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24 de Noviembre, 2015
Tabla de Contenido
1
INTRODUCCION................................................................................................................. 3
METODOLOGIA ................................................................................................................. 9
3.2.2
3.2.3
Proveedores ...................................................................................................................................... 14
3.5.2
3.5.3
3.5.4
ANEXOS .......................................................................................................................... 42
4.1 Anexo 1: Lnea Base Desarrollo Industrial............................................................................ 42
4.2 Anexo 2: Lnea Base Alta Radiacin ..................................................................................... 42
4.3 Anexo 3: Lnea Base Autoabastecimiento ............................................................................ 42
4.4 Anexo 4: Lnea Base Integracin y Despacho ....................................................................... 42
4.5 Anexo 5: Mapeo de Activos Sectoriales ............................................................................... 42
4.6 Anexo 6: Estudio de Vigilancia Tecnolgica ......................................................................... 42
INTRODUCCION
El Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES) tiene el propsito de construir la Hoja de
Ruta para desarrollar una industria de energa solar a partir de soluciones de base tecnolgica, que
cumplan con estndares de calidad de clase mundial y precios competitivos, para mejorar
sustancialmente la productividad del pas y transitar hacia una economa del conocimiento,
aprovechando las privilegiadas condiciones de laboratorio natural que presenta el pas.
CORFO encarg la gestin del diseo de la Hoja de Ruta al CIFES, contando para tales efectos con la
asesora metodolgica experta de la Fundacin Chile, quien desarroll la consultora
Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta para el Programa Estratgico Solar. El presente
documento da cuenta de los resultados de la Etapa 3 Identificacin de Oportunidad y
Levantamiento de Brechas de dicha consultora.
A continuacin se presenta un diagrama que resume las Etapas, Actividades, Resultados y
porcentajes de avance.
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESULTADO
1-Ajuste Metodolgico
2.Construccin y
validacin de la visin
3.Identificacin de
oportunidad y
levantamiento de
brechas
4. Diseo de Hoja de
Ruta y
AVANCE
100 %
100%
100%
0%
http://www.fch.cl/recurso/sustentabilidad/documentos-plan-estrategico-solar/
METODOLOGIA
La metodologa que ha guiado el proceso de elaboracin de la Hoja de Ruta del Programa Estratgico
Nacional en Industria Solar ha sido aquella desarrollada y promovida por el Institute for
Manufacturing -IfM de la Universidad de Cambridge3.
Una Hoja de Ruta (Roadmap) es una herramienta de planificacin que permite que las capacidades
tecnolgicas disponibles cumplan con los objetivos estratgicos establecidos. Entre sus beneficios
se pueden destacar los siguientes:
Permite alinear recursos escasos con objetivos especficos, bajo el contexto de una planificacin
estratgica.
Al ser una herramienta altamente visual facilita la comunicacin del proceso y los resultados a
todos los actores involucrados.
Se planea pensando en el futuro y no mirando hacia el pasado.
Es una herramienta de diseo y formulacin del plan que permite conectar todas las
componentes incluidas.
Provee de estructura, orden y mtodo.
Es un mecanismo integrador de diversos insumos, que permite utilizar herramientas de gestin
y de anlisis estratgico y tctico.
Habilita una planeacin dinmica en el tiempo y de hecho se recomienda una revisin al menos
anual si no semestral para detectar rpidamente nuevas tendencias o cambios repentinos como
tecnologas disruptivas.
La estructura del roadmap permite consolidar la informacin referente a las temticas relevantes
del programa, incluir los plazos de implementacin o desarrollo de stas, la visin del programa y
sus elementos y las brechas correspondientes.
A travs de la realizacin de las lneas base (dnde estamos?), de la conceptualizacin de la visin
general y sus componentes (dnde queremos llegar?) se habilita la identificacin de las principales
brechas.
El eje horizontal define el perodo de implementacin. Para el PES se ha definido un perodo de 10
aos (2016 2025) con hitos intermedios a los tres aos 2018.
El IfM es un centro mundial de excelencia para el desarrollo de hojas de ruta que ha investigado y aplicado
por ms de dos dcadas esta metodologa, y ha asesorado a ms de 250 organizaciones en su planificacin
estratgica. http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/roadmapping/
10
3.1
Ejes estratgicos
Las lneas base buscan reflejar el actual momento de la industria solar en Chile y dar cuenta del
desempeo competitivo actual, ayudando a comprender las interacciones que actualmente ocurren
en la industria. Adems de identificar barreras, brechas, oportunidades en la industria solar.
El proceso de levantamiento de lneas base se organiz de acuerdo a tres Ejes Traccionantes (Alta
radiacin, Integracin y Despacho, y Autoabastecimiento) y cuatro Ejes Transversales (Desarrollo
Industrial y Tecnolgico, Capital Humano, Infraestructura de Calidad e Infraestructura y
equipamiento cientfico y tecnolgico).
Los ejes estratgicos definidos se muestran en la figura 3.
El Eje Alta Radiacin busca en primer lugar entender las caractersticas territoriales singulares
existentes en el norte del pas, particularmente el Desierto de Atacama para el desarrollo de nuevo
5
11
conocimiento y tecnologas adecuadas a esta realidad. No slo se refiere a los excelentes perfiles de
radiacin solar, sino que adems a las diferencias existentes en el espectro solar dado los niveles de
humedad, presencia de aerosoles y ozono, las caractersticas del suelo y del polvo que se deposita
en los sistemas solares, los gradientes de temperatura, entre otros.
El Eje Integracin y Despacho aborda la problemtica que enfrentan las tecnologas solares de
carcter variable, como la fotovoltaica y busca determinar las acciones necesarias para una mayor
penetracin de energa solar en el sistema elctrico nacional.
El Eje Autoabastecimiento tiene como foco la identificacin de acciones para una mayor
penetracin de soluciones de autogeneracin tanto elctrica, como trmica en las mi pymes y a
nivel residencial.
El Eje Desarrollo Industrial y Tecnolgico busca determinar las iniciativas que permitan la
instalacin de capacidades competitivas en la industria nacional para participar de las cadenas de
valor globales de la industria solar, en aquellos eslabones en donde existen nichos de oportunidad
en innovacin y generacin de valor local competitivo.
El Eje Capital Humano se enfoca en la determinacin de las necesidades futuras de capital humano
tcnico y profesional de la industria y en la identificacin de las acciones que permitan instalar
competencias para promover una mayor participacin de trabajadores nacionales en el desarrollo
y construccin de proyectos solares.
El Eje Infraestructura de la Calidad aborda la problemtica asociada a las normas, estndares y
procesos de certificacin asociados al desarrollo y construccin de proyectos solares, a la
elaboracin y testeo de productos de la industria solar, a calibracin de instrumentos de medicin
de recurso, y a entidades de certificacin y acreditacin.
Finalmente el Eje de Infraestructura y Equipamiento Cientfico Tecnolgico aborda el desafo de
crear las condiciones para que el nuevo conocimiento desde Chile se genere de manera oportuna y
con estndares globales segn las necesidades de la industria. 6
La metodologa de levantamiento de informacin para cada una de las lneas bases se bas en:
Mesas y talleres: trabajo sistemtico en mesas sectoriales e intersectoriales en las cuales
participaron todos los actores involucrados en el escenario energtico del Pas. En estas mesas se
trabajaron en las metodologas FODA, de anlisis de las fuerzas de la industria (5 fuerzas de Porter).
Entrevista con actores relevantes del mercado: Se bas en la bsqueda de las empresas ms
influyentes del sector en fuentes como CNE, CDEC, SEA en la cuales se encuentra la informacin
sobre los proyectos de Energa Solar en operacin, construccin y futura construccin. Posterior a
esta bsqueda se coordinaron reuniones con los representantes de las empresas que se
identificaron, a los cuales se les explic el motivo de la reunin y se contextualiz acerca del PES.
Fuente: CIFES,2015
12
Bsqueda bibliogrfica: Se revisaron documentos entregados por CIFES, GIZ, PNUD, BID, SEA,
ATACAMATEC, CNE, CDEC en la cuales se encuentra la informacin sobre los proyectos de Energa
Solar en operacin, construccin y futura construccin. Tambin se revisaron por ejemplo las
siguientes pginas en internet:
http://rael.berkeley.edu/sites/default/files/WeiPatadiaKammen_CleanEnerg
yJobs_EPolicy2010.pdf http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/52739.pdf
http://www.irena.org/rejobs.pdf
http://www.iea.org/
Elaboracin propia: Se revisaron documentos elaborados por Fundacin Chile.
A continuacin se muestra una sntesis de cada una de las lneas bases
3.2
El objetivo fue reflejar el actual momento de la industria solar en Chile, construir una fotografa del
presente, incorporando a todos los sectores relacionados a esta Industria, Desarrolladores,
Empresas de ingeniera y constructoras de proyectos (EPC), proveedores tanto de insumos y
productos como de servicios.
La metodologa consider una primera bsqueda de las empresas ms importantes del sector en
fuentes como la Comisin Nacional de Energa, Centros Econmicos de Despacho de Carga, Sistema
de Evaluacin Ambiental, Sociedad de Fomento Fabril, Corporacin de Bienes de Capital, prensa y
experiencia y redes de Fundacin Chile. Se identific as informacin sobre los proyectos de Energa
Solar en operacin, construccin y futura construccin. Posterior a esta bsqueda se coordinaron
reuniones individuales con los representantes de 29 empresas, a los cuales se les explic el motivo
de la reunin y se contextualiz acerca del PES. Las entrevistas se realizaron entre los meses de Junio
y Julio del 2015.
3.2.1
Las Empresas Desarrolladoras que se incluyeron en este trabajo son aquellas que tienen una
participacin importante en el mercado, ya sea por sus proyectos en operacin, en construccin o
su cartera, lo que incluye proyectos en distintas etapas de avance. En conjunto estas empresas
alcanzan ms del 90 % de la participacin del mercado. Estas son:
Sunedison
JUWI
Skysolar
Gestamp
Austrian Solar
13
Sunpower
Solarpack
SolarReserve
Acciona
EDF
Firstsolar
Abengoa Solar
EGP
3.2.3
Proveedores
14
Se ha hecho referencia al ao 2020 y no al 2025 porque las empresas entrevistadas refieren planes
futuros a ese horizonte de tiempo.
15
3.3
El norte de Chile, especficamente la zona del Desierto de Atacama es una de las ms ridas del
mundo, posee un acelerado aumento de la temperatura diaria sobre la capa terrestre lo cual genera
tornados de polvo; sus suelos son rocosos (aptos para la instalacin de infraestructura industrial) y
presentan alta concentracin de sales; los niveles de precipitaciones son cercanas a 0mm algunos
aos con niveles de humedad bajos (20%) debido a condiciones de circulacin atmosfrica, lo que
genera condiciones climticas estables en el largo plazo.
No existe polucin en el sector, baja poblacin en el rea de influencia, estabilidad poltica, pocas
industrias instaladas, una demanda de energa local de la industria minera concentrada en pocas
reas, y lo principal los ms altos niveles de radiacin a nivel mundial, se trata de una singularidad.
En base a informe Estudio Preliminar para la Caracterizacin del Espectro Solar a Distintas Altitudes
en el Desierto de Atacama y su Utilizacin Efectiva8 en el Norte de Chile se presentan variaciones
geogrficas de los siguientes factores: composicin atmosfrica (por abundancia de ozono y vapor
de agua), carga de aerosoles (polvo en suspensin), single scattering albedo y el camino ptico de
la radiacin a travs de la atmsfera dependiendo de la altitud; por lo que el espectro solar es
caracterstico de cada zona geogrfica y presenta variaciones interregionales e interhemisfricas.
Segn mediciones en terreno de los niveles de radiacin por mes para tres plantas Fotovoltaicas
(foto celdas de medida 300 a 1.200nm) los resultados obtenidos muestran valores acumulados de
irradiacin, en los alrededores del Desierto de Atacama, de 2.488 kWh/m2ao para
GHI, 2.863 kWh/m2ao para GTI y 3.500 kWh/m2ao para TGI; considerando tecnologa con
seguidores. Posicionando al Desierto de Atacama en Chile con el nivel ms alto de radiacin a nivel
mundial, en comparacin con los registros de mediciones de la Agencia Internacional de Energa
(EIA).
Debido principalmente a diferencias interhemisfricas en la columna total de ozono, las dosis
anuales de radiacin UV-B podran ser entre 35% y 65% ms altas en el norte de Chile que en el sur
16
de Europa. Las dosis extremas de radiacin UV-B en el pas podran afectar la vida til de los
paneles FV, incluso aquellos certificados bajo normas IEC 61215 y EN 61345.
Chile no cuenta con estimados confiables de la dosis tpica anual de la irradiancia UV-B, ni de las
dosis tpicas anuales de otras componentes espectrales (UV-A, visible o IR). Esta es una desventaja
competitiva que impide maximizar el aprovechamiento de su recurso solar.
El hecho de que se disponga de una radiacin por sobre lo normal, genera los siguientes desafos:
Necesidad de medir las irradiaciones directas e indirectas, para captar el mximo de energa
solar. Levantamiento de informacin til para la industria solar de las componentes del
espectro solar. No se sabe con certeza las dosis tpicas anuales de irradiancias UV-B, UV-A,
visible e infrarroja, ni cmo stas cambian estacionalmente a lo largo del ao, ni espacialmente
a travs del desierto de Atacama, donde se observan importantes diferencias geogrficas y
climticas entre zonas.
Obligacin de investigar e invertir en materiales adecuados para resistir sin deteriorarse en el
tiempo y durar los aos considerados en las evaluaciones econmicas. (prdida de % de
eficiencia de los mdulos con los aos de operacin).
Considerar que a mayor altura la capa de la atmosfera es ms delgada, por lo tanto existe una
porcin ms alta de radiacin solar del espectro electromagntico, con una alta frecuencia,
situacin que afectara la durabilidad de los componentes.
Las celdas multijunturas pueden permitir aprovechar mejor el espectro solar9 incluyendo zonas
del espectro (en el rango UV e IR) actualmente sub-aprovechadas. La celda solar con la capa superior
optimizada en relacin al grosor, resulta en eficiencias entre 2.5% a 2.9% ms altas.
Independientemente de las caractersticas particulares del espectro en el desierto de Atacama, el
albedo de zonas desrticas tiende a ser relativamente alto. Lo anterior favorece la adopcin de
mdulos bifaciales. Estimaciones preliminares indican que el potencial de mdulos bifaciales puede
generar del 29% al 32% ms energa para una planta de 1MW con respecto a mdulos monofaciales
utilizando del 23% al 33% menor rea.
Las tecnologas termosolares actuales ya son capaces de aprovechar con gran eficiencia la radiacin
solar en la mayor parte del espectro solar de onda corta. Segn informe de FCh Zonas de Alta
Radiacin Solar en Chile, Anlisis y Fronteras 10 y estudios realizados por la Universidad Adolfo
Ibez, la tecnologa termosolar CSP trabaja mejor en reas con alta radiacin y los sistemas de
almacenamiento termal basados en Litio y sus derivados (Nitrato de Litio, Carbonato de Litio e
Hidrxido de Litio) van a aportar interesantes propiedades de estabilidad trmica, capacidad
10
17
calorfica y disminucin de los puntos de fusin; que harn que estas centrales CSP sean ms
rentables a largo plazo.
El rango ultravioleta es fundamental en procesos de corrosin y degradacin de materiales
utilizados para tecnologas solares. La componente visible incide directamente en la produccin
solar y la componente infrarroja tiene relevancia directa en tecnologas trmicas que las puede
aprovechar directamente, pero tiene un efecto negativo en las tecnologas fotovoltaicas
tradicionales, ya que al calentar la celda se reduce su eficiencia de conversin.
Durante el proceso de levantamiento de informacin en base a talleres estratgicos y tecnolgicos,
la Lnea Base de Alta Radiacin define como Drivers las condiciones del territorio chileno, tanto
geogrficas como climticas; y el inters de la academia por la investigacin y el desarrollo de
productos y/o servicios que aprovechen el potencial de irradiancia que posee el D esierto de
Atacama. Todo lo anterior con el fin de que Chile cuente con energa a menor precio, se desarrolle
la industria local y a su vez sta sea competitiva y diversificada.
Las tecnologas para las condiciones del territorio agrupan soluciones que estn relacionadas a:
- Caracterizacin del recurso solar en todas sus componentes (UV, visible e infrarroja), mejorando
la trazabilidad, reduciendo la incertidumbre y creando una base de datos pblica (Data
Warehousing). Incluyendo mediciones de irradiancia total, irradiancia espectral, aerosoles,
columnas de gases y nubosidad.
- Desarrollo de celdas solares FV especializadas para el territorio como AtaMo Research Center.
- Construccin de una planta fotovoltaica escalable con alto contenido de fabricacin local e
innovadora como el piloto de planta de 3 MW.
- Generacin de un Distrito Tecnolgico Solar.
- Investigacin mediante un Centro Nacional de Desarrollo Tecnolgico Solar como la Plataforma
Solar del Desierto de Atacama.
- Creacin de Laboratorios de ensayo y certificacin que otorguen mecanismos de verificacin de
conformidad acreditada
- Plataforma nica para el intercambio de experiencias y prcticas entre las comunidades
cientfica, empresarial, poltica y cvica, que favorezca el fortalecimiento de redes Desert
Week.
- Planta de fabricacin de mdulos para el Desierto de Atacama (analizar niveles de
contaminacin que esto generara), considerando principalmente una planta metalrgica y de
vidrio.
- Planta de fabricacin de Sales del Desierto de Atacama.
- Planta de fabricacin de cables de Cu con tecnologa solar.
- Planta de fabricacin de Combustibles Solares: Hidrgeno
- Aplicacin de tecnologa solar en procesos mineros, tales como Lixiviacin, Electrobtencin y
principalmente para la planta de Fundicin, en la que se combina tecnologa CSP para Horno
18
Flash y una planta de Electrlisis para obtencin de Oxgeno necesario en el proceso e Hidrgeno
como combustible adicional.
Lo anterior considerando:
- Fomentar la investigacin local mediante la habilitacin de un Centro Nacional de Desarrollo
Tecnolgico Solar con el fin de desarrollar servicios y productos relacionados a la industria solar
para condiciones del territorio.
- Formacin de capital humano tcnico considerando programas de capacitacin e infraestructura
de equipamiento para Liceos Industriales Tcnicos del pas.
- Becas Conicyt para la formacin de capital humano avanzado relacionado al desarrollo de
tecnologa solar en el pas.
Para mayor informacin ver anexo 2 lneas base Alta Radiacin.
3.4
El mercado existente que ofrece tecnologa fotovoltaica para instalacin domiciliaria en Chile se
seala en la siguiente tabla, destacndose que en su mayora son empresas nacionales.
Principales empresas Instaladoras de tecnologa FV para uso residencial en Chile
Empresa
Nacionalidad
Empresa
Nacionalidad
Ciudad
Luz
Solener
Chilena
Chilena
Ienergia
Mirosolar
Chilena
Chilena
Heliplast
Total-Metrogas-Sunpower
Chilena
Franco Chilena
Tritec
S-Save,
Suiza Alemana
Chilena
Kaltemp
Cresco
Chilena
Chilena
Solar del Valle
Punto Solar
Espaola
Chilena
Jinko-Grammer
Chilectra
China Alemana
Italo Espaola
El Levantamiento de la informacin en Consumo Elctrico en Chile posiciona en tercer lugar al
residencial, en primer lugar de consumo se encuentra minera y segundo el sector industrial. Se
estima que actualmente se generan 5MWe incluyendo iniciativas como INDAP, Edificios Pblicos y
Retail principalmente; y 10GWht considerando 8.800 sistemas a base de subsidios.
Segn ndice de precios de sistemas solares FV instalados residencial en Chile, levantado por la GIZ
en 2014, 1Wp instalado vara entre 1.89 2.86 USD, superando precios de Alemania en un 25%.
Las principales zonas de foco para desarrollar tecnologa solar de autoconsumo con posibilidad de
inyectar excedente a la red se presentan en la zona central del pas. Regiones V, VI, VII y RM.
En relacin a la oferta de productos y servicios disponibles, los proveedores en este sector van desde
los simples importadores de equipos hasta integradores que ofrecen diseo, ingeniera,
financiamiento e instalacin de los sistemas, tanto FV como SST. Por lo general, las empresas
19
atienden segmentos residenciales, comerciales, industriales y en varios casos el de gran escala (caso
FV).
En trminos de equipos, existen proveedores que mantienen inventario propio para atender un
cierto nmero de proyectos, y aquellos que actan slo como distribuidores con mnimo inventario
de accesorios (Balance of System-BOS).
Las tecnologas son bastante genricas en trminos de mdulos FV que en casi su totalidad son
mono y policristalinos de variados voltajes; similarmente convencionales son la oferta de inversores
(con o sin transformadores) y micro-inversores, cargadores, equipos de monitoreo, bombas DC o
AC, postes solares, bateras, sensores, protecciones, cables, conectores, herramientas e
instrumentos de medicin. Se ofrecen por lo general kits de diferentes tamaos grid/off-grid para
facilitar la eleccin de los sistemas. El contenido local es mnimo o nulo.
Respecto a energa termosolar para ACS, la tecnologa ms comn es de tubos al vaco con estanque
integrado. El contenido local es mnimo con la excepcin de Calder Solar quien ofrece un producto
de fabricacin propia.
Las principales herramientas para determinar el recurso solar, permitir clculos de
dimensionamiento de sistemas y clculo de payback, estn dados por sitios web que adems
ofrecen servicios e informacin relevante para clientes de autoabastecimiento; los principales se
presentan en la siguiente tabla.
Herramientas de Clculo web para evaluar instalaciones FV para autoabastecimiento
Explorador
Solar
Mapdwell
Economic
Calculation
Tool-Giz
Mapa Solar
Concepcin
PVWatts
RedSolLac
RETScreen
Informacin pblica del recurso solar por regin en Chile, basado en modelos
atmosfricos y datos satelitales walker.dgf.uchile.cl/Explorador/solar2
Herramienta interactiva online que calcula de forma certera el potencial estimado de
cada edificio existente en una ciudad con 5% margen de error
www.mapwell.com/es/vitacura
Anlisis de rentabilidad de inversiones en proyectos de energa renovable
www.4echile.cl/economic-calculation-tool/.
Para mayor informacin ver anexo 3 lneas base Autoabastecimiento e informe desarrollado por
NREL.
20
3.5
21
En abril del 2015 el Ministro de Energa Mximo Pacheco afirm que para el ao 2017 va a estar
terminada la interconexin SING SIC a travs de una LLTT construida por EC-L, filial de la empresa
franco belga GDF Suez.
Tambin seal que la interconexin de los sistemas traera un impacto positivo en el Producto
Interno Bruto (PIB) del pas entre US$1.500 millones a US$1.700 millones, debido a que:
a) Impulsar una baja en los precios de los consumidores. En clientes regulados (hogares) del Norte
Grande, la baja seria de US$13 MW/h, y en la zona Centro Sur (hasta Puerto Montt) de US$3
MW/h. En el caso de los clientes libres (industrias), se estima una baja de US$17 MW/h en el
Norte Grande y de US$9 MW/h en la zona Centro Sur del pas.
b) Potenciar el desarrollo de las energas renovables, al facilitar la solucin tcnica la conexin de
este tipo de proyectos, en especial, elicos y solares.
c) Optimizar el sistema disminuyendo la incertidumbre para los operadores y aumentar la
competencia.
22
23
3.6
Se levantaron un total de 44 brechas a partir del levantamiento de las lneas bases y la definicin
de la visin al 2025, estas fueron clasificadas y agrupadas de acuerdo a:
a) Tipo: Tecnolgica /Competitiva
b) mbito: Capital humano productivo, Tecnolgicas genricas, Regulatorias y normativas,
Infraestructura fsica, Informacin Pblica,
Es importante sealar que brechas y oportunidades fueron identificadas a partir de talleres para la
construccin de Planes Estratgicos (Plan S) y reuniones con actores relevantes de la industria solar.
Las reuniones individuales con desarrolladores y proveedores de la industria fue exitosa en cuanto
las empresas entregaron informacin que por razones estratgicas no habran compartido en
talleres grupales. La tabla 1 resume las 44 brechas levantadas con su clasificacin
(Competitivas/Tecnolgicas) y sus respectivas oportunidades.
Tabla 1: Brechas y oportunidades identificadas y clasificadas inicialmente
mbito
Tipo
Brechas
Clasificacin
Oportunidad
Tecnologa
Genrica
Competitiva
Conocimiento de la
ingeniera conceptual y de
detalle de Plantas PV
Desarrollo Industrial
Capacitacin en todos
los niveles
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Tecnolgica
Escasez de
experimentacin cientfica
en el pas.
Alta Radiacin
Crear infraestructura
cientfica y de calidad
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Tecnolgica
Falta de equipamiento
Alta Radiacin
Crear infraestructura
cientfica y de calidad
Integracin Y
Despacho
Incorporar a Redes
elctricas innovaciones
tecnolgicas:
almacenamiento
(elctrico e hidrulico),
Gestin de redes
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Tecnolgica
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Tecnolgica
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Tecnolgica
Integracin Y
Despacho
Crear infraestructura
cientfica y de calidad
Creacin de empresas
de servicios
especializados
24
mbito
Tipo
Brechas
Clasificacin
Oportunidad
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Tecnolgica
Servicios de Testeo y
Comisionamiento
Desarrollo Industrial
Creacin de empresas
de servicios
especializados
Infraestructura y
Equipamiento
Tecnolgico
Desarrollo Industrial
Creacin de empresas
de servicios
especializados para
condiciones del
territorio
Infraestructura
habilitante
Integracin Y
Despacho
Generacin
distribuida
10
Informacin
Pblica
Competitiva
Desconocimiento de # y
status Proyectos en
existencia (grid/off-grid)
menores a 3 MW.
Autoabastecimiento
Fortalecer y difundir
bases de informacin
pblica
11
Informacin
Pblica
Competitiva
Acceso a informacin de
Capacidad (MW)
disponible por Nodo
(SING/SIC)
Integracin Y
Despacho
Creacin de empresas
de servicios
especializados
12
Infraestructura
Habilitante
Competitiva
Infraestructura de
Conexin para proyectos
ERNC.
Integracin Y
Despacho
Creacin de empresas
de servicios
especializados
Informacin
Pblica
Competitiva
Acceso a informacin
consolidada sobre
Concesiones Mineras,
Derechos de Agua, Sitio
Arqueolgicos, Bienes
Nacionales
Desarrollo Industrial
Fortalecer y difundir
bases de informacin
pblica
14
Informacin
Pblica
Alta Radiacin
15
Informacin
Pblica
Autoabastecimiento
13
Tecnolgica
Innovacin en O&M
Planificacin e inversin
en infraestructura elctrica
Competitiva
no consider crecimiento
explosivo de las ERNC
Competitiva
Desconocimiento de la
energa solar para
autoabastecimiento
barrera para proyectos.
25
mbito
Tipo
Brechas
Clasificacin
Oportunidad
Autoabastecimiento
Creacin de bases de
informacin pblica.
Transversal con
Programa
Construccin
Sustentable
16
Informacin
Pblica
Competitiva
Inventario de techos en
Chile, catastro estado
viviendas rurales para
facilitar pre-factibilidad
proyectos.
17
Informacin
Pblica
Competitiva
Informacin Pblica
(capacidad de nudos,
proyeccin precios)
Integracin Y
Despacho
Fortalecer y difundir
bases de informacin
pblica
Competitiva
Necesidad de estandarizar
especificaciones tcnicas
para el desarrollo de
proyectos de
autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Estandarizacin de
instalaciones solares
Tecnolgica
Poco involucramiento
nacional en diseo de
nuevos tests para vida til
de 25 aos en mdulos y
BOS para condiciones
climticas extremas de
Atacama.
Alta Radiacin
Fortalecer
infraestructura
tecnolgica para
I+D+i+e y capital
humano avanzado
Competitiva
Falta de Testeos
normativos para uso de
agua en sistemas de
limpieza de mdulos.
Desarrollo Industrial
Desarrollo y
actualizacin de
normativa
Competitiva
Desarrollo Industrial
Actualizar sistemas de
clasificacin de bienes
y servicios
ambientales
Inexistencia de norma
especfica para
estructuras.
Autoabastecimiento
Estandarizar las
instalaciones solares
Desarrollo Industrial
Fortalecer y difundir
bases de informacin
pblica
18
Estndares y
Normas
19
Estndares y
Normas
20
Estndares y
Normas
21
Estndares y
Normas
22
Estndares y
Normas
Competitiva
23
Conocimiento
Cientfico y
Tecnolgico
Crear/fortalecer nexo
24
Conocimiento
Cientfico y
Tecnolgico
Tecnolgica
entre empresas,
Falta I+D en la empresa
Universidades y Centros
local para poder generar Desarrollo Industrial/
tecnolgicos.
una oferta local de nuevos
Alta Radiacin
Incorporacin de capital
productos
humano avanzado en las
empresas
26
mbito
Tipo
Brechas
Clasificacin
Oportunidad
Tecnolgica
Servicios de Gestin de
Energa
Integracin Y
Despacho
Creacin de empresas
de servicios
especializados
Autoabastecimiento
25
Conocimiento
Cientfico y
Tecnolgico
26
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
Competitiva
Escasez Instaladores
solares FV
calificados/certificados.
27
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
Competitiva
Escasa expertise en
ingeniera conceptual y
detalle para proyectos FV.
Desarrollo Industrial
Capacitacin en todos
los niveles
28
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
Competitiva
Falta experiencia en
construccin de proyectos
FV, montaje electro
mecnico inclusive.
Desarrollo Industrial
Capacitacin en todos
los niveles
29
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
Competitiva
Falta de experiencia y
conocimiento de las
empresas locales respecto
a la industria de la energa
solar.
Desarrollo Industrial
Capacitacin en todos
los niveles
30
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
31
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
32
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
Falta de fomento en la
participacin de
Competitiva trabajadores chilenos, de Desarrollo Industrial
localidades cercanas a las
plantas FV.
Una alta rotacin de
profesionales en entidades
pblicas dificulta la
Competitiva
Desarrollo Industrial
continuidad y trabajo y la
creacin de capacidades a
nivel organizacional.
Falta de capacitacin
orientada especficamente
a las necesidades de las
Competitiva
empresas Desarrolladoras
o Constructoras de
proyectos de energa solar.
Desarrollo Industrial
Capacitacin en todos
los niveles
Generacin de empleo
de calidad
Fortalecer y difundir
bases de informacin
pblica
Capacitacin en todos
los niveles
Capacitacin en todos
los niveles
27
mbito
33
34
35
Capital Humano
Calificado
/Avanzado
Articulacin
Cadena de Valor
Articulacin
Cadena de Valor
Tipo
Competitiva
Brechas
Desarrolla Industrial
Servicios de
O&M/Generar
capacidades en las
empresas locales
sobre O&M de
grandes plantas FV.
Desarrollo Industrial
Ofrecer servicios
integrados, por
ejemplo la estructura
metlica en conjunto
con el montaje./
Fomento de
proveedores
nacionales
Competitiva
Competitiva
Falta de oferta de
proveedores,
desarrolladores e
integradores de proyectos
en zonas del pas.
Desarrollo Industrial
Competitiva
Desarrollo Industrial
Manufactura
avanzada
Oferta tcnica y
econmica en las etapas
del desarrollo de los
proyectos
Desarrollo Industrial
Manufactura
avanzada
Desarrollo Industrial
Manufactura
avanzada
Articulacin
Cadena de Valor
37
Articulacin
Cadena de Valor
Competitiva
38
Articulacin
Cadena de Valor
Oferta de perfiles de
Competitiva acero/Oferta de estructura
metlica
Articulacin
Cadena de Valor
Oportunidad
Poca competitividad
(precio y plazo) de las
empresas locales (ofertas
de Construccin, O&M de
plantas FV).
36
39
Clasificacin
Competitiva
Falta de Competitividad de
la empresa local
Desarrollo Industrial
Comunicar oportunidad
de negocio, de
desarrollo regional y
empleo de calidad
28
40
41
42
43
44
mbito
Tipo
Brechas
Clasificacin
Oportunidad
Articulacin
Cadena de Valor
Competitiva
Desarrollo Industrial
Capacitar cuadrillas en
Montaje Mecnico y
Elctrico
Competitiva
Autoabastecimiento
Modificar normativa
para Generacin
distribuida y
autoconsumo
Competitiva
Autoabastecimiento
Trabajo transversal
con Programa
Estratgico de
Construccin
Sustentable
Competitiva
Autoabastecimiento
Coordinar con
Ministerio de Energa
Tecnolgica
Falta de modelos de
financiamiento de carcter
asociativos.
Autoabastecimiento
Aplicacin de nuevos
modelos de negocio tipo
ESCO para sectores
residencial,
comercial/industrial.
Acceso Mercado
Acceso Mercado
Acceso Mercado
Acceso
Financiamiento
Tipo
mbito
Competitiva
Informacin Pblica
11
Las mesas fueron agrupadas de acuerdo a los ejes estratgicos Desarrollo Industrial, Autoabastecimiento,
Alta Radiacin e Integracin y Despacho
29
Brecha
Desconocimiento de la energa solar para
autoabastecimiento barrera para proyectos.
Necesidad de estandarizar especificaciones tcnicas para el
desarrollo de proyectos de autoabastecimiento
Tipo
mbito
Competitiva
Informacin Pblica
Competitiva
Estndares y Normas
Competitiva
Competitiva
Competitiva
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tipo
mbito
Competitiva
Infraestructura Habilitante
Competitiva
Informacin Pblica
Competitiva
Informacin Pblica
Competitiva
Estndares y Normas
Competitiva
Estndares y Normas
Capital Humano Calificado /
Avanzado
Articulacin Cadena de
Valor
Infraestructura y
equipamiento tecnolgico
Acceso Financiamiento
Conocimiento Cientfico y
Tecnolgica
Competitiva
Competitiva
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tipo
mbito
Infraestructura
Competitiva
Habilitante
Competitiva Informacin Pblica
Competitiva Tecnolgica Genrica
Competitiva
Articulacin Cadena de
Valor
30
Brecha
Tipo
Competitiva
Competitiva
Competitiva
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
mbito
Capital Humano
Calificado / Avanzado
Capital Humano
Calificado / Avanzado
Articulacin Cadena de
Valor
Infraestructura y
equipamiento
tecnolgico
Conocimiento Cientfico y
Tecnolgica
Conocimiento Cientfico y
Tecnolgica
Tipo
mbito
Competitiva
Infraestructura Habilitante
Competitiva
Informacin Pblica
Competitiva
Competitiva
Competitiva
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tipo
mbito
Oportunidad
Comunicar oportunidad de
negocio, de desarrollo
regional y empleo de calidad
Competitiva
Articulacin Cadena de
Valor
Competitiva
Informacin Pblica
Competitiva
Infraestructura Habilitante
Creacin de empresas de
servicios especializados
31
Tipo
Competitiva
Competitiva
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
mbito
Oportunidad
Capacitacin en todos los
Capital Humano Calificado /
niveles
Avanzado
Generacin de empleo de
calidad
Reduccin del costo de la
energa permitiendo la
Articulacin Cadena de
habilitacin de empresas
Valor
productivas que han quedado
fuera de mercado por altos
costos de energa elctrica
Creacin de empresas de
Conocimiento Cientfico y
Tecnolgico
servicios especializados
Incorporar a Redes elctricas
Infraestructura y
innovaciones tecnolgicas:
equipamiento tecnolgico
almacenamiento (elctrico e
hidrulico), Gestin de redes
Infraestructura y
Crear infraestructura
equipamiento tecnolgico
cientfica y de calidad
Crear/fortalecer nexo entre
Conocimiento Cientfico y
empresas, Universidades y
Tecnolgico
Centros tecnolgicos
Incorporacin de capital
Aplicacin de nuevos modelos
de negocio tipo ESCO para
Acceso Financiamiento
sectores residencial,
comercial/industrial
Brechas competitivas
Baja presencia de empresas locales en cadena de valor, precios poco competitivos y
ausencia de modelos de negocio adecuados
Competencias del Capital Humano tcnico y de ingeniera
Ausencia de normas especficas, laboratorios de ensayo y organismos de certificacin
Brechas tecnolgicas
Caracterizacin del territorio
Adecuacin de las tecnologas a las condiciones de Atacama
Infraestructura cientfica tecnolgica y capital humano avanzado
Desde el trabajo realizado en la construccin de las lneas base y la visin se han cuantificado las
brechas anteriores, lo que se resume en la tabla 7.
32
Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES)
Tabla 7: Brechas competitivas y tecnolgicas, estado actual ao 2015 y aporte de PES a su cierre al ao 202512
Brecha
Baja presencia de
empresas locales en
cadena de valor, precios
poco competitivos y
ausencia de modelos de
negocio adecuados.
Competencias del
Capital Humano tcnico
y de ingeniera.
Ausencia de normas
especficas, laboratorios
de ensayo y organismos
de certificacin.
Caracterizacin del
territorio.
Adecuacin de las
tecnologas a las
condiciones de Atacama.
12
Tipo
Meta 2025
Competitiva
Competitiva
Competitiva
Tecnolgica
Tecnolgica
Brecha
Infraestructura cientfica
tecnolgica y capital
humano avanzado.
Tipo
Tecnolgica
Meta 2025
Existe un Centro Nacional de Desarrollo Tecnolgico Solar, que
incluye un Laboratorio Metrolgico de Radiometra para calibrar
instrumentos y Laboratorio de ensayo de mdulos e inversores
que permite certificar su eficiencia.Este Centro presta servicios
sofisticados de alta complejidad de I+D+i+e+s a la industria. Se ha
logrado triplicar el nmero de investigadores en energa solar.
34
Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES)
3.7
El mapeo de activos sectoriales tuvo como objetivo identificar capital humano avanzado, oferta
acadmica nacional de estudios vinculados a la energa solar, proyectos de I+D con beneficio pblico
nacionales e infraestructura nacional habilitada, Centros de Investigacin y Laboratorios nacionales
e internacionales
La informacin levantada en este tem fue obtenida desde las empresas desarrolladoras,
universidades, centros tecnolgicos, instituciones pblicas como Conicyt entre otras.
En Anexo 5 se encuentra el listado detallado de:
Capital humano avanzado 1: Listado de los nombres de profesionales chilenos que han cursado
magsteres y doctorados en temticas relacionadas con energa solar en el extranjero
Capital humano avanzado 2: Listado de los nombres de profesionales chilenos que han cursado
magsteres y doctorados en temticas relacionadas con energa solar en Chile.
Oferta Academia nacional: Listado y descripcin de las principales universidades nacionales que
imparten programas relacionados a temticas de energa solar
Proyectos de I+D: Listado de los proyectos de I+D nacionales e internacionales, donde se indica el
monto de financiamiento, fondo y ao de ejecucin.
Proyectos fotovoltaicos en operacin: Listado de los principales proyectos en operacin, donde se
indica nombre Empresa, capacidad y ubicacin.
Proyectos fotovoltaicos en construccin: Listado de los principales proyectos en construccin,
indicando nombre Empresa, capacidad y ubicacin.
Equipamiento: Catastro de los principales equipos de las universidades y centros tecnolgicos
dedicados a la investigacin en temticas relacionadas a la energa solar.
Centros de I+D Nacional: Se listan los principales centros de I+D chilenos que desarrollan e
investigan en materias relacionadas a la energa solar, indicando sus proyectos, el monto y temtica
en las cuales estn investigando.
Centros de I+D Internacionales: Se listan los principales centros de I+D internacionales que
desarrollan e investigan en materias relacionadas a la energa solar, indicando sus proyectos, el
monto y temtica en las cuales estn investigando.
3.8
Este estudio fue encargado a la empresa Discovery and Watch y tuvo como objetivo realizar un
levantamiento de informacin tecnolgica y cientfica a nivel internacional para identificar a los
principales actores y lderes en investigacin y desarrollo de tecnologas relacionadas con energa
solar. Fueron analizados aspectos tales como la tendencia en la solicitud de patentes, principales
empresas que patentan, principales pases, instituciones e investigadores que patentan en el tema,
las principales orientaciones respecto a los desarrollos tecnolgicos, as como tambin conocer las
tendencias en investigacin, principales centros de conocimiento, pases e instituciones
relacionadas, entre otros, y algunos casos prcticos.
Para el logro de los objetivos se plante realizar la bsqueda y posterior anlisis de patentes y
publicaciones cientficas a nivel mundial para los ltimos 7 aos.
La primera definicin en torno al objetivo planteado para este trabajo, se relaciona con la forma que
se realizar la bsqueda, anlisis, organizacin y presentacin de la informacin.
Es as como se definieron 3 grupos y 7 subgrupos de bsqueda como se define a continuacin:
Nanocristalino & Orgnico
FOTOLVATICO
Alta concentracin
Almacenamiento
Concentracin de Torre
TECNOLOGIA SOLAR
CONCENTRACIN SOLAR
Sales fundidas
Materiales de
fase
PLANTAS EN ZONAS
DESERTICAS
cambios de
Alta Radiacin.Irradiacin
La bsqueda se efecta para cada uno de los grupos y subgrupos descritos, considerando un perodo
de 7 aos (2009-2015), teniendo en cuenta que el ao 2015 se encuentra parcialmente desarrollado
13
Fuente:Strategic Intelligence
36
14
37
Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES)
Nanocristalino &
Orgnico
Alta
Concentracin
Almacenamiento
Sales fundidas
Concentracin de
Torre
Materiales de
cambio de fase
PLANTAS EN
ZONAS
DESERTICAS
Alta Radiacin
Solar
79
119
423
262
737
164
30
1-EEUU
2-Alemania
3. China.
1-EEUU
2.Alemania
3-Canad
1-EEUU
2. China
3-Alemania
1-MCalister
Technologies
2-Airlight Energy
3-Alstom
Technology
1-Abengoa
2-Himin Solar
Energy
3-W&E
INTERNATIONAL
(CANADA) CORP
1-Kuraray Europe
GMBH
2-Translucent INC
3-Banpil Photonics
INC
FOTOVOLTAICO
Nde patentes
registradas (20092015)
Principales pases
que patentan
1-EE.UU
2-China
3-Corea / Alemania
1-China
2-Taiwn
3-Corea
CONCENTRACION SOLAR
1.EE.UU
2-China
3-Alemania/
Corea
1-EE.UU
2-China
3-Israel/Alemania
Empresas
1-Abengoa
1-Samsung
2-Chengdu
2-Nanosys
Polymerization
3- Nanocos Technology Technology
3-Prestige Solar
1-Samsung
2-Panasonic
3-General
Electric
1-Brightsource
Energy
2-Jiangsu Sunhome
New Energy
3-Siemens
Universidades
Entidades que
patentan
1-Universidad de
Michigan
2-Universidad de
Florida
3-Universidad de
California
1-University of
Science and
Technology of
China,
2-Huainan Union
University,
3-The University of
Central Florida
Research
Foundation
1-Universidad de
Maryland,
2-Universidad de
Texas;
3-Beijing
Jiaotong
University
1-Universidad de
Akron
2-Universidad de
California
3-Harbin
Engineering
University
1-Universidad de
California,
2-King Saud
University de
Arabia Saudita,
3.NanjingUniversit
1-University of
Science and
Technology of
China,
2-isis innovation
(Oxford, UK)
3-Qingdao
University of
Science
and Technology
(China),
1-Universidad
Politecnica de
Catalunya
2-University of
Texas,
3-UNED,
FOTOVOLTAICO
Nanocristalino &
Orgnico
Alta
Concentracin
CONCENTRACION SOLAR
Almacenamiento
Sales fundidas
Concentracin de
Torre
Materiales de
cambio de fase
PLANTAS EN
ZONAS
DESERTICAS
Alta Radiacin
Solar
Centros de I+D
1-MIT
2-Georgia Tech
3 Beijing Institute of
Technology
N de
publicaciones
cientficas
registradas
Entidades que
lideran a nivel
mundial
9121
1-University of
Michigan
2-University of Florida
3-University of
California
1-Atomic Energy
Council (Taiwan),
2-Korea Energy
3-Research
Institute, Korea
156
1-Universidad de
Jaen
(Espaa)
2-Universidad de
Exeter
3-la empresa
Semprius INC
(USA)
No se identifican
1-Massachusetts
Institute of
Technology (MIT),
2-French
Alternative
Energies and
Atomic Energy
Commission
3-Georgia Tech
498
111
1-Chinese
Academy of
Sciences con 2University of
pretoria
(Sudfrica) 3Central South
University
(China)
1-Departamento
de Energa de los
Estados
Unidos (DOE)
2-El Centro
aeroespacial
Alemn)
3-Universidad de
Nigata
1-Yeda Research
and Development
(Israel),
Korea
2-Institute of
Energy Research
(KIER),
3-Tokyo Institute
of Technology,
entre otros
281
1-German
Aerospace CenterDLR
2-Chinese
Academy of
Sciences
3-Le Centre
national de la
recherche
scientifique
1-Fraunhofer,
2-MIT
3-Harbin
Institute of
Technology,
246
1-Fraunhofer
2-MIT
3-Harbin
Institute of
Technology,
1-Shanghai
Institute of Space
Power Sources y
Korea Photonics
Technology
Institute.
55
Pontificia
Universidad
Catlica de Chile
con 4 publicaciones
seguido de cera por
la
NASA y la
Universidad de
Aurburn, ambos en
Estados Unidos.
39
FOTOVOLTAICO
Nanocristalino &
Orgnico
Caso Nacional
Alta
Concentracin
1-Universidad Catlica,
2-Universidad de
Chile,
3-Universidad Catlica
de Valparaso;
4-Universidad Catlica No se identifica
del Norte
5-Universidad de
Antofagasta;
6-Universidad Andrs
Bello, entre otras
Concentracin de
Torre
Materiales de
cambio de fase
PLANTAS EN
ZONAS
DESERTICAS
Alta Radiacin
Solar
Chile ocupa un
lugar relevante en
el lugar 21 del
ranking con 3
publicaciones de la
Universidad Adolfo
Ibez (2) y
Universidad Diego
Portales (1).
Chile es el nico
pas
sudamericano
con
publicaciones,
ocupando la
posicin
nmero 15
Chile ocupa un
lugar importante
en la investigacin
con 4 publicaciones
de la
Pontificia
Universidad
Catlica.
CONCENTRACION SOLAR
Almacenamiento
No se identifica
Sales fundidas
No se identifica
40
Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES)
ANEXOS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
42
Levantamiento de Brechas y Hoja de Ruta Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES)