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PLANDESUR
1-MARCO LOGICO
ASIA PACIFICO
Apertura de
mercados
CORREDORES
ECONOMICO PRODUCTIVOS DEL SUR
territorio origen y destino en el
flujo de bienes y servicios
INTERCAMBIO
INTEGRACION
POSICIONAMIENTO
DE LA OFERTA
Especializacin
Estacionalidad
Procesamiento orgnico
Certificacin ambiental
Garanta de Calidad-Precio
SOSTENIBILIDAD
TERRITORIAL
Uso de Recursos Naturales
Desarrollo Urbano
Desarrollo Rural
-CUYO DESARROLLO
debe ser en beneficio de la macro regin
conformada por los 10 departamentos
A- REGION
COMPETITIVA
B- REGION
SOCIALMENTE
INCLUSIVA
BRASIL
Convergencia
de intereses
EFICIENCIA LOGISTICA
Cadenas Productivas
Carreteras
Puertos y aeropuertos
Comunicaciones
Infraestructura comercial
EQUIDAD SOCIAL
IngresosIDH
Educacin
Empleo productivo
C- ESTRATEGIA
TERRITORIAL
POLITICA
FINANCIERA
PROGRAMA DE INVERSIONES
Infraestructura Social
Infraestructura econmica
Recursos Humanos
Investigacin tecnolgica
INSTITUCIONALIDAD
Para fines del presente Plan, el Sur del Per se define como la macro regin
conformada por los 10 departamentos ubicados de Huancavelica hacia el sur.
El Sur del Per participa con el 20.3% del PBI y con el 23.4% de la poblacin
nacional (datos del 2003).
Participacin % del PBI regional en el conjunto del
pas, a nivel de macro regiones
Norte Per
30.1%
Norte Per
20.8%
Lima
Metropolitana
44.3%
Centro Per
14.7%
Sur Per
20.3%
Lima
Metropolitana
29.1%
Centro Per
17.3%
Sur Per
23.4%
$3,500
25,000
$3,000
$2,500
20,000
$2,000
15,000
$1,500
10,000
$1,000
5,000
$500
$0
0
Lima Metropolitana
Sur Per
Norte Per
Centro Per
PBI/cap US$/ao
Sur Per
Norte Per
Centro Per
PBI/capita
$1,984
$1,585
$1,943
ingreso familiar/capita
$1,024
$943
$1,037
$1,805
$1,805
$1,805
$993
$993
$993
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Lima
Metropolitana
Sur Per
Norte Per
Centro Per
33.1%
48.4%
40.5%
46.6%
66.9%
51.6%
59.5%
53.4%
55.0%
55.0%
55.0%
55.0%
promedio nacional
60.3%
60.3%
60.3%
60.3%
Sur Per
PBI/cap-Costa
Norte Per
PBI/cap-Sierra
PBI/cap/selva
Centro Per
promedio sin LM
$500.0
$0.0
Jorge Basadre
Tacna
Candarave
Tarata
Arequipa
Islay
Ilo
Ica
Nazca
Chincha
Mariscal Nieto
Pisco
Caman
Condesuyos
Caravel
Castilla
General Snchez Cerro
Palpa
Caylloma
La Unin
Cusco
Tambopata
Tahuaman
Puno
San Romn
Man
Yunguyo
Melgar
Chucuito
Huancan
Lampa
Sandia
El Collao
Canchis
Moho
Azngaro
San Antonio de Putina
Carabaya
Urubamba
Antabamba
Abancay
Huamanga
Calca
Acomayo
Espinar
Anta
Aymaraes
Quispicanchi
Grau
Canas
La Convencin
Andahuaylas
Paruro
Parinacochas
Paucar del Sara Sara
Lucanas
Paucartambo
Huanta
Vctor Fajardo
Huanca Sancos
Chumbivilcas
Chincheros
Cotabambas
Sucre
Vilcas Huamn
La Mar
Cangallo
Castrovirreyna
Huaytar
Angaraes
Huancavelica
Acobamba
Tayacaja
Churcampa
$2,500.0
$2,000.0
$1,500.0
Promedio PERU, $1,425
$1,000.0
Promedio SUR, $1,039
60.0
50.0
40.0
Chincha
Nazca
Ica
San Romn
Caravel
Palpa
Pisco
Caman
Arequipa
General Snchez Cerro
Tambopata
Mariscal Nieto
Ilo
Cusco
Chucuito
Caylloma
Tacna
Paucar del Sara Sara
Islay
Tahuaman
Jorge Basadre
Puno
El Collao
Lucanas
Tarata
Canchis
San Antonio de Putina
Parinacochas
Castrovirreyna
Huamanga
Sucre
Huancan
Condesuyos
Castilla
Melgar
Aymaraes
Yunguyo
Antabamba
La Unin
Anta
Huancavelica
Sandia
Candarave
Lampa
Espinar
Huanta
Azngaro
Grau
Urubamba
Moho
Abancay
Man
Canas
Calca
Andahuaylas
Huanca Sancos
Chincheros
La Convencin
Carabaya
Acobamba
Churcampa
Huaytar
Vctor Fajardo
Tayacaja
Cangallo
Angaraes
Chumbivilcas
Cotabambas
Quispicanchi
Vilcas Huamn
Acomayo
La Mar
Paruro
Paucartambo
110.0
100.0
90.0
Promedio PERU, 83.5
80.0
70.0
Logro educativo
Promedio SUR
Promedio PERU
55.0
50.0
Pisco
Mariscal Nieto
Tacna
Jorge Basadre
Arequipa
Tahuaman
Ica
Nazca
Ilo
Cusco
Chincha
Tambopata
San Romn
Palpa
Islay
Caman
Huamanga
Paucar del Sara Sara
Abancay
Caravel
Candarave
General Snchez Cerro
Castilla
Yunguyo
Tarata
La Convencin
Lucanas
Vilcas Huamn
Chucuito
Huancan
Puno
San Antonio de Putina
Man
Parinacochas
Caylloma
Condesuyos
Castrovirreyna
Huaytar
Urubamba
Huanta
Espinar
Andahuaylas
Churcampa
Chincheros
Calca
Sucre
Azngaro
Tayacaja
Paucartambo
El Collao
Sandia
Huancavelica
Acomayo
Melgar
Anta
Moho
Vctor Fajardo
Chumbivilcas
Huanca Sancos
Cotabambas
Paruro
Antabamba
La Mar
Lampa
Aymaraes
Grau
Cangallo
Quispicanchi
Acobamba
Canas
Carabaya
Canchis
Angaraes
La Unin
75.0
70.0
65.0
60.0
Esperanza de vida
Promedio SUR
Promedio PERU
En resumen:
El Sur del Per, pese a su importancia
econmica en relacin al resto del pas,
muestra una mayor inequidad y disparidad en
la distribucin de los beneficios percibidos por
la poblacin, tanto en trminos de ingresos
familiares y nivel de vida como en trminos
geogrficos, siendo la sierra del sur la de
mayor pobreza.
En el Sur del Per, comparativamente al resto
del pas, existira una mayor disponibilidad de
excedentes econmicos, generados en la propia
regin, que bien podran ser distribuidos
preferentemente en el Sur para mejorar los
muy bajos ndices de inclusin social
existentes.
categora
Caracterstica dominante
Desierto costero
Pramo andino
Tundra andina
Bosque seco y
estepa andinos
Bosque
montano andino
Bosque pluvial
tropical
Bosque tropical
Desierto perrido
Desierto desecado
5,722,218
% del total
13.2%
agua (escazes)
agricultura intensiva
con riego tecnificado
disponibilidad total de
agua en m3/seg
promedio anual
226
extensin potencial
maxima irrigable en has
451,140
100.0%
extensin actualmente
irrigada
85,785
19.0%
129,075
28.6%
240.2
estimado productividad
promedio por ha en US$
$2,801
TUNDRA
PARAMO
Pramo
Tundra
12,335,811
% del total
28.5%
altura
pastoreo y crianza
de camelidos
sudamericanos
extensin potencial
maxima utilizable en has
5,455,593
100.0%
extensin actualmente
utilizada
1,224,104
22.4%
10.0
estimado productividad
promedio por ha en US$
$8.20
extensin potencial
maxima utilizable en has
extensin actualmente
utilizada
estimado VBP forestal
actual en MM US$
estimado productividad
promedio por ha en US$
SIERRA-LADERAS
SEMI ARIDAS
TEMPLADAS
INTERANDINAS
Bosque seco y
estepa espinosa
974,872
% del total
2.3%
agua y suelos
forestacin y
cultivos especiales
tales como tara, tuna
y aromaticos
487,436
100.0%
5,000
1.0%
0.1
$10.00
extensin potencial
utilizable en agricultura
has
extensin actualmente
utilizada en agricultura
estimado VBP agrario
actual en MM US$
estimado productividad
promedio por ha en US$
extensin potencial
utilizable en forestacin
has
extensin actualmente
forestada
SIERRA Y VALLES
INTERANDINOS
Bosque montano
humedo y muy
humedo
5,020,136
% del total
11.6%
topografa
accidentada
agricultura intensiva
reforestacin
1,004,027
745,833
74.3%
454.7
$610
1,506,041
281,819
18.7%
extensin potencial
maxima utilizable en has
extensin actualmente
utilizada
estimado VBP actual en
MM US$
estimado productividad
promedio por ha en US$
Bosque pluvial
tropical
8,099,379
% del total
18.7%
exceso de agua y
gradientes
conservacin y ecoturismo
1,239,701
82.3%
404,969
26.9%
12.3
$30.25
Bosque humedo
tropical
4,460,371
% del total
10.3%
extensin potencial
maxima utilizable en has
extensin actualmente
utilizada
estimado VBP forestal
actual en MM US$
SELVA BAJABOSQUES
HUMEDOS
TROPICALES
estimado productividad
promedio por ha en US$
produccin
maderera
2,230,185
100.0%
375,000
16.8%
40.8
$108.90
Madre de Dios
Bosque humedo
tropical
350,000
PN MANU
% del total
0.8%
RC AMARAKAERI
agroforestera
extensin potencial
maxima utilizable en has
175,000
extensin actualmente
utilizada
estimado VBP agrario
actual en MM US$
estimado productividad
promedio por ha en US$
12,000
RN TAMBOPATA
PN BAHUAJA SONENE
6.9%
7.2
$600.00
ZONAS
DEFORESTADAS
41%
Los Chancas
Las Bambas
Tintaya
unidad minera
productora de cobre
Toquepala
Cuajone
Tintaya
Los Chancas
Cerro Verde
Quellaveco
Las Bambas
Total sur
PERU
RESERVAS
TMF
4,872,404
778,840
756,908
2,000,000
4,108,588
6,339,900
4,354,330
23,210,970
56,007,000
Cuajone y Quellaveco
Cerro Verde
Toquepala
41.4%
100%
millones de TMF
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
reservas millones de TMF
% de las reservas
produccin anual TMF, en
concentrados
% de la produccin
SUR PERU
21.2
34.8
37.9%
62.1%
576,998
432,899
57.1%
42.9%
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
TMF
En resumen:
En el sur del Per existe un gran potencial de
recursos naturales renovables subutilizados o no
utilizados. Se requiere implementar una poltica
vigorosa en materia de recursos de suelos y
aguas, que comprenda polticas de conservacin,
de regeneracin, de recuperacin de
infraestructura mal utilizada y puesta en valor de
recursos no utilizados por problemas de
accesibilidad.
La explotacin minera del cobre en el sur ha
alcanzado niveles de utilizacin del recurso que
superan largamente al resto del pas e indican un
grado de madurez de la actividad que sustenta su
posicin como el sector econmico mas
importante de la regin y la base financiera para
el futuro desarrollo integral.
En el sur del Per la separacin fsica entre las zonas de alta densidad
poblacional, el eje serrano interandino por un lado y el eje costero por el otro,
es mas marcada que en el resto del pas, existiendo entre ambos un vasto
territorio alto andino dominado por las punas semiaridas.
Desde el punto de vista de las migraciones humanas en el Sur destaca Puno, por ser
el principal foco de origen y destino de los movimientos poblacionales, participando
con el 45.9% de las migraciones interregionales, seguido de Arequipa con el 40.3% y
Cusco con el 36.5%
HUANCAVELICA
AYACUCHO
ICA
CUSCO
APURIMAC
17,128
10,573
11,554
3,073
6,898
29,144
5,826
10,038
MADRE
DE
DIOS
39,303
1,830
AREQUIPA
22,202
MOQUEGUA
TACNA
30,075
PUNO
En resumen:
La regin sur del pas presenta actualmente una
dbil articulacin transversal (entre la costa, la
sierra y la selva) en trminos de flujos internos
de comercio y transporte.
Sin embargo existe una notable integracin social
y humana, fruto de las migraciones internas de
las ltimas dcadas, originadas principalmente
desde Puno y el Cusco, que permiten pensar en
un futuro es posible una slida unidad regional
mediante el comercio y el flujo de personas,
alimentos e insumos industriales.
Norte America
38.4%
Asia
19.4%
PERU
exportaciones
2005
US$ 17,000 mill
Brasil
2.7%
Bolivia
0.9%
Chile
6.6%
Argentina
0.4%
La regin limtrofe del Brasil mas prxima, conformada por los estados de Acre y
Rondonia, presenta un mercado muy pequeo para los productos del sur del
Per.
Si a ella se incorporan a los estados de Amazonas (Manaos) y Mato
Grosso el mercado se expande 5 veces.
Las economas nacionales y
regionales en proceso de
integracin
Sur Per
BRASIL
PERU
Acre
Rondonia
% del total
Per
56,517
11.1%
Brasil
452,387
88.9%
10,385
2.0%
4,069
0.8%
Sur Per
Acre-Rondonia
Oeste Brasil
20,926
4.1%
Per Brasil
508,904
100.0%
LAS
ECONOMIAS
NACIONALES Y
REGIONALES EN
PROCESO DE
INTEGRACION
CHILE
PAISES
BOLIVIA
PERU
CHILE
NORTE CHILE
SUR PERU
BRASIL
ACRE-RONDONIA
OESTE BRASIL
PERU - BRASIL - CHILE - BOLIVIA
% DEL TOTAL
1.3%
9.6%
12.6%
1.9%
1.8%
76.5%
0.7%
3.5%
100%
Porto Velho-Manaos y
Cuiaba, 3 centros urbanos
brasileos que constituyen
focos de atraccin para la
integracin con el Per
Manaos
Porto
Velho
Cuiaba
Estado
Ciudad
Acre
Rondonia
Amazonas
Mato Grosso
Rio Branco
Porto Velho
Manaos
Cuiaba
1,610
2,116
3,003
2,040
3,706
3,200
4,087
2,022
Comercio
Intercambio total
738.6
991.0
1392.7
Var.%
05/04
40.5%
Exportaciones
231.2
357.6
452.7
26.6%
Importaciones
507.4
633.4
940.0
48.4%
-276.2
-275.9
-487.3 -
Balance (E-I)
115,100.0
940.0
17,000.1
452.7
% del total
100.0%
0.8%
100.0%
2.7%
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PER
SUR PER
estimado de la participacin
del Sur del Per en las
exportaciones (calculado
como % del PBI)
3,320,650
zonas de
mercados
US$000
Acre
Rondonia
mercado actual 13
partidas
2,428,006
mercado actual 13
partidas
mercado potencial 13
partidas
4,472,325
mercado potencial 13
partidas
US$000
10,035
18,485
53,224
%
Oeste
ampliado
Brasil
US$000
0.3%
0.6%
1.6%
mercado actual 13
partidas
mercado potencial 13
partidas
126,642
233,271
2,410,185
3.8%
7.0%
72.6%
Brasil
En resumen:
Los estados de Acre y Rondonia representan un
mercado pequeo para la economa del sur
peruano. Al incorporarse los estados de
Amazonia y Matto Groso si resulta un tamao de
mercado interesante.
Por otro lado si se suma las economas del Sur
de Per, del Oeste brasileo, del Norte chileno y
del Bolivia se conforma un conjunto econmico
cuya integracin conformara una unidad de
escala internacional.
Cultivos
Tradicionales
Agricultura
consumo
mercado Urbano
Agricultura de
subsitencia
TOTAL
% de
participacin en
el total
Ica
8,917
45,064
18,869
6,478
79,329
9.9%
Arequipa
4,636
20,536
63,608
17,796
106,575
13.3%
224
547
9,901
1,386
12,058
1.5%
1,605
1,213
15,393
2,257
20,467
2.5%
15,382
67,360
107,771
27,916
218,429
27.2%
Ayacucho
322
15,357
26,299
34,668
76,647
9.5%
Huancavelica
249
12,229
24,676
48,113
85,267
10.6%
Puno
268
32,314
29,986
79,436
142,003
17.7%
Apurimac
1,447
14,698
11,851
42,086
70,081
8.7%
Cusco
TOTAL SIERRA
1,845
77,286
48,731
70,999
198,861
24.8%
4,131
151,884
141,543
275,302
572,859
71.3%
33
7,339
1,828
2,940
12,140
1.5%
19,546
226,583
251,142
306,158
803,428
100.0%
Moquegua
Tacna
TOTAL COSTA
Madre de Dios
TOTAL
Cultivos
Tradicionales
Agricultura
consumo
mercado Urbano
Agricultura de
subsitencia
% de
participacin en
el total
TOTAL
Ica
$7,201
$1,148
$2,293
$1,311
$2,114
Arequipa
$1,497
$1,827
$1,416
$1,085
$1,443
Moquegua
$1,590
$979
$1,004
$735
$983
Tacna
$1,980
$1,452
$1,352
$1,320
$1,404
TOTAL COSTA
$4,856
$1,359
$1,522
$1,139
$1,658
Ayacucho
$970
$479
$1,101
$277
$603
Huancavelica
$835
$556
$900
$322
$525
Puno
$864
$989
$754
$542
$689
Apurimac
$646
$707
$572
$391
$493
Cusco
TOTAL SIERRA
$546
$439
$504
$454
$461
$652
$595
$743
$424
$550
64.5%
$1,601
$400
$1,600
$611
$635
74.5%
$3,962
$816
$1,084
$491
$852
100.0%
Madre de Dios
TOTAL
194.5%
pequea
agricultura
agricultura
cultivos
agricultura de
agropara mercado
exportadora tradicionales
subsistencia
urbano
no tradicional
nacional
tasa de crecimiento de
las areas cultivadas
a mediano plazo
15.6%
5.0%
0.2%
-8.2%
a largo plazo
7.5%
2.5%
0.1%
-4.2%
prudutividad de la tierra
US$/ha
a mediano plazo
4.2%
16.0%
21.6%
3.8%
a largo plazo
4.6%
10.1%
12.7%
1.9%
Cultivos Tradicionales
Agricultura
consumo mercado
Urbano
330.7
254.4
84.9
5.9
676
65.1
184.5
325.9
13.4
589
3.3
2.6
36.0
0.7
43
Tacna
29.8
8.7
75.3
2.1
116
TOTAL COSTA
429
450
522
22
1,423
Ayacucho
1.6
55.9
106.8
6.8
171
Huancavelica
1.1
51.7
81.9
11.0
146
Puno
1.2
242.9
171.8
30.5
446
Apurimac
4.8
79.0
51.5
11.7
147
Cusco
TOTAL SIERRA
7.0
258.1
186.9
22.8
475
16
688
599
83
1,385
11.2%
Madre de Dios
0.3
29.0
14.0
1.3
45
13.4%
445
1,167
1,135
106
2,853
10.7%
Ica
Arequipa
Moquegua
TOTAL
Agricultura
Subsitencia
tasa incremento
anual
TOTAL
10.3%
Agro-exportacion
no tradicional
Cultivos
Tradicionales
Agricultura
consumo
mercado Urbano
Agricultura
Subsitencia
INVERSION
AGRARIA
TOTAL
promedio por ha
COSTA
621
291
332
16
1,259
$3,731
SIERRA
96
460
514
77
1,147
$1,509
SELVA
45
74
22
0.9
142
$1,859
762
824
868
94
2,548
$2,171
TOTAL
En resumen:
Recurso
natural
Polticas crticas
Mercados
potenciales
Localizacin
Maderas
procesadas
Muebles
Lcteos: quesos y
otros
Cereales y
tubrculos andinos
Peces de agua
dulce: trucha,
Hortalizas y frutas
frescas
Bosques
Asia-Pacfico
Selva-Madre de
Dios, Cusco
Aplicacin de la ley
Reforestacin
Certificacion
Extensin
Capacitacin
Extensin
Comercializacin
Capacitacin
Comercializacin
Extensin
Nacional
Brasil
Nacional
Asia Pacfico
Nacional
Asia Pacfico
Brasil
Asia Pacfico
Fibras y textiles
finos
Pastos naturales
Germoplasma
Investigacin
Control de calidad
Europa
Asia Pacfico
Oleaginosas
Tierras deforestada
Bio-combustibles
Tierras
desforestadas
Mar Litoral
Extensin
Capacitacin
Investigacin
Financiamiento
Extensin
Comercializacin
Promocin
Europa
Asia Pacfico
Europa
Asia Pacfico
Brasil
Asia Pacfico
Europa
Asia Pacfico
Valles y laderas
interandinas
Valles y laderas
interandinas
Valles y laderas
interandinas
Valles costeros
Valles
interandinos
Altiplanicie
Valles
interandinos
Selva-Madre de
Dios, Cusco
Selva-Madre de
Dios, Cusco
Litoral costero
Peces y mariscos
marinos
Turismo cultural y
eco-turismo
Ganadera lechera
Pastos cultivados
Tierras y clima
Germoplasma
Lagos y ros
Monumentos
Paisaje Natural
Circuito turstico
Sur peruano
PESCA
MINERIA
PETROLEO
INDUSTRIA
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
E n 04
-O
c0
5
Existencia del
Cultivo enZona (1)
Acompaamiento (2)
Organizacin
Existente (3)
Factibilidad
Econmica (4)
Factibilidad Tcnica
y Ambiental (5)
Demanda del
mercado (6)
ESPARRAGOS
PMT.PIQUILLO
COCHINILLA
LECHE EVAP.
PELOS E HIL.
ALCACHOFA
CACAO
ALGODON
MANGOS
CITRICOS
ACEITUNAS
OTROS
FRIJOLES
CEBOLLAS
FLORES
AZUCAR
UVAS
TARA
1,200
1,000
800
600
400
200
20
En 04
-O
c0
5
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS
(US$ Millones) 2000 2005*
US$ MILLONES
ESPARRAGOS
PIMTO. PIQUILLO EN CONSERVA
FRIJOLES EN DIFER. PRESENT
L.D. HORT.SECAS
UVAS FRESCAS
CEBOLLAS FRESCAS Y SECAS
FLORES
ACHIOTE
PALMITOS EN CONSERVA
PAPRIKA
ALCACHOFAS EN CONSERVA
CITRICOS
NUECES DEL BRASIL
BANANOS
ARVEJAS FRESCAS O REFRIG
JUGOS DE FRUTAS
L. D. TOMATES PREP O CONSER
PALLARES
MANGOS FRESCOS
PALTAS FRESCAS
MARIGOLD
COCHINILLA
ACEITUNAS
ACEITE Y CORTEZA DE LIMON
TARA
MANGO EN CONSERVA
AJOS
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Esp
Esprrago
Mango
Pimiento P
Pprika
Olivo
8% PBI
TIPO I
Exportacin No
Tradicional
73,422 ha
Marigold
Papa
Arroz c
cscara
Ma
Maz amarillo duro
Caf
Caf
Ca
Caa de Az
Azcar
Algod
Algodn
Cebolla
Pl
Pltano, Yuca
Ma
Maz Choclo, Alfalfa
Trigo
Cebada grano
Olluco
Haba grano seco
Oca
TIPO II
Agricultura Extensiva:
1450,663 ha
46% PBI
41% PBI
TIPO III
Agricultura de Mercado
Interno: 858,065 ha
5% PBI
TIPO IV
Agricultura de
Subsistencia:
447,946 ha
8,917
4,636
224
1,605
15,382
322
249
268
1,447
1,845
4,131
33
19,546
45,064
20,536
547
1,213
67,360
15,357
12,229
32,314
14,698
77,286
151,884
7,339
226,583
Agricultura
Agricultura
consumo
Subsitencia
mercado
Urbano
18,869
6,478
63,608
17,796
9,901
1,386
15,393
2,257
107,771
27,916
26,299
34,668
24,676
48,113
29,986
79,436
11,851
42,086
48,731
70,999
141,543
275,302
1,828
2,940
251,142
306,158
TOTAL
79,329
106,575
12,058
20,467
218,429
76,647
85,267
142,003
70,081
198,861
572,859
12,140
803,428
% de
participacin
en el total
9.9%
13.3%
1.5%
2.5%
27.2%
9.5%
10.6%
17.7%
8.7%
24.8%
71.3%
1.5%
100.0%
$7,201
$1,497
$1,590
$1,980
$4,856
$970
$835
$864
$646
$546
$652
$1,601
$3,962
$1,148
$1,827
$979
$1,452
$1,359
$479
$556
$989
$707
$439
$595
$400
$816
Agricultura
Agricultura
consumo
Subsitencia
mercado
Urbano
$2,293
$1,311
$1,416
$1,085
$1,004
$735
$1,352
$1,320
$1,522
$1,139
$1,101
$277
$900
$322
$754
$542
$572
$391
$504
$454
$743
$424
$1,600
$611
$1,084
$491
% en
comparacin
al promedio
TOTAL
$2,114
$1,443
$983
$1,404
$1,658
$603
$525
$689
$493
$461
$550
$635
$852
194.5%
64.5%
74.5%
100.0%
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
KIWICHA:
Arequipa, Puno
Puno
ORGANO:
Tacna
Moquegua
Arequipa
VID:
Arequipa, Moquegua y Tacna
Arequipa
Mo
qu
eg
ua
Tacna
Factores Bsicos
Estrategia de Empresa
Estructura y Rivalidad
Factores Creados
Condiciones de
Demanda
Mercados Externos
Industrias Relacionadas
y de Apoyo
Mercados Internos
'Drivers' de Valor
GENETICA DEL
INSUMO
Instituciones
Involucradas
INIA, UNALM,
INDDDA, MINAG
MANAGMENT
Alta capacidad de
gestin, debido a la
integracin vertical de
sus procesos
productivos
LOGISTICA
ADUANAS, FONAPU,
CORPAC, MTC,
DIGESA, SENASA,
MEF, Gobiernos
Regionales,
PROINVERSION
MINCETUR,PROMPEX,
RREE, Brokers, DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
INDECOPI
Eficiente sistema de
logstica comercial,
asegurando la entrega del
producto en condiciones
de calidad ptimas, a
buen precio y a tiempo,
pero limitada por la
infraestructura
aeroportuaria y vial
Agricultor
Moderno
Buena calidad de
insumos, con alta
inversin en
investigacin agraria y
desarrollo tecnolgico
Agricultor
Tradicional
Calidad de insumos
limitada, con
insuficiente oferta a
bajos precios. Escasa
inversin en
investigacin agraria y
desarrollo tecnolgico
Deficiente sistema de
logstica comercial, afectado
por la intervencin de
mltiples intermediarios y
canales de comercializacin
deficientes, aunado a la
limitada infraestructura
aeroportuario y vial
Agricultor de
Subsistencia
Mala calidad de
insumos y nula
inversin en
investigacin agraria y
desarrollo tecnolgico
Nula capacidad
empresarial y falta de
organizacin para
insertarse en la
cadena productiva
MARKENTING
Cadena Productiva
Organo
Procesadores
S/. 5.50 s/. 6.70
Arequipa
Moquegua
Tacna
Sub total
Total
Precio
Rendimiento
Chac(S/./Kg.)
(Kg/ha)
179
581
4.52
3244
187
1091
273
4560
4.34
4.96
1462
4180
1457
5414
1532
5856
4.59
3822
2 cosechas al ao.
En plantaciones nuevas con buen manejo (1ra
cosecha) se han obtenido rendimientos hasta de
1200 Kg/Ha. de organo seco por corte.
En cosechas posteriores se tiene hasta 2000 Kg/Ha
por corte.
Inversin:
Inicial S/.. 13, 140 por Ha.
Mantenimiento: S/. 3,028 por Ha
Cadena Productiva:
402 productores articulan 256 Has.
Cadena Productiva
Organo
Pequeos
Productores
Acopiador /
Comprador Rural
Agroindustrial /
Exportador
Empresas con
plantaciones
propias
Acopian de
terceros
Mercado Mayorista
Urbano
Importador
Minorista
Detallistas
Consumidor
Interno
Consumidor
Externo
Cadena Productiva
Organo
Tacna, Moquegua y Arequipa
Precio
(Dlares)
Ao
Valor FOB
(Dlares)
Peso Neto
(Kilos)
2005
4,025,217.55
2,013,253.79
2.01
2004
3,262,490.26
2,052,713.19
1.21
2003
1,873,423.44
2,107,079.05
1.87
2002
1,605,690.46
2,333,295.39
1.61
2001
1,830,901.05
1,921,750.20
1.83
2000
2,935,550.72
1,557,050.49
1.38
Diamante
Competitividad
del organo
Factores Bsicos
+Condiciones climticas ideales en las
zonas andinas para produccin, secado
y almacenaje de plantas aromticas.
+Excelente calidad intrnseca del
organo.
+Elevado % aceites esenciales.
+Especializacin productiva ancestral.
Factores Avanzados
-Interrelacin social de productores y
agentes comerciales de Chile facilita el
circuito de salida hacia dicho mercado.
-Dificultad de construir cadenas cada
cual por su lado, productor, procesador y
exportador.
-Capacitacin de algunos agricultores a
travs de programas especiales.
-No hay respeto por normas relativas a
BPA y BPM.
-Falta de informacin de mercados.
-Financiamiento limitado y oneroso.
Ambiente Competitivo
+ Creciente articulacin del productor de organo con exportadores
- Exportacin es negocio de empresas forneas.
- Plantones antiguos y manejo agrcola deficiente.
- Secado solar se interrumpe por lluvias y calidad se deteriora.
- Incipiente transformacin en zonas de produccin.
- Productor entrega organo con alta carga de impurezas.
- Hegemona del intermediario.
- Escaso poder de negociacin frente a compradores.
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
CADENA
Demanda
+ Chile principal mercado
absorbe mas del 60% del total
exportado.
+ Brasil est creciendo
sostenidamente como mercado de
destino.
+ Crece demanda de organo
orgnico
+ Algunas experiencias exitosas,
deben orientar camino virtuoso
Procesamiento y Tecnologa
-Post cosecha deficiente.
-Proceso no responde a las exigencias del mercado.
-Nulo procesamiento como aceite esencial
-Soporte espordico de consultores especializados en
tecnologa
-Falta de inversin retraza reconversin agrcola.
-Escasa higiene e inocuidad alimentaria.
-Carencia de centros de acopio conducidos por productores.
Cadena Productiva
ACEITUNAS
Cadena Productiva
ACEITUNAS
Tacna, Moquegua y Arequipa
La produccin de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de
3,8% entre 1990 y 2003, tras el incremento de las plantaciones
orientadas al mercado externo, aunado a la expansin del
rendimiento promedio por hectrea (1,6%) ante el mejor manejo
tcnico del cultivo.
En el 2003 el valor de la produccin de aceituna
alcanz los S/. 89 millones, mayor en 17,1% respecto al ao
anterior, participando del 0,56% del PBI agropecuario.
Alrededor del 5% de la produccin peruana de olivo se destina a la
elaboracin de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna
entera (negras y verdes).
La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de
color morado intenso, conocida popularmente como botija, cuya
calidad es superior a las europeas y de otros competidores del
hemisferio sur, dado que el Per es uno de los pocos pases en el
mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente
en el rbol, antes de ser cosechadas, obtenindose una aceituna
negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa.
Diamante
Competitividad
Aceitunas
Ambiente Competitivo
+ Existe oferta exportable (solo exportamos 30% de produccin nacional)
+ Creciente reconocimiento de la calidad de la aceituna en USA y UE.
+ Creciente nmero de productores que dominan procesos fermentativos.
+ Creciente nmero de productores que ya son exportadores.
- Escasa organizacin del olivicultor.
- Calidad heterognea de las aceitunas.
- Debe solucionarse aspectos de acidz y excesiva concentracin de sal.
Factores Bsicos
+ Excelentes condiciones climticas.
+ Maduracin natural en rbol.
+ La aceituna negra como producto
diferenciado, nica en el mundo.
+ Especializacin en Regiones del sur.
GOBIERNO
ESTRATEGIA
Demanda
+ USA y UE con creciente demanda
de aceitunas procesadas (2,000 TM).
+ Brasil principal importador mundial
nos compra ms de 5,000 TM al ao,
pero desconoce origen de aceitunas
+ Preferencias arancelarias ahora son
aplicables a PA 07.11.20 y 20.05.70
+ Expertos estn apoyando desarrollo
aceituna sin pepa, rellena y rodajas.
Factores Avanzados
DEMANDA
FACTORES
+Rendimientos crecientes en campo,
aplicando tecnologas de punta.
+Costos de produccin competitivos.
+Productividad sobre media mundial.
CADENA
- Olivicultor regularmente capacitado.
- BPA y BPM exclusividad de algunos
olivicultores de xito.
Procesamiento y tecnologa
- Informacin de mercados privilegio
Pocas
plantas
con
capacidad de procesar y envasar aceitunas.
solamente de algunos olivicultores.
- Financiamiento limitado y oneroso. - Viveros no son confiables para enfrentar incrementos productivos.
- Insuficientes centros de acopio rurales.
- Insuficiente especializacin en procesamiento.
- Creciente nmero de bodegas sin BPM.
- Falta aplicar normas de higiene e inocuidad alimentaria.
Cadena Productiva
Pigmentos
Curcumina
Carotenoides
Antocianinas
Acid Carminic, Carmin
Matiz
Amarillo
Rojo-anaranjado
Rojo
Rojo
Fuente Botnica
Crcuma
Paprika
Baya del Saco
Cochinilla
Achiote es un colorante de
alimentos que se vende en
sus estandarizadas
variedades de extractos
lquidos y en polvos, los
cuales proveen un rango de
matices que van desde el
color amarillo natural del
huevo al rojo ladrillo.
Se
Seha
haidentificado
identificadodemandas
demandasdel
delmercado
mercadobrasilero
brasileropara
paradiversas
diversasindustrias
industriasyysu
suinters
intersen
endesarrollar
desarrollarinsumos
insumospara
paralala
industria
industriacosmtica.
cosmtica.Hay
Haynuevas
nuevastecnologas
tecnologasde
deproduccin
produccinque
quedeben
debenadoptarse
adoptarseen
encaso
casode
deincorporar
incorporarvalor
valoragregado
agregadoaa
los
losproductos
productosactualmente
actualmenteexportados
exportadoscomo
comocolorantes
colorantesyyesencias
esenciasnaturales,
naturales,promoviendo
promoviendoun
unentorno
entornoaltamente
altamente
competitivo.
competitivo.
Diamante
Competitividad
Colores y aromas de los andes
Factores Bsicos
+Excelentes condiciones climticas y
biodiversidad ancestral.
+Produccin en contra estacin.
+Especializacin local en produccin
de materias primas(achiote, crcuma).
GOBIERNO
Factores Avanzados
+Rendimientos crecientes aplicando
tecnologas de punta.
+Posibilidad de escalonar cosechas.
+Costos de produccin competitivos.
-Capacitacin a algunos agricultores
de parte de empresas exportadoras.
-BPA y BPM exclusividad de algunos
exportadores, exitosos por cierto.
-Falta de informacin de mercados.
-Dificultad de acceso al financiamiento.
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
CADENA
Demanda
+Creciente demanda por productos
naturales.
+USA y UE con demandas
crecientes de colorantes y esencias.
+Despegue de industria cosmtica,
incrementa demanda de colores
naturales
+Expertos de UE apoyan el
desarrollo de productos con valor
agregado.
Procesamiento y tecnologa
-Carencia de centros de acopio conducido por productores.
-Escaso valor agregado; oferta slo de materias primas.
-Soporte espordico de especialstas en tecnologa retraza desarrollo de
procesos.
-Escasa observancia de normativa de higiene e inocuidad alimentaria.
--Proceso con tecnologa de FSC oportunidad del futuro para optimizar VA
Cadena Productiva
PPRIKA
UNITED STATES
CHILE
BRAZIL
BELGIUM
MEXICO
CANADA
RUSSIAN FEDERATION
GUATEMALA
ISRAEL
POLAND
GREECE
OTROS
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Cadena Productiva
PPRIKA
Pprika de Tacna
58
Suiza
China (Hong
Kong)
38
China
EEUU
18
Mxico
-2
Blgica
Australia
-22
2
11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
10
Crecimiento Promedio: 0,8%
15
Italia
Polonia
Japn
0
Francia
Espaa
-5
Dinamarca
Alemania
-10
Arabia Saudita
Reino Unido
-15
Canad
94
Crecimiento Promedio: 8,6%
10
12
14
India
54
34
Japn
Mxico
Francia
Espaa
Ecuador
14
-6
-26
Per
Marruecos
Republica
Dominicana
Reino Unido
China
Italia
Brasil
Australia
Canad
-46
-20
0
Holanda
Israel
74
16
-40
18
-30
-20
-10
10
20
30
40
Fuente: COMTRADE
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: MAXIMIXE
Elaboracin: MAXIMIXE
Diamante
Competitividad
pprika
Factores Bsicos
+ Excelentes condiciones
climticas y adecuada
tecnologa agrcola.
+ Produccin en contra
estacin.
+ Especializacin en
produccin de materias primas.
+ Posibilidad de escalonar
cosechas.
Factores Avanzados
+ Rendimientos crecientes
aplicando tecnologas de
punta.
+ Costos de produccin
competitivos.
- Capacitacin a algunos
agricultores de parte de
empresas exportadoras.
- BPA y BPM es exclusividad
de los exportadores exitosos.
- Falta de informacin de
mercados.
- Financiamiento limitado y
oneroso.
Ambiente Competitivo
+ Creciente reconocimiento de calidad de pprika para mesa, color y olerorresina.
+ Hay disposicin para buscar alianzas estratgicas con empresas extranjeras.
+ Algunos productores trabajan con contratos de siembra
- Escasa organizacin de productores impide asociarse para exportar directamente.
+ Creciente articulacin entre productores y exportadores.
- Procesos de produccin, secado y post cosecha acumulan problemas de calidad.
- Residuos txicos y aflatoxinas como factores de rechazo en mercados de destino.
- Mala Rotacin de cultivos favorece incubacin de problemas endmicos.
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
Demanda
+ Espaa mantiene hegemona para la
pprika destinada a color y oleorresina.
+ USA y Mxico con demanda creciente
especialmente para pprika de mesa.
+ Amplsimo mercado de oleorresinas,
an no no es aprovechado.
+ Oferta todo el ao y calidad son los
argumentos de venta consistentes.
CADENA
Cadena Productiva
PAPA
Asociaciones
Papa (U.A)
Papa (Ha.)
Producto
0.5 a
5.0 a
10.0 a
20.0 a
50.0 a
4.9 ha
9.9 ha 19.0 ha 49.0 ha msha
599352 62.70% 13.90%
6.50%
4.80%
2.00%
349262 46.30% 20.80% 13.10%
8.30%
9.20%
TOTAL
PAPA
Productores
Compradores
Plantas
Procesadoras
CAF
Ficha Productiva y Comercial
Cusco
produce el 20.6% de la produccin nacional y cuenta con
.
condiciones climatolgicas, suelos y altitud para la produccin de excelente
calidad de grano.
CAF
Ficha Productiva y Comercial
CAF
Ficha Productiva y Comercial
CACAO
Ficha Productiva y Comercial
CACAO
GRANOS ANDINOS
Ficha Productiva y Comercial
Productores
quinua
Asociaciones
Quinua perlada
Quinua lavada
Compradores
Plantas
Procesadoras
OLEAGINOSAS
SACHA INCHI, PALMA ACEITERA, STEVIA
Madre de Dios
CALIDAD PROTEICA
Tendencias del. mercado nacional e internacional de aceites y grasas son favorables para Desarrollar Cultivos de
Palma Aceitera, Stevia y Sacha Inchi
La ventaja del Sacha inchi es que puede estar asociado al programa de forestacin. Produce en 3 aos.
Productividad:
4 TM / Ha. Ao.
En proceso productivo: 5 Kgs. de semilla dan 1 litro de aceite.
Precios y costos:
Semilla a granel a S/. 3.00 por Kg.
Mercado internacional del aceite: US$ 8.00 por litro US$ 8,000 por TM.
En el mercado local el precio es mayor: US$ 24 por litro.
En el caso de Stevia el precio en el mercado internacional es US$ 1.50 por Kg. En el mercado interno es US$ 4.00
por Kg.
Disear poltica a favor del desarrollo de cultivos de palma aceitera y sacha inchi, lograr crecimiento de empleo e
ingresos en comunidades campesinas y sustituir importaciones en el orden de 200 millones de soles.
Se cuenta con una superficie de 300,000 hectreas en el Sur para el cultivo de esas variedades, as como para
fomentar la agroindustria para aceites.
Segn Sociedad Nacional de Industrias - SNI (Comit de Aceites y Derivados) el mercado nacional de los
productos es 275 mil toneladas al ao, 240 mil de cuyo total son de produccin nacional.
Buenas posibilidades para impulsar la produccin de la palma aceitera porque se tiene buenos precios en el
mercado internacional y la creciente demanda de la China, donde se observa una desarrollada industria aceitera.
La carretera interocenica posibilitar el rpido traslado de productos agrarios a centros de consumo. Se tiene que
mejorar la produccin y tcnicas en el cultivo y desarrollar la comercializacin.
Castaas
Ficha Productiva y Comercial
Diamante de la
Produccin de
Castaas Madre de
Dios
Estrategia Estructura y Rivalidad en cadena
- Falta de Cultura exportadora en los productores
- Inexistente Normalizacin
+ Existe la posibilidad de coordinar con los productores brasileos y
bolivianos una uniformidad de presentacin del producto y el precio
Factores Bsicos
+ Materia Prima en Madre de
Dios
-Produccin castaas peladas
2004/2003 decrecimiento 16.8%
+ Solo producen
Per/Brasil/Bolivia
Factores Avanzados
+ Cadena Productiva trabajada
CND
- Necesario implementar planta
procesadora en M.D para740
toneladas sin cscara
-Falta de desarrollo de mercados
--Falta marca colectiva
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
CADENA
Demanda
Mercados en crecimiento por
tendencias alimentaras USA
y UE
-Castaa brasilea mejor
posicionada el producto se
conoce comoNuez del Brasil
+ Cliente final: Pasteleras,
Mayoristas de frutas secas en
mercado de destino
Situacin Productores
- Produccin y comercializacin desconcentradas se
procesa fuera de Madre de Dios
-Necesidad de Financiamiento para Materia Prima
-Necesidad de promover asociatividad para oferta
49
Tara
Ficha Productiva y Comercial
Productores
Asociaciones
Compradores
Plantas
Procesadoras
PRODUCTOS DE LA TARA
INDUSTRIAL:
*Industria del papel: Uno de los mayores usos de la
goma de Tara en este segmento donde se le utiliza
como agente retenedor de humedad en los procesos
de manufactura de papel.
*Industria minera: La Goma de Tara su usa como
floculante en el proceso de separacin de lquidos de
slidos por medio de filtracin, sedimentacin y
clarificacin.
*Industria del tabaco: La Goma de Tara se usa como
aglutinante de tabaco fragmentado en la produccin de
hojas del tabaco reconstituidas.
* Industria textil: Los derivados de la Goma de Tara
se usan en los procesos de impresin por rodillo o de
silk screen, as como en agentes de acabados. Estos
derivados tambin se usan como espesativo de pastas
de impresin.
Diamante de la
Tara - Ayacucho
Factores Bsicos
+Excelente calidad de la
Tara Ayacuchana.
+Zona alto andina con
ideales condiciones
climticas.
+Especie muy usada por los
Programas de Forestacin.
+Especializacin productiva
ancestral.
Factores Avanzados
+Tara de Ayacucho: Ecotipo
buscado por
comercializadores
-Productor, procesador y
exportador trabajan por su
lado.
+Capacitacin de ONGS a
algunos productores.
-No hay respeto por BPA y
BPM.
-Insuficiente informacin de
mercados.
-Dificultad de financiamiento
Ambiente Competitivo
+Creciente articulacin del productor con exportadores
+Oferta creciente de materia prima por accin de programas de forestacin
- Incipiente transformacin en zonas de produccin.
- Hegemona del intermediario que habilita y luego se aprovecha del productor.
- Escaso poder de negociacin de los productores frente a compradores.
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
CADENA
Demanda
+USA y UE con creciente demanda
-Exportacin mayoritariamente sin
valor agregado. Ahora oferta se da
bajo forma de goma, jarabe y polvo.
+Mercado del futuro: Antioxidante.
+Algunas experiencias exitosas de
empresas peruanas deben imitarse.
Procesamiento y Tecnologa
-Faltan Centros de Acopio para concentrar y normalizar oferta.
-Manejo de la post cosecha no responde a las exigencias del mercado.
-Soporte espordico de consultores especializados en procesos industriales
-Falta de inversin en procesamiento como cido glico y antioxidante.
-Escasa observancia de normativa de higiene e inocuidad alimentara.
Huevo
108 900
Leche
913 511
Fibra Alpaca
6 951
Fibra Llama
1 096
Lana ovino
14 059
Huancavelica
Arequipa
Moquegua
Tacna
Ayacucho
Apurmac
Cusco
Puno
Ica
M.de Dios
Total
957
3,446
166
2,452
405
181
223
1,371
44,918
330
17,701
297,213
16,361
21,868
20,362
9,914
10,271
44,154
17,112
1,799
229
225
11
12
124
186
318
2,370
46
52
8
77
33
19
313
877
72
3
439
167
532
4,940
-
54,450
456,755
3,476
548
7,029
Trucha:
Puno, Cusco, Huancavelica y Moquegua
Pescado Congelado:
Moquegua, Ica y Puno
Fibra de Alpaca:
Arequipa, Huancavelica,
Cusco, Ayacucho, Puno y
Moquegua
Lcteos:
Puno, Arequipa, Tacna y
Ayacucho
Carnes:
Puno, Arequipa,
Ayacucho
Lana de Ovino:
Puno, Cuzco, Ayacucho,
Apurmac, Huancavelica
Cuy:
Huancavelica, Ayacucho,
Apurmac, Arequipa,
Cusco, Puno, Moquegua y
Tacna
10
LACTEOS
Ficha Productiva y Comercial
Productores
Asociaciones
Compradores
Plantas
Procesadoras
LACTEOS
Estrategia apunta a:
Componentes productivos
1. Pastos y forrajes
2. Semovientes
3. Instalaciones de manejo ganadero
4. Riego
5. Maquinaria y equipos
Componente de educacin
6. Capacitacin y adiestramiento
Componente socio econmico
7. Obras civiles
8. Seguimiento y evaluacin.
Metas:
Adquisicin de vaquillonas
Infraestructura para 03 centros de produccin lechera.
o 200 vaquillonas por centro de produccin.
o 120 hectreas de pasto cultivado por centro de produccin.
o Ambientes de ordeo mecanizado.
o Infraestructura para manejo y conservacin de leche.
o Ambientes de manejo ganadero.
o Infraestructura de conservacin de forrajes.
o Sistemas de riego tecnificado.
o Equipos de manejo ganadero.
o Maquinaria agrcola.
o Almacenes.
Inversin Por Centro:
Inversin Total:
Factores Bsicos
+Condiciones climticas
ideales para pasturas y
crianza de ganado.
+Excelente adaptacin de
raygrass y alfalfa al
altiplano.
+Raza BS adaptada y
difundida a travs de
inseminacin artificial.
+Escuela de
Chuquivambilla apoya la
especializacin local.
Factores Avanzados
+Alto porcentaje de
slidos totales incrementa
rendimientos en quesos.
+Costos de produccin
competitivos.
+Productor regularmente
capacitado por ONGs y
programas estatales.
-Nula Informacin de
mercados.
-Escaso accseso a
crditos.
Ambiente Competitivo
+Campos de papa y cereales convertidos en alfalfares para desarrollar leche y
quesos
+Cambio de ganado criollo por BS, de buena performance para producir leche.
-Oferta productiva de quesos an est muy fragmentada; falta asociatividad.
-Faltan Consorcios empresariales
-Hegemona del intermediario que habilita y luego se aprovecha del productor.
-Escaso poder de negociacin de los productores frente a compradores.
-Instalacin de planta enfriadora de Gloria y planta lechera de grupo Ramrez
generar pugna por leche fluida impulsando la crianza de ganado lechero.
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
CADENA
Demanda
+ Mercados internos con demanda
creciente.
+ Consumo percpita es el ms bajo de
Amrica Latina (46 Kg. x habitante vs.
120 Kg. recomendado por FAO.
+ Brasil es excelente mercado para
quesos madurados importados de UE
+ Experiencias exitosas de empresas
en mercado de Lima, deben imitarse.
Procesamiento y Tecnologa
-Falta infraestructura que centralice y normalice quesos y derivados, cumpliendo
normativa de higiene e inocuidad alimentaria.
-Pasteurizacin an es proceso de pocos por baja exigencia de mercado interno
-Soporte espordico de consultores especializados y falta de inversin en centros
de acopio y envasado.
-Nueva planta lechera demandar calidad y exigir mejor proceso a ganaderos
11
Entidades
financieras
CPI DE BIOCOMBUSTIBLES/BIOTECNOLOGIA
Entidades de I
&D
Asesoria y
Asist .Tcnica
Internacional
I&D
Gremios y
entidades de
apoyo
Centrosde
informacin
Servicios de
diseo e
ingenieria
Incubadoras
de
empresa
Comunicaciones
Distribucin y
comercializacin
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DESARROLLO TECNOLOGICO
Equipo
Manufacturero
Y tecnologico
Consorcio de
Biotecnologia
INNOVACION
Aceites orgnicos
Consumibles
Universidades
Recurso
Humano
experto
Caa de
azucar,
azucar,
Consumo
masivo
Fuentes de
almidones
Acidos
organicos
Salud:
nutraceutica
Fruta fresca
Bebidas
Industria
Cosmetica
Alimentos y
sus insumos
Industria de
alimentos
Alimento
Sacha Inchi
Insumos
agricultura
Biologicos
InsumosInd.
Intermedios
Madera
Grupos de I&D
Empresariales
Microorganismos
Asistencia
tecnica
Prod. Pesca/
Piscicultura/
pecuarios
Software
Caf
Otros...
Otros...
Recursosbiologicos
Regulacin
Gubernamenta
l
Aseguramiento
de la calidad
Tecnologas
limpias
APOYO INSTITUCIONAL
produccion
industrial
Proteccin
Medio Ambiente
Mercados
Bioseguridad
Micro central
Hidroelelctrica
Servicio
domstico
comunal
Sistema
solar
Agro-Industria /
Agropecuaria
Artesana Textil
Cermica
Curtiembre
Turismo
PROYECTO PROCABRA
12
CUY
Ficha Productiva y Comercial
Productores
Asociaciones
Compradores
Plantas
Procesadoras
Especie originaria de la
zona Andina del Per,
Ecuador, Colombia y
Bolivia.
Diamante aplicado
al cuy
Factores Bsicos
+ desarrollo de la raza Per
cuy parrillero de exportacin
+ Especializacin productiva
ancestral.
producto con sombra social
Factores Avanzados
+ Apoyo desarrollo de
cadena CND
- Dificultad de acceso a
financiamiento para
productores
-Normas Peruanas para
crianza y comercializacin
publicada Diciembre 2005
INIA.
+ Desarrollo de cultura de
normalizacin y certificacin
en galpones productores
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
CADENA
Demanda
+Meta mercado latinos andinos USA
+ USA est creciendo sostenidamente
como mercado de destino para cuyes
parrilleros.
-Ecuatorianos abrieron mercados y
tienen centros de distribucin en N.Y
Exportacin actual centrada en 2
exportadores
13
Truchas Andinas
Productores
Asociaciones
Compradores
Plantas
Procesadoras
Diamante de la
Produccin de
Truchas Andinas
Estrategia Estructura y Rivalidad
Los fabricantes de tiene como objetivo exportar
- Deficiente gestin y administracin de las empresas productoras
- Competencia basada en demanda.
- Inexistente de Normalizacin
-Pisifactoria los Andes en Huancayo empresa Lder en Truchas
Factores Bsicos
+ Ubicacin: proximidad a
mercado
brasileo por
interocenica
+ Mano de obra existente
para crianza de truchas
+ Insumos abundantes y
de calidad
GOBIERNO
FACTORES
ESTRATEGIA
DEMANDA
Demanda
-Nivel de exigencia de calidad
Clientes brasileos compran
Trucha Boliviana
- Falta de cultura importadora en
Acre y Rondonia para importacin
dependen de Sao Pablo
Factores Avanzados
- Gobierno Regional Puno
con implementacin de
CADENA
proyecto de Centro
Truchicola en Chucuito
Cmulo Empresarial
- Deficiente infraestructura
- Produccin y comercializacin concentrada zonas
de servicios a la
productivas
exportacin
- Necesidad de proveedores de alevinos y alimentos
- Falta de Mercados
-Necesidad de promover asociatividad horizontal para
oferta
--Necesario el cambio de tecnologa de fabricacin de
jaulas para mejorar eficiencia productiva
87
14
CADENA PRODUCTIVA
MUEBLEROS DEL SUR
Ficha Productiva y Comercial
86
Demanda
- Bajo nivel de exigencia de calidad del
mercado interno.
+ Venta a pedido a clientes chilenos.
- Incremento de demanda en el
mercado informal.
Alianzas Productivas
Empresa
concesi
onaria
Inversi
onista
Agente
financi
ero
Compr
ador
nacion
Comp
al
rador
export
ador
Exportacin de
Productos Maderables
Consumidor
nacional
Empresa
Carpintera
WWF
INRENA
SUNAT
SUNARP
Min.
Trabajo
Concesionario
Industria
Caja
Municip
Banco
al
Inversio
Habilita
nista
dor
Cosecha
rollizos
30US$/m3
Plantacin
Manejo
Aserrado
115 US$/m3
Cadena de Valor
de la Madera y el Mueble
Cosecha
rollizos
30US$/m3
Plantacin
Manejo
Madera Seca
130 US$/m3
Aserrado
115 US$/m3
Partes y
Piezas
650 US$/m3
Muebles
1.200 US$/m3
Maquinaria,
Informacin
Infraestructura, Local ventas,
Plantas,Mano
Equipo de transporte, E. de Aseerrio, Equipo de transporte, Energa, Capital, Logstica,
Infraestructura,
Mano de Obra, Transporte
de obra, Capital, Mano de Obra, Capital Energa, Capital, Mano de Obra,
Capital
Servicios de Manten. M. Obra
Servicios y Asesora Combustible, Equipo Mano de Obra,
Combustible,
Insumos Forestales de extraccin y corte Servicios de Manten. insumos generales Insumos menores Capital
embalaje, acabado
Insumos menores
Transporte
M. Obra
Capital
Informacin
Logstica,
Aduanas.
15
HECHO A
MANO
Integracin
de agentes
pblicos
y privados
Asociatividad
Mesas
Interregionales
Mejoramiento
tecnolgico
de sistemas
productivos
Capacitacin y
Normalizacin
Diseo y
desarrollo
de productos
Diferenciacin
Valor agregado
Acceso a
mercados
Marca
HECHO A MANO
Promocin
89
15
HECHO A
MANO
(Arequipa, Cusco, Puno,
Ayacucho, Huancavelica)
Diamante del
Sector Hecho a
Mano
Factores Bsicos
+ Preservacin de
costumbres y tradiciones
ancestrales.
+ Mano de obra barata no
tecnificada.
+ Materia prima obtenida
localmente.
Factores Avanzados
- Habilidad artesanal innata
- Costos relativamente
bajos en maquinaria e
insumos.
- Ausencia de procesos
industriales y de
estndares de calidad.
-Falta de informacin de
mercados.
-Dificultad de acceso al
financiamiento.
-Capacitacin de artesanos
por parte de ONGs
-Firma de un acuerdo de
asociatividad
interregional
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
Demanda
- Creciente demanda por productos de
origen rstico y hechos a mano.
+ Concentracin de las exportaciones
en USA.
- Nichos de mercado de alto poder
adquisitivo.
CADENA
16
Cadena Joyera
(Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica)
Diamante de la
Produccin de
Joyera
Factores Bsicos
+ Materia Prima oro en
Madre de dios
+ artesanos calificados
Cusco 200 Arequipa 98
Factores Avanzados
+ Cadena Productiva
trabajada CND
- Deficiente plataforma de
servicios a la exportacin
en la regin
Bolsa de productos
institucionalizada para
materia prima
- Falta de desarrollo de
mercados
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
Demanda
-Exigencia de diseo y marca
mercado USA
+Partida arancel 611319
importaciones USA 2004 importo
6,320 millones US $ crecimiento
anual 7% 442 millones Per exporto
2004, 76 millones
+ Posible firma TLC
CADENA
Situacin Productores
- Produccin y comercializacin concentrada Cusco/
Arequipa principalmente para turistas y mercado
Limeo
-Necesidad de Financiamiento para Materia Prima
-Necesidad de promover asociatividad h para oferta
--Necesario el cambio de tecnologa de diseo y
fabricacin
COMPETITIVIDAD - PAS
Qu factores incrementan la competitividad?
Confianza en el
Poder Judicial
Minera e
Industria
Promocin de
actividades
econmicas
competitivas
Mayor atraccin
de inversin
extranjera
Incremento de
productividad
Mayor desarrollo
tecnolgico
17
CADENA PRODUCTIVA
de Materiales de Construccin
Factores Bsicos
+ Ubicacin: proximidad a
mercado
brasileo
+ Mano de obra calificada
+ Insumos abundantes y
de calidad
Factores Avanzados
- Empresarios muy
hbiles para
-desarrollar e innovar y los
productos.
- Deficiente infraestructura
de servicios a la
exportacin
- Para arancelarias
brasileas mal negociadas
GOBIERNO
ESTRATEGIA
DEMANDA
FACTORES
Demanda
- Alto nivel de exigencia de calidad
+ Venta a pedido a clientes
brasileos.
- Falta de cultura importadora en
Acre y Rondonia para importacion
dependen de Sao Pablo
CADENA
Cmulo Empresarial
- Produccin y comercializacin concentrada.
- Proveedores de materias primas ,la misma empresa.
- Ampliaciones de plantas por mercado interno minera
y construccin Interocenica
18
Minera
ESTRATEGICO
- CONSENSO EN PRIORIDAD ESTRATGICA
- CONVERGENCIA EN LA ACCIN DE LIDERES
INSTITUCIONAL
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
-POSICIONAMIENTO DEL TEMA
-CORPORACION DE DESARROLLO PRODUCTIVO
-UNIDAD DE GESTIN DE NEGOCIOS
-SISTEMA DE CALIFICACIN DE PROVEEDORES
-PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO
- GUA INDUSTRIAL
- ENCUENTROS MANDANTES PROVEEDORES
-VISITAS A COMPAAS MINERAS
-FORTALECIMIENTO GREMIAL
-CERTIFICACION DE EMPRESAS EN ISO
-FORTALECIMIENTO DEL DIAGNSTICO DE EMPRESAS
PYMES
- PROMOCIN DE BARRIOS INDUSTRIALES
PROMOCIN DE NEGOCIOS
- PARTICIPACION EN FERIAS ESPECIALIZADAS EN EL
EXTRANJERO
-MISIONES EMPRESARIALES
- DIRECTORIO EMPRESARIAL
-AGENCIA DE PROMOCIN DE INVERSIONES
INVESTIGACIN
DESAFIOS
PEDAGOGIA SOCIAL
REDES INSTITUCIONALES
COMPETITIVIDAD - PAS
Cunto representa la minera en la competitividad
internacional del pas?
E s tr u c tu r a d e E x p o r ta c io n e s , 2 0 0 3
Pesqueros
Agrcolas
Mineros
Petrleo y derivados
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
OTROS
TOTAL
8.7
2.6
55.1
5.1
O tro s
30%
71.5
27.5
1.0
100.0
M in e r o s
52%
Ag r c o la s
2%
P e sq u e ro s
9%
P e t r le o y
D e r iv a d o s
7%
Fuente: BCR
COMPETITIVIDAD - PAS
Cul es la competitividad minera?
(Encuesta del Instituto Fraser)
Indice de Potencial M inero
67
Q uebec
77
C h ile
85
Alb erta
20
40
60
80
96
Brasil
96
Q uebec
87
0
Per
98
C hile
100
100
94
96
98
100
P er
84
Q uebec
Fuente: Compendio
Peruana 2002 SNMPE
90
de
Minera
94
C hile
75
80
85
90
95
100
Sin embargo, 14 % de las encuestadas (158 compaas mineras) considera que los
principales problemas del Per radican en la incertidumbre de la administracin,
interpretacin y cumplimiento de las regulaciones.
19
ENERGIA
COMPETITIVIDAD - PAS
Correlacin entre el crecimiento del PBI nacional
y el PBI elctrico
Ev olucin de la v ariacin porcentual del PBI
nacional y el PBI elctrico
14
12
10
(%)
8
6
4
2
0
-2
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: BCRP
COMPETITIVIDAD - PAS
Comparacin internacional
C onsum o del sector industrial* y m inero con respecto al
consum o final de energa elctrica en pases de Am rica Latina
A rg en tin a
V en ezu ela
B o livia
39%
45%
25%
P er
56%
43%
B rasil
27%
31%
E cu ad o r
67%
C o lo m b ia
C h ile
La
tarea
es
garantizar
la
competitividad internacional de un
sector productivo que ha presentado
resultados positivos para la economa
del pas.
Los generadores
como socios
estratgicos de la actividad minera e
industrial influirn en su cadena de
valor mediante:
La competitividad se basa en la
productividad laboral, para lo cual no
es suficiente la alta disponibilidad de
mano de obra ni costos laborales
bajos, sino una mayor incidencia del
desarrollo de tecnologa y de sus
componentes
(know-how,
conocimientos y educacin).
TARIFAS Y COMPETITIVIDAD
Cmo se forman las tarifas?
Fuente: Audiencia pblica: Presentacin y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart. Abril 2004
TARIFAS Y COMPETITIVIDAD
Composicin del precio regulado
32%
10%
31%
31%
10%
14%
17%
58%
58%
Nov-02
32%
55%
May-03
Generacin
Nov-03
Transmisin
52%
May-04
Distribucin
Fuente: Audiencia pblica: Presentacin y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart.
COMPETITIVIDAD - PAS
Cunto representa el consumo de energa elctrica en el
sector industrial y minero en el pas?
Estructura del Consumo Final de Energa Elctrica
por Sectores 2002
Agropecuario y
Agroindustrial
3%
Residencial,
Comercial y
Pblico
37%
Minero Metalrgico
26%
Pesquera
3%
Industrial
31%
TARIFAS Y COMPETITIVIDAD
Incidencia del costo de energa elctrica
en el costo de operacin
Actividad
Actividad
Cobre, Zinc,
Oro
15%
Ctodos de
Cobre (*)
15%
Oro
Industria
Refinera
Minera
9%
Siderrgica
54%
14%
Cemento
17%
Soda Castica
80%
Compresin gas
90%
Alimentos
(*) Dato por inferencia
Fuente: Empresas mineras e industriales
10% a-20%
Vidrios
30%
Pesca
Papel
10%
20
Software
En las regiones amaznicas del sur del pas, se han detectado ingentes cantidades de bambes o paca
(Guada), que por reforestacin espontnea vienen creciendo en las florestas de Cusco y Madre de Dios,
siendo inclusive, un grave problema para los programas de reforestacin.
Las diversas alternativas de uso de este material, son innumerables: Como materiales de construccin:
Postes, techos, tuberas, sustituto del fierro de construccin, paredes antissmicas, etc. , as como para la
fabricacin de artesanas (tejidos, vasijas), estanteras, etc.
Adicionalmente, la tecnologa contempornea, especialmente la procedente del oriente, recin se viene
conociendo y desarrollndose para perfeccionar las practicas agroculturales orgnicas en nuestro pas. En
este sentido se posee, por parte de cientficos nacionales, la tecnologa para la produccin de un biocida
orgnico, utilizando una especie vegetal abundante en el pas, como es el Bamb o Caa de Guayaquil o
Paca.
El proyecto se iniciara mediante la contratacin de una aplicacin experimental para una pequea produccin
del material, vinagre de Bamb y luego la contratacin de los correspondientes anlisis a realizarse en un
laboratorio. Las pruebas de campo podran encargarse a las Universidades con las cuales se suscribiran los
correspondientes Convenios, para facilitar una donacin de los recursos necesarios.
INTRODUCCION DEL CULTIVO DE LA STEVIA Rebaudiana S.P. en la Selva SUR (Localidades de Quillabamba, Kiteni
(Cusco), San Juan del Oro, San Antonio de Putina (Puno) y Alerta (Madre de Dios) .
Este proyecto innovador en la zona sur del Per, se basa en los avances cientficos manejo agronmico de agricultores de
la localidad de Rodrguez de Mendoza, donde ya existe un Centro Demostrativo. La existencia del material vegetativo,
puede permitir irradiar un proceso autosostenido del cultivo de esta especie vegetal, mundialmente conocida por sus
propiedades como edulcorante de gran intensidad y otras propiedades nutracuticos. La conformacin de una empresa con
manejo de la tecnologa y de organizaciones de agricultores interesados, asegura los principales aspectos
tecnoeconmicos a tenerse en cuenta para su desarrollo, contndose con mercados nacionales e internacionales
asegurados
INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU o PACA
En las regiones amaznicas del sur del pas, se han detectado ingentes cantidades de banes o paca (Guada), que por
reforestacin espontnea vienen creciendo en las florestas de Cusco y Madre de Dios, siendo inclusive, un grave
problema para los programas de reforestacin. Las diversas alternativas de uso de este material, son innumerables:
Como materiales de construccin: Postes, techos, tuberas, sustituto del fierro de construccin, paredes antissmicas, etc.
as como para la fabricacin de artesanas (tejidos, vasijas), estanteras, etc.
Adicionalmente, la tecnologa contempornea, especialmente la procedente del oriente, recin se viene conociendo y
desarrollndose para perfeccionar las practicas agroculturales orgnicas en nuestro pas. En este sentido se posee, por
parte de cientficos nacionales, la tecnologa para la produccin de un biocida orgnico, utilizando una especie vegetal
abundante en el pas, como es el Bamb o Caa de Guayaquil o Paca.
El proyecto se iniciara mediante la contratacin de una aplicacin experimental para una pequea produccin del
material, vinagre de Bamb y luego la contratacin de los correspondientes anlisis a realizarse en un laboratorio. Las
pruebas de campo podran encargarse a las Universidades con las cuales se suscribiran los correspondientes Convenios,
para facilitar una donacin de los recursos necesarios.
En base a las oportunidades comerciales de bienes y servicios que se generarn con la puesta en operacin
de la carretera Interocenica usando diversas modalidades tales como:
Brasil como mercado de destino de la oferta de bienes y servicios de Per (comercio transfronterizo).
Complementacin e integracin productiva Per-Brasil en base a:
desarrollo de proveedura sostenible de Per a Brasil.
Abastecimiento de tecnologa (dura y blanda) de Brasil.
Alianzas productivas para abastecer a terceros pases.
Servicios en territorio peruano a operadores y usuarios brasileos, especialmente servicios
logsticos, de maquila y turismo.
Inversin de Brasil en territorio peruano, especialmente para destinar oferta a terceros
pases.
PROYECTO CENTRO DE PROMOCIN Y DISTRIBUCIN EN BRASIL
En Porto Velho cubriendo Acre y Rondonia para facilitar la penetracin y posicionamiento de la oferta
exportable peruana.
PROGRAMA DE MODERNIZACIN Y PROMOCIN DE LAS ZONAS ECONMICAS ESPECIALES
DEL SUR DEL PER
En resumen:
Hemos determinado ventajas naturales territorialmente
determinadas de alto valor y se han identificado:
153 productos y lneas de productos en los diez departamentos,
con diferentes grados de maduracin de la oferta como de la
demanda.
50 cadenas productivas estratgicas para el desarrollo productivo
de las 10 regiones.
PLANDESUR ha priorizado 20 cadenas productivas interregionales,
en los siguientes sectores: Agropecuario Agroindustrial, Forestal
y manufactura de madera, Pesca y Acuicultura, Minera y Minera
no metlica, Energa y gas, Turismo y Servicios, ejes del desarrollo
econmico y productivo de la Regin.
5-LA PROPUESTA
LA PROPUESTA
Estrategia Territorial
Priorizar la atencin
y el apoyo del
gobierno al
desarrollo del eje
territorial
conformado por los
valles y laderas
interandinos. Se
trata de levantar
todos los
indicadores
econmicos y
sociales en una zona
tradicionalmente
marginada y en la
cual se concentra la
pobreza.
LA PROPUESTA
Estrategia Territorial
Priorizar la promocin
y el apoyo a la
inversin productiva
privada, o pblicoprivada, en la selva
baja de Madre de Dios
y en el eje costero de
los departamentos de
Arequipa, Moquegua y
Tacna.
LA PROPUESTA
Estrategia Territorial
LA PROPUESTA
Estrategia Territorial
LA PROPUESTA
Estrategia Territorial
Promover y apoyar el desarrollo
urbano de las ciudades intermedias
mejor ubicadas en relacin a
territorios potencialmente
productivos. En el eje de los valles y
laderas interandinas estas son
Azngaro en Puno, Sicuani en
Cusco y Andahuaylas en Apurmac
y Huanta en Ayacucho.
Ademas de fortalecer Juliaca con
polo industrial y comercial
En la costa las ciudades de mayor
potencial son el eje Tacna- Ilo, por
ser por un lado el terminal de la
Interocenica y por tener las
condiciones fsicas para constituir
un polo industrial y de servicios de
primer orden.
En la selva la ciudad de Puerto
Maldonado merece una atencin
prioritaria pues esta ciudad, por su
ubicacin, se constituir en la
puerta de entrada del Per frente a
los estados vecinos del Brasil y
Bolivia.
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones
... un territorio
fsicamente
articulado
y accesible,
con
...un territorio
fsicamente
articulado
y accesible,
con
fronteras
vivas,
fluida
circulacin
y plenamente
comunicado
fronteras
vivas,
fluida
circulacin
y plenamente
comunicado
Un programa de inversiones en
infraestructura
Un programa de promocin de la
agricultura
Un programa de promocin de la
competitividad
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones
principales carreteras y ferrovas que comprende el Plan
Categora
Proyectos
Ubicacin
Carreteras y ferrocariles
nacionales y regionales
INTEROCEANICA SUR
departamento
Madre de Dios
350.0
Pte Inambari-Urcos
Cusco-MdeDios
225.0
Pte Inambari-Azangaro
Puno-MdeDios
225.0
Sicuani-Yauri-Patahuasi
Puno-Arequipa
125.0
Tacna-Puno
Humajalso-Puno
CARRETRAS Y
FERROCARRILES DE
PENETRACION
Mill US$
Pte Inambari-Iapari
Tarata-Candarave-Humajalso,
LONGITUDINAL DE LA
SIERRA
Inversin total
61.5
25.3
Tacna-Tripartito (a La paz)
Tacna
Huamanga-Andahuaylas-Abancay
Ayacucho-Apurmac
Puno-Ilave-Desaguadero
Huanta-. Mayocc-Izcuchaca
Huancavelica-CastrovirreynaPampano
Puno
Ayacucho-Huancavelic
Huanta-San Francisco
Ayacucho
72.4
Ollantaytambo-Quillabamba
Cusco
40.2
Cusco
62.7
Cusco
50.0
Huarcapay-Paucartambo-Boca del
Manu
Rehabilitacin ferocarril Machu
Picchu-Quillabamba
60.9
312.5
33.9
37.5
19.5
INTEROCEANICA FINANCIADA
800.0
901.3
TOTAL GENERAL
1,651.3
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Puertos
Proyectos
Ubicacin
Inversin
departamento
Mill US$
Terminales de
transporte
Puerto San Martn
Ica
Ica
Puerto de Ilo
Moquegua
Puertos fluviales
Puerto Maldonado
Madre de Dios
Aeropuertos
Aeropuerto internacional de
Chinchero, Cusco
Cusco
Ampliacin y mejoramiento
aeropuertos de Arequipa,
Ayacucho, Tacna, Pto.
Maldonado
Aeropuerto de Pisco
Arequipa, Ayacucho,
Tacna y Madre de
Dios
Puertos martimos
TOTAL
80.0
66
120.0
2.0
250.0
26.7
Ica
544.2
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Energa
Nueve de los diez departamentos de sur estn conectados al sistema
elctrico nacional, quedando fuera solo el departamento de Madre de Dios.
En el Plan se prioriza la interconexin elctrica entre la central de San
Gabn y Puerto Maldonado de 240 kms. y se propone promover la
interconexin entre Puerto Maldonado e Iapari.
Se considera que en los prximos 11 aos se construiran las centrales
hidroelctricas de Majes, San Gabn (etapa I no construida) y Machu Picchu
(2da etapa).
Igualmente se considera los gasoductos secundarios de Cusco, AyacuchoHuancaelica e Ica.
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Energia
principales proyectos de generacin y distribucin de energa
Categora
Proyectos
Interconexin elctrica
Centrales de
generacin elctrica
Gasoductos
departamento
Mill US$
Puno-Madre de Dios
25.0
Pto. Maldonado-Iapari
Madre de Dios
20.0
San Gabn I
Puno
163.0
Machu Picchu II
Cusco
74.0
Majes hidroelectricas
Arequipa
Kiteni-Cusco
Cusco
Pisco-Ica-Marcona
TOTAL
Inversin
Ayacucho-Junn
Electrificacin Rural
Ubicacin
Ayacucho-HuancavelicaJunin
Ica
Apurimac-AyacuchoHuancavelica-Cusco-Puno
600.0
111
99.0
72.0
145.8
1,309.9
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Obras Hidraulicas
principales proyectos de regulacin hidrulica y riego
Categora
Proyectos
Rehabilitacin y
culminacin de
proyectos hidrulicos
Nuevos proyectos
hidrulicos
TOTAL
Ubicacin
Inversin
departamento
Mill US$
Choclococha desarrollado
Ica
Moquegua
165.9
Irrigacin de Tacna
Tacna
140.0
Irrigacin Ro Cachi
Ayacucho
25.0
Majes-Sihuas, II etapa
Arequipa
265.4
80.0
676.3
PDCEPS
Programa de Inversin en Programas de Desarrollo Productivo
DESARROLLO AGROPECUARIO COSTA
$803,922,187
$803,922,187
$1,881,579,786
$395,762,186
$200,000,000
$1,085,817,600
$200,000,000
$138,814,761
$38,605,726
Reforestacin
$100,209,035
Reforestacin Sierra
Reforestacin Selva
Apurimac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Puno
Sub total
Madre de Dios
Cusco
metas al 2016
has plantadas
has nuevas por inversin Mill has totales
actualmente
plantar
US$
forestadas
77.6
66,420
78,649
145,069
92.9
70,340
94,148
164,487
128.3
111,696
130,069
241,765
54.2
42,625
54,943
97,568
42.8
36,223
43,434
79,657
327,303
401,243
728,546
395.8
has nuevas por
has desforestadas
plantar
27.9
287,561
20,729
72.3
550,702
53,760
100.2
838,263
74,489
PDCEPS
Programa de Inversin en Programas de Desarrollo Productivo
$130,750,000
$15,000,000
$30,000,000
$5,000,000
$370,000
$3,350,000
$750,000
$580,000
$450,000
$50,000,000
$25,000,000
TURISMO
Proyectos tursticos de Inversin pblica
Inversi{on privada en hotelera
$250,000
$500,990,903
$279,596,113
$221,394,790
PDCEPS
Inversiones Productivas privadas
$3,459,400,000
$850,000,000
$950,000,000
$0
$245,400,000
$1,000,000,000
$330,000,000
$84,000,000
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Desarrollo Urbano y turismo
Categora
Desarrollo Urbano
Proyectos
Rehabilitacin Ciudad de Puerto
Maldonado
Rehabilitacin Ciudad industrial
portuaria de Ilo.
Ciudades intermedias
Azngaro
Sicuani
Andahuaylas
Huanta
Moquegua
Subtotal
Plan Maestro Choquequirao
Desarrollo del turismo Plan Maestro lago Titicaca
Plan Maestro Ro Vilcanota
Subtotal
Zona Econmica Especial de Puno
Desarrollo comercial
Centro logstico comercial de Puerto
industrial
Maldonado
Ubicacin
Inversin
MM US$
39.4
38.8
21.1
37.5
27.3
21.0
24.2
209.3
31.4
72.3
8.1
111.8
50.0
25.0
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Saneamiento Urbano y Rural
Para proyectar la inversin en infraestructura social se ha tomado en
cuenta el dficit existente en los siguientes sectores:
I.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:
II. II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
III. INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Las inversiones totales para cubrir el dficit de abastecimiento de los
servicios de agua potable, desage y tratamiento de aguas
servidas en los diez departamentos del Sur asciende a S/.
2.604.814.856.
Este monto est determinados por el tipo de servicios y por la
localizacin urbana o rural de las viviendas, y se han estimado en
base a los costos unitarios fijados por el Plan Nacional de
Saneamiento 2,005-2,015, tomando en cuenta los resultados
provisionales del Censo 2005.
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Programa de emergencia en educacin
Reparacin de aulas
En educacin la inversin necesaria en infraestructura bsica se ha calculado
en base a la reparacin de 17,791 aulas en 16, 174 centros educativos (IIEEInstituciones Educativa), lo cual sumado a las necesidades de nuevos sistemas
sanitarios asciende a S/.1.155 millones equivalente a US$ 298 millones.
EDUCACION reparacion y ampliacion locales
$1,155,168,298
$24,361,839
$82,138,897
$18,625,984
$22,972,617
$123,054,668
$151,697,041
$233,295,028
$174,290,694
$319,143,766
$5,587,764
LA PROPUESTA
Programa de Inversiones-Programa de emergencia en salud
Reparacin y ampliacin de hospitales y centros de salud
En salud la inversin necesaria en infraestructura bsica se ha calculado en
base a la reparacin y construccin de hospitales y centros de salud lo cual
asciende a S/.887 millones equivalente a US$260 millones.
$271,718,035
$361,989
$14,619,689
$25,907,468
$4,628,099
$6,625,169
$29,867,009
$18,797,079
$39,302,713
$17,041,915
$107,832,693
$6,734,210
MONTO TOTAL DE
INVERSION EN US$
000
% DEL TOTAL
$692,900
4.7%
$3,811,348
25.7%
$774,117
5.2%
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
$2,581,221
17.4%
$3,456,058
23.3%
$3,459,400
23.3%
$70,729
0.5%
OTROS MULTISECTORIALES
TOTAL
$14,845,774
100.0%
FINANCIAMIENTO
100% PUBLICO
CARRETERA INTEROCEANICA
PPP
100% PRIVADO
$0
$692,900
$0
$755,910
$2,945,438
$110,000
$738,315
$35,803
$0
$2,135,033
$391,727
$54,461
$895,654
$0
$2,560,404
$0
$0
$3,459,400
$24,847
$0
$45,882
$4,549,758
$4,065,868
$6,230,147
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO
INVERSIONES MINERAS Y METALURGICAS
OTROS MULTISECTORIALES
TOTAL
30.6%
27.4%
42.0%
META
INVERSION
PUBLICA
ACUMULADA EN
11 AOS
COSTA
SIERRA
SELVA
18,285
9,316
471
6.2%
6.7%
6.2%
21.0%
21.8%
21.0%
33,816
17,450
872
6,763
3,490
174
TOTAL SUR
28,072
6.4%
21.2%
52,138
10,428
100.0%
20.0%
El Sur Peruano-2006-2016
Fuentes potenciales de financiamiento, la minera y los hidrocarburos
Existen dos fuentes de recursos fiscales principales: el Impuesto a la Renta que pagan las
empresas mineras del Sur y las regalas que paga la explotacin de los hidrocarburos de
Camisea.
Se han calculado estos ingresos considerando una reduccin en los precios internacionales de
los metales en un promedio de 5% anual y un incremento en los costos del 2% anual
obtenindose el siguiente resultado.
precio
promedio
US/grf
000 us$
% del total
ORO -
2006-2016
$567.00
1,193,970
596,985
12.1%
PLATA
2006-2016
$9.18
US$/lb
155,716
77,858
1.6%
COBRE -
2006-2016
$2.95
4,116,755
2,058,378
41.8%
MOLIBDENO.
2006-2016
$25.72
US$/TMF
1,575,060
787,530
16.0%
0.0%
ESTAO -
2006-2016
$7,005
2,617,144
1,308,572
26.6%
ZINC
2006-2016
$2,835
34,288
17,144
0.3%
PLOMO
2006-2016
$966
13,957
6,979
0.1%
HIERRO
2006-2016
$38
130,685
65,342
1.3%
9,837,574
4,918,787
100.0%
TOTAL
El Sur Peruano-2006-2016
Fuentes potenciales de financiamiento, la minera y los hidrocarburos
Incorporando los ingresos por regalas de hidrocarburos (segn
proyeccin elaborada por Per Petro) se obtiene la siguiente serie.
PLANSUR-PROYECCION RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA MINERIA Y EL
GAS EN COMPARACION AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE CARACTER
PUBLICO DEL PLAN
1,800.0
1,600.0
millones de US$
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
El Sur Peruano-2006-2016
Fuentes potenciales de financiamiento, la minera y los hidrocarburos
Comparando la serie anterior con los requerimiento de inversin en
proyectos de carcter pblico del Plan se obtiene el siguiente grfico
PLANSUR-PROYECCION RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA MINERIA Y EL
GAS EN COMPARACION AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE CARACTER
PUBLICO DEL PLAN
1,800.0
millones de US$
1,600.0
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
El Sur Peruano-2006-2016
Fuentes potenciales de financiamiento, la minera y los hidrocarburos
millones de US$
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-500.0
-1,000.0
El Sur Peruano-2006-2016
Fuentes potenciales de financiamiento, la minera y los hidrocarburos
MM de US$
relacin:
VA ingresos/VA
inversiones
3,352.6
9,113.6
6,835.2
4,556.8
2,278.4
2.7
2.0
1.4
0.7
El Sur Peruano-2006-2016
Fuentes potenciales de financiamiento, la minera y los hidrocarburos
A partir del ao 2006 se podra establecer un tope al precio internacional de los
metales para los efectos de la distribucin del Canon, tal como se ha establecido
en Chile con respecto al cobre. Los recursos fiscales que se generaran, por
efecto de los valores por encima de ese tope, se consideraran ingresos
extraordinarios y no se incluiran en la distribucin normal del canon y regalas,
con estos recursos se podra crear un Fondo destinado a financiar el presente
PLAN u otros programas que se establecieran para el Sur.
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS
METALES COTIZACION 2005
COBRE
US$/lb
$1.60
Imp. Renta
gran mineria
Canon
000 US$
000 US$
2,972,215
1,542,626
270,201
140,239
10,185,693
4,915,135
C; diferencia: B-A
7,213,477
3,372,509
4,496,900
2,248,450
11,710,377
5,620,959
ZINC
US/TM
$1,321
ORO
US$/onz
$419.8
PLATA
US$/onz
$7.09
PLOMO
US/TM
$1,321
HIERRO
US/TM
$33.0
ESTAO
US/TM
$8,140
MOLIBDENO US$/lb
$22.68
E; TOTAL C+D