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econmicos e estruturais
Elaborao Tcnica:
Bruna Fontes Roppa
Autoria
A misso institucional da ANCINE induzir
Bruna Fontes Roppa
condies isonmicas de competio nas
relaes dos agentes econmicos da atividade
Especialista em Regulao
cinematogrfica e videofonogrfica no Brasil,
proporcionando o desenvolvimento de uma Alex Patez Galvo
indstria competitiva e auto-sustentada. Superintendente de Anlise de Mercado
Reviso
Filipe Sarmento
http://oca.ancine.gov.br/
Sumrio
Introduo............................................................................................................................................................... 3
Marco Legal ............................................................................................................................................................ 4
Cadeia de Valor da TV Aberta ......................................................................................................................... 12
Caractersticas Econmicas & Estrutura do Mercado da TV Aberta ........................................................ 14
Estratgia de Expanso das Emissoras de Televiso .................................................................................... 20
Modelo de Negcios na TV Aberta ................................................................................................................. 26
Mapeamento das Grandes Redes Comerciais Nacionais ......................................................................... 35
Classificao das Grandes Redes Comerciais e suas Emissoras ............................................................... 45
Concluso ............................................................................................................................................................. 55
Bibliografia ............................................................................................................................................................. 59
Anexos .................................................................................................................................................................... 61
ndice de Grficos
Grfico 1- Investimento Publicitrio por Tipo de Mdia 2005 a 2013 ....................................................... 27
Grfico 2- Participao na Audincia por Rede 2013 ................................................................................ 33
Grfico 3- ndice de Potencial de Consumo (%) .......................................................................................... 34
ndice de Figuras
Figura 1 Cadeia de Valor da TV Aberta ...................................................................................................... 12
Figura 2 Estratgias de Expanso das Empresas de Mdia ....................................................................... 20
Figura 3 Mapa de Cabeas de Rede Estaduais da Globo ..................................................................... 38
Figura 4 Mapa de Cabeas de Rede Estaduais da Record ................................................................... 41
Figura 5 Mapa de Cabeas de Rede Estaduais da Band ....................................................................... 43
ndice de Tabelas
Tabela 1 Conjunto de Leis e Decretos que tem como tema a TV Aberta Comercial .......................... 4
Tabela 2 Artigos da CF referentes Comunicao Social e s Concesses de Radiodifuso ........ 5
Tabela 3 Definies de Estaes Geradoras, Retransmissoras e Repetidoras ....................................... 9
Tabela 4 Definio dos conceitos dos servios de radiodifuso .............................................................. 9
Tabela 5 Definies dos Servios de Radiodifuso de Sons e Imagens ................................................. 10
Tabela 6 Institutos de Medio de Audincia em Pases Selecionados ............................................... 28
Tabela 7 Definies de Cabeas de Rede ................................................................................................. 36
Tabela 8 Estrutura de Organizao das Redes e Quantitativo de Emissoras....................................... 37
Tabela 9 Globo: Cabeas de Rede Estaduais e Regionais e Emissoras Locais ................................... 38
Tabela 10 Record: Cabeas de Rede Estaduais e Regionais e Emissoras Locais ............................... 41
Tabela 11 Band: Cabeas de Rede Estaduais e Regionais e Emissoras Locais ................................... 43
Tabela 12 Redes Nacionais: Compilao de Variveis ............................................................................ 47
Tabela 13 Classificao de Emissoras a partir da Varivel Populao ................................................ 48
Tabela 14 Classificao de Emissoras a partir da Varivel PIB ................................................................ 50
Tabela 15 Classificao de Emissoras a partir da Varivel PIB per capita ........................................... 51
Tabela 16 Classificao de Emissoras a partir da Varivel Populao x IDHM-R ............................... 52
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Superintendncia de Anlise de Mercado
Introduo
1 Segundo dados do IBOPE, os trs canais que tiveram maior audincia em 2014 so programados por emissoras de TV
aberta (CADE, 2015)
2 No Brasil, apenas 30% dos domiclios brasileiros possuem TV por assinatura
(Fonte: http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=37859), enquanto que
cerca de 97,2% dos domiclios possuem aparelho de TV
(Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000021542204122015225529461268.pdf).
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organizados. Por fim, feita uma tentativa de anlise das emissoras de TV aberta do Pas
levantadas na pesquisa feita na seo anterior.
Marco Legal
Tabela 1 Conjunto de Leis e Decretos que tem como tema a TV Aberta Comercial
Legislao Objeto
3 Este decreto definiu como competncia exclusiva do Governo Federal a regulamentao da execuo dos servios de
radiocomunicaes em territrio nacional; enfatizou que tais servios seriam considerados de interesse nacional e de
finalidade educacional; e, criou a Comisso Tcnica de Rdio, responsvel por assuntos tcnicos.
4 Este decreto estabeleceu regras e procedimentos para a execuo dos servios de radiocomunicao no territrio
nacional.
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Legislao Objeto
5 Este decreto sucedeu o Decreto 2.593/98 (revogado), o Decreto 3.451/00 (revogado) e o Decreto 3.965/01 (revogado).
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Foco Redao
a) os servios de radiodifuso sonora, e de sons e imagens;
Art. 49. da competncia exclusiva do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concesso e renovao de concesso de
emissoras de rdio e televiso;
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concesso, permisso e autorizao para o servio de radiodifuso
sonora e de sons e imagens, observado o princpio da
complementaridade dos sistemas privado, pblico e estatal.
1 - O Congresso Nacional apreciar o ato no prazo do art. 64, 2
e 4, a contar do recebimento da mensagem.
2 - A no renovao da concesso ou permisso depender de
aprovao de, no mnimo, dois quintos do Congresso Nacional, em
votao nominal.
3 - O ato de outorga ou renovao somente produzir efeitos
legais aps deliberao do Congresso Nacional, na forma dos
pargrafos anteriores.
4 - O cancelamento da concesso ou permisso, antes de
vencido o prazo, depende de deciso judicial.
5 - O prazo da concesso ou permisso ser de dez anos para as
emissoras de rdio e de quinze para as de televiso.
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste captulo, o Congresso
Nacional instituir, como seu rgo auxiliar, o Conselho de
Comunicao Social, na forma da lei.
Foco Redao
independente que objetive sua divulgao;
III - regionalizao da produo cultural, artstica e jornalstica,
conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores ticos e sociais da pessoa e da famlia.
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Outorgas e Propriedade
6 A partir deste ponto, os termos TV aberta e radiodifuso, a despeito das diferenas conceituais, sero utilizados como
sinnimos.
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7 Quais sejam: Acre, Amap, Amazonas, Mato Grosso, Par, Rondnia, Roraima, Tocantins e parte do Maranho (oeste do
meridiano de 44). (Fonte: http://www.sudam.gov.br/amazonia-legal). Ver Anexo 1.
8 Estas definies foram dadas originalmente pelo Decreto 52.026/63, responsvel pela regulamentao do CBT, mas foram
de licitao aos interessados a executar o servio de radiodifuso de sons e imagens e a dispensa de processo licitatrio
para televises e rdios com fins exclusivamente educativos.
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Tipo Definio
da Unio por tempo determinado e por conta prpria, servios
pblicos de telecomunicaes, servios de radiodifuso sonora de
carter nacional ou regional, servios de radiodifuso de sons e
imagens, e servios especiais de teledifuso por onda radioeltrica
Servio Definio
televiso, cuja programao pertena mesma rede, funcionando como
uma ponte de sinais para e entre geradoras e retransmissoras.
10http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?acao=&codItemCanal=1218&codigoVisao=$visao.codigo
&nomeVisao=$visao.descricao&nomeCanal=Radiodifus%E3o&nomeItemCanal=Servi%E7os%20de%20radiodifus%E3o&codC
anal=285.
11 ANCINE(2010).
12 Convnio n 01/2007, disponvel em: http://www.mc.gov.br/images/o-ministerio/legislacao/instrucao/Convenio-
012007.pdf. Acesso em 25 fev. 2011.
13 ANCINE (2010).
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Superintendncia de Anlise de Mercado
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Superintendncia de Anlise de Mercado
14 Vale lembrar que nem sempre o armazenamento ocorre previamente distribuio, como no caso das transmisses de
eventos ao vivo.
15 Relatrio CPqD (Novembro, 2005)
16 O artigo 6 do Decreto n. 5.371, de 17/02/2005, apresenta as definies para geradora, retransmissora e repetidora:
I. Estao geradora de televiso: o conjunto de equipamentos, incluindo os acessrios, que realiza emisses
portadoras de programas que tm origem em seus prprios estdios.
II. Estao retransmissora de televiso: o conjunto de receptores e transmissores, incluindo equipamentos acessrios,
capaz de captar sinais de sons e imagens e retransmiti-los, simultaneamente ou no, para recepo pelo pblico em
geral.
III. Estao repetidora de televiso: o conjunto de receptores e transmissores, incluindo equipamentos acessrios,
capaz de captar os sinais de sons e imagens oriundos de uma estao geradora, recebidos diretamente dessa
geradora ou de outra repetidora, terrestre ou espacial, possibilitando seu transporte para outra repetidora, para uma
retransmissora ou para outra geradora de televiso.
17 Esta estrutura e nomenclatura sero apresentadas mais frente no presente trabalho.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
18 De acordo com o Relatrio CPqD (Maio, 2005), Alemanha, Espanha, Finlndia, Holanda, Itlia, Reino Unido, Sucia e
Austrlia possuem a figura do operador de rede em seus modelos para a radiodifuso.
19 Relatrio CPqD (Novembro, 2005)
20 Custo Marginal mede a variao do custo total quando a produo aumentada em uma unidade.
21 Elevados requerimentos iniciais de capital podem se constituir como um custo irrecupervel, que se caracteriza por no
poderem ser revertidos com o decorrer tempo, tendo em vista que, por serem especficos, no h um mercado secundrio
para eles.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
22 Reduo no custo mdio medida que a escala de produo aumenta. So fontes de economias de escala: ganhos
de especializao (diviso do trabalho); ganhos de aprendizado; indivisibilidades tcnicas; lei dos grandes nmeros. Para
maiores detalhes, ver Kupfer & Hasenclever (2002).
23 Custo da produo de dois bens em conjunto inferior ao de produzi-los separadamente. So fontes de economias de
propagao de ondas radioeltricas. Para tanto, as emissoras obtm, junto ao poder concedente, direito de uso de
canais de frequncia de 6 megahertz (MHz) para a transmisso de sinais de vdeo e udio.
27 VOGEL (2011)
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Superintendncia de Anlise de Mercado
28 Custos fixos so aqueles que no variam com o volume de produo, ou seja, por mais que a quantidade produzida
aumente, estes custos no se alteram.
29 Na viso neoclssica, os mercados devem ser capazes de alocar recursos da forma mais eficiente possvel, sem a
adoo de medidas regulatrias por parte do governo. Para isso, tem como premissas: (i) informao perfeita e
reversibilidade sem nus das decises; (ii) agentes racionais (iii) livre mobilidade dos fatores; e (iv) atomismo dos agentes. A
regulao estatal se justifica se, e somente se, a livre atuao dos agentes no for capaz de ajustar o mercado atravs do
mecanismo de preos, isto , quando o resultado final desta interao uma alocao subtima de recursos. Essas
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Superintendncia de Anlise de Mercado
situaes se caracterizam quando da existncia de falhas de mercado, tais como existncia de bens pblicos, presena
de externalidades e de assimetrias de informao. Apenas nesses casos o custo da adoo de medidas regulatrias por
parte do governo poderia ser inferior aos benefcios potenciais a serem produzidos, sendo assim justificvel.
30 Isto implica um custo mdio que declina bruscamente conforme aumenta a quantidade demandada, exigindo uma
maior escala de operao das empresas e, diante desta configurao, a possibilidade de um equilbrio competitivo, em
termos econmicos, inexiste. Em outras palavras, mercados deste tipo so frequentemente caracterizados por firmas
dominantes que capturam quase todo o mercado - oligoplios.
31 A ltima empresa a entrar neste mercado a nvel nacional, aps diversos anos, foi a Rede TV! em 1999, atravs da
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Superintendncia de Anlise de Mercado
tenha acesso a programas de TV mais caros e de maior qualidade do que seria possvel
se elas operassem de forma independente.34
Como consequncia desta configurao do mercado oligoplios competitivos
com diferenciao de produto35_36 e verticalmente integrados , podem haver poucas
empresas responsveis pela produo de contedo e, com isso, um desestmulo
atuao de produtoras independentes voltadas ao mercado de TV aberta no Brasil, com
uma consequente menor oferta de diversidade de informaes e opinies 37.
O vis de formao de oligoplios no mercado de radiodifuso no uma
caracterstica exclusiva do mercado brasileiro. Por decorrer de caractersticas intrnsecas
ao produto audiovisual esta estrutura pode ser observada em vrios pases.
Nos Estados Unidos, por exemplo, esta formatao do mercado data dos anos
1940, j nas primeiras transmisses de TV38. At 1969, quando foi criada a primeira rede
pblica de TV (PBS), apenas trs emissoras comerciais atuavam no mercado ABC, CBS e
NBC , tendo sido integrado por uma quarta empresa a Fox , apenas na dcada de
1990.
Mesmo na Europa Ocidental, onde predominam emissoras estatais, o modelo de
oligoplio est presente. Nestes pases, a radiodifuso nasceu como um servio pblico,
acessvel a todos e, portanto, as emissoras no deveriam depender de anunciantes
privados. As transmisses eram monopolizadas por emissoras pblicas como a BBC, no
Reino Unido; a RAI, na Itlia, e a RDF, na Frana. No entanto, este modelo foi sendo
flexibilizado ao longo dos anos por reformas regulatrias no setor de mdia. No Reino
Unido, isso ocorreu em meados da dcada de 1950, com a aprovao do Independent
Broadcasting Act (1954) e a entrada em operao de um canal de televiso comercial.
Em outros pases como Itlia, Frana e Alemanha , a entrada de emissoras comerciais,
financiadas pela publicidade, se deu nas dcadas de 1970 e 198039.
Por fim, o segmento de radiodifuso de sons e imagens caracteriza-se por ser
bilateral, uma vez que o servio prestado deve ser capaz de atender a duas demandas:
34 DOYLE (2013)
35 ATKISON & STIGLITZ (1980)
36 O oligoplio com diferenciao de produto uma estrutura de mercado composta por poucas empresas atuantes no
setor com poder de mercado e que competem entre si no caso, por mais espectadores ofertando produtos no
homogneos grade de programao , ou seja, que apresentam um grau de diferenciao.
37 No segmento de TV por assinatura h um maior estmulo produo de contedo por parte das produtoras
independentes, uma vez que a Lei n Lei n 12.485 limita a integrao vertical entre programadoras e distribuidoras e
determina a aquisio de canais e contedo independente.
38 FERGUSON (2003)
39 THOMPSON (2009)
18
Superintendncia de Anlise de Mercado
40 ARMSTRONG (2006)
41 O termo radiodifuso ser utilizado ao longo texto como sinnimo de TV aberta, apesar de formalmente a
radiodifuso compreender no apenas a radiodifuso de sons e imagens (TV aberta), como tambm a radiodifuso
sonora (rdio).
42 Segregao de consumidores de acordo com suas respectivas elasticidades de demanda; em outras palavras, cobra-se
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Superintendncia de Anlise de Mercado
Expanso Horizontal
Expanso Vertical
de garantir uma quantidade adequada de contedos audiovisuais para ofertar a seus espectadores. Outrossim, empresas
a montante da cadeia buscam se expandir na direo a jusante para tentar garantir a elas uma audincia que talvez no
tivessem, caso no fosse verticalizada.
21
Superintendncia de Anlise de Mercado
permite uma melhor adequao dos produtos audiovisuais criados ao perfil da grade de
programao dos canais48.
Contudo, tal prtica pode implicar o controle (a) dos fluxos financeiros por parte
das empresas a montante na cadeia e (b) do escoamento do produto pelas empresas a
jusante; e, desta forma, afetar no apenas as empresas j atuantes no mercado, como
tambm possveis entrantes. A verticalizao por parte de um grupo de empresas pode
no apenas bloquear o acesso de concorrentes a certos contedos estratgicos
contedos esportivos, por exemplo, que os tornaria mais competitivos como tambm
afastar novos competidores do mercado inclusive os independentes, que poderiam
contribuir para a oferta de uma maior diversidade de contedos e opinies aos
consumidores finais.
No caso em voga a televiso aberta no Brasil , alm dos fatores econmicos, a
integrao vertical no limitada pela legislao vigente. Isso porque as outorgas de
radiodifuso de sons e imagens garantem concessionria o direito de execuo do
servio e o acesso faixa de radiofrequncia para a veiculao de seu canal de
programao, no fazendo qualquer restrio veiculao de contedo produzido
diretamente pela emissora.
H pases, por sua vez, que dispem de regras que propiciam o acesso de
produtores independentes s grades de programao da televiso aberta; restringem
prticas de verticalizao no setor audiovisual; e estipulam que as atividades de
programao e de estruturao da rede de radiodifuso estejam, obrigatoriamente, nas
mos de empresas distintas especialmente aps a transio para as transmisses
digitais.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o Federal Communications Comission (FCC,
rgo regulador para telecomunicaes no pas) estabeleceu, em 1970, normas que
obrigavam as emissoras de TV aberta adquirirem de terceiros todo o contedo a ser
exibido em suas grades de programao, exceo de telejornais49.
J na Unio Europeia, a Diretiva Televiso sem Fronteiras, implementada em
1989, pregava a livre circulao de programas televisivos europeus no mercado interno e
a obrigao de os canais de televiso (aberta ou fechada) exibirem durante mais de
50% do tempo de transmisso contedo audiovisual europeu, estando excludos desta
VUKANOVIC (2009)
48
49Esta norma, conhecida como Fin-Syn, aps intensas disputas entre produtores de televiso (a favor dela) e distribuidores
do contedo (contra ela) foi flexibilizada em 1991 e, em novembro de 1995, completamente extinta (McAllister, 1997).
22
Superintendncia de Anlise de Mercado
cota notcias, esportes, publicidade, televendas, etc. Esse documento propunha ainda
que os canais devessem reservar ao menos 10% do tempo de programao transmitido
ou 10% do oramento produo independente europeia.
Expanso Diagonal
50 GALVO (2014)
51 BRITTO (2002)
23
Superintendncia de Anlise de Mercado
52 A plasticidade do produto audiovisual diz respeito sua possibilidade de ser reinventado, reutilizado em outros formatos.
53 As economias de multiformidade derivam da natureza do produto audiovisual, que pode ser facilmente reformulado a
baixo (ou nenhum) custo e dar origem a outros produtos e servios, servindo assim a mercados distintos, mas
correlacionados entre si.
54 ALBARRAN (1996) e DOYLE (2013)
55 DOYLE (2013)
56 VUKANOVIC (2009)
24
Superintendncia de Anlise de Mercado
Expanso em Redes
25
Superintendncia de Anlise de Mercado
59 DOYLE (2013)
60 Aplicando-se os conceitos j discutidos anteriormente ao segmento de TV Aberta, pode-se dizer que os custos iniciais de
produo de uma grade de programao nacional so elevados, mas o custo marginal de incorporao de
espectadores adicionais de uma localidade, por meio de contratos de afiliao com uma concessionria geradora local,
quase nulo.
61 Os acordos de afiliao entre as CdRs e outras concessionrias geradoras permitem que as primeiras passem a transmitir
26
Superintendncia de Anlise de Mercado
11,2% 10,1%
14,1% 12,4% 11,8%
16,3% 15,5% 16,3% 15,9%
Fonte: Elaborao Prpria a partir de dados Projeto Inter-Meios. A categoria Outros corresponde soma das categorias
Guias e Listas, Cinema e Internet.
27
Superintendncia de Anlise de Mercado
II. Share de Audincia (SA): porcentagem de todas as TVs ligadas que est
sintonizada em um determinado programa de uma emissora.
65 VOGEL (2011)
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Superintendncia de Anlise de Mercado
66 VOGEL (2011)
67 VOGEL (2011)
68 VOGEL (2011)
29
Superintendncia de Anlise de Mercado
69 Isto ocorre por existir uma elevada correlao entre o preo dos horrios comerciais e os ndices de audincia dos
programas exibidos na TV, ou seja, quanto maior a audincia de um programa, maior a concorrncia entre anunciantes
pelo seu intervalo comercial que, por consequncia, torna-se mais caro e acaba por gerar mais receita para a emissora.
70 VOGEL (2011)
71 No modelo atual da BBC, o financiamento das emissoras provm de fundos pblicos, que angariam recursos dos
proprietrios de aparelhos de TV, atravs da tributao anual pelo uso da TV, ou do oramento pblico. A BBC do Reino
Unido e a NHK do Japo so exemplos deste tipo de modelo.
30
Superintendncia de Anlise de Mercado
vrias empresas de televiso regionais, mas desde o incio dos anos 90 elas tm se
concentrado nas mos de menos radiodifusores: onze so controladas pela ITV Plc; duas
pela STV, uma pela UTV e uma pelo Channel Television72.
O modelo de negcios funciona da seguinte forma: a ITV compartilha programas
a partir de um sistema no qual cada um dos quinze licenciados contribui financeiramente
para um oramento coletivo, a ser utilizado na confeco da grade de programao e,
em troca, recebem o direito de exibi-la intercalada com algum contedo local
dedicado em suas respectivas regies. Cada licenciado gera receitas a partir da venda
de espao publicitrio nas transmisses da grade de programao da ITV em suas
regies. E, a contribuio para o oramento coletivo de produo da programao
varia proporcionalmente s receitas de cada licenciado.
Neste modelo, o compartilhamento dos custos de produo da grade de
programao envolve algum grau de subsdio cruzado entre os licenciados de regies
maiores e menores. Contudo, todos sejam eles grandes ou pequenos se beneficiam
da transmisso de uma grade de programao muito mais cara do que poderiam
produzir, caso operassem de maneira independente73.
Nos Estados Unidos, as principais redes de televiso ABC, NBC, CBS e Fox tm
como funo: facilitar o compartilhamento de custos de programao entre afiliadas,
nos moldes da ITV britnica; e concentrar a venda de espao publicitrio e, assim, os
anunciantes que queiram a cobertura nacional de sua publicidade podem efetuar o
pagamento a um nico agente. Isto reduz custos de transao e aumenta a demanda
pelo espao publicitrio dos radiodifusores locais que participam da rede74.
As redes norte-americanas so formadas por aproximadamente duzentas
estaes de televiso locais, entre independentes e integradas a grandes redes. As
afiliadas locais recebem da rede um pacote de programao j pronto para ser
transmitido, que inclui no apenas a grade de programao, mas tambm a
publicidade. Como compensao por exibirem, no horrio nobre, os programas
fornecidos pelas redes, as afiliadas alm de serem autorizadas a vender espao
publicitrio para anunciantes nacionais e locais, recebem tambm um pagamento por
aceitar transmitir a grade de programao, cujo montante varia de estao para
estao.
72 DOYLE (2013)
73 DOYLE (2013)
74 DOYLE (2013)
31
Superintendncia de Anlise de Mercado
Nos anos 90, com a entrada de novas empresas como, por exemplo, a Fox na
atividade a jusante de empacotamento de contedos, as redes j estabelecidas
tiveram uma perda de receita, que implicou uma reduo dos pagamentos s afiliadas.
Na tentativa de manter seu faturamento, as afiliadas tentaram garantir o pagamento
feito por plataformas de TV paga, interessadas em retransmitir a programao das redes
de radiodifuso para os espectadores americanos. Em paralelo, as redes de radiodifuso
tambm se interessaram pelas tarifas de retransmisso como uma segunda fonte de
receitas, em um perodo de crescente disputa por publicidade.
Assim, com a ascenso de formas alternativas de distribuio do contedo
produzido pelas redes, as afiliadas perderam poder de barganha e viram a situao se
inverter, e passaram a ser obrigadas a pagar parte de sua receita advinda de servios de
retransmisso para as redes de radiodifuso.
No Brasil, a distribuio de receitas intra-redes foi alvo de estudo no Relatrio CPqD
(2004). Segundo a pesquisa que contou com a participao de dez emissoras, entre
elas emissoras abertas pblicas, comerciais, CdRs ou locais 75, o valor do espao
publicitrio nos intervalos comerciais de programas de abrangncia nacional est
diretamente relacionado audincia histrica do programa ou do horrio em que ele
exibido e, consequentemente, os preos praticados pelas diferentes CdRs, para um
mesmo horrio de exibio, divergem. O Grfico 2 abaixo apresenta a participao na
audincia das grandes redes.
32
Superintendncia de Anlise de Mercado
37,6
31,7
26,7
24,4
20,4
16,5 17,8
15,3 14,9
11,7 12,5
6,4 5,6
5,3
2,0 1,4 1,6
Fonte: Mdia Dados 2014 a partir de IBOPE Media Workstation. Universo de 61.753.352 indivduos. Dados referentes ao
perodo de Janeiro a Dezembro de 2013.
76O ndice de Potencial de Consumo (ou IPC) calculado por uma consultoria privada (iPC Marketing)e leva em
considerao despesas nas seguintes categorias: Alimentao no domiclio; alimentao fora do domiclio; bebidas;
manuteno do lar; artigos de limpeza; mobilirios e artigos do lar; eletrodomsticos e equipamentos; vesturio
confeccionado; calados; outras despesas com vesturio; transportes urbanos; gastos com veculo prprio; higiene e
cuidados pessoais; gastos com medicamentos; outras despesas com sade; livros e material escolar; matrculas e
mensalidades; despesas com recreao e cultura; despesas com viagens; fumo; materiais de construo; outras despesas.
33
Superintendncia de Anlise de Mercado
SP 28,0
RJ 10,5
MG 10,1
RS 6,7
PR 6,2
BA 5,0
SC 4,0
GO 3,4
PE 3,4
CE 2,8
PA 2,5
DF 2,3
ES 2,0
MA 1,7
MT 1,6
PB 1,4
MS 1,4
RN 1,3
AM 1,3
AL 1,0
PI 1,0
SE 0,8
RO 0,7
TO 0,6
AC 0,3
AP 0,3
RR 0,2
Fonte: Mdia Dados 2014 a partir de IPC Maps 2012/2013, IPC Marketing Editora Ltda. Brasil = 100%.
Por fim, o mesmo relatrio apurou que 54% do faturamento total das pequenas e
mdias emissoras comerciais advm de receitas publicitrias de abrangncia local e
15%, de repasses da CdR, decorrente de anncios de abrangncia nacional ou regional.
Verbas governamentais e propagandas vinculadas a algum programa especfico que
inclui o arrendamento de blocos nas grades de programao das emissoras so outras
fontes significativas de receita com, respectivamente, 13% e 8%. Os 10% restantes advm
de verba de fundao (1%); venda de programas (1%) e outras fontes (8%). Outro autor77
afirma ainda que 85% do faturamento das redes de TV fruto de inseres comerciais no
horrio entre 18 e 23 horas.
77 FLORISBAL (1995)
34
Superintendncia de Anlise de Mercado
78 Contedo de estoque aquele que consegue alcanar outros mercados alm daquele em que foi exibido pela
primeira vez, ou seja, seu potencial econmico permanece mesmo aps sua primeira exibio.
35
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79 ANCINE(2010).
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Superintendncia de Anlise de Mercado
80Dados atualizados referentes rede Record no puderam ser coletados, uma vez que as informaes necessrias
deixaram de ser abertas ao pblico.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
Fonte: Elaborao Prpria a partir de dados disponveis na pgina eletrnica da emissora na internet. (*) UF de
recebimento do sinal da emissora. Obs: Caso a emissora exera, ao mesmo tempo, o papel de CdR-E e emissora local; a
cobertura for exatamente a mesma e abranger todo o Estado, ela considerada apenas uma vez e classificada como
CdR-E.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
Fonte: Elaborao Prpria a partir de dados disponveis na pgina eletrnica da emissora na internet. (*) UF de
recebimento do sinal da emissora. Obs: Caso a emissora exera, ao mesmo tempo, o papel de CdR-E e emissora local; a
cobertura for exatamente a mesma e abranger todo o Estado, ela considerada apenas uma vez e classificada como
CdR-E.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
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Superintendncia de Anlise de Mercado
82 Ver Anexo 2.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
Como se pode notar, a Rede Globo se destaca em trs das quatro variveis em
anlise, sendo 20% maior que a menor delas a Rede Bandeirantes em termos de
Populao e 10% maior, se o PIB considerado. Todavia, ao se analisar a classificao
em termos de PIB per capita, a mesma emissora a menor dentre as trs consideradas.
Uma das razes que pode explicar tal fato diz respeito cobertura de uma vis--vis a da
outra: enquanto a Globo est presente em mais de 5000 municpios (o Brasil inteiro possui
5.561 municpios), a Band, em comparao, cobre menos de 3000. A construo de uma
estratgia de entrada a partir de recursos limitados de investimento tende a priorizar a
entrada em mercados tidos como mais rentveis do ponto de vista econmico. Sendo
assim, natural observar que a Band prioriza sua atuao em menos municpios e,
portanto, menor populao de maior PIB, enquanto a Globo prefere ter um alcance
territorial maior, abrangendo mais municpios e, portanto, maior populao incluindo
mais municpios de menor PIB.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
83Este o caso das seguintes emissoras: Rede Amaznica Boa Vista; Rede Amaznica Macap; Rede MS - Campo
Grande; TV A Crtica - Manaus; TV Antena 10 - Teresina; TV Atalaia - Aracaj; TV Band Amazonas Cn 13 -Manaus; TV Band
Bahia Cn 7 -Salvador; TV Band Braslia Cn4 -Braslia; TV Band Natal Cn 3 - Natal; TV Band Rio Gd Do Sul Cn10 -RS; TV Band SC
Cn9 - Florianpolis; TV Capixaba Cn 10 - Vitoria; TV Cidade - Fortaleza; TV Cidade - So Lus; TV Clube - Recife; TV Clube Cn
10 - J Pessoa; TV Correio - Joo Pessoa; TV Gazeta - Rio Branco; TV Gazeta De Alagoas; TV Globo Braslia; TV Goinia Cn 11 -
Goinia; TV Guanandi Cn 13 - Campo Gde; TV Imperial - Boa Vista; TV Jangadeiro Cn 12 -Fortaleza; TV Marco Zero -
Macap; TV Meridional Cn 09 - P Velho; TV Pajuara - Macei; TV Record - Belm; TV Record - Braslia; TV Record RS - Porto
Alegre; TV Sergipe; TV Tribuna Cn 04 - Recife; TV Tropical - Natal; e, TV Vitria Vitria.
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Superintendncia de Anlise de Mercado
...
255 175 BAND MT TV VITORIA REGIA CN 06-CCERES-L 0,087
256 176 GLOBO AM REDE AMAZNICA ITACOATIARA-L 0,086
257 177 GLOBO MA TV MIRANTE BALSAS-L 0,083
258 178 BAND MT TV CIDADE VERDE CN 10 -T SERRA-L 0,083
259 179 GLOBO MT TV CENTRO AMRICA TANGAR DA SERRA-L 0,083
260 180 RECORD MT TV VALE - TANGAR DA SERRA-L 0,083
261 181 BAND TO TV GIRASSOL CN 03 - GURUPI-L 0,082
262 182 GLOBO PA TV LIBERAL REDENO-L 0,080
263 183 GLOBO RO REDE AMAZNICA CACOAL-L 0,078
264 184 RECORD RO TV CANDELRIA - CACOAL-L 0,078
265 185 GLOBO AC REDE AMAZNICA CRUZEIRO SUL-L 0,078
266 186 GLOBO RO REDE AMAZNICA VILHENA-L 0,076
267 187 BAND MT TV CIDADE VERDE CN12 - SORRISO-L 0,066
268 188 RECORD MT TV SORRISO - SORRISO-L 0,066
269 189 RECORD RO TV CANDELRIA - JARU-L 0,062
270 190 RECORD MT TV GUAPOREI - P. E LACERDA-L 0,041
271 191 GLOBO RO REDE AMAZNICA GUAJAR-MIRIM-L 0,040
272 192 BAND MT TV CIDADE VERDE CN10 - JUNA-L 0,039
273 193 RECORD RO TV CANDELRIA - PIMENTA BUENO-L 0,034
274 194 BAND MT TV CIDADE VERDE CN11 - SAPEZAL-L 0,018
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Superintendncia de Anlise de Mercado
...
255 175 BAND MT TV CIDADE VERDE CN11 - SAPEZAL-L 1,215
256 176 GLOBO RO REDE AMAZNICA CACOAL-L 1,168
257 177 RECORD RO TV CANDELRIA - CACOAL-L 1,168
258 178 BAND TO TV GIRASSOL CN 03 - GURUPI-L 1,103
259 179 GLOBO MA TV MIRANTE BALSAS-L 1,102
260 180 GLOBO AM REDE AMAZNICA ITACOATIARA-L 0,956
261 181 BAND PI TV BAND PARNABA CN05-PARNABA-L 0,947
262 182 RECORD RO TV CANDELRIA - JARU-L 0,934
263 183 BAND MT TV VITORIA REGIA CN 06-CCERES-L 0,930
264 184 GLOBO AC REDE AMAZNICA CRUZEIRO SUL-L 0,835
265 185 GLOBO MA TV MIRANTE SANTA INS-L 0,829
266 186 GLOBO PA TV LIBERAL ALTAMIRA-L 0,724
267 187 GLOBO PA TV LIBERAL REDENO-L 0,691
268 188 RECORD RO TV CANDELRIA - PIMENTA BUENO-L 0,688
269 189 GLOBO AM REDE AMAZNICA PARINTINS-L 0,675
270 190 GLOBO RO REDE AMAZNICA GUAJAR-MIRIM-L 0,650
271 191 GLOBO PA TV LIBERAL ITAITUBA-L 0,649
272 192 RECORD MT TV GUAPOREI - P. E LACERDA-L 0,528
273 193 BAND MA TV ATENAS CN 13 - PEDREIRAS-L 0,524
274 194 BAND MT TV CIDADE VERDE CN10 - JUNA-L 0,504
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Superintendncia de Anlise de Mercado
255 177 GLOBO MA TV MIRANTE IMPERATRIZ-L 7,35
256 178 GLOBO BA TV SO FRANCISCO-L 7,31
257 179 GLOBO PB TV PARABA-L 7,04
258 180 BAND PA TV RBA CN 12 - SANTARM-L 7,00
259 73 RECORD PI TV ANTENA 10 - TERESINA-E 6,98
260 181 BAND MA TV CHICO DO RDIO CN04 - IMPER-L 6,96
261 182 GLOBO BA TV SUDOESTE-L 6,86
262 74 GLOBO MA TV MIRANTE SO LUS-E 6,84
263 183 GLOBO PA TV LIBERAL ITAITUBA-L 6,79
264 184 GLOBO AM REDE AMAZNICA PARINTINS-L 6,67
265 185 GLOBO PI TV ALVORADA DO SUL-L 6,62
266 186 GLOBO PA TV LIBERAL CASTANHAL-L 6,58
267 187 GLOBO PE TV ASA BRANCA-L 6,35
268 188 BAND PI TV BAND PARNABA CN05-PARNABA-L 6,33
269 189 BAND MA TV ATENAS CN 13 - PEDREIRAS-L 5,84
270 190 GLOBO CE TV VERDES MARES CARIRI-L 5,27
271 191 GLOBO MA TV MIRANTE COCAIS-L 4,63
272 192 BAND MA TV CAXIAS CN 13 - CAXIAS-L 4,57
273 193 GLOBO MA TV MIRANTE SANTA INS-L 4,32
274 194 BAND MA TV MARACU CN-11 - VIANA-L 3,70
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Superintendncia de Anlise de Mercado
255 175 GLOBO PA TV LIBERAL ITAITUBA-L 0,062
256 176 BAND TO TV GIRASSOL CN 03 - GURUPI-L 0,061
257 177 BAND MT TV VITORIA REGIA CN 06-CCERES-L 0,060
258 178 GLOBO AM REDE AMAZNICA PARINTINS-L 0,060
259 179 GLOBO RO REDE AMAZNICA CACOAL-L 0,057
260 180 RECORD RO TV CANDELRIA - CACOAL-L 0,057
261 181 GLOBO MA TV MIRANTE BALSAS-L 0,056
262 182 GLOBO RO REDE AMAZNICA VILHENA-L 0,056
263 183 GLOBO AM REDE AMAZNICA ITACOATIARA-L 0,053
264 184 GLOBO PA TV LIBERAL REDENO-L 0,053
265 185 BAND MA TV ATENAS CN 13 - PEDREIRAS-L 0,053
266 186 BAND MT TV CIDADE VERDE CN12 - SORRISO-L 0,051
267 187 RECORD MT TV SORRISO - SORRISO-L 0,051
268 188 GLOBO AC REDE AMAZNICA CRUZEIRO SUL-L 0,051
269 189 RECORD RO TV CANDELRIA - JARU-L 0,042
270 190 RECORD MT TV GUAPOREI - P. E LACERDA-L 0,029
271 191 BAND MT TV CIDADE VERDE CN10 - JUNA-L 0,029
272 192 GLOBO RO REDE AMAZNICA GUAJAR-MIRIM-L 0,026
273 193 RECORD RO TV CANDELRIA - PIMENTA BUENO-L 0,024
274 194 BAND MT TV CIDADE VERDE CN11 - SAPEZAL-L 0,013
52
Superintendncia de Anlise de Mercado
84EPTV CAMPINAS; TV TEM SOROCABA; TV INTEGRAO JUIZ DE FORA; INTER TV GRANDE MINAS; INTER TV ALTO LITORAL;
VANGUARDA SO JOS DOS CAMPOS
53
Superintendncia de Anlise de Mercado
municpio aparece na primeira colocao, sendo seu PIB per capita 50% maior que o da
segunda colocada85.
A falta de informaes sobre outras redes ou ainda de dados detalhados sobre
faturamento por emissora e potencial de consumo por municpio dificulta a realizao
de um diagnstico mais acurado e fidedigno da real situao do segmento de TV aberta
no Brasil. Contudo, a partir desta breve avaliao quantitativa das redes de televiso
realizada a partir de proxies das variveis almejadas possvel inferir que o maior
potencial econmico e, portanto, de angariar recursos publicitrios, parece estar
concentrado nas emissoras do sudeste do Brasil, especialmente em So Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. Algumas emissoras, pertencentes a municpios de outras regies,
fogem a esta regra e, apesar de terem uma rea de atuao restrita, so especializadas
em alguma atividade econmica de relevncia e, por isso, podem ser capazes de atrair
mais receitas advindas de publicidade do que outras de porte semelhante.
85Situao semelhante ocorre com a segunda colocada do ordenamento a TV Cidade Verde Sapezal, da Band cujo
nico municpio de cobertura tem como principal atividade econmica a agricultura da soja.
54
Superintendncia de Anlise de Mercado
Concluso
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Superintendncia de Anlise de Mercado
fato da primeira ter mais emissoras afiliadas do que as outras duas redes comerciais
juntas.
A partir da construo deste levantamento, realizado unicamente atravs de
informaes pblicas, foi ento possvel elaborar algumas anlises acerca do tamanho
das redes e das emissoras que a compem, sua relevncia e o desempenho de cada
emissora no segmento como um todo. Como dados operacionais e financeiros das
emissoras no que tange, por exemplo, ao faturamento e ao volume de recursos
publicitrios, muitas vezes no se encontram disponveis, foram utilizadas quatro variveis
proxy, a saber: populao, PIB, PIB per capita e IDHM-R. Estas variveis so uma tentativa
de quantificar, ao menos em termos relativos, a performance das radiodifusoras a partir
da capacidade de cada uma angariar recursos publicitrios.
A Rede Globo se mostrou 20% maior que a menor das trs redes analisadas a
Rede Bandeirantes em termos de Populao; e 10% maior, quando se leva em conta a
medio pelo PIB. Na anlise da varivel PIB per capita, a mesma rede Globo a que
apresenta o menor ndice dentre as trs consideradas, fato este que pode ser explicado
pela cobertura desta ser consideravelmente maior que a das demais redes, pois ela no
limita a sua cobertura aos municpios de maior PIB como Record e Band fazem mas
expande-se de modo a abarcar tambm o espectro de municpios de menor PIB, fato
este que impulsiona o seu ndice de PIB per capita para baixo.
A classificao das emissoras que compem as redes a partir das variveis
Populao, PIB e Populao x IDHM-R, sejam elas CdR-E, CdR-R ou emissora local mostra
a predominncia de emissoras do Sudeste nas primeiras posies dos rankings em
contraposio maior incidncia de emissoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste nas
ltimas posies. Ademais, foi constatada tambm uma expressiva heterogeneidade
entre emissoras em nvel local. A nvel estadual e regional, contudo, essa discrepncia
menor.
J a classificao de emissoras a partir do PIB per capita apresenta resultados
bastante diferentes dos demais. Ao se utilizar este indicador, emissoras que cobrem
municpios com pouca populao e elevada renda so ordenadas no topo do ranking,
gerando distores na anlise, uma vez que no necessariamente esta boa colocao
reflete a dimenso da emissora em questo.
A capacidade de realizao de um diagnstico mais acurado e detalhado da TV
aberta no Brasil encontra-se restrita pela falta de dados sobre as demais redes comerciais
ou ainda pela falta de informaes sobre o faturamento por emissora e/ou sobre o
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Bibliografia
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Anexos
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ANEXO 3 - Classificao Completa de Emissoras a partir das Variveis Populao, PIB, PIB
per capita e Populao x IDHM-R
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