17mo Seminario Internacional y IX de Tecnologa y Regulacin de Mercado:

SECTOR SALUD

Atribuciones y mbito de la Intendencia de Abogaca de la Competencia

Estructura y Dinmica del Estudio del Sector Farmacutico

Intendencia de Abogaca de la Competencia

 NDICE DE LA PRESENTACIN

ndice de Contenidos:

1. Atribuciones de la Intendencia de Abogaca de la Competencia

2. Estudios de Mercados de la IAC
3. Estudio de Sector Farmacutico (en elaboracin)
- Motivacin del estudio
- Planificacin y elaboracin de Estudios de Mercado
- Entrevistas con actores del sector
- Estructura de Mercado
- Lneas de Investigacin
- Principal Normativa aplicable al sector
- Posibles Barreras de entrada
- Definicin de Mercado Relevante
- Indicadores de Concentracin
- Experiencias Internacionales
4. Ideas Preliminares del Estudio
 ESTUDIOS DE MERCADO - IAC

Intendencia de Abogaca de la Competencia IAC

Objetivo

El fomento de la efectiva competencia mediante la promocin de la misma, para la eliminacin

de barreras normativas y administrativas

Se realizan estudios de mercado que permitan analizar y monitorear los distintos sectores

Se emiten propuestas de recomendaciones de carcter general o sectorial respecto a las

modalidades de competencia en los mercados.

Y elaboracin de propuestas tcnicamente justificadas a los rganos competentes para la

regulacin y el establecimiento de actos normativos aplicables a los distintos sectores
econmicos.

Direccin Nacional de Estudios Direccin Nacional de

de Mercado Promocin de la Competencia
 ESTUDIOS DE MERCADO - IAC

Cmo la LORCPM faculta a la Superintendencia de Control del Poder de

Mercado a travs de la Intendencia de Abogaca de la Competencia a la
elaboracin de Estudios e Investigaciones de Mercado?

Segn el art. 38 numeral 1 de la LORCPM que establece lo siguiente:

Art. 38.- Atribuciones.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a travs de sus rganos,
ejercer las siguientes atribuciones:

1. Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para ello podr
requerir a los particulares y autoridades pblicas la documentacin y colaboracin que considere
necesarias ()

Segn el Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional por Procesos de la SCPM, a travs de la Direccin
Nacional de Estudios de Mercado tiene como atribucin el estudiar y monitorear los mercados; as como
tambin, elaborar propuestas para el establecimiento de las normas de con carcter general y sectorial,
con el afn de generar mayor competencia y eficiencia en los mercados.
 ESTUDIOS DE MERCADO - IAC

Estudios de Mercado IAC

Estudios Finalizados: Estudios en Elaboracin:

1. Compras Pblicas
1. Sistema Financiero
2. Gas Licuado de Petrleo
2. Telecomunicaciones
3. Trasmisin de Ftbol
Temas Generales 3. Farmacutico
4. Decreto 1438
4. Supermercados
5. Transporte Areo

Estudios por Terminar:

6.Cartn
7. Palma Africana
8. Azcar
1. Cemento
9. Transporte Terrestre
2. Oxgeno
Temas Especficos 10. Comercializacin de Cuero
3. Seguros
11. Balanceados
12. Vehculos
13. Sector Cinematogrfico
14. Alimentos
Total: 21 estudios
 SECTOR FARMACUTICO

Motivacin del Estudio

La salud, en su conjunto, es uno de los principales ejes del desarrollo econmico y es una
preocupacin principal de poltica pblica.
Mercado Regulado y Experiencias Internacionales

- La transparencia en la informacin en el mercado

- Competencia leal en la distribucin y comercializacin de medicamentos
- Fijacin de precios de los medicamentos
- Grupos Econmicos con integracin vertical con cadenas de farmacias y distribuidoras minoristas

Ao 2011: Las ventas de medicamentos de uso humano alcanzaron los 1.517 millones de dlares, lo
que representa alrededor de 2,38% del PIB. Del total de ventas, USD 1.071 millones pertenece al
mercado privado (71%) y 446 millones pertenece al mercado pblico (29%).

El volumen total de ventas en dlares, considerando exclusivamente el sector privado, se ha

incrementado en un promedio anual de 16% en los ltimos 5 aos.

Se registr un total de importaciones de USD 854,5 millones en la partida de productos

farmacuticos
 SECTOR FARMACUTICO

Planificacin y Elaboracin de Estudios de Mercados

1. Anlisis de la Motivacin u Origen del Estudio de Mercado

2. Convocatoria a entrevistas a:
- Asociaciones Gremiales
- Ente Regulador
- Instituciones Pblicas
- Operadores Econmicos Nacionales e Internacionales

3. Conocimiento de Estructura y Dinmica del Sector

- Barreras de Entrada
- Estructura y mercados relevantes

4. Estudio de casos internacionales

5. Requerimiento de Informacin a los principales actores

6. Procesamiento de Informacin
- Normativa Nacional e Internacional Vigente aplicable
- Informacin Econmica

7. Elaboracin de Estudio
Propuestas y Recomendaciones
 SECTOR FARMACUTICO

Entrevistas con Operadores Econmicos

Consejo Nacional de Salud

Colegio de Mdicos
Asociaciones Gremiales e Colegio de Qumicos Farmacuticos
Instituciones Pblicas Colegio Mdico de Pichincha
Presidente de la Comisin Nacional de Medicamentos
Ministerio de Salud Pblica

Genricos Nacionales GENA Roddome Pharmeceutical S.A

ENFARMA Quifatex S.A
Pfizer CIA. LTDA Glaxosmithkline
Roche Ecuador S.A. Tofis
JRC Pharma Medisumi
Leterago de Ecuador S.A. Importadora y Distribuidora Mdica FERBOVASA Cia. Ltda.
Distribuidora Farmacutica Ecuatoriana DIFARE S.A. Qumica Ariston Ecuador Cia. Ltda.
Operadores econmicos
Laboratorios Industriales Farmacuticos Ecuatorianos Novartis
(Productores, Importadores,
Distribuidores) Pharmabrand S.A. Tofis
Prophar S.A. Pharmabrand
Bancology S.A. Kronos
Kronos Italchem
Roche Ecuador S.A. Abbott
Italchem Grunenthal
Abbott Laboratorios del Ecuador Cia. Ltda. Roddome Pharmaceutical
Laboratorios HG Medisumi S.A.
 SECTOR FARMACUTICO

Estructura de Mercado del Sector Farmacutico

Al por
mayor

Produccin / Importacin Distribucin Comercializacin

Al por
menor
Grupos Econmicos del Sector o Cadenas de
empresas de origen nacional e Farmacias
internacional con integracin
vertical.
Farmacias
Independientes
- Laboratorios
- Casas de Representacin
- Operadores Logsticos

Ente
Ministerio de Salud Pblica
Regulador
 SECTOR FARMACUTICO

Estructura de Mercado

Fuente: SRI y Operadores Econmicos

 SECTOR FARMACUTICO

Lneas de Investigacin y Posibles Conductas del Sector

Farmacutico

Posibles Conductas
Mercados Relevantes
Monoplicos
Control de
Concentraciones
Restricciones en Propiedad
Intelectual Acuerdos en compras
pblicas
Altas Barreras de Entrada
Acuerdos para la
reparticin del mercado
Oferentes
Discriminacin
Asimetra de Informacin
injustificada de precios
Demandantes
Ventas atadas o
Prcticas Anticompetitivas Integracin Vertical condicionadas
injustificadas
de experiencias
Internacionales Acuerdos en fijacin de Precios Prcticas desleales: actos
de comparacin/actos de
confusin o engao
 SECTOR FARMACUTICO

Principal Normativa Aplicable al Sector

- Ley Orgnica de Salud1

- Reglamento a la Ley Orgnica de Salud2
- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Salud3
- Reglamento General a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Salud4
- Ley de Produccin, Importacin, Comercializacin y Expendio de Medicamentos Genricos de Uso
Humano5
- Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en General6
- Reglamento General para la Fijacin, Revisin y Control de los Precios de los Medicamentos de
Uso Humano7

1 Ley Orgnica de Salud, Ley 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento 423, de 22 de diciembre de 2006, ltima reforma de 24 de enero de 2012.
2 Reglamento a la Ley Orgnica de Salud, Decreto Ejecutivo 1395, publicado en el Registro Oficial 457 de 30 de octubre de 2008, ltima reforma de 08 de
mayo de 2012.
3 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Salud, Registro Oficial 670 del 25 de septiembre de 2002
4 Reglamento General a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Salud, Registro Oficial 9 del 28 de enero de 2003
5 Ley de Produccin, Importacin, Comercializacin y Expendio de Medicamentos Genricos de Uso Humano, Registro Oficial 162 de 09 de diciembre de 2005
6 Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en General, Registro Oficial Suplemento 335 de 07 de diciembre de 2010.
7 Reglamento General para la Fijacin, Revisin y Control de los Precios de los Medicamentos de Uso Humano, Registro Oficial Suplemento 460 del 1ro de

junio de 2011.
 SECTOR FARMACUTICO

Posibles Barreras de Entrada

Legales Naturales

Registro Sanitario:
Sin este requisito los medicamentos no pueden
Inversin en:
ser expedidos a nivel nacional. Establece la
condicin del medicamento (ej. venta libre o
- infraestructura fsica y tecnolgica
bajo prescripcin mdica)
- Patentes y licencias
- Distribucin y Almacenamiento
Fijacin de Precio:
- Nuevos productos y publicidad
Fijacin, revisin y control del precio de los
medicamentos

Transparencia en el etiquetado de Genricos

Concursos de Compras Pblicas

Integracin de Distribuidores y
Comercializadoras
 SECTOR FARMACUTICO

Definicin de Mercado Relevante

El propsito de definir el mercado relevante es identificar a los operadores que participan en l, tanto desde
el lado de la oferta como el lado de la demanda*.

Demanda: Est conformado por los compradores y/o consumidores del bien transado en el mercado
relevante

Oferta: Est conformado por los operadores que producen y/o comercializan un determinado conjunto de
bienes sustitutos

Mercado Producto
Mercado Geogrfico

Comprende el conjunto de zonas geogrficas

Definido por Reglamento Fijacin de Precios (art. 13) y donde estn ubicadas las fuentes alternativas de
Subsecretaria del MIPRO: aprovisionamiento del producto relevante.
Principio activo o el grupo teraputico a nivel 4 acorde a la
Clasificacin Anatmica, Teraputica y Qumica (ATC) de los
Medicamentos de la Organizacin Mundial de la Salud; y la Mercado Temporal
forma farmacutica primera letra acorde a la Asociacin
Europea de Investigacin de Mercados Farmacuticos

*ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, Market Power Handbook, ABA Publishing, 2005
 SECTOR FARMACUTICO

ndices de Concentracin

ndice Herfindahl-Hirschmann (IHH) ndice de Concentracin (CN)

= = = = ()

Cuadro No. 1*

Fuente: Comisin Federal de Comercio de Estados Unidos

El IHH califica entre 0 y 10.000 puntos el estado de competencia dentro de un mercado especfico y se
calcula en base al nivel de ingresos de los operadores econmicos o la variable que determine el
volumen de negocio.

El ndice CN, por su parte, interpreta el nivel de concentracin de los N operadores dentro del mercado
en anlisis.
 SECTOR FARMACUTICO

Concentracin en el sector farmacutico Ecuatoriano*

Ao 2011
Participacin
Empresas Ventas 2011 Indicadores de Concentracin
(%)
A 580.448.513 18,68 C4 55,61%
B 563.197.541 18,13 IHH 1942
C 322.155.017 10,37 Moderadamente Concentrados
D 261.896.255 8,43
E 135.071.463 4,35
F 57.138.123 1,84
G 54.316.262 1,75
H 43.297.478 1,39 Anlisis de
I 42.378.066 1,36 Concentracin Aguas
J 37.580.812 1,21 Arriba y Aguas Abajo
Resto 1.009.105.352 32,48
TOTAL 3.106.584.882 100,00

El IHH muestra que el mercado tiene un grado de concentracin moderada, ya que el indicador es de
1942 puntos.

El ndice C4 indica que el 55,61% del total de ventas de las empresas farmacuticas se concentra en las
cuatro empresas ms grandes del sector.

*En funcin de ventas totales de empresas farmacuticas

 SECTOR FARMACUTICO

Informacin Solicitada

Se ha solicitado informacin a los principales operadores en cada uno de los eslabones de la

cadena de produccin/importacin, distribucin y comercializacin de medicamentos de uso
humano.

Inconvenientes en el requerimiento de informacin:

- Cdigo ATC-4
- Plantillas aguas arriba y aguas abajo
- Locales por distribuidoras
- Representacin de empresas nacionales y extranjeras
 SECTOR FARMACUTICO

Experiencias (Nacional e Internacional)

Resolucin No. MIPRO- Acuerdo para fijacin de precios

001-2011 entre farmacias Chile-

Conducta restrictiva de la competencia en Alza concertada de precios de 222

la modalidad de abuso de posicin de Conducta medicamentos destinados a tratar
dominio enfermedades crnicas

Denunciados: Cruz Verde

Denunciados: Pfizer Ca. Ltda. Farmacias Ahumada
Y Filiales Salcobrand
Denunciantes: Biodental Ca. Ltda. Denunciantes: Subsecretara de Salud
Swiss & North Group S.A. Pblica
Vartrax Health S.A.
Western Pharmaceutical S.A. Suscribe acuerdo conciliatorio.
Farmacias Ahumada Aprox. un milln de dlares-
Sancin total de
US$ 549.189,35 Cruz Verde Multa ms alta por tratarse de un
Salcobrand acuerdo colusorio
 SECTOR FARMACUTICO

Ideas preliminares

El sector farmacutico es un mercado muy amplio y complejo, que se debe enfocar en

particularidades que afecten el desarrollo y la dinmica del sector.

El realizar estudios de mercado en este sector, en trminos de competencia en el Ecuador es

pertinente ya que las experiencias internacionales han demostrado prcticas anticompetitivas de los
operadores econmicos.

El sector farmacutico se ha caracterizado en los ltimos aos por una tendencia a la integracin
vertical ya sea entre laboratorios farmacuticos y distribuidores o entre distribuidores y farmacias.
Esto ha dado lugar al surgimiento y consolidacin de grandes cadenas de farmacias e inconvenientes
a las farmacias independientes

El mercado relevante se ha definido como: la produccin, importacin, representacin, distribucin y

comercializacin al por mayor y por menor de medicamentos de uso humano que compartan el
mismo principio activo o el mismo grupo teraputico a nivel cuatro acorde a la Clasificacin
Anatmica, Teraputica y Qumica de los Medicamentos de la Organizacin Mundial de la Salud.
 SECTOR FARMACUTICO

Reuniones con Operadores

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado invita a todos los operadores econmicos de
los distintos sectores de la economa a que se acerquen a nuestras oficinas, ubicadas en la calle Jos
Bosmediano E15-68 y Jos Carbo, ciudad de Quito, a reuniones y conversatorios con personal
tcnico de la Superintendencia, con el fin de conocer las distintas inquietudes y posibles distorsiones
con respecto a la estructura y dinmica de cada uno de los mercados.

Para estas reuniones o conversatorios, el operador econmico deber coordinar una cita previa con
la Intendencia de Abogaca de la Competencia al correo electrnico intedencia.ac@scpm.gob.ec para
concertar el da y la hora a la que se llevar a cabo la misma

www.scpm.gob.ec
17mo Seminario Internacional y IX de Tecnologa y Regulacin de Mercado:
SECTOR SALUD

Atribuciones y mbito de la Intendencia de Abogaca de la Competencia

Estructura y Dinmica del Estudio del Sector Farmacutico

Intendencia de Abogaca de la Competencia