Prospectiva

territorial en el
Per: Clster y
Conglomerado

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniera Industrial

Tema de Investigacin:
Prospectiva territorial en el Per:
Clster y Conglomerado
Docente
Mg. SHEPUT MOORE, Juan Manuel

Estudiantes:
AMPUERO LUGO Yomira - Cd.12170168
CAMONES GIRN Giancarlo Cd. 12170174
ESPINOZA CARHUAS Jessybell- Cd. 12170020
FERNNDEZ CABRERA Luis Cd. 12170184
GIL RABANAL Moiss Cd. 11170121
GOMZ VARGAS Stephany Cd. 12170023
URDNIGA HUANQUI ngel Cd. 12170144

Curso
PLANEAMIENTO ESTRATGICO

NDICE
INTRODUCCIN.........................................................................4
CAPTULO I: FUNDAMENTO TERICO.....................................5
1.1.

CLSTER......................................................................5

1.2.

CONGLOMERADO...........................................................6

1.3.

PROSPECTIVA TERRITORIAL..............................................7
CAPTULO II: NIVEL DE AVANCE EN EL PAS..............................9

2.1.

SITUACIN ACTUAL DEL CLSTER..............................................9

2.2.

SITUACIN ACTUAL DE LOS CONGLOMERADOS.............................14

CAPTULO III: NIVEL DE AVANCE EN EL MUNDO.......................16

3.1.

SITUACIN ACTUAL DEL CLUSTER.............................................16

CONCLUSIONES......................................................................17
BIBLIOGRAFA

INTRODUCCIN

Actualmente, la aceleracin e incremento de la complejidad del cambio

tecnolgico, la globalizacin de los mercados, el aumento agresivo de la
competencia y el poder del consumidor se convierten en puntos destacados ante los
cuales las empresas deben buscar y crear nuevas ventajas competitivas que les
permitan sobrevivir en el mercado.

La competitividad gener que las empresas desarrollen estrategias ms

certeras tanto a corto-mediano-largo plazo, a lo que llamamos Prospectiva
territorial. Esta nueva forma de planeamiento estratgico se aplica en los campos
de tecnolgicos, poltica y econmicos, este ltimo ser nuestro centro de estudio.
Las empresas buscan socios estratgicos con los que puedan obtener
beneficios o compartir recursos, estas asociaciones pueden ser por medios de
Clster o Conglomerados, los cuales aplican diferentes mtodos cualitativos y
cuantitativos de la prospectiva territorial.

En ese contexto basamos el presente estudio de investigacin para el curso

de Planeamiento estratgico. La investigacin cuenta con conceptos y herramientas
que nos permitir contar con un panorama claro de los clsteres y conglomerados
en el pas, asociados con investigacin de la situacin de stos en el mundo.
Su contenido se ha organizado en tres captulos, en su captulo primero, se
define los conceptos tericos de clster, conglomerados y prospectiva territorial,
clave vital para el entendimiento en el desarrollo del presente trabajo, conocer las
definiciones nos ayudan a tener un mejor panorama de que estamos investigando,
tomamos como referencia conceptos basados en competitividad, juicios de experto,
entre otros investigaciones.
En el captulo segundo, se describe la situacin actual de los clster en el
Per as como en el mundo, por lo cual elegimos tomar como ejemplo el caso del
clster minero en Arequipa.
En el captulo tercero, se describe la situacin de los conglomerados en el
pas, contenido desarrollado con el caso del Grupo Romero.

CAPTULO I: FUNDAMENTO TERICO

1.1.

CLSTER

Un "clster" se define como un conjunto o grupo de empresas pertenecientes a

diversos sectores, ubicadas en una zona geogrfica limitada que esta alrededor de
una actividad para aprovechar su sinergia y esta complementada por un centro de
investigacin.
1.1.1.

Beneficios:
-

Sobrevivir a la globalizacin y generar mayor valor agregado

Se fomenta mayor inversin y se mejora la negociacin con los mercados
Crea nuevos mercados, ms eficientes con menores costos
transaccionales y con ello dinamizan la productividad. (Michael Porter,
1999)

Lograr la estandarizacin, mayor calidad y consistencia de los productos.

Atender
al cliente final
(Continuidad).

Mejor manejo del servicio de logstica.

Mejor Manejo descentralizado, pero eficiente de la informacin.

Mayor nivel de desarrollo y de competitividad.

1.1.2.

garantizando

su

abastecimiento

regular

Principales elementos del clster

ELEMENTOS DEL CLSTER

Integracion

Agrupaciones

Infrestructura; 33%

Infrestructura

Integracion; 33%

Agrupaciones; 33%

Fuente: Elaboracin propia.

Ejemplo: Arequipa - Potencial Clster Minero

Est formada por grandes empresas, como Cerro Verde, Southern y Anglo
American, a las que se suman numerosas proveedoras de la zona. Y porque tiene
un puerto (Matarani) por donde se exporta el 10% del total de la produccin minera
nacional.

Fuente: MODELO CONCEPTUAL: EL CLUSTER ECONOMICO

(http://www.monografias.com/trabajos29/clusters/clusters.shtml)

1.2.

CONGLOMERADO

Un Conglomerado de Empresas o Conglomerado Empresarial es una combinacin

de dos o ms empresas que realizan enteramente diferentes actividades
empresariales.
Los conglomerados suelen ser grandes y multinacionales y adems implcitamente
obedecen a una gran cantidad de actividades empresariales y no un objetivo comn
como el caso del grupo de empresas. El conglomerado es ms comercial.

1.2.1. Ventajas y Desventajas.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Resultados de diversificacin
en una reduccin del riesgo de
la inversin.

Las capas adicionales de

aumentan los costos de
gestin.

Hay
oportunidades
muy
importantes que pueden ser
explotadas, para aumentar el
valor del accionista.

Contabilidad divulgacin es
informacin menos til,
muchos nmeros se dan a
conocer agrupados, en
lugar de por separado para
cada negocio.

Un conglomerado crea un
mercado de capitales interno, si
el
externo
no
est
lo
suficientemente desarrollado.
Un
conglomerado
puede
mostrar crecimiento de las
ganancias,
mediante
la
adquisicin de empresas cuyas
acciones son ms descuento no
sean los suyos.

El conjunto es a menudo
vale menos que la suma de
sus partes.
Choques culturales pueden
destruir valor.
La inercia impide el
desarrollo de la innovacin.

Ejemplo: Grupo Interbank

Est dedicada al rubro de la banca y seguros, retail, hotelera, restaurantes,
inmobiliarias, educacin, administracin y cines. Posee presencia a nivel nacional y
con algunas de sus empresas a nivel internacional.

1.3.

PROSPECTIVA TERRITORIAL

Segn Jos Miguel Fernndez Gell, en su estudio Recuperacin de los estudios

del futuro a travs de la prospectiva territorial define esta como la prospectiva
puede definirse como un proceso sistemtico, participativo, generador de
conocimiento sobre el futuro y creador de visiones a corto-mediano-largo plazo,
dirigido a apoyar la toma de decisiones presente y a movilizar acciones conjuntas.
1.3.1. Elementos:
ELEMENTO

PRINCIPAL CARACTERSTCA
Realizacin de previsiones

Anticipacin

Prospectiva anticipa los cambios

Perspectiva a largo plazo que permite generar visiones estratgicas

Visin
Accin

Es la decisin de poner en marcha el plan estratgico

Participacin

Estratgica participativa de stakeholders

Redes

Aprendizaje entre organismos pblicos y privaods

Fuente: Estudio Prospectiva territorial del futuro-Universidad Politcnica de Madrid

1.3.2. Mtodos de Prospectiva territorial

METODO CUANTITATIVO
Mtodo basado en clculos estadsticos
-

Extrapolacin

METODO CUALITATIVO
Basada en la experiencia en base opiniones
o conjeturas
- Mtodo Delphi

Anlisis de regresin
Anlisis Coste-Beneficio

Anlisis de tendencias

Encuestas y juicio de experto

8

Ventajas
-

Ratios y
escalas

Desventajas
-

No aplica

Ventajas
-

Desventajas

Apropiado

No son

para social

cuando no se

tiles para

o cultural

tiene

acciones

informacin
Fuente: Elaboracin propia.

Ejemplo de Prospectiva Territorial (Ciudad de Burgos, Espaa):

Escenario C
Ciudad en
proceso de
reinvencin
Escenario D
Ciuadad
perdiendo
posiciones

Escenario A
Ciudad
abierta y
emprendedor
a
Escenario B
Ciudad
autocomplaci
ente

Fuente: Elaboracin propia.

CAPTULO II: NIVEL DE AVANCE EN EL PAS

2.1.

SITUACIN ACTUAL DEL CLSTER

En el Per, dada la diversidad geogrfica, econmica y cultural, tiene las

condiciones necesarias para desarrollar clster regionales que se constituyan en el
motor de desarrollo econmico de las regiones, dndoles identidad econmica
propia a cada una.
El reto para las regiones consiste en identificar los clster existentes y los
potenciales basados en las ventajas competitivas regionales, efectuar una
evaluacin de sus fortalezas y debilidades, disear una estrategia para su desarrollo
y establecer las prioridades de poltica para el corto plazo.

2.1.1. Potencial
CUZCO)

Clster

identificado

(TURISMO

CULTURAL

El clster turstico de Cusco est referido a todas aquellas empresas,

instituciones y agentes de entorno de regin de Cusco estn centrados en el
turismo, concretamente el segmento cultural, entorno al monumento del Machu
Picchu, principal centro de atraccin turstico de la zona y del pas.

Delimitacin Geogrfica del Clster

Regin Cusco, Machi Picchu

Dimernsin Clster
Variables cuantitativas
Mapeo de la cadena de valor
La cadena del clster de Turismo Cultural del Cusco describe la forma en que
los diferentes eslabones interactan y realizan actividades que generan valor en el
clster. A continuacin se describen los roles de los agentes identificados en la
cadena de valor.
j

10

Fuente : Elaborado por consorcio Cluster Development Metis Gaia-Javier Dvila

Quevedo

Retos Estratgicos
Retos Globales de
los actores

Retos de los
establecimientos
hoteleros

Asociacin de
proveedores
Aumentar la
sostenibilidad

Aumentar nivel de
especialicacin
Inyecin de
innversiones

Reto de las agencias

de viaje
Adaptacin a
nuevos procesos
de compras
Reduccin de
estacionalidad de
ventas

2.1.2. CLSTER MINERO AREQUIPA

La contribucin econmica y social de la minera representa el 50% de las divisas, el

20% de la recaudacin fiscal y el 14% del Producto Bruto Interno (PBI). En este
11

contexto, hay propuestas para que surja el primer clster minero en Arequipa.
Antecedentes Regionales

Existen ms de 590 yacimientos y ocurrencias de minerales.

Arequipa ha crecido a una tasa anual cercana al 6% en los ltimos 10 aos.
La participacin del sector minera en la economa arequipea entre el

periodo 2007-2013 fue 32.3%.

El 2015 la regin de Arequipa se ubic en el tercer lugar del ndice de

competitividad regional con un puntaje de 6.5.

El 90% de las exportaciones de Arequipa entre el periodo 2014-2015 fueron

del sector minero.

Al ao 2020, solo en la regin se invertirn ms de US$ 8,000 millones en

proyectos de inversin, de los cuales 77% corresponde al sector minero.

La regin sur es aquella que proyecta el mayor crecimiento del PBI en 20152016 a nivel nacional, en un rango de 6.0% a 6.5%.

Ilustracin: Principales Proyectos Arequipa

12

Fuente: Noticias,

empresas. Agencia de
Promocin de la Inversin Privada.

13

Mapeo de la cadena de valor

Ilustracin : Cadena de valor Clster minero

Fuente. Consorcio Cluster Development Metis Gaia Javier Dvila Quevedo

En el 2015 China fue el principal destino de las exportaciones arequipeas (27.8%),

seguido de Japn (13.6%) y Canad (11.8%).
Las 3 principales empresas exportadoras que concentran ms del 80% del monto
total de exportaciones en 2012 fueron Southern Per Copper Corp. (42.1%),
Sociedad Minera Cerro Verde (28.6%) y la Compaa de minas Buenaventura
(11.9%).

14

Puntos crticos para la competitividad

Al ser la minera una de las actividades principales que dota de dinamismo a la
economa peruana es necesario conocer las distintas ventajas competitivas,
oportunidad y amenazas de mercado, para fortalecer la competitividad de esta
industria.
Ve n ta ja s
C o m p e titiv a s
A lto n iv e l d e
c o n o c im ie n t
o y
e s p e c ia liz a c i
n.
A lto s
e s ta n d a re s
d e t c n ic o s ,
a m b ie n ta le s
, e tc .

2.2.

O p o rtu n id a d e
s del
m e rc a d o
A lto
p o te n c ia l
g e o l g ic o .
A m p lia
d is p o n ib ilid a
d del
m e rc a d o
lo c a l.

A m enazas del
m e rc a d o

R e to s
E s tra t g ic o s

B a rre ra s
E s tra t g ic a s

Pe rc e p c i n
n e g a tiv a d e
la im a g e n
d e l s e c to r
m in e ro .
In e s ta b ilid a d
d e p re c io s
de
m in e ra le s .

In te g ra c i n
e n tre
e m p re s a s
p riv a d a s y
p b lic a s .
A u m e n ta r la
e fi c ie n c ia d e
la g e s ti n
e s ta ta l.

E x is te n c ia
d e c o n fl ic to s
s o c ia le s .
Fa lta d e
c o n tro l d e la
m in e ra
in fo rm a l.

SITUACIN ACTUAL DE LOS CONGLOMERADOS

Segn la Comision Nacional conasev, en el Per, los conglomerados locales

tuvieron un avance desde el 2011, pese a que se percibieron riesgos tanto en la
economa nacional como extranjera, pero los principales grupos econmicos se
mantuvieron firmes en sus operaciones, desde nuevas adquisiciones, entrar a
nuevos mercados y consolidarse en nuevos rubros.
En una publicacin del diario, El Comercio, en setiembre del 2015, nos
muestra la facturacin por US$ 30.100 millones durante el ao 2014, por los 10
principales conglomerados del pas, y que equivale al 15% del PBI, segn la
publicacin Per: the top 10.000 companies 2015

15

Principales conglomerados del pas

SAN FERNANDO
U. ANDINA DE CEMENTO
GRUPO AAOS
FERREYCORP
GYM
GRUPO GLORIAS
GRUPO INTERCORP
GRUPO BUENAV
GRUPO BRECA
GRUPO ROMERO
COMGLOMERADO

Facturaciones (USA)
5.5 MM
5.0 MM
4.3 MM
4.3 MM
2.8 MM
2.8 MM
1.7 MM
1.5 MM
1.2 MM
50 MILLONES

Grupo Romero
Es el conglomerado empresarial ms importante del Per, tiene participacin en
diversos rubros entre ellos el de alimentos, textiles, puertos, logsticos y financieros.
Sus ingresos en el 2014 fueron por US$5.500 millones, sin contar los activos de
Credicorp. Controla cuatro grupos: Alicorp, Primax, Ramsa y Credicorp. De las
cuales haremos nfasis en la ms importante.
A continuacin, abordaremos la informacin respecto a dos principales
empresas:
Alicorp
Es una empresa que produce y comercializa alimentos de consumo masivo y
artculos de limpieza, tiene participacin en seis pases de Latinoamrica, entre
ellos: Argentina, Brasil, Chili, Colombia, Ecuador y Per, en el cual tiene su sede
principal. Adems exporta a ms de 23 pases y es la segunda empresa ms grande
de consumo masivo de los Andes. A su cargo estn ms de 125 marcas, muchas de
ellas lideran en el mercado.
Ramsa
Empresa que est operando en varios pases de Latinoamrica, se dedica al
rubro logstico y portuario, administra el puerto de Matarani y algunos
supermercados.

16

CAPTULO III: NIVEL DE AVANCE EN EL MUNDO

3.1.

SITUACIN ACTUAL DEL CLUSTER

A nivel mundial los clsters ms identificables son:

PAS
Noruega

TIPO DE
CLSTER
Transporte
Martimo

Finlandia
y Suecia

Forestal

Japn

Industrial

Italia

Industrial

Estados
Unidos

Tecnolgico

Cinematogrfico
Automotriz

Mxico
(Pas con
ms
clster
en el
mundo)

Automotriz
Aeroespacial
Biotecnologa
Electrodomstico
s
Electrnicos
Dispositivos
Mdicos
Energas
renovables

CASO DE XITO
Noruega posee la tercera flota mercante mundial y lleva a cabo el 15% del
total mundial de actividades relacionadas con la prospeccin petrolera en el
lecho del ocano cercano al litoral. Este pas ha logrado este
posicionamiento gracias a varios factores como: Se ha apoyado en
institutos de investigacin de renombre internacional que se destacan en los
mbitos de la economa del transporte martimo, la tecnologa aplicable y el
desarrollo. Ha realizado eslabonamientos hacia adelante y hacia atrs con
varias firmas importantes a nivel nacional y mundial.
Este complejo presenta importantes ventajas competitivas otorgadas por las
amplias reservas de bosques que poseen ambas naciones, as como por la
cercana de dichos bosques al mar -reduce los costos de transporte- y por
la escasa distancia que los separa de mercados internacionales de
importancia, como el continente europeo.
Los clster industriales del Japn generan ventajas al apoyar a un gran
nmero de oferentes con capacidades especializadas y al organizar
estructuras de mercado que fomentan la relacin nter firmas y que facilitan
la transmisin de conocimiento entre firmas, el elemento distintivo Japons
yace en la forma en que las firmas japonesas organizan sus actividades de
negocios y en como los gobiernos locales promueven la formacin de
clsteres locales.
El clster conocido como el Valle del Embalaje es uno de los ms exitosos
en Italia. Se encuentra ubicado al norte de la provincia de Bologna y tiene la
ms alta concentracin de produccin de maquinarias de embalaje en el
pas. En este clster se tiene la presencia unida de los ms grandes
manufactureros de la industria, a nivel Italiano, y un gran nmero de
ensambladores y oferentes especializados de partes y componentes,
principalmente pequeas y medianas empresas.
Silicon Valley en California, Estados Unidos, en donde se concentra la
industria de la tecnologa y microelectrnica, que alberga a Apple,Google, y
miles de pequea empresas en formacin Start-ups
Hollywood, en el rubro de la cinematografa.
Detroit, que concentra el clster automotriz ms importante del mundo
En Mxico el sector industrial ms importante y con un mayor nmero de
clsters es el automotriz.
El sector aeroespacial cuenta con una ampla industria en manufactura,
mantenimiento, reparacin, ingeniera y diseo. Respecto a la industria
basada en la biotecnologa avanzada, que consiste en la manufactura y
comercializacin de productos basados en ella, los centros industriales se
localizan en Baja California, Nuevo Len.
Los principales clsters en materia de electrodomsticos, el cual incluye
cualquier fabricacin de aparatos, utensilios y mquinas para el uso del
hogar, se encuentran localizados en las entidades de Baja California,
Sonora, Chihuahua.
El sector electrnico, el cual se divide en audio y video, computacin y
17

Turismo de salud

oficina, semiconductores, comunicaciones, equipo mdico e instrumentos

de precisin y medicin.
El turismo de salud en Mxico ofrece gran variedad de servicios, como spas
boutique, spas que ofrecen la experiencia de temazcal y terapia thalasso.
Por ltimo est el sector de las energas renovables, en las que se
concentran las elicas, solares, hidrulicas y geotrmicas.

CONCLUSIONES

El negocio minero en el Per, cuenta con grandes oportunidades a nivel nacional e

internacional dentro de las cuales destacan las ventajas comparativas de ubicacin y
capacidad de los yacimientos mineros y el alto potencial de crecimiento del mercado
internacional.
Tenemos como reto implementar medidas ms eficaces para combatir la
informalidad, de forma conjunta entre el sector pblico y el sector privado.
El ministerio de Produccin a travs del Fondo de Innovacin INNVATE, ha
diseado un instrumento de financiamiento para fortalecer los Clster. Dicha entidad
servir como veedor inicial para la constitucin del Clster.

La asociacin estratgica permite establecer verdaderas comunidades de

conocimiento, en las que ste se genere e intercambie, al mismo tiempo que se
potencia la innovacin, con lo que se consigue aumentar su ventaja competitiva.

La prospectiva territorial tiene como fin mantenerse sostenible en el tiempo, por tal
motivo, se puede observar que el ltimo elemento son las redes, las cuales permiten
que las empresas continen trabajando juntas.

Los diferentes mtodos de la prospectiva territorial son destinados para diferentes

tipos de proyectos o intereses, para la el anlisis financiero se usar el mtodo
cuantitativo, mientras para las proyecciones de experiencia de usuario, el mtodo
cualitativo

Para poder construir un clster, es importante que las empresas estn dentro de una
cadena de valor de una empresa, y compartan recurso, esto perite disminuir gastos
por flete o almacenamiento.

Para la generacin de conglomerados, es importante que diversifique capitales, con

la finalidad de disminuir el riesgo de capital

18

BIBLIOGRAFA

Informe Perspectivas Econmicas 2015, Regin Arequipa. Elaborado por Aurum

Consultora y Mercado.
Panorama competitivo de la industria de la regin Arequipa, 2016. Elaborado para el
Encuentro Econmico, Regin Arequipa, BCRP por Aurum Consultora y Mercado.
Cartera de Proyectos 2015-2018. Gobierno Regional de Arequipa. Elaborado por
Ernst & Young.
Elaboracin de Mapeo de Clsters en el Per (2013). Elaborado por: Consorcio
Cluster Development- Metis Gaia Javier Dvila Quevedo.
EL MONTONERO | Primer Portal de opinin del pas. (2015). El clster minero del
sur | EL MONTONERO. [online] Available at: http://elmontonero.pe/politica/el-clusterminero-del-sur/ [Accessed 5 Nov. 2016].
Adexperu.org.pe. (2016). AREQUIPA LIDER EL RANKING DE EXPORTACIONES
REGIONALES
EL
2015.
[online]
Available
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Diario El Pueblo, Noticias y actualidad Arequipa Per. (2016). Arequipa lidera
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http://diariocorreo.pe/economia/luis-carranza-arequipa-tiene-un-gran-potencial-paraser-un-cluster-minero-621012/
https://prezi.com/jkq6mmy50eyp/clusters-y-la-ventaja-competitiva-michael-porter/
http://www.administracionmoderna.com/2016/10/conglomerados-en-el-peru.html

19