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Concepto de Proyecto:
A pesar de que existen diferentes tipologas de elaboracin de proyectos como ser: Proyectos de Inversin Privada,
Proyectos de Inversin Social, Proyectos de Investigacin y Proyectos Tecnolgicos, existe el siguiente concepto
general de proyecto que es utilizado con mayor frecuencia:
"Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistemtica un
conjunto de datos y antecedentes, para la obtencin de resultados esperados. Es de gran importancia porque
permite organizar el entorno de trabajo".
Un proyecto surge como respuesta a la concepcin de una "idea" que busca la solucin de un problema o la forma
de aprovechar una oportunidad de negocio.
Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento especfico en una determinada rea o situacin en particular,
a travs de la recoleccin y el anlisis de datos.
Ahora, que se conoce el concepto de proyecto, el proyectista debe determinar que tipo de estudio es el que necesita
elaborar, por lo cual, se dan a conocer, a continuacin, los conceptos ms renombrados de cada tipologa:
Por tanto, un proyecto es la bsqueda de una solucin inteligente de forma sistemtica al planteamiento de un
problema, sea este un Proyecto de Investigacin, Proyecto de Inversin Privada, Proyecto de Inversin Social o
Proyecto Tecnolgico.
Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las personas. Son las personas las que
importan, son sus necesidades las que deben ser satisfechas a travs de una adecuada asignacin de recursos,
teniendo en cuenta la realidad social, cultural y poltica en la que el proyecto pretende desarrollarse.
Un proyecto de investigacin debe plantear un punto de partida; las proposiciones, los caminos trazados para
cumplir objetivos y los instrumentos a utilizar.
Un proyecto de investigacin, es por consiguiente: "un plan que combina la triloga: tema, problemas, tcnicas de
recoleccin y anlisis de datos, en funcin a los objetivos e hiptesis sealados".
La preparacin de un proyecto de inversin social utiliza criterios similares del que utiliza la formulacin de un
proyecto de inversin privada, aunque difieren en la valoracin de las variables determinantes de los costos y
beneficios que se les asocien, la evaluacin privada trabaja con el criterio "precios de mercado", mientras que la
evaluacin social lo hace con "precios sombra" o "precio social" donde parte de los costos o beneficios recaen
sobre terceros.
Socialmente, la tcnica busca medir el impacto que una determinada inversin tendr sobre el bienestar de la
comunidad, a travs de la evaluacin social se intenta se determina la calidad de la solucin, la sostenibilidad y el
control social.
Otra definicin de proyectos de inversin: se `puede describir como un plan que , si se le asigna determinado
monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podr producir un bien o un servicio til a l ser
humano o a la sociedad en general.
Otra importancia de los proyectos radica en el hecho de ser un instrumento importante en las instancias que
destinan recursos para contribuir al desarrollo productivo o industrial de una nacin. No basta con poseer recursos
naturales, deben de planearse, programarse y ejecutarse en forma tal que aseguren un aprovechamiento conveniente
para la economa y el medio ambiente.
Actualmente los recursos econmicos son escasos y caros, por lo que el desarrollo debe darse en un marco de
certidumbre jurdica, econmica, social y poltica, el analizar y evaluar correctamente las propuestas ante
instancias que otorgan recursos econmicos se hace cada vez mas necesario y obligatorio, cada vez se tiene un
mayor nmero de solicitudes, es necesario efectuar una mejor seleccin de estas, las cuales debern contener
informacin que permita tener elementos de juicio para tomar decisiones en cuanto al otorgamiento de recursos que
impulsen proyectos productivos y de inversin que detonen el desarrollo. La importancia de los proyectos es
crucial entonces para los tomadores de decisiones.
Los proyectos de inversin pueden clasificarse al menos en tres categoras en base a su profundidad:
a) Estudios de prefactibilidad
b) Estudios de factibilidad
c) Proyecto
a).- En los primeros se estudia y analiza una situacin econmica general, se hace un anlisis de mercado (en
cuanto a producto, demanda, oferta, precio), as como aspectos tcnicos, costos, financiamiento, rentabilidad y
beneficios
b).- si este estudio muestra posibilidades, se `pasa a un estudio de factibilidad, el cual contendr la situacin
econmica general del anterior estudio, y se desarrolla una situacin detallada del mercado, micro localizacin,
situacin detallada del mercado del producto, aspectos tcnicos que incluyan la ingeniera a utilizar en el proyecto,
los aspectos de organizacin y de recursos humanos, costos, anlisis de sensibilidad e inversiones.
c).- la siguiente etapa es el desarrollo del proyecto en si. Que incluye la situacin econmica general del proyecto,
un estudio integral de mercado, el proyecto a detalle de la ingeniera a utilizar, inversiones, financiamientos,
anlisis de sensibilidad, evaluacin financiera. La etapa siguiente seria la realizacin del proyecto.
Estas etapas pueden variar en cuanto a conceptos dependiendo del tipo de sector productivo del que se trate o de las
instituciones otorgantes de recursos econmicos, pero en general se desarrollan estas etapas en todos los momentos
de un proyecto hasta llegar a la puesta en marcha del mismo.
Proyecto Tecnolgico:
La preparacin de un Proyecto Tecnolgico da como resultado un producto nuevo o mejorado que facilita la vida
humana. Todos los proyectos tecnolgicos surgen despus de analizar otros proyectos. Con el anlisis del producto
se puede observar las fallas para luego, corregirlas.
Las etapas de un proyecto tecnolgico son:
1. Deteccin de la oportunidad
2. Diseo
Al finalizar esta fase se obtiene el documento escrito del proyecto para iniciar su gestin o la consecucin de los recursos
para su ejecucin. Es de anotar que este documento puede ser modificado tantas veces como sea necesario hasta obtener
la mejor versin. El documento del proyecto debe contener una descripcin detallada de los objetivos, los actores y los
recursos.
Los planes operativos pueden elaborarse para todo el perodo de ejecucin en su conjunto o, para cada una de las etapas
en que se ha dividido el proyecto. En cualquiera de los casos se deben dejar establecidas las pautas de actuacin en cuanto
a la direccin del proyecto y sus funciones; organizacin de los recursos materiales y humanos que han de emplearse; la
administracin del proyecto y la definicin de su marco jurdico, es decir las normas o leyes que se deben cumplir para no
poner en riesgo el proyecto; las estrategias de comunicacin interna y externa y, el calendario y las fechas de entrega de
subproductos o resultados.
Cada una de estas actividades, el seguimiento y la evaluacin, requieren de instrumentos y recursos materiales y humanos
especficos que deben ser considerados durante la fase el diseo.
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En nuestro medio es muy frecuente que a los proyectos no se les haga ni seguimiento ni evaluacin lo cual ha generado
poca confiabilidad en los ejecutores. Este es un error que hay que corregir. Esto se logra en la medida en que nos hacemos
conscientes de la importancia de estas actividades para realimentar el proceso que siguen los proyectos.
Para efectos de la materia abordaremos este tema utilizando visiones que se complementan y explican
por si mismas, y no son contradictorias ni excluyentes., todo depende del enfoque que se tenga o el
punto de vista que se quiera abordar.
Los inconvenientes de formular un proyecto saltndose etapas se expresa sobre todo en un alto grado
de incertidumbre y, por tanto, en decisiones equivocadas de inversin. El hecho d formular un proyecto
considerando solo una etapa, generalmente la de factibilidad, responde a una falta de planeacin en el
trabajo, presiones polticas individuales o de grupos, aguda escasez de recursos para estudios,
presiones para ejercer la inversin o su justificacin y falta de control por el organismo de planificacin.
Si el proyecto resulta recomendable, se puede decir que se ahorraron recursos de las etapas previas,
pero si el proyecto no es viable, el resultado es desastroso, pues la inversin para llegar a esa
conclusin fue muy alta comparada a la que se hubiera hecho si el proyecto se hubiese formulado por
etapas.
En muchas ocasiones al elaborar proyectos, es posible aplicar las mismas tcnicas y los mismos
criterios, pero esto no puede generalizarse, los proyectos de servicios tienen caractersticas que los
distinguen de los de bienes y dentro de estos los pesqueros son diferentes a un agropecuario, y todos
estos difieren de un proyecto de tipo industrial, de tal forma que la investigacin y el mtodo utilizado
debe se r de acuerdo con el tipo de proyecto que se pretende formular as como su presentacin
tambin cambiara.
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1.- Identificacin
2.- Formulacin
3.- Evaluacion
4.- Seleccin
5.- Administracin del proyecto
Aqu no estamos hablando de las fases para formular el proyecto, sino de las etapas del ciclo de vida
del proyecto, lo anterior es importante conocerlo para comprender el concepto general de la formulacin
y evaluacion de proyecto.
Una vez aclarado lo anterior entraremos a las fases para la formulacin de un proyecto, presentare una
visin de lo que diversos autores como Baca Urbina, y Hernndez Charraga plantean como las fases
del proyecto.
Etapa de Preinversin:
Etapa de Inversin
Primer nivel
En el primer nivel llamado perfil, gran visin o estudio de prefactibilidad, se elabora a partir de la
informacin existente, el juicio comn y la opinin que da la experiencia. Se presentan clculos globales
de las inversiones los costos y los ingresos sin entrar en investigaciones profundas. Los conceptos que
se mencionan son:
1.- Identificacin de la idea y su anlisis. esta debi nacer de una necesidad o un problema real que
requiere una solucin factible de poder llevarse a cabo. Una vez que se tiene, se somete a un primer
anlisis cuyo objetivo es justificar o negar su viabilidad para lo cual se debe allegar la informacin que
se tiene a mano y se elabora un perfil, sin el, la idea de proyecto es una abstraccin y resulta muy difcil
saber si tendr xito o no, es necesario realizar una investigacin somera que arroje claridad sobre los
resultados que se obtendrn. Los aspectos claves de esta etapa que se dben investigar son:
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Segundo nivel
En este nivel se profundiza la investigacin en fuentes secundarias y primarias, en investigacin de
mercados, detalla la tecnologa que se empleara, determina costos totales y la rentabilidad econmica
del proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisin. Los conceptos
que se mencionan son:
3.- El estudio de Factibilidad. Es una de las fases mas importantes, aqu se toma la decisin de mayor
trascendencia para el manejo de recursos. Este estudio esta enfocado al anlisis de la alternativa mas
atractiva estudiada en la etapa del estudio preliminar, abordando los mismos aspectos, pero con mas
profundidad y dirigidos a la opcin mas recomendable. Los temas tratados son:
Tercer nivel
El nivel mas profundo conocido como proyecto, contiene bsicamente toda la informacin que se ha
generado, pero aqu son tratados los puntos finos, se presentan los canales de comercializacin,
contratos, de venta ya establecidos, es la etapa en que se debe dar forma y aplicacin a la teora
realizada en los niveles anteriores. Los conceptos a tratar son:
5.- Ejecucin. en esta etapa es realmente cuando se comienza a gastar fsicamente en el proyecto, las
inversiones aprobadas y ministradas a la empresa, la inversin fija se hace realidad, hasta llegar al
capital de trabajo, se elaboran los inventarios previos a la etapa de operacin.
6.- puesta en marcha. Esta etapa da inicio con el entrenamiento y capacitacin de personal, realizando
la primeras pruebas de funcionamiento de la empresa, hasta alcanzar la operacin normal de la
empresa.
Hasta aqu podemos entrever las principales fases para la elaboracin de un proyecto hasta convertirse
en una empresa. Es importante comentar que en la materia de formulacin de proyectos, se llegara
hasta el nivel Dos: estudio de factibilidad o anteproyecto, ya que no se desarrollara una empresa al final
del semestre.
4) Objetivos operativos
Se redacta en infinitivo donde se exprese, de la manera ms clara posible, qu se pretende hacer (estudiar,
conservar, difundir, fomentar, dotar, etc.).
a. Objetivo/s general/es: generalmente se selecciona uno de los objetivos generales que aparecen en la
convocatoria de subvenciones. Suele ser un objetivo acorde con las polticas actuales nombradas en la justificacin
del presente proyecto. Palabras como participacin ciudadana participacin social, desarrollo sostenible,
derecho constitucional, voluntario social, mejora de la calidad2, etc. Son las que aparecen de una manera
ms normal en este apartado.
b. Objetivo/s especficos: el nmero de objetivos especficos suele variar entre 3 y 5 aproximadamente. Se
presentan como objetivos concretos a lograr con la puesta en marcha del proyecto, para alcanzar el objetivo
general, utilizando como herramientas las actividades propuestas.
Para formular las actividades de un proyecto es necesario aportar parte o toda la informacin relativa a:
* Nombre que identifique el tipo de actividad.
* Descripcin breve de lo que implica la actividad.
* Lugar de realizacin.
* Infraestructura y materiales necesarios para la realizacin.
Otra informacin adicional que se puede aportar a cada actividad es la siguiente, aunque en la mayor parte de los
proyectos esta informacin se recoge como otros apartados generales del proyecto.
5) Temporabilidad.
La planificacin de las actividades que se desarrollarn en el proyecto se especificar, adems, mediante un
cronograma, una carta Gantt, diagrama de barras, etc.
Ejemplo: Cronograma previsto de las actividades:
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
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Actividad 4
Actividad 5
7) Personas beneficiarias.
Se deber especificar el perfil de las personas beneficiarias as como el nmero de personas que se vern
favorecidas por el proyecto, tanto directamente como indirectamente. Este apartado deber estar detallado en la
justificacin final del proyecto a travs de testimonios grficos o numricos que confirmen el nmero de personas
beneficiarias (fotografas, cuadrantes de asistencia, etc.).
8) Recursos necesarios.
Detallar cada uno de los recursos disponibles y los necesarios para el desarrollo del Proyecto. Recursos humanos,
materiales, financieros e institucionales. Sobre los recursos necesarios se deber detallar su coste en el apartado
Presupuesto.
9) Resultados esperados.
Hacer una evaluacin inicial del proyecto detallando los resultados sociales, culturales, educativos o
medioambientales que conseguiremos con el logro del objetivo general, tanto a nivel local como a nivel regional o
nacional.
10) Presupuesto.
a) El presupuesto anual de la entidad.
b) El presupuesto del proyecto
1. Determinacin objetiva del gasto; Gastos financiables.
2. Financiacin propia.
c) Justificacin de gastos.
2. Coordinacin externa:
* Relaciones con otras instituciones, mecanismos de colaboracin.
* Relaciones con grupos del entorno.
* Derivacin de casos.
3. Promocin y difusin:
* Difusin de las actuaciones del Proyecto (medio de comunicacin, redes sociales)
* Relaciones con grupos del entorno.
12) Evaluacin.
Definir la evaluacin que se llevar a cabo durante el proyecto. Esta puede ser de manera estacional, a la
finalizacin del proyecto o en aos posteriores.
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Segn la gua de Procedimientos y Formularios para el Sistema de Estadsticas Bsicas de Inversin SEBI 2000
Divisin de Planificacin, Estudios e Inversin. Departamento de Inversiones. MIDEPLAN, debemos distinguir 2
tipos de evaluacin:
1 - De procesos: Tambin llamada seguimiento, es una evaluacin que se hace durante el transcurso o desarrollo
del proyecto, su propsito es detectar problemas no detectados originalmente, emergentes u otros que inciden en el
cumplimiento de las actividades, influyen en el logro de objetivos y orientan respecto de realizar cambios si ello
fuera necesario. Adems entrega informacin para la evaluacin final o ex- post.
2 - De resultados: Evaluacin final o ex-post, es aquella que se realiza una vez finalizado el proyecto, determina el
o los resultados de las actividades desarrolladas en funcin de los objetivos propuestos originalmente. Debe otorgar
criterios para definir respecto de la conveniencia o no de su continuidad, identificando los cambios necesarios de
realizar.