Plannegocios PMX - 2016 2021 PDF

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021
PLAN
DE
NEGOCIOS
2016-2021
PLAN
DE
NEGOCIOS
2016-2021
EL PLAN DE
NEGOCIOS QUE
SE PRESENTA A
CONTINUACIN
ES PARTICULAR
POR VARIAS
RAZONES:
Por un lado, tiene como eje rector la rentabilidad
Por otro, Pemex es una empresa productiva del estado
que est en transicin (precios regulados, garanta
de abasto, el mayor contribuyente del Estado, el
dficit consolida con el sector pblico, monopolio con
regulacin asimtrica, rgimen fiscal especial, flexibilidad
laboral limitada, entre otras cosas)
Este plan ya est en ejecucin y ha logrado avances

importantes y tangibles de forma tal que el 2017
es el ao base
EL PLAN DE
NEGOCIOS
TIENE CUATRO
AUDIENCIAS:
SOCIEDAD
Dar a conocer a la sociedad el papel de Pemex
en el contexto de la Reforma Energtica
INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES
Informar al pblico inversionista y proveedores
de Pemex sobre la situacin y las perspectivas
financieras de Pemex
POTENCIALES SOCIOS
Mostrar a potenciales socios las reas de oportunidad
de inversin, dentro de Pemex para asociaciones
TRABAJADORES DE PEMEX
Informar a los trabajadores de Pemex la visin
y rumbo que tomar la empresa hacia el futuro.
POSICIONANDO
A PEMEX PARA
EL FUTURO:
RETO Y OPORTUNIDAD
EL RETO DE CORTO PLAZO

Ajustar la estructura de costos y la estrategia de negocios
a un escenario de precios bajos
Programa de ajuste
Medidas de austeridad
Disciplina Fiscal
Control Presupuestal
LA OPORTUNIDAD HISTRICA
Utilizar todos los instrumentos y la flexibilidad que ofrece
la Reforma Energtica
Focalizacin del negocio en actividades estratgicas

Alianzas y asociaciones
Eficiencia y eficacia operativa
Presente En Toda La Cadena De Valor
UN VISTAZO
A PEMEX
Empresa
productora
de crudo
Empresa
Perforadora
terrestre
15
Empresa por
capacidad
de refinacin
Empresa del
mundo por activos
de logstica
Productor de
petroqumicos
en Mxico
Productor
de fosfatados
en Amrica Latina
Empresa
comercializadora
en el mundo
98
EMPRESA
FORTUNE
500
Ms de
70
Productos
Comercializados
Ventas por
veces el
PIB de Bolivia
10
11
SITUACIN Y
PERSPECTIVA
FINANCIERA
12
SITUACIN Y
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PLAN DE AJUSTE
FORTALECIMIENTO DEL BALANCE:
MAYOR ACCESO A LOS MERCADOS
FINANCIEROS Y MANEJO ACTIVO DE LA DEUDA.
HOY PEMEX
TIENE
FINANZAS
ESTABLES
SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA
13
14
PLAN DE AJUSTE
HOY PEMEX TIENE FINANZAS
ESTABLES
PLAN DE AJUSTE
FORTALECIMIENTO DEL BALANCE
FINANCIERO1
MAYOR ACCESO A LOS MERCADOS
FINANCIEROS Y MANEJO ACTIVO DE LA
DEUDA
EN 2017 PEMEX PRESENTAR UN SUPERVIT
PRIMARIO
1/ El balance financiero es el flujo resultante de restar los egresos totales

(incluyendo el costo financiero) a los ingresos totales.
PEMEX REACCION AL ENTORNO DE PRECIOS

BAJOS CON UN PLAN DE AJUSTE, AL IGUAL
QUE TODAS LAS COMPAAS PETROLERAS
DEL MUNDO
EL PLAN DE AJUSTE CONSISTI EN UN
RECORTE POR 100 MIL MILLONES DE
PESOS, APROXIMADAMENTE EL 20% DEL
PRESUPUESTO DE LA COMPAA
Fuente: Wood Mackenzie, Mayo 2016

1/ Para Pemex se Incluye los recortes en inversin de toda la compaa, no slo de Pemex
Exploracin y Produccin
15
16
PEMEX VA A CUMPLIR CON EL PLAN

DE AJUSTE DE 100 MIL MILLONES
DE PESOS Y CON SU META
FINANCIERA
AJUSTAR PORTAFOLIO
A INVERSIONES RENTABLES:
6 MIL MILLONES DE PESOS
Se detuvo la produccin de pozos cuyo costo
de extraccin estaba por arriba de 25 dlares por barril
REPLANTEAR INVERSIONES SIN COMPREMETER
LA PRODUCCIN FUTURA A TRAVS DE LAS
HERRAMIENTAS DE LA REFORMA ENERGTICA:
Se recort la inversin en aguas profundas por 13 mil
millones de pesos para el 2016, hoy ese proyecto es el
farmout de Trin que se licitar el 5 de diciembre
Estn en proceso los farmouts de : Ayin-Batsil en

aguas someras, Crdenas-Mora y Ogarrio en campos
terrestres que se licitarn en la Ronda 2.1 y 2.2 en abril
En Transformacin Industrial, se replantearon

inversiones en reconfiguraciones de las refineras
para llevarse a cabo a travs de asociaciones. Ej: la
coquizadora de Tula se est replanteando a travs de un
contrato de compra de servicios (tolling) en el 2017
Concepto
20.3
GENERAR EFICIENCIAS Y
REDUCCIN DE COSTOS:
12.0
Se supera la meta de 28.9 mil millones
Monto
Renegociaciones de
contratos
Optimizacin de mano
de obra
Gastos administrativos
3.0
Eficiencia y reduccin
de costos
35.3
de pesos que se tena contemplada

A la fecha se proyecta que a fin de ao
se alcance un ahorro de 35 mil millones
de pesos
17
18
FORTALECIMIENTO
DEL BALANCE
MEDIDAS DE APOYO
DEL GOBIERNO FEDERAL
INYECCIN DE LIQUIDEZ
73.51 mmdp para reducir permanentemente el pasivo
con proveedores
A octubre de 2016, se han pagado 142 de los 147 mil mdp

y se tiene calendarizado para este ao el resto
Se
espera cerrar el ao con un adeudo a proveedores

acorde con el tamao de la empresa
BENEFICIO FISCAL
38.5 mmdp beneficio fiscal permanente2 para reducir
el dficit financiero
Reduce las necesidades de financiamiento

AYUDA PARA FONDEAR EL PASIVO
LABORAL 1843 mmdp
Complementa uno a uno la reduccin del pasivo laboral
alcanzada por Pemex
1/ 73.5 mmdp compuestos por 26.5 mmdp de inyeccin de capital y 47 mmdp de

liberalizacin de presupuesto del pasivo laboral 2016
2/ Deducciones aplicables de cuando menos USD 6.1/b para aguas someras y USD
8.3/b para campos terrestres, similares a los niveles previos a la Reforma Energtica.
Evaluacin del beneficio estimada a partir de la deducibilidad del 11.075% del valor de
los hidrocarburos extrados y premisas de la SHCP. Considera un precio de la mezcla
mexicana de exportacin de USD 34/b.
19
20
FORTALECIMIENTO
DEL BALANCE
FINANCIERO
La reforma de pensiones en Pemex puso un alto
al crecimiento del pasivo laboral
A partir de enero del 2016 los nuevos trabajadores

se incorporan a un rgimen de cuentas individuales
financieramente sustentable
El cambio en el rgimen de pensiones consisti en:
Aumento de 5 aos en la edad y antigedad de retiro de

manera inmediata para los trabajadores de confianza y
para los sindicalizados con menos de 15 aos de servicio
*/ Incluye una reduccin de 25 mmdp, adicionales a los 184 mmdp del ahorro por la
Reforma, por cambios en la tasa de descuento y base poblacional para la valuacin
actuarial de 2015 despus de la Reforma
21
22
ACCESO A LOS
MERCADOS Y
MANEJO ACTIVO
DE DEUDA
LOS MERCADOS HAN RESPONDIDO
DE MANERA POSITIVA
Disminucin del diferencial entre el riesgo Pemex
y el soberano en 148 puntos base
23
24
ACCESO A LOS
MERCADOS Y
MANEJO ACTIVO
DE DEUDA
ENERO. USD 5 MIL MILLONES
Sobredemanda de 3.5 veces
Tasa promedio de 6.54%
MARZO. EUROS 2.25 MIL MILLONES
(equivalente a USD 2.5 mil millones)
Sobredemanda de 2.7 veces

0.10% menor a la tasa promedio del portafolio en Euros
25
JUNIO. FRANCOS SUIZOS 375 MILLONES

(equivalente a USD 380 millones)
Sobredemanda de 1.0 veces el monto asignado

(prctica comn en este mercado)
JULIO. YENES JAPONESES 80.0 MIL

MILLONES (equivalente a USD 760 millones)
Sobredemanda de 1.9 veces con una tasa de 0.54%
Tasa nominal mnima alcanzada en cualquier moneda
OCTUBRE. OPERACIN DE MANEJOS
DE PASIVOS
Emisin por USD 5.6 mm con una tasa promedio
de 5.96%
Desde 2007 no se realizaba una operacin de este tipo
Mejora el perfil de amortizaciones, incrementa el plazo
promedio de la deuda e incrementa la liquidez
de la curva y se prefondean parte de las necesidades
de financiamiento de 2017
26
ACCESO A LOS
MERCADOS Y
MANEJO ACTIVO
DE DEUDA
Durante este ao increment el plazo promedio del
portafolio de deuda a 1 ao
Se mejor el nivel de la caja consolidada de Pemex
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28
ESCENARIOS CON PREMISAS REALISTAS

Y SUPUESTOS CONSERVADORES
El escenario financiero de 2017 es un cambio de tendencia
Supervit primario (por primera vez desde 2012) 8.4 mil millones de pesos
Plataforma de produccin alcanzable
1,944 millones de barriles
Proyeccin de precios conservadora
42 dlares por barril
HACIA ADELANTE
NOS ENFOCAREMOS EN:
29
30
ESCENARIOS CON
PREMISAS REALISTAS
Y SUPUESTOS
CONSERVADORES
PREMISAS REALISTAS:
Proyeccin de precios del petrleo en lnea con futuros
del Brent y ajustados a la Mezcla Mexicana
Tasas de inters crecientes de acuerdo a los promedios
de futuros del mercado
Tipo de cambio utilizado por la SHCP en el Paquete
Econmico 2017
31
SUPUESTOS CONSERVADORES
No se toman en cuenta ingresos adicionales por
desinversiones
Se mantiene la disminucin en costos lograda en 2016.
Hacia adelante, los incrementos en productividad estn
documentados de manera individual
La liberacin de flujo por inversiones a travs de alianzas
se destinar a mejorar el flujo financiero de la empresa
32
Fuentes: Bloomberg (19 de Octubre), pginas web de las empresas y Pemex.
ESCENARIOS
ESCENARIO PLAN DE NEGOCIOS

En Pemex Exploracin y Produccin:
Se concentra en asignaciones rentables despus
de impuestos
En Pemex Transformacin Industrial:
Alianzas en la operacin de actividades auxiliares y
alianzas para la configuracin de las refineras
Disciplina operativa y confiabilidad
Eficiencia en costos y reconocimiento gradual de los
costos de oportunidad en los precios de transporte
33
34
ESCENARIO MEJORADO
En Pemex Exploracin y Produccin:
Desarrollo agresivo de farmouts, aprovechando las
oportunidades otorgadas por la Reforma Energtica
Pemex desarrolla campos que son rentables para el pas
pero que con condiciones econmicas ms favorables
seran rentables para Pemex despus de impuestos
Se comparte la recaudacin incremental entre Pemex
y el Gobierno Federal proveniente del aumento en
produccin por farmouts. El Gobierno Federal aumenta
su recaudacin en trminos reales con respecto a 2017
35
36
37
PEMEX
EXPLORACIN
Y PRODUCCIN
38
PEMEX TIENE
EXPLORACIN
Y PRODUCCIN
CONTEXTO
RETO Y OPORTUNIDAD
ESTRATEGIA
EXPLORACIN
PEMEX PERFORACIN Y SERVICIOS
PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN
39
40
CONTEXTO
La Ronda 0 le otorg a Pemex 22.2 mil millones de
barriles de reservas 3P al 2016
La Secretara de Energa otorg exitosamente 528
millones de barriles en las Rondas 1.2 y 1.3
El campo Trin que est en proceso de farmout tiene
500 millones de barriles en reservas 3P
Los campos que Pemex licitar en la Ronda 2.1 y 2.2
tienen 444 millones de barriles
PEMEX PAS DE SER LA 3ERA

PRODUCTORA DE PETRLEO DEL
MUNDO EN 2004 A LA 8VA EN 2015
1/ La produccin exclusivamente de crudo oficial reportada

por Pemex fue de 2.3 millones de barriles diarios
41
42
43
RETO Y
OPORTUNIDAD
EL RETO
Reemplazar la cada de la produccin de Cantarell,
estabilizar la produccin y eventualmente incrementar la
plataforma de manera rentable, segura y sustentable
LA OPORTUNIDAD
Con la Reforma Energtica, la produccin e
inversin se puede realizar a travs de alianzas
44
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ESTRATEGIA
ESCENARIO PLAN DE NEGOCIOS
Concentracin en asignaciones rentables para Pemex

No se desarrollan asignaciones que no son
rentables despus de impuestos
FARMOUTS
Agresivo programa de farmouts que eleva produccin
en 15%
Pemex desarrolla campos que son rentables para el pas
pero que con condiciones econmicas ms favorables
seran rentables para Pemex despus de impuestos
ESCENARIO ALTO1
Se comparte la recaudacin incremental proveniente
del aumento en produccin por farmouts entre Pemex
y el Gobierno Federal. En este escenario aumenta la
recaudacin en trminos reales del Gobierno y mejora el
flujo de Pemex
47
Nota: El flujo de Pep incluye toda la deuda de PEMEX.

1/El escenario mejorado se construy a partir de la suma
del escenario 1 ms el escenario 2.
48
EXPLORACIN
La meta de incorporacin de reservas del escenario
base es de 1,100 millones de barriles de petrleo crudo
equivalente a nivel 3P de 2017 a 2021
En caso de obtenerse recursos adicionales, se considera

un crecimiento sostenido a 1,500 millones de barriles
La incorporacin de reservas para 2017 en el escenario incremental considera la entrada en operacin de 6 equipos de
exploracin disponibles
PEMEX
PERFORACIN
Y SERVICIOS
Como parte de la Reforma Energtica
se separ Pemex Perforacin y Servicios
de Pemex Exploracin y Produccin,
prctica comn en el contexto internacional
49
50
RETO Y
OPORTUNIDAD
RETO
Transitar de ser una compaa de perforacin y servicios
para Pemex Exploracin y Produccin a una compaa
capaz de competir en el mercado por contratos de otras
compaas
OPORTUNIDAD
Cuenta con todas las herramientas para lograrlo: activos y
personal con conocimiento de campos mexicanos
Nace como la octava perforadora terrestre del mundo por
sus activos, con ms de 90 equipos de perforacin, 25 mil
pozos perforados y 75 aos de experiencia en Mxico
Fuente: Informacin de pps y UNP

REMI: Renta con mantenimiento integrado con tripulacin de operacin de Pemex
REMIX: Renta con mantenimiento integrado, incluye tripulacin de operacin
de la compaa
51
52
PEMEX
TRANSFORMACIN
INDUSTRIAL
PEMEX
TRANSFORMACIN
INDUSTRIAL
CONTEXTO
DIAGNSTICO OPERATIVO
ESTRATEGIA
COGENERACIN
RETO Y OPORTUNIDAD
53
54
PEMEX TRANSFORMACIN INDUSTRIAL
55
CONTEXTO
Seis refineras en Mxico con una capacidad
de refinacin de 1,640 miles de barriles da (Mbd)
y una en Estados Unidos en asociacin con Shell
Nmero 15 a nivel mundial1
Nueve centros procesadores de gas
2015
56
1/Energy Information Administration & Petroleum Intelligence Weekly, 2015.
CONTEXTO
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL TRI ES

ATRACTIVO:
A nivel mundial, el mercado mexicano representa
el 3er consumidor de Gas L.P., el 4to en gasolinas

y el 9no en gas natural
Se proyecta que el mercado de petrolferos tenga
un crecimiento de 2.5% anual, que contrasta con
mercados maduros donde se espera decrecimiento
Con la Reforma Energtica se liberan los precios
y se permite la participacin de privados en toda
la cadena de productos petrolferos y gas
57
58
Cambios a raz de la Reforma Energtica
1/ Otros: asfalto, otras gasolinas, querosenos, grasas, parafinas,

lubricantes, coque, pentanos, entre otros.
2/ Aromticos y otros: metanol, aromticos y sus derivados.
59
60
DIAGNSTICO
OPERATIVO
EL RETO ES REVERTIR LAS PRDIDAS
ECONMICAS Y OPERATIVAS DE CERCA
DE 100 MIL MILLONES DE PESOS.
ndice de Paros no
Programados (IPNP), (%)
Utilizacin de la capacidad de destilacin

de equivalente, (%)
90
80
70
60
50
15
1Q
77.7 76.9 76.9
71.0 68.6
66.1
4Q
5
61.3
10
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015
Referencia
9.2
5.7
12.2
10.7 10.1 11.2
12.7
4.2 3.4
070 8 091 0 111 2 131 4 15

Referencia (Meta)
DIAGNSTICO
OPERATIVO
61
62
ESTRATEGIA
63
64
COGENERACIN
El suministro de hidrgeno, vapor y electricidad
son los aspectos crticos de la confiabilidad de las
refineras
Pemex tiene una demanda de generacin de vapor de

8.8 mil toneladas por hora. Si todo este vapor viniera de
cogeneracin se tendra una capacidad instalada de 5
Gigawatts de electricidad, lo que representa cerca del
15% de la demanda nacional
65
66
RETO Y
OPORTUNIDAD
RETO
Disear los esquemas de construccin, financiamiento
y contratacin de los proyectos de cogeneracin
OPORTUNIDAD
A partir de la Reforma Energtica se pueden crear
estas plantas eficientes de cogeneracin mediante
alianzas con empresas especializadas
1 Central Elctrica es una fuente no desechable cuando tiene

la capacidad de producir su capacidad instalada y el CFNACF
siempre asigna su produccin de energia.
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68
69
PEMEX LOGSTICA
70
PEMEX
LOGSTICA
CONTEXTO
RETO Y OPORTUNIDAD
ESTRATEGIA
PEMEX LOGSTICA
71
72
CONTEXTO
PEMEX LOGSTICA NACE AL SEPARAR
LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE,
TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
DE HIDROCARBUROS Y PETROLFEROS
DE PEMEX EXPLORACIN Y
PRODUCCIN Y DE
TRANSFORMACIN INDUSTRIAL
Pemex Logstica es la 5ta empresa de logstica
ms grande del mundo de acuerdo a sus activos
17 mil kilmetros de ductos, 89 terminales

de almacenamiento, 10 residencias portuarias,
16 buquetanques, 520 carrotanques y 1,485 autotanques
PEMEX LOGSTICA
73
74
PEMEX LOGSTICA
75
76
RETO Y
OPORTUNIDAD
RETO
Transformarse en una empresa de logstica
competitiva, al pasar de:
Un acervo de activos diseados para atender

un solo cliente (PEP o TRI), sin redundancias y
sin enfrentar competencia
Una empresa de logstica con varios clientes

y en un mercado competitivo
Orientacin de la infraestructura a asegurar

el abasto sin considerar costo de
suministro, ni redundancias
Tener tarifas topes reguladas por la CRE
Prestar servicios como parte de una empresa

integrada con falta de orientacin al mercado
Una empresa que oferte servicios

de manera rentable y competitiva
PEMEX LOGSTICA
OPORTUNIDAD
Aprovechar su infraestructura, conocimiento,
experiencia y la posibilidad de alianzas en un mercado
con buenas perspectivas de crecimiento
77
78
ESTRATEGIA
1/ Balance financiero Anteproyecto de Presupuesto de la Federacin 2017 (PPEF).
PEMEX LOGSTICA
79
80
81
PEMEX ETILENO
82
PEMEX
ETILENO
CONTEXTO
RETO Y OPORTUNIDAD
PEMEX ETILENO
83
84
CONTEXTO
La segunda empresa petroqumica ms grande
del pas. Conformado por las plantas de los complejos
petroqumicos Cangrejera y Morelos
nico productor de xido de etileno en Mxico,

con el 32% del mercado nacional de polietilenos
y 36% en monoetilenglicol (MEG)
PEMEX ETILENO
Materia
Prima
Pemex
TRI
Etano
Gas natural
Propileno
85
Centro de
trabajo
Plantas
Morelos
Etileno
Polietileno alta densidad (Asahi y Mitsu)
Polietileno lineal de baja densidad
xido de etileno
Acrilonitrilo
Glicol
Servicios auxiliares (agua, vapor y electricidad)
Bolsas y
empaques
Polister
Anticongelantes
Tubera
Etoxilados
Cangrejera
Etileno
Polietileno baja densidad
xido de etileno
Servicios auxiliares (agua, vapor y
electricidad)
Bolsas y
empaques
Etoxilados
Terminal
Refrigerada
Etileno
Almacenamiento
Licuado y vaporizacin
Bombeo para exportacin
Almacenamiento
Manejo de etileno
Cloro-Sosa
Etileno
Cloruro de vinilo
Tubera
Uso Industrial
44% PMV
Laboratorio Instituto Mexicano del Petrleo / Pemex

de Asistencia Etileno
Usos Principales
Asistencia Tcnica
a Clientes
86
PEMEX ETILENO
RETO Y
OPORTUNIDAD
RETO
Mejorar confiabilidad operativa y asegurar
suministro de materia prima
OPORTUNIDAD
Solucionando el problema de materia prima,
Pemex Etileno se puede consolidar como
una empresa rentable con mrgenes atractivos
La cadena de valor de etileno incrementa entre
12 y 20 veces el valor de su materia prima (etano)
87
88
RETO Y
OPORTUNIDAD
MATERIA PRIMA
Maximizar aprovechamiento de etano, mejoras
en almacenamiento y diversificacin en materia prima
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Incremento en productividad laboral y cierre
de negocios no rentables
ALIANZAS EN SERVICIOS SECUNDARIOS

Realizar alianzas en el suministro de oxgeno
y nitrgeno, el tratamiento de agua y la cogeneracin
de electricidad y vapor
PEMEX ETILENO
Flujo de efectivo anual de las iniciativa

s
1.1
Millones de Pesos
Etano ptimo
.97
Tercerizacin de
Servicios
1.4
Administrativasy
gestin comercial
1,3
Materia Prima
-2
2017
20182
019
2020
2021
89
90
91
PEMEX
FERTILIZANTES
92
CONTEXTO
A PARTIR DE 1991 SE PRIVATIZA
LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES
DE MANERA DESINTEGRADA.
LA PRODUCCIN DE AMONIACO,
INSUMO ESENCIAL PARA LA INDUSTRIA,
PERMANECI EN PEMEX.
En consecuencia, el costo de los insumos aument,
se perdi competitividad y la produccin
de los fertilizantes cay de manera importante.
En 2014 y 2015, Pemex adquiri Agro Nitrogenados

y Fertinal.
PEMEX FERTILIZANTES
93
94
RETO Y
OPORTUNIDAD
RETO
Reestructurar las empresas para maximizar su valor
OPORTUNIDAD
Pemex tiene a su alcance los instrumentos para
integrar el amoniaco a la cadena de valor y para
garantizar el suministro de gas
95
PEMEX
COMERCIO
INTERNACIONAL
96
PEMEX
COMERCIO
INTERNACIONAL
CONTEXTO
RETO Y OPORTUNIDAD
97
98
CONTEXTO
PETRLEOS MEXICANOS
INTERNACIONAL (PMI)
PMI ES EL SPTIMO COMERCIALIZADOR
MS IMPORTANTE DEL MUNDO
POR VOLUMEN.
Con 2 millones de barriles diarios comercializados
PEMEX COMERCIO INTERNACIONAL
99
100
101
PEMEX
SEGURIDAD Y
SUSTENTABILIDAD
102
PEMEX SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD
*Indicador de referencia que se utiliza a nivel internacional para contabilizar el nmero de lesiones incapacitantes
ocurridas en un perodo, por cada milln de horas hombre con exposicin al riesgo.
** Dato estimado de cierre de 2016 .
*** La referencia internacional se obtiene del ndice promedio de la empresas que forman parte de la International
Oil and Gas Producers (IOGP).
PEMEX COMERCIO INTERNACIONAL
Lneas de accin 2016-2021
Cogeneracin en diversos
centros de proceso
Reducir las emisiones
de dixido de
carbono (CO2e) en
25% en el ao 2021
Reduccin de quema de gas en

activos de aguas someras mediante la
rehabilitacin de mdulos de compresin
Implantacin del Sistema de Gestin
de la Energa en procesos de refinacin
Disminuir el consumo
de agua
Manejo integral del agua en refineras

Aumento en el reso de agua en ms de
60% en el ao 2021
Creacin del Corredor Ecolgico

JATUSA (2,500 hectreas): parques
Jaguaroundi y Tuzandpetl y el Pantano
de Santa Alejandrina
Ejecutar iniciativas
para la conservacin
y restauracin del
ecosistema
Fortalecimiento de programas de
restauracin, manejo y conservacin de
ecosistemas en los pantanos de Centla y
reas sensibles de Tabasco
103
104
105
PEMEX
REFLEXIONES
FINALES
106
PEMEX
REFLEXIONES
FINALES
PEMEX HA ENFRENTADO EL RETO DE CORTO
PLAZO CON DETERMINACIN Y HOY TIENE
FINANZAS ESTABLES.
Plan de ajuste (reduccin de costos y planteamiento
de inversiones)
Mejoras al balance (apoyos del Gobierno Federal
y reforma de pensiones)
Acceso a los mercados de manera exitosa y manejo activo
de la deuda
PEMEX REFLEXIONES FINALES
PEMEX YA EMPEZ A APROVECHAR

LA OPORTUNIDAD HISTRICA DE LA
REFORMA ENERGTICA
Los primeros farmouts tanto en aguas profundas,
someras y campos terrestres ya estn en proceso.
Se tiene un plan para acelerar este proceso
hacia adelante
Se desincorpor exitosamente Gasoductos
de Chihuahua*
Con todas estas acciones, utilizando parmetros
realistas, escenarios y supuestos conservadores,
Pemex regresa al equilibrio financiero en el 2019/2020
al tiempo de estabilizar su deuda
*(1.2 mil millones de dlares).
107
108
109
ANEXOS
110
PEMEX
EXPLORACIN
Y PRODUCCIN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ANEXOS
Proyectos
Ao
Esquema
Trin
2017
Farmout
Ogarrio
2017
Farmout
Crdenas-Mora
2017
Farmout
Ayn-Batsil
2017
Farmout
Ayatsil-Tekel-Utsil
2017
Farmout
Chicontepec
2017
Farmout
7 asignaciones terrestres (reas norte y sur)
2017
Farmout
6 Asignaciones aguas someras (rea norte)
2018
Farmout
64 asignaciones terrestres (reas norte y sur)
2018
Farmout
86 asignaciones gas no asociado (Burgos y Veracruz)
2018
Farmout
2017
Contrato de servicios
incentivado
Ductos de Misin y Altamira
2017
Disolucin
Corredor de Atasta y Terminal Dos Bocas
2017
Disolucin
Centro de Proceso de Litoral de Tabasco
2017
Disolucin
Limpieza de gas hmedo amargo con alto porcentaje de

nitrgeno
2017
Contrato de servicio
Compresin costa afuera
2017
Deshidratacin de crudo costa afuera y terrestre
2017
Tratamiento de aguas residuales costa afuera y terrestre
2017
Contratos Integrales de Exploracin y Produccin
111
112
PEMEX
PERFORACIN
Y SERVICIOS
113
Proyectos
Ao
Esquema
Coinversin para adquisicin de equipos de

perforacin marina tipo Jack Up
2019 - 2020
Alianza
Adquisicin y modernizacin de equipos de

perforacin y reparacin de pozos
2017 - 2019
Asociacin en
participacin
2017 - 2020
Asociacin en
participacin
2017 - 2018
Asociaciones o alianzas
Adquisicin y modernizacin de unidades

servicios a pozos (registros, tubera flexible,
cementaciones y lnea de acero)
Complemento de servicios y de capacidad de
ejecucin para:
Registros
Cementaciones
Fluidos de perforacin
Perforacin direccional
Mantenimiento de equipos
114
PEMEX
TRANSFORMACIN
INDUSTRIAL
115
Proyectos
Alianza Tolling coker Tula
Alianzas para mejorar operaciones y/o reconfigurar:
Tula (Fase II)
Salamanca y Salina Cruz
Alianzas plantas de Disel UBA en Refineras
Alianzas para mejorar el desempeo y descuellamientos
Ao
Esquema
2016
Tolling
2017
20172018
Socio capital +
Socio operador
2016
2017
Contrato de
servicio
(inversin +
operacin +
mantto.)
Mltiple: Socio
capital / operador /
Contrato Serv.
Suministro de crudo para incrementar rendimientos
2016
Contrato de
suministro
Contrato para retiro de residuales y subproductos (combustleo, coque y asfalto)
2016
Contratos de largo
plazo
Suministro de Gas Hmedo para incrementar carga en CPGs

(CPG Burgos y CPGs del sureste)
2017
Contrato de
suministro
2016
2017
2017
2019
(por
definir)
Contratos de
servicios
(inversin +
operacin +
mantto.)
Suministro de hidrgeno a Refineras

Tratamiento de aguas residuales y negras
Recuperacin de azufre en Refineras
Remocin de nitrgeno en gas hmedo amargo
Cogeneracin en refineras y centros procesadores de gas
116
PEMEX
COGENERACIN
117
Energa Elctrica (MW)

Proyecto de Cogeneracin
Vapor
(t/h)
Inversin
estimada
(MMUSD)
Capacidad
Consumo en
Pemex
Planta de Cogeneracin
Nuevo Pemex
300
300
800
Proyecto Externo de
Salamanca
373
662
Cactus
633
29
480
877
Tercer Tren de Nuevo Pemex
262
140
288
Tula
444
267
1,150
489
Cadereyta
525
135
850
638
Salina Cruz
436
120
800
569
Minatitln
541
90
800
405
La Cangrejera
512
102
899
747
Morelos
516
89
788
785
Estaciones de medicin y
regulacin
102
172
118
PEMEX
FERTILIZANTES
119
Proyectos
Complejo Petroqumico de Cosoleacaque:

Suministro de gas natural de largo plazo
Complejo Petroqumico de Cosoleacaque:

Concluir rehabilitaciones pendientes
Ao
2017
2017
Esquema
En proceso de
consolidacin la
suscripcin de un contrato
por 150 MMPCD.
60 MMPCD adicionales
para garantizar el
suministro de las cuatro
plantas de amoniaco
120
PEMEX
ETILENO
121
Proyecto
Ao
Esquema
Construccin de un cracker de propano

y una planta de glicoles
2018-2019
Asociacin
Modernizacin de plantas de polietileno.
2017
Coinversin con terceros
Modernizacin de las unidades de tratamiento

de agua en Morelos y Cangrejera
2017
Servicios con terceros
Sustitucin de turbos de vapor a turbos

de gas con cogeneracin
2018
Modernizacin del suministro de gases

industriales
2017
Modernizacin de la planta de xido

de etileno en Cangrejera
2019
Coinversin con terceros
122
PEMEX
LOGSTICA
123
Proyectos
Ao
Esquema
Ampliacin de las capacidades de manejo de agua y

estabilizacin de crudo
20172018
Contratos de servicios
(Inversin + operacin
+ mantto.)
Construccin de infraestructura de almacenamiento
20172020
Socio operador con

contribucin de activos
existentes
Mejoramiento de las velocidades de descarga y las

capacidades de manejo de productos
20172018
Contratos de servicios
(Inversin + operacin
+ mantto.)
Autotanques
2017
Participacin con
terceros
Transporte Ferroviario
2017
Participacin con
terceros
Reparto local en pipas
2018
Participacin con
terceros
Reparacin de buquetanques
2017
Participacin con
terceros
Temporadas abiertas
2017
Alianzas estratgicas
Construccin de ducto Progreso a Cancn
20172018
Socio operador con

existentes
Conversin de oleoducto Tuxpan a Tula
20172018
Asociacin
Oferta de la infraestructura actual en el corredor

Reynosa, Cadereyta y Nuevo Laredo
20172018
Socio operador con

existentes
Aprovechamiento de la capacidad ociosa de los puertos

de Pemex Logstica mediante su modernizacin
20172018
Socio operador con

existentes
Recuperacin de los niveles de confiabilidad en

infraestructura de logstica primaria
20172020
Socio operador con

existentes
124
PMI
125
Proyectos
Ao
Accin
Incrementar las entregas de crudo por

la costa del Pacfico
20172018
Establecer estrategias para la colocacin

de crudo adicional a travs de relaciones
colaborativas
Restablecer el suministro de Itsmo a los clientes de la costa oeste de los Estados Unidos
2017
Retomar los clientes de la Costa Oeste de

los Estados Unidos
Buscar oportunidades en el mercado

de Sudamrica (Colombia y Brasil)
20172018
Explorar los nuevos mercados
Hacer mezclas de gasolinas,

combustleo y naftas
2018
2020
Renta de los espacios de

almacenamiento adecuados para la
realizacin de las mezclas
Contratar la distribucin por carro-tanque

desde la Costa Norteamericana del Golfo
2017
2020
Optimizar la contratacin logstica
Contratar a largo plazo embarcaciones bajo

modalidades de Time Charter, COA (Contract
of Afreighment) vs Spot, que minimicen
costos logsticos
2017
2020
Explorar oportunidades de contratacin
Desarrollar negocios en mercados distintos a

Mxico (Caribe, Latinoamrica y Asia)
20172020
Comercializar hidrocarburos del Estado
2017
126
MODIFICACIONES
AL SISTEMA DE
PENSIONES
127
Modificaciones para los trabajadores que ingresaron

previo a la Reforma Sindicalizados
Despus de la Reforma
Antes de la Reforma
55 edad y 25 antigedad, al
80% del salario
(incrementndose 4% por cada
ao hasta llegar a 30
de antigedad)
o
35 aos de antigedad sin
importar la edad
al 100% del salario
Ms de 15 aos de servicio
Sin cambio
Menos de 15 aos de servicio
60 edad y 30 antigedad*
o
40 aos de antigedad
sin importar la edad
al 100% del salario
Confianza
Antes de la Reforma
Despus de la Reforma
55 edad y 25 antigedad, al 80% del salario

(incrementndose 4% por cada ao hasta llegar
a 30 de antigedad)
o
35 aos de antigedad sin importar la edad
al 100% del salario
60 edad y 30 antigedad al 100% del salario*

o
40 aos de antigedad sin importar la edad
al 100% del salario
*/ En agosto de 2021 se prev homologar los requisitos de jubilacin por edad conforme a la ley federal aplicable.

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PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

Este plan ya est en ejecucin y ha logrado avances

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

EL RETO DE CORTO PLAZO

Focalizacin del negocio en actividades estratgicas

Presente En Toda La Cadena De Valor

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

1/ El balance financiero es el flujo resultante de restar los egresos totales

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PEMEX REACCION AL ENTORNO DE PRECIOS

Fuente: Wood Mackenzie, Mayo 2016

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

PEMEX VA A CUMPLIR CON EL PLAN

Estn en proceso los farmouts de : Ayin-Batsil en

En Transformacin Industrial, se replantearon

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

Se supera la meta de 28.9 mil millones

de pesos que se tena contemplada

A octubre de 2016, se han pagado 142 de los 147 mil mdp

espera cerrar el ao con un adeudo a proveedores

Reduce las necesidades de financiamiento

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

1/ 73.5 mmdp compuestos por 26.5 mmdp de inyeccin de capital y 47 mmdp de

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

A partir de enero del 2016 los nuevos trabajadores

Aumento de 5 aos en la edad y antigedad de retiro de

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

Sobredemanda de 2.7 veces

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

JUNIO. FRANCOS SUIZOS 375 MILLONES

Sobredemanda de 1.0 veces el monto asignado

Tasa promedio de 1.85%

JULIO. YENES JAPONESES 80.0 MIL

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

ESCENARIOS CON PREMISAS REALISTAS

1,944 millones de barriles

Proyeccin de precios conservadora

42 dlares por barril

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

Fuentes: Bloomberg (19 de Octubre), pginas web de las empresas y Pemex.

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

ESCENARIO PLAN DE NEGOCIOS

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

SITUACIN Y PERSPECTIVA FINANCIERA

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PLAN DE NEGOCIOS 2016-2021

PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN

PEMEX PAS DE SER LA 3ERA