1.

Scurt istoric

Rezerva succesorala este o institutie controversata datorita naturii sale de

compromis: a adopta din punct de vedere legislativ o devolutiune exclusiv
legala ar echivala cu negarea nu doar a libertatii testamentare, ci si a celei de
a dispune prin acte cu titlu intre vii, fiind in final, o restrictie majira asupra
dreptului de proprietate. La polul opus, o devolutiune exclusiv testamentarra,
guvernata de vointa neingradita a dispunatorului, ar fi o problematica nu doar
atunci cand aceasta ar lipsi, ci si atunci cand ii neglijeaza (ne) intentionat pe cei
fata de care ar exista o obligatie legala sau morala de confortare patrimoniala.

Sistemul rezervei introdus prin Codul lui Napoleon a fosrt un hibrid intre
legitima din dreptul roman,preluata in vechiul drept francez in regiunile de drept
scris, si rezerva cutumiara, intemeiata pe ideea coproprietatii familiale. Rezerva
ca parte a succesiunii, vizand toate bunurile lasate de defunct, a fost acordata
numai rudelor in linie dreapta (ascendenti si descendenti), fiind limita atat a
donatiilor cat si a legatelor excesive.

Codul civil roman de la 1864 a preluat sistemul eclectic napoleonian, cu

deosebirea ca1 ascendentiii rezervatari erau doar cei privilegiati. El definea
rezerva succesoorala in art.841, ca fiind succesiunea insasi, minus cotitatea
disponibila. O atare definitie era utila doar in ceea ce priveste intinderea cotitatii
disponibile, rezerva fiind dedusa in mod indirect.2

Noul Cod Civil defineste rezerva succesorala in art.1086: "rezerva

succesorala este partea din bunurile mostenirii la care mostenitorii rezervatari au
dreptul in virtutea legii, chiar impotriva vointei defunctului, manifestata prin
liberalitati ori dezmosteniri ".

1
M.Eliescu, Curs de succesiuni, Editura humanitas, Bucuresti, 1997, p.134.
2
Fr. Deak, Stabilirea dreprturilor succesorale ale ascendentilor privilegiati si
colateralilor privilegiati in concurs cu sotul supravietyuitor, in R.R.D,
nr.4/1989,p.30.
 Definirea cotitatii disponibile intervine, ca tipologie a textelor, doar dupa
stabilirea modalitatii de calcul a rezervei. Astfel conform art.1088 NCC, "
rezerva succesorala a fiecarui mostenitor rezervatar este de jumatate din cota
succesorala care., in absenta liberalitatilor ori dezmostenirilor, i s-ar fi cuvenit ca
mostenitor legal". Abia apoi in art.1089 se mentioneaza ce anume reprezinta
cotitatea disponibila, respectiv: "partea din bunurile mostenirii care nu este
rezervata prin lege si de care defunctul putea dispune in mod neingradit prin
liberalitati ".

In opozitie cu reglementarea din Codul Civil de la 1864, Noul Cod Civil

stabileste cotitatea disponibila in functie de rezerva. Ca repere legislative avem
mai intai calcularea rezervei ca fractie de 1/2 din cota legala, iar apoi deducerea
cotitatii disponibile printr-o simpla operatiune de scadere a partii de mostenire
sustrase vointei dispunatorului din intreaga succesiune.

Intrucat solutia legala nu poate fi decat una singura, mai ales ca in aceasta
maaterie drepturile mostenitor urmeaza sa fie stabilite cu o mare precizie
"matematica"(la propriu si figurat) si mijloacele prin care se ajunge la acesta
unica solutie legala trebuie sa fie apte ca in concret sa fundamenteze verificarea
rationamentului: prin insumarea rezerveui succesorale cu cotitatea disponibila
va trebui sa obtinem nici mai mult, nici mai putin decatc insasi succesiunea
lasata de, defunct.

2. Notiunea de rezerva succesorala si de cotitate disponibila

Potrivit art.1086 C.Civ., "rezerva succesorala este partea din bunurile

mostenirii la care mostenitorii rezervatari au dreptul in virtutea legii, chiar
impotriva vointei defunctului, manifestata prin liberalitati ori dezmosteniri ".

In art.1089 C.Civ, se defineste cotitatea disponibila ca fiind aceea parte

din bunurile mostenirii care nu este rezervata prin lege si de care defunctul poate
dispune in mod neingradit prin liberalitati".
 Cu privire la definitiile date mai sus, se impun a se face cateva observatii. 3
Astfel se considera ca nu este lipsita de orice critica optiunea legiuitorului de a
defini rezerva succesorala si cotitatea disponibila prin referire la "bunurile
mostenirii", insa mai potrivit ar fi sa se realizeze prin referire la "mostenire, la
universalitate".

In ipoteza in care defunctul are, pe de-o parte, mostenitori rezervatari, iar

pe de alta parte, a facut liberalitati, patrimoniul defunctului se imparte in:
rezerva legala, care se cuvine de drept mostenitorilor rezervatari,chiar
imopotriva ointei defunctului si cotitatea disponibila, de care defunctul poate
dispune fara nicio limitare legala.

Instituind rezerva succesorala , legiuitorul a asigurat:

-protectia mostenitorilor rezervatari, impotriva libertatilor excesive facute in

favoarea unor persoane straine de mostenire;

-protectia mostenitorilor rezervatari, impotriva libertatilor excesive facute in

favoarea unoritori legali/comostenitori, ipoteaza in care ar fi incalcat principiul
egalitatii intre rude de acelasi grad.

3. Caracterele juridice ale rezervei succesorale

Rezerva succesorala prezinta urmatoarele caractere juridice4:

1) reperezinta o parte a mosteniriri;

2) este indisponibila.

3.1. Rezerva succesorala reprezinta o parte a mostenirii (pars hereditatis)

3
Pentru dezvoltari, a se vedea B.Patrascu, I.Genoiu, Consideratii in legatura cu
rezerva succesorala si reductiunea liberalitatii excesive, p.865.
4
Pentru detalii, a se vedea: I.Popa, Rezerva succesorala si mostenitorii
rezervatari in reglementarea NCC, in Dreptul nr.6/2011, p.33-36.
 Rezerva succesorala reprezinta numai o fractiune din mostenire si nu o
parte din fiecare bun uindividual-determinat din averea defunctului. Rezerva
este circumscrisa nu numai patrimoniului defunctului, existent la data
deschiderii mostenirii, ci si donatiilor facute de acesta in timpul vietii.

Consecinte5:

beneficiarii rezervei sunt numai mostenitorii rezervatari, care indeplinesc

conditii cerute de lege pentru a putea mosteni6;

culegand rezerva, mostenitorii rezervatari au obligatia corel;ativa de a

suporta, in mod propotional,datoriile mostenirii , insa numai in limita
bunurilor succesorale( intra vires hereditatis)7;

mostenitorii rezervatari sunt indreptatiti sa primesca rezerva in natura si in

plina proprietate( nefiind afectata de uzufruct).;

rezerva se atribuie mostenitor indreptatiti, in toate cazurile, in mod

individual. Potrivit art.1088 C.Civ, Rezerva succesorala a fiecarui mostenitor
rezervatar este de jumatate din cota succesorala (...);

rezerva succesorala este stabilita in mod imperativ de lege;

dreptul la rezerva este un drept propriu, nascut in persoana mostenitorilor

rezervatari , la data deschiderii mostenirii, nefiind dobandit de la defunct,
prin mostenire;

5
Fr.Deak, op.cit., p.303-306.
6
Conditiile cerute de lege pentru a mosteni sunt: capacitatea, nedemnitatea,
vocatia concreta si in plus sa fi acceptat mostenirea.
7
Potrivit art..1114 alin.2 C.Civ: Mostenitorii legali si legatarii universali si cu titlu
universal raspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii numai cu bunurile din
patrimoniul succesoral, proportional cu cota fiecaruia.
 rezerva este o cota fixa -1/2 dintro cota variabila (cota pe care ar fi cules-o
rezervatarul daca defunctul nu ar dispus prin liberalitati/dezmosteniri. Asadar
in principiu, rezerva succesorala ests o fractiune raportata la o alta fractiune
din mostenire.8

3.2. Rezerva succesorala este indisponibila

Potrivit literaturii de specialitate, rezerva succesorala este indisponibila,

iar potrivit practicii judecatoresti, aceasta este inalienabila si inseszibabila9.
Indisponibilitatea rezervei este in acelasi timp relativa, intrucat opereaza numai
in ipoteza existentei mostenitorilor rezervatari si partiala, intrucat vizeaza
numai o parte a mostenirii si numai liberalitatile dispuse de catre defunct.
Calificare rezervei succesorale ca fiind indisponibila, ianlienabila si
insesizabila este de natura a crea confuzii. Cel mult poate fi retinut caracterul
indisponibil al rezervei, insa, inteles ca interdictia de a aduce atingere (de a
stirbi) rezervei succesorale prin legate si donatii, si nu in intelesul comun, de
imposibilitate de a dispune de un bun10.

Mostenitorii rezervatari si intinderea rezervei succesorale

Potrivit art.1087 C.civ.,sunt mostenitori rezervatari11:

1) sotul supravietuitor aldefunctului;

2) descendentii defunctului de orice grad;

8
Portio legitima est portio ab intestato - rezerva este o parte din partea de
mostenire legala.
9
Csj, s.civ., dec.nr.1314/1994,...
10
Fr.Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, Editia a-III-a, actualizata
soi completata, Vol.II. Mostenirea testamentara, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2014, p.258.
11
Constatam, asadar ca, actuala reglementare nu aduce nici o noutate cat
priveste categoriile de mostenitori rezervatari, preluand intrutotul dispozitiile
Codului civil de la 1864 si ale legii nr.314/1944.
3) ascendentii privilegiati ai defunctului.

Rezerva succesorala a fiecarui mostenitor este, insa, potrivit dispozitiilor

art.1088 C.civ., de jumatate din cota succesorala care, in absenta liberalitatilor
ori dezmostenirilor, i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal.12

1.Rezerva sotului supravietuitor13

Rezerva sotului supravietuitor, este de 1/2 din cota succesorala care i se

cuvine acestuia, ca mostenitor legal. Rezerva sotului supravietuitor are un
cuantum diferit, insa, in functie de clasa de mostenitori cu care acesta vine in
concurs, iar in lipsa rudelor din cele 4 clase el are dreptul la intreaga avere a
defunctului.

In concluzie rezerva sotului supravietuitor este de:

- 1/8 din mostenire, daca vine in concurs cu descendentii;

- 1/6 din mostenire, daca vine in concurs cu mostenitorii legali din clasa a -2-a;

- 1/4 din mostenire, daca vine in concurs numai cu ascendentii privilegiati sau
numai cu colateralii privilegiati;

- 3/8 din mostenire, daca vine in concurs cu ascendentii ordinari sau cu

colateralii ordinari;

- 1/2 din mostenire, daca lipsesc rudele din cele 4 clase de mostenitori legali,
existand doar legatari.
12
Aceasta este noutatea majora adusa de Codul civil in vigoare, in materia
rezervei succesorale. Sub incidenta vechii reglementari, numai sotul
supravietuitor beneficia cu titlu de rezerva succesorala o cota de 1/2 din partea
sa succesorala. Pentru ceilalti mostenitori legali, rezervatari, se stabileau cote
diferentiate, in functie de numarul lor.

13
Cu privire al conditiile cerute sotului supravietuitor pentru a mosteni si deci
pentru abeneficia de rezerva succesorala, a se vredea Fr. Deak, R.Popescu,op.cit.,
p.238-243.
 Sotul supravietuitor este rezervar numai in privinta dreptului de mostenire
legala (art.971 C.Civil) nu si in privinta drepturilor speciale, reglementate de
art.973-974 C.civil.

A. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu

descendentii dintr-o casatorie anterioara a defunctului

Potrivit art.1090 C.Civ.,"(1)Liberalitatile neraportabile facute sotului

supravietuitor, care vine la mostenire in concurs cu alti descendenti decat cei
comuni lor14, nu pot depasi un sfert din mostenire si nici partea descendentului
care a primit cel mai putin. (2) Daca defunctul nu a dispus prin liberalitati de
diferenta dintre cotitatea disponibila stabilita potrivit art.1089 si cotitatea
disponibila speciala, atunci aceasta diferenta revine descendentilor. (3)
Dispozitiile alin.1 ai 2 se aplica in mod corespunzator atunci cand descendentul
mentionat la alin.1 a fost dezmostenit direct, iar de acesta dezmostenire ar
beneficia sotul supravietuitor".

Asadar, cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor cunoaste o

dubla lmitare:

a) partea descendentului care a luat cel mai putin;

b) cota de 1/4 din mostenire.

In ipoteza in care cota descendentului care a luat cel mai putin este mai
mare de 1/4 din mostenire, cotitate disponibila speciala a sotului supravietuitor
nu poate depasi 1/4 din mostenire.

B. Determinarea cuantumului cotitatii disponibile speciale

14
Notiunea de " alti descendenti decat cei comuni lor" se refera nu numai la
copiii dintr-o casatorie anterioara a defunctului dar si la cei din afara casatoriei,
precum si la copiii adoptati de catre defunct, cu conditia ca data conceptiei(nu
neaoparat nasterea) copilului din afara casatoriei, respectiv la data actului de
incuviintare a adoptiei sa fie anterioara incheierii ultimei casatorii de catre
defunct.
 Cele doua tipuri de cotitati nu se cumuleaza, cotitatea disponibila speciala
(care este mai mica) imputandu-se asupra cotitatii disponibile ordinare (care este
mai mare).

1) in ipoteza in care sotul supravietuitor vine in concurs cu un singur

copil dintr-o casatorie anterioara a defunctului si sotul supravietuitor a fost
instituit legatar universal, se va proceda astfel:

i) se stabileste rezerva sotului supravietuitor, care este de 1/8 din

mostenire, apoi rezerva copilului care este de 3/8 din mostenire, ceea ce
inseamna ca rezerva globala este de 1/2 din mostenire, iar cotitatea
disponibila ordinara este de 1/2 din mostenire. Daca sotul supravietuitor nu ar
fi venit in concurs cu copilul defunctului dintr-o casatorie anterioara, intreaga
cotitate dissponibila ordinara i-ar fi revenit, ca legatar.

ii) se calculeaza cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor, care

nu poate depasi 1/4 din mostenire (limita fixa) si nici partea copilului care a
primit cel mai putin (limita variabila).

iii) diferenta dintre cotitatea disponibila ordinara si cea speciala de 1/4 din
mostenire va reveni descendentului.

iv) stabilirea cotelor finale cuvenite sotului supravietuitor si copilului.

Astfel sotul va primi 3/8 din mostenire( 1/8 rezerva plus 1/4 cotitatea disponibila
speciala) iar descendentul va primi 5/8 din mostenire( 3/8 rezerva plus 1/4
diferenta dinttre cotitatea disponibila ordinara si cea speciala).