CAPITOLUL III

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII

1. Consideraii introductive. Legea consacr principiul libertii testamentare, n sensul c orice

persoan fizic capabil poate dispune de patrimoniul su pentru caz de moarte. Pe de alt parte,
succesibilul este liber s accepte motenirea ce i se cuvine sau s renune la ea. Dar libertatea de a dispune
de patrimoniu pentru cauz de moarte, precum i libertatea de a moteni trebuie s fie exercitate n anumite
limite stabilite imperativ de lege.
- n primul rnd, dreptul de dispoziie asupra patrimoniului pentru caz de moarte se poate exercita numai
pe calea dispoziiilor (legatelor) testamentare - acte esenialmente revocabile - nu i pe cale contractual
caracterizat prin irevocabilitate, legea interzicnd actele asupra bunurilor dintr-o succesiune viitoare,
nedeschis, inclusiv actele unilaterale (cu excepia testamentelor); astfel, dreptul de opiune succesoral nu
poate fi exercitat sub nicio form (act unilateral sau contract) de ctre prezumtivii motenitori dect din
momentul deschiderii motenirii, cnd devin succesibili.
- n al doilea rnd, libertatea dreptului de dispoziie asupra patrimoniului vizeaz, n principiu, numai
cazul morii dispuntorului. De regul, testatorul nu poate stabili soarta bunurilor pentru caz de moarte a
propriilor motenitori. Substituiile fideicomisare i liberalitile reziduale vor produce efecte numai n
cazurile n care sunt permise de lege.
- n sfrit, cea mai important limitare a libertii testamentare este stabilit de lege prin instituia
rezervei succesorale; dac testatorul decedat are, la data deschiderii succesiunii, motenitori legali
rezervatari, liberalitile testamentare vor produce efecte numai n limita cotitii disponibile a motenirii,
fr a aduce atingere cotei prevzut de lege n favoarea motenitorilor rezervatari. Aceast limitare
vizeaz, dup cum vom vedea, i liberalitile fcute prin acte ntre vii; donaiile fcute de ctre de cuius
prin care se aduce atingere rezervei succesorale sunt i ele reductibile pn la limita cotitii disponibile.

Seciunea I

Oprirea actelor juridice asupra unei moteniri nedeschise, viitoare

2. Reglementare. Noiune. Noul Cod civil reglementeaz problematica actelor asupra unei moteniri
nedeschise n art. 956. Potrivit acestui text de lege, Dac prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de
nulitate absolut actele juridice avnd ca obiect drepturi eventuale asupra unei moteniri nedeschise nc,
precum actele prin care se accept motenirea sau se renun la aceasta, nainte de deschiderea ei, ori actele
prin care se nstrineaz sau se promite nstrinarea unor drepturi care s-ar putea dobndi la deschiderea
motenirii.
Rezult c prin act asupra unei moteniri nedeschise, interzis de lege, se nelege orice act juridic,
unilateral sau contract, prin care se accept ori se renun la o motenire viitoare, nedeschis la data
ncheierii lui, sau se nstrineaz ori se promite nstrinarea drepturilor eventuale ale uneia dintre pri din
acea motenire.
Asemenea acte sunt interzise indiferent c sunt privitoare la motenirea unei tere persoane sau la
motenirea unuia dintre contractani i indiferent dac acceptarea, renunarea, nstrinarea sau promisiunea
de nstrinare se face cu titlu oneros ori cu titlu gratuit. Interdicia se justific prin ideea c actul asupra
motenirii nedeschise poate trezi dorina morii (votum mortis) celui care va lsa motenirea, iar dac este i
el parte contractant se contravine i principiului revocabilitii dispoziiilor pentru cauz de moarte. n
toate cazurile, actul poate fi deosebit de pgubitor, deoarece dreptul, fiind eventual, este, n toate cazurile,
incert, cel puin valoric.
3. Condiii. Pentru ca actul s intre sub incidena prohibiiei legale ca act asupra unei moteniri
nedeschise el trebuie s aib ca obiect drepturi asupra unei moteniri (a), motenirea n cauz s nu fie
deschis (b) i actul s nu fie permis n mod excepional de lege (c).
a) Actul s fie privitor la o motenire. Dac nu sunt vizate drepturi succesorale - dreptul de a moteni
(pacta de succedendo) sau obligaia de a nu moteni (pacta de non succedendo) - actul este valabil, chiar

1
dac realizarea (naterea sau executarea) obligaiei atrn de viaa unei persoane, constituind o condiie sau
un termen incert, ca modalitate a actului juridic. n acest sens, art. 1.016 C.civ. prevede expres posibilitatea
stipulrii ntoarcerii convenionale a bunurilor donate pentru cazul cnd donatarul ar muri nainte de
donator sau pentru cazul de predeces al donatarului i al descendenilor lui. O asemenea stipulaie este
valabil, deoarece bunurile reintr n patrimoniul donatorului n virtutea contractului de donaie, iar nu cu
titlu de motenire; contractul nu are ca obiect motenirea pe care o va lsa donatarul.
b) Motenirea s nu fie deschis. Pentru ca actul s intre sub incidena prohibiiei legale, el trebuie s
aib ca obiect o motenire nedeschis. Dup deschiderea motenirii succesorii pot dispune liber de
drepturile dobndite prin motenire asupra patrimoniului succesoral sau asupra bunurilor determinate din
motenire, precum i de drepturile nscute n persoana lor la data deschiderii motenirii, cum este i dreptul
de opiune succesoral (dreptul de a accepta sau de a renuna la motenire).
c) Actul s nu fie permis n mod expres (excepional) de lege. Art. 956 C.civ. debuteaz cu sintagma
Dac prin lege nu se prevede altfel, ceea ce scoate n eviden opiunea legiuitorului de a da dovad de
flexibilitate; astfel, exist unele situaii n care dei se identific elementele unui act asupra unei moteniri
nedeschise totui, pentru raiuni superioare, aceste acte sunt permise.
i) De exemplu, este valabil convenia prin care asociaii stipuleaz c la moartea unui asociat societatea
va continua cu motenitorii asociatului decedat (art. 1.939 C.civ.).
ii) Tot astfel, este valabil mpreala de ascendent fcut prin donaie (act ntre vii, cu efecte i post
mortem) dac s-au respectat condiiile de fond i de form prevzute de lege (art. 1.160 -1.163 C.civ.). Ca
urmare a partajului de ascendent realizat pe cale de donaie, descendenii-donatari vor dobndi n mod
irevocabil, de la data ncheierii contractului, drepturile ce formeaz obiectul acestuia, putnd dispune n
mod liber de bunurile ce le-au fost atribuite, fr s mai atepte deschiderea motenirii ascendentului-
donator.
iii) De asemenea, este permis actul prin care succesibilul rezervatar consimte la nstrinarea cu titlu
oneros fcut (de cel care va lsa motenirea) unui descendent, ascendent privilegiat sau so supravieuitor
cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaiei sau n schimbul ntreinerii pe via ori a unei rente viagere,
consimmnt care constituie o renunare anticipat la aciunea n reduciune sau la cererea de raport dac
nstrinarea ar fi, n realitate, o donaie (art. 1.091 alin.4 C.civ.).
iv) n fine, sunt permise substituiile fideicomisare i liberalitile reziduale.
4. Sanciunea aplicabil. Actul care ntrunete condiiile artate este lovit de nulitate absolut expres
i, ca atare, poate fi invocat de orice persoan interesat, cum ar fi, de exemplu, prezumtivii motenitori
care au exercitat dreptul de opiune succesoral nainte de deschiderea motenirii sau care au nstrinat ori
au promis nstrinarea drepturilor succesorale dintr-o motenire nedeschis, motenitorii i creditorii
acestora etc. Potrivit art. 1.247 alin. 3 C.civ. instana este obligat s invoce din oficiu nulitatea absolut a
unui astfel de act.
Enumerarea cuprins n art. 956 C.civ. a actelor asupra motenirii nedeschise care sunt prohibite este
una exemplificativ, iar nu limitativ (se folosete cuvntul precum, ceea ce nseamn c sunt prezentate
cteva exemple, cele mai reprezentative).
Actele asupra unei succesiuni nedeschise ntlnite cel mai adesea n practic i care intr sub incidena
prohibiiei legale sunt urmtoarele:
- acceptarea motenirii sau, dimpotriv, renunarea la motenire, ambele consimite anterior decesului
lui de cuius;
- renunarea la rezerva succesoral de ctre motenitor nainte de deschiderea motenirii;
- nstrinarea, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, a drepturilor succesorale eventuale ale unui potenial
motenitor fcut naintea morii lui de cuius;
- ncheierea ntre un potenial motenitor i un ter a unei promisiuni de nstrinare a unor bunuri
succesorale, anterior datei deschiderii motenirii;
- mpreala ntre potenialii motenitori a unei succesiuni nedeschise;

Seciunea a II-a
Oprirea substituiilor, n general. Admisibilitatea n noul Cod civil a substituiilor
fideicomisare i a liberalitile reziduale
2
 5. Preliminarii. Generic vorbind, substituia (sub institutio, adic instituirea n locul altuia sau dup
altul) este o dispoziie prin care o persoan este chemat a primi o liberalitate n locul altei persoane sau
dup aceasta.
6. Substituiile n sistemul noului Cod civil. Preliminarii. Cu ocazia elaborrii noului Cod civil, una
dintre preocuprile importante ale legiuitorului a fost reglementarea corespunztoare a materiei
substituiilor. Au existat mai multe variante de lucru, dar cea care s-a impus n final a fost cea adoptat i de
legiuitorul francez cu ocazia modificrii Codului civil Napoleon n anul 2006. Att n Frana, ct i la noi s-
a simit nevoia ntoarcerii la anumite valori, caracteristice perioadei anterioare adoptrii Codului civil
Napoleon, respectiv Codului civil de la 1864, cnd substituiile fideicomisare erau permise. Astfel, n
situaia clasic a unei persoane (familii) care are n patrimoniu bunuri imobile, aciuni, pri sociale,
obligaiuni, sume de bani i alte bunuri valoroase, titularul acestui patrimoniu i punea problema asigurrii
bunstrii familiei sale i n ceea ce privete generaiile viitoare. Pentru ca patrimoniul familiei s nu fie
afectat i diminuat de urmaii si imediai, fie din cauze subiective (deprinderi nepotrivite), fie din cauze
obiective (afaceri pguboase implicnd bunurile patrimoniului), titularul stabilea ca de regul - cele mai
importante bunuri s revin primului su urma biat. Acesta devenea titularul patrimoniului familiei cu
obligaia de a conserva anumite bunuri dintre cele primite i de a le transmite, la rndul su, primului su
copil, biat, pentru dou sau mai multe generaii. n acelai timp, cel care primea bunurile familiei avea
anumite obligaii fa de fraii i surorile sale (asigurarea celor necesare traiului, nzestrarea cu ocazia
cstoriei), dac aceste aspecte nu fuseser deja rezolvate n timpul vieii prinilor.
Construite n acest mod, substituiile fideicomisare au fost prohibite odat cu Revoluia francez de la
1791.
n ultimele decenii s-a considerat c cel mai important lucru este protejarea familiei dispuntorului i s-a
cutat o soluie de compromis pentru a se depi inconvenientele care au determinat n trecut prohibiia
substituiilor fideicomisare. Soluia la care a ajuns legiuitorul francez i, apoi, cel romn reprezint un
compromis ntre reglementrile tradiionale din materia substituiilor fideicomisare i nevoia de a nu afecta
alte valori ale societii actuale (cum ar fi, protejarea rezervei motenitorilor rezervatari, asigurarea liberei
circulaii a bunurilor, respectarea caracterului strict personal al testamentului etc.).
ncercnd s explicm raiunile pentru care substituiile au fost reglementate n actuala form, vom
putea spune c s-a urmrit armonizarea relaiilor de familie, avndu-se n vedere cel puin 3 situaii sociale:
- nevoia de transmitere a bunurilor peste generaii, iar nu neaprat celei imediat urmtoare. Fiecare om
i cunoate cel mai bine copilul; i tie calitile, dar mai ales defectele, slbiciunile, patimile,
vulnerabilitile1. Este normal ca titularului patrimoniului s i se permit s ia anumite msuri de siguran
pentru ca averea sa, strns de multe ori cu truda mai multor generaii, s nu fie risipit de generaia
imediat urmtoare. Substituia fideicomisar redevine un instrument juridic de consolidare a familiei (n
sens larg) i rspunde nevoilor acelor oameni care i doresc ca, atunci cnd vor prsi aceast lume, s
aib certitudinea c nu numai copiii, dar i nepoii se bucur de o siguran patrimonial2.
- protejarea att a intereselor copiilor i urmailor acestora, ct i a intereselor soului din a doua
cstorie. De exemplu, testatorului i decedeaz soia din prima cstorie i are unul sau mai muli copii.
Testatorul se recstorete, ns dorete s nu i dezavantajeze nici pe copiii din prima cstorie, dar nici pe
soia din cea de-a doua cstorie. Astfel, el poate lsa anumite bunuri celei de-a doua soii - asigurndu-i
astfel un trai corespunztor - ,cu obligaia pentru aceasta de a administra bunurile i de a le transmite, la
decesul su, copiilor din prima cstorie a testatorului;
- asigurarea unui trai ct mai confortabil copiilor cu anumite dizabiliti i meninerea unui echilibru n
ceea ce privete drepturile succesorale ale urmailor. Astfel, o parte din bunuri sunt lsate de ctre

1
Printre vulnerabiliti poate fi i asumarea unor riscuri n afaceri, care pe fundalul unei crize economice
accentuate sau al unor ntmplri nefericite pot conduce la mari pierderi financiare sau chiar la crearea strii de
insolvabilitate.
2
Am fcut referire la cazul n care instituitul este copilul, iar substituitul este nepotul defunctului pentru c acesta
este cazul clasic. Nu trebuie s reducem raionamentele n materie doar la acest tandem. De pild, instituit poate fi
un copil, iar substituit copilul altui copil al defunctului; sau, instituit poate fi o rud ori un prieten, iar substituit poate
fi o fundaie, o instituie de nvmnt sau de cultur, un spital etc.
3
dispuntor unuia dintre copiii si - bolnav - pentru a avea un trai cat mai confortabil, dar cu sarcina ca
acesta s conserve i s administreze bunurile i, la decesul su, s le transmit copiilor celorlali frai.
7. Noiunea substituiei n noul Cod civil. Potrivit art. 993 C.civ. Dispoziia prin care o persoan,
denumit instituit, este nsrcinat s administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitii i
s le transmit unui ter, denumit substituit, desemnat de dispuntor, nu produce efecte dect n cazul n
care este permis de lege.
Din lecturarea acestui text de lege rezult c, n principiu, sunt interzise acele dispoziii cuprinse ntr-un
testament sau ntr-un contract de donaie prin care dispuntorul transmite unul sau mai multe bunuri unei
persoane, numite instituit, cu sarcina pentru instituit de a administra aceste bunuri i de a le transmite unui
ter, numit substituit, care este desemnat tot de ctre dispuntor. Acesta este motivul pentru care tratm
substituiile n capitolul consacrat limitelor dreptului de dispoziie asupra motenirii.
Dup cum se observ, figura juridic reglementat de art. 993 C.civ. nu are n vedere numai ipoteza n
care bunurile administrate de ctre instituit se vor transmite substituitului abia la decesul instituitului, ci
(mai ales) situaia n care dispoziia ar produce efecte n timpul vieii instituitului. De aici apare diferena
clar fa de substituia fideicomisar, astfel cum este reglementat de art. 994 i urm. C.civ., aceasta
presupunnd transmiterea bunurilor ctre substituit doar la decesul instituitului.
Prin excepie de la regula consacrat de art. 993 C.civ., sunt permise substituiile fideicomisare i
liberalitile reziduale, dar numai n cazurile i n condiiile prevzute n art. 994 i urm.
8. Substituia fideicomisar n noul Cod civil.
8.1. Noiune. Substituia fideicomisar este o dispoziie cuprins ntr-un testament sau ntr-un contract
de donaie prin care dispuntorul l oblig pe instituit (beneficiarul liberalitii), donatar sau legatar, s
administreze bunurile care constituie obiectul liberalitii i s le transmit, la decesul su, unei alte
persoane, numit substituit, desemnat tot de ctre dispuntor (art. 994 C.civ.).
Ne aflm practic n prezena unei liberaliti, grevat de sarcina administrrii bunului pe toat durata
vieii instituitului (donatar sau legatar), iar la data decesului instituitului acest bun va reveni substituitului,
care este un ter desemnat de ctre dispuntor, iar nu de ctre instituit.
8.2. Elementele caracteristice ale substituiei fideicomisare.
8.2.1. Existena a dou liberaliti succesive avnd acelai obiect. Pentru a ne afla n prezena unei
substituii fideicomisare este necesar s existe dou liberaliti avnd acelai obiect, n favoarea a dou
persoane desemnate de dispuntor i care liberaliti urmeaz s fie executate succesiv: prima liberalitate
este fcut n favoarea instituitului i urmeaz s se execute fie la moartea dispuntorului (dac acesta l-a
desemnat legatar pe instituit), fie la ncheierea contractului de donaie dintre dispuntor i instituit; cea de-
a doua liberalitate este fcut n favoarea substituitului i se va executa la moartea instituitului.
Spre deosebire de sistemul Codului civil de la 1864 n care se admitea c instituitul dobndea obiectul
liberalitii de la dispuntor, iar substituitul de la instituit, n prezent att instituitul, ct i substituitul
dobndesc bunurile care constituie obiectul liberalitii de la dispuntor.
8.2.2. Existena unei sarcini a instituitului constnd n obligaia de a administra bunurile care constituie
obiectul liberalitii i de a le transmite, la decesul su, substituitului. Aceast sarcin este stipulat fie n
testamentul ntocmit de ctre dispuntor, fie n contractul de donaie ncheiat ntre dispuntor i instituit.
Ceea ce difereniaz substituia fideicomisar este faptul c instituitul nu are dreptul s dispun de
bunurile primite3 (nu le poate nstrina i nici greva), ci trebuie s administreze aceste bunuri, lui
aplicndu-i se dispoziiile referitoare la fiduciar. Aadar, instituitul este proprietar al bunurilor primite, dar
dreptul su de proprietate este serios limitat.
n privina obligaiei de transmitere a bunurilor, n doctrin 4 s-a observat n mod just c aceasta
presupune predarea bunurilor, ns obligaia incumb succesiunii (motenitorilor) instituitului, iar nu
3
n materia substituiei fideicomisare nu sunt aplicabile dispoziiile prevzute de art. 627 alin. 1 i 2 C.civ.
potrivit cu care (1) Prin convenie sau testament se poate interzice nstrinarea unui bun, ns numai pentru o durat
de cel mult 49 de ani i dac exist un interes serios i legitim. Termenul ncepe s curg de la data dobndirii
bunului. (2) Dobnditorul poate fi autorizat de ctre instan s dispun de bun dac interesul care a justificat clauza
de inalienabilitate a bunului a disprut sau dac un interes superior o impune. Prevederile din materia substituiilor
fideicomisare sunt derogatorii de la dreptul comun (a se vedea i U.N.N.P.R., op.cit., p. 357).
4
A se vedea, C. Macovei, M.- C. Dobril, op.cit., p. 1044; U.N.N.P.R., op.cit., p. 356..
4
acestuia. De fapt, instituitul are obligaia de a pstra bunurile respective n patrimoniul su pentru a putea
fi transmise atunci cnd intervine decesul lui.
8.2.2. Liberalitatea consimit n favoarea substituitului urmeaz s se execute doar la decesul
instituitului. Chiar dac substituitul dobndete bunurile de la dispuntor, fiind succesorul n drepturi al
acestuia, liberalitatea consimit n favoarea substituitului nu va produce efecte pn la data decesului
instituitului. Pn la acel moment substituitul are doar drepturi eventuale. Nu trebuie s tragem ns
concluzia c substituitul este obligat s primeasc bunurile transmise de ctre dispuntor; nimic nu l
mpiedic s renune la beneficiul liberalitii, situaie n care substituia fideicomisar devine ineficace n
privina sa.
8.3. Regimul juridic al substituiei fideicomisare. n cele ce urmeaz, vom prezenta regulile care
guverneaz substituia fideicomisar, astfel cum acestea se desprind din textele Codului civil.
8.3.1. Problema incapacitilor. Potrivit art. 994 alin. 3 C.civ., Incapacitile de a dispune se apreciaz
n raport cu dispuntorul, iar cele de a primi, n raport cu instituitul i cu substituitul. Astfel cum am artat
n cele ce preced, potrivit noii reglementri a substituiei fideicomisare att instituitul, ct i substituitul
dobndesc bunurile care constituie obiectul liberalitii de la dispuntor. De aceea, singurul care dispune de
bunuri este dispuntorul i de aceea incapacitile de a dispune prin liberaliti (donaii i/sau legate) se
apreciaz numai n raport cu dispuntorul.
8.3.2. Aplicarea dispoziiilor referitoare la fiducie. Art. 994 alin. 2 C.civ. prevede c instituitului i se
aplic n mod corespunztor dispoziiile din prezentul cod referitoare la fiduciar.
Sintagma n mod corespunztor presupune faptul c nu se vor aplica tale quale dispoziiile legale din
materia fiduciei (art. 773-791 C.civ.), ci trebuie inut seama de fizionomia substituiei fideicomisare, de
scopurile urmrite de legiuitor, de compatibilitatea prevederilor din materia substituiilor fideicomisare cu
cele din materia fiduciei.
8.3.3. Efectele cu privire la bunurile care constituie obiectul liberalitii. Potrivit art. 995 C.civ., (1)
Sarcina prevzut la art. 994 produce efecte numai cu privire la bunurile care au constituit obiectul
liberalitii i care la data decesului instituitului pot fi identificate i se afl n patrimoniul su. (2) Atunci
cnd liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina produce efecte i asupra valorilor mobiliare care le
nlocuiesc. (3) Dac liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalitilor de publicitate, sarcina trebuie
s respecte aceleai formaliti. n cazul imobilelor, sarcina este supus notrii n cartea funciar., iar art.
997 C.civ. dispune c n vederea executrii sarcinii, dispuntorul poate impune instituitului constituirea de
garanii i ncheierea unor contracte de asigurare.. n legtur cu aceste prevederi legale, precizm
urmtoarele:
a) instituitul are obligaia de a administra i de a transmite numai bunurile care au format obiectul
liberalitii, nu (i) alte bunuri care fac parte din patrimoniul su, chiar dac ar fi similare. Aceast
dispoziie nu este incompatibil cu o liberalitate care are ca obiect mai multe bunuri, dar dispuntorul
impune pentru instituit obligaia de administrare i de transmitere doar pentru o parte dintre aceste bunuri.
b) dac bunurile transmise de ctre dispuntor au pierit fortuit, obligaia instituitului este stins. Totui,
dac bunurile au fost asigurate, indemnizaia de asigurare urmeaz s revin substituitului. Acesta este i
sensul prevederilor art. 997 C.civ. care i confer dreptul dispuntorului de a impune instituitului ncheierea
unor contracte de asigurare.
c) dac bunurile care constituie obiectul liberalitii au pierit din culpa instituitului, apreciem c
substituitul poate intenta mpotriva celui vinovat o aciune n despgubiri, n conformitate cu prevederile
art. 994 alin. 2 raportat la art. 787 C.civ. De exemplu, instituitul nu ngrijete casa i aceasta devine o ruin;
sau, instituitul nu asigur ntreinerea unui utilaj i acesta se degradeaz, devenind inutilizabil.
d) pentru a avea sigurana c sarcina se va executa indiferent de circumstane, dispuntorul poate
impune instituitului ncheierea unor contracte de asigurare (de bunuri, de rspundere civil, de pierderi
financiare etc.) urmnd ca n cazul n care se produce riscul asigurat instituitul s ncaseze indemnizaia de
asigurare, pe care apoi s o administreze (de exemplu, prin depunerea la o instituie de credit), s ncaseze
i s i nsueasc fructele civile (dobnzile) i la decesul su s transmit indemnizaia de asigurare
substituitului.
De asemenea, dispuntorul poate impune instituitului constituirea de garanii reale sau personale.
Procednd astfel, dispuntorul dorete s se asigure c instituitul va putea n mod efectiv s i execute, prin
5
echivalent, obligaia de a transmite substituitului bunurile care constituie obiectul liberalitii. De exemplu,
dispuntorul poate impune instituitului ca acesta s ncheie cu substituitul un contract de ipotec prin care
s garanteze cu un bun al su executarea ctre substituit a obligaiei de predare a bunurilor care constituie
obiectul liberalitii n perfect stare sau, dac este cazul, de plat a indemnizaiei de asigurare ori a
daunelor-interese. Tot astfel, n acelai scop se poate ncheia un contract de fideiusiune ntre un ter
(fideiusor) i substituit prin care fideiusorul se oblig fa de substituit s execute obligaia instituitului
dac acesta din urm nu o execut.
Atunci cnd se ncheie un contract de asigurare, n cazul pierii totale a bunului asigurat intervine o
subrogaie cu titlu particular, iar n cazul unei pieri pariale indemnizaia de asigurare poate fi utilizat
pentru aducerea bunului n situaia anterioar.
8.3.4. Drepturile substituitului. Ct timp nu a intervenit decesul instituitului, substituitul are numai
drepturi eventuale. La decesul instituitului, substituitul dobndete drepturi depline asupra bunurilor ce au
constituit obiectul liberalitii. Desigur, substituitul nu este obligat s primeasc aceste bunuri. El poate s
renune la beneficiul liberalitii, situaie n care se vor aplica prevederile art. 1000 C.civ. relative la
ineficacitatea substituiei.
8.3.5. Intangibilitatea rezervei instituitului. Astfel cum vom arta n cele ce urmeaz, rezerva
succesoral are un caracter imperativ (de ordine public). Este lovit de nulitate dispoziia prin care
defunctul ar dispune micorarea rezervei motenitorilor si ori ar impune o sarcin care s afecteze rezerva.
Dup cum s-a statuat n practica instanei supreme, sunt interzise dispuntorului orice dispoziii, sarcini,
condiii, clauze, care ar leza drepturile motenitorilor rezervatari5.
Un asemenea principiu a fost avut n vedere i n materia substituiilor fideicomisare. Atunci cnd
instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, sarcina de a administra i de a transmite bunurile
care constituie obiectul liberalitii nu poate nclca rezerva sa succesoral. De exemplu, dac liberalitatea
cu sarcin lsat copilului rezervatar are o valoare de 500.000 de lei i masa de calcul este de 1.200.000 de
lei (ceea ce nseamn c rezerva copilului este de 600.000 de lei i cotitatea disponibil este tot de 600.000
de lei), liberalitatea va fi perfect valabil i copilul este inut s execute sarcina pentru c rezerva nu i este
afectat. n schimb, dac liberalitatea are o valoare de 500.000 de lei i masa de calcul este de 600.000 de
lei (ceea ce nseamn c rezerva copilului este de 300.000 de lei i cotitatea disponibil este tot de 300.000
de lei), copilul va fi inut s execute sarcina doar n limita cotitii disponibile de 300.000 de lei;
liberalitatea va fi supus reduciunii ntruct ncalc rezerva copilului.
8.3.6. Ineficacitatea substituiei. Exist dou cazuri n care substituia fideicomisar devine ineficace: i)
substituitul predecedeaz instituitului; ii) substituitul renun la beneficiul liberalitii.
Atunci cnd substituia devine ineficace, regula este aceea c bunurile care constituie obiectul
liberalitii vor reveni instituitului, care nu va mai fi inut s execute sarcina cu care este grevat
liberalitatea. n acest caz, instituitul i poate exercita toate atributele dreptului su de proprietate cu privire
la bunurile primite de la dispuntor.

9. Liberalitile reziduale
9.1. Noiune. Liberalitatea rezidual reprezint dispoziia cuprins n testamentul lsat de ctre
dispuntor n favoarea instituitului sau n contractul de donaie ncheiat ntre dispuntor i instituit prin care
se stipuleaz ca substituitul desemnat de ctre dispuntor - s fie gratificat cu ceea ce rmne, la data
decesului instituitului, din donaiile sau legatele fcute n favoarea acestuia din urm.
Cu alte cuvinte, n cazul liberalitii reziduale bunurile cu care a fost gratificat instituitul nu sunt
declarate inalienabile prin voina omului, instituitul putnd s dispun de aceste bunuri dup cum va dori -
cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, ori cel puin cu titlu oneros.
Liberalitile reziduale intervin, de exemplu, atunci cnd dispuntorul dorete s l sprijine pe instituit
prin liberalitile fcute acestuia, are deplin ncredere n aptitudinile lui de a-i administra patrimoniul,
ns dorete ca eventuala intenie de a gratifica a instituitului s nu aib ca efect transmiterea bunurilor
rmase ctre o alt persoan dect substituitul desemnat de ctre dispuntor. Bunoar, dispuntorul i las
copilului su casa printeasc i terenul aferent, se gndete c dac va fi n mare nevoie copilul poate

5
CSJ, s. civ., dec. nr. 1314/1994, n Dreptul nr.7, 1995, p.87.
6
vinde sau ipoteca aceste bunuri, dar dac ele nu vor fi nstrinate, dorina dispuntorului este ca bunurile s
rmn nepotului instituitului, iar nu unor persoane din afara familiei, gratificate prin legate sau donaii.
9.2. Regimul juridic al liberalitilor reziduale
9.2.1. Dreptul de dispoziie al instituitului. Interdicia de a dispune cu titlu gratuit.
Spre deosebire de substituia fideicomisar, n cazul liberalitii reziduale instituitul poate dispune n
mod nestingherit cu titlu oneros de bunurile primite de la dispuntor. De exemplu, instituitul poate nstrina
prin contracte de vnzare, ntreinere, rent viager etc. bunurile cu care a fost gratificat de ctre dispuntor.
Mai mult dect att, sumele obinute ca urmare a nstrinrii bunurilor (de pild, preul obinut din vnzarea
apartamentului primit de la dispuntor) sau bunurile achiziionate de ctre instituit prin cumprare, schimb
etc. nu vor fi transmise substituitului. Acesta din urm nu se poate opune sub nicio form ncheierii de ctre
instituit a actelor cu titlu oneros.
n ceea ce privete actele de dispoziie cu titlu gratuit consimite de ctre instituit cu privire la bunurile
primite de la dispuntor, va trebui s distingem ntre legate i donaii. Astfel:
i) instituitul nu poate dispune prin legat cuprins n testament de bunurile care au constituit obiectul unei
liberaliti reziduale. Aceast interdicie de a dispune este fireasc i ea decurge din raiunea de a fi a
liberalitii reziduale: dispuntorul a stipulat ca bunurile transmise de el i care au rmas n patrimoniul
instituitului s revin - la decesul intituitului - substituitului, iar nu altei persoane6.
ii) dispuntorul poate interzice instituitului s dispun de bunuri prin donaie. Legiuitorul dovedete
flexibilitate, lsnd la latitudinea fiecrui dispuntor de a stipula n cuprinsul actului de liberalitate
consimit n favoarea instituitului dac acesta poate dispune sau nu prin contract de donaie de bunurile
primite de la dispuntor. Dac nu exist nicio stipulaie expres, instituitul poate dispune i prin donaie
deoarece regula este recunoaterea dreptului de dispoziie att cu titlu oneros, ct i cu titlu gratuit.
Situaie de excepie: atunci cnd este motenitor rezervatar al dispuntorului, instituitul pstreaz
posibilitatea de a dispune prin acte ntre vii sau pentru cauz de moarte de bunurile care au constituit
obiectul donaiilor imputate asupra rezervei sale succesorale.
9.2.2. Independena patrimonial a instituitului. Potrivit art. 1.004 C.civ., instituitul nu este inut s dea
socoteal dispuntorului ori motenitorilor acestuia. n condiiile n care instituitul nu are obligaia de a
administra bunurile primite, neavnd statutul unui fiduciar, el nu are nici obligaia de a da socoteal
dispuntorului sau motenitorilor acestuia cu privire la actele juridice ce au ca obiect bunurile primite de la
dispuntor. Instituitul poate s ncheie acte de administrare sau de dispoziie pguboase, poate fi nediligent
n privina bunurilor etc. fr a-i putea fi angajat rspunderea n vreun fel.

Seciunea a III-a

Oprirea liberalitilor care ncalc rezerva succesoral

1. Rezerva succesoral i cotitatea disponibil

10. Consideraii preliminare. Potrivit legii, orice persoan fizic poate dispune liber de bunurile care
alctuiesc patrimoniul su, astfel nct patrimoniul lsat la moarte poate fi, valoric, cu totul nensemnat;
nimeni nu este obligat s lase o motenire, chiar dac are rude apropiate sau so supravieuitor. Dar dreptul
de dispoziie, drept exclusiv i absolut, poate fi exercitat numai n limitele i cu modificrile determinate de
lege (art. 44 alin. 1 din Constituie, art. 555-556 C.civ.).
Astfel de limitri - cele mai importante ale dreptului de dispoziie n materia analizat - sunt prevzute
n favoarea unor rude apropiate ale defunctului (descendeni i prini) i n favoarea soului supravieuitor,
care au calitatea de motenitori rezervatari. Aceste limitri vizeaz ns numai liberalitile fcute prin acte
inter vivos (donaii) i mortis causa (legate), precum i dezmotenirile (exheredrile) fcute prin testament.

6
Dup cum s-a spus (C. Macovei, M.-C. Dobril, op.cit., p. 1051), raiunea interdiciei de a dispune prin legat
are la baz ideea respectrii voinei dispuntorului de a gratifica pe substituit cu ceea ce rmne la data morii
instituitului n patrimoniul acestuia, iar obiectul interdiciei este clar limitat la bunurile reziduale.
7
Asemenea acte de dispoziie, fr a fi interzise, trebuie s se ncadreze n anumite limite prevzute de lege
n favoarea motenitorilor rezervatari.
11. Noiunea de rezerv succesoral i de cotitate disponibil. Noul Cod civil definete att rezerva
succesoral, ct i cotitatea disponibil.
Potrivit art. 1.086 C.civ. Rezerva succesoral este partea din bunurile motenirii la care motenitorii
rezervatari au dreptul n virtutea legii, chiar mpotriva voinei defunctului, manifestat prin liberaliti ori
dezmoteniri.7
Cotitatea disponibil este partea din bunurile motenirii care nu este rezervat prin lege i de care
defunctul putea dispune n mod nengrdit prin liberaliti (art. 1.089 C.civ.).
Prin urmare, dac defunctul are motenitori rezervatari i dac a dispus de patrimoniul su prin donaii
i/sau legate, masa succesoral - la care se adaug, dup cum vom vedea, donaiile fcute n timpul vieii -
se divide n dou pri: rezerva succesoral, destinat a fi motenit de motenitorii rezervatari chiar i
mpotriva voinei liberale a defunctului, i cotitatea disponibil, n privina creia voina defunctului este
suveran, discreionar.
Pe de alt parte, rezerva i apr pe motenitorii rezervatari nu numai mpotriva liberalitilor excesive
fcute n favoarea unor persoane strine, dar i mpotriva liberalitilor fcute n favoarea unor motenitori
legali, chiar comotenitori rezervatari. De exemplu, dac defunctul are mai muli copii, nu poate gratifica
pe unul dintre ei dect cu respectarea rezervei celorlali.

2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale

12. Rezerva este o parte din bunurile motenirii (pars hereditatis), deci are caracter succesoral, ce se
atribuie motenitorilor rezervatari mpotriva voinei defunctului (art. 1.086 C.civ.). Ca motenire, a crei
parte este, se are n vedere nu numai patrimoniul defunctului la data morii, dar i donaiile pe care le-a
fcut n timpul vieii i care - dup cum vom vedea - se adaug la activul net al patrimoniului succesoral
pentru calcularea rezervei.
ntruct rezerva este o parte a motenirii care se atribuie rezervatarilor n calitate de motenitori legali,
ea poate fi pretins numai de cei care vin efectiv la motenire, deci ndeplinesc condiiile necesare pentru
aceasta (au capacitate succesoral, au vocaie concret la motenire i nu sunt nedemni) i accept
motenirea.
13. Caracterul imperativ (de ordine public) al rezervei. Cercul motenitorilor rezervatari i cuantumul
rezervei sunt stabilite imperativ de lege, neputnd fi modificate prin voina celui care las motenirea, nici
chiar cu acordul viitorilor (prezumtivilor) motenitori rezervatari care ar consimi, de exemplu, la
micorarea cuantumului rezervei. De altfel, o asemenea operaiune ar fi un act asupra unei moteniri
viitoare, interzis de lege. Dar el ar fi nul absolut chiar dac ar mbrca forma unei dispoziii testamentare,
deci pentru cauz de moarte, fcut de testator.
Evident, legea stabilete imperativ numai dreptul la rezerv, dar nu i obligaia exercitrii dreptului,
astfel nct, dup deschiderea motenirii, succesibilul rezervatar poate renuna - total sau parial - la dreptul
conferit de lege, de exemplu, prin renunarea la motenire sau sub forma mpririi bunurilor succesorale
prin bun-nvoial n cadrul procedurii succesorale notariale sau ntr-o alt form legal.
Sanciunea specific aplicabil n cazul nclcrii dreptului la rezerv este reduciunea liberalitilor
excesive, iar nu nulitatea unor astfel de acte.
14. Caracterul propriu al dreptului la rezerv. Dreptul la rezerv este un drept propriu, nscut n
persoana motenitorilor rezervatari la data deschiderii motenirii, iar nu dobndit de la defunct prin
succesiune. n privina dreptului la rezerv, descendenii, prinii i soul supravieuitor nu sunt succesori n

7
Codul civil menioneaz n mod distinct dezmotenirea, alturi de legate, pentru c rezerva succesoral trebuie
s fie asigurat nu numai n cazul instituirii de legatari, dar i n cazul dezmotenirii (directe), fr desemnare de
legatari, caz n care cei ce beneficiaz de dezmotenire culeg succesiunea n calitate de motenitori legali ( a se vedea
supra nr. 178.1). Dup cum s-a artat clauza de exheredare (dezmotenire) a unui motenitor rezervatar urmeaz a fi
nlturat, iar testamentul va fi meninut numai n limitele cotitii disponibile. TS, s. civ. dec. nr.1471/1973, n
Repertoriu... 1969-1975, p. 202.
8
drepturi (habentes causam) fa de actele ncheiate de defunct i prin care se aduce atingere acestui drept,
ci au calitatea de teri i, ca atare, aceste acte nu le sunt opozabile.
15. Dreptul la rezerv n natur. ntruct rezerva succesoral i cotitatea disponibil sunt determinate ca
pri din bunurile motenirii, motenitorii rezervatari au dreptul la rezerv, n principiu, n natur, iar nu
sub forma echivalentului n bani. Ei i valorific dreptul la rezerv nu n calitate de creditori ai unei
creane, ci n calitate de proprietari (coproprietari n indiviziune) de bunuri. Dac prin actele liberale ale
defunctului s-a adus atingere rezervei, ea trebuie s fie rentregit n natur, iar nu prin echivalent (art.
1.097 alin. 2 C.civ. care prevede c ntregirea rezervei, ca urmare a reduciunii, se realizeaz n natur).
Numai n mod excepional, n cazurile i n condiiile prevzute expres de lege, rezerva poate fi atribuit
sau ntregit sub forma unui echivalent n bani. De exemplu, dac bunul donat a fost nstrinat de donatar
nainte de deschiderea motenirii (art. 1.097 alin. 3 C.civ.).
16. Caracterul individual al rezervei. Dei rezerva se atribuie n indiviziune motenitorilor rezervatari
care pot i vor s moteneasc, ea se calculeaz n funcie de fiecare motenitor rezervatar care culege
motenirea. Astfel, potrivit art. 1.088 C.civ. Rezerva succesoral a fiecrui motenitor rezervatar este de
jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca
motenitor legal. Rezult c pentru determinarea rezervei succesorale a fiecrui motenitor rezervatar
trebuie s se verifice care ar fi fost cota succesoral a rezervatarului dac ar fi cules motenirea ca
motenitor legal, iar rezerva este de jumtate din aceast cot succesoral. De exemplu, dac de cuius-ul
are ca motenitori rezervatari pe soul S, pe copilul C1 i pe copilul C2, iar prin testament l-a instituit
legatar universal pe un prieten, pentru calculul rezervei succesorale a motenitorilor rezervatari se va
proceda astfel: mai nti, se va stabili c n absena testamentului S ar fi primit 1/4 din motenire, C1 ar fi
primit 3/8 din motenire, iar C2 ar fi primit 3/8 din motenire; apoi, se vor stabili rezervele celor trei
motenitori rezervatari, S avnd o rezerv de 1/8 din motenire, iar C1 i C2 avnd rezerve de 3/16 din
motenire fiecare (adic jumtate din cota succesoral care li s-ar fi cuvenit ca motenitori legali); n fine,
se va stabili c ntreaga cotitate disponibil de 1/2 din motenire va reveni legatarului universal, al crui
legat se va reduce la jumtate, n limitele cotitii disponibile.

3. Motenitorii rezervatari
17. Precizri prealabile. Potrivit noului Cod civil (art. 1.087), sunt motenitori rezervatari soul
supravieuitor, descendenii i ascendenii privilegiai ai defunctului. Ascendenii ordinari i rudele
colaterale ale defunctului, indiferent de clasa din care fac parte sau de gradul de rudenie, nu beneficiaz de
rezerv succesoral. De exemplu, colateralii privilegiai (fraii i surorile defunctului i descendenii lor),
dei fac parte din aceeai clas de motenitori legali ca i prinii (respectiv din clasa a II-a), nu sunt
motenitori rezervatari.
Art. 1.088 C.civ. prevede c Rezerva succesoral a fiecrui motenitor rezervatar este de jumtate din
cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal.
Rezerva astfel determinat este la adpost de liberalitile excesive ale defunctului, indiferent de
beneficiarul liberalitii, persoan strin sau motenitor legal, chiar rezervatar. De exemplu, dac defunctul
are 2 copii i dorete s favorizeze pe unul dintre ei, o poate face numai n limitele cotitii disponibile,
rezerva celuilalt neputnd fi atins, sub sanciunea reduciunii liberalitii excesive. Evident, copilul
gratificat poate s cumuleze cotitatea disponibil cu partea sa din rezerv. Bunoar, dac de cuius-ul i
las prin testament copilului C1 un bun care reprezint valoric 3/4 din patrimoniul succesoral, legatul va fi
executat pentru c se ncadreaz n cuantumul cumulat al cotitii disponibile (de 1/2) i al rezervei lui C1
(de 1/4) i nu aduce atingere rezervei de 1/4 a copilului C2. n schimb, dac valoarea bunului ar reprezenta
4/5 din motenire, la cererea lui C2, legatul va fi redus de la 4/5 la 3/4, rezerva de 1/4 a lui C2 fiind astfel
asigurat.

A. Rezerva descendenilor
18. Noiunea de descendeni. n aceast materie, ca i n materia devoluiunii legale a motenirii, prin
descendeni trebuie s nelegem copiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt la nesfrit (art. 975 alin.
1 C.civ.), indiferent dac sunt din cstorie (aceeai sau cstorii diferite) sau din afara cstoriei - asimilai
cu cei din cstorie (dac filiaia a fost stabilit potrivit legii) ori din filiaia stabilit prin adopie i
9
indiferent dac vin la motenire n nume propriu sau prin reprezentare succesoral (n cazul descendenilor
de gradul al doilea sau urmtoarele). Reamintim c prin adopie filiaia dintre copilul adoptat i prinii si
naturali nceteaz i deci el i descendenii lui nu vor beneficia de rezerv cu privire la patrimoniul lsat de
prinii fireti sau de ali ascendeni din familia fireasc.
19. Cuantumul rezervei descendenilor. Potrivit noului Cod civil rezerva succesoral a fiecrui
descendent este de jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi
cuvenit ca motenitor legal. Aceasta nseamn c dac, de exemplu, de cuius-ul are un copil i l-a instituit
legatar universal pe un prieten, rezerva descendentului va fi de 1/2 din motenire (pentru c n absena
legatului copilul ar fi cules ntreaga motenire), iar cotitatea disponibil va fi de 1/2 din motenire i va
reveni legatarului (al crui legat se va reduce n limitele cotitii disponibile). n aceeai situaie de fapt,
ns cu modificarea n sensul c de cuius-ul are doi copii, rezerva fiecrui copil va fi de 1/4 din motenire,
dac de cuius-ul are trei copii, rezerva fiecrui copil va fi de 1/6 din motenire .a.m.d. Cotitatea
disponibil va fi n toate cazurile de 1/2 din motenire i va reveni, n exemplul de mai sus, prietenului
defunctului, instituit legatar universal.
20. Problema descendenilor decedai la data deschiderii motenirii sau care sunt nedemni ori
renuntori. Se pune ntrebarea dac urmeaz s lum n calcul descendenii care nu mai exist la data
deschiderii motenirii sau care sunt nedemni ori renun la motenire.
20.1. Descendenii decedai. Dac defunctul a avut unul sau mai muli descendeni care nu mai exist la
data deschiderii motenirii (predecedai sau codecedai), la stabilirea rezervei nu sunt luai n considerare,
deoarece - neavnd capacitate succesoral - nu au calitatea de motenitori legali i, cu att mai puin, de
motenitori rezervatari.
Dac ns descendentul, de exemplu, copilul care nu exist la data deschiderii motenirii a lsat unul sau
mai muli urmai, care pot i vor s vin la motenire, la stabilirea rezervei se va lua n calcul i
descendentul decedat, indiferent de numrul urmailor lui, dac acetia vor culege motenirea (rezerva)
prin reprezentare succesoral. De exemplu, de cuius-ul are ca motenitori rezervatari pe copilul C1, precum
i pe nepoii N1 i N2 (copiii lui C2, predecedat), iar prietenul P a fost instituit legatar universal. Dac nu ar
fi existat legatul (aadar, aplicnd regulile ce guverneaz motenirea legal), C1 ar fi primit 1/2 din
motenire, iar N1 i N2 ar fi primit cte 1/4 din motenire, acetia din urm venind la motenire prin
reprezentarea printelui lor C2 pentru a moteni cota ce i s-ar fi cuvenit acestuia dac ar mai fi fost n via
(aadar, partajul motenirii s-ar fi fcut pe tulpin, socotind ca tulpin pe C1 i pe C2). nseamn c n
exemplul avut n vedere, rezerva lui C1 va fi de 1/4 din motenire, rezerva lui N1 va fi de 1/8 din
motenire, rezerva lui N2 va fi tot de 1/8 din motenire (pentru c rezerva ce i s-ar fi cuvenit lui C2 ar fi
fost de 1/4 din motenire), iar cotitatea disponibil va fi de 1/2 din motenire i va reveni prietenului P.
20.2. Descendenii nedemni sau renuntori. Se pune problema dac la stabilirea rezervei se va ine
seama de descendenii care sunt renuntori sau nedemni.
Se impune a se face distincia ntre descendenii renuntori i cei nedemni.
a) n privina descendenilor renuntori, potrivit art. 1.091 alin. 5 C.civ. la stabilirea rezervei nu se ine
seama de cei care au renunat la motenire, cu excepia celor obligai la raport, potrivit art. 1.147 alin.
(2)8. Soluia este logic pentru c potrivit art. 1.121 alin. 1 C.civ. Succesibilul care renun este considerat
c nu a fost niciodat motenitor.
De exemplu, de cuius-ul a avut doi copii, C1 i C2, iar C1 a avut un copil (N1) i C2 a avut trei copii
(N2, N3 i N3); dac C1 i C2 vor renuna la motenire, N1, N2, N3 i N4 vor veni la motenirea
defunctului n nume propriu (deoarece condiiile reprezentrii nu sunt ndeplinite, renuntorul neputnd fi
reprezentat), primind fiecare n calitate de motenitor legal cte 1/4 din motenire. n ipoteza n care
prietenul P ar fi fost instituit legatar universal, la stabilirea rezervei descendenilor nu se va ine seama de
renuntorii C1 i C2 (care prin renunare au pierdut i dreptul la rezerv), ci doar de nepoii N1, N2, N3 i
N4 (care vor primi o rezerv de 1/8 fiecare), legatarului universal P revenindu-i cotitatea disponibil de 1/2
din motenire.
8
Potrivit art. 1.147 alin. (2) C.civ. Prin stipulaie expres n contractul de donaie, donatarul poate fi obligat la
raportul donaiei i n cazul renunrii la motenire. n acest caz, donatarul va readuce la motenire numai valoarea
bunului donat care depete partea din bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul ca motenitor legal. De
aceast chestiune ne vom ocupa la materia raportului donaiilor (a se vedea infra nr. 236.2).
10
 b) n privina descendenilor nedemni, la stabilirea rezervei nu se va ine seama nici de acetia deoarece
nedemnitatea are ca efect nlturarea nedemnului de la motenirea legal, ceea ce nseamn c nedemnul va
pierde i dreptul la rezerva succesoral. De exemplu, dac de cuius-ul a lsat so supravieuitor i doi copii-
C1 i C2- (C2 fiind nedemn), iar prin testamentul ntocmit l-a instituit legatar universal pe prietenul P,
rezerva soului supravieuitor va fi de 1/8 din motenire, rezerva lui C1 va fi de 3/8 din motenire, C2 nu va
moteni (din cauza nedemnitii el pierde i dreptul la rezerva succesoral la care ar fi fost ndreptit dac
nu ar fi fost nedemn), iar cotitatea disponibil de 1/2 din motenire va reveni legatarului universal (al crui
legat se va reduce astfel la jumtate).
Prin excepie, dac descendenii nedemnului vor veni la motenire prin reprezentare succesoral, la
stabilirea rezervei se va lua n calcul i descendentul nedemn. De exemplu, de cuius-ul are ca motenitori
rezervatari pe copilul C1, precum i pe nepoii N1, N2 i N3 (copiii lui C2, nedemn), iar prietenul P a fost
instituit legatar universal. Dac nu ar fi existat legatul (aadar, aplicnd regulile ce guverneaz motenirea
legal), C1 ar fi primit 1/2 din motenire, iar N1, N2 i N3 ar fi primit cte 1/6 din motenire, acetia din
urm venind la motenire prin reprezentarea printelui lor C2 pentru a moteni cota ce i s-ar fi cuvenit
acestuia dac nu ar fi fost nedemn (aadar, partajul motenirii s-ar fi fcut pe tulpin, socotind ca tulpin pe
C1 i pe C2). nseamn c n exemplul avut n vedere rezerva lui C1 va fi de 1/4 din motenire, rezerva lui
N1 va fi de 1/12 din motenire, rezerva lui N2 va fi de 1/12 din motenire, rezerva lui N3 va fi tot de 1/12
din motenire (pentru c rezerva autorului lor C2 ar fi fost de 1/4 din motenire), iar cotitatea disponibil va
fi de 1/2 din motenire i va reveni prietenului P (al crui legat universal se va reduce astfel la jumtate).
Mai facem i urmtoarea precizare: atunci cnd au calitatea de motenitori rezervatari numai
descendenii (unul sau mai muli), rezerva succesoral va fi n toate cazurile de 1/2 din motenire. n
schimb, dac la motenire vine i soul supravieuitor pentru a culege cota legal de 1/4 (soul
supravieuitor venind n concurs cu motenitori legali aparinnd unor clase diferite), rezerva
descendenilor va fi de doar 3/8 din motenire, indiferent de numrul lor. De exemplu, dac a fost
dezmotenit direct i total copilul defunctului i soul supravieuitor va veni n concurs cu copilul (care face
parte din clasa I i care va culege rezerva succesoral), precum i cu prinii i fraii defunctului (care fac
parte din clasa a II-a de motenitori i care au acceptat n termen motenirea), cota soului supravieuitor va
fi de 1/4 din motenire, adic se va stabili ca i cnd soul supravieuitor ar fi venit n concurs doar cu clasa
I de motenitori (care este cea mai apropiat), conform art. 972 alin. 2 C.civ. n acest caz, copilul va primi
rezerva succesoral de 3/8 (adic jumtate din cota legal de 3/4 pe care ar fi primit-o ca motenitor legal,
dac nu ar fi fost dezmotenit), soul supravieuitor va primi cota succesoral de 1/4 (astfel cum am artat),
iar restul de 3/8 se va mpri ntre motenitorii din clasa a II-a, potrivit regulilor care guverneaz
mprirea motenirii ntre ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai. Dup cum se observ, n acest
caz rezerva succesoral va fi de doar 3/8 din motenire, iar nu de 1/2 din motenire.

B. Rezerva ascendenilor privilegiai (prinilor)

21. Noiunea de prini (ascendeni privilegiai). Dac defunctul nu are descendeni ca motenitori legali
rezervatari sau cei existeni nu pot (din cauza nedemnitii) ori nu vor s vin la motenirea legal
(renunnd la beneficiul ei), legea recunoate dreptul la rezerv succesoral prinilor defunctului care, n
calitate de ascendeni privilegiai, fac parte din clasa a II-a de motenitori legali. Colateralii privilegiai
(fraii i surorile defunctului i descendenii lor pn la gradul IV inclusiv), dei fac parte tot din clasa a II-a
de motenitori legali, nu beneficiaz de rezerv succesoral; ei pot fi dezmotenii prin liberalitile fcute
de ctre defunct sau n mod direct.
Prin prini ca motenitori rezervatari legea are n vedere pe tatl i mama defunctului, din cstorie, din
afara cstoriei sau din adopie, ca i n materia devoluiunii legale a motenirii.
22. Cuantumul rezervei prinilor. n sistemul Codului civil anterior rezerva prinilor era de 1/2 din
bunurile defunctului dac acesta lsa doi prini i de 1/4 din bunurile defunctului dac ls numai pe unul
dintre prini.
Potrivit noului Cod civil rezerva succesoral a fiecrui printe este de jumtate din cota succesoral
care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal. Aceasta nseamn c
n fiecare caz n parte trebuie s stabilim cota succesoral pe care ar fi primit-o printele ca motenitor
legal, n funcie de concursul cu ali eventuali motenitori, i apoi s stabilim rezerva ca fiind jumtate din
11
aceast cot legal. De exemplu, dac exist un singur printe i defunctul l-a instituit legatar universal pe
prietenul P, rezerva printelui va fi de 1/2 din motenire (dac exist doi prini, rezerva fiecrui printe va
fi de 1/4 din motenire). Dac exist un printe i so supravieuitor, iar defunctul l-a instituit legatar
universal pe fratele F, atunci rezerva soului supravieuitor va fi de 1/6 (jumtate din cota legal de 1/3),
rezerva printelui va fi de 1/12 (jumtate din cota legal de 1/6), rezerva global va fi de 1/4, iar cotitatea
disponibil va fi de 3/4 i va fi culeas de ctre fratele F. La fel se va proceda i n situaia n care exist un
printe T, un frate F i soul supravieuitor S, iar defunctul l-a instituit legatar universal pe prietenul P. Ca
motenitori legali, S ar fi primit 1/3, T ar fi primit 1/6, iar F ar fi primit 1/2. ntruct exist legatul
universal, S va primi rezerva de 1/6, T va primi rezerva de 1/12, F nu va primi nimic (fiind dezmotenit
indirect), iar P va primi cotitatea disponibil de 3/4.
Se mai pune problema de a ti cum trebuie procedat n ipoteza n care defunctul a dispus de bunurile
sale prin liberaliti care nu epuizeaz motenirea, iar ca poteniali motenitori legali sunt soul
supravieuitor, ascendeni privilegiai i colaterali privilegiai. Vom examina succesiv 3 situaii, n care de
cuius-ul a gratificat un prieten cu un legat cu titlu universal al crui cuantum este de 2/5 din motenire, apoi
3/5 din motenire i, n fine, de 4/5 din motenire, iar motenitori legali acceptani sunt soul supravieuitor
S, printele T i fratele F.
i) n situaia n care legatul cu titlu universal este de 2/5 din motenire, trebuie s verificm dac acest
legat ncalc rezerva succesoral global a motenitorilor rezervatari S i T. Pentru aceasta, ntr-o prim
faz, trebuie s stabilim cotele ce li s-ar fi cuvenit lui S, T i F n calitate de motenitori legali. Astfel, S ar
avea o cot de 1/3, T ar avea o cot de 1/6, iar F ar avea o cot de 1/2. Apoi, trebuie s calculm rezervele
motenitorilor rezervatari S i T, rezerva lui S fiind de 1/6, iar rezerva lui T fiind de 1/12. Rezerva global
este de 1/4, iar cotitatea disponibil este de 3/4. Dup cum se observ, legatul de 2/5 (8/20) este mai mic
dect cotitatea disponibil de 3/4 (15/20), ceea ce nseamn c legatul nu trebuie redus. n consecin, se
atribuie legatul de 2/5, iar diferena de 3/5 dintre motenire (1/1) i legatul cu titlu universal (2/5) se va
mpri ntre S, T i F potrivit regulilor motenirii legale, toi cei 3 motenitori legali suportnd o diminuare
a cotelor lor legale ca urmare a existenei legatului cu titlu universal. Aceasta nseamn c S va primi 1/5
(1/3x3/5), T va primi 1/10 (1/6x3/5), iar F va primi 3/10 (1/2x3/5). Dup cum se observ, cota de 1/5 care i
se cuvine lui S este superioar rezervei sale de 1/6, iar cota de 1/10 care i se cuvine lui T este superioar
rezervei acestuia de 1/12, ceea ce nseamn c s-a respectat principiul intangibilitii rezervei.
ii) n situaia n care legatul cu titlu universal este de 3/5 din motenire, la fel ca n exemplul anterior
rezerva lui S este de 1/6, rezerva lui T este de 1/12, rezerva global este de 1/4, iar cotitatea disponibil este
de 3/4. Legatul de 3/5 (12/20) este mai mic dect cotitatea disponibil de 3/4 (15/20), ceea ce nseamn c
legatul nu trebuie redus. n continuare, ar trebui ca diferena de 2/5 s o mprim ntre S, T i F potrivit
regulilor motenirii legale (ca n exemplul anterior), dar procednd astfel s-ar ajunge ca S s primeasc
2/15 (1/3x2/5), T s primeasc 1/15 (1/6x2/5), iar F s primeasc 3/15 (1/2x2/5). Numai c S i T ar primi
mai puin dect rezervele ce li se cuvin n mod imperativ. De aceea, S i va primi rezerva de 1/6, T i va
primi rezerva de 1/12, iar diferena dintre 2/5 i rezerva global de 1/4 (1/6 rezerva lui S+1/12 rezerva lui
T), adic 3/20, va reveni lui F. Dup cum se observ, cel sacrificat este F pentru c el nu are calitatea de
motenitor rezervatar i trebuie s se mulumeasc doar cu ceea ce rmne dup ce se execut legatul i se
asigur rezervele motenitorilor rezervatari. n astfel de situaii se observ diferena de statut juridic dintre
ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai, care - dei ca motenitori legali sunt plasai n aceeai
clas de motenitori se difereniaz n mod fundamental atunci cnd se pune problema dreptului la
rezerv, n sensul c numai ascendenii privilegiai au un astfel de drept.
iii) n situaia n care legatul cu titlu universal este de 4/5 din motenire, la fel ca n primul exemplu
rezerva lui S este de 1/6, rezerva lui T este de 1/12, rezerva global este de 1/4, iar cotitatea disponibil este
de 3/4. Legatul de 4/5 (16/20) este mai mare dect cotitatea disponibil de 3/4 (15/20), ceea ce nseamn c
legatul trebuie redus de la 4/5 la 3/4, S i va primi rezerva de 1/6, T i va primi rezerva de 1/12, iar F nu
va primi nimic, fiind dezmotenit n mod indirect, prin liberalitatea fcut de ctre de cuius.
n exemplele prezentate mai sus am considerat c au acceptat motenirea i colateralii privilegiai. n
cazul n care colateralii privilegiai renun la motenire, potrivit art. 1.121 alin. 1 C.civ. ei sunt considerai
c nu au fost niciodat motenitori, ceea ce nseamn c nu ar fi motenit nimic n calitate de motenitori
legali. Pe cale de consecin, la stabilirea rezervei succesorale a motenitorilor rezervatari nu se va mai ine
12
seama de concursul i cu colateralii privilegiai, ceea ce nseamn c va crete n mod corespunztor att
cuantumul rezervei soului supravieuitor, ct i al rezervei prinilor. De exemplu, dac de cuius-ul are trei
poteniali motenitori legali (soul supravieuitor, printele i fratele) i face un legat cu titlu particular n
favoarea unei fundaii, iar fratele renun la motenire, rezerva soului supravieuitor va fi de 1/4 din
motenire (adic jumtate din cota de 1/2 care i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal), rezerva printelui va fi
de 1/4 din motenire, rezerva global va fi de 1/2 din motenire, iar cotitatea disponibil va fi de 1/2 din
motenire. Dac legatul cu titlu particular depete cotitatea disponibil atunci va fi redus la 1/2 din
motenire pentru asigurarea rezervelor motenitorilor rezervatari, iar dac va fi mai mic dect cotitatea
disponibil se va executa astfel cum a fost consimit, urmnd ca soul supravieuitor i printele s mpart
n mod egal ceea ce rmne din motenire dup executarea legatului.
Se pune ntrebarea, care va fi cuantumul rezervei dac la data deschiderii motenirii sunt n via ambii
prini ai defunctului, dar unul dintre ei este nedemn sau renuntor i, ca atare, strin de motenire?
Rspunsul este acela c la stabilirea rezervei prinilor urmeaz s se in seama doar de printele care vine
efectiv la motenire, cu excluderea celui care este nedemn sau renuntor. Aceast soluie se impune
ntruct printele nedemn este nlturat de la motenirea legal (art. 960 alin. 1 C.civ.) i, n consecin,
pierde i dreptul la rezerva succesoral, iar n privina printelui renuntor se aplic dispoziiile art. 1.091
alin. 5 C.civ. potrivit cu care la stabilirea rezervei nu se ine seama de cei care au renunat la motenire.

C. Rezerva soului supravieuitor

23. Cuantumul rezervei soului supravieuitor. i n cazul soului supravieuitor rezerva succesoral este
de jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca
motenitor legal. Dup cum este cunoscut, aceast cot-parte de motenire legal a soului supravieuitor
variaz n funcie de clasa (subclasa) de motenitori cu care vine n concurs, iar n lipsa rudelor din cele
patru clase el are dreptul la ntreaga avere a defunctului. Rezult c n rezolvarea problemelor care se pun
n legtur cu drepturile succesorale ale soului supravieuitor trebuie, n toate cazurile, s se determine cu
exactitate, pe baz de probe, calitatea motenitorilor cu care el ar fi venit n concurs ca motenitor legal
(rude ale defunctului fcnd parte dintr-o anume clas de motenitori legali sau legatari care nu fac parte
din clasele de motenitori legali), ntruct cota legal, i deci i rezerva soului supravieuitor depinde de
calitatea motenitorilor cu care ar fi venit n concurs9.
n lumina celor artate rezerva soului supravieuitor va fi:
a) 1/8 din motenire, dac vine n concurs cu descendenii defunctului (clasa I de motenitori),
indiferent de numrul lor sau de gradul lor de rudenie cu defunctul (copii, nepoi etc.), deci 1/2 din cota
legal de 1/4. De exemplu, dac prin testamentul ntocmit de ctre de cuius copilul a fost instituit legatar
universal, soul supravieuitor va primi rezerva de 1/8 din motenire (ca motenitor legal), iar copilul va
primi restul de 7/8 din motenire (ca legatar universal al crui legat a fost redus, la cererea soului
supravieuitor, de la 1/1 la 7/8 din motenire). Tot astfel, dac prin testamentul ntocmit de cuius-ul a dispus
dezmotenirea direct i total a soului supravieuitor, acesta va primi rezerva de 1/8 din motenire (ca
motenitor legal), iar copilul va primi restul de 7/8 din motenire (tot ca motenitor legal).
Rezerva soului supravieuitor este de 1/8 din motenire i n cazul n care prin testamentul ntocmit de
cuius-ul i-a dezmotenit total, direct sau indirect, att pe soul supravieuitor, ct i pe descendentul (de
exemplu, copilul defunctului) cu care acesta vine n concurs. De exemplu, a fost instituit legatar universal
un frate al defunctului. n acest caz, soul supravieuitor va culege rezerva de 1/8 din motenire, copilul va
culege rezerva de 3/8 din motenire, iar fratele va culege, ca legatar universal, cotitatea disponibil de 1/2
din motenire. Aceleai cote succesorale vor fi primite i n cazul n care prin testament de cuius-ul i-a
dezmotenit total i direct att pe soul supravieuitor, ct i pe copil, numai c de data aceasta fratele va
culege cota de 1/2 din motenire ca motenitor legal (iar nu ca legatar), care profit de dezmotenirea
descendentului defunctului i dobndete, astfel, vocaie succesoral concret la motenire.
n schimb, n exemplul anterior, dac descendentul defunctului este nedemn sau renuntor, rezerva
soului supravieuitor nu va mai fi de 1/8 din motenire, ci de 1/4 din motenire pentru c nu mai vine n
concurs cu descendentul, ci doar cu fratele defunctului.

9
A se vedea n acest sens i TS, s.civ., dec.nr.578/1986, n CD, 1986, p.81-82.
13
 b) 1/6 din motenire, dac vine n concurs cu ascendenii privilegiai, indiferent de numrul lor, i cu
colateralii privilegiai, de asemenea indiferent de numrul lor, deci 1/2 din cota legal de 1/3. Cteva
exemple sunt necesare:
i) de cuius-ul a fcut un testament prin care soul supravieuitor a fost dezmotenit direct i total i vine
n concurs cu prinii i cu un frate ai defunctului, care nu sunt nici nedemni i nici renuntori. n acest
caz, soul supravieuitor va culege rezerva de 1/6 din motenire, iar restul de 5/6 din motenire se va
mpri n mod egal ntre prini (care vor primi cte 5/24 din motenire fiecare) i fratele defunctului (care
va primi 5/12 din motenire)10;
ii) de cuius-ul a fcut un testament n favoarea prinilor i fratelui, legatele nsumate reprezentnd cel
puin 5/6 din motenire (aceasta are semnificaia dezmotenirii indirecte i totale a soului supravieuitor).
n acest caz, dac i soul supravieuitor i prinii i fratele pot (nu sunt nedemni) i vor (nu sunt
renuntori) s moteneasc, soul supravieuitor va primi rezerva de 1/6 din motenire, iar restul de 5/6 din
motenire va fi mprit ntre prini i frate potrivit dispoziiilor din testament (cu singurul amendament ca
legatele consimite n favoarea prinilor s fie mai mari sau egale cu rezervele acestora);
iii) de cuius-ul a fcut un testament n favoarea fratelui, care a fost instituit legatar universal, iar
motenirea este acceptat - pe lng fratele defunctului - de soul supravieuitor i de prinii defunctului; n
plus, niciunul dintre acceptani nu este nedemn. n acest caz, soul supravieuitor va primi rezerva de 1/6
din motenire, prinii vor primi rezerva de 1/6 din motenire (fiecare printe avnd dreptul la o rezerv de
1/12 din motenire), iar fratele va primi ntreaga cotitate disponibil de 2/3 din motenire, ca legatar
universal, al crui legat s-a redus, la cererea motenitorilor rezervatari, de la 1/1 la 2/3 din motenire;
iv) de cuius-ul a fcut un testament prin care au fost dezmotenii direct i total att soul supravieuitor,
ct i ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai i niciunul dintre acetia nu sunt nici nedemni i nici
renuntori. n acest caz, rezerva soului supravieuitor va fi de 1/6 din motenire, rezerva prinilor va fi de
1/6 din motenire, colateralii privilegiai vor fi nlturai de la motenire, iar restul de 2/3 din motenire
revine clasei subsecvente (a III-a sau a IV-a, dup caz);
v) de cuius-ul a fcut un testament prin care a fost instituit legatar universal un prieten al defunctului,
calitatea de motenitori legali o au att soul supravieuitor, ct i ascendenii privilegiai i colateralii
privilegiai i, n plus, niciunul dintre acetia nu este nici nedemn i nici renuntor. n acest caz, rezerva
soului supravieuitor va fi de 1/6 din motenire, rezerva prinilor va fi de 1/6 din motenire, colateralii
privilegiai vor fi nlturai de la motenire, iar terul gratificat va primi ntreaga cotitate disponibil de 2/3
din motenire, ca legatar universal, al crui legat s-a redus, la cererea motenitorilor rezervatari, de la 1/1 la
2/3 din motenire. n schimb, n cazul n care colateralii privilegiai ar fi fost nedemni sau renuntori (ceea
ce ar fi nsemnat c nu ar fi primit nimic ca motenitori legali), rezerva soului supravieuitor ar fi fost de
1/4 din motenire, rezerva prinilor ar fi fost de 1/4 din motenire (fiecare printe avnd dreptul la o
rezerv de 1/8 din motenire), iar cotitatea disponibil de 1/2 din motenire ar fi revenit prietenului instituit
legatar universal.
c) 1/4 din motenire, dac vine n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii
privilegiai, n ambele cazuri indiferent de numrul lor, deci 1/2 din cota legal de 1/2.
i) De exemplu, dac soul supravieuitor a fost dezmotenit direct i total prin testamentul fcut de ctre
de cuius, iar la motenire mai vin fie ascendenii privilegiai, fie colateralii privilegiai, soul supravieuitor
va primi rezerva de 1/4 din motenire, iar ascendenii privilegiai sau, dup caz, colateralii privilegiai vor
primi, ca motenitori legali, restul de 3/4 din motenire, care se va mpri ntre acetia potrivit regulilor
motenirii legale.
ii) Tot astfel, dac de cuius-ul a fcut un testament n favoarea prinilor sau a colateralilor privilegiai,
iar legatele nsumate reprezint cel puin 3/4 din motenire, soul supravieuitor va primi rezerva de 1/4 din
motenire, iar restul de 3/4 din motenire va reveni prinilor, respectiv colateralilor privilegiai, i - dac
va fi cazul - va fi mprit ntre legatari potrivit dispoziiilor din testament (cu singurul amendament ca
legatele consimite n favoarea fiecruia dintre prini s fie mai mari sau egale cu rezervele acestora).
10
Dac soul supravieuitor dezmotenit direct i total ar fi venit n concurs cu un singur printe i cu un frate al
defunctului, soul supravieuitor ar fi cules rezerva de 1/6 din motenire, iar restul de 5/6 din motenire s-ar fi
mprit ntre printe i frate, printele primind 5/24 din motenire (adic 1/4 din 5/6), iar fratele primind 15/24
(simplificat 5/8) din motenire (3/4 din 5/6).
14
 iii) Rezerva soului supravieuitor va fi de 1/4 i n ipoteza n care de cuius-ul a fcut un testament n
favoarea unui ter (legatul fiind de cel puin 1/2 din motenire) i motenirea este acceptat de soul
supravieuitor, de prini (care vor primi rezerva de 1/4) i de ter (care va primi legatul redus la 1/2, n
limitele cotitii disponibile). De asemenea, atunci cnd soul supravieuitor i prinii au fost dezmotenii
direct i total prin testament, soul supravieuitor va culege rezerva de 1/4 din motenire, prinii vor culege
rezerva de 1/4 din motenire, iar restul de 1/2 din motenire va reveni clasei subsecvente (a III-a sau a IV-a,
dup caz)11.
Observm c n concurs cu clasa a II-a de motenitori legali rezerva soului supravieuitor depinde de
existena sau inexistena celor dou categorii de rude ale defunctului care compun aceast clas mixt;
d) 3/8 din motenire, dac vine n concurs cu ascendenii ordinari (clasa a III-a de motenitori) sau cu
colateralii ordinari (clasa a IV-a), n ambele cazuri indiferent de numrul lor, deci 1/2 din cota legal de .
i) De exemplu, dac soul supravieuitor a fost dezmotenit direct i total prin testamentul fcut de ctre
de cuius, iar la motenire mai vin fie ascendenii ordinari, fie colateralii ordinari, soul supravieuitor va
primi rezerva de 3/8 din motenire, iar ascendenii ordinari sau, dup caz, colateralii ordinari vor primi, ca
motenitori legali, restul de 5/8 din motenire, care se va mpri ntre acetia potrivit regulilor motenirii
legale.
ii) Tot astfel, dac de cuius-ul a fcut un testament n favoarea ascendenilor ordinari sau, dup caz, n
favoarea colateralilor ordinari, iar legatele nsumate reprezint cel puin 5/8 din motenire, soul
supravieuitor va primi rezerva de 3/8 din motenire, iar restul de 5/8 din motenire va reveni ascendenilor
ordinari sau, dup caz, colateralilor ordinari, i - dac va fi cazul - va fi mprit ntre legatari potrivit
dispoziiilor din testament.

e) 1/2 din motenire n lipsa rudelor din cele patru clase de motenitori legali, deci 1/2 din ntreaga
motenire, deoarece concureaz numai cu beneficiarul (beneficiarii) liberalitii (liberalitilor), care nu are
(au) calitatea de motenitor legal, inclusiv ipoteza n care ar fi avut aceast calitate, dar a renunat la
motenirea legal sau este nedemn de a moteni.
Sintetic, rezerva soului supravieuitor se poate exprima prin formula:

Cota legal de 1/4; 1/3; 1/2; 3/4 sau 1

2
Dup cum se observ, ntruct rezerva soului supravieuitor nu se raporteaz la motenire, ntinderea ei
este variabil n funcie de motenitorii cu care vine n concurs, indiferent c acetia sunt motenitori
rezervatari sau nerezervatari ori legatari. Cota de rezerv maxim (1/2 din motenire) o are numai dac nu
concureaz cu niciun motenitor legal, cernd reduciunea liberalitii fcute legatarului sau donatarului,
care nu sunt motenitori legali.
Soul supravieuitor este rezervatar numai n privina dreptului de motenire legal (drepturile
succesorale prevzute de art. 972 C.civ.). n privina dreptului la motenire special asupra mobilierului i
obiectelor de uz casnic i n privina dreptului de abitaie, soul supravieuitor nu se bucur de rezerv,
aceste drepturi speciale putnd fi nlturate prin voina celui care las motenirea. ns rezerva soului
supravieuitor se va calcula asupra ntregii moteniri, incluznd i mobilierul i obiectele de uz casnic sau
casa de locuit n msura n care au aparinut defunctului.
24. Imputarea rezervei soului supravieuitor asupra motenirii. Potrivit art. 1.086 C.civ. rezerva
succesoral este partea din bunurile motenirii la care motenitorii rezervatari au dreptul n virtutea legii
[]. Pe cale de consecin, toate rezervele motenitorilor rezervatari se vor imputa asupra motenirii, n
ansamblul su.
Rezerva soului supravieuitor se atribuie cu prioritate din motenirea lsat de defunct, privit ca
unitate, urmnd ca ulterior s se atribuie cotele (sau, dup caz, rezervele) celorlali motenitori. De
exemplu, dac soul supravieuitor vine n concurs cu copilul defunctului i cu un prieten, care a fost
instituit legatar universal, se va proceda astfel: mai nti, se atribuie rezerva soului supravieuitor, care este
11
Dac nu exist motenitori din clasa a III-a sau, dup caz, a IV-a ori - dei acetia exist - nu vor sau nu pot s
moteneasc, restul de 1/2 din motenire (adic ceea ce rmne dup atribuirea rezervelor soului supravieuitor i
prinilor) va reprezenta motenire vacant i va urma regimul juridic al acesteia.
15
de 1/8 din motenire; apoi, se atribuie rezerva copilului, care este de 3/8 din motenire; n continuare, se
nsumeaz cele dou rezerve pentru a se obine rezerva global (care este n acest caz de 1/2 din motenire)
i, pe cale de consecin, cotitatea disponibil (care este de 1/2 din motenire); n final, se atribuie cotitatea
disponibil de 1/2 din motenire legatarului universal.
De asemenea, dac la motenire vin soul supravieuitor, prinii defunctului i un frate care a fost
instituit legatar universal, se va proceda astfel: mai nti, se atribuie rezerva soului supravieuitor de 1/6
din motenire (rezerva este de 1/6 pentru c soul supravieuitor ar fi avut dreptul la 1/3 din motenire ca
motenitor legal), apoi se atribuie rezerva celor 2 prini de 1/6 din motenire (cte 1/12 pentru fiecare
printe), se calculeaz rezerva global (care va fi de 1/3 din motenire), iar cotitatea disponibil de 2/3 din
motenire va reveni fratelui defunctului.

D. Cotitatea disponibil special a soului supravieuitor n concurs cu descendenii dintr-o cstorie

anterioar a defunctului
25. Reglementarea i justificarea cotitii disponibile speciale. Una dintre constantele dreptului
succesoral o reprezint protecia deosebit a descendenilor dintr-o cstorie anterioar a defunctului
mpotriva liberalitilor exagerate pe care printele lor le-ar face n favoarea soului dintr-o cstorie
ulterioar.
Potrivit art. 1.090 C.civ., (1) Liberalitile neraportabile fcute soului supravieuitor, care vine la
motenire n concurs cu ali descendeni dect cei comuni lor, nu pot depi un sfert din motenire i nici
partea descendentului care a primit cel mai puin. (2) Dac defunctul nu a dispus prin liberaliti de
diferena dintre cotitatea disponibil stabilit potrivit art. 1.089 i cotitatea disponibil special, atunci
aceast diferen revine descendenilor. (3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor atunci
cnd descendentul menionat la alin. (1) a fost dezmotenit direct, iar de aceast dezmotenire ar beneficia
soul supravieuitor.
Prin urmare, dac defunctul a fost cstorit de mai multe ori i are ca motenitor unul sau mai muli
copii (descendeni) dintr-o cstorie anterioar (din afara cstoriei sau din adopie), nu poate gratifica pe
soul din ultima cstorie (soul supravieuitor) n limita cotitii disponibile ordinare (obinuite), ci numai
n limita unei cotiti disponibile speciale, egal cu partea descendentului care a luat mai puin12 (limit
variabil), cel mult un sfert din motenire (limit fix, maxim).
Prin instituirea acestei cotiti speciale legiuitorul a urmrit ocrotirea copiilor (descendenilor)
defunctului pe care i-a avut nainte de ncheierea ultimei cstorii, mpotriva influenelor i presiunilor pe
care soul din ultima cstorie (mama sau tatl vitreg) ar putea s le exercite asupra printelui recstorit,
determinndu-l pe acesta din urm s-i fac liberaliti n detrimentul copiilor. n practica judectoreasc
problema s-a pus relativ frecvent ceea ce dovedete utilitatea instituiei cotitii disponibile speciale.
26. Noiunea de ali descendeni dect cei comuni lor n sensul art. 1.090 C.civ.
Pe de o parte, textul se refer nu numai la copiii (unul sau mai muli) dintr-o cstorie anterioar a
defunctului (chiar declarat nul sau anulat), dar i la cei din afara cstoriei, precum i la copiii adoptai
de ctre defunct, cu condiia ca data concepiei (nu neaprat naterea) copilului din afara cstoriei
(indiferent de momentul stabilirii filiaiei), respectiv data actului de ncuviinare a adopiei s fie anterioar
ncheierii ultimei cstorii de ctre defunct.
Pe de alt parte, textul se refer nu numai la descendenii de gradul I, ci i la descendenii de grade
subsecvente, indiferent c acetia din urm vin la motenire prin reprezentare succesoral sau n nume
propriu.
Descendentul care se prevaleaz de dispoziiile art. 1.090 C.civ. trebuie s ndeplineasc condiiile
dreptului de motenire legal (s aib capacitate i vocaie succesoral, s nu fie nedemn) i s nu fie
renuntor, deci s poat i s vrea s vin efectiv la motenirea ascendentului decedat.
27. Liberalitile care intr sub incidena dispoziiilor art. 1.090 C.civ. Descendentul defunctului, n
sensul precizat mai sus, poate invoca dispoziiile art. 1.090 C.civ. n urmtoarele cazuri:
12
Legea vizeaz ipoteza n care datorit donaiilor primite de la defunct cu scutire de raport sau datorit
dispoziiilor testamentare (legate sau dezmoteniri directe) unii dintre descendeni primesc mai mult din motenire
dect alii. ntruct cotitatea disponibil special nu poate depi partea descendentului care a primit mai puin, ea se
raporteaz la aceast parte.
16
 i) Dac defunctul a fcut n favoarea soului supravieuitor donaii n timpul ultimei cstorii sau chiar
anterior cstoriei, dac se dovedete c perspectiva acestei cstorii a fost cauza impulsiv i determinant
a liberalitii.
n toate cazurile, trebuie s fie vorba de donaii care nu sunt supuse raportului (neraportabile); dac
donaia este supus raportului, urmeaz s fie readus, n natur sau prin echivalent, la motenire i deci
reprezint doar un avans asupra motenirii.
ii) Dac prin testamentul lsat, defunctul a fcut n favoarea soului supravieuitor legate, chiar dac data
testamentului este anterioar ncheierii ultimei cstorii, deoarece se poate presupune meninerea
dispoziiilor testamentare favorabile sub influena soului din aceast cstorie.
iii) Dac prin testamentul lsat, defunctul a prevzut dezmotenirea direct (expres) a descendenilor n
cauz, iar de aceast dezmotenire urmeaz s beneficieze soul supravieuitor (art. 1.090 alin.3 C.civ.).
28. Determinarea cuantumului cotitii disponibile ordinare i a cotitii disponibile speciale. Regimul
juridic al diferenei dintre cele dou cotiti disponibile. Aplicarea prevederilor art. 1.090 C.civ. presupune
luarea n considerare a unor ipoteze n care soul din ultima cstorie, gratificat printr-o liberalitate
neraportabil, vine la motenire cu descendeni ai defunctului, dintre care cel puin unul este dintr-o
cstorie anterioar. Vom avea n vedere ipoteza n care soul supravieuitor a fost instituit legatar universal
i vine n concurs cu unul sau mai muli copii ai defunctului dintr-o cstorie anterioar, acesta fiind cazul
cel mai des ntlnit n practic.
n ipoteza n care soul supravieuitor vine n concurs cu un singur copil dintr-o cstorie anterioar a
defunctului i soul supravieuitor a fost instituit legatar universal, se va proceda astfel:
i) Se stabilete rezerva soului supravieuitor, care este de 1/8 din motenire, apoi rezerva copilului, care
este de 3/8 din motenire, ceea ce nseamn c rezerva global este de 1/2 din motenire, iar cotitatea
disponibil ordinar (obinuit) este de 1/2 din motenire. Dac soul supravieuitor gratificat nu ar fi venit
n concurs cu copilul defunctului dintr-o cstorie anterioar, ntreaga cotitate disponibil ordinar ar fi
revenit soului supravieuitor, ca legatar, ceea ce nseamn c soul supravieuitor ar fi primit 5/8 din
motenire(1/8 rezerva i 1/2 cotitatea disponibil), iar copilul ar fi primit doar rezerva sa de 3/8 din
motenire. Legiuitorul a considerat c acest mod de a se proceda nu corespunde interesului copilului din
cstoria anterioar a defunctului i a decis s permit gratificarea soului din ultima cstorie doar n
limitele unei cotiti disponibile speciale, iar nu n limitele cotitii disponibile ordinare.
ii) Se calculeaz cotitatea disponibil special a soului supravieuitor, care nu poate depi un sfert din
motenire13 (limita fix) i nici partea copilului care a primit cel mai puin 14 (limit variabil)15. Aadar, pe
lng rezerva sa de 1/8 din motenire, soul din ultima cstorie mai poate beneficia de cotitatea disponibil
special. Cum copilul din cstoria anterioar nu poate primi mai puin dect rezerva sa de 3/8 din
motenire, rezult c, n acest caz, cotitatea disponibil special a soului supravieuitor va fi de 1/4 din
motenire (se va raporta la limita fix, adic aceea ca liberalitatea s nu depeasc 1/4 din motenire).
iii) Se pune problema de a ti ce se ntmpl n cazul n care cotitatea disponibil special este mai mic
dect cotitatea disponibil ordinar. Astfel, n exemplul dat (un singur copil din cstoria anterioar a
defunctului), cotitatea disponibil ordinar este de 1/2, deci mai mare dect cotitatea disponibil special,
de maximum 1/4, diferena ntre cele dou cotiti fiind de 1/4 din motenire. Care va fi regimul juridic al
acestei diferene?
Este evident c defunctul putea dispune de aceast diferen n favoarea oricui, cu excepia soului din
ultima cstorie. Astfel fiind, dac defunctul nu a dispus de diferena dintre cotitatea disponibil special
(mai mic) i cotitatea disponibil ordinar (mai mare), respectiv dispoziia este ineficace n lumina art.
1.090 C.civ., acea parte din motenire urmeaz s fie atribuit copilului defunctului (art. 1.090 alin.2
C.civ.). Aadar, diferena dintre cotitatea disponibil ordinar i cea special de 1/4 din motenire va reveni
copilului.

13
Prin motenire n sensul art. 1.090 alin. 1 C.civ. se nelege masa de calcul determinat potrivit art. 1.091
alin. 1 C.civ. (a se vedea infra nr. 221 i urm.).
14
n exemplul prezentat copilul nu poate primi mai puin dect rezerva sa de 3/8 din motenire. De asemenea,
observm c, n spe, copilul nu a fost gratificat. Dac ar fi primit o donaie neraportabil sau un legat, ar fi trebuit
s se in seama i de liberalitatea primit de ctre copil.
15
Ambele limite - att cea fix, ct i cea variabil trebuie respectate.
17
 iv) Stabilirea cotelor finale cuvenite soului supravieuitor i copilului. Astfel, n final, soul
supravieuitor va primi 3/8 din motenire (1/8 rezerva plus 1/4 cotitatea disponibil special), iar copilul va
primi 5/8 din motenire (3/8 rezerva plus 1/4 diferena dintre cotitatea disponibil ordinar i cotitatea
disponibil special). Dup cum se observ, prevederile art. 1.090 C.civ. sunt pe deplin eficiente; n aceeai
situaie de fapt, ns cu deosebirea n sensul c soul supravieuitor ar fi venit n concurs cu propriul su
copil, soul ar fi primit 5/8 din motenire (1/8 rezerva plus 1/2 cotitatea disponibil ordinar), iar copilul ar
fi primit doar rezerva sa de 3/8 din motenire.
nc o meniune: doar liberalitile neraportabile trebuie s se ncadreze n cele dou limite prevzute de
lege; la stabilirea cotitii disponibile speciale nu se va lua n calcul rezerva cuvenit soului supravieuitor,
care va reveni acestuia n mod imperativ, separat de ceea ce a primit sau, dup caz, primete prin liberaliti
(donaii neraportabile i/sau legate).
Pentru celelalte ipoteze, se va aplica urmtoarea formul: CDS= [Cotitatea disponibil ordinar (CDO)
de 1/2 + Rezerva de 3/8 a copiilor] : la numrul copiilor + 1 (soul supravieuitor) sau - i mai simplu -
CDS = 7/8 mprit la (numrul copiilor + 1).
De exemplu, n cazul concursului dintre soul supravieuitor al defunctului i 4 copii (dintre care cel
puin unul este dintr-o cstorie anterioar a defunctului) CDS = 7/8 : 5 = 7/40; n concurs cu 5 copii, CDS
=7/8: 6 = 7/48; n concurs cu 6 copii CDS = 7/8 : 7 = 7/56 (1/8).
29. Sanciunea depirii cotitii disponibile speciale. Art. 1.090 C.civ. nu prevede vreo sanciune
special pentru nclcarea limitelor n care defunctul putea face donaii sau dispoziii testamentare n
favoarea soului supravieuitor care concureaz cu copiii dintr-o cstorie anterioar sau din afara cstoriei
ori din adopie. Astfel fiind, se aplic sanciunea prevzut pentru depirea cotitii disponibile ordinare:
reduciunea (reducerea) liberalitilor excesive n limitele cotitii disponibile speciale.

4. Calculul rezervei i al cotitii disponibile

30. Precizri prealabile. Dup ce am analizat dispoziiile privind cuantumul rezervei succesorale i al
cotitii disponibile ordinare i speciale, urmeaz s vedem cum se stabilete n concret, n raport de fiecare
motenire n parte, masa succesoral, numit masa de calcul, la care se raporteaz fraciunile reprezentnd
rezerva, respectiv cotitatea disponibil.
Masa succesoral avut n vedere n acest scop nu este cea lsat efectiv de defunct; trebuie avute n
vedere i donaiile fcute de el n timpul vieii, cci rezerva i ocrotete pe motenitorii rezervatari nu
numai mpotriva dispoziiilor testamentare (legate i dezmoteniri), dar i mpotriva liberalitilor fcute
prin acte ntre vii (donaii). nseamn c stabilirea masei de calcul presupune reconstituirea patrimoniului
defunctului, prin calcul pe hrtie, pentru a stabili valoarea pe care ar fi avut-o nemicorat prin donaii. n
raport de aceast mas de calcul - denumit sugestiv i motenire nchipuit16 se va putea constata dac
prin liberalitile fcute a fost atins rezerva motenitorilor i deci urmeaz s se procedeze la reduciunea
liberalitilor excesive. Prin urmare, stabilirea masei de calcul este o operaiune prealabil reduciunii
liberalitilor excesive.
Pentru stabilirea masei de calcul, art. 1.091 C.civ. are n vedere trei elemente, respectiv trei operaiuni
care se efectueaz succesiv:
a) determinarea activului brut al motenirii, prin nsumarea valorii bunurilor existente n patrimoniul
succesoral la data deschiderii motenirii;
b) determinarea activului net al motenirii, prin scderea pasivului succesoral din activul brut al
motenirii;
c) reunirea fictiv, doar pentru calcul, la activul net, a valorii donaiilor fcute n timpul vieii de ctre
cel care las motenirea.
n urma acestor trei operaiuni se va putea stabili necesitatea reduciunii liberalitilor dac se dovedesc
a fi excesive, depind limitele cotitii disponibile (5).
16
M. Eliescu, op.cit., p.352. Precizm c dac exist so supravieuitor indiferent c motenete sau nu (este
nedemn, renuntor) reconstituirea patrimoniului defunctului prin calcul pe hrtie trebuie s fie precedat de
lichidarea comunitii de bunuri a soilor, pentru a determina partea cuvenit soului defunct din aceast comunitate
i care intr n masa succesoral, respectiv partea aparinnd soului supravieuitor n calitatea sa de codevlma i
care nu formeaz obiect de motenire.
18
 n legtur cu donaiile fcute de ctre de cuius urmeaz s analizm i (6) instituia raportului
donaiilor cu inciden n materie, pentru ca apoi s putem stabili (7) regulile imputrii liberalitilor
asupra cotitii disponibile i, n anumite cazuri, asupra rezervei beneficiarului liberalitii.
31. Determinarea activului brut al motenirii, prin nsumarea valorii bunurilor existente n patrimoniul
succesoral la data deschiderii motenirii, presupune identificarea tuturor bunurilor cu valoare patrimonial
ce aparin defunctului la data deschiderii motenirii: drepturi reale, de crean (inclusiv creanele mpotriva
motenitorilor) sau de proprietate intelectual. Se au n vedere i bunurile de care defunctul a dispus prin
testament, ele aflndu-se n patrimoniul succesoral.
Nu vor fi cuprinse printre bunurile existente cele lipsite de valoare patrimonial (cum ar fi, hrtiile de
familie, portretele, diplomele etc.) sau care nu pot fi valorificate (creana al crei debitor este de
insolvabilitate notorie).
32. Determinarea activului net al motenirii, prin scderea pasivului succesoral din activul brut al
motenirii. Dup determinarea i evaluarea bunurilor din patrimoniul succesoral 17 se identific i se scade
pasivul succesoral din activul brut al motenirii. n alctuirea pasivului motenirii intr datoriile i sarcinile
motenirii.
Prin datoriile motenirii se nelege acele obligaii patrimoniale ale defunctului care - indiferent de
izvorul lor (contractual, delictual, legal etc.) - exist n patrimoniul succesoral la data deschiderii
motenirii, inclusiv datoriile defunctului fa de motenitori.
Prin sarcinile motenirii se nelege acele obligaii care - fr a fi existat n patrimoniul celui care las
motenirea - se nasc n persoana motenitorului la deschiderea motenirii sau ulterior, independent de
voina defunctului sau din voina lui. Astfel sunt: i) cheltuieli de nmormntare (care nu trebuie s fie
excesive), inclusiv cheltuielile efectuate de motenitori cu parastasele pentru pomenirea memoriei autorului
lor, la diferite intervale de timp, conform obiceiurilor 18; ii) cheltuielile pentru administrarea (de sigilare, de
inventariere, de evaluare a bunurilor succesorale, etc.) i lichidarea motenirii, inclusiv taxele i impozitele
pentru bunurile din motenire19, precum i cheltuielile necesare pentru desfurarea procedurii succesorale
(de exemplu, cheltuielile predrii legatelor - art. 1.066 C.civ., nu i datoriile personale ale comotenitorilor,
cum ar fi taxele succesorale, onorariile, taxele judiciare de timbru etc.).
Pasivul succesoral urmeaz s fie sczut din activul brut, deoarece drepturile motenitorilor rezervatari
i ale legatarilor nu pot fi satisfcute dect dup satisfacerea creditorilor.
33. Reunirea fictiv, doar pentru calcul, la activul net, a valorii donaiilor fcute n timpul vieii de
ctre cel care las motenirea. Rezerva succesoral i apr pe motenitorii rezervatari nu numai mpotriva
dispoziiilor testamentare, dar i mpotriva liberalitilor excesive fcute n timpul vieii. Astfel fiind, pentru
calculul rezervei i al cotitii disponibile, la activul net trebuie s se adauge valoarea bunurilor donate de
ctre defunct n timpul vieii.
33.1. Reunire fictiv. Subliniem c aceast adugare, reunire, nu este efectiv, ci pur fictiv, doar pentru
calcul, pentru a se vedea dac liberalitile inter vivos (i mortis causa) se ncadreaz ori nu n limitele
cotitii disponibile. Numai dac aceast cot a fost depit se va pune problema readucerii, n natur sau
prin echivalent, la masa succesoral a bunurilor druite. Dar calculul rezervei i al cotitii disponibile este
numai o operaiune prealabil reduciunii liberalitilor excesive, un calcul pe hrtie (contabil).
Sunt supuse reunirii fictive toate donaiile fcute de defunct, indiferent de forma de realizare (act
autentic, dar manual, donaii simulate sau indirecte) i indiferent de persoana donatarului (motenitor -
rezervatar sau nerezervatar - sau ter). Deoarece dispoziiile legale prin care se asigur rezerva succesoral
au caracter imperativ (de ordine public) donaiile nu pot fi exceptate de la reunirea fictiv prin voina
donatorului. Chiar dac donaia este scutit de raport, valoarea ei se adaug la masa de calcul a rezervei.
n cazul donaiilor cu sarcini, la reunirea fictiv se va ine seama de valoarea rezultat din diferena dintre
valoarea bunului donat i valoarea sarcinii. Dac ns sarcina stipulat n favoarea unui ter (nu a
donatarului) reprezint o donaie indirect, grefat pe o donaie direct, se va aduga prin calcul i valoarea
donaiei indirecte (de exemplu, dac donatorul a druit donatarului suma de 100.000 de lei, iar potrivit
17
Dac masa succesoral nu este determinat, instana trebuie s anuleze n ntregime certificatul de motenitor,
TS, s. civ., dec.nr.266/1963, n CD, 1963, p.135.
18
CSJ, s. civ., dec.nr.79/1994, n Dreptul nr.12, 1994, p.63.
19
A se vedea TS, s. civ., dec.nr.111/1978, n CD, 1978, p.123-127; idem, dec. nr. 129/1983, n CD, 1983, p.80-82.
19
contractului donatarul are obligaia de a-i plti terului taxele de colarizare n cuantum de 15.000 de lei -
donatorul gratificndu-l astfel n mod indirect pe ter -, la reunirea fictiv se va aduga att donaia direct
de 85.000 de lei - n limita folosului pur gratuit -, ct i donaia indirect de 15.000 de lei).
33.2. Gratuiti nesupuse reunirii. Potrivit art. 1.091 alin. 3 C.civ., nu se va ine seama n stabilirea
rezervei de darurile obinuite, de donaiile remuneratorii i, n msura n care nu sunt excesive, nici de
sumele cheltuite pentru ntreinerea sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a descendenilor, a
prinilor sau a soului i nici de cheltuielile de nunt.
Aadar, nu sunt supuse reunirii fictive acele gratuiti care sunt fcute n ndeplinirea unor ndatoriri
sociale i care nu reprezint liberaliti ori - chiar dac sunt calificate donaii - nu sunt supuse regimului
liberalitilor, fiind exceptate de lege [art. 1.150 alin.1 lit.c.)] i de la raportul donaiilor (dei donatorul nu
a prevzut scutirea de raport). Astfel:
a) darurile obinuite (fcute la aniversri, zile onomastice, botezuri, nuni etc., cu condiia de a avea o
valoare obinuit).
b) donaiile remuneratorii nu sunt propriu-zis liberaliti, ci se fac mai mult n executarea unei obligaii
morale, de recunotin, fiind menite s recompenseze anumite servicii prestate de ctre cel care este
gratificat (de exemplu, medicul care l-a ngrijit pe pacient, profesorul care l-a meditat pe elev, antrenorul
care a asigurat pregtirea sportivului, salvamarul care l-a salvat pe turistul aflat n pericol de nec etc.).
c) n msura n care nu sunt excesive, sumele cheltuite pentru ntreinerea sau, dac este cazul, pentru
formarea profesional a descendenilor, a prinilor sau a soului.
n privina obligaiei de ntreinere (care presupune asigurarea mijloacelor necesare traiului-art. 499
C.civ.) nu are importan dac defunctul avea sau nu avea obligaia legal de ntreinere fa de cel n cauz
(de exemplu, cel ntreinut era o rud mai ndeprtat n grad).
Relativ la cheltuielile pentru formarea profesional, acestea includ cheltuielile de studii (de la
nvmntul precolar i pn la cel universitar, indiferent dac este public sau privat) efectuate n vederea
pregtirii pentru exercitarea unei profesii. n mod concret, cheltuielile vizeaz plata taxelor de studii,
procurarea manualelor i a rechizitelor necesare, plata meditaiilor profesionale (n special pentru nvarea
unor limbi strine) etc.
n privina sumelor cheltuite pentru formarea profesional a prinilor, s-a avut n vedere n special
efectuarea unor cheltuieli de ctre copiii acestora pentru reciclarea profesional n cazul pierderii locului de
munc.
Cheltuielile enumerate mai sus ar putea fi supuse reunirii fictive n cazul n care ar avea un caracter
excesiv: de exemplu, prinii aloc suma de peste 100.000 de euro pentru ca unul dintre copii s studieze la
o universitate de mare prestigiu din strintate, privilegiu de care nu se bucur i cellalt copil.
d) cheltuielile de nunt. n mod tradiional, cheltuielile efectuate n special de ctre prini cu ocazia
cstoriei copilului (copiilor) lor nu sunt considerate donaii i nu sunt supuse reunirii fictive deoarece se
apreciaz c ele au fost fcute n onoarea prinilor i a ntregii familii sau spre a ndeplini o ndatorire
consfinit de obicei20. Aceste cheltuieli includ, de regul, plata invitaiilor, plile pentru toalete, banchet,
orchestr, deplasri, filmri, fotografii etc.
Nu este supus reunirii fictive nici valoarea bunurilor nstrinate de defunct prin acte cu titlu oneros,
afar numai dac se dovedete c actul - aparent cu titlu oneros - reprezint n realitate o donaie deghizat.
Motenitorii rezervatari pot dovedi deghizarea prin orice mijloc de prob21, avnd calitatea de teri n
materie de simulaie, pentru c se prezint n aprarea unui drept propriu, iar nu dobndit prin motenire de
la defunct22.
33.3. Prezumia de donaie. Chiar i n aceste condiii dovada deghizrii este deosebit de anevoioas.
Pentru a uura aceast dovad, legea (art. 1.091 alin. 4 C.civ.) prevede n favoarea motenitorilor
rezervatari o prezumie relativ potrivit creia Pn la dovada contrar, nstrinarea cu titlu oneros ctre
un descendent ori un ascendent privilegiat sau ctre soul supravieuitor este prezumat a fi donaie dac
nstrinarea s-a fcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaiei sau n schimbul ntreinerii pe via ori a

20
D. Alexandresco, Explicaiunea..., tomul III, partea a II-a, p.622; M.-M. Oprescu, op. cit., p.305.
21
TS, col.civ., dec.nr.1243/1958, n CD, 1958, p.88.
22
A se vedea Fl.A.Baias, Noul Cod civil.Comentariu pe articole, op.cit., p. 1358.
20
unei rente viagere. Prezumia opereaz numai n favoarea descendenilor, ascendenilor privilegiai i a
soului supravieuitor ai defunctului, dac acetia nu au consimit la nstrinare23.
Cazul clasic avut n vedere de acest text de lege este urmtorul: prinii nstrineaz casa ctre unul
dintre copii, fie prin intermediul unui contract de vnzare cu rezerva dreptului de uzufruct (sau a dreptului
de uz ori abitaie), fie prin intermediul unui contract de ntreinere viager sau de rent viager. ntr-o
asemenea situaie, lund n considerare dificultile majore pe care le are cellalt copil al nstrintorilor n
a dovedi faptul c aceste acte de nstrinare deghizeaz o donaie (ceea ce ar presupune c acest copil ar
trebui s fac dovada c, n realitate, nu s-a pltit preul n cazul contractului de vnzare sau c nu s-au
pltit ratele de rent ori c nu a fost prestat ntreinerea), legea prezum relativ c aceste acte de nstrinare
reprezint o donaie; n cazul n care copilul care a dobndit bunul nu va reui s rstoarne prezumia,
nstrinarea va constitui o donaie i se va aplica regimul juridic al acesteia (liberalitate care urmeaz s fie
redus dac a fost nclcat rezerva copilului protejat de textul de lege).
33.3.1. Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite pentru aplicarea prezumiei instituite de art. 1.091
alin. 4 C.civ.?
a) Actul de nstrinare trebuie s prezinte aparena unui act cu titlu oneros.
Dup cum se observ, textul de lege se refer n mod expres la nstrinarea cu titlu oneros. Art. 1.091
alin. 4 C.civ. prezum caracterul gratuit al actului de nstrinare cu titlu oneros fcut unui descendent ori
ascendent privilegiat sau ctre soul supravieuitor dac nstrinarea s-a fcut cu rezerva uzului ori abitaiei
sau n schimbul ntreinerii pe via ori a unei rente viagere. Aceste din urm acte trebuie s fie, n aparen,
cu titlu oneros, pentru c altfel prezumia de gratuitate nu ar avea sens.
b) nstrintorul s-i fi rezervat dreptul de uzufruct, uz ori abitaie sau s beneficieze de ntreinerea
viager ori de o rent viager
Prezumia de gratuitate prevzut de 1.091 alin. 4 C.civ nu se aplic n cazul unor contracte de vnzare
propriu-zise24. ntr-o asemenea situaie ns, persoana interesat poate dovedi c, dei aparent s-a ncheiat
un contract de vnzare obinuit, n realitate acest contract reprezint o donaie deghizat.
n privina ntreinerii, textul are n vedere doar ntreinerea viager, iar nu i ntreinerea pe o durat
determinat, aceasta din urm fiind posibil potrivit art. 2.254 alin. 1 C.civ.
c)Actul de nstrinare s fie consimit n favoarea unuia dintre succesibilii rezervatari (descendeni,
ascendeni privilegiai sau so supravieuitor)
Dup cum se observ, legea nu impune drept condiie ca dobnditorii bunului (descendeni, ascendeni
privilegiai sau so supravieuitor) s aib i calitatea de motenitori ai nstrintorului. Prezumia va opera
i n ipoteza n care dobnditorul renun la motenire, devine nedemn sau decedeaz naintea
nstrintorului25.
33.3.2. Persoanele care pot invoca prezumia instituit de art. 1.091 alin. 4 C.civ.
Prezumia prevzut de art. 1.091 alin. 4 C.civ. poate fi invocat numai de ctre motenitorii rezervatari
ai defunctului, ea fiind instituit pentru calculul i ocrotirea rezervei26.
Prin excepie, prezumia de gratuitate a nstrinrii nu poate fi invocat de ctre descendenii,
ascendenii privilegiai sau de ctre soul supravieuitor ai defunctului care au consimit la nstrinare.
Cazul clasic este acela n care prinii au nevoie de ntreinere, unul dintre copii este de acord s le asigure
ntreinerea viager, iar cellalt copil se derobeaz de aceast obligaie; ntr-o astfel de situaie, acesta din
urm consimte s se ncheie un contract de ntreinere ntre prini i cellalt copil, recunoscnd astfel
caracterul oneros al actului i renunnd s mai invoce prezumia de donaie. Legiuitorul a apreciat c n
acest caz nu se mai justific s vin n ajutorul copilului care - n cunotin de cauz - a consimit la
nstrinare.

23
Dac nstrinarea este pur si simpl prezumia nu opereaz (TS, s. civ., dec.nr.1150/1984, n CD, 1984, p.81-
82), dar persoana interesat poate dovedi, potrivit dreptului comun, caracterul gratuit al nstrinrii.
24
T.S., s. civ., dec. nr. 1150/1984, n C.D. 1984, pag. 81-82.
25
Mazeaud, op. cit., pag. 738, nr. 919; M. Eliescu, op. cit., pag. 360; F. Terre, Y. Lequette, op. cit., pag. 803, nr.
998; D. Chiric, op. cit., pag. 332.
26
M. Eliescu, op. cit., pag. 359.
21
 Referitor la consimmntul la nstrinare i la efectele sale, ntr-o decizie cu valoare de principiu a
instanei supreme27 - valabil i n prezent - s-a artat c Legea nu impune nicio condiie n privina
efectelor consimmntului, referitor la momentul n care acesta a fost dat. Ceea ce este esenial e doar
faptul ca darea consimmntului s exprime voina liber, neviciat a celor interesai asupra actelor de
nstrinare fcut de ctre autorul lor. De asemenea, din moment ce consimmntul la nstrinri a fost dat,
persoanele care i-au manifestat acordul [...] nu mai pot reveni asupra consimmntului, care i va
produce depline efecte n sensul prevzut de text, deoarece este de principiu c orice persoan se oblig
valabil prin simpla sa voin.
33.3.3. Efectele prezumiei. Ca efect al prezumiei de gratuitate (dac dobnditorul nu a reuit s
rstoarne prezumia), valoarea bunului nstrinat (aparent cu titlu oneros) se va aduga, ca donaie, la
masa de calcul n vederea stabilirii valorii efective a rezervei i a cotitii disponibile, urmnd s fie supus
reduciunii potrivit regulilor n materie 28, numai dac i numai n msura n care liberalitile se dovedesc a
fi excesive, aducnd atingere rezervei rezultnd din calcul.
n cazul n care nu se aduce atingere rezervei vreunui motenitor rezervatar, bunul rmne valabil
nstrinat, nefiind supus, n principiu, nici raportului donaiilor, efectuarea unei donaii sub form deghizat
echivalnd cu scutire de raport (art. 1.150 alin.1 lit. b C.civ.).
33.4. Evaluarea bunurilor. Dup identificarea tuturor bunurilor donate (inclusiv sub form deghizat)
potrivit regulilor artate, se pune problema evalurii n vederea reunirii lor la masa de calcul (adugire la
activul net).
33.4.1. Regula general. n aceast privin legea prevede c se ia n considerare valoarea la data
deschiderii motenirii a bunurilor donate, inndu-se ns cont de starea lor n momentul donaiei, din care
se scade valoarea sarcinilor asumate prin contractele de donaie. Aceasta nseamn c evaluarea se face ca
i cum bunul ar fi rmas n patrimoniul defunctului pn n momentul morii, avnd un pre mai mare sau
mai mic numai n funcie de evoluia obiectiv a preurilor, fr a ine seama de sporul (de exemplu, prin
investiii noi) sau de scderea valorii (de exemplu, demolri) ca urmare a faptei donatarului
(subdobnditorului)29. De exemplu, dac un imobil donat valora 100.000 de lei i ulterior, datorit creterii
preului imobilelor, el va valora 200.000 de lei, imobilul va fi preuit la 200.000 de lei pentru c o
asemenea cretere s-ar fi nregistrat i dac bunul ar fi rmas n patrimoniul defunctului. Dac, dimpotriv,
imobilul valora la data donaiei 100.000 de lei i la data deschiderii motenirii valoreaz 200.000 de lei
datorit mbuntirilor aduse de donatar, imobilul se va evalua pentru operaia de reunire fictiv a
donaiilor la 100.000 de lei. n fine, dac imobilul valora la data donaiei 100.000 de lei i la data
deschiderii motenirii valoreaz 250.000 de lei, sporul de 50.000 de lei fiind determinat de creterea
preului imobilelor, iar cel de 100.000 de lei de mbuntirile aduse de donatar, imobilul se va evalua la
150.000 de lei.
33.4.2. Reguli speciale. Exist i cteva reguli speciale. Astfel, legea (art. 1.091 alin. 2 C.civ.)
prevede c:
i) Dac bunurile au fost nstrinate de donatar, se ine seama de valoarea lor la data nstrinrii.
Exist situaii n care, dup ce a dobndit n proprietate bunul care formeaz obiectul donaiei, donatarul, n
calitatea lui de proprietar, a nstrinat bunul respectiv unui ter.
Dac s-ar aplica cu strictee regula general, s-ar ajunge la soluii extrem de defavorabile donatarului,
mai ales atunci cnd obiectul donaiei l reprezint aciuni deinute la o societate comercial, tiut fiind
faptul c aciunile pot fi supuse unor fluctuaii de valoare pronunate, valoarea lor putnd s scad ori s
creasc substanial de la o perioad la alta. De exemplu, o persoan, care are un copil i o avere de 200.000
lei, i doneaz unui ter suma de 100.000 de lei sub form de o mie de aciuni a 100 de lei fiecare. Ulterior,
dup ce valoarea aciunilor continu s creasc, donatarul vinde aceste aciuni la cursul de 200 de
lei/aciune, ncasnd suma de 200.000 de lei i realiznd astfel un profit de 100.000 de lei. Dup mai muli
ani, la decesul donatorului, cnd se calculeaz rezerva i cotitatea disponibil, aciunile sunt cotate la un
27
T.S., s.civ., dec. nr. 1269/1972, n Repertoriu...1969-1975, pag. 203.
28
A se vedea infra nr. 227 i urm.
29
Dac donaia va fi desfiinat ca urmare a reduciunii, donatarul urmeaz s fie despgubit ca posesor de bun-
credin pentru sporul de valoare a bunului, iar dac bunul a pierit prin fapta sa culpabil va suporta paguba sub
forma reduciunii prin echivalent.
22
curs de 900 de lei/aciune. Dac s-ar aplica regula general (valoarea bunurilor, n spe a aciunilor, de la
data deschiderii motenirii), masa de calcul va fi de 1.000.000 de lei (cei 100.000 de lei care constituie
activul net al motenirii la care se va aduga, n mod fictiv, valoarea de 900.000 de lei a aciunilor donate,
preuite dup cursul din ziua decesului, adic 900 lei/aciune). Rezerva fiind de jumtate, adic 500.000 de
lei, iar activul net fiind de doar 100.000 de lei, donatarul va fi obligat s restituie, pentru a mplini rezerva,
400.000 de lei, deci de dou ori mai mult dect a primit n realitate. De aceea, n cazul n care bunurile au
fost nstrinate de ctre donatar, se va lua n considerare valoarea acestor bunuri (iar nu neaprat preul
obinut) la data nstrinrii30. n spe, masa de calcul va fi de 300.000 de lei (cei 100.000 de lei care
constituie activul net al motenirii la care se va aduga, n mod fictiv, valoarea de 200.000 de lei a
aciunilor donate, preuite dup valoarea lor la data nstrinrii, adic 200 de lei/aciune). Rezerva va fi de
150.000 de lei, ceea ce nseamn c donatarul va restitui copilului rezervatar doar suma de 50.000 de lei,
rmnndu-i suma de 150.000 de lei din cei 200.000 de lei obinui prin vnzarea aciunilor pe care le-a
primit cu titlu de donaie de la de cuius.
ii) Dac bunurile donate au fost nlocuite cu altele, se ine cont de valoarea, la data deschiderii
motenirii, a bunurilor intrate n patrimoniu i de starea lor la momentul dobndirii. Totui, dac
devalorizarea bunurilor intrate n patrimoniu era inevitabil la data dobndirii, n virtutea naturii lor,
nlocuirea bunurilor nu este luat n considerare.
Astfel, exist n practic situaii n care de cuius-ul a donat un bun, acesta a fost vndut, dar suma de
bani care a fost obinut a fost investit n procurarea unui alt bun. De exemplu, prinii au donat un teren,
acest bun a fost vndut i apoi banii obinui au fost folosii pentru cumprarea unui apartament (ori a fost
ncheiat un contract de schimb ntre donatar i ter). ntr-o asemenea situaie, n care bunurile donate au fost
nlocuite cu altele, pentru ca motenitorii rezervatari s fie protejai i s existe o soluie ct mai apropiat
de realitate, s-a prevzut c se va ine seama de valoarea la data deschiderii motenirii a bunurilor intrate n
patrimoniu i de starea lor la momentul dobndirii (n exemplul nostru se va ine seama de valoarea la data
deschiderii motenirii a apartamentului i de starea acestui apartament la data dobndirii, deci fr
eventualele mbuntiri pe care i le-a adus donatarul).
Prin excepie, nlocuirea bunurilor nu va fi luat n considerare dac, de exemplu, de cuius-ul a donat un
bun, acesta a fost vndut, dar suma de bani care a fost obinut a fost investit pentru procurarea unui alt
bun (sau a mai multor bunuri) a crui (cror) devalorizare, innd cont de natura lui (lor), era inevitabil
(de exemplu, autoturismele, computerele, telefoanele mobile, bunurile care se folosesc n gospodria
casnic - televizoare, frigidere, aspiratoare, maini de splat etc.). n situaia bunurilor a cror devalorizare
este inevitabil, n virtutea naturii lor, nu se va ine seama de bunurile care le-au nlocuit pe cele care au
fost donate de ctre de cuius, ci se va aplica regula iniial, adic se va lua n considerare valoarea obinut
ca urmare a nstrinrii bunului donat (de exemplu, de cuius-ul i-a donat fiului su un teren, donatarul a
vndut terenul cu suma de 5.000 de euro, iar aceast sum a fost folosit pentru a cumpra un televizor -
care tocmai apruse pe pia - n valoare de 2.500 de euro i un telefon mobil performant cu computer
ncorporat - n valoare de 2.500 de euro. Presupunnd c data deschiderii motenirii va fi dup 5 ani de la
vnzarea terenului donat de ctre de cuius, se va reuni fictiv suma de 5.000 de euro, iar nu suma de doar
2.000 de euro ct valoreaz televizorul i computerul, chiar noi, din cauza devalorizrii lor ca urmare a
apariiei pe pia a altor bunuri similare, dar mai performante).
iii) n msura n care bunul donat sau cel care l-a nlocuit pe acesta a pierit fortuit, indiferent de data
pieirii, donaia nu se va supune reunirii fictive.
Se ia n considerare faptul c dac bunul donat ar fi rmas n patrimoniul de cuius-ului, oricum ar fi
pierit i nu ar fi servit pentru stabilirea masei de calcul i, implicit, a rezervei succesorale i a cotitii
disponibile.
iv) Sumele de bani sunt supuse indexrii n raport cu indicele inflaiei, corespunztor perioadei
cuprinse ntre data intrrii lor n patrimoniul donatarului i data deschiderii motenirii.
34. Ordinea efecturii operaiunilor necesare pentru stabilirea masei de calcul. Este obligatoriu ca cele
trei operaiuni s fie efectuate n ordinea prevzut de art. 1.091 alin. 1 C.civ.
30
Dac donatarul a vndut bunul cu un pre subevaluat n raport cu valoarea real (de pia) a acelui bun, cei
interesai pot solicita reunirea fictiv a donaiei lundu-se n considerare valoarea real a bunului, iar nu doar preul
efectiv obinut.
23
 i) Dac motenirea este solvabil, ordinea operaiilor nu prezint nicio importan; indiferent de ordinea
n care se vor efectua operaiile, rezultatul va fi acelai. De exemplu, activul brut al motenirii lsat de
defunct este 500.000 de lei, pasivul succesoral este de 200.000 de lei i n timpul vieii de cuius a fcut o
donaie n valoare de 100.000 de lei. Indiferent dac mai nti scdem din activul brut (500.000 de lei)
pasivul succesoral (200.000 de lei) i apoi reunim fictiv donaia (100.000 de lei) sau dac la activul brut
(500.000 de lei) reunim fictiv donaia (100.000 de lei) i numai dup aceea scdem pasivul succesoral
(200.000 de lei), rezultatul va fi acelai, i anume masa de calcul va fi de 400.000 de lei.
ii) Dac motenirea este insolvabil, efectuarea calculelor n alt ordine (de exemplu, dac mai nti se
reunesc donaiile i apoi se scade pasivul succesoral) ar conduce la soluii inacceptabile, ntruct rezerva
succesoral i cotitatea disponibil s-ar diminua sau chiar s-ar desfiina nejustificat n detrimentul
motenitorilor rezervatari i al donatarilor. n schimb, creditorii motenirii ar fi satisfcui din valoarea
bunurilor donate, dei gajul lor general are ca obiect numai bunurile aflate n patrimoniul succesoral, ei
neavnd niciun drept asupra celor nstrinate de defunct, fie i cu titlu gratuit, dac nu au cerut revocarea
prin aciunea paulian.
Pentru a ilustra cele artate, s presupunem c defunctul a lsat bunuri n valoare de 100.000 de lei,
datorii de 120.000 de lei, iar n timpul vieii a donat un bun n valoare de 30.000 de lei i are un copil cu o
rezerv de 1/2 din motenire (din masa de calcul).
Dac mai nti reunim fictiv donaia i apoi scdem pasivul (activul brut + donaia - pasiv) rezultatul
este 10.000 de lei, ceea ce nseamn c rezerva succesoral i cotitatea disponibil vor fi de cte 5.000 de
lei. n schimb, creditorii vor culege ntreg activul brut i 20.000 de lei din valoarea bunului donat care,
pentru ei, nu face parte din motenire (a ieit definitiv din patrimoniul defunctului).
Pentru a nu se ajunge la aceste consecine inacceptabile, legea prevede c mai nti se scade pasivul
succesoral din activ (100.000 de lei - 120.000 de lei = 0, potrivit aritmeticii juridice), creditorii suportnd
consecinele insolvabilitii debitorului lor, aa cum ar fi suportat i dac acesta din urm ar fi rmas n
via. La acest rezultat (activul net de 0) se adaug fictiv valoarea donaiei (30.000 de lei), din care 15.000
de lei va rmne donatarului n limitele cotitii disponibile, iar 15.000 de lei va reveni prin reduciune
motenitorului rezervatar. Observm c, n cazul n care motenirea este insolvabil (adic activul brut este
mai mic dect pasivul succesoral), masa de calcul coincide ntotdeauna cu valoarea donaiilor.
35. Determinarea valorii concrete a rezervei i a cotitii disponibile. Dup stabilirea activului brut i,
dac este cazul, scderea pasivului i reunirea fictiv a donaiilor, se obine valoarea care reprezint, dup
cum am vzut, masa de calcul, la care se raporteaz cota de rezerv a motenitorilor rezervatari
(descendeni sau ascendeni privilegiai i soul supravieuitor) i cotitatea disponibil, pentru a se stabili
valoarea lor concret, efectiv (n cifre absolute). De exemplu, dac masa de calcul este de 40.000 de lei i
defunctul a lsat ca motenitori rezervatari doi copii, instituindu-l totodat pe un prieten ca legatar cu titlu
particular pentru un bun n valoare de 30.000 de lei (bun care face parte din activul brut al motenirii),
rezerva celor 2 copii va fi de 1/2 din masa de calcul, adic 20.000 de lei, cte 10.000 de lei pentru fiecare
copil, iar cotitatea disponibil va fi de 1/2 din masa de calcul, adic de 20.000 de lei. Constatnd c prin
liberalitatea consimit se depesc limitele cotitii disponibile, la cererea motenitorilor rezervatari,
legatul cu titlu particular va fi supus reduciunii de la 30.000 de lei la 20.000 de lei. Cei 2 copii i vor
primi rezervele succesorale de cte 10.000 de lei fiecare.

5. Reduciunea liberalitilor excesive

36. Noiunea de reduciune. Dac n urma determinrii valorii concrete a rezervei succesorale se
constat c liberalitile fcute de defunct (donaii i/sau legate) depesc cotitatea disponibil, aducnd
atingere rezervei, ele urmeaz s fie reduse n limitele cotitii disponibile. Art. 1.092 C.civ. prevede n
acest sens c Dup deschiderea motenirii, liberalitile care ncalc rezerva succesoral sunt supuse
reduciunii, la cerere.
Prin urmare, reduciunea este o sanciune civil aplicabil liberalitilor excesive, lipsindu-le de
eficacitate n msura necesar ntregirii rezervei, dar fr a atrage nulitatea lor. Aceast sanciune se
aplic, dac este cazul, nu numai donaiilor, dar i legatelor testamentare.
n toate cazurile, problema reduciunii (ca i limitele efectelor dezmotenirii directe a motenitorului
rezervatar) se poate pune numai dup deschiderea motenirii, att n cazul legatelor - care produc efecte
24
numai din acest moment - ct i n cazul donaiilor, drepturile motenitorilor rezervatari nscndu-se la data
deschiderii motenirii.
Precizm, de asemenea, c reduciunea poate fi invocat nu numai n cazul liberalitilor fcute n
favoarea unor tere persoane sau n favoarea unor motenitori nerezervatari, dar i n cazul n care
beneficiarul liberalitii este un motenitor rezervatar, dac prin aceasta s-a adus atingere rezervei
comotenitorilor rezervatari. Ocrotirea rezervei se impune n toate cazurile.
37. Persoanele care pot invoca reduciunea. Potrivit art. 1.093 C.civ., Reduciunea liberalitilor
excesive poate fi cerut numai de ctre motenitorii rezervatari, de succesorii lor, precum i de ctre
creditorii chirografari ai motenitorilor rezervatari.
Dreptul de a invoca reduciunea aparine numai persoanelor limitativ prevzute de lege31.
a) Astfel, reduciunea poate fi invocat de motenitorii rezervatari, n favoarea crora rezerva i mijlocul
ei de aprare au fost instituite de lege. Bineneles, exercitarea dreptului la reduciune este condiionat de
acceptarea motenirii i de nerenunarea la acest drept (dreptul la rezerv) dup deschiderea motenirii. O
renunare la dreptul la rezerv fcut anterior momentului deschiderii motenirii constituie un act asupra
unei moteniri nedeschise i este nul de drept.
n cazul n care exist mai muli motenitori rezervatari, ei pot exercita dreptul la reduciune n mod
colectiv. Dar dreptul la reduciune are un caracter individual, astfel nct, dac unul dintre ei, fr a renuna
la motenire, renun s exercite dreptul - pentru a respecta voina liberal a defunctului - liberalitile se
vor reduce numai n msura necesar ntregirii rezervei celorlali (art. 1.094 alin.3 C.civ.).
b) Prin succesorii motenitorilor rezervatari nelegem:
- Motenitorii motenitorilor rezervatari. Astfel, dac motenitorul rezervatar - motenitor unic sau
comotenitor alturi de alii - moare nainte de exercitarea dreptului la reduciune, acest drept se transmite,
ca drept patrimonial, asupra propriilor motenitori. Nu sunt probleme dac motenitorul rezervatar decedat
are un singur motenitor; el poate exercita sau poate renuna la reduciune, ca i autorul su. Nu sunt
probleme nici n ipoteza n care rezervatarul decedat are mai muli motenitori, care ns opteaz n mod
unitar. Dificultile apar numai n caz de dezacord ntre motenitorii rezervatarului decedat. Dup prerea
noastr, fiind vorba de un drept unic al defunctului rezervatar, retransmis prin motenire, el urmeaz s fie
exercitat unitar (colectiv), i anume, n sensul reduciunii liberalitilor excesive. Dreptul unuia dintre
motenitorii rezervatarului la reduciune nu poate fi anihilat prin voina altora (n sensul renunrii),
indiferent de numrul lor.
- Cesionarii ntre vii, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, ai drepturilor succesorale (ai unei moteniri)
care aparin motenitorilor rezervatari i pe care acetia le transmit. Aceti cesionari sunt succesori cu titlu
particular ai motenitorului rezervatar, dar cesionarii dobndesc un drept ce poart asupra unei
universaliti ori asupra unei cote-pri dintr-o universalitate, din care face parte i dreptul la reduciune
(de exemplu, poate s solicite reduciunea cumprtorul sau donatarul unei moteniri pe care i-a nstrinat-
o motenitorul rezervatar n condiiile art. 1.747-1.754 C.civ.).
c) n sfrit, reduciunea mai poate fi cerut i de creditorii chirografari ai motenitorilor rezervatari.
Creditorii rezervatarului vor putea exercita dreptul la reduciune (n limita sumei datorate) pe calea aciunii
oblice, ntruct acest drept patrimonial nu are caracter exclusiv personal (art. 1560 C.civ.).
Evident, reduciunea nu poate fi cerut nici de ctre donatari sau legatari; reduciunea opereaz
mpotriva, iar nu n favoarea lor.
38. Ordinea reduciunii liberalitilor excesive. Problema se pune numai dac cel care las motenirea a
fcut mai multe liberaliti (donaii i/sau legate) prin care s-a depit cotitatea disponibil, indiferent c a
beneficiat de liberaliti o singur persoan sau persoane diferite. Pentru aceast ipotez, noul Cod civil
consacr trei reguli care guverneaz ordinea reduciunii pn la limita cotitii disponibile, dac
beneficiarul liberalitii nu este motenitor rezervatar, respectiv pn la limita asigurrii rezervei celorlali
rezervatari, dac beneficiarul liberalitii este i el motenitor rezervatar. Cele trei reguli prevzute de lege
au la baz ideea c liberalitile cu dat anterioar, fiind fcute din cotitatea disponibil, trebuie s fie
meninute (prior tempore potior iure) i numai dac au aceeai dat urmeaz s fie reduse proporional cu
valoarea lor32.
31
De exemplu, colateralii privilegiai ai defunctului nu au dreptul la aciunea n reduciune.
32
A se vedea Ph. Malaurie, op.cit., p.309-310 nr.653.
25
 38.1. Legatele se reduc naintea donaiilor (art. 1.096 alin.1 C.civ.). Aceast regul primete aplicare n
cazul n care defunctul a fcut att donaii, ct i legate. De exemplu, n timpul vieii a donat un teren, iar
prin testamentul lsat a desemnat un legatar cu titlu universal pentru 1/2 din motenire. Legatul se va
reduce n msura necesar asigurrii rezervei motenitorilor rezervatari.
Regula reducerii legatelor naintea donaiilor (indiferent de data testamentului) se justific prin aceea c
sunt ultimele liberaliti fcute de defunct - produc efecte numai la data deschiderii motenirii - i din cauza
lor s-a adus atingere rezervelor succesorale, liberalitile anterioare (donaiile) fiind fcute - cel puin n
parte - din cotitatea disponibil i, mai ales, prin principiul irevocabilitii donaiilor. ntr-adevr, dac
donaiile s-ar reduce naintea legatelor, testatorul ar putea revoca donaiile fcute lsnd legate care s
epuizeze cotitatea disponibil. Donatarul are un drept ctigat asupra bunului donat nc din momentul
perfectrii contractului, pe care donatorul nu i-l poate rpi prin ntocmirea unui testament33.
Regula reducerii legatelor naintea donaiilor are caracter imperativ. Astfel fiind, clauza testamentar
prin care s-ar prevedea reducerea cu ntietate a donaiilor sau reducerea lor concomitent cu legatele va fi
lovit de nulitate.
38.2. Legatele se reduc toate deodat i proporional, afar dac testatorul a dispus c anumite legate
vor avea preferin, caz n care vor fi reduse mai nti celelalte legate (art. 1.096 alin. 2 C.civ.). Sunt
supuse reducerii simultane i proporional cu valoarea lor att legatele universale sau cu titlu universal, ct
i cele cu titlu particular 34, indiferent c au fost prevzute n acelai testament sau n testamente diferite (de
exemplu, testamentul sumelor de bani, valorilor sau titlurilor de valoare depuse la instituii specializate -
art. 1.049 C.civ.). De asemenea, este supus reduciunii, n condiiile art. 1.096 alin. 1 i 2 C.civ., clauza de
preciput35. Regula potrivit cu care legatele se reduc toate deodat i proporional se explic prin faptul c
toate legatele produc efecte de la aceeai dat - data deschiderii motenirii.
ntemeindu-se pe voina prezumat a testatorului, aceast regul are caracter dispozitiv. n acest sens,
legea permite testatorului s dispun plata unui (unor) legate cu preferin fa de altele, caz n care cele
preferate se vor reduce numai dac rezerva succesoral nu va fi ntregit prin reduciunea celorlalte.
Ordinea de preferin poate fi stipulat n mod expres, dar voina testatorului n acest sens poate rezulta i
implicit din ansamblul dispoziiilor testamentare.
Din punct de vedere practic, pentru reducerea proporional a legatelor se va proceda n felul urmtor: s
presupunem c de cuius-ul are un copil (motenitor rezervatar), a fcut dou legate (unul n favoarea
fundaiei F i al doilea n favoarea asociaiei A), primul n valoare de 30.000 de lei i cel de-al doilea n
valoare de 20.000 de lei, masa de calcul este de 80.000 de lei, ceea ce nseamn c rezerva succesoral a
copilului este de 40.000 de lei, iar cotitatea disponibil este tot de 40.000 de lei. Dup cum se observ,

33
D. Alexandresco, Explicaiunea..., t. IV, p. I, pag.644-645.
34
A se vedea i TS, col.civ., dec.nr.2490/1955, n CD, 1955, vol. I, p.199-201.
35
Potrivit art. 333 C.civ., prin convenie matrimonial se poate stipula ca soul supravieuitor s preia fr plat,
nainte de partajul motenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deinute n devlmie sau n
coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulat n beneficiul fiecruia dintre soi sau numai n favoarea unuia
dintre ei. Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmri, chiar nainte de
ncetarea comunitii, bunurile ce fac obiectul clauzei. Clauza de preciput devine caduc atunci cnd comunitatea
nceteaz n timpul vieii soilor, cnd soul beneficiar a decedat naintea soului dispuntor ori cnd acetia au
decedat n acelai timp sau cnd bunurile care au fcut obiectul ei au fost vndute la cererea creditorilor comuni.
Executarea clauzei de preciput se face n natur sau, dac acest lucru nu este posibil, prin echivalent. ( Pentru detalii
privind clauza de preciput a se vedea C. Nicolescu, Clauza de preciput n reglementarea Noului Cod civil romn.
Abordare comparativ, n R.R.D.P. nr. 6/2011, p. 137 i urm.; C.Nicolescu, Clauza de preciput n reglementarea
Noului Cod civil romn - avantaj matrimonial sau instrument de planificare succesoral?, A.U.B., seria Drept, n
volumul Conferina Reglementri fundamentale n Noul Cod civil i n Noul Cod de procedur civil, supliment,
Ed. C.H.Beck, 2012, p. 91-100; M. Avram, op.cit., p. 326-332.)
n ipoteza n care clauza de preciput aduce atingere drepturilor motenitorilor rezervatari, la cererea acestora va fi
supus reduciunii, aplicndu-se regulile care guverneaz reduciunea legatelor. De exemplu, singurul bun care face
parte din masa succesoral a defunctului este cota de jumtate dintr-un apartament proprietate comun n devlmie,
iar prin convenia matrimonial s-a stipulat ca soul supravieuitor s preia fr plat acest bun comun. Copilul de
cuius-ului, care are o rezerv de 3/8 din masa succesoral, poate cere reduciunea, ceea ce va avea ca efect
ineficacitatea parial a clauzei de preciput.
26
suma legatelor (50.000 de lei) este mai mare dect cotitatea disponibil (40.000 de lei), ceea ce nseamn
c legatele trebuie reduse toate deodat i proporional, n limitele cotitii disponibile. Calculul se va face
astfel:
Dac din suma legatelor de 50.000 de lei F are 30.000 de lei i A are 20.000 de lei, atunci
din cotitatea disponibil de 40.000 de lei F va avea x lei, iar A va avea y lei
x= (40.000x30.000) : 50.000=24.000 de lei
y= (40.000x20.000) : 50.000=16.000 de lei
Rezult c legatul lui F se va reduce de la 30.000 de lei la 24.000 de lei, iar legatul lui A se va reduce de
la 20.000 de lei la 16.000 de lei.
38.3. Donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou (art. 1.096
alin. 3 C.civ.). Aceast regul, ca i prima, se justific prin ideea c donaiile mai noi au adus atingere
rezervei succesorale, fiind reclamat i de principiul irevocabilitii donaiilor. ntr-adevr, dac donaiile s-
ar reduce n ordine cronologic, donatorul ar putea revoca donaiile anterioare fcnd noi donaii care s
epuizeze cotitatea disponibil.
ntruct principiul irevocabilitii donaiilor este de ordine public i aceast regul de reduciune are
caracter imperativ, donatorul nu poate stabili o alt ordine de reduciune a donaiilor nici prin contractele
ncheiate, nici prin testamentul lsat.
Regula reduciunii donaiilor n ordine cronologic invers nu poate fi aplicat n cazul donaiilor care
au aceeai dat. Astfel fiind, art. 1.096 alin. 4 C.civ. prevede c donaiile concomitente se reduc toate
deodat i proporional, afar dac donatorul a dispus c anumite donaii vor avea preferin, caz n care
vor fi reduse mai nti celelalte donaii. Printr-o asemenea stipulaie nu se contravine principiului
irevocabilitii donaiilor, deoarece reduciunea donaiilor pentru asigurarea rezervei este, imperativ,
prevzut de lege i, n plus, n conflictul dintre principiul irevocabilitii donaiilor i principiul
intangibilitii rezervei, trebuie s se dea satisfacie, n toate cazurile, acestuia din urm.
n sfrit, precizm c dac beneficiarul donaiei supuse reduciunii este insolvabil (a nstrinat bunul
donat i nu are alte bunuri urmribile), se va proceda la reduciunea donaiei anterioare (art. 1.096 alin. 5
C.civ.).
39. Cile procedurale de realizare a reduciunii. Dreptul la reduciunea liberalitilor excesive se poate
realiza prin bun nvoial sau pe cale judectoreasc (art. 1.094 C.civ.).
39.1. Reduciunea prin bun-nvoial. Dac persoanele interesate se neleg, reduciunea liberalitilor
excesive se poate realiza prin buna-nvoial a celor interesai, pe cale extrajudiciar (art. 1.094 alin.1
C.civ.).
39.2. Reduciunea pe cale judectoreasc. n cazul n care prile interesate nu cad de acord,
nenelegerile urmeaz s fie soluionate pe cale judectoreasc, motenitorul rezervatar fiind obligat s
dovedeasc, prin orice mijloc de prob, depirea cotitii disponibile prin liberalitile fcute de defunct.
n aceast ipotez, procedural, trebuie s deosebim dup cum obiectul liberalitii excesive se afl n
posesia beneficiarului sau n posesia motenitorilor rezervatari.
a) Dac bunurile ce fac obiectul liberalitii supuse reduciunii se afl n posesia celor gratificai (cum se
ntmpl n cazul bunurilor donate i, n mod excepional, n cazul legatelor cnd bunurile legate au ajuns
n posesia legatarului), persoanele ndreptite urmeaz s solicite reduciunea prin cererea adresat
instanei, numit aciune n reduciune. Cu toate c rezerva succesoral i mijlocul ei de aprare sunt
reglementate prin dispoziii, de regul, imperative, totui reduciunea nu opereaz de drept, ea trebuie s fie
invocat36. Art. 1092 C.civ. prevede n mod expres c liberalitile care ncalc rezerva succesoral sunt
supuse reduciunii la cerere.
Aciunea n reduciune este o aciune patrimonial personal (nu real); motenitorul rezervatar nu
poate urmri bunurile ce au fcut obiectul liberalitilor excesive (a bunurilor donate) n minile terilor
subdobnditori37. Vom vedea c, n cazul n care, nainte de deschiderea motenirii, donatarul a nstrinat

36
TS, s. civ. dec. nr. 1253/1989, n Dreptul nr.4, 1990, p.71.
37
TS, s. civ. dec. nr.33/1967, n CD, 1967, p.129; idem, dec.nr.2091/1967, n RRD nr.5, 1968, p.161.
27
bunul ori a constituit asupra lui drepturi reale, reduciunea se realizeaz prin echivalent (art. 1.097 alin.3
C.civ.)38.
Aciunea n reduciune este o aciune divizibil; n cazul pluralitii de motenitori rezervatari
reduciunea opereaz numai n limita cotei de rezerv cuvenite celui care a cerut-o i profit numai
rezervatarului care a cerut reduciunea (art. 1.094 alin. 3 C.civ.)39. Dac reduciunea este cerut n cadrul
aciunii de partaj - n cadrul creia fiecare coprta are dubl calitate de reclamant i prt -, se admite c
cererea exercitat de unul dintre motenitorii rezervatari este de natur s foloseasc tuturor, n msura n
care i ei, n ceea ce-i privete, se gsesc n termenul legal de a o introduce40.
Fiind o aciune personal i patrimonial, aciunea n reduciune este prescriptibil n cadrul termenului
general de prescripie de 3 ani (art. 1.095 alin. 1 C.civ.). Termenul de prescripie ncepe s curg de la data
deschiderii motenirii, cnd se nate dreptul la aciune al motenitorului rezervatar 41, sau, dup caz, de la
data la care motenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formeaz obiectul liberalitii42.
n cazul liberalitilor excesive a cror existen nu a fost cunoscut de motenitorii rezervatari,
termenul de prescripie ncepe s curg de la data cnd au cunoscut existena acestora i caracterul lor
excesiv43
b) Dac bunurile ce fac obiectul liberalitii excesive se afl n posesiunea motenitorului rezervatar
(ceea ce se ntmpl, de regul, n cazul legatelor, dar i n cazul donaiilor ale cror obiecte nu s-au predat
nc donatarilor) i care refuz s le predea, beneficiarul liberalitii urmeaz s-i valorifice dreptul pretins
38
A se vedea infra nr. 231.2.
39
TS, s. civ. dec.nr.780/1973, n CD, 1973, p.202; idem, dec.nr.743/1985, n CD, 1985, p.93-96. De exemplu, de
cuius-ul are doi copii, C1 i C2, i a fcut un legat cu titlu particular n favoarea unei fundaii n valoare de 50.000 de
lei. Presupunnd c masa de calcul este de 80.000 de lei, ceea ce nseamn c rezerva global a copiilor este de
40.000 de lei (cte 20.000 de lei fiecare), iar cotitatea disponibil este de 40.000 de lei, la cererea celor doi copii
legatul ar urma s fi redus de la 50.000 de lei la 40.000 de lei, n limitele cotitii disponibile. Dac numai C1 se
prevaleaz de dreptul su la rezerv, legatul va fi redus de la 50.000 de lei la 45.000 de lei, C1 i va primi rezerva de
20.000 de lei, iar C2 (care nu a solicitat reducerea legatului i a decis s respecte voina de cuius-ului) va rmne cu
bunuri n valoare de 15.000 de lei.
40
TS, s. civ. dec.nr.1119/1977, n CD, 1977, p.92-95. Pentru procedura partajului judiciar a se vedea art. 979-995
C. proc.civ.
41
A se vedea i TS, s. civ. dec.nr.1457/1973 n RRD nr.7, 1974, p.59-60; idem, dec. nr. 33/1967 cit. supra.
42
n practica judiciar anterioar intrrii n vigoare a noului Cod civil (a se vedea T.S., S.civ., dec.nr.700/1972, n
Repertoriu... 1969-1975, pag.206-207; T.S., S.civ., dec.nr.732/1986, n C.D.1986, pag.86-88) s-a decis c dac
motenitorul rezervatar se afl n posesia obiectului reduciunii nu i se poate opune prescripia, deoarece, n acest
caz, nu i se poate reproa o neglijen n valorificarea unor drepturi ale sale, ct timp a exercitat n fapt, toate
prerogativele rezultnd dintr-o astfel de situaie, iar beneficiarul liberalitii nu a cerut predarea obiectului legatului".
Tot astfel, ntr-o decizie a Curii de Apel Bucureti s-a statuat n sensul c dac obiectul reduciunii se afl n
posesia motenitorului rezervatar, acestuia nu i se poate opune prescripia, deoarece nu i se poate reproa vreo
negiijen n exercitarea drepturilor sale. Pe de alt parte, recunoaterea calitii de motenitor rezervatar de ctre
ceilali motenitori valoreaz cauz de ntrerupere a cursului prescripiei extinctive, n condiiile art. 16 lit. a din
Decretul nr. 167/1958 (A se vedea C. Ap. Bucureti, Culegere de practic judiciar n materie civil, 1999, dec.
nr.241/1999, p.167-169.).
43
De exemplu, la data deschiderii motenirii, copilul de cuius-ului cunotea faptul c activul brut este de 50.000
de lei, pasivul este de 10.000 de lei, iar donaia fcut de ctre de cuius unui frate are o valoare de 40.000 de lei. n
raport de aceste date, masa de calcul este de 80.000 de lei, rezerva este de 40.000 de lei, cotitatea disponibil este tot
de 40.000 de lei, ceea ce nseamn c donaia nu depete cotitatea disponibil i nu se impune reducerea ei.
Presupunnd c peste 4 ani rmne definitiv o hotrre judectoreasc prin care se constat o datorie a motenirii
fa de un ter n cuantum de 30.000 de lei, acest fapt are drept consecin diminuarea activului net de la 40.000 de lei
la doar 10.000 de lei i, pe cale de consecin, diminuarea masei de calcul (de la 80.000 de lei la 50.000 de lei), a
rezervei (de la 40.000 de lei la 25.000 de lei) i a cotitii disponibile (de la 40.000 de lei la 25.000 de lei). n raport
de noile date, donaia de 40.000 de lei devine excesiv i, la cererea copilului, va fi supus reduciunii. n acest caz,
termenul de prescripie de 3 ani ncepe s curg abia de la data la care copilul defunctului a cunoscut caracterul
excesiv al donaiei fcute fratelui. Pentru o opinie potrivit cu care nu este de conceput ca cele dou condiii -
respectiv, data cnd au cunoscut existena liberalitilor i caracterul lor excesiv s poat fi ndeplinite la momente
diferite de timp, opinie cu care evident nu putem fi de acord, a se vedea C. Macovei, M.C. Dobril, op.cit., p. 1.126.
28
pe cale de aciune (aciune n predarea legatului, petiie de ereditate, aciune de partaj etc.). n acest proces
cu beneficiarul liberalitii, motenitorul rezervatar se va apra cernd respingerea aciunii sau admiterea ei
doar n parte, invocnd reduciunea pe cale de excepie (ca excepie de fond). Invocarea excepiei de
reduciune are ca efect ineficacitatea total sau parial a legatului excesiv sau, dup caz, desfiinarea total
sau parial a donaiei excesive. Practic, prevalndu-se de excepia de reduciune, motenitorul rezervatar
neutralizeaz titlul (legatul sau contractul de donaie) invocat de ctre beneficiarul liberalitii. Potrivit art.
1.095 alin.3 C.civ. excepia de reduciune este imprescriptibil extinctiv, punndu-se astfel capt unei
controverse existente anterior intrrii n vigoare a noului Cod civil.
40. Efectele reduciunii. Reduciunea se realizeaz diferit dup cum liberalitile prin care se aduce
atingere rezervei succesorale sunt legate (dezmoteniri) sau donaii.
40.1. Efectele reduciunii n cazul legatelor. n cazul legatelor reduciunea are ca efect ineficacitatea
acestora n msura necesar ntregirii rezervei; total, dac cotitatea disponibil a fost epuizat prin
donaiile fcute de cel care las motenirea i parial prin reducerea legatelor proporional cu valoarea lor,
potrivit regulilor care guverneaz ordinea reduciunii liberalitilor excesive. Tot ineficacitatea parial
intervine i n cazul dezmotenirii directe a unui motenitor rezervatar, n msura n care i este afectat
rezerva succesoral44.
ntruct bunurile care formeaz obiectul dispoziiilor testamentare se gsesc n patrimoniul succesoral,
ntregirea rezervei celor ndreptii se realizeaz, de regul, n natur45.
40.2. Efectele reduciunii n cazul donaiilor. n cazul donaiilor reduciunea are ca efect desfiinarea lor
n msura necesar ntregirii rezervei; total, dac cotitatea disponibil a fost epuizat prin donaii cu dat
anterioar i parial, dac i n msura n care donaia se ncadreaz (parial) n cotitatea disponibil.
ntruct reduciunea are ca efect desfiinarea donaiei n msura necesar ntregirii rezervei, motenitorul
rezervatar devine proprietar al bunului cu care se ntregete rezerva i, n aceast calitate, poate cere
restituirea lui n natur (art. 1.097 alin. 2 C.civ.). Dup cum se arat n practica instanei supreme, rezerva
trebuie asigurat motenitorilor rezervatari n plin proprietate - fr sarcini, condiii sau clauze restrictive -
i n natur, defunctul neputnd dispune prin testament, de exemplu, vnzarea bunului la licitaie public i
asigurarea rezervei din preul obinut sau prin acordarea dreptului de uzufruct 46. Tot astfel, cota de rezerv
nu poate fi restituit motenitorului rezervatar sub forma echivalentului bnesc din valoarea bunului donat.
Desfiinarea donaiei pentru ntregirea rezervei se produce ns numai n anumite limite, iar reduciunea
se face, n anumite cazuri, nu prin restituirea bunului donat n natur, ci prin echivalent.
Astfel, donaia se desfiineaz i motenitorul rezervatar devine proprietar al bunului donat nu de la data
ncheierii contractului de donaie, ci numai de la data deschiderii motenirii. n acest sens, legea prevede
c:
- actele de nstrinare a bunurilor donate i cele prin care donatarul a constituit asupra acestor bunuri
drepturi reale, consimite de ctre donatar fa de teri, nainte de momentul deschiderii motenirii, rmn
valabile (art. 1.097 alin. 3 C.civ.). ntruct donaia se desfiineaz numai din momentul deschiderii
motenirii, actele ncheiate anterior rmn perfect valabile, fiind desfiinate numai cele ulterioare, o dat cu
desfiinarea dreptului de proprietate al donatarului (resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis);
- n calitate de proprietar al bunurilor donate, donatarul pstreaz fructele prii din bun care depete
cotitatea disponibil, percepute pn la data la care cei ndreptii au cerut reduciunea (art. 1.097 alin.6
44
Dac dezmotenirea direct a unui motenitor rezervatar este total, dispoziia testamentar respectiv este
ineficace parial, deoarece rezerva trebuie asigurat n mod imperativ. n schimb, dac dezmotenirea este doar
parial (adic vizeaz reducerea cotei pe care motenitorul rezervatar ar fi primit-o ca motenitor legal, fr ns a-i
fi afectat rezerva), dispoziia testamentar va fi valabil. De exemplu, de cuius-ul are ca poteniali motenitori legali
pe cei doi copii - C1 i C2 - i prin testamentul ntocmit dispune ca C1 s fie dezmotenit n parte, astfel nct s nu
mai primeasc 1/2 din motenire, ci doar 1/3 din motenire. n acest caz, ntruc rezerva de 1/4 a lui C1 nu este
afectat, dezmotenirea parial este perfect valabil; n final, C1 urmeaz s primeasc 1/3 din motenire, iar C2
restul de 2/3 din motenire, n temeiul art. 1.075 alin. 3 C.civ., ca motenitor legal.
45
n situaia n care bunul ce formeaz obiectul legatului a fost deja predat legatarului (indiferent cu ce titlu) chiar
de cel ce las motenirea i legatarul miznd pe calitatea sa de proprietar al bunului l-a nstrinat unui ter
dobnditor de bun-credin, ntregirea rezervei se va face prin echivalent.
46
TS, s. civ., dec.nr.760/1969, n Repertoriu... 1969-1975, p.206; CSJ, s. civ., dec.nr.1314/1994, n Dreptul nr.7,
1995, p.87.
29
C.civ.). Donatarul este inut s restituie fructele doar de la data de la care a devenit posesor de rea-credin
al bunurilor donate ca urmare a invocrii reduciunii de ctre motenitorii rezervatari.
De la principiul ntregirii rezervei n natur se admit urmtoarele excepii 47, cnd reduciunea se face
prin echivalent:
i) dac, nainte de deschiderea motenirii, donatarul a nstrinat, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, bunul
ori a constituit asupra lui drepturi reale, rezerva se va ntregi prin echivalentul poriunii ce depete
cotitatea disponibil (art. 1.097 alin. 3 teza I C.civ.). ntruct actul ncheiat de donatar este valabil i
opozabil motenitorilor rezervatari, riscul insolvabilitii donatarului va afecta rezerva lor48;
ii) dac donaia supus reduciunii a fost fcut unui motenitor rezervatar care nu este obligat la
raportul donaiei, acesta va putea pstra n contul rezervei sale partea care depete cotitatea disponibil.
Un exemplu este necesar: s presupunem c de cuius-ul are doi copii, C1 i C2, i n timpul vieii i-a fcut
lui C1 o donaie scutit de raport avnd ca obiect un teren n valoare de 160.000 de lei, activul brut este de
60.000 de lei, iar pasivul succesoral este de 20.000 de lei. Masa de calcul va fi de 200.000 de lei ((60.000-
20.000) + 160.000), ceea ce nseamn c rezerva global a celor 2 copii este de 100.000 de lei (rezerva
fiecrui copil fiind de 50.000 de lei), iar cotitatea disponibil este de 100.000 de lei. Donaia lui C1 se va
imputa mai nti asupra cotitii disponibile de 100.000 de lei (pe care o epuizeaz), apoi asupra rezervei de
50.000 de lei a copilului C1 (pe care o epuizeaz), dup care va fi supus reduciunii pentru c afecteaz
rezerva copilului C2. nseamn c donaia va fi redus de la 160.000 de lei la 150.000 de lei, dar copilul C1
va putea cumula cotitatea disponibil (de 100.000 de lei) cu partea lui din rezerv (de 50.000 de lei), ceea
ce i permite pstrarea bunului n cea mai mare parte n natur. n absena acestui text de lege (i a art.
1.099 alin. 2 C.civ. cu care se coreleaz) ar fi existat riscul ca donaia lui C1 s se impute doar asupra
cotitii disponibile (pe care o epuiza), dup care s fie supus reduciunii pentru a se asigura n natur i
rezerva lui C2, acesta urmnd a primi o parte din bun corespunztoare rezervei sale de 50.000 de lei. Prin
aplicarea prevederilor art. 1.097 alin. 4 C.civ. se creeaz condiiile ca rezervatarul care a primit o donaie
scutit de raport donaie care are un caracter intuitu personae - s cumuleze cotitatea disponibil cu
partea lui de rezerv (ceea ce nseamn c de cele mai multe ori va pstra bunul n natur, n integralitatea
lui sau n cea mai mare parte), iar ceilali motenitori rezervatari s i ndestuleze rezerva din alte bunuri
dect cele ce formeaz obiectul unor donaii neraportabile49.
iii) dac donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supus reduciunii reprezint mai puin
de jumtate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poate pstra bunul, iar reduciunea necesar
ntregirii rezervei celorlali motenitori rezervatari se va face prin luare mai puin sau prin echivalent
bnesc50. Nu are importan dac bunul donat este mobil sau imobil. De exemplu, dac masa de calcul este
de 400.000 de lei (80.000 de lei fiind activul net, iar 320.000 de lei fiind donaiile care se reunesc fictiv),
iar defunctul a fcut unui prieten o donaie n valoare de 200.000 de lei, iar unuia dintre copii (C1) i-a fcut
o donaie raportabil avnd ca obiect un bun n valoare de 120.000 de lei, rezerva copilului C1 va fi de
100.000 de lei, rezerva copilului C2 va fi tot de 100.000 de lei, iar cotitatea disponibil va fi de 200.000 de
lei. Donaia fcut prietenului (prima n ordine cronologic) se imput asupra cotitii disponibile i o
epuizeaz (ceea ce nseamn c prietenul va putea pstra donaia), apoi donaia fcut copilului C1 se
47
A se vedea i CSJ, s. civ., dec.nr.1314/1994, cit supra.
48
n cazul pluralitii de donatari, pot fi incidente prevederile art. 1.096 alin. 5 C.civ., potrivit cu care dac
beneficiarul donaiei care ar trebui redus este insolvabil, se va proceda la reduciunea donaiei anterioare.
49
Copilul C1 va reine bunul donat n natur, n integralitatea lui, dac, n exemplul anterior, donaia
neraportabil ar fi avut ca obiect un bun n valoare de 120.000 de lei, activul brut ar fi fost de 100.000 de lei, pasivul
de 20.000 de lei, ceea ce nseamn c masa de calcul ar fi fost tot de 200.000 de lei, cotitatea disponibil tot de
100.000 de lei, iar rezervele tot de 50.000 de lei pentru fiecare copil. n acest caz, donaia lui C1 se va imputa mai
nti asupra cotitii disponibile de 100.000 de lei (pe care o epuizeaz), apoi asupra rezervei de 50.000 de lei a
copilului C1 (din care consum 20.000 de lei). nseamn c C1 va pstra n natur, n integralitatea lui, bunul primit
cu titlu de donaie i va mai primi din activul net bunuri n valoare de nc 30.000 de lei pentru a-i completa rezerva
de 50.000 de lei. Creditorii vor primi cu prioritate din activul brut de 100.000 de lei pasivul de 20.000 de lei, iar
activul net de 80.000 de lei va fi mprit ntre C1 (care va primi bunuri n valoare de 30.000 de lei, astfel cum am
artat mai sus), iar C2 va primi bunuri n valoare de 50.000 de lei, corespunztor rezervei sale succesorale.
50
A se vedea i C.Ap.Bucureti, sec. a III-a civ., dec. nr. 213/2005, n L.-C. Stoica, Ineficacitatea actului juridic
civil.Practic judiciar, vol.II, Ed.Hamangiu, Bucureti, p.260-266.
30
imput asupra rezervei sale de 100.000 de lei (conform art. 1.099 alin.3 C.civ.), iar pentru 20.000 de lei va
fi supus reduciunii pentru c ncalc rezerva copilului C2. Copilul C1 poate pstra n natur, n
integralitatea sa, bunul ce i s-a donat, dar va trebui s-i plteasc copilului C2 suma de 20.000 de lei pentru
ca acesta s-i ntregeasc rezerva. Copilul C2 va culege bunurile ce reprezint activul net de 80.000 de lei,
la care se adaug cei 20.000 de lei primii de la C1.
iv) n sfrit, reduciunea se face prin echivalent n cazul n care bunul donat a pierit dintr-o cauz
imputabil donatarului sau a fost un bun fungibil i consumptibil, n cazul din urm restituirea putndu-se
face i prin bunuri de aceeai calitate, cantitate i valoare (art. 712 C.civ., aplicabil prin analogie 51). Dac
pieirea bunului donat este fortuit (indiferent de momentul pieirii; nainte sau dup deschiderea motenirii)
riscul l suport motenirea, cci pieirea s-ar fi produs i dac bunul ar fi rmas n patrimoniul defunctului.
n msura pieirii fortuite nu se ine seama de valoarea bunului nici la stabilirea masei de calcul (art. 1.091
alin. 2 C.civ.).
n toate cazurile de reduciune prin echivalent se vor lua n considerare regulile pe baza crora se face
evaluarea bunurilor donate i pentru reunirea lor fictiv la masa de calcul.

41. Reduciunea unor liberaliti speciale (donaia sau legatul are ca obiect un uzufruct, uz ori abitaie
sau o rent ori ntreinere viager).
Dac liberalitatea - donaie sau legat - fcut de cel care las motenirea are ca obiect dreptul de
uzufruct, uz ori abitaie sau o rent ori ntreinere viager, aplicarea regulilor reduciunii este deosebit de
dificil deoarece disponibilul motenirii este stabilit de lege n plin proprietate. Pe de alt parte,
uzufructul, uzul ori abitaia sau renta ori ntreinerea viager pot avea o valoare considerabil (n funcie de
vrsta i starea sntii beneficiarului), iar evaluarea acestor drepturi este ntotdeauna aleatorie, pentru c
nu se tie ct timp va tri titularul dreptului de uzufruct, uz ori abitaie, respectiv, credirentierul ori
creditorul ntreinerii i, prin urmare, este de natur a pgubi pe una dintre prile interesate.
Astfel fiind, legea ofer o soluie excepional pentru ipoteza unor asemenea liberaliti, de natur a
nltura dificultile semnalate n condiii echitabile att pentru motenitorul rezervatar, ct i pentru
beneficiarul liberalitii. Potrivit art. 1.098 C.civ., (1) Dac donaia sau legatul are ca obiect un uzufruct,
uz ori abitaie sau o rent ori ntreinere viager, motenitorii rezervatari au facultatea fie de a executa
liberalitatea astfel cum a fost stipulat, fie de a abandona proprietatea cotitii disponibile n favoarea
beneficiarului liberalitii, fie de a solicita reduciunea potrivit dreptului comun. (2) Dac motenitorii
rezervatari nu se neleg asupra opiunii, reduciunea se va face potrivit dreptului comun.
Prin urmare, motenitorii rezervatari au un drept de opiune: fie s execute liberalitatea aa cum a fost
prevzut, fie s predea beneficiarului liberalitii proprietatea cotitii disponibile, transformnd dreptul de
uzufruct, uz ori abitaie sau de rent ori ntreinere viager n plin proprietate asupra cotitii disponibile a
motenirii, la care se adaug - dac beneficiarul liberalitii este i el motenitor rezervatar - propria cot de
rezerv n plin proprietate, fie s solicite reduciunea potrivit dreptului comun, cu toate inconvenientele
care pot decurge din aceasta.
Dei opiunea i aparine numai motenitorului rezervatar, soluia prevzut de lege este mulumitoare i
pentru beneficiarul liberalitii, cci dac se execut liberalitatea el primete ceea ce a prevzut autorul
liberalitii, iar dac motenitorul rezervatar abandoneaz n favoarea lui proprietatea cotitii disponibile
nseamn c el a obinut ntreg disponibilul, adic tot ceea ce putea s dobndeasc potrivit legii52.
ntruct exercitarea dreptului de opiune nseamn, n aceast ipotez, exercitarea dreptului la
reduciunea liberalitilor excesive, ea se poate realiza prin bun nvoial (n cadrul procedurii succesorale
notariale sau printr-o tranzacie) sau pe cale judectoreasc, potrivit regulilor analizate 53, aplicate n mod
corespunztor. n situaia n care sunt ndeplinite toate condiiile prevzute de lege, iar motenitorul
rezervatar a fcut o anumit opiune, innd seama de principiul irevocabilitii actelor juridice civile nu va
mai putea s revin asupra opiunii fcute, dac ulterior constat c nu a fcut cea mai bun alegere.
51
Potrivit art. 712 C.civ., Dac uzufructul cuprinde, printre altele, i bunuri consumptibile, cum ar fi bani, grne,
buturi, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, ns cu obligaia de a restitui bunuri de aceeai cantitate,
calitate i valoare sau, la alegerea proprietarului, contravaloarea lor la data stingerii uzufructului.
52
A se vedea M. Eliescu, op.cit., p.380; TS; s. civ., dec.nr.2065/1989, n Dreptul nr.7, 1990, p.67.
53
A se vedea supra nr. 230
31
 Fiind o dispoziie cu caracter excepional, derogatoriu de la dreptul comun al reduciunii liberalitilor
excesive, art. 1.098 C.civ. urmeaz s fie aplicat cu observarea urmtoarelor condiii:
a) Liberalitatea s aib ca obiect dreptul de uzufruct, uz sau abitaie sau o rent ori o ntreinere
viager. Sub acest aspect exist o diferen fa de art. 844 C.civ. de la 1864 care viza doar uzufructul i
renta viager. n plus, n privina ntreinerii, textul are n vedere doar ntreinerea viager, iar nu i
ntreinerea pe o durat determinat (permis de art. 2.254 C.civ.).
Precizm c n situaia invers, cnd liberalitatea are ca obiect nuda proprietate sau proprietatea cu
sarcina unei rente viagere sau a prestrii ntreinerii n favoarea motenitorului rezervatar, textul nu poate
primi aplicare.
Art. 1.098 C.civ. nu vizeaz, n mod direct, nici ipoteza n care liberalitatea n uzufruct, uz sau abitaie
(sau rent ori ntreinere viager) a fost prevzut n favoarea motenitorului rezervatar (de exemplu,
uzufructul motenirii n favoarea soului supravieuitor 54, i care apreciaz c prin aceast liberalitate s-au
nclcat drepturile sale de motenitor rezervatar). ntruct o asemenea liberalitate n favoarea
motenitorului rezervatar poate avantaja, n fapt i indirect, pe comotenitori (indiferent c acetia din urm
sunt sau nu rezervatari), ei fiind n realitate beneficiari de liberalitate (ai nudei proprieti), considerm c
titularul liberalitii n uzufruct poate solicita atribuirea cotei de rezerv n plin proprietate, renunnd la
liberalitatea n uzufruct.
b) Art. 1.098 C.civ. este aplicabil numai dac defunctul a fcut o singur liberalitate. Dac exist mai
multe liberaliti - dintre care una n uzufruct, uz sau abitaie sau rent ori ntreinere viager - evaluarea se
impune55, pentru a fi posibil aplicarea regulilor care guverneaz ordinea reduciunii liberalitilor excesive
i calculul cotitii disponibile.
n schimb, dac exist o singur liberalitate n uzufruct, uz sau abitaie ori rent sau ntreinere viager,
nicio evaluare nu este necesar. Motenitorul rezervatar - care este judectorul intereselor sale 56-
apreciaz liber (n funcie de vrsta, starea sntii beneficiarului liberalitii, valoarea liberalitii etc.)
interesul su de a executa liberalitatea aa cum a fost stipulat sau a abandona proprietatea cotitii
disponibile. Nici n cazul rentei ori a ntreinerii viagere, dac este singura liberalitate, nu se impune
preuirea, cci reduciunea se realizeaz anume prin opiunea conferit motenitorului rezervatar prin art.
1.098 C.civ. Numai dac exist i alte liberaliti evaluarea rentei ori a ntreinerii se impune.
c) ntruct aciunea n reduciune este divizibil, dac exist o pluralitate de motenitori rezervatari
fiecare opteaz dup cum crede de cuviin, afar numai dac liberalitatea ar avea un obiect indivizibil,
cnd se impune realizarea consensului57. Dac nu se pot nelege, instana nu poate exercita dreptul de
opiune i, n consecin, reduciunea liberalitii excesive urmeaz a se efectua potrivit dreptului comun n
materie (art. 1.098 alin. 2 C.civ.).
d) Precizm c dac art. 1.098 C.civ. este aplicabil i motenitorii rezervatari opteaz pentru
abandonarea proprietii cotitii disponibile, aceast transformare a obiectului liberalitii nu schimb
natura i caracterul ei58. Beneficiarul ei rmne donatar sau legatar cu titlu particular sau cu titlu universal,
dup caz. n limita cotei de proprietate dobndit ca motenitor rezervatar (dac este cazul), peste cotitatea
disponibil, beneficiarul liberalitii va fi obligat s suporte pasivul succesoral ca motenitor (alturi de ali
succesori universali sau cu titlu universal).
n sfrit, precizm c dispoziia art. 1.098 C.civ. nu are caracter imperativ59. n consecin, prile se
pot nelege asupra unui alt mod de reduciune a liberalitii excesive, iar donatorul, respectiv testatorul

54
A se vedea, de exemplu, cauza soluionat prin dec. nr. 1754/1996 a TMB, s. a IV-a, n Culegere TMB 1993
1997, p. 406408.
55
M. B. Cantacuzino, op.cit., p.315; M. Eliescu, op.cit., p.380.
56
D. Alexandresco, Explicaiunea..., t.IV, p.I, pag.623.
57
A se vedea M. Eliescu, op.cit., p.381.
58
A se vedea M. B. Cantacuzino, op.cit., p.315-316; Ph. Malaurie, op.cit., p.312 nr.658.
59
A se vedea C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op.cit., p.686 nr.1010; Mazeaud, op.cit., p.741
nr.921; Ph. Malaurie, op.cit., p.312 nr.658.
32
poate interzice transformarea liberalitii n plin proprietate 60, caz n care problema reduciunii urmeaz s
se rezolve potrivit regulilor de drept comun.

6. Raportul donaiilor
42. Noiune. Raportul donaiilor este obligaia pe care o au ntre ei, unii fa de alii, soul supravieuitor
i descendenii defunctului care vin efectiv i mpreun la motenirea legal de a readuce la motenire - n
natur sau prin echivalent bnesc - bunurile care le-au fost donate fr scutire de raport de ctre cel ce las
motenirea (art. 1.146 C.civ.).
Fiind vorba de persoane foarte apropiate defunctului donator, fa de care are afeciune egal, legea
prezum c prin donaia fcut el nu a voit s avantajeze pe donatar cu bunul donat n detrimentul celorlali
motenitori legali, ci numai s fac un avans asupra motenirii ce i se va cuveni potrivit legii. De exemplu,
dac la cstoria unuia dintre cei doi copii, tatl lui i face din bunurile proprii o donaie n valoare de
200.000 de lei i ncetnd din via las un activ net de 1.000.000 de lei, copilul donatar va trebui s
raporteze la masa succesoral donaia (dei liberalitatea nu este supus reduciunii, nefiind excesiv), astfel
nct fiecare copil s beneficieze de 600.000 de lei, asigurndu-se egalitatea ntre ei. Dac la motenire vine
i soia supravieuitoare, raportul asigur nu egalitatea ntre toi motenitorii, ci cota legal pentru fiecare,
deci un echilibru legal, soia supravieuitoare primind bunuri n valoare de 300.000 de lei (corespunztor
cotei sale de 1/4 din motenire), iar copiii cte 450.000 de lei, incluznd i bunul donat (corespunztor cotei
de 3/8 din motenire pentru fiecare).
Obligaia de raport nefiind prevzut imperativ de lege, donatorul l poate scuti pe donatar de aceast
obligaie, favorizndu-l n felul acesta, caz n care donaia va fi nu un simplu avans asupra motenirii, ci va
avea caracter definitiv ca donaie (supus numai reduciunii dac este excesiv) sau, cum se mai spune,
caracter preciputar61, de care donatarul va beneficia peste cota sa legal din motenire (n limita cotitii
disponibile).
43. Domeniul de aplicare al raportului. n legislaia noastr, obligaia de raport nu funcioneaz dac
donaia a fost fcut motenitorilor defunctului n linie ascendent sau colateral. Ea are deci, n acest caz,
potrivit legii, caracter definitiv, preciputar. De exemplu, dac la motenire vin doi frai buni ai defunctului
sau doi prini, ei vor mpri activul succesoral n mod egal, fr a ine seama de donaia primit de unul
dintre ei, indiferent de valoarea bunului donat (n cazul frailor) i cu condiia asigurrii rezervei printelui
care nu a fost gratificat (n cel de-al doilea caz).
44. Condiiile obligaiei legale de raport al donaiilor. Pentru ca donaiile fcute de cel care las
motenirea s fie raportabile trebuie s fie ntrunite, cumulativ, mai multe condiii:
44.1. S existe doi sau mai muli motenitori cu vocaie legal62 la motenire n calitate de descendeni
ai defunctului sau de so supravieuitor, acesta din urm numai dac vine n concurs cu descendenii.
44.2. Motenitorul obligat la raport s fi acceptat motenirea. n caz de renunare la motenirea legal,
descendentul sau soul supravieuitor nu mai are obligaia de raport, putnd pstra liberalitatea primit n
limitele cotitii disponibile (art. 1.147 alin.1 C.civ.).
Prin excepie, art. 1.147 alin.2 C.civ. dispune c Prin stipulaie expres n contractul de donaie,
donatarul poate fi obligat la raportul donaiei i n cazul renunrii la motenire. n acest caz, donatarul va
readuce la motenire numai valoarea bunului donat care depete partea din bunurile defunctului la care ar
fi avut dreptul ca motenitor legal. De exemplu, defunctul are 3 copii, activul net este de 150.000 de lei i
60
De exemplu, prin testament de cuius-ul i las concubinei sale dreptul de uzufruct viager asupra unei case, dar
stipuleaz c i este interzis copilului defunctului s abandoneze proprietatea cotitii disponibile n favoarea
concubinei pentru c aceasta ar avea ca efect naterea n favoarea concubinei a unui drept de coproprietate, care s-ar
transmite ulterior motenitorilor acesteia. Or, prin legatul fcut testatorul a intenionat doar s asigure concubinei sale
mijloacele de subzisten, la decesul acesteia bunul urmnd s revin n totalitate, n deplin proprietate, copilului
su, care i ntregete atributele dreptului de proprietate.
61
Etimologia cuvntului (folosit n limba francez) este nesigur. Se pare c provine din cuvintele latine prae -
nainte i capere - a lua sau din praebere, a da, a furniza (A se vedea Ph. Malaurie, op.cit., p.411), n sensul de a lua
cu anticipaie (ca motenire) i nu ca simplu avans asupra motenirii.
62
Instituia raportului a fost creat (de lege) exclusiv n favoarea motenitorilor legali, astfel cum se prevede
expres n art. 1.146 alin. 1 C.civ. A se vedea i TS, col.civ., dec.nr.185/ 1965, n Repertoriu... 1952-1969, p.449.
33
n timpul vieii a fcut unui copil o donaie raportabil n valoare de 150.000 de lei. Masa de calcul este de
300.000 de lei, ceea ce nseamn c rezerva global este de 150.000 de lei i cotitatea disponibil este tot
de 150.000 de lei. n cazul n care copilul donatar ar renuna la motenire pentru a pstra donaia, aceast
donaie s-ar imputa asupra cotitii disponibile i - ncadrndu-se n valoarea acesteia - copilul donatar ar
pstra donaia n integralitatea sa. Aadar, copilul donatar ar rmne cu bunul care i s-a donat n valoare de
150.000 de lei, iar ceilali 2 copii ar primi bunuri n valoare de cte 75.000 de lei, ceea ce ar contraveni
voinei defunctului care, atunci cnd a fcut o donaie raportabil unuia dintre copii, nu a dorit s rup
egalitatea ntre acetia. De aceea, noul Cod civil prevede posibilitatea pentru donator ca, prin stipulaie
expres n contractul de donaie63, s-l oblige pe copilul donatar s raporteze donaia, chiar dac renun la
motenire. n acest caz, copilul donatar va fi inut s readuc la motenire 50.000 de lei i s rein 100.000
de lei, ntruct 100.000 de lei este partea din bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul ca motenitor
legal (ca motenitori legali, fiecare dintre cei 3 copii ar fi avut dreptul la cte 100.000 de lei). Copiii
negratificai vor primi i ei bunuri n valoare de cte 100.000 de lei (150.000 de lei fiind activul net, iar
50.000 de lei fiind partea din valoarea donaiei readus de ctre copilul donatar la motenire, deci n total
200.000 de lei), iar egalitatea dintre copii, dorit de ctre de cuius atunci cnd a fcut donaia raportabil,
se va realiza.
44.3. Motenitorul legal s aib i calitatea de donatar. Numai n cazul n care coexist cele dou
caliti n aceeai persoan va exista obligaia de raport.
n legtur cu aceast condiie legea aduce dou precizri, una referitoare la momentul coexistenei
celor dou caliti i alta referitoare la calitatea de donatar.
- ntruct raportul donaiei are ca fundament voina donatorului de a face un avans asupra motenirii, n
lips de stipulaie contrar din partea donatorului, descendenii i soul supravieuitor sunt obligai la raport
numai dac ar fi avut vocaie concret la motenirea defunctului n cazul n care aceasta s-ar fi deschis la
data ncheierii contractului de donaie (art. 1.146 alin. 2 C.civ.).
- n privina calitii de donatar, Codul civil consacr regula potrivit creia motenitorul datoreaz
raportul numai pentru donaiile pe care le-a primit personal de la donator (art. 1.149 alin. 1 C.civ.);
raportul nu este datorat pentru altul. Dac descendentul donatarului vine n nume propriu la motenirea
donatorului, nu este obligat s raporteze donaia fcut ascendentului su, chiar dac a acceptat motenirea
acestuia din urm (art. 1.149 alin. 2 C.civ.). De exemplu, dac defunctul a fcut o donaie copilului su C i
la motenire vine n nume propriu (de exemplu, n concurs cu soul supravieuitor al defunctului)
descendentul acestuia Sn (n calitate de strnepot al defunctului), donaia fcut ascendentului C nu se
raporteaz, chiar dac ascendentul donatar C ar fi murit i el, iar motenirea lsat de el ar fi fost acceptat
de descendentul su Sn (n calitate de nepot al lui C, n condiiile n care N - fiul lui C - a renunat la
motenirea acestuia din urm), care l motenete i pe donator. Cu toate c a putut beneficia de bunul
donat prin intermediul motenirii lsate de ascendentul su C, Sn nu va fi obligat s-l raporteze la
motenirea lsat de ctre de cuius, deoarece este vorba de dou moteniri distincte (nu motenire prin
retransmitere) i culege motenirea donatorului n nume propriu, fr a avea i calitatea de donatar.
n schimb, prin excepie de la regula potrivit creia raportul nu este datorat pentru altul, descendentul, n
grad mai ndeprtat de rudenie cu defunctul, care vine la motenire prin reprezentare succesoral va fi
obligat s raporteze donaia primit de la defunct de ctre ascendentul su pe care l reprezint, chiar dac
nu l-a motenit pe acesta din urm (art. 1.149 alin. 3 C.civ.). Rezult c, dac descendentul mai ndeprtat
n grad vine la motenire prin reprezentare succesoral, este obligat s raporteze att donaiile primite de
cel reprezentat, ct i pe cele pe care le-a primit personal de la cel care las motenirea, avnd dubla calitate
de motenitor i donatar64.
44.4. O alt condiie a obligaiei de raport este ca donaia fcut descendentului sau soului
supravieuitor s nu fi fost scutit de raport65.

63
Cum majoritatea donaiilor se ncheie n form autentic (donaiile indirecte, deghizate i darurile manuale fiind
excepii), este important ca notarul public instrumentator s solicite donatorului s-i precizeze poziia cu privire la
aceast chestiune pentru ca ulterior s nu se ajung la situaii care s nu corespund inteniei donatorului. n acelai
sens a se vedea U.N.N.P.R, Codul civil al Romniei.ndrumar notarial, vol.I, op.cit., p. 444.
64
A se vedea TS, col.civ., dec.nr.1907/1956, n CD, 1956, I, p.340.
34
 Art. 1.150 alin. 1 lit. a) teza a II-a C.civ. prevede c scutirea de raport poate fi fcut prin chiar actul de
donaie sau printr-un act ulterior, ntocmit n una dintre formele prevzute pentru liberaliti, ntre vii sau
pentru cauz de moarte (n acest din urm caz n una dintre formele testamentare). Cerina de form are ca
explicaie ideea c scutirea de raport reprezint, ea nsi, o liberalitate, desvrind-o.
Cerina scutirii exprese de raport i a formei n care voina donatorului poate fi manifestat cunoate
anumite atenuri dac intenia de scutire de raport, fie i tacit, manifestat indirect, este nendoielnic 66.
Astfel, art. 1.150 alin. 1 lit. b) C.civ. prevede c nu sunt supuse raportului donaiile deghizate sub forma
unor nstrinri cu titlu oneros sau efectuate prin persoane interpuse, cu excepia cazului n care se
dovedete c cel care a lsat motenirea a urmrit un alt scop dect scutirea de raport (de exemplu, actul
public este un contract de vnzare pentru ca descendentul s beneficieze de obinerea unui credit; sau,
pentru ca un creditor chirografar al nstrintorului s nu poat folosi aciunea paulian, admisibil n
condiii mai lesnicioase n cazul donaiei dect n cazul vnzrii). Intenia scutirii de raport poate fi
dovedit i fr act autentic n cazul donaiei indirecte sau a darului manual pentru care nu exist aceast
cerin de form solemn. De exemplu, scutirea de raport n cazul remiterii de datorie sau a darului manual
poate fi dovedit i prin nscrisul sub semntur privat confecionat cu ocazia ncheierii contractului.
n toate cazurile, scutirea de raport nu are nicio influen cu privire la reduciunea liberalitii, odat ce
ea este excesiv; dac prin donaia fcut cu scutire de raport s-a adus atingere rezervei comotenitorilor,
donatarul-motenitor nu va datora raportul, dar va suporta reducerea ei n limitele cotitii disponibile, la
care se adaug - prin cumul - i cota sa de rezerv, reduciunea opernd pentru surplus (adic doar n
msura n care aduce atingere rezervei comotenitorilor).
45. Persoanele care pot cere raportul. Atunci cnd condiiile analizate sunt ndeplinite, obligaia
raportrii este reciproc ntre descendenii defunctului i soul supravieuitor. n consecin, oricare dintre ei
va putea cere raportul donaiei de care a beneficiat comotenitorul.
Dac titularul dreptului la raport moare nainte de exercitarea lui, dreptul - avnd caracter patrimonial -
se transmite asupra propriilor motenitori, care urmeaz s-l exercite n mod unitar (colectiv), asemntor
dreptului la reduciunea liberalitilor excesive.
ntruct dreptul de a cere raportul are caracter patrimonial - fr a fi exclusiv personal C.civ. prevede,
la art. 1.148, c raportul poate fi cerut i de creditorii personali ai descendenilor i ai soului supravieuitor,
pe calea aciunii oblice (evident, dac sunt ndeplinite condiiile de admisibilitate prevzute de art. 1.560
C.civ.). Aceti creditori au tot interesul s cear raportul donaiilor pentru c aceasta are ca efect obinerea
de ctre debitorul lor a mai multor bunuri din care urmeaz s se ndestuleze.
46. Donaiile supuse raportului. Ca i n materia stabilirii masei de calcul al rezervei i al cotitii
disponibile, n principiu se raporteaz toate donaiile, indiferent de forma de realizare (donaie autentic,
dar manual, donaii simulate - dac simulaia nu semnific scutire de raport - sau indirecte). Dac donaia a
fost cu sarcin, se va scdea valoarea sarcinilor; dac donaia a avut caracter remunerator, dar a depit
valoarea rezonabil a serviciilor prestate, se va scdea valoarea serviciilor prestate.
47. Excepiile de la obligaia de raport. Exist anumite gratuiti care nu reprezint liberaliti ori - chiar
dac sunt calificate donaii - nu sunt supuse regimului liberalitilor, legea exceptndu-le expres de la
raportul donaiilor. Astfel, nu sunt supuse raportului:
i) donaiile pe care defunctul le-a fcut cu scutire de raport. Scutirea poate fi fcut prin chiar actul de
donaie sau printr-un act ulterior, ntocmit n una dintre formele prevzute pentru liberaliti (art. 1.150 alin.
1 lit. a) C.civ.);
ii) donaiile deghizate sub forma unor nstrinri cu titlu oneros sau efectuate prin persoane interpuse, cu
excepia cazului n care se dovedete c cel care a lsat motenirea a urmrit un alt scop dect scutirea de
raport (art. 1.150 alin. 1 lit. b) C.civ.);

65
Dac donaia este fcut altor motenitori sau unor teri, scutirea de raport nu trebuie s fie prevzut, cci
donaia nu este - potrivit legii - raportabil. La fel, dac este vorba de legate, indiferent de persoana legatarului.
66
A se vedea, de exemplu, M. Eliescu, op.cit., p.240-241; D. Chiric, op.cit., p. 492; TS, col.civ.,
dec.nr.805/1953, n CD, 1952-1954, vol. I, p.120; idem, dec.nr.804/1956, n CD, 1956, vol. I, p.343; idem, dec. nr.
1274/1959, n CD, 1959, p.190-193; idem, s. civ., dec.nr.718/1976, n CD, 1976, p.156-158.
35
 iii) darurile obinuite, donaiile remuneratorii i, n msura n care nu sunt excesive, sumele cheltuite
pentru ntreinerea sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a descendenilor, a prinilor 67 sau a
soului i cheltuielile de nunt, n msura n care cel care las motenirea nu a dispus altfel (art. 1.150 alin.
1 lit. c) C.civ.);
iv) fructele culese, veniturile scadente pn n ziua deschiderii motenirii i echivalentul bnesc al
folosinei exercitate de donatar asupra bunului donat (art. 1.150 alin. 1 lit. d) C.civ.) 68. Devenind proprietar
de la data ncheierii contractului i datornd raportul numai de la data deschiderii motenirii, donatarul se
bucur n acest interval de timp de foloasele bunurilor care formeaz obiectul donaiei.
v) bunurile donate care au pierit fr culpa donatarului (art. 1.150 alin. 2 C.civ.). n acest caz riscul pierii
bunului donat se suport de motenire i numai n parte de ctre donatar (proporional cotei sale
succesorale). Cu toate acestea, dac bunul a fost reconstituit prin folosirea unei indemnizaii ncasate ca
urmare a pierii sale, donatarul este inut s fac raportul bunului n msura n care indemnizaia a servit la
reconstituirea acelui bun. n cazul n care indemnizaia nu a fost utilizat n acest scop, ea nsi este supus
raportului. Dac indemnizaia rezult dintr-un contract de asigurare, aceasta se raporteaz numai n msura
n care depete cuantumul total al primelor pltite de donatar.
vi) clauza de preciput69. Potrivit art. 333 alin. (2) C.civ. Clauza de preciput nu este supus raportului
donaiilor, ci numai reduciunii, n condiiile art. 1.096 alin. (1) i (2).
48. Modul de efectuare a raportului. n sistemul Codului civil de la 1864, regula era aceea c raportul
imobilelor se fcea n natur, prin readucerea efectiv a imobilului la masa succesoral, iar raportul
bunurilor mobile se fcea prin echivalent, dac donatorul nu a impus sau nu a autorizat raportul n natur.
Cu ocazia elaborrii noului Cod civil, lundu-se ca model art.870 din Codul civil Quebec i urmrindu-
se protejarea circuitului civil i asigurarea liberei circulaii a bunurilor, a fost modificat radical sistemul
modului de efectuare a raportului. Astfel, regula este aceea c, indiferent dac obiectul donaiei l reprezint
un bun mobil sau imobil, raportul urmeaz s se fac prin echivalent i doar n mod excepional n natur.
Astfel, potrivit art. 1.151 alin. 1 C.civ., Raportul se face prin echivalent. Este considerat ca nescris
dispoziia care impune donatarului raportul n natur. Alin. 2 al aceluiai articol prevede: Cu toate
acestea, donatarul poate efectua raportul n natur dac la data cererii de raport este nc proprietarul
bunului i nu l-a grevat cu o sarcin real i nici nu l-a dat n locaiune pentru o perioad mai mare de 3
ani.
Aadar, n sistemul noului Cod civil raportul prin echivalent reprezint regula, iar raportul n natur
reprezint excepia. Le vom examina pe rnd.
48.1. Raportul prin echivalent. Se poate realiza prin preluare, prin imputaie sau n bani.
a) Prin preluare: acest mod de efectuare a raportului se realizeaz prin luarea din masa succesoral de
ctre motenitorii ndreptii la raport a unor bunuri, pe ct posibil de aceeai natur i calitate cu cele care
au format obiectul donaiei, innd seama de cotele succesorale ale fiecruia. De exemplu, de cuius-ul i-a
donat copilului C1 un teren n valoare de 60.000 de lei (donaia fiind raportabil), activul net al motenirii
este de 420.000 de lei i mai au calitatea de motenitori legali acceptani copilul C2 i soul supravieuitor
S; C2 va prelua din motenire un teren n valoare de 60.000 de lei, iar S va prelua un teren n valoare de
40.000 de lei. Dup cum se observ, se ine seama de cotele succesorale ale celor trei motenitori legali,
respectiv copiii C1 i C2 au o cot de 3/8 din motenire fiecare, iar S are o cot de 1/4 (2/8) din motenire.
Restul motenirii (adic bunuri n valoare de 320.000 de lei) se va mpri tot potrivit cotelor legale,
respectiv 1/4 S (care va mai primi bunuri n valoare de 80.000 de lei) i cte 3/8 (adic bunuri n valoare de
cte 120.000 de lei) pentru C1 i C2. Cu alte cuvinte, C1 va pstra donaia de 60.000 de lei i va mai primi
din activul net bunuri n valoare de 120.000 de lei, C2 va prelua cu prioritate din activul net terenul n
67
Referirea la sumele cheltuite pentru ntreinerea sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a
prinilor reprezint o inadverten a noului Cod civil. n realitate, prinii nu pot fi obligai la raportul donaiei,
indiferent care ar fi tipul sau destinaia acesteia.
68
A se vedea i TS, s. civ., dec.nr.1302/1978, n CD, 1978, p.121-123.
69
Reamintim c potrivit art. 333 alin. 1 C.civ. Prin convenie matrimonial se poate stipula ca soul
supravieuitor s preia fr plat, nainte de partajul motenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deinute
n devlmie sau n coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulat n beneficiul fiecruia dintre soi sau numai
n favoarea unuia dintre ei.
36
valoare de 60.000 de lei i va mai primi tot din activul net bunuri n valoare de 120.000 de lei, iar S va
prelua cu prioritate din activul net terenul n valoare de 40.000 de lei i va mai primi tot din activul net
bunuri n valoare de 80.000 de lei.
Preluarea proporional(innd seama de cotele succesorale ale fiecruia, iar nu egal) se va aplica
i n cazul n care cel gratificat este soul supravieuitor obligat la raport fa de descendeni.
De cele mai multe ori motenitorii ndreptii la raport iau din masa succesoral (i) bunuri avnd o
natur diferit de cel care formeaz obiectul donaiei raportabile. De exemplu, de cuius-ul i-a donat
copilului C1 un apartament n valoare de 120.000 de lei, dar n masa succesoral nu mai exist imobile; n
acest caz, C2 i S vor lua alte bunuri mobile (autoturisme, bijuterii, obiecte de mobilier, obiecte de uz
casnic, aciuni, pri sociale etc.) pn la concurena valorilor de 120.000 de lei (pentru C2) i, respectiv,
80.000 de lei (pentru S), iar restul bunurilor se vor mpri tot potrivit cotelor legale.
Raportul prin preluare se practic, n special, atunci cnd motenirea este una consistent i prezint
avantajul c donatarul pstreaz bunul n integralitatea lui, iar ceilali comotenitori primesc i ei bunuri n
natur, de regul similare cu cel donat.
b) Prin imputaie: n cadrul acestei metode de raportare, valoarea donaiei se scade din partea
motenitorului obligat la raport. Astfel, presupunnd c de cuius-ul i-a donat copilului C1 suma de 60.000
de lei (donaia fiind raportabil), activul net al motenirii este de 420.000 de lei i mai au calitatea de
motenitori legali acceptani copilul C2 i soul supravieuitor S, valoarea donaiei raportabile (60.000 de
lei) se adaug prin calcul pe hrtie la activul net (420.000 de lei), iar rezultatul (masa de calcul de 480.000
de lei) se mparte ntre motenitori potrivit cotelor ce revin fiecruia (partea lui C1 este de 3/8 din masa de
calcul, adic 180.000 de lei, partea lui C2 este tot de 3/8 din masa de calcul, adic 180.000 de lei, iar partea
lui S este de 1/4 din masa de calcul, adic de 120.000 de lei); valoarea donaiei fcute lui C1 (60.000 de lei)
se scade din partea acestuia, el primind din restul masei succesorale numai diferena pn la valoarea cotei
sale de motenire (respectiv bunuri n valoare de doar 120.000 de lei).
Raportul prin imputaie este aplicabil, n mod special, n cazul n care donaia a avut ca obiect o sum de
bani. n acest caz, potrivit legii, motenitorul-donatar va face raportul lund mai puin din numerarul
succesiunii, deci suma de bani se imput asupra prii sale din numerar. Dac partea sa din numerar nu
acoper suma donat, raportul se va putea face prin luarea din masa succesoral de ctre motenitorii
ndreptii la raport a unor bunuri mobile sau imobile.
c) n bani: n acest caz, cel obligat la raport va depune la dispoziia celorlali motenitori o sum de bani
care reprezint diferena dintre valoarea bunului donat i partea din aceast valoare ce corespunde cotei sale
succesorale. Astfel, presupunnd c de cuius-ul i-a donat copilului C1 un apartament n valoare de 240.000
de lei (donaia fiind raportabil), activul net al motenirii este de 240.000 de lei i mai au calitatea de
motenitori legali acceptani copilul C2 i soul supravieuitor S, valoarea donaiei raportabile (240.000 de
lei) se adaug prin calcul pe hrtie la activul net (240.000 de lei), iar rezultatul (480.000 de lei) se mparte
ntre motenitori potrivit cotelor ce revin fiecruia (partea lui C1 este de 3/8 din masa de calcul, adic
180.000 de lei, partea lui C2 este tot de 3/8 din masa de calcul, adic 180.000 de lei, iar partea lui S este de
1/4 din masa de calcul, adic de 120.000 de lei). n acest caz, C1 va pstra apartamentul n natur, dar va
pune la dispoziia lui C2 i S suma de 60.000 de lei (adic diferena dintre valoarea bunului donat-240.000
de lei i partea din aceast valoare ce corespunde cotei sale succesorale-180.000 de lei). S i C2 vor primi
toate bunurile ce constituie activul net al motenirii (240.000 de lei), la care se adaug cei 60.000 de lei
primii de la C1, astfel nct, n final, C2 va primi bunuri n valoare de 180.000 de lei, iar S va primi bunuri
n valoare de 120.000 de lei70.
Raportul n bani poate fi utilizat dac bunurile din masa succesoral nu sunt suficiente pentru a permite
raportul prin preluare sau prin imputaie.
48.1.1. Evaluarea bunului n cazul raportului prin echivalent. n aceast materie se aplic aceleai reguli
ca i n materia calculului rezervei i al cotitii disponibile. Astfel, n vederea efecturii raportului prin
70
Aflat n situaia prezentat n cele ce preced, copilul C1 ar putea renuna la motenire pentru a pstra donaia n
limitele cotitii disponibile (art. 1.147 alin.1 C.civ.), ceea ce ar nsemna c ar putea pstra ntreaga donaie deoarece
cotitatea disponibil este de 240.000 de lei. Totui, n condiiile art. 1.147 alin. 2 C.civ., C1 poate fi obligat la raportul
donaiei i n cazul renunrii la motenire. De asemenea, renunarea lui C1 rmne fr efect n ipoteza n care
intervine acceptarea forat a motenirii, n condiiile art. 1.119 C.civ.
37
echivalent, se ia n considerare valoarea bunului donat la momentul judecii, inndu-se ns cont de starea
lui n momentul donaiei, din care se scade valoarea, la momentul judecii, a sarcinilor asumate prin
contractul de donaie. Momentul judecii este acela la care instana de judecat soluioneaz aciunea de
partaj n cadrul creia se cere i raportul donaiei sau momentul la care se efectueaz partajul (i raportul
donaiei) prin bun nvoial. Nu s-a luat n considerare data deschiderii motenirii pentru c este posibil
ca partajul bunurilor i raportul donaiilor s intervin dup muli ani de la data decesului donatorului i ar
putea fi avantajat, n mod nejustificat, fie donatarul, fie motenitorii ndreptii la raport.
Dac bunul a fost nstrinat de donatar anterior cererii de raport, se ine seama de valoarea lui la data
nstrinrii. Dac bunul donat a fost nlocuit cu altul, se ine cont de valoarea, la data raportului, a bunului
intrat n patrimoniu i de starea lui la momentul dobndirii. Totui, dac devalorizarea bunului intrat n
patrimoniu era inevitabil la data dobndirii, n virtutea naturii sale, nlocuirea bunului nu este luat n
considerare.
Sumele de bani sunt supuse indexrii n raport cu indicele inflaiei, corespunztor perioadei cuprinse
ntre data intrrii lor n patrimoniul donatarului i data realizrii raportului.
48.2. Raportul n natur. n sistemul noului Cod civil raportul n natur reprezint excepia. Numai
donatarul (nu i de cuius-ul) este acela care poate efectua raportul n natur pentru c, uneori, efectuarea
raportului n natur se poate dovedi mai avantajoas pentru acesta (de exemplu, activul brut al motenirii
este absorbit n ntregime de pasivul succesoral, iar motenitorul-donatar nu dispune de suma de bani
necesar acoperirii cotelor celorlali comotenitori). Dispoziia prin care i se impune donatarului efectuarea
raportului n natur este considerat ca nescris. Aadar, efectuarea raportului n natur nu poate reprezenta
niciodat o obligaie impus donatarului, ci doar un drept al acestuia, de care poate s uzeze sau nu, n
funcie de interesele sale.
Chiar dac donatarul dorete s efectueze raportul n natur, acest lucru este posibil numai dac la data
cererii de raport donatarul este nc proprietarul bunului i nu l-a grevat cu o sarcin real i nici nu l-a dat
n locaiune pentru o perioad mai mare de 3 ani. Cu alte cuvinte, terii nu trebuie s fie prejudiciai. n
privina locaiunii, pentru ca raportul s se poat efectua n natur intereseaz ca la momentul efecturii
raportului durata rmas a contractului s nu depeasc 3 ani, neavnd importan faptul c durata iniial
a acestui contract a fost mai mare (de exemplu, de 5 ani).
Raportul n natur presupune readucerea efectiv a bunului la masa succesoral. Aceasta nseamn c
donaia i, respectiv, dreptul exclusiv de proprietate al donatarului se desfiineaz cu efect retroactiv, bunul
devenind proprietatea indiviz a comotenitorilor, iar donatarul-motenitor devenind debitorul restituirii
bunului fa de coproprietari.
49. Cile procedurale de realizare a raportului. Raportul se poate realiza n cadrul partajului, (i) prin
bun nvoial sau (ii) pe cale judectoreasc.
(i) Astfel, dac persoanele interesate se neleg, raportul se poate realiza n cadrul procedurii succesorale
notariale.
(ii) Dac prile interesate nu se neleg, nenelegerile urmeaz s fie soluionate pe cale
judectoreasc.
Potrivit art. 1.152 C.civ., raportul se realizeaz n cadrul partajului, prin bun nvoial sau pe cale
judectoreasc, iar raportul cerut de unul dintre motenitori profit i celorlali motenitori ndreptii s
solicite raportul, cu excepia celor care au renunat n mod expres la raport.
Aciunea de raport al donaiilor se caracterizeaz prin urmtoarele:
a) ntruct raportul nu se realizeaz de plin drept, ci numai la cererea persoanelor ndreptite, nu se
poate efectua ca urmare a unei aciuni n constatare, ci numai pe calea unei aciuni n realizare, indiferent
de modul de efectuare a raportului (prin echivalent sau n natur)71.
b) Aciunea n executarea raportului este o aciune personal (nu real), deoarece - dup cum am vzut -
poate fi intentat numai mpotriva beneficiarului donaiei raportabile, nu i mpotriva terilor dac bunul
donat a fost nstrinat sau grevat. Regula este aceea c raportul se efectueaz prin echivalent i numai n
mod excepional se efectueaz n natur. Prin urmare, titularii dreptului la raport nu beneficiaz de un drept
de urmrire i nici de aciunea n revendicare72.

71
A se vedea i TS, s. civ., dec.nr.1085/ 1972, n Repertoriu 1969-1975, p.204.
38
 c) Aciunea de raport este imprescriptibil. Dup cum am artat n cele ce preced, potrivit noului Cod
civil raportul se realizeaz n cadrul partajului. n condiiile n care art. 669 C.civ. consacr
imprescriptibilitatea aciunii de partaj, i aciunea de raport al donaiilor are tot un caracter imprescriptibil73.
d) Spre deosebire de aciunea n reduciune care are caracter divizibil74, aciunea de raport al donaiei are
caracter colectiv, donaia fiind un simplu avans asupra motenirii, iar obligaia de raport (indivizibil) fiind
destinat a asigura cotele legale ale motenitorilor. Art. 1.152 C.civ. prevede c raportul cerut de unul dintre
motenitori profit i celorlali motenitori ndreptii s solicite raportul, cu excepia celor care au
renunat n mod expres la raport.

7. Imputarea liberalitilor i cumulul rezervei cu cotitatea disponibil

50. Punerea problemei. Am vzut c liberalitile (donaii i/sau legate) fcute de defunct sunt supuse
reduciunii dac sunt excesive, aducnd atingere rezervei motenitorilor rezervatari. Pe de alt parte, n
cazurile prevzute de lege donaiile sunt supuse raportului chiar dac nu aduc atingere rezervei vreunui
motenitor rezervatar.
Aplicarea acestor reguli este relativ simpl dac beneficiarul liberalitii este o persoan care nu are
calitatea de motenitor rezervatar i cnd nu se pune nici problema raportului; liberalitatea trebuie s se
ncadreze n cotitatea disponibil asupra creia se imput (se socotete), iar n msura depirii este supus
reduciunii pn la limita cotitii disponibile.
Mai dificil este soluionarea problemei n cazul n care gratificatul este un motenitor rezervatar i vine
la motenire mpreun cu ali motenitori rezervatari (pluralitate de motenitori rezervatari); liberalitatea
fcut motenitorului rezervatar se imput asupra cotei sale de rezerv sau asupra cotitii disponibile ori
cele dou cotiti se cumuleaz? n acest din urm caz, liberalitatea se imput cu ntietate asupra rezervei
sau asupra cotitii disponibile? Rspunsul difer dup cum liberalitatea fcut motenitorului rezervatar
este sau nu raportabil. Prin urmare, pentru a hotr soarta liberalitii fcute motenitorului rezervatar,
urmeaz a fi avute n vedere nu numai regulile reduciunii liberalitilor excesive, dar i cele care
guverneaz raportul donaiilor; se pune problema aplicrii concomitente a regulilor raportului i
reduciunii.
Urmeaz deci s analizm problema n cele trei ipoteze posibile: gratificatul nu este motenitor
rezervatar; gratificatul este motenitor rezervatar, dar liberalitatea nu este raportabil; gratificatul este
motenitor rezervatar obligat la raport.
51. Gratificatul nu este motenitor rezervatar. Dac beneficiarul liberalitii (donatarul sau legatarul) nu
este motenitor rezervatar (fiind o persoan strin, de exemplu, un prieten, sau o rud a defunctului care
nu este motenitor rezervatar, de exemplu, o sor), liberalitatea primit - ntruct exist motenitori
rezervatari - se imput asupra cotitii disponibile, iar dac o depete, este supus reduciunii (art. 1.099
alin. 1 C.civ.).
Precizm c aceast regul se aplic i dac gratificatul este un potenial motenitor rezervatar care
renun la calitatea sa de motenitor legal, de care este legat calitatea de rezervatar; prin renunare el
pierde retroactiv dreptul la motenirea legal i, o dat cu acesta, dreptul asupra rezervei, putnd pstra
donaia sau legatul (universal, cu titlu universal sau cu titlu particular) n limita cotitii disponibile. n
acest sens, art. 1.147 alin. 1 C.civ. prevede c n caz de renunare la motenirea legal, descendentul sau
soul supravieuitor nu mai are obligaia de raport, putnd pstra liberalitatea primit n limitele cotitii
disponibile.
Prin urmare, gratificatul renuntor la motenirea legal nu mai are calitatea de rezervatar - dar pstreaz
calitatea de donatar (neobligat la raport, chiar dac este descendent sau so supravieuitor n concurs cu
descendenii i donaia nu a fost scutit de raport) sau, dac accept motenirea testamentar, aceea de
legatar - , deoarece - prin derogare de la caracterul indivizibil al actului de opiune succesoral - potrivit
art.1.102 alin.1 C.civ., motenitorul legal gratificat prin testament poate opta diferit cu privire la motenirea
72
A se vedea, de exemplu, TS, s. civ., dec.nr.1085/1972, nr.1649/1972 i nr.1973/1973 cit. supra
73
n acelai sens a se vedea, C.Macovei, C.-M. Dobril, op.cit., p. 1198 -1199, Al. Bacaci, Gh. Comni, op.cit.,
p 278. Pentru opinia potrivit cu care aciunea de raport ar fi prescriptibil n termenul general de prescripie de 3 ani,
a se vedea I. Genoiu, op.cit., p. 325; I. Popa, op.cit., p.445.
74
A se vedea supra nr. 230.2.
39
legal i la legat. Evident, donaia i/sau legatul trebuie s se ncadreze n limitele cotitii disponibile;
liberalitatea excesiv este supus reduciunii, gratificatul neputnd invoca vreun drept de rezervatar.
Prin urmare, dac exist motenitori rezervatari, liberalitile se imput asupra cotitii disponibile:
- dac beneficiarul liberalitii este o persoan strin care nu face parte din cele patru clase de
motenitori legali;
- dac beneficiarul liberalitii este o rud pe linie colateral sau un ascendent ordinar;
- dac beneficiarul liberalitii este un descendent, ascendent privilegiat sau so supravieuitor care
renun la calitatea de motenitor legal i, implicit, la aceea de rezervatar.
Prin excepie, art. 1.147 alin. 2 C.civ. prevede c Prin stipulaie expres n contractul de donaie,
donatarul poate fi obligat la raportul donaiei i n cazul renunrii la motenire. n acest caz, donatarul va
readuce la motenire numai valoarea bunului donat care depete partea din bunurile defunctului la care ar
fi avut dreptul ca motenitor legal.
52. Gratificatul este motenitor rezervatar, iar liberalitatea nu este supus raportului.
Reamintim c liberalitatea fcut unui motenitor rezervatar nu este raportabil:
- dac este o donaie scutit de raport fcut descendentului sau soului supravieuitor care vine la
motenire n concurs cu descendenii;
- dac donaia este fcut unor motenitori rezervatari neobligai la raport potrivit legii (prini sau so
supravieuitor n concurs cu ali motenitori dect descendenii);
- dac liberalitatea este un legat.
Dac gratificatul este un motenitor rezervatar (descendent, ascendent privilegiat sau so supravieuitor)
care a acceptat motenirea i liberalitatea nu este supus raportului, ea se va imputa cu ntietate asupra
cotitii disponibile, cu consecina micorrii sau epuizrii ei. Dac liberalitatea depete cotitatea
disponibil, diferena se imput asupra cotei de rezerv la care are dreptul gratificatul: motenitorul
rezervatar gratificat cumuleaz cotitatea disponibil cu rezerva sa succesoral. Dac liberalitatea
depete i rezerva gratificatului, va fi supus reduciunii (art. 1.099 alin. 2 C.civ.).
De exemplu, la motenire vin doi copii, dintre care unul a primit o donaie scutit de raport de 25.000 de
lei, iar activul net al motenirii este de 15.000 de lei (masa de calcul este de 40.000 de lei, rezerva de
1/2=20.000 de lei, deci 10.000 de lei pentru fiecare copil). ntruct donaia este scutit de raport, deci are
caracter definitiv (preciputar), se imput cu ntietate asupra cotitii disponibile (pe care o epuizeaz), iar
excedentul de 5.000 de lei se imput asupra rezervei copilului gratificat, el avnd dreptul i la diferena din
rezerva sa (nc 5.000 de lei din activul net al motenirii). Comotenitorul rezervatar va primi numai
rezerva sa de 10.000 de lei, ntruct cotitatea disponibil a fost epuizat. Dac donaia ar fi avut o valoare
de 10.000 de lei, iar activul net al motenirii ar fi fost de 30.000 de lei, donaia s-ar fi imputat asupra
cotitii disponibile, iar diferena de 10.000 de lei rmas din cotitatea disponibil s-ar fi mprit ntre cei 2
copii n mod egal (cei 2 copii primindu-i i rezervele de cte 10.000 de lei), ceea ce nseamn c
motenitorul rezervatar gratificat ar fi pstrat donaia i ar mai fi primit din activul net bunuri n valoare de
15.000 de lei, iar cellalt motenitor rezervatar ar fi primit din activul net bunuri n valoare de 15.000 de lei
(se observ c inegalitatea dorit de ctre de cuius atunci cnd a fcut o donaie scutit de raport s-a
realizat). Dac donaia ar fi avut o valoare de 35.000 de lei i activul net ar fi fost de 5.000 de lei,
liberalitatea ar fi fost reductibil (de la 35.000 de lei la 30.000 de lei) deoarece cotitatea disponibil i
rezerva, cumulate, nu ar fi fost suficient de acoperitoare pentru motenitorul rezervatar gratificat.
Observm c, n ipoteza n care gratificatul este un motenitor rezervatar, iar liberalitatea nu este
raportabil, ea nu trebuie s se ncadreze n cotitatea disponibil, ci n cuantumul cumulat al cotitii
disponibile i cotei de rezerv cuvenite gratificatului, astfel nct s nu aduc atingere rezervei celorlali
motenitori rezervatari.
n sfrit, precizm c dac exist mai multe liberaliti neraportabile, problema imputrii asupra
cotitii disponibile (numai asupra acesteia dac gratificatul nu este motenitor rezervatar) i asupra
rezervei (n cazul motenitorului rezervatar) se va face innd seama de ordinea reduciunii liberalitilor
excesive. De exemplu, dac defunctul a fcut o donaie unui strin i aceast donaie absoarbe cotitatea
disponibil, motenitorul rezervatar nu va putea beneficia de legatul ce i s-a lsat dect n limita cotei sale
de rezerv. n schimb, dac este vorba de dou legate fcute n favoarea a doi prieteni, ele se vor imputa -
n mod proporional - asupra cotitii disponibile.
40
 53. Gratificatul este motenitor rezervatar, iar liberalitatea este supus raportului. Dac liberalitatea
fcut motenitorului rezervatar este raportabil (de exemplu, donaie fr scutire de raport fcut unui
descendent care vine la motenire mpreun cu un alt descendent sau cu soul supravieuitor), ea constituie
un simplu avans asupra prii din motenire la care are dreptul gratificatul, deci nu are caracterul unei
liberaliti definitive (preciputare). ntruct dispuntorul nu a avut intenia s-l avantajeze pe gratificat n
raport cu comotenitorii rezervatari, liberalitatea se raporteaz, fiind imputat asupra rezervei
motenitorului gratificat, cotitatea disponibil rmnnd liber pentru a acoperi alte liberaliti fcute de
defunct.
Dar dac liberalitatea depete rezerva gratificatului? n acest caz, excedentul se imput asupra cotitii
disponibile, afar de cazul n care dispuntorul a stipulat imputarea sa asupra rezervei globale. n acest
ultim caz, numai partea care excedeaz rezervei globale se imput asupra cotitii disponibile. n toate
cazurile, dac se depete cotitatea disponibil liberalitatea este supus reduciunii.
Prin urmare, motenitorul rezervatar gratificat cu o liberalitate raportabil cumuleaz rezerva cu
cotitatea disponibil.
ns, n raporturile cu comotenitorii, liberalitatea imputat asupra cotitii disponibile va profita nu
numai gratificatului, ci va fi mprit ntre toi motenitorii, inclusiv gratificatul, potrivit cotelor legale
asupra motenirii. De exemplu, defunctul las doi copii C1 i C2 - i bunuri n valoare de 30.000 de lei.
C1 a beneficiat de o donaie raportabil de 90.000 de lei, iar prin testamentul lsat defunctul a stipulat un
legat n favoarea unui ter n valoare de 20.000 de lei (bunul ce constituie obiectul legatului face parte din
activul brut al motenirii). Masa de calcul fiind de 120.000 de lei (30.000 activul brut +90.000 donaia),
rezerva global a copiilor este de 60.000 de lei, rezerva fiecrui copil este de 30.000 de lei, iar cotitatea
disponibil este de 60.000 de lei. Donaia de 90.000 de lei se imput asupra rezervei donatarului C1, iar
restul asupra cotitii disponibile, pe care o va absorbi n totalitate, astfel nct legatul devine ineficace (nu
se execut). Donatarul C1 ns nu va pstra toat donaia, fiind obligat s mpart ceea ce s-a imputat
asupra cotitii disponibile (60.000 de lei) cu comotenitorul su C2, potrivit cotelor legale. n final, C1 va
beneficia de donaie numai n limita a 60.000 de lei, va restitui lui C2 30.000 de lei, iar acesta din urm va
culege i toate bunurile din activul motenirii, primind tot 60.000 de lei. Egalitatea ntre copii - dorit de
ctre de cuius atunci cnd i-a fcut o donaie raportabil lui C1 este astfel asigurat. Cumulul rezervei cu
cotitatea disponibil opereaz numai n relaiile cu terii, iar n relaiile cu comotenitorii beneficiari ai
raportului numai pn la limita echilibrului legal (cotelor legale asupra motenirii).
Dac defunctul ar fi prevzut ca donaia s se impute asupra rezervei globale de 60.000 de lei (pentru ca
cotitatea disponibil s rmn liber pentru a face alte liberaliti), rezerva global s-ar fi epuizat, apoi
donaia s-ar fi imputat pentru restul de 30.000 de lei asupra cotitii disponibile, iar cotitatea disponibil ar
fi rmas liber pentru 30.000 de lei. nseamn c legatul s-ar fi putut executa (pentru c se ncadreaz n
restul de 30.000 de lei din cotitatea disponibil), motenitorii rezervatari beneficiind de cotitatea
disponibil numai n parte. n final, legatarul va primi legatul de 20.000 de lei, iar cei 2 copii vor primi
bunuri n valoare de cte 50.000 de lei fiecare.

41