
comportamiento de los consumidores en el mercado.
24
Ivaldi, Marc, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, y Jean Tirole, The economics of tacit collusion,
IDEI Toulouse, Marzo 2003. Reporte Final para la Direccin General de Competencia de la Comisin
Europea, 2003, p. 50.
25
Rus, Campos y Nombela, Economa del Transporte, Antoni Bosch, editor. Espaa, 2003; p. 16.
26
Asimismo, se ha sealado que: se observa que Lima Metropolitana cuenta con un alto potencial de
demanda para el sistema integrado de transporte masivo. El nmero de habitantes es importante y en
crecimiento, existe una alta proporcin de poblacin joven, las familias predominantemente cuentan
con niveles de ingreso bajo y medio, la tasa de motorizacin es baja, y la ubicacin de la poblacin
de bajos ingresos se concentra en la periferia, en especial en el Norte. Ver: Consorcio Macroconsult
Booz, Allen, Hamilton. Estudio Econmico Financiero e Institucional para el desarrollo del Proyecto COSAC
I. Captulo II. Informe preparado para Protransporte, 2005. Disponible en http://www.protransporte.gob.pe/
index.php/biblioteca-virtual/14/153.
27
Ver: Equipo de Estudio JICA, Caractersticas de la demanda del Sistema de Transporte Urbano de Lima
y Callao: Estudio de-Movilidad Urbana EMU 2004 Disponible en:
28
http://www.protransporte.gob.pe/pdf/info/publi2/Estudio%20Movilidad%20Urbana%20-%20JICA%202004%2013-25.pdf
(ltimo acceso: 17 de agosto del 2014)
Ver: Comparacin de indicadores de transporte entre 1989 y 2004, en: Consorcio Macroconsult Booz,
Allen, Hamilton. Estudio Econmico Financiero e Institucional, Op. Cit. Captulo II, p. 14.
29
27
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
b.
Mientras menor sea el nmero de empresas postoras, menores sern los costos de
transaccin necesarios para coordinar estrategias conjuntas, ser ms fcil detectar
desviaciones a los acuerdos, y los beneficios asignados a cada empresa coludida
tenderan a ser mayores30.
Luego de la etapa de precalificacin, Protransporte public informacin sobre los
consorcios precalificados, la cantidad de vehculos equivalentes y el nmero mximo
de paquetes a los que podran postular los consorcios dada la capacidad de todos
sus vehculos precalificados31.
Al respecto, se observa que el nmero de consorcios calificados para postular a los
paquetes era inferior al nmero de paquetes a licitar dentro del corredor. Del Cuadro
4, se aprecia que si comparamos el nmero paquetes potenciales que todos los
consorcios precalificados podan postular en un corredor y el nmero de paquetes
de rutas disponibles en el corredor, obtenemos ratios de 1.65, 1, 1.2, 1.80 y 0.91 para
los corredores Panamericanas, Javier Prado, Tacna Garcilaso Arequipa, San Juan de
Lurigancho Brasil y Carretera Central respectivamente. De esta forma, el nmero de
consorcios potenciales por paquete era reducido a nivel de corredor, siendo menor
la rivalidad en los corredores Javier Prado y Carretera Central. En algunos corredores
inclusive el nivel de competencia por paquete podra ser nulo. Por ejemplo, en el
corredor Javier Prado haba 6 paquetes disponibles y 2 consorcios que contaban con
una capacidad de postular a tres paquetes como mximo cada uno, lo que podra
generar que slo postule un consorcio para cada paquete.
Cuadro 7
Resultados de la precalificacin32
Paquetes
potenciales
a postular
Paquetes
disponibles
17
Corredor
Consorcios pre-calificados
Panamericanas
30
31
32
28
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Javier Prado
Carretera Central
TOTALES
Consorcio TGA
10
11
21 Precalificados 33
Fuente: Elaborado por Protransporte
El nmero de consorcios que competan por los paquetes dentro de cada corredor
era reducido lo que podra facilitar la adopcin de acuerdos anticompetitivos entre los
consorcios. Sin embargo, en algunos casos el nivel de competencia era tan bajo que
un consorcio poda ser el nico postor en los paquetes de rutas licitados.
c.
Barreras a la entrada
33
34
29
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
otra parte, Hovenkamp35 seala que para fines de defensa de la libre competencia
una barrera de entrada es una condicin del mercado que disuade a nuevas
empresas a ingresar al mercado y a la vez permite a las empresas establecidas fijar
precios por encima a los que regiran en un entorno competitivo.
Las barreras a la entrada pueden ser legales, econmicas o estratgicas. Las
barreras legales son las restricciones impuestas por entidades gubernamentales y
pueden incluir permisos, licencias, cuotas, estndares, entre otros. Por su parte, algunos
economistas incluyen entre las principales barreras econmicas las economas de
escala, ventajas absolutas en costos, costos hundidos, diferenciacin de productos,
y requerimientos de capital. Por otro lado, entre las principales barreras estratgicas
estn los precios lmite, los precios predatorios, la inversin para reducir costos, la
inversin para aumentar costos, y las restricciones verticales.
En el caso de la Licitacin, se observa que se daba prioridad a las empresas de
transporte que ya venan operando mediante la Ordenanza 954 y de acuerdo con
lo sealado en las bases integradas36. Esta prioridad se concret mediante: (i) el
requisito de contar con un mnimo nmero de vehculos equivalentes en la etapa de
precalificacin, lo que exclua de esta etapa a empresas nuevas que no contaban
con una flota inicial, pero estaban en capacidad de adquirir la flota requerida en
caso ganaran la Licitacin; y (ii) las tablas de calificacin previstas para la evaluacin
de propuestas tcnicas descritas en la seccin 2.2. Las tablas de la propuesta tcnica
muestran que un puntaje importante de la calificacin tcnica total poda ser obtenido
por consorcios que tenan unidades vehiculares que venan operando en las rutas
a concesionar. Al respecto, los criterios de calificacin como la sobreposicin de
recorridos, la oferta de vehculos a chatarrear y la experiencia de operacin en las
rutas brindaban un puntaje de hasta 55 puntos sobre 100 en las rutas troncales y
60 puntos sobre 100 en las rutas alimentadoras. As, un consorcio conformado por
empresas con vehculos que operaban en las rutas licitadas poda obtener ms de
los 50 puntos del puntaje tcnico.
Por lo sealado, las reglas de la Licitacin ofrecan ventajas a los operadores
establecidos sobre los potenciales entrantes37, lo que constitua una barrera a la
entrada para consorcios que no venan operando en las rutas de los paquetes
licitados.
Hovenkamp, Herbert, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice, 2da. Edicin, West
Group, Minnesota, 1999, p. 39.
35
Cabe mencionar que con la Licitacin Pblica para otorgar en concesin el servicio de transporte de
pasajeros en el Sistema de Corredores Segregados de buses de Alta Capacidad (COSAC I) tambin se
estipul como requisito de precalificacin que los postores (ya sea directamente o mediante sus socios
calificados o tcnicos) acrediten experiencia en la operacin del servicio urbano de pasajeros en Lima
Metropolitana y/o en la Provincia Constitucional del Callao de un mnimo de seiscientos (600) buses
autorizados con capacidad de cincuenta (50) pasajeros, o buses equivalentes. Se exiga, adems, que
estos buses deberan haber estado acreditados ante la GTU de Lima o la GGTU de la Municipalidad
Provincial del Callao.
36
Al respecto, se pudo observar en los resultados de la etapa de precalificacin que los consorcios
se haban conformado mediante el agrupamiento de empresas que operaban rutas con una
alta sobreposicin en cada corredor, es decir, con empresas que operaban rutas similares, lo que
demuestra que la barrera a la entrada creada por las bases se manifest al momento de la licitacin.
37
30
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
d.
Existencia de asociaciones
e.
38
39
Consorcio Advanced Logistics Group S.A. INOCSA Ingeniera S.L. Estudio de Corredores
Complementarios. Captulo 5. Disponible en: http://www.protransporte.gob.pe/pdf/info/publi1/CC-F1Capitulo_5.pdf (ltimo acceso 09/06/15).
40
41
Las principales asociaciones o gremios de empresas identificadas en el referido estudio fueron: CEMTU
Per, Corporacin de Empresas de Transportistas Urbanos del Per; ASETUP, Asociacin de Empresas
de Transporte Urbano de Per; CGT Confederacin General del Transporte; AMETUR, Asociacin
Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano; Asociacin Central de Empresas Constituidas;
ASETRAP, Asociacin de Empresas de Transporte; CONATRAP, Confederacin General de Empresas de
Transporte Pblico; Central Unitaria de Transportistas; ASETUM Asociacin de Empresarios de Transporte
Urbano Masivo del Per; y Transportistas del Cono Este.
31
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
el nivel de sus ventas y/o sus clientes, y adems esta informacin es accesible a sus
competidores42. As tambin, cuando los agentes econmicos en un mismo nivel en la
cadena productiva mantienen relaciones comerciales con los mismos agentes aguas
arriba (proveedores) o aguas abajo (distribuidores), incluyendo organismos del Estado,
y estas relaciones implican altos niveles de coordinacin, la colusin resulta ms fcil.
En el caso bajo anlisis, en las etapas previas a la Licitacin se crearon canales
de comunicacin que permitieron la identificacin e interaccin entre las distintas
asociaciones y gremios que finalmente se unieron para conformar los consorcios.
La realizacin de las mesas tcnicas de transporte, entre julio y diciembre de 2011
y de la etapa de adecuacin en diciembre de 2011, permiti que los consorcios
conocieran las empresas y rutas asociadas, el nmero de vehculos, entre otras
caractersticas relevantes de sus posibles competidores.
Por otro lado, como se seal, el diseo de la Licitacin incluy distintas etapas.
La etapa de precalificacin habra permitido que los consorcios obtengan
mayor informacin de sus competidores pues sus resultados fueron divulgados
por Protransporte43. La informacin divulgada habra permitido a los postores la
identificacin de los consorcios que se presentaron a la Licitacin, los corredores a los
que postulaban, el nmero de vehculos que ofertaron, su equivalencia, el potencial
promedio de paquetes a postular por cada consorcio, entre otros datos relevantes,
lo que pudo facilitar coordinaciones entre ellos para las siguientes etapas de la
Licitacin44 45.
De esta forma, la divisin del proceso de licitacin en dos etapas -la etapa de
precalificacin y postulacin a los paquetes- y la publicacin de los resultados de la
etapa de precalificacin podran haber facilitado conductas coordinadas al interior de
cada corredor por parte de los consorcios.
A modo de resumen, se observa que existan una serie de factores que podran
haber facilitado la adopcin de acuerdos colusorios entre los consorcios postores de
la Licitacin: inelasticidad de la demanda, un nmero de empresas reducido en la
mayora de paquetes, barreras a la entrada que desincentivaron la participacin de
consorcios que no operaban en las rutas licitadas, existencia de asociaciones y la
existencia de canales de informacin.
Ver American Column & Lumber Co. c. United States, 257 U.S.377 (1921). En: Gavil, A., Kovacic, W. y J.
Baker. Antitrust Law in perspective. Cases, concepts and problems in Competition Policy. Thomson West,
St. Paul, 2008, p. 267 y ss.
42
Estos resultados fueron publicados en la pgina web de Protransporte. Disponible en: http://www.
protransporte.gob.pe/pdf/presentacion-23oct13-final.pdf (ltimo acceso 09/06/15).
43
Vase: OCDE, Lineamientos para combatir la colusin entre oferentes en licitaciones pblicas, 2009,
pgina 6. Disponible en: http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/42761715.pdf (ltimo acceso
09/06/15): En la medida de lo posible, calificar a los licitadores durante el proceso de adquisicin
para evitar las prcticas de colusin entre el grupo calificado con antelacin y aumentar el nivel de
incertidumbre entre las empresas en cuanto al nmero y la identidad de los oferentes. Evitar que
transcurran periodos largos entre la calificacin y la adjudicacin, pues esto podra facilitar la colusin.
44
Por ejemplo, del Cuadro 4 se puede inferir que en el Corredor Javier Prado, el Consorcio Empresarial
Javier Prado Express saba que iba a competir con slo un (1) consorcio, por la adjudicacin de seis (6)
paquetes. Adems, dicho consorcio conoca quin era este competidor y el nmero de paquetes a los
que poda postular.
45
32
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
III
ANLISIS DE LAS
CONDICIONES DE
COMPETENCIA
EXISTENTES EN LA
LICITACIN
33
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
46
Al respecto, los denunciantes haban mencionado que el tiempo para aceptar propuestas finalizaba
a las 4 p.m. del da 20 de diciembre de 2013, sin embargo se haban dado facilidades a los
denunciados para que armen sus expedientes y cuenten con tiempo adicional para presentar sus
propuestas.
47
Las empresas denunciadas en cuestin son: Javier Prado Express, Expreso Javier Prado, TGA, Empresa
de Transporte Arequipa, Central Vas, Inka Bus Carretera Central, Transportistas Carretera Central, Norte
Sur 2, Per Bus, Lima Norte Villa Express, Lima Per, Santa Catalina, Nueva Alternativa, Inka Bus San Juan
de Lurigancho, Futuro Express y Prceres Internacional.
48
Este comportamiento no se observa en los consorcios Norte Sur 2, Per Bus, Lima Norte Villa Express. En
el resto de consorcios se ofert un monto superior al 99% de la tarifa mxima permitida.
49
34
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Javier Prado
Tacna
Garcilaso
Arequipa
Paquete
Nmero de Consorcios
10
11
12
13
14
15
16
17
35
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Carretera Central
10
10
11
36
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cuadro 9
Nmero de consorcios por corredor segn etapa de la licitacin
Nmero de consorcios
Corredor
Nmero
de
Paquetes
Adecuacin
Presentacin
Sobre 1 1/
Precalificacin 2/
Panamericanas
17
16
Javier Prado
10
11
Carretera Central
11
Total
49
52
30
21
1/ Propuesta de consorcios
2/ Consorcios precalificados luego de la evaluacin de Protransporte
Fuente: Protransporte
Elaboracin: Secretara Tcnica de la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
Al respecto, ciertos criterios establecidos en las bases de la Licitacin, en lnea con las
polticas municipales en materia de transporte pblico establecidas, podran haber
contribuido al bajo nmero de consorcios precalificados. En primer lugar, las reglas
de Licitacin incentivaban la participacin de las empresas que operaban en las
rutas licitadas. Como se seal en la seccin 5.9.1 de las Bases de la Licitacin, las
empresas que operaban en las rutas licitadas tenan ventajas sobre otros operadores
debido a que podan obtener un alto puntaje de la calificacin de la propuesta
tcnica del paquete50, siendo el mayor puntaje el obtenido por sobreposicin.
En segundo lugar, el bajo nmero de consorcios precalificados tambin est
asociado a la forma como las empresas de transportes se agruparon en la etapa
de precalificacin51. Los consorcios se habran conformado considerando varios criterios,
siendo uno de los ms importantes la sobreposicin que las empresas de transportes
tenan en las rutas. Es decir, las empresas se agruparon con otras empresas que
cubran rutas similares en el corredor seleccionado antes de la Licitacin.
La sobreposicin actual dentro del corredor o sobreposicin era un criterio importante
permitiendo a los consorcios obtener hasta treinta 30% del total de los puntos de
la calificacin tcnica, siendo el criterio que otorgaba de manera individual el
50
Como se indic anteriormente, en la etapa de precalificacin se estableci como uno de los requisitos
para participar en la Licitacin la conformacin de consorcios por parte de las empresas de transporte.
51
37
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
mayor puntaje de dicha calificacin52. Los puntos por sobreposicin que obtena un
consorcio estaban determinados a su vez por la sobreposicin que tena en las rutas
troncales y alimentadoras en el paquete de rutas seleccionado, donde destacaba
la sobreposicin en rutas troncales que otorgaba el 60% del puntaje total por
sobreposicin.
La sobreposicin de la ruta troncal resultaba relevante en la medida que los
consorcios se conformaban para postular a un corredor determinado y la
sobreposicin en la ruta troncal era comn a dicho corredor. Al respecto, en el Cuadro
1053 se presenta la sobreposicin de los consorcios en las rutas troncales considerando
los vehculos precalificados por Protransporte.
Se observa que en los cinco corredores los consorcios estaban conformados
principalmente por vehculos que tenan una alta sobreposicin en la ruta troncal. En
efecto, en los cinco corredores ms del 40% de vehculos de los consorcios tenan
una sobreposicin mayor al 40% en la ruta troncal; porcentaje de vehculos que se
incrementa al 66% si no se considera el corredor Panamericanas54.
Cuadro 10
Porcentaje del total de vehculos segn corredor y porcentaje de sobreposicin
Porcentaje de sobreposicin en las rutas troncales
Corredor
Menor
a 7.5%
Entre 7.5%
y 12%
Entre 12%
y 20%
Entre 21%
y 26%
Entre 26%
y 40%
Mayor a
40%
Panamericanas
24.83%
1.40%
20.49%
12.62%
40.65%
Javier Prado
27.21%
3.59%
0.14%
2.15%
0.14%
66.76%
0.13%
7.10%
92.77%
3.08%
4.66%
2.62%
4.46%
13.62%
71.56%
Carretera Central
8.10%
0.46%
8.56%
1.37%
15.33%
66.19%
Fuente: Protransporte
Elaboracin: Secretara Tcnica de la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
Las bases integradas sealaban, dentro de los criterios tcnicos a evaluar, que la sobreposicin
actual dentro del corredor aportaba 30 de los 100 puntos de la calificacin tcnica tanto para el
servicio troncal como para el servicio alimentador. Vale aclarar que las bases integradas agruparon
a este factor junto con la propuesta de kilometraje de la flota en un solo gran rubro denominado
sobreposicin de recorridos como se puede ver en el Cuadro 2 de la presente Resolucin. Sin
embargo se analizar slo el puntaje que entrega la sobreposicin actual dentro del corredor pues
es el criterio individual ms importante. En adelante, cuando se mencione sobreposicin se estar
refiriendo solamente a la sobreposicin actual dentro del corredor.
52
Se consideran los rangos de sobreposicin propuestos en las bases integradas. De acuerdo con las
bases integradas una sobreposicin mayor al 40% otorgaba el mayor puntaje. As, una sobreposicin
mayor al 40% era considerada elevada.
53
Todos los corredores exigan la presentacin de un mnimo de 500 vehculos equivalentes excepto el
corredor Panamericanas que peda el doble de vehculos para poder postular. Esta situacin habra
incentivado la asociacin con empresas que posean menor sobreposicin pero que permitan
alcanzar la cuota exigida. Por otra parte, en el corredor Javier Prado se puede observar un 20% de
vehculos con una sobreposicin inferior a 7.5%, sin embargo un 67% posea una sobreposicin
por encima del 40% por lo que no se ve afectada la conclusin acerca de la importancia que la
sobreposicin tuvo al momento de decidir la conformacin de los consorcios.
54
38
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
55
Las bases integradas sealaban que para postular a un paquete determinado el consorcio requera
tener un nmero de vehculos que obtengan una capacidad que se encuentre dentro del rango de
5% por encima o por debajo de la capacidad esttica del paquete. La capacidad esttica estaba
definida como la capacidad de pasajeros del vehculo (parados y sentados) sin movimiento; es decir,
sin considerar la cantidad de vueltas que realiza la ruta en operacin durante un periodo determinado
de tiempo.
56
39
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
En primer lugar, el consorcio asigna los vehculos con mayor sobreposicin a la ruta
troncal hasta alcanzar un valor por encima o por debajo del 5% de la capacidad
esttica requerida por el paquete de rutas al que se postule. En segundo lugar, el
consorcio asigna los vehculos con mayor sobreposicin a las rutas alimentadoras
empezando por las rutas que posean un mayor nmero de pasajeros57.
Se observa que el valor promedio de la sobreposicin en los paquetes de rutas
donde los consorcios postularon fue mayor a la sobreposicin de los paquetes de
rutas donde no postularon tanto en la ruta troncal como en las rutas alimentadoras.
Asimismo, al realizar la prueba de diferencia de promedios entre sobreposicin de los
paquetes de rutas donde los consorcios postularon y donde no postularon se obtiene
que dicha diferencia es estadsticamente significativa a un 95% de nivel confianza,
tanto en la ruta troncal como en la alimentadora, siendo mayor la sobreposicin en
los paquetes donde los consorcios postularon, como se muestra en el Cuadro 11.
Cuadro 11
Promedio de sobreposicin y puntaje en los paquetes en los que postularon y no los
consorcios*
Categora
No
Promedio
Alimentador
Promedio
Troncal
51
48.3%
76.6%
Sobreposicin
Postularon
No postularon
159
t-statistic
26.5%
69.6%
-6.5261
-2.4316
0.0159
Puntaje
Postularon
51
14.50
30
No postularon
159
7.70
30
-6.2453
t-statistic
Pr(Postularon > No Postularon)
El Cuadro 11 tambin indica la diferencia del puntaje que los consorcios habran
obtenido por sobreposicin.
Esta forma de distribucin de vehculos se sustenta en el puntaje que cada parte del paquete
aportaba a la calificacin total. El puntaje para el servicio troncal aportaba un 60% a la calificacin
tcnica mientras que el puntaje ponderado de los alimentadores aportaba un 40%, por lo que
resultaba importante asignar los vehculos con mayor sobreposicin al servicio troncal. El ponderador
para los alimentadores era el nmero de pasajeros por lo que resultaba ms importante asignar una
mayor sobreposicin al alimentador que tenga ms pasajeros dentro del paquete.
57
40
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Protransporte public en su pgina web la base de datos de placas presentadas por los 52 consorcios
en el proceso de adecuacin del ao 2012, que fue una etapa de preparacin y capacitacin previa
a la Licitacin. La base de datos contena la informacin del nmero de placa, la ruta, el ao de
fabricacin y la longitud lo que permitira obtener informacin sobre los aos de circulacin de cada
vehculo en su ruta, el porcentaje de sobreposicin para corredores troncales y alimentadores, la
antigedad de cada unidad y su capacidad, respectivamente.
58
Por ejemplo, en el paquete de rutas 5 del corredor Carretera Central haban cuatro consorcios
compitiendo; el que obtendra el mayor puntaje en este paquete era el Consorcio de Transportistas
Carretera Central, seguido del Consorcio Inkabus - Carretera Central, del Consorcio Vas Carretera
Central y el Consorcio Central Vas. Al momento de la postulacin se observ que el Consorcio Inkabus
- Carretera Central, ocupaba el segundo lugar, fue el que postul.
59
41
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Cuadro 12
Posicin de los consorcios dentro de cada paquete de rutas postulado
Posicin dentro
del paquete
Nmero de
Oferentes
Porcentaje
Acumulado
21
43.14
17
76.47
84.31
90.20
92.16
96.08
100
Fuente: Protransporte
Elaboracin: Secretara Tcnica de la Comisin de Defensa de la Libre Competencia
42
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Consorcios
Panamericanas
Norte Sur 2
Per Bus
Sobre 2
Aceptada
No
No
12
No
Si
Si
Si
10
Si
12
Si
Si
Si
Si
13
Si
14
Si
17
No
Si
Si
11
Si
12
Si
No
No
No
10
No
43
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
Javier Prado
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Lima Per
Si
Tacna
Garcilaso
Arequipa
TGA
Santa Catalina
Si
10
Si
Nueva Alternativa
Si
Si
Prceres Internacional
Si
Si
Si
Futuro Express
Carretera Central
Central Vas
Si
No
Si
11
Si
No
Si
10
Si
Si
Si
60
44
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
45
61
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
IV
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
46
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
62
63
47
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
48
ABOGACA DE LA COMPETENCIA
De la licitacin pblica No 001-2012-MML-IMPL
49