Anlisis de exportaciones

colombianas
Informe enero - julio 2016

CONTENIDO

PROCOLOMBIA.CO

Contexto general

Comportamiento de las exportaciones no minero-energticas

Comportamiento de las exportaciones no minero-energticas por pas

Comportamiento de las exportaciones no minero-energticas por

departamento

Comportamiento de las exportaciones de servicios

1. Contexto general

A Octubre de 2016, la participacin de las exportaciones no minero-energticas aument

en un 5% respecto al mismo periodo del ao anterior.
Ene-oct (2015-2016)
(US$ millones). Participacin %.

Evolucin de las exportaciones en Colombia, 2010 2015

(US$ millones). Participacin %.
56.915

39.713

16.052
28%

60.125
16.101
27%

58.824
16.359
28%

54.795
16.363
30%

30.752

13.791
35%
25.922
65%

2010

40.863
72%

2011

44.024
73%

2012

42.465
72%

2013
Minero-energticas

35.691

38.432
70%

2014

15.063
42%

[VALOR]
41%

20.628
58%

[VALOR]
59%

2015

ene-oct 2015

24.935

[VALOR]
46%
[VALOR]
54%

ene-oct 2016

No minero-energticas

En el transcurso del periodo enero-octubre de 2016, las exportaciones no minero-energticas

representaron el 46,1% de las exportaciones totales colombianas.

Adems registraron una variacin negativa de US$1.190 millones respecto al mismo periodo
de 2015, es decir, un decrecimiento del 9,4%.

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

2. Comportamiento de las
exportaciones no mineroenergticas

A Octubre 2016, los sectores agrcola, agroindustrial, qumico, flores y plantas vivas y
plstico y caucho representaron el 63,96% de las exportaciones no minero-energticas
colombianas.
Participacin de los principales sectores en las
exportaciones 2016 (ene-oct)
US$ millones FOB

Principales subsectores exportados y su participacin

sobre las exportaciones no minero-energticas:

Caf: US$1.779 millones, 15,5%.

Flores frescas: US$1.106 millones, 9,6%
Banano: US$734 millones, 6,4%
Plstico en formas primarias: US$642 millones, 5,6%
Productos diversos de las industrias qumicas: US$422
millones, 3,7%.

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

23,6%
US$2.714,3
36%
US$4.143,8

11,9%
7,7%
US$879,9

US$1.373,3
9,7%
US$1.119,9

11%
US$1.265,4

Agrcola

Agroindustrial

Qumico

Flores y plantas vivas

Plstico y caucho

Otros

En el periodo analizado, cuatro sectores presentaron crecimientos superiores a un milln de

dlares en sus exportaciones.
Variacin neta enero-octubre (2015-2016)
(US$ millones)

Vehiculos y
otros medios
de transporte

79,3

Materiales de
construccion

19,8

Pecuario

Flores y
plantas vivas

18,3

6,4

19,7%

7,4%

21,2%

0,6%

*Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

Los sectores con crecimiento entre

enero y octubre de 2016 fueron
vehculos
y
otros
medios
de
transporte,
materiales
de
construccin, pecuario y flores y
plantas vivas.
Estos
sectores
mostraron
un
crecimiento en sus exportaciones
principalmente
a
los
siguientes
destinos: Estados Unidos, Mxico,
Panam, Chile, Irak y Jordania.

Las exportaciones de seis sectores cayeron en ms de US$100 millones.

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)

Los sectores que presentaron mayores

decrecimientos a octubre de 2016
fueron
agrcola,
qumico,
metalmecnica,
agroindustrial,
plstico y caucho y textiles y
confecciones.
Estos
sectores
mostraron
un
decrecimiento en sus exportaciones
principalmente a Estados Unidos,
Ecuador, Venezuela, Brasil, Japn,
Blgica y Per.

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

-10,1%

Agricola

-305,1
-11,3%

-162,0

-19,8%
-8%

Quimico

-147,9
-119,7

Metalmecanica
Agroindustrial

-11,6%

-115,7

Plastico y caucho

-17%

-115,1

Textiles y confecciones

*Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

3. Comportamiento de las
exportaciones no
minero-energticas por pas

De los top 10 destinos de exportacin, Mxico y Pases Bajos incrementaron sus

importaciones desde Colombia.
Exportaciones colombianas no minero-energticas pas destino
N

Pas Destino

Part. 2016

Var. 15/16

Var. Neta

Estados Unidos

3.168.060.517

3.138.293.685

27,3%

-0,9%

(29.766.832)

Ecuador

1.138.829.944

920.144.861

8,0%

-19,2%

(218.685.083)

Per

826.756.867

726.922.156

6,3%

-12,1%

(99.834.711)

Mxico

660.308.376

702.424.390

6,1%

6,4%

42.116.014

Venezuela

833.437.071

559.174.557

4,9%

-32,9%

(274.262.513)

Brasil

630.349.300

506.128.403

4,4%

-19,7%

(124.220.896)

Blgica

397.492.378

334.949.462

2,9%

-15,7%

(62.542.917)

Chile

390.736.195

323.035.066

2,8%

-17,3%

(67.701.128)

Pases Bajos

308.582.817

316.178.067

2,8%

2,5%

7.595.249

10

Alemania

325.706.563

315.394.906

2,7%

-3,2%

(10.311.657)

4.006.822.367

3.654.170.279

31,8%

-8,8%

(352.652.089)

12.687.082.396

11.496.815.832

100,0%

-9,4%

(1.190.266.564)

Otros
Total general

Ene-Oct 2015 US$FOB Ene-Oct 2016 US$ FOB

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los pases

de esta tabla

10

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

A octubre de 2016 las exportaciones no minero-energticas crecen en mercados no

tradicionales como India, Irak y Corea del Sur.

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)
6,4%
42,1

Mxico

PROCOLOMBIA.CO

Estos
destinos
mostraron
un
crecimiento en sus importaciones
principalmente de los siguientes
sectores: vehculos y otros medios de
transporte,
plstico
y
caucho,
pecuario, qumico y metalmecnica.

75,6%
24,9
>100%

21,7
20,6

>17,1%

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-Oct

2015 y 2016
11

28,1

India

Corea del Sur

Los destinos de mayor crecimiento

entre enero y octubre de 2016,
respecto al mismo periodo en 2015
fueron Mxico, Panam, India, Irak y
Corea del Sur.

10,3%

Panam

Irak

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

Las exportaciones hacia los mercados latinoamericanos y Japn son las que presentan
mayores decrecimientos.
Variacin neta enero-octubre (2015-2016)
(US$ millones)

Los destinos de mayor cada entre

enero y octubre de 2016, respecto al
mismo periodo en 2015 fueron
Venezuela, Ecuador, Brasil, Per y
Japn.
Estos
destinos
mostraron
un
decrecimiento en sus importaciones
principalmente en los siguientes
sectores: qumico, plstico y caucho,
farmacutico, agrcola y textiles y
confecciones.

-32,9%
-274,3

Venezuela
-19,2%
-218,7

Ecuador
-19,7%
-124,2

Brasil

-12,1%
-99,8
-22,1%
-71,9

Per
Japn

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

12

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

4. Comportamiento de las
exportaciones no mineroenergticas por departamento

Antioquia, Bogot, Valle del Cauca, Atlntico y Cundinamarca participan con el 69,5% de
las exportaciones del pas.
Exportaciones colombianas no mineras departamento de origen

14

Dept. Origen

Ene-oct 2015
US$ FOB

Ene-oct 2016
US$ FOB

Part. 2016

Var. 15/16

Var. Neta

Antioquia

2.639.153.878

2.490.232.556

21,7%

-5,6%

-148.921.322

Bogot

2.262.677.681

2.000.386.752

17,4%

-11,6%

-262.290.928

Valle del Cauca

1.501.711.252

1.347.217.485

11,7%

-10,3%

-154.493.767

Atlntico

1.130.943.952

1.141.815.032

9,9%

1,0%

10.871.080

Cundinamarca

1.083.834.141

1.010.445.564

8,8%

-6,8%

-73.388.577

Bolvar

1.131.169.069

981.887.472

8,5%

-13,2%

-149.281.597

Caldas

573.945.224

496.759.237

4,3%

-13,4%

-77.185.987

Magdalena

450.058.095

465.913.985

4,1%

3,5%

15.855.890

Risaralda

484.212.326

413.771.931

3,6%

-14,5%

-70.440.395

10

Huila

383.045.177

315.637.696

2,7%

-17,6%

-67.407.481

Otros

1.046.331.602

832.748.122

7,2%

-20,4%

-213.583.479

Total general

12.687.082.396

11.496.815.832

100,0%

-9,4%

-1.190.266.564

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

El departamento de mayor crecimiento fue Magdalena con US$15,9 millones

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)

(US$ millones)
15,9

Magdalena

Los
departamentos
con
mayor
crecimiento entre enero y octubre de
2016 respecto al mismo periodo en
2015 fueron Magdalena, Cesar, La
Guajira, Atlntico y Santander.

Estos departamentos mostraron un

crecimiento en sus exportaciones
principalmente en los siguientes
sectores: materiales de construccin,
farmacutico, vehculos y otros
medios
de
transporte,
agrcola
plstico y caucho y agroindustrial.

3,5%

15,4

Cesar

>100%

15,2

La Guajira
Atlntico
Santander

>100%

10,9
1%
9,3
5,3%

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-octubre 2015 y 2016

15

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

El departamento de mayor decrecimiento fue Bogot con US$262 millones

Variacin neta enero-octubre (2015-2016)
US$ millones

Los
departamentos
con
mayor
decrecimiento entre enero y octubre
de 2016, respecto al mismo periodo
en 2015 fueron Bogot, Valle del
Cauca, Bolvar, Antioquia y Cauca.
Estos departamentos mostraron un
decrecimiento en sus exportaciones
de
los
siguientes
sectores
principalmente: plstico y caucho,
textiles y confecciones, qumico,
agroindustrial y metalmecnica.

-11,6%

Bogot

(262,3)
-10,3%
(154,5)

Valle del Cauca

-13,2%
(149,3)

Bolivar

-5,6%

Antioquia

(148,9)
-31,6%
(88,0)

Cauca

Los porcentajes corresponden a la variacin porcentual entre ene-oct

2015 y 2016

16

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

5. Comportamiento de las
exportaciones
de servicios
II trimestre

Para el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios crecieron 2,5% respecto al
mismo periodo del ao pasado
Participacin de los principales sectores en las exportaciones
Ene-jun 2016

Crecimiento de las exportaciones colombianas de servicios

2013 vs 2016
US$ millones FOB
2.261
1.583 1.574

1.731

2.569

2.448
1.675 1.620 1.750

1.661 1.599 1.733

1.755

[NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE
[NOMBRE DE
]
CATEGORA]
[PORCENTAJE
]

1.639

[NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE]

Servicios de
viajes
59%

La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES, mostr que en el segundo trimestre de
2016, las exportaciones de servicios de viajes en el segundo trimestre de 2016 fueron US$973,5 millones
de dlares, en 2015 se ubic en US$871,7 millones de dlares, registrando una variacin de 11,7%
respecto al mismo trimestre del ao anterior (15,9%).
Las exportaciones de servicios personales, culturales y de esparcimiento pasaron de US$21,6 en 2015 a
US$35,7 millones de dlares en 2016 registraron un crecimiento de 65,6% en 2016, para 2015 fue -36,5%.
18

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia (2016).

[NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE
]

[NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE
]

Total: US$1.639 millones

[NOMBRE DE
CATEGORA]
[PORCENTAJE]

En el segundo trimestre de 2016, Bogot y Antioquia concentran ms del 87% de las

exportaciones del sector servicios
US$ 18 millones

Millones US$

>= 537
(34 a 537]
(16 a 34]
(14 a 16]
(14 a 14]
(9 a 14]
(9 a 9]
(3 a 9]
(0 a 3]
No disponible

US$ 1 millones
US$ 17,2 millones
US$ 5,3 millones

US$ 40,2 millones

US$ 9,9 millones

US$ 7,6 millones

US$ 543 millones

US$ 3 millones

US$ 16,4 millones

19

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

El principal socio comercial de Colombia en exportacin de servicios fue Estados Unidos.

Los pases de la regin estn entre los primeros destinos
Principales pases de destino de las exportaciones colombianas de servicios, 2016 Segundo trimestre
Millones US$
Rango (US$
millones)
> 516
(272 a 516]
(107 a 272]
(93 a 107]
(69 a 93]
(24 a 69]
(4 a 24]
(2 a 4]
(0 a 2]
0

515
US$ millones
US$ 109 millones
US$ 107 millones

US$ 106 millones

20

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.

En el segundo trimestre de 2016, el modo de consumo en el extranjero* fue el primero

alcanzando un monto de US$1.002 millones, el segundo fue suministro transfronterizo.
Valor de las exportaciones segn modos de suministro 2016P (Segundo trimestre)
1.002,3

616,2

21,9

Consumo en el extranjero

Suministro transfronterizo

Presencia de persona fsica

En el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios alcanzaron un monto de US$1.002 millones a travs del modo de
consumo en el extranjero; US$616,2 millones a travs del modo de suministro transfronterizo y US$21,9 millones por el modo de
presencia de personas fsicas.
Durante el segundo trimestre de 2016, respecto al mismo trimestre del ao pasado, aumentaron las exportaciones que se
realizacin a travs del modo de consumo en el extranjero (10,9%). Por el contrario, disminuy, presencia de persona fsica (-8,1%)
y las exportaciones que se realizaron por el modo de suministro transfronterizo (-14,3%).
*Consumo en el extranjero: Nacionales del extranjero se han trasladado al extranjero (Colombia) en calidad de turistas, estudiantes o
pacientes para recibir los servicios correspondientes.
21

PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Clculos: ProColombia.