Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cuvnt nainte
1. Introducere
2
3
10
13
Elemente introductive
14
Metodologia IAPC
15
18
Concluzii
27
28
33
Introducere
34
34
Promovarea medicamentelor
34
Disponibilitatea medicamentelor
37
37
38
39
39
40
41
Comparaii internaionale
43
46
48
48
Concluzii
53
54
55
Contextul internaional
55
56
65
Recomandri
66
CUVNT NAINTE
1. INTRODUCERE
Economia romneasc a cunoscut o accelerare a ritmului de cretere n 2015 (3,8%), comparativ cu 2014 (3%), evoluie
determinat, n special, de majorarea consumului, pe fondul creterii veniturilor salariale. Rata de cretere a PIB-ului real al
Romniei s-a situat, astfel, peste media Uniunii Europene, de 2%.
Pentru 2016, Comisia European previzioneaz o rat de cretere pentru economia romneasc de 4,2%, a doua cea mai mare
cretere din Uniunea European (conform celor mai recente previziuni), cretere susinut de evoluia favorabil a cererii.
Datele trimestriale publicate de Institutul Naional de Statistic evideniaz creterea PIB-ului real n prima jumtate a anului
curent (rate de cretere de 1,5% att n primul, ct i n cel de-al doilea trimestru, comparativ cu trimestrele anterioare).
Sursa: BNR
Rata dobnzii de politic monetar nu a suferit modificri dup cel de-al doilea trimestru din 2015, atunci cnd Banca
Naional a Romniei a decis reducerea sa de la 2% la 1,75%, pe fondul scderii inflaiei.
3.75
1.75
Sursa datelor:BNR
Romnia a nregistrat, n 2015, un deficit bugetar de 1,5% din PIB, comparativ cu 1,9% n 2014 (conform medologiei naionale
- deficit cash), fiind una din rile cu cele mai mici valori ale deficitului bugetar din Uniunea European. Conform prediciilor
realizate de catre Ministerul Finanelor Publice, att n 2016, ct i n 2017, acest indicator se va situa n jurul valorii de 2,8%
din PIB.
Structura economiei naionale
Conform datelor publicate de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, numrul total de companii din Romnia, la nivelul
anului 2015, este de 626.114. Dintre acestea, ns, doar 72% au nregistrat anul trecut cifr de afaceri.
Cel mai mare numr de companii este nregistrat n domeniul serviciilor (258.114), urmat de comer (209.110). Cu toate acestea,
din punct de vedere al cifrei de afaceri cumulate, comerul i industria domin structura economiei naionale.
FIgURA 1.4. Structura economiei naionale n funcie de numrul de companii i de cifra de afaceri cumulat n 2015
E
/
/
%
1%
3%
4%
^
18%
10%
11%
41%
/
34%
33%
38%
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
/
^ /
i la nivelul celorlalte domenii de activitate, se remarc subdomenii n care cifra de afaceri medie a companiilor depete media
naional, astfel:
- comer: comer cu ridicata cu excepa comerului cu autovehicule i motociclete;
- construcii: lucrri de geniu civil;
- servicii: transporturi aeriene, administraie public, aprare i asigurri sociale din sistemul public, activiti de jocuri de noroc
i pariuri, telecomunicaii, activiti de difuzare i transmitere de programe, depozitare i activiti auxiliare pentru transporturi,
transporturi pe ap, cercetare-dezvoltare i activiti de pot i de curier.
Contextul economic i financiar internaional
Economia mondial a cunoscut o ncetinire a ritmului de cretere n 2015 (2,97%), comparativ cu anii precedeni, conform
datelor publicate de OCDE, iar previziunile arat faptul c, n perioada urmtoare, nu vor avea loc schimbri semnificative n
evoluia produsului intern brut mondial: o rat de cretere neschimbat n 2016 i o uoar mbuntire n 2017.
4.0
3.5
3.16
3.34
3.33
2.97
3.0
2.96
2.5
2013
2014
2015
2016
2017
Sursa datelor: OCDE
Media a fost calculat la nivelul companiilor care au avut cifra de afaceri diferit de zero n 2015.
7.8
8
7
6.3
6
4.8
5
4.2
4.1
3.6 3.6 3.8
4
3.2
3
2.7 2.9 2.9
3
2.3
2
1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7
2
0.9 1.1 1.2 1.2
0.8
0.5
1
0
-1 -0.2
Grecia
Finlanda
Italia
Austria
Estonia
&
Danemarca
Belgia
Portugalia
Cipru
Lituania
Germania
Olanda
Regatul Unit
Letonia
Slovenia
Ungaria
Bulgaria
Spania
Slovacia
Polonia
Romnia
Suedia
Cehia
Luxemburg
Malta
Irlanda
FIgURA 1.7. Creterea real a PIB n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2015
Dependena inflaiei de preul energiei a fcut ca aceasta s nregistreze valori negative n prima parte a anului 2016, n contextul
reducerii accentuate a preului petrolului n aceast perioad.
n condiiile n care preul energiei este mai mic fa de anul precedent, iar moneda euro se afl n curs de apreciere uoar, nu
sunt ateptate modificri semnificative pe termen scurt. n a doua parte a anului, ns, odat cu majorarea treptat a preurilor
la energie i cu creterea preurilor practicate pe piaa intern, ca urmare a cererii interne tot mai intense, Uniunea European
previzioneaz creteri semnificative ale ratei inflaiei.
FIgURA 1.8. Evoluia ratei anuale a inflaiei n Uniunea European i Zona Euro
Convergena este un concept complex, ce reflect procesul de reducere a decalajelor dintre economiile naionale la nivelul unor
dimensiuni diverse. Astfel, analiza convergenei la nivelul Uniunii Europene se transpune n evaluarea msurii n care diferenele
dintre diveri indicatori economici ai rilor membre se diminueaz sau n verificarea ndeplinirii anumitor praguri la nivelul
unor indicatori de referin.
Principalele trei tipuri (axe) de convergen3 sunt:
- convergena real: aplicat n domeniul evoluiei economiei reale, folosind ca indicatori creterea PIB sau a venitului pe locuitor.
n acest caz, convergena evideniaz tendina de apropiere a nivelului de dezvoltare economic a statelor membre.
- convergena nominal: aplicat n domeniul monetar i financiar, pentru a urmri gradul de stabilitate economic prin ratele
privind inflaia, deficitul bugetar, mprumutul public, rata de schimb, n vederea trecerii la moneda unic european.
- convergena instituional: aplicat n domeniul compatibilizrii, pn la unificare, a structurii sistemului instituional din
diferite ri, inclusiv creterea calitii acestuia, pentru a asigura o funcionare eficient a economiei i o bun comunicare ntre
ri i regiuni, n scopul realizrii obiectivelor comune.
Acestora li se adaug i alte dimensiuni ale convergenei, ce pot viza aspecte precum: ciclurile de afaceri, comportamentul
consumatorilor, stratificarea social etc.
n continuare, convergena este analizat, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, prin prisma preurilor i a
performanei economice.
Nivelul preurilor i al tarifelor pentru bunuri i servicii difer semnificativ ntre statele membre ale Uniunii Europene, iar
contientizarea acestor diferene este important att pentru interpretarea diverilor indicatori economici naionali, ct i pentru
analiza dezvoltrii pieei unice.
Conform celui mai recent studiu Eurostat-OCDE privind paritatea puterii de cumprare, la nivel agregat, relativ la media Uniunii
Europene, nivelul preurilor a variat, n 2015, ntre 47%, n Bulgaria, i 137%, n Danemarca. Romnia se afl pe poziia a doua
n acest clasament, ca i n anul anterior, cu un nivel al preurilor reprezentnd 52% din media UE, deci cu un nivel al preurilor
cu 48% mai mic, la nivel agregat, comparativ cu media UE.
150
131.3
130
110
100.9
99.8 100 100
99
90
70
50
136.8
21 3 122.5
21.
119 7 12
119 2 119.
119.
46.7
57.2
51.9 54.8
66.6 69.2
62.7 63.3 65.4
75.2
80 9 83.4
80 5 80.
79 9 80.
79.
109.1
87.4 90.2
30
Danemarca
Irlanda
Regatul Unit
Suedia
Finlandaa
Luxemburg
Belgia
Olanda
&
Austria
UEE
Italia
Spania
Germania
Cipru
Grecia
Maltaa
Portugalia
Estonia
Slovenia
Letonia
Slovacia
Cehia
Ungariaa
Lituania
Polonia
Romnia
-10
Bulgaria
10
3
Aurel Iancu, Tipurile de convergen. Convergena instituional, INCE, Seria Working Papers nr. 1/2007.4Corespunztor cheltuielii
pentru consumul final al gospodriilor.
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
UE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zona Euro
Sursa datelor: Eurostat
Acest evoluie negativ a fost mai puin accentuat la nivelul Zonei Euro, comparativ cu situaia la nivelul ntregii Uniuni. Anul
2015 nu a adus modificri semnificative, coeficientul de variaie nregistrnd o cretere uoar.
Pentru analiza convergenei performanei economice a statelor membre ale Uniunii Europene, vom utiliza indicatorul PIB pe
locuitor, acesta fiind adesea utilizat ca msur general de evaluare a standardului mediu de via la nivelul unei economii
aceast modalitate de msurare a convergenei poart denumirea de convergen sigma. Pentru asigurarea comparabilitii
datelor, indicatorul este exprimat la paritatea puterii de cumprare standard (PPS).
45
40
35
30
25
20
15
UE28
ZE12
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
10
Evoluia variaiei PIB per capita (Figura 1.11) evideniaz existena unui proces de convergen la nivelul Uniunii Europene.
Coeficientul de dispersie s-a situat pe un tred descresctor n perioada analizat, cu toate c ritmul de scdere a fost
ncetinit ca urmare a manifestrii crizei economice i financiare.
Nu acelai lucru se poate spune despre Zona Euro. Tendina ascendent a coeficientului de variaie
observat, n ultimii ani, la nivelul primelor 12 state care au adoptat moneda euro indic
prezena unor dispariti, accentuate de perioada de criz.
Romnia a nregistrat o evoluie pozitiv din punct de vedere al
convergenei reale, evaluat prin prisma decalajelor fa de media
Uniunii Europene a PIB-ului pe locuitor n PPS. Procesul de
convergen real a continuat i n perioada de criz.
n 2015, ara noastr s-a situat la un nivel de
aproximativ 57% fa de media Uniunii.
40
30
26 26 27
22 22 23
29
25
31
27
33 34
30 30
38
34
41
37
51
48 49 50
46
43 44 45
57
54 54 55
52
49 49 51
20
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RO n EU15
Activitatea Consiliului Concurenei se desfoar pe dou componente principale: una preventiv, de monitorizare a pieelor i
de supraveghere a actorilor de pe aceste piee i una corectiv, menit s restabileasc i s asigure dezvoltarea unui mediu
concurenial normal. Demersurile autoritii de concuren din 2015, precum i cele din prima jumtate a anului curent,
evideniaz o activitate intens la nivelul acestor dou componente ale politicii de concuren.
Autoritatea de concuren a finalizat, n 2015, 21 de investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, ce
vizau sectoare economice importante, precum sectorul energiei sau cel al telecomunicaiilor, i investigaia sectorial privind
serviciile aeroportuare (serviciile de catering i handling aferente acestora).
Tot n 2015, au fost declanate 13 investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, principalele sectoare
vizate fiind sectorul financiar, sectorul serviciilor comunitare de ap i canalizare i sectorul energiei electrice.
Este important de menionat faptul c cea mai mare parte a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren
declanate n 2015 vizeaz nelegeri anticoncureniale orizontale (carteluri), 39%.
Valoarea total a amenzilor impuse anul trecut a fost de 239.680.544 lei (53.921.382 euro5 ). Nivelul acestor sanciuni a
nregistrat o cretere considerabil fa de nivelul total al sanciunilor din anii precedeni (de 1,3 ori mai mare dect n anul
2014, de 2,76 ori mai mare dect n 2013 i de 7,93 ori mai mare dect n 2012).
n 2015, Consiliul Concurenei a continuat activitatea de monitorizare proactiv a pieelor i a sectoarelor cheie, din perspectiva
concurenei.
n cadrul Raportului privind concurena n sectoare cheie din 2015, Consiliul Concurenei a analizat sectorul energiei,
sectorul asigurrilor auto, sectorul bancar i sectorul de retail alimentar. De asemenea, a fost calculat (pentru al treilea an
consecutiv) Indicele Agregat de Presiune Concurenial, al crui scop este s msoare nclinarea spre concuren a pieelor sau
a industriilor din economia naional. n anul 2015, Consiliul Concurenei a evaluat 20 de industrii, prin utilizarea acestui indice
compozit.
n primele 6 luni din 2016, au fost iniiate 7 investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren. Acestea vizeaz:
exploatarea/prelucrarea masei lemnoase;
plile prin mesaje scurte date prin intermediul telefonului mobil;
nchirierea terenurilor aparinnd domeniului public al statului i care fac parte din infrastructura portuar i activiti
dependente de accesul n condiii optime la infrastructura portuar;
servicii de acces la infrastructura de comunicaii;
nchiriere spaii de birouri situate n Bucureti;
distribuia angro si en detail de medicamente;
comercializarea produselor turistice i/sau a pachetelor de servicii turistice din Romnia.
10
Proiectul s-a desfurat n patru etape. Etapa 1 a definit sfera de aplicare exact a celor trei sectoare. Cu ajutorul experilor
guvernamentali, a fost alctuit o list a ntregii legislaii sectoriale relevante. Aceast list const n 895 de acte legislative,
precum: legi, ordonane (de urgen) ale guvernului, hotrri de guvern i ordine ministeriale. n etapa 2, aceast legislaie a
fost filtrat, pentru a identifica potenialele bariere n calea concurenei, utiliznd Setul de instrumente pentru evaluarea
concurenei al OCDE. Evaluarea a inclus att prevederi naionale, ct i acte legislative de transpunere a directivelor Uniunii
Europene, avnd n vedere faptul c toate cele trei sectoare de interes sunt reglementate ntr-o mare msur de directivele i
reglementrile comunitare. Au fost identificate 227 de limitri poteniale ale concurenei (95 n construcii, 85 n transport i
47 n procesarea produselor alimentare). n plus, a fost realizat o prezentare general, din perspectiv economic, pentru fiecare
sector, prezentare ce conine indicatori economici importani, cum ar fi producia, ocuparea forei de munc i tendinele
preurilor. n etapa 3, au fost cercetate obiectivele factorilor de decizie responsabili pentru fiecare prevedere. S-a efectuat o
analiz calitativ aprofundat i, atunci cnd disponibilitatea datelor a permis acest lucru, o analiza cantitativ. Au avut loc mai
multe ntlniri cu experi ministeriali, pentru a avea o mai bun nelegere a justificrilor i obiectivelor legiuitorilor. n etapa 4,
au fost formulate recomandri pentru acele prevederi care pot limita concurena, innd cont de legislaia comunitar i de
prevederile relevante din rile comparabile, n special statele membre ale Uniunii Europene. Mai mult, pe durata proiectului,
au fost derulate interviuri cu prile interesate din domeniu, care s asigure o mai bun nelegere a pieei i a legislaiei n
vigoare. n cele din urm, au fost organizate o serie de ateliere cu experi ministeriali i cu membrii Consiliului Concurenei
pentru construirea capacitii de evaluare a concurenei n administraia romneasc.
n urma derulrii proiectului, a rezultat un numr de 152 de recomandri de modificare a legislaiei din sectorul construciilor
(n principal, materiale de construcii i proiectarea pe baze concureniale a licitaiilor aferente lucrrilor de construcii civile),
sectorul transportului de mrfuri (terestru i naval) i sectorul procesrii agro-alimentare. n tabelul de mai jos, se regsete
statistica privind prevederile legale identificate prin setul de instrumente i recomandrile fcute, la nivelul fiecrui sector.
TAbElUl 1.1. Rezultatele evalurii impactului concurenial al reglementrilor, la nivelul fiecrui sector
Transport de
Procesarea produselor
agro-
>
162
566
167
Z
95
85
47
72
46
34
Sursa datelor: Raportul proiectului
11
12
2. INDICELE AGREGAT
DE PRESIUNE
CONCURENIAL
ElEmENTE INTRodUCTIVE
Indicele Agregat de Presiune Concurenial (n continuare, IAPC) este un instrument analitic dezvoltat de Consiliul Concurenei
pentru a msura nclinarea spre concuren a industriilor din economia naional. Proiectul IAPC a fost demarat n anul 2013 n
cadrul Direciei Cercetare-sinteze a instituiei, rezultatele aplicrii indicelui agregat fiind incluse n rapoartele anuale ulterioare
privind concurena n sectoare cheie ale economiei romneti6 . Metodologia IAPC a fost prezentat n dou articole publicate n
Revista Romn de Concuren7 , iar susineri pe marginea indicelui au avut loc n cadrul unor conferine interne i internaionale,
cteva alte autoriti de concuren din regiune exprimndu-i interesul n implementarea unui astfel de instrument.
Subliniem de la bun nceput faptul c IAPC are o cuprindere general, la nivel de industrie i din perspectiv naional, n timp
ce cazurile investigate de Consiliul Concurenei au n vedere situaii concrete existente la nivelul pieelor relevante, de multe ori
definite local. Se poate considera, deci, c IAPC furnizeaz o imagine de ansamblu a presiunii concureniale la nivel de industrie
naional, folosind ca punct de plecare substituibilitatea la nivelul ofertei, n timp ce cazurile instrumentate de autoritatea de
concuren se axeaz asupra pieelor relevante, definite n sens restrns, n funcie de substituibilitatea la nivelul cererii. Drept
urmare, IAPC este menit s arate gradul n care industriile naionale analizate se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe
deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu msoar (i nici nu i propune s msoare) intensitatea concurenei efective
de pe pieele ce compun aceste industrii. De altfel, concurena se manifest cu intensitate diferit pe fiecare pia n parte, n
funcie de condiiile concrete existente pe fiecare dintre acestea.
Date fiind cele de mai sus, este evident faptul c IAPC indic nclinarea (structural) spre concuren (sau presiunea
concurenial) la un nivel mai vast, de industrie naional, iar nu concurena efectiv la nivelul unei anumite piee. De aceea,
indicele agregat nu poate afecta n vreun fel analizele pe care Consiliul Concurenei le realizeaz n cadrul investigaiilor efectuate
n baza prerogativelor conferite de lege, cazurile investigate de autoritatea de concuren viznd eventuale comportamente
anticoncureniale n cadrul restrns al unor piee relevante bine definite.
Metodologia IAPC, pe care o vom prezenta n seciunea urmtoare, se bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat,
rafinat pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic deopotriv.
Modalitatea de calcul a indicelui este transparent i greu de manipulat, n timp ce datele obiective utilizate n construirea
indicelui compozit sunt dificil de influenat ntr-o asemenea manier nct o disfuncionalitate a industriei s poat fi ascuns8 .
Drept consecin, IAPC este un instrument robust de analiz economic, ce se poate dovedi util autoritii de concuren.
De altfel, utilitatea IAPC se manifest pe mai multe paliere, din care menionm doar cteva. La nivel intern, al Consiliului
Concurenei, indicele compozit ajut la uniformizarea procesului de monitorizare continu a industriilor din economia naional.
Tot la acest nivel, IAPC poate suplimenta alte informaii disponibile autoritii, ajutnd n procesul decizional privind declanarea
investigaiilor de nclcare a legii sau a investigaiilor sectoriale.
La nivel extern Consiliului Concurenei, IAPC poate completa cu succes alte iniiative proactive ale instituiei, de exemplu eforturile
de promovare a culturii concurenei sau de implementare a politicii de clemen. IAPC poate susine i alte demersuri ale
autoritii de concuren, de exemplu facilitnd discuiile cu alte autoriti sau reglementatori ai anumitor industrii. Nu n
ultimul rnd, importana unui astfel de instrument de analiz economic prospectiv deriv i din funcia sa
inhibitoare, n sensul c ntreprinderile care au cunotin de existena instrumentului i care poate au
intenia de a adopta comportamente anticoncureniale ar putea alege s respecte regulile liberei
concurene de teama de a nu fi depistate i eventual sancionate de autoritatea de
concuren.
Indicele agregat are ns i anumite limitri. n primul rnd, este
vorba de limitrile oricrui indice compozit pentru
detalii, vezi teoria deciziilor multicriteriale
dezvoltat n domeniul alegerilor
sociale9. Chiar i cu aceste
6
2013: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/concurenta_in_sectoare_cheie_2013.pdf
2014: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/concurenta_in_sectoare_cheie_2014.pdf
2015: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10686/concurenta_in_sectoare_cheie_2015.pdf
7
Radu A. Pun, Paul Prisecaru Un instrument economic de evaluare a caracterului (pro)concurenial al industriilor: Indicele Agregat
de Presiune Concurenial, Revista Romn de Concuren, nr. 2/2013. Articol disponibil online la adresa
www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9047/rrc_nr_2_2013.pdf
Radu A. Pun, Paul Prisecaru Indicele agregat de presiune concurenial, o versiune nou i mbuntit, Revista Romn de
Concuren, nr. 1-2/2014. Articol disponibil online la adresa
www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9996/rrc_nr_1-2_2014.pdf
8
Pentru a putea influena rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, ntreprinderile ar trebui s adopte un comportament competitiv,
ceea ce ar crete presiunea concurenial, acesta fiind i scopul autoritii.
9
n particular, vezi teorema imposibilitii a lui Arrow, care a demonstrat c nu exist o metod de agregare a indicatorilor care s
respecte concomitent trei condiii rezonabile: s fie eficient Pareto, nedictatorial i independent fa de alternativele irelevante.
Lucrarea lui Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951, constituie un reper n teoria alegerilor
sociale. De asemenea, vezi i demonstraia lui Gh. Pun. Folosind elemente din teoria mulimilor vagi, acesta arat c un indicator agregat
nu poate fi n acelai timp sensibil, anticatastrofic i necompensator. Gheorghe Pun, An Impossibility Theorem for Social Indicators
Aggregation, Fuzzy Sets and Systems, nr. 9, 1983.
14
mETodologIA IAPC
Proiectul Consiliului Concurenei privind indicele agregat de presiune concurenial a fost demarat n anul 2013. Metodologia
de calcul a fost ajustat anul urmtor, grupul de analiz economic din cadrul Direciei Cercetare-sinteze putnd decide rafinarea
ulterioar a acestui instrument, astfel nct acesta s rspund ct mai bine nevoilor autoritii de concuren.
Deoarece concurena este un fenomen complex i multidimensional, nu exist un indice de concuren unic, specific, care s
poat fi folosit pentru a msura n mod direct nclinarea spre manifestarea liber a concurenei n anumite industrii naionale.
Prin urmare, ceea ce IAPC propune este msurarea acestei predispoziii prin intermediul unui set de 20 de indicatori primari,
fiecare dintre acetia reflectnd o parte din complexitatea concurenei.
Dezvoltarea IAPC n cadrul Consiliului Concurenei nu constituie o abordare singular, autoritatea de concuren din Olanda
(NMa) propunnd o abordare oarecum similar n anul 201210 . Metoda dezvoltat de NMa implic agregarea ntr-un index a
unui numr relativ redus de indicatori (nou), aceti indicatori fiind ns de natur cantitativ i precis msurai la nivel de pia
(500 de piee evaluate, acoperind practic ntreaga economie olandez). n plus, autoritile de concuren din Marea Britanie,
Danemarca i Suedia, folosesc n mod constant sisteme de indicatori pentru a identifica pieele potenial problematice din punct
de vedere concurenial11 .
Trebuie menionat faptul c informaiile pe care se bazeaz indicele compozit sunt cele disponibile la nivel intern, al Consiliului
Concurenei, faptul c autoritatea este organizat pe sectoare economice i c acestea sunt monitorizate continuu de inspectorii
de concuren reprezentnd factori decisivi pentru acest demers. Din punctul nostru de vedere, n cazul autoritilor de
concuren cu o alt modalitate de organizare, de exemplu orientate pe practici de concuren, implementarea unui index similar
ar putea fi ceva mai dificil. Astfel de autoriti ar putea ns efectua o prim evaluare a industriilor la nivel intern, putnd recurge
apoi la experi externi, din mediul de afaceri sau academic, pentru validarea i/sau completarea acestei evaluri.
n ceea ce privete indicatorii primari ce stau la baza IAPC, punctul de plecare n selecia acestora l reprezint contribuia lui
Christopher Decker12 , care discut fundamentele economice ale coordonrii tacite ntre concureni i prezint un sumar al
factorilor considerai a avea un impact asupra acestei coordonri. Graficul de mai jos ilustreaz o mare parte din informaiile
prezentate n anexa crii, unde sunt trecute n revist 16 studii realizate n perioada 1988-2005.
Dup cum se poate observa, majoritatea autorilor celor 16 studii sunt de prere c nelegerile sau coordonarea ntre concureni
sunt mai probabile atunci cnd acetia interacioneaz frecvent i pe mai multe piee, au mijloacele pentru a-i pedepsi pe cei ce
deviaz de la nelegere, au diverse legturi ntre ei, prezint niveluri similare de integrare vertical i, n fine, cnd au un interes
comun n a elimina un eventual concurent rebel. De asemenea, nelegerile sau coordonarea sunt facilitate de existena
barierelor la intrare n acea industrie, industrie eventual caracterizat de un nivel ridicat de concentrare, o cerere stabil i
un grad crescut de transparen. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker identific i anumii factori care pot
inhiba nelegerile sau coordonarea ntre concureni: firme cu structuri de cost diferite, cumprtori cu putere
de negociere ridicat, pia caracterizat de efecte ciclice sau de progres tehnologic rapid etc.
O mare parte din indicatorii considerai n mod curent n literatur au fost reinui i n analiza
noastr, tabelul de mai jos prezentnd cei 20 de indicatori primari prin intermediul
crora sunt evaluate industriile naionale, cteva comentarii i observaii pentru
acetia, dar i apartenena fiecrui factor la una din cele patru clase de
importan considerate.
Lilian Petit, The Economic Detection Instrument of the Netherlands Competition Authority: The Competition Index, NMa Working
Paper no. 6, 2012.
11
Claus Kastberg Nielsen, Simen Karlsen i Torben Thor Pedersen, External Report on Competition Indicators and Other Relevant
Methods, Summary Report, Copenhagen Economics, 2007.
12
Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009.
10
15
FIgURA 2.1. Impactul mai multor factori asupra nelegerilor i coordonrii ntre concureni
7UDQVSDUHQDSLHHL
%DULHUHOHODLQWUDUHDSHSLD
Similaritatea costurilor
Posibilitatea de a recurge la represalii
1XPUXOUHGXVGHFRQFXUHQL
Stabilitatea cererii
,QWHUDFLXQLOHIUHFYHQWH
&RQFHQWUDUHDULGLFDWDSLHHL
,QWHJUDUHDYHUWLFDO
,QWHUDFLXQLOHSHPDLPXOWHSLHH
0ULPHDLSXWHUHDILQDQFLDU
Omogenitatea produsului
([LVWHQDOHJWXULORUVWUXFWXUDOH
QOWXUDUHDFRQFXUHQWXOXLUHEHO
6LPLODULWDWHDFRWHORUGHSLD
&HUHUHDLQHODVWLF
Similaritatea constrngerilor de capacitate
&DSDFLWLOHGHSURGXFLHH[FHGHQWDUH
&UHWHUHDSLHHL
1LYHOXOSUHXOXLLDOSURILWXOXL
9RODWLOLWDWHDFRWHORUGHSLD
([LVWHQDHIHFWHORUGHUHHD
Efectele ciclurilor economice
Tehnologia/inovarea
3XWHUHDGHQHJRFLHUHDFXPSUWRULORU
0
)DFLOLWHD]vQHOHJHULOH
Impact neclar
10
11
12
/LSVDHYDOXULL
13
14
15
16
,QKLEvQHOHJHULOH
TAbElUl 1.1. Indicatorii ce intr n componena IAPC, presupunerile legate de acetia i tipul lor
INdICAToR
PRESUPUNEREA dE bAz
TIP
A+
Barierele la intrare
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist bariere
semnificative la intrare, lundu-se n considerare orice fel de bariere (costuri fixe ridicate,
avize sau autorizaii, alte reglementri, reele, importana reputaiei i mrcii etc.).
Numrul de
concureni
Gradul de
concentrare
Gradul de inovare
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd sunt active mai puine
ntreprinderi.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd gradul de concentrare
este mai ridicat.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd impactul inovrii
(tehnologice, a proceselor sau modelului de afaceri) asupra performanei este limitat.
Gradul de
transparen
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd mediul este mai
transparent (concurenii pot observa cu uurin i acuratee elemente eseniale din
activitatea celorlali: preuri, costuri, vnzri, capaciti de producie etc.).
Elasticitatea cererii
n funcie de pre
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea este mai
inelastic (de exemplu, pentru c nu exist produse substituibile pentru cel n cauz
i/sau nevoia pe care acesta o satisface este stringent).
Omogenitatea
produsului
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd produsul este omogen
(eventual standardizat), concurena putndu-se manifesta doar prin intermediul
preului.
Asociaiile de afaceri
sau patronale
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de afaceri sau
patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i foarte influente n rndul
membrilor.
Simetria cotelor de
pia
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cotele de pia ale
principalilor concureni sunt simetrice, aceast simetrie putnd fi un indiciu al unor
similariti mai profunde.
Legturile
structurale
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist legturi
structurale ntre principalii concureni (acorduri de cooperare, joint-venture, deineri
ncruciate de aciuni, participri comune la licitaii etc.).
16
Simetria costurilor
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
Dup cum o arat tabelul de mai sus, n acest moment construirea IAPC presupune segmentarea celor 20 de indicatori primari
n patru categorii de importan, dup ce ntr-o versiune anterioar factorii erau plasai doar pe dou paliere. Decizia de rafinare
a categoriilor de indicatori a fost adoptat pentru a surprinde importana deosebit pe care o atribuim barierelor la intrarea pe
pia, acest indicator fiind considerat cvasi-unanim n literatur drept unul esenial din punct de vedere concurenial. De aceea,
barierele la intrare reprezint singurul factor de importan A+ ce intr n construcia IAPC. Ceilali factori considerai drept
foarte importani, ncadrai iniial n categoria A, i pstreaz locul n aceast categorie, n timp ce patru indicatori primari vzui
mai degrab drept circumstaniali sunt retrogradai din categoria B a celor de importan normal ntr-o clas inferioar,
notat acum C.
Tabelul 2.1 mai arat c, spre deosebire de abordarea NMa, o mare parte din indicatorii primari evaluai la nivel de industrie
naional n cadrul IAPC sunt de natur calitativ, iar nu cantitativ, numeric. Pe de o parte, aceast abordare permite evaluarea
presiunii concureniale dintr-un numr crescut de perspective (20 n cazul nostru, fa de 9 n cazul autoritii de concuren
din Olanda). Pe de alt parte, evalurile indicatorilor calitativi vor fi inerent subiective. Cu toate acestea, ntruct evalurile sunt
furnizate de experi care monitorizeaz industriile n mod continuu, apreciem c subiectivismul este limitat i c avantajele
extinderii gradului de cuprindere a indicelui compozit surclaseaz eventualele neajunsuri ale acestei abordri.
Msurarea fiecrui factor primar ce st la baza Indicelui Agregat de Presiune Concurenial se face prin intermediul unei scale
n apte puncte, valoarea inferioar a scalei reprezentnd situaia cea mai nociv din punct de vedere concurenial, n timp ce
valoarea superioar reprezint situaia cea mai favorabil manifestrii concurenei. Altfel spus, situaiile potenial problematice
din punct de vedere concurenial primesc un numr mai mic de puncte iar situaiile pro-competitive au alocate scoruri mai
ridicate, ceea ce face ca, la nivel agregat, o valoare mai redus a IAPC s fie asociat unei industrii cu o presiune concurenial
limitat, sporind ngrijorrile concureniale ale autoritii.
n esen, IAPC este calculat ca medie aritmetic ponderat a 20 de valori individuale, ponderile asociate indicatorilor primari
depinznd de clasa de importan a acestora. n particular, pentru cele apte trepte ale scalei, singurul indicator din categoria
A+ are asociate valori ce cresc constant de la 0 la 9 (deci cu un pas de 1,5). Indicatorii din categoria A primesc valori ce cresc
unitar de la 0 la 6 pentru fiecare treapt a scalei pe care sunt evaluai, n timp ce indicatorii din categoria B au asociate valori
ntre 0 i 4 (pas de 0,67). n fine, indicatorii din ultima categorie (C) au asociate valori ntre 0 i 3 pentru cele apte trepte ale
scalei (pas de 0,5). Astfel, la fiecare nivel al scalei, singurul indicator din categoria A+ (barierele la intrare) primete cu 50% mai
multe puncte dect indicatorii importani, inclui n categoria A. La rndul lor, factorii din clasa A au alocate cu 50% mai multe
puncte dect indicatorii primari de importan medie, din categoria B, care au asociate valori mai mari cu 33% fa de indicatorii
din ultima categorie de importan (C), la fiecare nivel al scalei n apte trepte.
nainte de a prezenta rezultatele evalurii prin intermediul IAPC pentru o serie de industrii din economia naional, menionm
faptul c valorile indicelui compozit sunt comparabile ntre acestea. Comparabilitatea vine, n primul rnd, din faptul c pentru
fiecare industrie analizat sunt urmrii aceeai indicatori primari, de factur general, deci nu specifici diverselor industrii.
Comparabilitatea este asigurat i de implementarea n procesul de evaluare a indicatorilor primari a unei scale unitare n apte
trepte.
Datorit modului cum este construit, acest indicator ofer semnale asupra riscului apariiei unor nelegeri n industriile analizate.
Cu toate acestea, este foarte important de subliniat faptul c un scor mic nu nseamn automat existena unor nelegeri n
respectiva industrie, precum i faptul c un scor mare nu exclude din start astfel de comportamente. Riscurile surprinse de IAPC
17
18
Figura 2.2. Rezultatele evalurii provizorii a IAPC n anul 2016 i modificrile fa de anii anteriori
61%
62%
62%
Serviciile de consultanta IT
59%
59%
Comercializarea de imbracaminte si
incaltaminte
57%
58%
58%
Canalele TV cu plata
56%
56%
55%
53%
Serviciile de arhitectura
55%
55%
Servicii IT de outsourcing
Distributia pieselor de schimb pentru
autovehicule
51%
51%
50%
51%
50%
50%
50%
50%
^
48%
48%
Serviciile
avocatiale
48%
48%
47%
46%
Productia si comercializarea
medicamentelor
47%
47%
47%
47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2
2016
2015
2014
2013
19
46%
44%
46%
44%
44%
Serviciile de integrare IT
46%
46%
^
46%
46%
46%
46%
44%
45%
44%
44%
43%
43%
^
43%
43%
Distributia autoturismelor
42%
42%
41%
40%
2
2016
2015
2014
2013
20
40%
40%
40%
40%
Retransmisia programelor TV
39%
39%
37%
34%
39%
39%
38%
38%
38%
37%
38%
38%
38%
39%
38%
36%
35%
36%
Asigurarile de viata
37%
36%
36%
35%
36%
35%
35%
35%
35%
33%
32%
34%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2016
2015
2014
2013
21
33%
33%
33%
33%
32%
32%
32%
32%
32%
31%
Asigurarile de locuinte
31%
31%
31%
31%
31%
30%
30%
30%
30%
30%
29%
29%
27%
26%
27%
26%
25%
25%
25%
26%
Serviciile notarile
21%
22%
23%
22%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2016
2015
2014
2013
22
Serviciile IT sunt un topul industriilor cu cea mai ridicat presiune concurenial dintre toate cele analizate. Acest rezultat este
de ateptat, dat fiind faptul c nu exist bariere la intrarea pe pia, acest sector fiind unul care beneficiaz chiar de stimulente
pentru a se dezvolta. Astfel, chiar dac vorbim de consultan IT sau servicii de outsourcing, numrul de firme este ridicat, acestea
oferind soluii inovative n condiii competitive de pre, mai ales raportat la alte ri. n ceea ce privete serviciile de integrare,
acestea nregistreaz un scor mai sczut, aceast diferen fiind datorat faptului c exist cteva diferene semnificative
comparativ cu celelalte tipuri de servicii IT. Serviciile de integrare reprezint proiecte de mari dimensiuni care presupun anumite
resurse, astfel c n acest sector activeaz relativ puine firme, de mari dimensiuni, comparativ cu cele care ofer consultan.
De asemenea, posibilitile de difereniere sunt mai sczute, serviciile de integrare fiind mai omogene dect cele de consultan
IT.
Comercializarea de mbrcminte i nclminte
Este industria cu a doua ce mai ridicat presiune concurenial dintre cele observate n cadrul prezentului raport. n cadrul
acestui sector de activitate activeaz foarte muli ageni economici, comercializnd produse foarte diferite att din punct de
vedere al atributelor, ct i al calitii, acest aspect influennd puternic presiunea concurenial. De asemenea, diferenierile
semnificative n privina formatului de vnzare precum i activitatea promoional intens se reflect pozitiv asupra presiunii
concureniale din acest sector de activitate.
Televiziune
Industriile din acest sector nregistreaz scoruri ce sugereaz o presiune concurenial relativ ridicat. n ciuda faptului c exist
unele bariere la intrare generate de accesul la o anumit infrastructur, precum i alte investiii specifice, numrul de
retransmitori de programe TV este relativ ridicat, chiar dac muli dintre ei au o dimensiune local. n cazul canalelor TV cu
plat presiunea concurenial este mai ridicat dect n cazul serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune. Un factor
important care contribuie la acest aspect se datoreaz faptului c, n cazul serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune,
necesitile de capital sunt semnificativ mai mari dect n cazul canalelor TV cu plat. Aceast necesitate de capital mai redus
este valorificat sub forma coninutului livrat, astfel, apar diferene semnificative de calitate ntre canale, rezultnd o puternic
difereniere ntre coninutul livrat de acestea.
Profesii liberale
Profesiile liberale au nregistrat scoruri care le plaseaz pe acestea n prima parte a clasamentului din punctul de vedere al
presiunii concureniale, dou dintre acestea fiind chiar n primul sfert, serviciile de arhitectur i cele avocaiale, urmate
ndeaproape de serviciile auditorilor financiari i cele ale practicienilor n insolven. Scorurile obinute se datoreaz
caracteristicilor comune ale profesiilor liberale precum numrul foarte mare de ageni de pe pia, barierele reduse la intrare ,
acestea fiind reprezentate doar de anumite certificri specifice fiecrei profesii i apartenena la organizaia profesional aferent,
care are i rol de reglementare a fiecrei activiti liberale n parte. O excepie notabil de la scorurile obinute de profesiile
liberale este reprezentat de serviciile notariale, care se afl la polul opus, nregistrnd a doua cea mai slab presiune
concurenial dintre toate industriile analizate prin intermediul IAPC. Scorul sczut n cazul serviciilor notariale se datoreaz,
n mare parte existenei unor puternice bariere cantitative la intrare, numrul cabinetelor de notari fiind limitat prin
reglementrile impuse de Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia. De asemenea, un alt factor care determin o
presiune concurenial sczut este reprezentat de cererea pentru astfel de servicii, care este inelastic prin prisma caracterului
de strict necesitate al unora dintre aceste servicii.
distribuia pieselor de schimb pentru autovehicule
Distribuia pieselor de schimb pentru autovehicule nu prezint bariere considerabile la intrarea pe pia. Cu toate acestea
numrul de ofertani activi pe piaa din Romnia nu este unul foarte ridicat. Acest lucru se datoreaz, cel mai probabil, altor
factori, precum necesitatea crerii unei reele de distribuie sau crearea unei imagini n rndul clienilor, activiti ce se pot
23
n cazul buturilor spirtoase exist mai multe companii care acioneaz pe pia, comparativ cu producerea berii, gradul de
concentrare fiind mai redus. Chiar dac exist anumite reglementri care trebuie respectate de cei ce activeaz n acest domeniu,
nu exist bariere considerabile la intrarea pe aceast pia, att n ceea ce privete producia ct i importul. Diferenierea intens
a produselor spirtoase, att ntre tipuri de buturi spirtoase ct i n cadrul aceluiai tip de butur, n funcie de nivelul calitativ
al acesteia, sporesc intensitatea presiunii concureniale la nivelul acestei industrii. De asemenea, datorit faptului c aceste
buturi sunt relativ mai scumpe, iar n sens larg pot fi substituite cu alternative mai ieftine precum berea i vinul, determin o
elasticitate mai ridicat la pre a acestor bunuri i, implicit, presiune concurenial suplimentar. Legea mpotriva fumatului n
spaii nchise este posibil s fi avut impact i asupra acestei industrii, ns, cel mai probabil, ntr-o msur mai mic dect asupra
industriei berii.
Servicii cloud (infrastructure as a service)
Acest sector se afla n prima parte clasamentului prezentnd o parte din caracteristicile specifice industriei IT. Sectorul este
dominat de prezena a ctorva mari juctori, prezeni i la nivel mondial, i doar de civa juctori locali importani. Astfel chiar
dac exist multe firme care ofer astfel de servicii, pentru moment acestea au nc dimensiuni foarte mici, neavnd suficient
renume pentru a genera o presiune concurenial de ordinul celei generate de firmele de renume mondial. Cu toate acestea,
chiar daca la momentul actual, industria pare una relativ concentrat, exist i ali factori care conduc la creterea presiunii
concureniale. Trecerea de la o pia mic la una cu potenial pentru mai muli furnizori importani (prin creterea ncrederii ca
vector esenial de dezvoltare, dar i prin proiecte mari, n special n domeniul instituiilor publice), reorientarea firmelor ctre
soluii de tip cloud fa de alternativa in-house, precum i inovarea permanent plaseaz aceast industrie n zona cu o presiune
concurenial ridicat.
Furnizarea de energie electric
i n cazul furnizrii de energie electric numrul de ofertani este ridicat, dar, spre deosebire de producie, diferenele ntre
ofertani sunt mai reduse, nregistrndu-se o concentrare a pieei mult mai sczut dect n cazul produciei. Din punct de vedere
al ptrunderii pe pia, comparativ cu producerea de energie electric, intrarea este mai uoar, nefiind necesare investiiile
masive n infrastructur. Exist, totui o serie de avize care trebuie obinute i anumite condiii speciale ce trebuie ndeplinite n
scopul desfurrii unei astfel de activiti, dar, comparativ cu producerea, accesul pe pia este mult mai facil.
Producia i comercializarea medicamentelor
Producia i comercializarea medicamentelor se afl n topul industriilor cu cea mai ridicat presiune concurenial, dintre cele
monitorizate la momentul actual. Numrul de concureni este relativ ridicat, neexistnd lideri detaai. Industria este una puternic
inovativ, acesta fiind principalul motor al dezvoltrii. Medicamentele produse vizeaz o serie larg de afeciuni diferite, astfel
chiar dac exist suprapuneri n cazul medicamentelor generice, exist, de asemenea, i posibilitatea dezvoltrii unei puternice
diferenieri ntre companii, n funcie de medicamentele pe care decid s le dezvolte.
distribuia autovehiculelor peste 3,5 tone pentru transport de marf
Din punct de vedere al actorilor activi n aceast industrie, sunt prezente toate marile grupuri care activeaz la nivel mondial.
Comportamentul consumatorilor, n acest caz, este diferit de cel al utilizatorilor de autoturisme, achiziionndu-se, de obicei,
flote de camioane, ceea ce le confer cumprtorilor o mai mare putere de negociere. De asemenea, dimensiunea achiziiilor
precum i incidena acestora, reprezint factori ce cresc presiunea concurenial n cazul distribuiei de autovehicule pentru
transportul de marf. Din punct de vedere al barierelor, acestea sunt relativ reduse din punct de vedere al funcionrii pieei,
ns sunt necesare anumite investiii n crearea reelelor de distribuie.
Transport rutier de mrfuri
Scorul obinut de aceast industrie o plaseaz n prima jumtate a clasamentului. Industria este caracterizat de un numr
ridicat de operatori de transport rutier, un grad redus de concentrare, i bariere de intrare relativ reduse. Pe lng
licene, cel mai mare impediment este dat de necesitatea unor investiii iniiale considerabile ntr-o flot de
transport. Cu toate acestea, datorit dinamismului acestei industrii, fragmentrii la nivelul operatorilor
i existenei, n unele cazuri, a alternativei transportului feroviar de mrfuri, presiunea
concurenial la nivelul transportului rutier de mrfuri este relativ ridicat.
Procesarea i comercializarea laptelui
24
Toate industriile din sectorul telecomunicaiilor se afl n grupul de mijloc al clasamentului IAPC. Aceste industrii sunt puternic
inovative, cu un grad ridicat de implementare a noilor tehnologii, fapt ce se reflect automat ntr-o presiune concurenial mai
ridicat. Cu toate acestea, o parte din aceast presiune concurenial este temperat de faptul c, n toate cazurile, barierele la
intrarea pe pia sunt considerabile (avize, crearea unei reele, dobndirea de spectru de frecvene) astfel c sunt prezeni relativ
puini operatori capabili s furnizeze aceste servicii, iar concentrarea la nivelul acestor industrii este relativ ridicat. Aceast
situaie se datoreaz tocmai specificului sectorului, fiind unul n care economiile de scar i de scop sunt eseniale n furnizarea
serviciului i implementarea n permanen a noilor tehnologii. Din acest motiv, n majoritatea cazurilor piaa manifest o
tendin natural de organizare, determinat de factorii structurali ai acesteia.
distribuie de autoturisme
n Romnia activeaz majoritatea grupurilor auto importante la nivel internaional. Gradul de concentrare a pieei este moderat,
remarcndu-se cteva dintre aceste grupuri care ofer modele n toate segmentele de pre. Grupul Renault are o prezen
semnificativ pe pia, o parte din acest lucru datorndu-se brandului Dacia, ale crui modele sunt produse la nivel naional.
Cerea pentru autoturisme nregistreaz fluctuaii considerabile n funcie de perioada de nlocuire, diversele programe de
stimulare de tipul Rabla precum i ali factori. Fluctuaiile cererii coroborate cu faptul c autoturismele reprezint bunuri de
folosin ndelungat, conduc la premisele existenei unor puternice stimulente n manifestarea unei concurene intense ntre
distribuitori.
Producia i comercializarea de igl metalic
Aceast industrie se afl n grupul de mijloc al clasamentului. Numrul de ofertani este moderat, ns exist un grup de juctori
de dimensiuni mai mari aflai n fruntea clasamentului. Dei exist anumite reglementri, n special cele legate de mediu, nu
exist bariere considerabile la intrarea pe pia. Industria este puternic corelat cu sectorul construciilor, astfel c relansarea
acestuia a condus, implicit, la creterea pieei pentru nvelitorile metalice.
Producia i comercializarea berii
La nivelul produciei de bere n Romnia sunt activi pe lng marii juctori la nivel mondial i o serie de mici productori locali.
Dei n ultimii ani au aprut mai multe micro berrii, produsele acestora rmn totui unele de ni, aceti mici productori
nepunnd o presiune considerabil asupra marilor productori internaionali. n aceste condiii, gradul de concentrare este unul
ridicat, iar evoluiile anuale nu arat schimbri semnificative n ierarhia productorilor. Dei aceast industrie cunoate puternice
evoluii sezoniere, n 2016 au avut loc o serie de evenimente capabile s creeze ocuri. Apariia legii mpotriva fumatului n
spaiile publice nchise este posibil s fi avut efecte i asupra consumului de bere n sectorul HoReCa. De asemenea, desfurarea
campionatului european de fotbal este posibil s fi amplificat evoluiile sezoniere n sensul sporirii consumului de bere.
Producia si comercializarea uleiului de floarea soarelui
Industria producerii i comercializrii uleiului de floarea soarelui este una relativ matur, fiind caracterizat de prezena unui
numr redus de productori. Chiar dac numrul de juctori este redus i gradul de concentrare este unul destul de ridicat, cu
diferene de magnitudine ntre principalii juctori activi, se pot observa fluctuaii anuale ale cotelor de pia, fapt ce sugereaz
existena unei moderate presiuni concureniale. Chiar dac exist evoluii ale ntreprinderilor active, acestea sunt limitate datorit
maturitii industriei i evoluiei destul de constante a cererii. Acest aspect se datoreaz faptului c produsul este unul de baz,
iar cererea pentru acesta nu cunoate fluctuaii semnificative n ultimii ani. Aceti factori reduc presiunea concurenial la nivelul
industriei.
Comercializarea produselor alimentare (retail modern)
Retailul alimentar pare s nu fi ajuns nc la maturitate, dat fiind faptul c marile reele de magazine continu s se extind la
nivelul Romniei. Dei sunt prezente foarte multe reele de magazine pe teritoriul rii, numrul celor de dimensiune naional
este relativ redus. Dac avem n vedere doar reelele ce au cuprindere naional, innd cont de specificul industriei i
comparativ cu alte ri din zona est european, numrul marilor reele este relativ ridicat. Amplitudinea
transferului n preuri a reducerii cotei TVA la alimente sugereaz existena unei presiuni concureniale
relativ ridicate, dar consolidrile recente din acest domeniu duc la reducerea numrului de
operatori i creterea gradului de concentrare.
Producia i comercializarea de energie electric
25
Asigurri
prezeni
muli
juctori pe pia, de
diverse dimensiuni, care pot
produce energie, mai ales din surse
alternative, cei mai mari productori de
energie electric (Hidroelectrica, Nuclearelectrica i
Complexul Energetic Oltenia) genereaz peste 60% din
producie. Modul specific de funcionare a acestei industrii
(consumul este simultan cu producia i exist o procedur de prioritizare
a intrrii n sistem) precum i diferenele semnificative ntre diversele surse de
producie a energiei electrice influeneaz puternic presiunea concurenial.
Asigurrile se aseamn foarte mult cu serviciile bancare din punct de vedere al scorurilor obinute la IAPC.
Exist unele similariti ntre condiiile de intrare pe pia i numrul de actori, cu toate c, n cazul asigurrilor, numrul
de firme active pe pia este mai sczut comparativ cu sectorul bancar. Ieirile recente ale unor societi de asigurare de pe
pia au determinat o cretere a concentrrii pe anumite categorii, ns aceasta nu a fost omogen pe tipuri de asigurri. La
nivelul rezultatelor IAPC se poate observa c n cazul asigurrilor care au caracter obligatoriu (RCA i o parte dintre asigurrile
de locuine) scorul este mai sczut, pentru aceste tipuri de asigurri neexistnd diferene considerabile ntre serviciile oferite
societile de asigurare. Comparativ cu asigurrile obligatorii, n cazul celor facultative (CASCO i asigurrile de via), acolo
unde diferenierea are un impact mai mare asupra consumatorilor, scorurile nregistrate sunt mai mari, indicnd existena unei
presiuni concureniale mai ridicate.
Servicii bancare
Serviciile bancare se afl n a doua jumtate a clasamentului pe baza scorului IAPC obinut. La nivelul tuturor instituiilor bancare,
gradul de concentrare este moderat, totui primii cinci juctori dein mai mult de jumtate din pia la nivelul fiecrui serviciu
separat. Scorurile relative reduse pentru toate serviciile bancare analizate (carduri de credit, carduri de debit i servicii asociate
contului curent) sunt datorate unor caracteristici structurale ale sectorului bancar. O parte dintre aceste caracteristici sunt:
caracterul indispensabil al unora dintre servicii, posibilitile relativ limitate de difereniere n ceea ce privete serviciile oferite,
precum i un anumit grad de captivitate n reea a utilizatorilor. Captivitatea n reea poate fi generat att dintr-o perspectiv
inerial, n virtutea unor relaii consacrate cu anumite bnci sau, n cazul anumitor servicii, independent de consumatori (ex:
existena unor parteneriate ntre angajatori i unele dintre bnci n cazul cardurilor de debit). Chiar dac exist o serie de aspecte
structurale care indic o presiune concurenial sczut, apariia i implementarea noilor tehnologii (carduri contactless) precum
i oferirea anumitor faciliti (ex: cash-back) au sporit posibilitile de difereniere ntre serviciile oferite de bnci, acest aspect
reflectndu-se ntr-o manier pozitiv asupra presiunii concureniale. De asemenea, un alt factor important care contribuie la
creterea presiunii concureniale este dat de anumite comportamente ale unor bnci care pot fi privite drept competitori rebeli.
distribuia engross de medicamente
n cazul distribuiei engross de medicamente, concentrarea la nivelul agenilor economici care opereaz n aceast industrie
este moderat. De asemenea, nu exist fluctuaii anuale semnificative la nivelul cererii, produsele, n acest caz, fiind
indispensabile. Acest aspect se reflect automat i asupra elasticitii cererii, aceasta fiind foarte sczut. Aspectele structurale
ale industriei care conduc la o presiune concurenial sczut sunt parial compensate de faptul c majoritatea portofoliilor
distribuitorilor au produse care coincid, astfel c acetia sunt stimulai s de diferenieze.
Producia i comercializarea de igarete
Aceast industrie se afl n a dou jumtate a clasamentului actual, ns nu ajunge n ultimul grup din punct de vedere al presiunii
concureniale. Acest rezultat este de ateptat date fiind particularitile acestei industrii. Peste 90% din ntreaga industrie este
deinut de trei mari juctori care sunt activi i la nivel internaional. Piaa este una matur i cunoate numeroase restricii
(preurile sunt reglementate, exist interdicia de a face publicitate n audiovizual, etc.) astfel c posibilitile de manifestare a
concurenei sunt mai reduse.
distribuia cu amnuntul a carburanilor
Aceast industrie se afl n grupul celor cu cea mai sczut presiune concurenial. Acest scor se datoreaz, n principal, unor
caracteristici structurale ale industriei, cele mai importante fiind gradul ridicat de concentrare a pieei determinat de prezena
unui numr redus de actori pe pia. Chiar dac exist i distribuitori independeni, cea mai mare parte a pieei este dominat
de lanurile de benzinrii ale grupurilor internaionale. Dei industria nregistreaz uoare creteri pe msur ce lanurile de
benzinrii se extind, ierarhia acestora n funcie de cotele de pia nu e afectat puternic.
distribuia de filme ctre cinematografe
Distribuia de filme ctre cinematografe se afl n ultima parte a clasamentului din punct de vedere al presiunii concureniale.
Aceast industrie este una relativ concentrat, cu puine firme care activeaz n acest sector. Bunurile sunt relativ omogene,
majoritatea filmelor produse de marile studiouri fiind distribuite ctre toate reele de cinematografe.
26
Comparativ cu transportul feroviar de cltori, n cazul transportului feroviar de marf, presiunea concurenial este mai ridicat.
Acest lucru se datoreaz n principal faptului c n cazul transportului de mrfuri exist un numr mai ridicat de operatori. De
asemenea, poziia operatorului de tradiie, CFR Marf, nu este la fel de puternic precum n cazul transportului de cltori. Mai
mult dect att, exist un concurent semnificativ, relativ apropiat ca dimensiune de CFR Marf.
Producia i comercializarea de plci aglomerate de lemn
Situarea acestei industrii n ultima cuartil a clasamentului se datoreaz, n principial, structurii industriei. Numrul
ntreprinderilor active este foarte redus, iar costurile pentru iniierea unei astfel de afaceri sunt foarte ridicate, investiiile iniiale
mari presupunnd pe lng activele productive i investiii legate de mediu. Omogenitatea produsului i lipsa posibilitilor de
difereniere semnificativ reduc i ele din presiunea concurenial ce caracterizeaz aceast industrie.
Transport feroviar de cltori
Este caracterizat de presiune concurenial sczut, acest lucru datorndu-se n cea mai mare parte caracteristicilor acestei
industrii. Dei n ultimii ani au aprut i operatori de transport feroviar de cltori, acetia activeaz doar pe un numr reduse
de rute, astfel c CFR Cltori se menine lider detaat al acestei industrii. Intrarea pe o astfel de pia este relativ greu de realizat,
existnd o serie de bariere administrative, dar mai ales economice (investiii semnificative n material rulant, perioade ridicate
de recuperare a investiiei). Un alt motiv pentru numrul redus de operatori este faptul c nu toate rutele de transport pot fi
exploatate ntr-o manier rentabil. n aceste condiii presiunea concurenial difer la nivel regional.
Producia de gaze naturale
Poziionarea spre finalul clasamentului a acestei industrii nu este deloc surprinztoare. Intrarea pe pia este greu de realizat,
fiind condiionat de accesul la zcminte i dublat de necesitatea unor investiii considerabile n infrastructura de exploatare.
Mai mult dect att, dei pe pia sunt mai mui productori, doi dintre acetia produc marea majoritate a cantitii de gaze
naturale. Presiunea concurenial este atenuat i de caracteristicile produsului, acesta fiind unul omogen, neexistnd
posibilitatea de difereniere.
distribuia cu amnuntul a produselor farmaceutice
Se situeaz la finalul clasamentului, nregistrnd una dintre cele mai sczute valori ale presiunii concureniale estimate de IAPC.
Acest rezultat se datoreaz specificului acestei industrii, fiind vorba de bunuri de strict necesitate, cu o elasticitate la pre foarte
sczut, cererea pentru acestea nu nregistreaz fluctuaii semnificative pe parcursul anului, cu excepia unor evoluii sezoniere.
Mai mult dect att, fiind o mare suprapunere n privina bunurilor comercializate, posibilitile de difereniere sunt reduse
considerabil. De asemenea, exist i unele reglementri n vigoare ce prevd anumite criterii demografice n baza crora se pot
deschide noi farmacii, astfel intrarea pe pia este puternic condiionat de ndeplinirea respectivelor criterii. n aceste condiii
presiunea concurenial potenial nregistreaz o valoare foarte sczut.
Producia i comercializarea cimentului
Este industria cu cel mai sczut scor din punct de vedere al presiunii concureniale nc de la nceputul implementrii acestui
indice. Motivul pentru care nregistreaz acest scor se datoreaz unui cumul de factori specifici acestei industrii. Producia i
comercializarea cimentului este caracterizat de prezena unui numr redus de productori. Numrul de juctori s-a meninut
constant chiar i dup concentrarea petrecut ntre Lafarge i Holcim, prin intrarea pe piaa a firmei CRH. Pe lng numrul
redus de participani, evoluia n timp a productorilor de ciment nu a nregistrat fluctuaii considerabile din punct de vedere al
cotelor de pia. Produsul este unul omogen, iar barierele la intrare sunt considerabile, investiiile necesare deschiderii unei
fabrici de ciment fiind foarte mari i greu recuperabile n timp. Date fiind aceste condiii, apreciem ca producia i comercializarea
cimentului este industria cea mai predispus a nregistra o presiune concurenial sczut.
CoNClUzII
Capitolul de fa prezint continuarea unui demers iniiat n urm cu trei ani, demers ce vizeaz evaluarea unor industrii din
economia naional prin prisma Indicelui Agregat de Presiune Concurenial. n urma primei aplicri a IAPC n anul 2013, dar
i a discuiilor ulterioare privind acest instrument de analiz economic, n anul 2014 au fost implementate cteva modificri
asupra acestuia. Valorile anuale indicate n cadrul acestui raport au fost calculate n mod unitar, transmit informaii relevante
privind industriile analizate i arat faptul c analiza realizat prezint un grad suficient de robustee.
Extinderea evalurii IAPC, n 2016, pentru 46 de industrii ntrete necesitatea folosirii acestui instrument n activitatea curent
a Consiliului Concurenei. Rezultatele obinute pentru industriile nou introduse n analiz confirm robusteea indicatorului,
scorurile individuale apropiindu-se de intuiia economic privind presiunea concurenial din respectivele industrii.
Indicele compozit reprezint un instrument util att din punct de vedere intern, al Consiliului Concurenei,
ct i n relaia autoritii cu mediul de afaceri i cu prile implicate n diversele sectoare ale
economiei (de exemplu, autoriti publice i reglementatori). Dat fiind utilitatea IAPC,
autoritatea de concuren are n vedere aplicarea n continuare a indicelui i,
eventual, n funcie de necesitile acesteia, rafinarea lui pentru a suplimenta
valoarea creat n cadrul activitii Consiliului Concurenei.
27
3. ANALIZA IMPACTULUI
REDUCERII COTEI
GENERALE DE TVA
up creterea cotei TVA la 24% din iulie 2010, au urmat o serie de msuri de reducere a cotei TVA pentru
diferite categorii de produse, att n scopul stimulrii respectivelor sectoare, ct i pentru protejarea
consumatorilor. Prima etap de reducere a TVA, de la 24% la 9%, a vizat produsele de panificaie i s-a realizat
n septembrie 2013. Pe baza rezultatelor obinute n prima faz (o transmitere de aproximativ 93%16 n preuri
a reducerii TVA), ncepnd cu 1 iunie 2015, a fost realizat o alt etap de reducere a TVA pn la nivelul de 9% pentru toate
produsele alimentare (a cror efecte s-au transmis n preuri n proporie de 80%17 ). Pentru aceste categorii de produse
observarea efectelor i cuantificarea transmiterii n pre a reducerii de TVA a fost mai facil de realizat datorit numrului limitat,
dar mai ales a unei oarecare omogeniti a produselor care au beneficiat de aceast msur.
ncepnd din 2016, cota general de TVA a fost sczut de la 24% la 20% pentru toate bunurile i serviciile comercializate la
nivelul Romniei. Datorit ariei largi de cuprindere a acestei msuri, ct i a eterogenitii produselor i serviciilor afectate de
aceast msur, evaluarea impactului acesteia asupra preurilor se poate realiza cel mai simplu prin analizarea evoluiei Indicelui
preurilor de consum pe categoriile de bunuri i servicii care l compun. De asemenea, o transpunere integral a reducerii TVA
n preuri ar echivala cu o scdere a preurilor de doar 3,2% n ianuarie comparativ cu luna decembrie, valoare considerabil mai
mic dect n cazul etapelor anterioare de reducere a cotei de impozitare, unde efectul maxim potenial a fost de 12,1%.
Conform datelor INS, se poate observa o reducere imediat a nivelului preurilor produselor i serviciilor afectate de msura
scderii TVA. Totui, o parte din aceste efecte se pot datora i unor factori specifici anumitor categorii de produse precum i
evoluiei economiei globale (n special preul petrolului i al gazelor naturale).
Dup cum se poate se poate observa i din figura 3.1, ncepnd cu luna ianuarie s-a nregistrat o reducere a preurilor att pentru
mrfurile nealimentare ct i pentru servicii. n cazul serviciilor, ajustarea preurilor s-a realizat mai lent dect n cazul mrfurilor
nealimentare, fiind necesare dou luni pentru a se observa efectul integral, ns reducerea total a fost mai intens. La jumtatea
anului curent, preurile medii ale mrfurilor nealimentare se situau cu aproximativ 1,5% sub nivelul celor din decembrie 2015,
n timp ce tarifele medii ale serviciilor erau cu aproximativ 2% mai sczute dect cele de la finalul anului trecut.
FIgURA 3.1. Evoluia IPC pentru mrfuri nealimentare i servicii (modificare fa de decembrie 2015)
100.00
100.00
99.50
99.00
98.88
98.40
98.50
98.44
98.17
98.30
98.39
98.48
98.00
97.50
Dec-15
Jan-16
97.75
97.74
97.85
Feb-16
Mar-16
Apr-16
dKd>DZ&hZ/E>/DEdZ
97.96
May-16
dKd>^Zs///
98.06
Jun-16
Sursa datelor: INS
Comparativ cu produsele alimentare, ajustarea de pre n cazul mrfurilor nealimentare i a serviciilor s-a realizat mai ncet.
Aceast evoluie se poate datora att faptului c unele dintre acestea pot prezenta anumite rigiditi de ajustare a preului
specifice sectorului de activitate, ct i din cauza eterogenitii produselor i serviciilor observate, preurile acestora fiind
influenate de tipare de consum diferite. De asemenea, este de ateptat ca, n cele mai multe dintre cazuri, evoluia sezonier a
preurilor s nu se manifeste la fel de intens ca n cazul produselor alimentare.
Datorit cuprinderii generale a msurii, ct i a complexitii interdependenelor care se creeaz la nivelul economiei, efectele
iniiale ale reducerii TVA se pot observa cel mai bine n primele luni ale anului. Cu ct modificrile preului sunt mai ndeprtate
de momentul reducerii TVA, cu att cresc ansele ca acestea s cuprind i influena altor factori care afecteaz mediul economic
i care se datoreaz att funcionrii normale a economiei, ct i a unor posibile elemente excepionale de natur s afecteze
preurile.
Dup cum se poate observa i n figura 3.2, la nivel de categorii componente ale IPC situaia este relativ eterogen. Pentru
majoritatea mrfurilor nealimentare, preurile au sczut cu valori sub 1%. Scderi cuprinse ntre 1% i 2% se remarc n cazul
ceasurilor, aparatelor audio-video, articolelor sportive, articolelor de igien i cosmeticelor i autoturismelor i pieselor de
16
17
29
Gaze
>
D
Articole de menaj
D
Tricotaje
&
D
Articole de galanterie,
^
W
nealimentare
2
d
Medicamente
30
i serviciile de telefonie au avut un mic decalaj de ajustare a tarifelor, ns ncepnd cu luna februarie, tarifele medii au fost mai
sczute dect anul trecut, la jumtatea anului fiind cu 2,8% mai ieftine. Reducerea semnificativ mai mare n cazul serviciilor de
telefonie fa de alte servicii, altele dect cele reglementate, sugereaz faptul c n acest sector intensitatea concurenei pe
care operatorii o resimt este mai mare.
De asemenea, serviciile de ap, canal i salubritate au nregistrat o scdere a tarifelor de aproximativ 8% ncepnd
cu luna ianuarie a anului curent.
Chiar i dup reducerea TVA, unele categorii de bunuri i servicii au nregistrat creteri uoare, cea mai
intens dintre acestea, de 1,22% n iunie fa de luna decembrie, fiind nregistrat de cri, ziare,
reviste, acestea nefiind afectate de reducerea TVA, beneficiind deja de o cot de 9%. n aceeai
situaie se afl i medicamentele i serviciile medicale.
Alte creteri se remarc n cazul reparaiilor auto, electronice i lucrrilor foto (0,24%),
serviciilor cosmetice i de igien (0,12%), restaurantelor i cafenelelor (0,12%),
acestea din urm fiind afectate mai degrab de reducerea TVA la produsele
alimentare.
La nivel agregat, influena cea mai mare asupra indicelui preurilor de
consum pentru mrfurile nealimentare provine de la energia
electric, energia termic i gazele naturale, acestea
nregistrnd o scdere de aproximativ 4% i o pondere n
totalul IPC mrfuri nealimentare de aproximativ 25%.
Pentru servicii, cea mai mare parte a scderii se
datoreaz reducerii medii a tarifelor de
telefonie cu 2,8%, acestea avnd o pondere
de aproximativ 25% n IPC servicii, i a
reducerii cu aproximativ 8% a
serviciilor de utiliti publice,
acestea avnd o pondere de
aproximativ 15% n IPC
servicii.
31
FIgURA 3.4. Evoluia celor mai importante categorii din cadrul IPC
'
Telefon
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
/
/
Sursa: prelucrri proprii pe baza datelor INS
32
4. SECTORUL
FARMACEUTIC
INTRodUCERE
Consiliul Concurenei consider domeniul farmaceutic ca fiind unul prioritar, derulnd, n acest sens, investigaii utile de
cunoatere a pieei pentru a identifica eventuale disfuncionaliti care ar putea afecta mediul concurenial sau pacientul.
Autoritatea de concuren va continua s monitorizeze aceast pia i s intervin n cazul detectrii unor practici
anticoncureniale.
Consiliul Concurenei a finalizat, n anul 2016, o investigaie util privind sectorul farmaceutic, urmrind evoluia a 36 de piee19,
pornind de la datele colectate n investigaia sectorial anterioar20 , finalizat n anul 2011 i continund cu evoluia din perioada
2010-2014.
Raportul se afl n consultare public, iar n urma centralizrii i analizei observaiilor primite, acesta va fi publicat n variant
final.
Concluziile sunt similare cu cele din investigaia sectorial precedent, din care a rezultat faptul c exist un grad ridicat de
concentrare a anumitor piee, din cauza comercializrii cu precdere a unor medicamente inovative.
n prezentul capitol, vom prezenta principalele constatri, concluzii i recomandri preliminare formulate de autoritatea de
concuren n cadrul Raportului privind investigaia util pentru cunoaterea sectorului farmaceutic din Romnia21 .
Avnd n vedere constatrile investigaiei precedente privind sectorul farmaceutic cu privire la nivelul redus de penetrare al
pieei de ctre medicamentele generice, Consiliul Concurenei a considerat oportun acordarea unei atenii deosebite acestui
subiect n activitatea sa, pentru a se asigura c intrarea medicamentelor generice nu este n niciun fel afectat de posibile practici
anticoncureniale.
n acest context, n cadrul ultimei investigaii sectoriale, Consiliul Concurenei a continuat analiza celor 36 de piee analizate n
investigaia precedent.
n cazul pieelor care au beneficiat de intrarea unor medicamente generice, n multe cazuri, acest fapt a condus la scderea valorii
pieei i la eficientizarea cheltuielilor cu medicamente de pe aceste piee, fapt pozitiv care este de ateptat.
Cu toate acestea, exist piee pe care medicamentele generice, cu toate c sunt prezente, nu reusesc s acapareze o cot de pia
semnificativ, chiar i dup mai muli ani de la intrarea de pia.
n acelai timp, exist piee n care, odat cu apariia variantelor generice ale unui medicament, se observ schimbarea prescrierii
pe alte medicamente inovative, pentru care nu exist nc echivalent generic sau pentru care variantele generice de abia au
aprut.
Exist, de asemenea, piee unde, la nivelul anul 2009, medicamentul generic predomina, iar n perioada analizat vnzrile
acestuia au fost devansate de cele ale medicamentului inovativ.
PRomoVAREA mEdICAmENTEloR
n anul 2014, cheltuielile cu promovarea i publicitatea, nregistrate de productorii de medicamente din Romnia, s-au ridicat
la aproximativ 362 milioane lei, n scdere cu cca. 6% fa de cele nregistrate n anul 2011.
n medie, o companie productoare de medicamente inovative aloc aproximativ 9% din cifra de afaceri pentru activiti de
promovare, iar o companie productoare de medicamente generice aloc aproximativ 5% din cifra de afaceri.
Companiile din industria farmaceutic au alocat, n medie, urmtoarele procente din cifra de afaceri total pentru activiti de
promovare, marketing i publicitate:
TAbEl 4.1. Sume alocate, din cifra de afaceri, pentru promovare/publicitate/marketing de companiile din industria
farmaceutic
2011 (medie)
2012 (medie)
2013 (medie)
2014 (medie)
7,98%
6,78%
7,38%
6,33%
34
2012
2013
2014
% Sume alocate pentru generice, din total cheltuieli de 33,47% 35,51% 35,66% 38,04%
promovare/publicitate/marketing
% Sume alocate pentru inovative, din total cheltuieli de 66,53% 64,49% 64,34% 61,96%
promovare/publicitate/marketing
Sursa: Prelucrare proprie a datelor primite din partea productorilor.
n perioada analizat, s-a observat o cretere a ponderii cheltuielilor de promovare/publicitate/marketing nregistrate de
companiile productoare de generice, care nu a generat, ns, o cretere a cotei de pia a acestora. Dimpotriv, se nregistreaz
o scdere a cotei de pia a companiilor producatoare de generice, n cazul raportrii la valoarea vnzrilor acestora n perioada
2011-2014.
FIgURA 4.1. Procentul alocat de companiile inovative vs cele generice din totalul activitilor i ponderea vnzrilor de
medicamente inovative, respectiv generice, din total pia.
100. 00%
100. 00%
90. 00%
90. 00%
80. 00%
80. 00%
70. 00%
66.53%
64.49%
64.34%
61.96%
70. 00%
60. 00%
60. 00%
50. 00%
50. 00%
40. 00%
40. 00%
30. 00%
30. 00%
20. 00%
33.47%
35.51%
35.66%
38.04%
20. 00%
54.11%
55.90%
55.74%
56.45%
45.89%
44.10%
44.26%
43.55%
2011
2012
2013
2014
10. 00%
10. 00%
0. 00%
0. 00%
2011
2012
2013
2014
s
s
Analiza privind cheltuielile de marketing i promovare nregistrate pe cele 36 de piee relevante a relevat faptul c, n general,
n cazul n care medicamentele generice apar pe pia, valoarea pieei scade, mpreun cu cheltuielile de
marketing/promovare/publicitate.
Cu toate acestea, exist i piee unde intrarea genericelor a determinat creteri ale eforturilor de marketing depuse de ctre
companiile productoare de medicamente inovative, n ncercarea de a i conserva cotele de pia.
De asemenea, au fost identificate cazuri n care, n cazul pieelor unde medicamentele inovative predomin, valoarea pieelor a
crescut i, n acelai timp, au fost nregistrate i creteri ale cheltuielilor de marketing/promovare/publicitate.
Pentru pieele unde medicamentele generice nu reuesc s penetreze piaa, iar cotele de pia ale medicamentelor inovative
35
36
dISPoNIbIlITATEA
mEdICAmENTEloR
n acest sens, eficientizarea cheltuielilor realizate cu medicamente pentru care exist echivalente generice
ar putea permite medicamentelor noi care prezint beneficii din punct de vedere terapeutic s fie incluse n
circuitul de rambursare ct mai curnd dup nregistrarea acestora pe pia.
n acest sens, Consiliul Concurenei a recomandat includerea unui medicament n Listele de rambursare de ndat ce acesta a
primit autorizaie de punere pe pia i decizie de pre.
n cazul medicamentelor unde exist refereniere, pacientul pltete diferena dintre preul de referin (de obicei al celui mai
ieftin generic) i preul medicamentului care este eliberat efectiv, n funcie de gradul de compensare. n urma analizei realizate,
a reieit c, n cele mai multe cazuri, cel mai ieftin medicament generic lipsete de pe pia sau este comercializat n cantiti
mici.
n acest context, Consiliul Concurenei propune eliminarea din listele de compensare a medicamentelor care sunt puse pe pia
n cantiti insuficiente, fiind meninute doar pentru a da preul de referin. De asemenea, Consiliul Concurentei susine limitarea
cheltuielilor de marketing pentru anumite categorii de activiti, sau, alternativ, o mai bun definire a cheltuielilor care pot fi
nregistrate pentru fiecare tip de activitate de marketing sau promovare. Autoritatea de concuren recomand, de asemenea,
realizarea unei analize cu privire la posibilitatea reglementrii unei sume maxime care poate fi alocat unui medic prescriptor,
n decursul unui an.
n cadrul anchetei sectoriale a fost analizat i situaia medicamentelor care au lipsit de pe pia, fiind identificat un anumit
procent de exporturi pentru fiecare dintre acestea. Prin urmare, Consiliul Concurenei recomand monitorizarea mai eficient
a obligaiei de serviciu public, de ctre ANMDM (Agenia Naional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale), la fiecare
nivel al lanului de aprovizionare cu medicamente, inclusiv la nivel de farmacie. Astfel, productorii trebuie s asigure, n primul
rnd, cantiti suficiente pentru acoperirea nevoii naionale, iar distribuitorii s aprovizioneze cu precdere piaa intern,
exportul fiind posibil n situaia n care exist cantiti excedentare.
De asemenea, pentru mbuntirea disponibilitii medicamentelor, autoritatea de concuren recomand distribuitorilor
aprovizionarea tuturor farmaciilor, nu doar a celor integrate.
n prezent, exist nc farmacii integrate vertical care au o gestiune comun cu distribuitorul, existnd astfel posibilitatea ca
marfa s fie transferat de la farmacie ctre distribuitor fr a fi facturat. Conform reglementrilor, de la data de 1 ianuarie
2017, farmacia i distribuitorul trebuie s devin entiti separate i, prin urmare, vor fi obligate s aib gestiuni diferite. n acest
fel, nu va mai fi posibil exportul medicamentelor care au ajuns n farmacii i se va reduce posibilitatea apariiei unor medicamente
contrafcute.
De asemenea, Consiliul Concurenei consider necesar dezvoltarea unei metodologii pentru definirea mai clar a conceptului
de serviciu public, reglementare care ar clarifica cadrul legal existent i ar conduce la o autoevaluare corect a comportamentului
agenilor care au aceast obligaie, prin lege.
Consiliul Concurenei colaboreaz ndeaproape cu ANMDM, pentru identificarea cauzelor care conduc la lipsa unor medicamente
de pe pia i pentru a dezvolta o nou metodologie de verificare a respectrii obligaiei de serviciu public.
Din analiza realizat la nivel de farmacii a reieit c pacienii sunt direcionai ctre anumite farmacii pentru achiziia unor
medicamente. Ca urmare, un numr foarte mic de farmacii concentreaz o mare parte din sumele decontate la nivel de jude. De
exemplu, n judeul Iai, n septembrie 2014, dintr-un total de 386 de farmacii care au eliberat medicamente incluse n programele
naionale de sntate, o farmacie a decontat 69% din totalul medicamentelor eliberate pentru Programul Naional de Oncologie,
iar n ceea ce privete Programul Naional de Transplant, prima farmacie a decontat 43% din totalul medicamentelor.
Astfel, Consiliul Concurenei recomand eliminarea avantajelor ce pot fi oferite medicilor de reprezentaii farmaciilor sau ai
distribuitorilor pentru ca acetia, la rndul lor, s distribuie ctre pacieni cupoane promoionale valabile doar n anumite
farmacii. n acest fel, va exista o concuren real ntre farmacii, bazat pe preuri competitive i servicii de calitate.
n ceea ce privete motivarea distribuitorilor i a farmaciilor de a elibera medicamente ieftine, o soluie ar fi ca aceast activitate
s devin rentabil prin aplicarea unei sume fixe pe serviciu de distribuie, respectiv farmacie. De asemenea, pentru ca
distribuitorii, respectiv farmaciile, s nu mai comercializeze sau promoveze un anumit medicament n detrimentul altuia, o
posibil soluie ar fi limitarea discounturilor ce pot fi oferite.
37
Spre deosebire de situaia din anul 2009, n perioada 2010-2014 s-a constatat o scdere drastic a numrului de contracte de
distribuie exclusiv pe pieele analizate, fapt care a permis manifestarea concurenei intra-marc.
Avnd n vedere modificarea sistemelor de distribuie implementate de anumii productori n ultima perioad, a fost analizat
impactul sistemelor DTP (direct-ctre-farmacie) i restrns de distribuie, la nivelul distribuitorilor, al farmaciilor i al pacienilor.
Avnd n vedere informaiile disponibile, rezultate n urma colectrii de informaii de la ntreprinderile care opereaz pe pieele
produciei, distribuiei i retailului de medicamente din Romnia, s-au centralizat argumentele att n favoarea, ct i n
defavoarea fiecrui model de distribuie, invocate att de productorii de medicamente, ct i de distribuitori i farmacii.
Prin urmare, din perspectiv concurenial, factorii care trebuie avui n vedere n cazul implementrii unui sistem DTP sunt :
existena unei justificri obiective privind necesitatea implementrii sistemului;
oferirea unui timp de adaptare suficient pentru distribuitorii care vor fi afectai de schimbare, pentru ca acetia s
poat s i dezvolte noi strategii de business;
s fie realizat o procedur transparent de selecie a unui agent logistic;
s fie create eficiene care s compenseze restrngerea concurenei pe piaa din aval;
nivelul de servicii s fie mbuntit;
sistemul s reduc incidena produselor contrafcute;
gradul de disponibilitate al medicamentelor s fie mbuntit;
timpul de ateptare al pacientului s fie redus;
fluxul de numerar al farmaciilor s fie mbuntit datorit eliminrii vnzrii legate;
o parte a beneficiilor nregistrate s fie transmise ctre pacient.
De asemenea, Consiliul Concurenei recomand evitarea urmtoarelor aciuni, care ar putea crea probleme concureniale, n
contextul trecerii la un sistem DTP:
realizarea unei proceduri de selecie netransparente sau care ar favoriza anumii ageni economici;
oferirea unor condiii comerciale mai nefavorabile, datorit eliminrii concurenei intra-marc, cu accent pe termene
de plat, garanii i discounturi;
restricionarea total a comerului paralel;
scderea nivelului de servicii;
internalizarea tuturor beneficiilor nregistrate n urma trecerii la sistemul DTP;
implementarea unei proceduri de achiziie complicate, care ar crete costurile farmaciilor/spitalelor.
Oricare ar fi sistemul de distribuie ales, dac productorul se afl n poziie dominant, avantajele la nivel de farmacie/spital i
pacient trebuie s fie similare cu cele nregistrate anterior i trebuie s fie cuantificabile, pe toate palierele: calitate, nivel de
servicii, avantaje financiare i disponibilitate, pentru a nu exista riscul ca schimbarea sistemului de distribuie s fie
privit drept abuz de poziie dominant.
Mai mult, din investigaia sectorial a reieit, cel puin n cazul medicamentelor pentru care au fost
schimbate sistemele de distribuie, c, n anumite cazuri, discounturile nu se transmit pn
la nivel de pacient, astfel neexistnd o concuren real, n termeni de pre, ntre
farmacii. Prin urmare, Consiliul Concurenei propune ca discounturile (de
volum sau pentru plata n avans) oferite de companiile farmaceutice i
de distribuitori ctre farmacii s fie limitate la un plafon maxim,
ca rspuns al faptului c discounturile primite de farmacii
i distribuitori nu se reflect n preurile finale i
nu sunt transmise mai departe
consumatorilor.
38
n acest context, Consiliul Concurenei a declanat o investigaie avnd ca obiect un posibil abuz de poziie dominant al
companiei Novartis Pharma Services Romnia SRL prin implementarea unui proiect pilot de distribuie direct ctre anumite
farmacii, n paralel cu distribuia tradiional. n cadrul investigaiei a fost efectuat o inspecie inopinat la sediul Novartis
Pharma Services Romnia SRL, documentele ridicate fiind n analiza autoritii romne de concuren, n cadrul procedurilor
specifice investigaiei.
De asemenea, Consiliul Concurenei are n analiz posibila nclcare a Legii concurenei de compania GSK Romnia, prin modul
de implementare a unui sistem de distribuie direct catre farmacii.
Prezentm, n mod sintetic, principalele propuneri i recomandri formulate de autoritatea de concuren, n urma finalizrii
investigaiei utile de cunoatere a sectorului farmaceutic:
Propuneri privind mbuntirea funcionrii pieei:
- Eliminarea vnzrii de pachete de ctre distribuitori, cu scopul mbuntirii cash-flow-ului farmaciilor;
- Eliminarea posibilitii de eliberare, de ctre medici, a unor cupoane care pot fi folosite doar ntr-o anumit farmacie,
cu scopul permiterii concurenei efective ntre farmacii,
- Limitarea, sau, alternativ, mai buna definire a sumelor pe care productorii le pot cheltui cu fiecare tip de activitate de
marketing;
- Monitorizarea mai eficient a obligaiei de serviciu public la fiecare nivel al lanului de aprovizionare cu medicamente,
n scopul mbuntirii disponibilitii medicamentelor;
- Limitarea discounturilor care pot fi oferite, n scopul limitrii stimulrii distribuitorilor de a promova anumite
medicamente, pentru a nu conduce la achiziia unui anumit produs n detrimentul unor concureni.
Propuneri privind ncurajarea prescrierii, eliberrii i consumului de generice:
- Facilitarea procesului de intrare pe pia a medicamentelor generice prin acordarea deciziilor de pre i includerea
acestora pe listele de compensare de ndat ce brevetul medicamentului inovativ a expirat;
- Uniformizarea adaosurilor de distribuie i farmacie pentru toate tipurile de medicamente;
- Eliminarea din Lista de medicamente a acelora care nu sunt puse pe pia n cantiti suficiente, fiind meninute doar
pentru a da preul de referin;
- Programe de informare cu privire la medicamente generice la nivel de prescriptori, farmacii i pacieni;
- Motivarea medicilor pentru prescrierea de medicamente generice prin oferirea de stimulente financiare n cazul
ncadrrii ntr-un anumit buget lunar.
Recomandri adresate productorilor
- Asigurarea unor cantiti suficiente pentru acoperirea nevoii naionale;
- Luarea n calcul a creterii pieei n cazul aprovizionrii;
- Interzicerea exporturilor paralele este o practic anticoncurenial sancionat de Consiliul Concurenei.
Recomandri adresate distribuitorilor
- Aprovizionarea cu precdere a pieei naionale;
- Exporturile posibile n situaia n care exist cantiti excedentare;
- Aprovizionarea tuturor farmaciilor, nu doar a celor integrate.
Recomandri ctre autoriti
- Dezvoltarea unei metodologii pentru definirea mai clar a conceptului de serviciu public;
- Obligaiile de serviciu public s fie monitorizate de aceeai entitate.
39
5. SECTORUL
ASIGURRILOR AUTO
Din punct de vedere al normelor n vigoare, n categoria generic a asigurrilor auto intr asigurrile ce acoper despgubiri
pentru vtmri corporale suferite de persoane n timpul transportului (a patra linie din clasa I de asigurri generale), asigurrile
de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare (clasa III de asigurri generale), asigurrile de bunuri n tranzit
(clasa VII de asigurri generale) i asigurrile de rspundere civil pentru autovehicule (clasa X de asigurri generale).
Reamintim c, din raiuni obiective i, ntruct raportrile uzuale ale societilor de asigurare ctre ASF nu permit identificarea
distinct a primei componente a asigurrilor auto n cadrul clasei I de asigurri generale (asigurri de accidente, inclusiv
accidentele de munc i bolile profesionale), s-a optat pentru omiterea cu totul a despgubirilor pentru vtmri corporale
suferite de persoane n timpul transportului.
Tabelul 5.1 prezint valoarea primelor brute subscrise (PBS), exprimate n termeni nominali (n preuri curente), pentru fiecare
din cele trei componente ale asigurrilor auto n perioada 2011-2016, dar i modificrile procentuale nregistrate fa de perioada
similar a anului anterior.
TAbEl 5.1. Evoluia PBS pentru asigurri auto, n preuri curente (2011-2016)
Indicator
2011
2012
2013
2014
2015
PBS clasa III (milioane de lei)
1.991,00 1.917,7 1.796,5 1.684,1 1.687,6
-3,7%
-6,3%
-6,3%
0,2%
PBS clasa VII (milioane de lei)
41,00
42,5
45,3
37,9
38,1
+3,7%
+6,4% -16,2%
0,5%
PBS clasa X (milioane de lei)
1.970,5 2.137,00 2.461,7 2.800,4 3.289,0
+8,5% +15,2% +13,8% 17,4%
dW^ 4.002,5 4.096,3 4.303,4 4.522,3 5.014,7
+2,3%
+5,1% +5,1% 10,9%
6L 2016
830,5
-50,8%
15,1
-60,3%
2.157,1
-34,4%
3.002,7
-40,1%
TAbEl 5.2. Evoluia PBS pentru asigurri auto, n preuri constante (2011-2016)
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF i a celor disponibile pe site-ul INS.
Precizri: Pentru conversia la preuri constante la nivelul anului 2011 s-au folosit valorile anuale ale indicelui preurilor de
consum publicate de INS pentru sectorul serviciilor.
41
FIgURA 5.1.a) Evoluia celor trei clase de asigurri auto n termeni nominali (2011-2016)
6,000
5,015
5,000
4,003
milioane de lei
4,000
1,971
4,096
2,137
4,303
2,462
4,522
3,289
2,800
3,003
Clasa X
2,157
Clasa VII
3,000
Clasa III
2,000
41
43
45
38
38
1,000
15
1,991
1,918
1,797
1,684
1,688
831
2011
2012
2013
2014
2015
6L 2016
FIgURA 5.1.b) Evoluia ponderilor celor trei clase de asigurri auto (2011-2016)
100%
49.7%
46.8%
41.7%
37.2%
33.7%
27.7%
80%
0.5%
1.1%
Clasa III
1.0%
Clasa VII
l
1.0%
0.8%
d l
60%
0.8%
40%
Clasa X
20%
0%
49.2%
52.2%
57.2%
61.9%
65.6%
71.8%
2011
2012
2013
2014
2015
6L 2016
42
FIgURA 5.2. Evoluia PBS pentru asigurrile auto i ponderea lor n PIB (2011-2016)
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF (PBS pentru asigurrile auto) i a celor disponibile pe site-ul INS (PIB).
Ponderea n PIB a PBS pentru asigurri auto msoar gradul de penetrare a acestui tip de asigurri la nivel agregat, putnd
conduce la formarea unei mai bune imagini de ansamblu asupra importanei sectorului n perioada analizat. Nivelul relativ
constant al gradului de penetrare a asigurrilor auto din perioada 2011-2015, situat n jurul valorii de 0,7%, arat c tendina
ascendent a subscrierilor pentru asigurrile auto a urmat ritmul susinut de cretere a PIB din aceast perioad. Datele la
30.06.2016 arat o cretere a gradului de penetrare a asigurrilor auto (la 0,9%), dar aceast situaie este comun pe parcursul
perioadei analizate, valoarea la ase luni fiind mereu mai ridicat dect cea nregistrat la finalul anului. Foarte probabil, acest
lucru este consecina sezonalitii intra-anuale a subscrierilor pentru asigurri auto i a formrii PIB (de exemplu, impactul
agriculturii n PIB este probabil mai important n a doua jumtate a anului). Drept consecin, ne ateptm ca valoarea
aferent ntregului an 2016 s fie n linie cu cele nregistrate n intervalul 2011-2015.
ComPARAII INTERNAIoNAlE
22
Informaiile privind acest indicator sunt furnizate de Eurostat, biroul de statistic al Comisiei Europene (vezi
http://ec.europa.eu/eurostat). Rata de motorizare este definit ca numr de vehicule pentru pasageri la mia de locuitori, vehiculele
pentru pasageri fiind considerate a fi cele cu maxim nou locuri, altele dect motocicletele i destinate transportului persoanelor.
43
300
264.1062037
264
365.2991919
365
400
372.9245
373
377.4872093
377
413.1829091
413
480.937725
481
482.2138151
482
500
487.9325
488
527.6524299
528
537.2778302
537
539.6579167
540
545
549.8809524
550
558.4104762
558
570.1053153
570
575.4164031
575
575.6869427
576
576.6153846
577
578.2473422
578
600
582.8224583
583
588.9276829
589
604.6377647
605
612.6254902
613
619.6567801
620
686.5126023
687
700
695.1233906
695
800
695.2027778
695
787.55
788
900
200
100
Romnia
Ungaria
Letonia
&URDLD
Slovacia
Bulgaria
Irlanda
Cipru
Cehia
Portugalia
Olanda
Suedia
Spania
Slovenia
Belgia
Marea Britanie
Norvegia
Estonia
Germania
)UDQD
(OYHLD
Austria
MEDIA
Polonia
Italia
Lituania
Finlanda
Malta
800
733
700
49
49
Turcia
70
Bulgaria
Ungaria
82
Polonia
50
92
Letonia
Romnia
95
104
Grecia
95
118
Cehia
&URDLD
121
Estonia
100
Slovacia
123
Portugalia
202
Cipru
200
143
204
Spania
258
Irlanda
220
270
Suedia
218
287
Marea Britanie
MEDIA
289
Italia
Slovenia
296
Finlanda
233
302
Germania
300
Olanda
314
304
Belgia
400
)UDQD
436
Islanda
360
439
500
Norvegia
461
Euro pe locuitor
600
Malta
Austria
Danemarca
(OYHLD
Luxemburg
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe, European insurance industry database, date
disponibile la adresa www.insuranceeurope.eu/insurancedata.
Asociaia european a societilor de asigurare i reasigurare din 34 de ri, companiile membre cumulnd aproximativ 95% din
primele brute subscrise la nivelul continentului vezi www.insuranceeurope.eu..
23
44
0.6%
0.6%
Olanda
Norvegia
0.6%
0.5%
0.6%
0.6%
(OYHLD
Turcia
0.6%
Grecia
Suedia
0.6%
0.6%
Irlanda
0.7%
0.67%
Slovacia
Romnia
0.8%
0.7%
Polonia
0.8%
Letonia
Portugalia
0.8%
0.8%
Malta
0.8%
Finlanda
0.8%
0.8%
Cehia
0.8%
Luxemburg
Estonia
0.8%
0.8%
MEDIA
Marea Britanie
0.9%
Belgia
0.8%
0.9%
0.9%
Austria
Spania
0.9%
&URDLD
1.0%
0.9%
Cipru
1.0%
)UDQD
1.1%
1.0%
Italia
Danemarca
1.1%
Slovenia
1.2%
Islanda
1.2%
1.2%
1.4%
Bulgaria
0.4%
0.2%
Ungaria
Germania
0.0%
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe, European insurance industry database, date
disponibile la adresa www.insuranceeurope.eu/insurancedata.
FIgURA 5.6. Evoluia ratei combinate pentru segmentul asigurrilor RCA, 2012-2014
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe, European insurance industry database, date
disponibile la adresa www.insuranceeurope.eu/insurancedata.
45
Societile prezente pe piaa romneasc a asigurrilor auto, incluse n acest raport, sunt doar cele autorizate de ASF s vnd
produse de asigurare. Altfel spus, sunt omii asigurtorii care funcioneaz n Romnia n baza dreptului de stabilire i liberei
circulaii a serviciilor n UE, ca sucursale ale unor societi strine, autorizate n alte state membre ale Uniunii. De precizat, ns,
c astfel de societi activeaz doar n segmentul asigurrilor auto facultative (clasa III de asigurri generale), iar subscrierile
lor sunt foarte reduse.
Numrul societilor autorizate de ASF s practice asigurri auto n Romnia este urmrit pe o perioad mai lung de timp,
ncepnd cu ianuarie 2005 pn n august 2016. n acest interval se remarc reducerea constant a numrului de societi, att
n cazul asigurrilor auto facultative (clasa III de asigurri generale), ct i n cel al asigurrilor de rspundere civil a
autovehiculelor (clasa X). Astfel, numrul de asigurtori CASCO scade de la 31 la nceputul anului 2005 la 20 de societi
autorizate n S2 2016, n timp ce numrul de asigurtori RCA scade, n aceeai perioad, de la 17 la 9 societi autorizate.
FIgURA 5.7. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate s practice asigurri din clasa III (2005-2016)
CLAL intr
pe pia.
GARANTA
preia NBG
CREDIT
EUROPE
intr pe
pia
EUROASIG
iese de pe
pia
BT
fuzioneaz
cu ASIBAN
OMNIASIG
preia CLAL
PLATINUM
intr pe
pia.
UNIQA preia
UNITA
DELTA
iese de
pe
pia
ARDAF
fuzioneaz
cu
GENERALI
BCR
fuzioneaz
cu
OMNIASIG
EUREKO
iese de
pia
ASF retrage
autoriza
ASTRA
ASF retrage
autoriza
CARPATICA
GRAWE
ASF retrage
autoriza
FORTE
31
29
28
28
29
28
29
28
27
26
25
26
26
25
24
23
23
23
23
23
22
22
20
21
20
20
S2/201
6
30
MEDAS
iese de
pe pia
S1/201
6
35
UNITA
preia
AGRAS.
OTP preia
CECCARROMAS
S2/201
5
S1/201
5
S2/201
4
S1/201
4
S2/201
3
S1/201
3
S2/201
2
S1/201
2
S2/201
1
S1/201
1
S2/201
0
S1/201
0
S2/200
9
S1/200
9
S2/200
8
S1/200
8
S2/200
7
S1/200
7
S2/200
6
S1/200
6
S2/200
5
S1/200
5
15
FIgURA 5.8. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate s practice asigurri din clasa X (2005-2016)
ABC i BCR
UNITA preia
AGRAS.
GENERALI intr
pe pia.
OMNIASIG preia
AGI i ASIRAG
CLAL
ASIBAN
fuzioneazcu
dKdW
CITY
INSURANCE
EUREKO iese
de pe .
OMNIASIG
preia CLAL
ARDAF
fuzioneaz
cu
GENERALI
BCR
fuzioneaz
cu
OMNIASIG
ABC iese de
pe
ASF retrage
autoriza
ASTRA
ASF retrage
autorizatia
CARPATICA.
'Zt
20
17
16
15
15
15
16
16
16
15
14
13
13
13
13
12
11
11
11
11
11
11
9
S2/2015
S1/2016
S2/2016
10
10
S1/2015
S2/2014
S1/2014
S2/2013
S1/2013
S2/2012
S1/2012
S2/2011
S1/2011
S2/2010
S1/2010
S2/2009
S1/2009
S2/2008
S1/2008
S2/2007
S1/2007
S2/2006
S1/2006
S2/2005
S1/2005
46
FIgURA 5.9. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile auto facultative (2011-2016). Cotele de
pia au n vedere PBS.
100%
2000
90%
1800
1771.837023
1,772
1708.844567
1,709
80%
1600
1610.508518
1,611
70%
60%
1456.624369
1,457
1299.237652
1,299
1329.519135
1,330
1510.906026
1,511
1491.194585
1,491
1480.599111
1,481
1531.757673
1,532
1400
1352.97607
1,353
1200
6L 2011
2011
6L 2012
2012
CR3
6L 2013
CR5
2013
6L 2014
2014
6L 2015
2015
96%
0.9629364
86%
0.863702277
67%
0.673874253
95%
0.949522109
86%
0.859789529
65%
0.652986603
93%
0.934895153
82%
0.815553074
63%
0.630625806
93%
0.926654768
81%
0.806547193
60%
0.601775679
93%
0.927063434
78%
0.777533235
58%
0.581214928
94%
0.944368388
80%
0.798914063
56%
0.564039563
95%
0.950507871
81%
0.807505969
57%
0.568107881
91%
0.911760413
79%
0.790919683
52%
0.523081122
0%
90%
0.898954521
10%
76%
0.758947166
400
48%
0.480889325
20%
89%
0.888154488
600
74%
0.737239681
30%
53%
0.534159775
800
88%
0.878762506
40%
73%
0.732513306
1100
52%
0.518425893
50%
200
0
6L 2016
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea sa)
Figura 5.9 confirm continuarea tendinei de uoar cretere a gradului de concentrare n segmentul asigurrilor auto facultative
de tip CASCO din perioada 2011-2015, HHI nregistrnd valoarea maxim de 1772 n iunie 2016. Evoluia semestrial a gradului
de concentrare n acest segment, redat prin HHI, mai arat i faptul c, n ciuda acestor creteri moderate dar constante, valorile
se menin n intervalul 1000-2000, ceea ce nseamn c segmentul asigurrilor auto facultative este considerat a avea o
concentrare medie.
Evoluia HHI este strns legat de cea a CR5 i CR7. Primul indicator (CR5) arat creterea din ultimii ani a puterii cumulate de
pia pentru primele cinci societi ce ofer asigurri auto facultative, acestea ajungnd s controleze peste 80% din total,
ncepnd cu finalul lui 2014, pentru ca n iunie 2016 s ajung la 86%. CR7 crete ntr-un mod similar i arat c primele apte
societi active n acest segment al asigurrilor auto acoper peste 96% din subscrieri, fiind un indiciu al caracterului oligopolist
al asigurrilor auto facultative.
Asigurrile obligatorii de rspundere civil pentru autovehicule
n graficul urmtor este ilustrat evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile
obligatorii de tip RCA n perioada 2011-2016. Fa de situaia descris la nivelul asigurrilor auto
facultative, se pot observa unele mici diferene. n primul rnd, HHI nu ajunge la valoare
de 1600 i nu prezint o tendin evident de cretere, dect n a doua parte a
perioadei analizate. n ceea ce privete ratele de concentrare, nici aceti
indicatori nu cresc semnificativ pe parcursul perioadei 2011-2016.
Cota de pia, n general determinat att din punct de vedere cantitativ, ct i valoric, este considerat a fi un bun indicator al
puterii de pia al ntreprinderilor.
24
47
FIgURA 5.10. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile obligatorii de rspundere civil auto
(2011-2016). Cotele de pia au n vedere PBS.
%
90%
1496
379
80%
1274
70%
1274
1241
1220
1551
1371
1320
1600
1400
1257
1200
60%
1000
50%
800
40%
600
30%
400
20%
200
6L 2011
2011
6L 2012
2012
CR3
CR5
6L 2013
2013
6L 2014
2014
6L 2015
2015
93%
81%
61%
94%
79%
56%
90%
74%
54%
88%
71%
50%
89%
73%
52%
85%
69%
52%
86%
71%
54%
87%
69%
48%
86%
69%
47%
86%
73%
51%
87%
74%
0%
58%
10%
6L 2016
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea sa)
Similar cu evoluia observat la nivelul CASCO, observm i aici faptul c primii apte juctori activi controleaz peste 90% din
totalul subscrierilor ncepnd cu iunie 2015. Drept urmare, i segmentul asigurrilor obligatorii RCA pare s prezinte anumite
trsturi oligopoliste. Aceste trsturi sunt oarecum atenuate n evaluarea gradului de concentrare prin intermediul HHI, datorit
valorilor efective ale cotelor de pia nregistrate de asigurtori. Astfel, n evaluarea puterii de pia prin prisma subscrierilor,
primii trei concureni au cote de pia relativ apropiate, aceeai situaie ntlnindu-se i n cazul urmtorilor trei asigurtori.
Modalitatea de calcul a HHI pune accentul pe valorile ridicate ale cotelor de pia i cum, aceast situaie nu se regsete n
evoluia PBS a RCA, valoarea HHI este relativ redus, chiar dac valorile ratelor de concentrare sunt semnificative. Diferena n
cazul asigurrilor CASCO este explicat parial de poziia ceva mai important pe pia a societii cu cea mai nsemnat cot,
care ridic ntructva valoarea HHI, mai ales ncepnd cu iunie 2015.
n termeni generali, primele de asigurare sunt calculate astfel nct s poat acoperi posibilele daune ce pot aprea ntr-un
contract de asigurare. Calculul pornete de la probabilitatea de producere a evenimentului asigurat, coroborat cu pierderea
financiar probabil cauzat de daun. Rezultatul, ce poate fi ajustat cu un factor pentru daune ntmplate i neavizate, este
cunoscut sub numele de prim de risc (PR) i reprezint punctul de plecare n calculul primei de asigurare RCA.
PR este apoi ajustat pentru a acoperi cheltuielile societii de asigurare (cheltuieli de administrare, de distribuie, financiare
etc.), marja de profit urmrit, dar i cu reducerile estimate (reduceri comerciale, de volum, financiare etc.). Rezultatul obinut
la acest nivel secundar poart, n general, numele de prim tarifar de baz (PTB).
La urmtorul nivel se determin prima tehnic (PT), aceast prim pornind de la PTB, la care se adaug factorii de ajustare
afereni criteriilor de risc (de exemplu, vrsta asiguratului, capacitatea cilindric a motorului, puterea acestuia, zona, masa
vehiculului, tipul de activitate a persoanei juridice etc.). Importana acestor factori este determinat pe baze statistice, n funcie
de datele istorice ale societii.
Prima comercial (PC) se bazeaz pe prima tehnic, ajustat n funcie de obiectivele de vnzri ale societii. n cele din urm,
PC este ajustat la rndul su prin aplicarea sistemului bonus-malus, dar i a eventualelor reduceri de volum, de fidelitate,
financiare etc., ajungndu-se astfel la prima final de asigurare RCA (PF).
n concluzie, se poate considera c prima de asigurare RCA este rezultatul unui proces iterativ de rafinare, prin trecerea de la
PR, care se bazeaz pe informaii agregate, prin PT, care ine cont de caracteristicile grupului de risc din care face parte asiguratul
i ajungnd la PF, care ine cont de particularitile clientului. Figura de mai jos prezint ilustreaz cele cinci niveluri de agregare
a primei de asigurare RCA.
48
PF
PC
PT
PTB
PR
n urma analizei criteriilor tarifare utilizate n formarea primelor RCA n cadrul investigaiei sectoriale a Consiliului Concurenei
privind asigurrile auto din Romnia, s-a constatat c prima final de asigurare RCA practicat de fiecare asigurtor depinde
att de calculul actuarial, ct i de alte elemente ce in de strategia de afaceri adoptat de societate i alte aspecte comerciale,
care nu sunt supuse controlului sau aprobrii ASF.
Printre cei mai importani factori de risc folosii de societile de asigurare autorizate s practice asigurri RCA n perioada 20102016, pentru persoane fizice sunt:
Vrsta asigurailor
Vrsta este un element extrem de important n calculul actuarial al primelor de asigurare pentru poliele auto, oferii tineri
avnd o probabilitate mai ridicat de a provoca accidente, deci i de a produce daune. Aceast realitate este demonstrat att de
studii europene n domeniu, ct i de statistica rutier din Romnia. Astfel, date oficiale ale Poliiei Rutiere25 arat faptul c
aproape jumtate din accidentele rutiere grave au fost provocate n anul 2013 de oferi cu vrsta pn n 35 de ani, n condiiile
n care aceti oferi dein aproximativ 37% din totalul permiselor de conducere. Conform datelor statistice la nivel de pia
privind frecvena daunei26 i valoarea daunei medii n cazul polielor RCA, avnd n vedere expunerea27 n perioada 01.01.201331.12.2015, publicate de ASF28 i prezentate n tabelului 5.3, mai jos, pentru diversele criterii de risc, se poate constata c dauna
medie crete cu ct asigurtorii sunt mai tineri, ajungnd de la 5358 lei, pentru categoria de vrst de peste 40 de ani, la 6989
lei, pentru cei din grupa de vrst sub 25 de ani. Acelai lucru este valabil i pentru frecvena daunei care ajunge la 6,14% pentru
asiguraii mai tineri de 25 de ani, comparativ cu doar 4,59% pentru asiguraii de peste 40 de ani.
Capacitatea cilindric
Un alt criteriu care are o influen semnificativ n calculul primei tarifare RCA este capacitatea cilindric. Conform tabelului
5.3, se poate observa c, att dauna medie, ct i frecvena daunei cresc odat cu capacitatea cilindric.
Pentru persoane juridice n aceeai perioad, se observ c cele mai importante criterii tarifare din punct de vedere al impactului
asupra primei RCA sunt:
domeniul de activitate
innd cont de ponderea n prima tehnic, se poate constata c domeniul de activitate n care e folosit vehiculul este extrem de
important. Din aceast perspectiv, prima tehnic poate fi de pn la 5 ori mai ridicat atunci cnd se asigur taxiuri i
autovehicule destinate nchirierii (rent-a-car), pe considerentul c aceste categorii de vehicule sunt mai predispuse la a fi
implicate n accidente n trafic dect alte categorii de vehicule.
25
Buletinul siguranei rutiere, raport anual 2013, realizat de Direcia Rutier din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne
i Institutul de Cercetare i Prevenire a Criminalitii.
26
Frecvena daunelor este dat de numrul daunelor raportat la expunere.
27
Pentru a avea o coresponden ntre expunere i daune, expunerea reprezint suma unitilor anuale de expunere la risc care intr
n perioada analizat. Aceasta nu este egal cu suma simpl a numrului de polie cu expunere n perioada analizat ci este luat n
considerare durata poliei care intr n perioada 01.01.2013-31.12.2015. De exemplu, daca n portofoliul supus analizei exist doar o
poli cu o perioad de valabilitate de 12 luni i o perioad de expunere tot de 12 luni atunci expunerea total este 1. n acelai timp
dac n portofoliul supus analizei exist 2 polie cu o perioad de valabilitate de 12 luni dar cu o perioad de expunere de 6 luni
fiecare atunci expunerea total este 0,5+0,5 = 1. Acest raionament a fost aplicat pentru ntreg portofoliul analizat avnd n vedere
toate poliele de asigurare avnd expuneri ctigate n perioada 2013 2015 aferente societilor cuprinse n analiz.
28
Analiza tarifelor practicate de nou societi de asigurare autorizate s ncheie polie RCA ntocmit de compania de consultan
Milliman i publicat pe site-ul ASF.
49
Tipul autovehiculului
Din tabelul 5.3 se poate constata c dauna medie pentru capete tractoare este de aproape 3 ori mai mare dect dauna medie
calculat la totalul tipurilor de autovehicule. Acest lucru, coroborat cu frecvena destul de mare a daunei (de 1/6) pentru acest
tip de autovehicule, constituie o prim explicaie pentru diferenele de prime tarifare substaniale aferente acestui tip de asigurai.
masa autovehiculului
O influen semnificativ n prima tarifar vine din masa autovehiculului. Masa are un impact i mai mare atunci cnd se
analizeaz riscul asociat autoutilitarelor, categoriei autoutilitarelor de peste 18 tone atribuindu-se cea mai mare frecven de
daune, conform tabelului 5.3.
Numrul de locuri
n ceea ce privete autovehiculele destinate transportului de persoane, prima tarifar crete cu numrul de locuri.
Evoluia primelor de asigurare RCA
TAbElUl 5.3. Date statistice la nivel de pia privind frecvena daunei i valoarea daunei medii n cazul polielor RCA,
avnd n vedere expunerea n perioada 01.01.2013-31.12.2015, pentru diverse criterii de risc.
Frecvena daunei i dauna medie
'
Expunere
&
<=25
26-30
31-35
36-40
>40
Total
475.219
769.731
829.991
1.198.749
5.028.020
8.301.711
6,14%
5,91%
5,01%
4,58%
4,59%
4,84%
6.989
6.501
6.154
5.773
5.358
5.745
Expunere
&
<1200
1.162.654
3,78%
5.283
1200-1400
2.344.130
4,22%
5.03
1400-1600
1.903.304
5,01%
5.298
1600-1800
589.809
4,99%
5.892
1800-2000
1.725.281
5,46%
6.24
2000-2500
390.598
6,54%
7.39
>2500
185.934
7,91%
8.511
Total
8.301.711
4,84%
5.745
d
Expunere
&
Autoturisme
1.585.358
9,26%
4.651
Autoutilitare
679.931
13,46%
9.392
Motociclete
7.304
2,44%
7.951
Remorci
198.878
1,10%
12.317
Tractoare
58.055
15,87%
18.564
Autobuze
61.131
11,58%
7.537
Altele
18.742
9,71%
5.42
N/A
154.123
9,99%
7.936
Total
2.763.524
9,92%
7.028
D
Expunere
&
<2299
308.109
13,31%
10.922
2300-3499
99.252
9,20%
4.925
3500-7499
111.665
12,94%
5.173
7500-15999
59.846
14,21%
10.412
>=16000
101.059
18,22%
11.038
Total
679.931
13,46%
9.392
Sursa: Analiza tarifelor practicate de nou societi de asigurare autorizate s ncheie polie
RCA ntocmit de compania de consultan Milliman i publicat pe site-ul ASF.
50
1656
1,600
1,400
1311
1,200
1074
957
lei
1,000
803
760
800
770
657
600
400
423
400
361
332
580
538
475
448
498
455
200
6%
0
2011
9%
2012
6%
2013
8%
6% 12%
2014
13% 7% 22%
2015
6L 2016
-200
Total
Persoane fizice
Persoane juridice
Not: Valorile indicate la baza graficelor reprezint diferena procentual fa de perioada anterioar.
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF i a celor disponibile pe site-urile INS.
Dup cum se poate observa, creterea primei medii anualizate n perioada 2010-2016 se datoreaz, n special, creterii primelor
aferente persoanelor juridice.
n plus, pentru anumite categorii de asigurai, au fost publicate pe site-ul ASF rapoarte elaborate de firma de consultan Milliman
n cadrul crora se analizeaz evoluia PF, aa cum este definit mai sus.
TAbElUl 5.4. Evoluia primelor de asigurare aferente polielor RCA ncheiate pe 12 luni pentru autoutilitare cu masa
mai mare de 16 tone, persoan juridic, B0
WW
iunie 2016
mai 2016
aprilie 2016
iunie 2015
s
s
s
W&
(lei)
10,786
10,049
10,091
6,234
73.02%
7.33%
-0.42%
51
TAbElUl 5.5.
transport de persoane.
Evoluia primelor de asigurare finale medii aferente polielor RCA ncheiate pe 12 luni pentru un autobuz,
WW
iunie 2016
mai 2016
aprilie 2016
iunie 2015
variatie iunie 2016/iunie 2015
variatie iunie 2016/mai 2016
variatie mai 2016/aprilie 2016
W&
7,435
7,344
5,257
5,798
34.7%
6.3%
39.7%
Sursa: evoluia primelor de asigurare aferente polielor RCA ncheiate pe 12 luni pentru autoutilitare/autocamioane i vehicule
de transport persoane ncadrate n clasa de risc B0 ntocmit de compania de consultan Milliman i publicat pe site-ul ASF.
Atragem atenia asupra faptului c prima RCA obinut folosind generatoarele online se refer la prima comercial (PC), n timp
ce prima medie aferent polielor RCA preluate de la ASF din raportul Milliman se refer la prima final (PF) de asigurare RCA.
Diferena dintre cele dou situaii vine din faptul c PC este prima RCA oferit (nc neacceptat de asigurat) i nu include
discount-urile aplicate, n timp ce PF este prima efectiv acceptat de asigurai.
Acestea fiind spuse, n pres sunt comparate, n mod eronat, minimul ofertat al PC cu media PF publicat de ASF.
Clarificnd aceste aspecte, este de ateptat ca PF mediu s fie sub nivelul PC (chiar valoarea minim ofertat de generatoarele
online pentru polie RCA), cu att mai mult cu ct, din decembrie 2015, a fost eliminat plafonul de 10% pentru reducerile acordate
(ca ipotez de lucru, n medie, se ofer reduceri de 20-25%).
Chiar i aa, evoluia PF medie arat creteri de peste 70% n iunie 2016 fa de iunie 2015 pentru autoutilitarele cu masa mai
mare de 16 tone. Foarte important de menionat n acest sens este faptul c prima final medie este calculat la nivelul tuturor
domeniilor de activitate, n timp ce PC este aferent unui anumit scenariu.
n urma problemelor recente ce caracterizeaz piaa asigurrilor auto, mai ales n ceea ce privete segmentul RCA, ASF a
ntreprins o serie de aciuni menite s corecteze aceste disfuncionaliti detectate i relatate inclusiv n raportul Consiliului
Concurenei, prelund o mare parte din recomandrile formulate n cadrul acestuia.
n continuare vom face referire la cteva din soluiile propuse de ASF la momentul elaborrii prezentului raport:
implementarea decontrii directe, cu caracter facultativ pentru consumator; posibilitatea suspendrii poliei
pe perioada neutilizrii vehiculului; posibilitatea ncheierii poliei i pe perioade mai mici; posibilitatea
plii n rate a poliei RCA; luarea n calcul a istoricului oferului i/sau posibilitatea utilizrii
tehnologiilor telematice pentru determinarea clasei bonus/malus; despgubiri pentru vtmri
corporale pe baza unor tabele cu puncte traumatice; introducerea unei reglementri clare
care face referire la obligativitatea asigurrii proporionalitii ntre daunalitate i
tarifele RCA practicate de societi; relaxarea condiiilor de autorizare n scopul
atragerii i altor asigurtori pe piaa RCA; eliminarea restriciilor n ceea ce
privete ofertarea, promovarea i comercializarea asigurrilor RCA la
alte prime dect cele notificate, indiferent de canalul de vnzare
utilizat; eliminarea interdiciei de a se acorda avantaje
colaterale la vnzarea polielor RCA.
n plus, ASF ncerca stabilizarea tarifelor ca urmare
a creterii concurenei prin dezvoltarea i
diversificarea ofertei, mai exact prin
facilitarea intrrii altor juctori pe
piaa asigurrilor generale i
auto (Ergo i Grawe).
52
CoNClUzII
Eng. umbrella pricing; o situaie caracteristic, n general, pieelor cu structur de oligopol unde firmele mai mari, prin stabilirea
unor preuri ridicate, creeaz loc pentru companiile mai mici s opereze profitabil sub nivelul acestora.
29
53
6. SECTORUL COMERCIALIZRII
CU AMNUNTUL DE
CARBURANI
Mai exact, cea mai mare parte a ofertei de pe aceast pia este concentrat n portofoliul unui numr restrns de companii
petroliere (OMV-Petrom, Lukoil, Rompetrol, MOL, Gazprom, SOCAR i NIS). Pe aceast pia mai activeaz, de asemenea, o serie
de ntreprinderi neintegrate vertical, cu resurse financiare inferioare celor din prima categorie, care administreaz staii de
distribuie carburani.
Cererea de carburani este reprezentat de posesorii autovehiculelor care se aprovizioneaz, de regul, de la staiile de distribuie
aflate n apropierea zonelor pe care acetia le frecventeaz n mod curent (traseul spre locul de munc, zona de reedin etc.).
Ca atare, interaciunea concurenial ntre diversele surse de aprovizionare a clienilor se manifest la nivel local, posibilitatea
de substituie ntre diverse staii de alimentare fiind limitat din punct de vedere geografic.
Caracteristici generale ale sectorului:
Sectorul comercializrii cu amnuntul de carburani prezint caracteristicile unui oligopol, un grad mare de concentrare (HHI
de peste 2500 i un operator care deine o poziie important pe pia), cu bunuri omogene, bariere ridicate la intrare pe pia,
transparen relativ ridicat i elasticitate relativ sczut a cererii n funcie de pre.
Contextul internaional
La acest moment, o influena determinant asupra preului petrolului o are Organizaia rilor exportatoare de petrol (OPEC).
OPEC este o organizaie interguvernamental cu caracter permanent, creat n cadrul Conferinei de la Bagdad din 1960, de Iran,
Iraq, Kuwait, Arabia Saudit i Venezuela. Ulterior s-au mai alturat OPEC Qatar (1961), Indonezia (1962), Libia (1962), Emiratele
Arabe Unite (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabon (1975) i Angola (2007).
Conform statutului, misiunea OPEC este de a coordona i unifica politica petrolier din rile membre i de a asigura stabilizarea
pieelor de petrol astfel nct s asigure livrri eficiente, economice i constante de petrol ctre consumatori, un profit stabil pentru
productori i recuperarea echitabil a capitalului celor care investesc n industria petrolier.
OPEC asigur circa 40% din producia mondial de petrol, exporturile din rile membre reprezentnd 60% din totalul petrolului
tranzacionat la nivel global.
innd cont de estimrile actuale, circa 81% din rezervele dovedite de petrol sunt amplasate pe teritoriul rilor membre OPEC,
cea mai mare parte a acestora fiind n Orientul Mijlociu (66%), se prezint pe site-ul OPEC.
n acest moment, rezervele dovedite de petrol ale OPEC se ridic la 1.206 miliarde de barili de petrol. OMV Petrom, cea mai mare
companie din Romnia, are rezerve dovedite de 750 de milioane de barili echivalent de petrol.
Evoluia n ultima decad
Conform informaiilor prezentate pe site-ul oficial al OPEC, ,evoluia economiei globale a reprezentat principalul risc pentru piaa
petrolului la nceputul ultimei decade, pe msur ce incertitudinile macroeconomice i riscurile crescute prezentate de sistemul
financiar internaional au apsat asupra economiei. Creterea tulburrilor sociale n multe pri ale lumii au afectat att oferta,
ct i cererea n prima jumtate a decadei. Totui, piaa a rmas relativ echilibrat. Preurile au fost stabile ntre 2011 i mijlocul
anului 2014, dup care au nregistrat o cdere, pe fondul speculaiilor i a supraofertei. Modelele comerciale au continuat s se
schimbe, pe fondul continurii creterii cererii n rile asiatice i scderii cererii n cadrul OECD. Concentrarea pe problemele de
mediu s-a accentuat, ateptndu-se ncheierea unui nou acord coordonat de ONU privind schimbrile climatice. OPEC a continuat
s urmreasc stabilitatea pieei i a intensificat dialogul i cooperarea cu consumatorii i cu productorii de petrol care nu sunt
membri OPEC.
Unul din motivele care au condus la decizia OPEC de a crete producia, scznd preul petrolului, este considerat a fi intenia
organizaiei de a i proteja cota de pia n faa petrolului american obinut din isturi i a celorlali competitori ai si.
Aceast decizie a OPEC-ului a dus la scderea preului barilului de petrol de la aprox. 109 dolari n iunie 2014, la
sub 50 de dolari n august 2016. Pe piaa local, acest lucru a dus, de exemplu, la ieftinirea litrului de benzin
(cu taxe) cu 23% fa de momentul iunie 2014.
De asemenea, Rusia a ncercat la inceputul anului 2016 s negocieze o ngheare de
producie cu OPEC i, n timp ce unii membri mai mici ai cartelului erau dispui s
se alture pe loc, liderul organizaiei, Arabia Saudit, a respins propunerea.
Totui, pe fondul acestor evoluii, s-a speculat asupra unei diminuri a
influenei OPEC, sau chiar a unei destrmri a acestei organizaii.
Prin urmare, contextul internaional se afl ntr-un
proces de transformare, sub influena mai
multor factori, o previziune a arhitecturii
viitoare fiind dificil de conturat.
55
n ultimii ani au avut loc o serie de modificri la nivelul pieei comercializrii cu amnuntul de carburani. Evenimente, precum
nchiderea unor staii/deschiderea unor staii noi, tranzacii comerciale cu staii de distribuie, intrarea pe pia a unor companii
care nu mai activaser n Romnia pn la momentul respectiv, au influenat aceast pia, ns nu substanial.
Structura a rmas cea a unei piee oligopoliste, pe care un numr restrns de companii petroliere au o influen real i
determinant asupra concurenei manifestate pe aceast pia.
modelul de concuren problema asymmetric price transmission / rockets and feathers
n acest sector, preurile nu sunt corelate liniar n raport cu principalul input / input-ul de referin cotaiile internaionale ale
barilului de petrol. Situaia este cvasi-generalizat pentru toate pieele de carburani din lume (inclusiv SUA i Canada) i exist
o literatur extensiv pe aceast tem. Studiile arat c problema asymetric price transmission este valabil ntr-o msur
mai mare sau mai c pentru aproximativ dou treimi din pieele din economie, doar c pentru carburani ea este mai evident.
Exist dou explicaii economice fundamentale ale acestei situaii pentru piaa carburanilor:
a) O versiune mai slab a ciclului de pre Edgeworth pe o pia de tip oligopolist cu bunuri omogene i consumatori
sensibili la pre (nu cu cerere elastic), unii competitori reduc secvenial i incremental preurile pn la nivelul costului marginal,
dar unul dintre competitori alege s cresc preul la loc i este imediat (instantaneu urmat de ceilali). n ciclul de pre Edgeworth
preurile scad ncet i cresc rapid. Avnd n vedere poziia de price leader a principalului operator, n piaa romneasc putem
vorbi de o versiune slab a ciclului de pre Edgeworth dependent de aciunile unuia dintre oligopoliti.
b) O curb frnt a cererii (kinked demand curve) care conduce la fenomenul de preuri rigide (sticky prices). Pe o pia
de oligopol cu o curb frnt a cererii preurile vor rspunde mai rapid/integral la creterile de costuri i mai lent/parial la
scderea costurilor. Teoria microeconomic clasic nu se aplic n acest caz.
Analiza preurilor carburanilor din Romnia, comparativ cu preurile din UE- medii sptmnale n perioada 5 ianuarie
2015 5 iulie 2016
FIgURA 6.1. Locul Romniei n clasamentul preurilor medii la benzina 95, cu i fr taxe, n perioada
5 ianuarie 2015 5 iulie 2016
29
28
28
Preuri
mari
3UHXULPici
24
%HQ]LQFXWD[H
23
22
22
22
21
19
18
14
14
13
12
11
10
%HQ]LQIUWD[H
3UHXULPari
Preuri
mici
23
19
19
24
56
FIgURA 6.2. Variaia preurilor minime i maxime (euro/litru) practicate de statele membre pentru benzina 95,
fr taxe, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016
0.80
0.35
0.70
0.30
0.60
0.25
0.50
0.20
0.40
0.15
0.30
0.10
0.20
0.05
0.10
0.00
0.00
Decalaj (min-max)
Minim
Maxim
Dh
Romnia
Dup cum se poate observa din graficul de mai sus, preurile practicate n Romnia, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016,
au fost apropiate de media ponderat a preurilor practicate de statele membre.
De asemenea, preurile minime i maxime practicate de statele membre pentru benzina 95 fr taxe, n perioada analizat, au
avut urmtoarea evoluie:
- preurile minime practicate au variat n intervalul 0,326-0,537 euro,
- preurile maxime practicate au variat n intervalul 0,535-0,702 euro,
- declajul ntre cel mai mic i cel mai mare pre practicat la nivelul statelor membre a variat ntre 0,097-0,291 euro,
- preurile din Romnia s-au apropiat de preurile minime practicate n statele membre.
57
FIgURA 6.3. Locul Romniei n clasamentul preurilor medii la motorina standard, cu i fr taxe, n perioada
5 ianuarie 2015 5 iulie 2016
25
Preuri mari
0RWRULQ IUWD[H
24
23
22
21
19
21
21
19
0RWRULQFXWD[H
17
17
17
16
15
13
17
16
14
13
12
11
11
9
7
Preuri mici
10
7
8
6
n ceea ce privete preurile la motorin fr taxe, n perioada analizat (5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016), evoluia Romniei
n clasamentul celor mai mari preuri din cadrul Uniunii Europene a fost fluctuant, oscilnd ntre poziiile 6 i 24. n
semestrul 1 din 2016 se poate observa o tendin de urcare n clasamentul celor mai mari preuri, ceea ce nseamn
preuri mai mari n Romnia, comparativ cu alte state membre.
n ceea ce privete preurile la motorin cu taxe, n aceeai perioad, evoluia Romniei n clasamentul
celor mai mari preuri din cadrul Uniunii Europene a fost, de asemenea, fluctuant, ncadrnduse ntre poziiile 8 i 17. Totui, comparativ cu motorina fr taxe, n primul semestru din 2016
poate fi constatat o tendin de coborre n clasamentul celor mai mari preuri,
semnificnd preuri mai mici, comparativ cu alte state membre.
Comparnd evoluia Romniei n clasamentul celor mai mari preuri la
motorin cu/fr taxe, din figura de mai sus se poate observa o evoluie
oarecum simetric n anul 2015 (n cazul motorinei cu taxe Romnia
ocupnd constant poziii mai slabe, semnificnd preuri mai
mici) i divergent n primul semestru al anului 2016
(poziia Romniei urcnd uor n cazul motorinei fr
taxe, implicnd preuri mai mari, i cobornd n
cazul motorinei cu taxe, implicnd preuri mai
mici). Evoluia din primul semestru al
anului 2016 include scderea
nivelului de taxare la motorin,
comparativ cu alte state
membre, pe fondul
reducerii TVA-ului
de la 24% la
20%.
58
FIgURA 6.4. Variaia preurilor minime, medii i maxime (euro/litru) practicate de statele membre pentru motorin,
fr taxe, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016
0.80
0.30
0.70
0.25
0.60
0.20
0.50
0.40
0.15
0.30
0.10
0.20
0.05
0.10
0.00
0.00
Decalaj(min-max)
(min-max)
Decalaj
Minim
Minim
Maxim
Maxim
Dh
Romnia
Prin urmare se poate aprecia c taxele pentru benzin i motorin sunt relativ mici la nivelul Romniei, comparativ cu cele
practicate n alte state membre UE, situaie accentuat n primul semestru din anul 2016, ca efect al reducerii TVA-ului de la
24% la 20%.
59
Analiz comparativ a preurilor benzinei 95 i a motorinei, conform datelor raportate de Comisia European pentru
cele 28 de state membre la data de 4 iulie 2016
0.539
0.470
0.500
0.466
0.418
8
0.400
0.300
0.200
0.100
Regatul Unit
Cehia
Slovenia
Polonia
&
Medie UE
Austria
Suedia
Bulgaria
Romnia
Slovacia
Olanda
Grecia
Ungaria
Italia
Belgia
Portugalia
Germania
Letonia
Lituania
Estonia
Irlanda
Finlanda
Luxemburg
Cipru
Spania
Malta
Danemarca
0.000
0.559
0.498
0.467
467
0.430
0
0.400
0.300
0.200
0.100
Grecia
Danemarca
Cipru
Malta
Suedia
Spania
Romnia
Estonia
Finlanda
Slovacia
Ungaria
Belgia
Lituania
Portugalia
Austria
Luxemburg
Germania
Olanda
Medie UE
Letonia
Cehia
Italia
Irlanda
Polonia
Bulgaria
&
Slovenia
Regatul Unit
0.000
60
1.
1.513
1.319
1.400
1.105
1.200
0.999
9
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
Bulgaria
Polonia
Estonia
Ungaria
Cehia
Romnia
Lituania
Letonia
Luxemburg
Austria
Cipru
Spania
Slovenia
Slovacia
Malta
Medie UE
Belgia
Regatul Unit
&
Germania
Irlanda
Portugalia
Finlanda
Suedia
Grecia
Danemarca
Italia
Olanda
0.000
1.379
1.154
154
1.102
0.927
7
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
Suedia
Regatul Unit
Italia
Finlanda
Danemarca
Irlanda
Olanda
Cipru
Malta
Portugalia
Medie UE
Belgia
&
Slovenia
Germania
Grecia
Romnia
Slovacia
Ungaria
Estonia
Austria
Spania
Cehia
Lituania
Letonia
Polonia
Luxemburg
Bulgaria
0.000
n ceea ce privete preurile fr taxe pentru benzin i motorin, la data de 4 iulie 2016, se poate observa, din graficele de mai
sus, faptul c, n Romnia preurile se situau peste nivelul mediu practicat n statele membre din Uniunea European, n timp ce
preurile cu taxe erau sub nivelul mediu practicat n statele membre din Uniunea European, ceea ce indic un nivel de taxare
pentru motorin i benzin mai mic la nivelul Romniei, comparativ cu preurile practicate n cadrul UE, la data de 4 iulie 2016.
Reducerea procentual a preului combustibililor n rile UE, n perioada 30 iunie 2014 4 iulie 2016
Avnd n vedere c preurile la petrol au nceput s scad pe la mijlocul anului 2014, pe fondul contextului internaional,
prezentm, n cele ce urmeaz, o situaie comparativ a scderilor nregistrate n rile Uniunii Europene n perioada 30 iunie
2014 4 iulie 2016.
61
62
63
taxe.
-Astfel, dac la data de 30 iunie 2014, la motorina fr taxe, Romnia nregistra al treilea cel mai mare pre, la data de
4 iulie 2016, Romnia a ajuns s aib cel mai mare pre.
- n ceea ce privete motorina cu taxe, dac preul practicat n Romnia la data de 30 iunie 2014 era cel mai mare dintre
rile incluse n analiz, la data de 4 iulie 2016 Romnia nregistra al doilea cel mai mare pre.
36.00%
33.98%
33.33%
33.22%
1000
800
33.20%
34.00%
32.20%
711
704
670
695
31.90%
692
687
31.70%
31.18%
690
633
32.00%
30.00%
28.00%
600
26.00%
400
469
470
447
464
466
472
2
433
475
5
24.00%
200
22.00%
20.00%
0
Bulgaria
Polonia
Romnia
30-iun.-14
Medie UE
4-iul.-16
Slovacia
Cehia
Ungaria
Reducere (%)
FIgURA 6.10. Preul la motorina diesel fr taxe (euro/1000 litri) n rile analizate
1400
1200
50.00%
3 56%
35.
1000
800
45.00%
42.11%
40.00%
33.89%
34.61%
33.19%
%
764
32.08%
31
31.
1 65%
35.00%
30.00%
725
736
706
703
693
32.39%
729
714
25.00%
600
20.00%
400
442
446
460
491
467
490
0
485
498
8
200
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
0
Bulgaria
Polonia
Cehia
Medie UE
30-iun.-14
Slovacia
4-iul.-16
Ungaria
Romnia
Reducere (%)
64
23.15%
23.71%
25.00%
2 49%
22
22.
21.17%
2,300
20.00%
17.67%
1,800
1,448
1,318
1,300
17.01%
1,590
1,
1,097
17.00%
1,319
1,250
15.00%
1,472
1,332
1 090
1,
1,105
800
1,515
1,383
1,288
17.49%
1,222
999
1,013
5.00%
300
-200
10.00%
Romnia
Polonia
Bulgaria
Ungaaria
Ceehia
Slovacia
Medie UE
0.00%
Reducere (%)
FIgURA 6.12. Preul la motorina diesel cu taxe (euro/1000 litri) n rile analizate
3,000
32.00%
29.36%
29
25.67%
2,500
27.00%
23.48%
22.84%
21.60%
21.39%
2,000
1,500
1,312
3
1,440
1,284
1 102
1,
2
927
1,333
1,430
1,,370
18.28%
22.00%
17.00%
1 365
1,
12.00%
1,000
500
1,387
19.30%
1,071
1
954
1 045
1,
1 077
1,
7
1,154
4
1,115
5
7.00%
2.00%
-3.00%
Bulgaria
Polonia
Romnia
Ungaria
Cehia
Slovacia
Medie UE
Reducere (%)
65
REComANdRI
Misiunea Consiliului Concurenei cu privire la funcionarea optim a acestei piee/manifestarea concurenei pe aceast pia a
fost i rmne n continuare axat pe dou direcii principale.
Prima direcie este reprezentat de monitorizarea modului de funcionare a mecanismelor de pia. Aceast activitate
are rolul de a depista eventualele abateri/nclcri ale reglementrilor legale, iar, n cazul n care exist probe concludente n
acest sens, de a sanciona ntreprinderile rspunztoare. n acest sens, trebuie amintite decizia de sancionare a companiilor
petroliere pentru nelegerea de a elimina de la vnzare benzina Eco Premium i a distribuitorilor angro de carburani pentru
nelegerea de fixare a preurilor de vnzare i de alocare a clienilor i a surselor de aprovizionare cu carburani.
Cea de-a doua direcie de aciune a autoritii de concuren are ca obiectiv stimularea concurenei pe piaa
carburanilor i mbunatirea climatului concurenial, n vederea obinerii de avantaje pentru consumatorii finali.
n ceea ce privete acest din urm deziderat, Consiliul Concurenei propune un set de msuri i aciuni, care au rolul s stimuleze
concurena pe piaa carburanilor.
Crearea unei baze de date i a unei aplicaii web/mobile pentru compararea preurilor la carburani
Pentru a stimula concurena prin pre dintre operatorii economici, pe de o parte, dar i pentru a asigura, n acelai timp
consumatorului posibilitatea de a alege carburanii cu cel mai bun raport calitate-pre, Consiliul Concurenei consider necesar
crearea unei baze de date care s conin lista tuturor companiilor care comercializeaz carburani, amplasarea geografic a
benzinriilor deinute de fiecare, tipurile de carburani (benzin i motorin) comercializate n fiecare benzinrie, preurile la
pomp practicate. Pentru crearea acestei baze de date, Guvernul ar trebui s emit un act normativ prin care s oblige toate
ntreprinderile care dein benzinrii active s furnizeze datele necesare, dar i s transmit on-line (printr-un sistem pe baz de
parol) toate modificrile efectuate la nivelul preurilor carburanilor, care s fie nregistrate n timp real (maxim 30 de minute
de la modificare). Aceast baz de date trebuie s constituie elementul central al unei aplicaii web i/sau al unei aplicaii mobile
cu acces gratuit din partea consumatorilor, prin care acetia pot afla care sunt cele mai apropiate (ex: 10) benzinrii, localizarea
geografic i preurile oferite de acestea (eventual, n ordine cresctoare pentru a vedea care este compania cu cel mai mic pre).
Astfel, consumatorul are posibilitatea de a alege, avnd la ndemn informaii importante cu privire la oferta existen pe pia
n zona geografic de interes pentru consumatorul respectiv.
Nu n ultimul rnd, o astfel de baz de date ar fi util nu numai pentru consumatori, dar i pentru Consiliul Concurenei n
exercitarea atribuiilor de monitorizare a pieei carburanilor. De asemenea, accesul la aceast baz de date al altor instituii (ex:
Ministerul Energiei) ar putea constitui o surs important de informaii utile pentru elaborarea analizelor din activitatea specific
a acestora.
Afiarea preurilor la carburani la intrarea pe autostrzi
Consiliul Concurenei recomand Guvernului (Ministerul Transportului) instalarea, la intrarea pe fiecare autostrad, a unor
panouri de informare care s conin urmtoarele date: numele companiei care deine benzinria, poziia la care se afl pe
autostrad (ex: km 77) i preurile practicate la carburani. i aceast recomandare are rolul de mri transparena pe pia,
venind n sprijinul consumatorilor prin facilitarea accesului la informaia privind oferta existent pe pia i alegerea celei pe
care o consider cea mai potrivit. n funcie de lungimea autostrzii i de cantitatea de carburant disponibil la un moment dat,
un consumator care cunoate toate companiile prezente pe o anumit autostrad, precum i preurile practicate de fiecare dintre
acestea, poate lua decizia optim cu privire la compania de la care va alimenta. De asemenea, cunoaterea poziiei benzinriilor
nc de la intrarea pe autostrad i ofer consumatorului timp suficient pentru a lua cea mai bun decizie de cumprare.
Stimularea concurenei manifestate pe autostrzi
Dei Romnia nu dispune de un numr important de km n regim de autostrzi, acestea reprezint o necesitate i o
prioritate la nivel naional. Prin urmare, construcia unor noi autostrzi va atrage automat i necesitatea
existenei unor benzinrii care s deserveasc conductorii auto ce se deplaseaz pe autostrad.
Consiliul Concurenei recomand analizarea de ctre organele competente a posibilitii
modificrii legislaiei din domeniul achiziiilor publice, astfel nct, n situaia unor
proceduri de licitaii publice pentru construcia de benzinrii pe autostrzi
(indiferent dac sunt deja construite sau nou construite), operatorii care
nu au prezen n zona respectiv (oraul sau segmentul de drum
apropiat locaiei pentru care se liciteaz), s aib o pondere
semnificativ n punctajul pe baza cruia se stabilete
ctigtorul.
66
Consiliul Concurenei recomand modificarea regimului de autorizare a construciilor, n sensul facilitrii construciei de
benzinrii n perimetrul exterior al marilor centre comerciale deja construite sau care urmeaz a se construi.
HG nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a benzinei i motorinei i de introducere a
unui mecanism de monitorizare i reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser.
31
Lanurile de hipermarketuri Auchan i Carrefour au o prezen important pe piaa carburanilor din Frana.
32
Primele patru supermarketuri i-au majorat cota de vnzri n Regatul Unit de la 29% n 2004 la 39% n anul 2012.
30
67
ns, pe lng
autorizaiile amintite,
emise fiecare de organele
competente
ntr-un
domeniu
specific, organele administraiei publice
locale (ex: primrii, consilii judeene/locale) pot
lua hotrri cu impact asupra modului de folosin a
terenurilor aflate n unitile administrativ-teritoriale respective.
Astfel, exist riscul excesului de reglementare prin impunerea anumitor
restricii de construire, care s ngreuneze sau chiar s mpiedice construcia de
benzinrii ntr-o anumit zon/localitate33 etc.
De aceea, Consiliul Concurenei va demara un proces de consultare cu reprezentanii organelor
guvernamentale/prefecturile de jude, n vederea depistrii/identificrii i a ntreprinderii demersurilor
legale pentru eliminarea acestora. Prin acest mod, se urmrete favorizarea apariiei unor noi benzinrii care s
stimuleze concurena n acest sector.
Implementarea programelor de conformare cu legislaia n domeniul concurenei
Respectarea legislaiei n domeniul concurenei trebuie s constituie una dintre prioritile ntreprinderilor active nu doar pe
piaa carburanilor, ci i pe toate celelalte piee. Efectele negative rezultate din nclcarea regulilor de concuren sunt resimite
de consumatorii finali, prin preuri mai mari, produse de o calitate mai slab etc. De asemenea, trebuie avut n vedere i faptul
c sanciunile aplicate pentru nclcrile legislaiei concurenei, descoperite de Consiliul Concurenei, pot afecta semnificativ
situaia financiar a ntreprinderilor vinovate de svrirea acestora.
Prin urmare, activitatea de prevenie devine esenial pentru desfurarea n bune condiii a activitii ntreprinderilor pe orice
pia. n acest sens, Consiliul Conurenei recomand ntreprinderilor implementarea de programe de conformare cu legislaia
n domeniul concurenei, pentru a putea evita riscurile nclcrii reglementrilor legale.
Prin Decizia Consiliului Concurenei nr. 25/2010 , a fost constat nclcarea art. 8 din Legea concurenei de ctre Consiliul General
al Municipiului Bucureti, care a decis interzicerea construciei de noi benzinrii n zona inelului central al Capitalei, fr a avea ns
la baz o analiz/justificare concludent cu privire necesitatea acestei hotrri.
33
68