COMPLEJO PORCINO

SERIE COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Secretara de Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo

Subsecretara de Planificacin Econmica
Direccin Nacional de Planificacin Regional - Direccin Nacional de Planificacin Sectorial

Junio

2014

CONTENIDOS
Pgina
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Caracterizacin.............................
Esquema del complejo..........
Produccin y comercio mundial..
Evolucin del complejo en Argentina....
4.1 Cifras principales..
4.2 Configuracin territorial..
4.3 Estructura de mercado....
4.4 Agentes productivos..
4.5 Flujograma...
4.6 Produccin y Consumo...
4.7 Comercio Exterior...
4.8 Precios y Costos.
4.9 Empleo ...
4.10 Tecnologa.
Marco institucional: principales entidades....
Polticas pblicas...
Desafos.....
Glosario y siglas....
Bibliografa...

03
04
05
07
07
08
09
12
14
15
16
17
18
19
21
23
25
26
28

1.

Caracterizacin

El complejo de la carne de cerdo y sus productos derivados tiene dos etapas determinantes. En primer lugar se encuentra el productor

primario, responsable de la produccin del animal en pie, y luego est el establecimiento industrial, encargado de transformar la carne en
alimento final. En este ltimo se diferencian dos subactividades, que muchas veces son realizadas por la misma empresa en edificios
contiguos: por un lado, la faena de cerdos y la produccin de carne fresca refrigerada o congelada, y por el otro, la transformacin de la
carne en chacinados (embutidos o no embutidos) y salazones (procesos asociados con la industria alimenticia).

Debido a la fcil adaptacin de los cerdos, esta actividad es desarrollada a lo largo de toda la Argentina, con modalidades productivas muy
variadas, que van desde la produccin de subsistencia hasta la produccin con alto grado de tecnificacin. Esta ltima, presenta altos
estndares de productividad y, muchas veces, tiende hacia la integracin vertical hacia delante o atrs.

Segn datos de SENASA, en marzo de 2013 el total de madres en el rodeo productivo ascenda a 898,4 mil cerdas. La mayora de los 69 mil

establecimientos productores se encontraban concentrados en la regin centro del pas. Del total de porcinos, el 44,2% estaba localizado en
unidades productivas pequeas, de hasta 50 madres.

Es posible distinguir entre los siguientes sistemas productivos: tradicional a campo, donde la actividad de produccin se destina al propio
consumo y elaboracin artesanal de chacinados; tradicional mejorado (o mixto) donde existe algn grado de confinamiento en alguna de las
etapas de cra y recra, a la vez que se incorpora tecnologa en forma parcial (gentica, alimento balanceado, equipos modulares de paricin
y cra), y el sistema empresarial que utiliza material gentico mejorado, planifica la produccin junto con la aplicacin de planes sanitarios
bajo asistencia tcnica y cuentan con ptima infraestructura en todas las etapas.

Del

total de madres se estima que el 35% se encuentran bajo un sistema de produccin en confinamiento con una productividad
promedio de entre 20 a 25 capones terminados por cerdas ao, mientras que el 65% restante se caracterizan por estar bajo un sistema de
produccin a campo o mixtos, con baja tecnificacin, y una productividad promedio entre 8 a 12 capones logrados por madre y ao.

La

primera transformacin de la carne se realiza en mataderos frigorficos, mataderos municipales y mataderos rurales; la segunda
transformacin se realiza en las fbricas de chacinados y salazones.

A nivel mundial, la mayor produccin de carne se destina a la especie porcina (43% de la produccin crnica mundial), seguida por la carne
aviar y, por ltimo, la carne vacuna.

En 2013 la poblacin argentina tuvo un consumo total de carnes de 4.651 miles de toneladas. Solamente el 9% correspondi al segmento
porcino, lo que represent un consumo promedio por habitante durante el ao de 10,4 kilogramos. El restante 91% estuvo cubierto por
carne vacuna (56%) y aviar (35%).

Argentina posee ciertas ventajas comparativas en la produccin porcina, debido a que puede alcanzar bajos costos de produccin gracias a

que es productora de los alimentos de los cerdos, dispone de amplias zonas agrcolas a lo largo del territorio, importantes recursos hdricos y
un clima propicio para la cra de cerdos.
3

2.

Esquema del Complejo

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios

Complejo Porcino
Produccin
primaria

Comercializacin
Hacienda en pie

Cabaa (prod.
gentica porcina)

Directo a
frigorfico

Destino

Etapa industrial

Consumo final
Faena en Frigorficos
Mercado interno

Padrillos y madres

Intermediario
Produccin
propia

Granjas

Mataderos municipales
Mataderos rurales

Carniceras
Supermercados
Restaurantes

Cortes de cerdo
congelados o
refrigerados

Invernadores

Ferias

Lechones
Elaboracin de
chacinados y
salazones

Capones

Chacinados y
salazones
porcinos

Mercado externo

Hembras sin
servicio

Etapa productiva

Producto
Fuente: elaboracin propia con base en CCA, EEAOC, UIA y otros.

Produccin y comercio

3.1

Mundial

China es uno de los principales actores en el mercado mundial de carne de cerdo, pues produce y consume la mitad del total
mundial.

Los principales productores de cerdo son tambin los principales consumidores, por lo que la carne de cerdo se caracteriza por
un bajo intercambio comercial a nivel mundial. Se exporta alrededor del 6% del total producido, mientras que en las otras carnes
este indicador supera el 10%.

Pases productores de carne porcina

Produccin porcina mundial

Ao 2013, % segn volumen

Ao 2003-2013, en millones de toneladas y millones de cabezas

1.350

Produccin porcina, peso (eje izq.)

Produccin porcina, cabezas (eje der.)

130

1.300

+1,2%
120
110

1.225

1.266
+2,5%

1.214
1.204
1.181
96

90

109

1.250

1.200

103

100

Canad Argentina
0, 4%
Rusia 2%

98

Resto del
mundo
13%

2%
Vietnam
3%
Brasil
3%
Estados Unidos
9%

China
48%

1.150

90

80

Millones de cabezas

Millones de toneladas
mtricas de res equivalente

140

1.100

UE
20%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: elaboracin propia con base en USDA.

La

produccin porcina mundial en toneladas, mantiene un

ritmo creciente desde 2003 hasta la actualidad, mostrando una
expansin de 30,5%.

Fuente: elaboracin propia con base en FAO.

En el ao 2013 China produjo 55 millones de toneladas de

carne, seguida por la Unin Europea con 22,3 millones y

Estados Unidos con 10,5 millones de toneladas. En conjunto
concentran el 90% de la produccin mundial.
5

Produccin y comercio

3.1

Mundial
Comercio mundial de carne porcina

Las exportaciones mundiales de estos productos ascendieron a US$

Ao 2003-2013, en miles de millones de dlares y millones de toneladas

55

FOB, registraron una tendencia positiva con una tasa de crecimiento del
125%. La cada del ao 2009 puede estar relacionada con la expansin
del virus H1N1/09, que en los medios de prensa fue atribuido al
consumo de carne porcina.

50
45

35

14
21

12

11

2012

2011

2010

2009

2008

10

Fuente: elaboracin propia con base en UN Comtrade.

Los

once primeros exportadores realizaron envos al

exterior por ms de US$ 1,5 mil millones cada uno.

Italia
4%
Otros
14%

Polonia
4%

Alemania
13%

Alemania
17%

Japn
10%

Otros
30%

Brasil
4%

EE.UU.
14%

China
4%
Francia
5%
Blgica
6%

13

20

2007

Ao 2013, % segn valor

16

-11,6%
16

2006

Ao 2013, % segn valor

17

30

30

2003

Principales importadores
porcinos

18

17

15

Principales exportadores
porcinos

20

19

40

25

22

-10,7%
41

2005

Esta reduccin puede explicarse por las barreras sanitarias y los

objetivos de autosuficiencia de alguno de los pases consumidores.

24
48

46

2004

En el ao 2013, las exportaciones mundiales se contrajeron 10,7%.

Exportaciones mundiales, valor (eje izq.)

Exportaciones mundiales, volumen (eje der.) 54

2013

Entre 2003 y 2013, las exportaciones mundiales, medidas en dlares

Miles de millones de dlares

60

Dinamarca
11%
Espaa
10%
Canad
7%

Repblica
de Corea
2%
Mxico
4%
EE.UU.
4%
Francia
5%

Fuente: elaboracin propia con base en UN Comtrade.

Italia
7%
Rusia
7%

Polonia
6%

Reino
Unido
6%

China
6%

En el 2013, el mayor exportador mundial fue Alemania.

Cerca de la mitad de las ventas se conformaron por carne
porcina, alcanzando los US$ 4 mil millones.

Alemania tambin fue el mayor importador de productos

porcinos, por un valor de US$ 5,9 mil millones en 2013. El

47% de las compras se destinaron a animales vivos y carne
porcina.
6

Millones de toneladas

48 mil millones en 2013.

4.1

Evolucin del complejo en Argentina

Cifras principales
Produccin
Produccin
2013
2013

Importancia del complejo

2004

Produccin total: 416.442 toneladas

Produccin Porcina: VBP $600 millones

Tasa de crecimiento 2003/13 (t.a.a): +10,2%

Faena: 4,8 millones de cabezas

Variacin 13/12: +25,8%

1,4% del PBA

0,13% PBI complejo agropecuario nacional

Produccin Fiambres: VBP $1.510 millones
3,6% del PBA
0,34% PBI complejo agropecuario nacional

5,2% del empleo de la industria de alimentos y bebidas

Slo 4 grupos concentran el 53% de faena porcina

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP.

Exportacin
Exportacin
2013
2013

Fuente: elaboracin propia con base en CNE 20O4.

Localizacin
del ganado
ganadoporcino
porcino
Localizacinprovincial
provincial del
2012
2012

Total del complejo : US$ 9,6 millones FOB

Crecimiento 2003/13 (t.a.a.): 23%

Total despojos comestibles, tripas y otras preparaciones: US$
8 millones FOB

Total carne de cerdo: US$ 593 mil FOB

Buenos Aires: 26%

Crdoba: 24%

Santa Fe: 19%

Resto: 31%

Total embutidos: US$ 400 mil FOB

Exportaciones/produccin: 1,3%

Saldo comercial: US$ - 52,2 millones
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

Fuente: elaboracin propia con base en SENASA.

4.2

Evolucin del complejo en Argentina

Configuracin territorial
Stock ganadero porcino
Ao 2012, en % de cabezas de ganado
Jujuy
Formosa 3%
3%
San Luis
3%
Chaco
4%
Salta
5%
Entre Ros
5%

Ao 2011, en % de cabezas faenadas

Mendoza
2%
Entre Ros
2%

Resto
8%

Santa Fe
19%

Faena porcina

Buenos Aires
26%

Resto
4%

Crdoba
12%

Santa Fe
18%

Buenos Aires
62%

Crdoba
24%

Fuente: elaboracin propia con base en SENASA.

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP.

Ms del 70% del stock de porcinos se concentra en la regin

Centro; principalmente en Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe.

La localizacin de la cra de animales se corresponde con la

superficie implantada de maz y la distribucin de las plantas

elaboradoras de alimentos balanceados, uno de los principales
insumos de la produccin primaria.

Los establecimientos faenadores e industrias de chacinados

se encuentran vinculados con la configuracin territorial de la

actividad primaria y los centros de consumo. La produccin de
carne de cerdo se destina, en su gran mayora, al mercado
interno.

Nota: se representa stock por departamento que supera una participacin del 0,1% en el total nacional (3.503 cabezas).
Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP y SENASA.

Evolucin del complejo en Argentina

4.3

Estructura de mercado - Etapa primaria

Estratificacin de establecimientos con existencias porcinas
segn cantidad de cerdas
Marzo de 2013, en unidades productivas y cabezas porcinas
80
70

Cantidad de unidades productivas (eje izq.)

Cerdas (eje der.)
Total Porcinos (eje der.)
59

1400

madres va aumentando a medida que crece el tamao

de los establecimientos. Esto se da debido a una mayor
eficiencia por mejores condiciones sanitarias, mejor
alimentacin y mejor cuidado de los cerdos, lo que
genera una menor mortalidad de los mismos. Mientras
que en los establecimientos con hasta 10 madres hay 3,8
cerdos por madre, en los establecimientos de ms de
500 madres hay 7 cerdos por madre.

1200

1.146

50

1000

920
795

40

La cantidad total de porcinos en relacin al nmero de

720

800

642
30

600
19

20

400

289
10

189

170

137
4

0
Hasta 10

Entre 11 y 50 Entre 51 y 100

Entre 101 y
500

114
0,3

Miles de cabezas

Miles de unidades productivas

60

1600

200
0

Mas de 500

Fuente: elaboracin propia con base en SENASA.

La mayora de las unidades productivas son de tamao pequeo (hasta 50 cerdas). Representan el 92,9% del total y poseen el 44,2%
del total de porcinos.

Las de tamao mediano (entre 51 y 100 cerdas) representan el 4,3% de las unidades productivas y concentran el 15,2% de las cabezas.

La unidades productivas de tamao grande (ms de 100 cerdas) representan el 2,8% del total y poseen el 40,6% del total de porcinos.

Evolucin del complejo en Argentina

4.3

Estructura de mercado - Etapa industrial

Distribucin acumulada de la faena porcina Ao
2013, en cantidad de establecimientos faenadores

80%

75%

Provincia

65%

70%
60%

53%

55%

46%

50%

34%

40%
30%

Cantidad de frigorficos por provincia. Ao 2012

23%

20%

Porcentaje acumulado de cabezas faenadas

10%
0%

10

11

12

13

14

15

Nmero de establecimientos faenadores

Fuente: elaboracin propia con base en SENASA.

En el ao 2012 la

ONCCA registr 176 establecimientos procesadores de

porcinos habilitados en el pas, los cuales se distribuyen entre mataderos
frigorficos, mataderos municipales y mataderos rurales.

La regin Centro

concentra el 59% de los mismos, destacndose Buenos

Aires con 51 plantas (25% de total nacional). En 2 y 3 puesto se encuentran
Crdoba y Santa Fe con 31 y 21 plantas respectivamente. En forma conjunta,
estas tres provincias concentran la mitad de los establecimientos nacionales.

El

sector de establecimientos faenadores encuentra un alto grado de

concentracin. El Frigorfico La Pompeya (Marcos Paz - Bs. As.) es el ms
grande del pas, con una faena en 2013 del 22,6% del total de cabezas. Ms
de la mitad (52,6%) de las cabezas faenadas en 2013 correspondan a los
cuatro mayores establecimientos.

Buenos Aires
CABA
Catamarca
Chaco
Chubut
Crdoba
Corrientes
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Sgo. Del Estero
Tierra del Fuego
Tucumn
TOTAL

Establecimientos
Matadero - Matadero
Matadero
frigorfico municipal
rural
47
2
2
0
0
0
1
0
0
5
0
0
8
4
0
31
0
0
3
1
0
17
2
0
0
0
0
1
3
1
8
2
0
1
0
1
5
0
0
4
0
1
2
3
0
3
0
0
7
1
0
1
1
0
6
2
0
2
2
1
20
1
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
176
25
6

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP.

10

4.3

Evolucin del complejo en Argentina

Estructura de mercado - Etapa industrial
Localizacin industrias de chacinados
Ao 2011
Mendoza
6%

Resto
8%

datos de ONCCA (2011), la industria de chacinados y

salazones cuenta con 392 plantas elaboradoras con habilitacin
registrada.

En

Crdoba
7%
Buenos Aires
50%

Santa Fe
12%

Segn

CABA
17%

su mayora, la industria de chacinados se conforma por

pequeas y medianas empresas (95%, ONCCA 2011). Sin embargo, el
sector presenta un nivel medio alto de concentracin empresaria. Las
10 empresas ms grandes controlan alrededor del 60% del mercado
local.

El 47% de las plantas poseen habilitacin de SENASA para el trnsito

federal. El resto de los establecimientos son unidades productivas de
menor tamao que, en su mayora, comercializan en un circuito
informal.

Fuente: elaboracin propia con base en ONCCA.

La Regin Centro concentra el 87% de las plantas del pas, particularmente la provincia de Buenos Aires participa con el 49% a nivel

nacional y con el 57% de la regin. En segundo lugar se posiciona CABA con 65 plantas, mientras que Santa Fe y Crdoba cuentan con
48 y 29 plantas habilitadas respectivamente.

En la Regin de Cuyo, Mendoza es la nica provincia que posee establecimientos chacinadores, los mismos representan el 6% a nivel
pas.

En el NOA, hay 6 establecimientos de los cuales 5 estn en Tucumn y representan el 1,5% del pas.

Por su parte Chaco (NEA) con el 63% de las chacineras de la regin, concentra el 1,3% del pas.

Por ltimo en Patagonia, Neuqun y Ro Negro con 5 y 4 plantas respectivamente, realizan el mayor aporte (45% de la regin y 1,3%

del pas).

11

4.4

Evolucin del complejo en Argentina

Agentes productivos
Establecimiento*

Frigorfico La Pompeya S.A.C.I.F. y A.

Industria Frigorfica Expork S.A.

Plantas en Argentina
Unidades de cra y engorde de cerdos en
Marcos Paz y Cauelas (Buenos Aires); una
planta industrial en Mataderos (CABA)

Productos y Marcas
Elaboracin de cortes
frescos, fiambres y
embutidos. Marca: FOX

Empresa integrada perteneciente al Grupo

Campo Austral. Poseen 7 granjas de gentica
distribuidas en distintas provincias (La Rioja, La Cortes frescos envasados al
Pampa, Crdoba y Buenos Aires), 1 sala de
vaco, fiambres y embutidos.
faena y desposte en Moreno (Buenos Aires) y
Marca: Campo Austral
una planta elaboradora de jamones, fiambres y
productos congelados en Pilar (Buenos Aires)

Pgina Web

www.lapompeya.com.ar

www.campoaustral.com.ar

Cooperativa de Trabajo ex Frigorfico

Minguillon LTDA.

1 sala de faena y desposte en Moreno (Buenos

Aires)

Faena de cerdos,
comercializacin de medias
reses

Frigorfico Paladini S.A.

Empresa integrada verticalmente. Poseen 2

centros rurales de produccin agrcola de
granos y alimentos balanceados; 3 centros de
produccin porcina en Erin y La Toma (Santa
Fe) y 7 plantas industriales en Villa Gobernador
Galvez y Arroyo Seco (Santa Fe)

Elaboracin y
comercializacin de fiambres,
embutidos, chacinados,
hamburguesas, salchichas y
quesos. Marca: Paladini

www.paladini.com.ar

Frigorfico Guadalupe S.A.

1 sala de faena y desposte en Recreo (Santa Fe)

Elaboracin de embutidos y
chacinados, procesamiento
de carnes enfriadas,
congeladas y cocidas. Marca:
Fiambres Lario.

www.rafalim.com

Rafaela Alimentos S.A.

2 plantas industrias en Rafaela y Casilda (Santa

Fe)

Fuente: elaboracin con base en Anuario de Carnes 2012 de MAGyP.

12

4.4

Evolucin del complejo en Argentina

Agentes productivos
Establecimiento*
Detwiler S.A.

Frigorfico La Piamontesa S.A.

Frigorfico Coronel Moldes S.A.

Carnes del Interior S.A.

Plantas en Argentina

Productos y Marcas

Pgina Web

Faena de porcinos; desposte

bovino y porcino; produccin
de fiambres y embutidos.
Comercializacin de
productos. Marca: La
Piamontesa

www.lapiamontesa.com.ar

Faena y desposte; servicio de

envasado al vaco, embutido
y estada (fro)

www.frideco-sa.com.ar

1 sala de faena y desposte en Gral. Las Heras

(Buenos Aires)

1 establecimiento productivo en San Justo

(Crdoba)

1 sala de faena y desposte en Coronel Moldes

(Crdoba)
1 sala de faena y desposte en Paran (Entre
Ros)

Cooperativa de Trabajo de Santa Isabel LTDA. 1 sala de faena y desposte en Recreo (Santa Fe)
Frideco S.A. (ex Don Esteban S.A.)
Allpork S.A.

Alimentos Magros S.A.

1 planta de faena y desposte en Totoras (Santa

Fe)
1 sala de faena y desposte en Mercedes
(Buenos Aires)
1 establecimiento productivo en Unin
(Crdoba)

Cortes de cerdos y
elaboracin de embutidos
envasados al vaco. Marcas:
Magret y Trozer

www.magros.com.ar

Los establecimientos se encuentra ordenados segn porcentaje de cabezas faenadas (2012).

Fuente: elaboracin con base en Anuario de Carnes 2012 de MAGyP.

13

4.5

Evolucin del complejo en Argentina

Flujograma 2010

Produccin carne porcina

Existencias: 3.101.407 cabezas
Cant. establecimientos: 53.276

Exportaciones 3.710 t - US$ 6283 mil

Carne fresca
263 t - US$ 452 mil
Carnes procesadas 100 t - US$ 174 mil
Menudencias
1.632 t - US$ 1.963 mil

Intermediario (acopiador,
consignatario, ferias)
129.061 cabezas

Produccin de carne
281.250 t

CONSUMO

Faena y/o desposte

Mercado interno

2.807.076 cabezas

277.455 t
Produccin de
embutidos y salazones
400.500 t

Consumo aparente cerdo

8,12 kg/hab./ao
Consumo total de cerdo
325.535 t
(277.455
+ 48.080 t importadas)
Consumo chacinados
404.781 t
(400.353
+ 4.428 t importadas)

Exportaciones

Mercado interno

88 t - US$ 468 mil

400.353 t

Importaciones 48.081 t - US$ 133 millones

Carne
Chacinados
Fuente: elaboracin propia con base en INTA (2010).

37.122 t - US$ 106 millones

4.428 t - US$ 15.594 millones
14

Evolucin del complejo en Argentina

4.6

Produccin y Consumo
Produccin y faena porcina

6,0

400
331

4,5

4,8

3,5

200

3,3

3,2

2,5
2,0

250

3,8

185

171

150

2,5

100

2,1

2,0

300

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1,0

2003

50

2002

1,5

Miles de toneladas

289

276

350

4,0

3,0

450

Produccin en toneladas (eje der.)

5,0

Millones de cabezas

416

Cabezas faenadas (eje izq.)

5,5

Favorecido

Consumo de carne porcina

Ao 2002-2013, en miles toneladas y millones de cabezas

Ao

Kg/hab./ao

Miles de
toneladas

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

5,3
5,8
6,2
7,4
7,9
7,6
8,0
8,1
8,6
8,6
10,4

202
220
240
287
311
305
319
323
350
355
427

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP.

Debido

Composicin del consumo de carnes

a que la mayor parte de la produccin porcina se destina al

mercado interno (slo el 1% de la produccin tuvo como destino el
mercado externo en 2013), la produccin crece a un ritmo similar a la
demandada para el consumo en el pas.

120

Esta produccin, medida en cabezas, ha aumentado 140,3% entre 2002 y

2013, registrando una fuerte expansin anual de 25,8% en este ltimo ao.

80

La faena porcina ha tenido un ritmo creciente en el periodo analizado,

entre 2003 y 2013 la faena se expandi 163% a una tasa anual promedio
acumulativa de 10,2%.

En 2013 se faenaron 416 miles de toneladas, 25,8% ms que en 2012.

por la relacin precio

carne vacuna/carne porcina y un cambio
en la percepcin del pblico sobre los
atributos de la carne de cerdo, el
consumo de carne porcina ha ido en
aumento en los ltimos aos, al pasar de
202 mil toneladas consumidas en 2003 a
427 mil toneladas en 2013. Esto
representa una expansin de 111% a
una tasa anual promedio acumulativa de
8,6%.

100

Ao 2003-2013, en kilos por habitante por ao

Pollo
Carne porcina
Carne vacuna
27%

60

22%

38%

26%
8%

6%

7%

72%

67%

2003

2005

34%

31%
7%

9%
8%

40
65%

62%

54%

56%

20
0
2007

2009

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP.

2011

2013

15

Evolucin del complejo en Argentina

4.7

Comercio exterior
Exportaciones productos porcinos

Importaciones productos porcinos

Ao 2003-2013, en miles de toneladas y millones de dlares (FOB)

12

Ao 2003-2013, en miles de toneladas y millones de dlares (CIF)

200

Exportaciones, en valor (eje izq.)

180

5
4

140

40

120
100

30

80

20

60
40

10

20

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

Los

envos de productos porcinos al exterior llegaron a

alcanzar los 9,6 millones de dlares en 2013, habindose
expandido 687% con relacin a 2003. De todas formas, estas
exportaciones representaron tan slo el 1,3% de la produccin
porcina de 2013.

En

el ltimo ao analizado, ms de la mitad (54%) de las

ventas externas se destinaron a Hong Kong. En segundo lugar
aparece Egipto con el 9% de las exportaciones.

En 2013, el 62% de

las ventas al exterior correspondieron a

despojos comestibles congelados y tripas, vejigas y estmagos.
La mitad de estos envos se concentran en fbricas de fiambres y
embutidos.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2003

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

Si bien la

gran mayora (99%) de la produccin porcina tiene

como destino el mercado interno, la produccin de carne no
alcanza a satisfacer las demandas locales, por lo que el pas es
importador neto de productos porcinos. De todas formas el
consumo es tambin mayoritariamente de productos nacionales y
las importaciones representan un porcentaje marginal,
reducindose en los ltimos dos aos.

En 2013 se importaron productos porcinos por 61,7 millones de

dlares, arrojando un saldo comercial negativo por US$ 52
millones. El 67% de estas compras correspondieron a carnes
congeladas o refrigeradas y fueron realizadas por frigorficos y
fbricas de fiambres.
16

Miles de toneladas

50

Importaciones, en cantidad (eje der.)

160

Millones de dlares

Exportaciones, en cantidad (eje der.)

Miles de toneladas

Millones de dlares

10

60
Importaciones, en valor (eje izq.)

4.8

Evolucin del complejo en Argentina

Precios y Costos
Precios crnicos
En pesos por kilo

12

Los

Novillos ($/kg vivo)

precios de todos los alimentos crnicos registran un

marcado ritmo creciente en el periodo analizado, siendo la
carne vacuna la que registra el mayor aumento. Entre enero del
2008 y diciembre de 2013, su precio se increment un 285%,
mientras que el kilo de cerdo vivo lo hizo un 163%.

Pollo ($/kg)
Capn ($/kg vivo)

10

$/kilo

8
6

El

precio de la carne porcina es la menor de los tres

analizados, siendo 15,3% inferior a la del pollo y 25,6% a la de
los bovinos (Dic-13).

4
2

jul-13

ene-13
ene

jul-12

ene-12
ene

jul-11

ene-11
ene

jul-10

ene-10
ene

jul-09

ene-09
ene

jul-08

ene-08
ene

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP.

Relacin entre precios del maz y el capn

En

Dado que el alimento es uno de los principales costos, la relacin

kg maz/kg capn puede considerarse como una estimacin de la
rentabilidad del sector primario. As, en 2013 un kg de capn
represent el equivalente a 8,35 kg de maz. Esta relacin registr
una cada del 32,1% entre 2005 y 2013, indicando una disminucin
de la rentabilidad del sector debido a los aumentos en el precio del
principal insumo.

Ao 2005-2013, en kilogramos

16
14

12,30

Relacin kg maz /
kg capn

12

Kilogramos

la dieta de los cerdos, el maz y la soja en conjunto

representan entre el 75% y 90% del balanceado, siendo la
conversin alimenticia de 3:1 (3 kg de balanceado para producir 1
kg de cerdo vivo). En la estructura de costos de la produccin
primaria porcina, las raciones concentran entre el 60 -70% de los
costos.

10

8,30

7,21

7,68

2007

2008

8,61

8,99

2009

2010

8,39

8,81

8,35

6
4
2
0
2005

2006

2011

2012

Fuente: elaboracin propia con base en MAGyP y Bolsa de Comercio de Rosario.

2013

17

4.9

Evolucin del complejo en Argentina

Empleo

A

partir de un trabajo realizado en el ao 2004 acerca de la generacin de empleo en las cadenas agroindustriales (Llach,
Harriague, O Connor; 2004) es posible estimar que la produccin de carne porcina y fiambres aporta el 5,2% del empleo de la
industria de alimentos y bebidas.

Segn datos

del INTA (2013), la cadena en su conjunto emplea 27.000 personas, de stas el 37% trabajan en la produccin
primaria, 55% en la industria y 8% son empleados de servicios indirectos.

Asimismo, se estima que la industria de chacinados emplea 17.300 trabajadores, en promedio 43 personas por establecimiento
procesador.

Cantidad de fbricas de chacinados, empleo y productividad

Establecimientos
Fbricas de chacinados
Despostaderos
Personal empleado*
Empleados promedio por empresa*
Productividad (tonelada/empleado/ao)*

Cantidad
402
302
17.300
43
25

* Dato provisorio sujeto a modificaciones

Fuente: elaboracin propia con base en datos de MAGyP y CAICHA.

18

4.10

Evolucin del complejo en Argentina

Tecnologa

Segn un estudio del INTA, los sistemas de produccin pueden caracterizarse en tres modalidades:

Tradicional a campo: Se trata de unidades productivas familiares que poseen entre 20 y 50 madres. Se comercializan lechones en forma
directa o a travs de acopiadores y capones por medio de intermediarios. Se elaboran chacinados en forma casera y la actividad es
complementaria a otras producciones agrcolas. Generalmente, las instalaciones e infraestructura son precarias, realizadas con chapas y/o
madera. Los animales son ubicados en corrales de tierra. La alimentacin es en base de maz y/o subproductos de bajo costo. El nivel de
paricin es de 10 a 12 cerdos por madre por ao, llegando a una productividad de 1.000 a 1.200 kg por madre por ao.

Tradicional mejorado: En promedio, estos establecimientos poseen entre 40 a 100 cerdas. La mano de obra es familiar o familiar con
asalariados. La produccin es de ciclo completo y pueden darse dos tipos de sistemas productivos. En el primero todas las etapas se realizan
a campo; mientras que en el segundo existe algn grado de confinamiento e infraestructura acorde (galpn de partos, pistas de engorde).
En general, han incorporado tecnologa en forma parcial (alimentacin balanceada, gentica, equipos modulares de paricin y recra) y se
manejan con ciertos estndares en la planificacin de la produccin y sanidad. El nivel de paricin es de 12 a 14 cerdos por madre al ao, lo
cual se traduce en una productividad de 1.200 a 1.600 kg por madre por ao.

Empresarial: Son empresas tecnificadas que realizan la totalidad (o la gran mayora) de las actividades en confinamiento. En general,
poseen ms de 100 cerdas y producen en ciclo completo y/o engordan. El personal trabaja en relacin de dependencia afectado en forma
permanente con dedicacin permanente a la actividad. Se utiliza material gentico mejorado, las raciones de alimentos son controladas y
balanceadas, se lleva adelante un plan sanitario, cuentan con asistencia tcnica y disponen de infraestructura ptima. La comercializacin
se realiza directamente a frigorficos. El nivel de paricin es de 16 a 20 cerdos por madre al ao, ello implica una productividad de 1.600 a
2.000 kg por madre por ao.

Parmetros productivos segn tamao y sistema productivo

Parmetros
Porcentaje de Preez
Lechones nacidos vivos por parto
Mortalidad en lactancia
Mortalidad en engorde
Partos por ao
Total cerdos por ao por madre
Total kilos producidos por ao por madre

Fuente: INTA 2010 con base en SENASA 2010.

< 50 madres

51 a 500 madres
> 500 madres
a campo confinamiento

60%
7,2
21,2%
6,0%
1,5
8

71%
9,4
17,1%
4%
1,7
12,5

83%
10,5
12%
4%
2,2
19,5

87%
11,5
10%
2,5%
2,3
23,2

880

1.374

2.147

2.553

19

4.10

Evolucin del complejo en Argentina

Tecnologa

Segn un informe realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva se puede caracterizar el comportamiento
tecnolgico de las empresas industriales:

Organizacin de las actividades de I&D: Los esfuerzos en I&D e Ingeniera estn relacionados con el tamao de la empresa. Las grandes

empresas enfocan sus esfuerzos al desarrollo de nuevos procesos, automatizacin de tareas y disminucin del impacto ambiental;
mientras que las empresas medianas desarrollan actividades de I&D relacionadas con la adopcin de buenas prcticas de manufacturas y
aseguramiento de la calidad. Las firmas pequeas y microempresas, generalmente, no realizan este tipo de actividades.

Innovaciones de proceso: Mayormente vinculadas a la adquisicin de

maquinarias y equipos, dejando como segunda prioridad las

mejoras edilicias y el tratamiento de efluentes. Las plantas frigorficas incorporan equipos especficos en la lnea de faena que mejoran
tanto la calidad del producto como el volumen procesado. Las grandes empresas dedicadas a la elaboracin de chacinados adquieren
maquinarias con el objetivo de obtener productos estandarizados y ms homogneos, a la vez que se reduce el tiempo de elaboracin y el
consumo de energa.

Gestin de la calidad: La aplicacin de las normas de calidad estn vinculadas a los controles y exigencias determinadas por el tipo de

habilitacin otorgada. Las industrias frigorficas habilitadas por SENASA, en general, son medianas y grandes. Lo mismo ocurre en el caso
de las elaboradoras de chacinados. Las principales normas de calidad adoptadas por los frigorficos estn vinculadas a las Prcticas
Operacionales de Estandarizacin Sanitaria (POES) y las Buenas Prcticas de Manufacturas (BPM), particularmente aquellas relacionadas a
los temas de higiene e inocuidad alimentaria. Sin embargo, aproximadamente la mitad de las empresas no implementa ninguna norma
para la gestin de calidad. En el caso de las fbricas de chacinados, la mayora de las empresas implementa varias de las normas asociadas
a sistemas de calidad, con excepcin de Anlisis de Peligro y Puntos Crticos de Control (HACCP) que es un sistemas de mayor aplicabilidad
en los frigorficos.

Gestin

Ambiental: Los frigorficos que slo cuentan con habilitacin provincial, generalmente los de menor tamao, no realizan
tratamiento de efluentes. Aquellos habilitados por SENASA se ven exigidos a realizar los controles medio ambientales, los que son cada vez
ms exigentes a medida que aumenta el tamao de las plantas. Los frigorficos integrados a las fbricas de chacinados realizan la
separacin de desechos slidos (papel, cartn, plsticos). Asimismo, algunas empresas grandes reutilizan los desechos slidos para la
produccin de biogs. Por su parte, las grandes y medianas empresas elaboradoras de chacinados habilitadas por SENASA poseen plantas
de tratamiento de efluentes, realizan separacin de residuos secos, slidos y grasas para reciclaje. Tambin gestionan el tratamiento de
residuos peligrosos, entregndolos a empresas habilitadas para su posterior tratamiento, y emprenden actividades de compactacin de
desechos y uso de barros activados.
20

5.

Marco institucional
Principales entidades
Pblicas

Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica (ANMAT): organismo descentralizado de la Administracin
Pblica Nacional. Interviene en los procesos de autorizacin, registro, normatizacin, vigilancia y fiscalizacin de los productos o
subproductos derivados de porcinos que se utilizan en medicina, alimentacin y cosmtica humana.
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Programa de Enfermedades de los Porcinos: El Programa funciona
dentro de la Direccin de Programacin Sanitaria que depende de la Direccin Nacional de Sanidad Animal del SENASA. Este rea realiza
variadas actividades relacionadas con algunas de las enfermedades que afectan a los porcinos, dentro de las cuales se encuentran: peste
porcina clsica, sndrome respiratorio reproductivo porcino, triquinosis, enfermedad de Aujeszky. Adems, interviene en la regulacin de
otros aspectos vinculados a los registros, condiciones de tenencia, certificacin de predios libres para la comercializacin de
reproductores, entre otros.
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA): El Proyecto integrador de la cadena cerdos se enmarca en el Programa Nacional
Produccin Animal. Desde la Estacin Experimental Agropecuaria Marcos Jurez genera acciones integrales en todos los eslabones del
complejo porcino, contemplando la sostenibilidad ambiental y la equidad social de la cadena. Como objetivo general se propone generar
tecnologas y capacidades para la mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta de carne porcina nacional.
Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI): El instituto posee el Centro Carnes, cuyo objetivo es brindar servicios de capacitacin a
travs del dictado de cursos y talleres sobre industrializacin de carnes, BPM, POES y HACCP y otros temas de inters para la industria del
sector.

21

5.

Marco institucional
Principales entidades

Centro de Informacin de Actividades Porcinas (CIAP): organizacin sin fines de lucro administrada por representantes de instituciones
acadmicas, cientficas y de desarrollo: Universidades Nacionales de Ro Cuarto, Rosario, Crdoba, La Pampa, Ro Negro, Buenos Aires,
Universidad Catlica de Crdoba, Universidad de la Repblica Uruguay y el INTA. El objetivo es brindar informacin del sector, aportando
a un desarrollo sustentable de la actividad. Localizacin: Ro Cuarto-Crdoba.
Grupo para la Investigacin y el Desarrollo de Sistemas Porcinos a Campo (GIDESCORP): grupo interdisciplinario de tcnicos
pertenecientes a Universidades y al INTA especialistas en sistemas de produccin porcina a campo. Sus lneas de trabajo son las
siguientes: caracterizacin del sector porcino; diseos y evaluacin de instalaciones; manejo alimenticio; manejo reproductivo; modelos
alternativos en las etapas de recra y terminacin; sanidad; bienestar animal; calidad de carne; organizacin y transferencia de la
produccin.

Privadas
Asociacin Argentina de Productores Porcinos (AAPP): agrupa empresas productoras de carne, proveedoras de equipamiento y manejo
de nutricin, sanidad y gentica.
Cmara Argentina de la Industria de Chacinados (CAICHA): agrupa empresas dedicadas a la elaboracin de chacinados, salazones y
productos derivados de la chacinera. Localizacin: Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Grupo de Intercambio Tecnolgico de Explotaciones Porcinas (GITEP): Integrado por las grandes empresas del sector primario, industrias
de la alimentacin e intermediarios de la comercializacin. El objetivo es mejorar la productividad del sector a partir de la capacitacin e
incorporacin de nuevas tecnologas.
Asociacin de Frigorficos e Industriales de la Carne (AFIC): Conformado por empresas frigorficas y fbricas de chacinados tiene por
objetivo promover y desarrollar la industria de la carne, subproductos y derivados. Localizacin: Nueva Crdoba, Crdoba.

22

6.

Polticas pblicas
Organismo

Instrumento

Financiamiento para la produccin de ganado porcino. Tiene como destino inversiones (construccin,
ampliacin y mejoras de instalaciones, adquisicin de maquinaria, compra de reproductores machos y
hembras, etc.), capital de trabajo asociado a la inversin y gastos de evolucin. Monto mximo de $10
millones, con una tasa de inters de 15% los primeros 3 aos y tasa BADLAR ms 5 puntos porcentuales a
partir del cuarto ao.
Lnea de crdito para financiar al sector primario avcola y porcino en Entre Ros, con el objetivo de
aumentar la productividad y la produccin de carne. Se orienta a la construccin, ampliacin o mejoras de
instalaciones o infraestructura, adquisicin de maquinarias e instalacin para adecuaciones a normas de
Ministerio de
Agricultura, Ganadera bioseguridad e inversiones en gentica y reproduccin. Monto mximo de $300.000, con financiacin de
hasta 80% del proyecto, con tasa de inters variable (tasa Encuesta plazo fijo 30-59 das ms 7% menos 6%
y Pesca
bonificados por el Gobierno Nacional y la provincia).
Lnea de crdito destinado a productores agropecuarios bonaerenses dedicados a la produccin de leche y
carne (ganado bovino de cra y porcino) para capital de trabajo. Monto mximo de $150.000, con tasa de
inters de 19% NAV fija. Sobre esta tasa el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca compensara 9.5
puntos porcentuales, resultando una tasa final para el tomador de 9,5% NAV fija.
Financiamiento para la produccin de ganados y carnes, con destino a inversiones, capital de trabajo
asociado a la inversin y gastos de evolucin, con tasas fijas y bofinicadas por el MAGyP y el Banco.
Fondo para el Desarrollo Econmico Argentino (FONDEAR). Fondo que destinar $10.000 millones del
Tesoro Nacional para financiar proyectos productivos en todo el pas. Se priorizan los proyectos que
promueven los siguientes ejes: competitividad y eficiencia productiva, desarrollo de mercados y
diferenciacin de productos, y transparencia comercial y equidad en la distribucin de la renta hacia el
Ministerio de Economa
interior de la cadena. Dentro del eje de Economas Regionales, el desarrollo del Complejo Porcino es uno de
y Finanzas Pblicas
los sectores priorizados de la Regin Centro.
Poltica arancelaria: Los aranceles aplicados a la importacin porcina son del 10%. Preferencia del 100% a
pases miembros del MERCOSUR. La exportacin de carne de cerdo est gravada al 5%, recibiendo un
reintegro extrazona de 2,7%, ello que implica un retencin de 2,3%.
23

6.

Polticas pblicas
Organismo

Instrumento
La Comisin Nacional de Lucha contra la Enfermedades de los Porcinos (Conalep), coordinada por la
Direccin Nacional de Sanidad Animal, est conformada por representantes del sector pblico y privado. All
se tratan temas relacionados a las acciones y actividades a seguir con el fin de beneficiar la sanidad de los

SENASA

porcinos: actualizacin tcnica, normativa, procedimientos, etc.

El Senasa realiza cursos de capacitacin para su personal del interior del pas: mdicos veterinarios
responsables de las ms de 350 oficinas locales distribuidas en todo el territorio nacional.
Los contenidos de los cursos estn orientados a la actualizacin de las enfermedades y su deteccin,
sensibilizar sobre la notificacin precoz de sospechas de enfermedades, toma de muestras, procedimientos
administrativos y normativa vigente.
El Proyecto Integrador de la cadena cerdos se enmarca en la concrecin de los siguientes objetivos
especficos: a) Mejorar la eficiencia integral de los sistemas de produccin contemplando la sostenibilidad

INTA

social, ambiental y el bienestar animal; b) Mejorar la calidad del producto final para adecuarlo a las
exigencias del mercado interno y externo; y c) Capacitar a profesionales, productores y operarios

Ministerio de Asuntos
Agrarios de Provincia
de Buenos Aires

involucrados en el proyecto.
La Direccin de produccin porcina, aviar y otras pecuarias brinda capacitacin a productores y trabajadores
en reas tales como: servicio y gestacin, maternidad, higiene y sanidad, alimentacin y manejo en destete
y terminacin. Junto al INTA estn llevando adelante el desarrollo de una granja escuela, donde se plantea
un centro modelo de produccin porcina de 100 madres, para ofrecer y transmitir a productores y tcnicos
toda la experiencia en lo referente a alimentacin, reproduccin, gentica e instalaciones.

24

7.

Desafos

Fortalecer el financiamiento de equipo

e infraestructura. La inversin en mejoras edilicias permiten una ptima planificacin de la

actividad productiva (gestacin, maternidad y recra, engorde). Ello junto con la adquisicin de equipamientos acordes a las necesidades de
los animales (comederos, pisos plsticos, ventilacin, calefactores, etc.) estimulan buenas prcticas productivas que contribuyen a la
eficiencia de todo el sector.

Contribuir

al desarrollo de prcticas asociativas. La coordinacin entre pequeos y medianos productores permitira la compra de
insumos a precios ms favorables y un mayor poder de negociacin en la fijacin del precio de venta de su producto.

Mejorar las prcticas sanitarias. Si bien el estndar sanitario de nuestro pas es muy bueno, en muchas unidades productivas de la etapa
primaria, particularmente las de pequea escala, las condiciones sanitarias no son ptimas. Al mimo tiempo persiste la faena informal en
establecimientos que no cumplen con las normas de SENASA, dando lugar a un doble estndar sanitario.

Promover talleres de capacitacin. En algunas explotaciones la produccin porcina es considerada una actividad complementaria de
otras actividades econmicas. La capacitacin de ptimas prcticas productivas conllevaran a una mejor planificacin de los ciclos
productivos y la readaptacin de las instalaciones adecuadas en cada etapa de la produccin (gestacin, maternidad y destete; recra y
engorde).

Desarrollar y difundir tecnologas para la reutilizacin de desechos y/o su tratamiento de manera ptima. El tratamiento de efluentes
en el sector primario debe ajustarse a prcticas ambientalmente sustentables acordes a las normativas vigentes. A su vez, este tratamiento
debe extenderse a aquellos frigorficos que cuentan con habilitacin municipal pero que an no cumplen con las reglamentaciones a nivel
nacional.

Incentivar

la demanda local. La difusin de los atributos de la carne porcina contribuira a estimular el consumo de cortes no
tradicionales como, por ejemplo, el jamn en fresco. Solo se difunden los cortes relativamente ms caros para su consumo en fresco,
limitando la ampliacin de la demanda.

Fortalecer el desarrollo institucional del sector. Estimular la representacin de los productores, particularmente aquellos de pequea y
mediana escala, contribuira a la implementacin de diversas acciones para lograr mejoras productivas y comerciales.
25

8.

Glosario y siglas
Glosario

Acopiador:

agente comercial que compra los cerdos en las zonas de produccin, para su posterior transporte y venta en los
establecimientos de faena y/o desposte.

Capn: cerdo de alrededor de 160 das de vida que ya ha alcanzado su peso de faena, que oscila en torno a los 105 kilogramos.

Chacinado: producto preparado sobre la base de carne y/o sangre, vsceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados

para el consumo humano, adicionados o no con sustancias aprobadas a tal fin.

Desposte: separacin de los diferentes cortes de carne.

Embutidos: chacinados en cualquier estado y forma admitida que se elaboren, que hayan sido introducidos a presin en un fondo de
saco de origen orgnico o inorgnico aprobado para tal fin, aunque en el momento del expendio y/o consumo carezcan del continente.

Invernador: establecimiento que adquiere porcinos de orgenes distintos al propio para su engorde hasta la faena.

Lechn: cerdo joven que puede estar an lactando.

Padrillo: cerdo macho apto para la reproduccin. Salazones: rganos, trozos de carne o de tejidos adiposos que han sufrido un proceso

destinado a su conservacin mediante la sal, adicionada en forma masiva acorde a la tecnologa del producto a elaborar. La salazn a que se
someten los productos puede ser seca (cloruro de sodio) o hmeda (salmuera). La elaboracin puede concluirse con el ahumado.

26

8.

Glosario y siglas
Siglas

AAPP: Asociacin Argentina Productores de Porcinos.

AFIC: Asociacin de Frigorficos e Industriales de la Carne.

ANMAT: Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica.

CAICHA: Cmara Argentina de la Industria de Chacinados.

CIAP: Centro de Informacin de Actividades Porcinas.

GIDESCORP: Grupo para la Investigacin y el Desarrollo de Sistemas Porcinos a Campo.

GITEP: Grupo de Intercambio Tecnolgico de Explotaciones Porcinas.

INTA: Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria.

INTI: Instituto Nacional de Tecnologa Industrial.

MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca.

ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (organismo disuelto en 2011).

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

T.A.A.: Tasa Anual Acumulativa.

UN COMTRADE: Base de datos de Comercio de las Naciones Unidas.

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

VA: Valor Agregado.

VBP: Valor Bruto de Produccin.
27

9.

Bibliografa
Bibliografa consultada

Anlisis de la Cadena de Carne Porcina en Argentina. Estudios Socioeconmicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales N 12,
INTA, 2013.

BENES, G. y ERREGUENA, J. (2013). Conducta, Dinmica y Patrones Tecnolgicos de la Cadena Porcina. Serie de documentos de trabajo N7,
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva.

BOARI, R.; CHUARD, N.; FERNNDEZ, V. y POULLIER, P. (2013). Mercado Internacional de Carnes. MAGyP.

Boletn Porcino, informes mensuales varios, Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, Direccin Nacional de Produccin
Ganadera, MAGyP.

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GARZN, J. M. y TORRE, N. (2013). Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal. La cadena de la carne porcina y sus productos
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GIDA DAZA, C. (2011). Evolucin de la Actividad Porcina. Estacin Experimental Agropecuaria Marcos Jurez, INTA.

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contaminantes. Estacin Experimental Agropecuaria Marcos Jurez, INTA.

MILLARES, P. y ETCHEMENDY RATTO, R. (2013). Anuario-Porcinos 2012. Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, Direccin
Nacional de Produccin Ganadera, MAGyP.

MILLARES, P. (2012). Carne Porcina. Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca, MAGyP.

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Movimientos de Ganado Porcino. Direccin de Control de Gestin y Programas Especiales, Direccin Nacional de Sanidad Animal, SENASA.
2013.

Sistema informativo de precios porcinos, informes mensuales varios, Gestin de la Informacin, MAGyP.

Situacin actual de la cadena de valor porcina. Sus razones y sus perspectivas. Estacin Experimental Agropecuaria Marcos Jurez, INTA.

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9.

Bibliografa
Bases de datos y pginas web consultadas

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Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en: http://comtrade.un.org/data/

Base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Disponible

en:

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx

Base de datos de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAOSTAT). Disponible en:
http://faostat.fao.org

Estadsticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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La presente publicacin, Complejo Porcino, pertenece a la Serie Complejos Productivos, realizada en la Direccin
Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis Sectorial a cargo
del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Equipo de trabajo:
Analistas sectoriales:
Coordinacin general:
Cartografa:
Base de datos:
Base de noticias:
Correccin de estilo:
Edicin grfica:

Lic. Florencia P. Garfinkel y Lic. M. Lucas Herrera Filas

Ing. Agr. Mara Eugenia Iturregui
Lic. Luca Canitrot y Lic. Facundo Martn
Lic. Viviana Carreras y Lic. Brbara Weich
Lic. Mariela Rama y Lic. Andrea Gragnolati
Lic. Cecilia Paniagua
Paula Seorales