10 RETOS

DE LA IMPLEMENTACIN DE LA

REFORMA ENERGTICA
SECRETARA DE ENERGA
Offshore oil and gas tradeshow 2016
Ciudad del Carmen, Campeche, 22 de noviembre de 2016

MODELO ANTERIOR:
CERRADO CASI EN SU TOTALIDAD A LA INVERSIN PRIVADA

EXPLORAR Y
PRODUCIR

TRANSPORTAR

GENERACIN
ABIERTA PARCIALMENTE A LA
INVERSIN PRIVADA

TRANSMISIN Y
DISTRIBUCIN

REFINACIN

COMERCIALIZACIN

ELECTRICIDAD

HIDROCARBUROS

NO SE COMPARTAN RIESGOS NI INVERSIN

IMPULSO A LAS
COMERCIALIZACIN

ENERGAS LIMPIAS

LAS EMPRESAS ESTATALES REALIZABAN SOLAS TODAS LAS

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR

DECLINACIN EN LA PRODUCCIN PETROLERA, A PESAR DEL

INCREMENTO EN LAS INVERSIONES EN EXPLORACIN Y EXTRACCIN
275
3.38
3.02
PRODUCCIN

2.5

MILLONES DE BPCED

113

102

INVERSIN
MILES DE
MILLONES DE
PESOS

26

31

DLARES/
BARRIL

2012

2004

PRECIO
MME

1997

16

DESDE 1997, SE INCREMENT EL CONSUMO DE GAS

NATURAL, MIENTRAS QUE LA PRODUCCIN SE REDUJO

IMPORTACIONES

2%

7.8

4.6
MMMPCD

98%

MMMPCD

73%
5.7

PRODUCCIN

MMMPCD

2012

1997

4.5
MMMPCD

27%

EN 2012, LAS IMPORTACIONES FUERON EL 27%

CONSUMO NACIONAL

DEL
4

PRDIDAS EN REFINACIN Y PETROQUMICOS

REFINACIN Y
GASOLINAS

46%
IMPORTACIONES DE

DE NUESTRO

GASOLINA

CONSUMO EN

2013

109 MIL

PRDIDAS EN
REFINERAS DE

PEMEX

PETROQUMICOS

MILLONES DE
PESOS
ANUALES

IMPORTACIONES DE
PETROQUMICOS

65%

DE NUESTRO

CONSUMO EN

11 MIL
PRDIDAS PEMEX
PETROQUMICA

DE 2008
A 2013

MILLONES DE
PESOS
ANUALES

2013
DE 2004 A
2013
5

MXICO EN RIESGO

DE CONVERTIRSE EN UN

IMPORTADOR

NETO DE ENERGA

1996

2012

6.86 USD

1.62 USD
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES

LA RELACIN ENTRE EXPORTACIONES E

IMPORTACIONES DE PETROLFEROS HA CAMBIADO
DRAMTICAMENTE EN LOS LTIMOS AOS

ESTAMOS FRENTE A UN CAMBIO DE ERA EN

HIDROCARBUROS, QUE SIN LA REFORMA NO PODAMOS APROVECHAR
REQUERIMOS CAPITAL Y TECNOLOGA PARA ACCEDER A LOS
RECURSOS PROSPECTIVOS

NO CONVENCIONALES Y EN AGUAS PROFUNDAS

AGUAS
PROFUNDAS

CAMPOS DE
LUTITAS

ACEITE TERCIARIO
DEL GOLFO

RECUPERACIN
SECUNDARIA Y
MEJORADA

El 76% de los recursos prospectivos del pas se

encuentran en yacimientos no convencionales y en
aguas profundas

LA REFORMA ENERGTICA IMPLIC UN

CAMBIO RADICAL

DERRUMB LA EXCLUSIVIDAD DE LAS

EMPRESAS ESTATALES, LAS TRANSFORM Y
FORTALECI PARA QUE COMPITAN CON LAS
PRIVADAS.

EL ESTADO FIJA LA POLTICA ENERGTICA Y

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS
MERCADOS.

NUEVO MODELO:
ABRI A LA INVERSIN PRIVADA TODAS LAS ACTIVIDADES

DE LA CADENA DE VALOR

EXPLORAR Y
PRODUCIR

TRANSPORTAR

GENERACIN
SE ABRE TOTALMENTE LA
PARTICIPACIN DE PRIVADOS

TRANSMISIN Y
DISTRIBUCIN

REFINACIN

COMERCIALIZACIN

ELECTRICIDAD

HIDROCARBUROS

SE COMPARTEN RIESGOS E INVERSIN

IMPULSO A LAS
COMERCIALIZACIN

ENERGAS LIMPIAS

SE FOMENTA LA COMPETENCIA: LAS EMPRESAS PBLICAS Y PRIVADAS PARTICIPAN EN

IGUALDAD DE CONDICIONES Y CON ALTOS ESTNDARES DE TRANSPARENCIA

IMPLEMENTAR LA REFORMA IMPLICA NUEVOS

RETOS

DE POLTICAS PBLICAS

RETO

CREAR NUEVAS REGLAS, INSTITUCIONES Y

FORTALECER LAS EXISTENTES

22

Artculos de la
Constitucin

Leyes
secundarias

Arts.:
25, 27 y 28

10 nuevas
12 modificadas

25

Reglamentos

Nuevas
instituciones

rganos
reguladores
fortalecidos

Empresas
transformadas

RGANOS
TCNICOS
PARA
FORMAR
MERCADOS

SEGURIDAD
Y
PROTECCIN
DEL MEDIO
AMBIENTE

ADMINISTRA
RENTA
PETROLERA

RETO

GARANTIZAR LA MXIMA TRANSPARENCIA, PARA GENERAR

CONFIANZA ENTRE LOS INVERSIONISTAS Y CIUDADANOS

Mltiples
instancias
involucradas

Cero
discrecionalidad

Transparencia
en todo el
proceso

Las licitaciones de hidrocarburos se transmiten por Internet, en

tiempo real.
Las bases de datos de las subastas elctricas son pblicas y los algoritmos
de seleccin de ganadores pueden ser replicados por quien lo desee.

RETO

CREAR UN SISTEMA INDUSTRIAL DE HIDROCARBUROS

DIVERSIFICADO, QUE SE ASOCIE Y COMPITA CON PEMEX

RONDA
CERO

RONDA
UNO

RONDA
DOS

El Estado asign a Pemex:

83% de las reservas probadas
21% de los recursos prospectivos
20 aos de produccin garantizada.
3 licitaciones concluidas:
Aguas someras (2):
Exploracin
Extraccin

Campos terrestres maduros (1)

1 licitacin ms en marcha:
Aguas profundas
1 asociacin de
3 licitaciones en marcha:
Aguas someras (1)
Campos terrestres (2)

RETO

AVANCE: CON 3 LICITACIONES

CONCLUIDAS, YA SUMAMOS A 38

Aguas Someras:
Exploracin

EMPRESAS EN EXPLORACIN Y
EXTRACCIN

30

38

Contratos
firmados

Empresas

60%
Utilidad
promedio
para el Estado

26 mexicanas

8
2
Pases

68%

7 mil

xito de
adjudicacin

Millones de
dlares de
inversin

Compartir riesgos geolgicos,

recursos financieros y asimilar de
tecnologa de punta.

Aguas Someras:
Extraccin

Campos maduros:
Extraccin

RETO

AVANCE: CON LAS 4 LICITACIONES EN PUERTA, EL SISTEMA

DIVERSIFICADO DE HIDROCARBUROS CONTINUAR FORTALECINDOSE

Aguas
Profundas y
Ultraprofundas

1.4

10

2.1

Aguas Someras:
Exploracin y extraccin

15
Contratos de
produccin
compartida

Contratos
de Licencia

Marzo 2017: Adjudicacin

26 empresas registradas de 19 pases

2.2

Prximo 5 de diciembre:
Adjudicacin
Farm
out

Farm-Out Pemex:
Trion

Campos
terrestres:
Exploracin y
extraccin

Contratos de
Licencia

Julio 2017: Adjudicacin

1
Contrato
de
Asociacin

2.3

Campos
terrestres:
Exploracin y
extraccin

10 empresas registradas de 8 pases

Prximo 5 de diciembre:
Adjudicacin

12

Julio 2017: Adjudicacin

14
Contratos
de Licencia

RETO

ACCEDER A INFORMACIN DE CALIDAD, CLAVE

PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIN:
EXPANSIN DEL ACERVO GEOLGICO NACIONAL
2 mil

43

Millones de
dlares de
inversin

Permisos
autorizados a
18 empresas

2.4
veces
Toda la ssmica 3D
WAZ de alta
tecnologa realizada
en Mxico

La Reforma Energtica ha propiciado que la zona de mayor

investigacin ssmica 3D del planeta est del lado mexicano del Golfo

RETO

HACER DE LA ENERGA LA PALANCA PARA EL

DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAS:
EXPANDIR LA RED NACIONAL DE GASODUCTOS

2012

78%

2019

2019

Aumentar en ms
del 85% el sistema
de transporte

De avance en
los kilmetros
planeados a
2019

Gasoductos en operacin a 2012

Gasoductos construidos 2012-2016
Gasoductos en construccin a 2016

21 mil km a 2019

Gasoductos comprometidos en firme

Otros proyectos

16 mil

Millones de
dlares de
inversin

Asegurar el suministro de gas natural para

la industria y las centrales elctricas

RETO

CREAR CONDICIONES PARA LA FORMACIN DE

MERCADOS ENERGTICOS EN MXICO, QUE
ANTES NO EXISTAN

MERCADO
ELCTRICO

El operador independiente despacha la energa

ms barata
Se realizan transacciones spot y contratos de
largo plazo de energa, potencia y Certificados
de Energas Limpias

MERCADO DE
GAS NATURAL

En 2018, los precios se determinarn de

acuerdo con la oferta y la demanda de cada
regin

MERCADO
DE GAS LP

Las importaciones se abrieron en 2016.

MERCADO DE
GASOLINAS

Ya hay cinco marcas distintas a Pemex en

estaciones de servicio. Vienen muchas ms.

En 2017, los precios sern fijados por la oferta

y la demanda

Liberalizacin de precios en 2017

TRANSITAR HACIA LAS ENERGAS DEL

RETO

FUTURO
Nuestro pas tiene las siguientes metas de participacin mnima de
energas limpias en la generacin de electricidad

25% para 2018

Mercado
Elctrico
Mayorista
Spot y
Largo
Plazo

30% para 2021

35% para 2024

Certificados
de Energas
Limpias

Subastas
elctricas de
largo plazo

Expansin de
la red de
transmisin

Deducibilidad
inmediata en
la compra de
equipo

5%

28,500

100%

Km

RETO

INCENTIVAR QUE PARTICULARES PARTICIPEN EN LA

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ENERGA

Petrolferos
72 hrs. nacional
24 hrs. Valle de
ALMACENAMIENTO Mxico

CAPACIDAD DE

Electricidad
Prximos
10 aos,
se estima
adicionar

2,675 MW de nueva
capacidad en la regin

LNEA DE
TRANSMISIN ELCTRICA con
Se construir la primera

Empresas privadas han

mostrado inters en construir:
1

Terminales de almacenamiento y
poliductos (Texas- Mty).

Transporte y almacenamiento
(Tuxpan-Tula)

Suministro por ruedas (Houston y

Greensport- CDMX)

Terminales de almacenamiento (SLP,

Tula, Nuevo Len). Ferroviaria.

inversin privada para llevar la energa

renovable del sureste y sur del pas

Corriente Directa
de Alto Voltaje
Istmo de
Tehuantepec Yautepec
(Morelos)

RETO

DESARROLLAR TECNOLOGAS DE GENERACIN DE

ENERGA MS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

La mayor inversin en la
historia del pas en
energas limpias:

100 millones de dlares

Centros Mexicanos de
Innovacin en Energa
- CEMIEs -

Prximos CEMIEs
1.
2.

Redes elctricas inteligentes

Captura, uso y almacenamiento de CO2

Meta de Misin Innovacin

Duplicar la inversin en
investigacin en energas
limpias

CONTAR CON CAPITAL HUMANO SUFICIENTE Y

ESPECIALIZADO, QUE APROVECHE LAS NUEVAS

RETO

10

OPORTUNIDADES LABORALES

Programa de 60

mil becas para jvenes al 2018

CONVENIOS DE INVESTIGACIN CON UNIVERSIDADES

DIVERSOS
PROGRAMAS
DE

FORMACIN

(Ejemplo: Laboratorio Lawrence de la Universidad de Berkeley)

LABORATORIO BINACIONAL
Tecnolgico de Monterrey, IIE, y las Universidades de Arizona y
California (Berkeley)

CENTRO GLOBAL DE INVESTIGACIN

U. de Calgary, UNAM, IMP, U. de Alberta, y la Academia de
Ingeniera

INVERSIONES ADJUDICADAS POR LA REFORMA ENERGTICA

Contratos

Empresas

Inversin
comprometida
(millones de dlares)

Exploracin y
Extraccin de
Hidrocarburos

30

38

6,995

Ssmica

43

18

2,000

Gasoductos

22

11

12,743

74

34

6,600

101

28,338

Electricidad
limpia

169

Es vlido para las naciones lo que Darwin

postul para las especies:
No son las ms fuertes ni las ms
inteligentes las que sobreviven, sino las que
se adaptan mejor a los cambios

Gracias!

SECRETARA DE ENERGA
Ciudad del Carmen, Campeche, 22 de noviembre de 2016