Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FRUITS ET LEGUMES
Dcembre 2002
Prpar par :
2.1.2
Segmentation et utilisations............................................................................................... 6
Filire banane.................................................................................................................. 11
2.2.2
Filire ananas.................................................................................................................. 16
2.2.3
Implantation .................................................................................................................... 30
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
Tableau 2 :
Tableau 3 :
Calendrier de disponibilit des ananas dans les zones de production identifies ........................... 19
Tableau 4 :
Tableau 5 :
Tableau 6 :
Tableau 7 :
Tableau 8 :
Donnes danalyse.......................................................................................................................... 42
Tableau 9 :
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
Ds le dpart, le champ de l'tude tait circonscrit avec les conclusions de la mission Vaillant.
L'tude s'est focalise sur deux produits ayant des dbouchs potentiels l'exportation sur les
marchs de l'Union Europenne: la banane frcinette et l'ananas schs biologiques.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
LEurope reprsente le march le plus important pour les fruits secs, schs et dshydrats, loin
devant les Etats Unis et le Japon. Les importations europennes de fruits dshydrats (5 % des
importations de fruits transforms) nont cess daugmenter en valeur depuis 1988, pour atteindre
0,9 milliards dEuros en 1999. Les volumes consomms, aprs avoir stagn jusquen 1992, ont
augment rgulirement jusquen 1997 pour stagner depuis 614 000 T. Plus de 70 %
proviennent de lextrieur de lEurope (Turquie et USA) et 80 000 120 000 T en provenance de
pays en dveloppement (Iran, Tunisie et Chili). Les raisins secs puis les bananes, les prunes et les
dattes constituent 80 % des volumes imports (CBI, 1997). La faible contribution des pays ACP
(13 000 T en 1997) est reprsente par la banane, lananas, la papaye et la mangue.
Cinq pays europens se sont toujours dmarqus de par limportance de leurs importations : le
Royaume Uni (132 000 T en 1999), lAllemagne (103 000 T), la France et lItalie (55 000 T) et les
Pays-Bas (40 000 T). Ces derniers ont toujours jou un rle important dans le commerce des
fruits tropicaux dshydrats, important de grandes quantits par voie maritime et rexportant
jusqu 50 % par un rseau routier trs dvelopp sur lextrieur.
Les
exportations
mondiales
de
fruits
tropicaux
dshydrats
concerneraient
entre
100 000 et 145 000 T depuis 1995. Assures plus de 85 % par lAsie dont la Thalande (30 500
T en 1998), la Chine (22 000 T) puis lInde, lIran et le Sri Lanka (environ 7 000 T chacun)
(FAOSTAT, 1999), ces exportations de fruits tropicaux dshydrats sont aussi assures par
lAmrique latine (Equateur, Guatemala, Honduras). Les importations de fruits tropicaux
dshydrats sont trs cibles sur le march europen, exclusivement du fait du Royaume Uni qui
en absorbent presque 80 % (25 500 T en 1998), suivi de loin par les USA (3 000 T), la France et
le Canada (800 T) et lAllemagne (500 T) (FAOSTAT, 1999).
La banane reste le fruit tropical dshydrat le mieux connu et est importe en grande quantit en
flocons (rondelles imprgnes de sucre puis frites), en fruit entier ou en tranche sche au soleil
ou dshydrate lair chaud (Equateur, Philippines et Thalande).
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
2.1.2
Segmentation et utilisations
Lanalyse des intervenants de la filire des fruits tropicaux schs/dshydrats montre que deux
marchs distincts ont exist ds la fin des annes 80 (COLEACP, 1991) : le march de
consommation finale de fruits schs dits de bouche , en phase de maturit; et le march de
lindustrie de seconde transformation, en phase de croissance.
Les fournisseurs principaux du march de consommation finale (produits de grignotage) sont les
pays dAsie du Sud-Est, du plus ancien Taiwan (900 T dananas et de papayes vers le Japon ds
1990), la Thalande en expansion dans la dcennie (plus de 1 000 T de ces mmes fruits vers
lEurope depuis 1995) puis dernirement les Philippines (plus de 10 000 T depuis 1996 bien que
de moindres qualit et rgularit). A cette spcialisation rgionale sajoute celle des produits :
ananas et papaye dAsie, banane et mangue dAmrique centrale et dAfrique. LEquateur a
dvelopp sa production de bananes ches de haute qualit (conservation et conditionnement)
avec plus de 250 T vers la France ds 1990. LAfrique qui reste encore minoritaire sur ce march,
commence toutefois prendre une part significative (en plus de la pulpe de noix de coco
dshydrate de Cte dIvoire) avec lmergence de productions rgulires (Burkina Faso,
Cameroun, Guine, Kenya), notamment issues de lagriculture biologique.
Quant au march de lindustrie de seconde transformation, cest linnovation dans les produits
qui accrot les dbouchs des fruits secs, notamment exotiques. Ce fut le cas des mlanges
apritifs, des mesli et des barres cralires qui incorporent environ 10 % de fruits secs et qui
ont vu leur consommation annuelle plus que doubler chaque anne en France au dbut des
annes 1990 (THEMELIN, 1994) ; on estimait environ 2 000 T/an les quantits de fruits secs
exotiques alors utiliss alors en France (ananas, papaye et noix de coco), pour une consommation
deux quatre plus faible quen Europe du Nord et que dans les pays anglophones.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
Excepts les produits base de crales, dautres secteurs agroalimentaires consomment des
fruits tropicaux schs. La biscuiterie utilise de plus en plus de fruit naturel frais, congel ou
sch : soit environ 3 000 T de fruits dshydrats et confits en 1990 en France. Dans le secteur
des crmes glaces, lutilisation accrue de fruits au dtriment de parfums de fruits joue en faveur
des fruits exotiques : 5 000 6000 T de fruits dshydrats sucrs ont ainsi t utilises en 1990.
Dautres secteurs tels que les plats cuisins incorporent des fruits tropicaux dshydrats. Ces
marchs ne doivent pas tre ngligs car la diversification des dbouchs est ncessaire face la
dure courte des nouveaux produits alimentaires.
Le march des fruits schs exotiques sest dvelopp, dautant que la demande des
consommateurs sest tourne vers des produits sains et de qualit , image bien vhicule par
les fruits schs et que la curiosit du public a t attire par les produits exotiques. De plus,
lindustrie alimentaire soumise linnovation a recherch des produits neufs susceptibles de
satisfaire les tendances au grignotage lies la dstructuration des repas : les fruits schs exotiques
ont alors jou leur carte.
La demande en produits dshydrats sera dautant plus leve que les industriels pourront
lentretenir avec des fruits de qualit : teneur en eau finale homogne et compatible avec une
dure de conservation dfinie, prservation des armes et des couleurs de fruit mr, texture
souple voire onctueuse. La rgularit de lapprovisionnement reste un lment majeur de
fidlisation de la clientle potentielle que reprsente les importateurs europens, facteur qui a dj
pnalis ponctuellement les fruits tropicaux au profit des fruits secs locaux.
2.1.3. Lexplosion des marchs des produits biologiques
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
tropicaux, dont les fruits et les pices. Les grands groupes alimentaires y sont dj prsents
(Nestl, Novartis, Mc Donalds, Danone), ainsi que des compagnies ariennes (Lufthansa et Swiss
Air) et la grande distribution (Willer et Yussefi, 2000). LAfrique aurait ainsi des atouts lui
permettant de (re)trouver sa place sur lchiquier mondial (Marchs tropicaux et Mditerranens,
juin 2000).
90 des 130 pays producteurs de produits biologiques, sont des pays en dveloppement, dont une
trentaine en Afrique, avec principalement en surfaces agricoles dcroissantes : Madagascar,
Tunisie, Ouganda, Tanzanie, Egypte, Zimbabwe, Kenya, Afrique du Sud et Cameroun
(Kortbech-Olesen, 2000).
Les plus fortes valeurs de ventes alimentaires biologiques totales se trouvent aux Etats-Unis (8
000 millions de dollars), suivis par l'Allemagne (2 100 millions de dollars), le Royaume-Uni (1 000
millions de dollars) et l'Italie (1 000 millions de dollars). D'autres valeurs de ventes leves se
trouvent en France (850 millions de dollars) et en Suisse (450 millions de dollars). Les marchs
amricain et europen ont approximativement la mme taille. Les ventes de produits certifis
biologiques au Japon taient estimes seulement 350 millions de dollars en 2000, mais les ventes
totales de produits verts (produits avec moins de produits chimiques, mais pas ncessairement
sans) sont estimes 2,5 milliards de dollars. Le tableau ci-dessous donne les estimations des
valeurs de ventes certains marchs
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Pays-Bas
Belgique
Autriche
Suisse
Danemark
Sude
Etats-Unis
Japon
Estimation de la part
biologique dans les
ventes alimentaires
totales (en %)
986
2 128
978
846
210
138
195
457
372
175
8 000
350(***)
1
1,25-1,5 (**)
1(**)
1
1,2
1
1,8
2
2,5 - 3
0,9
1,5 (**)
-
Les ventes de bananes biologiques nont progress que rcemment et ne concernent encore que
de faibles volumes. Les importations mondiales de bananes biologiques fraches auraient t de
27.000 T sur un volume total dimportations de bananes de plus de 11 millions de tonnes. Les
principaux dbouchs sont la LUnion Europenne et les Etats Unis, puis le Japon et le Canada,
avec comme principaux fournisseurs la Rpublique Dominicaine (80 % des importations
europennes en 1998), le Mexique, la Colombie, le Honduras et le Costa Rica.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
Le Rwanda est un pays dont lconomie est fortement dpendante de lagriculture. Prs de 90 %
de la population vie en milieu rural et dveloppe une activit agricole trs varie associe
llevage du gros et petit btail. Grce ses conditions daphro-climatiques, le pays un potentiel
important de production de fruits et lgumes tant dorigine tempr et que tropicale. La varit de
ces productions est en effet impressionnante sur un territoire ne dpassant pas 26000 km fait de
mille collines dorigine volcanique de hautes et de basses valles fertiles.
Dans le cadre de cette tude, nous nous sommes intresss principalement aux filires de
production horticole qui offrent des possibilits dexportation sur le march europen des
produits schs. Deux filires ont ainsi t explores : la filire banane frecinette et la filire
ananas.
Ltude sest focalise sur les trois provinces riveraines du Lac Kivu (Gisenyi, Kibuye et
Cyangugu) et la province de Gitarama.
En dpit de labsence de statistiques agricoles (le Rwanda na pas ralis denqutes agricoles
depuis prs de dix ans) pour se fixer sur limportance des disponibilits, la visite de ces quatre
rgions a mis en vidence une production atomise banane frcinette et dananas chez les petits
paysans disperss sur un axe denviron 250 km le long du Lac Kivu avec une forte concentration
sur la production de banane considre dans toute ses varits.
Les analyses qui suivent rsultent :
des entretiens avec les agents de la DRSA et des autorits administratives des rgions visites
(Gisenyi, Gitarama, Kibuye, Cyangugu) ;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
10
des entretiens avec les producteurs et des structures dencadrement (ONG et organisations de
producteurs) ;
2.2.1
Filire banane
banane pour la production de bire : la bire fabrique artisanalement partir de la banane est
une boisson traditionnelle trs populaire dans le pays ; c'est de loin la premire utilisation de
la production du pays estime prs de 200 000 t par an ;
la banane cuire : consomme sous forme bouillie, elle fait partie des plats prfrs des
Rwandais ;
A chaque utilisation correspondent des espces spcifiques de sorte quil nexiste quasiment pas
de concurrence lusage des trois grandes varits de bananes cultives par les paysans Rwandais.
Cependant il nexiste pas de culture pure (ou dexploitation spcialise) pour chacune des trois
varits de bananes. Dans la quasi-totalit des bananeraies les paysans plantent les trois varits
avec en gnral une plus forte densit pour la banane bire .
2/- Conditions de culture
Daprs les paysans, les bas-fonds et les bordures des cours deau sont les sites propices pour
la culture de banane parce que le bananier est trs sensible la scheresse ;
La majorit des bananeraies observes dans les provinces de Kibuye et Cyangugu se situent
dans les bas-fonds et en bordure des cours deau et du Lac Kivu ;
Les petites parcelles plantes autour des cases au flanc des collines sont forte densit de
banane cuire destine lauto-consommation de la famille. Les paysans estiment que les
bananeraies en flanc de colline sont de trs faibles rendements et par consquent peu
rentables ;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
11
Les plantations qui existent dans les bas-fonds ont essentiellement une vocation commerciale.
Elles prsentent six traits caractristiques dominants :
elles existent depuis plusieurs annes : cest en gnral un hritage transmis de pre en fils.
Les propritaires sont considrs dans le village comme des paysans riches car la
banane constitue lune des principales sources de revenus agricoles ;
ce sont des bananeraies pures domines par les varits destines la prparation de la
bire ;
la banane frcinette fait partie des varits cultives, mais dans de trs faibles
proportions ;
mme en labsence dencadrement technique, les exploitations sont dans lensemble bien
entretenues ;
les paysans nutilisent ni engrais chimique, ni pesticide. Ils ne connaissent dailleurs pas
ces produits. Presque tous fertilisent leurs champs avec des engrais organiques : paillage,
fumier, bouse de vache.
Les paysans estiment quils gagnent de moins en moins sur la banane bire cause de la
saturation du march. La banane cuire et la banane fruit (dont la frecinette) se valorisent mieux
du fait de la demande croissante. La tendance actuelle chez les paysans est substituer
progressivement la banane bire avec les autres varits de banane qui offrent des dbouchs
plus intressants. Cette capacit dajustement des paysans lvolution de la demande pourrait
entraner dans deux ou trois ans une augmentation substantielle des disponibilits en banane
frecinette sils sont assurs des dbouchs partir dun projet industriel qui leur offrent de
meilleures conditions dachat.
Le cycle de production dure environ 12 mois (du planting la rcolte). Le bananier rsiste peu
la scheresse, les priodes de grande production se situent en saison de pluies, entre Janvier et
Mai.
3/- Commercialisation
En gnral dans les campagnes loignes des centres urbains, la banane bire est vendue moins
chre que les autres varits de bananes. Par exemple dans la commune du Rutsiru, poids gal la
banane cuire et la frcinette est vendue deux fois plus chre que la banane bire .
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
12
Les producteurs ne sont pas organiss en association pour la mise en march de leur rcolte. Les
produits sont vendus soit aux collecteurs qui sillonnent les plantations ou sur le march
priodique local.
Au bord du champ, le prix dun rgime de frcinette (de 9 10 mains pesant environ 10 kg pat)
varie entre 150 et 200 FRW (rfrence Rutsiru). Le mme rgime rendu au grand march de
Kibuye (mercredi ou vendredi) vaut entre 200 et 300 FRW.
Les prix les plus levs sont observs en saison sche (entre juin et septembre).
Cette anne (2002) a t particulirement difficile pour les producteurs de banane cause de la
scheresse et les prix des produits sur le march seraient plus levs que dhabitude cause de la
baisse de la production.
Les marchs des villes riveraines du Lac Kivu sont aussi approvisionns par la production de lIle
Idjwi (en RDC). Grce ses terres trs riches et bien arroses, lIle Idjwi aurait un important
potentiel de production de banane sur toutes les varits utilises au Rwanda.
Les produits arrivent par pirogue motorises de 5 10 t les jours du march. Kibuye et Gisenyi
en sont les principaux ports de dbarquement. Une quinzaine de pirogues accostent Kibuye
tous les vendredi (jour du grand march).
4/- Atouts et contraintes de la filire pour le projet
Atouts
Ces conditions sont trs importantes pour le projet dans la mesure o il ne traitera que des
produits biologiques. Les obstacles la certification pourraient tre considrablement
allges ;
Le prix de la banane frcinette est relativement bon march et elle est disponible toute lanne
avec une pointe sur cinq mois (Janvier Mai).
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
13
Les parcelles sont localisables, elles sont en culture pure. Cest un facteur trs important pour
la certification et la traabilit des approvisionnements dune unit industrielle traitant les
produits agricoles biologiques.
Les planteurs ont spcialis les bananeraies sur les varits appropries la prparation de la
bire parce quil y avait une forte demande pour la transformation en bire ; actuellement que
ce march est dprim, tout porte croire quils ne manqueront pas de saisir lopportunit
que pourrait offrir le projet sur la frcinette ; plusieurs paysans ont dj engag le processus
de substitution sur les parcelles pour rpondre la croissance de la demande sur la banane
cuire .
Contraintes
Lenclavement des zones de production : accs difficile par route en saison de pluies
(priode de grande rcolte) ;
La forte atomisation des exploitations : cette situation entraneraient des cots levs de
collecte, de certification des parcelles et de gestion de la traabilit des
approvisionnements ;
La menace de la scheresse.
5/- Disponibilits
Le potentiel actuel de production de frcinette dans ces trois rgions, qui portent sur plusieurs
milliers dexploitations pourrait premire vue assurer lapprovisionnement dune unit qui aurait
besoin de 3000 8500 t par an. Tout dpendra de la capacit dorganisation de la collecte dans de
petites plantations disperses.
Le tableau ci-aprs prsente les principales zones de production de bananes dans les provinces
visites, les priodes de disponibilit et les prix de vente bord champs.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
14
Tableau 2: Calendrier de disponibilit de banane frcinette dans les zones de production identifies
Mois
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
Disponibilit
Kibuye
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
Disponibilit
Cyangugu
Disponibilit
Ile IDJWI
150
150
150
150
150
200
200
200
200
150
150
150
Gisenyi
prix/rgime 10 kg (FR)*
Prix/regime 10 kg (FR)
Prix/rgime 10 kg (FR)
- La province de Kibuye est lune des plus importantes rgions de production de frecinette au Rwanda ;
- Les disponibilits locales sont renforces par les importations de lIle Idjwi situe a 30 Km environ de Kibuye ;
- La production de Idjwi (en RDC) dans le lac Kivu est coule dans les villes Rwandaises situes en bordure du lac Kivu (Gisenyi, Kibuye, Cyangugu).
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
15
6/- Recommandations
La cartographie des exploitations intgrer dans le rseau de collecte est indispensable. Cette
tude pralable la dmarche de certification aura pour objectif :
Organisation de la collecte :
le transport par voie lacustre est privilgier : cest un moyen moins onreux et qui permet
daccder aux importantes zones de production (enclaves) situes en bordure du Lac Kivu ;
constituer un rseau de pisteurs qui connaissent les diffrents secteurs et les former aux
techniques de rcolte et transport de banane ;
2.2.2
Filire ananas
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
16
Les producteurs bnficient des appuis des ONG qui les incitent a se regrouper en associations
(cas des planteurs de Bukunzi suivis par IRC et Kibagali suivis par CSC).
Laction de sensibilisation des ONG a cr un certain engouement pour la culture dananas, mais
les planteurs sont loin dtre rassurs sur les dbouchs. Lintrt marqu par plusieurs
associations de producteurs pour les projets de transformation dananas en jus et confiture
pourrait tre le reflet des difficults latentes de commercialisation de leur production (cas des
producteurs de Kibagali qui ont un projet est en gestation depuis plus de cinq ans).
LIle dIdjwi constitue une importante source dapprovisionnement pour les villes riveraines du
lac Kivu.
Sur cette filire aussi, les statistiques de production ne sont pas disponibles, mais on ne devrait
pas tabler sur une collecte de plus de 300 tonnes par an, moins que la production ne se
dveloppe avec louverture dun dbouch sr et rmunrateur pour les paysans.
2/- La commercialisation
Les prix bord champs varient entre 50 et 100 FRW le fruit (un fruit pesant entre 1 et 2 Kg) en
priode de forte production situe entre mars et mai.
Les planteurs vendent soit directement aux commerants qui viennent sapprovisionner soit dans
les champs, soit sur les marchs priodiques locaux. Les principaux acheteurs sont des
commerants qui viennent des centres urbains par taxi-brousse.
Dans les zones enclavs comme Bukunzi, les paysans transportent les produits dans des sacs sur
plusieurs Km par tte pour atteindre les marchs. Les conditions de rcolte et transport sont de
nature entraner une dtrioration importante de la qualit.
3/- Atouts et contraintes sur lananas
Les atouts pour le projet
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
17
Il existe de relles possibilits dapprovisionnement sur lIle Idjwi, mais il faudra faire face aux
contraintes de certification des parcelles et de gestion de la traabilit des approvisionnements
(Idjwi se situe en RDC ie en territoire tranger).
Les contraintes
Les conditions de culture ne sont pas de nature assurer la qualit des produits et
amliorer le rendement des parcelles.
4/- Disponibilit
Le tableau ci-aprs donne une indication sur les principales zones de production, les priodes de
disponibilit, et les prix bord champ.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
18
Tableau 3 : Calendrier de disponibilit des ananas dans les zones de production identifies
Mois
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
Disponibilit
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Kibuye
prix/fruit (FR)
75
75
75
75
75
80
80
80
80
75
75
75
Disponibilit
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Cyangugu
prix/fruit (FR)
50
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
Disponibilit
Gitarama
150
150
70
70
70
70
150
150
150
60
60
60
Disponibilit
ILE IDJWI
75
75
75
75
75
80
80
80
80
60
60
60
Disponibilit
Gisenyi
Prix/fruit (FR)*
prix/fruit (FR)
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
19
5/- Recommandations
1. La cartographie des sites de production est un pralable la dmarche de certification des
parcelles intgrer dans le rseau de collecte. Cette tude aura les mmes objectifs que celle
recommande sur la filire banane.
2. Sur lorganisation de la collecte.
Lapprovisionnement partir de Idjwi nest pas envisager court terme cause des contraintes
de certification des parcelles pour les produits biologiques.
Afin de prserver la qualit des produits et compte tenu des volumes disponibles faibles,
lentreprise devrait envisager de sapprovisionner directement auprs des planteurs sans passer
par des intermdiaires. Dans ce cas, les associations des planteurs existantes pourraient servir de
relais pour la planification des rcoltes et de la collecte.
Dans lhypothse o lunit simplante Kibuye, les produits venant de Gitarama et de Budaha
seraient achemins lusine par voie routire et ceux de Bukunzi par voie lacustre en transitant
par Impala.
2.2.3
En marge de la banane et des ananas qui vise essentiellement les marchs lexportation, loignon
sch a t identifi comme un produit pouvant se positionner sur une petite fentre du march
local de contre saison. Cest une opportunit de diversification qui a t identifie au cours de la
mission. Ltude des sources dapprovisionnement t trs superficielle. Mais plusieurs sources
ont confirm que le Rwanda produit dimportantes quantits doignons dans les rgions de
Gisenyi, Ruhengeri, Kigali et Gitarama. En mme temps, le pays importerait, en priode de
pnurie, de Tanzanie et de lOuganda. Il sagira dacheter les oignons en priode de grande
production quand les prix sont bas, pour scher par curing et stocker pendant 2 3 mois avant de
revendre sur le march local en priode de pnurie lorsque les prix sont les plus levs.
Dans cette optique, le projet pourrait sapprovisionner dans les rgions plus proches linstar de
Gisenyi au mois de janvier. A cette priode les prix bord champ varient entre 50 et 70 FRW le kg.
Lacheminement des produits Kibuye se ferait dans ce cas par voie lacustre(sur le Lac Kivu) et
la collecte pourrait tre confie un sous-traitant.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
20
Pour un projet orient vers la grande exportation, le Rwanda prsente d'entre de jeu un handicap
majeur par rapport aux pays comme le Kenya, ou les grands pays exportateurs de produits secs
l'instar des pays d'Asie et d'Amrique Latine. Cet handicap tien au cot trs lev du transport
international qui affecte invitablement la comptitivit des marchandises en provenance d'un
pays enclav comme le Rwanda.
La capacit du fret arien est rduite et le cot est trs lev : entre 1,5 et 1,8 $ US le kg;
Le transport par voie maritime doit transiter par le port de Mombassa au Kenya, les cots de
transport sur ce trajet long de plus de 2000 km cotent plus cher que le trajet port de
Mombassa - port Europen. A titre indicatif, le transport d'un container de 20 pieds de Kigali
au port de Anvers via Mombassa cote environ 4025$, 56% de ces frais sont imputs au trajet
Kigali-Mombassa.
En dpit de cette contrainte, le pays dispose dun certain nombre d'atouts pouvant confrer ces
produits des avantages comptitifs par rapport aux autres rgions concurrentes. Sur la filire
banane, on pourrait citer entre autres :
1) la quasi exclusivit en Afrique sur la production de la banane frecinette : les principaux
;producteurs se trouvent en Asie et en Amrique Latine.
2) la possibilit de positionner la frecinette du Rwanda sur le segment porteur des produits
biologiques : les conditions de culture permettent de se conformer aisment aux exigences de
l'agriculture biologique ;
3) le prix de la banane et la main d'uvre sont bon march ;
4) le cadre rglementaire et fiscal assez avantageux pour les projets orients vers l'exportation: le
rgime de la zone conomique franche du code des investissements offre aux entreprises
exportatrices diverses exonrations d'impts et taxes :
-
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
21
1) La viabilit du projet dpend au pralable de son positionnement sur le march des fruits
biologiques schs. C'est un march exigent et trs rglement dans l'Union Europenne
(UE). Les principales exigences portent sur :
-
la traabilit de la production et ;
l'assurance qualit.
les conditions et les cots de transport des matires premires (les avantages du transport
lacustre ont t dterminants) .
les cots d'accs certains facteurs de production trs avantageux (eau et main d'uvre
courante). L'installation de l'unit de bordure d'un cours d'eau pourraient engendrer des
conomies non ngligeables en envisageant une autonomie de l'approvisionnement en eau ;
les possibilits de valorisation des dchets de l'unit sans incidences sur les cots des
investissements.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
22
4) Le choix d'une technologie approprie au schage des produits biologiques : le schage par
dshumidification. Les importateurs exigent de plus en plus l'application de ce procd qui
permet d'obtenir les produits de meilleure qualit (couleur, qualit organoleptique, parfum,
arme).
5) L'ensemble des moyens de production sont acquis en proprit: le contexte d'implantation du
projet ne permet d'envisager ni la location des btiments, ni le leasing des quipements.
6) Le programme d'investissement est boucl sur les trois premires annes.
7) Les plus gros investissements sont raliss en anne de dmarrage:
viabilisation du site ;
mrisserie ;
1er schoir ;
extension de la mrisserie.
9) Les investissements sur le matriel de transport visent donner l'entreprise une grande
autonomie dans la gestion des approvisionnements en matire agricole :
deux pirogues d'une capacit de 5 8 tonnes sont prvues pour le transport lacustre ;
camionnette de 3 tonnes pour la collecte dans les zones plus accessibles par route ;
10) Le transport des produits finis sera sous-trait ou confi au transitaire pour les marchandises
destines lexportation ;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
23
11) Dans la mesure o plus de 80% de la production sera exporte, le projet sollicitera l'agrment
au rgime de la Zone Economique Franche. Ce rgime permet de raliser d'importantes
conomies sur le cot des investissements (exonration sur les droits de douanes sur les
quipements imports) et sur les frais d'exploitation de la future entreprise (exonration des
taxes sur les achats locaux, exonration des impts sur les bnfices sur une priode de 10
ans).
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
24
Conditionnement
Sachet polypropylne de 5 kg
Carton de 10 kg
Banane sche en doigt ou en
Colissage :
rondelle
- Container de 20 pieds = 10t
- Palette avion de 3 t
Sachet polypropylne de 5 kg
Carton de 10 kg
Ananas sch en rondelle
Colissage :
- Container de 20 pieds = 10t
Palette avion de 3 t
Sachet polypropylne de 100g
Ecart de tri banane et ananas
Carton de 10 kg
Oignon sch ou bulbe
Sac filet de 50 kg
March
Part de production
UE
90%
UE
5%
March local
March local
2 5 % du poids brut
des produits secs
5%
De toutes les localits visites, Kibuye offre les meilleures conditions pour l'implantation de
l'unit de transformation:
Dans cette localit il serait souhaitable d'implanter l'unit sur un site en bordure du lac pour
plusieurs raisons:
faciliter de livraison des produits collects par voie lacustre sur l'axe Cyangugu - Gisenyi. Il
convient de signaler que les approvisionnements par voie lacustre seront prpondrants en
raison des cots plus avantageux et de la situation des principales zones de production de
banane et d'oignon ;
crer une adduction d'eau autonome en utilisant les eaux du lac: cette option est envisage
pour rduire les charges d'exploitation en conomisant sur la consommation de l'eau qui en
gnral reprsente un poste de charge important dans l'industrie alimentaire.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
25
La banane sera collecte auprs d'un rseau de planteurs ayant des parcelles pralablement
certifies.
Les plantations seront slectionnes dans les localits situes sur l'axe Cyangugu - Gisenyi
(250km) de prfrence riveraines du lac Kivu pour l'vacuation par pirogue.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
26
Ces associations de producteurs ou les structures qui les encadrent pourraient dans ce cas jouer le
rle d'interface pour planifier et regrouper les rcoltes aux diffrents points de passage des
vhicules de collecte.
La collecte des oignons : Les achats pourraient se faire par l'intermdiaire d'un oprateur agr.
Dans tous les cas, l'entreprise devra garder un lien troit avec tous ces producteurs au moins
pour trois raisons majeures :
-
s'assurer que les itinraires techniques de production sont conformes au cahier de charges de
l'agriculture biologique ;
Pour toutes ces raisons, l'entreprise ne pourrait s'exonrer de participer l'encadrement des
producteurs-fournisseurs. Aussi dans la dtermination des cots d'achat, il a t prvu une
contribution aux frais d'encadrement (Cf. structure des cots d'achat des matires premires).
Approvisionnement en emballage
Les besoins en emballage portent sur les cartons et les sachets polypropylne.
Le Rwanda ne produisant pas ces emballages, l'entreprise pourrait s'approvisionner en Ouganda
ou au Kenya.
Les moyens logistiques
Les conditions de production agricoles et des infrastructures existantes ne permettent pas
d'envisager la sous-traitance dans le transport de collecte des matires agricoles. Le projet devra
se doter des moyens propres pour garder la flexibilit indispensable pour assurer un
approvisionnement rgulier de l'unit en quantit et qualit souhaites. Pour ce faire le dispositif
d'approvisionnement prvoit :
deux pirogues moteur d'une capacit de 5 8 tonnes chacune pour la collecte par voie
lacustre;
04 motos pour le dplacement des agents chargs des oprations de collecte et dencadrement
sur le terrain.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
27
ANANAS
5%
ILE
IDJWI
PA
CE
VL
40 km
OIGNONS
5%
BANANES
90%
RIVES
LAC
KIVU
BUKUZI
GITARA
-MA
ILE
IDJWI
BUDAHA
PA
CE
CE
VL
VR
87km
250 km
RIVES
LAC
KIVU
PA
CE
VL
40 km
3-4 h
ZONE
CONT.
KIBUYE
PA
CE
VL
250 km
PA
CE
VR
50 km
GISENYI
RUHENG
-ERI
PA
VR
VL
USINE
KIBUYE
BORD LAC KIVU
PA: PISTEURS AGREES
CE: COLLECTEUR ENTRPRISE
VL: VOIE LACUSTE
VR : VOIE ROUTIERE
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
28
La capacit initiale de l'unit est de 1,5t de produit sec par jour. Outre le potentiel du march
l'exportation, ce dimensionnement se justifie par deux raisons essentielles :
Le choix de la voie maritime comme mode de transport privilgier pour les exportations :
par rapport la voie arienne, le fret maritime en container de 20 pieds permet au produit
dtre plus comptitif sur le march international (0,13$/kg de fret maritime Mombassa
port europen).
Par cette voie, les clients potentiels pourraient tre livrs en container de 20 pieds (2 fois par
mois) ou en container de 40 pieds (1 fois par mois).
Le schoir par dshumidification retenu offre les meilleurs rendements nergtiques partir
d'une capacit de production minimale de 1,5t de produit sec par jour.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
29
Implantation
Superficie totale comprenant les constructions, les quais de rception des produits, les aires
de circulation et dextension : 4000 m ;
bureau 100 m.
un laboratoire servant en mme temps de bureau pour les techniciens qui supervisent la
production.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
30
un schoir par dshumidification dune capacit de 1,5t de produits finis par jour,
fonctionnant au fuel (les dtails techniques sont contenus dans loffre dun des fournisseurs
potentiels ATIE Process en France) ;
une mrisserie de banane dune capacit de 100 t (le process et les quipements appropris
restent dfinir) ;
un ensemble de matriel pour le lavage, lpluchage et de dcoupe des fruits scher (cette
ligne pourrait tre mise sur tapis roulant pour optimiser la productivit du personnel) ;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
31
Mrissement
Banane mres
Pesage
Bananes insuffisamment
mre
Triage
Eau potable
Lavage
Epluchage
pluchures
Dcoupage
Pesage
Vente
Schage
Refroidissement
Triage
Banane 1re qualit
Bananes 2e qualit
Conditionnement
Produit finis
Pesage
Stockage
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
32
Triage
Pesage
Lavage
Epluchage
pluchures
Dcoupage coeurage
Pesage
Vapeur deau
Vente
Schage
Refroidissement
Triage
Ananas 1re qualit
Ananas 2e qualit
Conditionnement
Produit fini
Pesage
Stockage
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
33
Lentreprise devra tout mettre uvre sur le plan technique et organisationnel pour se conformer
aux normes et rglementations internationales sur les produits biologiques. Elle veillera au respect
des dispositions spcifiques suivantes :
1/- Les produits vgtaux transforms dclars produits biologiques doivent rpondre quatre
conditions (MGFAP, 1999) :
au moins 70 % des ingrdients dorigine agricole prsents dans le produit final sont
biologiques ;
les ingrdients non agricoles doivent tre inscrits dans la liste (A) des additifs autoriss ;
2/- Tenir une comptabilit pour les ingrdients, additifs et adjuvants de fabrication (nature,
quantit et origine), ainsi que pour la composition des produits transforms.
3/-
4/- lunit devra certifier rgulirement les parcelles de collecte et se doter dun systme de
gestion de la traabilit des approvisionnements et de la production.
5/- Seuls les produits vgtaux dont la teneur en ingrdients dorigine agricole biologique est
suprieure 95 % peuvent porter lindication de conformit Agriculture biologique
systme de contrle CEE et/ou le logo europen, mais imprativement avec le nom de
lorganisme certificateur, le nom et/ou la raison sociale du producteur, du prparateur ou du
vendeur.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
34
6/- les produits biologiques destins au march europen seront transports dans des emballages
et/ou conteneurs ferms, munis dune tiquette identifiant lexportateur et de toutes marques
et numros permettant didentifier le lot avec le certificat dinspection. ; ce dispositif de
traabilit, qui sest largi depuis avec lorganisation commune des marchs des fruits et
lgumes en Europe, a transform les contraintes par de relles opportunits pour les
entreprises les supportant en garantissant la spcificit dune production biologique ou
raisonne.
Les dchets proviendront en premier des tris des matires premires avant la mrisserie et le
stockage et seront composs des bananes, ananas et oignons de petite calibre, des fruits abms
pendant le transport.
Les dchets de production, cest dire les pluchures de bananes, trognons seront valoriss de
plusieurs manires.
a) Les bananes de petites calibres et doigts abms seront livrs directement aux brasseurs de
vins locaux, et les ananas non conformes aux normes de schage seront revendus aux
dtaillants pour lalimentation animale.
b) Les pluchures de bananes et dananas elles aussi pourraient servir lalimentation des
bovins et porcs ,la fertilisation des tangs et des bananeraies.
La vente des dchets de production pourraient gnrs ainsi des revus et viter les risques de
pollution. Les paysans seront inciter venir rcuprer ces dchets directement lusine.
La rgion de Kibuye offre un bon potentiel dbouch pour cette option de valorisation des
dchets.
Les dchets sont vacus progressivement de latelier de parage dans des bacs sur roulettes et
transfrs vers une benne de collecte (5 10 T), ferme et dispose au moins 20 m de la plateforme.
Lensemble des effluents (eaux uses des ateliers, de laire de lavage et des toilettes) sont collects
et transfrs vers un ensemble puisard, cuve de dcantation et puits filtrant avant dtre vacus
sur le rseau de canalisations dvacuation extrieures.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
35
Il est envisag de recourir aux services dappui spcialiss (mobilisables au Rwanda et ltranger)
pour acclrer la prise en main de la gestion de lunit par le personnel recrut localement. Ces
organismes seront mobiliss soit pour apporter de lassistance technique directement soit pour
mobiliser des fonds de subvention pour financer les formations du personnel ou lassistance
technique.
Lobjectif est darriver mobiliser sous forme de subvention au moins 50 % des cots des
interventions au titre de la formation et de lassistance technique et dencadrement des planteurs.
Ds la phase propratoire, les besoins prioritaires dappui porteront sur :
limplantation des systmes de gestion spcifique aux entreprises fabricant des produits
biologiques (systme dassurance qualit, systme de gestion de la traabilit).
Le PIP du COLEACP pour la formation aux bonnes pratiques de gestion dans les entreprises
exportatrices des produits horticoles biologiques.
En ce qui concerne lencadrement des planteurs, le projet devra en temps opportun chercher
tablir une collaboration avec les services dcentraliss de la DRSA et des ONGs spcialises
pour renforcer sa propre quipe de techniciens agricoles.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
36
Lunit dmarre avec un schoir dune capacit de 1,5t de produits secs par jour, un second
schoir est install en 3me anne et porte la capacit 3t de produits finis par jour. Cependant, le
rgime de croisire est prvu en 4me anne avec une production totale (produits finis) de 730t/an,
reprsentant environ 6074t de produits finis traits.
Les tableaux ci-aprs prsentent les prvisions de production sur les diffrents produits fabriqus.
Tableau 5: Evolution de la production
Produit
Conditionne Anne 1
ment
Anne 2
Anne 3
Anne 4
Anne 5
Anne 6
Banane export
sachet 5kg
320,6
320,6
500
620
620
620
Ananas export
sachet 5kg
17,1
17,1
20
20
20
20
Oignon
Sac 50 kg
19,5
19,5
90
90
90
90
357,2
357,2
610
730
730
730
Banane
2 925
2 925
4 562
5 656
5 656
5 656
Ananas
270
270
316
316
316
316
Oignon
22
22
102
102
102
102
3 217
3 217
4 979
6 074
6 074
6 074
Sachet 100 g
Total
Besoins
en
agricoles frais
Total
produits
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
37
Ananas
Oignon
Caractristiques
Disponibilit
Production sche (t)
Nombre de cycles
Approvisionnement frais (t)
Janv.
Fv
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Sept
Oct.
Nov.
Dc.
Total
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
Ferm
//////
////
//////
////
//////
////
11 mois
36
33
34,5
31,5
33
37,5
24
24
24
30
30
225
24
22
23
21
22
25
16
16
16
20
20
2925 t
332
286
299
273
286
325
208
208
208
260
260
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
4,5
4,5
12
270 t
45
67,5
90
67,5
Disponibilit
Production sche (t)
Nombre de cycles
Approvisionnement frais (t)
Disponibilit
Production sche (t)
Nombre de cycles
Approvisionnement frais (t)
337 t
Ferm
4 mois
18 t
//////
////
Ferm
1 mois
19,5 t
19,5
1
1
-
22 t
//////
////
//////
///
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
//////
////
11 mois
55,5
36
35,5
36
37,5
37,5
24
25
25
25
25
25
25
16
24
24
30
30
374,5 t
16
16
20
20
238
354
331
366,5
363
353,5
325
208
208
208
260
260
3217 t
22
Disponibilit
Total
Ferm
Commentaires
L'usine fonctionne 11 mois/12, elle est ferme en septembre (priode de faible disponibilit des fruits) ;
La priode de forte production se situe en janvier et mai (saison de pluies et grande disponibilit de rcoltes oignon, banane, ananas);
Fermeture usine en septembre pour rvision et congs.
Hypothses
30 jours darrt dactivit pour la rvision des machines et les congs annuels (y compris les arrts accidentels).
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
38
Deux catgories de personnel sont considres dans le projet : le personnel permanent, dont la masse
salariale apparat dans les cots opratoires fixes et le personnel temporaire directement li au volume
dactivits et dont la masse salariale devient un cot opratoire variable.
Le personnel permanent est recrut ds la premire anne et comprendra 19 postes :
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
39
Pour sassurer de la gestion optimale du temps et des ressources durant cette phase propratoire du
projet, la coordination des oprations devrait tre confie un chef de projet.
Ses activits consisteront :
visiter les projets similaires en Afrique et organiser les appels doffres pour lachat des quipements ;
mobiliser les fonds et les experts pour les missions de formation et dassistance technique au
dmarrage ;
tablir les premiers contacts avec les partenaires du projet : acheteurs potentiels, organismes
dencadrement.
Le mandat du chef de projet pourrait staler sur une priode de six douze mois partir de la date de
finalisation du business plan . Les cots ventils des diffrentes activits de la phase propratoire
devront tre prciser dans le business plan.Le tableau ci-aprs dcrit le chronogramme de la phase
propratoire.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
40
Mobilisation financements
Intervenant
DP et Promoteur
Cot
Dure
(FRW)
(mois)
DP
DP
DP
Consultation constructeurs
DP
Commande et rception
DP
DP
10
11
12
4
EP
Mobilisation AT de dmarrage
Recrutement et formation du personnel
Calendrier (mois)
6
3
DP
DP+
fournisseurs
Dmarrage (par la banane)
DP
DP : Directeur projet
EP : Equipe du projet
AT : Assistance technique
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
41
Investissements
Schage :
Banane, ananas, oignons
Exportation :
Exportation des fruits secs biologiques vers les marches de lUE partir du port de
Mombassa au Kenya
- Acquisition de tous les moyens de production et des constructions;
- Implantation de lusine sur un site en bordure du lac Kivu.
Les tats financiers prvisionnels sont dvelopps sur une priode de six ans sur la base des hypothses
suivantes :
1. Le projet est agr ds le dmarrage au rgime de la zone conomique franche du code des
investissements au Rwanda , qui offre en autres les avantages suivants :
-
Possibilit dobtenir une exonration totale de droit de douane sur le matriel de production et
les matires premires.
Le rgime de zone franche est envisag dans la mesure o plus de 80 % du chiffre daffaires
est ralis lexportation.
2. Le projet se position des le dmarrage sur le march des fruits schs bio dans les pays de lUnion
Europenne.
3. Possibilit dobtenir une certification bio sur laire de collecte de la banane frcinette et les ananas
destins au schage sur linstallation industrielle.
4. lorganisation de la collecte et les disponibilits permet dapprovisionner lunit en quantit, qualit
et rgularit satisfaisantes
5. Le projet est ralis Kibuye o certains facteurs clefs de production sont disponibles et
accessibles : matires premires agricoles, lectricit, eau, facilits de transport par voie lacustre
.pour la collecte des produits dans les zones de production.
6. La quatrime anne est considre comme anne de croisire.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
42
7. Les prix sont constants aussi bien sur les acquisitions de matriels et consommables que sur la
vente des produits et le taux de change FRW et USD est constant (1USD= 500 FRW).
Le tableau ci-aprs dcrit le programme dinvestissements. Les investissements sont tals sur les trois
premires annes ; ils sont dploys progressivement pour permettre aux promoteurs de sadapter par
lexprience au fur et mesure que le niveau dactivit augmente. Les prix considrs pour lvaluation
des investissements
modification la date des commandes effectives, les variations ventuelles des prix la hausse
pourraient tre compenses par le poste imprvus estim 5% du montant total des dpenses
dinvestissements.
Les investissements cumuls se chiffrent 352,148 millions de FRW soit environ 704.000 USD.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
43
Taux
amortissement
N1
N2
N3
N4
N5
Cumul
Val en
US$ 1000
15 000
15 000
30
15 000
30
33.33%
Etudes
Frais preoperatoires (tudes et AT comprise)
Autres frais
S/tot1
15 000
20%
5 000
5 000
10
Matriel informatique
4 000
4 000
S/tot2
9 000
9 000
18
III- Constructions
5%
78 000
12 000
90 000
180
1 200
1 200
14 000
14 000
28
105 200
210
S/tot3
93 200
12 000
10%
Schoir
50 000
50 000
10 000
10 000
300
600
605
605
100 000
200
20 000
40
900
1 210
5 000
10
6 045
12
5 000
4 030
2 015
500
500
1 000
1 000
3 775
3 775
2 000
2 000
500
500
300
300
800
2
16
800
8 000
8 000
Matriel de laboratoire
1 500
1 500
151 530
303
88 310
8 831
S/tot4
97 141
V- matriel de transport
63 220
63 220
20%
151 530
303
Camionnette 3 tonnes
8 000
8 000
16
6 000
6 000
12
12 000
12 000
24
Moto (04)
9 500
9 500
19
35 500
71
S/total5
35 500
33%
4 857
3 161
7 577
15
S/total
VII- Petit matriel de service & commercialisation
Boubelles
Petit outillage
Matriel de promotion des produits (plaquette)
S/tot 7
4 857
3 161
8 018
16
1
2
2
5
671
20%
500
800
1 000
2 300
500
800
1 000
2 300
256 998
78 381
335 379
12 850
3 919
16 769
34
352 148
704
269 848
82 300
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
44
largir les bases de garantie sur les financements extrieurs pour faciliter la mobilisation des crdits
ncessaires ; les constructions et loutil de production font ainsi partie de lassiette de garantie ;
tirer avantage du dispositif de laide internationale au secteur priv Rwandais en mobilisant des
subventions pour financer les services dassistance technique et les tudes propratoires prvus
dans le projet (ADAR, CDE...).
Sur cette base, le schma de financement envisag au dmarrage est le suivant :
1. les fonds propres (apports en capital, prts participatifs et subventions ventuelles) financent :
les frais propratoires, le terrain, le besoins en fonds de roulement et les imprvus,
2. une institution de crdit est sollicite pour financer lintgralit de loutil de production, les
constructions et le matriel roulant ;
Par la suite, les investissements nouveaux et laccroissement du besoin en fonds de roulement sont
autofinancs par lutilisation de la capacit d'autofinancement (CAF).
Fonds propres
15 000
1 200
Fonds emprunt
92 000
108 441
4 857
35 500
132 000
12 850
161 050
0,40
322,1
240 798
0,60
481,596
Total
15 000
1 200
92 000
108 441
4 857
35 500
132 000
12 850
401 848
%
0,04
0,00
0,23
0,27
0,01
0,09
0,33
0,03
1,00
803,696
Commentaires
Les investissements ralises en ANNEE 3 sont financs sur fonds propres (par la CAF)
Conditions d'emprunt :
Taux : 15,5 %
Dure: 5 ans
Diffr: 1 an
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
45
Dans la dmarche danalyse des cots et des marges : les cots de production considrs sont les
cots directs; cest--dire les cots variables, ces cots totaux sont ramens au cot par unit de
produit fabriqu.
les divers consommables au cours du processus de fabrication (nergie, eau, emballage, produits
dentretien...) ;
les frais de transport des produits finis jusqu lembarquement pour lexportation(transport
jusquau port de Mombassa ou laroport de Kigali, frais de mise fob) ;
les pertes ventuelles sur les matires et produits finis pouvant survenir au cours du cycle de
production.
Les tarifs considrs pour les transports jusqu la ville dembarquement et la mise FOB sont ceux
fournis par les transitaires de Kigali :
La marge est calcule sur les cots variables suivants deux hypothses : expdition par voie
maritime via Mombassa et expdition par avion via aroport de Kigali.
Le taux de marge = (prix de vente cot variable)/prix de vente. En gnral le taux de marge est
calcul sur lunit de vente.
Le prix de vente est le prix hors taxe sortie usine pour loignon vendu localement (prix de vente aux
clients de lentreprise) et prix Fob Mombassa pour les produits destins a lexportation vers lUE.
Le tableau ci-aprs donne une synthse sur les cots et les marges.
Produit
Banane bateau/UE
Ananas bateau/UE
Oignon/local
Banane avion/UE
Ananas avion/UE
Unit de vente
sac 5 kg
sac 5 kg
sac 50 kg
sac 5 kg
sac 5 kg
7825
15425
60%
48%
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
46
Prix CIF/ UE
3,8
4,57
Prix CIF/
UE
6,85
7,62
Fret
assurance Prix FOB ville expdition
0,13
3,67
1,45
3,12
Fret assurance
0,13
1,45
Commentaires
Le tableau 11 ammne trois constats importants suivants :
les marges sur la banane et lananas en bio sont plus intressantes pour les expditions par voie
maritime ; les frais de mise FOB laroport de Kigali reviennent plus chers que le transport
Kibuye Mombassa (186 F/kg contre 125 F/kg) ;
les cotations tant fixs en valeur CIF march UE, les prix FOB sont plus intressants par voie
maritime sur les deux produits exports ;
la banane en conventionnel est vendue moins dun doller/kg FOB (0,77 $/kg), dans ces
conditions, le projet serait difficilement viable.
Les tableaux ci-aprs prsentent pour chaque produit fabriqu, le dtail de calcul des cots directs
(cots variables) de production et des marges brutes par unit de conditionnement sur les deux
hypothses dexpdition des exportations (voie arienne et voie maritime).
Il convient de rappeler que les produits exports sont conditionns en carton de 10 kg contenant deux
sachets de 5kg.
Les cots unitaires sont values partir dun cycle de schage qui correspond a 1,5 tonnes de produits
secs.
Les frais de transport et de mise FOB des produits destins lexportation sont calculs sur la base
dun container de 20 pieds contenant 10 tonnes de produits secs ou dune palette avion de 3000 kg.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
47
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
48
Prix/unit
1500 kg(produit fini en
(FRW) Unit
100g)
Valeur
Matire fruit
Quantit (FRW)
Banane
30
kg
13 000
390 000
Emballage sachet 5kg
226
unit
0
0
Emballage sachet 100g
15
unit
15 000
225 000
Etiquette (quadri)
3
unit
15 000
37 500
Carton de 02 X sachet 5 kg
300
unit
0
0
Carton de 50 X sachet 100
g
300
unit
300
90 000
Etiquette carton
3
unit
300
900
Colle carton/export
2260
bote
10
22 600
Colle carton/local
2260
bote
10
22 600
roulea
u
Scotch/carton export
490
10
4 900
roulea
Scotch/carton local
490
u
10
4 900
Eau de procd
400
m3
2
800
Produits d'entretien
1000
litre
2
2 000
Energie/lectricit
42
kwh
72
3 024
Energie/gaz
0
kg
0
0
Energie/fioul
260
litre
200
52 000
Transport KibuyeMonbassa
125
kg
0
0
Mise fob export maritime
26
kg
0
0
Mise fob export arien
186
kg
1 500
279 000
Cot direct thorique
1 135 224
Perte()
0
Total cot direct/non bio
1 135 224
Certification bio
2000000
an
12 500
Cot total bio
1 147 724
Cot direct/unit
77
Prix de vente FOB Kigali
375
Marge/Prix de vente(ht
tva)
298
Taux marge/prix de vente
0,50
Libell
300 sachets/ 5 kg
Valeur
qt
(FRW)
13 000
390 000
300
67 800
0
0
300
750
300
90 000
1sachet 5
kg
1sachet 100g
%
0,41
0,07
0,00
0,09
%
0,34
0,20
0,03
-
0
300
10
10
0
900
22 600
22 600
0,00
0,02
0,02
0,08
0,00
0,02
0,02
10
4 900
0,01
0,00
0
2
2
72
0
200
0
800
2 000
3 024
0
52 000
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0
0
1 500
0
0
279 000
936 374
0
936 374
12 500
948 874
3 163
7 825
0,29
0,99
0,99
0,01
1,00
0,24
0,99
0,99
0,01
1,00
4 662
0,60
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
49
Libell
Matire fruit
Ananas
Emballage sachet 5kg
Emballage sachet 100g
Etiquette (quadri)
Carton de 02 x sachet 5 kg
Carton de 50 x sachet 100 g
Etiquette carton
Colle carton/export
Colle carton/local
Scotch/carton export
Scotch/carton local
Eau de procd
Produits d'entretien
Energie/lectricit
Energie/gaz
Energie/fioul
Transport Kbuye-Monbassa
Mise fob export maritime
Mise fob export arien
Cot direct thorique
Perte()
Total cot direct/non bio
Certification bio
Cot total bio
Cot direct/unit
Prix de vente Fob Monbassa
Marge/Prix de vente (ht tva)
Taux marge/prix de vente
Prix/unit
1500 kg (produit fini
1sachet 5 1sachet
(FRW) Unit
en 100g)
300 sachets/ 5 kg
kg
100g
Valeur
Valeur
quantit (FRW)
Qt
(FRW)
%
%
80
kg
22 500 1 800 000 22 500 1 800 000
0,77
0,71
226
Unit
0
0
300
67 800
0,03
15
Unit
15 000
225 000
0
0
0,09
3
Unit
15 000
37 500
300
750
0,00
0,01
300
Unit
0
0
300
90 000
0,04
300
Unit
300
90 000
0
0
0,04
3
unit
300
900
300
900
0,00
0,00
2260
bote
10
22 600
10
22 600
0,01
0,01
2260
bote
10
22 600
10
22 600
0,01
0,01
490
rouleau
10
4 900
10
4 900
0,00
0,00
490
rouleau
10
4 900
0
0
0,00
400
m3
2
800
2
800
0,00
0,00
1000
litre
2
2 000
2
2 000
0,00
0,00
42
kwh
72
3 024
72
3 024
0,00
0,00
0
kg
0
0
0
0
260
litre
300
78 000
300
78 000
0,03
0,03
125
kg
1 500
187 500
1 500
187 500
0,08
0,07
26
kg
1 500
39 000
1 500
39 000
0,02
0,02
186
kg
0
0
0
0
2 518 724
2 319 874
0,99
1,00
0
0
2 518 724
2 319 874
0,99
1,00
2000000
an
12 500
12 500
0,01
0,00
2 531 224
2 332 374
1,00
1,00
169
7 775
450
16 800
281
9 025
0,47
0,54
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
50
Unit
1sachet
100g
%
0,70
0,09
0,01
0,03
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,11
1,00
1,00
0,00
1,00
kg
unit
unit
m3
litre
kwh
kg
kg
sac 50 Kg
%
0,81
0,09
0,00
0,00
0,01
0,02
0,03
0,95
0,05
1,00
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
51
Le tableau ci-contre prsente lvolution et la structure des ventes au cours des six premires annes
Tableau 17: Structures et volution des ventes
Anne 1
Anne 2
Anne 3
Anne 4
Anne 5
Anne 6
CA (KF)
CA (KF)
CA (KF)
CA (KF)
CA (KF)
CA (KF)
Banane export
565 859
90%
565 859
90%
882 500
91%
1 094 300
92%
1 094 300
92%
1 094 300
92%
Ananas export
57 456
9%
57 456
9%
67200
7%
67200
6%
67200
6%
67200
6%
4875
1%
4875
1%
22 500
2%
22 500
2%
22 500
2%
22 500
2%
Oignon local
Fruit sec local
Chiffre d'affaires
Local et sous-rgional
Exportation hors Afrique
0%
0%
628 190
100%
628 190
4 875
0,01
4 875
623 315
0,99
623 315
0%
0%
0%
0%
972 200
100%
1 184 000
100%
1 184 000
100%
1 184 000
100%
0,01
22 500
0,02
22 500
0,02
22 500
0,02
22 500
0,02
0,99
949 700
0,98
1 161 500
0,98
1 161 500
0,98
1 161 500
0,98
Remarques :
1. Plus de 99 % des ventes sont ralises lexportation ;
2. Lactivit est fortement soutenue par lexportation de la banane qui reprsente 90% de la production
3. La quatrime anne est considre comme lanne de croisire.
4. la valorisation des carts de tri sur les fruits secs (5% des produits) sur le march local pourrait amliorer le CA, cette recette pourrait compenser
les pertes diverses gnres par le process de production.
5. CA : Chiffre daffaires
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
52
Banane export
sachet 5kg
320,6
320,6
500
620
620
620
Ananas export
sachet 5kg
17,1
17,1
20
20
20
20
Oignon
Sac 50 kg
19,5
19,5
90
90
90
90
357,2
357,2
610
730
730
730
Banane
2 925
2 925
4 562
5 656
5 656
5 656
Ananas
270
270
316
316
316
316
Oignon
22
22
102
102
102
102
3 217
3 217
4 979
6 074
6 074
6 074
Sachet 50 kg
Total
Besoins en produits
agricoles frais
Total
Banane
Ananas
Oignon
20
70
73
Commission pisteur
Transport ou carburant
Perte diverses
30
80
80
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
53
360
360
378
378
397
397
1 440
1 440
1 440
1 512
1 588
1 588
Produits dentretien
600
600
630
630
662
662
500
500
525
525
551
551
Fourniture de bureau
500
500
525
525
551
551
3 550
3 550
3 728
3 728
3 914
3 914
Maintenance outil de
production(5% val)
7 577
7 577
7 956
7 956
8 354
8 354
Assurances diverses
(vhicule+matriel+ maladie
personnel):1% des Invest.
3 500
3 500
3 675
3 675
3 859
3 859
200
200
210
210
221
221
500
500
5 000
5 000
5 000
Assurance sal.
3 300
3 300
4 000
4 000
4 000
4 000
1 000
1 000
1 050
1 050
1 103
1 103
Publicit (2 % du CA)
126
126
194
237
237
237
Transport divers
500
500
500
525
551
551
2 310
2 310
2 800
3 000
3 150
3 150
Missions ltranger
1 500
3 000
4 500
4 500
4 500
4 500
Rceptions diverses
1 000
1 000
1 050
1 050
1 103
1 103
Affranchissement
1 000
1 000
1 050
1 050
1 103
1 103
Tlphone
2 400
2 500
3 000
3 000
3 150
3 150
500
500
500
525
551
551
31 863
33 963
38 211
43 076
44 545
44 545
Carburant
Documentation
Formation sminaire
Service bancaire
Total
Il est prvu une augmentation de 5% tous les deux ans pour la majorit des cots fixes.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
54
Activits
Directeur
- Marketing ;
- Management.
Chef de production
- Ingnieur agro-alimentaire
- Gestion - production - qualit
Chef
- Approvisionnement en fruits et
approvisionnement en lgumes ;
matires agricoles
- Conseil aux producteurs ;
- Gestion traabilit et qualit matire
Agent administratif
Chauffeur, piroguier
Technicien lectrotechnicien
Salaire
mensuel
Effectifs Anne 2
FFRW/A1 Efectif Anne 1
Anne 6
700 000
1
1
- Comptabilit
- Gestion du personnel
- Plan stratgique
Liaison, collecte
- Suivi-maintenance des outils de
production
Technicien agroalimentaire
Moniteur Agricole
500 000
400 000
350 000
350 000
450 000
Secrtaire
Gardien
Accueil secrtariat
Gardiennage de nuit et de jour
150 000
180 000
Agent dentretien
Total (FRW)
1
4
1
4
3
1
3
1
3
1
19
3
1
19
500 000
1
500 000
60 000
4 140 000
ANNEE1
ANNEE2
ANNEE3
40
40
64
ANNEE 1
75 530
3 777
79 307
ANNEE 2
82 030
4 102
86 132
ANNEE 3
92 369
4 618
96 987
ANNEE4
80
ANNEE 4
97 734
4 887
102 621
Commentaire
Nombre de mois de salaire par an: 13 mois pour tenir compte des primes et des congs
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
55
Personnel
Salaires brutes
Cotisation patronale (5% sal.)
Total
Anne 1
Anne 2
Anne 3
Anne 4
Anne 5
1000 FRW
%
628 190
99
628 190
99
972 200
98
1 184 000
98
1000 FRW
381 019
378 919
601 830
738 993
737 524
737 524
61%
60%
62%
62%
62%
62%
VA/CA
Rsultat Avant impt
Bnfices avant impot/CA
1000 FRW
%
Seuil rentabilite
1000 FRW
Capacit
1000 FRW
dautofinancement(CAF)
CA=Chhiffre daffaires VA= valeur ajoute
Anne 6
231 821
228 377
438 015
577 140
575 671
611 797
0,37
0,36
0,45
0,49
0,49
0,52
275 372
241 206
280 614
238 106
306 796
435 529
309 984
553 146
312 209
551 824
257 500
573 679
Banane
30
2
3
2
3
40
Ananas
105
2
3
2
3
115
Oignon
110
3
2
2
117
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
56
Cette augmentation des prix peut tre induite par plusieurs phnomnes :
repos vgetatif ;
scheresse ;
les marges baissent de 4% sur la banane, 16% sur lananas et 18% pour loignon ;
le taux de profit dgag par le projet dimunue de 5 points environ soit une chutte de 13,6%.
Le tableau ci-aprs donne les rsultats de la simulation sur les principaux indicateurs de rsultats.
Tableau 23 : Rsultats test de sensibilt du projet la variation des prix des fruits et lgumes
transforms
UNITE
Chiffre d'affaires (CA) 1000 FRW
Anne 1
Anne 2
Anne 3
Anne 4
Anne 5
Anne 6
628 190
628 190
972 200
1 184 000
1 184 000
1 184 000
% exportation
99
99
98
98
98
98
VA/CA
61%
60%
62%
62%
62%
62%
1000 FRW
199 069
195 672
387 913
518 566
517 097
553 223
Seuil rentabilite
1000 FRW
31,70
31,15
39,9
43,80
43,67
46,73
299 069
304 762
332 854
335 088
337 493
278 354
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
57
En dpit des contraintes spcifiques au contexte du Rwanda (pays enclav, cot de transport
et nergie levs, production horticole atomise), le pays peut tre comptitif sur le march
international de la banane et ananas biologiques schs.
La viabilit technique et conomique dun projet industriel de schage implant Kibuye est
avre conditions :
-
que la capacit de production permet lexportation par container par voie maritime via
Mombassa au Kenya ;
cette viabilit est dope par le rgime fiscal trs incitatif offert par le Code des
Investissements du pays aux entreprises exportatrices ;
Le taux de rentabilit du projet est assez satisfaisant pour attirer des investisseurs et les
institutions de financement.
7.2 RECOMMANDATIONS
Le lancement du projet avec succs reste cependant subordonn la leve dun certain nombre
de contraintes internes. La solution ces diffrentes contraintes devrait sinscrire dans les actions
prioritaires programmer dans la phase prparatoire. Les recommandations portent
essentiellement sur les actions juges prioritaires et indispensables :
1. Inventorier et cartographier les plantations intgrer dans le rseau de collecte pour prparer
la dmarche de certification des parcelles de bananes et ananas ;
2. Approfondir les tudes de sources dapprovisionnement et doignon (cette filire na pas t
tudie au cours de la mission) ;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
58
Proposer un plan doptimisation des oprations dpluchage et parage des fruits sur la
chane de fabrication ; la solution tapi roulant devrait tre tudie ;
4. Elargir lactionnariat des partenaires susceptibles de mitiger les faiblesses des promoteurs
dj identifis ; les principales lacunes combler portent sur :
les alliances avec des professionnels expriments sont rechercher dans ces deux
maillons importants du projet.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
59
ANNEXES
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
60
projet :
Analyse de la rentabilit.
Tableau de financement.
Bilan prvisionnel.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
61
TABLEAU D'IMMOBILISATIONS
LIBELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Constitution de Socit
15000
Installation Equipement
4857
3161
19857
3161
Fonds de commerce, Droit Bail
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTION
92000
12000
Terrain
1200
97141
63220
Matriel de transport
35500
Matriel informatique
4000
Matriel de bureau
5000
Autres materiels
2300
Imprevus
12850
3919
249991
79139
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Dpot, Cautions
Titres, Participations
269848
82300
TABLEAU D'AMORTISSEMENTS
LIBELLES
TAUX
ANNEE I ANNEE II ANNEE III
IMMOB. INCORPORELLES
CONSTRUCTION
5,00
4600
4600
5200
Terrain
TOTAL AMORTISSEMENTS
32567
32567
41316
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
62
TABLEAU D'AMORTISSEMENTS
LIBELLES
TAUX
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
IMMOB. INCORPORELLES
IMMOB. CORPORELLES
CONSTRUCTION
5,00
Terrain
Matriel de bureau
20,00
Autres materiels
10,00
Imprevus
20,00
AMORT.IMMO.EXISTANTES
33720
33720
23062
TOTAL AMORTISSEMENTS
33720
33720
23062
LIBELLES
CAPITAL
161050
COMPTES COURANTS
SUBVENTIONS
EMPRUNTS
240798
FINANCEMENT TOTAL
401848
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
LIBELLES
Capital
35362
40843
47174
Intrts
37324
31843
25512
ECHEANCES
72686
72686
72686
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
63
R E C A P I T U L A T I F
CAPITAL REMBOURSE
35362
40843
47174
TOTAL
35362
40843
47174
INTERETS
37324
31843
25512
TOTAL
37324
31843
25512
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
LIBELLES
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
Capital
Intrts
ECHEANCES
R E C A P I T U L A T I F
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
47174
47174
CAPITAL REMBOURSE
TOTAL
47174
47174
INTERETS N-1
25512
25512
INTERETS
TOTAL
25512
25512
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
64
ANALYSE DE L'ACTIVITE
ANNEE I
Banane bat
t
320,60
1765,00
565859
ananas bat
t
17,10
3360,00
57456
oignon local
t
19,50
250,00
4875
628190
MARGE
ACHATS CONS.
Banane bat
t
67,00
379126
186733
ananas bat
t
54,00
31026
26430
oignon local
t
56,00
2730
2145
TOTAUX ANNEE I
65,72
412882
215308
ANNEE II
Banane bat
t
320,60
1765,00
565859
ananas bat
t
17,10
3360,00
57456
oignon local
t
19,50
250,00
4875
628190
MARGE
ACHATS CONS.
Banane bat
t
67,00
379126
186733
ananas bat
t
54,00
31026
26430
oignon local
t
56,00
2730
2145
TOTAUX ANNEE II
65,72
412882
215308
ANNEE III
Banane bat
t
500,00
1765,00
882500
ananas bat
t
20,00
3360,00
67200
oignon local
t
90,00
250,00
22500
972200
MARGE
ACHATS CONS.
Banane bat
t
67,00
591275
291225
ananas bat
t
54,00
36288
30912
oignon local
t
56,00
12600
9900
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
65
ANALYSE DE L'ACTIVITE(ANNEE 4 6)
ANNEE 4
Banane bat
t
620,00
1765,00
1094300
ananas bat
t
20,00
3360,00
67200
oignon local
t
90,00
250,00
22500
1184000
MARGE
ACHATS CONS.
Banane bat
t
67,00
733181
361119
ananas bat
t
54,00
36288
30912
oignon local
t
56,00
12600
9900
TOTAUX ANNEE 4
66,05
782069
401931
ANNEE 5
Banane bat
t
620,00
1765,00
1094300
ananas bat
t
20,00
3360,00
67200
oignon local
t
90,00
250,00
22500
1184000
MARGE
ACHATS CONS.
Banane bat
t
67,00
733181
361119
ananas bat
t
54,00
36288
30912
oignon local
t
56,00
12600
9900
TOTAUX ANNEE 5
66,05
782069
401931
ANNEE 6
Banane bat
t
620,00
1765,00
1094300
ananas bat
t
20,00
3360,00
67200
oignon local
t
90,00
250,00
22500
1184000
MARGE
ACHATS CONS.
Banane bat
t
67,00
733181
361119
ananas bat
t
54,00
36288
30912
oignon local
t
56,00
12600
9900
TOTAUX ANNEE 6
66,05
782069
401931
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
66
LIBELLES
VENTES OU PRODUCTION
628190
628190
972200
- ACHATS MARCH. ou MAT. 1
215308
215308
332037
MARGE
412882
412882
640163
FOURNITURES CONSOMMABLES
Electricit Eau
360
360
378
Carburants
1440
1440
1512
Produits d'entretien
600
600
630
Petit outillage
500
500
525
Fournitures de bureau
500
500
525
SERVICES EXTERIEURS
Intrimaires
Sous-traitance gnrale
Location immobilire
Location mobilire
Entretien et rparations
3550
3550
3728
Maintenance
7577
7577
7956
Assurances installation, mat.
3500
3500
3675
Documentation
200
200
210
Sminaires, formation
500
500
Honoraires
1000
1000
1050
Assurance sal. et soins medic.
3300
3300
4000
Publicit
126
126
194
Transport
500
500
525
Dplacements
Mission
1500
3000
4500
Rceptions
1000
1000
1050
Affranchissement
1000
1000
1050
Tlphone Fax mail
2400
2500
3000
Tlex
Services Bancaires
500
500
525
Tenues de travail
2310
2310
2800
LOYER DE CREDIT BAIL
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES
31863
33963
38333
VALEUR AJOUTEE
381019
378919
601830
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
67
LIBELLES
Impots et taxes
Charges de personnel
79307
86132
96987
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
301712
292787
504843
Produits financiers
37324
31843
25512
Intrts sur comptes courants
Rsultat financier
-37324
-31843
-25512
Amortissements
32567
32567
41316
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
231821
228377
438015
IMPOT SUR LES SOCIETES
23182
22838
43802
RESULTAT APRES IMPOT
208639
205539
394213
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
241206
238106
435529
LIBELLES
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
VENTES OU PRODUCTION
1184000
1184000
1184000
- ACHATS MARCH. ou MAT. 1
401931
401931
401931
MARGE
782069
782069
782069
FOURNITURES CONSOMMABLES
Electricit Eau
378
397
397
Carburants
1512
1588
1588
Produits d'entretien
630
662
662
Petit outillage
525
551
551
Fournitures de bureau
525
551
551
SERVICES EXTERIEURS
Intrimaires
Sous-traitance gnrale
Location immobilire
Location mobilire
Entretien et rparations
3728
3914
3914
Maintenance
7956
8354
8354
Assurances installation, mat.
3675
3859
3859
Documentation
210
221
221
Sminaires, formation
5000
5000
5000
Honoraires
1050
1103
1103
Assurance sal. et soins medic.
4000
4000
4000
Publicit
237
237
237
Transport
525
551
551
Dplacements
Mission
4500
4500
4500
Rceptions
1050
1103
1103
Affranchissement
1050
1103
1103
Tlphone Fax mail
3000
3150
3150
Tlex
Services Bancaires
525
551
551
Tenues de travail
3000
3150
3150
LOYER DE CREDIT BAIL
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES
43076
44545
44545
VALEUR AJOUTEE
738993
737524
737524
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
68
LIBELLES
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
Impots et taxes
Charges de personnel
102621
102621
102665
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
636372
634903
634859
Produits financiers
25512
25512
Rsultat financier
-25512
-25512
Amortissements
33720
33720
23062
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
577140
575671
611797
IMPOT SUR LES SOCIETES
57714
57567
61180
RESULTAT APRES IMPOT
519426
518104
550617
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
553146
551824
573679
ANNEE I
ANNEE II
ANNEE III
LIBELLES
VENTES OU PRODUCTION
628190
628190
972200
ACHATS CONSOMMES
215308 34,2
215308 34,2
332037 34,1
CHARGES VARIABLES
126 0,2
126 0,2
194 0,1
CHARGES FIXES
180935 28,8
184379 29,3
201954 20,7
231821
228377
438015
SEUIL DE RENTABILITE
275372
280614
306796
55,33%
68,44%
RATIOS D'EXPLOITATION
LIBELLES
VENTES OU PRODUCTION
100,00%
100,00%
100,00%
ACHATS CONSOMMES
34,27%
34,27%
34,15%
MARGE
65,73%
65,73%
65,85%
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES
5,07%
5,41%
3,94%
VALEUR AJOUTEE
60,65%
60,32%
61,90%
Impots et taxes
%
%
%
Charges de personnel
12,62%
13,71%
9,98%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
48,03%
46,61%
51,93%
Rsultat financier
-5,94%
-5,07%
-2,62%
Amortissements
5,18%
5,18%
4,25%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
36,90%
36,35%
45,05%
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
69
ANNEE 4
ANNEE 5
ANNEE 6
LIBELLES
VENTES OU PRODUCTION
1184000
1184000
1184000
ACHATS CONSOMMES
401931 33,9
401931 33,9
401931 33,9
CHARGES VARIABLES
237 0,2
237 0,2
237 0,2
CHARGES FIXES
204692 17,2
206161 17,4
170035 14,3
577140
575671
611797
SEUIL DE RENTABILITE
309984
312209
257500
73,63%
78,25%
RATIOS D'EXPLOITATION
LIBELLES
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
VENTES OU PRODUCTION
100,00%
100,00%
100,00%
ACHATS CONSOMMES
33,95%
33,95%
33,95%
MARGE
66,05%
66,05%
66,05%
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES
3,64%
3,76%
3,76%
VALEUR AJOUTEE
62,42%
62,29%
62,29%
Impots et taxes
%
%
%
Charges de personnel
8,67%
8,67%
8,67%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
53,75%
53,62%
53,62%
Rsultat financier
-2,15%
-2,15%
%
Amortissements
2,85%
2,85%
1,95%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
48,75%
48,62%
51,67%
DESIGNATION
DELAI ANNEE I ANNEE II ANNEE III
Banane bat
6
3112
3112
4854
ananas bat
3
220
220
258
oignon local
90
536
536
2475
3868
3868
7587
CREANCES CLIENTS
Banane bat
75
117887
117887
183854
ananas bat
75
11970
11970
14000
oignon local
15
240
240
1106
130097
130097
198960
1142
1196
1633
135107
135161
208180
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
70
DESIGNATION
DELAI ANNEE I ANNEE II ANNEE III
FOURNISSEURS / ACHATS
Banane bat
ananas bat
oignon local
ORGANISMES SOCIAUX
30
315
342
385
TVA COLLECTEE
30
73
73
338
3362
3585
4301
131745
131576
203879
131745
-169
72303
DESIGNATION
DELAI ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6
Banane bat
6
6019
6019
6019
ananas bat
3
258
258
258
oignon local
90
2475
2475
2475
8752
8752
8752
CREANCES CLIENTS
Banane bat
75
ananas bat
75
oignon local
15
1436
1782
1782
10188
10534
10534
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
71
DESIGNATION
DELAI ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6
FOURNISSEURS / ACHATS
Banane bat
ananas bat
oignon local
ORGANISMES SOCIAUX
30
752
752
752
TVA COLLECTEE
30
338
338
338
5393
5534
5528
4795
5000
5006
TABLEAU DE FINANCEMENT
LIBELLES
RESSOURCES
CAPITAL
161050
SUBVENTIONS - PRIMES
EMPRUNTS
240798
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
241206
238106
435529
643054
238106
435529
EMPLOIS
DIVIDENDES/PRELEV. EXPLOIT.
100000
300000
ACQUISITIONS
269848
82300
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
35362
40843
47174
305210
140843
429474
97263
6055
- VARIATION DES B.F.R.
131745
-169
72303
206099
97432
-66248
ETAT DE TRESORERIE
206099
303531
237283
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
72
LIBELLES
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
RESSOURCES
CAPITAL
SUBVENTIONS - PRIMES
EMPRUNTS
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
553146
551824
573679
553146
551824
573679
EMPLOIS
DIVIDENDES/PRELEV. EXPLOIT.
400000
400000
400000
ACQUISITIONS
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
47174
47174
447174
447174
400000
104650
173679
- VARIATION DES B.F.R.
-199084
205
6
VARIATION DE TRESORERIE
305056
104445
173673
ETAT DE TRESORERIE
542339
646784
820457
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations brutes
269848
269848
352148
- Amortissements
32567
65134
106450
= Immobilisations nettes
237281
204714
245698
ACTIF CIRCULANT
Stocks
3868
3868
7587
Crances clients
130097
130097
198960
1142
1196
1633
Trsorerie positive
206099
303531
237283
TOTAL ACTIF
578487
643406
691161
ACTIF
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations brutes
352148
352148
352148
- Amortissements
140170
173890
196952
= Immobilisations nettes
211978
178258
155196
ACTIF CIRCULANT
Stocks
8752
8752
8752
Crances clients
1436
1782
1782
Trsorerie positive
542339
646784
820457
TOTAL ACTIF
764505
835576
986187
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
73
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
161050
161050
161050
Rserves ou report nouveau
208639
314178
408391
Subventions
Situation nette
369689
475228
569441
EMPRUNTS
205436
164593
117419
COMPTES COURANTS
2974
3170
3578
Personnel
Organismes sociaux
315
342
385
Etat TVA Collecte
73
73
338
Trsorerie Ngative
TOTAL PASSIF
578487
643406
691161
PASSIF
ANNEE 4 ANNEE 5
ANNEE 6
CAPITAUX PROPRES
Capital
161050
161050
161050
Rserves ou report nouveau
527817
645921
796538
Subventions
Situation nette
688867
806971
957588
EMPRUNTS
70245
23071
23071
COMPTES COURANTS
4303
4444
4438
Personnel
Organismes sociaux
752
752
752
Etat TVA Collecte
338
338
338
Trsorerie Ngative
TOTAL PASSIF
764505
835576
986187
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
74
BELGIQUE
FRANCE
Tl/Fax
(016) 56 21 43
(016) 56 92 42
(03) 685 01 66
(03) 685 03 07
(03) 828 14 63
(03) 828 30 68
(03) 877 3500
(03) 877 2745
(0) 4 91 54 12 42
(0) 4 91 54 28 36
(0) 1 49 88 63 10
(0) 1 49 88 63 00
(0) 4 78 43 83 85
(0) 4 78 43 87 70
(0) 1 43 76 32 59
(0) 1 43 68 45 96
(0) 1 46 86 36 33
(0) 3 86 63 20 01
(0) 3 86 63 29 75
(0) 3 86 63 20 01
(0) 1 47 14 23 00
(0) 1 47 52 06 01
(0 4 91 17 72 52
(0) 4 91 78 74 66
(0) 1 46 66 80 40
(0) 1 42 37 50 37
(0) 5 53 36 19 00
(0) 5 53 41 08 91
(0) 4 78 40 99 95
(0) 4 78 40 77 47
(0) 5 53 01 67 32
(0) 5 53 01 74 30
(0) 4 42 89 92 60
(0) 4 42 79 66 55
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
75
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
BRUCKNER-WERKE KG
Wendenstrasse 4
20097 Hambourg
DIAFOOD GMBH
Glockenzehten 6
69124 Heidelberg
MISTER MANGO SUDFRUCHT HANDELS GMBH
Starrexweg 11
Posfach 1447
33779 Halle
WORLEE NATURPRODUKTE GMBH
Grusonstrasse 22
22113 Hambourg
H.BRUNING GMBH
Stenzelring 22
21107 Hambourg
HERBERT KLUTH
Niewisch 1
Postfach 16 69
22848 Nederstedt
J.FEIGIN & CO.Gmbh
Am Appenstedter Wldehen 1
21217 Seevetal
M.BNGER GMBH
Im Hegen 7
22113 Oststeinbek
SEEBERGER KG
Hans-Lorenser-Strasse 36
89079 Ulm
WILHEIM LIEBELT GMBH & CO. KG
Wendenstrasse 255
20537 Hambourg
BV BALJET & ZN
Westerstraat 244
1015 MT Amsterdam
CATZ INTERNATIONAL BV
Blaak 22
PO Box 180
3000 AD Rotterdam
G.BUTTNER & CO
PO Box 100
De Korf 54
2920 AC Krimpen a/d Ijessel
PIJLSTRA BV
PO Box 2655
2940 AD Lekkerkerk
RHUMVELD, WINTER EN KONJIN
PO Box 188
3620 AD Breukelen
Straatweg 66
3621 BR Breukelen
STOLP INTERNATIONAL BV
Voltaweg 26
PO Box 28
3750 GA Bunschoten
VAN EEGHEN INTERNATIONAL BV
Herengracht 462
1017 CA Amsterdam
(0) 40 23 73 08 01
(0) 40 23 73 08 88
(0) 62 21 72 00 21
(0) 62 21 78 14 03
(0) 52 01 66 84 44
(0) 52 01 84 99 57
(0) 40 73 33 30
(0) 40 73 33 32 90
(0) 40 75 18 75
(0) 40 753 56 63
(0) 40 523 05 40
(0) 40 52 30 54 32
(0) 40 768 00 70
(0) 40 76 80 07 50
(0) 40 713 40 47
(0) 40 712 11 41
(0) 731 40 930
(0) 731 409 31 11
(0) 40 251 690
(0) 40 25 16 91 08
(020) 624 5421
(020) 626 6783
(10) 411 3440
(10) 411 8913
(01807) 50 055
(01807) 50 432
(01805) 1377
(01805) 2822
(03462) 66 724
(03462) 63 854
(03499) 91 711
(03499) 84 224
(020) 624 9090
(020) 622 2764
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
76
SUISSE
ROYAUME UNI
FELIX COHEN BV
Kastanjelaan 10
PO Box 50
4921 CJ Made
KLIJN BV
Industriestraat 20
PO Box 84
3370 AB Herdinxveld-Giessendam
ORLANDO PINDAS NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN BV
Kerketuinenweg 35
PO Box 43 464
2504 AL La Haye
IMKA GELRIA BV
PO Box 29
Havenstraat 62
7000 AA Doetinchem
PETER MENKEN BV
PO Box 271
2180 AG Hillegom
KOELLA BERN AG
Justingerweg 16
3000 Berne 6
PRODEXCO SA
81, avenue Louis Casai
PO Box 76
1216 Cointrin-Genve
STUTZER & CO. AG
Seminarstrasse 28
PO Box 355
88042 Zurich
W. KNDIG & Cie AG
Stampfenbachstrasse 38
8023 Zurich
MIGROS GENOSSENSCHAFTS-Bund
Limmatstrasse 152
PO Box 266
8031 Zurich
NARIMPEX AG
Schwanengasse 47
2501 Biel/Bienne
CAIRN FOODS
Cairn House, Elgiva Lane
Chesharn
Bucks, HP5 2JD
CANNERS & PACKERS INT
Harvest House
37 Londres Road
St. Albans
Herts. ALI ILJ
EUROPEAN FOOD INGREDIENTS LTD
Station Road
Offenham
Evesham
Worcs. WR11 7LW
F.R. BENSON & PARTNERS LTD
Crossroads House
165 The Parade, High street
Walford
Herts. WDI INJ
(01626) 84 120
(01626) 86 536
(01846)15 700
(01846) 17653
(070) 366 09 19
(070) 321 4456
(08340) 70 200
(08340) 70 299
(02520) 22 404
(02520) 21 611
(031) 351 0333
(031) 352 6028
(022) 788 4680
(022) 788 4685
(01) 361 4677
(01) 363 0095
(01) 361 6144
(01) 362 8414
(01) 277 2656
(01) 277 2528
(032) 250 111
(032) 256 226
(0494) 786 066
(0494) 786 066
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
77
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
78
Prsentation de la ligne
a) Donnes de base
Composition
:1
:2
:1
:5
: 12 + 12
: 900 x 600
: 6 KW
: 5 KW
: 120 KW/H
10. Combustible
: gasoil
: TRI 400 V 50 H
Principe de fonctionnement
Schage discontinu, dplacement manuel des chariots
1-2.1 schoir type 1 BF/60
Dimensions :
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
79
Chariots et claies
24 chariots acier inoxydable 304 avec 4 roues pivotantes nylon embase inox, boulonnerie
inox (dont 12 en phase de schage et 12 en phase de changement).
600 claies de schage en matriaux de synthse (dont 300 en phase de schage et 300 en
phase de chargement
Equipements techniques:
Thermique / traitement dair
Commande / Rgulation
Ce schoir est modulable, ainsi on peut rajouter la demande de nouvelles cellules pour
augmenter la capacit de production.
Le schoir ncessite trop peu dentretien seuls les filtres demandent tre nettoys rgulirement.
Le matriel de rgulation est prvu pour une utilisation simple avec trop peu dlectronique.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
80
Llectricit pour les appareils demballage ou autres (pouvant fonctionner sur un groupe
lectrogne) : 6KW/H
Essais Electriques
Essai en eau
Logistique
Raccordements de la commande
Essais en produit :
- Validation des cycles de fonctionnement
- Validation des performances de la ligne
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
81
PRESTATIONS ASSOCIEES
Etude et Gestion du projet
Elle comprendra :
LEtude et ralisation des plans : Dimensionnement du btiment pour abriter lunit des
ateliers pour les diffrentes tapes de ralisation de la production et de plan dimplantation.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
82
Special Features and Benefits in the ADAR program include the following:
Special Initiatives to break through operational, market, technical and financing obstacles
which may confront enterprises seeking to accelerate sales and export
Financial Access through a program of orientation and training for bankers and for
professionals offering agribusiness support services to individual enterprises and associations
that need to apply for credit.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
83
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
84
In conjunction with the financial analyst, identify the optimum mix of products to dry, based
on seasonal availability and potential profitability, analyse the viability of different sources of
supply and propose a supply strategy adapted to the needs of the project. The consultant will
develop a 12-month production schedule, allowing for sufficient time to conduct annual
factory maintenance.
In conjunction with the financial analyst, identify an appropriate site for the implantation of
the drying facility.
Define infrastructural requirements (buildings, water supply, and energy source) which will
allow for a possible modular approach to factory construction whereby additional production
capacity could be added at a later date to meet eventual demand.
Identify and quantify material waste and by-products from fruit/vegetable drying (peels, pits,
water) and suggest appropriate disposal/recycling methods.
Identify appropriate drying equipment and obtain cost estimates (CIF Kigali). Selection of
equipment should be based inter alia on equipment performance and durability, estimated
production volume, equipment maintenance costs and availability of spare parts.
Define factory personnel requirements and elaborate preliminary terms of reference for each
position;
Provide European market profiles of the products identified for drying in the pre-feasibility
study;
Estimate production costs, (ex-factory, FOB Mombassa or Dar el Salaam, and CIF Anver or
Rotterdam) under different raw material, energy source and equipment scenarios;
Estimate required annual operating costs and revenues over a five-year period;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
85
In conjunction with the identified investor, determine required size and duration of bank
loan;
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
86
V. Deliverables
The consultants will provide a workplan at the end of Day 3. A report outline will be submitted
at the end of Day 12. The draft report will be submitted prior to departure of the consultants.
The ADAR staff will provide written feedback to the Chief of Party within one week. The final
report will be submitted electronically within one week after receiving ADAR comments.
VI. Roles and responsibilities
ADAR will place at the disposal of the consultant the requisite logistic support, including project
vehicle and chauffeur, to facilitate the accomplishment of the aforementioned objectives and
outputs.
The promoter will collaborate closely with the two consultants in all phases of the analysis and
will assist in data collection, as needed.
The consultant will report directly to the Chief of Party or his designee.
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
87
toilettes
stockage et pese
des produits finis
vestiaire
Schoir 2
parage, dcoupe et enclayage
chargement chariot
extension
tri, contrle et
conditionnement
local technique
de surveillance
emballage
tiquettage
Schoir 1
N1
extension
laboratoire contrle qualit
emballage et stockage
produits diversifis
stockage
emballages
dclayage
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
88
Projet Schage deFruits et Lgumes, Chemonics International Inc., sous le Projet ADAR, Dcembre 2002
89