PMDP

PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO DEL PUERTO DE TUXPAN 2011-2016
CONTENIDO
MENSAJEDELDIRECTORDEAPITUXPAN
3
1. PRESENTACIN
1.1Fundamentolegal.
4
1.2PerododevigenciadelPMDP.
6
1.3Procesodeelaboracin.
7
1.4PlanodedelimitacinydeterminacindelRecintoPortuario
Concesionado.
12
2. ANTECEDENTES
2.1Descripcingeneraldelpuertoysucomunidad.
17
2.2PlanodeInstalacionesportuarias.
29
3. DIAGNSTICO
3.1Vinculacindelpuertoconsuzonadeinfluencia.
34
3.2AnlisisDAFO(debilidades,amenazas,fortalezasyoportunidades).
45
3.3Demandademercadoporlneadenegocio.
55
3.4Movimientoportuario:histricoypronsticos.
65
4. ESTRATEGIA
4.1MisinyVisindelpuerto.
84
4.2Objetivosestratgicosporlneadenegocio
87
4.3Metasparaeldesarrolloportuario.
89
4.4Estrategiasylneasdeaccin.
101
5. USOS,DESTINOSYFORMASDEOPERACIN
5.1Planodeusos,destinosyformasdeoperacin(PlanMaestro).
112
5.2Determinacindeusos,destinosyformasdeoperacin,ysu
117
justificacintcnica.
5.3ProgramademantenimientodeAPIydeCesionarios.
123
5.4ProgramadeinversionesdeAPIyCesionarios.
125
5.5Proyeccionesfinancieras.
128
6. SERVICIOS
6.1Cesionarios.
129
6.2Prestadoresdeservicios.
134
6.3Cesionariospotenciales.
139
6.4Prestadoresdeserviciospotenciales.
140
6.5PlanodeCesionariosyreasdeusocomn.
140
7. MERCADOPORTUARIO
7.1Diagnsticodelpuerto.
145
7.2 Anlisis de la demanda del trfico y pronsticos de la demanda 351
potencial.
7.3Anlisisdelacapacidadinstalada.
358
352*5$0$0$(6752'('(6$552//232578$5,2'(/38(572'(78;3$1
Mensaje del Director de API Tuxpan

Mxico cuenta con un sistema portuario moderno y eficiente que apoya con su
infraestructura y servicios a la produccin, al comercio interno y al comercio
externo con el resto del mundo.
El Gobierno Federal, empeado en dotar al pas de puertos ms competitivos y
un sistema nacional de transporte ms integrado, viene realizando esfuerzos e
inversiones cada vez mayores para dotarlos de canales de navegacin, muelles,
equipos, tecnologas, sistemas de informacin, as como modelos operativos y
de gestin ms avanzados.
En esta estrategia, el Gobierno Federal desarrolla tambin corredores
carreteros y ferroviarios, dotando a los puertos de conexiones que los enlazan
ms eficientemente con los diversos centros de produccin y consumo e
impulsa la inversin de infraestructura y servicios complementarios.
La autopista Mxico-Tuxpan, en construccin, conllevar una profunda
transformacin en la vinculacin del puerto con las regiones centro y del Bajo a
cuyas economas da servicio, lo cual permitir que las cadenas logsticas de
estas zonas sean ms eficientes y operen con menores costos integrados. Con
ello, el puerto desempear un papel renovado en el desarrollo de la economa
y el comercio exterior del pas.
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016 que se presenta
contiene las estrategias y acciones que la Administracin y la comunidad del
puerto de Tuxpan plantean llevar a cabo para ofrecer respuestas competitivas a
las empresas y consumidores de su hinterland, apoyar el crecimiento de la
produccin y del comercio exterior de la regin, atraer inversiones e impulsar la
creacin de empleos.
Estas estrategias permitirn que la comunidad portuaria de Tuxpan se inserte
adecuadamente e impulse el desarrollo de las cadenas logsticas de
aprovisionamiento en el rea de influencia de este puerto.
API Tuxpan pone a disposicin de sus usuarios, las autoridades y de la
comunidad en general este documento y refrenda su compromiso de trabajo
en favor de la economa de la regin y del pas.
Atentamente.
Lic. Jorge Ruiz Ascencio.
El Director General de la
Administracin Portuaria Integral de Tuxpan
352*5$0$0$(6752'('(6$552//232578$5,2'(/38(572'(78;3$1
1.
PRESENTACIN
1.1. Fundamento Legal.

Cualquier disposicin o medida que incluya este Programa Maestro de Desarrollo Portuario
contraria a los principios de competencia, calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del puerto
y/o que contravenga el inters pblico, se entender no vlida y no surtir efectos.
El presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP), se emite con fundamento en el
artculo 41 de la Ley de Puertos, que a la letra dice:
El administrador portuario se sujetar a un Programa Maestro de Desarrollo Portuario, el cual
ser parte integrante del Ttulo de Concesin y deber contener:
I.
Los usos, destinos y modos de operacin previstos para las diferentes zonas del puerto o
grupos de ellos, as como la justificacin de los mismos, y
II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotacin de los
espacios portuarios, su desarrollo futuro y su conexin con los sistemas generales de
transporte.
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario y las modificaciones sustanciales a ste, sern
elaborados por el administrador portuario y autorizado por la Secretara, con base en las
polticas y programas para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional (SPN). sta deber
expedir la resolucin correspondiente en un plazo mximo de 60 das, previa opinin de la
Secretara de Marina en lo que afecta a las actividades militares y de Desarrollo Social en
cuanto a los aspectos ecolgicos y de desarrollo urbano.
Estas opiniones debern emitirse en un lapso no mayor de 15 das a partir de que la Secretara
las solicite. Si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la opinin respectiva, se entender
como favorable. En el caso de modificaciones menores, los cambios slo debern registrarse
en la Secretara.
La Secretara, con vista en el inters pblico, podr modificar los usos, destinos y modos de
operacin previstos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario respecto de las diferentes
zonas del puerto o grupo de ellos o terminales an no utilizadas.
Si dichas modificaciones causaren algn dao o perjuicio comprobable al concesionario, ste
ser indemnizado debidamente.
El contenido del PMDP se ajusta al artculo 39 del Reglamento de la Ley de Puertos, el cual
establece lo siguiente:
El Programa Maestro que deber presentar el administrador portuario a la Secretara, para
identificar y justificar los usos, destinos y formas de operacin de las diferentes zonas del
puerto, deber incluir lo siguiente:
352*5$0$0$(6752'('(6$552//232578$5,2'(/38(572'(78;3$1
I.
El diagnstico de la situacin del puerto que contemple expectativas de crecimiento y

desarrollo; as como su vinculacin con la economa regional y nacional;
II.
La descripcin de las reas para operaciones portuarias con la determinacin de sus usos,
destinos y formas de operacin, vialidades y reas comunes, as como la justificacin
tcnica correspondiente;
III. Los programas de construccin, expansin y modernizacin de la infraestructura y del

equipamiento con el anlisis financiero que lo soporte;
IV. Los servicios y las reas en los que, en los trminos del artculo 46 de la Ley, deba admitirse
a todos aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos
y reglas de operacin respectivos;
V.
Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotacin de los
espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexin de los diferentes modos de
transporte y el compromiso de satisfacer la demanda prevista;
VI. Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calendarizadas en trminos de

indicadores por tipo de carga y aprovechamiento de los bienes objeto de la concesin; y,
VII. La dems informacin que se determine en este Reglamento y en los ttulos de concesin
respectivos.
Estas estipulaciones tambin estn contenidas en la condicin Dcima del Ttulo de Concesin,
publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 22 de noviembre de 1994, de la Administracin
Portuaria Integral (API) del Puerto de Tuxpan. La concesin tiene como objeto y alcance el uso,
aprovechamiento y explotacin de los bienes del dominio pblico de la Federacin y de las obras e
instalaciones propiedad del Gobierno Federal ubicadas dentro del recinto portuario, as como la
construccin de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestacin de los
servicios portuarios, en dicho recinto portuario.
Los hechos relevantes para la configuracin del puerto en momentos previos y a partir del
otorgamiento de la concesin a la API, se resumen en los siguientes puntos:
Habilitacin del puerto de Tuxpan. Mediante Decreto Presidencial de fecha 28 de mayo

de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 31 de ese mismo mes y ao, se
habilit entre otros puertos nacionales, el puerto de Tuxpan, en el Estado de Veracruz,
para trfico de altura, mixto, de cabotaje y pesca.
Recinto Portuario del Puerto de Tuxpan. Mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario
Oficial de la Federacin el 30 de junio de 1988 se determin el recinto portuario correspondiente
al puerto denominado "Tuxpan, Ver.", ubicado en el litoral del Golfo de Mxico.
Ampliacin del Recinto Portuario de Tuxpan. Por acuerdo de los secretarios de

Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 14 de octubre de 1994 se ampli la delimitacin y determinacin del recinto
portuario del Puerto de Tuxpan, Municipio de Tuxpan de Rodrguez Cano, en el Estado de
Veracruz, que comprende 570,169 m2 de terrenos del dominio pblico de la Federacin y
2557,740 m2de rea operacional de agua en la desembocadura del ro Pantepec, para
totalizar 3127,909 m2.
PrimerAddendumalaConcesinIntegral.Confecha18dejuniode1999,publicadoenelDiario
OficialdelaFederacinelda19dejuliode1999,seincluyelacondicintrigsimosegundabis
sobre la obligacin a cargo de la Administracin Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V de
presentarfianzaparagarantizarelcumplimientodelascondicionesestablecidasenlaconcesin
integral.
Por decreto presidencial de fecha 12 de abril de 2004, publicado en el Diario Oficial de la

Federacinelda21deabrildeesemismoao,semodificladelimitacinydeterminacindel
recinto portuario correspondiente al puerto de Tuxpan, en el Estado de Veracruz,
incorporndose la superficie de agua en zona federal martima de 57883,127 m2,
correspondiente al rea de boyas y fondeo, para satisfacer las necesidades de la operacin
portuaria y del transporte martimo. Asimismo, se adicion la superficie de 376,265 m2
localizadosenellugarconocidocomoIsladeLobosenelGolfodeMxico
Segundo Addendum. Mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2008, la Administracin

Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V., solicit a la Secretara de Comunicaciones y
Transportes la incorporacin al recinto portuario de la zona martima de Chile Fro, que
comprendeunasuperficiede2,682,854.116m2,localizadaa14.8kmalsurdelasescollerasdel
ro Tuxpan, la cual fue otorgada el 18 de julio de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la
Federacinel27deagostode2008.
1.2. PeriododevigenciadelPMDP.
ElperiododevigenciadelpresentePMDPesde5aos,del6deseptiembrede2011al5deseptiembre
de2016.
Aun cuando la vigencia es por el mencionado periodo, el presente Programa incluye objetivos y
estrategias de largo alcance, que en muchos casos superan dicho periodo de vigencia, por ejemplo, el
desarrollodenuevasterminaleseinstalaciones.Parafasesposterioresalperiododevigencia,comotodo
instrumento de planeacin, el PMDP deber revisarse con el fin de adecuar las estrategias al avance
logrado y al resultado esperado, de acuerdo con las condiciones y expectativas de crecimiento del
mercado,ascomoaldesempeodelaindustriaportuariaydetransportemartimo.
1.3. Procesodeelaboracin.
LaCoordinacinGeneraldePuertosyMarinaMercante(CGPMM),encumplimientoaloestablecidoen
laLeydePuertosysureglamento,hafijadocomolineamientoqueencadapuertodelpassecuentecon
instrumentos de planeacin actualizados, adecuados para el desarrollo del mismo, que reflejen las
condicionesdelentornodelaeconomamexicanaydelareginoregionesqueatiende,delosdistintos
segmentos de mercado que atiende o que potencialmente puede atender, as como la situacin y
perspectivasdenegocioseinversionesenlasindustriasportuariasydeltransportemartimo.LaCGPMM
ha indicado tambin que el PMDP incorpore y refleje las polticas pblicas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Infraestructura, el Programa Sectorial de
Comunicaciones y Transportes y en otros instrumentos de planeacin, para el mayor desarrollo y
competitividaddelospuertos.
En tal sentido, el PMDP atiende los lineamientos particulares emitidos por la Direccin General de
PuertosdelaCoordinacinGeneraldePuertosyMarinaMercante(CGPMM)enlaGuadeContenidos
para la Presentacin de Programas Maestros de Desarrollo Portuario, y contiene estrategias
actualizadas y alineadas con los programas sectoriales y las polticas portuarias nacionales, con el
propsitodeapoyaradecuadamenteeldesarrollodelaeconomanacionalyregional,particularmente
desuzonadeinfluencia,elincrementodelcomercioexteriordelpas,impulsarelcrecimientoportuario,
atraernuevasinversionesycontribuirenlacreacindeempleos.
ConformealoslineamientosdelaGuamencionada,laestructuraycontenidodelPMDPrespondealas
lneas de negocio que integran la oferta y la demanda de infraestructura y servicios del puerto en los
mercados relevantes que atiende: la comercial, en la que se agrupan las lneas de negocio de granel
mineral, granel agrcola, carga suelta, fluidos no petroleros y contenedores; la carga de petrleo y
derivados; y las actividades logsticas. Se considera el movimiento de cruceros, que potencialmente
podradesarrollarse,aunquenoseplanteaunaestrategiaparaestesegmentodeactividadenvirtudde
lascondicionantesexternasalpuertodelascualesdependesudesarrollo.
LaelaboracindelPMDP20112016cubrilassiguientesetapas:
1. Elaboracindeundiagnsticooperativoycomercialdelpuerto.
2. Formulacindeunestudiodemercado.
3. Determinacin de las principales debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades (anlisis
DAFO)delpuerto.
4. Formulacindelavisinylamisindelpuerto
5. Definicindelosobjetivosestratgicosporlneadenegociosyparaelpuertoensuconjunto.
6. Definicindeestrategiasylneasdeaccin,porlneadenegocios.
7. Formulacindelmapaestratgicodelpuerto.
Grfico1.1.1LneasdenegociodesarrolladasenelpuertodeTuxpan
Granelesminerales
Granelesagrcolas
Cargageneral
Fluidosnopetroleros
Contenedores
Para identificar las principales fortalezas y problemtica operacional, comercial y econmica de la

actividad portuaria en Tuxpan, en el proceso de elaboracin del PMDP, utilizando las herramientas
conceptualesyanalticaspertinentesencadacaso,serealizunconjuntodeactividadestalescomo:
Anlisis de la situacin y perspectivas de la industria martima y portuaria en el mbito

internacional.
Anlisisdemercadoporlneadenegocio,deacuerdoaladinmicamostradaporelpuertoyala
vocacindelasactividadeseconmicasensuentorno.
Diagnsticooperativodelpuertoysusterminales,incluyendoelanlisisderendimientos.
Recopilacinyanlisisdeinformacindocumental.
Revisindeestudiosportuariosrealizadosparaelpuertoysuzonadeinfluencia.
Elaboracindeunestudiodemercadoporlneadenegociosdelpuerto,incluyendoentrevistas
con operadores de terminales e instalaciones en el puerto, con usuarios y prestadores de
servicios,entreotros.
SesionesdeplaneacinestratgicaconfuncionariosdelaAPITuxpan.
Estimacindemodeloseconomtricosparalaproyeccindelascargasporlneadenegocio.
Clculo de la capacidad instalada en terminales e instalaciones de uso pblico y particular por

lneadenegocio.
Grfico1.1.2Actividadesenlaelaboracindeldiagnsticodelpuerto
Seleccindelametodologa
Definicinde
LneasdeNegocio
Recopilacindeinformacin
Anlisisdeinformacin
Diagnstico
AnlisisPorterdelascincofuerzas
Hinterlandgeogrfico,logsticosyeconmico
Foreland
Cadenaslogsticas
Cargacomercial
Granelmineral
Granelagrcola
Cargageneral
Fluidosnopetroleros
Contenedores
Petrolera
Actividadeslogsticas
Documental
Estadstica
Entrevistasconexpertosenmateriaportuaria
Entrevistasconusuariosdelpuerto
Tendenciasenelmercadointernacionalynacional
Losmercadosrelevantedecargaparaelpuerto.
Caractersticastcnicasyoperativasdelaofertade
infraestructurayserviciosdelpuerto.
Movimientoactualytendenciasdecadalneade
negociosenelpuerto
Competenciaycompetitividaddelpuerto
Estimacinyproyeccin delmovimiento decarga
Mercado
Tcnicooperativo
Fortalezasydebilidades
Uno de los elementos ms relevantes para la integracin del PMDP fue la elaboracin del anlisis de
mercadoporlneadenegocios,queincluye:
Lademandaactualypotencialporlneadenegocio.
Laconectividadmartimayterrestredelpuerto,ysuincidenciaenlaactividadportuaria.
Lasituacinytendenciasdelaactividadeconmicaenlazonadeinfluenciadelpuerto.
Elanlisisdecompetenciaycompetitividaddelpuertoporlneadenegocio.
ElanlisiscuantitativodelmovimientomartimoportuarioenlospuertosdelaCostadelGolfode
Mxico,entreotrosaspectos.
Laestimacindelmovimientodecargaporlneadenegocioquepotencialmentepodraatender
elpuertoenlosprximoscincoaos.
La habilitacin de terminales, instalaciones y/o equipo requeridos para que el puerto est en
condiciones de incrementar la actividad en los segmentos que actualmente opera y pueda
atraercargasqueactualmentenosetransportanporl.
Grfico1.1.3FactoresclaveenelanlisisdemercadoparaelpuertodeTuxpan
Localizacingeogrfica
Ofertaportuaria
Crecimientoeconmico
delaszonasdelValle
deMxico,elBajoy
Occidentedelpas
Conectividadterrestre
ymartima
Geografadelasredes
decomercio
Integracindelas
actividadeseconmicas
enlaregin
Integracindelas
cadenaslogsticas
Usuariosrealesy
potenciales
Evolucindela
organizacinindustrial
Competitividadcon
otrospuertosdel
litoraldelGolfode
Mxico
Tendenciasdel
transportemartimoa
nivelmundial
Normatividad
comercial,fiscaly
ambiental
Con base en el diagnstico tcnico y operativo y el anlisis de mercado, se definieron los retos y
oportunidadesqueenfrentaelpuerto.Conbaseenlosresultadosdelmercado,lasentrevistasdirectasy
larecopilacindeinformacindocumentalsecomplementaronplanteamientosypropuestasrealizados
enlostalleresdeplaneacinestratgica.
ParaelanlisisdelasituacinactualydeacuerdoalasrecomendacionesdelaGuaparalaElaboracin
delosPMDP,seaplicaronlasmetodologasdeMarcoLgicoydeBalancedScorecard(BSC)enelanlisis
DAFOyenladefinicindelaestrategiaylneasdeaccin.
Lasecuenciaenelusodeestasherramientasrequiricontarconloselementosrecogidosenlostalleres
de planeacin, las entrevistas a profundidad con operadores, usuarios y autoridades, as como con el
diagnstico tcnico y operativo y el estudio de mercado del puerto de Tuxpan. A partir de estos
elementos,secrearondosinstrumentosbsicosdelMarcoLgico:elrboldeproblemasyelrbolde
objetivosparaelpuerto.
10
Grfico1.1.4HerramientasparalaintegracindelaestrategiadelPMDPdeTuxpan
MARCOLOGICO
rbolde
problemas
rboldeobjetivos
Problema
1
Objetivo
1
Problema Problema
2
3
Objetivo
2
DEFINICION
DEOBJETIVOS
OBJETIVOSDEL
SISTEMAPORTUARIO
NACIONAL
Objetivoestratgico1
Objetivoestratgico2
..
Objetivo
3
PERSPECTIVASDELBSC
Serviciosportuarios
Infraestructuray
serviciosportuarios
Aprendizajey
crecimiento
Inversionesy
mantenimiento
Objetivoestratgico
n
Conlaproblemticaclaramenteidentificadaapartirdeladeterminacindelasrelacionescausaefecto
entrelosdiversosproblemasyretosdetectadosysuscausas,seelaboraronloselementosdelBalanced
Scorecard:
Mapa Estratgico por lnea de negocio considerando las perspectivas de clientes y servicios
portuarios, infraestructura y procesos portuarios, aprendizaje y conocimiento e inversiones y
mantenimiento.
Estrategiasylneasdeaccinparacadaobjetivoestratgico.
Indicadoresymetasparacadaobjetivoestratgico.
Como se hasealado antes, la identificacin y definicin de los objetivos estratgicos consider como
marco de referencia los lineamientos, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de lograr un
mayorcrecimientoycompetitividaddelSistemaPortuarioydeTransporteMartimoenMxico,atravs
decontribuirahacermsfluidoeltrasladodebienesypersonas,areducirloscostoslogsticos,aatraer
inversionesygenerarempleosproductivos.
ConestePMDP,laAPIylacomunidaddelpuertocuentan conunprogramaestratgicovinculadoala
poltica portuaria nacional, que les permitirn orientar sus actividades en el corto, mediano y largo
plazos, lo cual facilitar su crecimiento, la materializacin de inversiones, as como las actividades de
11
gestin estratgica para su desarrollo. El PMDP permitir que el puerto apoye eficazmente al
crecimiento de la actividad econmica, del comercio exterior, las inversiones y la creacin de
empleos en las regiones Centro, Bajo, Centro Norte y Centro Sur de Mxico, mismas que
conforman su rea de influencia.
El PMDP toma en cuenta las observaciones emitidas por las Secretaras de Desarrollo Social, de
Marina y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, en los trminos de la Ley de
Puertos y su Reglamento, el PMDP se someti a la consideracin del Comit de Operacin del
Puerto de Tuxpan el 27 de junio de 2011 para que, en su caso, emitiera sus comentarios y
recomendaciones.
1.4 Plano de delimitacin y determinacin del

Recinto Portuario Concesionado.
A continuacin se agregan los planos de delimitacin y determinacin del Recinto Portuario y de
las reas de agua de conformidad con el Ttulo de Concesin otorgado por el Gobierno Federal el
da 30 de junio de 1994 y su addenda del 18 de junio de 1999 y 18 de julio de 2008 a la
Administracin Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.:
1.4.1 Plano de Recinto Portuario del Ro Tuxpan
1.4.2 Plano de Recinto Portuario de las Monoboyas
1.4.3 Plano de Recinto Portuario la Isla de Lobos
1.4.4 Plano de Recinto Portuario de la Zona Martima de Chile Fro
12
NORTE
12
11
15
TUXPAN
FONDEPORT
DARSENA DE
CIABOGA
TECOMAR
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE

TUXPAN, S.A DE C.V.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
NORTE
11
12
15
TUXPAN

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
NORTE
11
AREA = 1,005.52 m2
A"
NA
O
Z
E
ED
"
AL
L"
B"
AREA = 5,488.98 m2
ZO
NA
FE
DE
RA
AREA = 9,770.62 m2
AREA = 147,431.99 m2
AREA = 360,000.00 m2

TUXPAN, S.A DE C.V.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS NATURALLES
ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
12
15
NORTE
11
15
12
TUXPAN
FRENTE A LEVANTAR
TERRENO DE
PROYECTO
EMILIANO ZAPATA
EL KIKO

TUXPAN, S.A DE C.V.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS NATURALLES
ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
2.Antecedentes
2.1 Descripcingeneraldelpuertoysucomunidad.
ElpuertoselocalizaenelcentrodellitoraldelGolfodeMxico,enelMunicipiodeTuxpandeRodrguez
Cano,alnortedelEstadodeVeracruz.ElrecintoportuarioseubicasobreambasriberasdelroTuxpan,
conuncanaldenavegacinde11km,enlamargenderechadesdeelpuentedeTuxpany,enlamargen
izquierda,apartirdelesterodeLaCalzadahastaladesembocaduradelro.
En el rea del Ro, el recinto portuario abarca una superficie terrestre de 570,169 m2 y de un rea de
agua de 2,557,740 m2. Asimismo, cuenta con una superficie de agua en zona federal martima de
57,883,127.00 m2, correspondiente al rea de boyas y fondeo. Adems de una zona martima en el
lugarconocidocomoChileFro,quecomprendeunreade2,682,854.116m2,localizadaa14.8kmal
surdelasescollerasdelroTuxpan.YenlaIsladeLobossecuentaconunreatotalde376,265.12m2,
incluyendolazonadefondeo.As,elpuertocomprende64,070,155m2deespaciosterrestresydeagua.
Tuxpan es el puerto comercial ms cercano a la capital del pas y de su rea metropolitana (333
kilmetros), lo cual le da ciertas ventajas frente a Veracruz y TampicoAltamira; sin embargo, las
limitacionesdesusconexionesterrestresleponenendesventaja.
Encuantoalmanejodecarga,elpuertoesmultipropsitoyaquepermiteelmanejodediferentestipos
de productos, aunque hasta ahora el trfico predominante ha sido de combustibles petroleros de
importacindestinadosalcentrodelpas.
La mayora de las terminales e instalaciones del puerto son de uso particular operadas por empresas
graneleras, de fluidos, carga general y combustibles. Los muelles de uso pblico son operados por API
Tuxpan.Lacargaencontenedorestransportadaporelpuertoesprcticamentenula.
Actualmente, el puerto cuenta con espacios terrestres limitados para el desarrollo portuario. En la
margen izquierda del ro, existen asentamientos humanos (ubicados antes de que la API recibiera el
TtulodeConcesindelaSCT);mientrasque,enlamargenderecha,losterrenoscolindantesalfrentede
agua concesionada a la API pertenecen a particulares y los frentes de agua, en su mayora, estn
concesionados a ellos, lo que implica la insuficiencia de superficies para el desarrollo de nuevos
negocios.
En ambas mrgenes del ro se encuentran 16 atracaderos de uso particular, 3 estaciones para el

suministro de combustibles, 1 muelle para el atraque de embarcaciones pesqueras y 1 atracadero al
serviciodelospilotosdepuerto.
LaaduanadeTuxpanselocalizadentrodelrecintofiscal,enlacarreteraalaBarraSurkm8.0.Laaduana
cuentaconunaplataformadeprimerreconocimientoaduanero,unmdulodeseleccinautomatizada,
sistemadeesclusasdesalida,unidadcanina,equipodedeteccindemateriales,unacasetadevigilancia,
edificioadministrativo,bodegas,2reasdeestacionamientoyparquevehiculardeusoadministrativo.
La aduana de Tuxpan participa en coordinacin con las diversas autoridades (SEMAR, SEDENA, PGR,
17
SANIDAD,SAGARPA)enlasvisitasyrevisionesalosbuquesquearribanalpuerto;eltiempopromedio
estimadodelasvisitasesdoshoras.
Encuantoaldespachodelamercanca,generalmenteagranel,staesdocumental;cuandoesnecesaria
unainspeccinminuciosa,staserealizademanerafsicaydocumental.Enlamayorpartedeloscasos,
setomanmuestrasdelamercancadadoquelascaractersticasdelproductonosepuedenapreciara
simplevista.Enocasiones,esasmuestrasseenvanalasoficinascentralesdeAduanasparasuanlisis.
SetieneunconveniodecolaboracinconlaSEMARyelSATparavigilaringresosysalidas.
ElpuertotienecomoreadeinfluenciaalasregionesCentro,CentroNorte,BajoyCentroSurdelPas.A
estas reas, concurren tambin, los puertos de AltamiraTampico y Veracruz, en el litoral del Golfo de
Mxico;dichospuertosseencuentranubicadosadistanciasde468kmy450kmdelaCiudaddeMxico,
comparativamentealos333kilmetrosdedistanciadeTuxpanaesaciudad.Lacercanadelpuertoal
ValledeMxicoyalaregincentrodelpas,engeneral,constituyesuprincipalventajacompetitiva,ya
queenestasreasseubicanlosprincipalescentrosdeproduccinyconsumodelpas.
Adems de la carga comercial, el puerto tambin representa un importante centro logstico para las
actividades orientadas a la carga y descarga de productos derivados del petrleo, actualmente, el
principalrubrodenegociodelpuerto.
AnteeldeclivedelaproduccinpetroleraenlazonadeCantarell,PEMEXhareorientadosuestrategia
deexploracinyproduccinazonassubexplotadasenelGolfodeMxico,taleselcasodelaszonasde
Perdido,LankahuasayFajadeOro.LoanteriorabreunaposibilidadparaquelaAPIimpulseeldesarrollo
deactividadesoffshore.
Otradelasactividadesrelevantesenelpuertoeslaconstruccinyreparacindeplataformaspetroleras
destinadasalasactividadesdeexploracinyextraccinpetrolera.
En la zona geogrfica atendida por el puerto existe una de las zonas con mayor diversidad histrica,
culturalyambientalenelpas,loqueleimprimepotencialparasuincursinenelmercadodecruceros;
aunqueeldesarrollodeestaactividaddependefundamentalmentedefactoresexternosalpuerto,esun
elementoatomarencuentaalargoplazo.
18
2.1.2Actividadesdelpuertoporlneadenegocio
Tuxpan es un puerto multipropsito que atiende a las regiones del centro del pas, en el que se
desarrollanlassiguienteslneasdenegocio:
Granelagrcola:Representalaprincipallneadenegociodecarganopetrolera.En2010,lacargade
granelesagrcolasrepresentel50%deltotaldelacargacomercial;sinembargo,paraelperiodo
20012010 represent ms del 63% de dicho total. Los productos que se han movilizado por el
puertohansidoprincipalmentemaz,trigoysorgoentrficodeimportacin.Demaneramarginal
tambinsehantransportadoarroz,frijol,soyaycanola,entreotrosproductos.Tuxpaneselpuerto
deentradadegranoscondestinoalValledeMxico.ElprincipalpuntodeconsumoeselDistrito
Federal,seguidodelestadodeMxicoyenmenorcuantadelosestadosdeQuertaro,Veracruz,
Hidalgo, Jalisco y Guanajuato. El conjunto de estos centros de consumo representa casi 97% del
destinodelacargadegranelesagrcolas.
Granel mineral: El movimiento de carga de granel mineral es la tercera lnea de negocio en

importanciaparaelpuerto.Paraelperiodo20012010representalacargaconmayordinamismoal
crecer 23.0% en promedio anual. Los productos que se movilizaron en este periodo fueron urea,
fosfatodiamnicoysulfatodeamonio,loscuales,enconjunto,representaronalrededordel80%de
estetipodecargaenelperiodomencionado.Laureaeselproductodemayorrecurrenciaeneste
tipodecargacondestinoenelestadodeJalisco.
Cargageneral:Estalneadenegociomantieneunaparticipacinreducidadentrodelmovimientode
cargatotal,con8.0%deltotaldelacargamanejadaenelpuerto.Lasperspectivasdeincrementode
este grupo de cargas son positivas a partir del crecimiento econmico de las zonas del Valle de
MxicoyelBajo,principalmenteencargasvinculadasalasindustriasautomotrizymaquiladora,as
comoeltransportedevehculos.
Otros Fluidos: Esta lnea de negocio es la segunda en participacin en el volumen de carga

movilizado por el puerto. Es la lnea con mayor desarrollo, ya que en 2001 represent 13.2% del
totaldecargacomercialmovilizada;para2010participconel31.5%deltotaldelacargacomercial.
Actualmente,enestegrupodecargas,setransportaporelpuertoprincipalmentesosacastica,gas
propano y solventes qumicos cuyos principales destinos son el Distrito Federal y el estado de
Mxico,concercadel80%delacargatransportadaenelperiodo20012010.
Contenedores: Es una lnea de negocio con movimiento marginal. Sin embargo, es una actividad
que se espera desarrollar a mediano plazo por el potencial que representa el principal centro de
produccinyconsumodelpas,comoeselValledeMxicoyelBajo,particularmenteconlamejora
enlasvasterrestresdecomunicacin.Conbaseenlalicitacinrealizadaen2011,seprevquela
construccinyoperacindeinfraestructuraespecializadaparaelmanejodeestacargaporpartede
operadoresprivadosincrementesignificativamenteelvolumenmanejado.
Para esta lnea de negocio, Tuxpan deber enfrentar la competencia de puertos como Veracruz y
Altamira,principalmente,loscualessonnodoslogsticosquecuentanconunaofertaportuariaen
mejorescondicionesqueladeTuxpan.
19
Elsiguientegrficomuestralaparticipacinporcentualdecadatipodecargacomercial.
Grfico2.1.1Movimientodecargacomercialen2010
General
8%
Contenerizada
0%
Fluidosno
petroleros
32%
Mineral
10%
Agrcola
50%
Petrleo y derivados: El puerto de Tuxpan representa la principal puerta de entrada de los

combustiblescomogasolinasydieselparaloscentrosdeconsumoubicadosenlaregindelValle
deMxicoyelBajo.
Actividades logsticas: Las perspectivas de crecimiento de la actividad portuaria, la posibilidad de

diversificar el mercado de carga a travs de adicionar valor agregado a las cadenas logsticas,
requerirn en el corto plazo de infraestructura y servicios acorde a los nuevos requerimientos de
movilizacinytransformacindelacarga.Antelasperspectivasdeunmayormovimientodecarga,
la limitada capacidad de almacenaje y recepcin/desalojo de la carga podra convertirse en un
cuello de botella debido a la falta de espacios para crecer en la infraestructura. La posibilidad de
realizar en el puerto actividades que permitan la recepcin/desalojo de mercancas a un menor
costo permite plantear estrategias para el desarrollo de una zona de actividades logsticas en un
reaaledaaalpuerto.
Asimismo,laexploracinyexplotacindeyacimientosdepetrleoygas,requierendelaoperacin
permanente de actividades off shore en el puerto. Actualmente, la actividad off shore ofrece
ventajaslogsticas,decostosydeseguridadalaoperacinenlosyacimientosubicadosenlazona
delafranjadeoro,ubicadaalsurestedelpuertodeTuxpan,porloqueelmantenimientoymejora
delaofertaportuariadestinadaatalactividadserunrequerimientoamedianoylargoplazo.
20
2.1.3Infraestructuraportuaria
2.1.3.1Recintoportuarioyzonificacin.
El recinto portuario de Tuxpan cuenta con una superficie de 6,407.0 hectreas, integrada por 58.6
hectreasdeterrenosdedominiopblicodelaFederaciny6,348.4hectreasdezonafederalmartima.
DichasuperficieseencuentradivididaencuatropoligonalesconformadasporlapoligonaldelroTuxpan,
lapoligonaldelreadefondeoymonoboyas,ladeIsladeLobosylapoligonalcorrespondientealazona
martimadeChileFro,localizadaa14.8kilmetrosalsurdelasescollerasdelRoTuxpan.
EnelrecintofiscalseubicanlasoficinasdelreaoperativaydeingenieradelaAPI,mientrasqueenla
margenizquierdadelroselocalizanlasoficinasdelaCapitanadePuerto,delasreasadministrativas
delaAPI,delaUnidadAdministrativaAuxiliardelaSCT,delaPolicaFederaldelareginydelServicio
NacionaldeSanidad,InocuidadyCalidadAgroalimentaria(SENASICA).
2.1.3.1.1RoTuxpan
Enlasreasdenavegacinparalarecepcindeembarcaciones,elpuertocuentacondosescolleras:lanorte
tieneunadimensinde1,400metrosdeloscuales390metrosseencuentransumergidos;y,lasurconuna
longitudde940metrosdelosque220metrossonsumergidos.Lasdimensionesdelasobrasdeproteccinse
detallanenlasiguientetabla.
Tabla2.1.1Obrasdeproteccin
Nombre
Localizacin
plano2.2.1
Longitud
(metros)
Escolleranorte
OP01
1,010
Escolleranortesumergida*
OP02
390
Escollerasursumergida**
OP03
220
Escollerasur
OP04
720
*Tramoconstruidoacontinuacindelaescolleranorte
**Tramoconstruidoacontinuacindelaescollerasur
Anchode
corona(m)
Alturadecorona
(S.N.B.M)
10.5
4.65
4.65
10.5
+4.00M
0.00M
0.00M
+4.00M
Estructura
Tablaestacametlicaypiedra
Elementosconcretoypiedra
Elementosconcretoypiedra
Tablaestacametlicaypiedra
En cuanto al sealamiento martimo, el puerto cuenta con un faro de recalada, balizas y monoboyas
situadasendistintospuntosdelcanaldenavegacinconelobjetodebrindarsealamientoalosbuques
quenaveganporelmismo.
Paraelaccesoalpuertoporvamartimaypluvial,stecuentaconuncanaldenavegacinprincipalyun
canalsecundario;elprimerotieneuncaladode36piesyunalongitudde2,400metros;elsegundotiene
uncaladode33piesyunalongitudde5,000metrosycuentaconunadrsenadeciabogade400x220
metros.
21
Tabla2.1.2reasdeagua
Nombre
DrsenadeCiaboga
Localizacin
plano2.2.1
AA01
Longitud
420
ream
92,400
Ancho
Plantilla
220
Profundidad
10.70
DrsenaFiscal
AA02
720
115,200
160
10.70
CanaldeNavegacin
CanalPrincipaldenavegacin
Drsena(Proyecto)
AA03
AA04
AA05
4,280
2,400
428,000
360,000
100
150
10.70
11.50
Dimetro
mximaciaboga
190
250
Unadelasprincipaleslimitacionesdelpuertoeslaprofundidadinsuficientedelcanaldenavegacinque
seencuentraenalrededordelos33pies,locualimpideelaccesodebuquesdemayorcapacidadalos
quearribanactualmente.
Tabla2.1.3Sealamientomartimo
Nombre
BalizadeSituacin
escolleranorte
(morro)
Localizacin
Margen
izquierdadel
roTuxpan.
Margen
BalizadeSituacin
derechadelro
escollerasur(morro)
Tuxpan.
BalizadeReferencia
Margen
escollerasur
derechadelro
(arranque)
Tuxpan.
BalizadeReferencia
Margen
escolleranorte
izquierdadel
(arranque)
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
anterior,entradaal derechadelro
puerto
Tuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Posterior,entradaal derechadelro
puerto.
Tuxpan.
Margen
BalizadeSituacinel
izquierdadel
Cocal
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Anterior1er.cambio
izquierdadel
derumbo
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Posterior1er.
izquierdadel
Cambioderumbo
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Anterior2do.cambio izquierdadel
derumbo.
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Posterior2do.
izquierdadel
Cambioderumbo
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Anterior3er.Cambio izquierdadel
derumbo
roTuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
Posterior3er.
izquierdadel
Cambioderumbo
roTuxpan.
BalizaNo.1,
Margen
delimitacinde
izquierdadel
DrsenadeCiaboga
roTuxpan.
BalizaNo.2,
Margen
delimitacinDrsena izquierdadel
deCiaboga
roTuxpan.
Localizacin
plano2.2.1
Tipodeluz
Periodo
(seg)
Nmero
destellos
Color
seal
Altura
de
seal
Alcance
geogrfico
(M.N.)
Alcance
luminoso
(M.N.)
S1
Destellante
60
12
Rojo
S2
Destellante
60
12
verde
S3
Destellante
60
12
Blanco
0.31
Cilndricadeconcreto
armadocolorblanco.
S4
Destellante
60
12
Blanco
0.31
Cilndricadeconcreto
armadocolorblanco
S5
Destellante
60
20
Blanco
17
Troncopiramidaldefierro,
colorblancoynaranja.
S6
Destellante
60
30
Blanco
23
Troncopiramidaldefierro
S7
Destellante
60
20
Rojo
11
Troncopiramidaldealuminio
S8
Destellante
60
20
Blanco
12.5
S9
Destellante
60
30
Blanco
17.5
S10
Destellante
60
20
Blanco
12
S11
Destellante
60
30
Blanco
17.5
S12
Destellante
60
20
Blanco
12
S13
Destellante
60
30
Blanco
14
S14
Destellante
60
20
Rojo
Cuadrangulartubularde
concretoarmado.
S15
Destellante
60
20
rojo
concretoarmado.
Estructura
concretoarmadocolor
blanco
concretoarmadocolor
blanco
22
Tabla2.1.3Sealamientomartimo
(continua)
Nombre
Localizacin
BalizaNo.3,
Margen
delimitacinDrsena derechadelro
deCiaboga
Tuxpan.
Margen
BalizadeReferencia
derechadelro
MarginalCobos
Tuxpan.
BalizadeReferencia
Margen
Marginal
derechadelro
seminario.
Tuxpan.
BalizadeReferencia
Margen
MarginalCerroLa derechadelro
Peita
Tuxpan.
BalizadeEnfilacin
Margen
anteriorPemex
derechadelro
Petroqumica.
Tuxpan.
Margen
FarodeRecalada
izquierdadel
Tuxpan
roTuxpan.
Balizaindicadorade
EnArrecife
peligroyRacn
Tuxpan
ArrecifeTuxpan
Balizaindicadorade
EnArrecife
peligroArrecife
Tanguijo
Tanguijo
BalizadeEnfilacin
Margen
posteriorPemex
derechadelro
Petroqumica
Tuxpan.
Balizasobre
estructurade
Adyacenteala
soporteenescollera escolleranorte
norte.
Adosmillas
Boyaderecalada
Nuticasa
tipoSentinelmodelo
partirdelas
SB285P
escolleras.
Balizasobre
Delantedel
estructurade
morrodela
soporteenescollera
escollerasur.
sur.
Localizacin
plano2.2.1
Tipodeluz
Periodo
(seg)
Nmero
destellos
Color
seal
Altura
de
seal
Alcance
geogrfico
(M.N.)
Alcance
luminoso
(M.N.)
Estructura
S16
Destellante
60
20
Verde
concretoarmado.
S17
Destellante
60
20
Verde
14
S18
Destellante
60
20
Verde
14
S19
Destellante
60
12
Blanco
23
S20
Destellante
60
20
Blanca
14.64
Troncopiramidaldeacero
S21
Destellante
Blanco
22.5
12
Troncocnicadeconcreto
armadocolorblanco
S22
Destellante
60
12
Blanco
11
10
Piramidaldemamposteray
concreto.
S23
Destellante
60
15
Blanco
11
10
Piramidaldemamposteray
concreto.
S24
Destellante
60
30
Blanca
17.64
S27
Destellante
60
12
roja
11.2
S28
Destellante
60
Blanco
2.3
S29
Destellante
60
12
verde
11.2
Troncopiramidaltubularde
aceroconplataformay
columnacirculardeconcreto
armado.
Polietilenodealtacalidad
colorrojoyblancocon
superestructuraytanquede
flotacin.
Troncopiramidaltubularde
aceroconplataformay
columnacirculardeconcreto
armado.
ElpuertocuentacondiversostramosdeatraqueacargodelaAPIyterminalesprivadasdeusoparticular.
23
Tabla2.1.4ObrasdeatraqueenelrecintodelRoTuxpan
Nombre
Localizacin
plano2.2.1
Disposicin
Ancho
(m)
Bandas
Atraque
Long.
Atraque
(m)
Altura
(m)
Prof.
(m)
MuelleCelasa
OA01
Muelle
marginal
21
2.4
3.6
OA02
Muelleen"T"
10
2.5
5.5
OA03
Muelleen"T"
4.43
19.28
2.5
0.5
OA04
Muelleen"T"
43
2.5
OA05
Muelle
marginal
138
2.5
58
2.5
13.5
90.35
2.8
2.1
40.25
2.8
25
200
2.5
10
22
427
2.5
10.5
MuellesExxnMobil
Mxico
MuellesExxnMobil
Mxico
MaraMargaritaMagda
GuzmnCarrillo
MuelledePesca
MuelledeSuministros
Marinos
MuellePemex,
ExploracinyProduccin
MuelledeEtilenoAPIde
Tuxpan
MuelleTerminales
MartimasTransunisa
OA06
OA07
OA08
OA09
Muelle
marginal
Muelle
espign
Muelleen"T"
Muelle
marginal
Muelle
marginal
Estructura
Pilotesdeconcretoy
vigaslongitudinalesde
concreto
Pilotesdeconcreto,losa
planadeconcreto
Pilotesytrabesde
maderayacero
planadeconcreto
Pilotesdeconcretoy
trabes,losaplanade
concreto
planadeconcreto
Pilotesdeacerolosa
planadeconcreto
Pilotesdeacerolosa
planadeconcreto
Pilotesdeacerolosa
planadeconcreto
Pilotesdeconcretolosa
planadeconcreto
Pilotesdeacerolosa
planadeconcreto
planadeconcreto
Pilotes deaceroy
concreto,trabes,losa
planadeconcreto
Pilotes,trabelosasde
concreto,losaplanade
concreto
Pilotesdeaceroy
concreto,trabes,losa
planadeconcreto
planadeconcreto
Pilotesdeacero,losa
planadeconcreto
Pilotesdeacero,losa
planadeconcreto
Pilotesdeacero,losa
planadeconcreto
Pilotesdeacero,losa
planadeconcreto
Pilotesdeacero,losa
planadeconcreto
Pilotesdeacero,losade
concreto
Pilotesdeacero,losade
concreto
Pilotesdeconcreto,
trabesdeconcreto,losa
planadeconcreto
MuelleFiscal
OA10
DuqueApideTuxpan
AO11
Duquedealba
2.5
MuelleTransferencias
Graneleras
OA12
Duquedealba
11.5
152.73
2.5
MuelledeGranelera
InternacionaldeTuxpam
OA13
Muelle
marginal
10
203.7
2.5
MuelleCTT
OA14
Muelle
marginal
15
208.5
2.5
MuelleCICSA
OA15
Muelle
marginal
20
50
3.95
MuellePEMEX
OA16
Muelleen"L"
20
80
2.78
2.6
MuellePEMEX
OA17
Muelleen
espign
25
1.6
MuellePEMEX
OA18
Muelleen"L"
20
1.6
MuellePEMEX
OA19
Muelleen"L"
7.5
20
1.6
MuellePEMEX
OA20
Muelleen"L"
20
1.6
MuellePEMEX
OA21
Muelle
marginal
7.5
60
1.6
OA22
Muelleen"T"
15
OA23
Muelleen"T"
12
1.5
MuelledeDragasAPIde
Tuxpan
OA24
Muelleen"T"
42
MuelledeCapitana
OA25
12
Concreto
MuelledeDesguaces
MetlicosyRelaminables
OA26
5.7
210
2.5
Pilotesdeacero,trabes,
losadeconcreto
MuelleMarinaFoy
(Gasolinera)
MuelleMaradeLourdes
GarcaElizondo
Muelleen
espign
Muelle
marginal
24
Tabla 2.1.4 Obras de atraque en el recinto del Ro Tuxpan

(Contina)
Nombre
Localizacin
plano 2.2.1
Disposicin
Ancho
(m)
Bandas
Atraque
Long.
Atraque
(m)
Altura
(m)
Prof.
(m)
Atracadero Jorge
Antonio Adem Snchez
OA27
Muelle
marginal
12
56
2.5
-3
Muelle de ngela
Alarcn Balderas
OA28
Muelle en
espign
16
1.5
-1.6
Muelle de Combustibles
de Tuxpan
OA29
Muelle en
"T"
30
1.5
-3
OA30
Muelle en
"T"
21
1.3
-2
Pilotes de concreto, losa

plana de concreto
OA31
Muelle en
"T"
1.2
-1.5
Pilotes de concreto, losa

plana de concreto
Muelle en
"T"
Atracadero de Litoral
Tuxpeo al Servicio de
los Piloto de Puerto
Atracadero de Luz Mara
Jurez Olivares
Enrique Rafael
Hernndez Gmez
Estructura
Pilotes de acero,
caballetes precolados,
trabelosas precoladas
Pilotes de concreto,
trabelosas precoladas
Pilotes de concreto,
trabelosa de concreto,
losa de concreto
OA32
Muelle UNAM
OA33
Muelle de Carga
OA34
Proyecto
El puerto cuenta con las siguientes reas de almacenamiento.

Nombre
Tabla 2.1.5 reas de Almacenamiento
Localizacin
en el plano 2.2.1
Dimensiones
Tanques Exxon Mobil

Mxico
Al01
Tanques PEMEX (etileno)
Al02
Tanques PEMEX (etileno)
Al03
Bodega T.M.T. 1
Bodega Transunisa
Bodega Transunisa
Bodega Transunisa
Al04
Al05
Al06
Al07
D=17
h=16
D=20
h=9
D=20
h=10
100x54
180x30
100x30
180x20
Frigotux
Al08
80x40
Bodega de trnsito
Patio fiscal
Al09
Al10
Tanques Feno Resinas
Al11
120x30
300x300
D=15
H=16
Bodegas Transferencias
Graneleras
Bodegas Transferencias
Graneleras
Bodegas Granelera
Internacional
Bodegas Granelera
Internacional
Bodegas granelera
internacional
Bodegas granelera
internacional
Estructura
rea
Total
M
rea
til
M
Capacidad
Lamina de acero
18,000 m3
Lamina de acero
4,184.0
Lamina de acero
4,184.0
5,400
5,400
3,000
3,600
5,400
5,400
3,000
3,600
5,400 m2
5, 400 m2
3,000 m2
3,600 m2
3,200
2,240
3,200 m2
3,600
90,000
3,600
49,900
3,600 m2
90,000 m2
Lamina de reforzado
12,547
17,924
21,163 m3
Lamina y estructura de acero

Estructura de acero y lamina
Estructura de acero y
multipanel
Piso de concreto
Al12
80x40
3,200
3,200
3,200 m2
Al13
80x40
3,200
3,200
3,200 m2
Al14
80x40
Acero estructural y lamina
3,200
3,200
3,200 m2
Al15
80x40
3,200
3,200
3,200 m2
Al16
80x40
3,200
3,200
3,200 m2
Al17
80x40
3,200
3,200
3,200 m2
Concreto reforzado,
6,084
6,084
6,000 m2
estructura de acero y lamina
engargolada
1/
Los datos de las dimensiones en algunos casos son aproximados. A futuro se actualizaran con el levantamiento topogrfico
correspondiente.
Bodega de usos mltiples
Al18
117x52
25
En el recinto portuario se ubican las siguientes edificaciones:

Tabla 2.1.6 Edificios en el recinto portuario Ro Tuxpan
Nombre
Casa Faro
Maregrafo en rea Martima
Federal
Oficinas de Capitana de
Puertos
Aulas Capacitacin Capitana
Conjuntos B
Casa Habitacin y Oficinas de
Sealamiento
Direccin General APITUX y
rgano Interno de Control
Oficinas Comercializacin e
Informtica
Oficinas Administracin y
Finanzas
Caseta de Vigilancia C-1
(Oficinas Administrativas)
Casa Habitacin Director
Polica Federal
SCT
Oficinas Senasica
Archivo Muerto
Caseta de control al Recinto
Caseta de control de salida
Mdulos de Reconocimiento
Aduanero
Edificio de Aduana Martima
Edificio de Operaciones e
Ingeniera
Caseta de Vigilancia de las
Obras de Proteccin
Oficinas Administrativas de la
Bodega de Usos Mltiples
Localizacin en el
plano 2.2.1
Ao
Niveles
rea total
m2
ED01
1974
96.1
ED02
1970
4.4
ED03
1992
1325.44
ED04
1992
872.7
ED05
1981
179.7
ED06
1975
246.5
ED07
1978
231.34
ED08
1996
206.04
ED09
1996
21.28
ED10
1988
133.5
ED11
1988
332.22
ED12
1988
550
ED13
1992
85.37
49.33
Estructura
Zapatas corridas de concreto, muros de
tabique, cubierta de concreto
tabique y block, cubierta de concreto
Losas de concreto, muros, multipanel,
cubierta de lmina plstica
tabicn, cubierta de concreto
block, cubierta de concreto
block, cubierta de concreto
multipanel, cubierta de concreto
ED14
ED15
ED16
1998
42.7
ED17
1993
53.77
ED18
1995
504
ED19
1998
288.8
ED20
1998
154.5
ED21
2011
129.16
Zapatas corridas de concreto

muros de
muros de
muros de
muros de
muros de
muros de
muros de
Asimismo, el puerto cuenta con 3 instalaciones que operan como estaciones de servicio para el
suministro de combustible tipo marino, ubicadas en la margen norte del Ro Tuxpan.
De igual manera, en el puerto existen diversas instalaciones utilizadas como atracaderos de uso
particular ya sea para embarcaciones menores o de pesca, reparacin de embarcaciones e
instalaciones orientadas a la actividad nutica turstica.
Dadas las caractersticas urbanas de la ciudad de Tuxpan, la cual est dividida por el ro del mismo
nombre, existen diversos prestadores de servicios que ofrecen el servicio de transporte de pasaje
y carga entre ambas mrgenes del ro.
26
El Recinto Fiscal Portuario cuenta con una vialidad interna, en adecuado estado de conservacin. Esta
vialidaddaaccesoysalidaprincipalmentealmuellefiscal,ascomoalasreasfiscalizadas,haciendoel
recorridofiscalconentradaysalidaporlaAduana(vasesiguientegrfico).
Grfico2.1.2Circulacindevehculosdentrodelrecintofiscalportuario
2.1.3.1.2Monoboyasyfondeo
Con fecha 21 de abril de 2004, mediante acuerdo conjunto de las Secretaras de Comunicaciones y
Transportes y de Desarrollo Social, seampli la delimitacin y determinacin del recinto portuario del
puertodeTuxpan,incorporndosealrecintoportuariolasuperficiedeaguaenzonafederalmartimade
57,883,127 m2, correspondiente al rea de boyas y fondeo, para satisfacer las necesidades de
ordenamientoyseguridadenlaoperacinportuariaydeltransportemartimo.
27
Tabla2.1.7reasdeaguaenlazonademonoboyasyfondeo
Nombre
Localizacin
2.2.2
Longitud
ream
Ancho
Plantilla
Profundidad
Dimetro
mximo
Ciaboga
readeNavegacinde
UsoComn
AA1
10,689.94
35,481,534.6
1,799.33
15.24M
500
ZonadeFondeo
AA2
5,350.00
19,260,000.00
3,600.0
15.24M
500
Este polgono del recinto portuario cuenta con cuatro monoboyas a cargo de Pemex Refinacin. La
capacidad instalada anual de las monoboyas es de 8 millones de toneladas para el manejo de
combustleoyde12millonesdetoneladasparaotrosproductos.
Tabla2.1.8Obrasdeatraqueenlazonademonoboyasyfondeo
Nombre
Localizacin
2.2.2
Disposicin
Ancho(m)
Bandas
Atraque
Monoboya
Monoboya
Monoboya
Monoboya
OA1
OA2
OA3
OA4
Boya
Boya
Boya
Boya
20mdimetro
20mdimetro
20m dimetro
20mdimetro
1
1
1
1
Long.
Atraque
(m)
250
250
250
250
Altura
(m)
Prof.
(m)
Estructura
2
2
2
2
15.24
15.24
15.24
15.24
Acero
Acero
Acero
Acero
Entidad
quelo
opera
PEMEX
PEMEX
PEMEX
PEMEX
Encuantoalsealamientosecuentaconunabalizaindicadoradepeligroyracnubicadaenelarrecife
Tuxpan.
2.1.3.1.3IsladeLobos
Lasobrasdeatraqueenestareaseencuentranfueradelospolgonosycorrespondenaunmuellede
Pemexde19mdelargoconuncaladode3.0m.Elmuelleesutilizadoprincipalmenteparaeltransporte
depersonalyabastecimientodelaIsla.
Las siguientes tablas indican la infraestructura en reas de agua, obras de atraque y edificaciones
existentesesestareadelrecintoportuario:
Tabla2.1.9reasdeaguaenelrecintoportuarioIslaLobos
Dimetro
Nombre
Localizacin
2.2.3
Longitud
ream
Ancho
Plantilla
Profundidad
Mximo
ciaboga
ZonadeFondeo
AA1
600.00
360,000.00
600.00
12.0
500
Tabla2.1.10ObrasdeatraqueenelrecintoportuarioIslaLobos1/
Nombre
Localizacin
2.2.3
Muelle
OA1
Disposicin
Long.
Ancho Bandas
Altura Prof.
Atraque
Estructura Movimiento
(m) Atraque
(m)
(m)
(m)
n.d.
1/EstosmuellesnoestnacargodelaAPI,porloquenosetienelainformacinindicada.n.d.:nodisponible.
28
Tabla2.1.11EdificiosenelrecintoportuarioIslaLobos1/
Localizacin
2.2.3
Nombre
EstacindeReferencia
Niveles
rea
total
m2
Estructura
ED1
Uso
n.d.
1/EstosmuellesnoestnacargodelaAPI,porloquenosetienelainformacinindicada.n.d.:nodisponible.
En cuanto al sistema de sealamiento martimo de la Isla de Lobos se cuenta con el siguiente

equipamiento:
Farogiratorio
Balizasparaenfilacin
RacndelaIsladeLobos
2.1.3.1.4ZonamartimadeChileFro.
EnelreaseubicanlasinstalacionesdelaempresaTerminalMartimadeGasTomza,S.A.deC.V.que
cuentaconunreademuelleflotantede126milmetroscuadrados.Elprocedimientodedescargaesa
basede8monoboyasdeamarredeembarcacionesparalarecepcindegasaunaprofundidadde17
metrosenBMI..
Tabla2.1.12reasdeaguaenlazonamartimadeChileFro
Nombre
Localizacin
2.2.4
Longitud
ream
Ancho
Plantilla
Profundidad
Dimetro
Mximo
ciaboga
reasdeNavegacindeUso
Comn
AA1
3,742.52
2,550,956.1
658.36
50
300
Tabla2.1.13ObrasdeatraqueenlazonamartimadeChileFro
Nombre
Localizacin
plano2.2.4
Disposicin
Ancho(m)
Bandas
Atraque
Long.
Atraque
(m)
Altura
(m)
Prof.
(m)
Estructura
Entidadquelo
opera
Multiboyas
Conectadas
conla
Terminalde
GasLiquido
dePetrleo
OA1
Boyade
amarre
20metrosde
dimetro
315
13.7
Metlica
recubierta
Particular
2.2Planodeinstalacionesportuarias.
29
NORTE
TUXPAN
SO
CE
AC
SO
CE
AC
SO
CE
AC

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
NORTE
11
12
15
TUXPAN

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
NORTE
11
12

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
15
NORTE
11
15
12
TUXPAN
FRENTE A LEVANTAR
TERRENO DE
PROYECTO
EMILIANO ZAPATA
EL KIKO

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
3. DIAGNSTICO
3.1 Vinculacindelpuertoconsuzonadeinfluencia.
3.1.1Enlacesmartimosyterrestres.
Enlacemartimo
Dados los tipos de cargas y el comercio en trfico de altura y cabotaje que prevalecen hoy da en el
puerto,stenocuentaconconexionesmartimasdelneasnavierasqueescalenconServicioRegular.En
laactualidad,prcticamentelatotalidaddelacargaserecibeenbuquesconServicioTipoTrampaque
cubrenlasrutasmartimasatendidas.
Esimportantedestacarqueaquellascargasqueutilicenlasinstalacionesdelpuertoloharnporquela
cadenadeaprovisionamientologsticoqueloincorporaeslamseficienteparaesamercancaogrupo
demercancas,ynosoloporquelasinstalacionesportuariasseanlasmsmodernas,eficientesybaratas
delpas.
Entalsentido,desdeelpuntodevistaeconmico,paralacompetitividaddelpuertodeTuxpan,noslo
es relevante la calidad y los costos de las instalaciones portuarias sino los de todos los eslabones y
actoresqueintegranlasactualesypotencialescadenasdeaprovisionamientologsticoqueloutilizany
deaquellasquecompitenporlasmismascargas.PodrahabercargasparalascualesTuxpansealamejor
opcinportuariaperoelconjuntodelacadenaseamenoseficientevaesepuerto.
Porlneadenegocio,elenlacesemuestraenlasiguientetabla.
Lneadenegocio
Tabla3.1.1EnlacemartimoalPuertodeTuxpan
Enlacemartimo
Cargageneral
Granelmineral
Granelagrcola
Servicioenbarcostipotrampa
OtrosFluidos
Contenedores
Petrleoyderivados
Nosecuentaconservicioregular
FlotadePEMEX
34
LosenlacesmartimosserealizanentrficosdealturaapasescomoEstadosUnidos,Canadypasesde
Europa, as como en trficos de cabotaje hacia y desde puertos como Veracruz, Cd. del Carmen y
Coatzacoalcos.
Grfico3.1.1EnlacesmartimosdeyhaciaelpuertodeTuxpan
EstadosUnidos
yCanad
Europa
frica
Sudamricayel
Caribe
Laconfiguracindeenlacesmartimospodraobservaruncambioradicalcuandoelpuertodispongade
una terminal especializada para el manejo de contenedores y opere la nueva autopista. El manejo de
carga contenerizada impulsar la operacin de rutas regulares de servicios de transporte martimo, lo
quepermitiruntrasladomseficientetantodeestetipodecargacomodeotras.
Enlacesterrestres
El puerto se enlaza con el resto del pas fundamentalmente por carretera. Tuxpan tiene una conectividad
limitada con su zona de influencia directa actual y potencial debido a las caractersticas de su
infraestructuradetransportecarretero.
Tuxpan no dispone de enlace ferroviario. La lnea de ferrocarril que va de Veracruz a la Ciudad de

Mxico,ydeahalnortedelpas,selocalizaaunadistanciade200kilmetrosenlnearectadelpuerto
deTuxpan,enlaciudaddeTulancingo.Noseprevnobrasquemejorenlaconectividadenestesentido
enelcortoplazo.
AlValledeMxico,principalorigendestinodelosflujosdecargahaciaelpuerto,elpuertoseenlazaa
travs de la conexin de diversas carreteras federales: 127 (Tuxpan a Entronque Tihuatln), 180
(Entronque TihuatlnPoza Rica), 130 (Poza RicaNuevo Necaxa), 130D (Nuevo NecaxaEntronque
Tulancingo), 132 (Entronque TulancingoEntronque Teotihuacn), 132D (Entronque Teotihuacn
Entronque San Cristbal) y 127 (Entronque San CristbalCiudad de Mxico). La red carretera para el
35
enlacealaciudaddeMxico,esunacarreteraqueensumayorpartecuentacondoscarriles.Unagran
partedesurecorrido(tramosentreNuevoNecaxaaTihuatln)secaracterizaporsutrazodecurvase
inclinacionesquedificultaneltransportedecargaylacirculacindefulles.Actualmenteladistanciaal
ValledeMxico,porejemploelDistritoFederal,esde323kilmetros.
Paraloscentrosdeproduccinyconsumoubicadosenelnortedelpas,elpuertosecomunicaconla
ciudad de Tampico a travs de la carretera federal 127 y 180 (Tuxpan a Entronque Tihuatln) y 180
(EntronqueTihuatlnPozaRica).
Enelcasodeloscentrosdeproduccinyconsumoubicadosalsur,elpuertosecomunicaprincipalmente
conlaciudaddeVeracruzatravsdelacarretera127(TuxpanaEntronqueTihuatln)y180(Entronque
TihuatlnPoza Rica). Estos dos ltimos tramos corresponden a carreteras de 2 carriles con niveles de
serviciotipoAyB.EnelcasodelosenlacescarreterosalValledeMxico,existeampliaheterogeneidad
enlosnivelesdeservicio,ubicndosetramosconnivelesdeserviciodesdeespecialhastatipoByCcon
altaproporcindelomerocomoesenelcasodeltramoTihuatlnNuevoNecaxa.
Porlneadenegocio,lacargaquesemovilizadebellegarmedianteeltrasladoporautotransporte.
Tabla3.1.2EnlaceterrestrealPuertodeTuxpan
Lneadenegocio
Enlaceterrestre
Cargageneral
Granelmineral
Granelagrcola
OtrosFluidos
Autotransporte
Contenedores
Petrleoyderivados
DadalacercanaentrepuertosdellitoraldelGolfodeMxicoyelCaribe,losorgenesydestinosdelas
cargas que operan y la conectividad terrestre y martima con que cuentan, existe cierta competencia
entrelospuertosdeTuxpan,Altamira,TampicoyVeracruz.
Sibienlascargasquesetransportanporelpuertohastaahorasehanatendidofundamentalmentepor
autotransporte,unodelosfactoresquehapermitidoatenderalosmercadosdelValledeMxicohasido
la eficiencia con la que se gestionan las cadenas logsticas que utilizan o pueden utilizar el Puerto y lo
competitivasqueresultansisecomparanconlasqueincluyenalospuertoscompetidores.
Actualmente, se trabaja en la construccin de una carretera de altas especificaciones que enlazar al

puerto con sus centros de produccin y consumo en el Valle de Mxico. La puesta en operacin de la
autopista,previstapara2012,conllevaruncambiosustancialenlaconformacindelreadeinfluencia
delpuerto,ascomoensuniveldepenetracindelosmercadosdecargasdeexportacin,importaciny
cabotaje del mismo, pues dicha infraestructura acercar econmicamente, en tiempos, costos y
confiabilidad,alpuertoconsuzonadeinfluenciaactualyconotraszonas.
SeanticipaquelacompetenciaentrelospuertosdelGolfodeMxicoaumentarapartirdelaentrada
enoperacindelanuevaautopistaMxicoTuxpan.
36
ConlaactualconstruccindeltramocarreteroNuevoNecaxaTihuatlnde85km,elpuertoestara
unadistanciade293kmdelaciudaddeMxicoestimndosequetendruntiempoderecorridode2.5
hrs,contralas4hrsactuales.
Grfico3.1.2TrazodelaautopistaMxicoTuxpan
Longitud=48km
Longitud=37km
Longitud = 18 km
Pirmides Arco Norte

Longitud = 39 km
Arco Norte Tulancingo

ARCO NORTE
Longitud = 40 km
PIRAMIDES
Con esta distancia de 293 km el autotransporte para el caso de varios productos puede ser ms
competitivo que el ferrocarril VeracruzCiudad de Mxico. Cabe sealar que, a la fecha, no se tiene
previstalaconstruccindeunalneafrreaqueconecteaTuxpanconelsistemanacionalferroviario.
Actualmente, la distancia del puerto de Veracruz a la ciudad de Mxico es de 406 km, las cuales se
recorrenen5hrs.DeacuerdocondatosdelaAPIdeVeracruz,entreel70yel80%delmovimientode
sucargaestrasladadoporautotransporte,principalmentealcentrodelaRepblicaMexicana.
Asimismo,conestanuevaautopistayladenominadaArcoNorte,elpuertoestara360kmdelaciudad
deQuertaro,encomparacinconlos635kmquehaydesdeelpuertodeAltamiraylos640kmquehay
desde el puerto de Veracruz, lo que pondr a Tuxpan en franca ventaja por la reduccin de costos de
transporte.
37
Grfico3.1.3DistanciasdepuertosdelGolfodeMxicoalaciudaddeQuertaro
Tabla3.1.3ComparacindedistanciascarreterasdepuertosdelGolfo
yprincipalescentrosdeconsumo
Kilmetros
Veracruz
DistritoFederal
TolucaMetepec
Guadalajara
Monterrey
442
496
954
1,325
Quertaro
SanLuisPotos
LenSilao
Morelia
Aguascalientes
Puebla
Cuernavaca
630
820
762
724
915
300
470
Tuxpan
Nuevaautopista
293
375
770
720
(vaTampico)
460
630
582
545
735
330
393
Tampico
Altamira
505
553
772
601
530
601
797
576
608
374
600
818
629
496
571
633
399
632
851
662
521
619
Con la puesta en marcha de la nueva autopista prevista para el 2012, el puerto tendr la ventaja
comparativa de tener menores distancias a los centros de consumo/produccin del Valle de Mxico,
QuertaroyGuadalajara,frentealosotrospuertosdelGolfodeMxico.
38
Grfico3.1.4EjescarreterosconventajaprioritariaparaelPuertodeTuxpan
Como se aprecia en el mapa siguiente, los mercados de carga martima que conforman el rea de
influenciapotencialdelpuerto,sontambinatendidosporvariospuertosdellitoraldelGolfodeMxico
yporotrospuertosdelPacfico,loscualesseenlazanconloscentrosdeproduccinyconsumodelas
regioneseconmicasantesmencionadasatravsdelareddecorredorescarreterosyferroviariosms
importantesdelpas.
Grfico3.1.5ZonadeInfluenciadelpuertodeTuxpanydepuertoscompetidores
Trnsito GUY - EUA
Ensenada
Guaymas
Topolobampo
Mazatln
Altamira
Tampico
Progreso
Tuxpan
Coatzacoalcos
Veracruz
Dos Bocas
Manzanillo
Manzanillo
Triangulo industrial
Valle Mx-Mty-Gdl
Lzaro C.
Lzaro
C.
Salina Cruz
Pto. Chiapas
Fuente:CGPMM.2009.
39
Comosehacomentado,elpuertodeTuxpannocuentaconserviciosdetransporteferroviario,locual
representa una importante limitante para su crecimiento y competitividad para destinos de ms de
600700 km. Tomando en consideracin lo agreste de la orografa de la regin montaosa que se
requiere cruzar para conectarlo con la actual red ferroviaria nacional, la cual se localiza a 200 km del
puerto en Tulancingo, se considera poco probable que en el periodo 20112016 se realice dicha
conexin.
Sinembargo,dadaladistanciade293kmalValle deMxico,principalorigen/destinodecargasdesu
hinterland,seconsideraqueelautotransportepuedeproporcionarunservicioeficienteycompetitivo,
superando las rigideces del servicio ferroviario en distancias cortas (arrastres en origen y destino,
horarios preestablecidos, etctera). La nueva autopista MxicoTuxpan permitir que el puerto pueda
participarmscompetitivamenteenlosmercadosdecargadeltringuloeconmicoconformadoporel
ValledeMxico,GuadalajarayMonterrey.
ConobjetodemejorarelenlacedelpuertoconlacarreteraaMxico,seencuentraensuetapafinalla
construccin del distribuidor vial que entroncar la autopista MxicoTuxpan hasta la zona oriente del
recintoportuario,dondeselocalizanlosterrenosdelaempresaTerminalMartimadeTuxpandelgrupo
TMM.Ellibramientopermitirelarriboydesalojodevehculosdemaneramsrpidaalcontarconun
caminotipoAde9.4kmdecuatrocarriles.
Grfico3.1.6LibramientodeaccesoalpuertodeTuxpan
40
3.1.2HinterlandyForelandcomercialdelPuertodeTuxpan.
Hinterland
LosmercadosactualesypotencialesdecargadelpuertocomprendenlosestadosdeVeracruz,Hidalgo,
Puebla,DistritoFederal,EstadodeMxico,Quertaro,Guanajuato,Morelos,TlaxcalaySanLuisPotos,
los cuales se vinculan a l a travs de la infraestructura y servicios de transporte carretero y ductos.
Otras reas ms distantes tambin podran ser atendidas por el puerto, pues, desde el punto de vista
fsico, es posible transitar por carretera desde Tuxpan al resto del pas e incluso al Norte con Estados
UnidosyalSurconpasesdeCentroamrica.
Grfico3.1.7ZonadeInfluenciadelPuertodeTuxpan
SanLuis
Potos
Hidalgo
Tuxpan
Veracruz
Guanajuato
Tlaxcala
Quertaro
Mxico
Distrito
Federal
Morelos
Puebla
Orgenesydestinosdelacargacomercial.
El rea de influencia de un puerto se define por los orgenes y destinos de las cargas que operan sus
terminales e instalaciones. En el caso de Tuxpan, su principal rea de influencia se define por las
entidades federativas del Estado de Mxico, Distrito Federal, Quertaro, Puebla, Tlaxcala, Jalisco,
Morelos, Veracruz, y tiene potencial para atender cargas con origen o destino San Luis Potos,
Guanajuato.ElestadodeVeracruzesatendidoprimordialmenteporelpuertodeVeracruz.
ElDistritoFederalharepresentadoelprincipalorigenydestinodelacargacomercialtransportadaporel
puerto. Durante el periodo 20012010, hacia o desde este centro de produccin y consumo se ha
movilizado el 51.8% del total de la carga comercial. Le siguen en orden de importancia los estados de
Mxico (20.7%), Quertaro (5.2%), Jalisco (5.1%) y Veracruz (5.1%). El conjunto de estas entidades
representel87.9%deltotaldelacargadeimportacinyexportacinmovilizadaenelperiodo2001
2010.
41
Grfico3.1.8OrigenDestinodelasimportacionesyexportacionesmanejadasporTuxpan,20012010
Participacinporcentualeneltotaldelacargaduranteelperiodo
1.5%
Tuxpan
1.8%
5.1%
3.2%
1.4%
Quertaro
5.2%
Tlaxcala
1.0%
5.1%
Mxico
20.7%
DistritoFederal
51.8%
Para el ao 2010, el Distrito Federal y los estados de Mxico y Quertaro se mantienen como los
principalesdestinosdelacargacomercialdeimportacinyexportacin,participandoenconjuntoconel
91.8%deltotaldelacargacomercialmovilizadaentrficodealtura.
Grfico3.1.9OrigenDestinodelasimportacionesyexportacionesconentradaenelpuertodeTuxpan,
2010
Participacinporcentualeneltotaldelacargaenelao2010
0.3%
1.2%
Tuxpan
6.2%
0.4%
0.2%
Quertaro
12.9%
Mxico
32.7%
DistritoFederal
46.2%
42
Elhinterlandporlneadenegocio,enlosltimosaos,sehaconformadodelasiguientemanera:
Granelmineral:DistritoFederal,JaliscoyEstadodeMxico.
Granelagrcola:DistritoFederal,Quertaro,Veracruz,Guanajuato,JaliscoyEstadodeMxico.
Carga general: Distrito Federal, Estado de Mxico, Veracruz, Monterrey, Jalisco, Tamaulipas,
QuertaroyPuebla.
Otros fluidos: Distrito Federal, Estado de Mxico, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala y San Luis
Potos.
Contenedores:VeracruzyDistritoFederal.
Petrleo y derivado: Distrito Federal, Quertaro, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Estado de
Mxico,entreotros.
ElDistritoFederalconstituyeelprincipalorigen/destinodelascargascomerciales.
Foreland
Encuantoalosvnculosdelpuertoconmercadosdelexterior,elflujocomercialdemercancasproviene
principalmente de los Estados Unidos, con el 79% de la carga comercial movilizada hacia y desde el
exteriorduranteelperiodo20012010.LesiguenenordendeimportanciaCanad(5.0%)yBrasil(4.9%),
Ucrania (2.8%), Trinidad y Tobago (1.4%), Cuba (1.3%) y Rusia (1.2%). El conjunto de estos pases
representael95.6%delacargamovilizadaconelexteriorenelperiodosealado.
En2010,EstadosUnidoscontinusiendoelprincipalorigendestinodelacargaalexteriorconel67.3%
deltotaldeproductosmovilizadoseneseao.Lesiguenenordendeimportancia:Canadconel14.2%,
Cuba con el 3.5%, Ucrania 3.1% y Latvia con el 3.0%. La carga movilizada hacia y desde estos pases
representenconjuntoel91.1%deltotaldelflujodecargaconelexterior.
Grfico3.1.10ForelanddelpuertodeTuxpan,20012010
Porcentajesdeparticipacineneltotaldecargamovilizadaenimportacinyexportacin
Rusia
1.2%
Canad
5.0%
Ucrania
2.8%
Estados
Unidos
79.0%
Cuba
1.3%
Trinidady
Tobago
1.4%
Brasil
4.9%
FUENTE:CGPMM
43
PROGRA
AMA MAESTRO DE DESARROLLO
O PORTUARIO DEL
D PUERTO DE TTUXPAN 2011-20
016
Grfico3.1..11Flujocom
mercialconelexterioratraavsdelpuertodeTuxpan,2010
Porcentajesdeparticipacin
neneltotald
decargamovvilizadaenim
mportacinyeexportacin
Elforelandporlneadenegocio,en
nlosltimos aos,princippalmenteseh
hapresentadoenlossiguientes
pases:
Granelmineral:EUA,Rusia,Canad,Irn
n,Latvia,Ucraania,Trinidad
dyTobagoyB
Blgica.
Granelagrcolaa:EUA,Canad
d,
Caarga general:: EUA, Canad
d, Ucrania, China,
C
Brasil, Corea del Su
ur, Venezuelaa, Cuba, Alem
mania,
Jaapn,Chile,ReinoUnido
Otrosfluidos:EEUA,Venezue
ela,Bahamas,Corea,Hondduras,RepblicaDominicaana,Cuba
Co
ontenedores::Honduras,EUA,Bahamass
El petrle
eo y derivado
os provienen primordialme
ente de EUA,, Trinidad y TTobago, Fran
ncia, Suecia, A
Arabia
Saudita, Reino
R
Unido,, Canad, Em
miratos rab
bes, Estonia, Italia, Lituania, Holandaa, Espaa, A
Antillas
Holandesaas,Ucrania,P
PuertoRico,G
Grecia,Gibralttar,Portugal,Bahamas,Giibraltar,Panaam.
44
4
3.2 Anlisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y

oportunidades).
3.2.1ElpuertodeTuxpanenelentornodelSistemaPortuario
Nacional
El Sistema Portuario Nacional est conformado por 98 puertos y 16 terminales habilitadas, 56 en el

litoral Pacfico y 58 en el Golfo de Mxico y Caribe, del total 66 son para trfico de Altura y 48 para
cabotaje
LacargaoperadaporelSistemaPortuarioNacionalseconcentraen41puertosyterminalesprincipales,
con actividades del tipo comercial, industrial o turstica y para el manejo de productos derivados del
petrleoyminerales.Atravsdeestospuertosyterminales,en2010,semovilizunvolumentotalde
272millonesdetoneladas,delascuales198millonescorrespondieronatrficodealturaylasrestantes
74 millones a cabotaje. A los mismos arriban ms de 100 lneas navieras de transporte martimo
internacional, entre ellas, las 20 principales del mundo, las cuales ofrecen servicios regulares por va
martimaalosprincipalesmercadosdelaeconomainternacional.
En Mxico, considerando el volumen de carga y su estructura, tipo de trfico y servicios, rea de

penetracin, cobertura territorial e influencia de su mercado, los principales puertos comerciales que
conformanelSistemaPortuarioactual,sepuedenclasificardeacuerdoalatablasiguiente:
Puertosdecoberturaeinfluencia
Nacional
Regional
Local
Ubicacin
Altamira
LzaroCrdenas
Manzanillo
Veracruz.
Guaymas
Coatzacoalcos
Ensenada
Mazatln
Progreso
SalinaCruz
Tampico
Tuxpan
Acapulco
Cd.delCarmen
DosBocas
Morelos
Pichilingue
PuertoChiapas
Topolobampo.
45
En el periodo 20092010, los cuatro puertos con cobertura e influencia nacional, manejaron, en
promedio,el53.8%deltotaldelacargacomercialdelpas(sinincluirpetrleoyderivados).
Grfico3.2.1Participacinenelmovimientototaldecarga,promedio20092010
(Porcentajes)
CAYOARCAS,CAMP.
19.6
COATZACOALCOS,VER.
11.7
LAZAROCARDENAS,MICH.
9.3
MANZANILLO,COL.
7.9
VERACRUZ, VER.
6.6
SALINACRUZ, OAX.
5.1
ALTAMIRA,TAMPS.
5.1
ISLADECEDROS,B.C.
5.0
DOSBOCAS,TAB.
4.0
TUXPAN,VER.
3.9
TAMPICO,TAMPS.
3.2
PUNTAVENADO, Q.ROO
3.1
GUERRERO NEGRO,B.C.S.
2.4
TOPOLOBAMPO,SIN.
1.9
GUAYMAS,SON.
1.7
Otros
9.4
0
10
15
20
En lo que se refiere a la importancia de los puertos mexicanos y a su contribucin a la economa de

nuestro pas, como resultado de la reforma portuaria emprendida en 1993, as como de la estrategia
implementada por el gobierno mexicano de constituir a los puertos como centros de negocio y de
atraccin de inversin privada, stos enfrentan una nueva etapa en su desarrollo, la cual ofrece a los
inversionistas interesantes posibilidades de crecimiento y rentabilidad, dado su posicionamiento
estratgicoparaelcomercio,laindustriayelturismo.
Mxicocuentaahoraconmejoresserviciosportuariosydetransportemartimo,lasrutasyfrecuencias
de las lneas navieras de servicio regular que arriban a los puertos es mayor, la inversin privada
realizadaenterminaleseinstalacionesespreponderanteenlaconstruccinyoperacindeterminalese
instalacionesportuarias,losrendimientosoperativossoncrecientesylacapacidadinstaladahacrecido
sustancialmente, todo lo cual ha permitido atender con suficiencia y oportunidad la transferencia de
mercancasdelcrecientecomercioexteriordelpas.
Lasnuevastendenciasdelaglobalizacineconmicaycomercialylareestructuracinportuariadieron
lugar a un cambio sustantivo tanto en la evolucin de flujos de carga en contenedores como en la
geografa portuaria nacional. El movimiento de contenedores creci en la ltima dcada a una tasa
mediaanualdel11%.
EnellitoraldelGolfodeMxicoyCaribeseregistraunaaltaconcentracindeflujosdecontenedoresen
dospuertos,VeracruzyAltamira,loscuales,en2010,movieronrespectivamenteel55%yel40%desu
regin.
46
En el Pacfico la concentracin del movimiento fue an ms notable, siendo Manzanillo el principal

protagonistahastaelao2006,operandoel80%delacargacontenerizada;sinembargo,alentraren
escena,elpuertodeLzaroCrdenaslogravancesimportantesenestemercado:paralosaos2009y
2010, del total de contenedores operados en ese litoral, el 60% lo moviliz el Puerto de Manzanillo y
aproximadamenteun32%LzaroCrdenas.
En el litoral del Pacfico, los puertos de Mazatln y Ensenada pueden ubicarse como eslabones
alimentadores; Manzanillo, como puerto concentrador, alcanz el mayor volumen de contenedores
operadosenMxicoconservandosuposicindeprimerlugarenelconciertoportuarionacional.
RespectodelaparticipacindeTuxpanenelmovimientoportuarionacional,duranteel2010elpuerto
aport el 3.9% de la carga total en el sistema portuario nacional. La principal participacin en carga
comerciallaencuentraenelgranelagrcolaconel6.6%delacargamovilizadaenpuertosdellitoraldel
Golfoy5.1%delacargadelsistemaportuarionacional.
Tabla3.2.1.CargamovilizadaenpuertosdeMxico,2010
Toneladas
Nacional
LitoralGolfo
Tuxpan
18,707,343
29,777,388
Granel
Agrcola
10,923,699
9,405,478
9,839,806
8,462,963
16,338,554
108,041,999
88,894
67
556,855
115,574
9,374,675
Cargageneral Contenedores
Granel
Mineral
64,236,447
Petrleoy
Otrosfluidos
derivados
137,792,696
10,577,479
272,015,052
160,606,204
8,517,404
Total
352,898 10,488,963
Tabla3.2.2.ParticipacindelPuertodeTuxpanenelmovimientodecarga.2010
Porcentaje
Cargageneral
Contenedores
GranelAgrcola GranelMineral Petrleo
Otrosfluidos
Total
Nacional
0.5%
0.0%
5.1%
0.2%
6.8%
3.3%
3.9%
LitoralGolfo
0.9%
0.0%
6.6%
0.7%
8.7%
4.1%
6.5%
NoobstantelarelativaparticipacindeTuxpanenelcontextoportuarionacional,elpuertopresentaun
slidopotencialdedesarrolloquelepermitirenelmedianoylargoplazoslograrunamayorpresencia
enlosmercadosdecargadelValledeMxico,elBajoyeloccidentedelpas.
LacompetenciaqueenfrentaelpuertoseregistraconlospuertosubicadosenelcentronortedelGolfo
deMxico,loscualestienenunapresenciaimportanteenloscentrosdeconsumoyproduccindelValle
deMxico.ElpuertodeVeracruzconstituyesuprincipalcompetidorparatrficosactualesypotenciales.
Enlosltimosaos,elsectorportuariosehavistoimpulsadoconlainstrumentacindepolticaspblicas
orientadas a profundizar su modernizacin, su competitividad y su crecimiento. Por un lado, se han
venidoformulandoplanesyprogramasbajounesquemadeplaneacinestratgicaquebuscadotaralas
administraciones portuarias integrales de mayor capacidad de servicio y de comercializacin de los
puertos, y por otro, se han continuado aumentando las inversiones en la modernizacin de su
infraestructurayequipo.Asimismo,sehanvenidoinstrumentandoaccionesparaatraermayoresflujos
deinversionesprivadasenlaconstruccinyoperacindeterminaleseinstalacionesenlospuertos,as
comoenlamodernizacindelosenlacesterrestresdestos.Pararesponderalosretosdecrecimiento
de la economa y del comercio del pas es necesario continuar incrementando la infraestructura, los
47
niveles de servicio y la productividad a efecto de brindar servicios ms eficientes, similares e incluso

mejoresalosofertadosenlospuertosmsavanzados.
En este contexto nacional y del litoral del Pacifico, en las secciones siguientes se plantean las
posibilidadesyretosqueenfrentaelPuertoTuxpanparasumayordesarrollo.
3.2.2MatrizdeAnlisisDAFOporlneadenegocio
Lneadenegocio:Granelmineral
FORTALEZAS
Localizacin prxima a plantas

industrialesqueutilizanimportantes
volmenes de insumos de granel
mineral.
Existen ventajas en trficos de
importacin de graneles minerales
con destino al centro del pas. Se
estima que existen 4.8 millones de
toneladas de graneles minerales
potenciales susceptibles de atraer
porelPuertodeTuxpan.
Amplia disponibilidad de capacidad
enmuellesparaatenderbuques.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Inicio de operaciones integral de la

nueva autopista a Mxico, que
convierteaTuxpanenelpuertoms
cercanoalasplantasindustrialesque
requierenimportantesvolmenesde
granelesminerales.
Despus de la crisis econmica
internacional de 2008 y 2009, la
demanda de graneles minerales ha
repuntado y se prev un mayor
crecimiento en los prximos cinco
aos.
El puerto no dispone de una terminal especializada para el

manejo eficiente de graneles minerales. Esto debido a los
bajos niveles de movimiento de carga que ha presentado
hastaahora.
Baja productividad en el manejo de granel mineral. El costo
totalportoneladaaloperarporTuxpanessuperioraldelos
puertos de Altamira y Veracruz, lo cual implica mayores
estadasenelpuertoyenconsecuenciamayorescostos.
Existenlimitacionesenelcaladoparaatenderembarcaciones
demayorporte.
La API de Tuxpan no dispone de suficientes reservas
territorialesparapromoverlarealizacindeconcursosparala
asignacindeespaciosparaterminalesdeusopblico.
La conexin carretera entre las instalaciones portuarias y la
autopista a Mxico es ineficiente e insuficiente para atender
elvolumendecargaesperadoconlaentradaenoperacinde
MxicoTuxpan.
Reducida participacin privada en el negocio de graneles
minerales.
Restricciones financieras para modernizar la infraestructura
deusocomnyparaelmanejodegranelesminerales.
AMENAZAS
Incrementoenelcostodelosfletes martimos.
Insuficiente equipo terrestre para el arrastre de minerales al
puerto.
Posibleinconformidaddelapoblacinlocalporlasemisiones
depolvoycontaminantes.
La competencia de otros puertos del Golfo de Mxico, as
comodelferrocarril.
48
Lneadenegocio:Contenedores
FORTALEZAS
Disponibilidad de frentes de agua para

desarrollardosterminalesespecializadas.
Localizacin prxima al principal centro de
consumo del pas, que se podr capitalizar
graciasalaentradaenoperacinintegralde
laautopistaaMxico.
Lasventajasdelautotransporteenlascortas
distancias (menos de 400 km) favorecen su
usoparaatenderalmercadodelCentrodel
Pas.
Noexistenproblemassindicales.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Prximoiniciodeoperacionesintegraldela
nueva autopista a Mxico, que convierte a
Tuxpanenelpuertomscercanoalprincipal
centrodelconsumodelpas.
Eliniciodeoperacionesdelaampliacindel
Canal de Panam abrir la operacin de
nuevos trficos hacia la costa Este de los
EstadosUnidos,loquepodragenerarcargas
susceptiblesdeoperarseporTuxpan.
Es un segmento de negocios en el que
existenmuchasexpectativaseintersensu
desarrollotantoenelpuertocomoentrelos
inversionistas
Estabilidad econmica y crecimiento del
readeinfluenciadelPuerto
Se puede generar una oferta de servicios
conexosalmanejodecontenedores.
Posibilidad de desarrollar una zona de
actividadeslogsticas.
No hay instalaciones especializadas para el

manejodecontenedoresenelpuerto.
Elactualcaladoinhibeelarribodelosservicios
regulares de contenedores que actualmente
atiendenalmercadodelGolfodeMxico.
La conexin carretera actual del puerto con su
mercadopotencialesmsineficienteyonerosa,
en tiempo ycostos, que las opcionespor otros
puertos.
Ausenciadeenlaceferroviario.
Falta de lneas regulares para el transporte de
contenedores
Ausenciadeparticipacinprivadaenelnegocio
decontenedores.
Carenciadeingresosparafinanciareldesarrollo
globaldelpuerto
Limitada dimensin de la drsena para la
operacin de buques del porte que predomina
enestetipodecargasenelGolfodeMxico.
AMENAZAS
Problemasdetenenciadelatierraquepueden
limitarelcrecimientodelPuerto.
Rigidez de la normatividad ambiental para el
desarrollo de la infraestructura para el manejo
decontenedores.
Mayor competitividad de otros puertos del
litoraldelGolfodeMxico.
49
Lnea de negocio: Granel agrcola

FORTALEZAS
Cercana a los principales mercados del

pas, por lo que el granel agrcola
representa el 50% de la carga comercial
manejada por Tuxpan y uno de los rubros
ms importantes para el puerto.
Existen dos terminales especializadas de
uso particular, de alto rendimiento, que
permiten atender buques de hasta 38 mil
toneladas.
Oferta
de
productividades
muy
competitivas. En 2010 el rendimiento fue
de 412 toneladas horas buque operacin,
nivel superior al de puertos cercanos.
Cadena logstica integrada en el manejo de
granel agrcola.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Ampliacin de la zona de influencia del

puerto a partir del inicio de operaciones de
la autopista Mxico-Tuxpan, en la cual se
estima que existen cerca de 2.4 millones de
toneladas de graneles agrcolas potenciales
que pueden ser atrados por el puerto.
Crecimiento econmico de la regin de
influencia y perspectivas positivas para la
produccin pecuaria, lo que incrementar
la demanda de granos de forraje.
Posibilidad de desarrollar una instalacin
de uso particular.
Diversificacin
de
las
industrias
demandantes de graneles agrcolas (harina,
golosinas, tortillas, avicultura, porcicultura,
entre otras).
Capacidad
instalada
limitada
para
almacenamiento de granel agrcola.
Carencia de transporte ferroviario.
No existe suficiente profundidad para
atender embarcaciones de mayor tonelaje
y calado.
Limitacin en la drsena de ciaboga para
atender embarcaciones ms grandes.
Deficientes enlaces carreteros entre la
autopista y el puerto.
API con recursos propios insuficientes para
ampliar la infraestructura de graneles
agrcolas.
AMENAZAS
Incremento en los precios de los graneles

puede reducir la demanda de graneles.
Insuficiente y deficiente oferta de servicios
de autotransporte.
Reduccin de las tarifas de transporte
ferroviario entre Nuevo Laredo y el Valle
de Mxico, dado que Tuxpan enfrenta la
competencia de Veracruz y el ferrocarril.
Ampliacin y mayor competitividad del
puerto de Veracruz.
50
Lneadenegocio:Cargageneral
FORTALEZAS
Localizacin cercana a los mercados de carga

del centro del pas, tales como productos de
acero, vehculos, maquinaria y equipo, entre
otros.
Posibilidaddemodernizaryoptimizarlaactual
infraestructura del puerto, mediante una
reconversin de los usos y destinos de reas
delpuerto.
Elpuertocuentaconinstalacinespecializada
(frigorfico)einfraestructuradeusosmltiples
(bodegas,patios).
Amplia disponibilidad de capacidad de
atraque.
El puerto cuenta con estndares elevados de
seguridad.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Ampliacin de sus mercados relevantes a

partir de la operacin de la nueva autopista
MxicoTuxpan, lo cual abre la posibilidad de
atender nuevos nichos de mercado de carga
generalparaelpuerto.
Posibilidad de generar carga por la operacin
deunRecintoFiscalizadoEstratgicocercadel
puerto.
Existe una deficiente conectividad carretera

con los mercados del centro del pas y
carenciadeferrocarril.
Noexisteunarutadeservicioregularparael
transporte de carga general suelta en el
PuertodeTuxpan.
Equipo insuficiente y de baja capacidad y
productividad.
No existe una terminal para el manejo de
automviles.
Existen deficiencias en las vas de acceso al
Puerto y en su conexin con la autopista a
Mxico.
Limitado espacio de crecimiento para ofertar
nuevosservicios.
Insuficiente generacin de ingresos propios
para cubrir los elevados requerimientos de
dragadoyparafinanciarlaadquisicindeuna
reservaterritorial.
Alta dependencia de limitado nmero de
dueos de carga general en el mercado
relevante.
AMENAZAS
Como resultado de la contenerizacin de las

cargasanivelmundial,existeunatendenciaa
un bajo crecimiento de las operaciones
portuariasdelacargageneralsuelta.
Problemas de tenencia de la tierra que
puedenlimitarelcrecimientodelPuerto.
Cambios en la normatividad ambiental que
limitenanmselcrecimientodelpuerto.
Mayor competencia de otros puertos del
litoraldelGolfodeMxico.
51
Lneadenegocio:OtrosFluidos
FORTALEZAS
Oferta suficiente de instalaciones para el

manejodeotrosfluidos.
Rendimientos competitivos en el manejo de
otros fluidos en terminales de ExxonMobil y
FenoResinas.
El Puerto de Tuxpan se localiza cerca de los
mercadosdelcentrodelpas.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Ampliacin de sus mercados relevantes a

partir de la operacin de la nueva autopista
MxicoTuxpan, lo cual abre la posibilidad de
atendernuevosnichosdemercadodefluidos
paraelpuerto.
Limitado calado oficial del puerto en las

terminales de fluidos, en particular en la
terminaldeExxonMobil.
Tamao reducido de la drsena de ciaboga,
parabarcosdegasLP.
Capacidadlimitadadealmacenamientodegas
yotrosfluidos.
El actual estado de la conexin carretera con
su mercado genera mayores riesgos por el
tipodecargaatransportar.
AMENAZAS
Marco normativo que obligue que el

transporte de productos petroqumicos solo
serealiceporferrocarril.
Mayor competitividad del servicio ferroviario
y puertos competidores que inhiban el
manejodeestetipodecargaporTuxpan.
52
Lneadenegocio:Petrleoyderivados
FORTALEZAS
ElPuertodeTuxpaneselpuertomscercano
alprincipalmercadonacional.
Pemex requiere de altos volmenes de
importacin de gasolinas para cubrir la
demanda nacional, las cuales de manera
importantelohaceporTuxpan.
Pemex dispone de una terminal especializada
para sus movimientos, que cumple con las
normasambientales.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
CrecimientodelreadeinfluenciadelPuerto.
Pemex dispone de espacios para construir
muelles.
OperacindePemexatravsdemonoboyas,
enmarabierto,locualrepresentaunriesgo.
ElevadadependenciadelosingresosdelaAPI
alosprovenientesdePemex.
AMENAZAS
La futura refinera de Tula podra reducir el

volumenmanejadoporelPuerto.
53
Lneadenegocio:Actividadeslogsticas
FORTALEZAS
Cercanaconlaprincipalregindeconsumoy
produccindelpas.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
El prximo inicio de operaciones de manera

integral de la autopista Mxico Tuxpan
representa una excelente oportunidad de
crecimientodelasactividadeslogsticas
El desarrollo de un recinto fiscalizado
estratgico y/o una rea de Actividades
Logsticas en el Puerto de Tuxpan constituira
una infraestructura y centro de actividades
quefortaleceralacompetitividaddelpuerto.
No existe una oferta de rea de Actividades

Logsticas ni de infraestructuras de carcter
similar.
La API no cuenta con recursos para adquirir
terrenos para desarrollar una zona de
actividadeslogsticas
Superficieterrestrelimitadaparaeldesarrollo
logstico, industrial y manufacturero de largo
plazo
AMENAZAS
Cambios en la normatividad ambiental que

limiten el desarrollo de este tipo de
infraestructura.
Habilitacin de desarrollos logsticos en
puertosyciudadescompetidores.
54
3.3 Demandademercadoporlneadenegocio.
En el puerto de Tuxpan, prcticamente la totalidad de la carga es manejada en terminales de uso

particular, tanto la carga petrolera que es operada por Pemex como la carga comercial no petrolera
integradaporgranelesagrcolas,granelesminerales,cargageneralyfluidosnopetroleros.Enelcasode
los muelles manejados por la API, estos son muelles multipropsito que no cuentan con equipo
especializado.
Estaconfiguracinoperativadelpuertoestalejadadelasmejoresprcticasinternacionalesseguidasen
los principales puertos del mundo, en los que, adems de las terminales de uso particular, existen
terminales especializadas de uso pblico, bien equipadas, con sistemas operativos y logsticos de alto
rendimiento,concapacidadparaatenderalasembarcacionesdelasltimasgeneraciones,deentre70y
90miltoneladasoms.Considerandolosmercadosregionalesqueatiende,Tuxpantieneunadebilidad
considerablefrentealosotrospuertosqueatiendentambindichosmercadosyeslacarenciadeuna
terminal especializada para el manejo de contenedores, la forma ms moderna y econmica que
transportarmercancas,particularmentelasdemayorvaloragregado.
Por lnea de negocio actualmente existen marcados contrastes en la oferta portuaria, aunque en
trminosgeneralesexistenbrechasdeoportunidadparamejorarlaprestacindeserviciosatravsde
modernizarlainfraestructura,losrendimientosylaconectividadconelpuerto.
Elescenariodedemandaactual,eldinamismodelmercadorelevanteporlneadenegocio,losretosy
estrategiasaseguirporlneadenegocio,sepresentaenlossiguientesapartados.
Lneadenegocio:Granelmineral
ElmercadorelevantedelpuertosonlaszonasCentroyBajodelpas,dondeexisteunamplionmerode
industriasyempresasqueproducen,importany/oexportangranelesmineralesolostransportanentre
regionesdelpas.
En la zona de influencia del puerto se han identificado diversos productos que pueden movilizarse a
travsdelmismoconorigendestinoencentrosdeproduccinyconsumodedichazona.
55
Tabla3.3.1MercadopotencialdegranelesmineralesquepodraatraerelpuertodeTuxpan
Toneladas
Producto
Trfico
Tonelaje
anual
Origen
Destino
Coquedepetrleo*
Importacin
1,200,000
ZonaHouston
Centrodelpas
Fertilizantes*
Importacin
500,000
EUA,Letonia,
Ucrania,Rusia
Centrodelpas
Chatarra,arrabioy
briquetasdefierro*
Importacin
200,000
Brasil,Venezuela
Centrodelpas
Cementogris**
Exportacin
1,500,000
Tepeacay/o
Huichapan
EstadosUnidos
CemexMxico
Agregadosptreos**
Exportacin
1,400,000
Mpio.Tuxpan
Florida,Luisiana,
Texas
Inversionistas
privados
Suma
4,800,000
Empresa(s)
Fabricantesde
cemento
Comercializadoras
fertilizantes
Empresas
siderrgicas
*Flujosdecargaexistentesadesviardeotrospuertos.
**Flujosadesarrollardemaneraconjuntaconlosinteresados.
Entrelosprincipalesretosquedeberenfrentaryestrategiasaimplementarparaqueelpuertopueda
atendereficientementelademandaenestalneadenegocioseencuentranlossiguientes:
Existe un mercado actual limitado para el manejo de graneles minerales. Con la nueva autopista
MxicoTuxpanelpuertodeTuxpantendrventajas,entrminosdedistanciaytiempodearrastre.
Elpuertorequierecontarconinfraestructuraespecializadaparaelmanejomseficientedeestetipo
decarga,yaseaporpartedelaAPIdirectamenteoporpartedelosoperadoresprivados.
Existen reas de oportunidad en la mejora de los rendimientos, mediante la dotacin de equipo
especializado.
Elpuertorequieremejorarypromoverlamejoraenelusodelacapacidadinstaladaparaelmanejo
degranelesminerales.
DisponerdeuneficienteenlaceterrestreentrelasinstalacionesportuariasylaautopistaaMxico.
El mercado internacional de carga en contenedores presenta una clara tendencia a la recuperacin

despusdelassensiblesbajaspresentadasen2008y2009,auncuandodiversosanalistassealanquela
crisis implic un retraso de cinco aos en los niveles de crecimiento y una reduccin en el ritmo de
crecimientodeestetipodecarga.
Elprincipalcentrodeconsumo/produccindeMxicoeseltringuloindustrialdemayordinamismoen
elpas,conformadoensusaristasporlasregionesdelValledeMxico,MonterreyyGuadalajara,elcual
eselprincipalorigenydestinodelacargacontenerizadaporvamartima.
56
Grfico3.3.1Tringuloindustrialdemayordinamismoenelpas
Valoragregadocensalbrutodela
industriamanufactureraen2008
De0a500mill.depesos
De501a5,000mill.depesos
De5,001a15,000mill.depesos
De25,001mill.depesosenadelante
El64%delaactividad
manufacturera deMxicoselleva
acaboeneltringulo industrial
Altamira
Tuxpan
Veracruz
Fuente:INEGI
EnelAtlnticoyparalaregincentraldelpas,lospuertosdeAltamirayVeracruzhistricamentehan
afrontado la demanda de manejo de este tipo de carga. A partir de 2000 el puerto de Tampico fue
perdiendoparticipacinenestetrficodecarga,comoresultadodelaconsolidacindeAltamira.Desde
laprivatizacinportuaria,amediadosdelosaos1990,Tuxpannohamanejadovolmenesrelevantes
decontenedores.
ElmercadomexicanodecontenedoresenellitoraldelGolfodeMxicoesdealrededorde1.2millones
deTEUs.Laparticipacindecadapuertohaevolucionadodemaneradistintaenlosltimos10aos.En
2001,Veracruzoperabael70%deloscontenedoresdelGolfodeMxico,Altamirael26%yTampicoel
4%. En 2010, Altamira oper el 42% y Veracruz el 58%; tanto Tampico como Tuxpan no tienen una
participacinsignificativaenestetipodecarga.
Con la nueva autopista, el puerto de Tuxpan se puede convertir en la mejor opcin para carga en
contenedoresconorgenesydestinosenelcentrodelpas.
Para que el puerto logre atraer contenedores de su mercado potencial, adems de una mejor
conectividad terrestre, requiere ofertar condiciones, por lo menos, similares a las de los puertos de
VeracruzyAltamira.Estosignificaofertarrendimientosdecargaydescargaabuquesportacontenedores
deporlomenos25cajas/hora/gra,locualsoloselogradisponiendodeequipoespecializadodealto
57
rendimiento para el manejo de contenedores y los espacios suficientes para patios de maniobras, de
almacenamientoydeentrega/recepcin;enotraspalabras,unaterminalespecializadaenelmanejode
contenedores.
Otroaspectoindispensableesqueelpuertoofertelaprofundidadmnimaparalaentradadelosbuques
queactualmentecubrenyqueenelfuturocubrirnlasdiversasrutasdecontenedoresenelGolfode
Mxico.
Actualmente,elpuertodisponedeuncaladooficialde33pies,10metros.Estaprofundidadpermitela
entrada de buques portacontenedores de un tamao mximo de 27,000 TRB, los cuales tienen una
capacidad de entre 2,500 2,700 TEUs. Estos buques a plena capacidad calan hasta 11 metros, pero
generalmentenaveganpordebajodesucapacidadmximaporloqueenunescenariooptimistapodran
entraraTuxpan.Loanteriorconelriesgodequeencasodequeunbuquedeestasdimensionesllegara
alpuertoaplenacapacidad,porejemplo,enlosmesesdealtomovimientocomoseptiembre,secorrera
elriesgodenopoderescalarlo.
SisecomparalaprofundidadactualdelpuertoconladelpuertodeVeracruz,seobservaquestasolo
hubierapermitidoatenderal44.9%delasescalasquerecibielsegundopuertoen2008,estoes,310de
las677escalasregistradaseneseao.SielcaladooficialdeTuxpanfuerade36pies,estoes11metros,
se hubieran podido atender 154 escalas ms. Solo con un calado oficial de 40 pies, 12.2 metros, se
hubierapodidoatenderlatotalidaddelademandaatendidaporelpuertodeVeracruz.
Actualmente,elmovimientodecargaencontenedoresesprcticamenteinexistenteenTuxpan,porlo
que el puerto carece de servicios de transporte martimo de lnea regular a diversos puertos en el
mundo.
Esteesunsegmentodenegociosenelqueexistenmuchasexpectativaseintersensudesarrollotanto
enelpuertocomoentrelosinversionistas.
Dentro de los principales retos a cubrir y estrategias a implementar por el puerto para atender
eficientementelademandaenestalneadenegocioseencuentranlossiguientes:
Detonarunaterminalespecializadaparaelmanejodecontenedores.
Ofertar la infraestructura mnima requerida para atraer lneas navieras de contenedores, en

particularcaladooficialsuficienteparabuquesdeporlomenos4,500TEUs.
Establecerunapolticatarifariaquefomenteelarribodebuquesportacontenedoresyquegarantice
losrecursossuficientesalaAPIdeTuxpanparacubrirsusgastosoperativosydemantenimientode
lainfraestructura.
Promoverconlosdueosolosoperadoresdecargaencontenedorescompromisosdetrficos.
Adoptarmedidasdepromocinmsefectivasensuzonadeinfluencia.
58
La prxima puesta en operacin integral de la autopista Mxico Tuxpan abre una excelente rea de
oportunidad para la API de Tuxpan de detonar el desarrollo del movimiento de contenedores en el
puerto.SibienenotrostiposdecargaTuxpannorequieredeimportantesinversiones,paraelmanejode
contenedoresesindispensableencontrarlamejormaneradeasociarseconelcapitalprivadoparapoder
disponerdelascondicionesnecesariasparaparticipardeestemercadodelGolfodeMxico.
El desarrollo de una eficiente TEC en Tuxpan, adems de los beneficios directos para la comunidad
portuariayelpropiooperador,representaunaopcinparaincrementarlacompetitividaddelmercado
delcentrodelPas,queconestaalternativaportuarialograrareducircostosenbeneficiodeldesarrollo
delaeconoma.
Lneadenegocio:Granelagrcola
Enlaactualidad,sinconsiderarelmovimientodecombustibles,elgranelagrcolaeslaprincipallneade
negocio del puerto. La situacin del mercado internacional y nacional de cargas de granel agrcola
presentaelpanoramaquesedescribeacontinuacin.
En 2009, los embarques de granos en el mundo cayeron 2.2%, para un total de 316 millones de
toneladas.Eltrigoycerealessignificaronel75%dedichosembarques.Lademandaparalaimportacin
degranosenvariasregionesimportadorasclavesseredujo.
Enelmedianoylargoplazoalgunosdesarrollosenequipodetransporteydiversasmedidasdepoltica
agrcola de varios pases cambiarn la demanda en los servicios del transporte martimo de granos.
Ejemplos de estas medidas incluyen esfuerzos para preservar el agua, por ejemplo: Arabia Saudita ha
anunciado el fin de la produccin del trigo con irrigacin, lo que se espera, incrementar sus
importaciones;encontraste,Argeliaplaneareducirenalmenosdosterceraspartessusimportaciones
detrigopara2014eimpulsarlaproduccinlocal.
Elcrecimientodelapoblacinmundial,desusnecesidadesdealimentosasociadasyelincrementoenel
uso de granos para biocombustibles y otros usos industriales, podran generar mayores retos en la
produccinagrcola,loscualesincluyentambinreduccionesenlaoferta,incrementoenlospreciosde
losalimentos,heladas,inundacionesysalinizacindelagua.
Lacadenadesuministrodeproductosagroalimentariosanivelglobalestformadaporunaampliared
deempresasqueabarcandesdelaproduccinprimariahastalaventaalconsumidorfinal.Laintegran
los productores primarios, procesadores, distribuidores, comercializadores y prestadores de servicios.
Cadaunodeestosactoresrealizaalgunaactividaddecompra,procesamiento,ventadeproductosy/o
servicios que le van agregando valor al producto hasta que llega a su destino final. La coordinacin y
colaboracin de todos estos actores determinan la eficiencia y competitividad de la cadena en su
conjunto.
EnelcasodeMxico,lacadenadesuministrodelsectoralimentarioestconformadaporproductores,
proveedores,centrosdealmacenamientoynegociosconpuntosdeventa.Elbuendesempeodedicha
cadena implicara que los bienes fueran producidos y distribuidos en las cantidades adecuadas, a las
localidadesquecorrespondeyenelmomentojusto,minimizandocostosysatisfaciendoadecuadamente
lademanda.
59
Entrminoseconmicos,laoperacineficientedeunacadenadesuministrodebeintegrarlaofertayla
demandaminimizandoloscostosdetransaccinydeoperacin.Unacadenadesuministroeficientees
fundamentalparalacompetitividaddeunpas.
Con la nueva autopista Mxico Tuxpan, el puerto podr atender las importaciones de graneles
agrcolasquetengancomodestinolazonacentroyBajodelpas,estoeslosestadosdeMxico,D.F.,
Quertaro,Hidalgo,Morelos,TlaxcalayPuebla,entreotros.
Considerandoelanlisisdelademandademercadodelazonadeinfluenciadelpuerto,secalculaque
ensuzonadeinfluenciaexistencercade4.6millonesdetoneladasdegranelesagrcolaspotenciales
que pueden ser atrados a sus instalaciones (ver tabla siguiente). Lo anterior, una vez que inicie
operaciones de manera integral la nueva autopista Mxico Tuxpan y los costos de autotransporte
reconozcanlosbeneficiosdedichainfraestructura.
Tabla3.3.2MercadopotencialdegranelesagrcolassusceptiblesdeatenderporelpuertodeTuxpan
Milesdetoneladas
Producto
Trfico
Maz
Importacin
1,326
EUA
Sorgo
Importacin
554
EUA
Canola
Importacin
191
Canad
Soya
Importacin
459
EUA
Trigo
Importacin
1,736
Arroz
Importacin
332
Suma
Tonelajeanual
4,597
Principalorigen
EUA,Canad
EUA
Dentrodelosprincipalesretosquedeberenfrentarelpuertoparaatendereficientementelademanda
quepuedeseratradaenestalneadenegocioseencuentranlossiguientes:
El puerto debe mejorar la tecnologa y elevar los rendimientos ofrecidos por las terminales
especializadasdegranelesagrcolasdelpuerto.
La API de Tuxpan requiere promover que se construyan/adecuen y operen terminales

especializadas de graneles agrcolas que permitan, por un lado, atraer las cargas detectadas,
apoyndoseenlaprximaoperacinintegraldelanuevaautopista.
Disponer de un eficiente enlace terrestre entre las instalaciones portuarias y la autopista a

Mxico.
60
Lnea de negocio: Carga general

Como resultado de la contenerizacin de las cargas a nivel mundial, existe una tendencia a un bajo
crecimiento o incluso a la baja en el transporte martimo y las operaciones portuarias de la carga general
suelta. Las previsiones de crecimiento de la industria manufacturera arrojan incrementos del 3.6% en los
prximos diez aos, lo cual sustenta las perspectivas de un crecimiento moderado de los volmenes de
mercancas industriales en carga no contenerizada.
Una severa restriccin que enfrenta el Puerto para el desarrollo de las operaciones de carga general
suelta es la ausencia de un servicio regular de transporte martimo que lo comunique con otros puertos.
El desarrollo de trficos en transporte martimo de corta distancia (short sea shipping) podra generar
importantes crecimientos en el manejo de carga general. Los productos que podran manejarse en estos
trficos podran ser cemento, varilla, rollos de alambrn, equipos, autos, productos perecederos, entre
otros. En tal sentido, API Tuxpan deber evaluar la factibilidad de desarrollar este tipo de trficos.
En los puertos del Golfo de Mxico, el movimiento de carga general est directamente ligado a procesos
industriales y, en particular, a algunas industrias como la siderrgica, la automotriz, la del aluminio y la
del cobre, as como al consumo.
Para atender el mercado del Centro del pas participan mayoritariamente los puertos de Veracruz y
Tuxpan, pues son los que disponen de las mejores conexiones terrestres con dicho mercado. Altamira y
Tampico, por la mayor distancia, atienden de manera preponderante el mercado del Noreste desde la
zona de San Luis Potos.
En el caso de la importacin de vehculos, los puertos mexicanos pueden jugar un papel ms importante
al operar la produccin de vehculos proveniente principalmente de Asia y de Europa, as como de la
costa Este de Estados Unidos. En el Golfo de Mxico, solo por el puerto de Veracruz se han importado
vehculos. Esto se explica por las excelentes conexiones terrestres que tiene este puerto, tanto por
autotransporte como por ferrocarril; en este ltimo caso, se utilizan trenes unitarios multiniveles,
especializados en el transporte de vehculos, para atender la demanda interna del pas.
A partir del anlisis de los flujos de importacin y exportacin de automviles, as como de las ventajas
que tendr el puerto con la operacin de la autopista MxicoTuxpan, se estima que el mercado
potencial para el manejo de vehculos por el puerto de Tuxpan en trfico de importacin es de 71 mil
unidades, esto es el 44% del volumen total esperado que entre por el Golfo de Mxico. Este volumen de
autos equivale a 92 mil toneladas de carga general, considerando un peso promedio de 1.307 toneladas
por unidad que es el promedio histrico del Golfo de Mxico para unidades de importacin.
En este caso, para lograr un mayor crecimiento en el nmero de toneladas operadas de carga general por
Tuxpan, este puerto deber atender satisfactoriamente los siguientes retos e implementar estrategias
tales como:
Habilitar una terminal para carga general e instalaciones para el manejo de automviles.
Impulsar el incremento en las productividades en el manejo de este tipo de carga.
Promover una ruta de servicio regular para el transporte de carga general suelta.
Evaluar la posibilidad de establecer trficos en transporte martimo de corta distancia y, en su
caso, instrumentar las acciones necesarias.
61
Habilitarunrecintofiscalizadoestratgicoparacomplementarlosservicioslogsticosdelpuerto.
Disponer de un eficiente enlace terrestre entre las instalaciones portuarias y la autopista a
Mxico.
Promoverelpuertoentrelosclientesactualesypotenciales.
Lacargadefluidosnopetrolerossedividebsicamenteenproductospetroqumicos(estoesderivados
delpetrleoogasnatural)yenfluidosdeorigenanimalovegetal.Laprincipalcaractersticadeestetipo
decarga,enMxico,esquenoesoperadaniadministradaporPemex.
Estosproductosestnasociadosalaindustriacomoinsumosparasutransformaciny,enconsecuencia,
dependenensucrecimientodelincrementodelaactividadindustrialydelcrecimientodelconsumo.
Dadosloscrecimientosesperadosenlaprximadcadaenelconsumo,enlaindustriayenlaeconoma
internacional en general, es previsible un incremento en el comercio martimo de este grupo de
productos.
Elpuertohatenidounincrementosustancialenlacargadefluidospetroqumicosen2009,loanterior
derivado del inicio de operaciones de la Terminal Almacenadora de Gas Licuado de Petrleo, la cual
importa gas propano y butano. Esta terminal en 2009 y 2010 oper un volumen total de 175,236
toneladasy171,570toneladas,respectivamente.
A partir del anlisis de mercado en el rea de influencia de Tuxpan, se estima que el volumen de
mercadodecargadefluidospetroqumicosenelreadeinfluenciadelPuertoesdeaproximadamente
620 mil toneladas, considerando un volumen promedio de 450 mil toneladas de productos
petroqumicosms170miltoneladasdegasLP.
ElotrotipodelquidosconsideradosdentrodeltipodecargaOtrosfluidossonaquellosqueprovienen
delosanimalesyvegetales.Entrelosprimerosdestacaelseboqueeslagrasadelosbovinosyovinos,el
cualseutilizaprincipalmenteparalafabricacindevelasyjabones.Delossegundos,destacaelaceitede
palma,degirasol,desoya,denabo,entreotros,utilizadosenlaindustriaalimenticiaparaelconsumo
humanoyparaelconsumoanimal.Deestosltimosdestacaelcrecienteusodelaceitedepalmaenla
industriaalimenticia,yelcualesimportadodepasesdeCentro,SudamricaydeAsia.
Actualmente,elnicopuertoqueoperaunvolumenrelevantedeimportacionesdeestetipodefluidos
es Veracruz. De este tipo de carga destaca el aceite de palma, el cual ha presentado un incremento
sostenidodeltonelajeoperado:en2007representel33%deltotalyen2009el47%deltotaldefluidos
nopetroqumicosmanejadoporestepuerto.Elrestodeestetipodefluidoshanmantenidounvolumen
relativamente constante, excepto en 2009, como resultado de la crisis de la economa internacional y
nacional.Elpuertoslohaexportadopequeascantidadesderon;en2009,oper8,430toneladasde
esteproducto.
Delanlisisdeladinmicaylocalizacindelosmercadosenestesegmentodenegocios,secalculaque
elmercadorelevantedelacargadenominadaOtrosfluidosenlazonadeinfluenciadeTuxpanesde
1.12 millones de toneladas anuales, de los cuales 170 mil toneladas corresponden a gas LP,
consideradountrficocautivodelpuerto.
62
Para lograr la atraccin de nuevos flujos de carga de fluidos no petroleros, el Puerto de Tuxpan
deber afrontar retos e implementar estrategias tales como:
Disponer de nuevos frentes de agua para impulsar el establecimiento de por lo menos una
nueva terminal de uso pblico para este tipo de carga.
Construir o promover la construccin de instalaciones especializadas para el manejo de estos
productos.
Difundir ante clientes potenciales las ventajas de Tuxpan.
Lnea de negocio: Petrleo y derivados

En el caso de Tuxpan, Pemex Refinacin dispone de una terminal por donde principalmente se
operan gasolinas, bsicamente en trfico de importacin, que son enviadas va ducto a la regin
Centro del pas, que es la principal zona de consumo nacional.
La actividad y el volumen de carga de fluidos operados en Tuxpan por parte de Pemex estn
totalmente ligados a su objetivo de satisfacer la demanda regional de fluidos petroleros que solo
esta empresa puede producir y comercializar; por lo que para el puerto de Tuxpan no son
relevantes las condiciones internacionales de dichos productos.
La fuerte presin que tiene Pemex Refinacin para satisfacer la demanda nacional se centra
principalmente en las gasolinas. Esta presin se ha incrementado sustancialmente a partir de
2003, cuando inici una fuerte demanda interna de gasolinas que oblig a su importacin a tasas
anuales superiores a 19%.
El consumo de gasolinas est directamente relacionado con el parque vehicular y su uso, por lo
que la demanda de stas se acenta en los principales ncleos poblacionales del pas. La zona de
influencia del puerto (conformado por las entidades de Estado de Mxico, Distrito Federal,
Quertaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos) represent, en 2009, el 30.6% del consumo total de
gasolinas en el pas.
A partir del ao 2016 posiblemente se reducirn las importaciones de combustibles en un 30%.
El segundo tipo de fluido operado por Tuxpan es el combustleo pesado, el cual ha presentado
una tendencia negativa en los ltimos 8 aos. Pemex vende este combustleo a la Comisin
Federal de Electricidad (CFE), quien lo usa para generar electricidad en una planta ubicada a 5
kilmetros del puerto, a travs de dos monoboyas que CFE opera directamente. En 2003, cuando
se movilizaron 2.9 millones de toneladas en trfico de cabotaje, este producto aport el 32% del
tonelaje total, y en 2010 solo signific el 13% del movimiento total de petrolferos. Esta reduccin
notable se debe a que la CFE construy una nueva unidad de generacin de energa elctrica que
utiliza gas natural en lugar de combustleo.
Para este tipo de carga de fluidos petrolferos, donde el nico actor es Pemex Refinacin, no existe
la posibilidad de atraccin de cargas de otros puertos del Golfo de Mxico o bien de generar
nuevas unidades de negocio que potencialmente puedan significar nuevos volmenes de carga
para Tuxpan sin que dicha paraestatal as lo decida, de acuerdo a sus programas de desarrollo.
63
En tal sentido, en materia de carga de petrleo y derivados operados por el Puerto de Tuxpan para
el abasto de combustibles de la regin Centro de Mxico y otras reas vecinas, los retos bsicos
son los siguientes:
Asegurar la existencia de la infraestructura bsica suficiente y una operacin portuaria

segura para que Pemex y CFE realicen sus actividades de recepcin y distribucin de
petrleo y derivados en la regin.
Lograr una mayor diversificacin de las actividades del puerto y anticipar medidas que
compensen la eventual reduccin de las cargas petroleras.
Lnea de negocio: Actividades logsticas.

Una tendencia marcada en los puertos ms avanzados del mundo es el desarrollo de reas de
actividades logsticas, en las cuales se realizan actividades de valor agregado a los productos
transportados por los puertos.
Esta unidad de negocio adems de poder generar importantes volmenes de carga para los
puertos, es un importante detonador de inversin y generacin de empleo en la zona. En la
medida en que Tuxpan pueda ofertar la infraestructura, servicios y mano de obra calificada, se
puede convertir en un centro de distribucin para cargas que tienen como destino final el Valle de
Mxico.
El desarrollo de un recinto fiscalizado estratgico y/o un rea de Actividades Logsticas en el
puerto constituira una infraestructura y centro de actividades que fortalecera su competitividad,
dado que ampliara su gama de servicios y permitira una mayor integracin de las cadenas
logsticas que utilizan el puerto.
Su operacin vendra a hacer ms atractiva la operacin de carga general e incrementara el
inters de manejar contenedores por el puerto.
Para impulsar el desarrollo de actividades logsticas, el puerto de Tuxpan deber enfrentar los
siguientes retos e implementar estrategias tales como:
Adquirir los espacios para habilitar una Zona de Actividades Logsticas (ZAL).
Promover entre los propietarios de los terrenos colindantes al recinto portuario la creacin de
Patios de Actividades Logsticas en los que se cuente con infraestructura bsica, tales como
energa elctrica, vialidades, acceso carretero, red de telefona, entre otros aspectos.
Promover y atraer inversiones industriales y logsticas, as como empresas que se establezcan
en los Patios de Actividades Logsticas.
Promover la habilitacin de un Recinto Fiscalizado Estratgico.
64
3.4 Movimiento portuario: histrico y pronsticos.

3.4.1. Movimiento histrico
En el lapso 1996 2010, el puerto ha registrado un crecimiento promedio anual de 2.9%,
considerando el total de la carga, la cual incluye el movimiento de petrleo y derivados. Despus
de un periodo de crecimiento entre 1996 y 2000, el movimiento de carga total se estabiliz para
promediar los 10.3 millones de toneladas entre 2000 y 2010 (Ver grfica siguiente).
Grfico 3.4.1Movimiento total de carga en el Puerto de Tuxpan, 19982010
Millones de toneladas
11.2
9.9
9.3
10.0 10.1
10.4 10.1
10.8
11.3
10.3
10.5
9.6
9.6
8.4
7.0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUENTE: CGPMM y API Tuxpan
Como se aprecia en el siguiente grfico, el movimiento de carga por el puerto registr una
tendencia a la baja en los periodos 2000-2005 y 2005-2010. No ha sido sino hasta 2010 que la
carga total ha repuntado, fundamentalmente por el aumento en los fluidos petroleros.
65
Grfico3.4.2DinamismodelacargatotalenTuxpan,19962010
Variacinporcientopromedioanualporsubperiodos
PORCENTAJE PROMEDIO
2.88
1996-2010
0.52
2000-2010
-0.53
2005-2010
9.13
PERIODO
2009-2010
FUENTE:CGPMMyAPITuxpan
Porloquetocaalacargacomercialensuconjunto,estoessinPemex,seregistratambincrecimiento
entre1996y2000,paraluegoestabilizarseentornoaunpromediode1.3millonesdetoneladasalao
(vergrficasiguiente).
Grfico3.4.3MovimientodecargacomercialnopetroleraenelpuertodeTuxpan,19962010
Toneladas
FUENTE:CGPMMyAPITuxpan
Como se aprecia en la grfica siguiente, la carga comercial registra un crecimiento de 6.1% para el
periodo19962010.Sinembargo,despusde2000,envariosaosestetipodecargaharegistradoun
descensocontinuado(vergrficasiguiente).
66
Grfico3.4.4DinamismodelacargacomercialnopetroleraenelpuertodeTuxpan,19962010
Variacinporcentualpromedioanual
PORCENTAJE PROMEDIO
PERIODO
6.10
1996-2010
-3.64
2000-2010
2005-2010
-2.74
2009-2010
-7.67
FUENTE:CGPMMyAPI
Comosepuedeobservarenlatablasiguiente,eltrficodepetrleoyderivadosyeltrficodefluidosno
petroleroshansostenidoelcrecimientodelpuertodeTuxpanenelperiodo20002010.
Tabla3.4.1DinamismodelmovimientodecargaenTuxpan,19962010
TipoCarga
Generalsuelta
Contenerizada
Granelagrcola
Granelmineral
Petrleoyderivados
Otrosfluidos
Total
Porcentajes
19962010
20002010
20052010
20092010
1.04
10.04
8.36
5.17
24.13
27.17
38.21
75.00
4.64
5.62
4.82
4.06
35.59
2.90
11.94
42.73
2.58
1.17
0.25
11.54
10.71
5.38
10.83
3.84
2.88
0.52
0.53
9.13
FUENTE:CGPMMyAPI
Los volmenes registrados a lo largo del periodo 19962010, se presentan en la tabla siguiente,
destacandolagranimportanciaquetieneelmovimientodecombustibles.
67
Toneladas
TipoCarga
Generalsuelta
Contenedores
Granelagrcola
Granelmineral
Petrleoyderivados
Otrosfluidos
Total
1996
102,951
3,198
294,984
6,561,359
84,971
7,047,463
2000
256,050
1,596
992,639
155,151
8,348,459
208,919
9,962,814
2005
137,521
744
712,729
218,195
9,490,563
211,058
10,770,810
2008
141,201
95
492,868
144,954
8,546,562
183,050
9,508,730
2009
84,521
268
580,397
201,790
8,404,714
339,851
9,611,541
2010
88,893
67
556,855
115,574
9,374,675
350,762
10,486,826
FUENTE:CGPMM
Toneladas
TipoCarga
Generalsuelta
Contenedores
Granelagrcola
Granelmineral
Petrleoyderivados
Otrosfluidos
Total
2005
137,521
744
712,729
218,195
9,490,563
211,058
10,770,810
2006
333,196
79
923,139
373,172
9,408,833
223,093
11,261,512
2007
98,897
69
686,127
179,171
9,121,589
203,634
10,289,487
2008
141,201
95
492,868
144,954
8,546,562
183,050
9,508,730
2009
84,521
268
580,397
201,790
8,404,714
339,851
9,611,541
2010
88,893
67
556,855
115,574
9,374,675
350,762
10,486,826
FUENTE:CGPMM
3.4.2.Pronsticos
LospronsticosdemovimientodecargaqueseprevregistrarelpuertodeTuxpanenelperiodo2011
2016 tienen dos componentes bsicos: el primero, se refiere al crecimiento tendencial a partir de la
dinmica que histricamente se han registrado en los distintos tipos de carga; y, el segundo
componente,eselrelativoalosvolmenesdecargaqueelpuertodeTuxpanpuedeatraer,apartirde
lasventajascompetitivasquetendrconlaoperacindelaautopistaMxicoTuxpan.Losresultadosde
estosclculossepresentanenesteapartado.
Granelmineral
En primer lugar, se elabor un pronstico tendencial de movimientos de carga de granel mineral,

basndose en el desempeo histrico del puerto. Este pronstico tendencial tiene como propsito
dimensionarlaexpectativadecrecimientodeestetipodecargaenelPuertodeTuxpan.
Elpronsticoserealizconbaseenunmodeloeconomtricoderegresinqueexplicaelmovimientode
granelmineralenTuxpanenfuncindelcrecimientodelaeconomaydelospreciosinternacionalesde
losinsumos.Enelcaptulo7sepresentaeldetalledelametodologaempleada,losresultadosobtenidos
68
y las pruebas economtricas correspondientes que soportan la confiabilidad probabilstica de dicho

pronstico.
En la grfica siguiente se observa, segn el pronstico tendencial, que en 2016 se estaran operando
aproximadamente153miltoneladasdegranelmineralporelpuerto.
Grfico3.4.5PronsticoTENDENCIALdeGranelesMineralesenelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
LasexpectativasdelcrecimientotendencialdegranelesmineralesporTuxpan,apuntanaunincremento
sostenidoentornoal4.8%promedioanual.
Ahora bien, considerando la posibilidad de construir/adecuar y operar varias terminales especializadas

degranelesminerales,conaltosrendimientos,ylapuestaenoperacinintegralen2012delaautopista
MxicoTuxpan,seconsiderafactiblelaposibilidaddeatraercarga,volumenquesesumaraalacarga
tendencialestimada.Bajoestasconsideraciones,seestablecentresescenariosparalaparticipacindel
puertoenelmanejodegranelesmineralesenelGolfodeMxico:
Escenariotendencial.
El escenario tendencial considera movimientos de carga de granel mineral, basndose en el
desempeo histrico del puerto. Este pronstico tendencial tiene como propsito dimensionar la
expectativadecrecimientodeestetipodecargaenelpuerto,sinconsiderarlaatraccindecargas
de granel mineral como resultado de inversiones de infraestructura y del inicio de operaciones
integraldelanuevaautopistaaMxico.
Escenariointermedio.
Adems del crecimiento estimado tendencial del puerto, en 2011 la API de Tuxpan impulsa la
construccin/adecuacinyoperacindeterminalesespecializadasdegranelesmineralesatravsde
sus actuales cesionarios del puerto para operar los proyectos identificados de coque de petrleo y
exportacin de agregados ptreos. Se considera que dichas terminales especializadas inician
operacionesen2013.
69
En el primer ao de operaciones de las terminales especializadas y la nueva autopista, el puerto

logra captar el 20% de los mercados de coque de petrleo y productos derivados del hierro, as
como el 18% en fertilizantes y agregados ptreos. En los siguientes tres aos, se alcanza una
participacin mxima del 35% en los mercados de coque de petrleo y se recibe el 30% de
fertilizante al tiempo que en cabotaje se maneja grava basltica.
Escenario optimista.
Adems del crecimiento estimado tendencial del puerto, la API de Tuxpan impulsa la
construccin/adecuacin y operacin de una terminal especializada de graneles minerales a
travs de sus actuales cesionarios para operar los proyectos de coque de petrleo y
fertilizantes. Se considera que dichas terminales especializadas inician operaciones en 2015.
En el primer ao de operaciones de las terminales especializadas y la nueva autopista, el puerto
logra captar el 20% del mercado identificado de coque de petrleo y fertilizantes; y se atienden
los requerimientos de grava basltica que demanden las obras de Pemex, Exploracin y
Produccin.
En 2016, se alcanza una participacin mxima del 40% en los mercados de coque de petrleo y
35% en fertilizantes.
Grfico 3.4.6 Proyecciones de manejo de graneles minerales por el puerto de Tuxpan, 20112016
Millones de toneladas
Como se observa, en el escenario tendencial el puerto estara operando 153 mil toneladas de
graneles minerales en 2016. En el escenario intermedio, a partir de 2015 el incremento de este
tipo de carga sera sustancialmente mayor que el crecimiento tendencial del puerto, superando las
745 mil toneladas. Para 2016 podra estar operando cerca de 1.2 millones de toneladas.
70
De acuerdo al escenario optimista en el 2016 el puerto podra estar operando aproximadamente

1.9 millones de toneladas.
Tabla 3.4.4 Proyecciones de manejo de graneles minerales por el puerto de Tuxpan, 20112016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
92,459
101,705
123,990
133,348
142,983
152,904
Intermedio
92,459
101,705
745,990
863,348
1,037,983
1,212,904
Optimista
92,459
101,705
1,065,990
1,367,348
1,640,983
1,902,904
Contenedores
Este pronstico tiene como propsito dimensionar la expectativa de crecimiento de este tipo de
carga en el Golfo de Mxico, el cual ser compartido por las diferentes opciones portuarias que
existan en su momento. Por lo que, en la medida en que se logre construir, operar y consolidar
una terminal especializada de contenedores en Tuxpan, ste podr participar en dicho mercado.
El pronstico tendencial se realiz con base en un modelo economtrico de regresin que explica
el movimiento de contenedores en la cuenca mexicana del Golfo de Mxico en funcin del
crecimiento de la economa, del ndice del tipo de cambio real y de una estructura autorregresiva
de primer orden. En el captulo 7 se presenta el detalle de la metodologa empleada, los resultados
obtenidos y las pruebas economtricas correspondientes que soportan la confiabilidad
probabilstica de dicho pronstico. Como se observa en la grfica siguiente, se calcula que en 2016
se estarn operando 14 millones de toneladas de carga contenerizada por los puertos del Golfo de
Mxico.
Histrico
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
13,991,833
13,176,151
12,344,912
11,644,727
10,913,729
10,050,654
9,477,672
8,198,487
9,265,756
8,299,659
7,268,882
6,205,375
5,913,896
4,653,537
3,848,942
Grfico 3.4.7 Pronstico de Carga en Contenedores en los puertos del Golfo de Mxico, 20112016
Toneladas
Pronstico
2010
2012
2014
2016
71
Histrico
1998
2000
2002
2004
2006
2008
1,727,387
1,626,685
1,524,063
1,437,621
1,347,374
1,240,821
1,167,856
1,167,856
971,295
1,163,447
1,027,795
898,616
793,483
782,261
509,119
1996
615,547
Considerando el peso promedio por TEU de los ltimos aos en los puertos nacionales del Golfo de
Mxico,para2016seesperaseestnoperando1.7millonesdeTEUsentrelospuertosqueopereneste
tipodecarga.
Grfico3.4.8PronsticodeContenedoresenlospuertosdelGolfodeMxico,20112016
TEUs
Pronstico
2010
2012
2014
2016
Las expectativas de crecimiento de la carga en contenedores en la zona de influencia de los puertos

nacionales del Golfo de Mxico, apuntan a un incremento a tasas similares a las registradas en los
ltimosaos,entornoal6.7%promedioanual.
LaparticipacinendichomercadoporTuxpanrequieremedidaspreviasparacrearyhacercompetitiva
las rutas de contenedores va Tuxpan. As, para lo anterior se requiere construir y operar de manera
eficienteunaterminalespecializadadecontenedoresyqueexistaelcaladooficialparapermitirlaescala
delosbuquesqueestarnenlasrutasmartimasdecontenedoresenelGolfodeMxico.
Bajoelsupuestodeloanterior,seestablecentresescenariosparalaparticipacindelpuertodeTuxpan
enelmanejodecargacontenerizadaenelGolfodeMxico.
En las proyecciones de carga contenerizada para el puerto de Tuxpan, en el escenario intermedio se

contemplaeliniciodeoperacionesdeunaTECen2014,manejando616miltoneladas,yalcanzandoun
tonelajede1.5millonesen2016.EnelescenarioOptimista,ensuprimeraodeoperarcontenedores,el
puertodeTuxpanmanejara1.2millonesdetoneladasycercadelas4.0millonesdetoneladasen2016.
Cabeinsistirqueestasproyeccionesconsideranlaoperacindeunaeficienteterminalespecializadade
contenedores con condiciones competitivas de infraestructura que le permita atraer cargas de
contenedores.
Dentrodelospronsticospresentadosnoseconsideraeldesarrolloyoperacindeunaterminaldeusos
mltiplesquelaAPIdeTampicoestbuscandodesarrollarenelpuertoquetieneconcesionado.Nose
tom en consideracin este proyecto pues an no existen las condiciones para afirmar que sta se
desarrollar y, sobre todo, porque en caso de que se concrete tal proyecto la carga que se llegue a
desviar sera ntegramente de la que le correspondera a Altamira, sin afectar al puerto de Veracruz o
eventualmentealdeTuxpan.
72
En la grfica siguiente se presentan los diversos escenarios de manejo de carga contenerizada, en

trminosdeTEUs,paralostresprincipalespuertosdelGolfodeMxicoenesetipodecarga.Comose
observa,enelescenarioIntermedio,elpuertopodraestaroperandoenel2016alrededordelos185mil
TEUsanuales.Enelescenariooptimista,elpuertopodrallegaramanejarmsde490milTEUsalao.
Grfico3.4.9ProyeccionesdemanejodecontenedoresenlospuertosdelGolfodeMxico
TEUs
Granelagrcola
Se elabor un pronstico tendencial de movimientos de carga de granel agrcola, basndose en el
desempeo histrico del puerto. Este pronstico tendencial tiene como propsito dimensionar la
expectativadecrecimientodeestetipodecargaenelpuertodeTuxpan,sinconsiderarlaatraccinde
cargascomoresultadodeinversionesdeinfraestructuraenelpuertoydeliniciodeoperacionesintegral
delanuevaautopistaaMxico.
granel agrcola en Tuxpan en funcin del crecimiento de la economa en la regin de influencia del
puertoydelpreciopromediointernacionaldelosalimentos.Enelcaptulo7sepresentaeldetalledela
metodologa empleada, los resultados obtenidos y las pruebas economtricas correspondientes que
soportanlaconfiabilidadprobabilsticadedichopronstico.
73
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
789,119
765,295
742,151
719,615
600,290
545,718
556,855
580,397
492,868
923,139
712,729
562,221
827,335
995,466
992,639
725,349
293,603
294,984
Grfico 3.4.10 Pronstico TENDENCIAL de Graneles Agrcolas en el puerto de Tuxpan, 2011-2016

Toneladas
2016
En la grfica anterior se observa, segn el pronstico tendencial, que en 2016 se estaran

operando aproximadamente 789 mil toneladas de granel agrcola por el puerto.
Las expectativas del crecimiento tendencial de graneles agrcolas por Tuxpan, apuntan a un
incremento sostenido en torno al 6.0% promedio anual.
Ahora bien, considerando la posibilidad de mejorar sustancialmente las productividades de las
actuales terminales de graneles agrcolas y la puesta en operacin integral en 2012 de la autopista
Mxico-Tuxpan se considera factible la posibilidad de atraer carga de este tipo.
Bajo el supuesto de lo anterior, se establecen tres escenarios para la participacin del puerto en el
manejo de graneles agrcolas en el Golfo de Mxico:
Escenario tendencial.
El escenario tendencial considera movimientos de carga de granel, basndose en el desempeo
histrico del puerto. Este pronstico tendencial tiene como propsito dimensionar la
expectativa de crecimiento de este tipo de carga en el puerto, sin considerar la atraccin de
cargas como resultado de inversiones de infraestructura en el puerto y del inicio de
operaciones integral de la nueva autopista a Mxico. Asimismo, considera que en el periodo
2011-2016 no se logra incrementar sustancialmente la productividad de las actuales terminales
de graneles agrcolas.
Escenario intermedio.
modernizacin de las actuales terminales de graneles agrcolas, y se logran compromisos para
ofertar rendimientos de 600 THBO en las maniobras de descarga de buque.
En 2013, con mejores productividades y la nueva autopista, el puerto logra captar el 20.0% del
mercado identificado de graneles agrcolas.
En 2016, se alcanza una participacin de mercado del 26%.
74
Escenariooptimista.
alcanzarproductividadesde800THBO.
En 2013, con mejores productividades y la nueva autopista, el puerto logra captar el 25% del
mercadoidentificadodegranelesagrcolas.
En2016,seproyectaqueTuxpancapteel31%delmercadoidentificadodegranelesagrcolas.
Grfico3.4.11ProyeccionesdemanejodegranelesagrcolasporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Como se observa, en el escenario tendencial el puerto estara operando aproximadamente 790 mil
toneladasdegranelesagrcolasen2016.
EnelescenarioIntermedio,apartirde2013elincrementodeestetipodecargaseaceleraraporencima
del crecimiento tendencial del puerto, alcanzando las 919 mil toneladas. Para 2016, el puerto podra
estaroperandocercade1.2millonesdetoneladas.
Enelescenariooptimista,graciasalincrementosustancialdelasproductividadesdedescargadebuque,
elpuertocompiteagresivamenteconelpuertodeVeracruzyconeltransporteferroviario.As,en2016,
elpuertopodraestaroperandoaproximadamente1.4millonesdetoneladasdeestetipodecarga.
75
Tabla 3.4.5 Proyecciones de manejo de graneles agrcolas por el puerto de Tuxpan, 2011-2016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
545,718
600,290
719,615
742,151
765,295
789,119
Intermedio
545,718
600,290
919,489
1,011,437
1,103,386
1,195,335
Optimista
545,718
600,290
988,450
1,149,361
1,287,284
1,425,207
Carga general
Se elabor un pronstico tendencial de movimientos de carga general, basndose en el
desempeo histrico del puerto. Para este tipo de carga se establecieron las metas de movimiento
de carga que se indican en la grfica siguiente.
1996
1998
2000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
106,144
103,053
100,051
97,137
108,000
85,000
88,894
84,521
137,521
141,201
333,196
2002
118,331
133,564
142,578
256,048
102,951
222,669
357,723
Grfico 3.4.12 Pronstico TENDENCIAL de Carga General en el puerto de Tuxpan, 2011-2016

Toneladas
2016
En la grfica anterior se observa, segn el pronstico tendencial, que en 2016 se estaran

operando aproximadamente 106 mil toneladas de carga general por el puerto. Las expectativas
del crecimiento de carga general por Tuxpan, apuntan a un incremento sostenido en torno al 3.0%
promedio anual.
Ahora bien, considerando la posibilidad de mejorar las productividades en el manejo de productos
del acero, la adecuacin y/o construccin de una terminal especializada en el manejo de vehculos
y la puesta en operacin integral en 2012 de la autopista Mxico-Tuxpan se considera factible la
posibilidad de atraer carga de este tipo.
76
manejo de carga general en el Golfo de Mxico:
Escenario Tendencial.
El escenario tendencial considera movimientos de carga basndose en el desempeo histrico
del puerto. Este pronstico tendencial tiene como propsito dimensionar la expectativa de
crecimiento de este tipo de carga en el puerto, sin considerar la atraccin de cargas como
resultado de inversiones de infraestructura en el puerto y del inicio de operaciones integral de
la nueva autopista a Mxico.
Escenario intermedio.
Adems del crecimiento estimado tendencial del puerto, en 2015 la API de Tuxpan negocia con
un cesionario actual la adecuacin y/o construccin de una terminal especializada en el manejo
de vehculos.
En 2015, con la nueva autopista, el puerto logra captar el 20% del mercado identificado para
productos del acero, aluminio y cobre. Por otra parte, inicia operaciones la terminal de
vehculos, teniendo una penetracin del 10% del mercado.
En 2016, se alcanza una participacin del 30% del mercado de productos del acero, aluminio y
cobre. Por lo que se refiere al manejo de vehculos, la terminal especializada llega a operar el
20% del mercado potencial de este tipo de carga.
Escenario optimista.
modernizacin de las instalaciones que operan productos relacionados con el acero, aluminio y
cobre, y se logran compromisos para alcanzar productividades de por lo menos 150 THBO.
Igualmente, en 2015 la API de Tuxpan negocia con un actual cesionario la adecuacin y/o
construccin de una terminal especializada en el manejo de vehculos.
mercado identificado de carga general, relacionado con productos del acero, aluminio y cobre.
De igual manera, inicia operaciones la terminal de vehculos con lo que el puerto logra una
participacin del 25%.
En 2016, se proyecta que Tuxpan capte el 40% del mercado identificado de productos del
acero, aluminio y cobre; y llega a operar el 40% de los vehculos que se generan o van a su zona
de influencia directa.
77
Lostresescenariosanterioressepresentanenlagrficasiguiente.
Grfico3.4.13ProyeccionesdemanejodecargageneralporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
600,000
569,924
400,000
349,110
200,000
106,144
0
2010
2011
2012
Tendencial
2013
2014
Intermedio
2015
2016
Optimista
Como se observa, bajo el escenario tendencial el puerto estara operando aproximadamente 106 mil
toneladasdecargageneralen2016.
delcrecimientotendencialdelpuerto,superandolas200miltoneladas,engranpartegraciasalinicioen
elmanejodevehculos.Para2016,Tuxpanpodraestaroperandocercade350miltoneladas.
En el escenario optimista, gracias al incremento sustancial de las productividades en el manejo de

productos del acero, aluminio y cobre, as como a la eficiente operacin de vehculos en una terminal
especializada,elpuertoescompetitivoenlosmercadosdeestascargas.As,en2016elpuertopodra
estaroperandoaproximadamente570miltoneladasdeestetipodecarga.
Tabla3.4.6ProyeccionesdemanejodecargageneralporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
85,000
108,000
97,137
100,051
103,053
106,144
Intermedio
85,000
108,000
97,137
206,629
277,870
349,110
Optimista
85,000
108,000
97,137
388,277
479,100
569,924
78
OtrosFluidos
Para esta lnea de negocio, de manera similar a los otros tipos de carga, se elabor un pronstico
tendencialdemovimientosdecargadeOtrosfluidos,basndoseeneldesempeohistricodelpuerto.
Estepronsticotendencialtienecomopropsitodimensionarlaexpectativadecrecimientodeestetipo
de carga en el puerto, sin considerar la atraccin de cargas como resultado de inversiones de
infraestructuraenelpuertoydeliniciodeoperacionesintegraldelanuevaautopistaaMxico.
cargageneralenTuxpanenfuncindelcrecimientodelaeconomaenlaregindeinfluenciadelpuerto
y del precio internacional del petrleo. En el captulo 7 se presenta el detalle de la metodologa
empleada, los resultados obtenidos y las pruebas economtricas correspondientes que soportan la
confiabilidadprobabilsticadedichopronstico.
Grfico3.4.14PronsticoTENDENCIALdefluidosnopetroleros(OtrosFluidos)enelpuertodeTuxpan,
20112016
Toneladas
En la grfica anterior se observa, segn el pronstico tendencial, que en 2016 se estaran operando
aproximadamente 510 mil toneladas de Otros fluidos por el puerto. Las expectativas del crecimiento
tendencialdeOtrosfluidosporTuxpan,apuntanaunincrementosostenidoentornoal6.3%promedio
anual.
Ahora bien, considerando la puesta en operacin integral en 2012 de la autopista MxicoTuxpan se

considerafactiblelaposibilidaddeatraercargasdeestetipo.
manejodecargageneralenelGolfodeMxico:
EscenarioTendencial.
Elescenariotendencialconsiderademovimientosdecargabasndoseeneldesempeohistricodel
puerto.Estepronsticotendencialtienecomopropsitodimensionarlaexpectativadecrecimiento
de este tipo de carga en el puerto, sin considerar la atraccin de cargas como resultado de
79
inversionesdeinfraestructuraenelpuertoydeliniciodeoperacionesintegraldelanuevaautopistaa
Mxico.
En2016,sealcanzaunaparticipacindel45%delmercadopotencialdetectado.
Adems del crecimiento estimado tendencial del puerto, a partir de 2013, gracias a la entrada en
operacinintegraldelanuevaautopistaaMxico,elpuertoatraecargasdeestetipo.
En2013,Tuxpanlogracaptarel25%delmercadoidentificadoparafluidosdiferentesalosoperados
porPemex.
Se estima que el movimiento de Gas LP crecer a una tasa promedio anual del 6.3% (crecimiento
tendencial).
Escenariooptimista.
En 2013, Tuxpan tiene una participacin del 30% respecto del mercado potencial de su zona de
influencia.
En2016,Tuxpanalcanza unaparticipacindel45%respectoasumercadopotencialdesuzona de
influencia.
tendencial).
Grfico3.4.15ProyeccionesdemanejodeotrosfluidosporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
80
toneladas de Otros fluidos en 2016.
En el escenario Intermedio, a partir de 2013 el incremento de este tipo de carga se acelerara por
encima del crecimiento tendencial del puerto, superando las 443 mil toneladas, gracias a la puesta
en operacin integral de la nueva autopista a Mxico. Para 2016, el puerto podra estar operando
cerca de 580 mil toneladas.
En el escenario optimista, se estima que en 2013 Tuxpan estara operando 490 mil toneladas. En
2016 se estima que el tonelaje total de carga de Otros fluidos podra superar las 674 mil toneladas
anuales.
Cabe sealar que en los tres escenarios se considera que el movimiento de gas LP (propano y
butano) mantendr una tasa media de crecimiento anual del 6.3%, que corresponde al
crecimiento tendencial calculado. As, se estima que en 2016 la terminal especializada en este
producto puede estar operando alrededor de 247 mil toneladas anuales.
En la tabla siguiente se presentan los volmenes estimados en los tres escenarios.
Tabla 3.4.7 Proyecciones de manejo de Otros Fluidos por el Puerto de Tuxpan, 2011-2016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
372,000
352,600
435,500
459,441
483,958
509,586
Intermedio
372,000
352,600
443,278
484,750
527,045
579,698
Optimista
372,000
352,600
490,699
551,140
612,404
674,541
Petrleo y derivados
Para identificar las perspectivas de crecimiento de este tipo de carga, se consultaron informes
estadsticos de la paraestatal Pemex Refinacin, con el fin de conocer sus tendencias de
movimiento de carga por el puerto de Tuxpan para los prximos seis aos, las cuales se resumen
en los siguientes puntos.
Las importaciones de gasolinas tendrn una baja disminucin, basadas en sus proyecciones de
demanda, las cuales disminuirn de manera importante a partir de 2014.
El movimiento de combustleo tiende a disminuir derivado de las restricciones en materia
ambiental, debido al gran desprendimiento de monxido de carbono (CO), dixido de carbono y
xido de azufre (SO 2 ) que se emite a la atmsfera.
En el volumen del resto de los productos petrolferos (diesel, turbosina, etc.) presentar un
crecimiento estable del 3.9% anual.
81
Con base en estas tendencias y en los clculos de dicha paraestatal, en la figura siguiente se
presenta el pronstico de manejo de fluidos petrolferos que se estima tendr el puerto para el
periodo 2011-2016.
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
9,900,000
10,010,855
10,058,855
10,960,039
9,456,000
9,660,300
9,374,675
8,404,714
8,546,562
9,121,590
9,408,833
9,490,563
9,143,577
9,155,773
9,588,740
8,752,577
8,348,460
7,968,023
8,550,051
7,773,063
6,561,359
Grfico 3.4.16 Pronstico de Fluidos Petrolferos en el puerto de Tuxpan,

2011-2016
Toneladas
2016
En la grfica anterior se observa que el volumen de fluidos petrolferos presentar una pequea
disminucin a partir del periodo 2011-2016, como resultado del incremento en la produccin de
gasolinas nacionales, y la reduccin del uso de combustleo.
En la tabla siguiente se muestran los tonelajes esperados a movilizar en los prximos 5 aos.
Tabla 3.4.8 Proyecciones de manejo de Fluidos Petrolferos por el Puerto de Tuxpan, 20112016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tonelaje
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
82
Resumen de proyecciones de carga.

En los apartados anteriores se abordaron a detalle los volmenes estimados, por tipo de carga,
que conforman el mercado potencial del puerto en su zona de influencia, el cual est conformado
por las entidades de Estado de Mxico, Distrito Federal, Quertaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Morelos.
En la tabla siguiente se muestra el resumen de los tonelajes estimados en las proyecciones
efectuadas para el puerto. Como se puede observar, en el supuesto de que todas las cargas
siguieran el escenario tendencial el puerto estara operando 11.4 millones de toneladas en 2016.
Considerando el escenario intermedio, Tuxpan estara operando 14.7 millones de toneladas de
carga en 2016. Por ltimo, si se alcanzara el escenario optimista, el puerto en 2016 estara
operando 18.4 millones de toneladas.
Tabla 3.4.9 Tonelaje previsto a operar por el puerto de Tuxpan, por tipo de carga
Toneladas
Escenario Tendencial
2014
2015
2016
Carga general
Lnea de negocio
85,000
108,000
97,137
100,051
103,053
106,144
Contenedores
1,900
Granel agrcola
545,718
600,290
719,615
742,151
765,295
789,119
Granel mineral
92,459
101,705
123,990
133,348
142,983
152,904
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
372,000
352,600
435,500
459,441
483,958
509,586
10,618,595 12,336,281 11,493,846

Escenario Intermedio
11,506,144
11,457,753
2014
2015
2016
Petrleo y derivados
Otros fluidos
2011
Total
10,757,377
Lnea de negocio
2011
2012
2013
2012
2013
Carga general
85,000
108,000
97,137
206,629
277,870
349,110
Contenedores
1,900
616,337
1,001,387
1,499,113
Granel agrcola
545,718
600,290
919,489
1,011,437
1,103,386
1,195,335
Granel mineral
92,459
101,705
745,990
863,348
1,037,983
1,212,904
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
372,000
352,600
443,278
484,750
527,045
579,698
10,618,595 13,165,933
Escenario Optimista
13,241,356
13,958,526
14,736,160
2014
2015
2016
388,277
479,100
569,924
Petrleo y derivados
Otros fluidos
Total
10,757,377
Lnea de negocio
2011
Carga general
Contenedores
85,000
2012
2013
108,000
97,137
1,900
1,220,418
2,527,054
3,983,755
Granel agrcola
545,718
600,290
988,450
1,149,361
1,287,284
1,425,207
Granel mineral
92,459
101,705
1,065,990
1,367,348
1,640,983
1,902,904
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
372,000
352,600
490,699
551,140
612,404
674,541
10,757,377
10,618,595
13,602,315
14,735,399
16,557,680
18,456,331
Petrleo y derivados
Otros fluidos
Total
83
4. ESTRATEGIA
4.1 Misinyvisindelpuerto.
Vinculacinconlaestrategianacional.
Elcontenidodeesteinstrumentodeplaneacin(PMDP)seajustaalodispuestoenlaLeydePuertos,
en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y en las
PolticasPblicasPortuarias
Los objetivos se encuentran alineados a la estrategia pblica nacional, principalmente se identifican

consistencia y congruencia con tres instrumentos de planeacin: Plan Nacional de Desarrollo 2007
2012(PND),elProgramaNacionaldeInfraestructura20072012yelProgramaSectorialdelaSecretara
deComunicacionesyTransportes.
ElPlanNacionaldeDesarrollo20072012(PND),seencuentraestrechamentevinculadoconelobjetivo
14,mismoqueestablece:
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y
comunicaciones,tantoanivelnacionalcomoregional,afindequelosmexicanospuedancomunicarsey
trasladarsedemaneragilyoportunaentodoelpasyconelmundo,ascomohacermseficienteel
transportedemercancasylastelecomunicacioneshaciaelinterioryelexteriordelpas,demaneraque
estossectorescontribuyanaaprovecharlasventajascomparativasconlasquecuentaMxico.
La propia estrategia para la infraestructura y desarrollo del PND 20072012, propone dentro de las
accionesaseguir:
Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visin estratgica de
largo plazo, as como las prioridades y los proyectos estratgicos que impulsar la presente
administracinenlossectoresdecomunicacionesytransportes,energa,aguayturismo,lograndoun
mayoraccesodeestosserviciosalapoblacin,sobretodoenregionesdemenordesarrollo.
A su vez, el Programa Nacional de Infraestructura seala dentro de las estrategias para el sector
portuariolassiguientes:
i. Incrementarlainfraestructuraportuaria,especialmente,lacapacidaddemanejodecontenedores.
ii. Desarrollarlospuertoscomopartedeunsistemaintegradodetransportemultimodalquereduzca
loscostoslogsticosparalasempresas.
iii. Fomentar la competitividad del sistema portuario, para ofrecer un mejor servicio acorde con
estndaresinternacionales.
iv. Impulsareldesarrollodelospuertosconvocacinturstica.
84
Dentrodelostresinstrumentosdeplaneacinestratgicacitadosanteriormente,existealineamiento
en los aspectos estratgicos de competitividad, seguridad, calidad, crecimiento econmico,
globalizacinysustentabilidadambiental(versiguientetabla).
Grfico4.1Elementoscomunesenlosobjetivosestratgicosrelevantesalsectorportuario
PlanNacionalde
Desarrollo
Seguridad
Crecimiento
econmico
Economa
competitiva
Igualdadde
oportunidades
Sustentabilidad
ProgramaNacionalde
Infraestructura
ProgramaSectorialde
Comunicacionesy
Cobertura
Calidad
Competitividad
Plataformas
logsticas
Accesoala
poblacin
Desarrollo
Cobertura
Calidad
Seguridad
Competitividad
Como parte del marco de referencia, se han diseado Polticas y Programas para el Desarrollo
Estratgico del SPN con el fin de apoyar en las labores de planeacin y desarrollo de la actividad
portuaria.LoselementosfundamentalesdelasPolticasdelSPNsemuestranenelsiguientegrfico.
Grfico4.2FundamentosestratgicosdelSistemaPortuarioNacional
Misin/VisindelSPN
Serunsistemaportuarioconfiable,seguroysustentableenloeconmicoyloambiental,
integradodemaneracompetitivaalascadenaslogsticasyquedetoneeldesarrolloregional
ObjetivosdelSPN
1. AmpliarymodernizarlainfraestructuradelSPNacordealasnecesidadesdelmercadoy
fomentarelcrecimientodelaactividadportuaria.
2.Garantizarunaoperacinportuariaeficienteysegura.
3.Mejorarlaconectividaddelospuertosconsusmercados.
4.Promoverunacoexistenciaarmnicaconelmedioambienteylaciudad.
5.FortalecerlagestinydesempeodelasAPIs orientndolasalaatencineficientedesus
mercadosyaldesarrollodenegociosvinculadosalpuerto
6.GarantizarlasustentabilidadfinancieradelasAPIs.
7.Promoverlacompetenciadentroyentrelospuertos.
8.OptimizarlaplaneacindelSistemaPortuarioNacional.
85
Conbaseenesteconjuntodeelementoscomunesqueintegranlaorientacindeloslineamientos
depolticapblicaanivelfederal,sedefinenloselementosfundamentalesdelProgramaMaestro
deDesarrolloPortuariodeTuxpanquehabrndedarorientacinaldesarrolloycrecimientodel
puerto.
MisinyvisindelpuertodeTuxpan
ParaelpuertodeTuxpansedefinenlossiguienteselementosdeplaneacinestratgica:
Visindelpuerto
SerlamejoralternativaportuariaparaelcentrodeMxico,
vinculndolocompetitivamenteconlosmercadosinternacionalesy
facilitandoeldesarrollodelascadenaslogsticasydevalorde
mercancasdecontenedores,fluidos,cargageneral,automviles,
hidrocarburosygranelesmineralesyagrcolas,enunentorno
sustentable
Misindelpuerto
Aportarvaloralosclientesmedianteunaofertadeservicios
eficientes,seguroseintegradoseficazmentealascadenaslogsticas,
conelrespaldodeunacomunidadportuariacomprometiday
participativaconeldesarrollodelpas,enarmonayrespetoconel
medioambiente
86
4.2 Objetivos estratgicos por lnea de negocio.

Los Objetivos Estratgicos estn formulados bajo los principios de competencia, calidad y
eficiencia en la prestacin de los servicios portuarios, lo mismo que sus metas de desarrollo
correspondientes, y las Estrategias y Lneas de Accin establecidas para su logro, por lo que
cualquier disposicin o medida que incluya este Programa Maestro de Desarrollo Portuario
contraria a los principios de competencia, calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del
puerto y/o que contravenga el inters pblico, se entender no vlida y no surtir efectos.
Para el logro de la misin y visin del Puerto, se establecen los objetivos estratgicos
distribuidos en 7 lneas de negocios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Granel mineral
Granel agrcola
Carga general
Otros Fluidos
Contenedores
Petrleo y derivados
Actividades logsticas.
En el Mapa Estratgico se pueden visualizar cada uno de los objetivos estratgicos, as como
la perspectiva y lnea de negocio al que corresponden. A continuacin se presenta el Mapa
Estratgico del Puerto. Posteriormente se describen los indicadores y metas de
cumplimiento, as como las estrategias y lneas de accin por lnea de negocio. Para la
definicin de metas en relacin a indicadores de movimiento de carga, capacidad y
rendimientos, se consideran las proyecciones de volumen de carga en el escenario inercial.
87
Mapaestratgico.
Ofrecerinfraestructurayservicios altamentecompetitivosalasmercancas y
embarcacionesquetransitanporelpuerto
PERSPECTIVA
GranelMineral
Contenedores
GranelAgrcola
CargaGeneral
Mejorarelservicio
paramanejo de
granelesagrcolas
Petrleoysus
derivados
Otrosfluidos
ZAL
Mejorarlos
serviciosalacarga
generalcon origen
destinoalcentro
delpas
Lograrun servicio
eficientepara el
mercadodeOtros
fluidoscondestino
alcentro delpas
Promoverlos
servicioslogsticos
alascargasdela
regin
Ampliarla
capacidadinstalada
paraelmanejode
granelesagrcolas
Contarcon
capacidad
suficientepara
atenderla
demandade
infraestructura
paralaatencin de
cargageneral
Modernizary
ampliarla
capacidad
instaladaparael
manejode
embarquesde
Otrosfluidos
CLIENTES/SERVICIOS
PORTUARIOS
Aumentary
mejorarlas
opcionesde servicio
paralascargasde
granelesminerales
Ofertaropciones
eficientesde
servicioparael
mercadodecarga
contenerizada
INFRAESTRUCTURA
YPROCESOS
PORTUARIOS
Contarcon
capacidad
suficientey
competitivapara el
manejode
minerales
Dotaralpuerto de
capacidad
suficientey
competitivapara
elmanejode
contenedores
APRENDIZAJEY
CRECIMIENTO
Incrementarla
participacin
privadaenla
operacin de
granelesminerales
Contarcon
operadores
internacionales
queimpulsenel
trficode
contenedores por
elpuerto
Lograrla
modernizacin de
lasterminalespara
elmanejode
granelesagrcolas
Aumentarel
nmerode
serviciose
incrementarla
vinculacindel
puerto conlas
cadenaslogsticas
decargageneral
INVERSIONES Y
MANTENIMIENTO
Incrementarla
inversinen
terminalesde
granelesminerales
Incrementarlas
inversionesparael
desarrollo del
trficode
contenedores
Incrementarla
inversinprivada
enelnegocio de
granelagrcola
Promovermayores
inversionesenel
puerto
relacionadascon el
manejode carga
general
Impulsarel
desarrollo de
actividades
logsticasy
promoverel
desarrollo de
negocios
vinculados
Reducirla
dependencia dela
APIydelpuerto
delmovimiento de
Pemex
Incrementarla
inversinen
instalacionesde
Otrosfluidos
Promover
inversionesen
actividades
logsticase
industrialesenel
puerto
4.3 Metas para el desarrollo portuario.

Lnea de negocio: Granel mineral
Objetivo 1:
Cdigo: SPGM
Aumentar y mejorar las

opciones de servicio para
las cargas de graneles
minerales
Descripcin
del
objetivo:
Ofertar mayores y mejores opciones de

servicio a todo tipo de cargas de granel
mineral
Indicador
ISPGM1:
Nmero acumulado de
prestadores de servicios
portuarios de maniobras
con equipo especializado
Descripcin
del
indicador:
Nmero acumulado anual de maniobristas

que opera granel mineral con equipo
especializado
Unidad:
Nmero de maniobristas
Forma de clculo:
Meta
i Nmero de Maniobristas
c/equipo especializado.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Indicador
ISPGM2:
Rendimiento THBO
Descripcin
del
indicador:
Toneladas cargadas o descargadas por

horas buque operacin en la terminal
especializada
Forma de
clculo:
Toneladas operadas/horas
buque operacin
Unidad:
Toneladas / hora
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
150
150
150
375
375
600 *
* Sujeto al inicio de operaciones del Proyecto de Terminal de fertilizantes.
Objetivo 2:
Cdigo: IPGM
Contar con capacidad

suficiente y competitiva
para el manejo de
minerales
Descripcin
del objetivo:
Modernizar y, en su caso, efectuar la

adecuacin de las reas de
almacenamiento y manejo de granel
mineral, con el fin de incrementar los
rendimientos y la capacidad del puerto de
Tuxpan en el manejo de granel mineral
Indicador
IIPGM1:
Incremento en la
capacidad instalada de
terminales de graneles
minerales en operacin
Descripcin
del
indicador:
Crecimiento de la capacidad instalada con

respecto al ao anterior
Forma de
clculo:
Capacidad instalada
Unidad:
ndice, 2001=100
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0%
0%
0%
0%
219%
0%
* Sujeto al inicio de operaciones del Proyecto de Terminal de fertilizantes.
89
Objetivo3:
Cdigo:ACGM
Incrementarla
participacinprivadaenla
operacindegraneles
minerales
Descripcin
del
objetivo:
Lograrquelasactividadesdepromociny
comercializacinquellevaacabolaAPIse
traduzcaneneldesarrollodenuevosnegocios
demanejodegranelesmineralesenelpuerto
Indicador
IACGM1:
Nmerodenuevos
negociosestructuradosde
cargadegranelmineral
Descripcin
del
indicador:
SumadenegociosconcertadosentrelaAPIy
empresasparaqueoperengranelmineralporel
puerto
Unidad:
Nuevoscontratosdealmacenaje
iNuevoscontratosde
Formadeclculo:
almacenajefirmados
entrelaAPIyempresas
i=Eneroadiciembre
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Objetivo4:
Cdigo:IMGM
Incrementarlainversin
enterminalesdegraneles
minerales
Descripcin
del
objetivo:
Obtenerrecursosdeinversinprivadaparala
ampliacindelacapacidaddelpuertode
Tuxpanenelmanejodegranelmineral
Indicador
IIMGM1:
Inversinprivadaaplicada
Descripcin
del
indicador:
Montoderecursosaplicadosalaconstrucciny
modernizacindeinfraestructuray
equipamientoparaoperargranelmineral
Formadeclculo:
(Inversinprivadaaplicada/
Inversinprivada
programada)*100
Unidad:
Porcentaje.
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100% *
100%*
100% *
*Sujetoalaformalizacindeloscompromisosdeinversinprivada.
90
Objetivo1:
Cdigo:SPCC
Ofertaropcioneseficientes
deservicioparaelmercado
decargacontenerizada
Descripcin
delobjetivo:
Detonaropcionesdeservicioparaelmanejo
decontenedoresqueactualmenteutiliza
otrospuertosyquetienecomo
origen/destinoelcentrodelpas
Indicador
ISPCC1:
Nmeroacumuladode
serviciosmartimos
regularesdecontenedores
Descripcin
delindicador:
Sumaacumuladaanualdeservicios
martimosdecontenedoresqueescale
regularmenteenelpuertoconhorarios
establecidos
Unidad:
Serviciosmartimosregularesde
contenedores
Formadeclculo:
Meta
iServiciosregulares
i=Eneroadiciembre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1*
1*
1*
2*
*SujetoalaterminacindelaautopistaMxicoTuxpanyalaoperacindeinstalacionesparaelmanejodecontenedores.
Objetivo2:
Cdigo:IPCC
Dotaralpuertode
capacidadsuficientey
competitivaparael
manejodecontenedores
Descripcin
delobjetivo:
Modernizaryensucasoefectuarla
adecuacindelasreasdealmacenamiento
ymanejodecontenedores,conelfinde
incrementarlosrendimientosylacapacidad
delpuertodeTuxpanenelmanejode
contenedores
IndicadorIIPCC1:
Nmeroacumuladode
Instalaciones
especializadasparael
manejodecontenedores
Descripcin
delindicador:
Sumaacumuladaanualdeunidades
operativascapacesdeoperaraestndares
internacionaleslacargacontenerizada
Unidad:
Instalacinespecializada
Formadeclculo:
Meta
iInstalaciones
i=Eneroadiciembre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1*
1*
1*
2*
*Sujeto a la terminacin de la autopista MxicoTuxpan y a la ejecucin de los proyectos privados de construccin de la

infraestructuracorrespondiente
91
Objetivo3:
Cdigo:ACCC
Contarconoperadores
internacionalesque
impulseneltrficode
contenedoresporel
puerto
Descripcin
del
objetivo:
Lograrlainstalacinenelpuertodeempresas
queoperenlacargacontenerizadacon
estndaresinternacionales,incorporandoal
puertoenlarutasdelasprincipalesnavieras
Indicador
IACCC1:
Operadores
Internacionales
Descripcin
del
indicador:
Empresasqueoperancontenedorescon
estndaresinternacionales
Unidad:
OperadorInternacional
Formadeclculo:
iNmerodeoperadores
internacionalesen
operacin
i=Eneroadiciembre
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1*
1*
1*
2*
*Sujeto a la terminacin de la autopista MxicoTuxpan y a la operacin de infraestructura especializada para el manejo de

contenedores.
Incrementarlas
inversionesparael
desarrollodeltrficode
contenedores
Descripcin
del
objetivo:
Destinarlasinversionespblicasyprivadaspara
laampliacindelacapacidaddelpuertode
Tuxpan,entrminosdedragado,accesoal
puertoyobrascomplementarias.
Indicador
IIMCC1:
Inversinaplicada
Descripcin
del
indicador:
Montoderecursosaplicadosalaconstruccin
ymodernizacindeinfraestructuray
equipamientodestinadoalmanejode
contenedores
Formadeclculo:
(Inversinaplicada/
Inversinprogramada)*
100
Unidad:
Porcentaje
Objetivo4:
Cdigo:IMCC
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100% *
100% *
100% *
100%*
100% *
*SujetoalregistroyautorizacinporlaSHCPdelainversindelosrecursosfiscales.VerProgramadeinversin.
92

Objetivo 1:
Cdigo: SPGA
Mejorar el servicio para

manejo de graneles
agrcolas
Descripcin
del objetivo:
Ofertar servicios competitivos a nivel

internacional para la carga de granel
agrcola que logre la atraccin de cargas
Indicador
ISPGA1:
Rendimiento THBO
Descripcin
del
indicador:

horas buque operacin
Forma de
clculo:
Toneladas
operadas/horas buque
operacin
Unidad:
Toneladas / hora
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
230
230
230
230
600 *
600 *
* Sujeto al establecimiento de terminales mecanizadas para manejo de granel agrcola.
Objetivo 2:
Cdigo: IPGA
Ampliar la capacidad
instalada para el manejo
de graneles agrcolas
Descripcin
del
objetivo:
Incrementar el tamao de los embarques de

granel agrcola que se hagan por Tuxpan
Indicador
IIPGA1:
Calado oficial del puerto
Descripcin
del
indicador:
Calado oficial del puerto, el cual establece el

tamao mximo de los embarques de granel
agrcola
Forma de
clculo:
Calado oficial
establecido por la
autoridad martima
(Capitana de Puerto)
Unidad:
Metros
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10
10
10
11*
11*
12*
* Sujeto a la disponibilidad de recursos fiscales y a la participacin de la iniciativa privada.
Objetivo 3:
Cdigo: ACGA
Lograr la modernizacin
de las terminales para el
manejo de graneles
agrcolas
Descripcin
del
objetivo:
Contar con terminales para el manejo de

graneles agrcolas que ofrezcan altas tasas
de productividad y faciliten el desvo de
cargas de otros puertos
Indicador
IACGA1:
Nmero acumulado de
terminales
modernizadas
Descripcin
del
indicador:
Suma acumulada anual de unidades

operativas integrales con capacidad para
operar conforme a estndares
internacionales el granel agrcola
Forma de
clculo:
i Terminales
i =No. de terminales
especializadas
Unidad:
Terminal
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
93
Incrementarlainversin
privadaenelnegociode
granelagrcola.
Descripcin
del
objetivo:
Destinarinversionesparalaampliacindela
capacidaddelpuertodeTuxpan,entrminos
dedragado,accesoalpuertoyobras
complementarias.
Indicador
IIMGA1:
Inversinaplicada.
Descripcin
del
indicador:
Montoderecursosprogramadosyaplicados a
laconstruccinymodernizacinde
infraestructurayequipamientodestinadoal
manejodegranelagrcola
Formadeclculo:
(Inversinaplicada/
Inversinprogramada)
*100
Unidad:
Porcentaje.
Objetivo4:
Cdigo:IMGA
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100%
100%
100%
94
Lnea de negocio: Carga general

Objetivo 1:
Cdigo: SPCG
Mejorar los servicios a la

carga general con origendestino en el centro del
pas
Descripcin
del
objetivo:
Proporcionar servicios de calidad a los

usuarios de carga general que utilicen el
puerto de Tuxpan
Indicador
ISPCG1:
Rendimiento THBO
Descripcin
del
indicador:

hora buque en operacin, de carga
general
Forma de
clculo:
Toneladas operadas/horas
buque en operacin
Unidad:
Toneladas / hora
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
120
120
120
120
150 *
150 *
* Sujeto a que se lleven a cabo las inversiones en equipamiento.
Objetivo 2:
Cdigo: IPCG
Contar con capacidad

suficiente para atender la
demanda de
infraestructura para la
atencin de carga general
Descripcin
del
objetivo:
Contar con instalaciones suficientes para

atender las embarcaciones, la carga y
descarga, el almacenamiento y el desalojo
de la carga general
Indicador
IIPCG1:
Atencin de la demanda
Descripcin
del
indicador:
Demanda de servicios a la carga general

atendida por las terminales e
instalaciones del puerto
Forma de
clculo:
(Carga atendida/capacidad
instalada)*100
Unidad:
Porcentaje
Meta *
2011
2012
2013
2014
2015
2016
21.6%
23.8%
27.2%
28.1%
28.9%
29.8%
* Se consideran los volmenes del escenario tendencial estimado para este tipo de carga.
Objetivo 3
Cdigo: ACCG
Aumentar el nmero de
servicios e incrementar la
vinculacin del puerto con
las cadenas logsticas de
carga general
Descripcin
del
objetivo:
Lograr que las actividades de promocin y

comercializacin que lleva a cabo la API se
traduzcan en el desarrollo de nuevos
negocios de manejo de carga general en el
puerto
Indicador
IACCG1:
Terminal de automviles
Descripcin
del
indicador:
Atender la demanda de empresas que

mueven autos a travs de una terminal
especializada en el puerto de Tuxpan
Forma de
clculo:
i Contratos celebrados
con empresas que
mueven autos
i = Enero a diciembre
Unidad:
Contrato con empresas que mueven autos

por el puerto
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1*
1*
1*
*Sujeto a que se termine la autopista Mxico-Tuxpan.
95
Objetivo
Estratgico4:
Cdigo:IMCG
Promovermayores
inversionesenelpuerto
relacionadasconel
manejodecargageneral
Descripcin
delobjetivo:
Destinarinversionesparalaampliacindela
capacidaddelpuertodeTuxpan,entrminos
dedragado,accesoalpuertoyobras
complementarias
Indicador
IIMCG1:
Inversinaplicada
Descripcin
delindicador:
Montoderecursosaplicados a la
construccinymodernizacinde
infraestructurayequipamientodestinadoal
manejodecargageneral
Formadeclculo:
(Inversinaplicada/
Inversin
programada)*100
Unidad:
Porcentaje
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100% *
100%*
100% *
*Sujetoaladisponibilidadderecursosfiscalesyalarealizacindelasinversionescomprometidasporlainiciativaprivada.
96
Lneadenegocio:PetrleoyDerivados
Objetivo1:
Cdigo:IMPD
Reducirladependenciade
laAPIydelpuertodel
movimientodePemex
Descripcindel
objetivo:
Incrementarelvolumendecargadiferente
alaqueoperaPemex
Indicador
IIMPD1:
Participacindebuques
nopetrolerosvs.eltotal
deembarcaciones
atendidas
Descripcindel
indicador:
Porcentajedeparticipacinque
representanlosbuquesdistintosal
serviciodePEMEXvs.eltotalde
embarcacionesatendidas
Unidad:
Porcentaje
ibuquesnopetroleros
Formadeclculo: iTotaldebuquesatendidos
i=Eneroadiciembre
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
26%
28%
28%
29%
29%
37%
97
Lnea de negocio: Otros Fluidos

Objetivo 1:
Cdigo: SPOF
Lograr un servicio
eficiente para el mercado
de Otros fluidos con
destino al centro del pas
Descripcin
del objetivo:
Elevar la oferta especializada disponible

para el manejo de la carga Otros fluidos
Indicador
ISPOF1:
Suma de terminales
especializadas para el
manejo de otros fluidos
Descripcin
del
indicador:
Nmero acumulado de terminales

especializadas destinadas al manejo de
otros fluidos en el puerto de Tuxpan
i Terminales especializadas
acumuladas
Unidad:
Terminales y/o instalaciones
Forma de clculo:
Meta
i = Enero a diciembre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Objetivo 2
Cdigo: IPOF
Modernizar y ampliar la
capacidad instalada para
el manejo de embarques
de Otros fluidos
Descripcin
del objetivo:
Incrementar la capacidad de
almacenamientos para el manejo de
Otros fluidos
Indicador
IIPOF1:
Atencin de la demanda
de Otros fluidos
Descripcin
del
indicador:
Demanda de servicios a la carga general

atendida por la terminales e instalaciones
del puerto
Forma de
clculo:
(Carga atendida/capacidad
instalada)*100
Unidad:
Porcentaje
Meta *
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20.0%
19.0%
23.4%
24.7%
26.0%
27.4%
*Se considera la estimacin del movimiento de la carga del escenario tendencial.
Incrementar la inversin
en instalaciones de Otros
Fluidos
Descripcin
del objetivo:
Destinar recursos de inversin privada

para la ampliacin de la capacidad de
manejo de otros fluidos por el puerto de
Tuxpan.
Indicador
IIMOF1:
Inversin privada aplicada
Descripcin
del
indicador:
Monto de inversin privada aplicada a la

construccin y modernizacin de
infraestructura y equipamiento
destinado al manejo de otros fluidos
Forma de
clculo:
(Inversin privada
aplicada / Inversin priv.
Programada)*100
Unidad:
Porcentaje
Objetivo
Estratgico 3:
Cdigo: IMOF
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100%*
100%*
100%*
*Sujeto a que la iniciativa privada lleve a cabo la modernizacin de sus instalaciones o la ampliacin de su capacidad.
98
Lneadenegocio:Actividadeslogsticas
Objetivo1:
Cdigo:SPAL
Indicador
ISPAL1:
Formade
clculo:
Meta
Promoverlosservicios
logsticosalascargasdela
regin
Descripcin
delobjetivo:
Disponerdeunpaquetedeincentivosque
promuevanlaatraccindeempresase
inversionesrelacionadasconlasactividades
logsticas
Habilitacindepatiosde
actividadeslogsticas
Descripcin
del
indicador:
Sumaacumuladaanualdepatiosde
actividadeslogsticasenlasquesepuedan
establecerempresasquemanejentodotipo
decargasyofrezcanserviciosdevalor
agregado.
Unidad:
Patiodeactividadeslogsticas.
iPatiosdeactividades
logstica
i=Eneroadiciembre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*Sujetoaladisponibilidadderecursosfiscalesoinversinprivada.
Objetivo2:
Cdigo:ACAL
Impulsareldesarrollode
actividadeslogsticasy
promovereldesarrollode
negociosvinculados
Descripcin
delobjetivo:
Lograrlaatraccindeempresasquese
instalenenlospatiosdeActividades
Logsticasyqueproporcionenserviciosalas
cargas
Indicador
IACAL1:
Nmeroacumuladosde
nuevasempresasenlos
patiosdeactividades
logsticas
Descripcin
delindicador:
Sumadeempresasinstaladascolindantesal
recintoportuarioquerealicenactividades
complementariasalpuerto
Unidad:
Contratos
Formade
clculo:
Meta
iNuevoscontratosfirmados
entrelaAPIyempresas
i=Eneroadiciembre
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1*
2*
3*
*Sujetoaquesehabilitenlasreasespecializadasparalainstalacindeempresaslogsticas.
99
Promoverinversionesen
actividadeslogsticase
industrialesenelpuerto
Descripcin
delobjetivo:
Gestionarrecursosfederalespara
construccinyhabilitacindepatiosde
actividadeslogsticasenTuxpan
Indicador
IIMAL1:
Inversinaplicada
Descripcin
del
indicador:
Montoderecursosaplicados a la
construccinymodernizacinde
infraestructurayequipamientodestinadoa
lahabilitacindeunreadeactividades
logsticas
Formade
clculo:
(Inversinaplicada/
Inversinprogramada)*100
Unidad:
Porcentaje
Objetivo3:
Cdigo:IMAL
Meta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100%*
100%*
*Sujetoaladisponibilidadderecursosfiscalesparahabilitarunareadeactividadeslogsticas.
100
Lnea de negocio: Granel mineral

Objetivo 1:
Aumentar y mejorar las opciones de servicio para las cargas de importacin

de graneles minerales.
Estrategia:
Incorporar maniobristas que contribuyan con equipo especializado para incrementar

los rendimientos en el manejo de graneles minerales
Lneas de accin:
Promover entre los maniobristas actuales la disposicin de equipos especializados.

Se llevar a cabo un registro sistemtico de los equipos con los que cuentan, a efecto
de solicitar su restitucin.
Celebrar contratos para la prestacin del servicio portuario de maniobras. Efectuar la
verificacin fsica de los equipos de los interesados que pretendan operar en el puerto,
a efecto de constatar su disponibilidad y eficiente operacin, para cumplir los
requerimientos del puerto.
Resolver de manera inmediata los problemas operativos que se presenten en el
manejo de granel mineral. Concertar con los maniobristas la disponibilidad de equipos
especializados en caso de que llegaran a presentarse fallas operativas.
Incrementar la productividad, a travs del uso de mejor tecnologa para la operacin
de graneles minerales. Se impulsar que los operadores de este tipo de carga presten
los servicios con niveles superiores de productividad a los de los puertos
competidores, a travs del uso de equipo especializado de alto rendimiento.
Objetivo 2:
Contar con capacidad suficiente y competitiva para el manejo de minerales.
Estrategia:
Disponer de infraestructura especializada en el manejo de minerales acorde a las

tendencias del mercado portuario.
Lneas de accin:
Incrementar la capacidad de carga de las bodegas de almacenamiento. Se promover

entre los cesionarios la construccin y/o mejora de reas de almacenamiento.
Impulsar la operacin de una terminal especializada de uso pblico. Se evaluar la
factibilidad de lanzar a concurso pblico la construccin y operacin de una TUM, en
la que entre otras cargas mueva, de inicio, principalmente graneles minerales.
Asimismo, se gestionar ante las instancias correspondientes la liberacin de la zona
arqueolgica y su correspondiente incorporacin al recinto portuario.
101
Objetivo3:
Incrementarlaparticipacinprivadaenlaoperacindegranelesminerales.
Estrategia:
Promoverlaparticipacinprivadaenelmanejodegranelesminerales.
Lneasdeaccin:
Promoverlaoperacindegranelesmineralesatravsdelpuerto.Sepromoverlaentrada
de nuevos actores en el manejo de graneles minerales mediante la firma de contratos de
almacenajeconlaAPIdeTuxpanparautilizarlabodegamultifuncionalnofiscalizada.
Objetivo4:
Incrementarlainversinenterminalesdegranelesminerales.
Estrategia:
Promoverlainversinprivadaoconrecursospblicosparalaampliacinymodernizacin
delacapacidadportuariaenelmanejodegranelesminerales.
Lneasdeaccin:
Llevaracabolalicitacinparalaterminalqueoperegranelesminerales.
Gestionar recursos fiscales y privados para la ampliacin de la capacidad portuaria y

propiciar el crecimiento de las terminales existentes. Se llevarn a cabo las acciones
necesarias y gestionar la asignacin de recursos para el dragado de construccin que
garanticeuncaladooficialdelpuertodeTuxpana12metros.
Incentivar el crecimiento de las terminales actuales que sean susceptibles de manejar

granelmineral.Buscarmayoresalternativasdenegocioparalasterminalesinstaladasenel
puertoycuyascargasseancompatiblesconelmanejodegranelmineral.
Instrumentar los aspectos administrativos y legales para ampliar el objeto de las

terminales existentes con cargas compatibles. Modificacin del PMDP, obtencin del
avalo,suscripcindelosconveniosmodificatorios.
102
Objetivo1:
Ofertaropcioneseficientesdeservicioparaelmercadodecargacontenerizada
Estrategia1:
Promover una eficiente conectividad martima para la carga contenerizada con origen
destinoelcentrodelpasfrenteapuertoscompetidores.
Disponerdeserviciosdelnearegularparaeltransportedecontenedores.Unavezquese
disponga de la infraestructura necesaria, se promover y buscar atraer a lneas navieras
quetenganserviciosregularesdecargacontenerizadaenelGolfodeMxico.
Promoverelusodelpuertoentrelosoperadoreslogsticos.
Lneasdeaccin:
Estrategia2:
Lneasdeaccin:
Generarunaofertadeservicioslogsticosparaelmanejodecontenedores.Sepromover
conoperadoreslogsticosqueofertenserviciosalacargacontenerizada.
Objetivo2:
Dotar al puerto capacidad suficiente y competitiva para el manejo de

contenedores.
Estrategia:
Impulsarlaconstruccinyoperacindeterminalesespecializadasdecontenedoresycarga
general
Lneasdeaccin:
Otorgaruncontratodecesinparcialdederechosparalaconstruccinyoperacindeun
muelledecargageneralycontenerizada.Sellevaracabolaadjudicacindelcontratode
cesinparcialdederechoscorrespondiente.
Realizar las obras de infraestructura necesarias para disponer de un adecuado enlace

terrestreconlaautopistaaMxico.Impulsarlahabilitacindeuneficienteenlacedelas
instalacionesportuariasconelentronquedelaautopistaaMxico.
Incrementar el calado de las vas navegables para embarcaciones de contenedores. Se

realizar la evaluacin para gestionar recursos fiscales y privados y dotar al puerto del
calado oficial necesario para que escalen los buques porta contenedores que atienden el
mercadodelGolfodeMxico.
Objetivo3:
Contar con operadores internacionales que impulsen el trfico de contenedores

porelpuerto.
Estrategia:
Celebraralianzasconoperadoreslogsticosparapromoverelmovimientodecontenedores
porelpuerto.
Lneasdeaccin:
Promover la celebracin de acuerdos comerciales entre la API y empresas logsticas y

transportistas para que oferten servicios a la carga contenerizada. La API fomentar la
atraccindeempresaslogsticasofrecindolesespaciosadecuadosparaeldesarrollodesus
actividades.
Fomentar la instalacin de empresas logsticas que proporcionen servicios a la carga

contenerizada. La API ofertar apoyos a la instalacin de empresas logsticas que
proporcionenserviciosalacargacontenerizada.
103
Objetivo4:
Incrementarlasinversionesparaeldesarrollodeltrficodecontenedores.
Estrategia:
Ampliar las posibilidades de financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el

manejodecargacontenerizada.
Lneasdeaccin:
Gestionar recursos fiscales y privados que coadyuven a explorar alternativas de

financiamiento para la ampliacin de la capacidad portuaria. Se realizarn las gestiones
necesariasparadotaralpuertodeinfraestructurayequipoespecializadoparaelmanejode
contenedoresqueatiendaelmercadonacionalypuedaatenderdesvosdecargadeotros
puertos.
Establecerunapolticatarifariaparalaoperacindecontenedores.Establecerunapoltica
tarifariaquefomenteelarribodebuquesportacontenedoresyquegaranticelosrecursos
suficientes para cubrir los gastos operativos y de mantenimiento de la infraestructura del
puerto.
104

Objetivo 1:
Mejorar el servicio para manejo de graneles agrcolas.
Estrategia:
Promover una mejora de los servicios basado en rendimientos competitivos.
Lneas de accin:
Establecer compromisos en los contratos de cesin parcial de derechos para que los
actuales cesionarios construyan/adecuen y operen terminales especializadas de graneles
agrcolas con mayores productividades que las actuales. Se debe evaluar y establecer los
mecanismos para que los actuales cesionarios construyan/adecuen y operen terminales
especializadas de graneles agrcolas que permitan lograr la atraccin de las cargas
potenciales, gracias a la oferta de productividades en el manejo de la carga competitivas.
Objetivo 2:
Ampliar la capacidad instalada para el manejo de graneles agrcolas.
Estrategia:
Impulsar la modernizacin y construccin de infraestructura suficiente para atender

embarques de por lo menos 30 mil toneladas.
Lneas de accin:
Incrementar la profundidad del puerto para atender buques de mayor porte. Con objeto
de contar con capacidad para recibir buques de mayor tamao se realizarn las obras de
dragado para disponer de un calado oficial de 12 metros.
Mejorar el dimetro y el calado de la drsena de ciaboga para atender a buques de mayor
tamao. Se ampliar el dimetro y el calado de la drsena de ciaboga, a efecto de operar
buques con embarques de hasta 30,000 toneladas.
Ampliar la capacidad de almacenamiento en el puerto. Para ello, se promover la
construccin de nuevas instalaciones y la ampliacin de las existentes.
Objetivo 3:
Lograr la modernizacin de las terminales para el manejo de graneles agrcolas.
Estrategia:
Disear y establecer mecanismos e incentivos para que los actuales cesionarios

construyan/adecuen y operen terminales especializadas de graneles agrcolas que
permitan atraer las cargas detectadas.
Lneas de accin:
Analizar e instrumentar el mecanismo jurdico ms conveniente para incentivar la

modernizacin de la capacidad destinada al manejo de graneles agrcolas. Se evaluar la
posibilidad de convocar a licitacin pblica la construccin y operacin de una instalacin
para el manejo y almacenamiento de graneles agrcolas que permitan lograr la atraccin de
las cargas potenciales.
105
Objetivo 4:
Incrementar la inversin en el negocio de granel agrcola.
Estrategia:
Ampliar las posibilidades de crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de

graneles agrcolas.
Lneas de accin:
Incentivar la ampliacin de la capacidad portuaria de graneles agrcolas. Para disponer de

terminales modernizadas destinadas al manejo de graneles agrcolas, la API gestionar
ante la SHCP, la asignacin de recursos fiscales as como evaluar la actual poltica tarifaria y
de contraprestaciones a fin de fortalecer su posicin financiera que le permita realizar obras
de dragado de construccin.
Crear sinergias con la inversin privada para financiar la nueva infraestructura. Para ello,
API Tuxpan promover una poltica de cambios de usos de suelo, as como alianzas con la
iniciativa privada para mejorar la infraestructura y equipamiento del puerto para el manejo
de graneles agrcolas.
106
Lneadenegocio:Cargageneral
Objetivo1:
Mejorarlosserviciosalacargageneralconorigendestinoalcentrodelpas.
Estrategia:
Impulsar la prestacin de maniobras de carga general con mejores niveles de

productividad.
Lneasdeaccin:
Establecer en los contratos de cesin parcial de derechos compromisos para que los
actuales y futuros cesionarios que operen carga general alcancen productividades con
estndares internacionales. Se debe evaluar y establecer los mecanismos para que los
actualesyfuturoscesionariosenlaoperacindecargageneralalcancesmejoresnivelesde
productividad en las maniobras, con lo que se favorecer el desvo de carga de otros
puertos.
Objetivo2:
Contarconcapacidadsuficienteparaatenderlademandadeinfraestructurapara
laatencindecargageneral.
Estrategia:
Dotaralpuertodeinfraestructurayequiposuficientesycompetitivosparaelmanejode
cargageneral.
Lneasdeaccin:
Renovarelequipodemaniobrasparacargageneral.Afindeofertarmejoresrendimientos
alosclientesdelPuertodeTuxpan,sepromoverlamodernizacintecnolgicadelequipo
demaniobrasdecargageneral.
Promoverlaconstruccinyoperacindeunaterminaloinstalacinespecializadaparael
manejodeautos.LaAPIdeTuxpanpromoverlaoperacindeunaterminaloinstalacin
especializadadeautoscolindantealrecintoportuarioqueofertealaindustriaautomotriz
lasmaniobrasdecargaydescargadelasmadrinasdeautotransportedemaneraeficiente.
Mejorar las vas de acceso al Puerto. Con el propsito de facilitar el desalojo de la carga
general, y los flujos vehiculares en las terminales que operan carga general se deber
concluirelproyectodelLibramientodeTuxpanylamejoradeotrasvialidadesinternasenel
Puerto.
107
Objetivo3:
Aumentarelnmerodeservicioseincrementarlavinculacindelpuertoconlas
cadenaslogsticasdecargageneral.
Estrategia:
Promoveractividadesquegenerencargageneralenlascercanasdelpuerto.
Lneasdeaccin:
Crear una oferta de servicios complementarios a la carga. Para elevar el nivel de

operaciones del Puerto de Tuxpan, se instrumentarn acciones para la atraccin de carga
general, y se analizar la posibilidad de promover la instalacin de un recinto fiscalizado
estratgico.
PromoverconelGobiernodelEstadoelimpulsodemayoractividadindustrialocomercial
en la regin vinculada a carga martima. Se impulsar la vinculacin del Puerto con los
programasdedesarrolloindustrialquelleveacaboelGobiernodelEstadodeVeracruz,para
empresasqueutilicenelpuertoparamovilizarsusinsumosoproductos.
Disear una estrategia de promocin para explotar la oportunidad de ampliar su
penetracin de mercado, gracias a la puesta en operacin integral de la autopista a
Mxico. Se requiere disponer de un plan de negocios que logre convencer a los clientes
potencialesdelasventajas,encostoytiempo,deutilizarelpuertodeTuxpan,graciasala
operacindelanuevaautopista.
Promover las ventajas del puerto con la nueva autopista ante las principales lneas
navieras que ofertan servicios martimos regulares de carga general en el Golfo de
Mxico. Difundir entre las lneas navieras de las perspectivas favorables que tendr el
puerto con la puesta en operacin integral de la nueva autopista, a efecto de que
reaccionenalasnuevascondicionesdelmercado.
Establecer alianzas con los principales dueos de la carga general que se genera en el
mercado potencial del puerto. Establecer contacto con las empresas dueas de la carga
general para conocer sus requerimientos y disear ofertas de valor que impulsen su
atraccinalpuerto.
Objetivo4:
Promovermayoresinversionesenelpuertorelacionadasconelmanejodecarga
general.
Estrategia:
Incrementarlosrecursosfinancierosparacubrirloselevadosrequerimientosdedragado
demantenimiento.
Lneasdeaccin:
Actualizarelesquematarifarioaplicableacargageneral.Actualizarelesquematarifarioa
las nuevas condiciones del Puerto de Tuxpan que permitan mayores ingresos para la
AdministracinPortuariaIntegral.
Gestionar recursos fiscales en aquellas obras de infraestructura con beneficios sociales

importantes para la regin. Se gestionarn recursos fiscales que complementen el flujo
interno de caja de la API para el desarrollo de obras de infraestructura que requiera el
puertoparasumejordesarrollo.
108
Lneadenegocio:PetrleoyDerivados
Objetivo1:
ReducirladependenciadelaAPIydelpuertodelmovimientodePemex.
Estrategia:
Impulsarladiversificacindenegociosdelpuerto.
Lneasdeaccin:
Promover el desarrollo de nuevos negocios dentro del puerto. La API de Tuxpan

promoverelcrecimientoyladiversificacindelasactividadesportuarias,aprovechandoel
prximoiniciodeoperacionesintegraldelaautopistaaMxico.
Establecer una nueva poltica tarifaria que permita una estructura financiera ms
equilibrada. La API disear y aplicar una poltica de adecuacin tarifaria y de
contraprestaciones que le permita disponer de mayores recursos para ampliar la
infraestructuradelpuerto.
109
Objetivo1:
LograrunservicioeficienteparaelmercadodeOtrosFluidoscondestinoalcentro
delpas.
Estrategia:
Promoverlainstalacin determinalesespecializadasparaelmanejodeOtrosfluidosenel
puertodeTuxpan.
Lneasdeaccin:
Promoverlaconstruccinomodernizacinyoperacindeterminalesespecializadasenla
operacin de la carga Otros fluidos. Se requiere ofertar instalaciones especializadas que
garanticen estndares internacionales de seguridad y confiabilidad en el manejo de Otros
fluidosparaqueselogreeldesvodecargasalpuertodeTuxpan.
Objetivo2:
Modernizar y ampliar la capacidad instalada para el manejo de embarques de

otrosfluidos.
Estrategia:
Promoverlaexistenciademayorinfraestructuradealmacenamiento.
Lneasdeaccin:
Promoverunamayorinversinprivadaentanquesdealmacenamientodeotrosfluidos.
Objetivo3:
IncrementarlainversineninstalacionesdeOtrosFluidos.
Estrategia:
Promoverlarealizacindemayoresinversionesprivadaseninstalaciones.
Lneasdeaccin:
Explorar y promover con los cesionarios actuales la ampliacin de las inversiones en la

modernizacin o ampliacin de la capacidad de sus instalaciones. Se realizarn las
gestionesnecesariasantelainiciativaprivadaparaquelosactualescesionariosemprendan
unprogramademodernizacinoampliacindelacapacidaddesusinstalaciones.
110
Lneadenegocio:Actividadeslogsticas.
Objetivo1:
Promoverlosservicioslogsticosalascargasdelaregin.
Estrategia:
Disponer, de manera conjunta con el Gobierno de Veracruz, de esquema de incentivos

paraimpulsarelestablecimientodeempresaslogsticaseindustrialesrelacionadasconlas
actividadeslogsticas.
Lneasdeaccin:
Integrar un paquete de incentivos mnimos para promover la instalacin de empresas

relacionadas con las actividades logsticas en las cercanas del puerto. Se promover,
conjuntamenteconelGobiernodeVeracruz,yapoyarlainstrumentacindeunpaquete
de incentivos a la participacin de las empresas que deseen instalarse en los patios de
actividades logsticas colindantes al recinto portuario concesionado con objeto de atraer
inversionesycargasporelpuerto.
Objetivo2:
Impulsar el desarrollo de actividades logsticas y promover el desarrollo de

negociosvinculados.
Estrategia:
Impulsarlaatraccindeempresasquedenservicioalascargasparaqueseinstalenenlos
patiosdeActividadesLogsticas.
Lneasdeaccin:
Promocionar el establecimiento de empresas que proporcionen servicios a las cargas

dentro de los patios de Actividades Logsticas. La API de Tuxpan promocionar el
establecimientodeempresasdentrodelospatiosdeActividadesLogsticasqueselleguena
instalarenlascercanasdelpuerto.
Objetivo3:
Promoverinversionesenactividadeslogsticaseindustrialesenelpuerto.
Estrategia:
ImpulsarelcrecimientodelasactividadeslogsticasenelpuertodeTuxpan.
Lneasdeaccin:
Promover la construccin de instalaciones dedicadas a las actividades logsticas e

industriales,conrecursosfederales.Promoverlasaccionesquepermitanlainstalacinde
empresaslogsticaseindustrialesenesazona.
Crearsinergiasconlainversinprivadaparadesarrollarreasdeactividadeslogsticas.
Se promover la instalacin y operacin de empresas logsticas dentro de los terrenos
colindantes al recinto portuario que generen carga al puerto, a fin de impulsar el
crecimientodelaactividadportuaria
111
5. USOS, DESTINOS Y FORMAS DE

OPERACIN
5.1 Planodeusos,destinosyformasdeoperacin(Plan
Maestro).
En los planos 5.1.1 a 5.1.4 Planos de usos, destinos y formas de operacin Tuxpan, se indican y
establecenlosusos,destinosyformasdeoperacinparalasreasyrecintosportuariosconcesionadosa
laAPITUX.
112
NORTE
N
E
1 Pu E
11
12
TUXPAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-1
14-2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

TUXPAN, S.A DE C.V.
PLANOS BASICOS
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
DIRECTOR
DIRECTOR
JUNIIO 2011
ESCALA
DE OBRAS MARITIMAS Y DRAGADO
ESC 1:10,000
DIRECTOR GENERAL
GENERAL
FECHA
PL-RTUX-93-03
PLANOS COMPLEMENTARIOS
ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ CERVANTES
REVISO: ING. ARTURO PARRA DE LA MERCED
NUMERO
15
NORTE
11
15
12
TUXPAN
1PaE
1PaE
1PaE
3PuN
2
3
1PaE
1 Pu E
2PuE

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
NORTE
N
E
1 Pu E
11
12
1
2
3
4

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
15
NORTE
11
15
12
TUXPAN
FRENTE A LEVANTAR
TERRENO DE
PROYECTO
EMILIANO ZAPATA
EL KIKO
1
2
1 Pu E

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
5.2 Determinacin de usos, destinos y formas de

operacin,ysujustificacintcnica
RecintoenRoTuxpan
Referenciaal
plano5.1.1
Nombredelaterminalo
instalacin
1PaE
Instalacionesdeatraquede
Celasa
16,720m
2PaE
TerminaldeExxnMobil
13,096m
3PuN
Muelledepesca
4,709m
4PaE
InstalacionesDemeresa
5PaE
InstalacionesdePemexenCobos
15,222m
6PuN
Muelledeetileno
40m
7PaE
InstalacionesdeTecomar
8,000m
Particular
8PaE
TerminalTransunisa
18,400m
Particular
9PuE
BodegaFrigorficadeFrigotux
3,200m
10.1PuS
PatiodelmuellefiscaldeAPI
10.2Pus
rea
Uso
Particular
Particular
Pblico
3,559m
Particular
Particular
Destino
Terminalparaeldesarrollo,
construccinymantenimientode
plataformaspetrolerasyatraque
deembarcaciones.
Terminalparaelmanejoy
almacenamientodeproductos
intermedioslquidosparala
industriaqumica.
Muelledepesca
FormadeOperacin
Especializada
Especializada
Noespecializada
Pblico
Astillero,varaderoyservicios
relacionadosconlaconstruccin,
reparacin,mantenimientoy
rehabilitacindeembarcaciones.
Terminalespecializadaenla
exploracinyexplotacinde
petrleoygasnatural
Instalacionesparalareparacin,
mantenimientoyatraquede
embarcacionesdelaAPIdeTuxpan
Terminalmartimaespecializada
paraelalmacenajeymanejode
contenedores
Terminalparaelmanejodecarga
general,contenedoresyproductos
agrcolasagranel
Almacnparaproductos
refrigerados
45,293m
Pblico
Bodegaypatiodeusosmltiples
Semiespecializada
Bodegaypatiodetransito
8,877m2
Pblico
Semiespecializada
10.3PuS
18,443m2
Pblico
Semiespecializada
10.4Pus
6,549m2
Pblico
Semiespecializada
10.5PuS
4,181m2
Pblico
Semiespecializada
10.6Pus
8,374m2
Pblico
Semiespecializada
Pblico
Especializada
Especializada
Noespecializada
Especializada
Especializada
Especializada
1/Losdatosdelasreas/longitudsonaproximados.Afuturoseactualizaranconellevantamientotopogrficocorrespondiente.
117
Recinto en Ro Tuxpan (Contina)

Referencia al
plano 5.1.1
Nombre de la terminal o
instalacin
rea
Uso
28-1PaN
Atracadero Palma Sola I
10,866 m 2
Particular
28-2PaN
Atracadero Palma Sola II
1,058 m2
Particular
28-3PaN
Atracadero La Pea
7,025 m2
Particular
28-4PaN
Atracadero La Victoria I
1,053 m2
Particular
28-5PaN
Atracadero Seminario
18,112 m 2
Particular
28-6PaN
Atracadero Tampamachoco I
6,409 m2
Particular
28-7PaN
Atracadero Tampamachoco II
773 m2
Particular
28-8PaN
Atracadero La Calzada I
22,294 m 2
Particular
28-9PaN
Atracadero La Calzada II
10,847 m 2
Particular
28-10PaN
Atracadero La Victoria II
697.7 m2
Particular
29PaE
Zona operacional de la SEMAR
27,831.99 m2
Particular
30-1PaN
Frente de agua Palma Sola III
3,586 m2
30-2PaN
30-3PaN
Frente de agua La Pea II

Frente de agua La Victoria II
Destino
Atracaderos, pesca y reparacin
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
de embarcaciones.
Forma de
Operacin
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
No especializada
Particular
Actividades nuticas tursticas
No especializada
857 m
Particular
No especializada
925 m
Particular
No especializada
Particular
No especializada
30-4PaN
Frente de agua Tumilco
2155 m
30-5PaN
Frente de agua Los Migueles
2,049m2
Particular
No especializada
29,068 m2
Particular
No especializada
31PuS
Frente de agua del estero el

Jcome
Vialidades del recinto fiscal
(Ruta fiscal)
18,627m2
Pblico
32-1PuE
Drsena de Ciaboga
96,422 m2
Pblico
32-2PuE
Drsena Fiscal
157,794 m2
Pblico
32-3PuE
Canal de navegacin interior
421,732 m2
Pblico
32-4PuE
Canal principal de navegacin
93,974 m2
Pblico
Proyecto de Drsena de
Ciaboga
reas de agua
196,349.54 m2
Pblico
Drsenas y canal de navegacin

de uso comn
de uso comn
de uso comn
de uso comn
de uso comn
reas de navegacin
Aduana
3,236 m2
Pblico
Instalaciones Aduana
Especializada
Aduana
252.7 m
Pblico
Especializada
Aduana
38.14 m
Pblico
Especializada
Aduana
Pblico
Especializada
Pblico
Especializada
30-6PaN
32-5PuE
33PuN
34-1PuE
34-2PuE
34-3PuE
34-4PuE
34-5PuE
Aduana
1770,215 m
167 m
96.29 m
Pblico
Vialidades de uso comn
Semiespecializada
Especializada
Especializada
Especializada
Especializada
Especializada
No especializada
Atracaderos y reparacin de
Suministros Marinos
892 m2
Particular
No especializada
35PaN
embarcaciones.
1/ Los datos de las reas/longitud son aproximados. A futuro se actualizarn con el levantamiento topogrfico correspondiente .
119
RecintoenMonoboyas
Referenciaal
plano5.1.2
Nombredelaterminalo
instalacin
rea/longitud1/
1PaE
Monoboyas
785,398.16m porcada
monoboya
(millanuticade
operacinporcada
monoboya)
2PuE
Fondeadero
19,260,000m
3PuN
readeagua
35,481,534m
Uso
Destino
FormadeOperacin
Particular
Monoboyas para carga y descarga

de combustleo pesado y otros
derivadosdelpetrleo.
Especializada
Pblica
Zonadefondeo.
Especializada
Pblica
readenavegacindeusocomn.
2
2
Noespecializada
1/Losdatosdelasreas/longitudsonaproximados.Afuturoseactualizarnconellevantamientotopogrficocorrespondiente.
RecintoenIslaLobos
Referenciaal
plano5.1.3
Nombredelaterminalo
instalacin
rea/longitud1/
1PuN
reaparaturismonutico
1,005.52m
2PuN
3PuN
4PuE
Fondeadero
Uso
Destino
FormadeOperacin
Pblica
Turismonutico.
Noespecializada
Pblica
Turismonutico.
Noespecializada
Pblica
Turismonutico.
Noespecializada
Pblica
Zonadefondeo
Especializada
5,488.98m
9,770.62m
360,000m
RecintoenChileFro
Referenciaal
plano5.1.4
Nombredelaterminalo
instalacin
rea/longitud1/
Uso
Destino
FormadeOperacin
1PaE
readeaguademanguera
submarinayboyasdeTomza
131,898m2
Particular
Multiboyas para el manejo de gas

licuadoypetrleo.
Especializada
Pblica
reasdenavegacindeusocomn.
Noespecializada
2PuN
readeagua
2,550,956.12m
120
Referencia al plano
5.1.1
14-2PaE
Terminal o
instalacin
Instalacin para granel

agrcola
rea (m )
Uso
8,412.12 m2
Destino
Instalacin
Forma de Operacin
Especializada
Referencia al plano
5.1.1
Terminal o
instalacin
rea (m )
Particular
Justificacin Tcnica
Instalaciones para el turismo

nutico y reparaciones
menores
En la margen derecha
desde el estero de Tumilco
hasta el puente de Tuxpan:
46,323.30
En la margen izquierda desde
el estero de La Calzada hasta
escolleras: 100,465.26
El turismo nutico es un segmento de la industria turstica que resulta factible

desarrollar en estas zonas del recinto portuario del Puerto de Tuxpan, debido al
crecimiento que este segmento ha tenido en todo el mundo y a que se prev se
dar en el puerto, a partir de la conexin terrestre ms eficiente con el centro
del pas que permitir al concluir la autopista Mxico-Tuxpan. Tomando en
consideracin que en la margen izquierda, as como en la margen derecha desde
el estero de Tumilco hasta el puente de Tuxpan, no se cuenta con calado ni
reas de tierra para la operacin portuaria de buques de gran tamao, y
considerando que las embarcaciones de turismo nutico no requieren de mayor
calado, se ve factible optimizar el aprovechamiento de estas zonas,
destinndolas al desarrollo de actividades nutico-recreativas, y para el atraque
y reparacin de embarcaciones menores, incluyendo las embarcaciones de
pesca o deportivas que tengan necesidad de abrigo.
Ante el incipiente desarrollo turstico de la zona, no se prev la demanda de
grandes instalaciones nuticas para segmentos de usuarios con embarcaciones
tursticas de lujo, sino de instalaciones para uso de los propietarios colindantes
con el recinto, para su uso particular y de atracaderos no especializados para
embarcaciones de turismo nutico, de pesca deportiva para la reparacin
menor de embarcaciones menores.
Particular
Destino
Actividades nuticas
tursticas
Forma de Operacin
No especializada
Referencia al plano
5.1.1
32-5PuE
rea (m )
Uso
Destino
Forma de Operacin
Con el propsito de estar en posibilidad de dar atencin a los trficos de

embarcaciones de contenedores por ms de 400,000 TEUs, 470,000 toneladas
de carga general y 10 millones de toneladas de carga de productos derivados del
petrleo, as como proporcionar seguridad a las embarcaciones que pretende
196,349.54
manejarse en 2016 por: Pemex Refinacin, el Muelle de Carga General y
Pblica
Contenerizada y Terminal Martima de Tuxpan II es preciso contar con una
Maniobra de ciaboga de las drsena de ciaboga de 500 m de dimetro. Para lo cual se tiene previsto que
dependiendo del resultado del estudio costo beneficio y de factibilidad tcnica
embarcaciones
las instancias beneficiadas aporten los recursos necesarios para su ejecucin.
Especializada
El proyecto incluye el dragado de construccin de 3.6 millones de m 3 .
28-8PaN
Terminal o
instalacin
Atracadero La Calzada I
Justificacin Tcnica
Drsena de Ciaboga
Referencia al plano
5.1.1
rea (m )
Ante la diversificacin de las industrias demandantes de graneles agrcolas

(harina, golosinas, tortillas, avicultura, porcicultura, biocombustibles, entre otras)
se estima que en la zona de influencia del puerto existen cerca de 4.6 millones de
toneladas de graneles agrcolas potenciales que pueden ser atrados una vez que
inicie operaciones de manera integral la supercarretera Mxico Tuxpan y los
costos de autotransporte reconozcan los beneficios de dicha infraestructura . En
ese orden de ideas, la habilitacin de una instalacin para el almacenamiento de
granel agrcola permitir incrementar la capacidad de almacenaje de esta lnea de
negocio. Asimismo, la mejora de la tecnologa contribuir a elevar los
rendimientos operativos de este tipo de carga, que de hecho son altamente
competitivos. La demanda que puede ser atrada por esta lnea de negocio se ver
favorecida con la construccin, operacin y puesta en marcha de esta instalacin.
30-1PaN a 30-5PaN
Uso
Terminal o
instalacin
Justificacin Tcnica
21,441.46 m2
Uso
Particular
Destino
Atracaderos, pesca y
reparacin de
embarcaciones.
Forma de Operacin
No especializada
Justificacin Tcnica
Dada la vocacin de los terrenos contiguos a esta zona del recinto portuario, as
como la carencia de calado importante para la navegacin de gran tamao, se ve
factible destinar estas reas para la instalacin de atracaderos, principalmente
para atender un universo de embarcaciones ribereas y las orientadas a la pesca
deportiva, las cuales requieren de instalaciones para su atraque, reparaciones
menores y su mantenimiento.
122
5.3 Programa de mantenimiento de API y de

Cesionarios.
5.3.1 Programa de mantenimiento de la API
De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Ttulo de concesin, sobre la obligatoriedad del
concesionario de conservar los bienes, obras e instalaciones y efectuar cuando menos, los trabajos
de conservacin, reparacin y mantenimiento que se indique en los programas anuales de
mantenimiento, se presenta el programa correspondiente.
Programa de mantenimiento de instalaciones portuarias por API, 2011 a 2016

(Miles de pesos)
Instalacin
Periodo de ejecucin
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Importe
14,571
Ubicacin
(Plano usos y
destinos e
instalaciones)
S1-S29
Mantenimiento al sealamiento martimo
3,500
2,500
1,651
3,920
1,500
1,500
Mantenimiento de reas verdes
950
1000
1048
1600
1000
1000
6,598
24PUE
Pintura General en Edificios
600
400
163
900
400
400
2,863
24PUE
Desazolve y limpieza de drenes
150
100
145
200
100
100
795
10PUS
Mantenimiento a la Aduana de Tuxpan
800
800
3294
1,800
800
1,000
8,494
34PUE
Mantenimiento a subestacin elctrica

Mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema elctrico y alumbrado.
Mantenimiento a las reas de proteccin y
seguridad
Mantenimiento a plantas de tratamiento de
aguas residuales
Mantenimiento de la bodega de trnsito
750
500
28
600
300
500
2,678
10PUS
750
400
141
600
400
400
2,691
10PUS
900
500
0.0
500
500
500
2,900
OP 01 OP 24
400
450
537
550
450
450
2,837 24PUE y 1OPUS
6,500
600
1,600
300
300
9,300
1,800
1,200
4,800
1,500
1,500
7
8
9
10
11
12
13
14
Mantenimiento general de instalaciones

menores
Mantenimiento al muelle fiscal, dragas y
duques de alba
Mantenimiento a la bodega de usos
mltiples
Mantenimiento a escolleras norte y sur
TOTAL
1,200
13,264
0.0
905
400
12,500
31,705
8,850
242
1,000
1,350
20,513 18,420
AL25AL09
24,064 24PUE y 1OPUS

2,200
AO10-AO11
AL38 AL18
400
400
3,697
8,650
8,000
16,050
20,500
104,188
OP01 OP04
123
5.3.2 Programa de mantenimiento de cesionarios

Mantenimiento y conservacin de cesionarios
(Miles de pesos)
N
1
2
3
Cesionario
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1,300
1,100
900
312.2
1,100
900
31
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200
30
1,600
1,800
1,000
1,200
1,500
1,800
28
800
800
800
800
24
700
2,445
1,000
1,000
21
930
1,100
1,000
22
1,100
1,000
19
1,500
2,000
39
Rio Tuxpan
Construcciones
y
Latinoamericanos, S.A. de C.V.
ExxnMobil Mxico, S.A. de C.V.
Equipos
Desguaces Metlicos y Relaminables, S.A.

de C.V.
Terminales Martimas Transunisa, S.A. de
C.V.
Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A. de C.V.
1,100
1,000
Feno Resinas, S.A. de C.V.
1,000
850
1,500
Compaa Terminal de Tuxpan, S.A. de

C.V.
Termigas, S.A. de C.V.
180
600
500
8
9
10
11
12
13
Terminal Martima de Tuxpan 1,

S.A. de C.V.
Granelera Internacional de Tuxpam, S. A.
de C. V.
Smart Pass, S. A. de C. V.
Frigorficos Especializados de Tuxpan, S. A.
de C. V.
Operadora CICSA, S.A. de C.V.
Zona Martima de Chile Fro
14
Terminal Martima de Gas Tomza, S.A. de

C.V.
TOTAL
1,000
1,000
800
900
600
1,899.55
Ubicacin al
plano 6.5.1
1,000
800
800
800
800
800
17
2,000
1,100
1,100
1,100
1,100
900
20
2,000
1,000
900
900
900
38
250
500
300
300
300
23
700
800
800
800
1,500
18
Ubicacin al
plano 6.5.4
600
800
12,680
13,100
12,400
800
13,186.7
800
800
14,000
14,900
124
5.4 Programa de inversiones de API y Cesionarios.

5.4.1 Programa de Inversiones del API
Programa de inversiones de la API Tuxpan. 2011-2016
(Miles de pesos)
Lnea de
negocio
Obra
Construccin de
patio
de
maniobras de la
bodega de usos
mltiples.
Dragado
de
Mantenimiento
Carga
general,
granel
agrcola,
granel
mineral y
otros fluidos
Centro
de
Control
de
Trfico Martimo
Fuente
de
financia
-miento
Periodo de ejecucin
2011
Construccin
de
vialidad y obras
complementarias
2013
2014
2015
9,000
Recursos
Propios
32,265
40,000
4,900
44,557
45,000
50,000
216,722
Recursos
Fiscales
15,735
20,000
60,000
20,442
25,000
25,000
166,177
9,000
Recursos
fiscales
11,000
Recursos
Fiscales
Recursos
fiscales
26,042
11,000
26,042
2,550
2,550
19,130
Beneficios
2016
Recursos
fiscales
Recursos
propios
Libramiento de
acceso definitivo
al puerto
2012
Importe
19,130
Ahorro
en
los
costos
generalizados de viaje de los
vehculos y camiones de carga;
tiempo de traslado de los
productos almacenables; en los
costos de mantenimiento y
conservacin
del
camino
actual; incremento en los
ingresos de la API por concepto
de arrendamiento de oficinas
en el rea de bodegas.
Mayor seguridad para las
embarcaciones que arriban al
puerto
y
proporcionar
profundidades adecuadas para
que el puerto mantenga su
nivel de competitividad frente a
los dems puertos y contar con
refugios de seguridad en caso
de fenmenos meteorolgicos.
Mayor seguridad para las
embarcaciones que arriban al
puerto derivado del monitoreo
de las mismas, contar con
mayor control a la llegada y
salida del Puerto.
Ahorro
en
los
costos
generalizados de viaje, en los
costos
de
mejoramiento,
conservacin y mantenimiento
de la vialidad de acceso actual.
Costo de oportunidad de la
carga, debido al aumento en la
velocidad de circulacin de los
camiones de carga de 28 a75
km/hora.
Ahorro en el tiempo de entrada
y salida de los vehculos ligeros
y camiones de carga, en los
costos de mantenimiento del
camino de terracera, mayor
seguridad para los vehculos y
camiones de carga y los
usuarios del puerto.
Ubicacin
(Plano
instalaciones y
Usos y
destinos)
14PUE
32PUE
10PUS
Fuera de
recinto
Fuera de
recinto
125
Lnea de
negocio
Obra
Construccin
de
tablaestacado para
ampliacin
de
drsena de ciaboga.
Dragado de
Construccin para
ampliacin de
drsena de ciaboga
actual.
Carga general,
contenerizada,
granel
agrcola,
granel mineral
y otros fluidos
Estudio de
preinversin para la
profundizacin del
puerto
Ampliacin de
oficinas de reas
operativas de la API
Tuxpan (Site
Informtico)
Programa de
Adquisiciones 2013
Rehabilitacin del
camino de acceso
actual al puerto
TOTAL
Fuente
de
financiamiento
Periodo de ejecucin
2011
2012
2013
2014
Recursos
Fiscales
Importe
2015
2016
80,000
80,000
Recursos
Fiscales
20,000
Recursos
propios
20,000
10,000
10,000
Recursos
propios
2,501
2,501
Recursos
propios
8,500
8,500
Recursos
propios
29,825
29,825
59,550
60,000
150,898
85,999
150,000
Beneficios
95,000
Incrementar el dimetro de
220 m a 260 m de la drsena
de ciaboga, con el fin de
atender embarcaciones de
mayor eslora y obtener
mayor seguridad en las
maniobras de los buques.
Incrementar el dimetro de
220 m a 260 m de la drsena
de ciaboga a base de
tablaestacado, con el fin de
atender embarcaciones de
mayor eslora y obtener
mayor seguridad en las
maniobras de los buques.
Atender buques de hasta

46 pies de calado.
Brinda un espacio para la

sala de juntas y jefatura
de
proyectos
y
construccin; as como,
un rea destinada para
el resguardo de los
equipos informticos.
Dotar de los bienes
muebles necesarios para
la operacin de las reas
operativas del puerto.
Que el acceso y desalojo
de la carga al puerto se
realice en condiciones
operativas adecuadas y
seguras.
Ubicacin
(Plano
instalaciones y
Usos y
destinos)
AA01
AA01
32 PUE
ED07
N/A (mobiliario y
equipo de oficina)
FUERA DE
RECINTO
601,447
126
5.4.2 Programa de Inversiones de Cesionarios

Programa de inversiones de cesionarios. 2011-2016
(Miles de pesos)
N
1
2
Cesionario
Descripcin de
la
inversin
Operadora CICSA, S.A. Construccin de

de C.V.
terminal.
Compaa Terminal
Habilitacin de
de Tuxpan, S.A. de
patios
C.V.
Construccin de
Smart Pass, S. A. de C. ductos
para
V.
transporte
de
fluidos qumicos.
Construccin de
muelle
y
Termigas, S.A. de C.V.
terminal
para
gas LP.
Construccin de
muelle
para
Riberas del Pantepec,
carga
S.A. de C.V.
contenerizada y
general.
Equipamiento y
Feno Resinas, S.A. de preparacin de
terreno
para
C.V.
construccin
Total
2011
2012
10,000
34,577
3,200
Ubicacin
plano
6.5.1
21,000
18
1,600
1,600
19
2,000
38
62,400
39
3,096,141.12
45
4,105
22
2014
11,000
2,000
45,000
Importe
20112016
2013
2,200
2015
2016
12,000
104,258 630,814.82 1,870,000.3 450,612
5,879
4,105
91,577
107,458
644,014.82
1,875,705.3
462,612
5,879
3,187,246.12
127
5.5 Proyecciones financieras
5.5.1. Estado de resultados del Puerto de Tuxpan

Estado de Resultados 2011-2016
(Miles de pesos de 2011)
ESTADO DE RESULTADOS 2011-2016
MILES DE PESOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
INGRESOS
TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA
94,827
109,408
103,375
104,713
121,377
126,133
PUERTO
89,253
102,566
96,891
97,465
112,696
118,005
ATRAQUE Y DESATRAQUE
2,731
1,654
1,639
3,583
3,860
3,655
MUELLAJE
1,740
2,012
2,415
2,315
3,473
3,124
ALMACENAJE
1,103
3,177
2,430
1,349
1,349
1,349
CESIN PARCIAL DE DERECHOS
34,987
35,640
35,640
35,640
CONTRATOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS
2,074
2,929
3,472
1,175
1,175
1,175
OTROS INGRESOS
19,655
34,174
6,977
ACTUALIZACIN DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS DE OPERACIN
151,543
183,751
154,320
141,527
158,192
162,948
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
129,101
177,769
173,835
145,332
170,671
177,336
TRANSFERENCIA DE OBRA PBLICA
14,606
1,994
6,000
15,392
CONTRAPRESTACIN AL GOBIERNO FEDERAL
108
821
60
8,491
9,492
9,777
37,239
40,497
DEPRECIACIONES
1,293
1,375
1,649
1,313
1,313
1,313
ACTUALIZACIN DEL COSTO DE OPERACIN
TOTAL COSTO DE OPERACIN
145,107
181,958
181,544
170,528
181,476
188,426
RESULTADO BRUTO
GASTOS DE ADMINISTRACIN
6,435
1,793
(27,223)
(29,001)
(23,284)
(25,478)
SERVICIOS PERSONALES
5,392
5,660
4,456
4,997
5,189
5,388
MATERIALES Y SUMINISTROS
195
244
135
348
362
376
SERVICIOS GENERALES
538
870
422
1,164
1,209
1,255
ACTUALIZACIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
6,125
6,774
5,013
6,509
6,759
7,019
RESULTADO DE OPERACIN
311
(4,981)
(32,236)
(35,510)
(30,044)
(32,497)
REPOMO
PRODUCTOS FINANCIEROS
5,500
5,807
1,632
1,680
1,680
1,680
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
5,810
826
(30,604)
(33,830)
(28,364)
(30,817)
OTROS GASTOS
211
986
PTU
590
173
795
795
795
795
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
3,192
1,890
2,541
2,541
2,541
2,541
RESULTADO NETO
1,817
(2,223)
(33,940)
(37,166)
(31,700)
(34,153)
128
6. SERVICIOS
Los contratos celebrados de cesin parcial de derechos y de prestacin de servicios portuarios en
el puerto previstos en este Programa Maestro de Desarrollo Portuario, as como los cesionarios o
prestadores de servicios potenciales, no confieren derechos de exclusividad, ni privilegios o
condiciones especiales de explotacin y se podrn otorgar uno u otros a favor de terceras
personas para que exploten, en igualdad de circunstancias, nmero y caractersticas tcnicas,
reas o servicios idnticos y similares.
6.1 Cesionarios.
Los cesionarios que actualmente se encuentran en las reas martimas del puerto de Tuxpan, se
relacionan en las siguientes tablas.
6.1.1. Recinto en Ro Tuxpan

Relacin de cesionarios en el recinto del Ro Tuxpan
Cesionario
Objeto del contrato de cesin
N de Contrato y
Vigencia Cesin
rea cesionada
m2
APITUX01-058/09
01/Mar/09 a
643.60
28/Feb/14
APITUX01-062/10
Magdalena Becerril Huitrn
Atracadero de uso particular
09/Mar/10 a
300.0
08/Mar/20
APITUX01-048/08
Enrique Rafael Hernndez
01/Oct/07 a
400.0
Gmez
30/Sep/17
Construir, operar y explotar una
APITUX01-022/00
Ma. de Lourdes Garca
estacin para el suministro de
13/Nov/10 a
485.5
Elizondo.
combustibles.
12/Nov/25
APITUX01-067/10
Juan Ramn Ganem Vargas.
09/Nov/10 a
1000
08/Nov/20
APITUX01-042/06
Roberto Barrera Casados
01/Ene/06 a
674.13
31/Dic/15
APITUX01-044/06
Alicia Daz Hernndez
Atracadero rstico de uso particular
01/Ene/06 a
200.0
31/Dic/15
APITUX01-059/09
Jorge
Antonio
Adem Ornato con fines recreativos de uso
29/Mar/08 a
1,120.0
Snchez
particular
28/Mar/18
APITUX-01-045/07
Elsa Ada Quintana Sosa
01/Jul/06 a
608
30/Jun/16
Construir, operar y explotar una
APITUX01-024/01
Combustibles de Tuxpan, S.
23/Ene/01 a
611.00
A. de C. V.
combustibles.
22/Ene/21
Gasolinera Marina Foy Construir, operar y explotar una
APITUX01-031/03
Tampamachoco, S. A. de C.
01/Ene/03 a
1,021.6
V.
combustibles.
31/Dic/22
1/ No aplica porque son terminales de uso particular que no proporcionan servicios portuarios a terceros.
Gustavo Armando Gallardo
Vzquez
Tarifas
autorizada o
registrada 1/
Localizacin en
plano de
cesionarios
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
N/A
11
N/A
12
129

Cesionario
Alejandra Ramos Hernndez
Francisco
Olmedo
Javier
Pemex Refinacin
Razo
Terminal de productos petrolferos y

derivados del petrleo.
N de Contrato y
Vigencia de la Cesin
APITUX01-060/09
01/Mar/09 a
28/Feb/14
APITUX01-061/10
02/Ene/09 a
01/Ene/14
APITUX01-017/99
08/Oct/99 a
07/Oct/19
rea cesionada
m2
Tarifas
autorizada o
registrada 1
Localizacin en
plano de
cesionarios
195.0
N/A
13
264.60
N/A
15
31,019.534
N/A
16
N/A
17
N/A
18
N/A
19
N/A
20
N/A
21
N/A
22
N/A
23
N/A
24
Operar, aprovechar y explotar los

bienes para la operacin y explotacin APITUX01-009/98
Terminal
Martima
de
de
una
terminal
martima
07/Abr/97 a
8,000.0
Tuxpan, S. A. de C. V. 1
especializada para el almacenaje y
06/Abr/17
manejo de contenedores.
Construir, usar, aprovechar y explotar
una terminal para el desarrollo,
construccin y mantenimiento de
Operadora CICSA, S. A. de C. plataformas petroleras martimas o APITUX01-041/05
V. (Antes Swecomex S. A de terrestres y de los equipos
01/Ene/05 a
26,868.32
C. V.)
complementarios a las mismas, as
31/Dic/24
como
para
la
reparacin,
mantenimiento
y
atraque
de
embarcaciones.
bienes e instalaciones para la
operacin y explotacin de una APITUX01-013/98
Compaa Terminal de
terminal
martima
especializada
01/Ene/98 a
39,510.37
Tuxpan, S. A. de C. V.
principalmente para el almacenaje y
31/Dic/17
manejo de productos slidos y
lquidos a granel.
bienes e instalaciones para la
operacin y explotacin de una
terminal
martima
especializada APITUX01-011/98
Granelera Internacional de
principalmente para el almacenaje y
01/Ene/98 a
36,699.059
Tuxpam, S. A. de C. V.
manejo de productos agrcolas a
31/Dic/17
granel, materias primas, subproductos
y equipo necesario para su manejo y
transformacin.
Terminal
Portuaria
de Usar y aprovechar el REA CEDIDA para
APITUX01-047/07
Tuxpan, S.A. de C.V. (antes la operacin de una terminal martima
01/Abr/07 a
25,960.84
Transferencias Graneleras, especializada para el almacenaje y
31/Mar/27
S. A. de C. V.)
manejo de graneles agrcolas.
Construir, usar, aprovechar y explotar
las
instalaciones
portuarias APITUX01-026/01
Feno Resinas, S. A. de C. V. especializadas
para
el
28/Sep/01 a
17,864.0
almacenamiento, manejo, envase y
27/Sep/21
embarque de productos qumicos.
Usar y aprovechar el rea cedida para
el
establecimiento,
uso, APITUX01-014/99
Frigorficos Especializados
aprovechamiento y explotacin de la
18/Mar/99 a
3,200.0
de Tuxpan, S. A. de C. V.
instalacin. Almacn de uso pblico
17/Mar/14
para productos refrigerados.
Usar y aprovechar y explotar los
bienes para la operacin y explotacin
APITUX01-015/99
Terminales
Martimas de una terminal de uso particular
04/Ene/99 a
18,400.0
Transunisa, S. A. de C. V.
especializada para el manejo de carga
03/Ene/19
general, contenedores y productos
agrcolas a granel.
130

Cesionario
Construir, usar, aprovechar y

explotar en el rea cedida el
MUELLE (construccin de un muelle
Terminal
Martima
de
de tipo marginal con una banda de
atraque de 600 ml para el
EN PROYECTO
almacenamiento y manejo de carga
general y contenerizada) de uso
particular.
Exploracin y explotacin del
Pemex,
Exploracin
y petrleo y gas natural; su
Produccin.
transporte, almacenamiento en
terminales y comercializacin.
Usar, aprovechar y explotar el rea
Desguaces Metlicos y cedida,
as como operar,
Relaminables, S. A. de C. V. aprovechar y explotar los bienes e
instalaciones.
Usar, aprovechar y explotar el rea
cedida,
as
como
operar,
Desguaces Metlicos y
aprovechar y explotar los bienes e
Relaminables, S. A. de C. V.
instalaciones de un astillero
varadero.
Suministros Marinos
Tuxpan, S.A. de C.V.
de Usar, aprovechar y explotar el rea

cedida
Usar, aprovechar y explotar una

superficie para operar una terminal
martima especializada de uso
particular para el manejo y
ExxnMobil Mxico, S. A. de almacenamiento de todo tipo de
C. V.
productos
derivados
de
la
petroqumica y del petrleo en
general,
incluyendo
aceites,
productos qumicos y grasas
lubricantes
Construir, usar, aprovechar y
explotar una terminal para el
desarrollo,
construccin
y
Construcciones y Equipos mantenimiento de plataformas
Latinoamericanos, S. A. de petroleras martimas o terrestres y
C. V.
de los equipos complementarios a
las mismas, as como para la
reparacin,
mantenimiento
y
atraque de embarcaciones
N de Contrato y
Vigencia Cesin
rea cesionada
m2
Tarifas
autorizada o
registrada1
Localizacin en
plano de
cesionarios
APITUX01-056/09
26/May/09 a
25/May/21
29,109.68
N/A
25
APITUX01-039/04
01/Ene/04 a
31/Dic/23
15,221.595
N/A
26
APITUX01-004/96
18/Jul/96 a
17/Jul/16
2,280.0
N/A
27
APITUX01-025/01
06/Abr/98 a
05/ Abr/28
1,278.4
N/A
28
APITUX01-008/97
01/Ene/07 a
31/Dic/21
1,358.0
N/A
29
APITUX01-019/00
05/Jul/00 a
04/Jul/22
13,096.0
N/A
30
APITUX01-040/04
17/Oct/03 a
16/Oct/23
16,720.0
N/A
31
N/A
32
N/A
33
N/A
34
N/A
35
N/A
36
APITUX01-054/09
24/Mar/09 a
300.0
23/Mar/14
APITUX01-055/09
Max
Antonio
Castillo
24/Mar/09 a
300.0
Sandoval
23/Mar/14
APITUX01-053/09
Hctor
Odn
Castillo
24/Mar/09 a
300.0
Sandoval
23/Mar/14
APITUX01-043/06
Cruz Mara Pulido Vzquez Atracadero de uso particular
01/Ene/06 a
360.0
31/Dic/15
APITUX-01-046/07
Triturados Santa Clara, S. A.
01/Ago/06 a
4,428.0
de C. V.
31/Jul/16
Yazmn Norma Alejandra
Castillo Sandoval
131

Cesionario
Construccin, equipamiento, uso,

aprovechamiento,
operacin
y
explotacin de una instalacin
Smart Pass, S.A. de C.V.
portuaria especializada de uso pblico
para la recepcin, manejo y
almacenaje de fluidos.
Construccin, uso y aprovechamiento
de un muelle para la carga y descarga
Termigas, S. A. de C. V.
de buques especializados para el
transporte
de
gas
LP
y/o
hidrocarburos.
Reparacin
de
embarcaciones
Mara Margarita Magda
menores, as como a las actividades
Guzmn Carrillo
inherentes a la construccin marina.
Obras Martimas HB, S. A. de
C. V.
Toms
Suinaga
Patricio
Braniff
Ricardo Lara Hernndez
ngela Alarcn Balderas
Riberas del Pantepec, S. A. Instalacin de uso pblico de carga

de C-V.
contenerizada y general
Ma. Anglica Sols Carbajal Atracadero de uso particular
Universidad
Nacional Instalacin de uso particular para
Autnoma de Mxico
labores de investigacin cientfica.
Francisco
Olmedo
Javier
Razo
Gladys Estefannia Snchez

Moscoso
Herminio Vera Arenas
Uso y aprovechamiento de los bienes

e instalaciones para la operacin y
Litoral Tuxpeo, S.A. de C.V.
explotacin de sus oficinas y
atracadero.
N de Contrato y
Vigencia Cesin
rea cesionada
m2
Tarifas
autorizada o
registrada1
Localizacin en
plano de
cesionarios
APITUX01-049/08
05/May/08 a
04/May/28
6,285.95
N/A
38
APITUX01-065/10
01/Oct/10 a
30/Sep/30
16,213.49
N/A
39
1,390.0
N/A
40
1,912.86
N/A
41
1,020.0
N/A
42
313.606
N/A
43
478.62
N/A
44
51,520
N/A
45
429.24
N/A
46
2,563.13
N/A
37
896.605
N/A
47
393.722
N/A
48
230.050
N/A
49
637.93
N/A
N/A
50
N/A
51
APITUX01-063/10
07/Sep/10 a
06/Sep/20
APITUX01-064/10
01/Sep/10 a
31/Ago/15
APITUX01-066/10
01/Oct/10 a
30/Sep/15
APITUX01-069/11
07/Abr/11 a
06/Abr/16
APITUX01-068/11
11/Ene/11 a
10/Ene/16
APITUX01-071/12
19/Jul/11 a
18/Jul/31
APITUX01-070/11
03/Oct/11 a
02/Oct/16
APITUX01-072/12
16/Dic/11 a
15/Dic/31
APITUX01-077/13
12/Jun/13 a
11/Jun/18
APITUX01-075/13
16/Jun/13 a
15/Jun/18
APITUX01-074/13
26/Nov/12 a
25/Nov/17
APITUX01-073/13
20/Sep/12 a
19/sep/22
APITUX01-076/13
16/Jun/13 a
279.179
15/Jun/18
APITUX01-078/13
Vctor Manuel Alejandro
01/Jul/13 a
927.865
Martnez Valencia
30/Jun/23
Mara de los
Rodrguez Ramos
ngeles
FALTA NUMER
O DE REGISTRO
132
6.1.2. Zona de monoboyas y fondeo

Cesionario
N de Contrato y
Vigencia Cesin
Tarifas
autorizada o
registrada1
Localizacin en
plano de
cesionarios
N/A
rea cesionada
m2
Tarifas
autorizada o
registrada1
Localizacin en
plano de
cesionarios
131,898
N/A
rea cesionada
m2
APITUX01-017/99
08/Oct/99 a
31,019.534
07/Oct/19
Pemex Refinacin
Terminal de productos petrolferos

y derivados del petrleo.
6.1.3. Zona Martima de Chile Fro

Cesionario
Construccin,
uso
y
aprovechamiento
de
infraestructura para la operacin
de carga-descarga de buques
Terminal Martima Gas
especializados para dar servicio a
Tomza, S. A. de C. V.
una terminal de uso particular
para el manejo, transporte y
almacenamiento de Gas Licuado
de Petrleo.
N de Contrato y
Vigencia Cesin
APITUX01-051/08
01/Ago/08 a
31/Jul/28
133
6.2 Prestadores de Servicios.

Relacin de prestadores de servicios portuarios
Razn social
Objeto del contrato
N y Vigencia de
Contrato
Tarifa autorizada o
registrada
reas en las que puede

prestar servicios
R E M O L Q U E
Saam Remolques, S. A.
de C. V.
Litoral Tuxpeo, S. A.
de C. V.
Logstica Integral del

Puerto, S. A. de C. V.
Remolque.
APITUX02-020/00
Oficio 7.3.-1434.12 de
18/10/00 a
fecha 11/05/2012
31/01/14
S E R V I C I O D E L A N C H A J E
Lanchaje al servicio de
pilotos de puerto y de
buques dentro del
recinto portuario de
Tuxpan, Veracruz y en
las monoboyas al
servicio de petrleos
mexicanos
y
la
Comisin Federal de
Electricidad.
Lanchaje.
APITUX02-011/97
02/06/97 a
30/05/17
APITUX02-052/11
23/02/11 a
22/02/16
L A N C H A J E Y A M A R R E
Recinto portuario
concesionado
Oficio 7.-3.093.12 de
fecha 17/01/2012
$2,191.00 cuota bsica
por servicio hora
Recinto portuario
concesionado
En trmite.
Recinto portuario
concesionado
D E
C A B O S
Mara Azucena Santos

Flores
Lanchaje.
APITUX02-059/12
En trmite.
02/01/12 a
01/01/17
A M A R R E D E C A B O S
Recinto portuario
concesionado
Osbaldo Rojas Burgos
APITUX02-041/08
Oficio 7.3.-3839.08 de
Servicio de amarre de
12/02/08 a
fecha 20/10/2008
cabos
de
las
11/02/2018
embarcaciones
que
arriben al Puerto.
A V I T U A L L A M I E N T O
Recinto portuario
concesionado
Servicios Comerciales
Anchor, S. A. de C. V.
Avituallamiento.
APITUX02-054/11
25/07/2011 a
24/07/2016
N/A
Recinto portuario
concesionado
Cuauhtmoc
Ruvalcaba Gutirrez
Avituallamiento.
APITUX02-028/02
12/06/2002 a
11/06/2017
N/A
Recinto portuario
concesionado
Brgida Yaneth Valdez

Prez
Avituallamiento.
APITUX02-051/11
08/04/11 a
07/04/16
N/A
Recinto portuario
concesionado
Gabriel Gonzlez
Casanova
Avituallamiento.
APITUX02-049/10
21/07/10 a
20/07/15
N/A
Recinto portuario
concesionado
134

Razn social
Objeto del contrato
N y Vigencia de
Contrato
S U M I N I S T R O
Dulce Mara Bernab
Basurto
Karem Carrillo Blanc
Mardonio Rodrguez
Rivera
Navalmex, S.A. de C.V.
Sonora Bunkers, S.A.

de C.V.
Marinoil Servicios
Martimos, S. A. de
C. V.
Miguel Vargas
Pacheco
Javier Reyes Contreras
Suministro
potable.
de agua
D E
Tarifa autorizada o
registrada
A G U A
APITUX02-038/07
01/10/06 a
N/A
30/09/16
Suministro de agua.
APITUX02-048/10
12/07/2010 a
N/A
11/07/2015
Suministro de agua.
APITUX02-057/11
27/09/2011 a
N/A
26/09/2016
S U M I N I S T R O DE C O M B U S T I B L E S Y
L U B R I C A N T E S
Suministro
de
APITUX02-044/09
combustibles
y
01/09/09 a
N/A
lubricantes
a
las
31/08/14
embarcaciones.
Suministro
de
APITUX02-036/07
combustibles
y
01/09/06 a
N/A
lubricantes
a
las
31/08/16
embarcaciones.
Suministro
de
APITUX02-040/08
combustibles
y
01/10/07 a
N/A
lubricantes
a
las
30/09/17
embarcaciones.
R E C O L E C C I N D E D E S E C H O S O L E O S O S
Recoleccin
de
APITUX02-033/04
En trmite.
desechos oleosos y
01/12/03 a
slidos impregnados
30/11/13
con ellos, as como
otros
residuos
peligrosos
relacionados con los
mismos.
Recoleccin
de
APITUX02-058/11
N/A
04/11/11 a
desechos oleosos y
slidos impregnados
03/11/16
con ellos, as como
otros
residuos
peligrosos
relacionados con los
mismos.

prestar servicios
Recinto portuario
concesionado
Recinto portuario
Concesionado
Recinto portuario
Concesionado
Recinto portuario
concesionado
Recinto portuario
concesionado
Recinto portuario
Concesionado
Recinto portuario
concesionado
Recinto portuario
concesionado
135

Razn social
Objeto del contrato
Maniobras y Servicios
Portuarios, S. A. de C.
V.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
almacenaje, estiba y
acarreo
dentro
del
puerto, as como amarre
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
acarreo
dentro
del
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
acarreo
dentro
del
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
acarreo
dentro
del
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
acarreo
dentro
del
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
acarreo
dentro
del
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
Maniobras:
carga,
descarga,
alijo,
acarreo
dentro
del
de
cabos
de
las
embarcaciones
que
arriben al puerto.
M A N I O B R A S
Servicios Integrados
de Tuxpan, S. A. de C.
V.
Operadora Portuaria
de Tuxpan, S. A. de C.
V.
Administradora de
Tuxpam, S. A. de C. V.
Grupo Alijadores de
Tajn Consignaciones,
S. A. de C. V.
Insumos y Servicios
Agrcolas de
Occidente, S. A de C.
V.
Tarifa autorizada o
registrada
D E C A B O S

prestar servicios
APITUX02-014/98
04/06/98 a
19/03/18
Oficio 115.1714.99 de
fecha 20/12/1999
Recinto portuario
concesionado
APITUX02-021/00
06/11/00 a
05/11/15
Temporalmente no
opera
Recinto portuario
concesionado
APITUX02-017/99
04/08/99 a
03/08/19
Oficio 115.1051.2001
de fecha 06/07/2001
Recinto portuario
concesionado
APITUX02-045/09
12/06/08 a
11/06/18
Oficio 115.294.99 de
fecha 04/03/1999
Recinto portuario
concesionado
APITUX02-047/10
21/12/09 a
20/12/19
En trmite.
Recinto portuario
concesionado
APITUX02-053/11
13/07/11 a
12/07/16
En trmite.
Recinto portuario
concesionado
APITUX02-055/11
26/08/11 a
25/08/21
En trmite.
Recinto portuario
concesionado
N y Vigencia de
Contrato
A M A R R E
136
Relacin de prestadores de servicios conexos

Razn social
Almacenadora Sur,
S.A. de C.V.
MASEPO
Fitozoosanitaria de
Mxico, S.A. de C.V.
Objeto del contrato

Fumigacin.
Fumigacin.
Fumigacin
Jorge Enrique
Hernndez Gonzlez
N y Vigencia de
Contrato
F U M I G A C I N
APITUXSR-011/02
06/12/01 a
05/12/21
Oficio 7.3.2719.11
23 de agosto de
2011
11/08/2011 a
10/08/21
Oficio 7.3.0.5.561.13
19 de agosto de
2013
16/07/2013 a
15/07/2023
Tarifa autorizada o
registrada

prestar servicios
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
137
Relacin de prestadores de servicios conexos

Razn social
Objeto del contrato

I N S P E C C I N
Intertek Testing
Services de Mxico
S.A. de C.V.
Inspeccin, Supervisin
de Mercancas, Bienes
y/o reas Localizadas en
el Puerto.
Control Cargo
Internacional, S. A. de
C. V.
Inspeccin y Supervisin
de Mercancas.
Oil Test International

Canad Group de
Mxico, S. A. de C. V.
el Puerto.
Control e Inspeccin
de Embarques, S.A. de
C.V.
el Puerto.
International Group
Services de Mxico,
S.C.
Inspeccin, Supervisin y
Certificacin
de
Mercancas
Certificaciones
Internacionales de
Embarques, S. A. de C.
V.
Inspeccin, Supervisin y
Certificacin
de
Mercancas
N y Vigencia de
Contrato
S U P E R V I S I N
Oficio
7.3.-264.12
de fecha 06/01/12
15/11/2011
14/11/2015
Oficio7.3.-3613.11
de fecha 19/10/11
27/09/11
26/09/16
Oficio
7.3.-0203.12
de fecha 29/11/11
28/10/11 a
27/10/16
Oficio
7.3.-2473.12
09/03/12 a
08/03/17
Oficio
7.3.-287.12
de fecha 20/01/12
06/12/11 a
05/12/16
Oficio
7.3.-1334.12
de fecha 20/01/12
09/01/12 a
08/01/17
Tarifa autorizada o
registrada
prestar servicios
D E M E R C A N C I A S
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
N/A
Recinto portuario
concesionado
138
6.3 Cesionarios Potenciales.

6.3.1. Ro Tuxpan
Objeto del futuro contrato de cesin
Terminal para fertilizante
Instalacin para granel agrcola
Fecha estimada de
licitacin o
adjudicacin
2015
rea por ceder

2
m
70,209.10 m2
Localizacin en
plano de
cesionarios
52
2015
8,412.12 m2
53
6.3.2. Monoboyas y fondeaderos

No se tienen cesionarios potenciales.
6.3.3. Isla Lobos

6.3.4. Chile fro

139
6.4Prestadoresdeserviciospotenciales.
Lasiguientetablapresentalarelacindeprestadoresdeserviciospotenciales,conbaseenlodispuesto
en las Reglas de Operacin sobre los requisitos para prestar servicios portuarios y aspectos generales
paralaprestacindeservicios.
Relacindeprestadoresdeserviciospotenciales
Tipodeservicio
Maniobras
Remolque
Pilotaje
Lanchaje
AmarreyDesamarredeCabos
Avituallamiento
SuministrodeAguaPotable
SuministrodeLubricantes
Fumigacin
RecoleccindeBasura
RecoleccindeResiduosOleosos
ReparacindeEmbarcacionesaFlote.
Inspeccin, Certificacin y Ajuste a las
embarcaciones.
Reparacindecontenedores.
Tipodeentrada
(libreo
restringida)
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
LibreEntrada
Localizacinenelplanode
cesionarios,paraindicarlasreasen
lasquepuedeprestarservicios
TodoelPuerto
Todoelpuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
TodoelPuerto
Todoelpuerto
LibreEntrada
Todoelpuerto
LibreEntrada
Todoelpuerto
6.5PlanodeCesionariosyreasdeusocomn.
Enlosplanos6.5.1a6.5.4CesionariosyreasdeusocomnTuxpan,sesealalalocalizacindelas
reas de los recintos portuarios y reas de agua cesionadas a particulares, as como las reas de uso
comndentrodelmismorecintoportuariocitado.
140
NORTE
11
15
12
TUXPAN
15
48
47
50
13
16
12
11
37
49
44 41 9
25
42
7 35 3
45
46
5
40
18
36
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10
34
11
35
12
36
13
37
15
38
16
39
17
40
18
41
19
42
20
43
21
44
22
45
23
46
24
47
39
19
2
1
32
33
34
20
52
SO
CE
AC
21
SO
AC
CE
22
38
53
23
22
24
SO
CE
AC
17
31
26
30
51
10
29
28
27
43
48
49
50
51
52
53

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
NORTE
11
12
15
TUXPAN
ZONA DE FONDEO

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
NORTE
11
12

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
15
NORTE
11
15
12
TUXPAN
FRENTE A LEVANTAR
TERRENO DE
PROYECTO
EMILIANO ZAPATA
EL KIKO

TUXPAN, S.A DE C.V.
Y TRANSPORTES
Y MARINA MERCANTE
7. MERCADOPORTUARIO
7.1Diagnsticodelpuerto.
Introduccin.
El mercado de carga martima y portuaria en Mxico es un mercado segmentado regionalmente, de
modoqueenelpashaydostiposdepuertos.Losprimerossondeinfluencianacionalyatiendenala
mayor parte de la economa del pas, esto es, a las principales economas regionales y locales de la
RepblicaMexicana.Lossegundossondeimportanciaregionalolocalyatienden,porlogeneral,alos
centrosdeproduccinydeconsumodeunareginpertenecienteaunoovariosestados.
7.1.1 Factores que determinan el alcance y la dinmica de los mercados

relevantesdelpuertodeTuxpan.
El puerto de Tuxpan es un puerto multipropsito, que gracias a su ubicacin tiene como rea de
influencialasregionesCentro,CentroNorte,CentroSuryBajodelpas.
Tuxpan es un puerto que hasta ahora ha observado un dinamismo moderado, pero que presenta
perspectivaspositivasdeexpansintantoensusnivelesdeoperacincomoensuzonadeinfluenciayen
lapenetracinenlosmercadosdecargadestaapartirdelamejoradesusenlacesterrestrescondicha
regin,ascomodelcrecimientoeconmicoesperadoenlamisma.
Tuxpanesunpuertoestratgicoparaelpas.Porlyatravsdelainfraestructuraquelovinculaasu
readeinfluencia,seabastecedegasolinayotroscombustiblesalosimportantescentrosdeproduccin
yconsumodelaRepblicaMexicana,comosonelDistritoFederal,elEstadodeMxico,Hidalgo,Puebla,
Tlaxcala, Quertaro, entre otros. Por el puerto, adems, se transportan graneles agrcolas, graneles
mineralesyfluidos,destinadosalconsumohumanoyalaproduccinindustrialendichazona.Asimismo,
porTuxpan,serealizalaexportacindediversosproductosprovenientesdelosestadosqueatiende.
Elpuertocuentaconunalocalizacinexcepcionalconrespectoalosprincipalesmercadosdelpas,lacual
nohapodidoseraprovechadaporlaslimitacionesqueleimponenasucrecimientolasdeficienciasen
lasinfraestructurasdetransportecarreteroylaausenciadeservicioferroviario.Comoseindicarms
adelante, dicha localizacin alcanza a la regin econmica del tringulo de mayor dinamismo
conformadoporGuadalajara,MonterreyyelDistritoFederal.
La autopista MxicoTuxpan, que se tiene proyectado inicie operaciones a partir de 2012, enlazar
eficazmente al puerto con el Distrito Federal, Hidalgo, Estado de Mxico, Puebla, Tlaxcala, Morelos,
Quertaroy elBajo,ademsdequelovincularalareddecarreterasydecorredorescarreterosdel
pas,yloacercarsustancialmente,entiempoycostos,alasprincipaleslneasferroviariasdelcorredor
NAFTA,quevadeVeracruzalacostaEstedelosEstadosUnidos.
145
De manera similar al caso de otros puertos en Mxico y el mundo, el nivel, la composicin y el

dinamismodelasactividadesdelpuertoestndeterminadosporlossiguientesfactoreseconmicos,de
infraestructuraydemercado:
El crecimiento de la economa y del comercio internacional, particularmente de los flujos fsicos de
produccinydecomercioenlosmercadosenloscualesseinsertaelpuerto.
Laintegracinyelniveldedesarrollodelaregineconmicaenlaqueparticipaelpuerto.
Laorganizacinydinmicadelaindustriadeltransportemartimonacionaleinternacional,ascomo
delascadenaslogsticasquesedesplieganenesosmbitos.
Lacompetitividaddelpuertoasociadaasulocalizacinconrespectoalosmercadosqueatiende,su
infraestructura, su eficiencia operativa, su conectividad martima y terrestre y sus costos, as como
aspectosregulatorios,aduanalesydefacilitacindelmovimientodemercancasypersonas.
Elgrficosiguienteilustrayresumeestosaspectos.
Grfico7.1.1FactoresquedeterminanelnivelyladinmicadelaactividaddelpuertodeTuxpan
Crecimiento econmico y del

comercio mundial
- Bloques Regionales: NAFTA, UE, Asia
- Regin de influencia del puerto
Mayor ingreso, demanda y comercio de bienes y

servicios.
Mayor produccin y demanda de insumos, de
bienes y servicios.
Dinamismo y direccin de los flujos de comercio.
Organizacin y evolucin de las

cadenas logsticas globales y
regionales
Integracin de los puertos y los modos de

transporte en las cadenas de valor y logsticas.
Composicin y dinamismo de los flujos de
comercio y de carga.
Direccin de los flujos de carga.
Organizacin y dinmica de las

industrias de transporte martimo,
portuaria y logstica internacional y
regional
Competitividad del puerto
Organizacin de las cadenas logsticas que utilizan

los puertos.
Economas de escala en buque y en puerto.
Nuevas tecnologas de transporte y de puertos.
Reorganizacin y dinamismo de la industria
portuaria internacional y regional.
Desarrollo de infraestructura de transporte:
corredores intermodales, conectividad, ZALs.
Integracin del puerto en las cadenas logsticas
Eficiencia operativa
Desarrollo de infraestructura portuaria y
conectividad martima y terrestre a mercados
Costos y aportacin de valor a los clientes.
Facilitacin del comercio (aduanas, regulacin)
Competencia entre puertos y modos de transporte
Crecimiento y diversificacin de
las lneas de negocios
Granel mineral
Granel agrcola
Carga general
Contenedores
Fluidos petroleros
Fluidos no petroleros
Cruceros
Turismo nutico
Actividades logsticas e
industriales
Rentabilidad econmica y
financiera, incremento de la
inversin y desarrollo de
infraestructura y terminales
ElreadeinfluenciadelpuertodeTuxpansedefineapartirdetrestiposdeaspectosofactores:
Aspectofsicoodeinfraestructura.Lainfraestructuraportuariaenreasdenavegacinyterminales
y las conexiones carreteras que comunican al puerto con los diversos centros de produccin y
consumoqueatiende,determinaelradiodeaccinpotencialdelpuerto,desdeelpuntodevistadela
posibilidaddetrasladofsicodelasmercancas.
Aspectologstico.Laestructuracinygestindelascadenaslogsticasporlasempresasproductoras,
exportadoras,importadoras,detransporteterrestreymartimoydeservicioslogsticosdelaregin,
paraelmovimientodelosdistintostiposdecargadeacuerdoconsuorigenyeldestino.
146
Aspecto econmico. Los costos logsticos integrales que genera la carga al pasar por el puerto de
Tuxpancomparativamentealosquedebenenfrentarlasempresasenlosotrospuertosdellitoralo
por otros modos de transporte por los cuales tambin se pueda trasladar la carga, as como la
aportacindevalorqueelpuertorealicealasmercancas.
7.1.2 Tendenciasyperspectivasdelaeconomaydelasindustriasmartimay
portuariainternacionales.
7.1.2.1.Perspectivasdelaeconomainternacional20112016.
Luego de un periodo de profunda crisis econmica en 2008 y 2009, la economa internacional se

encuentraenunperiododerecuperacin,aunquenosinriesgoslatentes.
Lasperspectivassobrelaeconomamundialparalosprximoscincoaosindicanlafrancarecuperacin
del crecimiento de la produccin y el comercio. El crecimiento en las economas desarrolladas estar
apoyado en la recuperacin del consumo y la inversin, en la presencia de capacidad instalada
subutilizadayenunapolticamonetariaflexible,conunprocesodeinflacinbajocontrol(vasegrfica
siguiente).
Grfico7.1.2CrecimientodelPIBenpasesseleccionados
12.0%
10.0%
Economas
avanzadas
8.0%
China
6.0%
4.0%
Unin
Europea
2.0%
Mxico
0.0%
2.0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
EUA
4.0%
6.0%
8.0%
Fuente:EconomyWatchyOxfordEconomics
En materia de produccin y comercio internacional, se prev un comportamiento de la economa

cercanoalastasasobservadasenelperiodoprevioalacrisis,porloqueseesperaqueenelprximo
lustroelcomerciointernacionaldemercancascrezcaaunritmode7.3%promedioanual.
147
LascuentascorrientesdelasbalanzasdepagosdepasesexportadorescomoChinasernsuperavitarias,
entantoquelasdeotroscomoEstadosUnidosyMxicoserndeficitarias.
Grfico7.1.3BalanzadeCuentaCorriente
Milesdemillonesdedlarescorrientes
1000
800
600
400
200
0
200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mxico
EUA
400
600
800
Economasavanzadas
China
UninEuropea
Fuente:EconomyWatch
El consumo privado continuar apoyando el crecimiento debido a que se prev que en los pases ms
desarrolladoshabrunacomodoordenadodelapolticamonetaria.Cabesealar,sinembargo,quelas
presiones fiscales de los pases ms desarrollados, principalmente de Estados Unidos y de Europa,
constituyen el principal riesgo para el crecimiento en este periodo. Existe un considerable riesgo de
problemas por el elevado endeudamiento en que han incurrido los pases con economas ms
desarrolladas.
148
Grfico7.1.4EstadosUnidos:Consumoprivado
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
1.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.0%
Fuente:OxfordEconomics
Con relacin a los sectores de actividad se espera que la carga de la contribucin actual que al
crecimientoeconmicorealizanlasexportacionessetrasladeenbuenamedidaalconsumointernoyala
inversinhaciamediadosdeestadcada.
Grfico7.1.5EstadosUnidos:Produccinindustrial
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2.0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Fuente:OxfordEconomics
Estecrecimientoenlainversinsepodrobservardemanerageneralparatodaslaseconomasdelos
principalespasesylainternacional,conformeaestimacionesdeanalistasdelaeconomamundial.
149
Grfico7.1.6InversincomoproporcindelPIB
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
2009
2010
2011
Economasavanzadas
2012
2013
UninEuropea
Fuente:EconomyWatch20092015;CEIP2016.
2014
EUA
2015
2016
Mundial
7.1.2.2.Tendenciasdelasindustriasportuariaydetransportemartimoenelmundo.
Por lo que corresponde a la evolucin de los sistemas de transporte y de las cadenas logsticas en la
economa internacional, se observa una continuacin del proceso de creciente integracin y
globalizacin de las mismas, lo cual obliga a las economas nacionales y regionales y a sus empresas,
incluidas las empresas portuarias y de transporte martimo, a cubrir los estndares mnimos que les
permitan responder a los requerimientos de confiabilidad, compatibilidad tecnolgica y costos de las
redesysistemaslogsticosinternacionales.
La bsqueda de economas de escala y de mayor penetracin de mercado conduce a procesos de

innovacinmayoresenlaindustrianaval,eltransporte,lalogsticaylospuertos.
En la industria del transporte martimo internacional, buques de mayor porte seguirn operando bajo
esquemaslogsticosavanzadosquedemandaninfraestructuraportuariademayortamaoyeficiencia,
ascomomodelosdegestin,tecnologasdeequiposysistemasdeinformacinmsavanzados.Solocon
el acceso a infraestructura y servicios de transporte operativa y tecnolgicamente avanzados, las
empresas pueden aspirar a establecer modelos logsticos ms eficientes como el justo a tiempo y
puertaapuerta,lograrcostoscompetitivosygenerarvaloralosproductos.
Lacadenadevalorintegra,comopartesdeunsoloproceso,loscostosdeadministracin,produccin,
financieros, innovacin y de distribucin. La competitividad de dichas cadenas de valor se explica por
factoresinternosyexternosalasempresas,cualesquieraqueseasuactividadpreponderante.
Entre los factores internos destacan aspectos tales como costos de produccin, la capacidad de las
empresas a administrarse con costos competitivos, la calidad que el cliente final percibe del producto
ofertadoylainversinencapitalhumanoparafavorecerlainnovacinenelproductooenlosprocesos
relacionados con la cadena de valor. Estos factores internos estn al alcance de la gestin de las
empresas. Decisiones como la correcta seleccin de un sitio de produccin favorecen igualmente la
competitividaddelacadena.
150
Enelcontextodelaglobalizacindeconocimientosyrecursos,muchosdeestosfactoresinternosson,
confrecuencia,replicablesporempresascompetidoras,exceptoparaaquellosproductosyserviciosque
tienenunaltocomponentedeinnovacinydeinmediataadecuacinaloscambiosdelaspreferencias
delosclientesfinales(porejemplo,productosdemoda,electrnicosdealtovalor,etc.).Conexcepcin
de estos tipos de productos, en los ltimos aos los costos relacionados a estos factores internos han
tendidoaigualarseenlamayorpartedelasindustrias.
Por su parte, los factores externos que inciden en la competitividad de las cadenas de valor incluyen
como los ms importantes el precio de la materia prima, el dinamismo de los mercados, el tipo de
cambio a que se sujeta la cadena, las polticas macroeconmicas del pas, la poltica de desarrollo del
sistemalogstico,elmarcojurdico,laestabilidadpolticaendondeactanlosprincipalesactoresdela
cadena,ascomolainfraestructuradetransporteycomunicacionesquelamismautiliza.
Debido a que la competencia mundial ha empujado a la igualacin de los costos de administracin,

produccin y financieros, tanto de materias primascomo de productos terminados, la competencia se
centraengranmedidaenlaeficienciadelsistemalogsticoyenloscostoslogsticosydedistribucin,en
laofertadeproductosinnovadoresyenprocesosproductivosmseficientes.
Diversosestudioshandocumentadoampliamentequelacompetitividaddelosproductosyladinmica
de crecimiento de las economas nacionales, regionales y locales se ve fuertemente afectada por los
costoslogsticos,loscuales,enalgunoscasos,lleganarepresentarhastael30%delpreciodeventa.
Grfico7.1.7Costoslogsticoscomoporcentajedelpreciofinaldelproducto,2004
Porcientos
35
30
25
20
15
10
5
0
Per
Argentina
Brasil
Colombia Mxico
Chile
U.S.A
OECD
Singapure
Fuente:GuaschandKogan,2006.OECD:OrganizacinparalaCooperacinyelDesarrolloEconmico.
Elcaminoquelaindustriadetransportemartimoylaindustriaportuariahanseguidoeseldeincentivar
las economas de escala para poder disminuir lo ms posible los costos. Cabe esperar que el continuo
procesodeglobalizacineintegracindelascadenasdevalorsigaempujandoalaindustriamartimay
portuariaaofertarservicioscadavezmsconfiablesyamenorcosto.
Elmejorejemplodeloanterioreslaevolucindelmanejodelacargacontenerizada.Laslneasnavieras
siguenapostandoporlaconstruccindebuquesmsgrandes(variaslneasnavierashananunciadoen
2011lafabricacindebuquesde18,000TEUs),loscualesalentrarenserviciodesplazarnenefectode
cascadaabuquesmsgrandesenlasdistintasrutasdecomerciomartimo.
151
Estatendenciaobligaralasnavierasaincentivarlageneracin demayoreseconomasdeescalay,al
mismo tiempo, forzar a los puertos a responder a tales exigencias, en trminos de posiciones de
atraquemsgrandes,mayorproductividad,mejorescontrolesdelascajas,entreotrosaspectos.
Dinamismodelosmercadosdecarga.
Lacrisismundialdefinesde2008,acompaadaen2009porlapeorrecesineconmicaglobalenms
de 70 aos y la ms profunda cada de la produccin de los pases desde los aos 1930, contrajo el
productointernobrutomundialen1.9%ycambielpanoramadelaindustriamartimayportuaria.De
acuerdo con la UNCTAD, como consecuencia de la profunda reduccin del volumen del comercio
mundialdemercancas,elcomerciomartimointernacionaldisminuy4.5%eneseao,prcticamente
ningnsegmentoosectorquedsinsufrirlosefectosnegativos.
Sibienlossignosdeunarecuperacinglobalestnpresentes,staesimpulsadaporlaseconomasde
rpidodesarrolloyseregistradesigualylentacomparadaconrecesionesanteriores.
Dado que la demanda de servicios de transporte martimo deriva principalmente del crecimiento
econmicoydelcomerciomundial,existeciertaincertidumbredebidoaunasobreofertarelativaenla
flota mundial de buques y al impacto que sta tendr frente a la demanda esperada de transporte
martimo. Adems, otros aspectos que impactan la industria martima son el reforzamiento del marco
normativomundialenlaindustria,aspectosdeseguridadenlascadenasdesuministro,loscostosdelos
combustibles,lacrisispotencialdemarinos,lasustentabilidaddelmedioambienteyelcambioclimtico
ylasmedidasdemitigacinyadaptacinrelacionadas.
Bajoelsupuestodequelarecuperacinobservadaen2010semantiene,laindustriadeltransporteyel
comerciomartimoestimarecuperartotalmenteelterrenoperdidoamstardaren2012yretomaruna
sendadecrecimiento.
La crisis econmica internacional registrada ocasion cadas de 13.7% en el volumen operado de

mercancasyde22.9% enelvalordelasmismas.Sibien lacontraccinera esperada,sumagnitud no
tuvo precedentes an comparada con la Gran Depresin. De acuerdo con la UNCTAD, el volumen de
mercancasexportadascay7vecesmsqueelproductointernobruto,siendoelefectomultiplicador
entre otros, los actuales procesos de produccin mundiales y la globalizacin de las cadenas de
suministro. As, la importacin y exportacin de mercancas en pases desarrollados se redujo a tasas
superioresquelasdelpromediomundial;cabesealarqueestospasessonmayormenteimportadores
de manufacturas, bienes de consumo duraderos, que son transportadas principalmente en
contenedores,loquecontrajoelvolumendecajastransportadas,extendindoserpidamenteelefecto
alospasesexportadoresdeesosbienesyalosproveedoresdelasmateriasprimas.Laseconomasen
desarrolloylasdetransicintambinsufrieroncolapsosenelcomerciodemercancas.
En2009,eltotaldebienestransportadospormaralcanzlos7,843millonesdetoneladas,4.5%menos
que las 8,210 millones registradas en 2008. Los pases en desarrollo tienen la mayor participacin del
mercadoconel61.2%deltotaldelasmercancascargadasyel55%delasmercancasdescargadas;las
economasdesarrolladasparticipancon32.4y44.3%;laseconomasentransicin,con6.4y0.8%.Asia
continadominandoconunaparticipacinde39%deltotaldelacargayel45.3%deltotaldedescarga.
En forma consistente en los ltimos cuarenta aos las economas en desarrollo han exportado, en
trminosdevolumen,mscargaquelaqueimportan.Elslidocrecimientoindustrialdelaseconomas
152
emergentes asociado con la demanda de materias primas tambin juega un importante papel. Otro
factor son los ingresos: mayores ingresos permiten a la clase media emergente de los pases en
desarrolloimpulsarcambiosenlaescalaycomposicindelademanda.
EmbarquesdePetrleo,susderivadosygas.
Petrleo
Eltotaldelacargatransportadaenbuquestanqueacumul2,649millonesdetoneladasen2009,3.0%
menosquelas2,732operadasen2008.Lasregionesconlosmayoresproductoresdepetrleosonlos
pases de la OPEP, con las mayores instalaciones petroleras de carga, junto con algunas economas en
transicin del Sur y Este de Asia, frica Central, las costas de Sudamrica, Norte de frica, frica
Occidental, Caribe y Centro Amrica. Las mayores reas de descarga incluyen Norte Amrica, el Sur y
EstedeAsia,Europa,JapnyelSurestedeAsia.
Losaltosinventariosdepetrleoenlaseconomasdesarrolladasyunacontraccindelademandaglobal
deesteproductohicieroncaerlosembarquesdepetrleo,porelloelmercadodebuquetanquesdebi
enfrentartiemposdifcilesenlaprimeramitaddel2009.Cercadel25%delacapacidaddelosbuques
tanquesnofueprogramadaparaserviciosen2009parareducirlaofertaycercade34supertanqueros
fueron usados como almacenamiento. Se espera que el mercado de petrleo revierta su tendencia y
registrecrecimientosenlosaossiguientes.
Derivadosdelpetrleo.
Lademandaparagasolinaydieselparalosautomvilesseredujoaligualquelademandadedestiladosy
otrosproductosusadosporlaindustria.Ellosignificunacadade2.4%respectoa2008,paraalcanzar
las924.6millonesdetoneladasen2009,laexpectativapara2011deproductosderivadosdelpetrleo
estambinpositiva.
GasNaturalLicuado.
DeacuerdocondatosdeBritishPetroleum,elcomerciodegasnaturallicuadocreci7.2%en2009,para
alcanzar un volumen de 242.8 billones de metros cbicos. Las importaciones de Gas Natural Licuado
(LNG, por sus siglas en ingls) en los Estados Unidos creci 28% en 2009, motivado por el clima fro
intensoylosbajospreciosdelgas,locualhizoalgascompetirconelcarbnenlageneracindeenerga
elctrica. Los grandes importadores en Asia de LNG tambin registraron cadas. Se espera que esa
tendenciacambieconlarecuperacindelademandaindustrialqueseobserva.
Por el lado de la oferta, los mayores exportadores mundiales se localizan en regiones en desarrollo,
siendo Qatar el mayor exportador, seguido en orden descendente por Malasia, Indonesia, Argelia y
Nigeria.SeestimaquelaproduccinmundialdeLNGseincrementen2010.ElsectormartimodeLNG
estsufriendodesobrecapacidadconmuchosbuquesreportadosenesperaen2010.
153
Embarquesdecargaseca:granelesycargacontenerizada.
Los volmenes totales de carga seca registraron en 2009 su primera cada desde 1983, en 5.2%
alcanzandolas5,200millonesdetoneladas.Laparticipacindeestetipodecargasrespectoaltotaldel
volumendemercancastransportadashacrecido,alcanzandoactualmenteel66.2%.
Granelesminerales(mineraldehierro,carbn,bauxita/alminayrocafosfrica).
En2009,conformealainformacindelaUNCTAD,elcomercioconsolidadodelos5mayorestiposde
granelescreci1.6%,llegandoa2,113millonesdetoneladascontralas2,079millonesen2008;elfreno
aunmayorcrecimientoresultdelacontraccindelosvolmenesdebauxita/alminayrocafosfrica
en 23.2% y 38.7%, respectivamente. El comercio mundial de graneles minerales mayores se fortaleci
con los fuertes estmulos financieros de China, sus gastos masivos de infraestructura y la demanda
interna.
La produccin de acero, motor principal para los embarques de graneles, se redujo 8.85% en 2009,
totalizando 1,211.4 millones de toneladas mtricas, comparadas con las 1,329.1 millones de 2008, al
mismo tiempo la demanda mundial de acero se contrajo en 6.7% en 2009. Para 2010, la produccin
mundialdeaceroserecuper16.69%yllega1,413.5millonesdetoneladas.
Embarquesdemineraldehierro.
Juntoconelcarbnmineral,elmineraldehierroeselprincipalingredienteusadoparaproduciracero.
Los mayores productores de mineral de hierro son Australia, Brasil, Canad, China, India, Federacin
Rusa,Sudfrica,Suecia,ylosEstadosUnidos.LasgrandesempresasenestesectorcontinansiendoVale
enBrasil,BHPBillitonyRoTinto(AustraliayReinoUnido);elJointVentureentreBHPBillitonyRoTinto
representaelconveniomsgrandeenlaindustriamundialdelmineraldehierro.
Losembarquesmundialesdelmineraldehierrofueronestimadosen907millonesdetoneladasen2009,
loquerepresentaunincrementodel8.6%respectoal2008.LosmayoresexportadoressonAustraliay
Brasil,quienesjuntoscontabilizancasiel70%detodaslasexportaciones.Estesectorseviofavorecido
porunrobustocrecimientoenlaproduccindeaceroChino,queseexpandi13.5%paraalcanzarlas
568 millones de toneladas, lo que le permite mantenerse como el principal productor de acero del
mundo.Losvolmenesdecomerciodelmineraldehierroseincrementaronentornode7.9%en2010.
Carbn.
En2009,losembarquesdecarbnmineraltotalizaron805millonesdetoneladas,volumenligeramente
superior a las 799 millones de toneladas manejadas en 2008. Las exportaciones de carbn trmico se
incrementaron en 2.1% alcanzando 590 millones de toneladas. Australia e Indonesia juntos participan
conel62.2%deltotaldelosembarquesmundiales;respectoalcarbnmetalrgico,steseredujo2.7%,
a215millonesdetoneladas,siendoAustraliaelmayorexportadordelmundo.
Para 2010, se registr un incremento en los embarques de carbn en el mundo, tanto para el carbn
trmicocomoelmetalrgico.
154
Granelesagrcolas.
En 2009, los embarques de granos en el mundo cayeron 2.2%, para un total de 316 millones de
toneladas, con el trigo y cereales contabilizando el 75% de los embarques. La demanda para la
importacindegranosenvariasregionesimportadorasclavesseredujo.
Elusodeltrigohacrecidoatasasmoderadasenalgunospasesendesarrollo;elusodeltrigoymazpara
consumo animal se redujo en muchos pases como resultado de la cada en la demanda de carne,
mientrasqueelusoindustrialparaproduciralmidnyetanoltambinhasidobajo,comoresultadode
una menos favorable situacin econmica. Con la recuperacin en marcha, se espera que crezcan los
consumosdetrigoymazparausoindustrial.
Enelmedianoylargoplazoalgunosdesarrollosenequipodetransporteymedidasdepolticaagrcola
devariospasescambiarnlademandaenlosserviciosdeltransportemartimodegranos.Ejemplosde
estasmedidasincluyenesfuerzosparapreservarelagua,porArabiaSaudita,quehaanunciadoelfinde
la produccin del trigo con irrigacin lo que se espera incrementar sus importaciones; en contraste
Argeliaplaneacortarenalmenosdosterceraspartessusimportacionesdetrigopara2014eimpulsarla
produccinlocal.
El crecimiento de la poblacin mundial, de sus necesidades asociadas y el incremento en el uso de

granos para producir biocombustibles y otros usos industriales podran generar mayores retos en la
produccinagrcola,locualincluyereduccionesenlaoferta,incrementoenlospreciosdelosalimentos,
heladas,inundacionesysalinizacindelagua.
Bauxita/alminayrocafosfrica.
En2009,elcomerciomundialdebauxitayalminacay23.2%parallegarauntotalde66millonesde
toneladassiendoEuropa,NorteamricayJapnlosmayoresimportadores;lasreasmsimportantesde
exportacindebauxitaincluyenfrica,Amrica,AsiayAustralia,siendoesteltimoelmayorexportador
dealminaconcercadelamitaddelasexportacionesmundiales.
Larocafosfricatambinredujosuvolumentransportadopormarpasandode31millonesdetoneladas
en2008a19millonesdetoneladasen2009,siendolacadasevera,38.7%,reflejodelareduccinenla
demandaenlosEstadosUnidos,elprincipalimportador,comoconsecuenciadeunamenorproduccin
degranosyunamenordemandadefertilizantes.
Granelesmineralesdiversos.
Elcomerciodecargasecamenor,lacualincluyemanufacturas,productosagrcolas,metales,minerales
incluidos los asociados con la industria de la construccin tales como coque, mineral, manganeso y
cemento, fue severamente golpeado por la recesin econmica, cayendo en 2009 a 851 millones de
toneladas, 12.6% menos que en 2008. Las manufacturas tienen la mayor participacin en estas cargas
conel44.6%,seguidodemetalesymineralesconel27.7%ycargaagrcolaconel27.5%.
155
Cargacontenerizada.
Despusdeteneruncrecimientoatasasanualesdecercade10%enlasltimasdosdcadas,porencima
del crecimiento del comercio martimo en otros segmentos de carga, el comercio en contenedores
registrsuprimeracontraccinabsolutadesdequeempezlacontenerizacin.En2009,elvolumende
cargacontenerizadaseredujoen9%conuntotalde124millonesdeTEU.
La crisis financiera mundial y su posterior recesin redujeron la demanda de bienes de consumo,

manufacturados y los durables, que son bienes transportados principalmente en contenedores. La
afectacinseobservenlastresmayoresrutasdel comercio EsteOeste,llamadasTranspacfico,Asia
EuropayTrasatlntico,siendoestaltimalaqueregistrmayoresefectos.AsiaEuropaseredujo9.5%;
Transpacfico,9.3%;yTrasatlntico20.1%.Losvolmenesdecomerciointrarregionalcayeron11.3%,y
lasrutasNorteSuren4.2%.
Lasdificultadesencontradasporelsectordecontenedoressereflejarontambinenunacadadramtica
de las tarifas de fletes martimos y renta de contenedores. Algunas medidas tomadas por la industria
martima fue recortar el nmero de servicios y en algunos casos suspenderlos, sacando del servicio
barcos,chatarrearlos,cancelarrdenesdenuevosbarcosyreducirvelocidadesdetravesa.
A pesar de estas dificultades, el transporte martimo de contenedores se mueve hacia territorios ms

positivosaunadoalarecuperacindelaeconomaenmarchaylanecesidaddereabastecerelciclode
inventarios en el mundo. A finales de 2009 signos positivos presagiaban el crecimiento gradual en los
volmenes de comercio registrados en todas las rutas, para mediados de 2010 los servicios fueron
mejorados,actualizadosysepusieronadisposicindelmercadonuevosservicios,conuncierredeentre
11y13%deincrementopara2010.
Ensntesis,todoslosvolmenesdecomerciomartimofueronseveramenteimpactadosporlacadaen
lademandamundialylacontraccinen2009enelproductointernobrutoyelcomerciodemercancas.
Todos los segmentos del transporte martimo fueron afectados de manera negativa, con excepcin de
los graneles minerales sostenidos por la fuerte demanda de China. La tendencia negativa se revirti y
retomoelcrecimientoen2010,sinembargopermanececiertaincertidumbrerespectoalafortalezade
larecuperacindebidoentreotrascosasalafrgilposicinfinancieradealgunaseconomasavanzadas.
Desarrollosqueafectanelcomerciodeltransportemartimo.
Paralaindustriamartima,larecuperacineconmicaylaexpansindelcomerciosonsolounapartede
losfactoresqueladinamizan,larecuperacinenlademandanoessuficiente.Otroimportantefactores
el desbalance que existe actualmente entre la demanda y la oferta y sus implicaciones para las
compaasnavieras,elmercadodefleteylosastilleros.
Lacadadelvolumendecargaen2009yelcrecimientoenlaofertadebuquesqueseesperasuperela
demanda,generaincertidumbreenlaindustriamartima.
Otrostemasconseriasimplicacionesypresentesenlaagendadelaindustriamartimamundialson:los
desarrollos de nuevos energticos y su potencial implicacin en el costo del transporte; seguridad,
escaneodecarga;proteccin;posibledficitdemanodeobra,particularmentedemarinos;proteccin
ambientalysustentabilidad(siendoelcambioclimticoactualmenteeldemayorprioridad);preciosdel
156
petrleoyaplicacindeimpuestosalcombustibledebuques;lareduccinencontenidosdeCO2;yla
piratera.
Comosehasealado,despusdelafuertecadadelcomerciomartimoydelostrficosportuariosde
carga en los mercados internacionales, en 2010 los volmenes de carga retomaron su trayectoria de
crecimiento,observndoseincrementosatasasquesuperanlosdosdgitos,particularmenteencargade
contenedores.
Enlaindustriainternacionaldeltransportemartimoseregistraunmayorcrecimientoenlacapacidadde
la flota y en el tamao de las embarcaciones. Varias navieras, entre ellas, las ms importantes, han
reiniciado los pedidos de construccin de buques. Destaca el pedido reciente de 20 nuevos buques
portacontenedores, con capacidad de ms de 18,000 contenedores, realizado por la naviera Maersk a
astillerosdeCorea.
En el mercado de carga de los EUA en 2010 destaca la recuperacin de los volmenes de carga
contenerizadaalosnivelesde2008,alcanzandolos22millonesdeTEUsenlacostaOeste.
En este contexto, anticipndose al crecimiento futuro y como respuesta a la fuerte competencia

existente,lospuertosdeLosngelesyLongBeachcontinanlaconstruccindenuevasterminalesde
contenedores,locualrepresentarunincrementoen5.1millonesdeTEUsenlacapacidaddemanejode
estetipodecarga,conlocualsucapacidadtotalaumentaramsde18millonesdeTEUSen2016.
En paralelo, las empresas ferroviarias Union Pacific (UP) y Burlinton (BNSF) realizan ampliaciones
sustanciales en los corredores Los ngeles Chicago y Los ngeles El Paso Houston a travs de la
construccindedobleyhastatriplevas.
Grfico7.1.8Factoreseconmicosytecnolgicospresentesenlasindustriasmartimayportuaria
Economa internacional
Recuperacin econmica.
Expansin creciente de China, India, Brasil,
Corea, Rusia.
Endeudamiento de EE. UU. y Europa.
Industrias martimo portuarias

Ampliacin del Canal de Panam para
atender buques con ms de 14 mil TEUS.
Incremento de la capacidad de los puertos
de LA/LB y de puertos de la Costa Este
Incremento de los precios del petrleo.
Aumento de la capacidad de los corredores

intermodales Este-Oeste de EE. UU.
Crecimiento en la inversin en pases de

mayor desarrollo para aprovechar
oportunidades post crisis.
Construccin de embarcaciones de ms de
18,000 TEUS.
Mayor demanda de combustibles y materias

primas.
Crecimiento de los bienes de consumo y de
inversin ms intensivos en conocimiento.
Dinamismo econmico de los BRICS.
Modernizacin y crecimiento econmico de
Amrica Latina.
Mayor consolidacin de las lneas navieras.

Incremento de la capacidad en puertos de
Amrica Latina.
Integracin de las cadenas logsticas y
exigencias de estndares superiores de
servicio.
Reforzamiento en la jerarquizacin de los
puertos en el mundo: hubs continentales,
hubs regionales y puertos regionales.
Programas de modernizacin portuaria en
varios pases.
157
Previsionesdecrecimientodelacargamanejadapormar.
LaampliacindelCanaldePanamentrarenoperacinenel2014,conloqueestarenposibilidadde
atender barcos portacontenedores de hasta 14 mil TEUs. Se prev que la entrada en operacin de la
ampliacin del Canal conllevar un cambio sustancial en la estructura actual de las rutas de comercio
martimointernacional,principalmenteenelPacfico.
LospuertosdelaBahadeSanPedroCalifornia(LosngelesyLongBeach)estimanquehabrciertas
desviacionesdetrficosdecargahaciaelCanaldePanamyotrospuertosdelPacfico,peroqueellono
afectar sustancialmente sus previsiones de crecimiento de largo plazo. No obstante, ambos puertos
realizan,aligualquelaslneasferroviariasUPyBNSF,mejoraseneficienciaeimportantesincrementos
ensucapacidaddemanejodecontenedores.
LospronsticosdecrecimientodelmercadodecontenedoresenlaCostaOestedelosEstadosUnidos
apuntanaquesteseincrementaraunritmopromedioanualde6.9%enlosprximoscincoaos.
Porsuparte,lospronsticosdecrecimientodelcomerciomartimointernacionaldecargasecaagranel
indicanque,enelperiodo20112015,estacargaseincrementaraunatasapromedioanualsuperiora
7.0%,retomandolosritmosdecrecimientoobservadospreviamentealacrisis(vertablasiguiente).Este
tipo de carga incluye mineral de hierro, carbn de coque, carbn humo, graneles agrcolas y otros
graneles.
Tabla7.1.1Comerciomartimodecargasecaagranel
(Millonesdetoneladas)
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mineralde
Hierro
758.8
822.7
885.6
909.4
976.8
1,098.9
1,239.8
1,394.0
1,562.6
1,750.5
Carbn
deCoque
239.3
246.5
250.4
191.1
230.5
233.9
237.4
241.2
245.1
249.3
Carbn
Humo
529.2
586.8
579.8
580.0
614.0
658.2
709.6
762.2
816.6
875.7
Granos
221.1
227.8
234.5
209.7
243.3
248.7
254.2
259.9
265.4
271.2
Graneles
Menores
1,035.0
1,074.5
1,087.0
1,091.0
1,120.4
1,168.5
1,220.4
1,276.1
1,334.1
1,394.7
Comercio
Total
2,783.4
2,958.3
3,037.3
2,981.2
3,185.0
3,408.2
3,661.4
3,933.4
4,223.8
4,541.4
Cambio
(%)
7.0
6.3
2.7
1.8
6.8
7.8
6.6
7.4
7.4
7.5
Fuente:Drewry
MercadodelPetrleo.
Tendenciadelademandapetrolera.
ConformealosanlisisyestimacionesdelaAgenciaInternacionaldeEnerga(AIE),elpanoramamundial
de petrleo sigue siendo muy sensible a las polticas orientadas a frenar la creciente demanda y las
emisiones contaminantes, especialmente en pases en desarrollo. Bajo el escenario de las polticas
actuales, entre 2009 y 2035, el uso mundial del petrleo aumentar en trminos absolutos impulsado
porelcrecimientodemogrficoyeconmico.Seprevquelarecuperacineconmicamundialimpulse
158
lademandadepetrleo,luegodedosaosalabaja,en2008y2009,comoresultadodealtospreciosy
lasubsiguientecrisiseconmicayfinancieramundial.
Haygrandesdiferenciasentreambosescenarios,conosinnuevaspolticasparaunusomseficienteyla
sustitucin del petrleo. Con las nuevas polticas, la demanda crece a un ritmo constante, alcanzando
cerca de los 99 mb/d en 2035, un nivel que es 15 mb/d mayor que en 2009. Una combinacin de
medidasparapromoverelusoeficientedelpetrleo,elcambioaotroscombustiblesylosaltosprecios
(comoresultadodeaumentosdepreciosenlosmercadosinternacionales,lareduccindesubsidiosen
algunos pases de mayor consumo y aumento de los impuestos sobre los productos del petrleo)
contrarrestanlademandacrecientedepetrleo,especialmenteenpasesnomiembrosdelaOECD.Con
laspolticasactuales,lademandadepetrleoaumentaconmayorrapidezhacia2035,alcanzando107
mb/d.
Grfico7.1.9Demandamundialprimariadepetrleo
Fuente:WorldEnergyOutlook,IEA2010.
ElmayorincrementodelademandaentrminosabsolutoslotieneChina,quesaltade8mb/den2009a
ms de 15 mb/d en 2035, un incremento anual de 2.4% en promedio. China representa el 57% del
incremento global en la demanda. La demanda podra crecer an ms si los crecientes precios
internacionalesdelpetrleosevieranopacadosporunaapreciacindelyuancontraeldlar(Vertablas
siguientes).
159
Tabla7.1.2DemandaprimariadepetrleoporreginenelescenariodeNuevasPolticas
Millonesdebarrilesporda
1980
2009
2015
2020
2025
2030
2035
20092035
OECD
Pas
41.3
41.7
41.1
39.8
38.2
36.7
35.3
0.6%
NorteAmrica
EstadosUnidos
Europa
Pacfico
Japn
NonOECD
E.Europa/Eurasia
Caspio
Rusia
Asia
China
India
MedioEste
frica
Latinoamrica
Brasil
20.8
17.4
14.4
6.1
4.8
20
9.1
n.d.
n.d.
4.4
1.9
0.7
2.0
1.2
3.4
1.3
3.4
64.8
n.a.
21.9
17.8
12.7
7.0
4.1
35.8
4.6
0.6
2.8
16.3
8.1
3.0
6.5
3.0
5.3
2.1
6.5
84.0
12.2
21.9
17.7
12.4
6.9
3.8
41.1
4.9
0.7
2.8
19.7
10.6
3.6
7.5
3.1
5.8
2.4
7.0
89.2
11.8
21.4
17.2
11.9
6.4
3.5
44.1
5.0
0.8
2.9
21.8
11.7
4.2
8.0
3.3
5.9
2.5
7.5
91.3
11.3
20.8
16.5
11.4
6.1
3.2
47.5
5.2
0.8
3.0
24.4
13
5.1
8.5
3.4
6
2.5
7.9
93.6
10.7
20.1
15.8
10.8
5.8
3.0
51.1
5.2
0.9
3.0
27.3
14.3
6.2
8.9
3.6
6.1
2.5
8.5
96.4
10.1
19.4
14.9
10.4
5.6
2.9
54.6
5.4
0.9
3.0
30
15.3
7.5
9.2
3.8
6.2
2.6
9.1
99.0
9.6
0.5%
0.7%
0.8%
0.9%
1.3%
1.6%
0.6%
1.6%
0.4%
2.4%
2.4%
3.6%
1.3%
0.9%
0.6%
0.8%
1.3%
0.6%
0.9%
Bunkers*
World
UninEuropea
*Incluyemarinainternacionalycombustibledeaviacin
Fuente:WorldEnergyOutlook2010,IEA.
Tabla7.1.3Produccindepetrleoyofertaporfuenteyescenariodepolticas
Millonesdebarrilesporda
Pas
OPEC
Petrleocrudo
Gasnaturallquido
Noconvencional
NoOPEC
Petrleocrudo
Gasnaturallquido
Noconvencional
ProduccinMundial
Petrleocrudo
Gasnaturallquido
Noconvencional
Ganancias
Ofertamundial
1980
2009
25.5
24.7
0.9
0.0
37.1
34.1
2.8
0.2
62.6
58.8
3.7
0.2
1.2
63.8
33.4
28.3
4.6
0.5
47.7
39.6
6.2
1.8
81.0
67.9
10.8
2.3
2.3
83.3
NuevasPolticas
2020
40.5
30.9
8.0
1.6
48.2
37.6
6.8
3.7
88.7
68.5
14.8
5.4
2.6
91.3
2035
49.9
35.8
11.1
13
46.1
32.8
6.8
6.5
96.0
68.5
17.9
9.5
3.0
99
PolticasActuales
2020
41.9
32
8.2
1.7
48.9
38.2
6.9
3.9
90.8
70.1
15.1
15.5
2.7
93.5
2035
54.2
38.6
12.3
3.2
49.9
35
7.1
7.8
104.1
73.6
19.5
11.0
3.3
107.4
Fuente:WorldEnergyOutlook2010,IEA.
160
7.1.3. Situacin y perspectivas de crecimiento de la regin de influencia del

PuertodeTuxpan.
Poblacin
Lazonadeinfluenciadel puertode Tuxpan,conformadaporlosestadosdeVeracruz,Hidalgo,Puebla,

DistritoFederal,EstadodeMxico,Quertaro,Guanajuato,Morelos,SanLuisPotosyTlaxcala,cuenta
conunapoblacindecasi52millonesdepersonas,loqueequivaleal47.1%delapoblacinnacional.El
Estado de Mxico y el Distrito Federal son los estados con mayor poblacin, mientras que Morelos y
Quertarosonlosdemenorparticipacin.
Grfico7.1.10
Densidadpoblacionalproyectadapormunicipio
Valoragregadocensalbrutodelaindustria
paraelao2009 enlazonacentrodelpas
manufactureraen2008 enlazonacentrodelpas
De0a500mill.depesos
De0a100,000habs.
De100,001a250,000habs.
De250,001a750,000habs.
De751,000a1250,000habs.
De1'250,001habs.enadelante
El64%delaactividad
El52%delapoblacin de
manufacturera deMxicose
Mxicoviveeneltringulo
llevaacabo eneltringulo
demogrficocentral
demogrficocentral
Altamira
Altamira
Tuxpan
Tuxpan
Veracruz
Veracruz
Fuente:INEGI,CONAPO
Densidadpoblacionalproyectadapormunicipioparael
Valoragregadocensalbrutodelaindustriamanufacturera
ao2009 conreadeinfluenciade400 kilmetros
en2008 conreadeinfluenciade400kilmetros
De0a100,000habs.
De0a500mill.depesos
De100,001a250,000habs.
De250,001a750,000habs.
De751,000a1250,000habs.
De1'250,001habs.enadelante
Radio de 400 kms.

Radio de 400 kms.
Altamira
Altamira
Tuxpan
Tuxpan
Veracruz
Veracruz
Fuente:INEGI,CONAPO
161
Esta zona ha registrado un crecimiento poblacional de 13.3% en la ltima dcada, casi dos puntos
porcentuales por debajo del crecimiento nacional. Destaca el estado de Quertaro por tener un
incrementoelevadodesupoblacin,30.2porcientoenelperiodo.
Tabla7.1.4Poblacinestatal,2010
Estado
DistritoFederal
Guanajuato
Hidalgo
EstadodeMxico
Morelos
Puebla
Quertaro
SanLuisPotos
Tlaxcala
Veracruz
Regin
Nacional
Habitantes
8,851,080
5,486,372
2,665,018
15,175,862
1,777,227
5,779,829
1,827,937
2,585,518
1,169,936
7,643,194
52,961,973
112,322,757
Participacin
Crecimiento
20002010
7.88
4.88
2.37
13.51
1.58
5.15
1.63
2.30
1.04
6.80
47.15
100
2.9
17.7
19.2
15.9
14.3
13.9
30.2
12.4
21.5
10.6
13.3
15.2
Fuente:INEGI.Censodepoblacinyvivienda2010.
Lazonadeinfluenciadelpuertoesunareginmayoritariamenteurbana,el66%delapoblacinviveen
localidadesde15000habitantesoms.
Tabla7.1.5Poblacinestatalsegntamaodelocalidad,2010
Porcentaje
Entidadfederativa
1 15000
habitantes
15000100000
habitantes
100000yms
habitantes
DistritoFederal
1.42
1.92
96.66
Guanajuato
39.65
21.70
38.65
Hidalgo
70.92
15.61
13.47
Mxico
28.84
12.28
58.88
Morelos
41.81
21.31
36.88
Puebla
51.28
19.61
29.11
Quertaro
49.73
8.40
41.87
SanLuisPotos
47.31
10.05
42.64
Tlaxcala
65.61
34.39
0.00
Veracruz
58.02
18.76
23.22
Regin
34.14
12.53
53.33
Fuente:Censodepoblacinyvivienda,INEGI.
162
ElDistritoFederalyelestadodeMxicoagrupanamsdel50%desupoblacinenciudadesde100,000
habitantesoms.Porelcontrario,elestadodeHidalgoacumulaal70%desushabitantesenlocalidades
demenosde15000habitantes.
Enlasiguientetabla,serelacionanlosprincipalescentrosurbanosdelaregin,enlacualdestacanlas
ciudadesdeMxico;Len,Silao,IrapuatoyCelaya,enGuanajuato;Pachuca,TulancingoyMineraldela
Reforma, en Hidalgo; Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Netzahualcyotl y Naucalpan, en el estado de
Mxico; Cuernavaca, Cuautla y Jilotepec, en Morelos; Puebla, San Martn Texmelucan y Tehuacn, en
Puebla; Quertaro, San Juan del Ro y Corregidora, en Quertaro; Tlaxcala, Huamantla y Apizaco, en
Tlaxcala;yVeracruz,JalapayCoatzacoalcos,enVeracruz.
Tabla7.1.6MunicipiosmsimportantesenpoblacinenlaregindeinfluenciadeTuxpan
Estado
Localidad
Iztapalapa
DistritoFederal GustavoA.Madero
lvaroObregn
Len
Guanajuato Irapuato
Celaya
PachucadeSoto
Hidalgo
TulancingodeBravo
MineraldelaReforma
EcatepecdeMorelos
Mxico
Netzahualcyotl
NaucalpandeJurez
Cuernavaca
Morelos
Jiutepec
Cuautla
Puebla
Puebla
Tehuacn
SanMartnTexmelucan
Quertaro
Quertaro
SanJuandelRo
Corregidora
SanLuisPotos
SanLuisPotos Soledad
CiudadValles
Tlaxcala
Tlaxcala
Huamantla
Apizaco
Veracruz
Veracruz
Xalapa
Coatzacoalcos
Poblacin
1,815,786
1,185,772
727,034
1,436,480
529,440
468,469
267,862
151,584
127,404
1,656,107
1,110,565
833,779
365,168
196,953
175,207
1,539,819
274,906
141,112
801,940
241,699
143,073
772,604
267,839
167,713
89,795
84,979
76,492
552,156
457,928
305,260
Participacin
Estatal
20.51
13.40
42.13
8.21
26.18
9.65
44.37
8.54
10.05
5.69
20.52
4.78
10.91
7.32
23.72
5.49
20.55
11.08
41.49
9.86
26.64
4.76
33.84
2.44
43.87
13.22
64.92
7.83
29.88
10.36
46.73
6.49
7.68
7.26
21.48
6.54
7.22
5.99
17.21
3.99
Participacin
Regional
3.86
2.52
7.94
1.55
3.06
1.13
5.18
1.00
0.57
0.32
1.16
0.27
3.52
2.36
7.66
1.77
0.78
0.42
1.57
0.37
3.28
0.59
4.16
0.30
1.71
0.51
2.53
0.30
1.64
0.57
2.57
0.36
0.19
0.18
0.53
0.16
1.18
0.97
2.80
0.65
Fuente:INEGI.Censodepoblacinyvivienda2010.
163
ConlaconclusindelaautopistaMxicoTuxpan,elpuertoestarconectadodemaneraeficienteconel
tringulo econmico de mayor dinamismo econmico de Mxico, constituido en sus vrtices por las
regioneseconmicasdeMonterrey,GuadalajarayValledeMxico,dondesegeneramsdel64%dela
actividadmanufactureradelpasyselocalizael52%delapoblacinnacional.
Conlanuevaautopista,elpuertoseencontraraslo293kilmetrosdelaciudaddeMxico,queesel
principal mercado del pas. En un radio de 500 kilmetros se encuentran ciudades como Guanajuato,
Len,Quertaro,Tlaxcala,Puebla,Cuernavaca,PachucayVeracruz.
Con ello es posible acceder a las principales ciudades de 10 estados de la Repblica Mexicana, lo que
equivaleaun47.1%delapoblacinnacionalya47.5%delPIB.
Grfico7.1.11Localidadesurbanasamenosde500kmdedistancia
Produccinycrecimiento
Duranteelperiodo20032010,laeconomadelaregintuvouncrecimientopromedioanualde2.01%,
ritmo ligeramente mayor al crecimiento medio nacional que fue de 1.76%. En los ltimos cinco aos,
todoslosestadosdelazonadeinfluenciadelpuertopresentaronuncrecimientoeconmicopositivo,a
pesardelacrisiseconmica.
LosestadosquedestacanporsumayordinamismoenlosltimoscincoaossonQuertaro,Veracruz,
Puebla, Guanajuato, San Luis Potos y el Estado de Mxico, los cuales crecieron por encima de la tasa
mediadecrecimientodelaeconomadelaregin.
164
Tabla7.1.7PIBdelazonadeinfluenciadeTuxpan
Millonesdepesosconstantesde2003
Periodo
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TCMA0510
DistritoFederal
1,404,695
1,472,403
1,517,059
1,530,726
1,444,163
1,480,675
1.06
Guanajuato
Hidalgo
Mxico
Morelos
Puebla
Quertaro
SanLuisPotos
Tlaxcala
Veracruz
Regin
Nacional
304,287
112,015
705,374
95,191
265,812
133,514
140,180
42,215
341,730
3,545,012
7,698,197
321,363
113,740
745,798
96,945
282,261
142,796
148,131
44,967
371,030
3,739,433
8,087,457
325,926
119,103
777,649
99,950
293,314
153,826
150,989
45,837
383,086
3,866,739
8,359,312
329,708
127,844
793,599
96,887
301,007
160,394
156,576
46,090
382,463
3,925,294
8,487,137
316,420
117,583
753,081
96,910
274,494
147,940
147,536
43,668
381,761
3,723,557
7,977,300
346,687
121,919
802,778
101,621
301,407
156,082
160,486
46,527
397,129
3,915,311
8,398,127
2.64
1.71
2.62
1.32
2.55
3.17
2.74
1.96
3.05
2.01
1.76
Fuente:INEGI.BancodeInformacinEconmica.
ElvalordelaproduccindelosestadosquecomponenlazonadeinfluenciadeTuxpan,representael
47.5% del total de la actividad econmica en el pas. El sector servicios de la zona tiene mayor
participacin,53.4%;elsectorprimario,28%;yelsectorindustrial,43.6%.
Anivelnacional,elDistritoFederaleselestadoconmayorparticipacinenlaeconomanacional,18%,
seguidoporelestadodeMxicoconcasi10%.
Tabla7.1.8Participacinestatalenlaactividadeconmicanacional,2010
Porcentaje
Estado
DistritoFederal
Guanajuato
Hidalgo
Mxico
Morelos
Puebla
Quertaro
SanLuisPotos
Tlaxcala
Veracruz
Regin
Totaldelaactividad Sector
econmica
Primario
17.95
0.41
4.20
3.96
1.48
1.85
9.73
4.51
1.23
1.20
3.65
4.25
1.89
1.41
1.95
2.34
0.56
0.60
4.81
7.47
47.46
28.00
Sector
Industrial
8.15
5.63
1.93
11.11
1.41
4.39
2.24
2.45
0.56
5.69
43.55
Sector
Servicios
26.27
3.66
1.27
9.73
1.18
3.38
1.80
1.73
0.57
4.32
53.91
Fuente:BancodeInformacinEconmica,INEGI.
La regin econmica atendida por el puerto es una zona dedicada en una alta proporcin al sector
servicios.El33%delPIBregionalloaportaelsectordeservicioscomunalesopersonales.Lossiguientes
sectoresdemayorrelevanciasonelmanufactureroyeldecomercio,conunaparticipacinde19.8%y
16.4%delPIBregionalrespectivamente.
165
Grfico7.1.12DistribucindelasactividadeseconmicasenlazonadeinfluenciadeTuxpan,2010
Minera
Elec.,aguaygas
1.05
1.22
Agropecuaria
2.32
Construccin
5.85
Serv.comunalesy
personales
33.82
Manufacturas
19.76
Comercio
16.44
Serv.Financieros
6.47
Comunicaciones
4.90
Transporte
7.87
Estareginesunadelasdemayordesarrolloindustrial,comosepuedeapreciarenlatablasiguiente.El
PIBmanufacturerorepresentamsdel30%enlaseconomasdeGuanajuatoyPuebla;el27.75%,26.47%
y26.09%enHidalgo,estadodeMxicoyTlaxcala;msdel24%paralosestadosdeMorelos,SanLuis
PotosyQuertaro.ElPIBdecomercio,porsuparte,representamsdel10%delPIBestatal.Sobresalen
el Distrito Federal con 18.21% y los estados de Mxico y Quertaro con 17.96% y 17.62%,
respectivamente.EnelestadodeVeracruzdestacatambinelPIBminerocon7.2%.
Tabla7.1.9Participacindelasactividadeseconmicasenelestado,2010
Porcentaje
Sector
Agricultura,ganadera,
aprovechamientoforestal,pesca
ycaza
Minera
Electricidad,aguaysuministro
degasporductosalconsumidor
final
Construccin
Industriasmanufactureras
Comercio
Transportes,correosy
almacenamiento
Informacinenmediosmasivos
Serviciosfinancierosyde
seguros
Servicioscomunalesy
personales
Regin
D.F.
2.42
0.09
1.56
0.01
Guanajto. Hidalgo
3.71
0.28
4.92
1.00
Mexico Morelos Puebla Quertaro
SLP
Tlaxcala Veracruz
1.82
3.82
4.58
2.93
4.74
4.20
6.10
0.37
0.21
0.88
1.17
1.43
0.02
7.25
1.22
1.25
0.94
1.16
3.27
0.79
3.09
6.65
26.47
17.96
8.83
24.38
13.59
4.61
30.05
14.59
8.46
25.20
17.62
9.33
24.26
14.43
3.23
26.09
12.27
11.58
14.01
12.99
1.37
0.53
0.94
2.58
6.29
19.21
16.40
3.14
10.12
18.21
5.97
33.51
14.60
8.28
27.75
11.16
7.94
9.36
7.53
8.59
4.93
6.53
6.56
10.95
6.34
12.68
8.53
4.79
7.92
2.28
2.46
2.87
3.92
5.19
3.83
2.28
2.86
2.55
6.21
13.21
2.05
1.78
3.27
1.76
2.43
2.05
2.24
0.91
1.47
33.44
39.74
27.93
28.44
33.11
31.67
29.26
24.92
28.74
31.69
29.76
DentrodelPIBdelsectorservicios,eldeserviciosinmobiliariosydealquilereselquerepresentamayor
participacin con casi 35%, seguido del subsector de servicios educativo con 16% y el de servicios
profesionales,cientficosytcnicoscon13%.
166
Tabla7.1.10DistribucindelPIBdeserviciosporestado,2010
Porcentaje
Subsector
Regin
D.F.
Guanajto. Hidalgo Mexico Morelos Puebla Quertaro
Serviciosinmobiliariosydealquilerde
34.39
22.75
bienesmuebleseintangibles
Serviciosprofesionales,cientficosy
13.01
20.68
tcnicos
Direccindecorporativosyempresas
2.32
5.35
Serviciosdeapoyoanegociosymanejo
8.87
13.45
dedesechosyserviciosderemediacin
Servicioseducativos
15.69
12.33
Electricidad,aguaysuministrodegas
9.20
10.05
porductosalconsumidorfinal
Serviciosdeesparcimientoculturalesy
1.47
1.32
deportivos,yotrosserviciosrecreativos
Serviciosdealojamientotemporalyde
5.95
5.02
preparacindealimentosybebidas
Otrosserviciosexceptoactividadesdel
9.11
9.05
gobierno
38.26
51.47
41.78
39.55
44.84
35.26
SLP
45.16
Tlaxcala Veracruz
52.44
47.44
14.89
2.89
7.43
5.31
5.65
11.58
4.87
2.44
3.90
0.04
0.00
0.02
0.09
0.12
0.02
0.00
0.03
4.76
0.07
3.37
7.07
4.24
5.68
7.30
4.51
2.17
3.49
13.91
22.74
19.27
20.30
19.70
18.38
17.93
20.35
19.62
8.27
8.25
7.15
9.59
7.71
11.37
8.66
9.29
10.17
5.42
0.69
1.01
1.30
1.30
1.58
1.87
0.39
0.76
6.91
3.25
5.56
10.72
4.37
8.00
8.41
5.12
6.44
7.55
7.33
10.65
8.98
10.65
6.40
8.56
7.80
8.15
Con respecto al PIB manufacturero, los principales subsectores de la regin son los de la industria
alimentaria,delasbebidasyeltabacoqueparticipaconel28%,seguidodelsubsectordemaquinariay
equipo con el 26% y en tercer lugar las derivadas del petrleo, carbn e industrias qumicas y del
plstico.
Tabla7.1.11DistribucindelPIBmanufactureroporestado,2010
Porcentaje
Regin
Subsector
Industriasalimentaria,de
28.10
lasbebidasydeltabaco
Textiles,prendasdevestiry
6.74
productosdecuero
0.32
Industriadelamadera
Industriasdelpapel,
impresineindustrias
4.00
conexas
Derivadosdelpetrleoydel
carbn,industriasqumica,
20.31
delplsticoydelhule
Fabricacindeproductosa
basedemineralesno
5.17
metlicos
6.36
Industriasmetlicas
25.74
Maquinariayequipo
Fabricacindemueblesy
1.19
productosrelacionados
OtrasIndustrias
2.07
Manufactureras
D.F.
Guanajto. Hidalgo Mexico Morelos Puebla Quertaro
SLP
Tlaxcala Veracruz
24.49
27.02
31.30
33.98
17.89
19.74
19.87
30.55
26.56
44.57
8.59
14.13
10.58
4.97
6.18
6.18
2.21
2.22
12.69
1.59
0.31
0.07
0.26
0.34
0.10
0.41
1.08
0.38
0.53
0.17
6.18
1.48
0.41
4.82
1.16
1.67
13.93
3.20
10.85
2.73
37.20
9.67
21.85
18.11
41.41
4.35
11.85
3.19
10.76
33.83
1.40
3.33
25.87
4.04
9.49
6.40
3.76
13.01
18.32
4.70
8.14
8.48
2.47
40.96
1.62
6.36
6.05
22.82
2.62
17.97
6.69
53.12
3.84
42.73
16.26
26.33
7.32
10.59
11.05
0.53
2.32
0.28
0.36
1.66
0.27
0.81
0.30
1.11
0.60
0.66
2.89
0.59
1.39
3.20
2.91
0.61
0.42
3.74
1.77
0.18
Enlareginoperanmsde1.5millonesdeunidadeseconmicas,siendoelDistritoFederalyelestado
deMxicolasentidadesdondeseencuentraelmayornmero.
167
Tabla7.1.12UnidadesEconmicas,2009
SectorEconmico
Nacional Regin
D.F.
Hidalgo Mxico Morelos Puebla Quertaro Tlaxcala Veracruz
Agropecuarioyaprovechamientoforestal
19,443
4,209
124
199
303
23
142
2,685
Minera
2,957
1,167
29
169
154
34
570
211
*
*
Electricidad,suministrodeaguaydegas
2,589
859
9
86
160
80
253
22
*
196
Construccin
18,637
5,852
1,771
297
821
188
664
385
126
943
Industriasmanufactureras
436,851
171,738
30,934
9,735
48,357
8,212
36,526
5,924
7,959
23,669
Comercioalpormayor
118,028
49,875 12,854
2,398 14,046
2,273
6,241
2,352
1,324
6,808
Comercioalpormenor
1,740,522 773,937 183,439 39,540 236,305 39,209 102,240
24,869 25,080 102,615
Transportes,correosyalmacenamiento
17,705
6,665
2,003
273
1,015
286
810
274
91
1,013
Informacinenmediosmasivos
11,354
5,200
1,617
312
1,288
254
487
210
144
605
Serviciosfinancierosydeseguros
1,374
276
786
287
775
379
125
1,076
18,706
5,627
Serviciosinmobiliariosydealquiler
54,188
20,087
4,846
1,058
5,144
1,111
2,420
1,060
573
2,725
Serviciosprofesionales,cientficosy
84,695
36,428 13,161
1,573
7,415
1,437
3,685
1,690
746
4,685
tcnicos
Corporativos
204
121
114
*
7
*
*
*
*
Serviciosdeapoyoalosnegociosymanejo
80,922
36,469
9,527
1,993 10,152
1,647
4,356
1,413
1,063
5,419
dedesechos
Servicioseducativos
43,286
21,288
5,948
858
6,263
946
2,614
877
493
2,518
Serviciosdesaludydeasistenciasocial
146,532
60,982
17,020
2,914
14,686
3,189
6,917
2,562
1,379
9,013
Serviciosdeesparcimientoculturalesy
41,821
17,814
3,844
839
5,704
1,215
2,339
583
617
2,420
deportivos
Serviciosdealojamientotemporalyde
392,242 165,666 41,261
8,233 41,559
9,042 18,939
6,309
3,391 29,901
preparacindealimentosybebidas
Otrosserviciosexceptoactividades
9,691 25,341
7,202
6,084 29,482
493,337 215,034 52,305 10,892 62,502
gubernamentales
Total
3,724,019 1,546,225 382,056 81,570 456,563 79,404 215,177
56,345 49,337 225,773
Fuente:CensosEconmicos2009,INEGI.
Adems, dentro de la zona de influencia de Tuxpan, se encuentran 80 parques industriales, los cuales
alberganempresasdelasmsdiversasactividadesindustriales.
Grfico7.1.13ParquesIndustrialesafiliadosala
Tabla7.1.13
AMPI,2011
ParquesIndustrialesafiliadosalaAMPI,2011
DistritoFederal
Guanajuato
Hidalgo
Mxico
Parques
Industriales
0
4
5
37
Morelos
Puebla
Quertaro
SanLuisPotos
Tlaxcala
Veracruz
Total
5
3
10
80
Estado
Fuente:AMPI.
168
En 2009, la zona de influencia del puerto produjo 155.5 millones de toneladas de productos agrcolas;
Veracruzprodujo24.2millones.
Tabla7.1.14ProduccinagrcoladelazonadeInfluenciadeTuxpan,2009
Superficie
Sembrada
Has
Superficie
Cosechada
Has
Produccin
(toneladas)
ValorProduccin
(milesdepesos)
4,742,971
976,247
3,459,915
969,449
68,125,637
57,686,194
44,863,940
Riego
26,226,805
Temporal
3,766,723
2,490,466
10,439,443
18,637,135
Riego
1,487,691
356,794
1,441,506
349,895
87,466,453
59,498,812
33,436,403
13,628,020
Temporal
1,130,897
1,091,611
27,967,642
19,808,383
Total
6,230,662
Fuente:SIAP,SAGARPA.
4,901,421
155,592,090
78,300,343
Cultivo
Cclicos
Perennes
Los principales productos agrcolas producidos son alfalfa, caa de azcar, noche buena, crisantemo,
caadeazcarylasflores.
Tabla7.1.15PrincipalescultivosenlazonadeInfluenciadeTuxpan,2009
Nochebuena(planta)
Produccin
(toneladas)
11,045,742
Valor
(milesdepesos)
225,991
Produccin
(toneladas)
13,049,612
Valor
(milesdepesos)
4,816,914
Crisantemo(gruesa)
10,908,825
1,426,243
Caadeazcar
9,346,031
3,846,244
Flores(planta)
7,698,750
60,555
Geranio(planta)
5,904,000
47,232
Gladiola(gruesa)
3,617,942
816,955
5,470,800
34,200
Solidago(manojo)
2,891,200
25,798
5,427,130
925,361
Geranio(planta)
2,170,000
15,472
3,353,395
402,868
Mazgrano
2,021,821
5,615,992
1,608,000
14,472
Almacigo(planta)
1,975,000
3,950
ster(manojo)
Rosa
de
invernadero(gruesa)
Clavel(gruesa)
Rosa de invernadero
(planta)
Begonia(planta)
1,487,500
8,925
Mazforrajero
1,869,142
683,200
Pastos
1,420,739
678,440
Pasto(m2)
1,220,000
29,280
Beln(planta)
1,188,000
9,504
CultivoCclico
CultivoPerenne
Alfalfaverde
En2009,laproduccinpecuariaalolargodelazonadeInfluenciadelpuertoalcanzlas4.9millonesde
toneladas, 2.9 millones de ellas de ganado y ave en pie. La produccin pecuaria en Veracruz fue de
914,363toneladas.
169
Tabla7.1.16Ganadoyaveenpieycarnedecanal,
ZonadeinfluenciadeTuxpan2009
Especie
Ganadoenpie
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Aveyguajoloteenpie
Ave
Guajolote
Carneencanal
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Guajolote
Total
Produccin
(toneladas)
1,495,488
924,937
487,124
58,907
24,520
1,400,158
1,390,248
9,910
2,030,666
495,104
369,346
29,773
12,355
1,117,025
7,063
4,926,312
Valordelaproduccin
(milesdepesos)
28,537,055
17,589,910
8,987,155
1,430,425
529,565
23,369,885
23,093,367
276,518
54,520,452
16,092,099
10,500,948
1,440,464
504,583
25,694,653
287,705
106,427,392
Ademsdelganadoyaveenpie,en2009,seregistrunaproduccinde2.03millonesdetoneladasde
carneencanal,delascualeselestado deVeracruz contribuycon616.8mil toneladas.Losproductos
principalescorrespondenacarneencanal,sobretododeave(polloygallinaligeraopesada).
Perspectivasdecrecimientodelaeconomadelaregin.
LasexpectativasdecrecimientodelaeconomadelaregindeinfluenciadeTuxpanparalosprximos
cincoaossonpositivas.
Paraelperiodo20112016,seestimaqueelPIBtotaldelazonacreceren22.9%,loqueequivaleauna
tasamediaanualde3.5%.Elsectordemayordinamismoeselsectorindustrial,elcualsecalculatendr
uncrecimientode28.0%enelperiodo.Elsectorterciariocreceren23.7%yelprimarioen13.4%.
170
Grfico7.1.14PerspectivasdecrecimientodelPIBdelareginatendidaporTuxpan20112016
130
120
110
100
90
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Totaldelaactividadeconmica
SectorPrimario
SectorSecundario
SectorTerciario
Fuente:CAPEMOxfordEconomics.Enero2011.
7.1.4. PerfildemercadoporlneasdenegociodelpuertodeTuxpan.
DinamismodelacargaenlospuertosdeMxico.
Despusdelafuertecadadelcomerciomartimoydelostrficosportuariosdecargaenlosmercados
internacionales,comoconsecuenciadelagravecrisiseconmicamundialde2008y2009,en2010los
volmenes de carga retomaron su trayectoria de crecimiento, observndose incrementos a tasas que
superanlosdosdgitos,particularmenteencargadecontenedores.
ElSistemaPortuariodeMxicoregistraunnotablecrecimientodesdemediadosdelosaos1990.Luego
de la crisis de 20082009, en 2010 el conjunto de los puertos mexicanos registraron un importante
crecimiento:
Elvolumentotalanivelnacionalfuede272millonesdetoneladas,loquereflejouncrecimientode
12.4%conrespectoa2009.
Losvolmenesdeimportacinaumentaron25.5%,losdeexportacin8.1%,ylosdecabotaje8.7%.
El movimiento de contenedores creci de manera notable, pero sobre todo en los dos puertos
principales del Pacfico mexicano. En 2010, el nmero de TEUs creci 26.2% en el conjunto de los
puertosdelpas,en35.9%enManzanilloy34.6%enLzaroCrdenas,conrespectoalaoanterior.
Lostrficosdecargageneralsueltaaumentaron17.1%.
Losgranelesmineralescrecieron17.8.
Losfluidosnopetrolerosaumentaron18.7%ylosfluidospetrolerosen8.3%
Elnmerodepasajerosaument9.2%.
171
Otro rengln en el que se ha observado un crecimiento importante es el relativo a las actividades

logsticaseindustrialesenlospuertosdeMxico.
VariosdelospuertosdelpascuentanconZonasdeActividadesLogsticas(Veracruz,LzaroCrdenas,
Manzanillo, Guaymas, entre otros), otros operan Recintos Fiscalizados Estratgicos (Altamira, Lzaro
CrdenasyPuertoChiapas)yenlamayoraserealizaninversionesorientadasaelevarlaeficienciaenlos
serviciosyaincrementarlacapacidadinstalada.
Laconectividadferroviariaycarreteradelospuertosdelpasmejoracadavezms,locualpermiteuna
mejorvinculacindevariosdelospuertosconsusregionesdeinfluencia.
UnavisindeconjuntodelpuertodeTuxpan.
Dinmicaycomposicindelasactividadesenelpuerto.
Tuxpan es un puerto regional, multipropsito, que atiende a sus usuarios de los sectores industriales,
agropecuariosycomerciales.
Elpuertocuentaconinfraestructuradeatraqueyalmacenamientodealtorendimiento,particularmente
paraelmanejodegranelesagrcolas,petrleoyderivados,gasyfluidosqumicosypetroqumicos.
Tienedosterminalesespecializadasparagranelagrcola,dealtaproductividad.
Cuentaconunaterminalydosinstalacionesparaelmanejodefluidosnopetroleros.
Disponedemuellesdeusopblicobodegas,ypatiosfiscalizadosparalaoperacindecargageneral,
unitizada,contenedores,granelesmineralesyautos.
Enelpuertooperandosempresasparalafabricacindeplataformaspetrolerascostafuera.
Pemex cuenta con dos monoboyas para el manejo de gasolinas y otros combustibles, la cual se
conectavaductosadiversoscentrosdedistribucinenlazonadeinfluencia.
LaterminaldegasLP,operaconunsistemamultiboyas.
Lastresterminalesanteriorescuentancondiversostanquesparaelalmacenamientodeproductos.
Hayunaterminaldegasenconstruccinyenfechaprximaentraenoperacinunainstalacinpara
larecepcindealcoholes.
Elpuertotieneunaconectividadlimitadaconsuzonadeinfluenciadirectaactualypotencialdebidoalas
caractersticasdesuinfraestructuradetransportecarretero.Lacarreteraquelocomunicaalaciudadde
Mxico es de dos carriles y en una gran parte de su recorrido presenta curvas e inclinaciones que
dificultaneltransportedecargaylacirculacindefulles.Estadeficienciaseprevsubsanarcuandoinicie
operacioneslanuevaautopistaMxicoTuxpan,locualsetieneprevistoparamediadosde2012.
Si bien el puerto hasta ahora ha atendido fundamentalmente cargas con origen o destino en el DF,
Estado de Mxico, Veracruz y Puebla, existen cada vez mayores flujos desde o hacia otros estados,
particularmente de granel mineral y de fluidos. Para atender esos mercados, el aspecto crucial a
determinaressilascadenaslogsticasqueutilizanopuedenutilizarelpuertosoncompetitivasconlas
queincluyenalospuertoscompetidores.
172
El puerto constituye un clster martimoportuario y desarrolla como lneas de negocios portuarios el

movimientodecargaybuquesde:
Petrleoyderivados.
Granelagrcola.
Granelmineral.
Fluidosnopetroleros.
Cargageneral.
Existepotencialparaimpulsarlaslneasdenegociossiguientes:
Contenedores.
Actividadeslogsticaseindustriales.
Cruceros.
Grfico7.1.15LneasdenegociosactualesypotencialesenelclsterportuariodeTuxpan
Hasta ahora, excluyendo los combustibles, el ncleo del negocio portuario en Tuxpan lo constituyen
fundamentalmentetrestiposdecargasyproductos:losgranelesagrcolas,losgranelesminerales,y,en
menormedida,losfluidosnocombustiblesylacargageneral.
Actualmente,elpuertoregistrauncrecimientoatasasmoderadasensustrficos.
173
Grfico7.1.16ComposicindelaCargaTotalenelPuertodeTuxpan
20002010
Otrosfluidos
2.1%
Otrosfluidos
3%
Cargageneral
2.6%
Petrleoy
derivados
90%
Petrleoy
derivados
83.8%
Granelagrcola
10.0%
Generalsuelta
1%
Granelagrcola
5%
Granelmineral
1.6%
Granelmineral
1%
Fuente:CGPMMyAPI.
Comosepuedeapreciarenlagrficaanterioryenlasiguiente,existeunafuerteconcentracindelos
trficos de carga en cuatro lneas de negocios y tipos de carga: petrleo y derivados, manejados
directamente por Pemex y sin mayor incidencia comercial en el desempeo del puerto; graneles
agrcolas;granelesminerales;yfluidosnocombustibles.Elmovimientodepetrleoyderivadosaument
suimportanciaenelconjuntodelacargaatendidaporTuxpan,alpasarde83.8%enelao2000a90%
enelao2010.
Comomuestralasiguientegrfica,el50%delacargacomercialnopetroleralorepresentanlosgraneles
agrcolas; 32% los fluidos no combustibles; el 10% el granel mineral; y 8% la carga general suelta. El
movimiento de contenedores es prcticamente inexistente, aun cuando hace varios aos este era un
trficoimportanteenelpuerto.
Grfico7.1.17DistribucindelacargacomercialnopetroleraenTuxpan,2010
Granel
agrcola,
556,855,
50%
Fuente:CGPMMyAPI.
Granel
mineral,
115,574,
10%
Otros
fluidos,
352,898,
32%
Generalsuelta,
88,894,
8%
Noobstantelaampliainfraestructuraconquecuenta,elpuertoharegistradoundinamismodelacarga
comercialnopetroleralimitadoenbuenapartedebidoafactoresexternos,talescomolasrestricciones
174
ensuconectividad,elbajodinamismodelosmercadosdecargaregionalesmsinmediatos,entreotros.
En esta situacin, en el conjunto del sistema portuario nacional, Tuxpan se ubica como uno de los
puertosconmenorcargacomercial.
Grfico7.1.18FactoresdeCompetitividaddelpuertodeTuxpan
Con
restricciones
Tamaodemercadomuy
reducido.Puedeampliarse
sustancialmente.
Tamaode
mercadoy
localizacin
Limitada
Gestin
Competitividad
delpuertoylas
infraestructuras
detransporte
Conectividad
carreteray
ferrocarril
Generacinde
valoragregado
Limitado
Operacin
Integracina
lascadenasde
transporte
Costos
Competitivos
Eficazf
Infraestructura
Nohay
terminales
especializadas
deservicio
pblico
Noexisteenvarias
cargas,perohay
potencial
DadalacercanaentrepuertosdellitoraldelGolfodeMxicoyelCaribe,losorgenesydestinosdelas
cargas que operan y la conectividad terrestre y martima con que cuentan otros puertos, existe cierta
competencia entre los puertos de Tuxpan, Altamira, Tampico y Veracruz, por las cargas con origen y
destinoenlaregindeinfluenciadeTuxpan.Seanticipaquedichacompetenciaaumentarapartirdela
entradaenoperacindelanuevaautopistaMxicoTuxpan,lacualsetieneprevistoiniciaroperaciones
en2012.
Para lograr un mayor crecimiento y elevar la participacin de mercado, el puerto y sus terminales e
instalaciones,lamayoradeellasdeusoparticular,requierenofrecerservicioscompetitivosalascargas
de la regin de influencia del puerto, mejorar la eficiencia y contribuir a la reduccin de los costos
logsticoscomparativamenteasuscompetidores.
Asimismo,paradetonarelmovimientodecargaencontenedoresenelpuerto,esnecesariohabilitaruna
terminal especializada para este tipo de carga con infraestructura, equipo y servicios competitivos. De
hecho,esteesunodelosproyectosestratgicosdelpuertoydemayorimportanciaparaelpas.
Movimientototaldecarga.
Enellapso19962010,elpuertoharegistradouncrecimientopromedioanualde2.9%,considerando
eltotaldelacarga,lacualincluyeelmovimientodepetrleoyderivados.
175
Despusdeunperiododecrecimientoentre1996y2000,elmovimientodecargatotalseestabilizpara
promediarlos10.3millonesdetoneladasentre2000y2010(Vergrficasiguiente).
9,567,929
9,611,541
10,488,963
2009
2010
11,261,512
2006
2008
10,770,810
2005
10,289,487
10,141,459
2004
2007
10,370,313
10,069,134
2001
2003
9,962,814
2000
11,171,211
9,342,449
1999
2002
9,851,072
1998
8,374,601
1997
1996
7,047,463
Grfico7.1.19MovimientototaldecargaenelPuertodeTuxpan,19962010
(Toneladas)
Fuente:CGPMMyAPIdeTuxpan.
Comoseapreciaenelsiguientegrfico,elmovimientodecargaporelpuertoregistrunatendenciaala
baja en los sub periodos 20002005 y 20052010. No ha sido sino hasta 2010 que la carga total ha
repuntado,fundamentalmenteporelaumentoenlosfluidospetroleros.
Grfico7.1.20DinamismodelacargatotalenTuxpan,19962010
Variacinporcientopromedioanual
2.88
0.52
19962010
9.13
20002010
0.53
20052010
20092010
Porloquetocaalacargacomercialensuconjunto,estoessinPemex,seregistratambincrecimiento
entre1996y2000,paraluegoestabilizarseentornoaunpromediode1.3millonesdetoneladasalao.
176
Grfico7.1.21MovimientodecargacomercialnopetroleraenelpuertodeTuxpan,19962010
(Toneladas)
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
400,000
Como se aprecia en la grfica siguiente, la carga comercial registra un crecimiento de 6.1% para el
periodo 19962010, debido al movimiento relativamente bajo de principios del periodo. En los
subperiodos considerados despus del ao 2000, este tipo de carga ha registrado un descenso
continuado(vergrficasiguiente).
Grfico7.1.22DinamismodelacargacomercialnopetroleraenelpuertodeTuxpan,19962010
Variacinporcentualpromedioanual
19962010
20002010
20052010
20092010
2.74
7.67
6.10
3.64
Como se puede observar en la tabla siguiente, el trfico de petrleo y derivados y de fluidos no

combustibleshasostenidoelcrecimientodelpuerto.
177
(Porcentajes)
TipoCarga
19962010
20002010
20052010
20092010
Generalsuelta
1.04
10.04
8.36
5.17
Contenerizada
24.13
27.17
38.21
75.00
Granelagrcola
4.64
5.62
4.82
4.06
Granelmineral
35.59
2.90
11.94
42.73
2.58
1.17
0.25
11.54
Otrosfluidos
10.71
5.38
10.83
3.84
Total
2.88
0.52
0.53
9.13
Petrleoyderivados
Los volmenes registrados a lo largo del periodo 19962010, se presentan en la tabla siguiente,
destacandolagranimportanciaquetieneelmovimientodecombustibles.
(Toneladas)
1996
2000
2005
2008
Generalsuelta
TipoCarga
102,951
256,048
137,521
141,201
84,521
88,894
Contenerizada
3,198
1,596
744
95
268
67
Granelagrcola
294,984
992,639
712,729
492,868
580,397
556,855
Granelmineral
155,151
218,195
144,954
201,790
115,574
6,561,359
8,348,60
9,490,563
8,605,761
8,404,714
9,374,675
Petrleoyderivados
2009
2010
Otrosfluidos
84,971
208,920
211,058
183,050
339,851
352,898
Total
7,047,463
9,962,814
10,770,810
9,567,929
9,611,541
10,488,963
HinterlandyForelandcomercialdelPuertodeTuxpan.
Orgenesydestinosdelacargacomercial.
El rea de influencia de un puerto se define por los orgenes y destinos de las cargas que operan sus
terminales.EnelcasodeTuxpan,suprincipalreadeinfluenciasedefineporlasentidadesfederativas
delEstadodeMxico,DistritoFederal,Quertaro,Puebla,TlaxcalayMorelos.ElestadodeVeracruzes
atendidoprimordialmenteporelpuertodeVeracruz.
Conlafinalidaddecumplirconlaobligacindeentregaralaautoridadcompetentelainformacinque
selerequiere,laAPIdeTuxpanrecolectalainformacindelosorgenesydestinosdelascargas.Paratal
efecto,laAPIutilizalainformacinvertidaenlospedimentosdeimportacinyexportacinqueamparan
lascargasmovilizadasporelpuerto,dondeentreotrosdatossesealaelorigendelasimportaciones,o
destinodelasexportaciones,yeldomicilioenterritorionacionaldelimportadorodelexportador.
178
Esta informacin recabada se procesa y entrega a la autoridad, cumpliendo con la obligacin de informar
los orgenes y destinos de las cargas.
Sin embargo, existe un problema de fondo en la metodologa empleada que, en ocasiones, genera una
distorsin en los datos de donde se origina realmente la carga en territorio nacional, o bien cul es su
destino real. El problema reside en que la informacin plasmada en los pedimentos de las cargas se
refiere a la persona fsica o moral que realiza el trmite aduanero de importacin o exportacin; y el
domicilio que declara es su domicilio fiscal, ms no el domicilio donde realmente la carga inicia su origen
al ser exportada o su destino final en territorio nacional. Cabe sealar que en muchos casos el domicilio
fiscal declarado coincide con el domicilio a donde va o viene la carga; pero tambin existen muchos
casos en donde el corporativo de una empresa realiza dicho trmite aduanal y asienta el domicilio del
corporativo, el cual no tiene nada que ver con los orgenes y destinos reales.
Por lo anterior, en los apartados donde se analiza cada lnea de negocios del puerto, se investigaron los
orgenes y destinos reales de las principales cargas de cada tipo de carga utilizando otras fuentes de
informacin adems de la antes mencionada.
A pesar de la distorsin que implican las estadsticas oficiales sobre el movimiento portuario, el anlisis
de stas es relevante para detectar, las principales cargas por lnea de negocio, el tipo de transporte
terrestre que preferentemente utilizan, los nombres de los dueos de las cargas, pases de origen y
destino, entre otros.
A continuacin se presenta el anlisis detallado de los orgenes y destinos de las cargas, basndose en las
estadsticas oficiales de la Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante.
Origen Destino de la carga movilizada por el puerto de Tuxpan

El Distrito Federal ha representado el principal origen y destino de la carga comercial con el exterior.
Durante el periodo 20012010 desde este centro de produccin y consumo se ha movilizado el 51.8%
del total de la carga comercial importada y exportada. Le siguen en orden de importancia los estados de
Mxico (20.7%), Quertaro (5.2%), Jalisco (5.1%) y Veracruz (5.1%). El conjunto de estas entidades
represent el 87.9% del total de la carga de importacin y exportacin movilizada en el periodo 2001
2010.
Para el ao 2010, el Distrito Federal y los estados de Mxico y Quertaro se mantienen como los
principales orgenes y destinos de la carga comercial de importacin y exportacin, participando en
conjunto con el 91.8% del total de la carga comercial movilizada en trfico de altura.
179
Grfico7.1.23OrigenDestinodelasimportacionesyexportaciones,20012010
Participacinporcentualeneltotaldelacargaduranteelperiodo
1.5%
Tuxpan
1.8%
5.1%
3.2%
1.4%
Quertaro
5.2%
Tlaxcala
1.0%
5.1%
Mxico
20.7%
DistritoFederal
51.8%
ElflujocomercialdemercancasprovieneprincipalmentedelosEstadosUnidosconel79%delacarga
comercialmovilizadahaciaydesdeelexterior.LesiguenenordendeimportanciaCanad(5.0%)yBrasil
(4.9%),Ucrania(2.8%),TrinidadyTobago(1.4%),Cuba(1.3%)yRusia(1.2%)(vasesiguientesgrficos).
Elconjuntodeestospasesrepresentael95.6%delacargamovilizadaconelexteriorenelperiodo2001
2010.
180
Grfico7.1.24OrigenDestinodelasimportacionesyexportaciones,2010
Participacinporcentualeneltotaldelacargaenelao2010
0.3%
1.2%
Tuxpan
6.2%
0.4%
0.2%
Quertaro
12.9%
Mxico
32.7%
DistritoFederal
46.2%
Grfico7.1.25FlujocomercialconelexterioratravsdelpuertodeTuxpan,20012010
Rusia
1.2%
Canad
5.0%
Ucrania
2.8%
Estados
Unidos
79.0%
Cuba
1.3%
Trinidady
Tobago
1.4%
Brasil
4.9%
181
Grfico7.1.26FlujocomercialconelexterioratravsdelpuertodeTuxpan,2010
Canad
14.2%
Corea
1.2%
Blgica
2.1%
Latvia
3.0%
Ucrania
3.1%
EstadosUnidos
67.3%
Cuba
3.5%
Repblica
Dominicana
1.2%
Guinea
Ecuatorial
2.9%
Dentro del flujo comercial, para el periodo 20012010 la importaciones representaron el 98.3% y la
exportacionesel1.3%delacargamovilizadaconelexterior.
Por su ubicacin geogrfica, Tuxpan mantiene una estrecha competencia con puertos como Altamira,
TampicoyVeracruzporcargasconorigenydestinoenentidadesdelValledeMxico,Bajo,Occidentey
Nortedelpasprincipalmente.Noobstantelacompetenciaconotrospuertos,laparticipacindeTuxpan
enelmovimientodelacargaenlareginesreducida,inclusodichaparticipacinhadescendidode5.2%
enel2001a3.3%enel2010.
Tabla7.1.19MovimientodecargacomercialenpuertosseleccionadosdelGolfodeMxico
Millonesdetoneladas
Altamira
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TMCA
6.6
7.4
7.6
8.5
9.4
10.7
12.5
13.4
11.5
14.7
9.3%
Tampico
3.4
4.1
3.4
3.3
4.2
4.0
3.4
2.9
2.0
1.5
8.6%
Tuxpan
1.3
1.6
1.2
1.0
1.3
1.9
1.2
1.0
1.2
1.1
1.8%
Veracruz
14.0
14.6
15.0
14.9
15.8
17.1
16.5
15.7
14.8
16.1
1.6%
Total
25.4
27.7
27.3
27.7
30.6
33.7
33.5
33.0
29.5
33.5
1.7%
%Tuxpan
5.2%
5.7%
4.5%
3.6%
4.2%
5.5%
3.5%
2.9%
4.1%
3.3%
Enlagrficasiguientesepuedeapreciarlaprdidadecompetitividaddelpuertofrentealospuertosde
VeracruzyAltamira,loscualesatiendenengranpartealaregindeinfluenciadeTuxpan.
182
Grfico7.1.27Movimientodecargacomercialenpuertosseleccionados.20012010
Millonesdetoneladas
Altamira
Tampico
Tuxpan
17.1
14.0
14.6
15.0
14.9
15.8
Veracruz
16.5
12.5
15.7
6.6
3.4
1.3
2001
2002
7.4
4.1
1.6
2003
3.4
1.2
2004
8.5
3.3
1.0
2005
16.1
14.7
13.4
11.5
10.7
7.6
14.8
9.4
4.2
4.0
1.3
1.9
2006
2007
3.4
2.9
1.2
1.0
2008
2009
2.0
1.2
1.5
1.1
2010
Hinterland
Atendiendoalaspectofsicodelainfraestructurayalaconectividadcarreteradisponible,losmercados
potencialesdecargadelpuertoestnconformadosporlasregionesycentrosdepoblacinyconsumo
quesevinculanalatravsdelainfraestructurayserviciosdetransportecarretero,martimoyductos,
en particular, por los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Distrito Federal, Estado de Mxico,
Quertaro,Guanajuato,Morelos,SanLuisPotosyTlaxcala.
ElpuertodeTuxpanseenlazaconelrestodelpasfundamentalmenteporcarretera.Alcentrodelpasse
comunicaatravsdelacarreterafederalMxicoTuxpan.HaciaelNortesecomunicaconlaCarretera
TuxpanTampicoyalSurconlacarreteraTuxpanVeracruz.
ConlanuevaautopistaMxicoTuxpan,lacualsetieneprevistainiciaroperacionesen2012,elpuerto
ser una opcin competitiva, en trminos de distancia y tiempos de recorrido, para los principales
orgenes/destinosdelascargasmartimasdelcentrodelpas.
183
Tabla7.1.20ComparacindedistanciascarreterasdepuertosdelGolfoyprincipalescentrosde
consumo
Kilmetros
Veracruz
Tuxpan
Tampico
Altamira
505
553
772
601
530
601
797
576
608
374
600
818
629
496
571
633
399
632
851
662
521
619
Nuevaautopista
DistritoFederal
TolucaMetepec
Guadalajara
Monterrey
442
496
954
1,325
Quertaro
SanLuisPotos
LenSilao
Morelia
Aguascalientes
Puebla
Cuernavaca
630
820
762
724
915
300
470
293
375
770
720
(vaTampico)
460
630
582
545
735
330
393
Grfico7.1.28EjescarreterosconventajaprioritariaparaelPuertodeTuxpan
Altamira
Tuxpan
ArcoNorte
Ejecarreteroconventajaprioritaria
paraelpuertodeTuxpan
Ejecarreteroencompetenciacon
otrospuertos
La puesta en operacin de la autopista Mxico Tuxpan, prevista para 2012, conllevar un cambio
sustancialenlaconformacindelreadeinfluenciadelpuerto,ascomoensuniveldepenetracinde
los mercados de cargas de exportacin, importacin y cabotaje del mismo. Con la terminacin de la
construccindeltramocarreteroNuevoNecaxaTihuatlnde85km,elpuertodeTuxpanestarauna
distanciade293kmdelaciudaddeMxico.
184
Grfico7.1.29TrazodelaautopistaMxicoTuxpan
Longitud=48km
Longitud=37km
Longitud = 18 km
Pirmides Arco Norte

Longitud = 39 km
Arco Norte Tulancingo

ARCO NORTE
Longitud = 40 km
PIRAMIDES
Fuente:SCT.
Conestadistanciade293kilmetros,elautotransporteparaelcasodevariosproductospuedeserms
competitivo que el ferrocarril VeracruzCiudad de Mxico. Cabe sealar que, a la fecha, no se tiene
previstalaconstruccindeunalneafrreaqueconecteaTuxpanconelsistemanacionalferroviario.
Actualmente,ladistanciadelpuertodeVeracruzalaciudaddeMxicoesde406kilmetros,lascuales
serecorrenen5horas.
Asimismo,conestanuevaautopistayladenominadaArcoNorte,elpuertoestara360kilmetrosdela
ciudaddeQuertaro,encomparacinconlos635kilmetrosquehaydesdeelpuertodeAltamiraylos
640 km que hay desde el puerto de Veracruz, lo que pondr al puerto en ventaja por la reduccin de
costosdetransporte.
185
Grfico7.1.30DistanciasdepuertosdelGolfodeMxicoalaciudaddeQuertaro
Porotraparte,laorografadeltrazodelaautopistaMxicoTuxpanesmenosdifcilqueladeMxico
Veracruz, lo que generar un menor consumo de combustible por parte de los vehculos de
autotransporte,menordesgastedelasunidadesydelosneumticos.Todoesto,ademsdeunmenor
recorrido de kilmetros, favorecer que la tarifa de transporte terrestre sea ms econmica para
transportarcargaporelpuertodeTuxpan.
Grfico7.1.31ComparacindelasaltimetrasdelasautopistasTuxpanMxicoyVeracruzMxico
Como ya se sealado, el puerto no dispone de enlace ferroviario. La lnea de ferrocarril que va de

VeracruzalaCiudaddeMxico,ydeahalnortedelpas,selocalizaaunadistanciade200kilmetros
enlnearectadelpuerto,enlaciudaddeTulancingo.
186
Sin embargo, por lo agreste de la orografa de la regin y la excelente oferta portuaria de Veracruz y
Altamira/Tampico, los cuales s disponen de enlaces ferroviarios, es poco probable que la empresa
concesionariadedicharutaferroviaria,Ferrosur,enelcortoplazorealicelainversinnecesaria.
Adems, tomando en consideracin que con la nueva autopista Tuxpan ser el puerto ms cercano al
ValledeMxico,293km,lomsfactibleesqueelautotransportesirvaeficientementelademandade
transporte,yqueprecisamenteelValledeMxicoseconviertaenelprincipalorigen/destinodelacarga
movida por Tuxpan. Con esta distancia, el servicio ferroviario tiene menos ventajas que el
autotransporte. Primero por la rigidez que implica el uso de ferrocarril, que tiene horarios
preestablecidos y requiere de arrastres locales para la mayora de las empresas que no disponen de
laderosensusempresas.Segundo,elcostodelarrastreferroviarioseranecesariamentemayorqueel
autotransportedadoquesetendraquerecuperarloscostosdeinversin.
Por todo lo anterior, se considera poco probable que en el horizonte 20112016 el puerto llegue a
disponerdeenlaceferroviario.
Con base en la conectividad carretera que comunica al puerto con las regiones Centro, Centro Norte,
Centro Sur y Bajo, esta zona conforma el rea de influencia del puerto, pues, desde el punto de vista
fsico,elpuertopuedeatendercargasdeexportacin,importacinocabotajeconorigenodestinoen
esasregiones(vermapasiguiente).
Grfico7.1.32ZonadeInfluenciadelPuertodeTuxpan
SanLuisPotos
Hidalgo
Guanajuato
Tuxpan
Veracruz
Quertaro
EdoMxico
Morelos
Puebla
D.F.
Tlaxcala
Como se aprecia en el mapa siguiente, los mercados de carga martima que conforman el rea de
influenciapotencialdelpuerto,sontambinatendidosporvariospuertosdellitoraldelGolfodeMxico
yporotrospuertosdelPacfico,loscualesseenlazanconloscentrosdeproduccinyconsumodelas
regioneseconmicasantesmencionadasatravsdelareddecorredorescarreterosyferroviariosms
importantesdelpas.
187
Grfico7.1.33ZonadeInfluenciadelPuertodeTuxpanydepuertoscompetidores
Trnsito GUY - EUA
Ensenada
Guaymas
Topolobampo
Mazatln
Altamira
Tampico
Progreso
Tuxpan
Coatzacoalcos
Veracruz
Dos Bocas
Manzanillo
Manzanillo
Triangulo industrial
Valle Mx-Mty-Gdl
Lzaro C.
Lzaro
C.
Salina Cruz
Fuente:CGPMM.2009.
Pto. Chiapas
Dados los tipos de cargas y el comercio en trfico de altura y cabotaje que prevalecen hoy da en el
puertodeTuxpan,estepuertonocuentaconconexionesmartimasdelneasnavierasqueescalencon
Servicio Regular.Actualmente, prcticamente la totalidad de la carga se recibe en buques con Servicio
Tipo Trampa que cubren las rutas martimas atendidas. Cuando el puerto disponga de una terminal
especializada para el manejo de contenedores y opere la nueva autopista, el manejo de carga
contenerizada impulsar la operacin de rutas regulares de servicios de transporte martimo, lo que
permitiruntrasladomseficientetantodeestetipodecargacomodeotras.
Esimportantedestacarqueaquellascargasqueutilicenlasinstalacionesdelpuertoloharnporquela
cadenadeaprovisionamientologsticoqueincorporaalpuertoeslamseficienteparaesamercancao
grupodemercancas,ynosoloporquelasinstalacionesportuariasseanlasmsmodernas,eficientesy
baratasdelpas.
En tal sentido, desde el punto de vista econmico, para la competitividad del puerto, no slo es
relevantelacalidadyloscostosdelasinstalacionesportuariassinolosdetodosloseslabonesyactores
que integran las actuales y potenciales cadenas de aprovisionamiento logstico que lo utilizan y de
aquellasquecompitenporlasmismascargas.PodrahabercargasparalascualesTuxpansealamejor
opcinportuariaperoelconjuntodelacadenaseamenoseficientevaesepuerto.
188
Foreland
ElflujocomercialdemercancasprovieneprincipalmentedelosEstadosUnidosconel79%delacarga
comercialmovilizadahaciaydesdeelexterior.LesiguenenordendeimportanciaCanad(5.0%)yBrasil
(4.9%),Ucrania(2.8%),TrinidadyTobago(1.4%),Cuba(1.3%)yRusia(1.2%)delacargamovilizadaconel
exteriorenelperiodo20012010(vasesiguientesgrficos).
Elconjuntodeestospasesrepresentael95.6%delacargamovilizadaconelexteriorenelperiodo2001
2010.
Conexionesmartimas
DadolostiposdecargasyelcomercioentrficodealturaycabotajequeprevalecenhoydaenTuxpan,
este puerto no cuenta actualmente con conexiones martimas de lneas navieras que escalen con
ServicioRegular.Actualmente,prcticamentelatotalidaddelacargaserecibeenbuquesconServicio
TipoTrampaquecubrenlasrutasmartimasatendidas.
189
7.1.4.1.
Granelmineral.
7.1.4.1.1 Elmercadointernacionalynacionaldeminerales.
Como se ha sealado anteriormente, el mercado internacional de graneles minerales y productos

metlicosharegistradounfuertecrecimientoenlaltimadcadaapartirdelademandadelaindustria
metalrgica y otras industrias manufactureras de China, India, Corea y otros pases desarrollados.
Despus de la crisis econmica internacional de 2008 y 2009, la demanda de graneles minerales ha
repuntadoyseprevunmayorcrecimientoenlosprximoscincoaos.
Paraelmercadodecargadegranelesmineralesenelqueparticipaelpuerto,lasexpectativassondeun
fuerte crecimiento durante los prximos cinco aos. Lo anterior, tomando en consideracin que en el
rea de influencia del puerto existen importantes industrias demandantes de grandes volmenes de
importacindegranelesminerales.
7.1.4.1.2Mercadosrelevantes
7.1.4.1.2.1Movimientoactualytendenciasdelalneadenegociosdegranelmineral.
Comosepuedeapreciarenlagrficasiguiente,lacargadegranelmineralmanejadaporTuxpancreci
demaneraimportanteentre1997y2006.Sinembargo,posteriormente,estetipodecargahatendidoa
disminuir.
Grfico7.1.34MovimientodeGranelMineralenelPuertodeTuxpan,19972010(Toneladas)
155,151
116,219
95,653
17,895 28,935
2,207
373,172
218,195
201,790
179,171
144,954
118,809
115,574
46,060
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente:CGPMM.
Como se puede apreciar en la grfica que sigue, el movimiento de granel mineral por el puerto de
Tuxpansehadebilitadoenlosltimosaos.
190
Grfico7.1.36OrigenDestinodeimportacionesengranelmineral,20012010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadegranelmineralenelperiodo
0.2%
2.1%
Origencargadeimportacin
2.3%
EstadosUnidos
Ucrania
Rusia
Latvia
Canad
Restodepases
1.5%
0.7%
42.9%
0.003%
2.2%
4.3%
30.8%
0.8%
0.3%
D.F.
7.5%
45.6%
14.7%
14.0%
5.6%
3.0%
17.1%
2.1%
1.1%
Morelos
1.2%
Grfico7.1.37OrigenDestinodeimportacionesengranelmineral,2010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadegranelmineral
Ucrania
Latvia
EstadosUnidos
Blgica
Canad
29.5%
28.4%
18.8%
17.7%
5.5%
58.0%
42.0%
192
Tabla7.1.21Origendelasimportacionesdegranelmineral,20012010.
Toneladas
2004
2002
17,895
17,895
28,935
28,935
10,395
7,168
17,563
2.3%
5,000
4,486
11,521
7,402
13,960
7,350
16,521
13,960
11,836
7,402
2.2%
1.8%
1.6%
1.0%
46,060 118,810
27,941 49,391
8,633
7,499
42,997
2005
2006
86,554 100,609
69,559 19,436
13,145
25,755
6,600
20,963
2007
75,136
36,468
26,518
6,000
6,150
2008
2009
2010
%del
total
2001
EUA
Ucrania
Rusia
Latvia
Canad
Irn
Lituania
Blgica
Trinidad y
Tobago
Estonia
Venezuela
Letonia
China
2003
Total
periodo
51,548 119,212 115,574 760,333 100.0%

15,648 59,362 21,750 346,385 45.6%
21,695 34,142 111,632 14.7%
32,000
106,752 14.0%
10,000 32,870 42,870
5.6%
3,900
6,300 22,950
3.0%
20,987
20,987
2.8%
20,963
2.8%
20,512 20,512
2.7%
Tabla7.1.22Destinosdelasimportacionesdegranelmineral,20012010.
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Jalisco
Mxico
DF
Quertaro
Sinaloa
Guanajuato
Veracruz
Coahuila
Tamaulipas
Morelos
Guerrero
Michoacn
Zacatecas
Puebla
Sonora
Colima
17,895
17,895
28,935
28,935
46,060
37,427
8,633
118,809
11,382
12,295
10,651
8,833
13,456
15,977
12,676
11,126
5,103
4,160
4,837
4,671
2,304
1,088
250
86,554
31,017
3,350
17,753
8,402
8,642
2,951
3,248
459
4,290
4,015
1,430
561
436
100,609
68,543
26,877
5,189
75,136
23,183
51,953
51,548
42,571
8,977
119,212
15,837
82,375
21,000
115,574
67,012
48,562
Total
periodo
%del
total
760,332
325,907
234,389
56,648
32,875
17,475
16,407
15,977
15,924
11,585
9,393
8,175
6,267
5,232
2,304
1,524
250
100.0%
42.9%
30.8%
7.5%
4.3%
2.3%
2.2%
2.1%
2.1%
1.5%
1.2%
1.1%
0.8%
0.7%
0.3%
0.2%
0.03%
193
Tabla7.1.23Productosmovilizadosentrficodeimportacindegranelmineral,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
17,895
28,935
46,060
118,809
86,554
100,609
75,136
51,548
119,212
115,574
760,332
100.0%
Urea
Fosfatodiamonico
Sulfatodeamonio
Fosfonitrato
Clorurodepotasio
Coque
Chatarradeacero
Qumicosbasefosforo
Fosfatomonoamonico
Fosfatomuriatico
Talco
Muriatodepotasio
Magnesio
Sulfato de potasio y
magnesio
NPK
17,895
20,036
6,200
2,699
18,119
21,670
6,271
48,792
30,944
8,712
6,651
2,912
6,545
7,402
5,250
10,395
37,415
11,500
17,753
6,699
49,463
13,125
13,960
17,750
6,311
32,518
36,468
6,150
37,077
14,471
65,687
7,500
46,025
67,012
42,262
6,300
329,063
167,158
102,247
26,462
24,351
24,064
17,895
17,383
15,943
12,421
7,402
6,300
5,250
43.3%
22.0%
13.4%
3.5%
3.2%
3.2%
2.4%
2.3%
2.1%
1.6%
1.0%
0.8%
0.7%
2,792
2,792
0.4%
1,601
1,601
0.2%
Granelmineral:Exportacin
Esta carga slo ha registrado un movimiento en el ao de 2008, por lo que no se identifica an una
recurrenciadelacargaparaeltrasladoporelpuerto.Elproductoquesehamovilizadosonagregados
ptreos.EldestinodelacargaesEspaa.
Lassiguientestablasmuestraneldetalledemovimientosencargadeexportacindegranelmineral.
Tabla7.1.24Origendelasexportacionesdegranelmineral,20012010.
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
periodo
%del
total
4,339
4,339
100.0%
4,339
4,339
100.0%
Veracruz
Tabla7.1.25Destinodelasexportacionesdegranelmineral,20012010.
Toneladas
Espaa
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
periodo
%del
total
4,339
4,339
100.0%
4,339
4,339
100.0%
194
Tabla7.1.26Productosenexportacionesdegranelmineral,20012010.
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
4,339
4,339
100.0%
4,339
4,339
100.0%
Grava
Cargadegranelmineral:Cabotajeentradas
Noseregistramovimientodegranelmineralenestetipodecargaparaelperiodo20012010
Cargadegranelmineral:Cabotajesalidas
El movimiento de salidas para la carga de granel mineral en trfico de cabotaje ha movilizado

principalmenteagregadosptreoscondestinoalestadodeCampeche.Esteproductoesprincipalmente
utilizadoporPEMEXenlaconstruccindeplataformasyoleoductos.
Tabla7.1.27Cabotaje.Productosmovilizadosensalidasdecargadegranelmineral,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
%del
periodo
total
272,563 104,035 89,067 82,578
548,243
100.0%
Ptreos
272,563 104,035 89,067 82,578
548,243
100.0%
Tabla7.1.28Cabotaje.Destinodelassalidasencargadegranelmineral,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
272,563
104,035
89,067
82,578
548,243
100.0%
Campeche
272,563
104,035
89,067
82,578
548,243
100.0%
7.1.4.1.2.3Elmercadorelevantedecargamineral.
ElmercadorelevantedelpuertosonlaszonasCentroyBajodelpas,lazonadeinfluenciadelpuerto,
dondeexistendiversasindustriasquerequierendegranelesmineralesparasuoperacin,loscualesen
sumayorasonoperadosporlospuertosdeAltamira,TampicoyVeracruz.
Altamira en 2008 oper 4.54 millones de toneladas de granel mineral. En 2009, como resultado de la
crisis mundial, solo manej 2.48 millones de toneladas, y en 2010 como resultado de la recuperacin
econmicaoper4.05millonesdetoneladas.Comoseobservaenlagrficasiguiente,elmovimientode
estetipodecargasehavenidoconsolidandoenlosltimosaosenesepuerto.
195
Grfico7.1.38MovimientototaldeGranelMineralporelPuertodeAltamira
Milesdetoneladas
4,545
4,055
3,310
2,007
2,149
2002
2003
3,429
3,650
2,481
2,366
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente:CGPMM
El Puerto de Altamira se ha venido especializando, entre otros, en el manejo de graneles minerales.

DisponedeunaterminaldeusopblicooperadaporCooperT.Smith,importanteoperadordeestetipo
determinalesenEstadosUnidos,lacualen2009fuereubicadayampliada,parapoderdisponerdedos
posicionesdeatraque.Otraventajacomparativadeestepuertoessucaladooficial,elcualesde40pies
(12.19m)permitiendoelarribodeembarquesdehasta60,000toneladas.
Por su parte, el puerto de Tampico en los ltimos aos ha presentado una tendencia negativa en el
manejodegranelmineral.ElprincipalactorenelmanejodeestetipodecargaeslaempresaCementos
Mexicanos, Cemex, la cual dispone en ese puerto de una terminal especializada para el manejo de
cementoagranel,desdelacualenvaesteproductoalapennsuladeYucatnyalCaribe,convolmenes
cercanosunmillndetoneladasanuales.
Ademsdedichaterminalespecializadadecemento,existendosmuelles,llamadosmetalesyminerales,
adaptadosparaelmanejodeestetipodecarga.Existendosterminalesdeusoparticular,operadaspor
privados,quepresentanunbajomovimientodecarga.Sinembargo,laprincipallimitantedelpuertoes
sucaladooficial,elcualesde33pies(10.0m)enlazonadondeseoperanlosminerales,raznporla
cuallamayorpartedesutrficohamigradoaAltamira.
Grfico7.1.39MovimientototaldeGranelMineralporelPuertodeTampico
Milesdetoneladas
1,847
1,709
1,543
1,745
1,597
1,402
1,276
1,048
795
2002
2003
Fuente:CGPMM
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
196
En2008porTampicoseimportaron77miltoneladasdegranelesmineralesy21miltoneladasen2009.
Comoseapreciaenlatablasiguiente,en2008existieron36,749toneladasdefertilizantesquetuvieron
comodestinoelcentrodelpas,queeszonadeinfluenciadeTuxpan,yendondetendrventajascuando
inicie operaciones totalmente la nueva autopista. El resto de las cargas tienen destinos cautivos de
TampicoyAltamira,bsicamenteporlasdistanciasconpuertoscompetidores.
Encuantoalasexportacionesysalidasdecabotaje,en2008,Tampicooper1.2millonesdetoneladasy
en 2009 manej 1.0 millones de toneladas. De estos volmenes, en 2008, solo 61.2 mil toneladas
provienendedestinosdondepuedecompetirTuxpanporestardentrodesuzonadeinfluencia,estoes
elcentrodelpas.ElrestodelascargassonorgenescautivosdeTampico;cabedestacarelmovimiento
de Cemex por su terminal en el puerto, el cual en 2008 fue de 1.04 millones de toneladas, cuyos
orgenesfueronsusplantasdeTamuin,SLP,yMonterrey,NL.
Grfico7.1.40MovimientototaldeGranelMineralporelPuertodeVeracruz
Milesdetoneladas
2,458
2,631
2,583
2,485
2,130
2,321
2,156
2,264
2009
2010
1,823
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente:CGPMM
ElpuertodeVeracruznodisponedeterminalespecializadaparaestetipodecarga,seutilizanmuellesde
uso pblico, de uso preferente y equipo semiespecializado para realizar las maniobras. Los muelles
utilizadosdisponendeuncaladooficialde37pies(11.28m).Loreducidodelosespacioshaobligadoa
habilitar reas remotas de los muelles para el manejo de los graneles minerales, en algunos casos a
distanciasdehasta4km,loqueobligaarealizarunamaniobradearrastreyporendeunsobrecostoen
lasmaniobrasportuarias.
Como se ha sealado ms arriba, existen diversos graneles minerales que han sido operados por los
puertosdeAltamira,TampicoyVeracruzyquenolohansidoporTuxpanbsicamenteporsudeficiente
conexinterrestreconelcentrodelpas,loqueimplicamayorescostosdetransporteterrestre.
Tabla7.1.29Principalesgranelesmineralescondestinoenelcentrodelpas
Toneladas
2008
2009
Producto
Industria
Tonelaje
Tonelaje
COQUE
2,468,347
1,638,901
Cementera
FERTILIZANTES
723,266
726,070
Agrcola
Otrosgraneles
216,929
132,202
Varias
Suma
3,408,543
2,497,172
197
Como se puede observar en la siguiente grfica, en la zona de influencia de Tuxpan, la cual es

compartida con los puertos de Altamira y Veracruz, existen 14 plantas de cemento de 5 fabricantes
diferentes.
Grfico7.1.41UbicacindeplantasdecementoenelCentrodelpas
Puerto de Altamira
CemexMxico
Puerto de Tuxpan
Soc.Coop.CruzAzul
Holcim Apasco
CementosMoctezuma
Puerto de
Veracruz
LafargeCementos
Con la nueva autopista Mxico Tuxpan, el puerto tendr ventajas considerables en trminos de
distancias,yporendedecostosdetransporte,paraatenderlasplantasdecementoqueselocalizanen
elreadeinfluenciadelpuerto,enparticularenlosestadosdeHidalgoydeMxico.Paraelrestodelas
plantas, los puertos de Altamira y Veracruz seguirn representando la mejor opcin por la menor
distanciaarecorrerhastasusinstalaciones.
EnelcasodelasplantasubicadasenelestadodeHidalgoyenelEstadodeMxico,Tuxpanestaren
promedio180kmmscercadeellas,conlanuevaautopista.EstamenordistanciapermitiraTuxpan,
delamanodelautotransporte,ofrecerserviciosycostoscompetitivos.Enelcasodelaplantadelestado
deMorelos,lacualnotieneferrocarril,Tuxpanestara57kmmscercaqueelpuertodeVeracruz.
Se estima que el conjunto de las 8 plantas de cemento, que Tuxpan tendr ms cerca con la nueva
autopista,generanunademandaaproximadade1.2millonesdetoneladasalao.
EnlaindustriadeinsumosagrcolasexisteotraoportunidadparalaatraccindecargashacaTuxpan,
especialmenteenlaimportacindefertilizantes.
En Mxico a partir de la privatizacin de Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), en 1992, la produccin

nacional de fertilizantes se concentr en productos nitrogenados, principalmente urea, sulfato de
amonio y nitrato de amonio. Segn datos del FIRA, en 1995, la urea fue el fertilizante de mayor
198
produccin, con 35.3% del volumen, en tanto que el sulfato de amonio represent el 22.3%. Sin
embargo,apartirde1997laproduccinnacionalseredujodemaneraimportanteporelcierreparcial
de las plantas productoras y la disminucin de operaciones. Como se puede observar en la grfica
siguiente, actualmente la produccin nacional se estima alrededor de las 750 mil toneladas, muy por
debajodelpicohistricode4.7millonesen1990.
Grfico7.1.42ProduccintotaldefertilizantesenMxico
Millonesdetoneladas
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1990
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente:FIRA
Por falta de materia prima, principalmente amoniaco que solo puede producir Pemex, la produccin
nacionalpresentunafuertedisminucin.Laureayelnitratodeamoniosoloseprodujeronhasta1999.
Lasfrmulasycomplejosfosfatadossefabricaronhasta2001ylaproduccindefrmulasycomplejos
nitrogenadossesuspendien2002.Apartirde2003sloseproducesulfatodeamonioysuperfosfatos,
elrestodelosfertilizantesqueseconsumenenelpassonimportados.
DeacuerdoacifrasdelFIRA,apartirde2003,elconsumoaparentehamantenidounatendenciaestable,
conunpromediode3.7millonesdetoneladasdefertilizantes.Deestaforma,conlaproduccinnacional
seabastecenicamentealrededorde21%delconsumonacionalaparente,el79%restantesecubrecon
importaciones.
Grfico7.1.43Produccin,importacionesyconsumoaparentedefertilizantesenMxico
Millonesdetoneladas
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1990
1994
1995
1996
Consumoaparente
1997
1998
1999
Produccin
2000
2001
2002
2003
Importaciones
2004
2005
2006
2007
Exportaciones
Fuente:FIRA
199
El consumo de fertilizantes en Mxico no es uniforme a lo largo del territorio nacional dedicado a la

agriculturayseconcentraenreasespecficasdondesedesarrollaunaagriculturaintensiva.Asimismo,
la utilizacin de fertilizantes slidos (considerados graneles minerales) es mucho mayor que el uso de
lquidosygases,loscualessolosonutilizadosenzonasaltamentetecnificadascomoelBajoGuanajuato,
ValledeSinaloayValledelYaquiSonora.Sinembargo,latendenciadelagromexicanoesaincrementar
paulatinamenteelusodelosfertilizantes,paraincrementarlaproduccinporhectrea.
La importacin de los fertilizantes se realiza a travs de la mayora de las aduanas del pas, tanto
terrestrecomomartima.
Seestimaqueelpuertopodratraeraproximadamente500,000toneladasdefertilizantesquetienen
como destino centros de consumo que estn ms cerca de este puerto, gracias a la puesta en
operacinintegraldelanuevaautopistaaMxico.
La distribucin y comercializacin de fertilizantes en el mercado mexicano se realiza a travs de

empresasespecializadas.Algunassededicanexclusivamentealaimportacindefertilizantes,otrasala
importacindeinsumosyproduccindefertilizantes,yotrassonempresasimportadoras,formuladoras
y distribuidoras. Las principales empresas comercializadoras a nivel nacional se agrupan en la
ANACOFER;enlasiguientetablasepresentanlasprincipalesempresascomercializadorasqueefectan
lasimportacionesdefertilizantes.
Tabla7.1.30Principalescomercializadoresmexicanosdefertilizantes
Empresacomercializadora
Ubicacin
Quertaro
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Chiapas
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Agrogen,S.A.deC.V.
ComercializadoraProfesionaldeProductosQumicosS.A.deC.V.(Copromex)
FertilizantesMosaic,S.deR.L.deC.V.
FertilizantesyProductosAgroqumicosS.A.deC.V.(FYPA)
FertilizantesNitro,S.A.deC.V.(Fertiquim)
YaraMxico,S.A.deC.V.
Isaosa,S.A.deC.V.
SQMComercialdeMxico,S.A.deC.V.Jalisco
ConsultoresenMarketingAgropecuario,S.A.deC.V.(Comagro)
BodegasyAgroindustrialesdeTapachula,S.A.deC.V.(Byatsa)
Pacifex,S.A.deC.V.Sinaloa
Seferssa,S.A.deC.VSinaloa
FertilizantesTepeyac,S.A.deC.V.
Fuente:ANACOFER
Pararevertirlatendenciacrecientedeimportacindefertilizantes,ennoviembrede2008,elGobierno
deMxicoincorporenlaLeydePemexunapartadoparapromoverlaproduccinycompetitividadde
la industria de los fertilizantes, a travs de un esquema de suministro estable de amoniaco, principal
insumo para la industria, mediante contratos de largo plazo y precios fijos. El 17 de mayo de 2010, la
SAGARPA public en el Diario Oficial de la Federacin el acuerdo que contiene los lineamientos de
200
operacinparaelaccesodelosfabricantesnacionalesdefertilizantesalamoniacoqueproducePemex.
El acuerdo tiene por objeto establecer medidas que permitan asegurar que los fabricantes de
fertilizantesydistribuidoresdeamoniacodeaplicacindirecta,trasladenelbeneficioalosproductores
agropecuariosnacionales.
Conestasmedidas,sebuscapromoverlaproduccinnacionaldefertilizantes,reducirlasimportaciones
y que los productores agrcolas tengan acceso a estos insumos a precios competitivos, pese a su
volatilidadinternacional.Sinembargo,expertosdelFIRAcoincidenenqueestasmedidastomarnhasta
4aosparaqueseveasuimpactofavorable.
Otra industria que requiere de graneles minerales de importacin es la industria siderrgica. La zona
industrialdelValleyEstadodeMxicoalojaimportantesfbricasqueelaboranproductosterminadosa
base del fierro y el acero. Productos como el arrabio, chatarra y briquetas son importados por va
martima.
SeestimaqueTuxpanpodroperargranelesmineralesparalaindustriasiderrgicaporunvolumen
promedioanualde200,000toneladas.
OtronichoimportanteengranelesmineraleseslaexportacindeagregadosptreosaEstadosUnidos.
SegnelUSGeologicalSurvey(USGS),en2009,elconsumodeagregadosptreosenEstadosUnidosfue
de 1,160 millones de toneladas. De este total, ese organismo estima que 317 millones de toneladas
fueron consumidas en los estados ubicados en la costa del Golfo de Mxico. De acuerdo a la misma
fuente,losestadosdeTexasyFloridarepresentaronmsdel75%deesteconsumo.
En la regin del Golfo de Mxico, la mayor demanda de agregados ptreos se registra en las zonas
costeras,comoenNuevaOrleans,endonderesultaonerosoeltrasladodeagregadosptreosdesdelas
minasqueseubicanenunrangode400kilmetrosdedistancia.
Por otra parte, como resultado de presiones ambientalistas, el gobierno estatal de Florida decret en
2009elcierredelamayoradelascanterasqueproducanlosagregadosptreosqueseutilizanenla
industria de la construccin, en particular para la vivienda y el mantenimiento de las carreteras. Lo
anteriorgeneraunademandacrecienteporagregadosptreoseneseestado.
DeacuerdoalaUSGS,msdel80%delosagregadosenEstadosUnidossonutilizadosenlaindustriade
laconstruccin.Comoresultadodelacrisisfinancierade2008y2009,laindustriadelaconstruccinen
todo Estados Unidos ha presentado tasas negativas lo cual repercute directamente en el consumo de
dichosagregadosptreos.Sinembargo,lasexpectativassonqueapartirde2012dichaindustriaregistre
tasasdecrecimientopositivasyvuelvaaexistirdemandapordichosproductos.
USGS indica que en 2009, Mxico export a Estados Unidos ms de 8 millones de toneladas de
agregadosptreos:
7.0millonesfueronexportadosporVulcandeMxicoporelpuertoPuntaVenado(antesCalica).
0.65millonesporCalizadelGolfo,porMatamoros,y
0.35millonespordiversosproductoresalolargodelafrontera.
201
En todos los estados mexicanos del Golfo de Mxico existen inversionistas interesados en exportar
ptreosaEstadosUnidos.ElmercadoenlosestadoscosterosdelGolfodeMxicodeEUAestanamplio
que existen posibilidades para varios proyectos mexicanos. Ejemplo de lo anterior ha sido el esfuerzo
realizadohaceunpardeaosporexportarestosmaterialesporTuxpan;losinteresadosdisponenyade
bancosdematerialylalogsticabsicapararealizarlo.Perolacrisisdelaindustriadelaconstruccinen
EUAafectdirectamentelasperspectivasdeexportacin.
Para que un proyecto de exportacin de este tipo de productos sea viable debe considerar el uso
intensivodeunaembarcacinquepermitaalcanzareconomasdeescalaquelogrenquelatoneladade
agregadossevendaFOBenpuertodedestinoamximo1819dlares.Elproyectoquelogreestoltimo
seconsolidarcomounaopcinviabledeexportacin.
Paralograresto,serequierehacerembarquesde40,000toneladasdeproductoencircuitosde10das;
estoesconsiderando:
2dasparalacargaabuque,
3dasdenavegacin,
2dasparadescargaenpuertodedestinoy
3dasderegreso.
Loanteriorpermitirrealizar36embarquesanuales,querepresentaraelusointensivodelbuquetodo
elao,permitiendoasdisponerdeunfletemartimodebajocosto.
Con la recuperacin econmica y la expectativa de reiniciar en 20112012 el crecimiento de dicha

industriaenesepas,seconsiderafactiblequeTuxpanpuedaparticiparexitosamenteenlaexportacin
deagregadosptreosporsusinstalaciones.
De apoyar a los inversionistas interesados en este flujo de exportacin (quienes deben garantizar la
calidaddelproducto).
Se estima que Tuxpan podra exportar 1.4 millones de toneladas de agregados ptreos al estado de
Florida.
EnelcasodelGolfodeMxico,noseidentificaroncargasdegranelmineralqueseantransportadasen
ferrocarrilconorigen/destinoalazonadeinfluenciadeTuxpanyqueseansusceptiblesdedesviar.Los
flujos de carga identificados fueron de graneles agrcolas, carga contenerizada y carga general, lo cual
serabordadoenlosapartadosrespectivos.
En total, se calcula que existen 4.8 millones de toneladas de graneles minerales potenciales que
puedenseratradosalpuertodeTuxpan.Loanterior,unavezqueinicieoperacionesdemaneraintegral
lanuevaautopistaMxicoTuxpanyloscostosdeautotransportereconozcanlosbeneficiosdedicha
infraestructura.
202
Tabla7.1.31MercadopotencialdegranelesmineralesquepodraatraerelpuertodeTuxpan
Toneladas
Producto
Trfico
Tonelaje
anual
Origen
Destino
Empresa(s)
Coquedepetrleo*
Importacin
1,200,000
ZonaHouston
Centrodelpas
Fabricantesde
cemento
Fertilizantes*
Importacin
500,000
EUA,Letonia,
Ucrania,Rusia
Centrodelpas
Comercializadoras
fertilizantes
Chatarra,arrabioy
briquetasdefierro*
Importacin
200,000
Brasil,Venezuela
Centrodelpas
Empresas
siderrgicas
Cementogris**
Exportacin
1,500,000
Tepeacay/o
Huichapan
EstadosUnidos
CemexMxico
Agregadosptreos
**
Exportacin
1,400,000
Mpio.Tuxpan
Florida,Luisiana,
Texas
Inversionistas
privados
Suma
4,800,000
*Flujosdecargaexistentesadesviardeotrospuertos.
**Flujosadesarrollardemaneraconjuntaconlosinteresados.
7.1.4.1.3Lacompetencia
7.1.4.1.3.1Competenciaycompetitividaddelpuerto.
Conectividadterrestre
La conectividad carretera actual, en general, representa un problema para el puerto, se constituye en
cuellodebotellayofrecereducidacompetitividadalpuerto,aunadoaestoTuxpanesunodelospocos
puertosmexicanosquenocuentaconservicioferroviario.
Para aumentar la competitividad y conectividad del puerto en el manejo de carga de exportacin de

granelmineral,seraconveniente,ademsdemejorarelequipamientoportuario,impulsarlallegadade
la infraestructura y servicio ferroviaria, es de los pocos puertos en Mxico que no cuenta con ste
servicio.
Deproyectarseelmanejodegrandesvolmenesdegranelmineralenelfuturo,msalldelescenario
detiempoconsideradoenesteprogramamaestro,serecomiendaseretomeniniciativastendientesala
construccin de vas de FFCC hacia el puerto, para detonar este concepto, se debe acompaar del
impulsodeserviciosintermodaleseficientes.
Infraestructurayservicios.
Elpuertocuentaconmuellesyespaciosparaatendereficientementebuquesconembarquesdegranel
mineral de hasta 38 40 mil toneladas, en funcin de las caractersticas fsicas de los buques. Sin
203
embargo, el puerto no dispone de una terminal especializada para el manejo eficiente de graneles
minerales.Estodebidoalosbajosnivelesdemovimientodecargaquehapresentadohastaahora.
UnaTerminalEspecializadaenelmanejodegranelesmineralesquelogreunrendimientodedescargade
12,000ton/da,seracompetitivaencostos,ytendralagranposibilidaddeatraerlascargasdetectadas,
pues los costos de los arrastres terrestres hasta los destinos finales seran menores, dado que la
distanciaytiempoconlanuevaautopistasernmenores.
Ordenamientosurbanosyambientales.
ElincrementoesperadoenelmanejodecargaporTuxpan,derivadodelaoperacinintegraldelanueva
autopista, implicar mayores volmenes de entradas y salidas de autotransporte a las diferentes
instalacionesdelpuerto.Esindispensableatenderesterequerimientoyasignarlosrecursosnecesarios
paraaseguraruneficienteaccesoalpuertoyevitardemorasinnecesariasalautotransporte.
Finalmente,conlafinalidaddeaprovecharcabalmenteelprximoiniciodeoperacionesintegralesdela
autopistaaMxico,laAPIdeTuxpandebeaseguraruneficienteenlaceterrestreentrelasinstalaciones
portuariasylanuevaautopista.
7.1.4.1.4Anlisisdelaofertaydemandadeinfraestructurayservicios
7.1.4.1.4.1Perspectivasdecrecimientodelacargadegranelmineralenelmercadorelevante.
Se elabor un pronstico tendencial de movimientos de carga de granel mineral, basndose en el

desempeohistricodelpuerto.
decargaenelpuerto.
El pronstico se realiz con base en un modelo economtrico que explica el movimiento de granel
mineral en Tuxpan en funcin del crecimiento de la economa y delos precios internacionales de los
insumos.Enelanexocorrespondientesepresentaeldetalledelametodologaempleada,losresultados
obtenidosylaspruebaseconomtricascorrespondientesquesoportanlaconfiabilidadprobabilsticade
dichopronstico.
En la grfica siguiente se observa, segn el pronstico tendencial, que en 2016 se estaran operando
aproximadamente153miltoneladasdegranelmineralporelpuertodeTuxpan.
204
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
152,904
142,983
133,348
123,990
101,705
92,459
115,574
201,790
144,954
218,195
118,809
17,895
46,060
155,151
2,207
116,219
373,172
Grfico7.1.44PronsticoTENDENCIALdeGranelesMineralesenelPuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
2016
Losdatosde2011y2012representanvolumenescorrespondientesalPEFdeesosaos
LasexpectativasdelcrecimientotendencialdegranelesmineralesporTuxpan,apuntanaunincremento
Ahora bien, considerando la posibilidad de construir/adecuar y operar varias terminales especializadas

degranelesminerales,conaltosrendimientos,ylapuestaenoperacinintegralen2012delaautopista
MxicoTuxpan se considera factible la posibilidad de atraer carga, volumen que se sumara a la carga
tendencialestimada.
manejodegranelesmineralesenelGolfodeMxico:
Elescenariotendencialconsideralosmovimientosdecargabasndoseeneldesempeohistricodel
de este tipo de carga en el puerto, sin considerar la atraccin de cargas como resultado de
inversionesdeinfraestructuraenelpuertoydeliniciodeoperacionesintegraldelanuevaautopistaa
Mxico.
sus actuales cesionarios del puerto para operar los proyectos identificados de coque de petrleo y
exportacin de agregados ptreos. Se considera que dichas terminales especializadas inician
operacionesen2013.
Enelprimeraodeoperacionesdelasterminalesespecializadasylanuevaautopista,elpuertode
Tuxpanlogracaptarel20%delosmercadosdecoquedepetrleoyproductosderivadosdelhierro;
ascomoel18%enfertilizantesyagregadosptreos.
205
productosderivadosdelhierroyserecibeel30%defertilizantealtiempoqueseexportan420mil
toneladasdeagregadosptreos.
Escenariooptimista.
susactualescesionariosdelpuertoparaoperarlosproyectosdecoquedepetrleo,exportacinde
cemento y exportacin de agregados ptreos. Se considera que dichas terminales especializadas
inicianoperacionesen2013.
Enelprimeraodeoperacionesdelasterminalesespecializadasylanuevaautopista,elpuertologra
captar el 20% del mercado identificado de coque de petrleo y fertilizantes as como el 25% de
productosderivadosdelhierro;selograratraerlaexportacindecementoconunvolumende300
miltoneladasanuales;y,seinicialaexportacinde252miltoneladasdeagregadosptreos.
productosderivadosdelhierro,35%enfertilizantes;seexportan525miltoneladasdecementoyse
exportan490miltoneladasdeagregadosptreos.
Grfico7.1.45ProyeccionesdemanejodegranelesmineralesporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
2,000,000
1,902,904
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,212,904
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
152,904
0
2011
2012
Tendencial
2013
Intermedio
2014
2015
2016
Optimista
Como se observa, en el escenario Tendencial Tuxpan estara operando 153 mil toneladas de graneles
mineralesen2016.
EnelescenarioIntermedio,apartirde2013elincrementodeestetipodecargaserasustancialmente
mayorqueelcrecimientotendencialdelpuerto,superandolas745miltoneladas.Para2016,elpuerto
podraestaroperandocercade1.2millonesdetoneladas.
206
ElescenarioOptimistaademscontemplalaatraccindelosproyectosdeexportacindecementoyde
agregadosptreosaEstadosUnidos.As,en2016elpuertopodraestaroperandoaproximadamente1.9
millonesdetoneladas.
Tabla7.1.32ProyeccionesdemanejodegranelesmineralesporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Ao
Tendencial
Intermedio
Optimista
2011
92,459
92,459
92,459
2012
101,705
101,705
101,705
2013
123,990
745,990
1,065,990
2014
133,348
863,348
1,367,348
2015
142,983
1,037,983
1,640,983
2016
152,904
1,212,904
1,902,904
Bajo los escenarios Intermedio y Optimista la capacidad actual sera insuficiente para el manejo del
granelmineral,deahlaimportanciadequesepromuevalaampliacindeinfraestructuraespecializada
unavezqueexistalademandadecargadegranelmineralquelojustifique.
Grfico7.1.46Capacidadvs.CargaenGranelMineral
(Toneladas)
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,902,904
1,500,000
1,212,904
1,000,000
500,000
152,904
0
2011
Tendencial
2012
2013
Intermedio
2014
2015
Optimista
2016
Capacidad
207
7.1.4.1.5Retosdecrecimientoycompetitividad.
Existe un mercado actual para el manejo de graneles minerales. Con la nueva autopista Mxico
Tuxpanelpuertotendrventajas,entrminosdedistanciaytiempodearrastre.
Elpuertorequierecontarconinfraestructuraespecializadaparaelmanejomseficientedeestetipo
decarga.
Existen reas de oportunidad en la mejora de los rendimientos, mediante la dotacin de equipo
especializado.
Elpuertorequieremejorarypromoverlamejoraenelusodelacapacidadinstaladaparaelmanejo
degranelesminerales.
208
7.1.4.2.
Contenedores.
7.1.4.2.1.
Elmercadointernacionalynacionaldecargaencontenedores.
El mercado internacional de carga en contenedores presenta una clara tendencia a la recuperacin

despusdelassensiblesbajaspresentadasen2008y2009,auncuandodiversosanalistassealanquela
crisis implic un retraso de cinco aos en los niveles de crecimiento y una reduccin en el ritmo de
crecimientodeestetipodecarga.
Aunado a la recuperacin del trfico de contenedores a nivel mundial, se siguen consolidando dos
principalestendenciaseneltransportemartimodecontenedores.Laprimeraserefierealabsqueda
por parte de las lneas navieras de la reduccin de costos a travs del aumento del tamao de las
embarcaciones. Ejemplo de lo anterior es la reciente contratacin de Maersk y otras navieras para la
construccindemsde20nuevosbuquesportacontenedoresconcapacidadde18milTEUSoms,lo
cual presionar a otras lneas navieras de seguir en la carrera de gigantismo de navos para poder
competirmediantelageneracindeescalaensusnegocios.
Seesperaqueestosnuevosmegabuquesoperenenlasrutastranspacfico,locualimpactarenlasrutas
trasatlnticasalreposicionarlosactualesbuquesdelasprimerasalassegundas.Deestamaneraesde
esperarsequeenlosprximosaoslaslneasnavieraspresionenalospuertosdelGolfodeMxicopara
quedispongandelascondicionesmnimasparapoderatenderbuquesmsgrandes.Lomsprobablees
que la principal peticin que harn ser la de contar con calados oficiales de por lo menos de 42 pies
(12.8metros),conlafinalidaddequesusbuquesmsgrandespuedanescalarenpuerto.
Por esto, secontinuar consolidando la bola de nieve de concentrar en algunos puertos las mejores
frecuenciasdeserviciosenlasconexionesmartimasyterrestres,locualdificultaranuevosjugadores
desviaryatraerdichostrficos.Lamejoropcinparanuevospuertosserladeconcentrarseenatender
nichos de mercado de carga contenerizada y buscar desarrollar eficientes servicios feeder hacia los
puertosqueconcentrenlamayorfrecuenciadearribosdebuques.
La segunda tendencia es la reestructuracin de las rutas Asia Costa Este EUA. Con la ampliacin del
Canal de Panam las lneas navieras podrn cruzar con buques de hasta 12,000 14,000 TEUs. Este
hecho abre la posibilidad de que existan rutas directas entre Asia y el Atlntico con este tamao de
buque para atender la demanda de los centros de consumo de la costa Este de Estados Unidos. Lo
anterior implicara un menor uso de los puentes intermodales terrestres de EUA y que existan fuertes
presiones para los puertos de la costa Este y del Golfo de Mxico de ese pas para ofertar la
infraestructuramnimaparaatendertalesbuques.
Segn la Autoridad del Canal de Panam, la capacidad mxima actual del canal es de 330 millones de
ToneladasCP/SUAB(unidadesdevolumendecarga),estoessingenerarimportantescolasdeespera.En
2009cruzaron299.1millonestoneladasCP/SUAB,locualsignificaraquedichocanalopereneseaoa
msdel90%desucapacidad.
Cabesealarquelautilizacindeestecanalhatenidouncrecimientosostenidodesdesuconstruccin
en1914.Enaosrecientes,graciasalosavancesenlaingenieranaval,elnmerodebuquesquecruzan
elCanalhasidoestable,peroeltamaodelosmismossehavistoradicalmenteaumentado.Estoltimo
209
enespecialparaeltrficodecontenedores,quehasidoelsegmentodebarcosquemshancrecidoa
nivelmundialenlosltimos30aos.
Grfico7.1.47EvolucindeltrficodelCanaldePanamydelacapacidaddecruceoperado
A partir de la aparicin de la carga contenerizada, a principios de los aos 1970, el

nmero de cruces de embarcaciones tendi a estabilizarse entre los 1415,000299.1
cruces anuales.
200
150
Cruces
14,342
100
10,000
50
Fuente:AutoridaddelCanaldePanam
2009
2004
1999
1994
1989
1984
1979
1974
1969
1964
1959
1954
1949
1944
1939
1934
1929
1924
1919
1914
5,000
Tonelaje CP/SUAB, millones
250
20,000
1955
4,832
1975
9,931
1995
18,940
2009
23,227
300
El permanente incremento en el tamao de las embarcaciones

se refleja en el crecimiento constante de la capacidad de carga
acumulada de los buques que cruzaron el canal.
15,000
AO
Capacidad
promediode
buques
mercantes
Tons CP/SUAB
350
EvolucindeltrficodelCanaldePanamydelacapacidaddecruceoperado
LaTonelada
CP/SUAB(tonelada
delCanalSistema
Universalde
ArqueodeBuques)
esunaunidad
volumtricaque
equivalea100pies
cbicos.
Las dimensiones de las esclusas actuales limitan el tamao del buque mximo. El resto de la
infraestructura del canal, incluido el Lago Gatn que se usa como va navegable, permitira mayor
tamaodebuques,perolasesclusasmiden305mdelargoy33.5mdeanchoyeltamaomximode
buque es 294.3 m de eslora y 32.3 m de manga y calado de 12 m, los cuales son llamados tipo
PANAMAX.Lareducidadiferenciaentreelanchodelasesclusasylamangamximaesgraciasalusode
locomotoras elctricas que jalan el buque dentro de las esclusas, en lugar de remolcadores lo que
maximizalautilizacindeespacios.
Grfico7.1.48DimensionesactualesdelasesclusasdelCanaldePanam
Locomotora
Con la finalidad de seguir participando de manera eficiente en los trficos mundiales de carga, y en
particular en el trfico de contenedores, la Autoridad del Canal de Panam inici en 2007 trabajos de
ampliacinalcanalparapermitirelcrucedebuquesdehasta366mdeeslora,49mdemangay15mde
calado.Estasdimensionesmximaspermitirnelcrucedebuquesportacontenedorespostpanamaxde
hasta12,00014,000TEUs.
210
Lostrabajosconsisteneneldragadode31millonesdem3dematerialylamovilizacinde49millonesde
m3detierra,ascomolaconstruccindedosnuevosjuegosdeexclusas,contiguasalasactualespero
conaccesodirecto,lascualestendrncadaunatrescmarasde427mdelargopor55mdeanchoyuna
profundidadde18.3m
Grfico7.1.49ComparacindelasactualesconlasfuturasexclusasdelCanaldePanam
49m
4,500TEUs
13,000 TEUs
12m
16.7m
33.5m
55m
El monto total de las inversiones a realizar asciende a 5,250 millones de dlares, el cual ser cubierto
totalmenteporlaAutoridaddelCanaldePanam.Setieneprevistoconcluirlostrabajosenoctubrede
2014.
LaAutoridaddelCanaldePanamjustificestainversinbasndoseenlanecesidaddeestardeacuerdo
conlatendenciaeneltransportemartimodecontenedoresdeincrementarsustancialmenteeltamao
delosbuques,conlafinalidaddegenerarmayoreseconomasdeescalaquereduzcanloscostosdelas
lneasnavieras.Enlasiguientetablasemuestraqueelahorroparalaslneasnavieraspuedesuperara
los 100 dlares por TEU transportado utilizando un buque de 12,500 TEUs en lugar de uno de 4,000
TEUs.
Tabla7.1.33Comparacindecostosdiariosdenavegacinyenpuertopara
diferentesportacontenedores
Dlares
Concepto
Total de costos navegando, en
dlares/da
Total de costos en puerto, en
dlares/da
Costo dario navegando por TEU
de capacidad
Costo dario en puerto por TEU
de capacidad
Costo viaje redondo 50 das (35
navegando y 15 en puerto)
Costo por TEU transportado en
un sentido, considerando una
ocupacin del 90%
Fuente: De Monie MSc Consultants
4,000 TEUs
A
6,800 TEUs
B
8,100 TEUs 12,500 TEUs Diferencia

C
D
D/A
79,625
125,081
143,275
168,512
112%
37,905
67,865
79,801
86,056
127%
19.91
18.39
17.69
13.48
-32%
9.48
9.98
9.85
6.88
-27%
3,355,450
5,395,810
6,211,640
7,188,760
3,833,310
377
357
345
259
-119
211
Pruebadeloanterioreselimportanteincrementodelaflotamundialdebuquespostpanamax.Aenero
de 2010, existan 712 buques postpanamax que no podan cruzar el Canal de Panam, cuando hace
menosde15aosnoexistanestosportacontenedores.Actualmente,soloel15%delaflotamundialde
portacontenedores es postpanamax, sin embargo ya representan el 38% de la capacidad total de la
flota.
Tabla7.1.34Distribucindelaflotamundialdebuquesportacontenedorescelularizados,segn
tamao.
Enero2010
Total de
Buques
Miles de
TEU
Feeder / F Max (100- 999 TEU)
1,257
26%
746.0
6%
Handy (1,000- 1,999 TEU)
1,256
26%
1,777.8
14%
Sub Panamax (2,000-2,999 TEU)
704
15%
1,789.3
14%
Panamax (3,000 + TEU)
885
18%
3,603.5
28%
Post Panamax (7,999 TEU)
480
10%
2,888.3
22%
Post Panamax (8,000 + TEU)
232
5%
2,106.4
16%
4,814
100%
12,911.2
100%
Tamao del buque
Total
Fuente: Shipping Intelligence Weekly, Clarkson Research Studies
La mayor parte de estos portacontenedores postpanamax navegan entre Asa y Europa a travs del
CanaldeSuez,elcualnotienerestriccionesdeanchoparaelcrucedeestosbuques.Estetrficopodra
ser cliente del Canal de Panam a partir de su ampliacin. De igual manera, pero en menor nmero,
existenportacontenedorespostpanamaxquehacenlasrutasTranspacficoentreAsaylacostaOeste
delcontinenteamericano.
OtroaspectoimportanteenlanecesidaddeampliarelCanaldePanameseldinamismodelcomercio
internacional entre sus principales pases clientes. En 2009, los principales pases clientes del Canal
fueron EUA, China, Chile y Japn. Los expertos coinciden en que las expectativas de crecimiento en el
largoplazodelasprincipaleseconomasmundialesnosernuniformesyquelospaseshoyemergentes
representarnhacael2050unapartemuyrelevantedelcomerciointernacional.
En este contexto, se proyecta que hasta el 2050 las principales economas del mundo seguirn
demandando los servicios del Canal de Panam. Lo anterior por su ubicacin geogrfica que lo vuelve
indispensable en los flujos de mercancas contenerizadas. Por ejemplo, se prev que los intercambios
entreChinayEUAsiganincrementndose,particularmenteconlacostaEstedeEUAdondeseconcentra
lamayordensidaddepoblacindeesepas.
As, de no ampliarse el Canal de Panam, tanto para permitir el cruce de portacontenedores post
panamax como para un mayor nmero de cruces, ste corre el riesgo de quedar al margen de los
principalesintercambioscomercialesentreAsaylacostaEstedeEUA.Loanteriorconsiderandocomo
opcionesalternativaselpuenteintermodaldeEUAyelcanaldeSuez.
212
Grfico7.1.50RutasposiblesparaelflujodecontenedoresentreAsiayAmrica
Conlaampliacin,elCanaldePanamaspiraacompetiragresivamenteenlaatraccinderutasdirectas
de contenedores entre Asa y la costa Este de EUA, mediante portacontenedores de hasta 12,000
14,000 TEUs, puesto que actualmente el puente intermodal LA/LB al Este de ese pas es ms rpido y
econmico. Por ejemplo, para un contenedor con origen en Shanghi y con destino en Chicago, la
diferenciaentiempoesde7dasmsparalarutadelCanaldePanamyseestimaqueladiferenciaen
costoesmenoralos300USDporcontenedorafavordelospuentesterrestres.
Actualmente el canal solo es competitivo para destinos sobre la costa Este. Por ejemplo, para un
contenedorcondestinoaNuevaYorkladiferenciaentiemposentrelaopcindelospuentesterrestresy
elCanaldePanamesde2das,perolaventajadelarutadelCanalessumenorcosto.Seestimaun
diferencialdelasrutasdeentre350500USDporuncontenedorde40afavordelCanal.
Enlasiguienteimagensemuestranlasrutasmartimasdecontenedoresqueseesperaseconsolidencon
lapuestaenoperacindelaampliacindelCanaldePanam.
Grfico7.1.51Rutasprobablesdebuquesportacontenedoresdemsde4,500TEUs
conlaampliacindelCanaldePanam
Freeport
Caucedo
Kingston
Cartagena
Coln
213
Expertos coinciden en que los buques de contenedores de ms de 4,500 TEUs buscarn escalar en no
ms de tres o cuatro puertos en el Atlntico, y en la medida en que los buques sean ms grandes
buscarnreduciranmselnmerodepuertosdeescalaparaquemediantebuquesalimentadoresse
atiendaalrestodelospuertosdedestino.
Considerandoelvolumendelosmercadosportuarios,esmsfactiblequelosmegabuquesdemsde
7,000TEUsseanutilizadosenlasrutasdeAsiaalEstedeEUAyaEuropayquelosbuquesde4,500TEUs
loseanparalasrutasalGolfodeMxico.
Esta opinin se fundamenta en el mayor volumen de carga de los puertos localizados en la costa del
AtlnticodeEstadosUnidos.En2009,elconjuntodelospuertosquemanejancontenedoresdentrodel
GolfodeMxicooperaronentotal3.5millonesdeTEUsyen2008,aopicoenestetrfico,operaron3.8
millonesdeTEUs.Porsuparte,losprincipalespuertosdelacostadelAtlnticoen2009operaron13.8
millonesdeTEUsyen2007,aopico,operaron16.1millonesdeTEUs.
Tabla7.1.35
PuertosdelaCostadelAtlnticodeEUAqueoperancargacontenerizada
TEUs
Puerto
NewYork/NewJersey
Savannah,Georgia
2007
5,299,105
2,604,312
2008
5,265,058
2,616,126
HamptonRoads,Virginia
Charleston,CarolinadelSur
2,128,366
1,754,376
2,083,278
1,635,534
2009
Participacin
4,561,528
33.0%
2,356,512
17.0%
1,745,228
12.6%
1,181,353
8.5%
Miami,Florida
884,945
828,349
807,069
PortEverglades,Florida
Jacksonville,Florida
948,680
710,073
985,095
697,494
796,160
754,352
Baltimore,Maryland
Wilmington,Delaware
610,466
284,352
612,877
267,684
525,296
259,964
3.8%
1.9%
Wilmington,CarolinadelNo
191,070
196,040
225,176
Philadelphia,Pensilvania
PalmBeach,Florida
253,492
249,931
255,994
244,638
222,900
199,393
1.6%
1.6%
Boston,Massachusetts
TOTALU.S.
220,139
208,626
187,094
16,139,307 15,896,793 13,822,025
5.8%
5.8%
5.5%
1.4%
1.4%
PuertosdelGolfodeMxicoqueoperancargacontenerizada
TEUs
Puerto
2007
2008
2009
Participacin
Houston,Texas
1,768,627 1,795,320 1,797,198
50.4%
Veracruz,veracruz
729,717
716,046
564,315
15.8%
Altamira,Tamaulipas
407,657
436,119
400,968
11.2%
NewOrleans,Lousiana
250,649
235,324
229,067
6.4%
Gulfport,Mississipi
206,622
214,074
198,900
5.6%
Mobile,Alabama
118,699
114,439
112,270
3.1%
Freeport,Texas
75,692
71,900
74,466
2.1%
Progreso,Yucatn
75,584
66,477
53,517
1.5%
Tampa,Florida
39,653
44,265
48,746
1.4%
PanamaCity,Florida
53,652
47,228
40,594
1.1%
Manatee,Florida
4,818
6,666
22,270
0.6%
Galveston,Texas
9,356
8,666
11,108
0.3%
Tampico,Tamaulipas
11,040
11,152
5,936
0.2%
Beaumont,Texas
0
3,280
5,266
0.1%
Tuxpan,Veracruz
8
25
76
0.0%
Suma
3,751,774 3,770,981 3,564,697
EnelGolfodeMxico,elpuertodeHoustonocupaelprimerlugarenelmanejodecontenedorescon
aproximadamente 1.8 millones de TEUs al ao, 50% del volumen total operado en el Golfo. Veracruz
ocupaelsegundolugarconunvolumenhistricode700milTEUsalao.Altamiraocupaeltercerlugar
conunvolumenpromediode400milTEUsalao.ElrestodelospuertosdetodoelGolfodeMxico
presentanvolmenesmodestos.CabesealarqueenelcasodelospuertosmexicanosdelGolfoningn
otrooperaimportantesvolmenesdeestetipodecarga,aexcepcindeProgresoquesoloatiendeala
PennsuladeYucatn.
El movimiento de estos tres puertos refleja la actividad econmica de los centros de consumo y
produccinqueatiendendirectamente.ElpuertodeHoustonatiendebsicamentealmercadodeTexas
yenparticularasurelacincomercialconlacuencadelAtlntico;elintercambiodeesteEstadoconla
Cuenca del Pacfico principalmente se realiza a travs de los puertos de Los ngeles/Long Beach
utilizandolospuentesintermodalesdeUnionPacificyBNSF.LospuertosdeAltamirayVeracruzatienden
los mercados de la meseta central de Mxico, en el caso de Altamira ms especializado en atender la
parteNorteyVeracruzelmercadodelCentrodelpas.
214
Comoseobservadelatablaanterior,elmercadoportuariodelaCostaAtlnticadeEUAesmuchoms
relevante que el del Golfo de Mxico. Esto, aunado con las dos tendencias internacionales en el
transporte martimo de contenedores (aumento del tamao de los portacontenedores y el
reordenamientoderutasporlaampliacindelCanaldePanam),hacepensaralamayorpartedelos
expertosdequeenelmedianoylargoplazolosbuquesmayoresa4,500TEUsenrutasdeAsiatendern
msaescalarenlacostadelAtlnticodeEUAynoenelGolfodeMxico.
AdemsdeltamaodelmercadoportuariodelospuertosdelGolfo,elaspectodelasprofundidadesde
lasvasdenavegacindelospuertosesuntemarelevanteparapermitirelarribodemegabuquesque
requieren decaladosoficialesdeporlomenos46pies(14.0m).Enlasiguientetablasepresentanlas
actualesprofundidadesycaladosdelostresprincipalespuertosqueoperancontenedoresenelGolfode
Mxico.
Tabla7.1.36Profundidadesycaladosoficialesdelosprincipalespuertosque
operancontenedoresenelGolfodeMxico
Puerto
Profundidad
CaladoOficial
Observaciones
El US Army Corps of Engineers ha iniciado
trabajosparaaumentarlaprofundidada45
pies, por lo que el calado oficial ser de 40
pies (12.2 metros). Sin embargo, la falta de
recursosfederalesharetrasadoelproyecto.
Houston
(Barbours Cut Terminal 40pies(12.2m)
yBayportTerminal)
36pies(11m)
Veracruz
44pies(13.4m)
40pies(12.2m)
Es factible profundizar el puerto, a un

relativobajocosto.
Altamira
44pies(13.4m)
40pies(12.2m)
Es factible profundizar el puerto, a un

relativobajocosto.
Elproyectosignificaeldragadodemsde50
kmdecanal.Seesperaconcluirlostrabajos
enunpardeaosms.
Como se observa, el puerto de Houston a pesar del proyecto de profundizar su canal de navegacin
apenasseguirpermitiendolaentradadebuquesde4,500TEUs,loscualesaplenacapacidadrequieren
en promedio 42 pies (12.8 m) de calado oficial. Cabe sealar que actualmente este puerto ya recibe
buques de 4,500 TEUS, sin embargo por su bajo calado stos arriban por debajo de su capacidad
mxima.LospuertosdeAltamirayVeracruzyadisponendeuncaladooficialde40pies(12.2m),quees
tambin el calado que tendr Houston una vez que concluyan los trabajos de dragado de su canal de
navegacin. De igual manera, estos puertos ya reciben buques de 4,500 TEUs. Cabe destacar que, en
general,lamayorpartedelosportacontenedoresdegrantamaoqueentranalGolfodeMxicoescalan
enestostrespuertos.
ParalostresprincipalespuertosquemanejancontenedoresenelGolfodeMxico,obienparaunnuevo
jugador,elretoserdotarsedelainfraestructuranecesariapararecibirbuquescadavezmsgrandes,
tanto en trminos de profundidades de reas de navegacin como en equipamiento portuario, por
ejemplocongrasoverpostpanamax,factoresqueactualmentenoexistenentalespuertos.Elpuerto
quenologresatisfacerestasdemandas,queestablecenlastendenciasinternacionales,correelriesgode
no ser considerado como puerto de escala para dichos buques y que sea nicamente atendido con
buquesalimentadores,endetrimentodelacompetitividaddesusclientesyreasdeinfluencia.
215
La limitante de profundidad tambin se presenta en los puertos de la costa del Atlntico de EUA. Sin
embargo,bajolapresindelaslneasnavierasyelobjetivodelospuertosdeaprovecharlaampliacin
delCanaldePanam,enlosltimosmeseslospuertosdeSavannahyCharlestonhananunciadotrabajos
paraaumentarsusprofundidadesa48pies(14.6metros).
7.1.4.2.2.1
Elmercadorelevantedecargaencontenedores:tamaoydinamismo.
Comosehasealado,elprincipalcentrodeconsumo/produccindeMxicoeseltringuloindustrialde
mayor dinamismo, conformado en sus aristas por las regiones del Valle de Mxico, Monterrey y
Guadalajara,elcualeselprincipalorigenydestinodelacargacontenerizadaporvamartima.
Grfico7.1.52Tringuloindustrialdemayordinamismo
Valoragregadocensalbrutodela
industriamanufactureraen2008
De0a500mill.depesos
El64%delaactividad
manufacturera deMxicoselleva
acaboeneltringulo industrial
Altamira
Tuxpan
Veracruz
Fuente:INEGI
EnelAtlnticoyparalaregincentraldelpas,lospuertosdeAltamirayVeracruzhistricamentehan
afrontado la demanda de manejo de este tipo de carga. A partir de 2000 el puerto de Tampico fue
perdiendoparticipacinenestetrficodecarga,comoresultadodelaconsolidacindeAltamira.Desde
laprivatizacinportuaria,amediadosdelosaos1990,Tuxpannohamanejadovolmenesrelevantes
decontenedores.
216
Tabla7.1.37MovimientohistricodecontenedoresenlospuertosmexicanosdelGolfodeMxico
TEUs
Puerto
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Altamira
206,864
225,937
256,417
297,017
324,601
342,656
407,657
436,234
400,968
488,013
Tampico
29,531
18,848
14,347
9,862
9,001
10,243
11,040
11,152
5,936
2,229
Tuxpan
341
276
58
15
24
15
76
18
Veracruz
543,327
548,422
571,867
591,736
620,858
674,872
729,717
716,046
564,315
677,363
780,063
793,483
842,689
898,616
954,475 1,027,795 1,148,422 1,163,447
Suma
Fuente:CGPMM
971,295 1,167,623
ElmercadodecontenedoresmexicanoenelGolfodeMxicoesdealrededorde1.2millonesdeTEUs.La
participacin de cada puerto ha evolucionado de manera distinta en los ltimos 10 aos. En 2001,
Veracruzoperabael70%deloscontenedoresdelGolfodeMxico,Altamirael26%yTampicoel4%.En
2010,Altamiraoperel42%yVeracruzel58%;tantoTampicocomoTuxpannosonsignificativoseneste
tipodecarga.
Lo anterior se explica por la tendencia observada en la ltima dcada en el transporte martimo de

contenedores,lacualsecentrenconsolidartantoelnmerodeempresasnavierasdesteramocomo
elnmeroderutasypuertosaatender.
7.1.4.2.2.2
Movimientoactualytendenciasdecargacontenerizadaenelpuerto.
Actualmente, la carga en contenedores es prcticamente inexistente, por lo que el puerto carece de

serviciosdetransportemartimodelnearegularadiversospuertos.
Esteesunsegmentodenegociosenelqueexistenmuchasexpectativaseintersensudesarrollotanto
en el puerto como entre los inversionistas. Como se aprecia en la grfica siguiente el movimiento de
contenedoreshasidoescasoyconundesempeodesfavorableentrminosdecrecimiento.
Grfico7.1.53DinamismodelacargacontenerizadaenelpuertodeTuxpan,19962010
(Variacinporcentualpromedioanual)
19962010
20002010
24.13%
27.17%
20052010
20092010
38.21%
75.00%
Solo en el periodo previo al ao 2003, se logr manejar contenedores, aunque en niveles incipientes,
paradespusdescenderaunnivelcasinulo.
217
Grfico7.1.54MovimientodecontenedoresenelpuertodeTuxpan,20002010
Toneladas
5,349
3,198
2,383
2,294
1,596
1,546
1,119
1,134
744
79
69
95
268
67
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:CGPMM.
7.1.4.2.2.3
Origenydestinodelacargadecontenedores
El movimiento de carga en esta lnea de negocio, ha sido marginal al movimiento total de carga
movilizadoporelpuerto.Paraelperiodo20012010muestraunatendencianegativa,decreciendoao
conaoaunritmode29.4%.
Grfico7.1.55Movimientodecargacontenerizada,20012010
Toneladas
2,382
1,546
1,134
744
79
268
69
95
2007
2008
67
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
Lamayorpartedelmovimientocorrespondealtrficodeimportacin,conmovimientosespordicosde
exportacinyentrficodecabotaje.
Tabla7.1.38Movimientodecargacontenerizadaportipodetrfico,20012010
Toneladas
Importacin
Exportacin
Entradas
Salidas
Total
2001
1,415
131
1,546
2002
1,830
313
239
2,382
2003
543
76
515
1,134
2004
2005
744
744
2006
26
53
79
2007
69
69
2008
9
86
95
2009
268
268
2010
67
67
TMCA
28.7%
100.0%
29.4%
218
AnivelregionalelmovimientodecontenedoresserealizaprincipalmenteporlospuertosdeVeracruzy
Altamira, los que concentran el 99.9% del movimiento total de contenedores. La participacin de los
puertosdeTampicoyTuxpanesmarginal,siendoinexistenteenlosltimosaosparaelcasodeTuxpan.
Grfico7.1.56Movimientodecargacontenerizadaenpuertosseleccionados,20012010
Toneladas
Altamira
Tampico
Tuxpan
5,457
5,141
3,801
1,879
212
2
3,871
2,176
157
2
4,011
4,304
Veracruz
4,615
3,724
2,589
2,873
2,980
124
1
92
0
82
1
5,251
5,381
3,824
4,420 4,218
3,748
3,057
81
0
76
0
61
0
30
0
9
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cargacontenerizada:Importacin
Estados Unidos es el principal origen de la carga contenerizada en trfico de importacin con entrada
porTuxpan.Deestepasprovieneel52.5%delacargadeimportacinencontenedores.
ElestadodeVeracruzestambinelprincipaldestinodelacargadeimportacinenestalneadenegocio
con el 37.2% de la carga movilizada en el periodo 20012010. Le siguen en orden de importancia el
Distrito Federal, y los estados de Puebla y Mxico los que participan con el 31.0%, 30.4% y 1.3%
respectivamente. Para el ao 2010, el principal destino fue Tuxpan, Veracruz, de este tipo de carga
provenientedeBahamas.
219
Grfico7.1.57OrigenDestinodelacargacontenerizadaentrficodeimportacin,20012010
Participacineneltotaldeimportacindelacargacontenerizadadelperiodo
EstadosUnidos
Camern
Japn
Abidjan
Honduras
Bahamas
1.3%
30.4%
52.5%
18.2%
14.2%
12.2%
1.6%
1.3%
37.2%
D.F.
31.0%
Grfico7.1.58OrigenDestinodelacargacontenerizadaentrficodeimportacin,2010
Participacineneltotaldeimportacindelacargacontenerizada
Bahamas
100.0%
100.0%
Los principales productos en trfico de exportacin han sido: algodn, herramientas, vidrio, pintura y
mercancadiversa.LasHerramientasyAccesoriossonelproductoconmayorregularidadeneltrfico
deimportacin.Parael2010,slosetransportaronpartesdegra.
220
Tabla7.1.39OrigendelasimportacionesdecontenedoresconentradaenelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
2001
EUA
Camern
Japn
Abidjan
Honduras
Bahamas
2002
2003
1,415
1,388
27
2004
2005
1,830
317
907
606
543
543
2006
2007
2008
744
67
677
2009
26
26
69
69
Total
periodo
2010
268
268
% del
total
67
67
4,971
2,609
907
704
606
78
67
100.0%
52.5%
18.2%
14.2%
12.2%
1.6%
1.3%
Tabla7.1.40DestinodelasimportacionesdecontenedoresconentradaenelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
Veracruz
DF
Puebla
Mxico
2004
1,415
27
1,388
2005
1,830
313
4
1,513
543
543
2006
2007
744
677

67
2008
26
26

2009
69
69

9
9

Total
periodo
2010
268
118
150
%del
total
67
67
4,971
1,849
1,542
1,513
67
100.0%
37.2%
31.0%
30.4%
1.3%
Tabla7.1.41ProductosentrficodeimportacinenelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
Algodn
Herramientas
y
accesorios
PacasdeAlgodn
Vidrioflotado
AccesoriosCTRS
Planta
de
procesamiento
Partesdegra
Pintura
MercancaDiversa
Accesorios
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
1,415
1,830
1,513
543
744

26

69

268
67
4,971
1,513
100.0%
30.4%
27
1,369
313
354
189
677

69

150
1,449
1,369
189
150
29.1%
27.5%
3.8%
3.0%
19

67

26

95
23
67
95
67
67
49
23
1.9%
1.3%
1.3%
1.0%
0.5%
Cargacontenerizada:Exportacin
Elmovimientodecargacontenerizadahasidocasiimperceptible,conmovimientosdecargasloenlos
primerostresaosdelperiodo20012010.ElprincipalorigeneselEstadodeVeracruzdedondesehan
movilizado520toneladasendichoperiodo.
EstadosUnidoseseldestinodelacargacontenerizadaentrficodeexportacinconsalidaporTuxpan.
LaMercancadiversaeselproductomovilizado.
221
Grfico7.1.59OrigenDestinodeexportacionesencargacontenerizada,20012010
Participacineneltotaldeexportacindelacargacontenerizadaenelperiodo
Destinocargadeexportacin
EstadosUnidos
100.0%
Veracruz
100.0%
Tabla7.1.42OrigendelasexportacionesencargacontenerizadaporelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
2001
Veracruz
2002
131
131
2003
2004
313
313
2005
2006
2007
2008
2009
76
76
Total
periodo
2010
%del
total
520
520
100.0%
100.0%
Tabla7.1.43DestinodelasexportacionesencargacontenerizadaporelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
2001
EUA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
131
313
76
520
100.0%
131
313
76
520
100.0%
222
Tabla7.1.44Productosmovilizadosenlasexportacionesporcargacontenerizada,20012010
Toneladas
2001
Algodn
Herramientas
accesorios
2002
2003
2004
2005
1,415
1,830
543
1,513
2006
2007
2008
744
26
Total
periodo
2010
69
2009
%del
total
268
67
4,971
100.0%
1,513
30.4%
y
27
313
354
1,449
29.1%
Pacasalgodn
1,369
1,369
27.5%
Vidrioflotado
189
189
3.8%
AccesoriosCTRS
Planta
de
procesamiento
150
150
3.0%
95
95
1.9%
Partesdegra
67
67
1.3%
67
1.3%
49
1.0%
23
23
0.5%
Pintura
MercancaDiversa
Accesorios
677
19
67
69
26

Cargacontenerizada:Cabotajeentradas
Lacargacontenerizadaentrficodecabotajeharepresentadolalneadenegocioconmenorpresencia
enelpuerto.Estemovimientosloserealizmarginalmenteenelao2008.Losproductosatrasladarse
fueronherramientasyaccesorios.
Tabla7.1.45Cabotaje.Productosencargacontenerizada,20012010
Toneladas
2001
Herramientas
accesorios
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
86
86
100.0%
86
86
100.0%
ElprincipalorigendelacargacontenerizadahasidoensutotalidadelestadodeCampeche.Porsuparte,
el destino de la carga contenerizada en movimiento de entradas se canaliza en su totalidad al propio
estadodeVeracruz.
Tabla7.1.46Cabotaje.Origendelasentradasencargacontenerizada,20012010
Toneladas
Campeche
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
86
86
100.0%
86
86
100.0%
223
Cargacontenerizada:Cabotajesalidas
El movimiento de salidas para la carga contenerizada en trfico de cabotaje ha sido espordico y

marginalenelperiodo20012010.LacargatienecomoorigendiversospuntosdelestadodeVeracruz.
SudestinosonlosestadosdeVeracruz(93.4%)yCampeche(6.6%).Vidriosopladoymercancadiversa
sonlosprincipalesproductosmovilizadosenestetipodetrfico,losquehantenidotrficosespordicos.
Tabla7.1.47Cabotaje.Destinodelassalidasencargacontenerizada,20012010
Toneladas
2001
Veracruz
Campeche
2002
2003
2004
239
239
2005
2006
515
515
2007
2008
53

53
2009
Total
periodo
2010
%del
total
807
754
53
100.0%
93.4%
6.6%
Tabla7.1.48Cabotaje.Productosmovilizadosensalidasdecargacontenerizada,20012010
Toneladas
Vidrioflotado
Mercanca
diversa
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
239
239
515
189
53

807
428
100.0%
53.0%
326
53
379
47.0%
7.1.4.2.3.1
Ofertadeinfraestructurayserviciosparaelmanejodecontenedores.
Tuxpannocuentaconunaterminalespecializadaparaelmanejodecontenedores,niconequipopara
talesfines.
Elreducidovolumendeestetipodecargasemanejaenlosmuellesdeusopblicodecargageneralyen
la terminal de Transunisa. Las maniobras de carga y descarga, cuando se requiere, se realizan con las
grasdelosbarcosqueescalan.
La carga contenerizada, aunque hoy su volumen es muy bajo, enfrenta problemas de conectividad
terrestre, sin embargo, la conclusin de la autopista vendr a resolver la colocacin y desalojo de
grandesvolmenesdecajas,unavezsealcanceunamasacrtica.
224
7.1.4.2.3.2
Competenciaycompetitividaddelpuerto.
El puerto no cuenta con infraestructura especializada para manejar contenedores, por lo que de
encontrarse viable el desarrollo de este tipo de trfico deber habilitarse una terminal dotndola de
equipoespecializado.
Es importante mencionar que los puertos de Altamira y Veracruz, adems de contar con terminales e
instalacionesespecializadasparaelmanejodecontenedores,cuentantambinconmejorinfraestructura
carreterayferroviariaquelosenlazaconsuszonasdeinfluencia,lacualenbuenamedidacoincideconla
deTuxpan.
Conlanuevaautopista,elpuertosepuedeconvertir,desdeelpuntodevistadearrastreterrestre,enla
mejoropcinparaorgenesydestinosenelcentrodelpas,paralascadenasqueutilizaneltrficode
contenedores.
Sinembargo,espolticadelaslneasnavieraseltocarelmenornmerodepuertosensusrutas.Hoyda,
la mayor parte de los buques que escalan en Veracruz tambin lo hacen en Altamira. En el caso del
puertodeVeracruzlohacenpuesdesdeahcubrenlademandaporatenderelmercadodePueblayel
ValledeMxico.DesdeelpuertodeAltamiraatiendenelmercadolocalylaregindelNoroeste.Ambos
puertossolocompitenporcargasdelBajoyOccidentedelpas.
Tabla7.1.49Nmerodebuquesportacontenedoresatendidos,porpuertoseleccionado
Puerto
Altamira
Veracruz
2008
648
683
2009
668
701
2010
613
646
Fuente:CGPMM
Altamira tiene el ms slido y cautivo mercado de contenedores local, gracias a su importante zona
industrialqueselocalizaamenosde30kmdelosmuelles;adems,dadoquelaproduccinlocalesde
exportacinfacilitalareposicindecontenedoresvacos.
Como se puede observar en la tabla siguiente, el puerto de Altamira aventaja al de Veracruz en el

manejo de carga contenerizada de exportacin. Las lneas navieras cobran flete martimo por caja de
contendorlleno,perorequiereposicionarcajasvacasparaquesusclienteslasllenenyposteriormente
setransportenalpuertodedestino.Eldestinoidealparaunalneanavieraescuandoexisteunequilibrio
entre las importaciones y exportaciones, pues esto les evita costos de posicionamiento de cajas de
contenedoresvacos.
En 2008, por ejemplo, en Altamira se operaron 215,183 cajas llenas de contenedores, los cuales
representaronelnmerodefletesmartimospagadosalaslneasnavieras,ysemanejaron67,232cajas
vacasquelaslneasnavierastuvieronquecargarodescargardesusbuquesparaposicionarlosconsus
clientes a fin de que estos los llenen y se transporten sus mercancas, y hasta ese momento cobrar el
fletemartimo.
225
Lo interesante de esto es que en el caso de Altamira por cada 10 cajas llenas de importacin se
descargarondelosbuquescasi8cajasvacas.Porloqueserefierealasexportaciones,eslocontrario.
Porcada10cajasdecontenedoresexportadas,menosdeunacajavacasecargalosbuques.
Con lo anterior se confirma la vocacin relevante de este puerto para la exportacin de carga
contenerizada. Un aspecto a destacar para Altamira es que ms de la mitad de las exportaciones
contenerizadassegeneranenunradiodemenosde30kmdelosmuelles,porloqueparalosdueosde
lascargaselutilizarunpuertoalternoseramuycostosoporelarrastreterrestrequesedebierarealizar,
aunqueparalaslneasnavieraslesfuerainteresantenoescalarenAltamiraparareducirsuscostosde
operacin.
Estimacionesdeactoresrelevantesdelaactividaddeestepuertoydeempresasdetransporteterrestre
coincidenqueentreel10%y15%delacargacontenerizadatieneorigen/destinoenlaregindelValley
estadodeMxico.
EnelcasodelpuertodeVeracruz,enesemismoao,2008,oper335,200cajasllenasdecontenedores
y116,537cajasvacas.PrcticamenteporVeracruz noseimportaroncajasvacas;porelcontrariopor
cada10cajasllenasdecontenedoresqueseexportaron,7cajasvacassecargaronalosbuques.
Loanterior,esexactamentelocontrarioaAltamira.Estotambindemuestraelcarcterimportadorde
Veracruz.
Tabla7.1.50NmerodecajasdecontenedoresoperadasporlospuertosdeAltamirayVeracruz
Ao
2008
2009
Cajas20'
Cajas40'
Suma
Total
Cajas20'
Cajas40'
Suma
Total
Altamira
Trfico
Cajasllenas
Veracruz
Cajasvacas
Suma
Relacincajas
vacas/llenas
Impo
Expo
Cajasllenas
Cajasvacas
Impo
Expo
Suma
Impo
Expo
Impo
Expo
Suma
Impo
36,625
64,438
101,063
25,131
2,402
27,533 0.69 0.04
82,665
50,278
132,943
13,165
41,320 54,485 0.16 0.82
39,327
74,793
114,120
33,998
5,701
39,699 0.86 0.08
119,745
82,512
202,257
10,748
51,304 62,052 0.09 0.62
75,952
139,231
215,183
59,129
8,103
67,232 0.78 0.06
202,410
132,790
335,200
23,913
92,624
282,415
Expo
Suma
Relacincajas
vacas/llenas
Impo
Expo
116,537 0.12 0.70
451,737
33,993
70,740
104,733
33,074
2,461
35,535 0.97 0.03
74,375
32,075
106,450
14,135
26,246 40,381 0.19 0.82
29,914
65,134
95,048
28,463
6,839
35,302 0.95 0.10
106,301
56,927
163,228
17,103
28,411 45,514 0.16 0.50
63,907
135,874
199,781
61,537
9,300
70,837 0.96 0.07
180,676
89,002
269,678
31,238
54,657 85,895 0.17 0.61
270,618
355,573
Fuente:CGPMM
Envariasocasiones,lasdiferenteslneasnavierashanbuscadocancelaraunodeestosdospuertospara
desdeunosoloatendertodalademandadelGolfodeMxico.Sinembargo,porlascaractersticasdelas
cadenaslogsticasqueusantantoelpuertodeVeracruzcomoeldeAltamira,ylasparticularidadesde
susenlacesterrestres,estonohasidoposible.
LasconexionesterrestresdeAltamirahacaelValledeMxicosonmuydeficientes;porunladodebidoa
losproblemasanexistentesdederechosdepasoentrelasempresasferroviariasprcticamentenohay
esteservicio paralacargacontenerizada.Porelotrolado,comoyaseseal,noexisteautopistaala
regin de Tampico/Altamira, lo cual impide el uso del arrastre terrestre en configuracin de full que
permitacompetirconelpuertodeVeracruz.
226
7.1.4.3Anlisisdeofertaydemandadeinfraestructurayservicios
TodoesteentornoimplicagrandesretosparadesarrollareltrficodecontenedoresporTuxpan.Porun
lado tendr que desarrollar la infraestructura necesaria para alojar una terminal especializada de
contenedoresygarantizaruncaladosuficientequepermitaarribaralasactualesembarcacionesqueya
estnenlasrutas,losmsgrandessonde4,500TEUs,ylasfuturasqueseesperaseandelrangodelos
7,000TEUs;y,porotraparte,generarlascondicionesadecuadasparalaofertayprestacindeservicios
logsticos.
Enelnegociodecontenedores,laslneasnavierassonlasquedecidenlospuertosdondesusbuquesvan
aescalar.Estadecisinsefundamentaexclusivamenteenlamaximizacindesuutilidad;porloquela
reduccindecostosparaelrestodelosactoresdelacadenanoessuprioridad.Esdecir,elhechodeque
conlanuevaautopistaelpuertopuedaofertarlaventajademenorescostosytiemposdearrastredel
puerto al Valle de Mxico, por ejemplo, no ser un factor determinante para que una lnea naviera
escaleah.
Bajoestascondiciones,seestimaqueexisteunmercadorelevantede550milTEUsenelcentrodelpas
que potencialmente podra atender Tuxpan, de acuerdo al siguiente cuadro. Este volumen de TEUs
representaranuntonelajede4.5millonesdetoneladas,considerandoelpesopromediodeTEUenel
GolfodeMxico(8.1ton=1TEU)
Tabla7.1.51EstimacindelmercadopotencialdecargacontenerizadaparaelPuertodeTuxpan
TEUs
Impo
Llenos
Expo
Suma
Impo
Vacos
Expo
Suma
Total
MercadoPotencialdel
242,800 172,114 414,914 38,232 102,130 140,362 555,276
PuertodeTuxpan
Para que el puerto logre atraer contenedores de su mercado potencial requiere ofertar condiciones
similaresalasdelosotrospuertosdelGolfodeMxico.Estosignificaofertarporlomenosrendimientos
de carga y descarga a buques portacontenedores de por lo menos 25 cajas/hora/gra, lo cual solo se
logra disponiendo de equipo especializado de alto rendimiento para el manejo de contenedores y los
espacios suficientes para patios de maniobras, de almacenamiento y de entrega/recepcin; es decir,
operarunaterminalespecializadadecontenedores.
Otroaspectoindispensableesqueelpuertoofertalaprofundidadmnimaparalaentradadelosbuques
que actualmente, y en el futuro, cubren las diversas rutas fijas en el Golfo de Mxico y atienden al
mercadopotencial.
Actualmente,elpuertodisponedeuncaladooficialde33pies,10metros.Estaprofundidadpermitela
entrada de buques portacontenedores de un tamao, en promedio, de mximo 27,000 TRB los cuales
tienenunacapacidadpromediode2,5002,700TEUs.Estosbuquesaplenacapacidadcalanhasta11
metros, pero generalmente navegan por debajo de su capacidad mxima por lo que en un escenario
optimistapodranentranalpuerto.Loanteriorconelriesgodequeencasodequeunbuquedeestas
dimensiones llegara a puerto a plena capacidad, por ejemplo en los meses de alto movimiento como
septiembre,secorreraelriesgodenopoderescalarlo.
227
SilaprofundidadactualdeTuxpanlacomparamosconladelpuertodeVeracruz,seobservaquesta
solo permite atender al 44.9% de las escalas que recibi el segundo en 2008, esto es 310 de las 677
escalas que se tuvieron ese ao. Si el calado oficial de Tuxpan fuera de 36 pies, esto es 11 metros, se
hubieraatendido154escalasms.Soloconuncaladooficialde40pies,12.2metros,sehubierapodido
atenderlatotalidaddelademanda.
Por otra parte, en 10 aos el tamao de los buques portacontenedores que atienden el mercado
martimo de contendores del Golfo de Mxico ha crecido. Por ejemplo, en 1999 solo 72 escalas
requirieronuncaladomayora36pies,mientrasqueen2008existieron209escalasdebuquesdemsde
ese calado. Esto confirma la tendencia mundial en el crecimiento del tamao de los buques de
portacontenedores,lacualsigueyseesperacontineenlasprximasdcadas.
Poresto,paraatraerbuquesportacontenedoresaunaeventualterminalespecializadadecontenedores
se debe considerar requerimientos de calado de 40 pies, 12.2 metros. Sin embargo esto tiene
importantes implicaciones en trminos de inversiones que se requieren realizar para cubrir dicho
requerimiento.
7.1.4.3.1 Perspectivas de crecimiento de la carga de contenedores en el mercado relevante del

puerto.
Seelaborunpronsticodemovimientosdecargadecontenedoresparalospuertosqueoperaneste
tipodecargaenelGolfodeMxico.
Estepronsticotienecomopropsitodimensionarlaexpectativadecrecimientodeestetipodecargaen
el Golfo de Mxico, el cual ser compartido por las diferentes opciones portuarias que existan en su
momento. Por lo que, en la medida en que se logre construir, operar y consolidar una terminal
especializadadecontenedoresenelpuertodeTuxpan,estaparticipardedichomercado.
contenedoresenlacuencamexicanadelGolfodeMxicoenfuncindelcrecimientodelaeconoma,del
ndice del tipo de cambio real y de una estructura autorregresiva de primer orden. En el anexo
correspondiente se presenta el detalle de la metodologa, los resultados obtenidos y las pruebas
economtricascorrespondientesquesoportanlaconfiabilidadprobabilsticadedichopronstico.
Enlagrficasiguienteseobserva,segnelpronstico,queen2016seestarnoperando14millonesde
toneladasdecargacontenerizadaporlospuertosdelGolfodeMxico.
228
Histrico
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
13,991,833
13,176,151
12,344,912
11,644,727
10,913,729
10,050,654
9,477,672
8,198,487
9,265,756
8,299,659
7,268,882
6,205,375
5,913,896
4,653,537
3,848,942
Grfico7.1.60PronsticodeCargaenContenedoresenlosPuertosdelGolfodeMxico,20112016
Toneladas
Pronstico
2010
2012
2014
2016
Considerando el peso promedio por TEU de los ltimos aos en los puertos nacionales del Golfo de
Mxico,para2016seesperaseestnoperando1.7millonesdeTEUsentrelospuertosqueopereneste
tipodecarga
Histrico
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
1,727,387
1,626,685
1,524,063
1,437,621
1,347,374
1,240,821
1,167,856
1,167,856
971,295
1,163,447
1,027,795
898,616
793,483
782,261
615,547
509,119
Grfico7.1.61PronsticodeContenedoresenlosPuertosdelGolfodeMxico,20112016
TEUs
Pronstico
2010
2012
2014
2016
229
Las expectativas de crecimiento de la carga en contenedores en la zona de influencia de los puertos

nacionales del Golfo de Mxico, apuntan a un incremento a tasas similares a las registradas en los
ltimosaos,entornoal6.7%promedioanual.
Laparticipacinendichomercado,requieremedidaspreviasparacrearyhacercompetitivalasrutasde
contenedoresvaTuxpan.As,paraloanteriorserequieredeconstruiryoperardemaneraeficienteuna
terminal especializada de contenedores y que exista el calado oficial para permitir la escala de los
buquesqueestarnenlasrutasmartimasdecontenedoresenelGolfodeMxico.
Bajo el supuesto de lo anterior, se establecen tres escenarios para la participacin de Tuxpan en el

manejodecargacontenerizadaenelGolfodeMxico.
EnlatablasiguientesepresentasepresentanlasproyeccionesdecargacontenerizadaparaTuxpan,para
el periodo 2011 2016. Como se puede observar, el escenario intermedio contempla el inicio de
operacionesdeunaTECen2014,manejando616miltoneladas,yalcanzandountonelajede1.5millones
en 2016. En el escenario Optimista, en su primer ao de operar contenedores, Tuxpan operara 1.2
millonesdetoneladasycercadelas4.0millonesdetoneladasen2016.
Tabla7.1.52ProyeccionesdemanejodecontenedoresporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Ao
Tendencial Intermedio Optimista
1,900
1,900
1,900
2011
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
616,337
1,220,418
2014
0
1,001,387
2,527,054
2015
0
1,499,113
3,983,755
2016
Cabeinsistirqueestasproyeccionesconsideranlaoperacindeunaeficienteterminalespecializadade
contenedores con condiciones competitivas de infraestructura que le permita atraer cargas de
contenedores.
Cabe sealar, que dentro de los pronsticos presentados no se considera el desarrollo y operacin de
unaterminaldeusosmltiplesquelaAPIdeTampicoestbuscandodesarrollarenelpuertoquetiene
concesionado.Encasodequeseconcretetalproyectolacargaquesellegueadesviarseradelaquele
corresponderaaAltamirayVeracruz.
En la grfica siguiente se presentan los diversos escenarios de manejo de carga contenerizada, en

trminosdeTEUs,paralostresprincipalespuertosdelGolfodeMxicoenesetipodecarga.Comose
observa, en el escenario Intermedio, Tuxpan podra estar operando en el 2016 alrededor de los 185
milTEUsanuales.Enelescenariooptimista,Tuxpanpodrallegaramanejarmsde490milTEUsalao.
230
Grfico7.1.62ProyeccionesdemanejodecontenedoresenlospuertosdelGolfodeMxico
TEUs
Bajounescenariointermediolacapacidadactualserainsuficienteparaelmanejodecontenedores,por
loqueesconvenientequesepromuevalaampliacindeinfraestructuraespecializadaunavezqueexista
lademandadecargaquelojustifique.
Grfico7.1.63Capacidadvs.CargaenContenedores
Toneladas
3,000,000
2,500,000
2,422,000
2,000,000
1,500,000
1,499,113
1,000,000
500,000
0
2011
2012
2013
Intermedio
2014
2015
Capacidad
2016
231
7.1.4.3.5. Retosdecrecimientoycompetitividad
Elpuertoenfrentacomoretosprincipalesparadesarrollarelnegociodecontenedoreslossiguientes:
Detonarunaterminalespecializadaparaelmanejodecontenedores.
Ofertar la infraestructura mnima requerida para atraer lneas navieras de contenedores, en

particularcaladooficialsuficienteparabuquesdeporlomenos4,500TEUs.
Establecerunapolticatarifariaquefomenteelarribodebuquesportacontenedoresyquegarantice
losrecursossuficientesalaAPIdeTuxpanparacubrirsusgastosoperativosydemantenimientode
lainfraestructura.
Promoverconlosdueosolosoperadoresdecargaencontenedorescompromisosdetrficos.
Adoptarmedidasdepromocinmsefectivasensuzonadeinfluencia.
La prxima puesta en operacin integral de la autopista Mxico Tuxpan abre una excelente rea de
oportunidadparalaAPIdeTuxpandedetonareldesarrollodelpuerto.
El desarrollo de una terminal especializada de contenedores en el puerto, adems de los beneficios

directosparalacomunidadportuariayelpropiooperador,representaunaopcinparaincrementarla
competitividaddelmercadodelCentrodelPasqueconestaalternativaportuarialograrareducircostos
enbeneficiodeldesarrollodelaeconoma.
232
7.1.4.4.
GranelAgrcola.
El granel agrcola representa el 50% de la carga comercial no petrolera manejada por Tuxpan y
constituyeunodelosrubrosmsimportantesparaelpuerto,entrminosdevolumenydeingresos.
7.1.4.4.1. Elmercadointernacionalynacionaldegranelesagrcolas.
En 2009 los embarques de granos en el mundo cayeron 2.2%, para un total de 316 millones de
toneladas.Eltrigoycerealessignificaronel75%dedichosembarques.Lademandaparalaimportacin
degranosenvariasregionesimportadorasclavesseredujo.
Elusodeltrigohacrecidoatasasmoderadasenalgunospasesendesarrollo;elusodeltrigoymazpara
consumo animal se redujo en muchos pases como resultado de la cada en la demanda de carne,
mientrasqueelusoindustrialparaproduciralmidnyetanoltambinhasidobajo,comoresultadode
unamenosfavorablesituacineconmica.Paralacosechadel2009/2010sepreveaquelosvolmenes
deexportacindetrigoycerealcayeran8.7%y1.7%respectivamente.Sinembargo,conlarecuperacin
enmarcha,seesperaquecrezcanlosconsumosdetrigoymazparausoindustrial.
Enelmedianoylargoplazo,algunosdesarrollosenequipodetransporteydiversasmedidasdepoltica
agrcola de varios pases, cambiarn la demanda en los servicios del transporte martimo de granos.
Ejemplos de estas medidas incluyen esfuerzos para preservar el agua, por ejemplo: Arabia Saudita ha
anunciado el fin de la produccin del trigo con irrigacin, lo que se espera incrementar sus
importaciones;encontraste,Argeliaplaneareducirenalmenosdosterceraspartessusimportaciones
detrigopara2014eimpulsarlaproduccinlocal.
Por lo que se refiere al maz, principal grano importado por Mxico desde EUA, entre los perodos
2005/06 a 2009/10 la superficie sembrada de maz en EUA se increment aproximadamente 10%. Al
mismo tiempo, la productividad de este grano aument aproximadamente 9%, al pasar de 9.29
toneladasporhectreaa10.3,durantedichoperiodo.Loanterior,resultenunincrementorcordenla
produccin estadounidense de maz, que lleg a 334 millones de toneladas en 2009. Sin embargo, los
inventariosdemazsemantuvieronennivelesinferioresalosobservadosen2004.
AnconestosincrementosenlaproduccindemazenlosEUA(elmayorproductordeesegranoenel
mundo),elcomportamientodelosinventarios,determinantesenlasexpectativasdelospreciosdeeste
grano,notuvieronunincrementosignificativo.Estasituacinhaceevidentelanecesidaddeincrementar
laproduccinagrcolaparapoderenfrentarlasvariacionesdelospreciosrelativosyevitar,enlamedida
deloposible,sutransferenciahacialospreciosdelosalimentos.
El crecimiento de la poblacin mundial, de sus necesidades asociadas y el incremento en el uso de

granosparabiocombustiblesyotrosusosindustriales,podrangenerarmayoresretosenlaproduccin
agrcola, lo cual incluye reducciones en la oferta, incremento en los precios de los alimentos, heladas,
inundacionesysalinizacindelagua.
La cadena de suministro de productos agroalimentarios a nivel global, est formada por una red de
empresasqueabarcandesdelaproduccinprimariahastalaventaalconsumidorfinal.Laintegranlos
productoresprimarios,procesadores,distribuidores,comercializadoresyprestadoresdeservicios.Cada
233
uno de estos actores realiza alguna actividad de compra, procesamiento, venta de productos y/o
servicios que le van agregando valor al producto hasta que llega a su destino final. La coordinacin y
colaboracin de todos estos actores determinan la eficiencia y competitividad de la cadena en su
conjunto.
La cadena de suministro del sector alimentario mexicano est conformada por productores,
proveedores,centrosdealmacenamientoynegociosconpuntosdeventa.Elbuendesempeodedicha
cadena implicara que los bienes fueran producidos y distribuidos en las cantidades adecuadas, a las
localidadesquecorrespondeyenelmomentojusto,minimizandocostosysatisfaciendoadecuadamente
lademanda.Entrminoseconmicos,laoperacineficientedeunacadenadesuministrodebeintegrar
laofertaylademanda,minimizandoloscostosdetransaccinydeoperacin.Unacadenadesuministro
eficienteesfundamentalparalacompetitividaddeunpas.
En Mxico, esta cadena presenta una serie de restricciones que hacen que su operacin sea poco
eficiente, lo que genera problemas de competitividad en el sector; entre ellas destacan la
heterogeneidad en los canales de distribucin, reducida infraestructura de almacenamiento y
transporte, poco uso de estndares y normas, fallas de mercado, altos costos de transaccin y poco
nfasis de la poltica pblica para atender estos problemas. Este conjunto de factores provoca, por
ejemplo, que el costo logstico de abastecer granos a Quintana Roo desde el centro del pas, resulte
18.9%msaltoqueabasteceraesaentidadconimportacionesprovenientesdeEstadosUnidos.
556,855
580,397
492,868
686,127
923,139
712,729
562,221
827,335
1,121,719
995,466
992,639
915,189
725,349
293,603
294,984
7.1.4.4.2.1
Movimientoactualytendenciasdeestalneadenegociosenelpuerto.
Las cargas de graneles agrcolas son altamente variables pues dependen totalmente de la produccin
agrcoladelareginydelasimportaciones,lascualesdependentambindedichaproduccin.En2010,
elpuertomanej580.4miltoneladasdegranelesagrcolasyen2010elvolumenoperadofuede556.9
mil,4.1%menos.
Grfico7.1.64MovimientodeGranelAgrcolaenelpuertodeTuxpan,19962010
Toneladas
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:CGPMM
234
Enelperiodo19962008,lacargadegranelagrcolamanejadaporelpuertocreciaunritmoanualde
4.6%,sibienlossubperiodos20002010y20052010hubodecrementos.Lasexpectativasapuntana
queestecrecimientocontine,tantoporelladodelaproduccincomodelasimportaciones.
Grfico7.1.65DinamismoenlacargadeGranelAgrcolaenelpuertodeTuxpan,19962010
Variacinenporcientopromedioanual
4.64%
19962010
20002010
5.62%
20052010
4.82%
20092010
4.06%
Fuente:CGPMM
Sicomparamoselvolumendecargaactualqueoperaelpuertoconrespectoalmercadodeconsumode
granelesagrcolasdesureadeinfluencia,estoeslosestadosdeMxico,DistritoFederal,Quertaro,
Hidalgo,PueblayMorelos,seobservaquelapenetracinen2010deTuxpanfuedel13%.
Tabla7.1.53PenetracinactualdelpuertodeTuxpanensumercadorelevantedelCentrodelpas
Milesdetoneladas
Producto
Movimiento
Tuxpan2010
Volumenmercado
zonainfluencia
Penetracinde
mercado
Maz
287
1,326
22%
Sorgo
28
554
5%
Canola
191
0%
Soya
459
0%
Trigo
256
1,736
15%
Arroz
10
332
3%
Suma
580
4,597
13%
235
7.1.4.1.2.2Origendestinodelacargadegranelagrcola
Granelagrcola:Importacin
LacargadeimportacindegranelagrcolaprovieneprincipalmentedelosEstadosUnidos,dedondese
origina el 92.4% de la carga de importacin. El Distrito Federal y el Estado de Mxico han sido los
destinosconmayorparticipacinenestetipodecarga,losquehanparticipadoconel61.7%y16.3%del
totaldelacargadeimportacingeneradaenelperiodo20012008.Lacargatambinllegaadestinosde
losestadosdeQuertaro,Veracruz,Hidalgo,JaliscoyGuanajuato,aunqueenporcentajessensiblemente
menoresquevandel4.9%al2.5%deltotalmovilizado.
Dentrodelosproductosenestetipodecargaentrficodeimportacindestacanelmaz,eltrigoyel
sorgo,losquerepresentanel98%delmovimientodeimportacinengranelagrcola.
Grfico7.1.66OrigenDestinodeimportacionesengranelagrcola,20012010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadegranelagrcolaenelperiodo
0.1%
0.5%
0.02%
2.3%
EstadosUnidos
Canad
Argentina
Jamaica
2.1%
92.4%
7.4%
0.2%
0.02%
6.2%
3.0%
16.2%
0.1%
0.4%
0.6% 0.3%
3.9%
0.8%
D.F.
63.1%
0.5%
236
Grfico7.1.67OrigenDestinodeimportacionesengranelagrcola,2010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadegranelagrcola
EstadosUnidos
Canad
73.2%
26.8%
25.6%
32.2%
D.F.
42.2%
Eldetalledelmovimientoenestetipodecargasemuestraenlassiguientestablas.
Tabla7.1.54OrigendelasimportacionesdegranelagrcolaconentradaenelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
Granelagrcola
986,185
1,103,697
819,471
562,221
712,729
923,139
686,127
492,868
580,397
556,853
7,423,687
100.0%
EUA
Canad
Argentina
Jamaica
986,185
1,091,403
12,294
817,757
1,714
562,221
684,229
28,500
694,126
229,013
654,827
31,300
492,868
468,792
111,605
407,378
149,475
6,859,786
549,893
12,294
1,714
92.4%
7.4%
0.2%
0.0%
Tabla7.1.55DestinodelasimportacionesdegranelagrcolaconentradaenelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
DF
Mxico
Quertaro
Veracruz
Hidalgo
Jalisco
Guanajuato
Guerrero
Morelos
Chiapas
SLP
Tlaxcala
Puebla
Michoacn
Sinaloa
Aguascalientes
2001
2002
986,185
792,811
132,354
31,951
27,500
1,569
2003
1,103,697
917,378
122,106
16,107
3,899
14,362
2,377
21,348
6,120
2004
819,471
251,216
275,619
74,935
37,297
76,174
30,200
33,801
40,229
2005
562,221
155,428
123,376
67,574
118,979
30,774
5,109
19,894

5,325

13,149

12,310
3,597
6,706

2006
712,729
301,508
155,381
59,367
29,670
68,384
40,783
23,579
9,700

22,357

2,000

2007
923,139
510,285
119,946
32,791
29,659
93,880
32,614
43,646

38,862

21,456

2008
686,127
500,852
95,715
23,000
5,050
13,289
5,000
15,101
12,500
1,000

5,753

7,500

1,367
2009
492,868
452,137

4,500
34,731

1,500

580,396
565,637
8,200
6,559
Total
periodo
2010
556,855
235,019
179,250
142,586
%deltotal
7,423,688
4,682,271
1,203,747
461,011
286,785
220,689
168,616
155,268
56,001
45,187
40,229
35,506
27,209
19,999
11,097
8,706
1,367
100.0%
63.1%
16.2%
6.2%
3.9%
3.0%
2.3%
2.1%
0.8%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.1%
0.1%
0.0%
237
Tabla7.1.56Productosmovilizadosentrficodeimportacindegranelagrcola,20012010
Toneladas
2001
Maz
Trigo
Sorgo
Granoseco
Arroz
Frijol/soya
Canola
Pulpactrica
Residuosdemaz
2002
2003
986,185 ,103,697 819,471

300,891 369,601 444,416
385,752 440,435 306,609
299,542 274,253
50,796
7,114
6,455
12,294
5,500
5,695
2004
2005
562,221
372,746
176,258
9,092

4,125

2006
712,729
453,751
208,768
39,443

6,000

4,767
2007
923,139
578,701
318,121
26,317

2008
2009
686,127
552,118
112,711
21,298

492,868
295,530
122,407
4,169
37,762
33,000

Total
periodo
2010
580,396
239,613
255,845
27,500
47,556
9,882
%del
total
556,855 7,423,688 100.0%

224,432 3,831,799
51.6%
291,251 2,618,157
35.3%
41,172
793,582
10.7%
85,318
1.1%
60,576
0.8%
17,794
0.2%
6,000
0.1%
5,695
0.1%
4,767
0.1%
Granelagrcola:Exportacin
Entrficodeexportacin,noseregistranmovimientosenelperiodo20012010.
Cargadegranelagrcola:Cabotajeentradas
Elmazeselproductoquesehamovilizadoenestetipodetrfico,particularmenteenelperiodo2001
2003.ElorigendelacargahasidoelEstadodeSinaloa.Eldestinodelacargahansidolosestadosde
Veracruz,MxicoyelDistritoFederal.
Tabla7.1.57Cabotaje.Productosencargadegranelagrcola,20012010
Toneladas
2001
Maz
2002
2003
2004
9,281
9,281
2005
18,022
18,022
2006
7,864
7,864
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
35,167
35,167
100.0%
100.0%
Tabla7.1.58Cabotaje.Origendelasentradasencargadegranelagrcola,20012010
Toneladas
2001
Sinaloa
2002
2003
9,281
9,281
2004
2005
18,022
18,022
2006
7,864
7,864
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
35,167
35,167
100.0%
100.0%
Tabla7.1.59Cabotaje.Destinodelasentradasencargadegranelagrcola,20012010
Toneladas
DF
Veracruz
Mxico
2001
2002
9,281
9,281
2003
18,022
10,900
7,122
2004
7,864
7,864
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
35,167
20,181
7,864
7,122
100.0%
57.4%
22.4%
20.3%
238
Cargadegranelagrcola:Cabotajesalidas
Noseregistramovimientoparasalidasentrficodecabotajeparaestalneadenegocio.
7.1.4.4.2.3.
Elmercadorelevantedecargadegranelesagrcolas:tamaoydinamismo.
Mxico,enpromedio,producealrededorde30millonesdetoneladasalaodegranosyotrosproductos
agrcolas, de las cuales exporta 1.4 millones. Adems, para cubrir la demanda nacional, realiza
importacionesdediversosgranosporunpromediode21millonesdetoneladasalao.
LosgranosquemsimportaMxicosonmaz,trigo,soya,sorgoyarroz,loscualessonimportadostanto
porvaterrestrecomoporvamartima.Enlasiguientegrficasemuestralaimportanciaporcentualde
cadaunodeestosgranosrespectodelvolumentotaldelasimportacionesdeestetipo.
Grfico7.1.68PrincipalesgranelesagrcolasimportadosporMxicoen2010
Participacinporcentual
Trigo
16%
Soya
18%
Maz
45%
Sorgo
10%
Canola
(colza)
7%
Arroz
4%
Maz
LaproduccindemazenMxicoconstituyeunadelasactividadesmsimportantesdelsectorrural,no
sloentrminosdeusodelsuelo,sinotambinenelempleoyelsuministrodealimentosalapoblacin
rural y urbana del pas. Es el grano que ms se siembra en nuestro pas: en 2009 se sembraron 8.2
millones de hectreas y se cosecharon 6.6 millones de hectreas. La produccin nacional de ese ao
ascendia29.4millonesdetoneladas(11vecesmenosqueladeEstadosUnidos).
Tabla7.1.60Produccinnacionaldemaz,2009
Riegomstemporal
Cultivo
MAIZFORRAJERO
MAIZGRANO
Suma
Fuente:SAGARPA
Sup.Sembrada Sup.Cosechada
(Ha)
(Ha)
491,631.38
339,466.56
7,726,109.60
6,223,046.54
8,217,740.98
6,562,513.10
Produccin
(Ton)
9,240,107.56
20,142,815.76
29,382,923.32
Rendimiento
(Ton/Ha)
27.22
3.24
30.46
PMR
($/Ton)
356.46
2,802.05
3,158.51
ValorProduccin
(MilesdePesos)
3,293,687.20
56,441,235.19
59,734,922.39
239
A pesar de la importante produccin nacional, en los ltimos 10 aos ha existido un dficit promedio
anualde9.3millonesdetoneladas.
ElprincipalorigendelmazimportadoesEstadosUnidos,elcualdesde1994serigiporelsistemade
cuposyelarancelcuotadeimportacinporsobrecupodeacuerdoaloprevistoenelTratadodeLibre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Es decir, con el propsito de proteger a los bienes
agropecuariosmssensiblesalasimportaciones,MxiconegociconsussocioscomercialesdeAmrica
del Norte el establecimiento de arancelescuota para los principales productos agrcolas de especial
inters y sensibilidad para cada pas, para los cuales se estableci un rgimen de importacin libre de
arancel hasta cubrir determinada cuota, que una vez que se hubiera rebasado se aplicara el cobro de
elevados aranceles para frenar su importacin; para el caso de Mxico dichos aranceles se iran
desgravandogradualmenteenunplazode15aoshastasueliminacindefinitiva.
DesdelaentradaenvigordelTLCANel1deenerode1994,elarancelcuotadeimportacindelmaz
(fraccin arancelaria 1005.90.99) se ha reducido de 206.4 por ciento advalorem en 1994 a 18.2 por
ciento en 2007, para terminar totalmente su desgravacin a partir del 1 de enero de 2008, desde
cundosepuedeimportarlibrementemazdeEstadosUnidossinlmitedecuota.
Las importaciones de ste grano abarcan cuatro tipos de maz: el amarillo, el quebrado, el blanco y el
desecado.En2010,elmazamarillorepresentel76%delasimportacionestotalesdemaz,eldesecado
el17%,elquebradoel2%yelblancoel5%.
Grfico7.1.69Distribucindelasimportacionesdemaz
20092010
5%
2%
16%
17%
2%
2%
76%
80%
Mazamarillo
Mazquebrado
Mazdesecado
Mazblanco
Ademsdelusointensivoenlaalimentacindirectadelosmexicanos,elmaztienediversosusos.Por
ejemplo, la molienda del grano en seco produce hojuelas de harina de maz, frituras, botanas y
aguardientes para fabricacin de bebidas alcohlicas no fermentadas. El almidn (fcula de maz) se
obtienen de la industrializacin del grano y sus aplicaciones son muy variadas: puede ser parte
integrantedepastasysmolasparasopas,mermeladas,confituras,maicena,gomademascar,relleno
decarnes,fabricacindesalchichas,espesadodezumosdefrutas,refrescos,cervezasylicores.Tambin
se extrae aceite, el cual tiene un valor nutritivo y es de fcil digestin. Se utiliza asimismo para la
fabricacindeproductosdepanadera,mayonesasymargarinas.Losderivadosdelaindustrializacindel
240
mazparahacerpegamentosytienennumerososusosenlasindustrias:farmacuticas,decosmticos,
textiles,depinturas,papelera,teneraypetrolera,entremuchasotras.
De acuerdo a la Cmara Nacional del Maz Industrializado, el maz amarillo importado es bsicamente
para uso pecuario. De igual manera, el maz quebrado y el forrajero son utilizados ntegramente en el
sectorpecuario.
Las importaciones de maz blanco sonexclusivamente para consumo humano a travs desu uso en la
produccindeharinademaz,porempresascomoGrupoIndustrialMaseca.Cabesealarqueunaparte
reducidadelaproduccinnacionaldestetipodegranotambinseutilizaenelsectorpecuario.
En la tabla a continuacin, se presentan los volmenes de importacin de maz en los ltimos aos.
Como se observa, en 2010 Mxico import 9.6 millones de toneladas de las cuales 2.4 millones de
toneladasfueronimportadasporaduanasubicadasenlospuertosy7.2millonesfueronintroducidaspor
vaterrestre,principalmenteporferrocarril.
Tabla7.1.61Importacionesnacionalesdemaz,porvadeinternacin
Toneladas
Producto/Vainternacin
Mazamarillo
Mazquebrado
Mazdesecado
Mazblanco
Maz
Aduanasterrestres
Aduanasmartimas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio
4,780,203 5,401,119 5,095,596 5,614,754 7,278,315 7,561,670 8,611,777 7,044,747 7,276,085 6,518,252
2,029,986 2,684,989 2,300,461 2,756,886 3,203,434 2,823,432
167,907
152,516
192,277 1,812,432
45,340
53,937
81,762
189,376
428,348
808,684 1,148,118 1,470,471 1,617,643
649,298
645,176
294,775
346,366
66,225
263,530
328,263
478,906
162,944
505,825
343,557
7,500,705 8,434,820 7,824,185 8,627,241 11,173,627 11,522,049 10,406,708 8,830,678 9,591,830 9,323,538
4,330,579 5,228,251 4,983,606 5,383,145 6,904,382 7,351,777 6,978,088 5,829,892 7,172,273 6,017,999
3,170,126 3,206,569 2,840,579 3,244,097 4,269,245 4,170,271 3,428,620 3,000,786 2,419,558 3,305,539
Fuente:ConbaseendatosdelSAT.
A raz de la privatizacin del servicio ferroviario en Mxico, en 1998, la participacin del transporte
terrestre en las importaciones de maz ha crecido de manera muy relevante desviando carga de los
puertos mexicanos. Como se observa en la siguiente grfica, en los ltimos aos se presenta una
tendencia negativa en la participacin de los puertos mexicanos en el volumen de las importaciones
totales de maz. Lo anterior se explica, principalmente, por las economas de escala que ha ido
generandoelferrocarril.
Elgranodemazimportadoporvamartima,ensutotalidad,entraporlospuertosdelGolfodeMxico.
Tuxpanhaparticipado,enpromedioenlosltimos9aos,conel14%delasimportacionesdemazpor
vamartima.ElotropuertoquecomparteconTuxpanelmercadodelcentrodelpasesVeracruz,elcual
constituye el principal punto de entrada, representando en promedio el 59% de las entradas de maz.
Cabesealarqueeltransporteterrestre,bsicamenteelferrocarril,atiendealosmercadosdelnortey
occidentedelpas,loscualesdisponendeconexionesferroviariasdirectashacalazonaproductorade
EstadosUnidos.
241
Grfico7.1.70Participacindelospuertosmexicanosenlasimportacionestotalesdemaz
100%
ParticipacinFerrocarril
42%
38%
36%
38%
38%
36%
33%
34%
25%
ParticipacinPuertos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Comoseobservaenelcuadrosiguiente,lospuertosdeAltamirayTampicohandejadodeoperargranos
en los ltimos aos, como consecuencia de la mayor participacin del ferrocarril. Por su parte, los
puertosdeCoatzacoalcosyProgresoatiendenrespectivamentesusmercados,enloscualesTuxpanno
puede participar competitivamente. En el caso del primero de estos dos puertos, su dinmica de
crecimientosehamantenidorelativamenteestableenlosltimosaos.EnelcasodeProgreso,lacrisis
de mediados de 2008 afect de manera relevante a la industria pecuaria que atraviesa una fuerte
competenciafrentealaimportacindecarneavcolayporcina.
Tabla7.1.62ParticipacindelospuertosdelGolfoenlasimportacionestotalesdegranosporva
martima
Toneladas
Puerto
Altamira
Tampico
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Progreso
Totalimportaciones
porpuertos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
392,006
97,898
0
39,169
248,151
53,774
36,845
16,982
0
385,513
338,565
0
0
27,499
0
0
0
0
402,735
440,590
372,744
489,910
566,729
519,831
333,321
282,092
224,000
1,438,093 1,815,495 1,975,464 2,013,981 2,570,905 2,467,335 1,868,223 1,946,159 1,277,233
304,598
268,235
275,514
340,635
417,381
560,181
411,408
419,853
534,659
247,182
245,786
216,857
360,401
438,580
569,150
778,823
335,627
383,666
3,170,126 3,206,569 2,840,579 3,244,097 4,269,245 4,170,271 3,428,620 3,000,713 2,419,558
Fuente:Estimacinconbaseeninformacinaduanal.
Tanto en Tuxpan como en Veracruz, el principal tipo de maz importado es el amarillo con tasas de
participacinsuperioresal90%enambospuertos.Delosotrostrestiposdemazimportadosporestos
puertos,soloelmazblancoesparaconsumohumano.DehechosoloVeracruzimportaestetipoltimo
tipo,elcualseutilizaparaproducirharinademazparatortillas.
242
Tabla7.1.63IntegracindelasimportacionesdemazenTuxpanyVeracruz,2010
Toneladas
2008
2009
2010
Tuxpan Veracruz Tuxpan Veracruz Tuxpan Veracruz
295,531 1,796,603
234,492 1,896,012
213,292 1,177,646
0
0
0
22,721
0
45,394
37,790
0
47,600
0
0
0
0
71,621
0
27,426
10,708
54,193
333,321 1,868,224
282,092 1,946,159
224,000 1,277,232
Producto
Mazamarillo
Mazquebrado
Mazdesecado
Mazblanco
Total
Grfico7.1.71Participacinporcentualpromedio
VeracruzTuxpan
2%
9%
95%
89%
3%
Mazamarillo.
Mazquebrado
2%
Mazforraje
Mazblanco
De acuerdo con datos de la SAGARPA, reportados en sus informes de Balanza de Disponibilidad

Consumo,en2009elconsumodemazamarilloparalaindustriaalmidonerayparaactividadespecuarias
fuede2.4millonesy5.9millonesdetoneladas,respectivamente.Eneseao,lasimportacionesdeeste
granofueronde7.0millonesdetoneladasylaproduccinnacionalde1.6millonesdetoneladas.
Tabla7.1.64BalanzadeDisponibilidadConsumoNacional.Mazamarillo,2009
Milesdetoneladas
Existenciainicial
Produccinnacional
1,101
1,557
Consumo
Humano(friturasybotanas)
Ind.Almidonera
Pecuario
Merma
Suma
309
2,375
5,891
137
8,712
Importacionestotales
7,045
Dficitosuperavit
990
Fuente:SAGARPA
243
Porotraparte,laCmaraNacionaldelMazIndustrializado(CNMI)estimaqueel80%delmazamarillo
importadoseutilizaparaelsectorpecuarioyelrestoparalaindustriaalimenticia.
As,tantolascifrasoficialesdelaSAGARPAcomolasestimacionesdelaCNMIconcuerdanenqueelmaz
amarillo importado cubre la demanda del sector pecuario y parte de la demanda de la industria
almidonera.
Tomando en consideracin que la industria almidonera, la cual atiende la demanda de produccin de

alimentos,selocalizademanerapreponderantecercaodentrodelosprincipalesncleospoblacionales
del pas (los cuales son atendidos por la red ferroviaria nacional) y que el mayor volumen de
importacionesdemazamarilloserealizaporlafronteraterrestre,seconsideraquelasimportaciones
para esta industria se realizan bsicamente por va frrea y que las importaciones por los puertos del
GolfodeMxicosonparalaindustriapecuaria.
Laindustriapecuariaademsdeimportarlosdiferentestiposdemaz(amarillo,quebradoydesecado)
realizaimportantesvolmenesdeimportacindesoya,sorgoysmoladecanolaparalafabricacinde
alimentosbalanceados.
Soya
Graciasasualtaconcentracindeprotenas(msdel40%desupeso),lamayorpartedelgranodesoya
seutilizaenlaobtencindepastaprotenicaparausopecuario,obtencindeaceiteparaalimentacin
humanayotrosusosindustriales(fabricacindemargarinas,mantequillas,chocolates,confitera,etc.).
En 2009, Mxico sembr 92,600 has y cosech 64,740 has de sorgo. La produccin nacional de este
granofuedesolo121miltoneladas.
Tabla7.1.65Produccinnacionaldesoya,2009
Riegomstemporal
Fuente:SAGARPA
Cultivo
SOYA
Fuente:SAGARPA
(Ha)
(Ha)
92,600.38
64,739.72
Produccin
(Ton)
120,941.82
Rendimiento
(Ton/Ha)
1.87
PMR
($/Ton)
4,928.51
ValorProduccin
(MilesdePesos)
596,062.47
El volumen de la produccin nacional es totalmente insuficiente para cubrir la demanda interna. Las
importacionespromediodelosltimosnueveaosseelevana3.9millonesdetoneladasanuales.
Tabla7.1.66Importacionesnacionalesdesoya,porvadeinternacin
Toneladas
Soya
Aduanasterrestres
Aduanasmartimas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio
4,381,409 4,175,413 3,538,212 3,713,366 3,765,258 3,675,916 3,477,883 3,425,395 3,781,901 3,914,732
2,265,574 2,151,983 1,774,272 2,074,014 2,219,647 2,238,901 2,388,107 1,944,245 2,184,678 2,137,936
2,115,835 2,023,430 1,763,941 1,639,353 1,545,611 1,437,015 1,089,776 1,481,150 1,597,223 1,632,593
244
Enlosltimos9aos,msdel82%detodaslasimportacionesdesoyahantenidocomoorigenEstados
Unidos, lo cual facilita su transporte por va terrestre. Como se observa en la grfica siguiente, la
participacindelospuertosenlasimportacionesdeestegranodesde2004habavenidodisminuyendo
hasta 2008; pero esta tendencia se detuvo y estabiliz a partir de 2009, alcanzando en 2010 una
participacinde42%,locualloponeenelpromediodelperiododeanlisis.
Grfico7.1.72Participacindelospuertosmexicanosenlasimportacionestotalesdesoya
100%
48% 48%
50%
44%
41%
43%
39%
42%
31%
ParticipacinPuertos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Comoseobservaenelcuadrosiguiente,lospuertosdeTampicoyTuxpanhandejadodeoperargrano
desoyaenlosltimossieteaos,Altamiradesde2008yCoatzacoalcosdesde2009.ElcasodeAltamira
es relevante pues despus de haber movilizado 533 mil toneladas en 2004 dej de operareste grano;
estoseexplicaporladeficienteconexinferroviariaquetieneesepuertoconelcentrodelpas,locual
elevloscostosafavordelasimportacionesterrestresporferrocarril.
Porsuparte,elpuertodeVeracruzsehamantenidocomolaprincipalpuertadeentradadesoyaparael
mercadodelcentrodelpas,conuntonelajepromedioenlosltimosaosde967miltoneladas.
Tabla7.1.67ParticipacindelospuertosdelGolfoenlasimportacionestotalesdesoyaporva
martima
Toneladas
Puerto
Manzanillo
Altamira
Tampico
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Progreso
Totalimportaciones
porpuertos
2002
2003
29,045
0
277,942
306,434
119,915
70,683
32,100
5,500
1,134,761 1,021,148
14,604
7,015
507,468
612,649
2004
30,870
533,262
0
0
746,851
2,688
450,269
2005
2006
0
0
294,042
168,289
0
0
0
0
856,108 1,093,334
14,790
17,058
474,413
266,931
2007
0
96,451
0
0
987,811
9,801
342,952
2008
2009
2010
0
165,587
156,871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757,379 1,053,993 1,058,091
10,459
0
0
321,938
261,570
382,261
2,115,835 2,023,429 1,763,940 1,639,353 1,545,612 1,437,015 1,089,776 1,481,150 1,597,223
Fuente:Conba s eenda tos del SAT.
DeacuerdocondatosdelaSAGARPA,reportadosensusinformesdeBalanzadeDisponibilidad
245
Consumo, en 2009 el consumo de grano de soya para actividades industriales fue de 3.37 millones de
toneladas. En ese ao, las importaciones de este grano fueron de 3.4 millones de toneladas y la
produccinnacionalfuedesolo113mildetoneladas.
Tabla7.1.68BalanzadeDisponibilidadConsumoNacional.Soya,2009
Milesdetoneladas
Existenciainicial
Produccinnacional
135.5
113.1
Consumo
Industrial
Merma
Suma
3,372.0
35.4
3,407.4
3,425.4
Dficitosuperavit
266.6
Fuente:SAGARPA
DeacuerdoainformacindelaCONAFABylaANFACA,elconsumodegranodesoyaporpartedela
industria para producir pasta protenica fue de 2.75 millones de toneladas en 2010, que representa
pocomsdel80%delconsumoaparentetotal.Elrestodelgranodesorgoseutilizaenlafabricacinde
aceitesyotrosinsumosparalaindustriaalimenticiahumana.
Sorgo
Lamayorpartedelgranodesorgoseutilizaenlapreparacindealimentosbalanceados,yaseaatravs
delamezcladesumoliendaocomoharina.En2009,Mxicosembr1,955hasycosech1,690hasde
sorgo.Laproduccinnacionaldeestegranofuede6.1millonesdetoneladas.
Tabla7.1.69Produccinnacionaldesorgo,2009
Cultivo
SORGOGRANO
(Ha)
(Ha)
1,955,206.64
1,690,518.30
Produccin
(Ton)
6,108,085.15
Rendimiento
(Ton/Ha)
3.61
PMR
($/Ton)
2,159.17
ValorProduccin
(MilesdePesos)
13,188,388.77
Fuente:SAGARPA
Esta produccin nacional no satisface la demanda interna, por lo que la industria pecuaria realiza
importacionesqueenlosltimosnueveaosenpromediofueronde3.4millonesdetoneladasconuna
tendencianegativagraciasalamayorproduccinnacionaldelosltimosaos.En2010seimportaron
2.2millonesdetoneladas.
Tabla7.1.70Importacionesnacionalesdesorgograno,porvadeinternacin.Toneladas
Sorgograno
Aduanasterrestres
Aduanasmartimas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4,716,753 3,381,351 3,159,339 3,020,472 2,624,558 1,878,474 1,553,425 2,496,911 2,253,232
2,195,273 1,729,678 1,740,322 1,667,623 1,407,233 1,232,319 1,067,991 1,168,145
882,974
2,521,480 1,651,673 1,419,017 1,352,849 1,217,324
646,155
485,434 1,328,766 1,370,257
Promedio
3,380,495
1,454,618
1,332,551
Fuente:Conba s eenda tos del SAT
246
Enlosltimos7aos,elorigendetodaslasimportacionesdegranodesorgohasidoEstadosUnidos,lo
cualfacilitasutransporteporvaterrestre.Comoseobservaenlagrficasiguiente,aligualqueconlas
importaciones de maz, la participacin de los puertos en las importaciones de este grano desde 2002
habavenidodisminuyendohasta2008;peroestatendenciasemodificapartirde2009,alcanzandoen
2010unaparticipacinde61%,lamayorenlaltimadcada.
Grfico7.1.73Participacindelospuertosmexicanosenlasimportacionestotalesdesorgograno
100%
53%
61%
49%
45%
45%
53%
46%
34%
31%
ParticipacinPuertos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Comoseobservaenelcuadrosiguiente,lospuertosdeManzanillo,AltamirayTampicohandejadode
operar grano de sorgo en los ltimos siete aos. Por su parte, Coatzacoalcos ha presentado un
estancamientodesusimportacionesenalrededordelas100miltoneladas.Elotropuertoqueatiendea
su mercado regional es Progreso, el cual en los ltimos dos aos ha presentado una importante
recuperacinenelmanejodeestegrano,alcanzandoen2010unvolumende406miltoneladas.
Tabla7.1.71ParticipacindelospuertosdelGolfoenlasimportacionestotalesdesorgogranoporva
martima
Toneladas
Puerto
Manzanillo
Altamira
Tampico
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Progreso
Totalimportaciones
porpuertos
2002
55,994
0
0
252,747
1,450,726
247,026
514,988
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
21,619
0
54,577
958,850
118,071
498,555
0
0
0
9,093
831,044
104,790
474,090
0
0
0
39,443
755,126
94,616
463,663
0
0
0
26,317
725,500
85,418
380,089
0
0
0
21,298
338,333
21,792
264,732
0
0
0
4,169
331,907
45,622
103,736
0
0
0
27,500
855,833
116,100
329,332
0
0
0
41,172
823,765
99,592
405,728
2,521,481 1,651,672 1,419,017 1,352,848 1,217,324
646,155
485,434 1,328,765 1,370,257
De acuerdo con datos de la SAGARPA, reportados en sus informes de Balanza de Disponibilidad

Consumo, en 2009 el consumo de grano de sorgo para actividades pecuarias fue de 7.8 millones de
247
toneladas. En ese ao, las importaciones de este grano fueron de 2.5 millones de toneladas y la
produccinnacionalde5.5millonesdetoneladas.
Tabla7.1.72BalanzadeDisponibilidadConsumoNacional.Sorgo,2009
Milesdetoneladas
Existenciainicial
Produccinnacional
2,425
5,480
Consumo
Pecuario
Merma
Suma
7,851
330
8,181
2,497
Dficitosuperavit
2,221
Fuente:SAGARPA
Deestamanerasecompruebaquelatotalidaddelasimportacionesdegranodesorgoseutilizanenla
industriapecuaria.
Canola
Otroinsumoimportanteenlafabricacindealimentosparaanimaleseslasmoladecanola.Lasmola
es una pasta alimenticia en forma de granos pequeos que se usa en la mezcla de los alimentos
balanceados.
En2009,Mxicosembr12,512hasycosech2,181hasdecanola.Laproduccinnacionaldeestegrano
fuede3.2millonesdetoneladas.
Tabla7.1.73Produccinnacionaldecanola,2009
Riegomstemporal
CANOLA
Cultivo
(Ha)
(Ha)
12,511.87
2,181.11
Produccin
(Ton)
3,221.09
Rendimiento
(Ton/Ha)
1.48
PMR
($/Ton)
5,200.39
ValorProduccin
(MilesdePesos)
16,750.92
Fuente:SAGARPA
Para este grano tambin la demanda nacional supera la produccin del pas, por lo que el dficit se
satisfaceconimportaciones.Cabesealarquelacanolaademsdeutilizarse,mediantesumoliendaen
smola, en la industria de los alimentos para animales, tambin se utiliza en la obtencin de aceites
lubricantes.
248
Tabla7.1.74Importacionesnacionalesdecanola,porvadeinternacin
Toneladas
Canola
Aduanasterrestres
Aduanasmartimas
2002
727,974
33,147
694,827
2003
780,199
88,378
691,821
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio
735,411 1,059,323 1,207,041 1,207,699 1,337,182 1,155,936 1,442,636
901,990
486,338
115,310
108,096
246,619
436,646
182,931
167,203
207,185
249,074
944,013 1,098,945
961,080
900,537
973,006 1,275,433
865,415
Enlosltimos9aos,elprincipalorigendeestegranofueCanad,Alemaniarepresentel8%yEstados
Unidosel4%.
Grfico7.1.74Origendelasimportacionesdecanola,20022010
Canada
Alemania
8%
88%
4%
EUA
0%
Polonia
Comoseobservaenlagrficasiguiente,lamayorpartedelasimportacionesdecanolaserealizaporva
martima. La principal razn de lo anterior es que el origen predominante es Canad y tal distancia
favorecelautilizacindeltransportemartimo.Cabesealarque,en2004,elferrocarrilintentdesviar
este flujo logrando ese ao que el 56% de las importaciones se realizaran por Nuevo Laredo. Sin
embargo,porlosmayorescostosqueestorepresent,latendenciadeutilizarlavamartimaseretom
alaosiguiente.
Grfico7.1.75Participacindelospuertosmexicanosenlasimportacionestotalesdecanola
100%
95%
89%
89%
91%
84%
80%
88%
67%
34%
2002
2003
2004
ParticipacinPuertos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
249
Como se observa en el cuadro siguiente, el principal puerto de entrada para el grano de canola es
Manzanillo,elcual,ademsdeserelnicopuntodeentradaporelPacfico,representamsdelamitad
delasimportacionestotales.EnelGolfodeMxico,soloVeracruzespuntodeentradadeestegrano;en
2010porestepuertoingresaron561miltoneladas,representandoenpromediodelosltimos9aosel
40% de las importaciones totales. Progreso participa con el 4% de las importaciones totales por va
martima,lascualesseorientanaatenderalmercadoregional.
Tabla7.1.75ParticipacindelospuertosdelGolfoenlasimportacionestotalesdecanolaporva
martima
Toneladas
Puerto
Manzanillo
Altamira
Tampico
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Progreso
Totalimportaciones
porpuertos
2002
376,231
23,542
0
0
295,054
0
0
2003
433,420
0
0
0
257,401
0
0
2004
45,481
0
0
0
146,026
0
57,567
2005
487,588
0
0
6,000
356,131
0
94,293
2006
636,166
0
0
0
369,374
0
93,405
2007
541,557
0
0
0
370,833
0
48,690
2008
559,483
0
0
0
266,714
0
74,339
2009
526,440
0
0
0
422,884
0
23,681
2010
648,059
0
0
0
560,844
0
66,530
694,827
257,401
249,074
944,012 1,098,945
961,080
900,536
973,005 1,275,433
De acuerdo con datos de la SAGARPA, registrados en sus informes de Balanza de Disponibilidad

Consumo, en 2009 el consumo de grano de canola fue exclusivamente para uso industrial, el cual fue
cubiertomedianteimportacionesconunvolumentotalde1.15millonesdetoneladas.Deacuerdocon
estimacionesdelConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutricinAnimal,la
mitaddelasimportacionesdecanolasonutilizadasparaelsectorpecuarioyelrestoparalafabricacin
deaceites.
Tabla7.1.76BalanzadeDisponibilidadConsumoNacional.Canola,2009
Toneladas
Existenciainicial
Produccinnacional
Consumo
Industrial
Merma
0
4,205
Suma
1,148,545
11,653
1,160,198
1,155,936
Dficitosuperavit
57
Fuente:SAGARPA
250
Consumodelaindustriapecuaria
LaindustriaalimenticiaparaanimalesenMxicosedivideendostiposdeproductores.Losprimerosse
refieren a los integrados, los cuales fabrican alimentos balanceados con la finalidad de ellos mismos
producircarneencanaloproductosfinalescomohuevoparaplato.Lossegundosserefierenaaquellos
quesoloproducenelalimentobalanceadoparasuventaalosproductores.
De acuerdo al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Industria Animal

(CONAFAB), A. C., en 2011 operan 420 plantas en nuestro pas, de las cuales 265 son de empresas
integradas y 155 de empresas comerciales. La capacidad instalada de la industria nacional es 35,000
toneladas anuales, de las cuales 21,000 toneladas corresponden a las empresas integradas y las
restantes14,000toneladasalasempresascomerciales.
En 2010, en nuestro pas se produjeron 28.1 millones de toneladas de alimentos balanceados, de las
cualesel63%loprodujeronlasempresasintegradasyelrestante37%lasempresascomerciales.
Grfico7.1.76Distribucindelaplantaproductivadeproductorasdealimentosparaanimales
Toneladas
17,689,
63%
Integradas
10,411,
37%
Comerciales
Delaproduccindealimentosdeanimales,losutilizadosparalaposturayengordadeavesrepresentael
54% del total nacional. El segundo lugar de importancia lo tiene los alimentos para ganado, leche y
engorda,conel24%;yentercerlugarlosalimentosparacerdosconel14%.
Tabla7.1.77Produccinnacionaldealimentosparaanimales,2009
Toneladas
Produccinnacional
Tipodealimento
Aves:Posturayengorda
Ganado:Lecheyengorda
Cerdos
Otros
Mascotas
Acuacultura
Suma
E.Integradas E.Comerciales
9,928
4,472
4,872
2,683
2,622
1,678
250
681
0
724
17
173
17,689
10,411
Total
14,400
7,555
4,300
931
724
190
28,100
Participacin
51%
27%
15%
3%
3%
1%
Fuente:CONAFAB
DeacuerdoconinformacindelCONAFAB,nuestropasesautosuficienteenlaproduccindealimentos
para animales, pues menos del 1% de sus requerimientos los importa, los cuales son alimento para
251
especialidades.Lasexportacionesdeestetipodeproductossonprcticamenteinexistentes.Elconsumo
nacionalaparenteen2010deestetipodealimentosbalanceadosfuede28,285toneladas.
Tabla7.1.78Consumonacionalaparentedealimentosbalanceadosparaanimales
Toneladas
Ao
2007
2008
2009
2010
2011*
Fuente:CONAFAB
Produccin
Nacional
26,550
27,000
27,500
28,100
29,400
Importaciones Exportaciones
390
292
223
260
280
70
77
60
75
75
Total
consumo
26,870
27,215
27,663
28,285
29,605
Deacuerdoconlamismafuente,lasprincipalesmateriasprimasqueutilizlaindustriaenlaproduccin
de alimento para animales durante 2010 fueron importadas. Del total de granos consumidos, el 54%
fuerondeorigenexterno,siendoprincipalmentemaz.Enelsiguientecuadrosemuestranlosvolmenes
degranosimportadosporestaindustria.
Tabla7.1.79Principalesmateriasprimasutilizadasporlaindustriadealimentosparaanimales,2010
Milesdetoneladas
Producto
Sorgo
Maz
Soya(parafabricacindepastaproteinica)
Produccin
nacional
Importado
Total
6,300
2,253
8,553
900
6,600
7,500
80
2,750
2,830
Mazsecodedestilera
1,617
1,617
Canola(parafabricacindepastaproteinica)
1,153
1,153
927
750
1,677
2,210
2,560
4,770
10,417
17,683
28,100
Otrosgranosforrajeros(trigo,cebada,avena,etc)
Otrosinsumos(subproductosdetrigo,maz,vitaminas,
minerales,aceites,etc.)
Total
Fuente:CONAFAB
Como se ha observado, la industria pecuaria es un actor relevante en las importaciones de graneles

agrcolasporlospuertosmexicanos,enparticularlosdelGolfodeMxico.
En la tabla siguiente se muestran los volmenes que se estima que el sector pecuario import por los
puertosnacionalesdemaz(amarillo,quebradoydesecado),soya,sorgoycanola.Seestimaqueen2010
seimportunvolumende5.7millonesdetoneladasporlospuertosnacionales,comogranelagrcola,
parausopecuario.ManzanillofueelnicopuertodelPacficoporelcualseimportsoyaycanolapara
esta industria. Esto confirma que los mercados del Norte y del Pacfico son atendidos por las
importacionesqueserealizanvaferrocarril.
LospuertosdelGolfodeMxicorepresentaroncercadel80%promediodelasimportacionesdegranos
paraelsectorpecuario.
252
Tabla7.1.80Volumentotaldegranosimportadosporlospuertosmexicanosparalaindustriapecuaria
Toneladas
2008
2009
1
2
1
Maz
Soya
Sorgo Canola
Total
Maz
Soya
Sorgo
Manzanillo
0
0
0 279,742 279,742
0 132,470
0
SumaPacfico
0
0
0 279,742 279,742
0 132,470
0
Altamira
36,845
0
0
0
36,845
16,982
0
0
Tampico
0
0
0
0
0
0
0
0
SumaGolfoNorte
36,845
0
0
0
36,845
16,982
0
0
Tuxpan
333,321
0
4,169
0 337,490 282,092
0
27,500
Veracruz
1,868,223 605,903 331,907 133,357 2,939,390 1,946,159 843,194 855,833
SumaGolfoCentro 2,201,544 605,903 336,076 133,357 3,276,880 2,228,251 843,194 883,333
Coatzacoalcos
411,408
8,367
45,622
0 465,397 419,853
0 116,100
Progreso
778,823 257,550 103,736
37,170 1,177,279 335,627 209,256 329,332
SumaGolfoSur
1,190,231 265,918 149,358
37,170 1,642,676 755,480 209,256 445,432
Totalimportaciones
3,428,620 871,821 485,434 450,268 5,236,143 3,000,713 1,184,920 1,328,765
1Seconsideraqueel80%delasimportacionessonparausofinalpecuario.
2Seestimaqueel50%delasimportacionestotalesdecanolasonparalaindustriapecuaria.
Fuente:Conbas eenda tos del SAT
Puerto
2010
2
Canola
263,220
263,220
Total
395,690
395,690
0
0
0
16,982
0
16,982
0
0
Soya
125,497
125,497
0
0
0
0 309,592 224,000
211,442 3,856,628 1,277,233
211,442 4,166,220 1,501,233
0
0
Canola
324,030
324,030
Total
449,526
449,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846,473
846,473
41,172
823,765
864,937
0 265,172
280,422 3,227,893
280,422 3,493,065
0
305,809
305,809
99,592
405,728
505,320
0 634,251
33,265 1,128,468
33,265 1,762,719
486,503 6,000,901 2,419,558 1,277,778 1,370,257
637,717 5,705,310
0 535,953
11,841 886,056
11,841 1,422,009
Maz
534,659
383,666
918,325
Sorgo
Sisoloseconsideraalmercadodelcentrodelpas,dondesoloparticipanVeracruzyTuxpan,seobserva
que en 2010 para el mercado de granos para uso pecuario las importaciones ascendieron a
aproximadamente3.5millonesdetoneladas,locualrepresentel61%delasimportacionestotalespor
vamartima.
ElotropuertoqueatiendelazonacentroesManzanillo,perolasimportacionesquerealizatienenorigen
enelestadodeBritishColumbia,oestedeCanad,yporendenoesfactiblesuatraccinporelGolfode
Mxico. Coatzacoalcos, por su parte, atiende a las plantas que se localizan en la zona del istmo de
Tehuantepec y el Sureste de Mxico. Por ltimo, Progreso atiende exclusivamente al mercado de la
PennsuladeYucatn.
Grfico7.1.77Distribucindelasimportacionesdegranosparalaindustriapecuariaporpuertos
mexicanos
200820092010.
56%
Manzanillo
9%
11%
9%
23%
64%
15%
56%
7%
6%
8%
5%
1%
Altamira
5%
5%
Tuxpan
Veracruz
20%
Coatzacoalcos
Progreso
Delasempresasproductorasdealimentosparaanimalesintegradasdestacantresempresas,Bachoco,
PilgrimsPrideyTysondeMxico.
253
Bachoco, empresa originaria de Sonora, es lder en la produccin de pollo y huevo para plato. En los
ltimosdiezaos,estaempresaincrementsubstancialmentesuproduccindepollo,establecindose
en todas las principales categoras de producto y canales de distribucin de pollo y se expandi hasta
tener una mayor cobertura geogrfica que cualquiera de sus competidores. Bachoco es un productor
importante de alimento balanceado para consumo animal, el cual comercializa a travs de una red de
distribuidoresydirectamenteapequeosproductores.LaCompaaincursionenestalneadenegocio
enelao2000comoresultadodelaadquisicindelGrupoCampi,S.A.deC.V.afinalesde1999.Esta
empresadisponede18plantasdealimentosenelpas,delascuales8selocalizanenlazonacentro.
LaotraempresalderdelmercadoesPilgrimsPride,decapitalestadounidense.Elgirodeestaempresa
es la produccin de pollo procesado y vivo, alimentos balanceados, medicamentos y productos
precocidos. Esta empresa dispone de 3 plantas de alimentos, localizadas en el Estado de Mxico,
Quertaro y San Luis Potos, en las cuales en conjunto procesan cerca de 3.0 millones de pollos
semanalmente.
TysondeMxicodisponede3plantasenlazonadeGmezPalacio,DurangoMxico.
Seestimaqueestastresempresasrepresentanel95%delaproduccindealimentosbalanceadosdelos
productoresintegrados.Enlasiguientegrficasepresentalaubicacindelasplantasdealimentospara
animal,mscercanasalospuertosdelGolfodeMxico.Considerandolacompetenciaconelferrocarril
paralaimportacindelosgranos,seestimaqueelradiodeinfluenciadelospuertosesenunradiode
aproximadamente400km,dondeseubican11plantasproductorasdealimentosbalanceados,delas21
quetienenestosdosproductoresintegradosenMxico.
Grfico7.1.78Ubicacindeplantasdealimentosdeanimalesdelosprincipalesproductores
integrados
radiode400 kmdesdeTuxpan
Bachoco
1
2
3
4
5
6
7
8
Ixhuatln delSureste,Ver.
ElviraHernndez,Ver.
Chinameca,Ver.
Tierrablanca,Ver.
Tetzoyocan,Puebla
Cuautlixco,Morelos
Celaya,Gto.
SanLusPotos
PuertoAltamira
PuertoTampico
8
A
PuertoTuxpan
B
7
radiode400 kmdesdeVeracruz
PuertoVeracruz
Pilgrims Pride
A SanLusPotos
B Quertaro
C Tepeji,EdodeMxico
PuertoCoatzacoalcos
3
1
254
LaCONAFABaseguraqueel63%delaproduccindealimentosparaanimales,yporendeelconsumode
lasmateriasprimasrespectivas,correspondealostresgrandesproductoresintegradosyel37%restante
correspondeaproductorescomerciales.
Tomando en consideracin lo anterior y con base en el consumo de la industria de alimentos de

animales,enlatablasiguientesepresentaelconsumodelosgranosqueseimportaronporlospuertos
en2010,portipodeproductor.
Tabla7.1.81Consumodegranosparalaindustriadealimentosdeanimales,portipodeproductor.
2010
Toneladas
Importaciones Importaciones
Consumo
Consumo
Producto
totales
totalesuso
Integrados
Comerciales
Mxico
pecuario
Sorgo
2,253
2,253
1,419
834
Maz
7,974
6,600
4,158
2,442
Soya
3,782
2,750
1,733
1,018
Mazsecodedestilera
1,617
1,617
1,019
598
Canola
1,442
1,153
726
427
Suma
17,068
14,373
9,055
5,318
Fuente:Conba s eenda tos deCONAFAB
Con base en estos consumos, y en informacin proporcionada por la ANFACA, se estima que las 11
plantasproductorasqueselocalizanenelcentrodelpasconsumenlosvolmenessealadosenlatabla
siguiente:
Tabla7.1.82Consumodegranosenlaregincentrodelpas
Toneladas
Regin
ZonaCentro
Incluye11plantasdealimentosde
productoresintegrados
Restodelpas
Suma
*Incl uyema zs ecodedes til era
Maz*
Sorgo
1,954
568
3,223
5,177
852
1,419
Soya
Canola
Suma
693
291
3,505
1,040
1,733
436
726
5,550
9,055
Delas11plantasdealimentosdeanimalesqueoperanenelcentrodelpas,seconsideraque4deellas
(IxhuatlndelSureste,ElviraHernndez,ChinamecayTierrablanca,todasellasenelestadodeVeracruz)
seguirn siendo atendidas por los puertos de Coatzacoalcos y Veracruz, ya que las distancias son
menoresalos100kmaalgunodeestosdospuertos.
Enlatablasiguientesemuestralasdistanciasdelasrestantes7plantasdealimentosdeanimalesdelos
productores integradas a los puertos de Tuxpan y Veracruz, considerando tiempos y distancias con la
entrada en operacin de manera integral de la autopista a Tuxpan en 2012. Como se observa, solo la
planta ubicada en Tetzoyocan, Puebla, queda ms cerca del puerto de Veracruz que el de Tuxpan. La
255
plantadeCuautlixco,Morelos,seencuentraprcticamenteequidistantedeambospuertos.Enlasotras
plantaslasdistancias,tiemposderecorridosycostodepeajessonfavorablesparaelpuertodeTuxpan.
Tabla7.1.83Distanciascarreterasdelasplantasdealimentosparaanimales.Kilmetros
DistanciaaTuxpan
DistanciaaVeracruz
km
hrs
km
hrs
$casetas
Tetzoyocan,Puebla
409.0
5.4
$2,705 263.0
3.5
$2,459
Cuautlixco,Morelos
412.0
5.4
$2,712 415.0
5.5
$4,353
Celaya,Gto.
496.0
6.4
$3,566 675.0
8.5
$6,944
SanLusPotos,SLP
332.0
6.2
$68 609.0
10.7
$655
Tepeji,Edo.Mex.
414.0
5.7
$1,476 471.3
6.5
$1,987
Quertaro,Qro.
451.5
5.9
$4,146 631.0
8.0
$6,391
636.0
8.1
$4,146 814.0
10.2
$7,516
Empresa
PlantaUbicacin
Bachoco
PilgrimsPride
SanLuisPotosi,SLP
$casetas
SeconsideralaoperacinintegraldelaautopistaaTuxpan.
Seestimaqueelconsumodestas6plantasen2010ascendia1.9millonesdetoneladasdegranos,de
loscuales1.07millonescorrespondenamaz,310miltoneladasdesorgo,378miltoneladasdesoyay
158miltoneladasdesmoladecanola.
Grafica7.1.78Existen6plantasdealimentosparaanimalesubicadasdentrodelreadeinfluenciadel
puertodeTuxpan,considerandolaoperacintotaldelanuevaautopistaaTuxpan
radiode400 kmdesdeTuxpan
Bachoco
1 Cuautlixco,Morelos
2 Celaya,Gto.
3 SanLusPotos
3
6
Pilgrims Pride
PuertoTuxpan
5
2
4 Tepeji,EdodeMxico
5 Quertaro
6 SanLusPotos
PuertoVeracruz
1
Tabla7.1.84ConsumoaparentedelasplantasubicadasenlareadeinfluenciadelpuertodeTuxpan
Milesdetoneladas
Regin
FuturazonadeinfluenciadelPuertode
Tuxpan
(6plantasdealimentosbalanceados)
Maz*
Sorgo
1,066
310
Soya
378
Canola
Suma
158
1,912
*Incl uyema zs ecodedes til era

Fuente:Conba s eenda tos del a CONAFAByl a ANFACA
256
Por lo que se refiere a la demanda de granos de los productores comerciales (aquellos que producen
alimentosbalanceadosylosvendenaproductorespecuariosindependientes),locualesestnubicados
prcticamenteportodoelpas,noexisteinformacindetalladaquepermitasuubicacin.
Parapoderinferirelvolumendegranosqueconsumeestesubsectorenlazonadeinfluenciadirectadel
puertodeTuxpan(entidadesdeD.F.,EstadodeMxico,Hidalgo,Morelos,Puebla,TlaxcalayQuertaro)
seanalizsucapacidadproductorapecuaria.
Como se observa en el siguiente cuadro, los 6 estados analizados aportan en promedio el 17% del
tonelajetotaldelaproduccinpecuarianacional.DeentreestosestadosdestacanPueblayQuertaro
conel5.3%y4.0%delaproduccinnacional.Portipodeproducto,los6estadosanalizadosaportanen
promedioel23%deltonelajetotaldelaproduccindeaves(bsicamentepollos).
Tabla7.1.85Produccinpecuarianacionalydeestadosseleccionados
Toneladas
Produccin
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Guajolote
Suma
Produccin
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Guajolote
Suma
Produccin
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Guajolote
Suma
2007
Nacional Edo.Mx Hidalgo
Morelos
3,085,076
81,909
62,756
10,518
1,469,700
31,651
30,258
3,839
96,129
14,670
12,212
850
84,506
1,124
2,807
687
3,218,688
163,427
96,395
59,510
29,032
3,855
1,481
0
7,983,131
296,636
205,909
75,404
2008
Morelos
3,156,514
78,795
65,168
10,173
1,488,959
28,718
25,825
3,914
101,406
15,147
13,313
811
85,248
1,046
2,778
790
3,245,314
132,615
91,690
62,105
32,049
3,551
1,380
0
8,109,490
259,872
200,154
77,793
2.5%
2009
Morelos
3,212,508
79,666
65,907
11,748
1,519,411
26,535
21,870
6,550
106,323
15,769
13,739
1053
84,993
987
2,785
1028
3,329,594
124,549
94,509
61,500
28,263
3,418
1,393
0
8,281,092
250,924
200,203
81,879
Puebla Quertaro Tlaxcala

70,353
49,017
23,908
130,717
18,796
16,655
6,346
1,413
2,981
6,891
269
1,284
201,577
263,175
1,086
2,845
56
340
418,729
332,726
46,254

69,727
48,813
24,740
130,766
18,665
20,307
6,911
1,456
3,045
7,165
253
1,282
205,436
257,056
1,032
3,243
52
344
423,248
326,295
50,750

70,692
51,764
25,055
146,460
20,165
20,309
6,949
1,555
3,168
7,349
248
1,141
202,537
253,550
1,006
3,200
51
388
437,187
327,333
51,067
regin
298,461
231,916
38,472
13,062
785,170
8,577
1,375,658
regin
297,416
228,195
40,683
13,314
749,934
8,570
1,338,112
regin
304,832
241,889
42,233
13,538
737,651
8,450
1,348,593
Participacion
nacional
10%
16%
40%
15%
24%
30%
17%
Participacion
nacional
9%
15%
40%
16%
23%
27%
17%
Participacion
nacional
9%
16%
40%
16%
22%
30%
16%
Para definir un factor que indique el volumen necesario de alimento balanceado para producir una
toneladade productopecuarioseutilizlainformacinoficialdelaSAGARPA.Enlatablasiguientese
muestraelclculodetalesfactores.Soloseconsiderlaproduccindeaves,ganadoycerdos,loscuales
representanel95%delaproduccinpecuariaenlazonadeanlisis.
257
Tabla7.1.86Clculodefactorconsumodealimentoportoneladadeproduccinpecuaria
Toneladas
Tipodealimento
Produccin
nacional
Cerdos
Prod.nacional FactorConsumoalimento/tonde
prodpecuaria
pecuaria
14,400
7,555
4,300
3,330
3,213
1,519
4.325
2.352
2.830
Fuente:ConbaseendatosdelaSAGARPA.
Considerando la produccin pecuaria de los seis estados considerados como rea de influencia del
puertodeTuxpanylaparticipacindelosProductoresComercialesenelmercadonacionaldealimentos
balanceadosparaanimales,seestimaquedichosProductoresComercialesproducenaproximadamente
400miltoneladasdealimentosbalanceadosenlos6estadosconsideradosenelanlisis.
Tabla7.87ProduccinanualdeProductoresComercialesenelreadeinfluenciadelpuertodeTuxpan
Toneladas
Produccin
pecuariarea
Especie
deinfluencia
Tuxpan
737,651
304,832
Cerdos
684,557
Suma
1,727,040
Alimentosbalanceadosconsumidos
Total
Productores
Integrados
Productores
Comerciales
3,190,231
716,887
1,937,325
5,844,443
2,009,846
451,639
1,220,515
3,681,999
1,180,386
265,248
716,810
2,162,444
Participacin
delreade
influencia
respectodel
nacional
22%
9%
16%
ProduccindeProductores
Comercialesenelreade
influencia
261,507
25,169
114,116
400,792
Realizando una interpolacin de los consumos aparentes de insumos para producir alimentos
balanceados para animales, se estima que los Productores Comerciales en el rea de influencia del
puertodeTuxpantienenunconsumoanualde130miltoneladasdemaz,122miltoneladasdesorgo,
16miltoneladasdecanolay40miltoneladasdesoya.
Tabla7.1.88ConsumoaparentedelosProductoresComercialesenelreadeinfluenciadelpuertode
Tuxpan
Milesdetoneladas
Producto
Maz
Sorgo
Canola
Soya
Otros
Suma
Consumoaparentenacional
Consumoenreadeinfluencia
3,373
3,165
427
1,047
2,385
10,397
130
122
16
40
92
401
258
Sialconsumodelosproductorescomercialesadicionamoslosvolmenesdelosproductoresintegrados,
seestimaqueelmercadopotencialdemanejodegranosagrcolasparaelpuertodeTuxpanesde2.2
millonesdetoneladas.
Tabla7.1.89MercadopotencialdegranelesagrcolasenelreadeinfluenciadelpuertodeTuxpan
Milesdetoneladas
Producto
Consumoenreadeinfluencia
Maz
Sorgo
Canola
Soya
Suma
1,196
432
175
418
2,221
Trigo
Eltrigoesungranodeamplioconsumohumanoyenlaindustriadelapanificacin,pastasygalletas.Es
unodeloscerealesmsusadosenlaelaboracindealimentos,aunquetambinseusaenmuchomenor
gradoenharinaparalaelaboracindealimentosbalanceadosparaanimales.
En 2009, en Mxico se sembraron 886 mil hectreas de trigo y se cosecharon 828 mil hectreas. La
produccin nacional de ese ao ascendi a 4.1 millones de toneladas, pero segn cifras oficiales de la
SAGARPAsolosecomercializaron3.875millonesdetoneladas.
Tabla7.90Produccinnacionaldetrigo,2009
Riegomstemporal
Cultivo
TRIGOGRANO
(Ha)
(Ha)
866,022.51
828,407.78
Produccin
(Ton)
4,116,161.43
Rendimiento
(Ton/Ha)
4.97
PMR
($/Ton)
2,892.27
ValorProduccin
(MilesdePesos)
11,905,062.09
Fuente:SAGARPA
Existen bsicamente dos tipos de trigo, el comn que se usa bsicamente en la panificacin y el trigo
durum,ocristalino,queseutilizaenlaindustriadepastasysopas.Mxicoesexportadordetrigodurum
producidoprincipalmenteenelValledeMexicali,aunqueparalaregindelapennsuladeYucatnse
importaestetipodetrigo.Porsuparte,laproduccinnacionaldetrigocomnesinsuficienterespecto
delademandainterna.
Lasimportacionespromediototalesdelosdiferentestiposdetrigodelosltimosnueveaosseelevana
3.5millonesdetoneladasanuales.
259
Tabla7.1.91Importacionesnacionalesdetrigo,porvadeinternacin
Toneladas
Trigo
Aduanasterrestres
Aduanasmartimas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio
3,144,896 3,499,907 3,585,471 3,717,624 3,446,634 3,253,306 3,217,034 2,776,925 3,497,759 3,478,907
1,231,535 1,612,436 2,150,794 2,161,201 1,331,018 1,559,729 1,763,494
903,252 1,138,999 1,539,162
1,913,361 1,887,470 1,434,677 1,556,423 2,115,617 1,693,576 1,453,540 1,873,673 2,358,761 1,809,678
Enlosltimos8aos,el75%detodaslasimportacionesdetrigohantenidoorigenenEstadosUnidos,el
24% en Canad y el 1% restante en Francia y Rusia. En la grfica siguiente se muestra la participacin
histricadelospuertosenlasimportacionesdeestegrano.Comoseobservaenlagrfica,enlosltimos
aoslospuertosnacionaleshanmejoradosuparticipacinenlasimportacionestotalesalcanzandouna
participacindel67%,apesardelafuertecompetenciadelferrocarril.
Grafica7.1.79Participacindelospuertosmexicanosenlasimportacionestotalesdetrigo
100%
61%
61%
54%
40%
67%
67%
52%
45%
42%
ParticipacinPuertos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Como se observa en el cuadro siguiente, los puertos de Guaymas, Altamira y Tampico han dejado de
operar grano de trigo, los primeros dos desde 2003 y el tercero desde 2006. Lo anterior debido a la
competenciadelferrocarrilenlaimportacindedichocereal.
EnelPacfico,elpuertorelevanteesLzaroCrdenas,quienen2010oper466miltoneladas,20%del
total. Las principales ventajas de este puerto respecto a Manzanillo, donde el movimiento de este
productoesmarginal,sonsuterminalespecializadaysumayorcercanaconelcentrodelpas.El98%
delgranoqueentraporelPacficotieneorigenenCanad.EnelGolfodeMxico,Veracruzrepresentael
principalpuertodeentrada.En2010ingresaronporestepuerto1.4millonesdetoneladasdetrigo,lo
querepresentael60%deltotalimportado.LaprincipalventajadeVeracruzessuenlaceferroviariohacia
elcentrodelpas.Tuxpan,quecomparteelmismomercado,operenelmismoao281miltoneladas.
260
Tabla7.1.92ParticipacindelospuertosdelGolfoenlasimportacionestotalesdetrigoporva
martima
Toneladas
Puerto
2002
Guaymas
0
LzaroCrdenas
266,937
Manzanillo
64,853
Altamira
53,417
Tampico
5,500
427,558
Tuxpan
1,011,659
Veracruz
Coatzacoalcos
19,567
Progreso
95,993
Totalimportaciones
1,945,484
porpuertos
Fuente:Conba s eenda tos del SAT.
2003
33,000
76,400
31,460
0
0
302,777
1,291,302
42,886
86,102
2004
0
125,069
28,064
0
0
201,942
903,073
69,235
107,294
2005
121,477
248,454
15,122
0
0
183,085
905,610
82,676
107,547
2006
2007
0
577,052
38,462
0
0
318,123
974,517
123,995
83,467
0
580,435
33,650
0
0
112,711
758,363
98,764
109,654
2008
2009
2010
0
0
0
234,675
478,868
466,237
0
8,000
27,615
0
0
0
0
0
0
122,408
255,845
281,245
885,749 1,017,401 1,419,711
92,153
15,598
29,064
118,556
97,961
134,889
1,863,927 1,434,677 1,663,971 2,115,616 1,693,577 1,453,541 1,873,673 2,358,761
DeacuerdoconlosinformesdeBalanzadeDisponibilidadConsumo,en2009deSAGARPA,elconsumo
de trigo para consumo humano fue de aproximadamente 5.15 millones de toneladas. En ese ao, las
importacionesdeestecerealfueronde2.77millonesdetoneladasylaproduccinnacionalfuede4.12
millonesdetoneladas,delascuales1.14millonesseexportaron.
Tabla7.1.93BalanzadeDisponibilidadConsumoNacional.Trigo,2009
Milesdetoneladas
Existenciainicial
Produccinnacional
718.4
4,116.2
Exportaciones
1,136.3
Consumo
Humano
Pecuario
Mermaysiembra
Suma
5,148.0
316.6
179.0
5,643.6
2,776.9
Dficitosuperavit
831.6
Fuente:SAGARPA
Latotalidaddelascasi5.15millonesdetoneladasdetrigoqueseutilizanparaconsumohumanopasan
porelprocesodemoliendaparaobtenerlaharinadetrigo.Lamoliendadetrigoconsisteensepararel
endospermoquecontieneelalmidndelasotraspartesdelgrano.Laharinaeselpolvoqueseobtiene
delamoliendadelgranodetrigomaduro,enterooquebrado,limpio,sanoyseco,enelqueseelimina
gran parte de la cascarilla (salvado) y el germen. El resto se tritura hasta obtener un grano de finura
adecuada.
261
EnMxicolacadenadevalordeltrigoestpiloteadaportreseslabonesbiendiferenciados,loscuales
estnrepresentadosporelConsejoNacionaldeProductoresdeTrigo(Conatrigo),laCmaraNacionalde
laIndustriaMolineradelTrigo(Canimolt)ylaCmaraNacionaldelaIndustriaPanadera(Canainpa).
DeacuerdoconinformacindelaCanimolt,actualmenteenlaindustriamolineraexisten49empresas
quecuentancon92plantasdemoliendadetrigoenelpas.Lacapacidadnacionaldemoliendaanualde
trigoesde8.1millonesdetoneladas.LazonadelEstadodeMxicoyelDistritoFederaldisponedeuna
capacidadinstaladade2.6millonesdetoneladas,querepresentael32%delacapacidadnacional.Los
estados de Tamaulipas, Nayarit, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo no disponen de
molinosdetrigo.
Grafica7.1.80Capacidadnacionaldemolienda,2009
8132,000Toneladas
Fuente:Canimolt
1011,200ton
1150,400ton
Noroeste
Norte
Centro Occidente
Metropolitana
Sur Sureste
Estadossinmolinos
2630,400ton
1807,360ton
1532,800ton
ParaidentificarelmercadodeconsumoaparentedetrigoenlazonadeinfluenciadelpuertodeTuxpan,
esto es las entidades de D.F., Estado de Mxico, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Quertaro, se
requiereidentificarlademandadelamoliendadetrigoencadaestado.Paraestoseprocediacruzarla
informacindelaproduccinestataldedichocereal,losorgenesdelasimportacionesyexportacionesy
lacapacidaddemoliendadelaindustriaalojadaendichasentidades.
Enlatablasiguiente,condatosdelaCanimolt,sepresentaelconsumoaparentedelazonadeinfluencia
delpuertodeTuxpan,elcualasciendea1.7millonesdetoneladasanualesdetrigo.
Comoseobserva,lareginNorteessuperavitariaapesardelaexportacinquerealizaporlospuertos
deEnsenadayGuaymas.LareginNortepresentaundficitdecasi400miltoneladasquesoncubiertas
porimportacionesvaferroviariadesdeEUA.LareginCentroOccidentetieneunequilibrioentresu
demandayproduccin.
262
La zona de influencia de Tuxpan (centro del pas) y la regin Sur Sureste presentan importantes
dficits, 1.6 millones y 1.2 millones, respectivamente; los cuales son cubiertos tanto por las
importacionesporvamartimacomoporlasinternacionesenferrocarrildesdelafronteraNorte.
Tabla7.1.94Consumosaparentesdetrigoporregiones,2009
Toneladas
263
ArrozPalay
El tipo de arroz que se importa por los puertos del Golfo de Mxico y que representa el de mayor
volumendeimportacineseltipopalay,elcualvieneanconlacascara.Lautilizacin delArrozya
descascarilladodependedelosdiferentesproductosqueseobtenganduranteelprocesodepulimento.
Elarrozblancoesutilizadoensugeneralidadparaelconsumohumano,debidoasualtovaloralimenticio
quevadesdeelenergticohastaelprotenico.Elsalvadooharinaqueseobtienemedianteelpulimento,
tienecomoprincipalobjetivoformarpartedelosalimentosbalanceadosparausoanimal.
En2009,enMxicosesembraron61milhectreasdearrozpalayysecosecharon54milhectreas.La
produccinnacionaldeeseaoascendia263miltoneladas.
Tabla7.1.95Produccinnacionaldearroz,2009
Riegomstemporal
Cultivo
ARROZPALAY
Fuente:SAGARPA
(Ha)
(Ha)
60,771.93
54,230.43
Produccin
(Ton)
263,027.51
Rendimiento
(Ton/Ha)
4.85
PMR
($/Ton)
3,442.32
ValorProduccin
(MilesdePesos)
905,425.49
La demanda interna por este tipo de cereal supera a la produccin nacional, la cual se cubre con
importaciones originadas en su totalidad en Estados Unidos. En los ltimos aos el volumen de
importacinpromediohasidocercanoalas700miltoneladas.En2010,seimportaron774miltoneladas
deestegrano.
Tabla7.1.96Importacionesnacionalesdearroz,porvadeinternacin
Toneladas
Arroz
Aduanasterrestres
Aduanasmartimas
2002
637,450
198,993
438,457
2003
708,692
232,106
476,586
2004
616,268
283,693
332,575
2005
667,690
316,882
350,808
2006
751,084
323,076
428,007
2007
755,957
324,979
430,979
2008
716,491
324,668
391,823
2009
739,209
276,943
462,266
2010
Promedio
773,912
676,237
270,481
283,536
503,431
423,881
De las importaciones totales efectuadas los ltimos 9 aos, las realizadas por va martima han
representado un 60% en promedio para el periodo. Las internaciones va ferrocarril se realizan
principalmenteporlaaduanadeNuevoLaredo,querepresentamsdel95%delasimportacionespor
esemediodetransporte.Deacuerdoainformacinobtenidaporpartedelasempresasferroviariasel
principaldestinodeestasimportacionessonlazonadeMonterrey,elBajoylazonametropolitanadel
EstadodeMxicoyDistritoFederal.
264
Grfico7.1.79Participacindelospuertosmexicanosenlasimportacionestotalesdearroz
100%
69% 67%
54%
53%
57%
57%
63%
65%
55%
ParticipacinPuertos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Por lo que se refiere a las importaciones va martima, el puerto de Veracruz ha representado en los
ltimosaoselprincipalpuntodeingreso,conmsdel95%delvolumentotal.Enlatablasiguientese
presentanlosvolmenestotalesimportadosporlospuertosnacionalesenlosltimos9aos.
Tabla7.1.97ParticipacindelospuertosdelGolfoenlasimportacionestotalesdearrozporva
martima
Toneladas
Puerto
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Totalimportaciones
porpuertos
2002
7,115
431,342
0
2003
5,455
471,131
0
2004
4,125
328,451
0
2005
2006
2007
0
428,007
0
0
430,979
0
2008
33,000
342,227
16,576
2009
9,882
447,670
4,698
2010
0
350,808
0
438,457
476,586
332,575
350,808
428,007
430,979
391,803
462,250
503,431
0
503,431
0
Fuente:Conba
s eenda tos del SAT.
Comosepuedeobservar,elpuertodeVeracruzhaimportadoenlosltimosaosunpromediode415
miltoneladasanuales.En2010estepuertooper503miltoneladas.Losotrospuertosquehanrealizado
importacionessonTuxpanyCoatzacoalcos,sinembargo,sololohanhechoparaembarquesespordicos
devolmenesmenores.
Enlatablasiguientesemuestraelconsumoaparentedearrozpalayparalasdiferentesregionesdelpas,
con base en la produccin estatal de 2009, las importaciones por va de internacin y los consumos
promediodecadaentidad.
Como se puede observar, la regin Noroeste present un dficit de 77 mil toneladas en ese ao, las
cualesfueroncubiertasporlasimportacionesdelasaduanasterrestresdelafronteranorte.
265
Tabla7.1.98Consumosaparentesdearrozpalayporregiones,2009
Toneladas
Consumo
Entidad
Produccin
Aparente
BAJACALIFORNIA
28,149
BAJACALIFORNIASUR
5,683
SONORA
23,754
SINALOA
5,074
24,693
ReginNoroeste
5,074
82,279
CHIHUAHUA
30,392
DURANGO
14,569
COAHUILA
24,520
NUEVOLEON
41,517
TAMAULIPAS
9,328
29,161
ReginNorte
9,328
140,159
ZACATECAS
13,299
AGUASCALIENTES
10,572
SANLUISPOTOSI
23,067
GUANAJUATO
48,948
NAYARIT
27,217
9,680
JALISCO
11,073
65,581
MICHOACAN
48,571
38,819
COLIMA
9,012
5,804
ReginCentroOccidente
95,873
215,770
EDOMEXICO
818
135,395
DISTRITOFEDERAL
78,967
QUERETARO
16,308
HIDALGO
23,777
MORELOS
14,036
15,856
TLAXCALA
10,438
PUEBLA
51,566
ZonadeinfluenciaTuxpan
14,854
332,307
GUERRERO
4,235
30,234
VERACRUZ
53,335
68,191
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
OAXACA
1,185
33,920
TABASCO
18,043
19,972
CAMPECHE
58,007
7,338
CHIAPAS
2,797
42,794
YUCATAN
17,447
QUINTANAROO
295
11,826
231,722
ZonaSurSureste
137,898
SumaNacional
263,028
1,002,237
Fuente:ConbaseendatosdelaSagarpayCanimolt.
Superavit/ Importaciones Importaciones

Deficit
martimas
FFCC
28,149
5,683
23,754
474
19,619
77,205
474
30,392
14,569
24,520
41,517
19,833
130,830
Superavit/
Deficit
76,731
2,203
5,257
268,994
276,454
145,624
13,299
10,572
23,067
48,948
17,537
54,508
9,752
3,208
119,898
119,898
134,577
78,967
16,308
23,777
1,820
10,438
51,566
317,453
317,453
462,250
368,427
462,250
276,928
31
25,999
14,855
0
0
0
32,735
1,929
50,670
39,996
17,447
11,531
93,823
739,209
9,882
447,670
4,698
266
La regin Sur Sureste fue la mayor regin productora de arroz palay, en particular Campeche fue la
entidad de mayor produccin a nivel nacional, con 58 mil toneladas en 2009. Este estado surti
principalmente la demanda del Sureste del pas. La demanda total de esta regin ascendi a 232 mil
toneladas y present un dficit por 94 mil toneladas que fueron cubiertas principalmente por las
importaciones efectuadas por el puerto de Veracruz.
La zona de influencia de Tuxpan, esto es los estados de Mxico, D.F., Quertaro, Hidalgo, Morelos,
Tlaxcala y Puebla, presentaron el mayor consumo de arroz palay a nivel nacional. En 2009, se estima que
en la zona de influencia del puerto se tuvo un consumo aparente de 332 mil toneladas de arroz palay,
y solo se produjeron 15 mil toneladas en dicha regin, lo que produjo un dficit de 317 mil toneladas que
fueron cubiertas por tanto las importaciones en ferrocarril como las martimas a travs del puerto de
Veracruz.
Resumen
Con la nueva autopista Mxico Tuxpan, Tuxpan podr competir eficientemente con el puerto de
Veracruz y el transporte ferroviario para las importaciones de graneles agrcolas que tengan como
destino la zona centro del pas, esto es los estados de Mxico, D.F., Quertaro, Hidalgo, Morelos,
Tlaxcala y Puebla.
Considerando el anlisis de la demanda de mercado de la zona de influencia del puerto, abordado
anteriormente para cada tipo de grano, se estima que existen cerca de 2.4 millones de toneladas de
graneles agrcolas potenciales que pueden ser desviados hacia sus instalaciones. Lo anterior, una vez
que inicie operaciones de manera integral la nueva autopista Mxico Tuxpan y los costos de
autotransporte reconozcan los beneficios de dicha infraestructura.
Tabla 7.1.99 Mercado potencial de graneles agrcolas a desviar por el Puerto de Tuxpan
Miles de toneladas
Producto
Trfico
Maz
Importacin
1,326
EUA
Sorgo
Importacin
554
EUA
Canola
Importacin
191
Canad
Soya
Importacin
459
EUA
Trigo
Importacin
1,736
Arroz
Importacin
332
Suma
Tonelaje anual
Principal origen
EUA, Canad
EUA
4,597
267
7.1.4.4.3.1
Ofertadeinfraestructurayserviciosparaelmanejodegranelagrcola.
Tuxpancuentacondosterminalesespecializadasparaelmanejodegranelagrcola.Estasterminalesson
de uso privado, las cuales son operadas directamente por empresas privadas, las cuales ofrecen los
serviciosdemaniobras,deatraquedeembarcacionesyalmacenamiento.
EnlosmuellesdeusopblicodelaAPItambinpuedemoverseestetipodecarga,aunqueactualmente
loanterioresespordico.
Por lo que se refiere a la conectividad carretera actual, sta representa un problema para el puerto y
ofrecereducidacompetitividadalpuerto.Aunadoaloanterior,comosehamencionado,Tuxpanesuno
delospuertosmexicanosquenocuentaconservicioferroviario.
Elloimplicaqueelgranelagrcolaqueingresadeimportacinocabotaje,utilizalascarreterasfederales
en el estado, con destino a los principales centros de consumo y procesamiento industrial, siendo
competitivo el manejo de carga terrestre en camin, solo para aquellos casos en que los clientes no
cuentan con espuelas de ferrocarril y se localizan en un radio de distancia no mayor de 300 km. del
puerto.
7.1.4.4.3.2
Con la nueva autopista Mxico Tuxpan, el puerto podr atender las importaciones de graneles
agrcolas que tengan como destino la zona centro del pas, esto es los estados de Mxico, D.F.,
Quertaro,Hidalgo,Morelos,TlaxcalayPuebla.
Considerando el anlisis de la demanda de mercado de la zona de influencia del Puerto de Tuxpan

abordado anteriormente para cada tipo de grano, Se calcula que existen cerca de 2.4 millones de
toneladasdegranelesagrcolaspotencialesquepuedenseratradosalpuerto.Loanterior,unavezque
inicieoperacionesdemaneraintegrallanuevaautopistaMxicoTuxpanyloscostosdeautotransporte
reconozcanlosbeneficiosdedichainfraestructura.
En el mercado de graneles agrcolas de la regin Centro del pas, Tuxpan enfrenta principalmente la
competenciadelpuertodeVeracruzyeltransporteferroviario;esteltimoenespecialconlalneaque
vadeNuevoLaredoalValledeMxico,queesoperadaporlaempresaKansasCitySouthern.
El puerto cuenta con dos terminales portuarias que permiten atender eficientemente buques con
embarquesdegranelagrcoladehasta38miltoneladas,enfuncindelascaractersticasfsicasdelos
buques.
Respectoalaproductividadenlasdescargasdeestetipodegraneles,en2010,Tuxpanpresentmejores
productividades,promedio,queVeracruz.Comosepuedeobservarenlagrficasiguiente,Tuxpanlogr
elaopasadounrendimientopromediode412toneladashorasbuqueoperacin.Conesterendimiento
268
un embarque de 38 mil toneladas se descarga en promedio en 4 das en Tuxpan; y por ejemplo en

Veracruzserealizaraen4.5das.
Grfico7.1.80Comparativadeproductividadesenladescargadegranelesagrcolas,2010
412
356
305
284
267
212
Toneladashorabuqueenpuerto
Toneladashorabuqueenmuelle
Tuxpan
Fuente:CGPyMM
Toneladashorabuqueenoperacin
Veracruz
SibienlosritmospromediosdedescargadeTuxpansoncompetitivosconsuprincipalcompetidor,que
es Veracruz, stos son insuficientes para poder lograr desviar carga del ferrocarril. Si se toma en
consideracinlacadenalogsticaintegraldelaimportacindegranosdesdeelcentrodeEUA,lacadena
utilizandoTuxpanesenpromedio4dasmstardadaqueutilizandoelferrocarril.
Como se observa en la tabla siguiente, a pesar de que el grano trasportado en ferrocarril tiene que
cruzarlafronteraconlasconsecuentesprdidasdetiempo,eltiempototaldeltrayectoesmenorque
por va martima. Otro aspecto a considerar es la complejidad de la cadena martima que adems de
emplearmsactoresexisteunamayormanipulacindelosgranos,locualaunadoaunmayortiempode
recorridosonfactoresquefavorecenelusodelferrocarril.Solounmenorcostologsticohacequesea
rentableelusodelbarco.
Tabla7.1.100Comparativadetiemposdelascadenaslogsticasenlaimportacindegranelesagrcolas
EUATuxpan
Concepto
Transporteferroviario
Tiempodecargayarmado
ArrastreferroviarioEUA
Crucefronterizo
ArrastreferroviarioMx
Descarga
Distancia
Velocidad
1,300km
40km/h
1,200km
20km/h
Suma
Tiempo
Das
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
6.1
Concepto
Transportemartimo
Arrastreterrestreapuerto
AcopioenpuertoEUA
Cargabuquepuertoorigen
Transportemartimo
DescargabuqueenTuxpan
Arrastreautotransporte
Distancia
Velocidad
400km
80km/h
600mn
12nudos
300km
60km/h
Suma
Tiempo
Das
0.2
2.0
2.0
2.1
4.0
0.2
10.5
Conlafinalidaddeelevarlacompetitividaddelascadenasconcomponentemartimo,esindispensable
quelaAPIdeTuxpanbusqueelmejormecanismoparaquelaproductividaddelpuertoseduplique,por
lomenos,yquesereduzcaen2dasladuracintotaldelacadena.As,pasandode4a2dasparala
descarga de los buques de graneles agrcolas, adems del ahorro en tiempo, se generaran menores
costosenfletemartimoalutilizar2dasmenoslasembarcaciones.
269
En este caso, se analizar la factibilidad de que la API de Tuxpan formule e instrumente un plan de
accin para alcanzar productividades superiores a las 800 toneladas horas buque operacin. De esta
manera se lograra mejorar la competitividad de la cadena logstica martima y lograr mejor competir
anteelferrocarril.Sisemantieneelactualcostoportuariocuandoinicieoperacionesdemaneraintegral
la autopista Mxico Tuxpan, previsto para 2012, ser muy difcil que los ahorros que esta nueva
infraestructuragenerarpuedancompensarelactualcostoportuario.
Si la API de Tuxpan logra impulsar el aumento al doble de la actual productividad en el manejo de

graneles agrcolas, esto es que logre un rendimiento de descarga de 18,000 ton/da, Tuxpan sera
altamentecompetitivoentrminosdecostos.
ConlapuestaenmarchademaneraintegraldelaautopistaaMxico,Tuxpantendralagranposibilidad
departiciparenmayormedidaenelimportanteconsumodegranosensuzonadeinfluencia.
Porltimo,conlafinalidaddeaprovecharcabalmenteelprximoiniciodeoperacionesintegralesdela
autopistaaMxico,laAPIdeTuxpandebeaseguraruneficienteenlaceterrestreentrelasinstalaciones
portuariasylanuevaautopista.
7.1.4.4.4Anlisisdelaofertaydemandadeinfraestructura
7.1.4.4.4.1Perspectivasdecrecimientodelacargadegranelagrcolaenelmercadorelevante.
Paraestetipodecarga,seelaborunpronsticotendencialdemovimientosdecargadegranelagrcola,
basndose en el desempeo histrico del puerto. Este pronstico tendencial tiene como propsito
dimensionarlaexpectativadecrecimientodeestetipodecargaenTuxpan,sinconsiderareldesvode
cargascomoresultadodeinversionesdeinfraestructuraenelpuertoydeliniciodeoperacionesintegral
delanuevaautopistaaMxico.
El pronstico se realiz con base en un modelo economtrico que explica el movimiento de granel
agrcolaenTuxpanenfuncindelcrecimientodelaeconomaenlaregindeinfluenciadelpuertoydel
preciopromediointernacionaldelosalimentos.Enelanexocorrespondientesepresentaeldetalledela
270
789,119
765,295
742,151
719,615
600,290
545,718
556,855
580,397
492,868
923,139
712,729
562,221
827,335
995,466
992,639
725,349
293,603
294,984
Grfico7.1.81PronsticoTENDENCIALdeGranelesAgrcolaenelPuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
aproximadamente875miltoneladasdegranelagrcolaporTuxpan.
LasexpectativasdelcrecimientotendencialdegranelesagrcolasporTuxpan,apuntanaunincremento
Ahorabien,considerandolaposibilidaddemejorarsustancialmentelasproductividadesdelasactuales
terminales de graneles agrcolas y la puesta en operacin integral en 2012 de la autopista Mxico
Tuxpanseconsiderafactiblelaposibilidaddeatraercargadeestetipo.

manejodegranelesagrcolasenelGolfodeMxico:
deestetipodecargaenTuxpan,sinconsiderarlaatraccindecargascomoresultadodeinversiones
deinfraestructuraenelpuertoydeliniciodeoperacionesintegraldelanuevaautopistaaMxico.
modernizacindelasactualesterminalesdegranelesagrcolas,yselograncompromisosparaofertar
rendimientosde600THBOenlasmaniobrasdedescargadebuque.
En 2013, con mejores productividades y la nueva autopista, Tuxpan logra captar el 21.5% del
En2015,sealcanzaunaparticipacindemercadodel30%.
271
Escenariooptimista.
Ademsdelcrecimientoestimadotendencialdelpuerto,en20122013laAPIdeTuxpanimpulsala
alcanzarproductividadesde800THBO.
En2016,seproyectaqueTuxpancapteel35%delmercadoidentificadodegranelesagrcolas.
Grfico7.1.82ProyeccionesdemanejodegranelesagrcolasporelPuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
1,600,000
1,400,000
1,425,207
1,200,000
1,195,335
1,000,000
800,000
789,119
600,000
400,000
200,000
0
2011
2012
Tendencial
2013
2014
Intermedio
2015
2016
Optimista
Como se observa, en el escenario tendencial Tuxpan estara operando aproximadamente 789 mil
toneladasdegranelesagrcolasen2016.EnelescenarioIntermedio,apartirde2013elincrementode
estetipodecargaseaceleraraporencimadelcrecimientotendencialdelpuerto,superandolas988mil
toneladas.Para2016,Tuxpanpodraestaroperandocercade1.2millonesdetoneladas.Enelescenario
Optimista, gracias al incremento sustancial de las productividades de descarga de buque, el puerto
compiteagresivamenteconelpuertodeVeracruzyconeltransporteferroviario.As,en2016elpuerto
podraestaroperandoaproximadamente1.4millonesdetoneladasdeestetipodecarga.
272
Tabla1.1.101ProyeccionesdemanejodegranelesagrcolasporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
Intermedio
Optimista
545,718
545,718
545,718
600,290
600,290
600,290
719,615
919,489
988,450
742,151
1,011,437
1,149,361
765,295
1,103,386
1,287,284
789,119
1,195,335
1,425,207
Bajoelescenariotendencial,lacapacidadactualenlaoperacindegranelagrcolaserasuficienteenlos
tresescenariosparaatenderlacargaqueseprevenelplazodevigenciadelPMDP.
Grfico7.1.83Capacidadvs.CargaenGranelAgrcola
(MillonesdeToneladas)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,425,207
1,195,335
1,000,000
789,119
500,000
0
2011
2012
Tendencial
2013
Intermedio
2014
2015
Optimista
2016
Capacidad
273
7.1.4.4.5. Retosdecrecimientoycompetitividad
Tuxpanenfrentaelsiguientereto,queesprimordialparaincrementarelmanejodegranelesagrcolas:
Sedebemejorarlatecnologayelevarlosrendimientosofrecidosporlasterminalesespecializadasde
granelesagrcolasdelpuerto.
274
7.1.4.5
Cargageneralsuelta.
La carga general suelta manejada por Tuxpan incluye productos tales como maquinaria, equipo,
productosdeacero,varilla,entreotros.
Estetipodecargaparticipaconel8%deltotaldelacargacomercialtransportadaporTuxpan.
7.1.4.5.1. Elmercadointernacionalynacionaldecargageneralsuelta.
Como resultado de la contenerizacin de las cargas a nivel mundial, existe una tendencia a un bajo
crecimientooinclusoalabajaeneltransportemartimoylasoperacionesportuariasdelacargageneral
suelta.
Comosepuedeobservarenlasestadsticascorrespondientesaestetipodecarga,lamayorpartedesta
serefiereaproductosmanufacturadosorientadosalconsumofinaloalaproduccinindustrial.
Las previsiones de crecimiento de la industria manufacturera arrojan incrementos del 3.6% en los
prximosdiezaos,locualsustentalasperspectivasdeuncrecimientomoderadodelosvolmenesde
mercancasindustrialesencarganocontenerizada.
88,894
84,521
141,201
98,897
333,196
137,521
118,331
133,564
221,326
142,578
256,048
234,318
222,669
102,951
357,723
7.1.4.5.2.1
Movimientoactualytendenciasdelalneadenegocioscargageneralsuelta.
Elmovimientodecargageneralesrelativamenteestable,alcanzandounvolumendeentre105mily122
miltoneladasenelperiodo20042010.Conexcepcinde2008y2009enqueseresintielefectodela
crisiseconmicaenlosvolmenesdecargamanejadosporTuxpan,esehasidoelnivelpromediopara
estetipodecargaenlosltimosseisaos.
Grfico7.1.84MovimientodeCargaGeneralSueltaporelpuertodeTuxpan,19962010
Toneladas
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:CGPMM
275
Enunaperspectivadelargoplazo,considerandoelperiodo20002010,lacargageneralsueltaregistr
un decremento promedio anual de 10%. Lo anterior se explica por la deficiente calidad de su enlace
terrestreconsumercado.
Grfico7.1.85DinamismodelpuertodeTuxpanenelmanejodeCargaGeneraSuelta,19962010
Variacinporcentualanualpromedio
19962010
20002010
20052010
20092010
5.17%
1.04%
8.36%
10.04%
Fuente:CGPMM
7.1.4.5.2.2Origenydestinodecargageneralsuelta
Dentrodestalneadenegocio,eltrficodeimportacinhabarepresentadoelprincipalcomponente
detrasladoparticipandoconel94%deltotaldelacargasueltamovilizada;sinembargo,parael2010se
observauncambiosustancialenelmovimientodecargaalrepresentarlasexportacionesel66%deltotal
delacargasueltamovilizadaenrelacinconel29%delasimportaciones.
Grfico7.1.86
Distribucindelmovimientodecargasueltapor Distribucindelmovimientodecargasueltapor
tipodetrfico.20012010
tipodetrfico.2010
Entradas
1%
Salidas
4%
Entradas
1%
Salidas
4%
Exportacin
1%
Importacin
29%
Importacin
94%
Exportacin
66%
Dehecho,paraelperiodo20012010eltrficodeexportacinenestalneadenegocioregistraunatasa
decrecimientomediaanualdel44%encontrasteconlatasanegativadel16.9%queseregistraparael
276
trfico de importacin y de la tasa negativa del 5.1% para el total de la carga suelta movilizada por el
puertoensusdiferentestrficos.
Tabla7.1.102Movimientodecargasueltaportipodetrfico,20012010
Toneladas
Importacin
Exportacin
Entradas
Salidas
Total
2001
134,045
2,215
932
5,386
142,578
2002
213,773
1,644
2,922
2,987
221,326
2003
119,696
3,632
838
9,398
133,564
2004
111,495
1,893

4,942
118,330
2005
135,361
1,904
230
131,641
269,136
2006
303,736
2,014
743
26,703
333,196
2007
75,400
1,285
12,553
9,658
98,896
2008
67,779
51,834
1,405
20,183
141,201
2009
44,481
25,419
2,417
12,205
84,522
2010 TMCA
25,429
16.9%
58,800
44.0%
1,097
1.8%
3,569
4.5%
88,895
5.1%
Cargasuelta:Importacin
Enelperiodo20012010,elprincipalorigendelacargasueltaentrficodeimportacincorrespondea
Brasil.Deestepassemovilizel46.0%delacargatotalenmovimientodeimportacinporTuxpan.Le
siguenenordendeimportanciaUcraniaconel17.7%,TrinidadyTobagoconel8.9%yEstadosUnidos
conel5.9%.Lasiguientetablamuestraelmovimientoporpasparaestetipodecarga.Losprincipales
productos que se movilizaron corresponden a productos de acero (palanquilla, alambrn, placas de
acero,bobinadeacero,ngulodeacero,entreotrosproductos).
Tabla7.1.103OrigendelasimportacionesconentradaenelpuertodeTuxpan,20012010
Toneladas
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Generalsuelta
134,045
213,773
119,696
111,495
135,361
303,736
Brasil
67,946
118,276
102,681
71,142
51,235
110,923
Ucrania
11,250
24,650
110,874
Trinidad
y
Tobago
18,650
50,651

40,253

EUA
14,255
7,200
14,956
4,598
8,345
6,263
Cuba
15,452
13,958
7,077
2,592
5,142
China
846

36,448
Corea
3,311

3,281

Polonia
33,880
Rusia
17,014

Japn
1,905
9,125
414
5,005
198
Venezuela
10,967

Camern
3,027
2,937
1,213

Austria
6,051

Canad
Blgica
1,343
707

8
Inglaterra
Alemania
Chile
Abidjan
1,557
Nicaragua
Honduras

CostadeMarfil
500
2007
2008
75,400
22,557
25,456

298

9,670
6,041
9,606

970
802

2009
67,779
9,659
36,452

2,585

2,668
9,887

3,407

3,121

Total
periodo
2010
44,481
10,052
9,818
25,429
2,005
9,270
7,928
3,776
199
1,864
1,574
5,081
2,647
13,677
2,019
%del
total
1,231,195 100.0%
566,476 46.0%
218,500 17.7%
109,554
72,851
54,796
49,632
39,973
33,880
26,620
16,846
14,374
7,177
6,051
3,121
2,058
2,019
1,864
1,574
1,557
970
802
500
8.9%
5.9%
4.5%
4.0%
3.2%
2.8%
2.2%
1.4%
1.2%
0.6%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.04%
El principal destino de las importaciones para el periodo 20012010 fue el Distrito Federal al que se
canalizel26.4%delacargasueltaentrficodeimportacin.Lesiguenenordendeimportancia:Estado
deMxico(18.6%),Puebla(11.7%),NuevoLen(11.3%)yVeracruz(10.5%)
277
Tabla7.1.104DestinodelasimportacionesconentradaenelpuertodeTuxpan,20012008
Toneladas
Tipodecarga
2001
2002
Cargasuelta
DF
EDOMxico
Puebla
NuevoLen
Veracruz
Quertaro
Jalisco
Guanajuato
Coahuila
Morelos
Tamaulipas
QuintanaRoo
Campeche
SLP
Tabasco
Hidalgo
BCalifornia
Sinaloa
Aguascalientes
Chihuahua
Yucatn
134,045
50,734
2,209
55,805
4,633
3,535
15,707
1,422
2003
213,771
50,426
26,661
19,192
15,192
19,094
35,001
9,454
22,748
3,196
9,628

1,113

1,395
671

2004
119,698
27,039
35,312
7,869
6,411
14,325
15,706
5,677
5,547
1,812
2005
111,492
29,714
26,052
12,409
6,025
5,147
8,140
6,669

10,072
101

3,198
93
3,276
79

330
85
74
28
2006
135,361
37,358
18,951
14,458
41,424
14,995
3,585
3,250

1,340

2007
2008
303,736
36,024
92,253
4,329
46,405
68,483
22,711
31,039

521

1,601

370

75,401
41,368
3,405

11,701
3,742
7,243
1,978
5,106

857

2009
67,779
52,367
4,650

5,790
3,986

986

Total
periodo
2010
44,480
27,453
8,626
1,646
572
2,139
4,044
25,429
18,589
2,000
2,178
647
2,005
%del
total
1,231,192
325,444
228,435
143,505
139,039
129,217
107,931
73,226
33,531
15,129
9,729
5,645
5,547
5,380
3,485
3,276
1,474
671
330
85
74
28
0.0%
26.4%
18.6%
11.7%
11.3%
10.5%
8.8%
5.9%
2.7%
1.2%
0.8%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.027%
0.007%
0.006%
0.002%
Grfico7.1.87OrigenDestinodeimportacionesencargasuelta,20012010
Participacineneltotaldeimportacindelacargageneralsuelta
1.2%
Brasil
Ucrania
TrinidadyTobago
EstadosUnidos
Cuba
Restopases
11.3%
46.0%
17.7%
8.9%
5.9%
4.5%
17.0%
2.7% 8.8%
5.9%
18.6%
11.7%
10.5%
DF
26.4%
Para el ao 2010, las importaciones slo se canalizaron a los estados de Mxico (73.1% del total),
Veracruz (8.3%), Puebla (7.9%), Jalisco (7.9%) y Quertaro (2.5%). Las siguientes grficas muestran el
origendestinodelascargasparaelperiodo20012010yparaelao2010.
278
Grfico7.1.88OrigenDestinodeimportacionesencargasuelta,2010
Participacineneltotaldeimportacindelacargageneralsuelta
Corea
EstadosUnidos
Cuba
Inglaterra
Brasil
53.8%
20.0%
10.4%
7.9%
7.9%
2.5%
7.9%
73.1%
8.6%
7.9%
En cuanto a los productos movilizados en esta lnea de negocio, para el periodo 20012010 se
movilizaron 73 diferentes productos, siendo la palanquilla la de mayor participacin con el 34.2% del
total en el periodo citado. Para el ao 2010, se movilizaron slo 4 diferentes productos siendo la
palanquilla la de mayor participacin en el 64.2% de total movilizado en este trfico para la lnea de
negociocargageneralsuelta.
279
Tabla7.1.105Principalesproductosdecargageneralsueltaentrficodeimportacin,20012010
Toneladas
Productos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
periodo
%del
total
Cargasuelta
134,045
213,772
119,698
111,492
135,361
303,736
75,401
67,779
44,480
25,419
1,231,183
100%
Palanquilla
33,491
52,790
46,511
62,182
46,980
140,220
4,349
6,430
11,699
16,314
420,966
34.2%
Alambrn
23,791
64,259

40,253
30,566

158,869
12.9%
PlacasdeAcero
26,584
3,889
3,676
1,670
17,705
58,401
33,600

9,818
155,343
12.6%
BobinasdeAcero
8,808
16,948
26,528
25,081
8,845
3,618
9,676

8,197
4,922
112,623
9.1%
Angulodeacero
1,896
632
10,269
1,828
3,618
1,314
3,874
38,692
62,123
5.0%
Aluminio
6,466
9,428
7,225
7,514
1,268
301
7,358
7,754
10,052
2,005
59,371
4.8%
Planchuela
40,023
8,419
3,090

51,532
4.2%
Varilla
16,419
4

29,456

3,407
49,286
4.0%
Barrasdeacero

28,198
6,763

34,961
2.8%
Maquinariayequipo
7,669
9,139
3,686

6,514
406

3,389
30,803
2.5%
Palletes
7,431
8,013

67

15,511
1.3%
Tuberia
2,412
4,517
165
895
2,314
478

1,720
12,501
1.0%
Vigasdeacero

5,450
2,541

7,991
0.6%
Tubosdeacero

1,720
3,316

1,864
6,900
0.6%
Algodn
4,493
1,213
1,154

6,860
0.6%
Fibracel

5,070
1,399

6,469
0.5%
Acero

5,790
5,790
0.5%
Tuberialastrada

4,610

4,610
0.4%
Pacasdealgodn
3,944
3,944
0.3%
Barita
1,812
2,032

3,844
0.3%
Mercancadiversa
2,565
141

135
157
28
396
3,422
0.3%
Piezasdebuque

2,480

2,480
0.2%
Chapasdeacero
2,181

2,181
0.2%
Gras
2,178
2,178
0.2%
Ctodosdecobre

1,574
1,574
0.1%
Rollosdealambrn

1,571

1,571
0.1%
Equipodeperforacin

970

970
0.1%
Generadordecorriente
70

882

952
0.1%
Esferadesarmada

604

604
0.05%
Partescalderasvapor

197
401

598
0.05%
Deshidratadores

544
544
0.04%
Boyas

386
386
0.03%
Autobuses

372

372
0.03%
Barrenasdeperforacin

325

325
0.03%
Transformador

198

125
323
0.03%
Cargaproyecto

295

295
0.02%
Robotindustrial

100
128

228
0.02%
Generadoresdevapor

217

4
221
0.02%
Construccionesprefabricadas

202

202
0.02%
Sistemadebuceo

174

174
0.01%
Tablaestaca

172

172
0.014%
Equipodesaturacin

155
155
0.013%
PlantaProcesadora

130
130
0.011%
Cilindrosdehierro

88

88
0.007%
Cuartosparaplataforma

85

85
0.007%
Sistemadepuradorgas

81

81
0.007%
Equipoparaplataforma

79

79
0.006%
Accesorios

74
74
0.006%
Gra120ton

60

60
0.005%

59

59
0.005%
Gra80tons
Bombasparaaceite

49

49
0.004%
Excavadoracaterpillar

33

33
0.003%
Carbnantracita

30

30
0.002%
Cilindrodeacero

28

28
0.002%
Robot

28
28
0.002%
Centrifugac/accesorios

26

26
0.002%
Quemadordesarmado

17

17
0.001%
TractorCaterpillarD&D

14

14
0.001%
Retroexcavadora416D

13

13
0.001%
Retroexcavadora420D

13

13
0.001%
Petroleros

12

12
0.001%
Mquinaparaforraje
8
0.001%
TractorJohnDeere990
6
0.0005%
280
Tabla7.1.106Principalesproductosdecargageneralsueltaentrficodeimportacin,20012010
Toneladas
(Contina)
Productos
2001
Cargasuelta
Cajasconaccesorios
Almejasmecnicas
Montacarga
Partesdebuque
Partesparavlvulas
Embarcacinconmotor
Refacc.montacargas
Electrodosparasoldar
Motores
Refaccionesp/almeja
134,045
2002
2003
213,772
119,698
2004
111,492
2005
135,361

3
2

1

2006
303,736
5

2
1

2007
2008
75,401

67,779

2009
44,480
2010
25,419
Total
%del
periodo
total
1,231,183
100%
5
0.0004%
4
0.0003%
3
0.0002%
3
0.0002%
3
0.0002%
2
0.0002%
2
0.0002%
1
0.0001%
1
0.0001%
1
0.0001%
Cargasuelta:Exportacin
Paraelperiodo20012010,elprincipalorigendelacargasueltaentrficodeexportacinfueelestado
de Veracruz con 45.6% del total de la carga movilizada en este tipo de trfico. El siguiente destino en
importancialorepresentaelestadodeMxicocon36.9%.Enunaescalamenorseencuentralacargade
exportacinprovenientedelDistritoFederal(8.8%)yQuertaro(6.75).Lacargaprovenientedelestado
deVeracruz,particularmentedeTuxpan,hamostradoregularidadenelperiodo20012010.Paraelao
2010, el principal origen de la carga fue el estado de Mxico con el 92.0% de la carga movilizada en
trficodeexportacin.
Tabla7.1.107Origendeexportacionesencargasuelta,20012010
Toneladas
2001
Veracruz
Mxico
DF
Quertaro
Tamaulipas
Tabasco
NuevoLen
Yucatn
Michoacn
2002
2,215
271
1,644
300
2003
1,644
1,644
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1,893
1,893
1,930
1,049
818
36
16
10
2,014
2,014
1,285
1,285
51,834
51,834
25,419
3,181
1,443
10,771
10,024
3,632
3,632
2010
58,800
1,843
54,090
35
2,832
Total
periodo
150,666
68,646
55,533
13,268
10,024
2,833
300
36
16
10
%del
total
100.0%
45.6%
36.9%
8.8%
6.7%
1.9%
0.2%
0.02%
0.01%
0.01%
Por destino de la carga de exportacin, la mayor parte tiene como destino Cuba con el 53.1% de los
productos movilizados. Este destino se ha apuntalado en los ltimos tres aos, transportando
preferentemente alimentos para animales y fertilizantes. En orden de importancia le siguen: Estados
Unidosconel21.1%,RepblicaDominicanaconel17.9%yColombiaconel5.0%delvolumenexportado
enelperiodo20012010.Lospasescaribeoshansidopreferentementelosdestinosdelamercancade
exportacinparalosltimosaos,desplazandoinclusoalosEstadosUnidos.
281
Tabla7.1.108Destinodeexportacionesencargasuelta,20012010
Toneladas*
2001
Cuba
EUA
RDominicana
Colombia
Honduras
Rusia
PuertoRico
Venezuela
Brasil
Holanda
2002
2,215
1,971
244
2003
2004
1,644
1,644
3,632
3,632
2005
1,893
1,893
2006
2007
1,930
1,930
2,014
954
1,060
2008
1,285
1,285
2009
51,834
23,318
18,484
9,848
177
6
1
2010
25,417
20,793
20
655
1,724
2,225
58,798
35,892
16,428
5,766
712
Total
periodo
150,662
80,003
31,813
26,931
7,490
2,225
1,237
712
244
6
1
%del
total
100.0%
53.1%
21.1%
17.9%
5.0%
1.5%
0.8%
0.5%
0.2%
0.0%
0.001%
*Losdatospuedennosercoincidentesconlosorgenesdelacargaporelredondeo.
Los siguientes grficos muestran el origen y destino de los productos de exportacin para el periodo
20012010yparaelao2010.
Grfico7.1.89OrigenDestinodeexportacionesencargasuelta,20012010
Participacineneltotaldeexportacindelacargageneralsuelta
Origendelacargadeexportacin
Estado
Tamaulipas
Tabasco
NuevoLen
Yucatn
Michoacn
RestodeEstados
%deltotal
1.9%
0.2%
0.02%
0.01%
0.01%
2.1%
Cuba
EstadosUnidos
R.Dominicana
Restodelospases
1.9%
53.1%
21.1%
17.9%
7.9%
6.7%
36.9%
45.6%
D.F.
8.8%
282
Grfico7.1.90OrigenDestinodeexportacionesencargasuelta,2010
Participacineneltotaldeexportacindelacargageneralsuelta
Cuba
R.Dominicana
Colombia
PuertoRico
4.8%
61.0%
27.9%
9.8%
1.2%
92.0%
3.1%
D.F.
0.1%
Paraelperiodo20012010,entrficodeexportacinsemovilizaronuntotalde46productos,dentrode
losquedestacan:palanquilla,fertilizanteslido,alimentosparaanimales,alimentoparacerdoyvarilla
conel18.7%,16.6%,15.4%,13.0%y11.5%respectivamente.
Lacargademayorrecurrenciahabasidoelpentxidodevanadio;sinembargo,estetipodeproducto
dej de movilizarse en el ao 2008. La siguiente tabla muestra el movimiento de carga por tipo de
productoparaelperiodo20012010.
283
Tabla7.1.109Productosmovilizadosencargadeexportacionesparalalneadenegociocargasuelta,
20012010
Toneladas
Producto
Generalsuelta
Palanquilla
Fertilizanteslido
Alimentop/animales
Alimentop/cerdo
Varilla
Alimentop/ganado
Pentoxidodevanadio
Equipodeperforacin
Angulodeacero
Ureaensacos
Mercancadiversa
Tentoxidodevanario
Pacasdecartn
Gradesarmada
Atadosdeacero
Limn
Apio
Lodoresidual
Zanahoria
Ctodosdecobre
Placasdeacero
Tubera
Chayote
Perecederos
Bobinasdeacero
Pacasdealgodn
Equipop/saturacin
Cebolla
Sanda
Maquinariayequipo
Ajo
Tubosbirlados
Tubosdeacero
Aguacate
Barrasdeacero
Soportedetubera
Pia
Toronja
Equipop/plataforma
Brocoli
Lancha
Electrodomsticos
Cilantro
Fibraptica
Lechuga
Sacosdeprolipropileno
2001
2002
2003
2004
2,215
571
1,400
244
1,644
1,155
455
33
3,799
3,239
277
283
2005
2,340
301

688

304

273

328
153
293

2006
1,930

275

56

701
21

273

40

153

147
117

40
36

31
17
16
5

1

1
2007
2,014

1,060

553

401

2008
1,285

982

294

7

2

2009
51,834
9,848

23,316

17,424

830

6

177

174

56

1
2

25,419
1,443
10,024
10,771
936
2,225
20
Total
periodo
2010
58,800
16,633
15,016
8,920
10,560
2,832
1,780
1,395
847
507
253
35
21
%del
total
151,280
28,225
25,040
23,316
19,691
17,424
10,560
7,169
2,832
2,716
2,225
1,659
1,400
1,395
1,237
847
701
608
553
546
507
441
361
306
293
253
244
174
147
117
56
40
36
35
31
21
20
17
16
7
5
3
2
1
1
1
100.0%
18.7%
16.6%
15.4%
13.0%
11.5%
7.0%
4.7%
1.9%
1.8%
1.5%
1.1%
0.9%
0.9%
0.8%
0.6%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.04%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.005%
0.003%
0.002%
0.001%
0.001%
0.001%
0.001%
0.001%
Cargasuelta:Cabotajeentradas
Elprincipalproductoquesehamovilizadoporelpuertoestubera,quehaparticipadoconel65.92%del
totaldeentradasentrficodecabotajeparalalneadenegociocargageneralsuelta;lesigueenorden
deimportancialaplacadeaceroconel9.0%yenmenorescalaelspudcan(5.0%),lostransformadores
elctricos(4.4%)ylaestructuraparaplataformas(2.55%).Dehecho,tuberafueelproductoconmayor
frecuenciademovilizacinporelpuertoparaelperiodo20012010,noobstantequeenesteltimoao
no se registra movimiento alguno. La placa de acero, aunque segundo en importancia, slo registr
movimiento en 2002. El resto de los productos movilizados en carga suelta en trfico de cabotaje,
tuvieron registros espordicos durante el periodo citado. De hecho, para el 2010 slo se movilizaron:
spuncan,estrobosdeacero,lowboyygras.
284
Tabla7.1.110Cabotaje.Productosencargasuelta,20012010
Toneladas
2001
Tuberas
Placadeacero
Spudcan
Transformadoreselctricos
Estructurap/plataformas
Superestructuratrpodes
Pontones
Lodoparaperforar
Pilotes
Estrobosdeacero
Lowboy
Gra
Agujas
Patinesdearrastre
Anclasparabuque
Cabledeacero
Mercancadiversa
2002
2003
932
205
254
473
2004
2005
2,922
430
2,079
280
133
2006
838
438

400

2007
230

230
2008
743
123

584

36

2009
12,553
12,269

284

2010
1,405
301

340

360

219

40
40

105
2,417
1,486
367
562
1,234
800
137
120
40
137
Total
%del
periodo
total
23,274 100.0%
15,252
65.5%
2,079
8.9%
1,167
5.0%
1,020
4.4%
584
2.5%
360
1.5%
846
3.6%
254
1.1%
219
0.9%
137
0.6%
120
0.5%
40
0.2%
40
0.2%
40
0.2%
36
0.2%
2
0.0%
1,078
4.6%
ElprincipalorigendelacargasueltaentrficodecabotajefueelestadodeVeracruzconel54.9%dela
carga movilizada. Le siguen en orden de importancia los estados de Tabasco (20.6%) y Tamaulipas
(14.2%). Al igual que en tipo de productos movilizados, el origen de la mercanca no registra regiones
cautivas mantenindose con mayor presencia la carga que proviene de los estados de Veracruz y
Tabasco.
Tabla7.1.111Cabotaje.Origendeentradasencargasuelta,20012010
Toneladas
2001
2002
Veracruz
Tabasco
Tamaulipas
Campeche
Nodisponible
2003
932
110
333
284
205
2004
2,922
133
2,509
280
2005
2006
838
80
400
358
2007
230

230

2008
743
36

707

2009
12,553
12,485

68

1,405
40
579
340
145
301
Total
periodo
2010
2,417
2
1,486
929
%del
total
1,097
920
177
23,137
12,696
4,764
3,278
1,893
506
100.0%
54.9%
20.6%
14.2%
8.2%
2.2%
Eldestinodelacargasueltaenmovimientodeentradassecanalizaensutotalidadalpropioestadode
Veracruz.
Tabla7.1.112Cabotaje.Destinodeentradasencargasuelta,20012008
Toneladas
Veracruz
2001
2002
932
932
2003
2,922
2,922
2004
838
838
2005
2006
230
230
2007
743
743
2008
12,553
12,553
2009
1,405
1,405
2,417
2,417
Total
periodo
2010
1,097
1,097
%del
total
23,137
23,137
100.0%
100.0%
285
Cargasuelta:Cabotajesalidas
Enelcasodelacargasueltaensalidasportrficodecabotaje,latotalidaddesuorigenseencuentraen
el mismo estado de Veracruz. El principal destino de la carga es el propio estado de Veracruz con el
62.3%yelestadodeCampecheconel34.2%.Ambasentidadessecaracterizanporelmanejodecargas
orientadasalabastodelasactividadespetrolerasqueseubicanenelGolfodeMxico.
Tabla7.1.113Cabotaje.Destinodelassalidasencargasuelta,20012008
Toneladas
Veracruz
2001
2003
5,386
2,743
2,643
reacostafueraTuxpan
Campeche
Tabasco
Tamaulipas
QuintanaRoo
2002
2004
2,987
917
2,070
2005
9,398

9,398

2006
4,942

3,374
1,568

2007
131,641
131,641

2008
26,703
1,832

24,471

400

2009
9,658
6,862

2,796

20,183

20,183

Total
periodo
2010
12,205
1,711
8,950
1,071
288
185
3,569
3,569
%del
total
226,672
141,252
1,711
77,554
5,282
688
185
100.0%
62.3%
0.8%
34.2%
2.3%
0.3%
0.1%
En este sentido, para 20012010, los principales productos que se movilizaron en este trfico fueron:
agregados ptreos con el 58.1% y las superestructuras para plataformas con el 19.1%. Con menor
participacin se encuentran: los pilotes (5.2%), tuberas (3.6%) y estructuras para plataformas (2.0%),
entreotros32productosquesemovilizanenestatrficoparalalneadenegociocargageneralsuelta.
Tabla7.1.114Cabotaje.Productosmovilizadosensalidasdecargasuelta.20012010
Toneladas
Grava
Superestr.plataforma
Pilotes
Tubera
Mercancadiversa
Estr.plataforma
Estructurasmetlicas
Subestructura
Puentesdeconexin
Tubera/perforacin
Jaketyplataforma
Barita
Modulohabitacional
Bobinasdeacero
Estructuratripodes
Transformador
Pontones
Helipuerto
Palanquilla
Stinger
Segurosmarinos
Vigassoporte
Protectoresp/ductos
Materialembalado
Winche
Motogeneradores
Extinguer
Sppol
Basestraves
Soportesdeposicin
Refaccionesdemotor
Vlvulasymangueras
2001
2002
5,386
1,533
3,583
270
2003
2,987
2,070
902
15
2004
9,398
4,180
12
2,801
2,405
2005
4,942 131,641
131,641
1,512
210
250
1,568
1,039
313
50
2006
2007
26,703
23,945
1,832
400
270
6
160
36
31
23
2008
9,658
1,850
866
6,466

396
80
2009
20,183
15,542
3,690
466
30
150
151
109
45
12,205
558
3,062
6
185
1,071
1,788
1,324
1,709
1,707
350
85
182
157
20
Total
periodo
2010
3,569
3,569
%del
total
226,672
131,641
43,407
11,798
8,227
7,035
4,640
4,223
3,394
2,628
1,709
1,707
1,568
1,039
902
501
400
355
313
270
182
163
160
109
80
50
45
36
31
23
20
15
1
100.0%
58.1%
19.1%
5.2%
3.6%
3.1%
2.0%
1.9%
1.5%
1.2%
0.8%
0.8%
0.7%
0.5%
0.4%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.05%
0.04%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.0004%
286
7.1.4.5.2.3
Elmercadorelevantedecargageneralsuelta:tamaoydinamismo.
UnaseverarestriccinqueenfrentaTuxpanparaeldesarrollodelasoperacionesdecargageneralsuelta
eslaausenciadeunservicioregulardetransportemartimoquelocomuniqueconotrospuertos.
El desarrollo de trficos short sea shipping podra generar importantes crecimientos en el manejo de
cargageneral.Losproductosquepodranmanejarseenestostrficospodransercemento,varilla,rollos
dealambrn,equipos,autos,productosperecederos,entreotros.LaAPIdeberevaluarlafactibilidad
dedesarrollarestetipodetrficos.
EnlospuertosdelGolfodeMxico,elmovimientodecargageneralestdirectamenteligadoaprocesos
industrialesy,enparticular,aalgunasindustriascomolasiderrgica,laautomotriz,ladelaluminio,yla
delcobre.ParaatenderelmercadodelCentrodelpasmayoritariamentesoloparticipanlospuertosde
VeracruzyTuxpan,puessonlosquedisponendelasmejoresconexionesterrestrescondichomercado.
Altamiray Tampico,porlamayordistanciay malas condiciones desusenlacesterrestres,atienden de
manerapreponderanteelmercadodelNorestedesdelazonadeSanLusPotos.
Veracruz tiene una amplia participacin en la zona del Centro del pas gracias, en gran parte, a sus
numerosos enlaces martimos con su foreland. A principios de 2011, Veracruz dispona de 6 servicios
regularesdecargageneraly11serviciosregularesespecializadosenelmanejodeautomviles.
Entrminosdetonelaje,elpuertodeVeracruzenlosltimosaoshaoperadoenpromediounvolumen
de2.2millonesdetoneladasdecargageneral.
PorloqueserefiereaTuxpan,sumovimientodecargageneralenlosltimosaoshasidoenpromedio
de91miltoneladas.Comoseobservaenelcuadrosiguiente,5tiposdeproductosrepresentanpocoms
del97%delasimportacionesy3tiposel92%delasexportaciones.
Tabla7.1.115CargageneraloperadaporelPuertodeTuxpan
Toneladas
Producto
IMPORTACIONES
Acero(materiasprimas;vg.placas,
bobinas,vigas,palanquillas,etc.)
Tubosdeacero
Aluminio
Maquinariayequipo
Ctodosdecobre
Mercancadiversa
Sumaexportaciones
EXPORTACIONES
Acero(productosvarios)
Fertlilzantes
Alimentopaaraanimales
Mercancadiversa
Sumaexportaciones
Totalcargageneral
2008
Tonelaje
2009
Acumulado
Tonelaje
2010
Acumulado
Tonelaje
54,319
80.1%
29,714
66.8%
21,236
1,720
7,754
3,544
0
442
67,779
82.7%
94.1%
99.3%
1,864
10,052
3
1,574
1,273
44,480
71.0%
93.6%
93.6%
97.1%
100.0%
2,005
2,178
0
25,419
2,379
12,249
10,771
20
25,419
69,899
9.4%
57.5%
99.9%
100.0%
19,513
15,016
19,480
4,791
58,800
84,219
100.0%
27,272
52.6%
23,316
1,246
51,834
119,613
97.6%
100.0%
Acumulado
83.5%
91.4%
100.0%
100.0%
33.2%
58.7%
91.9%
100.0%
Fuente:CGPMM
287
ConjuntandolosvolmenesdecargaoperadosporVeracruzyTuxpan,enpromedioenlosltimosaos,
sealcanzalacifrade2.5millonesdetoneladasdecargageneraltransportadaporestosdospuertos.En
este mercado, la industria del acero representa el 50% de la carga operada; el manejo de vehculos
automotores aporta el 34% del tonelaje total. Las industrias relacionadas con el Cobre y el Aluminio
operaron volmenes que representan el 4% y 3%, respectivamente. El manejo de maquinara y equipo
aportel3%delvolumentotaloperado.
Grafica7.1.93CargageneraloperadaporelPuertodeTuxpan
Toneladas
Acero(materias
primasy
productos
terminados)
50%
Vehculos
automotores
34%
Aluminio
3%
Cobre
4%
Fuente:Con baseendatosdelaCGPyMM
Mercancadiversa
6%
Maquinariayequipo
3%
Conlafinalidaddedetectarelvolumendecargaquetienecomodestinoyorigenelreadeinfluencia
de Tuxpan, esto es las entidades de Estado de Mxico, Distrito Federal, Quertaro, Puebla, Hidalgo,
TlaxcalayMorelos,entreotras,seanalizaradetallelosvolmenesdecargaquegeneranlaindustria
siderrgicaylaautomotriz.
Industriasiderrgica
Laindustriasiderrgicaennuestropasesdegranrelevancia.Porejemplo,en2010estaindustriaaport
el2.6%delPIBNacional,el7.9%delPIBIndustrialyel15.1%delPIBManufactureroalgenerarbienes
por342milmillonesdepesos.DeacuerdocondatosdelaCmaraNacionaldelaIndustriadelHierroyel
Acero(Canacero)estesectorgenera53milempleosdirectosymsdemediomillndeindirectos.
A nivel nacional existe capacidad instalada para producir 22.2 millones de toneladas de productos del
acero.En2010laproduccinfuede16.7millonesdetoneladas.Estaindustriafueseveramenteafectada
porlacrisisde20082009,perodeacuerdoalaCanaceroelao2010representaeliniciodeunnuevo
ciclo de expansin de la industria; muestra de esto son las inversiones anunciadas por un monto de
11,500millonesdedlaresparalaexpansindelacapacidadinstaladaenlosprximoscuatroaos.
288
Grafica7.1.94Evolucindelmercadomexicanodelacero
Millonesdetoneladas
Fuente:Canacero
Porloqueserefierealaproduccin,elreadeinfluenciadirectadeTuxpan,estoeslasentidadesdel
Estado de Mxico, Distrito Federal, Quertaro, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, principalmente,
participaconel11%delaproduccinnacionaldeacero.Comosepuedeobservarenelcuadrosiguiente,
elEstadodeMxicoenlosltimosaosprodujo500miltoneladasdeacero,querepresentael3.5%de
la produccin nacional. Tlaxcala ha producido cerca de 400 mil toneladas y aporta el 2.8% del total
nacional.Pueblaporsupartehaproducidoenpromedio750miltoneladasygenerael5%delvolumen
nacional.Porotraparte,cabedestacarqueVeracruzgeneramsde1.2millonesdetoneladasatravs
delaempresaTAMSAqueseubicaaescasos30kmdelpuertodeVeracruz.
Tabla7.1.116Volumendelaproduccinnacionaldeaceroporentidadfederativa
Toneladas
Entidad
BajaCalifornia
CoahuiladeZaragoza
NuevoLen
SanLuisPotos
Guanajuato
Jalisco
MichoacndeOcampo
ZonadeinfluenciaPuertoTuxpan
Mxico
Puebla
Tlaxcala
VeracruzdeIgnaciodelaLlave
Yucatn
TotalNacional
2004
391,652
3,450,598
2,648,116
578,250
783,157
329,869
5,786,028
1,536,074
482,976
700,840
352,258
1,183,111
50,182
16,737,037
2005
382,631
3,765,389
2,532,298
527,954
926,998
309,831
4,930,975
1,557,453
529,837
649,754
377,862
1,292,015
56,755
16,282,299
2006
395,672
3,843,354
2,475,268
559,831
1,090,295
283,250
4,661,322
1,706,711
571,699
746,469
388,543
1,376,783
54,453
16,446,939
2007
407,168
4,072,460
2,437,560
676,419
1,594,327
290,337
5,052,398
1,697,285
524,367
774,190
398,728
1,291,931
52,791
17,572,676
2008
371,509
4,105,962
2,235,439
763,053
1,650,473
303,126
4,879,184
1,557,797
437,435
739,983
380,379
1,287,688
54,789
17,209,020
2009
281,806
3,397,473
2,334,252
633,727
1,630,154
308,410
2,862,225
1,597,769
495,184
704,151
398,434
1,051,232
34,762
14,131,810
Particiapacin
2%
24%
17%
4%
12%
2%
20%
11%
3.5%
5.0%
2.8%
7%
0%
En la grfica siguiente se muestra la ubicacin de las principales plantas siderrgicas ubicadas en la

regin centro del Golfo de Mxico. Como se puede observar, en la zona de influencia del Puerto de
Tuxpanexisten8plantassiderrgicas.EnelValledeMxicoselocalizan5plantasdelasempresasICH,
Gerdau y Arcelor Mittal. En la regin de Tlaxcala Puebla se ubican las plantas de las empresas ICH y
289
Ternium.FueradelreadeinfluenciadeTuxpanselocalizanlasplantasdeTalleresyAcerosenOrizaba
yladeTamsaenlaciudaddeVeracruz.Estaltimaeslaprincipalfbricadetubossincosturadelpasy
unadelasmsgrandesdeAmricaqueatiendeprincipalmentealaindustriapetrolera,lacualseubicaa
menosde30kmdelasinstalacionesportuariasdeVeracruzyquelerepresentael90%delmovimiento
detubos.
Grfico7.1.91Principalesplantassiderrgicasdelaregin
PuertodeTuxpan
Nuevaautopista
Mxico Tuxpan
610
PuertodeVeracruz
4 5
No.Empresa
1
Tamsa
2
TalleresyAceros
3
ICH
4
ICH
5
Ternium
6
ICH
7
ICH
8
Gerdau
9
Gerdau
10 ArcelorMittal
Ubicacin
Veracruz
Orizaba
Apizaco
Cholula
Puebla
Tlalnepantla
Ecatepec
Tultitlan
Tlalnepantla
Tultitlan
Parte importante de la produccin nacional de la industria siderrgica se exporta. En 2008 y 2009 se

exportaron6.5millonesdetoneladasy4.2millones,respectivamente,deproductossiderrgicos.
Tabla7.1.117Volumendelasexportacionesdemateriasprimasyproductossiderrgicos
Toneladas
Producto
Materiasprimas
Mineraldehierro
Carbnmineral
Coque
Productossiderrgicos
Bsicos
Hierrodeprimerafusin*
Ferroaleaciones
Semiterminados(planchn)**
Laminados
Planos
Largos
Tubossincostura
Derivados
Otros
Total
*Incl uyea rra bi oyfi erroes ponja .
2004
1,041,060
1,037,923
1,349
1,788
6,520,285
36,039
48
35,991
2,620,623
2,492,002
699,062
796,845
290,814
705,281
1,371,621
7,561,345
2005
1,594,909
1,589,228
4,149
1,532
6,704,557
61,558
17
61,541
2,441,128
2,792,836
888,341
767,140
427,486
709,869
1,409,035
8,299,466
2006
1,319,042
1,313,275
3,205
2,562
6,857,226
26,659
11
26,648
2,364,623
3,079,262
1,164,858
783,636
448,109
682,659
1,386,682
8,176,268
2007
1,392,135
1,381,264
7,993
2,878
6,531,619
161,630
120,062
41,568
2,378,184
2,649,850
793,888
917,666
336,400
601,896
1,341,955
7,923,754
2008
2,046,139
1,952,437
90,256
3,446
6,490,313
48,328
26,548
21,780
2,687,664
2,556,318
546,037
1,287,086
303,181
420,014
1,198,003
8,536,452
2009
1,843,027
1,800,670
42,052
305
4,211,049
30,369
1
30,368
897,789
2,408,929
834,889
848,722
222,667
502,650
873,962
6,054,076
**Incl uyel i ngotes ,pa l a nqui l l a ,etctera .
Fuente:INEGI.AnuarioEstadsticodelComercioExteriordelosEstadosUnidosMexicanos (va ri os a os ).
La amplia gama de productos del acero hacen que un importante volumen de estos productos sea
importado para satisfacer las necesidades internas del pas. Una amplia gama de las importaciones
290
consistenenproductosquenosefabricanenMxicoobienenlosquenoalcanzalaproduccinlocala
satisfacerlademanda.Enotroscasos,lasempresasproductorasvenlaconvenienciadeexportarciertos
productos.
Tabla7.1.118Volumendelasexportacionesdemateriasprimasyproductossiderrgicos
Toneladas
Producto
2004
2005
2006
Materiasprimas
11,059,117
13,304,284
13,424,439
4,354,221
4,181,281
3,877,891
Mineraldehierro
Carbnmineral
4,092,377
7,261,677
7,622,014
Coque
528,290
390,172
323,134
Chatarra
2,084,229
1,471,154
1,601,400
8,725,903
8,407,432
14,936,088
Productossiderrgicos
Bsicos
797,948
426,291
862,293
Hierrodeprimerafusin*
716,834
319,984
768,205
Ferroaleaciones
81,114
106,307
94,088
Semiterminados(planchn)**
431,344
741,341
1,323,446
5,510,356
5,643,443
9,931,949
Laminados
Planos
2,720,922
2,915,892
4,759,622
Largos
1,578,390
1,428,869
3,393,966
Tubossincostura
59,984
59,325
71,693
Derivados
1,151,060
1,239,357
1,706,668
1,986,255
1,596,357
2,818,399
Otros
Total
19,785,020
21,711,716
28,360,527
*Incl uyea rra bi oyfi erroes ponja .
**Incl uyel i ngotes ,pa l a nqui l l a ,etctera .
Fuente:INEGI.Anua ri oEs ta ds ti codel Comerci oExteri ordel os Es ta dos Uni dos Mexi ca nos .
2007
10,131,369
3,126,786
5,314,084
272,151
1,418,349
10,370,175
414,546
338,500
76,046
1,040,474
6,393,513
2,842,111
2,051,952
68,293
1,431,156
2,521,642
20,501,544
2008
10,033,491
3,874,726
4,553,432
348,304
1,257,029
10,473,559
372,195
299,029
73,166
814,441
7,719,442
5,087,716
1,061,575
33,333
1,536,818
1,567,481
20,507,050
2009
7,891,807
830,907
6,003,170
208,033
849,697
6,754,594
212,777
160,590
52,187
514,059
4,475,151
2,471,820
762,964
26,106
1,214,261
1,552,607
14,646,401
DeacuerdoconlasSeriesEstadsticas2010delINEGI,elreadeinfluenciaqueTuxpanpodratender
por autotransporte de manera eficiente, esto es las entidades de Estado de Mxico, Distrito Federal,
Quertaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, representa el 26.6% del consumo total nacional de
productos siderrgicos; en donde el Estado de Mxico representa por s mismo el 11.9% y el Distrito
Federalel8.1%.Comoseobservaenlatablasiguiente,lazonadeinfluenciadelpuertoeslasegundaen
importancia del pas en trminos de consumo despus de Nuevo Len que representa el 31% del
consumodeproductossiderrgicosenMxico.
291
Tabla7.1.119Volumendelasventasinternasdeproductossiderrgicosporentidadfederativa
Toneladas
Entidad
NuevoLen
ZonadeInfluenciadelPtoTuxpan
Mxico
DistritoFederal
Morelos
Tlaxcala
Puebla
Hidalgo
Quertaro
SanLuisPotos
Jalisco
CoahuiladeZaragoza
Tamaulipas
Guanajuato
BajaCalifornia
MichoacndeOcampo
Tabasco
Oaxaca
Chiapas
Durango
Chihuahua
Sonora
Sinaloa
Yucatn
Campeche
QuintanaRoo
Guerrero
Aguascalientes
Zacatecas
BajaCaliforniaSur
Colima
Nayarit
Suma
Planosplaca Planoslmina
464,834
2,016,820
165,273
681,839
115,994
387,654
42,509
153,985
0
16,034
68
1,797
655
36,846
3,659
12,202
2,524
73,321
16,866
237,640
42,622
86,415
192,287
156,183
3,770
35,471
5,473
202,177
27,140
122,119
1,097
40,580
16
10,961
740
12,370
62
6,986
199
26,006
74,797
13,439
1,922
54,515
76
30,990
68
14,778
122
7,317
0
1,312
64
3,069
0
4,367
445
12,066
0
12,178
0
2,063
0
2,384
0
445
997,873
3,794,490
Largos
508,004
1,624,617
633,142
526,102
34,899
33,211
246,195
72,667
78,401
513,103
385,022
87,901
175,012
36,500
89,453
119,435
147,678
43,867
119,796
71,517
16,411
36,041
42,465
56,717
49,629
7,337
38,555
38,174
22,641
22,110
28,616
22,552
12,691
4,315,844
Tubos
102,265
177,451
51,079
88,014
2,121
508
12,346
3,142
20,241
3,943
67,705
23,269
132,457
83,749
12,097
14,275
12,011
104,987
3,782
18,435
8,408
12,538
9,809
5,956
6,928
41,848
2,275
323
4,942
1,015
637
102
309
851,516
Total
3,091,923
2,649,180
1,187,869
810,610
53,054
35,448
296,042
91,670
174,487
771,552
581,764
459,640
346,710
327,899
250,809
175,387
170,666
161,964
130,626
116,157
113,055
105,016
83,340
77,519
63,996
50,497
43,963
42,864
40,094
35,303
31,316
25,038
13,445
9,959,723
Participacin
31.0%
26.6%
11.9%
8.1%
0.5%
0.4%
3.0%
0.9%
1.8%
7.7%
5.8%
4.6%
3.5%
3.3%
2.5%
1.8%
1.7%
1.6%
1.3%
1.2%
1.1%
1.1%
0.8%
0.8%
0.6%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.1%
a.Incl uyeenca l i ente,enfro,ga l va ni za da ,a ceroi noxi da bl e,hojal ata ycromada .

b.Incl uyea l a mbrn,pa l a nqui l l a s ,comerci a l es ,es tructural es ,va ri l l a corruga da .
c.Incl uyetubos conys i ncos tura .
Fuente:Seri es es ta ds ti ca s regi ona l es INEGI,2010.
Enelcuadrosiguientesepresentaelvolumendelaproduccinnacionaldeaceroporentidad
federativa.Comoseobserva,Coahuila,MichoacnyNuevoLenpresentanlamayorcapacidad
instalada en el pas, con el 24%, 20% y 17%, respectivamente. Por lo que respecta a las
entidades
292
Conlafinalidaddeidentificarelusodeproductosdelacero,delaluminioyelcobre,seidentificaronlas
unidadeseconmicasqueutilizanestosproductosenlazonadeinfluenciadirectadeTuxpan,conbase
enlosdatosdelCensoEconmico2009realizadoporelINEGI.Enlatablasiguientesemuestraqueel
28.1%deltotalnacionaldeunidadeseconmicasqueusanproductosdelaceroselocalizanenlazona
deinfluenciadeTuxpan,locualconfirmalarelevanteimportanciaenelconsumodeproductosdelacero
endichazona.
Tabla7.1.120Utilizacindelacero,aluminioycobreenlazonadeinfluenciadeTuxpan,respectodel
totaldelpas
Porciento
Producto
Acero
Aluminio
Cobre
Fuente:Cens oeconmi co2009
Unidad
econmica
Empleos
directos
28.10
65.67
26.68
25.32
31.28
22.61
Remuneraciones Valoragregado Acervototalde

totales
censalbruto
activostotales
28.80
49.39
23.23
26.55
23.76
34.73
26.13
50.38
26.41
Asimismo,el65.7%deltotaldeunidadeseconmicasqueutilizanelaluminioselocalizanenlazonade
influenciadelpuerto..
PorloquerespectaalusodelCobre,enlazonadeinfluenciadeTuxpanselocalizael26.7%deltotalde
lasunidadeseconmicasdenuestropasqueempleandichoproducto.
Tomando en cuenta la produccin nacional de productos del acero, la ubicacin de las principales
plantas siderrgicas del CentroGolfo del pas, los volmenes histricos de carga importados y
exportadosporelpasyporlospuertosdeVeracruzyTuxpan,seestimaqueelmercadopotencialde
cargageneraldelosproductosdelacero,aluminioycobreparaTuxpanasciendea641miltoneladas
anuales.
Industriaautomotriz
LaindustriaautomotrizenMxicoesunsectorestratgicoparaeldesarrollodelpas.Suparticipacinen
las exportaciones nacionales la coloca como la industria ms importante, superando incluso a las
petroleras,alcontribuirconel20.8%delvalordelasexportacionestotales.En2010estesectoraportel
20.5%delPIBManufactureronacionalygener176milempleosdirectosenelpas.
En 2009, 4 de cada 5 vehculos producidos en Mxico se exportaron, lo que posiciona a nuestro pas
entre los ms importantes a nivel mundial, ocupando la posicin nmero 10 en manufactura y 6 en
exportacindevehculosautomotores.
En Mxico existen 18 plantas productivas de las empresas ms importantes a nivel mundial en la

fabricacindeautomotores,2fabricantesdemotoresadieselymsde300proveedoresdeprimernivel
delaindustriaterminal.
293
Tabla7.1.121Integracindelaindustriaautomotrizdeprimernivel(Tire1)
VehculosLigeros
VehculosComerciales
Motores
Autopartes
GeneralMotors
Daimler*
Cummins
Pocomsdemil
Ford
Scania
DetroitDiesel
empresas
Chrysler/Fiat
Volvo
Nissan
DINA
345empresasson
Honda
Kenworth
proveedoresde
Toyota
International
1erNivel
Volkswagen
Volkswagen
BMW
Man
Hino
Motors
Isuzu
*/Freightliner yMercedesBenz.
Respectoalmovimientoportuario,laindustriaautomotrizestambinunrelevanteusuario,enparticular
endostipos decarga. El primeroeslacargacontenerizadaen dondesetransportanloscomponentes
para el armado de los automotores; debido al creciente fenmeno de la globalizacin, un vehculo a
armarseenunpasutilizacientosdecomponentesquesonfabricadosenotraspartesdelmundoyque
sontransportadosencontenedoreshastalaplantadeensamble.Elsegundotipoeseldecargageneraly
consisteenelmanejodelosautomvilesrodando.Enlamedidaenqueunpasestaltamenteintegrado
a la economa mundial el intercambio de unidades terminadas es mayor, importando vehculos de
diversasmarcasyexportandoaquellosmodelosdondelaplantaindustrialnacionalsehaespecializado.
ArazdelaentradaenvigordelTratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte,laindustriaautomotriz
entr en un dinmico proceso de modernizacin. Actualmente la industria automotriz instalada en el
pas produce ms vehculos para la exportacin que para el mercado interno. Como se observa en la
tabla siguiente, de acuerdo con informacin de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA),en2010,Mxicoprodujo2.26millonesdevehculos,deloscualessolo385milunidadesfueron
producidas para el mercado nacional y los 1.87 millones restantes fueron para la exportacin, de los
cualeslosautomvilesrepresentaronel66%delasunidadesvendidasalextranjero.
Tabla7.1.122Volumendelaproduccinautomotrizpormercadoytipodevehculo
Unidades
Mercado/Tipodevehculo
2004
Mercadonacional
466,898
Automviles
323,693
Camionesligeros
79,907
Camionespesados
26,152
Tractocamionesquintarueday
segmentoconstruccin/otros
28,101
Autobusesforneos
1,539
Chasisparapasaje
7,506
Mercadointernacional
1,042,236
Automviles
520,298
Camiones
521,938
Total
1,509,134
Fuente:AMIA
2005
495,327
320,209
90,700
43,750
2006
512,331
310,874
109,173
46,014
2007
481,826
288,833
106,651
42,298
2008
515,161
284,877
151,351
34,262
2009
340,329
199,307
81,707
24,817
2010
384,992
212,895
113,108
25,605
29,284
1,788
9,596
1,192,850
732,614
460,236
1,688,177
35,336
1,933
9,001
1,556,598
1,060,019
496,579
2,068,929
34,735
1,298
8,011
1,623,963
1,127,832
496,131
2,105,789
33,377
1,827
9,467
1,665,133
1,103,036
562,097
2,180,294
29,298
895
4,305
1,226,513
810,607
415,906
1,566,842
24,943
1,365
7,075
1,875,784
1,239,713
636,071
2,260,776
294
En la grfica siguiente se observa como en los ltimos aos la participacin de la produccin para
exportacinhatenidoundinmicocrecimiento,superioralmercadonacional.
Grfico7.1.92Integracindelaproduccinnacionaldeautomotores,pormercadodedestino
Unidades
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2004
2005
2006
Mercadonacional
2007
2008
2009
2010P
Mercadointernacional
ConelfindeidentificarlosvolmenesdeproduccinquesegeneranenlazonadeinfluenciadeTuxpan,
se identificaron las plantas armadoras y volmenes de exportacin de unidades automotoras que
eventualmentepodranexportarseporestepuerto.
Enlassiguientestablassemuestran,porempresa,elvolumendeproduccinylaubicacindelasplantas
armadorasenelpas,tantoparaautomvilescomoparacamionesligeros.
295
Tabla7.1.123Volumendelaproduccindeautomvilesparaexportacinporempresaymodelo
Unidades
Marca/Modelo
ChryslerdeMxico
PTcruiser
FordMotorCompany
NuevoFiesta
Focus
Fusin
Miln
MKZ
GeneralMotorsdeMxico
Cavalier2puertas
Cavalier4puertas
Aveo
Chevy3puertas
Chevy4puertas
Chevy5puertas
G3
G35puertas
Sunfire2puertas
Sunfire4puertas
HHR
HondadeMxico
Accord
NissanMexicana
Platina
Sentra
Sentra2.0
Tiida
Tiidasedan
Tsuru4puertas
SentraSER
VolkswagendeMxico
Beetle
Beetlecabro
Bora
Jetta4puertas
Sportwagen
Total
Fuente:AMIA
2004
155,002
155,002
59,322
0
59,322
0
0
0
55,299
2,308
5,080
0
0
0
0
0
0
32,309
15,602
0
14,569
14,569
131,722
1,749
123,603
0
0
0
6,370
0
163,706
36,082
38,581
1,323
87,720
0
579,620
2005
154,011
154,011
85,725
0
22,332
41,261
12,682
9,450
85,776
0
0
0
0
81
40
0
0
16,750
6,780
62,125
14,587
14,587
150,019
1,879
137,565
0
0
0
10,575
0
242,496
32,775
30,309
170,610
8,802
0
732,614
2006
154,776
154,776
279,514
0
0
197,960
39,933
41,621
123,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123,494
15,099
15,099
205,109
1,521
111,556
30,594
46,347
0
15,091
0
282,027
39,384
29,848
194,894
17,901
0
1,060,019
2007
112,626
112,626
243,676
0
0
170,101
37,511
36,064
110,667
0
0
0
185
8,500
164
0
0
0
0
101,818
11,100
11,100
317,657
1,507
0
138,762
161,307
0
16,081
0
332,106
36,149
26,695
180,595
22,629
66,038
1,127,832
2008
58,074
58,074
266,603
0
0
200,641
33,372
32,590
122,736
0
0
5,881
105
3,401
119
2,047
674
0
0
110,509
0
0
277,335
1,118
11,501
89,199
146,910
13,264
15,343
0
378,288
33,734
17,060
182,043
33,626
111,825
1,103,036
2009
13,304
13,304
227,796
0
0
184,040
24,794
18,962
73,048
0
0
10,926
1,488
3,991
801
724
1,480
0
0
53,638
0
0
224,408
409
0
106,070
64,670
39,392
8,150
5,717
272,051
22,537
7,593
122,053
17,411
102,457
810,607
P
Origendelaexportacin
2010
4,850
4,850
Toluca
374,530
79,850
Cuautitln
0
Cuautitln
221,772
Hermosillo
36,887
Hermosillo
36,022
Hermosillo
135,662
0
RamosArizpe
0
RamosArizpe
6,500
SanLuisPotos
116
RamosArizpe
3,759
RamosArizpe
132
RamosArizpe
2,263
RamosArizpe
745
RamosArizpe
0
RamosArizpe
0
RamosArizpe
122,147
RamosArizpe
0
0
ElSalto,Jal.
306,543
1,236
Aguascalientes
12,712
Aguascalientes
98,593
Aguascalientes
162,382
Aguascalientes
14,661
Cuautla
16,959
Cuautla
0
Aguascalientes
418,128
37,287
Puebla
18,857
Puebla
201,215
Puebla
37,167
Puebla
123,602
Puebla
1,239,713
296
Tabla7.1.124Volumendelaproduccindecamionesligerosparaexportacinporempresaymodelo
Unidades
Marca/Modelo
ChryslerdeMxico
Journey
Ram1500
Ram2500
Ram3500
Ram4000
Crewcab
FordMotorCompanydeMxico
F150Pickup117
F250Pickup117
LFC
H215
GeneralMotorsdeMxico
Avalancheuuv
Captivasport
Aztek
C35
Escaladeesvsuvawd
Escaladeextuuv4x4
GMCSierra
Rendezvous
Silverado2500
Suburbansuv
Vue
Yukon
SRXsuv
HondadeMxico
CRV
NissanMexicana
Pickupdoblecabina
Pickuplargo
Estacaslargodiesel
ToyotadeMxico
Tacoma
Total
Fuente:AMIA
2004
185,032
0
3,211
114,814
67,007
0
0
13,033
0
0
0
13,033
320,614
89,255
0
18,116
0
18,093
10,785
0
66,061
0
118,304
0
0
0
0
0
3,259
2,334
925
0
0
0
521,938
2005
186,254
0
9,193
106,316
70,745
0
0
21,358
409
1,160
4,044
15,745
247,453
58,796
0
5
0
11,622
6,168
0
59,503
46,734
64,621
0
0
0
0
0
5,171
3,282
1,889
0
0
0
460,236
2006
153,679
0
15,209
66,332
66,999
5,139
0
22,504
354
2,593
2,745
16,812
282,144
57,834
0
0
0
1,644
9,760
0
53,599
90,411
65,578
42
3,276
0
0
0
5,043
2,861
2,182
0
33,209
33,209
496,579
2007
160,505
0
6,572
79,285
74,613
35
0
19,341
685
8,323
1,904
8,429
273,618
55,895
0
0
0
0
7,170
21,319
5
71,214
53,732
64,283
0
0
4,664
4,664
5,754
3,922
1,832
0
32,249
32,249
496,131
2008
197,462
109,973
3,119
48,366
36,004
0
0
9,050
311
2,192
775
5,772
267,258
28,188
9,749
0
0
0
4,340
37,202
0
86,991
12,082
88,706
0
0
34,674
34,674
3,774
2,593
1,181
0
49,879
49,879
562,097
2009
121,149
61,250
0
27,680
12,036
3,973
16,210
3,574
0
0
108
3,466
207,858
18,175
13,476
0
0
0
1,684
48,823
0
97,530
0
5,591
0
22,579
37,564
37,564
3,065
2,028
878
159
42,696
42,696
415,906
2010
223,449
102,896
3,529
54,731
40,742
3,250
18,300
10,241
352
2,480
877
6,532
302,430
31,898
11,032
0
0
0
4,911
42,098
0
98,439
0
100,380
0
13,672
39,237
39,237
4,271
2,684
1,336
250
56,443
56,443
636,071
Toluca
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Silao
RamosArizpe
Silao
Silao
Silao
Silao
Silao
RamosArizpe
Silao
RamosArizpe
RamosArizpe
RamosArizpe
RamosArizpe
ElSalto,Jal.
Cuautla
Cuautla
Cuautla
Tecate,BC.
En 2010, en la zona de influencia de Tuxpan las empresas Chrysler, Ford, Nissan y Volkswagen
ensamblaron 534,447 unidades de automviles. Destaca la empresa Volkswagen por su elevando
nmerodeunidadesdeexportacin,418,128autos,lacualaportael78%delosautomvilesproducidos
enlazonadeinfluencia.
ChrysleryNissanprodujeron107,167unidadesdecamionesligeros.Enestecaso,Chrysleraportael95%
deestetipodevehculos,102,896camionesligeros.
As, en total en ese ao se produjeron 641,614 unidades de exportacin en esta zona. Ver tabla
siguiente.
297
Tabla7.1.125VolumendeproduccindevehculosenelreadeinfluenciadelpuertodeTuxpan
Unidades
ModeloMarca
PTcruiserChrysler
NuevoFiestaFord
TiidasedanNissan
Tsuru4puertasNissan
BeetleVolkswagen
BeetlecabroVolkswagen
BoraVolkswagen
Jetta4puertasVolkswagen
SportwagenVolkswagen
JourneyChrysler
PickupdoblecabinaNissan
PickuplargoNissan
EstacaslargodieselNissan
Total
Fuente:AMIA
2004
155,002
0
0
6,370
36,082
38,581
1,323
87,720
0
0
2,334
925
0
328,337
2005
154,011
0
0
10,575
32,775
30,309
170,610
8,802
0
0
3,282
1,889
0
412,253
2006
154,776
0
0
15,091
39,384
29,848
194,894
17,901
0
0
2,861
2,182
0
456,937
2007
112,626
0
0
16,081
36,149
26,695
180,595
22,629
66,038
0
3,922
1,832
0
466,567
2008
58,074
0
13,264
15,343
33,734
17,060
182,043
33,626
111,825
109,973
2,593
1,181
0
578,716
2009
13,304
0
39,392
8,150
22,537
7,593
122,053
17,411
102,457
61,250
2,028
878
159
397,212
2010
4,850
79,850
14,661
16,959
37,287
18,857
201,215
37,167
123,602
102,896
2,684
1,336
250
641,614
Toluca
Cuautitln
Cuautla
Cuautla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Toluca
Cuautla
Cuautla
Cuautla
LasplantasdeestasempresasselocalizanenToluca,Cuautitln,PueblayCuautla(vergrficasiguiente).
En la tabla siguiente se muestran las distancias de las plantas armadoras a los puertos de Tuxpan y
Veracruz; cabe sealar que las distancias a Tuxpan toman en consideracin la operacin integral de la
nuevaautopistaaMxicoqueseesperaarranqueen2012.
Grfico7.1.93Ubicacindelas4plantasarmadorasdentrodelazonadeinfluenciadelpuertode
Tuxpan
PuertodeTuxpan
Nuevaautopista
Mxico Tuxpan
No.Empresa
1 Chrysler
2 Nissan
3 Ford
4 Volkswgen
Ubicacin
Toluca
Cuautla
Cuautitln
Puebla
PuertodeVeracruz
1
44
Comosepuedeverenla siguientetabla,paralasplantasdeToluca,CuautitlnyCuautlalaopcinde
Tuxpanademsdeserlamscercanaelcostodepeajeparaautotransportede9ejesesmenorhastaen
un64%.ParalaplantadeVolkswagenenPuebla,elpuertodeTuxpanessolo9.5kmmsdistanteque
Veracruz,peroelpeajees34%menor(suponiendoeneltramofaltantedelaautopistaMxicoTuxpan
298
uncobrosimilaralpeajepromedio).Porloanterior,seconsideraquelascuatroplantasdelareginen
anlisissonpotencialmenteclientesdeTuxpan.
Tabla7.1.126DistanciasdelasplantasarmadorasdevehculosalospuertosdeTuxpanyVeracruz
Empresa
Chrysler
Ford
Nissan
Volkswagen
PlantaUbicacin
DistanciaaTuxpan
DistanciaaVeracruz
km
km
hrs
hrs
$casetas
Toluca,EdodeMx.
374.0
4.9
$casetas
$2,874 485.0
6.3
$4,920
Cuautitln,EdodeMx.
299.0
3.9
$1,811 467.0
6.0
$4,994
Cuautla,Morelos
397.0
5.4
$2,436 446.0
6.0
$4,476
Puebla,Puebla
321.0
4.2
$1,954 311.5
4.0
$2,984
De acuerdo con informacin de la AMIA, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones
mexicanas,conunaparticipacindel77%en2010.LaUninEuropeaparticipaconel9%comodestino
delasexportacionesnacionalesyelrestodelmundoconel14%.
Grfico7.1.94Destinodelasexportacionesdevehculosporregin,2010
Participacinporcentual
TLCUE
9%
TLCAN
77%
Restodel
Mundo
14%
Cabedestacarquesoloel34%delosvehculosexportadosporMxicosonproducidosenlaparteCentro
delpas,lacualeslazonadeinfluenciadeTuxpan,yqueel66%restanteseproduceenelCentroNorte
yNortedelpas.Estoltimofacilitalasexportacionesporvaterrestre,principalmenteporferrocarrilen
multiniveles,aEstadosUnidos,elprincipalmercadodeautosdelcontinente.Apesardeloanterior,un
volumen importante de las unidades que se fabrican en la zona de influencia de Tuxpan son
transportadasporvamartimaaEstadosUnidos,enparticularalareginEstedeesepas,queeslaque
mspoblacinconcentra.
En la tabla siguiente se observa que en el Golfo de Mxico solo los puertos de Altamira, Tampico y
Veracruz han operado este tipo de carga; y que Veracruz ha representado ms del 90% de ste
movimiento. Los vehculos operados en Altamira tienen sus orgenes solo de las plantas de San Lus
Potos,deSilaoyRamosArizpe.
299
Tabla7.1.127VehculosexportadosporlospuertosmexicanosdelGolfodeMxico
Unidades
Puerto
Altamira
Tampico
Veracruz
Total
2004
2,193
208,677
210,870
2005
2,013
1,520
245,002
248,535
2006
2,964
1,476
285,662
290,102
2007
6,484
2,240
402,196
410,920
2008
2,348
309
414,075
416,732
2009
18,579
267,224
285,803
2010
43,391
422,918
466,309
Fuente:CGPyMM
SisecomparaelmovimientodeexportacindelpuertodeVeracruzconrespectoalvolumenhistrico
deproduccindevehculosdelasplantasubicadasenlazonadeinfluenciadeTuxpanseobservaqueel
movimientoportuariodeVeracruzhaosciladoentreel59.4%yel86.2%.
Tabla7.1.128Participacindelasexportacionesvamartimadelaproduccindeautomviles
delazonadeinfluenciadelpuertodeTuxpan
Unidades
Concepto
Exportacionesporelpuerto
Veracruz
Produccinzonainfluenciadel
PuertodeTuxpan
Participacinexportaciones
martimas
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio
208,677 245,002 285,662 402,196 414,075 267,224 422,918
320,822
328,337 412,253 456,937 466,567 578,716 397,212 641,614
468,805
63.6%
59.4%
62.5%
86.2%
71.6%
67.3%
65.9%
68.4%
Conbaseenloanterior,seconsideraqueelmercadopotencialparaelmanejodevehculosporTuxpan
en trfico de exportacin es de 436 mil unidades, esto es el 68% del volumen de produccin para
exportacinqueserealizaenlas4plantasarmadorasubicadasenlazonadeinfluenciadeestepuerto.
Estevolumendeautosequivalea690miltoneladasdecargageneral,considerandounpesopromedio
de1.582toneladasporunidadqueeselpromediohistricodelGolfodeMxico.
PorloqueserefierealasimportacionesdevehculosenMxico,enlosltimosaossehapresentado
unatendenciaestablehacialabaja,comoresultadodelacrisiseconmicaqueseestatravesando.En
2009seimportaron455,769unidadesyen2010seintrodujeron474,694unidades.
Tabla7.1.129VolumendeimportacionesdevehculosenMxico
Unidades
Tipodevehculo
Automviles
Camionesligeros
Tractocamionesquintarueda
Autobusesforneos
Total
Fuente:AMIA
2004
416,163
274,184
7,952
113
698,412
2005
380,924
334,138
11,539
102
726,703
2006
377,778
359,531
13,829
0
751,138
2007
331,423
347,436
17,733
73
696,665
2008
298,150
282,647
14,400
197
595,394
2009
230,674
221,483
3,611
0
455,769
2010
254,386
216,384
3,924
0
474,694
Porpartedelademanda,lazonadeinfluenciadeTuxpanrepresentaelprincipalmercadodeventade
vehculosenelpas.En2008y2009sevendieron1,037y723milvehculosenMxico,deloscuales456
mily475mil,respectivamente,fueronimportados.
300
Comosepuedeapreciarenelcuadrosiguiente,lazonadeinfluenciadelpuertoparticipaconcercadel
44%delosvehculosvendidosenelpas,incluyendolasunidadesimportadas.Dedichazonadestacael
Distrito Federal y el Estado de Mxico, quienes tienen una participacin promedio del 24% y 11%,
respectivamente,delmercadototalnacional.
Tabla7.1.130Volumendelasventasdevehculosalareddedistribuidoresporentidadfederativa
Unidades
Entidadfederativa
ZonadeinfluenciaPto.Tuxpan
DistritoFederal
Mxico
Puebla
Quertaro
Morelos
Hidalgo
Tlaxcala
Jalisco
NuevoLen
Guanajuato
Tamaulipas
Sinaloa
CoahuiladeZaragoza
MichoacndeOcampo
Tabasco
Chihuahua
Chiapas
SanLuisPotos
BajaCaliforniayBCS
Yucatn
Sonora
QuintanaRoo
Oaxaca
Aguascalientes
Guerrero
Colima
Campeche
Zacatecas
Durango
Nayarit
Total
Nota :Incluyeuni da des i mporta da s .
Fuente:AMIA
2008
Camiones
Automviles
ligeros
284,340
164,425
162,192
82,237
72,074
44,737
20,512
16,037
10,275
7,846
9,801
6,244
7,660
5,566
1,826
1,758
35,950
39,499
37,762
34,802
24,881
21,058
19,597
19,909
16,141
18,857
12,440
16,452
14,683
13,255
13,693
11,026
12,470
9,632
11,332
13,702
9,992
10,298
9,881
7,943
9,727
11,738
11,513
8,334
9,563
11,427
10,828
7,517
8,346
8,312
7,473
4,790
7,570
6,725
3,191
4,078
3,534
2,627
2,452
1,962
3,626
3,416
2,078
2,303
583,063
454,087
2009
Total
448,765
244,429
116,811
36,549
18,121
16,045
13,226
3,584
75,449
72,564
45,939
39,506
34,998
28,892
27,938
24,719
22,102
25,034
20,290
17,824
21,465
19,847
20,990
18,345
16,658
12,263
14,295
7,269
6,161
4,414
7,042
4,381
1,037,150
Camiones
Participacin Automviles
ligeros
43.27%
205,664
112,935
23.57%
119,860
56,675
11.26%
49,108
29,441
3.52%
15,547
11,343
1.75%
7,169
5,725
1.55%
6,960
4,267
1.28%
5,729
4,305
0.35%
1,291
1,179
7.27%
26,533
25,533
7.00%
23,979
18,880
4.43%
22,826
14,381
3.81%
13,737
11,822
3.37%
12,374
12,828
2.79%
9,574
11,372
2.69%
9,442
7,579
2.38%
9,263
8,698
2.13%
8,934
7,021
2.41%
8,631
6,877
1.96%
7,778
7,429
1.72%
7,765
5,418
2.07%
7,601
7,936
1.91%
7,259
4,508
2.02%
6,962
6,660
1.77%
6,759
4,168
1.61%
6,316
6,476
1.18%
5,685
4,351
1.38%
5,337
5,061
0.70%
2,729
2,144
0.59%
2,705
1,957
0.43%
2,600
1,615
0.68%
2,211
1,841
0.42%
1,614
1,655
424,278
299,145
Total
318,599
176,535
78,549
26,890
12,894
11,227
10,034
2,470
52,066
42,859
37,207
25,559
25,202
20,946
17,021
17,961
15,955
15,508
15,207
13,183
15,537
11,767
13,622
10,927
12,792
10,036
10,398
4,873
4,662
4,215
4,052
3,269
723,423
Participacin
44.04%
24.40%
10.86%
3.72%
1.78%
1.55%
1.39%
0.34%
7.20%
5.92%
5.14%
3.53%
3.48%
2.90%
2.35%
2.48%
2.21%
2.14%
2.10%
1.82%
2.15%
1.63%
1.88%
1.51%
1.77%
1.39%
1.44%
0.67%
0.64%
0.58%
0.56%
0.45%
En la importacin de vehculos, los puertos mexicanos juegan un papel importante al operar la

produccindevehculosprovenienteprincipalmentedeAsiaydeEuropa,ascomodelacostaEstede
Estados Unidos. En la tabla siguiente se muestra el movimiento histrico que han tenido los puertos
nacionales y su participacin respecto de las importaciones totales de automotores. Como se puede
observar,descontandoelao2009quepresentunafuertebajaporlacrisiseconmica,enpromedio
301
los puertos mexicanos han tenido una participacin del 65% en el volumen total de unidades de
automotoresimportadasporMxico.
EnelGolfodeMxico,soloporelpuertodeVeracruzsehanimportadovehculos.Estoseexplicaporlas
excelentesconexionesterrestresquetieneestepuerto,tantoporautotransportecomoporferrocarril;
en este ltimo caso, se utilizan trenes unitarios multiniveles, especializados en el transporte de
vehculos,paraatenderlademandainternadelpas.
Tabla7.1.131Volumendeautomotoresoperadosporlospuertosmexicanosy
suparticipacinrespectodelvolumentotalnacionalimportado
Unidades
Litoral/Puerto
GolfodeMxico
Altamira
Tampico
Veracruz
Pacfico
Mazatln
Manzanillo
LzaroCrdenas
Acapulco
TOTAL
Importacionesnacionales
Participacinpuertosmexicanos
ParticipacinVeracruz
2004
357,279
82,693
274,586
98,780
43,378
46,159
9,192
51
456,059
2005
358,928
85,664
273,264
117,684
39,658
60,836
17,187
3
476,612
2006
312,388
70,255
242,133
165,436
46,403
56,480
62,552
1
477,824
2007
248,560
8,507
240,053
208,294
52,468
45,547
110,279
456,854
2008
184,726
124
184,602
200,602
54,028
34,632
111,942
385,328
2009
118,733
3
118,730
100,671
29,407
25,681
45,581
2
219,404
2010
160,604
13
160,591
152,212
28,829
42,446
80,937
312,816
698,412
726,703
751,138
696,665
595,394
455,769
474,694
65.3%
65.6%
63.6%
65.6%
64.7%
48.1%
65.9%
39.3%
37.6%
32.2%
34.5%
31.0%
26.1%
33.8%
Conbaseenloanterior,seestimaqueelmercadopotencialparaelmanejodevehculosporTuxpanen
trficodeimportacinesde71milunidades,estoesel44%delvolumentotalesperadoqueentreporel
GolfodeMxico.Estevolumendeautosequivalea92miltoneladasdecargageneral,considerandoun
peso promedio de 1.307 toneladas por unidad que es el promedio histrico del Golfo de Mxico para
unidadesdeimportacin.
Sumandoelmercadopotencialdeunidadesdeexportacinconlasdeimportacin,elmercadopotencial
de Tuxpan es de operar 507 mil vehculos, lo que representa un tonelaje aproximado de 780 mil
toneladasdecargageneral.
Sumando el volumen de carga potencial relacionada con el acero, aluminio y cobre, y el tonelaje
potencial relacionado con el movimiento de automviles, se concluye que el mercado potencial de
Tuxpan de carga general suelta es de 1.4 millones de toneladas, el cual se genera en su rea de
influencia.
302
7.1.4.5.4.1Ofertadeinfraestructurayserviciosparaelmanejodecargageneral.
APITuxpancuentacondosmuellesdeserviciopblicoparaelmanejodecargageneral.Nocuentacon
equipoespecializado.
7.1.4.5.4.2Competenciaycompetitividaddelpuerto.
El puerto cuenta con infraestructura suficiente para manejar adecuadamente este tipo de carga. Sin
embargo,laausenciadeserviciosdelnearegularqueescalenelpuertodificultaunmayorcrecimiento
deestetipodecarga.
En esta lnea de negocios como en las otras cargas, existe una elevada competencia con el puerto de
Veracruz,yenmenormedidaconAltamira.
Paraparticiparenelnegociodemanejarautomviles,elpuertopuedeofertaralaindustriaautomotriz
elestablecimientodeunaterminalespecializadaquepermitarealizarlasmaniobrasdecargaydescarga
delasmadrinasdeautotransportedemaneraeficiente.
Porloqueserefierealoscostosportuarios,aligualqueenlosotrostiposdecargaslastarifasaplicables
porelpuertoalosbuquesyalacargageneralsonrelativamentecomparablesconlosqueseaplicanen
otrospuertosdelazona.
Enestetipodecargatambinaplicalapertinenciadeofertarproductividadeselevadasenelmanejode
lacarga,porloquelaAPIdeTuxpandebetomarmedidasparaqueseincrementenlosrendimientos,ya
que actualmente, en este rengln, el puerto presenta una de las ms bajas del sistema portuario
nacional.
Como se ha comentado, la conectividad carretera actual ofrece reducida competitividad al puerto,

adems de que no cuenta con servicio ferroviario. Lo anterior genera que la carga general enfrenta
tambinproblemasparapoderllegarasudestinodemanerasegurayeconmica.Seconsideraquela
entrada en operacin de la autopista TuxpanMxico har muy competitivo y seguro el traslado de
mercancas por el puerto, diseada como de alta especificacin, permitir el paso de camiones fulles
haciaodesdeelcentrodelpas
Conlafinalidaddeaprovecharcabalmenteelprximoiniciodeoperacionesintegralesdelaautopistaa
Mxico,laAPIdeTuxpandebeaseguraruneficienteenlaceterrestreentrelasinstalacionesportuariasy
lanuevaautopista.
303
7.1.4.5.5Anlisisdelaofertaydemandadeinfraestructurayserviciosencarga
general
1996
1998
2000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
106,144
103,053
100,051
97,137
108,000
85,000
88,894
84,521
137,521
141,201
333,196
2002
118,331
133,564
142,578
256,048
222,669
102,951
357,723
7.1.4.5.5.1Perspectivasdecrecimientodelacargageneralenelmercadorelevante.
Se elabor un pronstico tendencial de movimientos de carga general, basndose en el desempeo

histricodelpuerto.Paraestetipodecargaseestablecieronlasmetasdemovimientodecargaquese
indicanenlagrficasiguiente.
Grfico7.1.95PronsticoTENDENCIALdeCargaGeneralenelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
2016
aproximadamente106miltoneladasdecargageneralporTuxpan.Lasexpectativasdelcrecimientode
granelesmineralesporTuxpan,apuntanaunincrementosostenidoentornoal3.0%promedioanual.
Ahorabien,considerandolaposibilidaddemejorarlasproductividadesenelmanejodeproductosdel
acero, la adecuacin y/o construccin de una terminal especializada en el manejo de vehculos y la
puestaenoperacinintegralen2012delaautopistaMxicoTuxpanseconsiderafactiblelaposibilidad
dedesviarcargadeestetipoprincipalmentedelpuertodeVeracruzydelferrocarril.
Bajoelsupuestodeloanterior,seestablecentresescenariosparalaparticipacindelPuertodeTuxpan
enelmanejodecargageneralenelGolfodeMxico:
304
Adems del crecimiento estimado tendencial del puerto, en 2012 la API de Tuxpan negocia con un
cesionario actual la adecuacin y/o construccin de una terminal especializada en el manejo de
vehculos.
En 2014, con la nueva autopista, el puerto logra captar el 20% del mercado identificado para
productos del acero, aluminio y cobre. Por otra parte, inicia operaciones la terminal de vehculos,
teniendounapenetracindel10%delmercado.
En2016,sealcanzaunaparticipacindel30%delmercadodeproductosdelacero,aluminioycobre.
Por lo que se refiere al manejo de vehculos, la terminal especializada llega a operar el 20% del
mercadopotencialdeestetipodecarga.
Escenariooptimista.
modernizacindelasinstalacionesqueoperanproductosrelacionadosconelacero,aluminioycobre,
yselograncompromisosparaalcanzarproductividadesdeporlomenos200THBO.Igualmente,en
2012 la API de Tuxpan negocia con un actual cesionario la adecuacin y/o construccin de una
terminalespecializadaenelmanejodevehculos.
En2014,conmejoresproductividadesylanuevaautopista,elpuertologracaptarel30%delmercado
identificado de carga general, relacionado con productos del acero, aluminio y cobre. De igual
manera,iniciaoperacioneslaterminaldevehculosconloqueelpuertolograunaparticipacindel
25%.
En 2016, se proyecta que Tuxpan capte el 40% del mercado identificado de productos del acero,
aluminioycobre;yllegaaoperarel40%delosvehculosquesegeneranovanasuzonadeinfluencia
directa.
Grfico7.1.96ProyeccionesdemanejodecargageneralporelPuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
600,000
569,924
500,000
400,000
349,110
300,000
200,000
106,144
100,000
0
2011
2012
Tendencial
2013
2014
Intermedio
2015
2016
Optimista
305
Como se observa, bajo el escenario tendencial Tuxpan estara operando aproximadamente 106 mil
toneladasdecargageneralen2016.
delcrecimientotendencialdelpuerto,superandolas200miltoneladas,engranpartegraciasalinicioen
elmanejodevehculos.Para2016,Tuxpanpodraestaroperandocercade350miltoneladas.
En el escenario Optimista, gracias al incremento sustancial de las productividades en el manejo de

productos del acero, aluminio y cobre, as como a la eficiente operacin de vehculos en una terminal
especializada,elpuertoescompetitivoenlosmercadosdeestascargas.As,en2016elpuertopodra
estaroperandoaproximadamente570miltoneladasdeestetipodecarga.
Tabla7.1.132ProyeccionesdemanejodecargageneralporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
Intermedio
Optimista
85,000
85,000
85,000
108,000
108,000
108,000
97,137
97,137
97,137
100,051
206,629
388,277
103,053
277,870
479,100
106,144
349,110
569,924
Bajo los escenarios tendencial y medio, la capacidad del puerto en carga general es suficiente para
atender la demanda de este tipo de carga. Sin embargo, en el escenarioOptimista se requiere de una
ampliacindelaofertadeinfraestructuraapartirdel2015.
Grfico7.1.97Capacidadvs.CargadeCargaGeneral
Toneladas
600,000
569,924
500,000
400,000
349,110
300,000
200,000
106,144
100,000
0
2011
2012
Tendencial
2013
Intermedio
2014
2015
Optimista
2016
Capacidad
306
7.1.4.5.6. Retosdecrecimientoycompetitividadencargageneral.
ParaimpulsarunmayornmerodetoneladasoperadasdecargageneralporTuxpansedebenatender
satisfactoriamentelossiguientesretos:
Habilitarunaterminalparacargageneraleinstalacionesparaelmanejodeautomviles.
Elevarlasproductividadesenelmanejodeestetipodecarga.
Establecerunarutadeservicioregularparaeltransportedecargageneralsuelta.
Evaluarlaposibilidaddeestablecerdetrficosshortseashipping.
Habilitarunrecintofiscalizadoestratgicoparacomplementarlosservicioslogsticosdelpuerto.
Promoverelpuertoentrelosclientesactualesypotenciales.
307
7.1.4.6.
Fluidosnopetrolferos.
7.1.4.6.1. El mercado internacional y nacional de carga de fluidos no

petroleros.
Lacargadefluidosnopetrolferossedividebsicamenteenproductospetroqumicos(estoesderivados
delpetrleoogasnatural)yenfluidosdeorigenanimalovegetal.Laprincipalcaractersticadeestetipo
decarga,enMxico,esquenoesoperadaniadministradaporPemex.
Estosproductosestnasociadosalaindustriacomoinsumosparasutransformaciny,enconsecuencia,
dependenensucrecimientodelincrementodelaactividadindustrialydelcrecimientodelconsumo.
Dados los crecimientos esperados en la prxima dcada en consumo, la industria y en la economa

internacional en general, es previsible un incremento en el comercio martimo de este grupo de
productos.
7.1.4.6.2. Mercadosrelevantes
7.1.4.6.2.1Movimientoactualytendenciasdeestalneadenegociosenelpuerto.
Como se aprecia en la siguiente grfica el movimiento de carga de fluidos no petroleros ha registrado

unatendenciarelativamenteestableduranteelperiodo20002008.
352,898
339,851
183,050
203,634
223,093
211,058
198,521
206,447
208,110
159,072
208,920
126,972
100,611
77,709
84,971
Grfico7.1.98MovimientodeOtrosFluidosporelpuertodeTuxpan,19962010
Toneladas
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:CGPMM.
El importante crecimiento que present en 2009 y su estabilizacin en 2010 responde al inicio de

operacionesdelaTerminalMartimadeGasTomzaen2009.
308
Grfico7.1.99DinamismodelpuertodeTuxpanenelmanejodeOtrosFluidos,19962010
10.83%
10.71%
5.38%
3.84%
19962010
20002010
20052010
20092010
Fuente:CGPMM.
7.1.4.6.2.2Origenydestinodelacargadefluidosnopetroleros
Fluidosnopetroleros:Importacin
LacargadeimportacindefluidosprovieneprincipalmentedelosEstadosUnidos,conel92.4%deltotal
delacargadeimportacinenotrosfluidosenelperiodo20012010.TrinidadyTobagolesigueenorden
deimportanciaconel1.8%deltotaldelacargadeimportacin,GuineaEcuatorial(1.6%)yCorea(1.3%).
ElDistritoFederalyelEstadodeMxicosonlosdestinosconmayorparticipacinenlaimportacinde
otrosfluidosconel46.7%yel32.4%enelperiodo20012010.Lacargatambintienecomodestinoslos
estadosdeHidalgo,Tlaxcala,Veracruz,SanLuisPotosyNuevoLenentreotrosdestinos.Elconjuntode
estosdestinosrepresentael98.3%deltotaldelacargamovilizada.
La sosa castica, gas propano y los solventes qumicos son los principales productos movilizados. En
conjunto tales productos representan el 60.36% del total de otros fluidos movilizados en carga de
importacinduranteelperiodo20012010.
309
Grfico7.1.100OrigenDestinodeimportacionesenotrosfluidos,20012010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadeotrosfluidosenelperiodo
0.1%
1.6%
EstadosUnidos
TrinidadyTobago
GuineaEcuatorial
Corea
Restodepases
0.5%
1.9%
1.1%
92.4%
1.8%
1.6%
1.3%
2.9%
7.1%
32.3%
4.5%
4.2%
D.F.
46.7%
Grfico7.1.101OrigenDestinodeimportacionesenotrosfluidos,2010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadeotrosfluidos
EstadosUnidos
GuineaEcuatorial
Blgica
90.0%
9.4%
0.6%
3.9%
14.9%
D.F.
81.2%
310
Eldetalledeproductosyorgenesydestinosdelacargadeimportacindeotrosfluidossemuestraen
lassiguientestablas.
Tabla7.1.133Origendelasimportacionesdeotrosfluidos,20012010.
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
128,277
113,975
6,530
3,345
1,648
1,645
1,134
172,733
160,995
5,811
3,596
1,600
731
172,014
165,499
4,089
2,426
148,288
148,288

172,247
172,247

180,005
172,829

6,704

472

193,240
181,430

9,555

2,255

177,785
166,744

7,441

3,600

331,421
275,748
36,467
3,124
2,318
9,652
120
3,992
340,399
306,270
31,931
2,198
EUA
TrinidadyTobago
GuineaEcuatorial
Corea
Cuba
Honduras
Bahamas
Guatemala
R.Dominicana
Holanda
Venezuela
Italia
Espaa
Blgica
Suiza
Argentina
Total
periodo
2,016,409
1,864,025
36,467
31,931
25,913
12,218
9,652
7,561
6,022
3,992
3,855
3,600
3,345
2,851
2,198
1,645
1,134
%del
total
100.0%
92.4%
1.8%
1.6%
1.3%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Tabla7.1.134Destinodelasimportacionesdeotrosfluidos,20012010.
Toneladas
DF
Mxico
Hidalgo
Tlaxcala
Veracruz
SLP
NuevoLen
Jalisco
Durango
Sonora
2001
2002
2003
2004
144,732 172,734 172,014 148,287

143,087
94,175
76,302
36,210
59,755
62,292
35,108
18,804
33,420
16,259
18,369
20,681
2,499
1,000
8,501
9,660
1,645

2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
172,247 180,005 193,240 177,785 342,935 340,399

52,953
83,796
53,410
36,847 100,720 276,378
46,995
46,100
82,742
88,652 188,572
50,843
13,953
20,250
27,708
15,616

31,820
15,346
12,077
14,763

7,533
10,730
46,622
3,855
2,137
1,638
7,895
7,021
13,178
16,960
9,589
4,197

4,949
2,659
3,935
3,282

762
128

%del
total
2,044,378
953,878
661,059
146,010
92,375
85,566
38,223
31,746
23,326
10,550
1,645
100.0%
46.7%
32.3%
7.1%
4.5%
4.2%
1.9%
1.6%
1.1%
0.5%
0.1%
311
Tabla7.1.135Productosmovilizadosentrficodeimportacindeotrosfluidos.20012010
Toneladas
Producto
Otrosfluidos
Sosacaustica
Gaspropano
Solventesquimicos
Acidoacetico
Varsol1
Fenol
IPA
Gasbutano
Alcoholetlico
ExxolD80
Mercancadiversa
Alcoholisopropilico
Acetatodeetilo
ExxolD40
Mek
OMS
DIDPE
Aquilbencenolineal
DINP
SNM
NapthaM
Tuoleno
SNH
Nonene
BaseparaRon
Acetona
Xileno
SolventNaphtaM
Penreco150B
Solvesso150
Norpar13
ProductosQuimicos
Alquenos
IsoparM
ExxalD13
ShellSN700
MetilEtilCetona
Aceiteb/lubricante
SolventNaphtaL
Metanol
ExxolD110
Hidrocarburos
Hexane
Spirit
Monomerodeestireno
Diisononilftalato
Perclorodeetileno
Clorurodemetileno
SNL
Solvesso200
Ethanol
Mobilstock6443
Alcohol
Alcoholbutilico
SolventNaphtaH
SN150
Alcoholneutrovino
Norpar15
Acetatodebutilo
Aguardientedevino
Tanques con resina
catalizadora
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%deltotal
128,313
38,755
73,948
2,085
4,165
8,185
172,734
51,185
2,840
21,605
8,189
10,640
5,300
27,419
3,080
5,473
1,666
3,518
4,599
3,154
2,210
1,898
5,470
5,384
455
817
2,154
601
1,779
1,671
172,014
68,108
78,676
2,500
12,896
8,956
148,287
42,389

71,378
12,899

15,087

1,864

4,670

172,247
67,004

21,348
15,117
12,370
16,028

3,547

6,073
3,099
3,608
4,155
2,801

2,895
4,132

610
1,204

498

2,947
1,097

1,120

887

180,005
68,028

16,997
19,775
8,512
12,954

7,137

6,563
3,164
4,532
4,364
3,038
6,704
2,770

8,783

517
2,034

1,471

1,094

652

444

193,240
72,874

16,879
18,067
10,424
13,461

6,151

5,280
4,764
2,294
3,455
3,346
9,555
2,136

5,313
6,927

2,104

2,395
2,912

1,417
1,232

177,785
77,861

19,409
16,569
525
8,062

28,178

1,764

3,600

7,441

2,101

3,802
2,797

2,449

1,818

331,424
88,963
160,549
6,299
10,789
8,132
5,318
14,687
2,318
2,859
4,824
2,829
3,388
2,275
1,933
10,016
1,588
120
155
1,371
2,000
340,399 2,016,448
85,908
661,075
150,061
310,610
243,411
13,178
111,594
16,366
102,244
7,731
95,568
5,715
53,476
21,509
36,196
31,963
6,448
31,442
28,178
27,419
24,350
4,184
23,115
3,421
22,157
3,274
20,302
2,753
17,731
16,259
1,513
15,846
14,148
14,096
13,681
11,511
12,638
9,140
7,561
5,764
5,511
5,470
5,384
4,364
4,033
3,802
2,797
1,406
2,777
2,589
2,489
2,489
2,449
2,198
2,198
2,154
2,000
1,932
1,818
1,779
1,671
100.0%
32.8%
15.4%
12.1%
5.5%
5.1%
4.7%
2.7%
1.8%
1.6%
1.6%
1.4%
1.4%
1.2%
1.1%
1.1%
1.0%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
525
500
150
587
479
410
151
878

902
803

322

150

1,130
1,125

1,409

1,011
734
1,612
1,409
1,130
1,125
1,011
902
803
587
525
500
479
410
322
151
150
150
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
312
Otrosfluidos:Exportacin
LacargadeexportacintienecomoorigenprincipalproductosprovenientesdelosestadosdeMxico,
VeracruzyelDistritoFederal.Estacargasloharegistradounmovimientoenelaode2008,porloque
noseidentificaanunarecurrenciadelacargaparaeltrasladoporelpuertodeTuxpan.
Elproductoquesehamovilizadosonagregadosptreos.EldestinodelacargaesBahamas,Alemania,
EstadosUnidos,ItaliaeInglaterra.
Grfico7.1.102OrigenDestinodeexportacionesenotrosfluidos,20012010
Participacineneltotaldeexportacindelacargadeotrosfluidosenelperiodo
Destinocargaexportacin
PuertoRico
Bahamas
Alemania
EstadosUnidos
Italia
Inglaterra
Espaa
76.7%
31.6%
25.6%
24.7%
8.1%
4.5%
3.0%
2.5%
19.3%
D.F.
4.0%
313
Grfico7.1.103OrigenDestinodeexportacionesenotrosfluidos.2010
Participacineneltotaldeexportacindelacargadeotrosfluidos
Destinocargaexportacin
PuertoRico
Alemania
Espaa
51.7%
39.4%
8.9%
100.0%
Lassiguientestablasmuestraneldetalledemovimientosencargadeexportacindegranelmineral.
Tabla7.1.136Origendelasexportacionesdeotrosfluidos,20012010.
Toneladas
2001
2002
2003
1,689
1,689
Mxico
Veracruz
DF
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2,222
2,222
5,828
3,419
2,409
2,319
2,319
1,200
1,200
5,265
1,864
1,898
1,503
8,430
8,430
10,365
10,365
Total
periodo
%del
total
37,318
28,619
7,196
1,503
100.0%
76.7%
19.3%
4.0%
Tabla7.1.137Destinodelasexportacionesdeotrosfluidos,20012010.
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
1,689
2,222
5,828
2,319
1,200
5,265
8,430
10,365
36,397
100.0%
PuertoRico
Bahamas
Alemania
EUA
Italia
Inglaterra
Espaa
1,689
2,222
3,419
2,409
1,195
1,124
1,200
1,503
3,150
612
6,434
1,996
5,358
4,086
921
11,792
9,539
9,232
3,021
1,689
1,124
921
31.6%
25.6%
24.7%
8.1%
4.5%
3.0%
2.5%
314
Tabla7.1.138Productosmovilizadosentrficodeexportacindeotrosfluidos.20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
%del
total
1,689
2,222
5,828
2,319
1,200
5,265
8,430
10,365
37,318
100.0%
2,189
2,269
1,200
8,430
3,102
17,190
46.1%
4,798
4,798
12.9%
2,222
101
2,409
50
560
2,933
2,409
7.9%
6.5%
1,689
564
2,253
6.0%
1,129
1,864
1,503
1,334
1,905
1,905
1,864
1,503
1,334
1,129
5.1%
5.0%
4.0%
3.6%
3.0%
RonNeutro
RonBacardi
Superior
RonAejo
Sosacaustica
Alcoholetlico
RonBacardiFSF
Vinosylicores
Etanol
Basepararon
AlcoholVinico
Cargadefluidosnopetroleros:Cabotajeentradas
El etileno es el producto movilizado durante el periodo 20012010. Veracruz es el estado de origen y

destinodelacargadeotrosfluidosentrficodecabotaje.
Tabla7.1.139Cabotaje.Productosmovilizadosenentradasencargadeotrosfluidos,20012010
Toneladas
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
periodo
%del
total
2001
2002
2003
29,070
35,376
34,433
48,012
31,542
40,769
9,193
228,395
100.0%
Veracruz
29,070
35,376
34,433
48,012
31,542
40,769
9,193
228,395
100.0%
Tabla7.1.140Cabotaje.Destinodelasentradasencargadeotrosfluidos,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
29,070
35,376
34,433
48,012
31,542
40,769
9,193
29,070
35,376
34,433
48,012
31,542
40,769
9,193
Etileno
2008
Total
periodo

228,395
100.0%
228,395
100.0%
2009
2010
%del
total
Cargadefluidosnopetroleros:Cabotajesalidas
Aligualqueenlasentradasdecabotaje,eletilenoeselproductomovilizadoduranteelperiodo2001
2010.Veracruzeselestadodeorigenydestinodeestacarga.
315
Tabla7.1.141Cabotaje.Productosmovilizadosensalidasencargadeotrosfluidos,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo

2010
%del
total
1,441
1,441
100.0%
Etileno
1,441
1,441
100.0%
Tabla7.1.142Cabotaje.Destinodelassalidasencargadeotrosfluidos,20012010
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo

2010
%del
total
1,441
1,441
100.0%
Veracruz
1,441
1,441
100.0%
7.1.4.6.2.3.
Elmercadorelevantedecargadefluidosnopetroleros:tamaoydinamismo.
Fluidospetroqumicos
Lapetroqumicaeslaindustriaquesededicaaobtenerderivadosqumicosdelpetrleocrudoydelos
gases asociados a ste. Estos derivados qumicos son insumos utilizados por una gran variedad de
industriasyempresastransformadorasqueproducenbienesintermediosofinales.
Lacadenaproductivadelapetroqumicaesampliaycompleja.Estainiciaconelpetrleoyelgasnatural
yterminaconderivadoscomoplsticos,fibrasacrlicas,solventes,resinas,cauchosinttico,nylon,PVC,
entremuchosotros.
LagrficasiguientemuestralacadenaproductivadelaPetroqumicaBsica,lacualconsisteenobtener
losderivadosbsicosquesoneletano,propano,metano,naftas(incluyendoheptano)yelgaslicuadode
petrleo(LP,quecontienepropanoybutano).
EnnuestropasestaactividaddepetroqumicabsicaestreservadaparaPemex(PemexRefinacin),de
acuerdoalafraccinIIIdelartculo3delaLeyReglamentariadelartculo27ConstitucionalenelRamo
del Petrleo. As, estos productos de la petroqumica bsica solo son producidos y transportados por
dichaparaestatal.
Lapetroqumicasecundariaesaquellaqueutilizalosderivadosbsicosdelapetroqumicabsicaparala
elaboracindequmicosquesoninsumosparaotrasindustrias.Cadaderivadobsicotienesucadenade
valorqueproduceunaampliagamadeproductos.Deacuerdoalalegislacinnacionalestasactividades
puedenserdesarrolladastantoporPemexcomoporlainiciativaprivada;sinembargoenlaprcticaha
sido Pemex quien produce los qumicos que se obtienen inmediatamente de los derivados bsicos, ya
que monopoliza la venta de stos, que nicamente esa empresa produce, los cuales no cubren la
demandanacional.Porloanterior,laindustriaqumicanacionalestobligadaaimportarproductosdela
petroqumicasecundaria,quesonlosnicosquestapuedeutilizarsinpasarporPemex.
316
Grfico7.1.104Cadenaproductivadelapetroqumicabsica
En el Golfo de Mxico, los puertos de Altamira, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos operan fluidos
petroqumicos para la industria qumica nacional. Como se observa en la tabla siguiente, Altamira
representa el 58% del movimiento total de estos cuatro puertos. El segundo en importancia es
Coatzacoalcosconel29%.VeracruzyTuxpanaportanel8%y4%,respectivamente.
Tabla7.1.143VolmenesoperadosdeOtrosfluidosenelGolfodeMxicoen2009
Toneladas
Puerto
Altamira
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Total
Fluidos
petroqumicos
4,743,177
330,413
199,560
2,333,586
7,606,736
No
petroqumicos
18,884
0
452,789
67,603
539,276
Total
4,762,061
330,413
652,349
2,401,189
8,146,012
Participacin
58%
4%
8%
29%
Fuente:CGPyMM
LarelevanciadelmanejodefluidospetroqumicosporpartedeAltamirasedebefundamentalmenteala
existencia de un considerable nmero de plantas industriales que utilizan este tipo de insumos. Por
ejemplo,dentrodelpropiopuertosealojaunaterminaldegasnaturallquidopordondeseimportan2.5
millones de toneladas de este combustible que es utilizado por tres plantas generadoras de energa
elctricaqueselocalizantambindentrodelpropiopuerto.Dentrodelpuertoyensusalrededores,no
ms de 40 km, se alojan 29 plantas de tamao y clase mundial que utilizan fluidos petroqumicos. Se
estimaqueel86%delacargadenominadaOtrosfluidosyquesonmanejadasporAltamiratienencomo
destinodentrooenlazonainmediatadelpuerto;el14%restanteseconsumeprincipalmenteenlazona
CentronorteyNorestedelpas.
Los fluidos petroqumicos operados por Coatzacoalcos tambin son utilizados por la industria qumica
que se localiza en sus alrededores. Las zonas petrolferas de Pajaritos y Minatitln representan el
principal complejo de este tipo de Pemex, la cual ha atrado a un importante nmero de empresas
privadasparautilizarlosinsumosgeneradosporestaparaestatal.Sinembargo,dadoquelacapacidadde
produccindePemexdepetroqumicabsicanosatisfacelademandainterna,lasempresasdelazona
importanpetroqumicosparacubrirsudemanda.Porloanterior,latotalidaddelacargaOtrosfluidosde
Coatzacoalcosesconsumidaenesaregin.
317
Solo la carga de fluidos petroqumicos de Veracruz y Tuxpan no son consumidos en sus cercanas. En
ambos casos, las cargas que pasan por estos puertos tienen como destino final la industria qumica
alojadaenlazonacentrodelpas.
Veracruz presenta un mayor volumen de carga de este tipo, gracias a las adecuadas conexiones
terrestresconlaregincentrodelpas.Seestimaqueprcticamentelatotalidaddelacargadeestetipo
tieneorigeny/odestinofueradelestadodeVeracruz,enlaregincentraldelpas.Tomandoencuenta
que la casi la totalidad de los fluidos petroqumicos son considerados como cargas peligrosas, los
importadores de stos prefieren utilizar este puerto con el fin de reducir los riesgos de eventuales
accidentes.Cabesealarquevariosdeestosproductosnosepuedentrasladarporautotransporte,dada
supeligrosidad,ydeberealizarseexclusivamenteporferrocarril.
EnlatablasiguientesepresentaelvolumendelacargadenominadaOtrosfluidosqueseestimatiene
comoorigenydestinoenlazonadeinfluenciadeTuxpan,estoesenlasentidadesdelEstadodeMxico,
DistritoFederal,Quertaro,Hidalgo,Puebla,TlaxcalayMorelos.
Tabla7.1.144MercadodefluidospetroqumicosenelreadeinfluenciadelpuertodeTuxpan
Toneladas
Puerto/producto
Veracruz
Importaciones
Exportaciones
Suma
Tuxpan
Importaciones
Total
2007
2008
2009
244,687
9,788
254,475
248,757
3,594
252,351
199,560
0
199,560
190,986
445,461
176,376
428,727
330,413
529,973
Fuente:CGPMM
318
Comoseaprecia,elpuertodeTuxpanhatenidounincrementosustancialdeestetipodecargaen2009,
loanteriorderivadodeliniciodeoperacionesdelaterminalalmacenadoradegaslicuadodepetrleo,
TerminalMartimadeGasTomza,S.A.deC.V.lacualimportagaspropanoybutano.Estaterminalen
2009y2010operunvolumentotalde175,236toneladasy171,570toneladas,respectivamente.
Porloanterior,seestimaqueelvolumendemercadodecargadefluidospetroqumicosenelreade
influencia del puerto de Tuxpan es de aproximadamente 620 mil toneladas, considerando un volumen
promediode450miltoneladasdeproductospetroqumicosms170miltoneladasdegasLP.
Fluidosnopetroqumicos
ElotrotipodelquidosconsideradosdentrodeltipodecargaOtrosfluidossonaquellosqueprovienen
delosanimalesyvegetales.Delosprimerossedestacaelseboqueeslagrasadelosbovinosyovinos,el
cualseutilizaprincipalmenteparalafabricacindevelasyjabones.Delossegundos,destacaelaceitede
palma, de girasol, de soya, de nabo, entre otros, utilizados en la industria alimenticia de humanos y
animales.Deestosltimosdestacaelcrecienteusodelaceitedepalmaenlaindustriaalimenticia,yel
cualesimportadopasesdeCentro,SudamricaydeAsia.
Actualmente,elnicopuertoqueoperaunvolumenrelevantedeimportacionesdeestetipodefluidos
es Veracruz. De este tipo de carga destaca el aceite de palma, el cual ha presentado un incremento
sostenidodeltonelajeoperado;en2007representel33%deltotalyen2009el47%deltotaldefluidos
nopetroqumicosoperadosporestepuerto.Elrestodeestetipodefluidoshanmantenidounvolumen
relativamenteconstante,exceptoen2009,comoresultadodelacrisisdelaeconomanacional.Tuxpan
solohaexportadopequeascantidadesderon;en2009oper8,430toneladasdeesteproducto.
Tabla7.1.145FluidosnopetroqumicosoperadosporelpuertodeVeracruz
Puerto/producto
VERACRUZ
Importaciones
Aceitedepalma
Seboobino,ovinoocaprino
Otrosaceitesvegetales
Grasaamarilla
Suma
TUXPAN
Exportaciones
Ron
Total
2007
2008
2009
165,050
155,979
152,086
29,188
502,303
181,826
148,994
165,369
32,588
528,777
213,577
106,467
91,685
39,583
451,312
1,200
503,503
5,265
534,042
8,430
459,742
Fuente:CGPyMM
Enestascondiciones,seconsideraqueelmercadorelevantedelacargadenominadaOtrosfluidosenla
zonadeinfluenciadeTuxpanesde1.12millonesdetoneladasanuales,deloscuales170miltoneladas
correspondenagasLP,consideradountrficocautivodelpuerto.
319
7.1.4.6.3.1
OfertadeinfraestructurayserviciosparaelmanejodeOtrosfluidos.
Paraelmanejodefluidosnopetroleros,elpuertodisponedelasiguienteinfraestructura:
TerminalespecializadaFenoResinas,queoperacomounadeusoparticular.
Instalacinparafluidos,SmartPass.
Instalacinparafluidos,ExxnMobilMxico
Instalacinparalaimportacinyalmacenamientodegaslicuadodepetrleo(propanoybutano),la
cual opera mediante una 8 multiboyas para la descarga de buques, Terminal Martima de Gas
Tomza,S.A.deC.V.CabesealarqueelgasLPsetransportaenformalquidaaunatemperaturade
4, el cual es conducido mediante una tubera flexible desde la zona de multiboyas hasta los
tanquesdealmacenamiento.
7.1.4.6.3.2
La conectividad carretera actual, en general, representa un problema para el puerto, se constituye en

cuellodebotellayofrecereducidacompetitividadalpuerto,aunadoaestoTuxpanesunodelospocos
puertosmexicanosquenocuentaconservicioferroviario.
LaprincipalcompetenciadeTuxpanenlaoperacindefluidosnopetrolerosesdelpuertodeVeracruz,
que dispone de 2 instalaciones especializadas que utilizan 2 muelles de uso pblico de manera
preferente.
Una de las instalaciones de Veracruz las opera la empresa Grupo Industrial Astra, la cual se ha
especializado en el manejo de grasas de origen animal y vegetal, utilizando 18 tanques de
almacenamiento.ElsegundooperadordeestetipodecargaenVeracruzeslaempresaVopak,quiense
ha especializado en el manejo de fluidos petroqumicos y aceites vegetales, mediante el uso de 88
tanques de almacenamiento. Cabe sealar que la empresa Vopak tambin dispone de una de las dos
instalacionesenelpuertodeTuxpan,dondeactualmentecontinaconsuprogramadeinversionespara
ampliarsucapacidadinstalada.
ParacargascondestinoalazonadeinfluenciadeTuxpanlasinstalacionesqueestdesarrollandoVopak
en este puerto s podrn ser realmente consideradas como una opcin por los dueos de las cargas.
Caberecordar,queunvolumenimportantedelosfluidospetroqumicosqueentranporVeracruzsolo
puedensertransportadosporferrocarril,dadasucaractersticadepeligrosidadyvolatilidad,porloque
talesseguirnsiendosuscargascautivas,puestoquenoexisteenlaceferroviarioaTuxpan.
320
7.1.4.6.4Anlisisdelaofertaydemandadeinfraestructurayserviciosencarga
general
7.1.4.6.4.1
Perspectivas de crecimiento de la carga de fluidos no petroleros en el mercado

relevante.
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
509,586
483,958
459,441
435,500
352,600
372,000
350,800
339,851
183,050
223,093
211,058
198,521
206,447
159,072
208,920
100,611
77,709
84,971
Se elabor un pronstico tendencial de movimientos de carga de Otros fluidos, basndose en el

desempeohistricodelpuerto.
decargaenTuxpan,sinconsiderareldesvodecargascomoresultadodeinversionesdeinfraestructura
enelpuertoydeliniciodeoperacionesintegraldelanuevaautopistaaMxico.
cargageneralenTuxpanenfuncindelcrecimientodelaeconomaenlaregindeinfluenciadelpuerto
y del precio internacional del petrleo. En el anexo correspondiente se presenta el detalle de la
Grfico7.1.105PronsticoTENDENCIALdefluidosnopetroleros(Otrosfluidos)enelPuertode
Tuxpan,20112016
Toneladas
2016
aproximadamente 510 mil toneladas de Otros fluidos por Tuxpan. Las expectativas del crecimiento
tendencial de graneles minerales por Tuxpan, apuntan a un incremento sostenido en torno al 6.4%
promedioanual.
Ahora bien, considerando la puesta en operacin integral en 2012 de la autopista MxicoTuxpan se

considerafactiblelaposibilidaddeatraercargasdeestetipo.

manejodecargageneralenelGolfodeMxico:
321
En2013,elpuertodeTuxpanlogracaptarel25%delmercadoidentificadoparafluidosdiferentesa
losoperadosporPemex.
tendencial).
Escenariooptimista.
En 2013, Tuxpan tiene una participacin del 30% respecto del mercado potencial de su zona de
influencia.
En2016,Tuxpanalcanza unaparticipacindel45%respectoasumercadopotencialdesuzona de
influencia.
tendencial).
Grfico7.1.106ProyeccionesdemanejodeotrosfluidosporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
322
toneladasdeOtrosfluidosen2016.
delcrecimientotendencialdelpuerto,superandolas443miltoneladas,graciasalapuestaenoperacin
integral de la nueva autopista a Mxico. Para 2016, Tuxpan podra estar operando cerca de 580 mil
toneladas.
EnelescenarioOptimista,seestimaqueen2013Tuxpanestaraoperando490miltoneladas.En2016se
estimaqueeltonelajetotaldecargadeOtrosfluidospodrasuperarlas674miltoneladasanuales.
CabesealarqueenlostresescenariosseconsideraqueelmovimientodegasLP(propanoybutano)
mantendr una tasa media de crecimiento anual del 6.3%, que corresponde al crecimiento tendencial
calculado.As,seestimaqueen2016laterminalespecializadaenesteproductoenTuxpanpuedeestar
operandoalrededorde247miltoneladasanuales.
Enlatablasiguientesepresentanlosvolmenesestimadosenlostresescenarios.
Tabla7.1.146ProyeccionesdemanejodeOtrosfluidosporelpuertodeTuxpan,20112016
Toneladas
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tendencial
Intermedio
Optimista
372,000
372,000
372,000
352,600
352,600
352,600
435,500
443,278
490,699
459,441
484,750
551,140
483,958
527,045
612,404
509,586
579,698
674,541
Enotrosfluidos,lacapacidadinstaladaessuficienteparaatenderlademandadecargaencualquierade
losescenariosanalizados,segnpuedeobservarseenlasiguientegrfica.
323
Grfico7.1.107Capacidadvs.CargaenOtrosFluidos
Toneladas
2,000,000
1,860,145
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
674,541
600,000
579,698
509,586
400,000
200,000
0
2011
2012
Tendencial
2013
2014
Intermedio
2015
Optimista
2016
Capacidad
7.1.4.6.5. Retos de crecimiento y competitividad en el manejo de fluidos no

petroleros.
Para consolidar la atraccin de nuevos flujos de carga de fluidos no petroleros, el puerto de Tuxpan
afrontalossiguientesretos:
Contar con nuevos frentes de agua para impulsar el establecimiento de por lo menos una nueva
terminaldeusopblico.
Construir o promover la construccin de instalaciones especializadas para el manejo de estos
productos.
DifundiranteclientespotencialeslasventajasdeTuxpan.
324
7.1.4.7.
Fluidospetroleros.
ElArtculo27delaConstitucinPolticadelosEstadosUnidosMexicanosdisponequeCorrespondeala
Nacin el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zcalos
submarinosdelasislas;detodoslosmineralesosustanciasqueenvetas,mantos,masasoyacimientos,
constituyandepsitoscuyanaturalezaseadistintadeloscomponentesdelosterrenos,talescomo...el
petrleoytodosloscarburosdehidrgenoslidos,lquidosogaseosos.
En el prrafo sexto del artculo en cita se seala que Tratndose del petrleo y de los carburos de
hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni
contratos,nisubsistirnlosqueensucasosehayanotorgadoylaNacinllevaracabolaexplotacinde
esosproductos,enlostrminosquesealelaLeyReglamentariarespectiva.
El Artculo 2 de la vigente Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
sealaqueDeconformidadconlodispuestoenlosprrafoscuartodelartculo25ysextodelartculo27
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, slo la Nacin podr llevar a cabo las
distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los trminos del
artculosiguiente.
La fraccin I del Artculo 3 de dicha ley seala que la industria petrolera abarca La exploracin, la
explotacin,larefinacin,eltransporte,elalmacenamiento,ladistribucinylasventasdeprimeramano
delpetrleoylosproductosqueseobtengandelarefinacindelmismo.
Por todo lo anterior, en nuestro pas corresponde solo a Petrleos Mexicanos efectuar todas las
actividadesrelacionadasconeltransportedefluidosdeorigenpetrolferoen elpas.Para ello,Pemex
disponedeunaampliareddeterminalesportuariasyductosqueentrelazanalospuertosmexicanoscon
loscentrosdeproduccinydemandadedichosfluidos.
EnelcasodeTuxpan,PemexRefinacindisponedeunaterminalpordondeprincipalmenteseoperan
gasolinas,bsicamenteentrficodeimportacin,quesonenviadasvaductoalareginCentrodelpas,
queeslaprincipalzonadeconsumonacional.
LaactividadyelvolumendecargadefluidosoperadosenTuxpanporpartedePemexestntotalmente
ligadosasuobjetivodesatisfacerlademandaregionaldefluidospetroqumicosquesoloestaempresa
puede producir y comercializar; por lo que para el puerto no son relevantes las condiciones
internacionalesdedichosproductos.
7.1.4.7.1.1Movimientoactualytendenciasdeestalneadenegociosenelpuerto.
El movimiento de fluidos petrolferos lo realiza Pemex Refinacin en la terminal martima de dicha

paraestatalylasmonoboyasqueelpuertodispone.En2010,lacargadepetrleoyderivadosrepresent
90%delacargamanejadaenelpuerto,conunvolumende9.4millonesdetoneladas.
325
9,374,675
8,404,714
8,605,761
9,121,589
9,408,833
9,490,563
9,143,577
9,155,773
9,588,738
8,752,577
8,348,460
7,968,023
8,550,051
7,773,064
6,561,359
Grfico7.1.108MovimientodePetrleoysusderivadosporelpuertodeTuxpan,19962010
Toneladas
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:CGPMM.
Entre 1996 y 2009, la tendencia general de este tipo de carga ha sido al alza, con una variacin
porcentualpromediodel2.58%.
Grfico7.1.109DinamismodelPuertodeTuxpanenelmanejodePetrleoysusderivados,1996
2010
11.54%
2.58%
1.17%
0.25%
19962010
20002010
20052010
20092010
Fuente:CGPMM.
7.1.4.7.1.2Origenydestinodelacargadefluidospetrolerosysusderivados
Petrleoyderivados:Importacin
Estados Unidos ha sido el principal origen de la importacin de productos en carga de petrleo y

derivadosduranteelperiodo20032010.Deestepasprovieneel69.1%deestacargadeimportacin.
Otros pases con mayor presencia en las importaciones de petrleo y derivados son Holanda con el
14.7% y Arabia Saudita con el 8.5%. El principal destino de la carga de importacin de petrleo y
derivadosesVeracruz.
326
Laimportacindegasolinas,ensumodalidadregularypremium,sonlosprincipalesproductoseneste
tipodecarga.Ambosproductosrepresentanel87.0%delacargamovilizadaentrficodeimportacin
enelperiodo20032010.
Grfico7.1.110OrigenDestinodeimportacionesenpetrleoyderivados.20032010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadepetrleoyderivadosenelperiodo
EstadosUnidos
Holanda
ArabiaSaudita
AntillasHolandesas
Argentina
Restodelospases
69.1%
14.7%
8.5%
1.8%
1.0%
4.9%
100%
Grfico7.1.111OrigenDestinodeimportacionesenpetrleoyderivados.2010
Participacineneltotaldeimportacindelacargadepetrleoyderivados
EstadosUnidos
Holanda
ArabiaSaudita
Restodelospases
59.1%
30.7%
6.3%
4.0%
100%
327
Eldetalledeproductosyorgenesydestinosdelacargadeimportacindeotrosfluidossemuestraen
lassiguientestablas.
Tabla7.1.147Origendelasimportacionesdepetrleoyderivados,20032010.
Toneladas
2003
2004
EUA
Holanda
ArabiaSaudita
Antillasholandesas
Argentina
Canad
Italia
Espaa
Inglaterra
Brasil
2005
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
% del
total
5,048,864
5,428,448
6,264,465
6,657,059
6,852,092
6,944,275
7,013,708
7,579,147
51,788,058
4,462,071
4,419,796
4,725,688
4,921,074
4,019,857
3,960,705
4,793,659
4,476,598 35,779,448
56,233
231,671
1,271,308
2,052,716
1,678,641
2,326,931
7,617,500
586,793
606,833
688,786
477,446
671,611
439,994
457,326
474,442
4,403,231
50,585
159,172
291,710
420,562

922,029
102,438
62,185
255,939
96,660

517,222
181,332
340,164
36,931
60,173
22,783
38,945

32,004
89,331
136,652
57,789

12,047
327,823
32,452
68,037
4,674
4,564
67,421
29,596
21,712
228,456
32,476
58,754
16,816
43,546
50,434

12,196
214,222
38,338
66,703
31,177
68,971

205,189
100.0%
69.1%
14.7%
8.5%
1.8%
1.0%
0.7%
0.6%
0.4%
0.4%
0.4%
Venezuela
Ucrania
Francia
Egipto
Turqua
PuertoRico
Gibraltar
Rumania
Grecia
Panam
Uruguay
Lituania
Suecia
Bahamas
Estonia
Malta
Corea
Polonia
TrinidadyTobago
Portugal
Chile
145,530
27,974

106,490
23,546
59,540

38,175

24,112
18,502

133,712
45,621

41,278

13,123

5,393

11,611

15,560

34,990

25,363

17,731

17,494

31,142
40,726

11,784

11,324
40,192

38,043
35,873

25,125

23,283
6,109

36,881

17,605
24,061
39,239
10,589
173,504
164,854
121,337
106,490
90,187
71,324
60,942
42,178
40,192
39,239
38,175
38,043
35,873
28,083
25,125
24,112
23,895
23,283
17,720
17,605
15,560
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
Emiratosrabes
Colombia
Taiwn

11,633

10,750
12,670

12,670
11,633
10,750
0.02%
0.02%
0.02%
Tabla7.1.148Destinodelasimportacionesdepetrleoyderivados,20032010.
Toneladas
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%del
total
Totalperiodo
5,048,864
5,428,448
6,264,465
6,657,059
6,852,092
6,944,275
7,013,710
7,579,150
51,788,063
100.0%
Veracruz
5,048,864
5,428,448
6,264,465
6,657,059
6,852,092
6,944,275
7,013,710
7,579,150
63,565,751
100.0%
328
Tabla7.1.149Productosmovilizadosentrficodeimportacindepetrleoyderivados,20032010
Toneladas
2003
2004
GasolinaRegular
GasolinaPremium
MTBE
Cope
Alquilado
Diesel
Otroproducto
2005
5,048,864
2,104,498
2,070,618
329,959
78,532
424,794
40,463
2006
5,428,448
3,008,786
1,747,806
265,709
351,789
54,358
2007
6,264,465
3,430,395
1,788,242
314,915
664,333

66,580

2008
6,657,059
4,004,762
1,846,527
414,082
316,795
6,652
68,241

2009
6,852,092
4,223,084
1,860,842
486,112
240,432

41,622

6,944,275
4,653,164
1,645,146
375,786
206,605

63,574

Total
periodo
2010
7,013,710
4,410,403
1,332,536
456,519
752,156

41,253
20,843
%del
total
7,579,150
5,644,989
1,268,553
336,211
244,164
85,233
51,788,063
31,480,081
13,560,270
2,979,293
2,854,806
485,804
406,966
20,843
100.0%
60.8%
26.2%
5.8%
5.5%
0.9%
0.8%
0.0%
Petrleoyderivados:Exportacin
Entrficodeexportacin,noseregistranmovimientosdesdeTuxpanparaelperiodo20012010.
Cargadepetrleoyderivados:Cabotaje
Tuxpanhasidounapuertadeentradadepetrleoyderivados,conunaestructuraenlostiposdetrfico
con un marcado incremento en el movimiento de importacin en comparacin al movimiento de
entradaentrficodecabotaje.
Otros productos con relevancia en el movimiento de entradas son las gasolinas y el diesel. Tales
productossonlosdemayorparticipacinenelmovimientodesalidas,losquerepresentanel97.5%para
este tipo de trfico en el periodo 20012008. Otros productos son el aquilado y el MTBE. La carga en
movimientodesalidasedirigeprincipalmentealosestadosdeTamaulipas,VeracruzyYucatn(verlas
siguientestablas).
Tabla7.1.150Cabotaje.Origendelasentradasdecargaenelrubrodepetrleoyderivados,20032010
Toneladas
Veracruz
Tamaulipas
Campeche
Yucatn
Mxico
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%del
total
Totalperiodo
4,046,485
3,571,829
3,203,563
2,751,774
2,269,497
1,450,221
1,391,002
1,795,526
20,479,897
100.0%
2,870,643
1,175,842
2,776,545
779,400
15,884
2,840,260
363,303
2,494,204
257,570

2,151,559
117,938

1,320,180
54,703
69,776
5,562

1,168,996
82,066

66,584
73,356
1,694,621
100,905
17,317,008
2,931,727
69,776
88,030
73,356
84.6%
14.3%
0.3%
0.4%
0.4%
329
Tabla7.1.151Cabotaje.Productosmovilizadosparaentradasdepetrleoyderivados,20032010
Toneladas
2003
2004
Combustleo
pesado
(COPE)
GasolinaMagna
Gasolinaamorfa
Diesel
Gasolinabaseoctano
GasolinaPremium
Gasolinaregular
Gasolinacataltica
MTBE
EterMetilButil
Mercancadiversa
Aquilado
Turbosina
Otrosderivados
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Totalperiodo
%deltotal
4,046,485
3,571,829
3,203,563
2,751,774
2,269,497
1,450,221
1,391,002
1,795,526
20,479,897
100.0%
2,940,312
2,912,166
2,360,179
2,328,425
1,946,482
1,198,860
952,819
1,264,936
15,904,179
77.7%
582,515
132,012
296,991
9,425
33,842
45,740
5,648
248,150
215,228
180,981
12,101
3,203
35,856
10,000
119,419
301,451
33,144
30,720
1,369,828
1,131,181
1,122,377
343,949
325,019
154,973
45,740
30,720
19,534
11,601
8,851
7,531
4,414
6.7%
5.5%
5.5%
1.7%
1.6%
0.8%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
259,344
259,638
188,305

67,614
60,952

7,531

100,923
114,785
106,082

101,559

85,387
162,209
67,828

3,177

4,414

90,097
52,004

17,946
60,179

19,534
11,601

57,653
147,212
110,767
42,498
80,053

Tabla7.1.152Cabotaje.Productosmovilizadosensalidasdepetrleoyderivados,20032010
Toneladas
Producto
2003
Petrleo
Gasolinapremium
Gasolinaamorfa
Gasolinamagna
Gasolinaregular
Aquilado
MTBE
2004
2005
60,424
32,619
5,983
1,451
10,641
5,628
4,102
2006
2007
2008
2009
Total
periodo
2010
143,298
77,532
5,420
48,960
11,386
%del
total
22,535
13,072
9,463
152,066
73,203
78,863
378,323
196,426
90,266
59,874
22,027
5,628
4,102
100.0%
51.9%
23.9%
15.8%
5.8%
1.5%
1.1%
Tabla7.1.153Cabotaje.Destinodelassalidasdecargaenelrubrodepetrleoyderivados,20032010
Toneladas
Tamaulipas
Veracruz
Yucatn
2003
2004
60,424
13,797
46,627
2005
143,298
76,098
67,200
2006
22,535
14,419
8,116
2007
2008
2009
152,066
152,066
Total
periodo
2010
378,323
241,961
128,246
8,116
%del
total
100.0%
64.0%
33.9%
2.1%
7.1.4.7.1.3 Elmercadorelevantedelacargadefluidospetrolerosyderivados:tamaoydinamismo.
LacapacidadderefinacindePemexatraviesaporunacoyunturacrtica,quedificultacadavezmssu
capacidadparacumplirelcompromisodeabastecerlademandainternadederivadosdelpetrleocon
eficienciayrentabilidad.
Mxico construy su ltima refinera en 1979. Adems, en 1991 se cerr la de Azcapotzalco. Esto ha
mantenido su oferta de refinados prcticamente constante, a pesar de los esfuerzos realizados en la
reconversindelasrefinerasdeCiudadMaderoyMinatitlnenaosrecientes.
330
En2009,laproduccindepetrolferosenelSistemaNacionaldeRefinacinpresentunincrementode
3.0%, respecto al ao anterior, alcanzando la cifra de 1.13 millones de barriles diarios de petrleo
equivalente(mbdce).
Comoseobservaenlagrficasiguiente,laproduccindegasolinaspasode271.6mbdcen1999a336.7
mbdcen2009,locualsignificuncrecimientodeapenasel24%.
Porelcontrario,elcombustleodecreci27%enelmismoperiodoalalcanzarunaproduccinen2009
de 341.0 mbdce. Esto como resultado de un menor uso de este producto por parte de la CFE para la
generacindeenergaelctrica,alhaberimpulsadoenlaltimadcadalautilizacindegasnaturalpara
talesfinesenlugardelcombustleo,conelfindedisminuirlaemisindepartculascontaminantesque
steprovoca.
Grfico7.1.112ProduccindepetrolferosdePemex
Milesdebarrilesdiariosdepetrleocrudoequivalente
Gasolinas
Fuente:PemexRefinacin
Combustleo
Coquedepetrleo
Diesel
Turbosina
ApesardelosesfuerzosrealizadosennuevasinversionesporpartedePemexRefinacinenlosltimos
aos, la demanda interna se satisface solo gracias a la importacin de productos petrolferos. En la
grfica siguiente se muestra la evolucin de dichas importaciones, donde se observa que en 2009 se
import un total de 393.6 millones de barriles diarios de petrleo equivalente (mbdce); despus de
habertenidounpicohistricoen2008de434.9mbdce.
Comosemuestra,ladisminucinenlasimportacionestotalesobservadahasta2003sedebialmenor
volumeningresadodecombustleo,debidoalcambiotecnolgicoenlaproduccindeenergaelctrica.
Peroestatendenciaserevirtiapartirde2005comoresultadodelaltodinamismoenlasimportaciones
de gasolinas. En trminos absolutos y exceptuando las gasolinas, la importacin del resto de los
productos petrolferos se ha mantenido relativamente estable en el orden de los 150 mbdce
anualmente.
331
Grfico7.1.113EvolucindelaimportacindepetrolferosporpartedePemex
434.9
393.6
321.8
180.3
Combustleo
Diesel
Gasolinas
Coquedepetrleo
Turbosina
As, la fuerte presin que tiene Pemex Refinacin para satisfacer la demanda nacional se centra
principalmenteenlasgasolinas.Enparticularestapresinsehaincrementadosustancialmenteapartir
de 2003, cuando inici una fuerte demanda interna de gasolinas que oblig su importacin a tasas
anualessuperioresal19%.
Elconsumodegasolinasestdirectamenterelacionadoconelparquevehicularysuuso,porloquela
demandadestasseacentaenlosprincipalesncleospoblacionalesdelpas.Enlatablasiguientese
muestrasuconsumohistricoporentidadfederativa,dedondeseobservaquelazonadeinfluenciadel
puerto de Tuxpan (conformado por las entidades de Estado de Mxico, Distrito Federal, Quertaro,
Puebla,TlaxcalayMorelos)en2009representel30.6%delconsumototaldegasolinasenelpas.
332
Tabla7.1.154Demandadegasolinasporentidadfederativa
Milesdebarrilesdiarios
Entidad
ZonainfluenciaPuertoTuxpan
DistritoFederal
Mxico
Quertaro
Hidalgo
Puebla
Tlaxcala
Morelos
Aguascalientes
BajaCalifornia
BajaCaliforniaSur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Michoacn
Nayarit
NuevoLen
Oaxaca
QuintanaRoo
SanLuisPotos
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatn
Zacatecas
Total
2008
2009
Participacin
243.0
104.7
51.4
18.2
22.9
31.8
14.0
11.6
41.7
9.5
4.6
16.4
14.7
16.5
34.5
19.8
32.7
13.7
46.6
28.9
4.2
47.7
12.9
16.4
28.5
24.3
16.9
35.1
40.3
24.3
7.7
242.5
102.5
51.8
18.6
23.7
31.2
14.7
12.3
38.5
9.0
5.0
16.3
14.5
16.9
32.9
20.3
33.2
14.0
46.4
29.8
4.6
46.9
13.5
16.6
28.6
24.0
17.3
35.1
42.5
23.9
8.0
30.60%
12.93%
6.54%
2.35%
2.99%
3.94%
1.85%
1.55%
4.86%
1.14%
0.63%
2.06%
1.83%
2.13%
4.15%
2.56%
4.19%
1.77%
5.85%
3.76%
0.58%
5.92%
1.70%
2.09%
3.61%
3.03%
2.18%
4.43%
5.36%
3.02%
1.01%
792.5
792.6
CabedestacarqueelconsumoanualdegasolinasenlazonadeinfluenciadeTuxpan,estoes242.5mbd
en2009,equivalea10.4millonesdetoneladasdeestosproductos.
Para atender la demanda de productos petrolferos, y en particular de gasolinas, Pemex Refinacin

disponedeunaampliareddeterminalesportuarias,ductosyterminalesdealmacenamientoyreparto
entodoelterritorionacional(vergrficasiguiente).
Fue nte :Pe me xRe fi na ci n.
333
Grfico7.1.114SistemadedistribucindeproductospetrolferosdePemexRefinacin
Importacinsignificativa
ImportacinConsiderable
Importacinnorepresentativa
En los prximos aos existirn dos eventos relevantes que impactarn en el volumen de fluidos
petrolferosquePemeximporta.
ElprimeroserefierealaentradaenoperacindelasreconfiguracionesdelasrefinerasdeMinatitlny
Salamanca que provocarn una disminucin de las importaciones de gasolinas en 2011 y 2012. El
segundoeventoconsisteenlaentradaenoperacindelanuevarefineraBicentenarioenTula,Hidalgo.
Estanuevarefinerapermitirreducirlasimportacionesdegasolinaenun30%apartirdesuoperacin
proyectadaen2016.
A pesar de estos dos importantes esfuerzos, en 2016 se prev importar 213.6 miles de barriles de
petrleocrudoequivalente.Poresto,enlosproyectosfuturosdeinversin,PemexRefinacinplaneala
construccindeunasegundanuevarefineraylareconfiguracindelasactualesrefinerasdeSalinaCruz
yTula,conelfindedisminuirsudependenciadelasimportaciones.Laactividadpetrolera,ensucaso,
tendrungirodiferentealqueactualmenteseobserva,quesedeberdeabastecerdecrudo(materia
prima)paraproducirgasolinasyaunadoaquetambinlademandadegasolinaseguircreciendo.
EnlagrficasiguientesemuestralaproyeccinrealizadaporelInstitutoMexicanodelPetrleodelas
importaciones de fluidos petrolferos hasta el ao 2025, donde solo se considera la operacin de una
nuevarefinera.
334
Grfico7.1.115Proyeccindelaimportacindeproductospetrolferos,20092025
Fuente:InstitutoMexicanodelPetrleo.
Tuxpan es el punto de entrada ms importante a nivel nacional para la importacin de gasolinas, las
cualestienenorigenprincipalmenteenlazonadeHouston,EUA.Porsurelevancia,laterminalportuaria
dePemextieneconexindirecta,atravsdepoliducto,conelValledeMxicoyconlaRefineradeTula,
desdedondesepuedeatenderelmercadodelbajoyeloccidente.
Grfico7.1.116ConexinpormediodepoliductosdelpuertodeTuxpanconsureade
influencia
Enlosltimos8aos,Pemexhaoperadoporelpuertoenpromedio9.0millonesdetoneladasdefluidos
petroqumicos.Deestevolumen destacantrestiposdefluidos.Elprimerosonlasgasolinas,lascuales
han presentado un crecimiento superior al resto de los fluidos. En 2003 las gasolinas, tanto en
movimiento de importacin como en cabotaje, representaban el 55% del movimiento total y en 2010
significaronel78%deltotal.
335
Tabla7.1.155Movimientohistricodecargadefluidosdepetrleoyderivados
Toneladas
Trfico/Producto
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones
GasolinaRegular
GasolinaPremium
MTBE
Cope
Alquilado
Diesel
Otrosproductos
Cabotaje
Combustleopesado
Gasolinas
Diesel
EterMetilButil
Mercacadiversa
MTBE
Otrosderivados
Turbosina
Aquilado
5,048,864
2,104,498
2,070,618
329,959
78,532
424,794
40,463
0
4,046,485
2,940,312
803,534
296,991
5,648
5,428,448
3,008,786
1,747,806
265,709
351,789
54,358
0
0
3,571,829
2,912,166
475,479
180,981
3,203
6,264,465
3,430,395
1,788,242
314,915
664,333
0
66,580
0
3,203,563
2,360,179
647,548
188,305
7,531
6,657,059
4,004,762
1,846,527
414,082
316,795
6,652
68,241
0
2,751,774
2,328,425
317,267
106,082
6,852,092
4,223,084
1,860,842
486,112
240,432
0
41,622
0
2,269,497
1,946,482
250,773
67,828
4,414
6,944,275
4,653,164
1,645,146
375,786
206,605
0
63,574
0
1,450,221
1,198,860
168,222
52,004
19,534
11,601
7,013,710
4,410,403
1,332,536
456,519
752,156
0
41,253
20,843
1,391,002
952,819
327,416
110,767
7,579,150
5,644,989
1,268,553
336,211
244,164
0
85,233
0
1,795,526
1,264,936
380,451
119,419
30,720
Total
9,095,349
9,000,277
9,468,028
9,408,833
9,121,589
8,394,496
8,404,712
9,374,676
Fuente:CGPyMM
Grfico7.1.117Movimientohistricodecargadefluidosdepetrleoyderivados
Toneladas
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2003
Gasolinas
2004
2005
Combustleopesado
2006
2007
2008
Fluidospetroqumicos
2009
2010
TotalPemex
El segundo tipo de fluido operado por Tuxpan es el combustleo pesado que ha presentado una
tendencianegativaenlosltimos8aos.EstecombustleoPemexselovendealaComisinFederalde
Electricidad (CFE), quien lo usa para generar electricidad en una planta ubicada a 5 kilmetros del
puerto, a travs de dos monoboyas que CFE opera directamente. En 2003, cuando se movilizaron 2.9
millonesdetoneladasentrficodecabotaje,esteproductoaportel32%deltonelajetotal,yen2010
336
solosignificel13%delmovimientototaldepetrolferos.EstareduccinnotablesedebeaquelaCFE
construyunanuevaunidaddegeneracinlacualutilizagasnaturalenlugardecombustleo.
Finalmente,losfluidosdenominadospetroqumicospresentaronunatendenciaestableenelperiodode
anlisis,duranteelcualrepresentenpromedioel11%delmovimientototal.
Para este tipo de carga de fluidos petrolferos, donde el nico actor es Pemex Refinacin, no existe la
posibilidaddedesvodecargasdeotrospuertosdelGolfodeMxicoobiendegenerarnuevasunidades
de negocio que potencialmente puedan significar nuevos volmenes de carga para el puerto sin que
dichaparaestatalaslodecida,deacuerdoasuconvenienciaoperativa.
EnplticasconfuncionariosdePemexRefinacinseconfirmqueelactualesquemadeoperacinenel
GolfodeMxicoseguirconlaestructuraactual,porlomenosenlapresentedcada.Estosignificaque
laterminaldeTuxpanseguirsiendoelprincipalpuntodeingresodelasimportacionesdegasolinasy
seguirabasteciendoalaregindelCentrodeproductospetrolferos.
7.1.4.7.2.Lacompetencia
7.1.4.7.2.1
OfertadeinfraestructurayserviciosporTuxpan.
ElmanejodelosfluidospetrolferosenTuxpanserealizaatravsdetresinstalaciones:
LaterminalmartimadePemexRefinacin,lacualsealojaenlariberanortedelRoTuxpana2.2
kmdelasescolleras,pordondeprincipalmenteingresanproductospetroqumicos.
MonoboyasqueoperaPemexRefinacin,pordondeingresanlasgasolinas.
Monoboyas que opera la Comisin Federal de Electricidad, por donde ingresa el combustleo
paralacentralelctrica.
LaoperacinintegraldeestasinfraestructurascorreacargodePemexRefinacinydelaCFE.
7.1.4.7.2.2
La competencia en la operacin de este tipo de carga es inexistente, dado que Pemex tiene la
exclusividadenlaproduccinydistribucindecombustiblespetrolerosenelpas.
337
7.1.4.7.3 Anlisis de la oferta y demanda de servicios en la carga de fluidos

petroleros
7.1.4.7.3.1 Perspectivas de crecimiento de la carga de fluidos petroleros en el mercado relevante
Para identificar las perspectivas de crecimiento de este tipo de carga, se consultaron informes
estadsticos de la paraestatal Pemex Refinacin, con el fin de conocer sus tendencias de
movimiento de carga por el puerto de Tuxpan para los prximos seis aos, las cuales se resumen
en los siguientes puntos.
Las importaciones de gasolinas tendrn una baja disminucin, basadas en sus proyecciones de
demanda, las cuales disminuirn de manera importante a partir de 2014.
En el volumen del resto de los productos petrolferos (diesel, turbosina, etc.) se presentar un
crecimiento estable del 3.9% anual.
Con base en estas tendencias y en los clculos de dicha paraestatal, en la figura siguiente se
presenta el pronstico de manejo de fluidos petrolferos que se estima tendr el puerto para el
periodo 2011-2016.
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
9,900,000
10,010,855
10,058,855
10,960,039
9,456,000
9,660,300
9,374,675
8,404,714
8,546,562
9,121,590
9,408,833
9,490,563
9,143,577
9,155,773
9,588,740
8,752,577
8,348,460
7,968,023
8,550,051
7,773,063
6,561,359
Grfico 7.1.118 Pronstico de Fluidos Petrolferos en el puerto de Tuxpan,

2011-2016
Toneladas
2016
En la grfica anterior se observa que el volumen de fluidos petrolferos presentar una pequea
disminucin a partir del periodo 2011-2016, como resultado del incremento en la produccin de
gasolinas nacionales y la reduccin del uso de combustleo.
338
En la tabla siguiente se muestran los tonelajes esperados a movilizar en los prximos 5 aos.
Tabla 7.1.156 Proyecciones de manejo de fluidos petroleros por el puerto de Tuxpan, 20112016
Toneladas.
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tonelaje
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
En fluidos no petroleros, la capacidad es suficiente para atender el movimiento esperado de este

tipo de carga en el periodo de vigencia del programa maestro de desarrollo portuario.
Grfico 7.1.119 Capacidad vs. Carga en Fluidos Petroleros
(Millones de Toneladas)
339
7.1.4.7.4. Retos de crecimiento y competitividad en la carga de fluidos

petrolerosyderivados.
Enmateriadecargadepetrleoyderivadosoperadosporelpuertoparaelabastodecombustiblesdela
reginCentrodeMxicoyotrasreasvecinas,elretobsicoes:
Asegurar la existencia de la infraestructura bsica suficiente y una operacin portuaria segura para
quePemexyCFErealicensusactividadesderecepcinydistribucindepetrleoyderivadosenla
regin,dadoqueestaempresatienedichatareaasucargo.
Lograrunamayordiversificacindelasactividadesdelpuertoyanticiparmedidasquecompensenla
eventualreduccindelascargaspetroleras.
340
7.1.4.8.
Cruceros.
7.1.4.8.1. Elmercadointernacionalynacionaldecruceros.
Laindustriadecruceroshatenidouncrecimientoaceleradoenlaltimadcada.Elnmerodepasajeros
pas de 7.2 millones en el ao 2000 a 13.4 millones en 2009. De hecho, en el periodo 19902009, el
nmerodepasajeroshacrecidoaunatasapromedioanualde7.2%.Estaindustriaseubicacomounade
lasqueregistranlasmsaltastasasdecrecimiento.
Noobstantelacrisiseconmicainternacionalen2008y2009,laindustriaregistrcrecimiento.
Lasexpectativasparalosprximosaos,esqueestaindustriasigacreciendoatasassimilareseincluso
mayoresalatasadel7.2%.Loanteriortienecomofundamento,elmercadopotencialexistentetantoen
EstadosUnidoscomoenelrestodelmundo.
7.1.4.8.2.1Elmercadorelevantedecruceros:tamaoydinamismo.
Tuxpannoatiendepasajerosybarcosdecruceros.
Sin embargo existe inters de que Tuxpan pueda insertarse en las rutas de cruceros que operan en la
reginGolfoCaribe.
El desarrollo de la ruta de cruceros en el Golfo de Mxico dara mayor oportunidad a Tuxpan para
participarenestemercado.
7.1.4.8.2.2
Movimientoactualytendenciasdeestalneadenegociosenelpuerto.
ElturismodecrucerosesunsegmentodeactividadnoexplotadaenTuxpan.
7.1.4.8.3.1
Ofertadeinfraestructurayserviciosparabuquesypasajerosdecrucerosenelpuertode
Tuxpan.
Elpuertonocuentaconinfraestructuradedicadaalaoperacindecruceros.
LaciudadypuertodeTuxpancuentaconunaimportantegamadeatractivostursticosparalospasajeros
decruceros.Porejemplo:
ZonaArqueologaElTajn.
Filobobos(rpidos).
Playa.
341
IslaLobos(buceo).
Pesca.
LagunasdeTampamachocoyTamiahua.
Papantla.
EldestinoanclaeslazonaarqueolgicadeTajnqueseubicaamenosdeunahoradeTuxpan.
ConlainfraestructuraactualdeTuxpan,enelcortoplazosepodranrecibircrucerosutilizandoelmuelle
fiscal. El problema se tendra en la drsena de ciaboga que puede recibir barcos con esloras de 190
metros,mximode220metros.Estoconstituyeunalimitantepararecibirbarcoscomolosqueoperan
regularmenteenlasrutasdelCaribe,mismosquerebasanesasdimensiones.Encuantoalaprofundidad
de11mserasuficiente.
LaAPIcuentaconunreaquepodrautilizarseparaconstruirunaterminaldecrucerosenelmedianoo
largo plazo. Anteriormente, se promovi la idea de que un inversionista construyera la terminal y el
muelleenlaIsladeLobos,sinembargo,estaideanohaprosperado.
Aunqueexistenactivostursticosimportantes,conexcepcindeTajn,noexisteunaofertaintegradade
productostursticosniparaturismonacionalniparacruceros.
La playa es un atractivo con potencial. Sin embargo, actualmente no se encuentra en condiciones de

constituirseenunatractivodecalidadinternacional.Serequiereque,acortoplazo,elMunicipiollevea
caboaccionesdelimpiezapermanente,regulacindepreciosycalidaddelospocosnegociosqueoperan
en la misma, adems de mejorar las vialidades de acceso a la misma, que se encuentran en malas
condiciones.
Debidoaquenoexisteunaterminaldecruceros,enelpuertonoexistenreascomercialesniofertade
serviciosparaloscruceristas.
Noexistenempresaslocalesconcapacidaddeconstituirseentouroperadoresdecruceros.Laofertase
reduceavariasagenciasdeviajesdemedianacapacidad.Tampocoexisteunaofertadeprestadoresde
serviciostursticoslocales.Porejemplo,slo1personaestencapacidaddeproporcionarserviciospara
deportesacuticos.Estarestriccinpuedesuperarseconvocandoatouroperadoresdeotrospuertos.
342
No existen centros de informacin turstica. La polica y trnsito no es bilinge, ni los prestadores de

serviciosmanejanelidiomaingls.EllosedebeaquelaactividadtursticaenelMunicipioesreduciday
principalmenteesturismodeorigenmexicano.Noseaceptaeldlarcomomediodepagoporpartede
losproveedoresdeservicios.
Por lo anterior, se precisa emprender acciones para conformar una oferta turstica atractiva para los
pasajerosdecruceros.
7.1.4.8.3.2
La industria de cruceros es una actividad altamente competida entre rutas y destinos, as como entre
lneasnavieras.
Tuxpan no compite con los puertos vecinos del litoral del Golfo de Mxico y Caribe sino que es
complementarioaellosdadoelmodelooperativoydenegociosdelasrutaseitinerarios.
LaregindeTuxpanyzonasaledaasendondesedesplieganlosrecorridostursticossonatractivospor
su riqueza natural, cultural, urbana e histrica. Sin embargo, es necesario fortalecer la oferta turstica
integralafindehacermsatractivoestepuertodedestino.
El acceso al puerto y al centro de la cabecera municipal es a travs de una solavialidad. Se requerir

mejorarlasvialidadesamedianoplazo.
UnfactorquecontribuiraincrementarlasfortalezaseslaterminacindelaautopistaMxicoTuxpan,
que generar beneficios econmicos importantes a la zona. Dados los tiempos estimados, la zona
arqueolgicadeTeotihuacnpodraconstituirseenunatractivoadicionalaincorporarsealaofertade
toursdecruceros.
7.1.4.8.4. Anlisisdelaofertaydemandadeinfraestructura
7.1.4.8.4.1Perspectivasdecrecimientodelmovimientodecrucerosenelmercadorelevante.
Ante los problemas de seguridad y de una oferta turstica que requiere mejorarse, las perspectivas de
crecimientoenelGolfodeMxicoyCaribesondeuncrecimientomoderado,entre5.0y7.0%paralos
prximoscincoaos.
ParacontribuiramejorarlaofertatursticadelosdestinosdecrucerosenMxico,lasautoridadesylos
actoresque participanenlaactividad vienen desarrollandodiversasmedidasde mejoraderecorridos,
mejora de la calidad y precios de los servicios, seguridad, imagen urbana, ampliacin de la oferta de
servicios,entreotrasacciones.
343
7.1.4.8.5. Retosdecrecimientoycompetitividadenmateriadecruceros.
ParadesarrollarelnegociodecrucerosenlaciudadypuertodeTuxpan,comosesealaenunestudio
sobrelasagendasdecompetitividadenlaactividaddeCrucerosrealizadoparaSECTUR,seafrontanlos
siguientesretos:
1. Atractivostursticos.
Aunque existen activos tursticos importantes, con excepcin de Tajn, no existe una oferta
integradadeproductostursticosniparaturismonacionalniparacruceros.
Laplayaesunatractivoconpotencial;sinembargo,actualmentenoseencuentraencondicionesde
constituirseenunatractivodecalidadinternacional.
Sedebeprocurarintensificarlaofertadetoursenaspectosoriginalesdeldestinocomolariqueza
histrica(Tajn,Teotihuacn)yladiversidaddenaturaleza(manglares).
Experienciasenotrosdestinostursticosindicanlanecesidaddebuscarnuevasactividadesentierra
paralosturistasconelfindediferenciarlaofertaturstica.
Asimismo, se ha detectado un creciente nmero de ambulantes, lo que inhibe la privacidad del

turistaparadisfrutardelosatractivosyactividadesdiseadasenlostours.
Serequierefomentarunaculturadeatencinalturista.
2. Infraestructurayserviciosbsicosdeapoyoalturismodecruceros.
FaltamantenimientoalcaminodeaccesoalazonaarqueolgicadelTajn.
Escasaofertadehotelerayestablecimientosdealimentosybebidasconcalidadadecuadaparala
recepcindeturistasdecruceros.
Escasacoberturadeserviciosdelimpia,disposicinderesiduosslidose,incluso,aguapotableen
todoeldestinoturstico.
Se requiere que, a corto plazo, el Municipio lleve a cabo acciones de limpieza permanente de las
playas.
Esimperativorealizarunproyectodesealticatursticaqueelevelacalidaddelaimagenurbanay
resuelvalasnecesidadesdeorientacineinformacindelvisitanteeneldestinoturstico.
Lasactividadesportuariasycomercialessonaltasgeneradorasdebasura.Lapresenciadebasuraen
undestinotursticoesunodelosprincipalesfactoresdecrticadesusvisitantes.
Baja densidad de oferta de servicios como internet, servicios financieros y de otro tipo que
requieranloscruceristasdurantesuestanciaeneldestinoturstico.
Serequieremejorarlasvialidadesdeaccesoalamisma,queseencuentranenmalascondiciones.
3. Infraestructurayserviciosportuarios.
Debidoaquenosecuentaconunaterminaldecruceros,enelpuertonoexistenreascomerciales
niofertadeserviciosparaloscruceristas.
344
ConlainfraestructuraactualdeTuxpan,enelcortoplazosepodranrecibircrucerosutilizandoel
muellefiscal.Elproblemasetendraenladrsenadeciabogaquepuederecibirbarcosconesloras
de190metros,mximode220metros.Estoconstituyeunalimitantepararecibirbarcoscomolos
queoperanregularmenteenlasrutasdelCaribe,mismosquerebasanesasdimensiones.Encuanto
alaprofundidadde11mserasuficiente.
Nosecuentaconinstalacionesparaestablecimientoscomercialesquepuedanoperarenlosarribos
decruceros.
4. Tarifas,costosyotroscargosalturismodecruceros.
Dadoelcriteriodefijacindetarifas,staspresentanunagranvariabilidadentrepuertos,estoes,
lastarifasentrepuertosnoguardanningunarelacinnidecompetencianidecomplementariedad
deacuerdoconlascaractersticasdelaindustria.
6. Mercadosypolticasdecomercializacin.
Se requieren fortalecer los esfuerzos de promocin del destino turstico, la originalidad de sus
atractivosysudiferenciacincondestinostursticosregionales.
Sebuscarnalternativasensegmentosdiferentesalcontemporaryendondesemanejalasmega
embarcaciones.Porejemploenelsegmentoluxury.
Serequiereintensificarlapromocindeldestinocomopuntodereferenciaenlasrutasdecruceros.
6. Organizacinygestindelaactividad.
Es necesario contar con una entidad que lidere las acciones para el desarrollo de la industria de
cruceros,concapacidaddedecisinenelconjuntodelacadenadevalorpuertodestino
Escasa oferta de tour operador de cruceros. La oferta se reduce a varias agencias de viajes de
medianacapacidad.
Tampocoexisteunaofertadeprestadoresdeserviciostursticoslocales.Porejemplo,slo1
personaestencapacidaddeproporcionarserviciosparadeportesacuticos.
Estarestriccinpuedesuperarseconvocandoatouroperadoresdeotrospuertos.
No existen centros de informacin turstica. La polica y trnsito no es bilinge, ni los
prestadoresdeserviciosmanejanelidiomainglsdeformageneralizada.
Noescomnlaaceptacindeldlarcomomediodepagoporpartedelosproveedoresde
servicios.
Se requiere de la regulacin de precios y calidad de los pocos negocios que operan en los sitios
tursticos.
Aunque diversos actores muestran inters en el desarrollo de la ruta del Golfo, se requieren
importantesesfuerzosyunaestrategiaadecuadaparasuorganizacin,arranqueydesarrollo.
7. Marcoinstitucionalyregulatorio.
Vinculacindbilconautoridadesyprestadoresdeserviciosporloquetocaalosservicioslogsticos
en tierra y a los tours, se carece de un enfoque estratgico y no se toman suficientemente en
cuentalascaractersticasdelaindustria.
345
En tierra, pocas empresas de servicios logsticos y servicios tursticos operan con estndares de
calidad y tampoco son calificados y certificados bajo criterios similares a los que se aplican a los
hoteles(nmerodeestrellasenfuncindelacalidad).
Como se puede apreciar, el movimiento de cruceros por el puerto depende de un gran nmero de
factores externos al puerto, por lo cual se aprecia difcil su desarrollo en el periodo 20112016.La API
deberestarpendientedelaevolucindeestaactividadenlareginconobjetodeaprovechar,ensu
momento, la oportunidad de participar en las rutas de cruceros en el Golfo de MxicoCaribe, para lo
cualdeberformularelproyectocorrespondiente.
346
7.1.4.9.
Actividadeslogsticaseindustriales.
7.1.4.9.1. El mercado internacional y nacional de actividades logsticas e

industriales.
Una tendencia marcada en los puertos ms avanzados del mundo es el desarrollo de reas de
actividades logsticas, en las cuales se realizan actividades de valor agregado a los productos
transportadosporlospuertos.
Estaunidaddenegocioademsdepodergenerarimportantesvolmenesdecargaparaelpuerto,esun
importante detonador de inversin y generacin de empleo en la zona. En la medida en que Tuxpan
puedaofertarlainfraestructura,serviciosymanodeobracalificada,elpuertosepuedeconvertirenun
centrodedistribucinparacargasquetienencomodestinofinalelValledeMxico.
Los puertos han logrado conformar una oferta integral, la cual facilita la realizacin de actividades de
valor agregado, a travs de la conformacin de zonas de actividades logsticas. En Mxico, adems de
esteconcepto,sepuedeexplorarlaposibilidaddehabilitarrecintosfiscalizadosestratgicosqueoferten
importantesbeneficiosparaelestablecimientodeempresasdecomercioexterior.
Conlahabilitacindezonaslogsticaslospuertoshanrespondidoalanecesidaddelosexportadorese
importadoresdeespacioseinfraestructuraadecuadaparaatendereficazmentesusmercados,dandoa
sus mercancas las caractersticas que demandan los consumidores, administrar eficientemente sus
inventarios,optimizarsusprocesosdedistribucinyoperarlosserviciosjustoatiempo.
Tabla7.1.157Principalesactividadeslogsticasrealizadasdentrooenlasinmediacionesdelospuertos
Actividad
Consolidacin/desconsolidacin
Transbordo
Postponement
Transformacinligera
Gestindeflujosdeltransporte
Funciones
Administracindeinventarios.
Consolidacinodesconsolidacindecarga
contenerizada.
Transbordodelacargadeunmododetransportea
otro.
Consolidacin/desconsolidacinpararearmadode
cargas.
Acabadofinaldelasmercancasenelmercadode
destino,paraelevarlareactividaddelacadena.
Centrosdedistribucin.
Empaquetamientodeproductos,personalizacin,
etiquetado.
Adecuacindelproductoalmercadonacionalolocal
conformealenguaje,culturauotrascaractersticasdel
mercado
Regulacindetrficoygestindeespaciosenelpuerto
paracargasyvehculos
347
7.1.4.9.2.1.Elmercadorelevanteparalaoperacindeactividadeslogsticas.
Elmercadodeusuariosparalazonadeactividadeslogsticastienelossiguientessegmentos:
El conjunto de exportadores, importadores y dems empresas que actualmente utilizan el puerto

para transportar sus productos. En lospatios de actividades logsticas podrn consolidar,
desconsolidar o mezclar sus productos para su distribucin en el mercado interno o para su
exportacin.
ElconjuntodeempresasindustrialesylogsticasqueoperanenlaregindeinfluenciadeTuxpan.En
estesegmentoseencuentralaindustriaautomotrizylamaquiladoraqueoperaentodoenelcentro
delpas,enparticularenlosalrededoresdelValledeMxico.
7.1.4.9.2.2. Movimiento actual y tendencias en el ramo de actividades logsticas e industriales en el

puerto.
APITuxpannocuentaconunpatiodeactividadeslogsticasyrealizaractividadesdepromocinparala
instalacin de empresas logsticas e industriales en los espacios colindantes al recinto portuario
concesionado,afindecomplementaractividadesindustrialesydemanufactura.
7.1.4.9.3.1
Ofertadeinfraestructurayserviciosparaactividadeslogsticaseindustriales.
Noexisteunaofertadepatiodeactividadeslogsticasnideinfraestructurasdecarctersimilar.
Tuxpan carece de espacios para el desarrollo de este tipo de infraestructuras y actividades, lo cual
deberatender.
7.1.4.9.3.2
Eldesarrollodeunrecintofiscalizadoestratgicoy/ounreadeactividadeslogsticaseindustrialesenel
puerto de Tuxpan constituira una infraestructura y centro de actividades que fortalecera la
competitividaddelmismo,dadoqueampliarasugamadeserviciosypermitiraunamayorintegracin
delascadenaslogsticasqueutilizanelPuerto.
Suoperacinvendraahacermsatractivalaoperacindecargageneraleincrementaraelintersde
manejarcontenedoresporelpuerto.
348
7.1.4.9.4Anlisisdelaofertaydemandadeinfraestructurayservicios
7.1.4.9.4.1
Perspectivas de crecimiento de las actividades logsticas e industriales en el mercado

relevante.
EnelsupuestodedesarrollarunPatiodeActividadesLogsticas,stetendraunafavorableperspectiva
dedesarrollosobreelcomerciomartimoatravsdeTuxpan.
Un aspecto importante a resolver es que a los propietarios de los terrenos colindantes al recinto
portuario les resulte atractivo efectuar la venta de sus terrenos o se interesen en efectuar la
construccinyoperacindepatiosdeactividadeslogsticas.
La API de Tuxpan evaluar la mejor estrategia para que la PAL sirva como palanca de desarrollo al
comercioexterior.
7.1.4.9.5. Retosdecrecimientoycompetitividad.
Paraimpulsareldesarrollodeactividadeslogsticas,elpuertotienelossiguientesretos:
PromoverquelosespacioscolindantesalrecintoportuariosehabilitencomoPatiosdeActividades
Logsticas(PAL).
Promoveryatraerinversionesindustrialesylogsticas,ascomoempresasqueseestablezcanenlos
PatiosdeActividadesLogsticas.
Un reto particularmente relevante es la promocin para que se establezcan en el puerto y la PAL

empresas de actividades logsticas que faciliten la integracin de las cadenas logsticas entre los
puntosdeorigenylosdedestinodelosproductosquesetransportanporelpuerto.
7.1.4.10.
Resumendeproyeccionesdecarga.
Enlosapartadosanterioresseabordaronadetallelosvolmenesestimados,porlneasdenegocio,que
conforman el mercado potencial de Tuxpan en su zona de influencia, el cual est conformado por las
entidadesdeEstadodeMxico,DistritoFederal,Quertaro,Hidalgo,Puebla,TlaxcalayMorelos.
Enlatablasiguientesemuestraelresumendelostonelajesestimadosenlasproyeccionesefectuadas
para Tuxpan. Como se puede observar, en el supuesto de que todas las lneas de negocio siguieran el
escenariotendencialelpuertoestaraoperando11.7millonesdetoneladasen2016.Considerandoalas
6lneasdenegocioenelEscenarioIntermedio,Tuxpanestaraoperando15.7millonesdetoneladasde
cargaen2016.Porltimo,sitodaslaslneasdenegocioalcanzaranelescenariooptimista,elpuertoen
2016estaraoperando20.1millonesdetoneladas.
349
Tabla 7.1.158 Tonelaje previsto a operar por el puerto de Tuxpan, por lnea de negocio
Toneladas
Escenario Tendencial
Lnea de negocio
Carga general
Contenedores
2011
85,000
2012
2013
108,000
2014
97,137
2015
100,051
2016
103,053
106,144
1,900
Granel agrcola
545,718
600,290
719,615
742,151
765,295
789,119
Granel mineral
92,459
101,705
123,990
133,348
142,983
152,904
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
435,500
459,441
483,958
509,586
12,336,281 11,493,846
11,506,144
11,457,753
2015
2016
Petrleo y derivados
Otros fluidos
Total
Lnea de negocio
372,000
352,600
10,757,377
10,618,595
2011
Escenario Intermedio
2012
2013
2014
Carga general
85,000
108,000
97,137
206,629
277,870
349,110
Contenedores
1,900
616,337
1,001,387
1,499,113
Granel agrcola
545,718
600,290
919,489
1,011,437
1,103,386
1,195,335
Granel mineral
92,459
101,705
745,990
863,348
1,037,983
1,212,904
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
372,000
352,600
443,278
484,750
527,045
579,698
10,757,377
10,618,595
13,165,933
13,241,356
13,958,526
14,736,160
2014
2015
2016
Petrleo y derivados
Otros fluidos
Total
Lnea de negocio
2011
Escenario Optimista
2012
2013
Carga general
85,000
108,000
97,137
388,277
479,100
569,924
Contenedores
1,900
1,220,418
2,527,054
3,983,755
Granel agrcola
545,718
600,290
988,450
1,149,361
1,287,284
1,425,207
Granel mineral
92,459
101,705
1,065,990
1,367,348
1,640,983
1,902,904
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
372,000
352,600
490,699
551,140
612,404
674,541
10,757,377
10,618,595
13,602,315
14,735,399
16,557,680
18,456,331
Petrleo y derivados
Otros fluidos
Total
350
7.2 Anlisis de la demanda del trfico, y pronsticos

de la demanda potencial.
7.2.2. Estimaciones del movimiento tendencial de carga en el Puerto de
Tuxpan
Para la estimacin del movimiento tendencial de la carga por el puerto se parti de las series
histricas del movimiento total de carga para cada tipo en el periodo 1995 a 2010.
De los 6 tipos se observ que slo 4 de ellos muestran alguna clase de comportamiento histrico
que puede ser estimado mediante un modelo economtrico. Por tal motivo, se estimaron los
movimientos tendenciales para el periodo 2011-2016 correspondientes a las cargas de granel
agrcola, granel mineral y otros fluidos; para las cargas de petrleo y derivados se opt por utilizar
las cifras publicadas por PEMEX. En los casos de carga general suelta y general contenerizada, los
niveles de operacin son bajos y demasiado irregulares, por lo que se establecieron metas de
movimiento para estos tipos de carga.
En la siguiente tabla se presentan los valores de los movimientos de cargas reportados por la SCT y
el pronstico de carga para el periodo 2011 a 2016 considerando el escenario tendencial. Ms
adelante, se presentan las ecuaciones ajustadas para tres de estas series.
Tabla 7.2.1 Movimiento total de carga en el puerto de Tuxpan
(Toneladas)
Total
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7,458,054
7,047,463
8,374,601
9,851,072
9,342,449
9,962,814
10,069,134
11,171,211
10,370,313
10,141,459
10,770,810
11,261,512
10,289,487
9,508,730
9,611,541
10,486,865
10,757,377
10,618,595
12,336,281
2016
General
Suelta
General
Contenerizada
Granel
Agrcola
11,493,846
11,506,144
77,045
102,951
222,669
357,723
234,318
256,048
142,578
221,326
133,564
118,331
137,521
333,196
98,897
141,201
84,521
88,894
85,000
108,000
97,137
100,051
103,053
34,783
3,198
5,349
1,119
2,294
1,596
1,546
2,383
1,134
0
744
79
69
95
268
67
1,900
0
0
0
0
97,702
294,984
293,603
725,349
915,189
992,639
995,466
1,121,719
827,335
562,221
712,729
923,139
686,127
492,868
580,397
556,855
545,718
600,290
719,615
742,151
765,295
11,457,753
106,144
789,119
Granel
Mineral
0
0
2,207
116,219
95,653
155,151
17,895
28,935
46,060
118,809
218,195
373,172
179,171
144,954
201,790
115,574
92,459
101,705
123,990
133,348
142,983
152,904
Petrleo y
Derivados(*)
7,186,855
6,561,359
7,773,064
8,550,051
7,968,023
8,348,460
8,752,577
9,588,738
9,155,773
9,143,577
9,490,563
9,408,833
9,121,589
8,546,562
8,404,714
9,374,675
9,660,300
9,456,000
10,960,039
10,058,855
10,010,855
9,900,000
Otros
Fluidos
61,669
84,971
77,709
100,611
126,972
208,920
159,072
208,110
206,447
198,521
211,058
223,093
203,634
183,050
339,851
350,800
372,000
352,600
435,500
459,441
483,958
509,586
Fuente: SCT (1995 a 2010).
351
Lascargasparalasqueseajustunmodeloderegresinmltipleincluyenlacargadegranelagrcolay
mineral,ascomolasdeotrosfluidos.
Enseguidasecomentanlasecuacionesajustadasparadescribirelcomportamientotendencialdecada
tipodecargaenelperiodo1995a2010yconellaspronosticarlosnivelestendencialesdecargaparael
periodo 2011 a 2016. En cada caso se presenta la ecuacin estimada y las pruebas de normalidad,
homoscedasticidad, no autocorrelacin, inexistencia de error de especificacin y estabilidad de los
parmetros.
Cargatotaldegranelagrcola
La carga total de granel agrcola (GAT) se estim en funcin del precio promedio internacional de los
alimentos (PF) y del producto interno bruto de la regin econmica de influencia del puerto (YHT). En
este tipo de carga predominan las operaciones de importacin por lo que la carga total debe ser
favorecida por el incremento de la produccin regional y afectada por mayores precios de los bienes
alimenticios.
DependentVariable:GAT
Method:LeastSquares
Date:04/20/11Time:14:01
Sample(adjusted):19952010
Includedobservations:16afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
tStatistic
Prob.
C
PF
YHT
29087.60
12905.85
0.000621
238810.9
1641.182
8.73E05
0.121802
7.863753
7.114144
0.9049
0.0000
0.0000
Rsquared
AdjustedRsquared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
DurbinWatsonstat
0.846235
0.822579
121185.7
1.91E+11
208.3232
1.871841
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Fstatistic
Prob(Fstatistic)
673645.1
287706.0
26.41540
26.56026
35.77234
0.000005
Para verificar la confiabilidad estadstica de los clculos se realizaron las pruebas estadsticas que
usualmente se aplica, a saber, las relativas a la normalidad de los trminos de error, la ausencia de
heteroscedasticidad y autocorrelacin, de especificacin del modelo y la de estabilidad de los
parmetros.Dichaspruebassonpositivosymuestranquelaestimacinesestadsticamenteconfiable.
Msespecficamente,seobtieneque:
Normalidad.Noserechazalahiptesisnuladenormalidadenlosresiduos.
Noexistenproblemasdeheteroscedasticidad.
Nohayautocorrelacinenloserroresdelaregresin.
El modelo est adecuadamente especificado, esto es, las variables explicativas dan cuenta del
comportamientodelavariableexplicadaodependiente.
352
Hay estabilidad en los parmetros, esto es, los valores de los coeficientes de las variables
explicativas son estadsticamente estables, y permiten hacer anlisis estructural y pronsticos
sobrelavariabledependienteoexplicada.
Granelmineralimportaciones
La carga de granel mineral importaciones (GMM) se estim en funcin de una constante, los precios
internacionales de insumos (PII) y del Producto interno bruto nacional (PIB). La variable de los precios
internacionalesdelosinsumosmuestraelsignonegativoesperadoquedebentenerestospreciossobre
lascantidadesimportadasdeestetipodecarga.Asuvez,elPIBnacionalmuestraunarelacindirecta
conestetipodecargadadoelmayorrequerimientodeinsumoscuandoseexpandelaproduccin.
DependentVariable:GMM
Method:LeastSquares
Date:06/07/11Time:10:05
Variable
Coefficient
Std.Error
tStatistic
Prob.
C
PII
PIB
187766.7
733.2766
4.34E05
92446.41
534.8733
1.60E05
2.031087
1.370935
2.710786
0.0632
0.1936
0.0178
Rsquared
AdjustedRsquared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
DurbinWatsonstat
0.381432
0.286268
42344.27
2.33E+10
191.4993
1.906032
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Fstatistic
Prob(Fstatistic)
70347.56
50121.83
24.31241
24.45727
4.008142
0.044057
Dentrodelapruebasestadsticasaplicadasparaverificarlaconfiabilidaddelosclculos,serealizaronlas
relativasalanormalidaddelostrminosdeerror,laausenciadeheteroscedasticidadyautocorrelacin,
de especificacin del modelo y la de estabilidad de los parmetros. Dichas pruebas son positivos y
muestranquelaestimacinesestadsticamenteconfiable.
353
CargatotaldeOtrosFluidos
Lacargatotaldeotrosfluidos(OFT)seestimenfuncindeunaconstante(C),elpreciointernacional
del petrleo (POIL), el PIB de la regin de influencia del puerto (YHT) y una dummy que captura el
desplazamiento al alza de esta variable en 2009 y 2010 (DOF). Tambin en este caso existe un
predominio de las importaciones en la carga total de estos bienes, por lo que el precio debe afectar
negativamentelacargadeotrosfluidosyelniveldeproductoregionalimpulsalacargatotaldeestetipo
deproductos.
DependentVariable:OFT
Method:LeastSquares
Date:04/20/11Time:14:32
Variable
Coefficient
Std.Error
tStatistic
Prob.
C
POIL
YHT
DOF
424221.1
839.5623
0.000197
123114.5
93217.66
305.1559
3.39E05
21565.66
4.550866
2.751257
5.806407
5.708823
0.0007
0.0176
0.0001
0.0001
Rsquared
AdjustedRsquared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
DurbinWatsonstat
0.925029
0.906286
25524.02
7.82E+09
182.7596
1.690802
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Fstatistic
Prob(Fstatistic)
184161.6
83377.13
23.34495
23.53809
49.35384
0.000001
Se realizaron las pruebas usuales para verificar la confiabilidad de la estimacin, con los resultados
siguientes.
354
Contenedores
Paralaestimacinsepartidelasserieshistricasdemovimientototaldecargacontenerizadaenestos
cuatropuertosdelGolfodeMxicoenelperiodo1995a2010.
Enlasiguientetablase presentanlosvaloresdelosmovimientosdecargasreportadosporlaSCTyel
pronsticoparaelperiodo2011a2016.Despussepresentalaecuacinajustadaparaestaserie.
MovimientototaldecargacontenerizadaenelGolfodeMxico
(toneladas)
Periodo
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
General
Contenerizada
3,664,501
3,848,942
3,988,148
4,653,537
5,205,955
5,913,896
5,894,049
6,205,375
6,724,628
7,268,882
7,677,820
8,299,659
9,256,506
9,265,756
8,198,487
9,477,672
10,050,654
10,913,729
11,644,727
12,344,912
13,176,151
13,991,833
Fuente:SCT(1995a2010)yestimacionespropias(2011a2016)
Enseguidasecomentalaecuacinajustadaparadescribirelcomportamientodeestaserieenelperiodo
1995a2010yconellapronosticarlosnivelesdecargaparaelperiodo2011a2016.Paraestaseriese
presenta la ecuacin estimada y las pruebas de normalidad, homoscedasticidad, no autocorrelacin e
inexistencia deerrordeespecificacin.Lapruebadeestabilidad delosparmetrosnopuederealizarse
debidoalaestructuraautorregresivapresenteenlaecuacin.
LacargacontenerizadatotalenelGolfo(GCGT)seestimenfuncindeunaconstante,elndicedeltipo
de cambio real (ITCR), el producto interno bruto nacional (PIB), y una estructura autorregresiva de
355
primer orden [AR(1)]. El signo positivo en el tipo de cambio est asociado a la importancia de las
importacionesenestetipodecarga.
DependentVariable:GCGT
Method:LeastSquares
Date:04/27/11Time:22:34
Convergenceachievedafter36iterations
Variable
Coefficient
Std.Error
tStatistic
Prob.
C
ITCR
PIB
AR(1)
11427920
10269.82
0.002247
0.395271
1280997.
10804.49
0.000136
0.225843
8.921114
0.950514
16.51407
1.750198
0.0000
0.3623
0.0000
0.1079
Rsquared
AdjustedRsquared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
DurbinWatsonstat
InvertedARRoots
0.987494
0.984083
238920.9
6.28E+11
204.7162
1.811912
.40
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Fstatistic
Prob(Fstatistic)
6791954.
1893734.
27.82883
28.01764
289.5149
0.000000
Aligualqueenlasestimacionesdelosmodelosderegresinparalasotrascargas,conobjetodeverificar
laconfiabilidadestadsticadelosclculosserealizaronlaspruebasestadsticasqueusualmenteseaplica,
a saber, las relativas a la normalidad de los trminos de error, la ausencia de heteroscedasticidad y
autocorrelacin,deespecificacindelmodeloyladeestabilidaddelosparmetros.Dichaspruebasson
positivosymuestranquelaestimacinesestadsticamenteconfiable.
356
Otrascargas
La carga general suelta se pronostic con una tasa fija de crecimiento cercana al 10% que le permite
regresar al nivel promedio observado; en tanto que en contenedores se consideraron las metas
propuestasporlaAPI,entantoqueparaelpetrleoyderivadosseincluyeronlospronsticosdePEMEX.
Aligualqueenloscasosanteriores,paraverificarlaconfiabilidadestadsticadelosclculosserealizaron
laspruebasestadsticasqueusualmenteseaplica,asaber,lasrelativasalanormalidaddelostrminos
de error, la ausencia de heteroscedasticidad y autocorrelacin, de especificacin del modelo y la de
estabilidad de los parmetros. Dichas pruebas son positivos y muestran que la estimacin es
estadsticamenteconfiable.
357
7.3Anlisisdelacapacidadinstalada.
7.3.1Metodologa(Fundamentostericosutilizados).
Delosclientesylasmaniobras
Enunpuertomartimoseatiende,principalmente,atrestiposdeclientes:
El primero de ellos son las embarcaciones que llegan a cargar y/o descargar mercancas y que exigen
seanatendidosdemaneraexpeditaparareduciralmximosuestadaenelpuerto.Suexigenciasebasa
en el costo de la inmovilidad financiera en que se incurre cuando el buque est en puerto sin
transportarlasmercancasyporlacualcobraunfletemartimo.
El segundo grupo de clientes son las mercancas que pasan por el puerto para realizar el tramo de
transportemartimo,queformapartedelacadenalogsticaqueseejecutaparallevarlasdesdeellugar
pas de origen hasta su destino final, este grupo est representado por los dueos de las cargas,
importadoresyexportadoresyqueenocasionesnotomanladecisindeseleccindelpuerto,peroque
puedenserafectadosofavorecidosporlacapacidadylacalidadenelalmacenamientoymanejodela
cargadelpuerto.
Eltercergrupodeclientessonlosmediosdeltransporteterrestrequecolocanodesalojanlacargade
los puertos. La eficiencia y calidad de los servicios que se ofrecen al transporte carretero en las
maniobrasdeentregarecepcindesuscargas,influyedirectamenteensuscostosyporendeenelvalor
del flete terrestre que paga la carga. Por igual, la calidad y la capacidad que se tenga para atender el
servicio ferroviario permitirn al puerto, por ejemplo, disponer de enlaces eficientes con sus reas de
influencia ms alejadas. Es importante mencionar que para algunas cargas lquidas o fluidas son los
ductoselmododetransporteparaeldesalojoolatransferenciadelacargaasudestino.
Durantesupasoporelpuerto,lasmercancassonoperadas,bsicamente,entresmaniobras.
La Primera maniobra relacionadas con el buque consisten en la carga/descarga de las
mercancas de costado de buque a muelle o en ocasiones en forma directa a otro medio de
transporte(caminoFFCC).
LaSegundamaniobraeslaqueserefierealalmacenamientodecargayserealizaaldesplazar
lacargadelbuqueomuellealpatio,almacn,cobertizooatanques.
La Tercera maniobra consiste en la de entregarecepcin de carga al transporte terrestre
(caminoFFCC)oatravsdeductos.
MetodologaempleadaparaelclculodelaCapacidadIntegral
Lacapacidadintegraldeunainstalacinportuaria,estarentoncesdefinidaporelvolumendecargaque
staescapazdemanejarenunperiododetiempo,regularmentesemideporao.
Lacapacidaddelpuertoestenfuncinentreotrosfactoresde:
Profundidad,anchodelaplantilladecanalycaladooficial
Lalongitudycaladodeoperacindelosmuellesoparamentosdeatraque
Elritmodellegadadelosbuques
Elritmodecarga/descargadelosmismos
358
Lacapacidaddelasreasdealmacenamientodecarga
Elritmodellegadadecamionesotrenesylainfraestructurarelativa
Elritmodelamaniobradeentrega/recepcin.
El concepto de capacidad es una nocin terica y el valor es altamente sensible a la forma de

administrar,operaryexplotarlainstalacinportuaria.
Por lo anterior, el anlisis de la capacidad del puerto se debe calcular considerando cada terminal e
instalacinquemanejecargayalmismotiempo,laexplotacinquesedesarrollaencadaunodeellas.
Lacapacidadseanalizarenformageneralenlostresprincipalessubsistemas,atraque,almacenamiento
y entregarecepcin, que integran la operacin portuaria (a manera de ejemplo se presenta la figura
siguiente,comoflujogramatpicodelacargacontenerizada).
Grfico7.3.1Subsistemasqueintegranlaoperacindeunaterminaldecontenedores
Subsistemadeatraque
carga/descarga
Subsistemade
almacenamiento
Subsistemade
entrega/recepcin
Flujode
importacin
Flujode
exportacin
En estado ptimo en ninguno de los tres subsistemas que componen la operacin de una terminal o
puerto se deben producir cuellos de botella que entorpezcan la operatividad de la terminal, de ah la
importancia de conocer la capacidad de cada uno, y conocer cul de ellos limita la capacidad de la
instalacinportuaria:
1. Capacidaddeatraquecarga/descarga(PrimeraManiobra).
Es la capacidad de la terminal de transferir carga del buque a la terminal o viceversa. Esta depende
principalmente de las caractersticas del atraque (longitud y calado), del equipo portuario en muelle
utilizadoparalasmaniobrasdecarga/descarga,delosesquemasoprocedimientosoperativosydelos
sistemasinformticos.
Anivelmundialseaceptaquelacapacidaddeatraqueptimaanualdeunaterminalhagareferenciaa
aquellacapacidadparalacualelconjuntototaldecostosporoperarunatoneladadecargaesmnimo,
359
incluyendocostosfijosyvariablesdeunaterminalyloscostosenqueincurrenlosbuquesenelpuerto
desdesuarriboyzarpe,yaseaenservicioofondeados(versiguientefigura).
Grfico7.3.2Variacindelosgastostotalesenelpuertoalaumentareltrfico
Costoportonelada
Gastostotalesenpuerto
Costopermanenciaenpuerto
Costoportuario
Volumendetrfico
Como se observa en el grfico, a medida que el trfico de carga por un muelle aumenta, los costos
totalesportuariosdisminuyenporefectodelaseconomasdeescalageneradas.Sinembargo,sieltrfico
continuaraaumentando,elmuelleincrementasugradodeocupacinylasembarcacionesempiezana
sufrirsobrecostosalincrementarpormstiempoelfondeoenesperadadalasaturacincrecientedel
muelle,locualaumentaloscostostotalesdelosbuquesenelpuerto.Deigualmanera,cabedestacar
que el gasto total en puerto logra su punto mnimo con un trfico menor al que resulta en el costo
portuariomsbajo.
Esteltimoconceptoesrelevanteparaelclculodelacapacidad,puesmuestraladiferenciadeopinin
generalizadaquetienenlosadministradoresportuariosylosarmadores.
Los armadores buscarn que se muestre que la capacidad de una terminal es baja para exigir nuevas
posicionesdeatraquequelesevitecostosdefondeo.Porsuparte,losadministradoresdepuertosylos
operadores de terminales buscarn que se muestre que la capacidad de sus instalaciones es holgada
paraevitarenloposibleinvertirennuevosmuellesylograrlosmximosnivelesdeocupacinposible,
aungenerandoelfondeodelosbuques.
Para encontrar un punto de equilibrio en estos intereses, la Secretara de la

UnitedNationsConferenceonTrade and Development (UNCTAD), desarroll un estudio del tiempo de
esperaquetendranembarcacionesenterminalesportuariascondiferentesnmerosdeposicionesde
atraque. Este estudio se bas en la frmula de la Teora de Colas (Distribucin de Poisson para las
llegadasdebuquesydistribucinexponencialparalostiemposdeservicio)yutilizaelsupuestoquelas
posiciones de atraque se asignan por riguroso orden de llegada de los buques. Cabe sealar que este
ltimo supuesto aplica generalmente para las terminales portuarias de uso pblico de Mxico, de
acuerdoaloestablecidoenelReglamentodelaLeydePuertosylasReglasdeOperacinrespectivas.
360
Es una prctica generalizada y aceptada, tanto en el diseo de terminales como para el clculo de la
capacidaddeatraquedemuelles,considerarelfactordeocupacinptimadelaUNCTADquepermita
considerar que la capacidad resultante no implica la generacin de importantes tiempos de espera de
fondeoparalosbuquesporsaturacin.Enlasiguientetablasepresentanlosfactoresdeocupacinde
atraqueptimoparalosprincipalestiposdecargacomercialrecomendadosporlaUNCTAD.
Tabla7.3.1Factoresdeocupacindeatraqueptimoparalosprincipalestiposdecargacomercial
(RecomendadosporlaUNCTAD)
TipodeCarga
Autos
Factordeocupacindeatraqueptimo
0.60
CargaGeneral
0.70
Contenedores
0.50
Fluidos
0.70
GranelAgrcola
0.65
GranelMineral
0.65
Fuente:UNCTAD
Porejemplo,paraeltrficodecontenedoresenbuquesespecializados(portacontenedores)serealizaa
nivelmundialmedianteserviciosderutaregularconhorariospreestablecidosycompromisosdearriboa
diferentesterminalesdelmundo.Deestamanera,paralosportacontenedoresesmsprobableconocer
su arribo antes de su llegada que el resto del tipo de cargas que llegan a un puerto, que son
generalmenteenbuquestipotrampa,peroporlomismolaslneasnavierasdeservicioregulartienenel
fuertecompromisodecumplirsusitinerarios.
Sinembargo,existelaposibilidaddequemsdeunbuquetraslapesullegadaconotro.Enelsupuesto
dequenosecuenteconsuficientesposicionesdeatraque,stostraslapesdearribosocasionarnque
segenerenfondeosdebuques,loscualesobliganaesperarsuturnodeservicio.
Laprobabilidaddequeelarribodebuquessetraslape,puederepresentarseestadsticamenteconuna
distribucin de Poisson y el tiempo de fondeo, asociado al nmero de posiciones de atraque, con una
distribucin exponencial. LaSecretaradelUNCTAD,conbaseenlateoradecolasylascaractersticas
deltrficodecontenedores(colatipoE2/E2/n),publicunatablaquepermiterelacionareltiempode
fondeodelosbuquesconeltiemposerviciodelasoperacionesdecarga/descargadeunbuqueafectado
poruncoeficiente,paraterminalescondiferentenmerodeposicionesdeatraqueygradodeutilizacin
destas(versiguientetabla).
361
Tabla7.3.2TiemposmediosdeesperadelosbuquesenunacolaE2/E2/n
Utilizacin
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
Posicionesdeatraque
1
0.02
0.03
0.06
0.09
0.13
0.17
0.24
0.30
0.39
0.49
0.63
0.80
1.04
1.38
1.87
2.80
4.36
Fuente:UNCTAD.
2
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.06
0.09
0.12
0.16
0.22
0.30
0.41
0.58
0.83
1.30
2.00
3
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.04
0.05
0.07
0.11
0.16
0.23
0.32
0.46
0.75
1.20
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.06
0.09
0.14
0.21
0.33
0.55
0.92
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.04
0.06
0.10
0.14
0.23
0.39
0.65
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.07
0.11
0.19
0.34
0.57
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.03
0.05
0.08
0.14
0.26
0.44
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.04
0.07
0.12
0.22
0.40
Porejemplo,paraunaterminalquetieneunaposicindeatraqueyungradodeutilizacindel50%el
coeficiente es 0.39. As, si el tiempo de servicio de operaciones promedio para las maniobras de un
buqueesde15horas,eltiempopromediodefondeodelosbuquesserde5.85horas.Silautilizacin
delaterminalesdel85%,eltiempopromediodefondeoserde42horas.Engenerallaslneasnavieras
consideranaceptablequeunaesperade2a3horascomomximoesnormal,tomandoenconsideracin
el tiempo que se requiere para que el piloto de puerto aborde el buque y los remolcadores asistan la
maniobra y un grado de saturacin razonable de la terminal. En este ejemplo de una sola posicin de
atraque,estetiempodeesperaequivaleaunfactorde0.13,locualcorresponderaaunautilizacindel
30%delaterminal.Cifraquenopermitiraalpuertoy/olaterminalrecuperarlasinversionesrealizadas.
Estoltimoeselprincipalargumentoporloqueserecomiendaquelasterminalesdecontenedores,en
particularporlasaltasinversionesimplicadas,cuentenporlomenoscondosposicionesdeatraque.
Continuandoconelejemplo,silaterminalcuentacon2posicionesdeatraqueyunautilizacindel50%,
eltiempodefondeoserde1.8horas.Encasodequelautilizacinfueradel85%elfondeopromedio
serade19.5horas.Cabesealarquelaslneasnavierasconsideranqueladuracindelaescaladesus
buquesenunpuerto,conunmovimientocercanoalos1,500movimientosporescala,debesercomo
mximo24horas.Loanteriorparapoderseguirconsuitinerariopreestablecido.
Si se toma en consideracin que el costo diario de inmovilizacin de un portacontenedores de una

capacidadde6,000TEUspuedesuperarlos100,000dlares(4,167Dlares/hora)losarmadoresexigirn
alaterminalquestaconstruyaunanuevaposicindeatraque,obienbuscarnunaterminalopuerto
substituto.
Comoseobservaenlatablaanterior,enlamedidaenqueaumenteelnmerodeposicionesdeatraque
lineales la terminal de contenedores podr aumentar su grado de utilizacin sin afectar el tiempo
promediodeesperadelosbuquesparaseratendidos.As,siunaterminalcuentacon4posicionesde
362
atraqueyunautilizacindel70%elcoeficientees0.12,casisimilaralvalorquetieneunaterminalcon
dosposicionesdeatraqueperounautilizacindel50%.
Estatasaincrementaldelautilizacindelaterminalseexplicaporelhechodequealtenerunamayor
longitud de muelle la probabilidad de que se presenten, por ejemplo, 4 buques de la misma eslora es
muchomenorquelade4buquesdeeslorasdiferentesymenoresoigualesaladelbuquedediseo,lo
cualreducelaposibilidaddefondeodeembarcaciones.
Elproblemadelageneracindefondeosdelosbuquesporlasaturacindelasterminalesocasionados
graves consecuencias. La primera se refiere al incremento del costo del flete martimo que la lnea
navierahacepararecuperarelcostodeinmovilidadfinancieradelbuque,locualrepercutedirectamente
enelcostototalintegradodelacadenadesuministrodelamercancaencuestin(peroquenoafectaal
operadorde laterminal)yporendeunaprdida decompetitividaddelimportador/exportadorquese
trasladaenmuchoscasosalconsumidorfinal.
Lasegundaconsecuenciapuedesereldesvodecargashacaotropuerto,alcancelarlaescalaenpuerto,
donde se realice maniobra de transbordo del contenedor y traerlo en otro buque ms pequeo y con
menorescostosdeinmovilizacin,peroaumentandoelcostodeinmovilizacindelascargas.Enambos
casosnosolopierdeelpuerto,sinoelconjuntodelaeconomadelareginopasqueatienden.
Por lo anterior, diversos organismos y expertos internacionales han establecido que el factor de
ocupacin de atraque ptimo para el manejo de contenedores sea el de una utilizacin del 30% de la
terminalespecializadadecontenedoresquecuenteconunaposicindeatraque,de50%silaterminal
cuenta con 2 posiciones de atraque y de 60% para terminales con 3 posiciones de atraque. Con estos
gradosdeutilizacinsegarantizaqueeltiempodefondeodelasembarcacionessearelativamentebajo
y las lneas navieras estn en condiciones de poder asegurar el servicio de lnea regular, que es la
principalcaractersticadeltrficodecontenedores.
Paraelrestodeltipode cargas,ladefinicindesusfactoresdeocupacin deatraqueptimosigueel

mismo razonamiento pero son mayores debido a su caracterstica de prestar, generalmente, servicios
tipotrampa.
Considerando todo lo anterior, la capacidad de atraque de una terminal se obtiene de la siguiente

frmula:
Capacidad
=
deatraque
N deposiciones
N degras
N demovimientos
porbuque
deatraque
porgra
N dehorasmximas
deoperacinalao
Factordeocupacin
ptimo
Factorderendimiento
enlaterminal
Donde:
Nposicionesdeatraque:Consideralascaractersticasdelbuquetipoquellegaalaterminal.Silaeslora
delbuquetipoquellegaaunaterminalaumentaeneltiempo,unmuellepuedereducirsucapacidadal
perderposicionesdeatraqueeneltiempo.
363
Ndegrasporbuque:Nmeropromediodegrasdemuelleutilizadasenlasoperacionesdecargay
descargadelosbuques.
Ndemovimientosporgra:Elrendimientodecajashoragancho.
Ndehorasmximasdeoperacinalao:Horasalaoposiblesdetrabajarenelmuelle,considerando
dasdepuertocerrado,dasfestivos,etc.
Factorderendimientodelaterminal:Larelacindelosrendimientostoneladashorasbuqueoperacin
y hora buque muelle multiplicado por un ndice de entrada y salida del buque. La relacin de
rendimientos considera el rendimiento de la terminal para las maniobras de estiba y desestiba de los
contenedoresencubiertaylapreparacinparaelinicioyconclusindemaniobras.Elndicedeentrada
ysalidadebuquemuestraeltiemponecesarioquerequiereunbuqueparaatracarsedesdesullegadaa
puerto y el tiempo de salida, desde muelle hasta fuera del puerto. En puertos artificiales la prctica
internacional es la de utilizar un ndice de 1.08 y en puertos con canales de navegacin mayores a 5
millasnuticasde1.10.
Factordeocupacinptimo:Factorquegarantizaquelautilizacindelaterminalnogenereimportante
tiempodefondeodelasembarcacionesquesernatendidas.
Nota: Para otras cargas se llega a utilizar la tasa de transferencia en toneladas hora buque operacin
conocida dadas las prcticas o esquemas operativos que utiliza la terminal o puerto, esto se ve con
detalleenlastablasdeclculoparalamaniobradeatraqueparacadaunadelaslneasdenegocio.
2.
Capacidaddealmacenamiento(SegundaManiobra).
Serefierealalmacenamientotemporaldelacarga,entantoeldueodelacarga(osurepresentante)
acudealaterminalopuertoagestionarsusalida,oviceversa.
Dependeprincipalmentedelascondicionesdelreadealmacenamiento(superficie,forma,capacidado
resistencia,caractersticasdelpavimento,etc.),elequipoportuarioparaelapilamientoytransporteque
seutilizanenlasmaniobrasdereacomodoenpatio,losnivelesdeestibadelacargaydelossistemas
informticosqueadministranlospatiosyalmacenes.
Lacapacidaddealmacenamientocondicionademaneradirectalacapacidaddelaposicindeatraque
(Primera Maniobra)yde lacapacidad delasmaniobrasdeentrega/recepcin(Tercer Maniobra). Enel
caso de terminales y puertos con restriccin de espacios, sin lugar a dudas, sera sta la capacidad
dominanteenelclculodelacapacidadintegraldelaterminal.
Lacapacidaddelazonadealmacenamientoparadiferentestiposdetrfico(importacin,exportacin,
transbordos,vacos,cargageneral,etc.)sepuedecalcularaplicandolasiguienteecuacin:
Capacidad de
=
almacenamiento
reaoperativa
dealmacenaje
Dascarga
enpuerto
Alturamxima
deestibas
N dedasmximos
deoperacinalao
reanecesaria
paraunaunidad
de carga
Factordeocupacin
ptimo
Factordepico
364
Donde:
reaoperativadealmacenaje:Consideraelespacioefectivoparaelalmacenajedelacarga.
Alturamximadeestiba:
Elnmerodenivelesquelacargapuedeapilarse.
Ndedasmximosdeoperacinalao:Dasalaoposiblesdetrabajarenlaterminal,considerando
dasdepuertocerrado,dasfestivos,etc.
Dasdecargaenpuerto:
Estanciapromediodelacargaenlaterminal.
reanecesariaparaunaunidaddecarga:Parmetroquedependedelequipodemaniobrasempleado
eneltrasladoyestibadelacargaenelpatioy/oalmacn.Varaparacadatipodecarga.EnlaTabla3se
presentanlasreasnecesariasenelalmacenajedecontendores,enfuncindeltipodeequipoutilizado.
Factordepico:Corrige el efecto que se produce en la terminal debido a la distribucin de llegadas de

buques y a la llegada y salidas del transporte terrestre. En el caso de terminales de contenedores el
factorutilizadovaraentre1.2y1.3.
Factordeocupacinptimo:Corrigeelefectodelamenorfacilidaddeoperacincuandoelpatioest
llenodecargayserequiereelreacomodoomayorcirculacindelequipo.Paracargageneralseaplicaun
ndicede1.1.ParaterminalesdecontenedoreslaUNCTADrecomiendaunvalorde1.25.
Tabla7.3.3reanecesariaparaalmacenarunTEU,segnequipodemaniobras
Equipodemaniobras
Plataformas
Cargadoresfrontales (Forklift
trucks FLT) y apliladores
(ReachstakersRS)
Carretillasprtico
carriersSC)
(straddle
Gras de arco sobre

neumticos
o
rieles
(Transtainers,
RubertyredgantryRTGyRail
mountedgantryRMG)
Alturanominalde
almacenamiento
reaunitaria
(m2/TEU)
65
72
36
24
18
30
18
12
17
12
Fuente:UNCTAD.
3.
Capacidaddelaentrega/recepcin(TerceraManiobra).
Eslacapacidaddelaterminalparaefectuarlasmaniobrasdeentrega/recepcindecargaaltransporte
terrestre (camin y ferrocarril) o tratndose de carga liquida o gas por medio de ductos. Depende del
equipoportuarioasignadoparalasmaniobras,elnmerodepuertasdeaccesoparaelautotransportey
365
ferrocarril,elespaciodedicadoparaelestacionamientodelequipodetransporteterrestre,lafrecuencia
dearribodelmismo,infraestructuravialdentroyenlosalrededoresdelpuerto.
Elclculodelacapacidaddeestesubsistemasedivideendosreas.Laprimeraserefierealacapacidad
decargaydescargadelasmercancasdeltransporteterrestre,lacualestdirectamenterelacionadacon
elnmerodeequiposasignadosaestatareaysurendimientopromediodemovimientosporhora.
El segundo se refiere a la capacidad de desalojo/entrada de transporte terrestre a la terminal, la cual

estasociadaalnmerodegaritasenelcasodelautotransporteydeespuelasenelcasodelferrocarril.
Aunque con el avance de la informtica, el nmero de garitas de la terminal no condiciona una
restriccineneldesalojo/entradadelacargaenelpuerto,perosilasformalidadesaduanalesquedeben
cumplirseoeltrficoquesepresentaenlosalrededoresdelpuerto.
El tema del control aduanal es central en la capacidad de desalojo/entrada de una terminal. En la

mayoradelasterminalesportuariasdelmundoelcontroladuanalserealizamedianteunprocedimiento
documental, el cual una vez cubierto permite que se realice la maniobra de entrega/recepcin de la
carga.As,unavezlacargapuestaeneltransporteterrestreparasalirdelaterminalypuerto,solodebe
controlrseleenlasgaritasdelaterminalqueefectivamentelacargaquesaleeslaqueseamparaconel
papeleoquemuestraeltransportista.
EnelcasodeMxicolascosassondiferentes.Paralarealizarlamaniobradeentregademercancassolo
se deben pagar los impuestos de importacin y realizar el trmite ante la terminal, pero el control
aduaneroserealizafsicamenteunavezquelacargaseencuentraeneltransporteterrestreenelrea
delRecintoFiscaldelaaduana,ubicadaporlogeneralenelaccesonicodelpuerto.Porloanterior,las
colas de espera se generan en las instalaciones de la Aduana Martima y no en las instalaciones
portuarias,dejandosinrelevanciaelnmerodegaritasenlasterminalesycentrndoselaatencinenel
rendimientodelasactividadesdelaautoridadaduanal.
As, para el clculo de la capacidad de la entrega/recepcin de una terminal nos centraremos en el

clculo de la capacidad de carga y descarga de mercancas del transporte terrestre, la cual se puede
calcularaplicandolasiguientefrmula:
Capacidad de
=
entrega/recepcin
N degras
Rendimiento
promedioporgra
N dehorasmximas
deoperacinalao
Factordeocupacin
ptimo
Donde:
Ndegras:Nmeropromediodegrasdemuelleutilizadasenlasoperacionesdeentrega/recepcin.
Rendimientopromedioporgra:
Nmero de unidades de carga (toneladas, contenedores, etc.)
queseentregan/recibenenunahora.
N de horas mximas de operacin al ao: Horas al ao posibles de trabajar en la terminal,

considerandodasdepuertocerrado,dasfestivos,etc.
366
Nota: En ocasiones en lugar del nmero de gras que multiplica el rendimiento promedio por gra
puedeutilizarselatasadetrasferenciadeentrega/recepcinconocidaporlaTerminal.
Factordeocupacinptimo:Factorquegarantizaquelautilizacindelaterminalnogenereimportante
tiempodeesperaaltransporteterrestre.Serecomiendautilizarunfactordel80%.
4.
CapacidadIntegral
La capacidad integral de una terminal o puerto esta, entonces, definida como la menor de las
capacidades de los tres subsistemas operativos que conforman la instalacin portuaria (ver siguiente
figura).
Grfico7.3.3Capacidadnominaldeunaterminaldecontenedores
Capacidad
deatraque
Capacidadde
almacenamiento
Capacidad
entrega/recepcin
Elsubsistemaconelmenorvolumendeterminalacapacidaddelaterminal
7.3.2ClculodelacapacidadintegralenelPuertodeTuxpanparacadaunade
lasdistintaslneasdenegocio.
1. CapacidaddeAtraque(Primeramaniobra)
En la tabla siguiente se integra el clculo resumen para el anlisis y determinacin de la capacidad

instalada anual para la primera maniobra en los muelles pblicos y de uso particular del puerto , que
equivaleactualmentesegnlosclculosquearrojaelmodeloauntotalde27.3millonesdetoneladas.
367
Esteclculopodravariarligeramenteenfuncindelamezclaodistribucindelusodelosmuelles,que
seelijaparaatenderlasdistintaslneasdenegociosocargas,aquunescenarioaceptadoyvalidadopor
laadministracinportuaria.
Tabla7.3.4ResumendelaCapacidadInstaladadeAtraqueporLneadeNegocio
Lneadenegocio
PETROLEOYDERIVADOS
INSTALACIONESREMOTASDEPEMEX(2MONOBOYAS)
INSTALACIONESREMOTASDECFE(2MONOBOYAS)
GRANELAGRICOLA
SEMIMECANIZADOCONBANDAGITSA
SEMIMECANIZADOCONBANDATRANSFERENCIAGRANELERAS
OTROSFLUIDOS
INSTALACIONESFIJASFENORESINAS(100%DELMUELLELADOESTEDEAPI)
INSTALACIONESFIJASEXXONMOBIL
GASLPINSTALACIONESREMOTASTERMINALTOMZA(MULTIBOYAS)
GRANELMINERAL
MECANIZADOCONBANDASAPITUXPAN(60%DELMUELLEOESTE)
SEMIMECANIZADODIRECTOACAMIONCOMPAATERMINALDETUXPAN
CARGAGENERAL
Capacidadanual
Mezcla
Factordedistribucin
usodemuelle
19,425,778
Aportacin
19,425,778
10,409,778
100%
10,409,778
9,016,000
100%
9,016,000
2,618,778
2,618,778
1,632,944
100%
1,632,944
985,833
100%
2,770,034
985,833
2,770,034
1,034,444
100%
1,034,444
789,444
100%
789,444
946,145
100%
946,145
2,821,392
2,234,556
60%
1,927,569
1,340,733
586,836
100%
586,836
1,173,181
535,150
FRACCIONADAAPITUXPAN(40%DELMUELLECENTRO)
70,778
40%
28,311
FRACCIONADATRANSUNISA
76,222
30%
22,867
UNITIZADAAPITUXPAN(40%DELMUELLECENTRO)
92,556
40%
37,022
299,444
70%
209,611
81,667
20%
16,333
552,515
40%
UNITIZADATRANSUNISA
PERECEDEROSFRIGOTUX(20%DELMUELLECENTRO)
AUTOMOVILESAPITUX(40%DELMUELLEOESTE)
CARGACONTENERIZADA
SEMIESPECIALIZADAFUTURA
1,435,736
1,435,736
221,006
1,435,736
100%
CAPACIDADACTUAL
1,435,736
27,277,310
Estacapacidaddeprimeramaniobrasercomparadaalfinaldeestecaptulocontralosresultadosque
seobtengandelosotrosdossubsistemas(almacenamientoyentrega/recepcin)ydeterminarculesla
CapacidadIntegraldelPuerto.
Recordar que la capacidad de una terminal o puerto estar definida por la menor de las tres
capacidadesdecadalneadenegocio.
2. CapacidaddeAlmacenamiento(Segundamaniobra)

instaladaparalasegundamaniobraenlasreasdealmacenamiento,queequivalea26.09millonesde
toneladasporao.
368
Un criterio general utilizado para calcular la capacidad de la maniobra de almacenamiento, es el

siguiente: Cuando la carga sea transferida de manera directa del buque a camin o ferrocarril o
viceversa,sinalmacenarseeninstalacionesdelpuerto,seconsideraquenoaplicaenesteclculo.
Tabla7.3.5ResumendeCapacidadInstaladadeAlmacenamientoporLneadeNegocio
Lneadenegocio
Capacidadanual
19,644,000
PETROLEOYDERIVADOS
9,505,000
10,139,000
1,862,000
GRANELAGRICOLA
1,540,000
322,000
3,167,000
OTROSFLUIDOS
599,000
317,000
2,251,000
83,000
GRANELMINERAL
83,000
MECANIZADOCONBANDASAPITUXPAN
0
1,338,000
CARGAGENERAL
FRACCIONADAAPITUXPAN
657,000
140,000
UNITIZADAAPITUXPAN
39,000
UNITIZADATRANSUNISA
469,000
PERECEDEROSFRIGOTUX
17,000
AUTOMOVILESAPITUX
16,000
4,190,000
CARGACONTENERIZADA
4,190,000
CAPACIDADACTUAL
26,094,000
3. CapacidaddeEntrega/Recepcin(Terceramaniobra)

instaladaparalaterceramaniobraconrelacinalasactividadesdeentrega/recepcindelacarga,yque
equivale actualmente a un total de 32.40 millones de toneladas anuales sin considerar el manejo de
369
carga contenerizada, o hasta 33.61 millones considerando a futuro el almacenamiento de manejo de

contenedores.
Engeneralcuandolacargaestransferidademaneradirectadebuqueacaminyferrocarriloviceversa,
seestablecequenoaplica,puescorrespondeprecisamentealacapacidadqueyafuecalculadaparala
primeramaniobra(atraque).
Tabla7.3.6ResumendeCapacidaddeEntregaRecepcinporLneadeNegocio
Lneadenegocio
Capacidadanual
18,500,000
PETROLEOYDERIVADOS
10,100,000
8,400,000
3,326,000
GRANELAGRICOLA
1,226,000
2,100,000
4,517,000
OTROSFLUIDOS
1,752,000
315,000
2,450,000
2,803,000
GRANELMINERAL
2,803,000
0
3,251,000
CARGAGENERAL
701,000
308,000
UNITIZADAAPITUXPAN
168,000
UNITIZADATRANSUNISA
1,051,000
PERECEDEROSFRIGOTUX
876,000
AUTOMOVILESAPITUX
147,000
1,211,000
CARGACONTENERIZADA
CAPACIDADACTUAL
1,211,000
32,397,000
370
4. CapacidadIntegraldelPuerto
Acontinuacinsepresentaeldetalledelclculodelacapacidadintegraldelpuertoyquecorrespondea
la menor que resulte al comparar cada una de las tres capacidades (atraque, almacenamiento y
entrega/recepcin)paracadaunadelaslneasdenegocio.Enresumenlacapacidadintegraldelpuerto
esactualmentede23.34millonesdetoneladas.
Tabla7.3.7Resumendecapacidadintaladaintegradaparalostrestiposdemaniobra
Lneadenegocio
Primera
Maniobra
Segunda
Maniobra
Tercera
Maniobra
PETROLEOYDERIVADOS
17,905,000
10,409,778
9,505,000
10,100,000
9,505,000
9,016,000
10,139,000
8,400,000
8,400,000
1,632,944
2,114,768
1,752,000
1,632,944
985,833
893,490
2,100,000
893,490
GRANELAGRICOLA
2,526,434
OTROSFLUIDOS
INSTALACIONESFIJASFENORESINAS(100%DELMUELLELADO
ESTEDEAPI)
GASLPINSTALACIONESREMOTASTERMINALTOMZA
(MULTIBOYAS)
GRANELMINERAL
1,860,145
1,034,444
599,000
1,752,000
599,000
789,444
317,000
315,000
315,000
946,145
2,251,000
2,450,000
946,145
669,836
1,340,733
83,000
2,803,000
83,000
586,836
586,836
28,311
657,000
701,000
28,311
22,867
140,000
308,000
22,867
UNITIZADAAPITUXPAN
37,022
39,000
168,000
37,022
UNITIZADATRANSUNISA
209,611
469,000
1,051,000
209,611
PERECEDEROSFRIGOTUX
16,333
17,000
876,000
16,333
221,006
65,513
147,000
65,513
CAPACIDADACTUAL
23,341,073
SEMIMECANIZADODIRECTOACAMIONCOMPAA
TERMINALDETUXPAN
379,657
CARGAGENERAL
AUTOMOVILESAPITUX
Capacidad
integral
Loscriteriosgeneralesmsimportantesempleadosenelmodelodeclculodecapacidadparaelpuerto
son:
SeaplicaronlosfactoresrecomendadosporlaUNCTADparalosdistintostiposdecarga,deno
existiralgunoseutilizelmsparecidosegneltipodecarga
Las tasas de productividad en la atencin del buque son las reales de 2010 que publica la
CGPMM,enausenciadealgndatoseutilizeldatodelejerciciomsprximo
ElfactorderendimientodelaterminaleselqueresultadedividirlasCHBOentrelasCHBMolas
THBO entre las THBM y el resultado es multiplicado por 1.08 o 1.10 segn fuera el caso (ver
siguientecriterio)
371
SeutilizsegnloquerecomiendaUNCTADparapuertosconcanalesdenavegacinmenoresa
5millasnuticasunfactorde1.08,yparaaquellasterminalescuyadistanciadenavegacindela
embarcacinessuperiora5millasseutilizunfactordeajustede1.10.
Para el caso de contenedores, el 72% de las cajas se consideran llenas y cada caja llena
transportaenpromedio12ton.
LosTEUsseestimaronigualalnmerodecajasoperadasmultiplicadoporunfactorde1.5.
Nmerodehorasdisponiblesporao8,400queresultademultiplicar350daspor24horas,se
considerqueelcierredelpuertoenpromedioenelpuertoequivalea15das.
La carga o descarga de buque a camin y gndola o viceversa, no aplica como capacidad de
almacenamientodelpuerto.
La entrega/recepcin directa de buque a camin y gndola o viceversa, no aplica, pues es la
mismautilizadaenelclculodelaprimeramaniobra(atraque).
372

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Tabla 2.1.4 Obras de atraque en el recinto del Ro Tuxpan

Pilotes de concreto, losa

Pilotes de concreto, losa

El puerto cuenta con las siguientes reas de almacenamiento.

Tabla 2.1.5 reas de Almacenamiento

Tanques Exxon Mobil

Tanques PEMEX (etileno)

Tanques PEMEX (etileno)

Tanques Feno Resinas

Lamina y estructura de acero

Estructura de acero y lamina

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Acero estructural y lamina

Acero estructural y lamina

Acero estructural y lamina

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