CAPITULO II. Estudio del mercado.

Informacin Acerca de los mtodos realizados para obtener la muestra y los datos
correspondientes respecto al producto que se quiere elaborar.

2.1. Segmentacin de Mercado.

Variables geogrficas

Pases: Espaa y Francia

Ciudades: ESPAA: Madrid, Andalucia, Aragon y la Rioja. FRANCIA: Lyon, Jerez,

Niza.

Variables demogrficas

Como resultado de la investigacin realizada sobre el producto fabricado, se

tendra una segmentacin marcada de clientes, debido a que solo se vendera a
clientes entre el rango de edad de 25 - 60 aos.

Nombre del Producto: Vinagre NOHOCH MAKECH

Edad: 25 aos en adelante.

Producto: Vinagre

Variables socioeconmicas

Nivel socioeconmico: Medio, medio alto y alto

Ingresos: 6 salarios o ms.

Variables de comportamiento de compra

Consumidores frecuentes y ocasionales que consumen vinagre.

CRITERIOS SUBJETIVOS:

Variables psicogrficas

*Estilo de vida: Personas acostumbradas a cuidar su salud, alimentacin y

economa, que realizan alguna actividad fsica y que son ms susceptibles a
conocer nuevos hbitos alimenticios nutritivos principalmente.
*Preferencias: Alimentacin balanceada (productos naturales, vitamnicos),
adquirir productos en lugares de fcil acceso para compras de dichos productos
como lo son supermercados y tiendas de autoservicio.

La ubicacin del segmento de mercado est basada en el nivel de consumo del

producto.

Francia es un mercado de 60 millones de consumidores, que cuenta con un

elevado poder adquisitivo y con una tendencia de crecimiento moderada. El
mercado francs, se caracteriza tambin por ser un mercado maduro y organizado
(Organizacion Mundial de la Salud, 2014)

El mercado de vinagres en Espaa registr una veta en 2014 de 40,85 millones de

litros, mientras que su valor aument un 3,6%, Esto es as porque cada vez tienen
ms importancia las presentaciones de mayor calidad y valor aadido, mientras
que el resto de los segmentos se encuentran estabilizados. (OMS, 2013)

*Objetivo general: Elaborar una caracterizacin artesanal del vinagre con los
residuos de la malta que desecha la industria cervecera, para luego exportar el
producto a pases consumidores de vinagre

*Objetivo especfico: Analizar cules son las caractersticas que los consumidores
ms aprecian del vinagre, la cantidad que consumen, el uso que le dan, as como
los principales lugares de compra.

2.2. Producto principal, subproductos y/ servicios.

El producto principal es el vinagre de malta, elaborado de manera artesanal.
Luego se pretende exportar el producto a pases consumidores de vinagre.
 2.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

VINAGRE DE IMPORTACION

Los principales pases de origen del vinagre de exportacin en Mxico son, por
orden de cantidad, Estados Unidos, con unas importaciones del 43% sobre el total
importado, que supone casi un milln y medio de dlares anuales, Italia, con un
porcentaje del 23%, Espaa con el 14% y Francia el 10%. El mercado del vinagre
de exportacin ha sufrido un crecimiento importante en los ltimos aos, que se
traduce en un crecimiento total en el perodo 2000 / 2001 de un 48%.

El pas que ms ha aumentado su participacin en este perodo ha sido Espaa

que ha ms que doblado sus exportaciones, seguido de Estados Unidos que ha
aumentado en casi dos tercios su participacin, y luego Italia y Francia con
crecimientos aproximados del 15%. Los envases son todos de cristal y con
presentaciones muy cuidadas. Estas son en la mayor parte de los casos de 250
ml. y 500 ml. Los precios se mueven en un rango de 26 a 30 pesos para el envase
de 250 ml. y entre 40 y 50 pesos para el envase de 500 ml.

El vinagre francs es el ms caro en punto de venta, entre cinco y siete pesos por
encima del resto de importados que se sitan en el mismo rango de precios. No
existe vinagre de importacin en el mismo segmento de mercado que el vinagre
mexicano de alcohol de caa y de manzana, ni con envases de plstico.

Las variedades son ms amplias que el vinagre nacional, siendo stas:

VINO TINTO
VINO BLANCO
ESTRAGON
FINAS HIERBBAS
ARROZ
FRAMBUESA
BALSMICO (VINAGRE DE MODENA)

Segmentos caractersticos de este mercado:

Estatus social: El estatus social que se ha decidido para los productos

recorren desde el status medio, medio-alto y alto.

Status medio: la clase medio se compone de trabajadores con algn estudio

superior, que viven en barrios decentes y tratan de hacer lo que es apropiado,
suelen comprar productos populares para estar a la moda, algunos incurren en
lujos y la mayora se interesa por las modas y en las mejores marcas.

Status Medio-Alto: no posee una gran posicin familiar ni grandes riquezas pero
si una envidiable posicin econmica, les interesan sus carreras. Gozan de buena
posicin como profesionales, negociante o administradores de empresas. Creen
en la educacin y quieren que sus hijos desarrollen habilidades profesionales o
administrativas para que no caigan en un status inferior.

Status Alto: est compuesta de personas que han ganado altos ingresos
mediante una capacidad excepcional en sus profesiones y negocios. Por lo
general algunos provienen de la clase anterior. Existen otros que viven de
patrimonio heredado o tienen familias famosas, los cuales organizan grandes
fiestas y envan a sus hijos a las mejores escuelas.

Hbitos de consumo:

En Mxico nos encontramos con unas pautas de consumo diferentes a las de

otros pases, sobre todo cuando hablamos de condimentos. En este sentido el uso
de vinagre como aderezo para ensaladas es raramente utilizada en los hogares
mexicanos, reducindose a restaurantes de nivel econmico alto. El vinagre est
considerado por ello como producto exclusivo. Lo ms frecuente en cuanto a los
aderezos de ensaladas son o bien el limn y la sal o las salsas preparadas a partir
de yogur, queso, salsas mexicanas picantes, etc.

Canales de distribucin

Importacin:

Los puntos de venta son la gran superficie y tiendas gourmet. Se ha observado

que en la mayor parte de los casos la distribucin la realiza el importador /
distribuidor, quien es el que introduce los productos en le punto de venta final. Slo
CARREFOUR y WAL MART importan a travs de marca blanca, y EL PALACIO
DE HIERRO importando directamente vinagre francs, aunque en una relacin de
1 / 6 respecto al vinagre introducido por importador.
(Anlisis de la oferta)

Se puede saber que el vinagre de malta es uno de los productos que menos se
consumen debido a la falta de inters que hoy en da existe en el pas. Powderfruit
Monterrey, Anyhow, Frigorifico Escrcega, son unos de las pocas empresas que
produce vinagre de diferentes tipos, las cuales sus productos son mayormente
exportados.

Tipos de vinagre
Vinagre o vinagre de vino Procede de la fermentacin actica del vino, que
es el sustrato ms comnmente utilizado en la produccin de vinagre, en
pases vincolas, (salvo en el nuestro, ya que el de mayor produccin es el
alcohol).
Vinagre de vino envejecido El vinagre que permanece durante un tiempo en
barricas de madera adquiere aromas distintos que los que presenta al trmino
de la fabricacin.
Vinagre de malta El substrato bsico para este tipo de vinagre es malta
cervecera, a la que, por razones econmicas, se aaden otras sustancias
amilceas como granos de arroz o maz.
Vinagre de sidra El vinagre de sidra procede de la fermentacin alcohlica del
jugo de manzana o concentrado de zumo que se somete, posteriormente, a la
fermentacin actica.
Vinagre de alcohol Es el vinagre que se obtiene mediante la fermentacin
actica de soluciones acuosas de alcohol.
Vinagre balsmico de Mdena La materia prima es mosto de uva blanca de
la variedad Trebbiano, en ptimo grado de madurez. Este mosto se concentra
mediante ebullicin suave, lo que consigue tambin la eliminacin de la flora
espontnea.
Otros Vinagres elaborados Es importante la produccin de vinagre
concentrado (generalmente de alcohol) utilizado en la industrializacin de
encurtidos. Otra modalidad comercial que podemos observar es la de los
vinagres aromatizados.
 2.4 ANLISIS DE LA OFERTA

La media de consumo de vinagre en Espaa es ms baja que la que se registra en

Europa y se sita en torno a 1,5 litros por persona y ao. Los belgas presentan los
mayores consumos de vinagre, con 2,7 litros per cpita. Tambin aparecen por
encima de nuestro pas, Alemania, con 2,2 litros y Francia (1,9 litros). Dentro de
los europeos, los menos aficionados al vinagre son los polacos (1,2 litros), los
portugueses (0,8 litros) y los finlandeses (0,6 litros).

El consumo de vinagre se ha orientado hacia las ofertas de mayor calidad y valor

aadido, como las cremas de vinagre, los vinagres amparados por
denominaciones de origen y los vinagres balsmicos, mientras que las
presentaciones ms bsicas tienden a perder importancia.

Las ventas de vinagre durante el ltimo ao han crecido un 0,4% en volumen y un

1,5% en valor, lo que significa una venta de 41,2 millones de litros (53 millones de
euros). Los vinagres de vino blanco acaparan la produccin y las ventas, con
porcentajes del 68,4% en volumen. En segundo lugar, en ventas aparecen los
vinagres de manzana, aunque ha experimentado unas disminuciones interanuales
del 3,9% en volumen y del 6,7% en valor.

En tercer lugar, se sitan los vinagres balsmicos, que acaparan el 7,7% de todas
las ventas en volumen y el 37,7% en valor. Esta variedad de vinagre era,
originalmente, importada, pero actualmente ya existe una importante produccin
nacional que tiende a abastecer el mercado interior.

Los principales exportadores de Vinagre son Italia ($341 Millones), Espaa

($37,5 Millones), los Estados Unidos ($35,7 Millones), Francia ($33,8 Millones) y
Alemania ($32 Millones). Los principales importadores son los Estados Unidos
($121 Millones), Alemania ($77,3 Millones), Francia ($43,7 Millones), el Reino
Unido ($38,6 Millones) y Canad ($38 Millones).
Este treemap muestra la participacin de los pases exportadores de Vinagre.

Este treemap muestra la participacin de los pases importadores de Vinagre.

2.5 Balance entre la oferta y demanda

Se puede saber que el vinagre de malta es uno de los productos que menos se
consumen debido a la falta de inters que hoy en da existe en el pas. Powderfruit
Monterrey, Anyhow, Frigorifico Escrcega, son unos de las pocas empresas que
produce vinagre de diferentes tipos, las cuales sus productos son mayormente
exportados. La cantidad de oferta que se tiene en el estado, es mayor a la
demanda que existe hoy en da, en el cual se pretende exportar teniendo en
cuenta los principales pases de origen del vinagre de exportacin en Mxico son,
por orden de cantidad, Estados Unidos, con unas importaciones del 43% sobre el
total importado, que supone casi un milln y medio de dlares anuales, Italia, con
un porcentaje del 23%, Espaa con el 14% y Francia el 10%.

Los belgas presentan los mayores consumos de vinagre, con 2,7 litros, el
consumo de vinagre se ha orientado hacia las ofertas de mayor calidad y valor
aadido, como las cremas de vinagre, los vinagres amparados por
denominaciones de origen y los vinagres balsmicos, mientras que las
presentaciones ms bsicas tienden a perder importancia.

se encontr que hay un amplio mercado que importan grandes cantidades de

vinagre como estos pases como se muestra en la figura.
2.6 ESTRATEGIAS COMERCIALES

Estrategia del producto

Para la comercializacin del producto se realizarn varias presentaciones, las

cuales estarn disponibles en botellas de vidrio con formas y diseos artesanales
para poder cautivar la atencin del cliente se presentar en botellas de diferentes
tamaos que sern de 250ml,500ml, y presentaciones de 1,000ml

Estrategia de precios

1. Durante el ciclo de vida del producto se realizarn movimientos de

decremento en los precios de venta del producto, para llegar poco a poco a
otros segmentos del mercado

2. ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada.

3. aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el fin

de crear en nuestros productos una sensacin de mayor calidad

Estrategia para la distribucin

1. crear un sistema de franquicia para aprovechar una estructura existente y

en conocimiento del mercado por parte del franquiciado para reducir los
costes de penetracin en el nuevo pas
2. ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean
convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de
distribucin selectiva).

3. hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores,

minoristas) con el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto

4. ofrecer o vender nuestro producto a travs de llamadas telefnicas, envo

de correos electrnicos o visitas a domicilio.

Estrategia para la promocin o comunicacin

 1. Se realizar la presentacin personal de la empresa con el propsito de
hacer ventas y de desarrollar relaciones con los clientes mediante
presentaciones de ventas, ferias comerciales y degustaciones

2. darles pequeos regalos u obsequios a nuestros principales clientes

3. participar organizar algn evento o actividad.

4. Publicar en diferentes redes sociales como (Facebook, Instagram, y

pginas de internet)

5. Persuadir con la intensificacin de los mensajes hacia los clientes sobre la

disponibilidad de nuestro producto, proporcionado y recodando sus
caractersticas y beneficios

2.7 Anlisis de precio

Al analizar los de los tipos de vinagre que ms se distribuyen en otros pases. Se

puede observar que cada establecimiento maneja diferentes tipos de precios para
cada producto. De igual manera se puede plantear los siguientes putos sobre el
anlisis del producto.

El precio de distribucin de todos los competidores es muy variable.

El precio de los tipos de vinagre vara segn del producto que se fabrica.

El precio de los establecimientos del vinagre vara segn la zona.

Una vez analizado los precios de nuestros competidores y de la materia prima que
se ocupara, se puede llegar al precio que se le otorgara al vinagre de malta. Tiene
un margen de precio de $28 para el vinagre (250 ml) y $50 para el vinagre (500
ml). Comparando los precios de todos los productos se tiene una empresa
competitiva con otras empresas exportadoras de productos de vinagre.
 BIBLIOGRAFA

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http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2209/