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ALMACENES
E HIPERMERCADOS
EN COLOMBIA:
MS ALL DE LAS CIFRAS.
Contenido
Quines Somos?
Mensaje del Presidente de FENALCO
Afiliados
Nuestra gestin en las grandes cadenas
IMPACTO ECONMICO
Quines Somos?
MISIN
VISIN
Afiliados
Los comerciantes en FENALCO son su razn de ser. En este sentido todo
su trabajo est enfocado a su asesora, promocin y defensa de sus
intereses. Con 16.956 afiliados en el pas, en el 2010 nos consolidamos
como un gremio que no solamente se dedica a la gestin gremial sino a la
innovacin de nuevos productos y servicios en beneficio de sus afiliados.
16,120
13,113
11,702
2003
13,326
16,372
16,956
13,610
13,885
2004
Somos un gremio
que no para de
crecer y que la
fidelizacion del
afiliado es nuestro
mayor objeto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La semana de la carne
IMPACTO
ECONMICO
9
El comercio
sigue creciendo
10
12
del crecimiento
del PIB.
8,6
6,9
2,9
1,1
0,7
0,6
2,0
1,1
II
0,3 III
2009
3,9 3,7
7,2
6,2
5,4
4,5 4,7
4,7
5,2
3,4
1,7
IV
II
III
2010
IV
II
2011
Fuente:
Clculos de
FENALCO- Dane
11
Ventas
12
Ventas
En 2010, las ventas totales del comercio detallista alcanzaron los 10,78
billones de pesos en trminos reales, reportando un crecimiento del
9,7 % en contraste con el 2009. De este mismo modo, en el I semestre
del 2011, la dinmica de las ventas sigue con una tendencia creciente.
Las ventas reales (descontando inflacin) del gran comercio crecen en
un refrescante 10,4%, dinmica que ha estado acompaada con un
incremento en el rea de ventas y en la nmina de personal.
40 %
10,78
9,85
4,65
Ventas I Semestre
4,65
4,88
5,59
Fuente:
Clculos de
FENALCO- Dane
2008
2009
2010
2011
13
Vigorosa
expansin
14
Vigorosa expansin
La expansin de establecimientos comerciales, ha tenido un importante
dinamismo en los ltimos aos. En el 2002, el rea de venta al pblico
(excluyendo bodegas y parqueaderos) era de tan solo 1,47 millones
de metros cuadrados, mientras que en el 2010 es de 2,59 millones de
metros cuadrados, lo que podra llegar a representar en su conjunto todo
el municipio de Flandes, Tolima. La creacin de nuevos formatos con el
IV/O4
IV/O5
2,462
2,599
IV/10
IV/O3
2,343
IV/O9
1,778
2,180
IV/O8
1,640
1,956
IV/O7
1,502
Especializados
IV/O6
1,472
IV/O2
No Especializados
1.2
millones
de mts2
15
Impuestos
El comercio al por menor, uno de los grandes contribuyentes en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, llega a ser una de las
principales actividades econmicas que participa en la estabilizacin
de las finanzas pblicas del pas. El mayor aporte de las empresas del
comercio moderno en el recaudo de impuesto se presenta en el IVA
(58%), el impuesto de renta (18%) y el impuesto de industria y comercio
(10%). Sin embargo, resulta pertinente destacar la importancia del
impuesto de industria y comercio, especialmente para los municipios
pequeos, -en donde el comercio es la primera actividad econmicapues se convierte en la principal fuente de recaudo local, impulsando el
desarrollo de los municipios.
Impuesto
predial 5%
Impuesto de
renta 10%
Impuesto al
valor agregado
58%
Impuesto de
industria y
comercio
19%
Fuente:
Clculos de
FENALCO - Dane
17
2001
93.258,03
2004
18
107.321,10
2007
114.490,42
2010
200.000
Apoyo a
Productores
Nacionales
19
Estructura de Proveedores
OS
MERCAD
P.HIPER
,7
: 87 %
LES
NACIONA
,3%
OS: 12
R
JE
EXTRAN
P. TIEND
AS POR
DPTO
NACION
ALES:
EXTRA
80,3%
NJERO
S:
19,7%
P.AGREGADO
NACIONALES: 84,8%
EXTRANJEROS: 15,2%
El
20
84
% de los proveedores
nacionales de las
grandes cadenas
y el
77
RENTABILIDAD
MRGENES
INDICADORES
2009
2010
Razn Corriente
1,26
1,26
Apalancamiento
Total
O,91
O,95
Apalancamiento
Corto plazo
O,74
O,78
2,97
3,49
Rentabilidad del
patrimonio(ROE)
5,69
6,80
Margen Bruto
Margen
Operacional
24,56
24,86
2,96
3,21
Margen Neto
2,17
2,41
Fuente: Supersociedades
21
MARGEN BRUTO
Industria
28,0
27,4
27,3
27,0
27,0
Comercio
26,7
27,3
27,2
26,0
24,6
25,0
24,0
23,0
23,2
23,1
23,7
24,9
23,6
22,0
21,0
20,0
2005
2006
2007
2008
2009
22
2010
MARGEN OPERACIONAL
Industria
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Comercio
8,6
7,9
7,2
6,4
2,6
2005
2,7
2006
3,3
2007
6,4
2,8
2008
5,8
3,2
3,0
2009
2010
23
24
MARGEN NETO
Industria
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
Comercio
4,7
4,2
3,5
3,5
2,9
2,5
1,8
2,0
2,1
3,0
2,2
2,4
1,5
1,0
0,5
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo
inteligente
25
Consumo inteligentee
Las tendencias de consumo en Colombia han cambiado gracias a la
entrada de grandes almacenes e hipermercados en Colombia, ofreciendo
un conjunto de bienes y servicios ms variado con nuevas categoras
que no se conocan ampliamente en el mercado, lo que ha llevado hoy en
da, a que el consumidor sea ms sofisticado y exigente en el momento
de hacer su compra. Paralelamente, se han creado nuevas oportunidades
para la industria nacional.
De las nuevas categoras ofrecidas por las grandes cadenas se destacan
las siguientes:
Aceitunas
Vinos
Panes especiales (baguette, rabe)
Quesos maduros
Carnes fras curadas
Variedad de pescados (palmitos)
Mariscos
Aceite de Oliva
Jabn lquido (ropa y manos)
Variedad de pastas
Comidas precocidas
Mostaza a la antigua
Variedad de lechugas
26
IMPACTO
SOCIAL Y
AMBIENTAL
27
Aportes a la comunidad
y al medio ambiente
Para el comercio moderno, incentivar el desarrollo social de forma responsable
es uno de los principales pilares de su estrategia comercial.
Los grandes almacenes e hipermercados han ayudado al progreso
econmico, social y ambiental en Colombia. La implementacin de diversos
modelos de negocios que se acomodan a los cambios estructurales
contribuyen a la generacin de mecanismos que mejoren la calidad de
vida de la comunidad y del pas en general.
28
IMPACTO SOCIAL
Programas educativos, culturales y deportivos
El comercio moderno ha hecho importantes esfuerzos a travs de
programas que apoyan, acompaan y mejoran la calidad educativa en
Colombia. Programas basados en el apadrinamiento de instituciones
educativas, mediante aportes econmicos para la adecuacin de
infraestructura y el fortalecimiento del conocimiento a travs de
actividades culturales y deportivas patrocinando equipos infantiles y
carreras de atletismo; adems de la entrega de utensilios escolares y
donaciones de bibliotecas, son una de las grandes contribuciones.
Apoyo a la infancia
El nuevo comercio minorista dentro de su proceso de gestin se enfoca en
la promocin de procesos y proyectos sostenibles dirigidos a la nutricin
de los nios colombianos; con esto buscan impulsar el desarrollo fsico,
cognitivo, emocional y social de los nios. Apoyan a entidades sin nimo
de lucro con experiencia en el manejo de estas comunidades, promoviendo
el desarrollo econmico y social del pas. Entre los programas que se
apoyan estn la vinculacin a la seguridad social, promocin de hbitos
de vida saludable, programas de alimentacin y vacunacin, entre otros.
29
Aportes a la comunidad
y al medio ambiente
Gran Estacin ganador Premio Fenalco Solidario 2011.
Inclusin Laboral
Las grandes cadenas en accin conjunta con la Presidencia de la Repblica,
las Alcaldas municipales y el SENA, promueven la inclusin laboral
de poblaciones vulnerables (personas en situacin de discapacidad,
desmovilizados, desplazados, madres cabeza de familia y vctimas de la
violencia). Es por ello, que la generacin de empleo para personas con
discapacidad se convierte en uno de los elementos ms importantes de
contribucin de los grandes almacenes e hipermercados. El programa
cuenta con un gran impacto social en Colombia, ya que combate la
desigualdad social y ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de esta
poblacin.
Atencin a damnificados
El invierno en Colombia se caracteriza por tener fuertes y constantes
lluvias que han causado graves problemas a las poblaciones de menores
ingresos de las grandes ciudades o de municipios aledaos a corrientes
hdricas. El sector del comercio contribuye con productos perecederos y
no perecederos en programas de apoyo para las vctimas del invierno,
liderados por la Cruz Roja y Tejido Humano.
30
IMPACTO AMBIENTAL
Reciclaje
La gestin del retail en procesos de separacin de residuos ha generado
aportes considerables al medio ambiente, gracias a que reduce la
cantidad de desechos enviados a los rellenos sanitarios y por ende
la disminucin de emisiones de metano.
Es por ello, que los programas de promocin de
reciclaje de las grandes cadenas han sido un
elemento primordial para concientizar a la
poblacin colombiana de su importancia. Pues
por cada tonelada recuperada de papel, vidrio
y plstico, se logra salvar hasta 15 rboles,
se ahorra 1,5 toneladas de materias
primas y se deja de consumir ms de una
tonelada de petrleo.
Reforestacin
Siendo conscientes del impacto que
genera la operacin del sector sobre el
medio ambiente, el comercio colombiano decidi
compensarle al planeta las emisiones de dixido de
31
Aportes a la comunidad
y al medio ambiente
Productos verdes
El apoyo de los grandes almacenes
mediante la comercializacin de
productos verdes, ha permitido que
Colombia este cada vez ms vinculada
a la ola verde. El objetivo es promover
los procesos productivos que son
ambientalmente sostenibles y facilitar
el ingreso de los productores al mercado
nacional y local, en condiciones
benficas y competitivas para contribuir
al mejoramiento de la calidad ambiental
y el bienestar social.
Post Consumo
El Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial adelanta una
estrategia dirigida a promover la gestin
ambiental de los residuos post consumo,
buscando que estos sean separados de
los residuos de origen domstico. Esta
estrategia tiene como eje central el
32
33
Aportes a la comunidad
y al medio ambiente
Ahorro de energa
El rea de ventas del sector ha presentado un crecimiento en los ltimos
aos lo cual implica un mayor uso de recursos, sin embargo se han
propuesto iniciativas de construccin sostenible para lograr una reduccin
o mantenimiento del consumo actual. Se debe destacar la creacin de
estructuras que buscan hacer uso de la iluminacin y ventilacin, lo
cual evita que se genere un mayor gasto energtico. Adicionalmente se
plante la utilizacin de equipos ahorradores, en las remodelaciones y
construcciones nuevas, por ejemplo, la red de fros y el cambio en el uso
de las lmparas tradicionales a bombillos ahorradores, obteniendo una
disminucin del 25% en el consumo de energa y de emisiones de CO2.
Se instaur adems, una poltica de control y disminucin del consumo en
los establecimientos.
Disminucin de gases efecto invernadero
Tiene relacin directa con las polticas que buscan reducir el consumo
de energa pues con esto se buscan reducir las emisiones de dixido de
carbono. Sin embargo las prcticas relacionadas con el sector del comercio
generan emisiones de dos gases adicionales, xidos de azufre y xidos de
nitrgeno, provenientes principalmente de las calderas y la logstica del
34
35
Los Grandes
Almacenes
e Hipermercados
en Colombia:
ms all de las cifras.