Estudio de Mercado

ESTUDIO DE MERCADO
EL SECTOR DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE

CONSTRUCCIN EN ALEMANIA
2010
15 julio 2010
AUTOR
JOANNA URBANOVSKA
NDICE
1
2
3
4
INTRODUCCIN ........................................................................... 3
RESUMEN Y CONCLUSIONES................................................... 5
PANORMICA DEL PAS ............................................................ 7
ANLISIS DE LA DEMANDA.................................................... 11
4.1
PRESENTACIN NUMRICA............................................................................................... 11
4.2 ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................................................ 12
5 ANLISIS DE LA OFERTA........................................................ 15
5.1
ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL. PRINCIPALES
PRODUCTORES. .................................................................................................................................. 15
5.2
PRODUCCIN LOCAL Y PORCENTAJE SOBRE CONSUMO APARENTE. .................... 17
5.3
PRINCIPALES MARCAS Y SU POSICIONAMIENTO. ........................................................ 17
6 COMERCIO EXTERIOR ............................................................ 21

7 FACTORES DE COMERCIALIZACIN ................................. 27
7.1
DISTRIBUCIN........................................................................................................................ 27
7.2
MRGENES COMERCIALES................................................................................................. 27
7.3
PRECIOS ................................................................................................................................... 28
7.4
PROMOCIN ............................................................................................................................ 28
7.5
FACTORES LEGALES............................................................................................................. 29
7.6
PRESENTACIN DEL PRODUCTO....................................................................................... 30
8 ENTREVISTAS ............................................................................. 31
9 ANEXOS......................................................................................... 39
9.1
LISTADO DE IMPORTADORES............................................................................................. 39
9.2
FERIAS ...................................................................................................................................... 43
9.3
DIRECCIONES DE INTERS.................................................................................................. 46
9.4
PLATAFORMAS DE MAQUINARIA DE SEGUNDA MANO.............................................. 47
9.5
LISTA DE PRECIOS ................................................................................................................. 48
9.6
DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS........................................................... 49
9.7
PUBLICACIONES DE INTERS............................................................................................. 52
9.8
PARTIDAS ARANCELARIAS TARIC CORRESPONDIENTES A LA MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIN Y OBRAS PBLICAS. ......................................................................................... 54
10 BIBLIOGRAFA ........................................................................... 61
MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN
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INTRODUCCIN
El presente estudio de mercado, realizado entre abril y julio de 2010, rene de forma concisa el estudio de
la oferta, la demanda, el comercio y las particularidades del mercado alemn (en concreto los factores de
comercializacin) en el sector de la maquinaria de obras pblicas y de construccin.
En Alemania el sector es conocido como la maquinaria de construccin y de materiales de construccin.
Ambos sectores son frecuentemente citados de forma conjunta en anlisis y estudios y constituyen la
aproximacin ms cercana a lo que en Espaa se conoce como maquinaria de obras pblicas y de
construccin. En el anexo 9.8 del estudio se presenta un listado de cdigos TARIC correspondiente a
dicha maquinaria. En el clculo de los indicadores del presente estudio no se ha tenido en cuenta la
maquinaria de minera, en primer lugar porque sta no est incluida en el objeto del presente estudio y en
segundo lugar porque, desde el punto de vista de la concepcin alemana, sta no es considerada
maquinaria de construccin. No obstante, hay que tener en cuenta que las grandes multinacionales
dedicadas al sector de la maquinaria de construccin disponen, en la gran mayora de los casos, de un
departamento dedicado al sector de la minera.
Para la realizacin del presente estudio se ha recopilado informacin de las principales asociaciones del
sector en Alemania, especialmente de la VDMA (Asociacin alemana de fabricantes de maquinaria y
equipos entre las que estn incluidas la maquinaria de construccin y de materiales de construccin) as
como de otras asociaciones oficiales alemanas (VDBUM) y europeas (CECE). Dicha informacin se ha
complementado con entrevistas realizadas a empresas de primera lnea del sector, tanto fabricantes como
distribuidoras, tanto alemanas como extranjeras ubicadas en Alemania, incluyendo adems la perspectiva
de una revista profesional del sector. Finalmente se ha complementado el estudio con informacin de
revistas profesionales, plataformas digitales de maquinaria de segunda mano y otros estudios
especializados del sector.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Durante el ao 2009 Alemania ha sufrido una importante recesin, reflejada en una cada del 4,9 por
ciento del Producto Interior Bruto. Si bien los pronsticos para el ao 2010 son de un leve crecimiento
para la economa alemana, es importante tener en cuenta que la evolucin macroeconmica del pas
depende fuertemente del mercado exterior al ser, despus de China, el segundo mayor exportador de
mercancas del mundo.
La crisis econmica mundial ha tenido un fuerte impacto en el sector de la maquinaria para obras pblicas
y de construccin. Despus de varios aos de un fuerte crecimiento de la demanda, especialmente entre
los aos 2006 y 2008, (hay que tener en cuenta que Alemania es junto a EEUU y Japn lder a nivel
mundial en cuanto a tecnologa, calidad y amplitud de oferta de este tipo de maquinaria) en el ao 2009
fueron registrados los peores resultados de la historia del sector. En Alemania, la fuerte cada en el sector
de la construccin industrial no pudo ser compensada con la construccin pblica, mientras, en el
exterior, mercados hasta entonces boyantes como Rusia o Espaa se vieron fuertemente afectados por la
crisis, reduciendo drsticamente sus importaciones de maquinaria de Alemania. En consecuencia, las
empresas alemanas del sector tuvieron que hacer frente a importantes ajustes de capacidad combinndolas
con el programa de trabajo a tiempo parcial cofinanciado por el gobierno.
Es de destacar que la facturacin proveniente del exterior era ya el doble de la facturacin proveniente del
mercado nacional en el ao 2001. A partir de entonces el crecimiento del mercado exterior ha sido
ampliamente mayor al del mercado interno, llegando en el 2008 incluso al triple del mercado nacional.
De ah que la recuperacin del sector en Alemania dependa fuertemente de la evolucin de la economa
de los pases a los que exporta. Tradicionalmente el principal mercado objetivo del sector ha sido Europa,
concentrando ms del 50% de las exportaciones alemanas de maquinaria. Dado el impacto de la crisis en
el viejo continente, los fabricantes alemanes se han visto obligados a focalizar su atencin en mercados
incipientes como son India, China y en un segundo lugar, una vez se suavicen los efectos de la crisis, en
Rusia.
En cuanto a las importaciones de maquinaria de construccin, stas han tenido una evolucin creciente
hasta mediados del 2008, tras el cual han iniciado un abrupto descenso. Una vez ms, la gran mayora de
las importaciones alemanas tienen como origen el continente europeo.
La distribucin de la maquinaria en Alemania se realiza bien mediante la contratacin de los servicios de
empresas distribuidoras (por sectores o por regiones), bien mediante la construccin de una red de
distribucin propia. Se ha de tener en cuenta la progresiva importancia de la venta de maquinaria de
segunda mano no slo en los mercados en los que el precio es el factor clave (Europa del Este, Grecia,
Portugal) sino tambin en el mercado alemn. Finalmente es de subrayar que la delicada situacin
econmica fomenta el crecimiento del mercado de alquiler de maquinaria (en lugar de su compra). Todas
estas transacciones (venta de maquinaria nueva, de segunda mano y su alquiler) son principalmente
promocionadas a travs de las pginas web de las empresas fabricantes y distribuidoras, a travs de las
plataformas online y a travs del contacto directo con la empresa cliente.
Por lo que respecta a la presentacin del producto, la fabricacin de la maquinaria en Alemania ( el sello
made in germany) es seguramente el primer factor que atribuye a primera vista calidad al producto. Se
presupone que los componentes, el proceso, etc. seguirn unos estndares de calidad muy rigurosos. No
obstante, el servicio postventa ofrecido, bien por la empresa fabricante, bien por la empresa distribuidora
es, segn la opinin de varios fabricantes, el factor ms importante a la hora de decidirse por la compra de
una maquinaria concreta. Es decir: la eficiencia y eficacia en la resolucin de todo tipo de problemas
concerniente a la maquinaria.
Hay que tener en cuenta que la calidad de la maquinaria alemana conlleva un precio relativamente
superior a los precios de los pases de la zona. No obstante, si se trata de una mquina de segunda mano,
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en funcin de los aos de antigedad y de su uso, ste puede incluso llegar a situarse por debajo de la
mitad del precio original. A diferencia de los precios de maquinaria nueva que dependen de las
necesidades especficas del cliente y, por ello, no son publicadas abiertamente en los portales, los precios
de la maquinaria de segunda mano son fcilmente accesibles a travs tanto de las pginas web de los
fabricantes y de las empresas distribuidoras como de las plataformas virtuales.
El estudio se completa con entrevistas realizadas a empresas pertenecientes a distintas ramas del sector de
la maquinaria de construccin y obras pblicas. Varias de estas empresas han coincidido en los siguientes
aspectos: 1) el nmero de pedidos ha bajado sustancialmente en el ao 2009, si bien en el 2010 se va
percibiendo cierta mejora cuya fuente parecen ser los programas nacionales de infraestructuras as como
la restauracin y construccin de vivienda privada. 2) El mercado asitico y el ruso son los que mayores
perspectivas ofrecen a los fabricantes del sector, dada la saturacin existente del mercado alemn. 3) La
oferta alemana es lder en tecnologa dentro del sector y se diferencia del resto de agentes internacionales
por la calidad de su producto lo que habitualmente conlleva un precio superior. 4) Finalmente en la
mayora de los casos, no existe una imagen definida del producto espaol dentro del sector, la asociacin
ms cercana en el continente europeo es la del producto italiano, percibido como ms barato y de una
calidad inferior al producto alemn.
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PANORMICA DEL PAS
La Repblica Federal de Alemania est situada en Europa Central y limita al norte con Dinamarca, el mar
del Norte y el mar Bltico, al este con Polonia y Repblica Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste
con Francia, Luxemburgo y Pases Bajos. Tiene una extensin de 357.050 km, el 53% de los cuales son
superficie agraria y el 30% forestal.
La poblacin del pas es de aproximadamente 82.604.000 habitantes, de los cuales 7,5 millones son
extranjeros. La densidad de poblacin del pas, 230 habitantes/km2, es la mayor densidad de Europa
despus de Blgica y los Pases Bajos. En comparacin, la densidad de la Unin Europea es de 116
habitantes por km2. El idioma oficial del pas es el alemn y la moneda utilizada el euro.
Como Repblica Federal est integrada por 16 Estados Federados (Lnder). Tras las elecciones del 27 de
septiembre de 2009, Angela Merkel se alz con la victoria, al frente de la coalicin CDU/CSU (Unin
Demcrata Cristiana). Actualmente es el partido gobernante en coalicin con el FDP (Partido
Democrtico Libre). El Jefe del Estado es Horst Khler.
Las principales ciudades alemanas son:
Berln, la capital, con una poblacin de 3,4 millones de habitantes.
Hamburgo con 1,7 millones de habitantes.
Mnich con 1,3 millones de habitantes.
Frankfurt, centro financiero del pas, alberga la Bolsa alemana, el Banco Federal de Alemania y el Banco
Central Europeo, con 664.838 habitantes.
Segn datos recientemente publicados por el Instituto de Estadstica Alemn, tras dos trimestres de ligero
incremento del Producto Interior Bruto en el ao 2009 (+0.4 en el segundo trimestre y +0.7 en el tercer
trimestre del ao 2009) se ha producido un estancamiento en el crecimiento de la economa alemana al
registrarse en el cuarto trimestre de 2009 un 0.0% de crecimiento del PIB. Si tenemos en cuenta la
totalidad del ao 2009, la cada interanual del PIB ha sido de -5%. No obstante, parece ser que Alemania
elevar su pronstico de expansin econmica del 2010 a cerca del 1,5 por ciento, con respecto al 1,2 por
ciento previo.
A continuacin se presenta una tabla con la evolucin del PIB y de la inflacin alemana en los ltimos 4
aos:
EvolucindelPIBapreciosconstantes(%)
IPC(variacinltimos12meses,%)
2006
2,979
1,6
2007
2,511
2,3
2008
1,29
2,6
2009
5
0,4
Fuen
te: Oficina Federal de Estadstica (Statistisches Bundesamt).
Por lo que respecta al comercio exterior, Alemania ha liderado las exportaciones mundiales desde el ao
2003, sindole rebatida dicha posicin, durante el primer cuatrimestre as como en el conjunto del ao
2009, por China segn datos de la OMC.
A lo largo del ao 2009 las exportaciones, el motor de la economa alemana, se vieron muy afectadas por
la recesin actual. Segn la Oficina Federal de Estadstica (Destatis) stas haban descendido en el
conjunto del ao 2009 en un 18.4% mientras las importaciones en un 17.2% con respecto al ao 2008. Si
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bien la balanza comercial ha registrado un supervit en el ao 2009, ste fue de 178.3 billones en el ao
2008 y de 136.1 billones en el ao 2009.
Segn datos del EUROSTAT, el producto lder (en lo que respecta al valor) de las exportaciones
alemanas de enero a noviembre de 2009 fueron las mquinas y aparatos mecnicos. En cuanto a las
importaciones el producto lder en dicho mismo periodo han sido los vehculos automviles y tractores.
EXPORTACIONES DE ALEMANIA
IMPORTACIONES DE ALEMANIA
EXPORTACIONES enero-noviembre 2009
IMPORTACIONES enero-noviembre 2009
TARIC
Euros - m iles
TARIC
Euros - miles
84--MQUINAS Y APARATOS MECNICOS
47.424.662,62
87--VEHCULOS AUTOMVILES; TRACTORES
67.919.521,02
87--VEHCULOS AUTOMVILES; TRACTORES
42.333.775,54
84--MQUINAS Y APARATOS MECNICOS
59.481.781,89
85--APARATOS Y MATERIAL ELCTRICOS
37.498.058,07
85--APARATOS Y MATERIAL ELCTRICOS
37.347.188,61
30--PRODUCTOS FARMACUTICOS
18.218.559,97
39--MAT. PLSTICAS; SUS MANUFACTU.
22.228.103,42
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
16.780.584,69
30--PRODUCTOS FARMACUTICOS
21.976.459,34
39--MAT. PLSTICAS; SUS MANUFACTU.
15.825.512,14
90--APARATOS PTICOS, MEDIDA, MDICOS
12.929.130,21
72--FUNDICIN, HIERRO Y ACERO
11.269.864,92
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
12.385.961,64
29--PRODUCTOS QUMICOS ORGNICOS
10.911.508,13
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
10.816.220,87
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
9.649.940,99
72--FUNDICIN, HIERRO Y ACERO
10.715.675,90
90--APARATOS PTICOS, MEDIDA, MDICOS
8.692.239,71
48--PAPEL, CARTN; SUS MANUFACTURAS
9.537.254,97
48--PAPEL, CARTN; SUS MANUFACTURAS
7.411.349,68
29--PRODUCTOS QUMICOS ORGNICOS
8.685.185,62
94--MUEBLES, SILLAS, LMPARAS
7.071.738,3
38--OTROS PRODUCTOS QUMICOS
6.800.994,92
76--ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
5.891.390,3
94--MUEBLES, SILLAS, LMPARAS
5.855.523,98
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
5.631.722,09
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
5.174.525,93
88--AERONAVES; VEHCULOS ESPACIALES
5.385.277,35
88--AERONAVES; VEHCULOS ESPACIALES
4.914.719,22
38--OTROS PRODUCTOS QUMICOS
5.230.737,21
76--ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
4.830.505,73
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
4.266.707,09
32--TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA
4.676.436,49
04--LECHE, PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS
4.128.375,16
04--LECHE, PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS
4.413.117,88
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
3.627.296,98
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
4.194.456,21
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
3.567.561,21
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
4.077.439,71
SubTotal
270.816.862,15
SubTotal
318.960.203,56
Total
354.656.097,87
Total
401.779.351,56
Fuente: datos de Eurostat
Fuente: datos de Eurostat.
Tal y como podemos apreciar en los grficos siguientes, tanto en el caso de las importaciones como de las
exportaciones alemanas, de los diez primeros pases origen y destino de las mismas, ocho pertenecen a la
Unin Europea. Es de sealar la alta posicin de Estados Unidos en el caso de las exportaciones y de
China en el caso de las importaciones.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS
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Datos en miles de euros.
Fuente: ESTACOM
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS
Fuente: ESTACOM
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ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1
PRESENTACIN NUMRICA
Segn se indica en el apartado segundo del epgrafe de Oferta, la Asociacin alemana del sector (VDMA)
no recoge el dato correspondiente a la produccin de maquinaria de construccin en Alemania en
unidades, sino que calcula el valor de su produccin. De ah que en este apartado se presenten las cifras
correspondientes a la evolucin del volumen de negocio de las empresas del sector, en lugar del
denominado consumo aparente (produccin local + importaciones exportaciones).
Para observar la evolucin de la demanda nacional de maquinaria de construccin y maquinaria de
materiales de construccin en Alemania se presenta a continuacin la facturacin obtenida a lo largo de
los ltimos aos por el conjunto del sector. La tabla incluye tambin la facturacin correspondiente a la
exportacin de dichos aos, para acentuar la trascendencia que para el sector alemn constituye el
mercado exterior. Las ventas en el mercado nacional junto con la exportacin constituyen la totalidad de
la facturacin del sector de maquinaria de construccin y de materiales de construccin.
FACTURACIN EN MILLONES DE EUROS DE LAS VENTAS DE MAQUINARIA DE

CONSTRUCCIN Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Ventasenelmercadonacional
Exportacin
Total
Fuente: CECE (2009).
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009(%)
1.161,00 1.184,20 1.326,70 1.548,20 1.947,00 1.973,00
21
3.132,60 3.633,80 4.770,10 5.747,60 7.311,00 7.601,00
24
4.293,60 4.818,00 6.096,90 7.295,80 9.258,00 9.574,00
23
Otro aspecto trascendente es la dimensin del mercado alemn, esto es, la demanda total del mercado
conformada por la suma de las ventas en el mercado nacional por parte de empresas locales y de las
importaciones. A continuacin se presenta una tabla con la facturacin de los ltimos aos recogiendo
dicha informacin:
DEMANDA NACIONAL DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN (FACTURACIN EN MILLONES DE EUROS DEL MERCADO ALEMN)
(VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL + IMPORTACIONES ALEMANAS)
2003
2.027,1
2.006,9
2004
2.067,6
2.027,0
Aprecioscorrientes
Apreciosconstantes*
Fuente: CECE (2009).
*El ao base para los precios constantes es el ao 2000.
2005
2006
2.191,7 2.739,6
2.083,3 2.560,3
2007
2008 2009(%)
3.484,1 3.515,0
22,0
3.226,0 3.193,0
20,0
Como se puede observar en las tablas, tanto la facturacin de las empresas alemanas de maquinaria de
construccin y de materiales de construccin (ventas en el mercado local + exportaciones) como la
demanda del mercado alemn (ventas en el mercado local + importaciones) han descendido bruscamente
(en ms de un 20%) a lo largo del ao 2009. Varias han sido las razones de este descenso. Para
aproximadamente un 40% de los distribuidores la razn ms importante ha sido el fuerte descenso de la
demanda fruto de la crisis econmica y financiera. Otras razones sealadas por los distribuidores han
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sido: la restriccin del crdito y de la liquidez (17%), el descenso de la demanda exterior (16%), el
descenso de la demanda interior (13%), impuestos y normativas (11%), un exceso de oferta (10%), el
boom del 2006 al 2008 (1%).
A la hora de analizar la demanda del objeto de estudio del presente documento, es importante tener en
cuenta que a lo largo de los ltimos aos el alquiler de maquinaria ha ido cobrando cada vez mayor
importancia frente a su compra. Varias son las razones que hacen que las empresas se decidan por la
opcin de alquiler. Por un lado, muchas empresas realizan obras en distintas zonas geogrficas y resulta
ms econmico alquilar la maquinaria en la zona geogrfica donde sta se realiza, en lugar de adquirirla e
incurrir en altos costes de transporte para desplazarla de una obra a otra. Otros factores son la existencia
de un cada vez mayor nmero de maquinaria especfica para obras determinadas as como el ahorro de los
gastos de reparacin y de mantenimiento que son sufragados por la empresa que alquila la maquinaria.
Adicionalmente la restriccin financiera as como la cada en el nivel de ingresos y de entrada de pedidos,
especialmente durante el ao 2009, es otra de las razones que influyen en optar por una medida ms
prudente como es el alquiler.
No obstante, el alquiler no es la nica medida por la que optan las empresas. A lo largo de los ltimos
aos, segn varias empresas entrevistadas, se ha apreciado un incremento notable en la venta de
maquinaria de segunda mano. Antiguamente la maquinaria usada era un producto para mercados en los
que el factor decisivo de compra era el precio. Los distribuidores de este tipo de maquinaria se dirigan a
Grecia o Europa del Este. Sin embargo, la crisis financiera y la incertidumbre sobre proyectos a largo
plazo han supuesto un incremento de este mercado no slo en el extranjero sino tambin a nivel nacional.
Prueba de ello es que los fabricantes de primera lnea, conocidos en Alemania especialmente por su
calidad y fiabilidad, ya no se limitan slo a la venta de maquinaria nueva (dejando que la maquinaria
usada sea vendida por sus distribuidores) sino que en sus propias pginas web anuncian las ventajas de la
compra de su maquinaria usada. Prcticamente todos los grandes fabricantes disponen de una pestaa
relativa a este aspecto incluyendo precios, fotos, condiciones de compra, etc.
4.2 ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

En lneas generales, podramos decir que el consumidor del objeto de nuestro estudio es el sector que
agrupa las diversas empresas de construccin existentes. Es importante tener en cuenta, que tal y como
hemos sealado en el primer apartado, la gran mayora de la clientela de la maquinaria alemana es
extranjera. No obstante, en este apartado nos centraremos en el sector de la construccin alemana.
En primer lugar, segn datos de 2009 de la Oficina Federal de Estadstica, el 90% de las empresas del
sector de la construccin, son pequeas y medianas empresas, en concreto, un 67% de ellas disponen de
entre 1 y 49 trabajadores y un 23% de entre 50 y 249 trabajadores.
Cabe sealar que, desde el ao 1995, la construccin en Alemania ha sufrido un notable retroceso, fruto
de la sobrevaloracin del sector en los aos precedentes. La excesiva inversin de gasto pblico en
Alemania del Este tras la reunificacin alemana, as como el bajo poder adquisitivo de dicha regin, dio
lugar a un exceso de oferta de inmuebles, generando la cada de sus precios y haciendo menos atractivo el
sector para la inversin. Es ilustrativa la cada de la cifra de empleados en el sector de la construccin,
pasando de 1.433.446 empleados en 1995 a 705.000 empleados en 2009.
Segn la asociacin VDMA, en los prximos aos, se espera un ligero crecimiento en el sector de la
construccin en Alemania. La propia asociacin distingue tres subsectores dentro del sector de la
construccin que podran considerarse como clientes de las empresas de maquinaria de construccin y
maquinaria de materiales de construccin. Estos son: la construccin de viviendas (1 barra), la
construccin industrial (2 barra) y la construccin pblica (3 barra). En el grfico Evolucin del sector
alemn de construccin observamos que el auge de la construccin industrial corresponde con los aos
2007 y 2008 en los que an no se haca patente la crisis. Este sector engloba la construccin de plantas
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industriales, oficinas, centros comerciales, en definitiva, un sector altamente dependiente de la evolucin

de la economa. De ah que a partir de 2009, partiendo de los datos de una importante cada del PIB en
los primeros meses, las previsiones para el 2009 hayan sido muy negativas, recuperndose paulatinamente
en los aos sucesivos. Las previsiones de un incremento sustancial de la construccin pblica se deben
especialmente a los planes nacionales de infraestructura anunciados por el gobierno. No obstante, dado
que estos planes poseen un lmite de tiempo, al ser los recursos limitados, y habiendo invertido ms en los
primeros aos de crisis, lo lgico es que una vez que el plan nacional haya reactivado la economa, no
continen posteriormente. De ah la bajada a partir del ao 2011. Finalmente el nico subsector que en
los prximos aos prev un crecimiento sostenido es el subsector de la construccin de viviendas. Bajo
este concepto se ha de entender tanto la construccin de vivienda nueva como la renovacin o
restauracin de viviendas antiguas. Cabe sealar que Alemania no ha llegado a los niveles de
construccin de viviendas como las experimentadas en Espaa. De hecho, salvo algunas excepciones,
como es el caso de Berln, no se percibe un exceso de oferta de viviendas en el mercado, lo que repercute
igualmente en el precio de alquiler y venta de las viviendas. A continuacin se presenta un grfico con
las estimaciones anteriormente sealadas:
EVOLUCIN DEL SECTOR ALEMN DE CONSTRUCCIN
Construccin
de viviendas
Construccin
industrial
Construccin
pblica
Sector de la
construccin
Fuente: Euroconstruct, VDMA. *Previsiones.
Por otro lado la Asociacin alemana de la industria de construccin ha publicado en su pgina web el
importe de los medios destinados por el gobierno alemn para el desarrollo de la infraestructura de
transporte desde el ao 2001 hasta el ao 2014. Como podemos observar, dicha cantidad se va
reduciendo a lo largo de los aos, indicando igualmente la inversin estimada por ao en cada uno de los
tres periodos establecidos.
MEDIOS DESTINADOS POR EL ESTADO ALEMN A LA INVERSIN EN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES EN MILES DE MILLONES DE EUROS
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Incluidos los
Coyuntural II
Desde 2001 a 2008
Desde 2009 a 2013
medios
del
Programa
Desde 2014 a 2015
Fuente: Hauptverband der deutschen Bauindustrie e.V. (2010).
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ANLISIS DE LA OFERTA
5.1 ESTRUCTURA Y SITUACIN

PRINCIPALES PRODUCTORES.
DE
LA
INDUSTRIA
LOCAL.
La industria alemana de maquinaria para obras y para materiales de construccin es, junto a la
estadounidense y la japonesa, la ms importante a nivel mundial en cuanto a amplitud de la oferta y a
nivel tecnolgico. La industria est conformada bsicamente por pequeas y medianas empresas, de las
cuales la gran mayora no tiene ms de 20 empleados. Su tamao les permite reaccionar de una manera
mucho ms flexible para adaptarse a las coyunturas del mercado.
Por lo que respecta a la situacin de la industria local, a continuacin se presentan los datos claves de la
industria alemana de maquinaria para obras y para materiales de construccin publicados por la VDMA
en febrero de 2010. Esta asociacin, que agrupa a ms de 300 miembros (incluyendo a empresas del
sector de maquinaria para movimiento de tierras, la construccin de tneles, caminos y edificios, aparatos
para obras, instalaciones de materiales de construccin, mquinas y equipos para la industria de la piedra
natural, vidrio y cermica) representa ms del 90% de las empresas del sector por lo que los datos
publicados por la misma son altamente representativos.
Ratios de 2009
Facturacin total:
9,5 miles de millones de euros (-43 % nominal).
Nacional
2,7 miles de millones de euros (-33 %).
Extranjero
6,8 miles de millones de euros (-46%).
A continuacin se presenta un grfico con la facturacin nacional (primera barra) y extranjera (segunda
barra) a lo largo de los ltimos diez aos. Como podemos observar, la facturacin extranjera supera
ampliamente la facturacin nacional. Adems dicha diferencia se va incrementando a lo largo de los
aos. Es por ello que la industria de maquinaria de construccin y la maquinaria de materiales para
construccin es altamente dependiente de la exportacin, dado que la mayora de sus beneficios provienen
de sta fuente. Como podemos observar en el grfico, la facturacin del sector se ha ido incrementando a
lo largo de los ltimos aos (eso s, de una manera mucho ms pronunciada en el caso de la facturacin
extranjera). Esta tendencia se fren en el ltimo cuatrimestre del ao 2008, cuando el nmero de pedidos
haba cado en un 30% con respecto al mismo periodo de 2007. La industria percibi dicha cada como
una situacin temporal, dado que en conjunto, el ao 2008 registr una cifra de negocios superior al ao
2007. Adems la inversin pblica en infraestructuras, como una de las medidas del plan nacional de
estmulo econmico, fue vista como una seal muy positiva para el sector.
Pgina 15
FACTURACIN NACIONAL Y EXTRANJERA DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN

Y DE LA MAQUINARIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN ALEMANIA A LO
LARGO DE LOS LTIMOS AOS
Facturacin en miles de millones euros.
Fuente: VDMA.
No obstante, el ao 2009 continu la tendencia del ltimo cuatrimestre de 2008 con considerables cadas
en el nmero de pedidos y en la facturacin registrada. Se pas de una facturacin total (nacional ms
internacional) de 16,5 miles de millones de euros en 2008 a 9,5 miles de millones de euros en 2009.
Segn declaraciones de Christof Kemmann, el presidente de la asociacin VDMA, el ao 2009 fue el ao
ms duro en la historia del sector de la maquinaria para obras y para materiales de construccin. Los
fabricantes de maquinaria para la construccin fueron los ms afectados, en comparacin con el ao
anterior su cifra de facturacin baj un 51%, alcanzando los 5,3 miles de millones de euros. La cada de
la cifra de facturacin en el sector de la maquinaria para materiales de construccin fue ms moderada, en
concreto cay un 18%, alcanzando la cifra de 4,2 miles de millones de euros. En ambos sectores cay
igualmente el nmero de pedidos, en un 46% en el sector de maquinaria de construccin y en un 58% en
el caso de maquinaria para materiales de construccin. No obstante, cabe sealar que la formacin de los
pedidos ha evolucionado de forma distinta en funcin del tipo de maquinaria. As la formacin de
pedidos de maquinaria de movimiento de tierras y de construccin de carreteras/autovas ha mostrado una
estabilizacin a finales de ao, mientras que el sector de las hormigoneras y de las plantas para materiales
de construccin siguen en una tendencia a la baja. No obstante, el ao 2010 se presenta con mejores
perspectivas que el ao 2009. Tras la drstica cada de 2009, los fabricantes de mquinas esperan un
ligero incremento del orden de un 5%. Por otro lado, las empresas de la industria de mquinas para
materiales de construccin esperan que su cifra de facturacin disminuya un 10% menos que el ao
pasado. Segn Kemmann, no hablamos ya de la crisis sino de una nueva antigua realidad en la que para
mantener la productividad necesaria, la adaptacin de la capacidad no ha de ser un tab.
Pgina 16
5.2 PRODUCCIN
APARENTE.
LOCAL
PORCENTAJE
SOBRE
CONSUMO
Segn Sebastian Popp, responsable del departamento de estadstica de la organizacin VDMA, la

organizacin no dispone de datos referentes a la cantidad de maquinaria producida en Alemania cada ao.
No obstante, la propia asociacin realiza un anlisis del valor de la maquinaria producida cada ao. A
continuacin se presenta una tabla con stos valores durante los ltimos cinco aos:
VALOR DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y DE MAQUINARIA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN PRODUCIDA (EN MILES DE MILLONES DE EUROS)
2005
8,03
2006
9,15
2007
10,72
2008
11,98
2009
6,89
Fuente: VDMA.
Segn Sebastian Popp el agregado publicado por DESTATIS (el Instituto de Estadstica Alemn) agrupa
en un solo valor no slo la maquinaria de construccin y la maquinaria de materiales de construccin sino
tambin la maquinaria para la minera. Al no poder distinguir entre estos valores, la Asociacin VDMA
no utiliza el valor proporcionado por el Instituto de Estadstica Alemn.
Dado que las distintas fuentes del sector no proporcionan informacin sobre la cantidad de maquinaria
producida, el consumo aparente no puede ser calculado sobre este valor. No obstante, observando los
datos de facturacin nacional y extranjera, presentados en el apartado 5.1, podemos observar que gran
parte del mercado de las empresas ubicadas en Alemania lo constituye el mercado exterior. El mercado
interior constituye tan slo una tercera parte del mercado exterior y su crecimiento a lo largo de los
ltimos 10 aos ha sido mucho ms moderado.
5.3
PRINCIPALES MARCAS Y SU POSICIONAMIENTO.
En un sector que agrupa un amplio abanico de tipos de maquinaria es difcil establecer un ranking de
fabricantes dado que no necesariamente la paleta de productos de un fabricante equivale a la de otro. No
obstante, lo que s es posible, es citar aquellas empresas que poseen una marca implantada y reconocida
en el mercado alemn. Este es, por ejemplo, el caso de Caterpillar, una empresa estadounidense lder a
nivel mundial en la fabricacin de maquinaria de obras y de construccin. Respecto a las empresas
alemanas lderes del sector, cabe destacar las siguientes:
El grupo Liebherr
Pgina 17
Grupo multinacional con una facturacin de 8.408 millones de euros, que inici su xito en el sector con
la gra giratoria de torre mvil. Entre sus lneas de productos se encuentran los siguientes: excavadoras,
hidroexcavadoras de cable, tractores sobre orugas, cargadoras sobre neumticos, volquetes (grupo 1),
gras sobre camiones (grupo 2), gras torre, tecnologa de mezcla (grupo 3), gras martimas, gras
offshore, gras portacontenedores, gras mviles portuarias (grupo 4), aparatos domsticos (grupo 5),
mquinas-herramientas (grupo 6), aeronutica, tecnologa del transporte (grupo 7), otros productos y
servicios (grupo 8).
La empresa posee 29 plantas de produccin distribuidas en 12 pases de cuatro continentes, no obstante,
la tecnologa y la fabricacin de componentes que se consideran claves de la empresa no se delega, sino
que se fabrican en la propia compaa. Por lo que respecta a la distribucin, Liebherr combina la red
mundial de empresas distribuidoras externas - asociadas con sus propios centros de asistencia tcnica y de
distribucin. De esta forma, se asegura que cada cliente disponga de una asistencia eficiente en cualquier
lugar del mundo. La marca Liebherr se asocia a calidad, fiabilidad, solidez financiera y liderazgo en el
mercado alemn.
Wirtgen Group
El grupo multinacional Wirtgen, con una facturacin de 1,18 miles de millones de euros, es lder mundial
en la tecnologa de construccin y rehabilitacin de carreteras as como en el tratamiento del suelo gracias
a las empresas Wirtgen GmbH, Vgele y Hamm, y en la tecnologa minera con la empresa Kleemann
GmbH. En concreto estas empresas fabrican el siguiente tipo de maquinaria: Wirtgen GmbH (lder
mundial de maquinaria de minera en fro - fresadoras en fro, estabilizadores remolcables, recicladoras en
fro, estabilizadoras de suelo, extendedoras de encofrado, etc.) Joseph Vgele AG (series SUPER y
VISION, Equipos especiales), Hamm AG (el tercer mayor fabricante de compactadores - tandem,
vibratorios, estticos y de neumticos) Kleemann AG (lder mundial en equipos de trituracin trituradoras y equipos de trituracin). La empresa cuenta con una divisin centrada en la
comercializacin de maquinaria de segunda mano (Wirtgen Used Equipment GmbH) adems de una
unidad de negocio que cumple las funciones de distribucin en Alemania y de servicio postventa
(Wirtgen Vertriebs-und Service GmbH).
Putzmeister
Es una empresa lder en la fabricacin y comercializacin de maquinaria de bombeo y proyeccin de

hormign y maquinaria de mortero. Con una facturacin de 880 millones de euros en el ao 2008, la
empresa posee sucursales en Europa, Sudfrica, Asia y Estados Unidos. En Alemania se encuentra la
central de la empresa contando adems con seis delegaciones repartidas por todo el territorio nacional.
Estas filiales llevan a cabo la venta de maquinaria nueva, prestando adems el servicio posventa, y el
alquiler de maquinaria usada. Cabe sealar, el concepto de negocio creado alrededor del alquiler de
maquinaria de segunda mano. En concreto, muchas ventas son posibles gracias al ofrecimiento al cliente
de la reventa de la maquinaria que ha comprado a Putzmeister. La empresa inspecciona la maquinaria,
realiza los arreglos necesarios y ofrece la maquinaria en el mercado de segunda mano. Los principales
mercados de Putzmeister son el mercado asitico y en un segundo plano el mercado ruso.
Wacker Neuson
Es un fabricante lder a nivel mundial en equipos de construccin de alta calidad y maquinaria de

construccin compactadora. En concreto las reas de negocio en las que est especializada la empresa
son: el equipamiento ligero (la compactacin de suelos y asfaltos, las tecnologas de hormign, de
demolicin, de corte y de suministros) y el equipamiento compacto (cargadoras sobre ruedas, compactas
Pgina 18
y telescpicas, excavadoras de oruga y mviles, dumpers y equipos telescpicos). Con sede en Mnich,
la empresa dispone de 30 sucursales y 180 estaciones de servicio en todo el mundo. Sus plantas de
produccin se encuentran en Alemania, Estados Unidos y Austria. Adems trabaja con ms de 5.200
distribuidores en ms de 12.400 ubicaciones. La empresa alcanz una facturacin de 597 millones de
euros en al ao 2009, es decir, un descenso de 273 millones de euros en comparacin con el ao anterior.
Kurt Knig Baumaschinen GmbH
Es el distribuidor de maquinaria de construccin lder en el nordeste de Alemania. Entre sus actividades

se encuentran: la venta de maquinaria nueva y usada, la compra de maquinaria usada, el alquiler de
maquinaria, el servicio pre y postventa al cliente (consultora, financiacin, reparacin, etc.). Entre sus
empresas proveedoras se encuentran: Liebherr, Bell, Terex, Bosch, Atlas y otros. Adems de sus oficinas
en Alemania, la empresa cuenta con sucursales en Polonia, Lituania y Letonia.
Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH
Empresa distribuidora con importante presencia en el sudeste de Alemania y con una sucursal en Polonia
(Boleslawiec). Las empresas proveedoras de maquinaria de ste distribuidor son firmas de primera
calidad: Liebherr, LINDE y Unimog. Beulthauser presta el servicio de venta de maquinaria nueva a estas
empresas en los territorios que le han sido asignados. Una vez que la maquinaria es considerada de
segunda mano su venta puede ser llevada a cabo sin restricciones de exclusividad de territorio. Adems
presta el servicio de alquiler y postventa.
Pgina 19
Pgina 20
COMERCIO EXTERIOR
La maquinaria de construccin y de materiales de construccin es y ha sido a lo largo de su historia

altamente dependiente de la exportacin. Prueba de ello es, tal y como se ha mostrado anteriormente, el
hecho de que la facturacin generada por el mercado exterior haya sido mucho mayor que la obtenida en
el mercado interior. De hecho, la crisis financiera global ha afectado de manera considerable a mercados
cuyas buenas perspectivas haban generado un gran optimismo en la industria durante el ao 2005 y 2006.
Mercados prometedores como Rusia y Europa del Este han sido gravemente afectados por la crisis,
mientras que Oriente Medio (un mercado boyante hasta el ao 2008), Estados Unidos y algunos mercados
europeos de gran volumen como Espaa redujeron en gran medida su demanda. Las ventas extranjeras
cayeron un 46% en comparacin con el ao anterior. Por primera vez en muchos aos la cuota de
exportacin (esto es, el porcentaje de mquinas producidas en Alemania que son exportadas) del conjunto
de la industria disminuy, alcanzando en el caso de la maquinaria de construccin un 66% y en el caso de
maquinaria para materiales de construccin un 79%.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS EN EUROS

2005
4021502-Maquinaria de
construccin y obras pblicas
2006
9.986.616.760 12.113.586.770
2007
2008
14.146.598.150 14.921.936.250
2009
8.513.547.890
Fuente: EUROESTACOM (2010)
VALOR EN EUROS DE EXPORTACIONES ALEMANAS
EXPORTACIONES ALEMANAS
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
4021502Maquinariadeconstruccinyobraspblicas
Fuente: elaboracin propia en base a datos de EUROESTACOM
PRINCIPALES PASES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ALEMANAS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y OBRAS
PBLICAS EN 2009
Pgina 21
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Fuente: EUROESTACOM
Segn datos de la VDMA aproximadamente un 48% de las exportaciones alemanas del sector tienen
como destino la Unin Europea. El resto de Europa supone un 18% del total. Posteriormente se sitan el
norte de Amrica (8%), Oriente medio (7%), Este y sudeste de Asia (7%), frica (5%), Amrica Latina
(3%), Centro y Sur de Asia (3%) y Australia y Oceana (1%).
MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS DE

MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIN Y DE MAQUINARIA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCIN EN % EN EL AO 2008
Esteysudeste
CentroySur
deAsia
deAsia
7%
3% OrienteMedio
Australiay
Oceana
1%
7%
frica
5%
EU27
48%
AmricaLatina
3%
Nortede
Amrica
8%
Restode
Europa
18%
Fuente: VDMA Febrero de 2009

CUOTA DE EXPORTACIONES EN 2002 DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIN Y MAQUINARIA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
Pgina 22
Japn
16%
Restodel
Mundo
37%
China
2%
EEUU
16%
Alemania
14%
Italia
8%
GranBretaa
7%
Fuente: VDMA (2002)
CUOTA DE EXPORTACIONES EN 2007 DE MAQUINARIA DE

CONSTRUCCIN Y MAQUINARIA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
Japn
15%
Restodel
Mundo
37%
EEUU
14%
Alemania
14%
China
6% GranBretaa
Italia
8%
6%
Fuente: VDMA (2007).

Los dos grficos anteriores ilustran cuales son los pases que tienen mayor participacin en la exportacin
de maquinaria de construccin y materiales de construccin en el mundo. Como podemos observar los
porcentajes apenas han variado a lo largo de los ltimos aos, a excepcin del crecimiento de la cuota de
China.
VALOR DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS EN EUROS
Pgina 23
2005
4021502-Maquinaria de
construccin y obras pblicas
2006
3.024.736.900
3.696.868.710
2007
4.562.669.130
2008
2009
4.368.990.670
2.177.201.700
Fuente: EUROESTACOM (2010)
VALOR EN EUROS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS
IMPORTACIONES ALEMANAS
5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
4021502Maquinariadeconstruccinyobraspblicas
Fuente: elaboracin propia en base a datos de EUROESTACOM.
Como podemos observar en la tabla y en el grfico anterior, las importaciones alemanas de maquinaria de
construccin y obras pblicas de los ltimos aos son notablemente inferiores a las exportaciones. Por lo
que se refiere a su evolucin, de manera similar a las exportaciones, las importaciones registran su pico
ms alto en el ao 2007 iniciando a partir de entonces su descenso que se agudiza drsticamente a partir
del ao 2008.
PRINCIPALES PASES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

ALEMANAS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y OBRAS
PBLICAS EN 2009
Pgina 24
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Datos en miles de euros
Fuente: EUROESTACOM
Finalmente, al igual que en el caso de las exportaciones de maquinaria y obras pblicas, los principales
pases de origen de las importaciones alemanas son los pases de la Unin Europea. En este caso Estados
Unidos queda relegado a la 10 posicin, mientras que China ni siquiera se encuentra entre los top ten de
la lista.
Pgina 25
Pgina 26
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1
DISTRIBUCIN
Las principales formas de distribucin utilizadas por los fabricantes de maquinaria de construccin son la
contratacin de empresas distribuidoras para determinadas regiones o la construccin de una red de
distribucin y de ventas propia, as como, la combinacin de ambas. La opcin por una u otra va
depende de la estrategia de la empresa fabricante as como de factores externos como puede ser el tamao
o la facilidad de entrada en el mercado destino.
La penetracin del mercado alemn por empresas extranjeras de tamao pequeo y medio suele llevarse a
cabo a travs de un agente (distribuidor) que compra la maquinaria. Las grandes empresas extranjeras
suelen cooperar igualmente con un distribuidor local, si bien, ste suele ser de reconocido prestigio en el
mercado local y distribuye nicamente los productos del gran fabricante o en caso de distribuir productos
de otros fabricantes, stos son productos complementarios. El distribuidor local puede operar a nivel
nacional, disponiendo de varias oficinas en todo el pas. En este caso suele cubrir los servicios de venta
de maquinaria nueva y usada as como de alquiler de maquinaria, adems de ser responsable del servicio
posventa (reparacin de maquinaria, reposicin de componentes, inspeccin de la maquinaria, formacin,
etc.). Este es el caso de Caterpillar que colabora con el distribuidor Zeppelin en Alemania. Por otro lado,
la empresa japonesa Komatsu, coopera con varios distribuidores locales en Alemania (Schlter
Baumaschinen, Gnter Schfer o FASIECO GmbH) que a su vez ofrecen productos de otros proveedores
(si bien suelen ser productos complementarios, como por ejemplo vehculos de transporte). Pocas
empresas son las que optan por abrir centros de produccin en Alemania, siendo las principales razones,
en caso de decidirse por ello, el ahorro de costes de transporte a la hora de abastecer el mercado europeo,
as como, para dar un valor aadido a sus productos mediante el sello made in germany. Este es, por
ejemplo, el caso de la empresa sudafricana Bell. Por otro lado, la empresa alemana Liebherr es un
ejemplo de combinacin de la distribucin a travs de agentes locales con la apertura de oficinas propias,
tanto en Alemania como en el extranjero. Normalmente los mercados ms pequeos y exticos o
aquellos en los que la implantacin de Liebherr es menor suelen ser aprovisionados por distribuidores
locales, conocedores de la problemtica local.
En las pginas web de los fabricantes alemanes se puede encontrar informacin sobre el tipo de
distribuidores con los que trabajan en Alemania.
7.2
MRGENES COMERCIALES
La informacin incluida en el estudio sobre los mrgenes comerciales se basa en su mayor parte sobre las
entrevistas realizadas a las empresas alemanas. Segn esta fuente el precio del transporte puede rondar
aproximadamente entre un 3% y un 4% del producto. Si incluimos adems el seguro, ambos conceptos,
esto es transporte y seguro suele costar aproximadamente un 5% del producto. Por otro lado, un
distribuidor puede llegar a llevarse incluso el 40% del valor del producto. No obstante, es importante
sealar que estos porcentajes varan en funcin del tipo de producto (segn la oferta-demanda del mismo,
el peso, el volumen) y el intermediario con el que se contrate. Es de sealar en este apartado la
importancia que van cobrando las plataformas online como medio de venta a travs del cual pueden
ponerse en contacto directamente el fabricante y el comprador final.
Pgina 27
7.3
PRECIOS
Dada la amplia paleta de productos englobados dentro del sector maquinaria de construccin y de obras
pblicas, el margen de precios es igualmente muy amplio. Podramos decir que la maquinaria fabricada
en Alemania es en lneas generales ms cara que la maquinaria fabricada en otros pases. Es ampliamente
reconocido que ese mayor precio es correlativo a una mayor calidad del producto. No obstante, cabe
sealar que junto a la oferta de maquinaria nueva, existe la posibilidad de adquirir una maquinaria de
segunda mano, acepcin que cabe utilizar una vez la maquinaria tenga ms de 6 meses de antigedad y
ms de 500 horas trabajadas. El precio en estos casos, en funcin de la antigedad y de la demanda,
puede llegar a situarse por debajo del 50% del precio original. Cabe sealar que los precios de
maquinaria de segunda mano suelen estar mucho ms disponibles que los de la maquinaria nueva,
especialmente en portales de internet, pginas web de distribuidores, revistas, etc. Incluso en las pginas
web de empresas que junto a la venta de maquinaria nueva, se encargan de re-comprar la maquinaria
que han vendido a sus clientes para venderla como maquinaria de segunda mano, suele estar presente el
precio de la maquinaria de segunda mano, no as de la maquinaria nueva.
7.4
PROMOCIN
Las principales formas de promocin de la maquinaria de construccin en Alemania son las plataformas
virtuales, las pginas web del fabricante as como del distribuidor o partner de la empresa fabricante y la
venta directa. Las pginas web son una especie de catlogo virtual en el que puede revisarse toda la
paleta de productos del fabricante as como sus caractersticas. En el caso de las empresas grandes, estas
pginas web siempre cuentan con versiones multilinges. Los portales online son como un catlogo de
productos de distintos fabricantes, actan exclusivamente como mediadoras entre oferta y demanda y son
especialmente utilizadas para la venta de maquinaria de segunda mano (en concreto un 46% de sta
maquinaria se vende a travs de internet). En el anexo 9.4 se incluye un listado de plataformas de
maquinaria de segunda mano. Otro medio importante de promocin de la maquinaria son las numerosas
revistas y peridicos del sector de construccin y de maquinarias de construccin. En el apartado de
publicaciones de inters se citan aquellas revistas y peridicos especializados que constituyen una
referencia en el sector. Las ferias son tambin un importante medio de promocin, si bien cumplen
especialmente la funcin de cuidado de las relaciones con los clientes as como de establecimiento de
nuevos contactos con distribuidores para abarcar mercados lejanos. Es aqu donde se pueden apreciar las
verdaderas dimensiones de la maquinaria expuesta e incluso, en algunos casos, verlas en funcionamiento.
La mayor y quizs ms trascendente feria del mundo es la Bauma que tiene lugar cada tres aos en
Mnich. En ella se dan cita fabricantes y agentes de todo el mundo, se realizan demostraciones de las
posibilidades de la maquinaria en accin, se llenan los pabellones con atracciones posibilitando incluso,
en algunos casos, el acceso a la propia mquina. Es tambin aqu donde se entablan contactos con
agentes que cubren todo el mercado mundial e incluso se cierran ventas.
Un medio de promocin cada vez ms utilizado, especialmente por las grandes empresas, es la
organizacin de workshops o invitacin a las empresas clientes a un evento (pagando el fabricante todos
los gastos) y presentando las ventajas de su maquinaria. Otra forma de influir en la decisin de compra es
la colaboracin con universidades (organizando seminarios, conferencias, etc.) para ir convenciendo a los
futuros compradores de la calidad de sus productos.
A continuacin se muestra un grfico con los medios de promocin ms importantes en el campo de la

maquinaria de construccin de segunda mano. El grfico es fruto de una encuesta realizada por
Truckscout29. En concreto responde a la pregunta: Cul es el medio de promocin que ha tenido mayor
importancia para su volumen de negocios? La barra de arriba representa el resultado del ao 2009 y la de
abajo la del 2008.
Pgina 28
Fuente: Truckscout 29 (2010)
Como podemos observar las plataformas virtuales, la venta directa y la propia pgina web son los medios
de promocin ms importantes para los vendedores de maquinaria de segunda mano. Segn el estudio de
Truckscout29, estos tres medios seguirn cobrando ms importancia en los prximos aos.
7.5
FACTORES LEGALES
Las normas del sector de la maquinaria de construccin y de obras pblicas alemana estn muy adaptadas
tanto a las normas europeas como a las normas internacionales. Esto se debe principalmente a la
importancia que para la industria alemana supone la exportacin de su maquinaria. Es de sealar que
Alemania, a travs del organismo VDMA participa de forma activa tanto en la elaboracin de la
normativa a nivel europeo (CEN) como a nivelo internacional (ISO). En concreto, y en referencia al CEN,
Alemania posee competencia directa para la redaccin de normas europeas en el campo de la seguridad
para la maquinaria de construccin. En el mbito europeo cabe destacar la siguiente normativa: la
Directiva de Maquinaria 2006/42/EC, la Directiva de emisin de sonidos 2000/14 EC modificada por la
Directiva 2005/88/EC, la Directiva 2002/44/EC (Vibraciones), la Directiva de Equipo Electrnico
2002/96/EC, la Directiva sobre Seguridad General de Productos 2001/95/EC, la Directiva de
Compatibilidad Electromagntica 2004/108/EC o la Directiva de Equipos a Presin 97/23/EC. Es de
destacar la importante influencia que posee la Asociacin Alemana VDMA en la creacin de las leyes (y
por tanto estndares) a nivel europeo e internacional, al involucrarse activamente en comits como el
CEN/TC 151 (a nivel europeo para fijar los estndares de las maquinas de construccin y de maquinas
para materiales de construccin) o como el ISO/TC195 a nivel internacional.
Por otro lado la organizacin CECE (Committe for European Construction Equipment) establece una gua
sencilla para alertar sobre productos que al no cumplir con la regulacin europea bsica no pueden ser
comercializados en el terreno de la Unin Europea. Ejemplos de incumplimientos claros y que ataen a
Pgina 29
la seguridad de la maquinaria son la ausencia del marcado CE, del nombre y direccin del fabricante, de
la designacin de la maquinaria y de su nmero de serie, del ao de construccin, del peso de la
maquinaria, la descripcin en una lengua que no sea de la Unin Europea, etc.
7.6
PRESENTACIN DEL PRODUCTO
Si dos tipos de maquinaria tienen las mismas caractersticas, el hecho de que una de ellas sea fabricada en
Alemania siempre ser una ventaja con respecto al otro tipo de maquinaria. Este hecho sirve, segn
varias empresas, de carta de presentacin. Incluso si la empresa no es originariamente alemana, el hecho
de que fabrique su maquinaria en Alemania y contenga componentes alemanes otorga credibilidad a la
calidad de sus productos. De ah que algunas empresas, cuando exponen su maquinaria en las ferias
decidan ubicarlas justo en frente de la maquinaria alemana para demostrar que pueden competir con la
calidad alemana y adems a un buen precio. No obstante, el sello de origen no es ms que uno de los
criterios a tener en cuenta a la hora de decidirse por la compra de una mquina. Segn la opinin de
empresas del sector, el servicio posventa ofrecido por el fabricante (habitualmente a travs de su red de
distribuidores) es tanto e incluso ms importante que el propio producto. Especialmente en lo que se
refiere a atencin ante desperfectos o fallos de funcionamiento de la maquinaria. Este servicio es
especialmente amplio en el caso del alquiler de la maquinaria, incluyendo entre otros: la preparacin de
disponibilidad de la maquinaria, reparacin y montaje, rpido servicio de piezas de recambio, formacin
del personal e incluso informacin sobre las posibilidades de financiacin de la maquinaria. Finalmente
cabe sealar que hay empresas que ofrecen incluso la posibilidad de recomprar la maquinaria a sus
clientes para poder venderla a posteriori en el mercado de segunda mano, operacin que podra asimilarse
al alquiler de maquinaria.
Pgina 30
ENTREVISTAS
8.1
EMPRESA: ThyssenKrupp Frdertechnik
Persona entrevistada: Matthias Paetz

Jefe de ventas Snior en el departamento de Crushing Technology (Demolicin)
Direccin: Schleebergstrasse 12, 59320 Ennigerloch
Telfono:
+49 25 24 30-463
Fax:
+49 25 24 30-365
Email:
matthias.paetz@thyssenkrupp.com
Pgina web: www.eprocessingplants.com
Resumen.
ThyssenKrupp es uno de los mayores grupos tecnolgicos a nivel mundial, entre cuyas gamas de
productos se encuentra la maquinaria de construccin. En concreto, el departamento entrevistado, est
encargado del manejo, procesado y transporte de materiales de construccin as como el proceso de
demolicin. Segn Matthias Krupp, la principal ventaja competitiva de ThyssenKrupp es la calidad de
sus productos y el prestigio de la marca. Dentro del sector es una referencia de calidad indiscutible.
Empresas presentes en la BAUMA sealan que las empresas alemanas han trasladado su produccin a
pases del Este de Europa para abaratar sus costes de produccin, lo que implica que la valorada
tecnologa alemana es en realidad un producto fabricado por un pas de Europa del Este. Matthias
Krupp no niega este hecho, aunque aade que actualmente existe una tendencia a volver a la produccin
en Alemania dado que ya no existe una gran diferencia entre los costes laborales de ambos pases, adems
de que la produccin en el extranjero supone un coste aadido de transporte.
ThyssenKrupp no ha notado fuertemente la crisis en el ao 2009, ya que segn Matthias Paetz, los
periodos de entrega en su divisin (aproximadamente dos aos) son mayores que en otras divisiones, por
lo que el trabajo de dicho ao corresponda con pedidos de aos anteriores. En el ao 2009, se apreci la
bajada de entradas de pedidos y no se prev una recuperacin hasta el ao 2011. El entrevistado seala la
importancia del precio del acero, cuya fluctuacin determina entre otros la evolucin de su volumen de
negocios.
Cabe sealar que los mayores clientes de ThyssenKrupp Frdertechnik no se encuentran en Alemania,
sino en regiones muy alejadas. Entre ellos cabe sealar a: Codelco en Chile, BHB en Australia o Ro
Tinto. No obstante la empresa invierte igualmente en su promocin en Alemania. Las revistas
especializadas en las que tiene presencia en Alemania son: Steine und Erden, Sandgrube o AT
(Aufbereitungs Technik). Un medio de promocin que adquiere cada vez mayor relevancia son los
workshop, una especie de conferencias a la que la empresa invita a 10 o 12 clientes con todos los gastos
pagados para presentarles las ventajas de sus productos.
Durante los dos primeros das de la Bauma 2010 se ha apreciado la gran ausencia de visitantes y
expositores extranjeros que, debido a las mltiples cancelaciones de vuelos fruto de la erupcin del
volcn islands, no han podido llegar a tiempo a Mnich. El tercer da se ha observado un incremento en
el nmero de visitantes y expositores que probablemente hayan escogido otros medios de transporte para
poder llegar a destino. Otras ferias a las que acude ThyssenKrupp son la Stein Expo as como la feria de
Hannover o ferias homlogas en Latinoamrica.
8.2
EMPRESA: HYDRO-TEC GmbH
Pgina 31
Persona entrevistada: Dieter Buth

Jefe de ventas y consultora tcnica
Direccin: Industriestrasse 10, 91126 Rednitzhembach
Telfono: +49 9122/8327-0
Fax:
+49 9122/8327-10
Email:
Info@hydro-tec.de
Pgina web: www.hydro-tec.de
Resumen.
La empresa HYDRO-TEC, establecida en 1997 en la ciudad alemana de Schwabach, abarca el sector de
maquinaria para tratamiento de hormign, maquinaria taladradora y rozadoras de disco de diamante.
Adems de su sede alemana, en la que se lleva a cabo la produccin de la maquinaria, la empresa cuenta
con dos filiales comerciales en el extranjero: en Suiza y en Italia y una red de distribucin que abarca los
siguientes pases: Alemania, Irlanda, Austria, Suiza, Italia y Rusia.
La mayora de los clientes de la empresa se encuentran en Alemania, en la que a su vez existe una gran
concentracin de empresas oferentes. HYDRO-TEC se asocia en el mercado alemn con la alta calidad de
los productos. No obstante, Alemania no es el nico mercado al que HYDRO-TEC destina sus
productos. Su calidad se aprecia tambin en Rusia, un mercado importante y con grandes perspectivas
para la empresa alemana. Adems de la feria BAUMA, otro mtodo de promocin de HYDRO TEC es
la ubicacin de anuncios en revistas especializadas, tales como: Allgemeine Bauzeitung o el PDI
(International) y la pgina web.
La empresa no posee una imagen concreta de su homlogo competidor espaol.
8.3
EMPRESA: TESTING
Persona entrevistada: Peter Kindermann

Gerente de negocio
Direccin: Motzener Strasse 26 b, 12277 Berln
Telfono: +49 30/710 96 45 18
Fax:
+49 30/710 96 45-98
Email:
Peter.Kindermann@testing.de
Pgina web: www.testing.de
Resumen.
La empresa TESTING es, junto a FORMTEST, una de las principales empresas alemanas del sector de
fabricacin y venta de Mquinas de control de calidad de materiales de construccin. Si se atiene al
volumen de negocio, las lderes europeas del sector son las empresas italianas. No obstante, en palabras
de Peter Kindermann, la calidad de los productos alemanes as como de su servicio post-venta (rpido y
eficiente) es mucho mayor a la de los productos italianos, lo que explica la diferencia de precio entre
ambos. No existe una idea concreta del producto homlogo espaol. El entrevistado insiste en la
importancia de la alta calidad del producto y la confianza en su eficacia y durabilidad, especialmente en el
caso de clientes en cuyas obras la seguridad es un factor que prima sobre el coste de la obra, como puede
ser la construccin de puentes, carreteras, pistas de aeropuertos, etc. Uno de los clientes ms importantes
de TESTING es Rusia que mediante las mquinas de TESTING verifica la calidad de su cemento que
posteriormente vende a Europa. Los requisitos impuestos sobre la calidad de su producto, no admiten la
bajada de precio en detrimento de la calidad. A pesar de que la crisis ha afectado seriamente al mercado
ruso, poco a poco se observan indicios de una mejora en el mercado por lo que TESTING sigue
apostando por el mercado ruso.
Pgina 32
Respecto a la exportacin en este sector, se calcula que el transporte de la maquinaria puede suponer
aproximadamente un coste del 3% al 4% del precio del producto. Otras estimaciones fijan el coste del
transporte y del seguro en aproximadamente un 5% del precio. Es de sealar que el margen del
distribuidor, figura que contacta habitualmente en feria con el fabricante y al que se vende la maquinaria,
ronda aproximadamente el 40% del precio final del producto.
8.4
EMPRESA: LINDSAY GALE
Persona entrevistada: Chris Sleight

Editor de la revista digital International Construction
Telfono: +44 1892 786210
Fax:
+44 1892 786257
Email:
Lindsay.gale@khl.com
Pgina web: www.khl.com
Resumen.
Establecido en 1989, el grupo KHL es un proveedor lder de informacin internacional del sector de la
construccin. Entre las revistas del grupo cabe destacar: Construction Europe (Construccin Europa),
International Construction (Construccin internacional), International Rental News (Noticias de
alquiler internacionales), Construction International China (Construccin Internacional China) o
International Cranes and specialized Transport (Gras y transporte especializado internacionales).
Segn Chris Sleight, las empresas alemanas de maquinaria de construccin se asocian principalmente a la
alta calidad de sus productos as como al elevado precio, fruto de dicha calidad. Entre las empresas ms
importantes se citan: Liebherr, Kramer-Werker, Wirtgen, Vgele, BHS Sonthofen, Putzmesiter o
Sennebogen. El editor evita el establecimiento de un ranking de empresas, dado que en su opinin,
muchas de estas empresas no son comparables al distinguirse por la especializacin en la fabricacin de
un tipo de maquinaria concreto. El editor seala que muchos pases son muy nacionalistas y prefieren sus
propias mquinas a la de pases extranjeros. Existen modelos de maquinaria de movimiento de tierras
alemanas cuyo 75% de ventas europeas se realizan en Alemania y tan slo el 1% llegan a Reino Unido y
viceversa. El entrevistado seala adems que, si bien, existe una regulacin europea que han de acatar
todos los pases que quieren comercializar su maquinaria en la Unin Europea, como es el marcado CE,
hay pases, como es el caso de Alemania, que imponen algunas medidas tcnicas adicionales lo que
obliga a los eventuales exportadores a su mercado a adaptarse a las especificaciones que sta fije.
8.5
EMPRESA: PUTZMEISTER
Persona entrevistada: Norbert Dix

Ingeniero, gerente de divisin Putzmeister Concrete Pumps.
Direccin: Wiesering 15, 07554 Korbussen, Alemania
Telfono: +49 36602 324-12
Fax:
+49 36602 324-25
Email:
DixN@pmw.de
Pgina web www.putzmeister.com
Resumen.
Desde 1958, Putzmeister se ha convertido en uno de los lderes mundiales de maquinaria orientada al
servicio en los siguientes mbitos: bombeo de hormign, tcnica de robots y de maniobra, maquinaria
para mortero, bombas de hormign estacionarias, colocacin de hormign y transporte de materiales,
Pgina 33
excavados en tneles y obras subterrneas. Cabe sealar que en el segmento de maquinaria de propulsin
de hormign Putzmeister posee el 60% de cuota del mercado alemn.
Una particularidad de Putzmeister es la comercializacin de su maquinaria. En concreto, existe la
posibilidad para el comprador de maquinaria nueva de revender la maquinaria a Putzmeister una vez que
sta ha sido usada. A continuacin Putzmeister revisa y, si hace falta, repara la maquinaria para
posteriormente poder venderla como mquina de segundo mano a clientes para quienes el precio prima
sobre la calidad del producto. A modo de ejemplo Norbert Dix cita a clientes griegos. No obstante, Dix
seala que en los ltimos cinco aos a raz de la crisis se observa una evolucin del mercado de segunda
mano tambin en Alemania. Existe un segmento de clientes alemanes, tradicionalmente centrados en la
calidad, que ante la incertidumbre de la existencia de proyectos en un horizonte a medio plazo se han
planteado la compra de maquinaria de segunda mano. Putzmeister promociona su actividad en el
mercado de segunda mano afirmando que nadie mejor que el productor conoce la propia maquinaria.
Para Putzmeister el mercado alemn se encuentra saturado del producto que ste ofrece, de ah que los
principales mercados en los que se centra esta empresa son, en primer lugar, el mercado asitico y, en
segundo lugar, el mercado ruso. No obstante, hay que esperar a que el mercado ruso se recupere del
fuerte impacto que ha tenido la crisis sobre su economa.
8.6
EMPRESA: BELL
Persona entrevistada: Juan Antonio Moreno Fernndez

Tcnico comercial
Direccin: Willy-Brandt-Str. 4-6, 36304 Alsfeld (Alemania)
Telfono: +49 66 31 911 3-0
Fax:
+49 66 31 911 313
Email:
center@de.bellequipment.com
Pgina web: www.bellequipment.de
Resumen.
BELL es una empresa de origen sudafricano pero que cuenta con un centro logstico y de produccin en
Alemania. Este hecho es clave, dado que para muchos clientes el simple hecho de que la maquinaria sea
producida en Alemania supone garanta de calidad. El sello made in germany implica de por s un
valor aadido frente a cualquier maquinaria producida en otra parte del mundo debido a la fama de
solidez y alta tecnologa de la industria alemana en este sector en todo el mundo. La base de Alemania
provee por ello a toda Europa. Juan Antonio comenta que muchas empresas espaolas han intentado
entrar en el mercado alemn va precio. No obstante, la falta de una imagen concreta sobre la calidad de
un producto fabricado en Espaa ha sido una gran desventaja para las empresas espaolas. Debido a los
costes de transporte, la cobertura del mercado americano se realiza mediante la base de produccin en
Estados Unidos, mientras que el mercado sudafricano, as como Asia y Oceana tienen su base de
produccin en Sudfrica. Adems de las plantas de produccin, BELL posee numerosas oficinas
comerciales en Europa, entre ellas tambin en Espaa. El producto ms importante de Bell en Alemania
y en Europa es el dumper articulado. Este producto de BELL posee una cuota de mercado del 20% en
Alemania. Segn Juan Antonio, las tres grandes empresas en este sector son: BELL, Caterpillar y Volvo.
No obstante, es difcil comparar empresas dado que muchas de ellas poseen una amplia paleta de
productos que no siempre es coincidente con la empresa a comparar.
Como ya se ha dicho el producto alemn se asocia con alta calidad y solidez. Para poder diferenciarse
entre s, las empresas alemanas invierten mucho en el marketing tanto en las ferias, en las que presentan
sus productos, como posibilitando al cliente probar el producto para que se convenza de su calidad. Uno
de los aspectos ms importantes a la hora de decidirse por una marca u otra es el servicio posventa que
Pgina 34
ofrece el fabricante o su red de distribucin. A veces es incluso ms importante que el propio producto,
dado que se vende, ante todo, la utilidad de la maquinaria.
Respecto a la distribucin, BELL trabaja con distribuidores que abarcan grandes territorios en Alemania y
Francia, mientras que en Espaa la divisin de territorios es mayor, lo que implica un mayor nmero de
distribuidores.
8.7
EMPRESA: BHS Sonthofen GmbH
Persona entrevistada: Dennis Kemmann

Director de produccin
Direccin: Hans Bckler-Str 5, 87527 Sonthofen, Alemania
Telfono: +49 8321 802 321
Fax:
+49 8321 802 220
Email:
dennis.kemmann@bhs-sonthofen.de
Pgina web: www.bhs-sonthofen.de
Resumen.
BHS es una empresa lder en el sector de mquinas para mezcla de materiales de construccin. Su
liderazgo se debe a la tecnologa punta traducida en la utilizacin de un sistema especial de mezcla de
productos denominado twin-shaft desarrollado por BHS gracias a su larga experiencia en el sector y
continua inversin en investigacin y desarrollo. Segn Dennis Kemmann, el sector est compuesto en
Alemania por aproximadamente 20 empresas de pequeo y mediano tamao, disponiendo BHS de un
40% de la cuota del mercado.
El mercado asitico es uno de los mercados ms interesantes para BHS, de ah que la empresa cuente con
oficinas en la India, China adems de en Amrica. Cuando el mercado es ms pequeo suele actuar a
travs de un distribuidor.
La crisis econmica ha afectado seriamente a BHS. En concreto entre el ao 2008 y 2009 la empresa ha
sufrido una cada de un 40% del volumen de negocio. Actualmente se observa una mejora en la
evolucin de los pedidos debido a la recuperacin econmica.
8.8
EMPRESA: CARL BEUTLHAUSER
Persona entrevistada: Thomas Hfner

Venta de maquinaria de segunda mano
Direccin: Tittlinger Strasse 39, 94034 Passau, Alemania
Telfono: +49 851/70 00-0
Fax:
+49 851/70 00-50
Email:
info@beulthauser.de
Pgina web: www.beutlhauser.de
Resumen.
Beulthauser es una empresa dedicada exclusivamente a la distribucin de maquinaria de construccin y
obras pblicas. Trabaja con tres fabricantes de maquinaria: LIEBHERR, LINDE y UNIMOG, vendiendo
su maquinaria nueva y de segunda mano, alquilndola y prestando el servicio de posventa. Por lo que
Pgina 35
respecta a la venta de maquinaria nueva, los proveedores de Beulthauser limitan el campo de actuacin de
ste a un territorio determinado, en concreto a la parte este de Alemania (este de Baviera, Brandemburgo,
Oberpfalz, Sajonia, Unterfranken y Mittelfranken). No obstante, es importante sealar que una vez que la
maquinaria tenga ms de 6 meses de antigedad y ms de 500 horas trabajadas, esto es, que se considere
maquinaria de segunda mano, Beulthauser puede vender la maquinaria en cualquier parte del mundo. De
hecho cabe sealar que la empresa posee incluso una oficina en Boleslawiec (Polonia) para atender a sus
clientes en este pas. El precio de una maquinaria de segunda mano, en funcin de su antigedad, puede
incluso bajar en ms de un 50% con respecto a su precio original. Esto abre muchos mercados para la
maquinaria en los que el factor primordial es el precio y en menor medida la calidad del producto.
Beulthauser apuesta por una relacin larga y estable con sus clientes, y puede que sea por ello por lo que
no acepte vender maquinaria de otros proveedores (siguiendo el deseo de Liebherr). Los productos de los
dos restantes proveedores no chocan con los de Liebherr, por lo que ste tolera su participacin. Adems
Liebherr no desea que Beulthauser comercialice otras marcas para que su propia imagen de calidad tanto
en el producto como en el servicio posventa se vea contaminado por marcas de una calidad inferior. No
obstante, cabe sealar que la crisis tambin ha hecho mella en el sector de la distribucin, en concreto las
cifras de volumen de negocio y los pedidos se sitan en un nivel similar al alcanzado en el ao 2005.
Poco a poco se observa una ligera mejora en el sector gracias al crecimiento en el sector de la
construccin pblica (debido a los programas nacionales de infraestructuras) y privada (especialmente en
el terreno de construccin y restauracin de viviendas privadas y casas).
Los principales medios de promocin de la maquinaria de segunda mano de Beulthauser son la propia
pgina web, disponible en varios idiomas, revistas especializadas como Trackmobiles (para obra de
segunda mano) o la pgina web de venta de maquinaria de segunda mano a nivel europeo mobile.de.
Para la maquinaria nueva es necesario realizar una gran inversin en captacin de una amplia cartera de
clientes, para crear la confianza en la calidad de la marca.
8.9
EMPRESA: LIEBHERR
Persona entrevistada: Kristian Kppers

Comunicacin de la empresa
Direccin: Hans-Liebherr-Strasse 45, 88400 Biberach/Riss, Alemania
Telfono: +49 73 51 41 27 08
Fax:
+49 73 51 41 22 92
Pgina web: www.liebherr.com
Email:
kristian.kueppers@liebherr.com
Resumen.
Fundada en 1949 y con una facturacin en el 2008 de 8.408 millones de euros, la empresa familiar
Liebherr es en la actualidad uno de los lderes mundiales en el sector de maquinaria de construccin.
Entre la lnea de productos de construccin de la empresa destacan: la maquinaria de movimiento de
tierras y de manipulacin de materiales, las gras mviles y de construccin y la minera, que constituyen
el 60% de la facturacin del Grupo. El resto de las lneas de productos, como pueden ser los aparatos
domsticos, si bien no constituyen la principal fuente de ingresos del Grupo, cuentan con una calidad
reconocida en su sector. La sociedad matriz de las ms de 100 empresas distribuidas en todos los
continentes se encuentra en Suiza y est dirigida por miembros de la familia Liebherr.
El entrevistado subraya que el hecho de que la firma no est cotizando en Bolsa, y de que sea una
empresa familiar, le confiere mucha mayor estabilidad tanto en lo referente a la financiacin como en las
lneas de actuacin de la propia empresa. Adems, al tener un enfoque conservador y prudente, Liebherr
posee una estructura financiera saneada lo que le permite seguir destinando fondos a aquellos estratos de
mercado que parecen ms interesantes en pocas de crisis.
Pgina 36
La amplia diversificacin del Grupo segn productos y mercados ha tenido un efecto estabilizador para
Liebherr. En concreto, el volumen de ventas alcanzado por la empresa en el ao 2009, 6.986 millones de
euros, ha supuesto un retroceso del volumen de ventas de tan slo el 16,9%. Este retroceso se debi
especialmente a la evolucin en los sectores de movimiento de tierras y minera, as como en gras torre y
productos de la tcnica del hormign. Otros productos y servicios, como las ventas de los hoteles del
Grupo en Austria, Irlanda o Alemania o el suministro de componentes procedentes de la fabricacin
propia a clientes fuera del Grupo, tuvieron una evolucin positiva, con incrementos del 76,2% en relacin
al ejercicio anterior. Por lo que respecta a las reas geogrficas, los ingresos por ventas en Europa
Occidental descendieron un 20,4% y un 40,2% en Europa del Este. Igualmente experiment un retroceso
en el volumen de ventas en Amrica (en un 22,4%) y en el continente africano (en un 12,2%). Por el
contrario, Liebherr obtuvo muy buenos resultados en Oriente Prximo y Medio, en concreto un
incremento en el volumen de ventas del 41,8% y relativamente estables en el Lejano Oriente y Australia
(un 0,3% por debajo del valor del ejercicio anterior).
A pesar de la difcil coyuntura experimentada, la empresa ha invertido un total de 656 millones de euros
en ampliacin y modernizacin de fbricas, as como, en la red mundial de comercializacin y servicios.
El entrevistado confirma que en los primeros meses del ao 2010 se ha observado una mejora en el sector,
se ha iniciado de nuevo, si bien tmidamente, la entrada de pedidos. El entrevistado considera que poco a
poco est recuperndose la confianza en el sector y ello repercutir en un futuro prximo en un mayor
nmero de pedidos.
Pgina 37
Pgina 38
ANEXOS
9.1
LISTADO DE IMPORTADORES
LDH Lndliche Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft mbH

Pgina web: www.ldh-langenau.de
Email:
ldh_langenau@gmx.com
Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.beutlhauser.de
Email:
Info@beutlhauser.de
Kurt Knig Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.kurtkoenig.de
Email:
rebecca.berndt@kurt-koenig.de
BVS Baumaschinen
Pgina web: www.bvs-baumaschinen.de
Email:
w.boerboom@bvs-baumaschinen.de
Nagel Baumaschinen Ulm GmbH

Pgina web: www.nagel-gruppe.de
Email:
Info@nagel-gruppe.de
Friedrich Niemann GmbH & Co. KG

Pgina web: www.f-niemann.de
Email:
Hamburg@f-niemann.de
Flach Baumaschinen
Pgina web: www.flach-baumaschinen.de
Pgina 39
Email:
Info@flach-baumaschinen.de
Friedrich Rohwedder
Pgina web: www.rohwedder.net
Email:
handel@rohwedder.net
J. H. JAEGER & EGGERS Handelsgesellschaft mbH

Pgina web: www.jaeger-eggers.de
Email:
info@jaeger-eggers.de
MARWITZ Baumaschinen GmbH & co. KG

Pgina web: www.marwitz-baumaschinen.de
Email:
Info@marwitz-baumaschinen.de
APEX Lieben GmbH CRUSH & SCREENTEC

Pgina web: www.apex-lieben.de
Email:
Info@apex-lieben.de
Atlas Hamburg GmbH

Pgina web: www.atlas-hamburg.de
Email:
Info@atlas-hamburg.de
Gustav Kampmann GmbH

Pgina web: www.guka.de
Email:
Info@guka.de
YUASA Trading Deutschland GmbH

Pgina web: www.yuasa-europe.com
Email:
Info@yuasa-europe.com
Holtdirk Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.holtdirk.com
Pgina 40
Email:
baumaschinen@holtdirk.com
Theisen Baumaschinen Handels

Pgina web: www.theisen.de
Email:
Info@theisen.de
Nagel Baumaschinen Magdeburg

Pgina web: www.nagel-gruppe.de
Email:
Info@nagel-gruppe.de
Kiesel GmbH
Pgina web: www.kiesel.net
Email:
Info@kiesel.net
BIV Bau- und Industriegerte Vertriebs GmbH

Pgina web: www.biv-baumaschinen.de
Email:
volker.beyer@bivteam.de
Becker Baumaschinen
Pgina web: www.atlas-becker.de
Email:
Becker-baumaschinen@t-onlinde.de
BML Baumaschinen AG
Pgina web: www.bml-ag.de
Email:
Info@bml-ag.de
Gebrder Frank GmbH

Pgina web: www.baumaschinen-frank.de
Email:
Info@baumaschinen-frank.de
Dubick & Stehr Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.dubick-stehr.de
Pgina 41
Email:
Info@dubick-stehr.de
Horst Kmmel Handels GmbH

Pgina web: www.hk-baumaschinen.de
Email:
office@hk-baumaschinen.de
Khler Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.kaehler.eu
Email:
Info@kaehler.eu
IME Industrial Machinery Export

Pgina web: www.imegmbh.com
Email:
ime@ime-gmbh.com
Rhein Main Baugerte GmbH & Co. KG

Pgina web: www.rhein-main-baugeraete.de
Email:
Info@rhein-main-baugeraete.de
Hndel Baugerte & Mietpark GmbH

Pgina web: www.haendel-in.de
Email:
Info@haendel-in.de
Antono Kreitz & W.H. Osterman GmbH

Pgina web: www.kreitz-osterman.de
Email:
Info@kreitz-osterman.de
Hydrema Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.hydrema.com
Email:
hydrema@hydrema.com
DINGLER Baumaschinen GmbH

Pgina web: www.dingler-baumaschinen.de
Pgina 42
Email:
Info@dingler-baumaschinen.de
LIBERO Baumaschinen GmbH & Co. KG

Pgina web: www.libero24.de
Email:
9.2
Info@libero24.de
FERIAS
BAUMA (Saln Internacional de maquinaria para obras, materiales de construccin y

minera, equipos y vehculos para obras).
Fecha
Edicin
Frecuencia
Lugar de celebracin
Direccin
Horario de la feria
Precio de la entrada
Medios de transporte
Carcter
Sectores
Nombre del organizador

e-mail del organizador
Pgina web de la feria
Fechas de prxima edicin
Nmero de metros cuadrados (2007)
19.04.2010-25.04.2010
Vigsimo novena
cada tres aos
Neue Messe, Mnich
Messegelaende 81823 Mnich, Alemania
Lunes- Viernes: 9:30-18:30 horas
Sbado: 8:30-18:30
Domingo: 9:30-16:30
1 da: 24 (20 online) / 3 das: 49 (43 online) / Toda la feria: 62
(54 online)
La lnea U2 del u-bahn (metro) hasta la estacin Messestadt Ost y
Messestadt West. S-bahn (tren) hasta la parada Messestadt West. Shuttle
Bus (autobs de conexin entre aeropuerto y feria).
Profesional
Tcnicas y maquinaria de la construccin, terminacin de interiores

(sector 9),vehculos para la construccin, mquinas para la construccin,
aparatos elevadores, vehculos industriales para manejo mecnico,
aparatos para la construccin, herramientas para la construccin,
herramientas especiales, mquinas, construccin de hormign,
maquinaria para la produccin de hormign, prefabricados de hormign,
maquinaria para materiales de construccin, revoques, materiales
prefabricados de yeso, materiales de construccin, tcnicas de
accionamiento, tcnica de fluidos, accesorios, prestacin de servicios,
tcnica de ensayo, ingeniera de la medicin, ingeniera de regulacin y
comando, tcnicas de comunicaciones, tcnicas de navegacin,
proteccin laboral, tcnicas de envase y embalaje.
Messe Mnchen GmbH
georg.moller@messe-muenchen.de
www.bauma.de
abril 2013
superficie bruta (651.000) neta (397.634)
Pgina 43
Nacional: 1359
Extranjero: 1643
Nmero de expositores (2007)
Reparto por nacionalidad
Nmero de visitantes
Reparto por nacionalidad
Australia (4), Blgica (33), Brasil (12), Bulgaria (2), Chile (2), China
(PR) (103), Dinamarca (34), Alemania (1359), Finlandia (35), Francia
(80), Grecia (9), Gran Bretaa (114), India (17), Indonesia (1), Irn (1),
Irlanda (3), Israel (4), Italia (449), Japn (17), Canad (38), Corea
(Repblica de) (46), Croacia (1), Letonia (2), Liechtenstein (2),
Luxemburgo (6), Malasia (4), Pases Bajos (94), Noruega (3), Austria
(78), Polonia (12), Portugal (4), Rumana (2), Rusia (13), San Marino
(2), Suecia (52), Suiza (48), Singapur (3), Eslovaquia (11), Eslovenia
(5), Espaa (78), Sudfrica (7), Taiwn (6), Tailandia (1), Repblica
Checa (19), Turqua (61), Hungra (2), EEUU (121), Emiratos rabes
Unidos (1), Bielorrusia (1)
Nacional: 292.633
Extranjero: 155.472
Los pases con mayor cuota de visitantes en el 2007 fueron: Austria
(12%), Italia (10%), Suiza (6%), Francia (5%), Pases Bajos (4%).
Actividades coincidentes
Bauma Innovationspreis (premio a la innovacin), pas asociado: India,

seminarios y discusiones.
Precio del m2
Recinto al aire libre (desde 92,70 /m2 + 19% de IVA + tasa de

inscripcin por expositor de 350 ) En los pabellones (desde 172,30
/m2 +19% de IVA + tasa de inscripcin de 350) .
Servicios ofrecidos
Disponible en la pgina web (montaje stands, limpieza, azafatas,

seguridad, etc.).
Otras ferias del sector son:
Steinexpo Feria internacional de demostracin de la industria de materiales de

construccin
Se trata de una feria en la que se presenta el funcionamiento de las maquinarias ms tecnolgicamente
avanzadas, incluyendo los aparatos de transporte y extraccin, las tcnicas de perforacin y de explosin,
las tcnicas de tratamientos preliminares, refinacin, demolicin y reciclaje, complementos de abrasin y
diferentes servicios de construccin. La feria tiene lugar cada tres aos en Homberg/ NiederOfleiden, en
Alemania. A continuacin se presentan los datos ms relevantes de las ediciones anteriores:
Visitantes
Visitantesprofesionales
Porcentajedevisitantesinternacionales
Expositores
Superficiebruta
Superficieneta
Regionesasociadas
2008
32.060
93,20%
23,20%
198
140.000m2
35.000m2
Europadelsur,centroydeleste
2009
43.280
91,10%
20,90%
229
200.000m2
47.150m2
Europadelsur,centroydeleste
La prxima edicin tendr lugar del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2011.
Pgina 44
Los datos de la empresa organizadora son los siguientes:

Geoplan GmbH
Josef Herrmann-Strasse 1-3
D-76473 Iffezheim
Telfono 0049 72 29/606-0
Fax:
0049 72 29/606-39
Internet: www.steinexpo.de
www.geoplangmbh.de
Platformes days Exposicin de aparatos de tcnicas de elevacin, tcnicas de andamiaje

y equipos de apoyo.
La exposicin anual brinda la posibilidad de testear la maquinaria en la propia feria adems de asistir a
foros y seminarios para usuarios, arrendadores y productores. La prxima edicin tendr lugar el 27 y 28
de agosto de 2010 en Hohenroda.
Los datos de la empresa organizadora son los siguientes:
Los datos del organizador son:
Hessen Hotelpark Hohenroda
Schwarzengrunder Strasse 9
36284 Hohenroda/ Hessen
Telfono: 0049 6676/18-1
Fax: 0049 6676/ 1487
Internet: www.platformers-days.de
Otras ferias del sector celebradas en otros pases:

-
SMOPYC (Saln Internacional de Maquinaria para Obras Pblicas, Construccin y Minera) en Zaragoza
(Espaa). www.smopyc.com
CONSTRUMAT (Saln Internacional de la Construccin) en Barcelona. www.construmat.com
INTERMAT (Feria Internacional de Equipos, Maquinaria y Tecnologa para la Industria de la

Construccin y de los Materiales de Construccin en Pars. www.intermat.fr.
CONEXPO CON/AGG (Feria Internacional de Equipos y Maquinaria para Construccin y tratamiento

de ridos) en Las Vegas. www.conexpoconagg.com.
BAUMA CHINA en Shanghai (China). www.bauma-china.com
CEMAT ASIA en Shanghai (China) www.cemat-asia.com.
CTT en Mosc. www.ctt-moscow.com.
M&T Expo en Sao Paulo (Brasil). www.mtexpo.com.br.
BIG 5 Show en Dubai (Emiratos rabes Unidos) www.thebig5exhibition.com
Pgina 45
9.3
DIRECCIONES DE INTERS
VDMA Verband deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V.

(Asociacin alemana de maquinaria para obras y materiales de construccin)
La organizacin cuenta con 318 miembros lo que supone una representacin de ms del 90% de las
empresas del sector. Entre ellas se encuentra la maquinaria para movimiento de tierras, construccin de
tneles, caminos y edificios, aparatos para obras, instalaciones de materiales de construccin, mquinas e
instalaciones para la industria de la piedra natural, vidrio y cermica.
Direccin
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main
Hessen
Telfono
0049 69 66 030
Pgina web: www.vdma.org
VDBUM Berufsverband der Baumaschinen-Ingenieure und Meister e.V.

(Asociacin alemana de ingenieros y tcnicos en maquinaria de construccin)
La Asociacin VDBUM presta un servicio de consultora a las empresas asociadas a travs de la
VDBUM Service GmbH, constituida en el ao 2005. Adems organiza seminarios, conferencias y otras
actividades adems de editar una revista de contenido tcnico, econmico y legal del sector. Entre los
miembros asociados se encuentran: los ingenieros y tcnicos en maquinaria de construccin, responsables
de obras, tcnicos comerciales, gerentes de empresas, fabricantes y distribuidores de maquinaria de
construccin y de vehculos industriales.
Direccin:
Henleinstrasse 8
28816 Stuhr
Telfono:
0049 421 87168-0
Fax
0049 421 87168-88
Pgina web: www.vdbum.de
Email:
zentrale@vdbum.de
Bundesverband der Baumaschinen-, Baugerte- und Industriemaschinen-Firmen e.V.

(Asociacin Nacional de maquinaria de construccin, equipamientos de construccin y empresas de
alquiler de maquinaria de construccin)
Direccin:
Adenauerallee 45-53113 Bonn
Telfono
0049 02 28 22 34 69
Fax:
0049 02 28 22 56 01
Pgina web www.bbi-online.org
Email
Info@bbi-online.org
Pgina 46
European Rental Association

Direccin:
Telfono:
Telefax:
Pgina web:
Email:
Av. Marcel Thiry 204

B-1200 Bruselas, Blgica
0032 277 49401
0032 277 49690
www.erarental.org
era@erarental.org
Instituto Alemn de Normalizacin

DIN deutsches Institut fr Normung e.V.
El Instituto es responsable de la normalizacin en Alemania, a travs de 76 comits.
Direccin: Burggrafenstrasse 6
10787 Berlin
Telfono: 0049 30 2601-0
Fax:
0049 30 2601-1231
Asociacin alemana de empresas certificadoras

(Trgergemeinschaft fr Akkreditierung GmbH)
La asociacin agrupa y facilita los datos de las empresas certificadoras de todos los sectores econmicos.
La maquinaria de construccin corresponde al sector nmero 18.
Direccin:
Gartenstrasse 6
60594 Frankfurt am main
Telfono: +49 69 61094311
Fax:
+49 69 61094344
Pgina web: www.tga-gmbh.de
Email:
Info@tga-gmbh.de
Tv Cert
Tv Zertifizierungsgemeinschaft e.V.
Grupo de organismos con capacidad para certificar, mediante el otorgamiento del sello Tv cert.
Direccin: Friedrichstrasse 136
10117 Berln
Telfono: +49 30 84 71 24 69-100
Fax_
+49 30 84 71 24 69-101
Email:
office@tuev-cert.de
9.4
-
PLATAFORMAS DE MAQUINARIA DE SEGUNDA MANO
Bauforum24.biz
(Portal para la construccin y las mquinas de construccin).
http://forum.bauforum24.biz/
Es ante todo un portal de informacin sobre las noticias del sector (artculos y videos) as como un frum
para los usuarios. Adems dispone de un link para la plataforma de venta de maquinaria de segunda
mano (truckscout24).
Pgina 47
Truckscout 24
http://www.truckscout24.de/search/ger/search.asp?mid=5&vehicletype_id=7&language=ger
Se trata del mayor portal europeo de maquinaria de segunda mano. Permite realizar una bsqueda por
tipo de mquina, fabricante, precio, origen, etc. La insercin de un anuncio se realiza previo pago.
Bauportal.com
http://www.bau-portal.com/
Portal web alemn multilinge de venta y alquiler de maquinaria de segunda mano. Disponible en
versin espaola.
Bauhof-online.de
http://www.bauhof-online.de/
Portal de informacin del sector de la construccin y empresas de maquinarias de construccin
(novedades, actualidad, ferias, seminarios, etc.). Incluye adems una reducida oferta de maquinaria de
segunda mano.
Verkaufe baumaschinen
http://verkaufe-baumaschinen.com/
Portal de venta de maquinaria de segunda mano y alquiler con cobertura a nivel europeo. Disponible en
versin espaola.
Europe Machinery
http://www.europe-machinery.com.es/
Plataforma europea de maquinaria de segunda mano.
9.5
LISTA DE PRECIOS
Dada la amplitud de los productos abarcados en el presente estudio resulta imposible incluir un listado
general de precios del sector. No obstante, en el anexo 9.4 (Direcciones de pginas web y email) se
encuentran recogidas las plataformas de venta de maquinaria de segunda mano online en las que puede
consultarse los precios segn el tipo de maquinaria elegido. Igualmente en las pginas web de los
importadores/distribuidores del anexo 9.1 se puede acceder a los precios de la maquinaria elegida.
Cabe sealar que segn la encuesta realizada por truckscout 24 entre las empresas del sector, la actual
situacin financiera junto con el descenso de la demanda de la maquinaria de segunda mano, supondr un
notable descenso de los precios de la maquinaria de construccin de segunda mano (por encima del 10%).
En concreto, el siguiente grfico resume la opinin de las empresas del sector:
Pgina 48
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA DE SEGUNDA

MANO EN 2009 SEGN ENCUESTA ENTRE EMPRESAS DEL
SECTOR
Evolucin delospreciosduranteel2009
notabledescenso(msdel10%)
60%
ligerodescenso(entreel5%yel10%)
19%
sincambios
17%
ligerocrecimiento(entreel5%yel10%)
3%
notablecrecimiento(msdel10%)
2%
Fuente: truckscout24
9.6
DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS
Los ciudadanos de la Unin Europea slo necesitan pasaporte o DNI para entrar en Alemania, no se
requiere ninguna formalidad adicional. No se exige tampoco medida sanitaria alguna. Para la asistencia
mdica y sanitaria, segn Convenio bilateral, los beneficiarios de la Seguridad Social tienen derecho a
prestacin gratuita recproca, presentando los formularios de desplazamiento correspondientes.
No hay control de cambios y existe libertad absoluta en materia de divisas, aunque si existe obligacin
estadstica de declarar importes superiores a 10.000 .
El clima en Alemania es martimo y continental, incrementndose el continental conforme se avanza
hacia el Este. En enero las temperaturas oscilan entre los -6 y 1 y en julio entre los 16 y 20 Las
precipitaciones son frecuentes y varan en funcin de la localizacin, alcanzando un promedio de 900 mm
en el sur oeste y un promedio de 500-600 mm en las regiones de este.
El horario en Alemania es el mismo que en Espaa, es decir, GMT+1 en invierno y GMT+2 en verano.
Con respecto a los das festivos, a nivel nacional oficialmente se reconocen las siguientes:
1 de enero (Ao Nuevo)
1 de mayo (Da del trabajo)
Pgina 49
3 de octubre (Fiesta Nacional)

1 de Noviembre (Da de todos los Santos)
25 y 26 de diciembre (Navidad)
Adems existen fiestas de carcter religioso, algunas de las cuales slo se celebran en determinados
Estados (Lnder):
Viernes Santo (en todo el pas).
Lunes de Pascua (en todo el pas)
Lunes de Pentecosts (en todo el pas).
Da de la Ascensin (en zonas catlicas)
Corpus Christi (en zonas catlicas).
Adicionalmente cada Land determina los das festivos. El nmero de das festivos oscila entre 12 y 13.
El horario comercial habitual es de 8:00 a 20:00 o hasta las 22:00. El horario bancario vara de un banco
a otro pero por lo general suele abrir de lunes a viernes de 8-9 por la maana a 14-16 por la tarde.
Algunos bancos incluso abren un da hasta las 18 de la tarde.
El coste medio de un intrprete alemn es de 60 /hora, si bien es posible encontrar intrpretes a 40
/hora. A ello hay que sumar el desplazamiento del intrprete (entre 40-60 / hora).
Alemania dispone de una amplia gama de medios de transporte: metro (U-bahn), tranva (Strassenbahn),
autobs (bus) para corto recorrido o tren cercanas (s-bahn), tren de larga distancia (bahn o zug) para
largo recorrido. El precio del transporte es relativamente ms caro que en Espaa y depende de la
distancia (existen billetes kurzstrecke para un determinado nmero de paradas que son ms econmicos).
En el caso de trenes de largo recorrido, si se compra el billete con unos das de antelacin normalmente el
coste del billete es menor. Viajar sin billete implica una multa de un mnimo de 40 .
Respecto a las comunicaciones con Espaa, entre ambos pases operan las lneas nacionales: Iberia,
Lufthansa as como lneas que hacen escala en Alemania para destinos ms lejanos, como puede ser
Lanchile. En algunos casos igualmente la lnea Spanair. Las comunicaciones son numerosas y frecuentes.
La gran mayora de los vuelos desde Espaa llegan o salen de Frankfurt, que concentra adems un
importante nmero de conexiones con numerosos destinos a nivel mundial. Es de sealar, la importancia
que han ido cobrando a lo largo de los ltimos aos en Alemania las lneas de bajo coste, operando entre
otras Ryanair, Easyjet, Germanwings o Airberlin.
Pgina 50
Mapa de Alemania
Pgina 51
9.7
PUBLICACIONES DE INTERS
Allgemeine Bauzeitung
Peridico semanal del sector de construccin en general.
Tirada en miles de unidades:
Formato: (ancho x alto):
Precio por pgina (blanco y negro):
Publicaciones anuales:
31,9
371 x 528 (mm)
16.315,20
52
Contacto
Petra Lenzing: +49 51167408-50
Email:
abz-werbung@patzerverlag.de
Pgina web: www.allgemeinebauzeitung.de
VDBUM Information
Revista del sector de maquinaria de construccin editada por la Asociacin de Ingenieros y
Especialistas de mquinas de construccin.
19,7
Formato (ancho x alto):
210 x 297 mm
Precio por pgina (blanco y negro): 1.630
6
Contacto
Jens Engel: +49 421 895 115-0
Email:
verlag@vdbum.de
Pgina web: www.vdbum.de
BPZ Baupraxis Zeitung

Revista orientada a empresas de construccin.
20,1
188 x 270 mm
10
Contacto
Bettina Mayer: +49 711 7594 332
Email:
Bettina.mayer@konradin.de
Pgina web:
www.bpz-online.de
Baumaschinendienst
Revista especializada para empresas de construccin: (tcnicas sobre la maquinaria de construccin,
funcionamiento de maquinaria de construccin, maquinaria y herramientas, maquinaria de segunda
mano, direccin de empresas).
16,1
187 x 270 mm
Pgina 52

10
Contacto
Romana Kennel: +49 82 47 30 07 60
Email:
Romana.kennel@krafthand.de
Pgina web:
www.baumaschinendienst.de
Maschinen & Technik

Revista especializada para maquinaria industrial, de construccin y para obras pbicas
(informacin y comparacin de maquinaria, listado de distribuidores, informes de ferias, previsiones
y seminarios, estudios de mercados internacionales, informes tcnicos sobre maquinaria y sus
componentes, financiacin y subastas, informes de prensa).
10,5
185 x 270 mm
12
Contacto
Bettina Thannheimer
Email:
Info@maschinen-technik.net
Pgina web:
www.maschinen-technik.net
Staplerworld
Revista en versin alemana e inglesa referente a vehculos industriales.
10
184 x 245 mm
6
Contacto
Albert Mumm:
Email:
Pgina web:
+49 61 39 29 34 42
anzeigen@techtex-verlag.com
www.staplerworld.com
Pgina 53
9.8 PARTIDAS ARANCELARIAS TARIC CORRESPONDIENTES A LA

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y OBRAS PBLICAS.
40101100 - (DESDE 01.01.96) CORREAS TRANSPORTADORAS, REFORZADAS SOLAMENTE
CON METAL.
40101200 - (DESDE 01.01.96) CORREAS TRANSPORTADORAS, REFORZADAS SOLAMENTE
CON MATERIA TEXTIL.
40101900 - (DESDE 01.01.2007) CORREAS TRANSPORTADORAS (EXCEPTO REFORZADAS
CON METAL O MATERIA TEXTIL). (HASTA 31.12.2006) TAMBIN SE EXCEPTUABA:
REFORZADAS CON PLSTICO.
40103100 - (DESDE 01.01.2002) CORREAS DE CAUCHO VULCANIZADO DE TRANSMISIN
SIN FIN, ESTRIADAS, DE SECCIN TRAPEZOIDAL, DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR
SUPERIOR A 60 CM. PERO INFERIOR O IGUAL A 180 CM.
SIN FIN, SIN ESTRIAR, DE SECCIN TRAPEZOIDAL, DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR
SIN FIN, ESTRIADAS, DE SECCIN TRAPEZOIDAL, DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR
40103400 - (DESDE 01.01.2002) CORREAS DE CAUCHO VULCANIZADO DE TRANSMISIN SIN
FIN, SIN ESTRIAR, DE SECCIN TRAPEZOIDAL, DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR SUPERIOR
A 180 CM. PERO INFERIOR O IGUAL A 240 CM.
SIN FIN, CON MUESCAS (SINCRONICAS), DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR SUPERIOR A 60
CM. PERO INFERIOR O IGUAL A 150 CM.
40103900 - (DESDE 01.01.2002) LAS DEMS CORREAS DE TRANSMISIN, NO EXPRESADAS
NI COMPRENDIDAS EN ESTA PARTIDA.
73269040 - PALETAS Y PLATAFORMAS ANLOGAS, PARA LA MANIPULACIN DE
MERCANCIAS, DE HIERRO O DE ACERO (EXCEPTO FORJADAS O ESTAMPADAS, PERO SIN
TRABAJAR DE OTRO MODO Y DE ALAMBRE).
84251100 - (DESDE 01.01.2006) POLIPASTOS CON MOTOR ELCTRICO.
84254100 - ELEVADORES FIJOS PARA VEHICULOS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS
GARAJES.
84254200 - (DESDE 01.01.2006) GATOS HIDRAULICOS (EXCEPTO ELEVADORES FIJOS PARA
VEHICULOS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS GARAJES).
84254900 - (DESDE 01.01.2006) GATOS (EXCEPTO HIDRAULICOS Y LOS ELEVADORES FIJOS
PARA VEHCULOS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS GARAJES).
84261100 - PUENTES RODANTES, CON SOPORTE FIJO.
84261200 - PRTICOS MVILES SOBRE NEUMTICOS Y CARRETILLAS PUENTE.
84261900 - PUENTES RODANTES Y GRAS DE PRTICO (EXCEPTO LOS PUENTES
RODANTES CON SOPORTE FIJO Y LOS PORTICOS MVILES SOBRE NEUMTICOS).
84264100 - GRAS Y APARATOS DE ELEVACIN SOBRE CABLE AEREO, PRTICOS DE
DESCARGA O DE MANIPULACIN, PUENTES GRA Y CARRETILLAS GRAS,
AUTOPROPULSADOS SOBRE NEUMTICOS (EXCEPTO PUENTES RODANTES, GRAS DE
PRTICO, CARRETILLAS PUENTE, GRAS DE TORRE Y GRAS SOBRE PRTICOS).
Pgina 54
84264900 - GRAS Y APARATOS DE ELEVACIN SOBRE CABLE AEREO, PORTICOS DE

AUTOPROPULSADOS (EXCEPTO SOBRE NEUMTICOS; PUENTES RODANTES, GRAS DE
PRTICO, CARRETILLAS PUENTE, GRAS DE TORRE Y GRAS SOBRE PRTICOS).
84269110 - GRAS HIDRULICAS, PROYECTADAS PARA MONTARLAS EN UN VEHCULO
DE CARRETERA, PARA LA CARGA O DESCARGA DEL VEHICULO.
84269190 - GRAS Y APARATOS DE ELEVACIN SOBRE CABLE AREO, PRTICOS DE
PROYECTADOS PARA MONTARLOS EN UN VEHCULO DE CARRETERA (EXCEPTO LOS
AUTOPROPULSADOS; GRAS HIDRAULICAS PARA LA CARGA O DESCARGA DEL
VEHCULO; PUENTES RODANTES, GRAS DE PRTICO, CARRETILLAS PUENTE, GRAS DE
TORRE Y GRAS SOBRE PORTICOS).
84269900 - (DESDE 01.01.2006) GRAS Y APARATOS DE ELEVACIN SOBRE CABLE AREO,
PRTICOS DE DESCARGA O DE MANIPULACIN, PUENTES GRA Y CARRETILLAS GRAS
(EXCEPTO LOS PROYECTADOS PARA MONTARLOS EN UN VEHICULO DE CARRETERA; LOS
AUTOPROPULSADOS; PUENTES RODANTES, GRAS DE PORTICO, CARRETILLAS PUENTE,
GRAS DE TORRE Y GRAS SOBRE PRTICOS).
84271010 - CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACIN CON UN
DISPOSITIVO DE ELEVACIN, AUTOPROPULSADAS CON MOTOR ELCTRICO, QUE ELEVEN
A UNAALTURA DE 1 M O MAS.
DISPOSITIVO DE ELEVACIN, AUTOPROPULSADAS CON MOTOR ELCTRICO (EXCEPTO
LAS QUE ELEVEN A UNA ALTURA DE 1 M O MAS).
DISPOSITIVO DE ELEVACIN, AUTOPROPULSADAS, QUE ELEVEN A UNA ALTURA DE 1 M O
MAS (EXCEPTO LAS CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO Y LAS QUE LLEVEN
MOTOR ELCTRICO).
DISPOSITIVO DE ELEVACIN, AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO LAS QUE ELEVEN A UNA
ALTURA DE UN METRO O MAS Y LAS QUE LLEVEN MOTOR ELCTRICO).
84281020 - (DESDE 01.01.2006) ASCENSORES Y MONTACARGAS, ELCTRICOS.
84281080 - (DESDE 01.01.2006) ASCENSORES Y MONTACARGAS (EXCEPTO LOS
ELCTRICOS).
84283200 - APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES, DE ACCIN CONTINA,
PARA MERCANCAS, DE CUCHARA (EXCEPTO LOS ESPECIALMENTE PROYECTADOS PARA
EL INTERIOR DE LAS MINAS O PARA OTROS TRABAJOS SUBTERRNEOS, LOS
NEUMTICOS Y LOS DE LAS PARTIDAS 84.25, 84.26 Y 84.27).
84283300 - (DESDE 01.01.2006) APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES, DE
ACCIN CONTINUA, PARA MERCANCAS, DE BANDA O CORREA (EXCEPTO LOS
ESPECIALMENTE PROYECTADOS PARA EL INTERIOR DE LAS MINAS O PARA OTROS
TRABAJOS SUBTERRNEOS, LOS NEUMTICOS Y LOS DE LAS PARTIDAS 84.25, 84.26 Y
84.27).
84283920 - (DESDE 01.01.2006) APARATOS TRANSPORTADORES DE RODILLOS O DE
CILINDROS, DE ACCIN CONTINUA, PARA MERCANCAS (EXCEPTO LOS ESPECIALMENTE
PROYECTADOS PARA EL INTERIOR DE LAS MINAS O PARA OTROS TRABAJOS
SUBTERRNEOS Y LOS NEUMTICOS).
Pgina 55
84283990 - (DESDE 01.01.2006) APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES, DE

ACCIN CONTINUA, PARA MERCANCAS (EXCEPTO MQUINAS AUTOMTICAS PARA
TRANSPORTE, MANIPULACIN Y ALMACENAMIENTO DE DISCOS (WAFERS) DE MATERIAL
SEMICONDUCTOR, CASETES Y CAJAS DE DISCOS Y CUALQUIER MATERIAL PARA
DISPOSITIVOS DE MATERIAL SEMICONDUCTOR; LOS TRANSPORTADORES DE RODILLOS O
CILINDROS, LOS DE BANDA O CORREA, LOS DE CUCHARA, LOS ESPECIALMENTE
PROYECTADOS PARA EL INTERIOR DE LAS MINAS O PARA OTROS TRABAJOS
SUBTERRNEOS Y LOS NEUMTICOS).
84284000 - ESCALERAS MECANICAS Y PASILLOS MVILES.
84286000 - TELEFRICOS (INCLUIDOS LOS TELESILLAS Y LOS TELESQUS); MECANISMOS
DE TRACCIN PARA FUNICULARES.
84295900 - PALAS MECNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS
(EXCEPTO LAS MQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 Y LAS
CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL).
84311000 - PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA
PRINCIPALMENTE, A LAS MQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA 84.25.
84312000 - PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA
PRINCIPALMENTE, A LAS MQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA 84.27.
84313100 - PARTES DE ASCENSORES, MONTACARGAS O ESCALERAS MECNICAS.
O
O
84313970 - (DESDE 01.01.2007) PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA

O PRINCIPALMENTE, A LAS MQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA 84.28 (EXCEPTO
PARTES DE ASCENSORES, MONTACARGAS O ESCALERAS MECNICAS Y DE MQUINAS
PARA LAMINADORES DE LA SUBPARTIDA 8428.90.30).
84314920 - (DESDE 01.01.89) PARTES DE MQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26,
84.29 U 84.30, COLADAS O MOLDEADAS, DE FUNDICIN, DE HIERRO O DE ACERO (EXCEPTO
CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O PINZAS; HOJAS DE
TOPADORAS; PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE SONDEO O DE PERFORACIN, DE
LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49).
84864000 - (DESDE 01.01.2007) MQUINAS Y APARATOS DESCRITOS EN LA NOTA 9 C) DE
ESTE CAPTULO.
87091110 - CARRETILLAS ELCTRICAS ESPECIALMENTE DISEADAS PARA
TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM).
87091190 - CARRETILLAS ELCTRICAS (EXCEPTO LAS ESPECIALMENTE DISEADAS
PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM)).
87091910 - CARRETILLAS-AUTOMVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACIN DEL TIPO DE
LAS UTILIZADAS EN FABRICAS, ALMACENES, PUERTOS O AEROPUERTOS, PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCAS A CORTA DISTANCIA, CARRETILLAS-TRACTOR DEL TIPO
DE LAS UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES, ESPECIALMENTE DISEADAS PARA
TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM) (EXCEPTO CARRETILLAS
ELCTRICAS).
87091990 - CARRETILLAS-AUTOMVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACIN DEL TIPO DE
LAS UTILIZADAS EN FBRICAS, ALMACENES, PUERTOS O AEROPUERTOS, PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCAS A CORTA DISTANCIA, CARRETILLAS-TRACTOR DEL TIPO
DE LAS UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES (EXCEPTO CARRETILLAS ELCTRICAS Y LAS
ESPECIALMENTE DISEADAS PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS
(EURATOM)).
Pgina 56
87099000 - (DESDE 01.01.97) PARTES DE CARRETILLAS-AUTOMVIL SIN DISPOSITIVO DE

ELEVACIN DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN FBRICAS, ALMACENES, PUERTOS O
AEROPUERTOS, PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCAS A CORTA DISTANCIA O DE
CARRETILLAS-TRACTOR DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES.
87163930 - (DESDE 01.01.89) SEMIRREMOLQUES NUEVOS PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCAS (EXCEPTO CISTERNAS O ESPECIALMENTE DISEADOS PARA TRANSPORTAR
PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM).
87163951 - (DESDE 01.01.89) REMOLQUES NUEVOS CON UN SOLO EJE, PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCAS (EXCEPTO CISTERNAS O ESPECIALMENTE DISEADOS
PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM).
87163959 - (DESDE 01.01.89) REMOLQUES NUEVOS, PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCAS (EXCEPTO CISTERNAS; REMOLQUES ESPECIALMENTE DISEADOS PARA
TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM) O REMOLQUES CON UN SOLO
EJE).
87163980 - (DESDE 01.01.89) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCAS, USADOS (EXCEPTO CISTERNAS O ESPECIALMENTE DISEADOS PARA
TRANSPORTAR PRODUCTOS MUY RADIACTIVOS (EURATOM)).
87164000 - REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES (EXCEPTO PARA VIVIENDA O PARA
ACAMPAR, DEL TIPO CARAVANA; AUTOCARGADORES O AUTODESCARGADORES, PARA
USOS AGRCOLAS; O PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCAS).
87168000 - LOS DEMS VEHCULOS NO AUTOMVILES.
87169010 - (DESDE 01.01.89) CHASIS DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA
CUALQUIER VEHCULO Y DE LOS DEMS VEHCULOS NO AUTOMVILES.
87169030 - (DESDE 01.01.89) CARROCERAS DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA
CUALQUIER VEHCULO Y DE LOS DEMS VEHCULOS NO AUTOMVILES.
87169090 - (DESDE 01.01.89) PARTES DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA
CUALQUIER VEHCULO; PARTES DE LOS DEMS VEHCULOS NO AUTOMVILES (EXCEPTO
CHASIS, CARROCERAS Y EJES).
40116200 - (DESDE 01.01.2002) NEUMTICOS NUEVOS DE CAUCHO, CON ALTO RELIEVE EN
FORMA DE TACO, EN ANGULO O SIMILAR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y
MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS
DE DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 61 CM. (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN
AUTOMVILES DE TURISMO -INCLUIDOS LOS FAMILIARES TIPO "BREAK" O "STATION
WAGON" Y LOS DE CARRERA-, AUTOBUSES, CAMIONES, AERONVES, MOTOCICLETAS,
BICICLETAS Y MAQUINARIA AGRICOLA O FORESTAL).
40116300 - (DESDE 01.01.2002) NEUMTICOS NUEVOS DE CAUCHO, CON ALTO RELIEVE EN
FORMA DE TACO, EN ANGULO O SIMILAR, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y
MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS
DE DIAMETRO SUPERIOR A 61 CM. (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN
AUTOMVILES DE TURISMO -INCLUIDOS LOS FAMILIARES TIPO "BREAK" O "STATION
WAGON" Y LOS DE CARRERA-, AUTOBUSES, CAMIONES, AERONVES, MOTOCICLETAS,
BICICLETAS Y MAQUINARIA AGRICOLA O FORESTAL).
Pgina 57
40119300 - (DESDE 01.01.2002) NEUMTICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO DE LOS

UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 61 CM. (EXCEPTO DEL
TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO -INCLUIDOS LOS FAMILIARES
TIPO BREAK O STATION WAGON Y LOS DE CARRERA-, AUTOBUSES, CAMIONES,
AERONVES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS, CON ALTO RELIEVE EN FORMA, DE TACO,
EN ANGULO O SIMILAR, VEHCULOS Y MAQUINARIA AGRCOLA Y FORESTAL).
40119400 - (DESDE 01.01.2002) NEUMTICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO DE LOS
UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIAMETRO SUPERIOR A 61 CM. (EXCEPTO DEL TIPO DE
LOS UTILIZADOS EN AUTOMVILES DE TURISMO -INCLUIDOS LOS FAMILIARES TIPO
BREAK O STATION WAGON Y LOS DE CARRERA-, AUTOBUSES, CAMIONES, AERONVES,
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS, CON ALTO RELIEVE EN FORMA, DE TACO, EN NGULO O
SIMILAR, VEHCULOS Y MAQUINARIA AGRCOLA Y FORESTAL).
73084010 - (DESDE 01.01.94) MATERIAL DE ANDAMIAJE, DE ENCOFRADO O DE
APUNTALADO, PARA SOSTENIMIENTO EN LAS MINAS, DE FUNDICIN, DE HIERRO O DE
ACERO, CON EXCEPCIN DE LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA
94.06.
73084090 - (DESDE 01.01.94) MATERIAL DE ANDAMIAJE, DE ENCOFRADO O DE
APUNTALADO, DE FUNDICIN, DE HIERRO O DE ACERO, CON EXCEPCIN DE LAS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA 94.06 Y DEL MATERIAL PARA
SOSTENIMIENTO EN LAS MINAS.
84134000 - BOMBAS PARA HORMIGON.
84144090 - COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASIS REMOLCABLE DE RUEDAS,
DE UN CAUDAL POR MINUTO SUPERIOR A 2 M3.
84262000 - GRAS DE TORRE.
84263000 - GRAS SOBRE PRTICOS.
84272011 - CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO, AUTOPROPULSADAS, QUE
ELEVEN A UNA ALTURA DE 1 M O MS (EXCEPTO CON MOTOR ELCTRICO).
84291100 - TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS.
84291900 - TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO DE
ORUGAS).
84292000 - NIVELADORAS AUTOPROPULSADAS.
84293000 - TRAILLAS AUTOPROPULSADAS.
84294010 - RODILLOS APISONADORES VIBRANTES AUTOPROPULSADOS.
84294030 - (DESDE 01.01.95) RODILLOS APISONADORES (EXCEPTO RODILLOS
APISONADORES VIBRANTES).
84294090 - APISONADORAS AUTOPROPULSADAS.
84295191 - (DESDE 01.01.95) CARGADORAS DE ORUGAS DE CARGA FRONTAL (EXCEPTO
CARGADORAS ESPECIALMENTE DISEADAS PARA EL INTERIOR DE MINAS U OTROS
TRABAJOS SUBTERRNEOS).
84295199 - (DESDE 01.01.95) CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL,
AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO CARGADORAS ESPECIALMENTE DISEADAS PARA EL
INTERIOR DE MINAS U OTROS TRABAJOS SUBTERRNEOS Y CARGADORAS DE ORUGAS).
84295210 - (DESDE 01.01.95) EXCAVADORAS DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS CUYA
SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360.
Pgina 58
84295290 - (DESDE 01.01.95) PALAS MECNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS

CARGADORAS, AUTOPROPULSADAS, CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360
(EXCEPTO EXCAVADORAS DE ORUGAS).
84301000 - MARTINETES Y MQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES.
84302000 - QUITANIEVES.
84306900 - (DESDE 01.01.2002) MQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACIN, NIVELACIN,
EXCAVACIN O EXTRACCIN DEL SUELO O DE MINERALES, SIN PROPULSIN (EXCEPTO
MARTINETES Y MQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES; QUITANIEVES; CORTADORAS,
ARRANCADORAS Y MQUINAS PARA HACER TNELES O GALERAS; MQUINAS DE
SONDEO O DE PERFORACION; MQUINAS Y APARATOS DE APISONAR O COMPACTAR; LAS
DE LA PARTIDA 84.29). (HASTA 31.12.2001) TAMBIN SE EXCEPTUABA: ESCARIFICADORES.
84314100 - CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O
PINZAS, PARA MQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 84.29 U 84.30.
84314200 - HOJAS DE TOPADORAS, INCLUSO ANGULARES, PARA MQUINAS O
APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 84.29 U 84.30.
84314980 - (DESDE 01.01.89) PARTES DE MQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26,
84.29 U 84.30 (EXCEPTO DE COLADAS O MOLDEADAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE
ACERO; CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O PINZAS;
HOJAS DE TOPADORAS; PARTES DE MQUINAS O APARATOS DE SONDEO O DE
PERFORACIN, DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49).
84641000 - (DESDE 01.01.2007) MQUINAS DE ASERRAR PARA TRABAJAR LA PIEDRA,
CERMICA, HORMIGN, AMIANTO-CEMENTO O MATERIAS MINERALES SIMILARES, O
PARA TRABAJAR EL VIDRIO EN FRO.
84679200 - PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMTICAS DE USO MANUAL.
84741000 - MQUINAS Y APARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR O LAVAR
TIERRAS, PIEDRAS U OTRAS MATERIAS MINERALES SLIDAS (INCLUIDO EL POLVO Y LAS
PASTAS).
84743100 - HORMIGONERAS Y APARATOS PARA AMASAR CEMENTO.
84743200 - MQUINAS PARA MEZCLAR MATERIAS MINERALES CON ASFALTO.
84748010 - (DESDE 01.01.98) MQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFORMAR O MOLDEAR
PASTAS CERMICAS.
84748090 - (DESDE 01.01.98) MQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFORMAR, O MOLDEAR
COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS, CEMENTO, YESO Y DEMS MATERIAS MINERALES
EN POLVO O EN PASTA; MQUINAS PARA HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICIN.
84749010 - PARTE COLADA O MOLDEADA, FUNDICIN, HIERRO, ACERO: PARA MQUINA,
APARATO CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER,
MEZCLAR, MALAXAR TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SLIDA, INCLUIDO
POLVO, PASTA; PARA MQUINA AGLOMERAR, CONFORMAR, MOLDEAR COMBUSTIBLE
MINERAL SLIDO, PASTA CERMICA, CEMENTO, YESO; OTRA MATERIA MINERAL POLVO,
PASTA; PARTE MQUINA MOLDE ARENA FUNDICIN.
84749090 - PARTES MQUINAS Y APARATOS: CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR,
QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER, MEZCLAR O MALAXAR TIERRA, PIEDRA U OTRA
MATERIA MINERAL SLIDA, INCLUIDO POLVO Y PASTA); PARTES MQUINA AGLOMERAR,
CONFORMAR, O MOLDEAR COMBUSTIBLE MINERAL SLIDO, PASTA CERMICA,
CEMENTO, YESO, OTRA MATERIA MINERAL POLVO, PASTA; PARTES MQUINAS HACER
MOLDES ARENA PARA FUNDICIN (EXCEPTO COLADAS O MOLDEADAS, FUNDICIN
HIERRO O ACERO).
Pgina 59
84791000 - MQUINAS Y APARATOS MECNICOS PARA OBRAS PUBLICAS,

CONSTRUCCIN O TRABAJOS ANALOGOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA
PARTE DE ESTE CAPTULO.
84798200 - MQUINAS Y APARATOS MECNICOS PARA MEZCLAR, MALAXAR,
QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOGENEIZAR, EMULSIONAR O
AGITAR, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPTULO.
87051000 - CAMIONES-GRA.
87054000 - CAMIONES-HORMIGONERA.
87059030 - VEHCULOS BOMBA PARA HORMIGN.
Pgina 60
10
BIBLIOGRAFA
Economic Report: Facts and Figures about the European Construction Equipment Industry
Committee for European Construction Equipment. Edicin: abril de 2009.
Stimmung am Markt fr gebrauchte Nutzfahrzeuge angespannt Truckscout 29-branchen monitor

2009.
Is this wheel loader compliant with European legislation? A brief guide for identification of noncompliant construction machine. Edicin: marzo 2010.
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) Asociacin alemana de maquinaria y

plantas de construccin.
VDBUM (Berufsverband der Baumaschinen- Ingenieure und Meister e. V.) Asociacin de trabajo de
ingenieros y tcnicos de maquinaria de construccin.
Destatis (Statistiches Bundesamt Deutschland) Instituto de Estadstica Alemn.
Allgemeine Bauzeitung.
Eurostat (Fuente de estadstica europea).
Bbi Asociacin alemana de equipamientos de construccin, distribuidores y empresas de alquiler de

maquinaria.
Die Deutsche Bauindusitrie (La industria alemana de la construccin) www.bauindustrie.de.
Pgina 61

Estudio de Mercado - Maquinaria de Construcción y Obras Públicas

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EL SECTOR DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE

4.2 ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................................................ 12

PRODUCCIN LOCAL Y PORCENTAJE SOBRE CONSUMO APARENTE. .................... 17

PRINCIPALES MARCAS Y SU POSICIONAMIENTO. ........................................................ 17

6 COMERCIO EXTERIOR ............................................................ 21

PRESENTACIN DEL PRODUCTO....................................................................................... 30

PLATAFORMAS DE MAQUINARIA DE SEGUNDA MANO.............................................. 47

LISTA DE PRECIOS ................................................................................................................. 48

DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS........................................................... 49

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

PANORMICA DEL PAS

te: Oficina Federal de Estadstica (Statistisches Bundesamt).

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

EXPORTACIONES enero-noviembre 2009

IMPORTACIONES enero-noviembre 2009

84--MQUINAS Y APARATOS MECNICOS

87--VEHCULOS AUTOMVILES; TRACTORES

87--VEHCULOS AUTOMVILES; TRACTORES

84--MQUINAS Y APARATOS MECNICOS

85--APARATOS Y MATERIAL ELCTRICOS

85--APARATOS Y MATERIAL ELCTRICOS

39--MAT. PLSTICAS; SUS MANUFACTU.

27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.

39--MAT. PLSTICAS; SUS MANUFACTU.

90--APARATOS PTICOS, MEDIDA, MDICOS

72--FUNDICIN, HIERRO Y ACERO

27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.

29--PRODUCTOS QUMICOS ORGNICOS

73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO

73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO

72--FUNDICIN, HIERRO Y ACERO

90--APARATOS PTICOS, MEDIDA, MDICOS

48--PAPEL, CARTN; SUS MANUFACTURAS

48--PAPEL, CARTN; SUS MANUFACTURAS

29--PRODUCTOS QUMICOS ORGNICOS

94--MUEBLES, SILLAS, LMPARAS

38--OTROS PRODUCTOS QUMICOS

76--ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

94--MUEBLES, SILLAS, LMPARAS

40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

88--AERONAVES; VEHCULOS ESPACIALES

88--AERONAVES; VEHCULOS ESPACIALES

38--OTROS PRODUCTOS QUMICOS

76--ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

32--TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA

04--LECHE, PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS

04--LECHE, PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS

61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO

02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

Fuente: datos de Eurostat

Fuente: datos de Eurostat.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS

MAQUINARIA DE OBRAS PBLICAS Y DE CONSTRUCCIN

Datos en miles de euros.